foda perÚ camara de comercio de lima 2012

Enero 2012Enero 2012

Análisis FODA y Análisis FODA y Perspectivas Perspectivas

Económicas del Económicas del Perú: 2012-Perú: 2012-

20162016Dr. César Peñaranda Dr. César Peñaranda

CastañedaCastañeda

Director Ejecutivo del IEDEPDirector Ejecutivo del IEDEP

Se va alejando la posibilidad de alcanzar Se va alejando la posibilidad de alcanzar la meta de país del primer mundo al 2021 la meta de país del primer mundo al 2021

Entre 1991-2000 la Entre 1991-2000 la PTF creció 0.6% por PTF creció 0.6% por año; en el periodo año; en el periodo 2001-2010 aumentó 2001-2010 aumentó a una tasa a una tasa promedio anual de promedio anual de 2.5%. 2.5%.

Fuente:Fuente: BCRP, Penn World Table, MTPE, INEI BCRP, Penn World Table, MTPE, INEI Elaboración:Elaboración: IEDEP-CCL IEDEP-CCL

PBI per cápita Perú en US$ (PPP) bajo distintos escenarios de crecimiento

económico

PBI per cápita Perú en US$ (PPP) bajo distintos escenarios de crecimiento

económico

2021

2026

11 años11 años

Línea de Base 2010: US$ 9,405

(PPP)

Para crecer 8.1% promedio anual de manera sostenida Para crecer 8.1% promedio anual de manera sostenida y alcanzar el umbral de y alcanzar el umbral de los países del primer mundolos países del primer mundo , la inversión total debe ser como mínimo 28.4% del PBI , la inversión total debe ser como mínimo 28.4% del PBI y la PTF debe crecer al menos 4.1% por año.y la PTF debe crecer al menos 4.1% por año.

16 años16 años

8.1% 6.0%

I / PBI (%) 28.4%

PTF (Var %) 4.1%

ObjetivoRiesgo

24,000 -

20,000 -

16,000 -

12,000 -

8,000 -

Meta = US$ 21,500 per cápita

en PPP

ANÁLISIS FODAANÁLISIS FODA

Cuestión Cuestión PreviaPrevia

El análisis FODA del Perú presentado tiene un sesgo económico, por lo que quizás algunos temas relevantes, desde otra perspectiva , no están presentes.

1

La incertidumbre en la evolución de la crisis económica-financiera mundial condiciona los escenarios de crecimiento que se proyecten para la economía peruana. En este contexto, 2012 será un año donde los estimados se irán ajustando de manera frecuente.

2

INDICE TEMÁTICOINDICE TEMÁTICO

AMENAZASAMENAZAS

o Contexto mundial o Informalidado Conflictos socialeso ¿Parálisis minera?o Seguridad interna y corrupción

FORTALEZASFORTALEZAS OPORTUNIDADESOPORTUNIDADES

DEBILIDADESDEBILIDADES AMENAZASAMENAZAS

Amenazas ExternasAmenazas Externas

La recuperación de la actividad económica La recuperación de la actividad económica tras una crisis financiera es más débiltras una crisis financiera es más débil

Fuente:Fuente: WEO Abril-09 FMI WEO Abril-09 FMI Elaboración: Elaboración: IEDEP/CCLIEDEP/CCL

Estadísticas promedio para recesiones

y recuperaciones (trimestres)

Estadísticas promedio para recesiones

y recuperaciones (trimestres)

La severidad de la mayoría de las La severidad de la mayoría de las recesiones se vincula estrechamente a recesiones se vincula estrechamente a su duración. su duración. Las recesiones Las recesiones registradas tras crisis financieras registradas tras crisis financieras son más largas que el promedioson más largas que el promedio..

Recesiones y recuperaciones vinculadas a crisis financieras y

otros shocks

Recesiones y recuperaciones vinculadas a crisis financieras y

otros shocks

1/ Diferencia con respecto al nivel en t=0, en puntos porcentuales.

