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FLO International
FLO - Fairtrade Labelling Organisations International
Tendencias del mercado de productos con sello Comercio Justo
FLO-PBU
2006
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FLO International
• Más de 500 grupos de productores - trabajadores certificados en 50 países
• Más de 1 millón de productores/trabajadores
• Incluyendo dependientes en total 5 millones personas
Más 460 comerciantes registrados al nivel nivel mundial
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FLO International
Iniciativas Nacionales (20)
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Canadá
USA
México
Australia & Nueva Zelanda
Japón
Austria, Bélgica, Dinamarca, Finlandia, Francia, Alemania, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Holanda, España, Suecia, Noruega, Suiza, Reino Unido
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FLO International
• Crecimiento mundial de ventas importante: (en volumen)
• 2002-2003: +40%• 2003-2004: +60% con un total de más de 120
000 MT en 2004.
• Mercados a velocidades variadas:
+++: EEUU, Francia, Japón (>+100%)
++: Bélgica, Canadá, Alemania, Irlanda, Suiza, Suecia, Italia, Inglaterra (+40%<>100%)
+: Austria, Dinamarca, Noruega (+15%)
~: Países Bajos, Finlandia. (<+5%)
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FLO International
Reparticion de ventas CJ por mercado -2004
USA
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FLO International
Ventas -2003 / 2004-Productos CJ principales (TM)
010,00020,00030,00040,00050,00060,00070,00080,000
Coffe
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Banan
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2003
2004
Aumento de las ventas por producto 2003-2004 (%)
050
100150
200250300350
Coffee Tea Banana Other FreshFruit
Cocoa Sugar Honey Juices Rice
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FLO International
Reparticion de ventas de productos CJ por mercado - 2004
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20%
40%
60%
80%
100%
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FLO International
•Café:•Mercado ↑•Ventas pro grupo: entre 10% y 50% de su producción de calidad de exportación. •Méjico, Perú, Guatemala: orígenes principales (razones históricas, calidad).•El Comercio Justo está presente en las siguientes formas:- Café soluble , - Café Espresso, - "Pods" para máquina, - Café tostado y molido, - Café en grano entero tostado, - Helados (mercado Estados Unidos)•Segmentos de mercado servidos:- Ventas al por menor (supermercados) , - Segmento de especialidades (en particular mercado de Estados Unidos) , - Institucional (instituciones gubernamentales), - Oficinas (por medio de máquinas distribuidoras)- Hoteles (por ejemplo Francia), - Orgánico = 50% del total de las ventas CJ.- Mercado orgánico mayor: EEUU (Cafés Especiales): ~ 75% de sus ventas en los últimos anos.•Desafíos:Precio mínimo cerca de la bolsa de Nueva York•Oportunidades:EEUU: café gourmet.Potencial mercado Alemán (¿?)
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FLO International
Evolucion de las ventas de cafe CJ por mercado en las cinco ultimos anos
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7000
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2000
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FLO International
• Frutas frescas: • Mercado ↑• Oferta ~ Demanda: dependiente de las frutas.• Calidad: esencial + otros requisitos (Eurep-Gap) • Interés muy alto para orgánico• Inglaterra: Líder para nuevas frutas• Necesidad producción que cubra todo el ano• Desafíos:• Acceder al mercado + cumplir sus requisitos (pequeños Vs fincas).• Calidad + volumen• Logística• Precio mínimo • Cambio Régimen UE 2006 para Banano (Tarifa Única)• Oportunidades:• Orgánico• Con requisitos específicos: Lima Org., Mango, Aguacate, Piña Org., Pera, Manzana,
Uva, Banana
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FLO International
• Cacao: • Mercado ↑• Lideres: EEUU.• Mercado de calidad • Certificación orgánica: un + Pero calidad es criterio determinante. • Chocolate CJ: mayormente 80% América Latina + 20% África. cacao origen fino
(Ecu, Rep. Dom.) mezclado al cacao de otras origines.• Productos finales:
– Barra de chocolate y polvo con chocolate de alta calidad.– Cosméticos con la manteca: por ej. jabón en Francia
• Desafíos• Calidad• África: Potencial para la agricultura orgánica todavía muy bajo.• Oportunidades• América Latina: Existe potencial para la agricultura orgánica.• Los productos cosméticos (con manteca) en Francia, en Inglaterra.• Fine flavour (Lista de países: Madagascar, parte de Ven., de Rep. Dom., de Ecu.,
etc.)• Chocolate de calidad alta. • EEUU (desde el 2004)
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FLO International
• Azúcar: • Orgánico en crecimiento• Azúcar refinado y orgánico para entrar como componente para
hacer el chocolate.
• Desafíos• Poca producción de azúcar orgánico en el mundo.• Demanda existente para azúcar refinado pero cadena de comercio
complicada - difícil a identificar y a tener en el sistema Comercio Justo.
• Mercado limitado para azúcar “entero” como panela y mascarado.
• Oportunidades• Azúcar orgánico en la Republica Dominicana• Azúcar “entero” como panela y mascarado con mucho marketing y
en las tiendas de salud (Health Shops).
