ООО «БИОПРОМ-С»

ЗАВОД ПО ПЕРЕРАБОТКЕ РЫБНЫХ ОТХОДОВ В

РЫБНЫЙ ГИДРОЛИЗАТ «БИОМАР»

ДЛЯ КОРМЛЕНИЯ СКОТА И ПРОИЗВОДСТВА КОМБИКОРМОВ

НА ЮГЕ САХАЛИНА

МОСКВА - ЮЖНО-САХАЛИНСК - КРАЙСЧЕРЧ, 2014

2

Содержание

МЕМОРАНДУМ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ..............................................................................4

РЕЗЮМЕ.................................................................................................................................................5

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ СТРАТЕГИЧЕСКИХ ЦЕЛЕЙ.............................................................11

ИНТЕГРАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА.............................................................................12

РАЗМЕР ТРЕБУЕМЫХ ИНВЕСТИЦИЙ И ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ УСЛОВИЯ ИХ ПОЛУЧЕНИЯ. .....................................................................................................................................14

КОМПАНИЯ.........................................................................................................................................15

ВЛАДЕЛЬЦЫ КОМПАНИИ ООО «БИОПРОМ – С»...............................................................................15ИСТОРИЯ.............................................................................................................................................15УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ ПЕРСОНАЛ............................................................................................................16ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА........................................................................................................16ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ........................................................................................................................16

ПРОДУКТЫ..........................................................................................................................................17

СОСТОЯНИЕ ОТРАСЛИ И РЫНКА..............................................................................................20

АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ОТРАСЛИ...........................................................................................................20СОСТОЯНИЕ РЫНКА............................................................................................................................20ОСНОВНЫЕ КОНКУРЕНТЫ...................................................................................................................21

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ................................................................................................................................22

МАРКЕТИНГОВЫЙ ПЛАН..............................................................................................................23

СТРАТЕГИЯ ПРОДВИЖЕНИЯ И ПРОДАЖ..............................................................................................23ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ..........................................................................................................................23ПРОГНОЗ ПРОДАЖ...............................................................................................................................23

ОПЕРАЦИОННЫЙ ПЛАН................................................................................................................25

НАЧАЛЬНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ.................................................................................................................25ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ........................................................................................................26

ФАКТОРЫ РИСКА И СТРАТЕГИЯ СНИЖЕНИЯ РИСКОВ...................................................28

КОММЕРЧЕСКИЕ РИСКИ......................................................................................................................28ФИНАНСОВЫЕ РИСКИ.........................................................................................................................28ПРИРОДНЫЕ РИСКИ.............................................................................................................................28

ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН.....................................................................................................................29

ФИНАНСОВЫЙ ПРОГНОЗ.....................................................................................................................29ПОТРЕБНОСТЬ В ФИНАНСИРОВАНИИ..................................................................................................29ВЫХОД ИЗ ПРОЕКТА............................................................................................................................30

ПРИЛОЖЕНИЯ...................................................................................................................................31

3

Меморандум конфиденциальности

Этот бизнес-план представляется на рассмотрение на конфиденциальной основе исключительно для принятия решения по финансированию данного проекта и не может быть использован для копирования или каких-либо иных целей, а также передаваться третьим лицам. Принимая на рассмотрение этот бизнес-план, получатель берет на себя ответственность и гарантирует возврат данной копии инициатору проекта по указанному адресу, если он не намерен участвовать в финансировании проекта.

Все данные, оценки, планы, предложения и выводы, приведенные по данному проекту, касающиеся ее потенциальной прибыльности, объемов реализации, расходов, нормы прибыли и будущего ее уровня, основываются наилучшим образом на согласованных мнениях всего коллектива участников разработки проекта.

Информация, содержащаяся в данном бизнес-плане, получена из источников, заслуживающих доверия.

4

РезюмеПроект предусматривает практическое решение проблемы утилизации

отходов в основном лососевого производства параллельно с разработкой системы генерирования прибыли от такой утилизации.

Проект подразумевает строительство завода на юге Сахалинской области, который смог бы обеспечить приемку и переработку отходов рыбного производства от предприятий области

Идея создания такого завода возникла благодаря общей ситуации в рыбной промышленности Дальнего Востока России, а также изучения мирового опыта.

