fjernvarmens omdømme i eiendomsbransjen rapport 2012

Fjernvarmens omdømme© TNS 19.12.2012 tka | tl

Fjernvarmens omdømmei eiendomsbransjenRapport 2012

Fjernvarmens omdømme© TNS 19.12.2012 tka | tl 2

Innhold

1Om undersøkelsen 3

2Oppsummering og anbefalinger 7

3Fjernvarmens markedsposisjon og potensial

10

4Varmepumpens markedsandel og potensial

25

5Påvirkningsmuligheter og beslutningsmyndighet

34

6Kunnskap om energimerkeordningen og forskriften

37

7Relasjonen til den aktuelle fjernvarmeleverandøren

41


1Om undersøkelsen


Undersøkelsen er geografisk avgrenset til kommuner som har et fjernvarmetilbud og kommuner uten et fjernvarmetilbud som ligger på det høyeste sentralitetsnivået iht SSBs sentralitetsindeks.

Undersøkelsen er gjennomført med telefonintervju (på dagtid) i perioden 19.11 til 04.12.2012. Det er gjennomført 211 intervju, hvorav 146 intervjuer med private eiendomsaktører og 65 intervjuer med kommunale (offentlige) eiendomsaktører.

Kontaktperson for undersøkelsen i Enova har vært Evy Aspheim og Helle Grønli. Prosjektgruppen for gjennomføringen av undersøkelsen i TNS Gallup har bestått av Thomas Lund og Thomas Karterud. Karterud har hatt det overordnede prosjektlederansvaret for gjennomføringen. TNS Gallup takker for et spennende og interessant oppdrag, og ønsker Enova lykke til i det videre oppfølgingsarbeidet!

Oslo, 19.12.2012

Målgruppe, metode og gjennomføring

Enova har gjennomført en spørreundersøkelse om fjernvarmens omdømme og forankring blant beslutningstakere i eiendomsbransjen. Undersøkelsen omfatter også en analyse av omdømmet og forankringen til konkurrerende varmekilder. Undersøkelsen er gjennomført av TNS Gallup på oppdrag for Enova.

Målgruppen for undersøkelsen har vært personer som tar beslutninger eller påvirker beslutninger i forbindelse med valg av varmekilder tilknyttet nye eiendomsprosjekter eller større rehabiliteringer i den norske eiendomsbransjen. Eiendomsbransjen er definert som virksomheter tilhørende følgende næringsgrupper:

• Boligbyggelag• Utvikling og salg av egen fast eiendom• Kjøp og salg av egen fast eiendom• Borettslag• Utleie av egen eller leid fast eiendom


Resultatene fra analysen av markedsposisjonen for de ulike varmekildene er vektet og korrigert i henhold til porteføljestørrelsen til de ulike eiendomsaktørene som har svart på undersøkelsen (etter kvm). Dette innebærer at resultatene viser de ulike varmekildenes markedsposisjon i forhold til det samlede oppvarmingsbehovet for bygningsmassen (målt i kvm). De størrelsene som omtales i rapporten kan dermed brukes som estimat for det totale energibehovet de ulike varmekildene dekker.

De 211 eiendomsaktørene representerer et utvalg av den norske populasjonen av eiendomsutviklere, utleiere og driftere. Det eksisterer ikke tilgjengelig offentlig statistikk over denne målgruppens fordeling i populasjonen, og det har derfor heller ikke vært mulig å vurdere utvalgets representativitet. Utvalget er imidlertid trukket etter en tilfeldighetsmekanisme, noe som skal bidra til å sikre undersøkelsen representativitet.

75% av virksomhetene som er representert i undersøkelsen driver med eiendomsutvikling. 90% leier ut eiendomsmasse, og 99% har driftsansvar for eiendommer.

Den samlede porteføljestørrelsen til de 211 aktørene er 7,3 millioner kvm bygningsmasse, fordelt på 5018 bygninger og hus. Gjennomsnittlig porteføljestørrelse er 34 600 kvm.

Utvalg, vekting og tolkning av resultatene

TotalUnder 5 000 kvm

fra 5 000 til 15 000 kvm

fra 15 000 til 40 000 kvm

40 000 kvm eller mer

Kontorbygg 53 % 18 % 43 % 61 % 81 %Næringsbygg og/ eller industribygg 60 % 70 % 74 % 46 % 54 %Institusjoner og/ eller omsorgsboliger 38 % 0 % 20 % 58 % 65 %Boliger 37 % 30 % 33 % 42 % 41 %

Tabell: utvalgets portefølje av bygningstyper brutt ned på porteføljestørrelse i kvm (fordeling i prosent).


Undersøkelsen er tilrettelagt for analyse ved bruk av Conversion Model, et verdensledende analyseverktøy fra TNS for analyse av forankring til merkevarer og holdninger.

Undersøkelsen kartlegger følgende forhold:

• Aktørenes portefølje i bygningstype, antall bygninger og kvadratmeter.

