firmy w dobie - pracodawcyrp.pl
TRANSCRIPT
Firmy w dobie
Wyniki badaniaWarszawa, maj 2020
COVID-19
Podsumowanie wyników badania
• Większość przedsiębiorców, także tych którzy nie ucierpieli w rezultacie obecnego kryzysu, jest przekonanych o konieczności dostosowania swojej działalności do nowych realiów rynkowych.
• Wśród najważniejszych planowanych działań będzie cięcie kosztów, w tym rewizja warunków zatrudniania i wynagradzania.
• Proste rezerwy optymalizacyjne zostały już wykorzystane.
• Warto podjąć ryzyko działań restrukturyzacyjnych, gdyż doświadczenia większości firm są pozytywne.
• Przejrzyste plany działań i wyznaczenie konkretnych celów wartościowych znacząco wpływa na zwiększenie sukcesu optymalizacji kosztów.
2Navigator Capital Group
JAK PANDEMIA COVID-19 WPŁYNĘŁA NA DZIAŁALNOŚĆ PAŃSTWA FIRMY I OSIĄGANE WYNIKI? KTÓRE Z PONIŻSZYCH OKREŚLEŃ NAJLEPIEJ
ODDAJE SYTUACJE PAŃSTWA FIRMY:
0
5
10
15
20
25
30
Kryzys/ zatrzymanie
działalności
Nieznaczny spadek
przychodów
Przejściowe problemy
Wzrost biznesu
Brak większego wpływu
20% 30% 26% 8% 8%
Inne
4%
Trudno powiedzieć
4%
N=100
Jednoznacznie negatywny wpływ
pandemii na biznes...
Zdecydowana większość firm odczuła
negatywne skutki pandemii COVID-19.
Najczęściej dostrzeganymi efektami są
zatrzymanie działalności, spadek przy-
chodów oraz inne problemy o naturze
przejściowej. Nieliczne firmy (8%) odno-
towały poprawę swojej sytuacji.
3Navigator Capital Group
JAK PANDEMIA COVID-19 WPŁYNĘŁA NA DZIAŁALNOŚĆ PAŃSTWA FIRMY I OSIĄGANE WYNIKI? KTÓRE Z PONIŻSZYCH OKREŚLEŃ
NAJLEPIEJ ODDAJE SYTUACJE PAŃSTWA FIRMY:
Inne
Produkcja
Brak większego wpływu
Wzrost biznesu Problemy/ kryzys w związku z COVID
01020
5% 10% 7%
13%8% 10% 6% 7% 10% 6% 7%
76% 75% 78%
304050607080
Usługi Handel
Inne Brak większego wpływu
Wzrost biznesu Problemy/ kryzys w związku z COVID
Firmy z przychodami poniżej 200 mln PLN
Firmy z przychodami 200-500 mln PLN
Firmy z przychodami powyżej 500 mln PLN
0
20
40
60
80
100
12%0% 5% 10% 11%
83%
68%78%
11%
N=100
N=100
...niezależnie od wielkości czy rodzaju
działalności
Niezależnie od branży i wielkości podmio-
tu skutki wpływu pandemii są podobne.
Ok. 75% przebadanych firm odczuwa ne-
gatywne skutki. Najwyższy odsetek firm,
które zaobserwowały wzrost biznesu zi-
dentyfikowany został wśród firm o przy-
chodach rocznych poniżej 100 mln PLN.
4Navigator Capital Group
0 10 20 30 40 50 60
Cięcie wydatków
Redukcje wynagrodzeń
Przestój/ ograniczenie produkcji
Zawieszenie spłaty zobowiązań
Zwolnienia ludzi
Rezygnacja z agencji pracy tymczasowej
Zmiana dostawców
Inne
58%35%22%20%18%
Nie podjęliśmy żadnych działań 18%
15%6%6%
JAKIE DZIAŁANIA OPERACYJNE W ZWIĄZKU Z PANDEMIĄ KORONAWIRUSA ZOSTAŁY JUŻ PODJĘTE PRZEZ PAŃSTWA FIRMĘ:
N=100
Cięcie kosztów najczęstszą metodą
ochrony przed skutkami COVID
Tylko mniej niż co piąta firma (18%) deklaruje, że nie podjęła dotąd działań operacyjnych
związanych z pandemią. Oznacza to, że aż ponad 80% firm była zmuszona do reakcji
i podjęcia działań operacyjnych mających dostosować firmę do czasu kryzysu.
Wśród tych operacji najczęściej wymieniano cięcie wydatków, redukcję wynagrodzeń oraz
przestoje i ograniczenia produkcji.
Zwolnienie pracowników zostało przeprowadzone w co piątej firmie.