* España (1978–79), Finlandia (1990–93), Japón (1993), Noruega (1988) y Suecia (1990–93).

Desaceleración del crecimiento mundialDesaceleración del crecimiento mundial

PBI Mundial (Var % real)PBI Mundial (Var % real)

Fuente:Fuente: Global Macro Monitor, FMI Global Macro Monitor, FMI Elaboración: Elaboración: IEDEP/CCLIEDEP/CCL

* Datos proyectados con base en una muestra de 183 países: 25 economías avanzadas y 158 emergentes.

Amenazas InternasAmenazas Internas

Perú podría sufrir una Perú podría sufrir una fuerte desaceleración el 2012fuerte desaceleración el 2012

Fuente: FMI, BMI, BCRPFuente: FMI, BMI, BCRP Elaboración: IEDEP/CCLElaboración: IEDEP/CCL

PBI Perú y Mundo (Var %

real)

PBI Perú y Mundo (Var %

real)

* Estimado * Estimado ** Proyectado ** Proyectado *** Proyectado para Perú *** Proyectado para Perú considerando un escenario de considerando un escenario de fuerte desaceleración mundialfuerte desaceleración mundial

PBI Oferta y Demanda (Contribución en p.p)PBI Oferta y Demanda (Contribución en p.p)

Escenario pesimista

Se han duplicado los Se han duplicado los conflictos sociales en el paísconflictos sociales en el país

Fuente: Defensoría del PuebloFuente: Defensoría del Pueblo Elaboración: IEDEP/CCLElaboración: IEDEP/CCL

Perú: Conflictos Sociales según Tipo

Noviembre 2011 (%)

Perú: Conflictos Sociales según Tipo

Noviembre 2011 (%)

Se requieren mecanismos que permitan Se requieren mecanismos que permitan atención oportuna y eficaz de los atención oportuna y eficaz de los conflictos sociales. conflictos sociales. La mayor cantidad La mayor cantidad de conflictos sociales se ubican en de conflictos sociales se ubican en los departamentos de Puno, Ancash los departamentos de Puno, Ancash y Cajamarcay Cajamarca. .

Perú: Número de Conflictos Sociales 2006-2011

Perú: Número de Conflictos Sociales 2006-2011

La solución requiere enfoque integral de La solución requiere enfoque integral de los problemas socio-económicos de los los problemas socio-económicos de los departamentos en general y zonas de departamentos en general y zonas de localización de los conflictos en localización de los conflictos en particular. particular.

La mayoría (82%) de competencia

del Gob. Nacional.

¿Parálisis minera?, el país daría un giro ¿Parálisis minera?, el país daría un giro negativonegativo

Fuente: Macroconsult, BCRPFuente: Macroconsult, BCRP Elaboración: IEDEP/CCLElaboración: IEDEP/CCL

Caída en la actividad productiva ante diversos escenarios de reducción de la

participación de la minería (en %)

Caída en la actividad productiva ante diversos escenarios de reducción de la

participación de la minería (en %)

Calculado con una ponderación en el Calculado con una ponderación en el PBI de 4.7% y considerando las PBI de 4.7% y considerando las actividades de refinación incluidas en actividades de refinación incluidas en el sector manufacturero. El impacto el sector manufacturero. El impacto sería mayor con la actual ponderación sería mayor con la actual ponderación (14.4%). (14.4%).

PBI con y sin minería (en miles de millones de US$)

PBI con y sin minería (en miles de millones de US$)

El sector manufacturero sería el más El sector manufacturero sería el más perjudicadaperjudicada con la parálisis parcial y/o total con la parálisis parcial y/o total de la actividad minera. Este impacto toma en de la actividad minera. Este impacto toma en cuenta la reducción de los ingresos tributarios cuenta la reducción de los ingresos tributarios derivados de la minería. El 2010 y 2011 el derivados de la minería. El 2010 y 2011 el sector minero decreció en términos reales.sector minero decreció en términos reales.