В настоящее время на Дальнем Востоке России вылавливается и перерабатывается около 300 000 тонн рыбы в год. Обычная практика переработки рыбы подразумевает ее обработку в определённый конечный продукт. Ниже указаны варианты переработки на примере цепочки:

исходное сырье – продукт – конечный продукт

• Минтай – минтай замороженный целиком – минтай потрошенный без головы – филе минтая

• Сайра – сайра замороженная целиком – сайра б/г – сайра консервированная

• Горбуша – горбуша замороженная целиком – горбуша потрошенная с головой – горбуша потрошенная без головы – филе горбуши

Каждый способ обработки неизбежно производит определенное количество отходов.

Как правило, отходы утилизируются несколькими способами. 1. Производство рыбной муки2. Измельчение и выброс в море3. Вывоз на свалку либо в места захоронения

В настоящее время властные структуры РФ проводят работу по уменьшению объемов выброса отходов в море и их захоронения из-за существенной угрозы, которую такие способы несут окружающей среде. Нарушители активно штрафуются.

В тоже время, поощряются те предприятия, где проблема утилизации отходов решена наилучшим образом. Одним из таких способов является производство рыбной муки, когда отходы измельчаются, варятся, отжимаются, сушатся и измельчаются.

Пример цеха по переработке отходов приведен на рисунке 1.

5

. 1. Рис Цех по переработке рыбных отходов в муку

Рыбная мука имеет высокий спрос на российском и зарубежных рынках. Тем не менее, существуют некоторые ограничения как в самом методе, так и в зависимости ценности муки от вида рыбы, из которой она произведена.

Рыбная мука из так называемой белорыбицы (минтай, треска, сельдь, сайра и проч.) отличается высоким содержанием протеина (до 82%) и низким содержанием жира. Она высоко ценится потребителями. В то же время, мука из лососевых имеет несколько существенных недостатков.

Главный недостаток муки из лососевых – это низкое содержание протеина (около 62%) и более высокая жирность и зольность. Соответственно, стоимость такой муки на рынках существенно меньше. При прочих равных условиях, таких как себестоимость производства и энергозатраты, мука из такой рыбы обеспечивает меньшую прибыльность, а зачастую и убыточность производства. Также производство муки из лососевых менее технологично, так как более высокая жирность сырья забивает оборудование, приводя к необходимости более частой его чистки, а соответственно, – к более высокой себестоимости производства.

Самый существенный недостаток производства рыбной муки – в его высоком энергопотреблении. Для переработки отходов требуется пар, который получается путем сжигания дорогостоящих дизтоплива или мазута. В среднем переработка 1 тонны отходов требует затрачивания 1 тонны топлива.

Другим отрицательным качеством рыбной муки является короткий срок хранения и низкое содержание в ней микроэлементов.

Приняв во внимание существующую ситуацию, ООО «Биопром-С» совместно со своими новозеландскими партнерами адаптировало к условиям Дальнего Востока технологию переработки отходов рыбной промышленности, не основанную на варке, отжиме и сушке сырца.

Для этого ООО «Биопром-С» применяет разработанную и успешно внедренную в Новой Зеландии технологию гидролиза рыбных отходов с помощью тщательно подобранной комбинации энзимов.

Конечным продуктом является жидкий и стабилизированный гидролизат отходов рыбного производства.

6

Преимуществами данного способа являются значительно меньшие энергозатраты при производстве и большая гибкость в применении конечного продукта.

Конечный продукт – рыбный энзимный гидролизат «Биомар».

Биохимические показатели гидролизата приведены в документе, полученном в НИИ кормов г. Подольск:

=============================================================

Химический состав и энергетическая ценность отходов рыбы

ПОКАЗАТЕЛЬ ЕДИНИЦЫ

ИЗМЕРЕНИЯ

СОДЕРЖАНИЕ

ГОЛОВА ГОЛОВА+ВНУТРЕН.