• Bruk av kilder til oppvarming, fordeling på portefølje i prosent. Aktuelle valgmuligheter i et 5-årsperspektiv.

• Vurdering av oppvarmingskilder (rasjonell og affektiv tiltrekning).

• Aktuelle oppvarmingskilders egenskaper mht. sentrale markedsfaktorer (pris/ tilgjengelighet mm) og kvalitetsprofil (miljø/ effektivitet mm.)

• Påvirkningsmuligheter og beslutningsmyndighet ved valg av varmekilder.

• Relasjon til aktuelle fjernvarmeleverandør. Kjennskap til energimerkeordningen, oppvarmingskarakter og energibestemmelsene i byggeforskriften.

Spørreskjema og analyseverktøy


2Oppsummering og anbefalinger


Oppsummering (1)

Fjernvarmens markedsandel og potensialElektrisk oppvarming dominerer med en markedsandel på 68% av de intervjuede eiendomsaktørenes samlede portefølje av bygningsmasse målt i kvadratmeter. Fjernvarmen har en relativ markedsandel på 16%. Deretter følger varmepumpe med en markedsandel på 7% prosent, oljefyring med en markedsandel på 5% og lokale energisentraler med en andel på 4%.

De miljøvennlige alternativene fjernvarme, varmepumpe og lokale energisentraler, dekker samlet sett 27% av oppvarmingsbehovet målt i kvadratmeter.

Dersom alle de eksisterende markedsbarrierene mot valg av fjernvarme hadde blitt fjernet ville fjernvarmen teoretisk kunne oppnådd en markedsandel på 25% av oppvarmingsbehovet målt i kvadratmeter. Vekstpotensialet for fjernvarme er 9,5 prosentpoeng, når eiendomsaktørenes preferanser legges til grunn.

Varmepumpe har et betydelig større potensial for vekst enn fjernvarme, når eiendomsaktørenes preferanser legges til grunn. Varmepumpe kan potensielt oppnå en markedsandel på 30% ved fjerning av alle markedsfaktorer som hindrer et skift mot denne oppvarmingskilden i dag.

Markedsandelen for fjernvarme er betydelig lavere i kommunal sektor sammenliknet med privat. Vekstpotensialet er imidlertid omtrent likt (9-10 prosentpoeng i de respektive markedene), men det totale markedspotensialet er klart størst i privat sektor.

Hvordan realisere fjernvarmens markedspotensial?En realisering av det teoretiske markedspotensialet for fjernvarme vil i all hovedsak måtte skje ved gjennom en konvertering fra elektrisk oppvarming til fjernvarme (10 prosentpoeng). Fjernvarme kan vinne en markedsandel på 1 prosentpoeng fra konvertering fra oljefyring.

Den klart viktigste markedsbarrieren mot realisering av fjernvarmens markedspotensial er tilgjengeligheten. Denne barrieren representerer isolert sett et markedspotensial på 5 prosentpoeng. Deretter følger investeringskostnadene ved fjernvarmetilknytning som representerer en markedspotensial på 3 prosentpoeng. Enklere infrastruktur vil potensielt sett kunne realisere en ytterligere økning i markedsandelen på 2 prosentpoeng.


Oppsummering (2)

Fjernvarmens omdømmeEiendomsbransjen har svært positive assosiasjoner til fjernvarme. Fjernvarme scorer spesielt høyt på klimakomfort/ godt inneklima, og framstår også som et alternativ som leietakere er spesielt opptatt av akkurat nå (bransjens kunder etterspør dette), men oppfattes ikke som et spesielt miljøvennlig eller energieffektivt alternativ. Varmepumpe oppnår imidlertid en bedre vurdering på miljøvennlighet og energieffektivitet enn fjernvarme, og framstår totalt sett som et «grønnere» alternativ.

Elektrisk oppvarming oppfattes som den mest stabile og enkle løsningen. Stabilitet og enkelhet er også det viktigste for aktørene i bransjen.

Varmepumpe er fjernvarmens viktigste konkurrent på miljøvennlighet, klimakomfort, energieffektivitet og hva markedet er opptatt av akkurat nå.

Påvirkningsmuligheter og beslutningsmyndighetDrøyt halvparten av respondentene oppfatter at de har en klar påvirkningsmulighet eller mulighet for å influere valget mellom ulike varmekilder i sin virksomhet.

Virksomhetene oppfatter seg i all hovedsak som endelig beslutningstaker i spørsmål om valg av oppvarmingskilder.

Kunnskap om energimerkeordningen og forskriftenFlertallet har klar kjennskap til ordningen med energimerking (62%), men kjennskapen til ordningen med oppvarmingskarakter er mindre kjent (31%). Kjennskapen til kravene om energiforsyning i byggeforskriften er lav (18 prosent).