5Navigator Capital Group
JAKIE DZIAŁANIA OPERACYJNE W ZWIĄZKU Z PANDEMIĄ KORONAWIRUSA ZOSTAŁY JUŻ PODJĘTE
PRZEZ PAŃSTWA FIRMĘ:
Produkcja Usługi Handel
0 10 20 30 40 50 60 70
Cięcie wydatków61%50%63%
Redukcje wynagrodzeń32%28%48%
Przestój /ograniczenie produkcji
24%28%11%
Zawieszeniespłaty zobowiązań
20%25%15%
Zwolnienia ludzi17%6%
33%
Zmiana dostawców5%9%4%
Inne10%0%7%
Nie podjęliśmyżadnych działań
24%9%
19%
Rezygnacja z agencjipracy tymczasowej
27%9%4%
N=100
Redukcja personelu w handlu i produkcji
Co druga firma niezależnie od branży zdecydowała się na
cięcie wydatków. Co czwarta zredukowała wynagrodzenia –
prawie 50% firm w branży handlowej.
Najsilniejszą redukcję personelu widać w handlu - ok. 30%.
Firmy usługowe najczęściej decydują się na przestój w pro-
dukcji lub zawieszenie spłaty zobowiązań. Z kolei rozwią-
zaniem charakterystycznym i często wykorzystywanym
w branży produkcyjnej jest rezygnacja z usług agencji pracy
tymczasowej, co pozwala na ograniczenie zwolnień wła-
snych pracowników.
Różnica w podejściu do zwolnień pracowników może wyni-
kać z kilku przyczyn. Po pierwsze dostęp do wykwalifikowa-
nej kadry w wielu branżach był w ostatnich latach utrudniony,
stąd firmy niechętnie chcą pozbyć się pracowników jedno-
cześnie licząc, że pandemia jest zjawiskiem chwilowym.
Z drugiej strony wpływ ma także rodzaj wsparcia rządowego,
które kładzie nacisk na ochronę zatrudnienia, stąd mniejsza
skłonność do zwolnień w branży usługowej, w której koszt
wynagrodzeń jest największym wydatkiem.
6Navigator Capital Group
Zdecydowanie tak 3%
Raczej tak 27%
Raczej nie 25%
Zdecydowanie nie 32%
Trudno powiedzieć
Firmy z pozytywnym lub neutralnym skutkiem pandemii
Firmy z negatywnym skutkiem pandemii
Trudno
powiedzieć
Tak
13%
CZY DOTYCHCZAS PODJĘTE DZIAŁANIA, DOTYCZĄCE DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ I ŚRODKÓW POMOCOWYCH, OCENIAJĄ PAŃSTWO JAKO WYSTARCZAJĄCE DLA DOSTOSOWANIA DZIAŁALNOŚCI FIRMY DO NOWYCH REALIÓW
W PERSPEKTYWIE NAJBLIŻSZYCH 12-18 MIESIĘCY:
0 5 10 15 20 25 30 35 010203040506070
19%9%
12%36%
N=100N=100
Nie69%
55%
Dotychczasowe działania są
niewystarczające
30% uważa, że podjęte dotąd działania operacyjne i wykorzystanie środków pomocowych
są wystarczające dla dostosowania firmy do rzeczywistości pandemii. Co druga badana
firma deklaruje, że dotychczasowe działania wydają się niewystraczające.
Zwiększony odsetek firm uznających swoje dotychczasowe działania za niewystarcza-
jące, wśród podmiotów które odczuły pozytywny lub neutralny wpływ pandemii na ich
biznes, wskazuje na przekonanie tych przedsiębiorców o trwałej zmianie otoczenia biz-
nesowego w skutek obecnego kryzysu. Po pandemii oczekuje się warunków innych niż
te na początku roku 2020, co wymaga odpowiedniego przygotowania się niezależnie od
obecnych chwilowych wahań koniunktury.
7Navigator Capital Group
POJAWIŁY SIĘ OPINIE, ŻE PANDEMIA KOŃCZY OKRES TZW. RYNKU PRACOWNIKA – CZY ZGADZA SIĘ PAN/I Z TĄ OPINIĄ:
Zdecydowanie tak
Raczej tak
Raczej nie
Zdecydowanie nie
Trudno powiedzieć
13% 60% 14% 1% 12%
N=100
Według przedsiębiorców kończy się tzw.
„rynek pracownika”
Blisko 3/4 osób, które wzięły udział w ba-
daniu (73%) uważa, że koniec rynku pra-
cownika będzie jedną z konsekwencji
obecnego kryzysu.
Obserwowane zjawisko było oczekiwane
na rynku w ciągu kilku lat jednak wpływ
pandemii przyspieszył zmiany rynkowe
w tym zakresie.