Perú registra baja calificación en control de la Perú registra baja calificación en control de la corrupcióncorrupción

Rank Rank 80 80

(2011)(2011)

Ranking Ranking PerúPerú Fuente:Fuente: Transparency International. Transparency International.

CPC “Agenda Económica para el CPC “Agenda Económica para el Cambio” Cambio”

Elaboración:Elaboración: IEDEP/CCL IEDEP/CCL

80º78º75º72º65º

2005 2007 2009 2010 2011

La corrupción aumenta el costo de las La corrupción aumenta el costo de las inversiones, de los bienes y servicios, inversiones, de los bienes y servicios, reduce el ingreso del gobierno para reduce el ingreso del gobierno para servicios esenciales, distorsiona la servicios esenciales, distorsiona la actividad económica y debilita la actividad económica y debilita la credibilidad de las instituciones.credibilidad de las instituciones.

Decía Cornelio Tácito Decía Cornelio Tácito “Cuanto más “Cuanto más corrupto sea el Estado, más corrupto sea el Estado, más legisla”legisla”

Alto nivel de inseguridad en el Perú Alto nivel de inseguridad en el Perú

CIUDADES

Usted diría que, ¿en los 5 últimos años la inseguridad ciudadana en Usted diría que, ¿en los 5 últimos años la inseguridad ciudadana en nuestro país ..?nuestro país ..?

Top Two Box 13%13% 2%2% 6%6% 10%10% 7%7%

1% 2%

72% 62%81% 85%

67%76% 69% 73%

78%

1 7 % 1 3 %5%2%

2% 5% 3%10% 5%

1% 1%3%

1 7 %

7 %1 3 %1 5 % 2 1 % 1 5 %

1 5 %

4%4%

5%6%2%5%2%2%5% 2%3%4%5%5%4%3%3%

HUANCAYOHUANCAYOIQUITOSIQUITOSAREQUIPAAREQUIPATRUJILLOTRUJILLOLIMALIMATOTAL

8%8%

Ha disminuido considerablemente

Ha disminuido levemente

No ha disminuido, ni se ha incrementado

Se ha incrementado levemente

Se ha incrementado considerablemente

No Precisa

Botton Two Box 79%79% 94%94% 92%92% 88%88% 93%93%87%87%

MEDIANA/ GRANDE

MEDIANA/ GRANDEPEQUEÑAPEQUEÑAMICROMICRO

10%10%

84%84%

8%8%

88%88%

7%7%

91%91%

TAMAÑO DE EMPRESA

Fuente:Fuente: CCR-CCL, MEF CCR-CCL, MEF Elaboración:Elaboración: IEDEP/CCL IEDEP/CCL0.830.83 0.720.72

20012001 20112011PIA Seguridad Interna (% PBI)

Perú es la sexta economía más informal Perú es la sexta economía más informal en el mundo, tercera en América Latina*en el mundo, tercera en América Latina*

Fuente:Fuente: Schneider 2005 Schneider 2005 Elaboración:Elaboración: IEDEP/CCL IEDEP/CCL

MayorMayor

Tamaño de la Informalidad por Grupos de Países (% PBI)Tamaño de la Informalidad por Grupos de Países (% PBI)

MenorMenor

16.316.3 30.430.4 40.140.1 43.443.4

OECDOECD

América América LatinaLatina

Asia Asia EmergenteEmergente

Europa Europa Central y del Central y del

EsteEste

28.228.2

8.48.4

54.154.1

13.713.7

68.068.0

20.120.1

68.368.3

20.920.9

Grecia

EE.UU

Tailandia

Singapur

Georgia

Rep. Checa

Bolivia

Chile

60.960.9

* Sobre una muestra de 145 países.