3Fjernvarmens markedsposisjon og potensial


Fjernvarmens markedsandel og størrelse i dag

Fjernvarme15.7%

Elektrisk68.1%

Varmepumpe7.1%

Oljefyring5.2%

Lokal energisentral

3.9%

Fjernvarme Andre varmekilder

Elektrisk oppvarming dominerer med en markedsandel på 68% av de intervjuede eiendomsaktørenes samlede portefølje av bygningsmasse målt i kvadratmeter. Fjernvarmen har en relativ markedsandel på 16%. Deretter følger varmepumpe med en markedsandel på 7% prosent, oljefyring med en markedsandel på 5% og lokale energisentraler med en andel på 4%.

Andre kilder enn direktevirkende el og fossile kilder, det vil si fjernvarme, varmepumpe og lokale energisentraler, dekker samlet sett 27% av oppvarmingsbehovet målt i kvadratmeter.

Grafikken viser vektede resultater/ resultater korrigert for porteføljestørrelse målt i kvm bygningsmasse.


Fjernvarmens markedspotensial

Fjernvarme15.7%+9.5%

Elektrisk68.1%-34.8%

Varmepumpe7.1%

+23.1%

Oljefyring5.2%-3.0%

Lokal energisentral

3.9%+5.2%

Fjernvarme Andre varmekilder Projected market shareSAMPLE SIZE: 211 [weighted] // CUSTOM FILTERS APPLIED: None

Dersom alle de eksisterende markedsbarrierene mot valg av fjernvarme hadde blitt fjernet ville fjernvarmen teoretisk kunne oppnådd en markedsandel på 25% av oppvarmingsbehovet målt i kvadratmeter. Vekstpotensialet for fjernvarme er 9,5 prosentpoeng, dersom preferansene til aktørene legges til grunn.

Markedsandelen for elektrisk oppvarming ville vært 33%, dvs. 35 prosentpoeng lavere enn i dag, dersom de markedsfaktorene som hindrer et skift fra elektrisk oppvarming til andre varmekilder hadde blitt fjernet.

Varmepumpe har et betydelig større potensial for vekst enn fjernvarme. Varmepumpe kan potensielt oppnå en markedsandel på 30% ved fjerning av alle markedsfaktorer som hindrer et skift mot denne oppvarmingskilden i dag. Vekstpotensialet for varmepumpe er 23 prosentpoeng.


Fjerning av markedsbarrierer kan teoretisk sett realisere en markedsandel på 64% for de miljøvennlige alternativene. Forventet teoretisk markedsandel fordelt på kilde:

• Fjernvarme: 25%• Elektrisk: 33%• Varmepumpe: 30%• Lokal energisentral: 9%• Oljefyring: 2%

Andre kilder enn direkte-virkende el og fossile kilder: 64%


Fjernvarmens markedspotensial i kommunal og privat sektorKommunal sektor




Lokal energisentral

7.4%+7.2%

Varmepumpe7.0%+28.0%

Oljefyring3.5%-2.1%

Growth map

SOURCE:

Your business Other brand's current market share Projected movement

Privat sektor



Varmepumpe7.2%+18.4%

Oljefyring6.8%-3.9%

Lokal energisentral

0.4%+3.3%


Markedsandelen for fjernvarme er betydelig lavere i kommunal sektor sammenliknet med privat. Vekstpotensialet er imidlertid omtrent likt (9-10 prosentpoeng i de respektive markedene), men det totale markedspotensialet er klart størst i privat sektor. Varmepumpe har et svært stort potensial i kommunal sektor, og potensialet for reduksjon i bruken av elektrisk oppvarming er svært høyt her.


Potensielle markedsbevegelser i et fjernvarmeperspektiv


+10.2 -0.5

Elektrisk9.7%

+0.5 -1.5

Varmepumpe-0.9%

+1.1 -0.1

Oljefyring1.0%

+0.1 -0.4Lokal

energisentral-0.3%

Fjernvarme Andre varmekilder Projected market shareSAMPLE SIZE: 211 [weighted] // CUSTOM FILTERS APPLIED: None

En realisering av det teoretiske markedspotensialet for fjernvarme vil i all hovedsak måtte skje ved gjennom en konvertering fra elektrisk oppvarming til fjernvarme (10 prosentpoeng). Fjernvarme kan vinne en markedsandel på 1 prosentpoeng fra konvertering fra oljefyring.

Merk at en realisering av markedspotensialet for fjernvarme også innebærer et potensielt «tap» i markedsandel til varmepumpe på 1 prosentpoeng.



Potensielle markedsbevegelser, kommunal og privat sektor



+9.5 -0.2

Elektrisk9.2%

+1.1 -0.1

Oljefyring0.9%

+0.2 -0.1

Lokal energi-sentral0.1%

+0.3 -0.7

Varme-pumpe-0.3%

Growth map

SOURCE:

Your business Other brand's current market share Projected movement

Kommunal sektor Privat sektor


+10.9 -0.7

Elektrisk10.2%

+1.2 -0.1

Oljefyring1.1%

+0.0 -0.6

Lokal energi-sentral-0.6%

+0.7 -2.3

Varme-pumpe-1.5%

Det potensielle bruttotapet av markedsandel til varmepumpe er større i privat sektor enn i kommunal sektor.