В 1000 Г НАТУРАЛЬНОГО ПРОДУКТА

ВЛАГА Г 800,8 772,0

СУХОЕ ВЕЩЕСТВО Г 199,2 228,0

ЗОЛА Г 40,1 37,1

ОРГАНИЧЕСКОЕ ВЕЩЕСТВО

Г 159,1 190,9

СЫРОЙ ПРОТЕИН Г 131,0 142,7

СЫРОЙ ЖИР Г 18,1 29,8

СЫРАЯ КЛЕТЧАТКА Г 0 0

БЭВ (БЕЗАЗОТИСТЫЕ ЭКСТРАКТИВНЫЕ ВЕЩЕСТВА)

Г 10,0 18,4

КАЛЬЦИЙ Г 10,80 8,25

ФОСФОР Г 3,84 3,83

ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ЦЕННОСТЬ*

МДЖ ОЭ 3,23 3,78

В СУХОМ ВЕЩЕСТВЕ

ЗОЛА % 20,1 16,3

ОРГАНИЧЕСКОЕ % 79,9 83,7

7

ВЕЩЕСТВО

СЫРОЙ ПРОТЕИН % 65,7 62,6

ПОКАЗАТЕЛЬ ЕДИНИЦЫ

ИЗМЕРЕНИЯ

СОДЕРЖАНИЕ

ГОЛОВА ГОЛОВА+ВНУТРЕН.

В СУХОМ ВЕЩЕСТВЕ

СЫРОЙ ЖИР % 9,1 13,1

БЭВ (БЕЗАЗОТИСТЫЕ ЭКСТРАКТИВНЫЕ ВЕЩЕСТВА)

% 5,03 8,06

КАЛЬЦИЙ % 5,42 3,62

ФОСФОР % 1,93 1,68

ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ЦЕННОСТЬ*

МДЖ ОЭ 16,2 16,6

* - рассчитана по сырым питательным веществам, фактическая питательность рассчитывается по переваримым питательным веществам и может различаться с расчетной по видам животных до ± 1,5 МДж ОЭ.

В высушенном состоянии возможно использование в качестве белково-энерго-минеральной добавки для КРС, свиней и птицы.Равноценен: по содержанию протеина – кукурузному глютену или 2-м кг подсолнечного жмыха; по содержанию жира – выше жмыхов (рапсовый, подсолнечный, льняной) по содержанию кальция – в 10-13 раз больше, чем у жмыхов по содержанию фосфора – в 2 раза больше, чем у жмыхов

Зав. лабораторией технологии приготовления кормов ВИЖадоктор сельскохозяйственных наук, профессорВ.М. Дуборезов

=============================================================(с)

С 2009 года в Новой Зеландии на базе университета Линкольн проводятся широкие исследования и испытания гидролизата Биомар для использования в качестве удобрений и для кормления скота.

8

Так незначительная добавка Биомара в рацион крупного рогатого скота (распыление на пастбищах из расчета 50 литров Биомар на гектар) приносит удивительные результаты:

1. На порядок повышается содержание Омега жирных кислот в молоке2. Пик удойности коров продлевается на полтора месяца3. На 50 процентов снижается количество паразитов в организме коровы4. На 33 процента повышается метаногенезис в первом отделении желудка

коров

Дальнейшие конечные продукты с большей добавленной стоимостью, такие как: обогащенные протеином растительные жмыхи и шроты, комбикорма для аквакультуры и проч., – требуют существенных вложений и в данном бизнес-плане рассматриваться не будут.

Сахалинская область ежегодно перерабатывает более 100 000 тонн рыбы лососевых пород, из которых ориентировочно 20% неизбежно будет утилизировано в виде отходов. Таким образом, более 20 000 тонн в год высокопротеинового сырья потенциально доступно для переработки на таком заводе.

Задача ООО «Биопром-С» – обеспечить приемку и переработку 40 тонн отходов в сутки в короткий период лососевой путины.

Рис.2 Завод по переработке отходов рыбной промышленности в Новой Зеландии

9

Рис.

3 Вс

е пр

оцес

сы н

а за

воде

кон

трол

ирую

тся

авто

мат

ичес

ки

10

Краткое описание стратегических

целейСтратегической целью компании является выход на рынок животных

кормов РФ с новыми продуктами – рыбным гидролизатом, обогащенными растительными жмыхами и шротами, а также в дальнейшем – с комбикормами для аквакультуры.

В настоящее время рынок кормов в РФ страдает от дефицита белковой составляющей в рационе животных. Белок, являясь основным строительным материалом в рационе, образует основу для прироста веса скота.