DEBILIDADESDEBILIDADES

o Institucionalidado Capital humano e innovacióno Exportaciones: bajo valor agregadoo Política laboral y tributariao Ineficaz-ineficiente sector público



Pobre desempeño de los organismos públicos Pobre desempeño de los organismos públicos

Fuente:Fuente: XI XI Encuesta Anual de Ejecutivos Encuesta Anual de Ejecutivos 2011 2011 Elaboración:Elaboración: CCL CCL

Desempeño de los Organismos Públicos en el Perú Desempeño de los Organismos Públicos en el Perú

Los cinco organismos peor calificados

Insuficiente gasto en I+DInsuficiente gasto en I+D

Fuente:Fuente: WEF WEF, RICYT , RICYT Elaboración:Elaboración: IEDEP/CCLIEDEP/CCL

Gasto en Investigación y Desarrollo (% PBI)Gasto en Investigación y Desarrollo (% PBI)Ranking sobre indicadores referidos

al Pilar de Innovación 2011-2012Ranking sobre indicadores referidos

al Pilar de Innovación 2011-2012

La inversión en investigación y desarrollo (I+D) en el Perú apenas llega al 0.15% del PBI, debajo del promedio de la región y muy rezagada respecto a países del primer mundo.

* Chile: información disponible desde 2003** Perú: el dato más actual es del 2004.

Lo anterior se condice con la posición ostentada por el Perú (113 de 142 países) en el ranking mundial sobre innovación elaborado por el WEF.

A pesar del aumento en la cobertura, A pesar del aumento en la cobertura, la calidad de la educación es deficiente la calidad de la educación es deficiente

Fuente:Fuente: SERCE 2008 – UNESCO, INEI SERCE 2008 – UNESCO, INEIElaboración:Elaboración: IEDEP-CCL IEDEP-CCL

55 5038

52

29 25

46

6853

2527

32

30

37

24

30

23

27

19 22 2918

3551

249

20

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Arg

enti

na

Bras

il

Chile

Colo

mbi

a

Cost

a Ri

ca

Cuba

Méx

ico

Perú AL

<I I I I I I I V

59

28

13

91

81

0

20

40

60

80

100

Urbano Rural

<I I I I I I I V

Estudiantes de 6º grado de primaria por nivel de desempeño* (%)

Estudiantes de 6º grado de primaria por nivel de desempeño* (%)

Perú: Estudiantes de 6º grado de primaria por nivel de desempeño

según lugar de residencia (%)

Perú: Estudiantes de 6º grado de primaria por nivel de desempeño

según lugar de residencia (%)

Perú registra la mayor proporción Perú registra la mayor proporción de escolares de educación de escolares de educación primaria con bajo rendimiento en primaria con bajo rendimiento en comprensión lectora en la región.comprensión lectora en la región.

Perú: Nivel de educación alcanzado según Perú: Nivel de educación alcanzado según condición de pobreza 2010condición de pobreza 2010

* Nivel IV es el * Nivel IV es el máximo máximo rendimiento.rendimiento.

Este problema se acentúa en la Este problema se acentúa en la zona rural. zona rural.

Las exportaciones peruanas se Las exportaciones peruanas se concentran en productos primarios concentran en productos primarios

Exportaciones de Bienes por Categoría de Productos 2009 (% total) Exportaciones de Bienes por Categoría de Productos 2009 (% total)

Fuente:Fuente: SIGCI-CEPAL SIGCI-CEPAL Elaboración:Elaboración: IEDEP-CCL IEDEP-CCL

Exportaciones Exportaciones concentradas concentradas

en en materias materias primas primas

(metales y (metales y petróleo)petróleo)

Exportaciones Exportaciones concentradas concentradas en en productos productos de alto valor de alto valor agregadoagregado

Política Tributaria y Laboral Política Tributaria y Laboral

Fuente:Fuente: DB 2012, WEF 2011- DB 2012, WEF 2011-2012 2012 Elaboración: Elaboración:

IEDEP/CCLIEDEP/CCL

Índice de Rigidez del Empleo** (0-100)Índice de Rigidez del Empleo** (0-100)

Tiempo para cumplir obligaciones tributarias* (horas)

Tiempo para cumplir obligaciones tributarias* (horas)

1º183º

1º32º

1º142º

1º25º

* Horas requeridas en un año** El valor de 100 indicaría máxima rigidez

Ranking Ranking GlobalGlobal

Ranking Ranking RegionalRegional

Ranking Ranking GlobalGlobal

Ranking Ranking RegionalRegional

132132132132

18181818

100100100100

18181818

Ineficaz-Ineficiente gestión públicaIneficaz-Ineficiente gestión pública

Ejecución del Gasto en Inversión Pública por Niveles de Gobierno (%)

Ejecución del Gasto en Inversión Pública por Niveles de Gobierno (%)

Top 5 de Ejecución Inversión Gobiernos Locales 2011 (%)

Top 5 de Ejecución Inversión Gobiernos Locales 2011 (%)

1. Andoas – Loreto

2. Nicasio – Puno

3. Ituata – Puno

4. Amotape – Piura

5. Picsi - Lambayeque

1. Quilmana – Lima (3.7%)

2. Pacasmayo – La Libertad (7.2%)

3. Constitución – Pasco (8.5%)

4. Carlos Fermín Fitzcarrald – Ancash (9.8%)

5. Nanchoc – Cajamarca (12.5%)

Municipios con mayor nivel de ejecución

(100%)

Municipios con menor nivel de ejecución

Fuente: Fuente: MEF MEF Elaboración: IEDEP/CCLElaboración: IEDEP/CCL

En el 2011, de 1,837 municipalidades En el 2011, de 1,837 municipalidades a nivel nacional, a nivel nacional, tan solo 12tan solo 12 lograron ejecutar la totalidad de lograron ejecutar la totalidad de su presupuesto de inversiónsu presupuesto de inversión. .

Ineficaz-Ineficiente gestión públicaIneficaz-Ineficiente gestión pública

Ejecución Presupuestal del Gobierno Regional y Local de las Regalías y el Canon Minero

Ejecución Presupuestal del Gobierno Regional y Local de las Regalías y el Canon Minero

Fuente: Fuente: MEF MEF Elaboración: IEDEP/CCLElaboración: IEDEP/CCL

En el 2011 se han asignado S/. 4,276 millones a los gobiernos locales y En el 2011 se han asignado S/. 4,276 millones a los gobiernos locales y regionales por concepto de canon mineroregionales por concepto de canon minero. El 78% de estos recursos lo . El 78% de estos recursos lo concentran seis regiones (Ancash, Cajamarca, La Libertad, Arequipa, Moquegua y concentran seis regiones (Ancash, Cajamarca, La Libertad, Arequipa, Moquegua y Tacna). Tacna).


FORTALEZASFORTALEZAS

o Solidez macroeconómicao Potencial de crecimientoo Solidez del sistema financieroo Atractivo para la IED o TLCs Negociados



Solidez MacroeconómicaSolidez Macroeconómica

Fuente:Fuente: BCRP, MEF BCRP, MEF Elaboración: Elaboración: IEDEP/CCLIEDEP/CCL

16.0%16.0%

29.0%29.0%RIN (% PBI)

2001 2011

Deuda Pública Bruta (% PBI)

2001 Sep-2011

45.9%45.9%

20.9%20.9%

Jun-2006

Dic-2011

FEF (Miles de Mills US$)

0.30.3

6.06.0

Valor de los Fondos de Pensiones (% PBI)

2001 2011

6.5%6.5%

17.8%17.8%

Fuente:Fuente: Financial Development Report 2011 – WEF Financial Development Report 2011 – WEF Elaboración:Elaboración: IEDEP/CCL IEDEP/CCL* Con base en 60 países.* Con base en 60 países.