Markedsbarrierer mot valg av fjernvarme


Elektrisk, Lokal energisentral,...

84.3%-9.5%

+4.8

0.0

Tilgjengelighet4.8%

+3.3

-0.7

Lav investerings-kostnad

2.6%

+1.9

0.0

Enkel infrastruktur

1.9%

+0.7

0.0

Valfrihet energi-leverandør

0.7%

+0.2

0.0

Driftskostnad0.2%

Your businessCompetitor market share Potential movementSAMPLE SIZE: 211 [weighted] // CUSTOM FILTERS APPLIED: None

Den klart viktigste markedsbarrieren mot realisering av fjernvarmens markedspotensial er tilgjengeligheten. Denne barrieren representerer isolert sett et markedspotensial på 5 prosentpoeng. Deretter følger investeringskostnadene ved fjernvarmetilknytning som representerer en markedsbarriere på 3 prosentpoeng. Enklere infrastruktur vil potensielt sett kunne realisere en ytterligere økning i markedsandelen på 2 prosentpoeng.



Fjernvarmens vekstpotensialOverall market share movement Implicit market share breakdown

Steady13.7%At Risk

2.0%

Opportunity11.6%

Fjernvarme Projected movement Opportunity Steady At riskSAMPLE SIZE: 211 [weighted] // CUSTOM FILTERS APPLIED: None

Market share 15.7%Power in the Mind 25.3%

Equity Gap 9.5%Acquisition

Defection

Decr

ease

spen

d

Increase spend

14% av eiendomsmassen er i dag trygt forankret til fjernvarme. 2 prosentpoeng av fjernvarmens markedsandel kan potensielt flykte fra fjernvarme og over til andre varmekilder (brutto reduksjon). Samtidig har fjernvarmen et vekstpotensial (brutto økning) på 12 prosentpoeng.



Fjernvarmens vekstpotensialOverall market share movement Implicit market share breakdown

Steady13.7%

Decreased spendby Existing Users

2.0%

Share lost dueto defections

0.0%

Increase spendfrom Existing Users

4.8%

Share gainedfrom New Users

6.8%

Fjernvarme Projected movement Opportunity Steady At riskSAMPLE SIZE: 211 [weighted] // CUSTOM FILTERS APPLIED: None



Defection

Decr

ease

spen

d

Increase spend

7 prosentpoeng av markedspotensialet for fjernvarme kan realiseres ved at fjernvarme tas i bruk av nye brukere, som ikke har fjernvarme i sin eiendomsportefølje i dag.

5 prosent av markedspotensialet for fjernvarme kan realiseres ved mer bruk av fjernvarme blant de som allerede har fjernvarme i sin eiendomsportefølje i dag.



Oversikt over vekstpotensial for alle varmekilder

FjernvarmeEquity Gap: +9.5%

11.6%

2.0%

13.7%

ElektriskEquity Gap: -34.8%

1.1%

35.9%

32.3%

OljefyringEquity Gap: -3.0%

0.4%

3.4%

1.8%

VarmepumpeEquity Gap: +23.1%

23.3%

0.2%

6.9%

Lokal energisentralEquity Gap: +5.2%

6.0%

0.8%

3.0%

BASE: 211 // WEIGHTED: 211SOURCE:

At risk Steady Opportunity Grafikken viser vektede resultater/ resultater korrigert for porteføljestørrelse målt i kvm bygningsmasse.


Oversikt over vekstpotensial for alle varmekilder

FjernvarmeEquity Gap: +9.5%

2.0%0.0%

6.8%

4.8%13.7%

ElektriskEquity Gap: -34.8%

35.4%

0.5%

0.8%

0.3%

32.3%

OljefyringEquity Gap: -3.0%

2.5%

0.9%

0.3%0.1%1.8%

VarmepumpeEquity Gap: +23.1%

0.5%0.3%

13.7%

9.6%6.9%

Lokal energisentralEquity Gap: +5.2%

0.7%0.1%

4.4%

1.5%3.0%


At risk Steady Opportunity Grafikken viser vektede resultater/ resultater korrigert for porteføljestørrelse målt i kvm bygningsmasse.


Fjernvarmens markedsprofil

Your business Competitors

Fjern-varme Elektrisk

Varme-pumpe Oljefyring

Lokal energi-sentral

Attributes based on importance (highest to lowest)

Stabil drift og leveranse 22 52 19 2 5Enkel i bruk 22 55 19 0 4Miljøvennlighet 26 23 40 0 11Høy klimakomfort / godt inneklima 31 23 34 3 9Høy energieffektivitet 19 25 49 1 6Hva leietakere og kjøpere er opptatt av akkurat nå 38 18 33 0 11

SOURCE:

Your business Your competitors Strong Average Weak

16 68 7 5 4Expected (market share)

Eiendomsbransjen har svært positive assosiasjoner til fjernvarme. Fjernvarme oppnår en relativt sett høyere score for hvert profilelement enn markedsandelen til fjernvarme skulle tilsi (16%). Elektrisk oppnår en relativ sett lavere score for hvert profilelement enn den høye markedsandelen til elektrisk oppvarming skulle tilsi (68%). Varmepumpe oppnår, i likhet med fjernvarme, en klart høyere profilscore på alle element enn markedsandelen skulle tilsi.