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FLO International
• Té: • Suplidores: ↑ África del Este (para bolsitas-Ingl.) y de China (para EEUU) -
Estancamiento para Asia del Sur.• ↑ Francia, Inglaterra (Te negro en bolsitas).• Te verde o negro: cada mercado es muy diferente y tiene su preferencia. • Alemania: Orgánico• Inicio en los EEUU: gran potencial.
• Desafíos• Mercado difícil• Mercado del te tradicional: verde o negro con pocas oportunidades.• Inglaterra: muy pocos importadores y precios bajos.• Mayor parte del valor añadido en los países del Norte.• Baja fama de algunos países suplidores (A.L.) para el te tradicional.• Costumbre de consumo en el Norte: te tradicional (verde, negro,
camomila, menta)• Oportunidades• Te de hierba, yerbamate, te de fruta (Europa) con estudios de mercado
previo.
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FLO International
• Miel: • Mercado estable, pequeño.• Demanda en Orgánico. Baja demanda para convencional.• Mercados principales: Suiza, Alemania.• Origenes mas pedidos: Méjico (calidad) + Chile (Especificidad ULMO) +
Guatemala• Venta como producto final y en la industria.
• Desafíos• Lista de la UE• Mercado pequeño• Tener cantidad suficiente para exportación. • Oportunidades• Mercado orgánico• Mercados con crecimiento potenciales: Francia, Bélgica, Italia, los países
escandinavos.• Mercadeo con potencial: catering, cosmético, industria.
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FLO International
• Jugos:• Suplidores principales: Brasil, Cuba• Para la mayoría de los productores: >50% producción vendida con sello FT• Mas de 10 tipos de jugos – Jugo de naranja mas importante.• Jugos mixtos ↑• Orgánico: importante
• Desafíos• Volumen de exportación bajo por grupo • Precios de mercado internacionales muy inestable• Oportunidades.• Falta jugo de naranja orgánico (ratio alto)• Jugo orgánico• Jugo exótico• Diversificación de jugo por grupo • Jugo de pina orgánica o non orgánica de origen adicional• Jugo de maracuya orgánico o non orgánico
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FLO International
• Arroz: • Francia y Suiza: Líderes.• Inicio recién: Inglaterra y EEUU.• Suplidores: Tailandia e India• Arroz convencional y orgánico.• Grano largo, aromático, que no sea mucilaginoso
• Desafíos• Mercado pequeño todavía• Oportunidades• Mercado creciente en particular en Inglaterra y EEUU.
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FLO International
• Otros productos:
• Frutas Secas (Inglaterra, Suiza – Industria, Naturales).
• Cereales andinos (Francia, Inglaterra, Suiza)• Mermelada (Francia, Suiza)• Nueces• Vino (Inglaterra)• Flores (Suiza, Inglaterra, Alemania)
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FLO International
Información adicional
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FLO International
Panorama AsiaChina Tea 2
East Timor Coffee 1
India TeaRiceJuice
2931
Indonesia Coffee 1
Nepal Tea 1
Pakistan Sportsballs
4
Papua New Guinea
Coffee 4
Philippines Sugar 2
Sri Lanka Tea 15
Thailand CoffeeRiceSportsballs
171
Vietnam Tea 1
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FLO International
Panorama Africa Pais Productos Grupos
Burkina FasoBeninCameroonComorosCongoEgypt
EthiopiaGhana
Ivory CoastKenyaMalawiMaliRwandaSenegalSouth Africa
TanzaniaUgandaZambiaZimbabwe
MangoPineappleCoffee, cocoaVanillaCoffeeOrange, rice, table grapesCoffeeBanana, cocoa, mango, pineappleCocoaTea, cut flowersSugar, nutsCottonCoffeeExotic fruitFresh & dried Fruit, teaTea, CoffeeCoffee, teaHoney, nut, coffeeTea
112123
3 13
142221
28
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21
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FLO International
Panorama el Caribe
Pais Productos Grupos
Cuba Juice 7
Dominican Republic
BananaCocoaCoffee
612
Haiti CoffeeCacao
71
Winward Islands
Banana 1
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FLO International
Panorama America CentralPais Productos Grupos
Belize Cocoa 1
Costa Rica BananaCocoaCoffeePineappleSugarJuice
212132
El Salvador Coffee 3
Guatemala CoffeeHoney
184
Honduras Coffee 19
Nicaragua CoffeeCocoaHoney
14 12
Mexico CoffeeHoneyMangoOrange
371211
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FLO InternationalPanorama América del Sur Pais Productos Grupos
Bolivia Cocoa, coffee 18
Brazil Coffee, juice, exotic fruit, nut
12
Chile Honey, temperate fruit
9
Colombia Banana, coffeeFlowers
212
Ecuador Banana, cocoa, coffee, exotic fruit, sugar, flowers
10
10
Paraguay Sugar 5
Peru Banana, cocoa, coffee, mango, sugar, tea
25
Uruguay Honey 1
Venezuela Coffee 3