Существующие на рынке белковые добавки растительного происхождения имеют несколько недостатков по сравнению с животными добавками. Они недостаточны по своей молекулярной составляющей, так как они хуже усваиваются животными, чем белки животного происхождения. Многие из них являются трансферными, то есть частично проходят сквозь организм животного без усваивания. Некоторые шроты, такие как соевый шрот, нежелательны из-за того, что в основной своей части соя является продуктом ГМО.

Белки животного происхождения, представленные на рынке РФ, также имеют ряд недостатков. Костная и перьевая мука, а также мука из отходов мясного производства хоть и имеет повышенную усвояемость, тем не менее, должна применяться с большой осторожностью из-за возможности распространения генных и вирусных заболеваний.

Рыбная мука, полученная традиционным способом на рыбомучных установках, весьма высоко ценится при производстве комбикормов. Но ее стоимость очень высока, а качество поставляемого в РФ продукта низко из-за большого количества контрафакта.

Целью компании ООО «Биопром-С» является вывод на рынок продукта для животноводства в нестандартном форм-факторе, с приемлемой ценой и с высоким содержанием протеина при низкой себестоимости производства, что принесет существенную прибыль.

11

Интегральные показатели проекта

Проект является высокорентабельным и окупается, согласно расчетам, за первые четыре года и десять месяцев работы предприятия.

Предприятие способно вырабатывать 40 тонн рыбных отходов в сутки.

Продолжительность лососевой путины 60 рабочих дней позволяет выработать 2400 тонн гидролизата.

При цене реализации гидролизата покупателям по цене 25 рублей за литр, годовой оборот составит 60 000 000 рублей.

При определении цены реализации нами были взяты во внимание следующие факторы.

Цена литра продукта в Новой Зеландии равна цене килограмма рыбной муки. Мы назначили цену продукта вдвое меньше цены рыбной муки с учетом новизны продукта для покупателей.

По мере разработки рынка цена будет приближаться к цене рыбной муки, то есть к 50 рублям за литр.

Себестоимость выпуска готовой продукции составит 15 рублей за литр, из которых расходы на производство продукции составляют 6,5 рублей за кг, а стоимость добавок составляет 8,5.

Итоговая себестоимость производства готового продукта «Биомар» составит 36 000 000 рублей в год.

Сводный расчет на сезон лососевой путины:

• Производство 40 тонн в сутки х 60 суток = 2400 тонн• Реализация 2400 тонн х 25 руб. за литр = 60 000 000 руб.• Себестоимость 15 руб. за литр х 2400 тонн = 36 000 000 руб.• Операционная прибыль в год составит 24 000 000 руб.

Необходимые инвестиции:

- в производственные мощности 43 000 000 рублей- в монтаж 2 000 000 рублей- в сезонный запас добавок 32 400 000 рублей.

Также необходимо предусмотреть стоимость закупки пластиковых емкостей для расфасовки продукции из расчета продаж 200 тонн продукта в месяц на 2 месяца. Стоимость 400 емкостей составит 5 400 000 р.

12

Необходимые денежные вливания в программу в первый год составят:

Оборудование 43 000 000 руб.Монтаж 2 000 000 руб.Расходы на пр-во и материалы 32 400 000 руб.Зарплата 4 000 000 руб.Тара 5 400 000 руб. Итого 86 800 000 руб.

Стоимость тары будет перевыставляться клиенту при приобретении им продукта, поэтому эта расходная часть является возвратной.

Ориентировочный срок полной окупаемости вложений в проект до возможности получения дивидендов составляет 4 года и 10 месяцев.

13

Размер требуемых инвестиций и

предполагаемые условия их

получения. Размер первоначальных инвестиций в оборудование и необходимые вложения в операции составляют 86 800 000 рублей согласно приложенному расчету кэш-фло (Приложение 1).

Предприятие располагает земельным участком размером 2 Га, расположенным в пос. Первая Падь Корсаковского района Сахалинской области.

Рис. 4 Географическое расположение предприятия на местности

Предприятие располагает цехами и помещениями общей площадью 2000 кв. метров.

Финансирование предусматривается путем продажи акций предприятия. Размер предлагаемого к продаже пакета акций составляет 20%.