ElektriskElektriskVarmepumpeVarmepumpeVarmepumpeVarmepumpe

Strongest competitor

Elektrisk oppvarming er fjernvarmes viktigste konkurrent på området stabil drift og leveranse samt enkelthet i bruk. Varmepumpe er viktigste konkurrent på miljøvennlighet, klimakomfort, energieffektivitet og hva markedet er opptatt av akkurat nå.


Fjernvarmens markedsprofil

Your business Competitors


Varme-pumpe Oljefyring





Score in % against each attribute Single differentiation Dual differentiation Shared differentiation

Elektrisk oppvarming oppfattes imidlertid fortsatt som den mest stabile løsningen mht. drift og leveranse, samt enkelhet i bruk. Fjernvarme scorer spesielt høyt på klimakomfort/ godt inneklima, og framstår tydelig som et alternativ som leietakere er spesielt opptatt av akkurat nå (bransjens kunder etterspør dette), men skiller seg ikke ut som et spesielt miljøvennlig eller energieffektivt alternativ.

Varmepumpe scorer imidlertid også svært godt på klimakomfort/ godt inneklima og hva leietakere er spesielt opptatt av akkurat nå, og framstår i tillegg som det klart mest «grønne» alternativet, med relativt høy score på miljøvennlighet og energieffektivitet. Samlet framstår varmepumpe derfor som et mer attraktivt alternativ enn fjernvarme.



Fjernvarmens markedsprofil i kommunal sektorFjernvarme har ingen tydelig profil i kommunal sektor, mens varmepumpe derimot har en svært sterk profil på både miljøvennlighet, energieffektivitet, klimakomfort og hva markedet er opptatt av akkurat nå. Elektrisk har en tydelig profil knyttet til enkelhet i bruk og stabil drift og leveranse.


Your business Your competitors


Varme-pumpe

Lokal energi-sentral Oljefyring


Miljøvennlighet 37 53 77 42 0Enkel i bruk 34 90 55 27 3Høy energieffektivitet 20 51 75 24 1Stabil drift og leveranse 30 84 48 29 7Høy klimakomfort / godt inneklima 46 50 73 38 8Hva leietakere og kjøpere er opptatt av akkurat nå 16 8 27 9 0

SOURCE:

Score in % against each attribute Single differentiation Dual differentiation Shared differentiation Grafikken viser vektede resultater/ resultater korrigert for porteføljestørrelse målt i kvm bygningsmasse.


Fjernvarmens markedsprofil i privat sektor



Fjern-varme Elektrisk Oljefyring

Varme-pumpe




SOURCE:

Score in % against each attribute Single differentiation Dual differentiation Shared differentiation

I privat sektor skiller fjernvarmen seg ut som det alternativet som markedet er mest opptatt av akkurat nå (her nødvendigvis forstått som leietakere). Samtidig framstår fjernvarmen både som miljøvennlig og energieffektiv. Varmepumpe har imidlertid også en sterk posisjon i forhold til miljøvennlighet og energieffektivitet.



4Varmepumpens markedsandel og potensial


Markedsandel i dag

Varmepumpe7.1%

Elektrisk68.1%

Fjernvarme15.7%

Oljefyring5.2%

Lokal energisentral

3.9%

Your businessOther brand's current market shareSAMPLE SIZE: 211 [weighted] // CUSTOM FILTERS APPLIED: None


Varmepumpe har en markedsandel på 7% prosent.


Varmepumpens markedspotensial

Varmepumpe7.1%

+23.1%



Oljefyring5.2%-3.0%

Lokal energisentral

3.9%+5.2%

Your businessOther brand's current market share Projected market shareSAMPLE SIZE: 211 [weighted] // CUSTOM FILTERS APPLIED: None


Dersom alle de eksisterende markedsbarrierene mot valg av varmepumpe hadde blitt fjernet ville varmepumpen teoretisk sett kunne oppnådd en markedsandel på 30% av oppvarmingsbehovet målt i kvadratmeter. Vekstpotensialet for fjernvarme er totalt 23 prosentpoeng.