Pilares del Desarrollo Financiero (score 1-7)

Pilares del Desarrollo Financiero (score 1-7)

4444

3939Ambiente de Negocios

5252

4141

1717

3232

5151

Estabilidad Financiera

Servicios Financieros Bancarios

Servicios Financieros No Bancarios

Mercados Financieros

Acceso Financiero

4141

5050

4141

1111

1111

2323

2727

99

33

33

1010

44

11

88

Perú: 40° Brasil: 30° Hong Kong SAR: Perú: 40° Brasil: 30° Hong Kong SAR: 1°1°

Ranking* Ranking*

Perú destaca por la estabilidad Perú destaca por la estabilidad de su sistema financierode su sistema financiero

Entorno Institucional

44Riesgo de burbuja Riesgo de burbuja inmobiliariainmobiliaria 1212 4444

Uno de los países con mayor Uno de los países con mayor crecimiento y menor tasa de inflación en el mundocrecimiento y menor tasa de inflación en el mundo

Fuente:Fuente: FMI, BMI, MEF, BCRP FMI, BMI, MEF, BCRP Elaboración: Elaboración: IEDEP/CCLIEDEP/CCL

Mundo, América Latina y Perú: PBI (Var % real)

Mundo, América Latina y Perú: PBI (Var % real)

En la última década el Perú registró un alto y sostenido ritmo de crecimiento económico, muy por encima de lo mostrado por América Latina y el mundo, tendencia que se mantendría en el próximo quinquenio.

* Estimados Perú 2011: IEDEP** Datos proyectados 2012-2016: IEDEP, MEF, BMI, FMI

Mundo, América Latina y Perú: Inflación (% promedio anual)

Mundo, América Latina y Perú: Inflación (% promedio anual)

Para el próximo quinquenio el Perú ostentaría la menor tasa de inflación a nivel mundial. Es uno de los indicadores que refleja la solidez de los fundamentos macroeconómicos del país.

Inversión Privada, principal motor de crecimiento Inversión Privada, principal motor de crecimiento

Fuente:Fuente: BCRP, MINEM BCRP, MINEM Elaboración: Elaboración: IEDEP/CCLIEDEP/CCL

Inversión Total en el Perú (Mills US$)

Inversión Total en el Perú (Mills US$)

Cartera de Inversiones Mineras por tipo de proyecto 2012-2016 (Mills

US$)

Cartera de Inversiones Mineras por tipo de proyecto 2012-2016 (Mills

US$)

** Estimado de inversión total realizado por el IEDEP*** Proyectos mineros con estudio de Impacto Ambiental aprobado o en evaluación

Total: US$ 51,495 Millones

18.4%

PBI

18.4%

PBI

26.4%

PBI

26.4%

PBITotalTotal

Para que el Perú mantenga una tasa de crecimiento sostenible de 8.1%, la la inversión total en porcentaje del PBI inversión total en porcentaje del PBI debe ser como mínimo de 28.4%*.debe ser como mínimo de 28.4%*.

* Utilizando el modelo de Harrod-Domar y un ICOR de 3.5.

US$ US$ 18,0118,01

6 6 millsmills

CongaConga

US$ US$ 4,800 4,800 millsmills

Acuerdos Comerciales NegociadosAcuerdos Comerciales Negociados

Canadá

Estados Unidos

México ACE 8

Chile

China

Acuerdos en vigencia

ComunidadAndina

MercosurACE 58

Singapur

Acuerdos por entrar en vigencia

Unión Europea

Tailandia

Corea

Japón

México Acuerdo de Integración

Exportaciones 2010 Miles US $ 0

0 %16.4 %25.8 %

5’751,9729’048,8329’334,959

26.6 %

11’825,142

33.6 %

13’192,989

37.5 %

14’315,325

40.7 %

19’716,567

56.1 %

19’723,229

56.2 %

26’001,296

74.1 %

29’859,326

85.1 %

29’957,473

85.3 %

30’834,298

87.8 %

32’623,021

92.9 %

33’046,58333’164,19933’177,79533’213,55533’248,39533’271,73233’623,021

Fuente:Fuente: MINCETUR Elaboración: IEDEP-CCL MINCETUR Elaboración: IEDEP-CCL


OPORTUNIDADESOPORTUNIDADES

o Ascenso de las economías emergenteso Sectores con alto potencialo TLCs en proceso y en carterao Precio de los commoditieso Brecha de infraestructura