14

Компания

Владельцы компании ООО «Биопром – С»

Сергей ГринькоДенис ГринькоСергей Власенко Нина Власенко

История

Компания создана исключительно для целей внедрения новой концепции утилизации отходов рыбного производства.

Компания использует технологию, разработанную и внедренную в Новой Зеландии Кипросом Коцикосом – владельцем крупного рыбо-перерабатывающего комплекса в г.Крайсчерч (Новая Зеландия).

За пять лет после разработки и проведенных испытаний на базе университета Линкольн технология прочно заняла свое место на рынке Новой Зеландии. Ежегодно спрос на продукцию увеличивается на 30 процентов.

Продукт переработки отходов рыбной промышленности – продукт «Биомар» – используется в качестве белковой добавки в откорме скота и в качестве органического удобрения для почвы.

Рис. 5 Предприятие по производству «Биомар» в Новой Зеландии

15

Управленческий персонал

Компания управляется владельцами, которые принимают непосредственное участие в управлении компанией.

Кроме этого в распоряжении компании научно-производственный потенциал и опыт Новозеландской компании «Юнайтид Фишериз», владельцем которой является один из учредителей компании.…

Организационная структура

• Текущей деятельностью компании руководит Денис Гринько, за плечами которого 20 летний опыт продажи рыбоперерабатывающего оборудования, совладелец сахалинской Компании «Старко» занимающейся строительством линий и заводов для переработки рыбы для дальневосточных предприятий.

• Продвижением продукции предприятия на международный рынок занимается Сергей Гринько.

• Техническими вопросами организации производства занимается Сергей Власенко - владелец рыбоперерабатывающего завода в пос. Первая Падь, на котором планируется монтаж оборудования и производство продукта Биомар.

• Консультантом компании по вопросам внедрения продукции в сельское хозяйство, а также продвижением продукции на зарубежные рынки является Кипрос Коцикас – разработчик технологии и владелец новозеландской компании «Юнайтед Фишериз», где технология была успешно внедрена.

• Смита Джонс – научный консультант проекта, изобретатель технологии.• Джим Гиббс – научный консультант проекта, профессор Линкольского

университета в г. Крайсчерч, проводит глубокие исследования применения продукта «Биомар» в сельском хозяйстве Новой Зеландии.

…

Текущее состояние

Предприятие создано в декабре 2013 года.

За непродолжительный период работы ООО «Биопром-С» заключило соглашение с владельцем технологии о праве использования технологии на территории Российской Федерации, а также подписало долгосрочное соглашение о сотрудничестве с компанией ООО «Калипсо» и использования производственных мощностей последнего для строительства завода по переработке отходов рыбной промышленности, а также в качестве залога для финансирования проекта.

16

ПродуктыКонечным продуктом в проекте, представленном настоящим бизнес-

планом, является гидролизат отходов рыбного производства с помощью запатенто-ванного состава энзимов – «Биомар».

Форма поставки – жидкая. Упаковка – бочки по 200 литров, паллет-емкости в обрешетке по 1000

литров.

Аналога продукта на Российском рынке нет.

Продукт, практически не имеющий недостатков как в качестве протеиновой добавки к кормам, так и в качестве высококачественных органических удобрений с полным спектром микроэлементов, подобранных самой природой.

Другим достоинством продукта Биомар является его универсальность- это и корм для животных, и органическое удобрение и сырье для производства экструдированных кормов для рыборазведения, птицеводства и других кормов.

Рыбодобывающие регионы России получают уникальную возможность стать лидерами в производстве высококачественной сельхозпродукции премиум качества.Кроме этого кардинально решается проблема утилизации отходов рыбной промышленности и кормов для рыборазведения.

Конкурирующий продукт – рыбная мука, недостатки которого – высокая стоимость производства, высокие единовременные затраты на организацию производства, конечный продукт имеет худшие показатели по питательности и усвояемости, энергетической ценности, минерализации и витаминам, а также очень короткий срок годности. Производство крайне неэкологично.

На мировом рынке в настоящее время в небольших объёмах производится гидролизат рыбных отходов, получаемый с помощью кислот. Производство его неэкологично и опасно, и кроме того, требует значительного времени для производства.

