IIe édition

RUSSIE

Focus Russie

Intervenants

Serguei ZEMLIANSKYPartenaire Bretagne Commerce International – Russie

Témoignage : Jean François LEDOUZESPF DIANA

Situation

Focus Russie

Fédération de Russie

Superficie : 17 102 561 km2 (33 fois la France)

Population : 144,2 millions d’habitants

Capitale : Moscou

Etendue de l’Ouest à l’Est: plus de 9 000 km

Nombre de fuseaux horaires: 10

Monnaie locale: Rouble

Focus Russie

Introduction aux VIII Arrondissements Fédéraux: PARTIE EUROPEENNE

AF SURFACE POPULATION CENTRE ADMINISTRATIFI. CENTRE 652 800 38 438 600 Moscou (12 M)II. NORD OUEST 1 677 900 13 583 800 Saint-Petersbourg (5,1 M)III.SOUTH 418 500 13 856 700 Rostov-sur-le Don (1,9 M)IV. VOLGA 1 038 000 29 900 400 Nizhny Novgorod (1,2 M)VIII. CRIMEE 26 400 2 400 000 Simferopol (0,3 M)TOTAL 3 813 600 (22%) 98 179 500 (68%) -

Focus Russie

Introduction aux VIII Arrondissements Fédéraux: PARTIE ASIATIQUE

AF SURFACE POPULATION CENTRE ADMINISTRATIFV. OURAL 1 788 900 12 082 700 Yekaterinbourg (1,5 M)VI. SIBERIE 5 114 800 19 254 300 Novosibirsk (2,1 M)VII. EXTREME-ORIENT 6 215 900 6 291 900 Khabarovsk (1,3 M)TOTAL 13 119 600 (78%) 37 628 900 (32%) -

Focus Russie

Economie

Focus Russie

Principaux indicateurs économiques (2013)

PIB superieur

Russie

PIB inférieur

PIB par habitat : Russie VS autres pays du monde

Focus Russie

PIB (PPP): croissance de 240% entre 2000-2013

2000-2013: économie en forte croissance

  2000 2005 2010 2011 2012 2013

Revenu mensuel moyen, USD 81 325 750 770 790 800

Revenu mensuel par habitant: croissance de 1000 % en 2000-2013

Focus Russie

2000-2013: économie en forte croissance

PIB 2013 : N 8 dans la liste globale (WORLD BANK RATING)

Prix mondiaux de pétrole: croissance de 1000 % en 2000-2013 (driver principal de l’économie russe)

Focus Russie

Commerce extérieur : situation générale (2012)

Focus Russie

Commerce exterieur: fournisseurs principaux, part de la France (2013)

EXPORTATIONS DE LA FRANCE VERS LA RUSSIE:

25% : équipements mécaniques, le matériel électrique, électronique et informatique 23% : matériels de transport16 % : les produits chimiques, parfums et cosmétiques12% : les produits pharmaceutiques8% : les produits des industries agroalimentaires

IMPORTATIONS DE LA FRANCE EN PROVENANCE DE LA RUSSIE:

85% : les produits énergétiques

Evolution des importations et exportations françaises vers la Russie, 2002-2013

Focus Russie

Investissements directs : situation générale

-La Russie est la 10ème destination pour les IDE français. Le pays reste donc une destination attractive et la crise n’a pas donné de coup d’arrêt aux grands projets, notamment industriels.

-La France occupe une des toutes premières places dans le secteur financier (Société Générale, BNP-Paribas )

-Elle a su bien se positionner dans le secteur de la grande distribution (Auchan, Décathlon et Leroy Merlin, …)

-Des marges de progression existent dans le secteur énergétique, mais des projets d’envergure sont en cours deréalisation (Total, GDF-Suez, EDF…)

-Les constructeurs automobiles français ont choisi d’implanter des sites de production et d’assemblage en Russie (Renault, Peugeot,…)

-Des investissements récents ont eu lieu dans les telecoms et les cosmétiques (Alcatel-Lucent ,Air Liquide, l’Oréal…)

-L’agroalimentaire reste porteur, avec une présence française encore limitée, notamment au regard des besoins de ce secteur et de son potentiel de développement: on dénombre à ce jour 3 investissements majeurs par Lactalis, Bonduelle et Danone.