Expansión global del consumo privadoExpansión global del consumo privado

Fuente: BMI, FMI Fuente: BMI, FMI Elaboración: IEDEP/CCLElaboración: IEDEP/CCL

* Medido en US$ de PPP** proyección

Consumo Privado per cápita 2010-2021** (Var %)

Consumo Privado per cápita 2010-2021** (Var %)

Consumo per cápita 2021 (% del cpc de los países desarrollados)

El consumo privado El consumo privado per cápita al 2021 per cápita al 2021 será de será de US$ 6,027 US$ 6,027 en los mercados en los mercados emergentesemergentes y y US$ US$ 38,070 para los 38,070 para los países países desarrolladosdesarrollados. .

Estructura del PBI Mundial* (%)

Estructura del PBI Mundial* (%)

175 millones 175 millones de chinosde chinos se se incorporarían a incorporarían a la clase mediala clase media

Sectores de Alto PotencialSectores de Alto Potencial

Fuente:Fuente: MEF, OMC, SUNAT, MEF, OMC, SUNAT, CORPMA CORPMA Elaboración:Elaboración: IEDEP/CCL IEDEP/CCL

Intermediación Bancaria 2010 (% PBI)

Intermediación Bancaria 2010 (% PBI)

72%

48%

25%

ChileChile

BrasilBrasil

PerúPerú

Llegadas de Turistas Internacionales 2010 (Mills)

Llegadas de Turistas Internacionales 2010 (Mills)

2.82.3

ChileChilePerúPerú

2.4

ColombiaColombia

5.3

ArgentinaArgentina

Región Sur: Gaseoducto

, Petroquímica,Plástico

s

Región Sur: Gaseoducto

, Petroquímica,Plástico

s

Exportaciones

Forestales 2010

(% del PBI)

Exportaciones

Forestales 2010

(% del PBI) 2.2%ChileChile

0.1%PerúPerú

Exportaciones de Servicios 2010 (% del PBI)

Exportaciones de Servicios 2010 (% del PBI)

5.3%2.6%

ChileChilePerúPerú

7.1%

IndiaIndia

12.7%

Costa RicaCosta Rica

Inversiones por US$ 20 mil millones0.5 p.p

adicionales al crecimiento

PBI

US$ 127 mills para Cusco por Canon

35,700 puestos de

trabajo

Acuerdos Comerciales en proceso y en carteraAcuerdos Comerciales en proceso y en cartera

Acuerdos en negociación

CentroAmérica

Australia

Nueva Zelanda

Negociaciones futuras

CARICOM

Marruecos

India

Sudáfrica

OMC

TPP

APEC

Fuente:Fuente: MINCETUR Elaboración: IEDEP-CCL MINCETUR Elaboración: IEDEP-CCL

Impacto de Impacto de los TLCs los TLCs VigentesVigentes

Más de un millón de empleos

1,350 nuevos

productos

Exportaciones se duplican

cada cinco años

Precios de los commodities Precios de los commodities se mantendrán altos la próxima década se mantendrán altos la próxima década

Participación de China en la Demanda Mundial de Metales

Básicos (%)

Participación de China en la Demanda Mundial de Metales

Básicos (%)

Cobre

Aluminio

Otros Metal

es

20002000 20102010

17.7%17.7% 38.4%38.4%

17.7%17.7% 39.8%39.8%

18.5%18.5% 42.4%42.4%

Consumo Mundial de Metales (Miles de ton)