17

Рис.6 Емкости для хранения готовой продукции

Рис.7 Готовая продукция в расфасовке в паллет-емкости 1000 л

18

Рис.8 Продукция «Биомар» в расфасовке 20 л для продажи в розницу

19

Состояние отрасли и рынка

Анализ состояния отрасли

Основная тенденция в отрасли – это более глубокая утилизация отходов.

Уже налицо активизация движения в отрасли утилизации отходов. Активно набирает обороты строительство РМУ (рыбомучных установок), альтернативных способов утилизации отходов на базе дорогостоящих импортных технологий.

Состояние экологии достаточно удручающее особенно в период лососевой путины. Огромное количество отходов утилизируется несанкционированным способом – вывозится на свалки, закапывается в лесах, сбрасывается хаотичным образом в несанкционированных местах.

Особенно остро проблема стоит в удаленных районах, где часто располагаются предприятия по переработке рыбы и морепродуктов.

В тоже время, Дальний Восток России не имеет своих источников ни кормов для скота, ни базы по производству удобрений.

Так сельхозугодия Сахалинской области удобряются не более, чем на 15 процентов от необходимого уровня.

Имеющиеся и строящиеся рыбомучные установки загрязняют окружающую среду и крайне неэффективны из-за больших энергозатрат.

Состояние рынка

Рынок кормов в РФ, а в особенности Дальнего Востока, страдает из-за нехватки белковых добавок.

Продукт «Биомар» планируется использовать для откорма свиней (Сахалинское стадо – 20 000 голов с ежедневным дневным потреблением кормов 40 тонн) и крупнорогатого скота.

Откорм крупного рогатого скота по Новозеландской технологии повышает удои на 15 процентов и содержание сухих молочных частиц в молоке до 10 процентов.

На Дальнем Востоке активно развивается рыборазведение. Уже сейчас на приобретение кормов , в основном зарубежных расходуется до 3 миллионов Евро в год.

Этот рынок может быть покрыт дополнительно доработанной продукцией «Биомар» начиная с 4-го года работы предприятия из своих финансовых

20

источников. Доработка подразумевает строительство дополнительных перерабатывающих мощностей которые будут преобразовывать Биомар в гранулы которые в свою очередь будут поставляться предприятиям аквакультуры.

Дополнительным рынком сбыта Биомара является рынок комбикормов для разведения тунца в Японии, куда наше предприятие планирует выйти на 4й-5й

год своей работы.

Основные конкуренты

В настоящее время прямая конкуренция отсутствует.

Рынок заинтересован в повышении эффективности откорма животных, которую может обеспечить только высокопротеиновые добавки к корму.

Доля рынка, занимаемая обычными низкокалорийными кормами – 90%.

Корма для рыборазведения закупаются исключительно в Европе и при организации производства на Сахалине, они не выдержат конкуренции ни по цене, ни по качеству.

21

Цели и задачиДве главные предпосылки нашего проекта – это неудовлетворенный спрос

на источник качественного белка в животноводческом комплексе и неудовлетворительная ситуация в рыбной отрасли в части утилизации отходов производства.

Наше стратегическое преимущество в обладании недорогой технологией переработки отходов в ценный продукт.

Суть проекта состоит в строительстве завода для переработки отходов, что позволит решить экологическую проблему отрасли и генерировать существенную прибыль.

Первый этап реализации проекта предусматривает переоборудование рыбоперерабатывающего завода ООО «Калипсо» в предприятие по переработке рыбных отходов.

Закупку оборудования и его монтаж планируется закончить до конца июля 2014 года.

22

Маркетинговый план

Стратегия продвижения и продаж

Продвижение продукции планируется с использованием прямых продаж.

В силу узкости рынка все потенциальные потребители известны и прямой на них выход не составляет никакого труда. Для стимулирования сбыта планируется массированная рекламная кампания, разъясняющая преимущества использования рыбного силоса местного производства (продукта «Биомар») против привозных комбикормов и рыбной муки.

Компанией найден партнер в Японии, заинтересованный в продвижении нашей продукции на рынке Хоккайдо. Он хорошо знаком с продуктом и уверен в его успешности.