Potensielle markedsbevegelser i et varmepumpeperspektiv

Varmepumpe7.1%

+23.1%

+20.0 -0.1

Elektrisk19.9%

+1.5 -0.5

Fjernvarme0.9%

+1.6 0.0

Oljefyring1.6%

+0.6 -0.0Lokal

energisentral0.6%

Your businessOther brand's current market share Projected market shareSAMPLE SIZE: 211 [weighted] // CUSTOM FILTERS APPLIED: None


En realisering av det teoretiske markedspotensialet for varmepumpe vil, som for fjernvarme, måtte skje ved gjennom en konvertering fra elektrisk oppvarming til varmepumpe (20 prosentpoeng). Varmepumpe kan i tillegg vinne en markedsandel på 1,6 prosentpoeng fra oljefyring.

En realisering av markedspotensialet for varmepumpe innebærer også konvertering fra fjernvarme med 1,6 prosentpoeng.


Markedsbarrierer mot valg av varmepumpe

Varmepumpe7.1%

+23.1%

Elektrisk, Fjernvarme,

Lokal...92.9%-23.1%

+6.6

-0.2

6.4%

+6.6

-0.0

6.6%

+2.5

-0.1

2.4%

+2.2

-0.0

2.2%

+0.3

-0.0

0.3%

Your businessCompetitor market share Potential movement

Tilgjengelighet

Lav investerings-kostnad

Enkel infrastruktur

Valfrihet energi-leverandør Driftskostnad


De viktigste markedsbarrierene mot realisering av varmepumpens markedspotensial er infrastrukturen forbundet med installering av varmepumpe og «tilgjengeligheten til denne valgmuligheten». Forenkling av infrastrukturen representerer isolert sett et markedspotensial på 7 prosentpoeng. En forbedring av «tilgjengeligheten til varmepumpe som valgmulighet» representerer også et markedspotensial på 7 prosentpoeng.


Varmepumpens vekstpotensialOverall market share movement Implicit market share breakdown

Steady6.9%

At Risk0.5%

Opportunity23.3%

Your business as a whole Projected movement Opportunity Steady At riskSAMPLE SIZE: 211 [weighted] // CUSTOM FILTERS APPLIED: None



Defection

Decr

ease

spen

d

Increase spend


7% av eiendomsmassen er i dag trygt forankret til varmepumpe. Kun 0,5 prosentpoeng av varmepumpens markedsandel kan potensielt flykte over til andre varmekilder (brutto reduksjon). Samtidig har varmepumpen et vekstpotensial (brutto økning) på 23 prosentpoeng.


Varmepumpens vekstpotensialOverall market share movement Implicit market share breakdown

Steady6.9%

Decreased spendby Existing Users

0.5%Share lost dueto defections

0.0%

Increase spendfrom Existing Users

9.6%

Share gainedfrom New Users

13.7%

Your business as a whole Projected movement Opportunity Steady At riskSAMPLE SIZE: 211 [weighted] // CUSTOM FILTERS APPLIED: None



Defection

Decr

ease

spen

d

Increase spend


14 prosentpoeng av markedspotensialet for varmepumpe kan realiseres ved at varmepumpe tas i bruk av nye brukere, som ikke har varmepumpe i sin eiendomsportefølje i dag.

10 prosent av markedspotensialet for varmepumpe kan realiseres ved mer bruk av varmepumpe blant de som allerede har varmepumpe i sin eiendomsportefølje i dag.


Varmepumpens markedsprofil


Varme-pumpe Elektrisk

Fjern-varme Oljefyring





Your business Your competitors Strong Average Weak Grafikken viser vektede resultater/ resultater korrigert for porteføljestørrelse målt i kvm bygningsmasse.

Eiendomsbransjen har svært positive assosiasjoner til varmepumpe. Varmepumpe oppnår en relativt sett høyere score for hvert profilelement enn markedsandelen til varmepumpe skulle tilsi. Varmepumpen har en spesielt sterk posisjon når det gjelder energieffektivitet, hvor elektrisk oppvarming er nærmeste konkurrent

7 68 16 5 4Expected (market share)

Strongest competitor

ElektriskElektriskFjernvarmeFjernvarmeElektriskFjernvarme


Varmepumpens markedsprofil


Varme-pumpe Elektrisk

Fjern-varme Oljefyring

Lokal energis-entral




Score in % against each attribute Single differentiation Dual differentiation Shared differentiation Grafikken viser vektede resultater/ resultater korrigert for porteføljestørrelse målt i kvm bygningsmasse.

Som nevnt tidligere i rapporten oppfattes elektrisk oppvarming fortsatt som den mest stabile løsningen mht. drift og leveranse, samt enkelhet i bruk. Varmepumpe scorer imidlertid svært høyt på de profilelementene som elektrisk oppvarming scorer lavt på: miljøvennlighet, klimakomfort, energieffektivitet og hva markedet er opptatt av akkurat nå.