Consumo Mundial de Metales (Miles de ton)

Cotización Internacional de Metales y Minerales (US$)

Cotización Internacional de Metales y Minerales (US$)

4,674 7,130

752 1,122

12.6 20.5Fuente:Fuente: Banco Mundial Banco Mundial Elaboración:Elaboración: IEDEP/CCLIEDEP/CCL

2000-2010 2011-2020Cobre Cobre

(US$/ton(US$/ton))

Oro Oro (US$/oz.tr)(US$/oz.tr)

Plata Plata (US$/oz.tr(US$/oz.tr

))

Brecha de InfraestructuraBrecha de Infraestructura

Fuente:Fuente: MEF, Dr. C. PeñarandaMEF, Dr. C. PeñarandaElaboración:Elaboración: IEDEP-CCL IEDEP-CCL

* Promedio Anual devengado 2000-2010.

US$ 3,400 Millones por año /1

Inversión Pública*

US$ 860 Mills

DéficitUS$ 2,540 Mills

Indispensable inversión privada: Privatizaciones,

Concesiones, APPs**

1/ Déficit de infraestructura básica: US$ 34,000 millones a reducir en 10 años en los sectores de telecomunicaciones, saneamiento, transporte y energía eléctrica

El 2010 la inversión pública en infraestructura en los cuatro sectores antes mencionados alcanzó 1.9% del PBI, una de las cifras más altas no registradas desde 1982 cuando llegó a 2.4%.

Déficit de Financiamiento en Infraestructura

US$ 55,230 US$ 55,230 MillsMills

Déficit de Infraestructura

Total

** APP (Asociación Público-Privada).

En resumenEn resumen

FORTALEZASFORTALEZAS

o Solidez macroeconómicao Potencial de crecimientoo Solidez del sistema financieroo Atractivo para la IED o TLCs Negociados

OPORTUNIDADESOPORTUNIDADES

o Ascenso de las economías emergenteso Sectores con alto potencial o TLCs en proceso y en carterao Precio de los commodities o Brecha de infraestructura

DEBILIDADESDEBILIDADES

o Institucionalidado Capital humano e innovacióno Exportaciones: bajo valor agregadoo Política laboral y tributariao Ineficaz-ineficiente sector público

AMENAZASAMENAZAS

o Contexto mundial o Informalidado Conflictos socialeso ¿Parálisis minera?o Seguridad interna y corrupción

Perú.- Evolución de la pobreza total* (% respecto del total de población)

Perú.- Evolución de la pobreza total* (% respecto del total de población)

Fuente:Fuente: INEI, MEF, BCRP INEI, MEF, BCRP Elaboración: Elaboración: IEDEP/CCLIEDEP/CCL

* Pobreza 2011-2012: estimado IEDEP con un PBI de * Pobreza 2011-2012: estimado IEDEP con un PBI de 4.7% para el 20124.7% para el 2012** Tasa histórica de crecimiento anual del PBI durante el ** Tasa histórica de crecimiento anual del PBI durante el periodo 1950-2008periodo 1950-2008

PBI pc Perú en US$ PPP bajo distintos escenarios de crecimiento

económico

PBI pc Perú en US$ PPP bajo distintos escenarios de crecimiento

económico

2021

2026

11 11 añosaños

16 16 añosaños

8.1%6.0%

ObjetivoRiesgo

Si la economía peruana se ubica en el escenario pesimista en el 2012 (2.4%), la pobreza aumentaría a 29.5%.

****

Única forma de reducir pobreza

(inclusión social)Reto: Crecimiento alto y sostenido

Enero 2012Enero 2012

Análisis FODA y Análisis FODA y Perspectivas Perspectivas

Económicas del Económicas del Perú: 2012-Perú: 2012-

20162016Dr. César Peñaranda Dr. César Peñaranda

CastañedaCastañeda

Director Ejecutivo del IEDEPDirector Ejecutivo del IEDEP

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