План мероприятий

Создается отдел продаж и маркетинговый отдел, чьими задачами будет посещение сельхоз предприятий, создание рекламной кампании в региональных отраслевых СМИ для генерирования спроса.

В июне 2014 планируется провести семинар для сельхозпредприятий области при поддержке Министерства сельского хозяйства Сахалинской области, где будет представлен новый продукт и способы его применения.

Осенью 2014 года планируется организовать поездку заинтересованных руководителей сельхозпредприятий области в Новую Зеландию для более глубокого изучения применения продукта Биомар.

Закуплена небольшая партия образцов продукта из Новой Зеландии для тестирования его местными сельхозпредприятиями.

Прогноз продаж

В первый год планируется выпустить ориентировочно 2400 тонн гидролизата Биомар.

Реализовать его планируется в течении 2014-2015 годов. Ежемесячно планируется реализация 200 тонн гидролизата.

Впоследствии мы ожидаем увеличения объемов реализации после привыкания рынка к новому продукту.

23

24

Операционный план

Начальные инвестиции

1. Перечень закупаемого оборудования, стоимость его доставки к месту монтажа в пос. Первая Падь Корсаковского района Сахалинской области:

№п/п

Наименование оборудования Стоимость

1 Емкости для перевозки (отходов) - пластиковый приемный контейнер Dolav 1000л - 40шт 400 000,00 руб.

2 Ротатор KAUP 0,8Т351.2, поворотная каретка для погрузчика со складной боковой лапой 370 000,00 руб.

3 Приемный бункер V=3м3

300 000,00 руб. 4 Измельчитель канальный Macho Monster

40002-0018-DI 2 000 000,00 руб. 5 Выходной бункер измельчителя

60 000,00 руб. 6 Роторный кулачковый насос Omac,

производительностью до 5 т/час 610 000,00 руб. 7 Трубопровод от выходного бункера измельчителя

до дайджестера 100 000,00 руб.

8 Дайджестер ТМУ-6000, дисковый затвор DN 150;мотор редуктор с пропеллерной мешалкой (P= 4 кВт, N=12 об/мин.); щит управления с сенсорной панелью, PLC. - 3 шт. 3 600 000,00 руб.

9 Насос подачи с дайджестора в емкости-охладители - Центробежный насос самовсысывающий ОНЦ 1-12,5/20 - 3 шт.

240 000,00 руб.

10 Трубопровод от дайджестора до емкости -охладителя

300 000,00 руб.

11 Емкость – охладитель V=6.5м3 - 3 шт.1 500 000,00 руб.

12 Насос подачи с емкости-охладителя в емкости для готового продукта- Центробежный насос самовсысывающий ОНЦ 1-12,5/20 – 2шт.

160 000,00 руб.

13 Трубопровод от емкости-охладителя до места розлива по емкостям для готового продукта

700 000,00 руб.

14 Система подачи теплоносителя с бойлера на дайджестер, насос центробежный и трехходовой клапан Ду-50мм.

150 000,00 руб.

15 Трубопровод от бойлера до дайджестера200 000,00 руб.

16 Накопительные резервуары для готового продукта на 2400 тонн. 31 000 000,00 руб.Доставка оборудования

1 310 000,00 руб.

25

Итого 43 000 000 руб.

2. План строительства

Этап 1 – подготовительные работы на стройплощадке – июнь 2014 годаЭтап 2 – заказ оборудования, изготовление –-июнь 2014 годаЭтап 3 – доставка оборудования – июль 2014 годаЭтап 4 – монтаж оборудования – запуск 1-я неделя августа 2014 года

Чертеж завода с расположением оборудования приведен в Приложении 2.

3. Необходимое финансирование

Оборудование 43 000 000 руб.Монтаж 2 000 000 руб.Расходы на пр-во и материалы 32 400 000 руб.Зарплата 4 000 000 руб.Тара 5 400 000 руб. Итого 86 800 000 руб.

4. План освоения инвестиций

Июнь 2014 года – 43 000 000 р (закупка и фрахт оборудования)Июль 2014 года – 2 000 000 р (монтаж оборудования)Июнь-июль 2014 года 32 400 000 р (закупка расходных материалов и доставка на завод)Июнь 2014 года – 5 400 000 р ( закупка тары и доставка)

Операционная деятельность

Операционная деятельность заключается в организации сбора отходов с предприятий области, расположенных в пределах 300 км от завода «Биопром-С».

