fluig - workflows - cadastro de clientes protheus
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Com o kit de Cadastro de Clientes, sua empresa poderá solicitar o cadastramento dos clientes via internet, integrado ao ERP TOTVS - linha Protheus. Acompanhe tudo por um processo de Workflow/BPM e que possibilita análise das informações para efetivação do cadastramento de forma rápida e segura.TRANSCRIPT
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Kit Cadastro de Clientes
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Kit Cadastro de Clientes
ÍNDICE
I) Objetivo
II) Visão Geral
III)Processo Cadastro de Clientes
IV)Vantagens
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Objetivo
Essa apresentação tem como objetivo demonstrar as Essa apresentação tem como objetivo demonstrar as funcionalidades do Kit Cadastro de Clientesfuncionalidades do Kit Cadastro de Clientes
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Kit Cadastro de Clientes
ÍNDICE
I) Objetivo
II) Visão Geral
III)Processo de Cadastro de
Clientes
IV)Vantagens
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Visão Geral
Para empresas que precisam de maior agilidade e mobilidade
no cadastro de clientes o Kit Cadastro de Clientes oferece a
possibilidade de cadastramento de forma remota e totalmente
integrado ao ERP Microsiga Protheus 10.
Diferente de outras soluções de mercado o Kit Cadastro de
Clientes permite que representantes da sua empresa possam
solicitar o cadastramento dos clientes via internet que é
processado e analisado através de um processo de
Workflow/BPM, que possibilita análise das informações para
efetivação do cadastramento de forma rápida e segura.
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Kit Cadastro de Clientes
ÍNDICE
I) Objetivo
II) Visão Geral
III)Processo de Cadastro de
Clientes
IV)Vantagens
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Rotina Alteração de Status
• Para o Cadastro de Clientes no Protheus foi criada uma rotina para alteração de status manualmente.
• A rotina de alteração de status não deve ser efetuada manualmente caso o Kit Clientes esteja integrado com o Fluig, a alteração manual para este caso causará a desorientação do processo cadastro de clientes no Fluig pelo motivo da rotina alteração de status no Protheus não movimentar o processo no Fluig.
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Fluxograma do Processo de Cadastro de Clientes
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Atividade “Cadastrar Cliente”
Na atividade Cadastrar Cliente é necessário preencher
os campos obrigatórios: código vendedor, pessoa, razão
social, nome fantasia, endereço, bairro, estado,
município, CEP, DDD, telefone, CNPJ e ins. estadual.
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Atividade “Validar Informações Básicas”
Inseridas as informações básicas, o
departamento comercial faz a primeira
validação de informações, podendo solicitar
complemento ao representante.
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Atividade “Realizar Análise Fiscal”
Nessa atividade, a área fiscal faz a
verificação de informações do CNPJ inscrição
estadual e estabelece os parâmetros de
impostos e classificação fiscal do cliente.
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Atividade “Realizar Análise Financeira”
Nessa atividade, a área financeira realiza a
análise financeira e determina informações
como banco, condição de pagamento e
emissão de boleto além de verificar a
situação de crédito para o CNPJ.
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Atividade “Efetuar Cadastro Protheus”
Essa atividade é o resultado final do
processo, onde o cadastro é efetivado dentro
do ERP Microsiga Protheus.
Para visualizar, acesse o módulo de
Faturamento e navegue em Cadastros >
Clientes.
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Atividade “Efetuar Cadastro Protheus”
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Kit Cadastro de Clientes
ÍNDICE
I) Objetivo
II) Visão Geral
III)Pré-Cadastros
IV)Processo de Cadastro de
Clientes
V) Vantagens
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Vantagens
Por que o Kit Cadastro de Clientes?
Baixo custo em relação ao grande benefício
alcançado em acesso web, agilidade e flexibilidade
no processo de Cadastramento de Clientes.
Totalmente integrado ao ERP Microsiga Protheus
10, dispensando integrações e replicações de
dados dispendiosas e difíceis de implantar e
manter.
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