5Påvirkningsmuligheter og beslutningsmyndighet


Respondentens subjektivt vurderte mulighet til å påvirke eller influere valget mellom ulike varmekilder

Total (n=211)

Under 5 000 kvm (n=44)

fra 5 000 til 15 000 kvm (n=54)

fra 15 000 til 40 000 kvm (n=59)

40 000 kvm eller mer (n=54)

Kommuner (n=65)

Private (n=146)

54%

57%

54%

56%

48%

52%

54%

39%

39%

31%

39%

46%

45%

36%

8%

5%

15%

5%

6%

3%

10%

Andel 3+4+5 verken eller Andel 1+2 liten grad Vet ikke/ubesvart

Drøyt halvparten av respondentene som svarte på undersøkelsen oppfatter at de har en klar påvirkningsmulighet eller mulighet til å influere valget mellom ulike varmekilder i sin virksomhet.

Andel med påvirkningsmulighet (skala fra 1 til 7)

Grafikken viser uvektede resultater, og representerer dermed fordelingen blant beslutningstakere i bransjen uavhengig av porteføljestørrelse.


Hvem som tar den endelige beslutningen om valg av oppvarmingskilde

Virksomheten tar beslutningen selv

Innleid kompetanse/ konsulenter tar beslutningen for virksomheten

Har i praksis ikke mulighet til å velge dette selv

Annet - vennligst notér

Vet ikke

91%

0%

1%

8%

0%

Virksomhetene oppfatter seg i all hovedsak som endelig beslutningstaker i spørsmål om valg av oppvarmingskilder.

De fleste som svarte «annet» peker på kommunen, kommunestyret eller bystyret som endelig beslutningstaker for valg av oppvarmingskilde.

Total (n=211)


fra 5 000 til 15 000

kvm (n=54)

fra 15 000 til 40 000

kvm (n=59)

40 000 kvm eller

mer (n=54)

Kommuner (n=65)

Private (n=146)

Virksomheten tar beslutningen selv 91 % 93 % 93 % 86 % 91 % 82 % 95 %Innleid kompetanse/ konsulenter tar beslutningen for virksomheten

0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 %

Har i praksis ikke mulighet til å velge dette selv 1 % 5 % 0 % 2 % 0 % 2 % 1 %Annet - vennligst notér 8 % 2 % 7 % 12 % 9 % 17 % 4 %Vet ikke 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 %

Grafikken og tabellen viser uvektede resultater, og representerer dermed fordelingen blant beslutningstakere i bransjen uavhengig av porteføljestørrelse.


6Kunnskap om energimerkeordningen og forskriften


Kjennskap til ordningen med energimerking og oppvarmingskarakter

Ja, kjenner til ordningen med energimerking

Ja, kjenner delvis til ordningen/noe er uklart

Nei, kjenner ikke til ordningen med energimerking

Ja, kjenner til ordningen med oppvarmingskarakterer

Ja, kjenner delvis til ordningen med oppvarmingskarakter

Nei, kjenner ikke til ordningen med oppvarmingskarakterer

62%31%

7%

31%26%

43%

Total (n=211)

Under 5 000 kvm

(n=44)

fra 5 000 til 15 000

kvm (n=54)

fra 15 000 til 40 000

kvm (n=59)

40 000 kvm eller

mer (n=54)

Kommuner (n=65)

Private (n=146)

Ja, kjenner til ordningen med energimerking 62 % 48 % 48 % 75 % 74 % 72 % 58 %Ja, kjenner delvis til ordningen'/'noe er uklart 31 % 39 % 37 % 24 % 26 % 26 % 33 %Nei, kjenner ikke til ordningen med energimerking 7 % 14 % 15 % 2 % 0 % 2 % 10 %Ja, kjenner til ordningen med oppvarmingskarakterer 31 % 16 % 30 % 32 % 44 % 38 % 28 %Ja, kjenner delvis til ordningen med oppvarmingskarakter 26 % 32 % 24 % 22 % 26 % 26 % 25 %Nei, kjenner ikke til ordningen med oppvarmingskarakterer 43 % 52 % 46 % 46 % 30 % 35 % 47 %

Flertallet har klar kjennskap til ordningen med energimerking (62%), men kjennskapen til ordningen med oppvarmingskarakter er mindre kjent (31%).

Det er private aktører og aktører med relativt lav porteføljestørrelse målt i kvm som har minst kjennskap til energimerkeordningen.

Oppvarmingskarakter er også mindre kjent blant private aktører og de med relativt lav porteføljestørrelse i kvm.