Планируется несколько вариантов получения сырца:

1. Самовывоз сырца с предприятий области2. Доставка сырца с предприятий области силами самих предприятий3. Доставка сырца с привлечением сил третьих компаний

Принцип работы предприятия заключается в доставке сырца на завод «Биопром-С» для последующей его переработки в конечную форму – силос «Биомар». Готовая продукция складируется для дальнейшей отправки потребителям.

26

Предварительно необходимо обеспечить достаточное количество расходных материалов и тары для безостановочного производства.

27

Факторы риска и стратегия

снижения рисков

Коммерческие риски

Основным недостатком продукта является его новизна для рынка. Потребуются значительные усилия по его продвижению на местный рынок.

Уменьшение риска возможно за счет продвижения продукта на рынок Японии и Китая, где выше покупательская способность. В настоящее время наши японские партнеры TAIROU BUSSAN проводят дополнительное изучение продукта для японского рынка.

Нами закуплена в Новой Зеландии партия образцов для маркетинга продукта для тестирования рынков.

Финансовые риски

1. Недостаточный сбыт из-за новизны продукта, особенно в первый год работы.

1. Недооценка ценности продукта рынком, и как следствие - неприятие предлагаемой нами цены. Возможно придется на первом этапе несколько снизить цену реализации что приведет к более длительному периоду окупаемости проекта.

3. Сезонность работы предприятия в основном ориентированном на переработку отходов от лососевых. Планируется организовать сбор отходов от переработки других морепродуктов . Во второй год работы планируется добавить сравнительно недорогой модуль отделения и очистки жира , что позволит повысить рентабельность всего предприятия.

Природные риски

Даже при минимальном подходе лососевых производство остается рентабельным.

Существует риск массового неподхода рыбы на нерест, как случалось в 2000 году. В таком случае будет сложно обеспечить загрузку производственных мощностей завода на полную мощность.

28

Финансовый план

Финансовый прогноз

Финансовый прогноз проекта видится позитивным. Ввиду отсутствия аналогичных предложений на рынке налицо конкурентное преимущество в плане экологичности и малозатратности, что должно обеспечить как административную поддержку проекта, так и его экономические показатели.

Подробные финансовые расчеты приведены в Приложении 1.

…

Потребность в финансировании

Необходимое финансирование

Оборудование 43 000 000 руб.Монтаж 2 000 000 руб.Расходы на пр-во и материалы 32 400 000 руб.Зарплата 4 000 000 руб.Тара 5 400 000 руб. Итого 86 800 000 руб.

Операционные расходы: себестоимость на доставку и обработку сырца 5 рублей за литр, себестоимость энзимов, кислоты и антиоксиданта с доставкой 8.5 рублей за литр.

На производство 40 тонн в день в течение 60 дней себестоимость продукции составит 36 000 000 р.

Тара: на 400 тонн готового продукта необходимо 1000 емкостей по цене 13000 руб. за бочку. Общая стоимость тары на сезон составит 5 400 000 руб.

Итоговые инвестиции в операционный кэшфло – 86 800 000 рублей.

Условия привлечения капитала – продажа долей в компании.

29

Выход из проекта

Построенный завод по переработке отходов рыбной промышленности мощностью 40 тонн в сутки по нашей оценке является высоколиквидным активом.

Возможными покупателями могут быть два – три самых крупных переработчика лососевых Сахалина: Гидрострой, Рыбак, Тунайча

Завод по производству рыбной муки аналогичной мощности стоит значительно дороже, а расходы по производству муки вдвое выше чем гидролизата что делает завод по производству гидролизата выгодным приобретением.

…

30

Приложения

Следующие приложения являются неотъемлемой частью данного бизнес-плана:

Приложение 1 Финансовый план (кеш-фло) проекта

Приложение 2 Схема расстановки оборудования в здании завода

Приложение 3 Химический состав и энергетическая ценность продукта

«Биомар»

Приложение 4 Фотографии технологического процесса

Приложение 5 Миссия компании

Приложение 6 Cвидетельство о регистрации ООО «Биопром-С»

Приложение 7 Устав ООО «Биопром-С»

31