Focus Russie

Investissements directs de la France en Russie: quelques exemples

RENAULT AUTOFRAMOS: région de Moscou PSA PEUGEOT CITROEN : région de Kalouga

AUTOVAZ (Togliatti): RENAULT est l’actionnaire majoritaire

SNECMA-SATURN: JC dans la région de Yaroslavl (moteurs pour les avions civils SUKHOI)

Focus Russie

Investissements directs de la France en Russie: quelques exemples

BONDUELLE: région de Krasnodar L’OREAL : région de Kalouga

SAINT GOBAIN (Nizhny Novgorod): usine de placo-plâtre

DANONE, région de Moscou

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Quelques points de réglementation

Focus Russie

Depuis le 6 juillet 2010: Union douanière (Russie, Biélorussie, Kazakhstan)

*unit les 3 pays: Russie, Biélorussie, Kazakhstan (population totale: 167,8 mln),*détermine les taxes douanières unifiées (pour le commerce extérieur),*détermine les procédures unifiées d’homologation des produits (pour le commerce extérieur), *prevoit l’absence de réglementation douanière entre les pays membres de l’Union.

Focus Russie

Union douanière: ASPECTS DOUANIERS

1. Les marchandises circulent librement entre les trois pays formant l’Union douanière.

2. L’uniformisation du droit douanier contribue à faciliter le dédouanement des marchandises importées.

3. La règlementation douanière est conforme aux standards internationaux.

4. La Biélorussie et le Kazakhstan sont liés par les engagements tarifaires OMC de la Russie.

5. Quelques dispositions du code douanier limitent l’efficacité de l’Union douanière.

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Union douanière: ASPECTS REGLEMENTAIRES

A. Contrôles de qualité et de sécurité.

1. La législation sur la certification des produits est en cours d’uniformisation. 2. Pour un nombre croissant de produits, un seul titre de conformité permet d’exporter vers les trois pays de

l’Union douanière.

B. Contrôles sanitaires, vétérinaires et phytosanitaires.

Avant la création de l’Union douanière, chacun des trois pays appliquait ses propres exigences sanitaires à l’entrée d’animaux vivants et de produits d’origine végétale et animale sur son territoire. L’Union européenne, ou chaque Etat membre en fonction des cas, devait négocier des certificats sanitaires avec chaque pays. Depuis la création de l’Union douanière, les trois Etats membres prennent de nouveaux textes réglementaires afin de faire converger leur réglementation sanitaire, le but étant à terme d’unifier les normes sanitaires de lazone. Les principaux points à retenir de cette réforme sont les suivants :

-Certains certificats sanitaires ont d’ores et déjà été négociés entre l’Union douanière (la Commission eurasiatique) et l’UE, d’autres sont encore bilatéraux.

-Les établissements déjà agréés pour exporter vers un des Etats membres de l’Union douanière peuvent exporter dans toute l’Union. Tout nouvel agrément est délivré par les autorités au titre de l’Union douanière.

-Les autorités russes sont très actives au sein de l’Union douanière : les décisions prises par la Russie sont souvent reprises par l’UD.

Focus Russie

Potentiel, secteurs porteurs, opportunités

Focus Russie

1. Biens de consommation et retail: forte croissance

a) Croissance de revenu mensuel de 10 % depuis 2000

b) 77,5% des revenus en Russie sont depensées pour les biens de consommation et les services

Focus Russie

2. Secteur de construction: forte croissance

a) Croissance de la construction résidentielle (programme financé par le budget de l’état)

b) Construction d’infrastructure: projets réalisés

  2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 … 2020 (P)

Total surface of commissioned buildings 75,6 98,1 102,5 95,1 91,5 98,9 103,9 … 180including houses 62,3 74,5 79,2 72,5 70,3 77,2 81,5 … 140

c) Construction d’infrastructure: projets prévus

*projet de l’élargissement de Moscou (“nouvelle Moscou”) jusqu’au 2035: 148 milliard EUR

*reconstruction de 2 chemins de fer importants traversant la Sibérie (TRANSSIB et BAM)

*construction de TSKAD vers 2018 (autoroute de 525 km autour de Moscou).

*construction d’autoroutes, de lignes ferroviaires et d’autres objets de l’infrastructure

Focus Russie

Risques, écueils à éviter

Focus Russie

1. Ralentissement de la croissance de l’économie ces dernières années

Focus Russie

2. Taux élevés d’inflation:

3. Dévaluation de la monnaie nationale le ROUBLE VS EURO: -20% en mai 2013 / mai 2014

indice mensuel varie de 3 à 14% en 2009-2014

Focus Russie

Retour d’expérience

Témoignage d’une entreprise –

Jean François LEDOUZESPF – GROUPE DIANA

Focus Russie

Pratique des affaires, aspects interculturels

Focus Russie

Questions/réponses

Focus Russie

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Intervenants

Serguei ZEMLIANSKYPartenaire Bretagne Commerce International – Russie

Témoignage : Jean François LEDOUZESPF DIANA

IIe édition