Kjennskap om kravene til energiforsyning i byggteknisk forskrift*

Ja, respondenten kjenner til kravene i byggteknisk forskrift

Ja, respondenten kjenner delvis til kravene i byggteknisk forskrift

Nei, respondenten kjenner ikke til kravene i byggtekninsk forskrift

18%

17%

65%

Total (n=211)

Under 5 000 kvm

(n=44)

fra 5 000 til 15 000

kvm (n=54)

fra 15 000 til 40 000

kvm (n=59)

40 000 kvm eller

mer (n=54)

Kommuner (n=65)

Private (n=146)

Ja, respondenten kjenner til kravene i byggteknisk forskrift 18 % 9 % 7 % 36 % 15 % 32 % 11 %Ja, respondenten kjenner delvis til kravene i byggteknisk forskrift

17 % 11 % 9 % 17 % 30 % 26 % 13 %

Nei, respondenten kjenner ikke til kravene i byggtekninsk forskrift

65 % 80 % 83 % 47 % 56 % 42 % 76 %

211 44 54 59 54 65 146

* Kravene oppsummert: Det er ikke tillatt å installere oljekjel for fossilt brensel som hovedkilde til oppvarming. 60% av energibruken i bygninger over 500m2 skal dekkes av andre energikilder enn direktevirkende elektrisitet eller fossilt brensler. 40% i bygninger under 500m2. Det finnes noen unntak fra dette, men hovedregelen er som beskrevet over.

Kjennskapen til kravene er lav (18 prosent).

Det er private aktører og aktører med lav porteføljestørrelse som har minst kjennskap til kravene.



Viktigste kilder til informasjon og kunnskap om varmeløsninger i bygninger / Hvem som oppfattes som rådgivende på feltet

Enova ligger høyt i «top of mind» som kilde til informasjon og kunnskap om varmeløsninger for eiendomsbransjen.


7Relasjonen til den aktuelle fjernvarmeleverandøren


Tilknytningsplikt til fjernvarmeanlegg/ fjernvarmeinfrastruktur (hvor virksomheten har sin hovedtyngde i dag)

Ja

Delvis/ i noen tilfeller

Nei

Vet ikke/ Usikker

23%

15%

44%

19%

Alle som har virksomhet i en kommune med fjernvarmetilbud ble spurt om tilknytningsplikt.

23% mener at det er tilknytningsplikt der virksomheten har sin hovedtyngde i dag, 15% mener at det er tilknytningsplikt i noen tilfeller, mens 44% mener at det ikke er tilknytningsplikt. Usikkerheten omkring dette spørsmålet er imidlertid relativt stor (19% vet ikke).

Kommunale aktører rapporterer i større grad at det ikke er tilknytningsplikt enn private aktører. Usikkerheten omkring dette spørsmålet er betydelig høyere blant private aktører sammenliknet med kommunale.

Total (n=124)


fra 5 000 til 15 000

kvm (n=36)

fra 15 000 til 40 000

kvm (n=28)

40 000 kvm eller

mer (n=38)

Kommuner (n=30)

Private (n=94)

Ja 23 % 5 % 19 % 32 % 29 % 20 % 23 %Delvis/ i noen tilfeller 15 % 9 % 6 % 21 % 24 % 27 % 12 %Nei 44 % 59 % 47 % 29 % 42 % 50 % 41 %Vet ikke/ Usikker 19 % 27 % 28 % 18 % 5 % 3 % 23 %



Aktører med fjernvarmetilknytning - tilfredshet med fjernvarmeleverandør

De som er brukere av fjernvarme i dag ble spurt om tilfredsheten med sin/ sine aktuelle fjernvarmeleverandører. Om lag halvparten av de spurte kan tolkes som svært fornøyd med sin leverandør (47%). Det er ingen signifikant forskjell i rapportert tilfredshet med fjernvarmeleverandøren mellom kommunale aktører og private.

Andel fornøyde (skala fra 1 til 7)


Total (n=58)


fra 5 000 til 15 000 kvm (n=16)

fra 15 000 til 40 000 kvm (n=16)

40 000 kvm eller mer (n=22)

Kommuner (n=20)

Private (n=38)

0.46551724137931

0.5

0.375

0.68750.3636363636

36364

0.450.4736842105

26316

0.46551724137931

0.5

0.5

0.31250.5454545454

54545

0.50.4473684210

52632

0.0344827586206897

0

0.0625

00.0454545454

545455

00.0526315789

473684Andel 6+7 fornøyd Andel 3+4+5 verken ellerAndel 1+2 misfornøyd Vet ikke/ubesvart


Aktører som ikke benytter fjernvarme i kommuner hvor fjernvarme eksisterer – vanligste begrunnelser for «ikke bruk»

For stor investering/ kostbart/ dyrt

Tilgjengelighet/ beliggenhet

Tilgjengelighet/ beliggenhet, men bygges ut nå

Tilfreds med eksisterende varmeløsning

37%

50%

10%

4%

Den viktigste begrunnelsen for ikke å benytte seg av fjernvarmetilbudet i kommuner der et slikt tilbud eksisterer er manglende tilgjengelighet og beliggenheten. Dernest følger argumentet om at investeringen/ tilknyttingen til fjernvarme er kostbar.

Merk at undersøkelsen ikke skiller mellom kostnader knytte til ekstern tilknytting og intern infrastruktur.


fjernvarmens omdømme i eiendomsbransjen rapport 2012

Documents

tns gallup p oppdrag

tns gallup takker

vrt evy aspheim

telefonintervju p dagtid

leid fast eiendom 3

2012tka tl1om underskelsen3

egen fast eiendomkjp