8Navigator Capital Group
CZY I JAKIE ZMIANY W POLITYCE ZATRUDNIENIA I WYNAGRADZANIA PLANUJĄ PAŃSTWO JESZCZE W TYM ROKU W RAMACH PROCESU ZMIAN
WYWOŁANYCH EPIDEMIĄ:
0
10
20
30
40
50
Produkcja
Usługi
Handel
Trud
no p
owie
dzie
ć
31%
Inne
5%
Zwal
nian
ie p
raco
wnik
ów
16%18%
Nego
cjow
anie
z p
raco
wnik
ami
poza
płac
owyc
h wa
runk
ów z
atru
dnie
nia
Zrez
ygno
wani
e /
znac
zące
og
rani
czen
ie p
raco
wnik
ów t
ymcz
asow
ych
22%
Zrew
idow
anie
sys
temu
wyn
agro
dzeń
40%
0
10
20
30
40
50
60
70
Inne
5%
0%
11%
Trudno powiedzieć
27%
41%
26%
Zwalnianie pracowników
12%
6%
33%
Negocjowanie z praco
wnik
ami
poza
płac
owyc
h wa
runk
ów z
atrudn
ieni
a
27% 26%
0%
Zrezygnowanie / znaczą
ce o
gran
icze
nie
prac
owni
ków
tymc
zaso
wych
37%
13%11%
Zrewidowanie systemu
wyn
agro
dzeń
39%
53%
26%
Wprowadzenie systemu
pra
cy z
daln
ej
41%
63%
33%
N=100
N=10046%
Wpro
wadz
enie
sys
temu
pra
cy z
daln
ej
Czas na zmiany w zatrudnianiu
i wynagradzaniu pracowników
Blisko 70% firm zmienia swoją politykę ka-
drową i sposoby pracy w związku z epidemią.
Najczęściej wprowadzany jest system pracy
zdalnej (46%). Niewiele mniejszy odsetek ba-
danych przedsiębiorstw planuje wykorzystać
czas pandemii na zrewidowanie systemu wy-
nagrodzeń (40%).
Podział na branże uwypuklił poszczególne
typy planowanych działań wobec pandemii
w poszczególnych branżach – tożsame z pod-
jętymi już działaniami w spółkach. Firmy han-
dlowe relatywnie często redukują zatrudnienie,
a produkcyjne wstrzymują współpracę z agen-
cjami pracy tymczasowej. Usługi w najbardziej
zachowawczy sposób podchodzą do zwolnień
i skupiają się na rewizji obecnych zasad pracy.
9Navigator Capital Group
KTÓRE Z WYMIENIONYCH NIŻEJ ZMIAN PLANUJE PRZEPROWADZIĆ PAŃSTWA FIRMA JESZCZE W TYM ROKU:
Produkcja
Usługi
Handel
0
10
20
30
40
50
60 56%
Cięc
ie w
ydat
ków
36%
Pozy
skan
ie d
odat
kowy
ch
środ
ków
fina
nsow
ych
30%
Zmia
na d
osta
wców
/
rene
gocj
acja
umó
w z
dost
awca
mi
14%
Rezy
gnac
ja z
czę
ści
dzia
łaln
ości
12%
Sprz
edaż
czę
ści
akty
wów
9%
Inne
19%
Nie
plan
ujem
y ża
dnyc
h zm
ian
0
10
20
30
40
50
60
70
46%
69%
56%
Cięcie wydatków
41%
41%
22%
Pozyskanie dodatkowych środków finansowych
29%
38%
22%
Zmiana dostawców / renegocjacja umów z dostawcami
12%16
%15%
Rezygnacja z części działalności
22%
6%4%
Sprzedaż części aktywów
10%
3%15%
Inne
24%
19%
Nie planujemy żadnych zmian
13%
N=100
N=100
W najbliższym czasie dalsze cięcie kosztów
i szukanie wsparcia finansowego
Ponad 40% firm, niezależnie od branży, planuje
dalsze cięcie kosztów. Najbardziej nastawiana
na ten rodzaj asekuracji jest branża usługowa
w której niemal 70% firm planuje zmniejszyć
swoje wydatki. Wiele firm chce także sięgać po
wsparcie finansowe, w tym z programów rzą-
dowych (40% firm usługowych i produkcyjnych,
20% handlowych). Równie popularnym roz-
wiązaniem wydaje się być renegocjacja umów
z dostawcami.
10Navigator Capital Group
N=100
N=36
Z JAKICH INSTRUMENTÓW POMOCY FINANSOWEJ, TZW. TARCZ POMOCOWYCH 1 I 2, PAŃSTWA FIRMA JUŻ SKORZYSTAŁA LUB
PLANUJE SKORZYSTAĆ:
Z JAKICH INSTRUMENTÓW POMOCY FINANSOWEJ, TZW. TARCZ, BĘDĄ KORZYSTAĆ FIRMY, KTÓRE ZADEKLAROWAŁY CHĘĆ
POSZUKIWANIA NOWYCH ŚRODKÓW FINANSOWYCH:
0 10 20 30 40 50
Zmniejszenie / odroczenie płatności podatkowych
Dofinansowanie do wynagrodzeń
Pożyczki PFR
Gwarancje kredytowe BGK
Pożyczki/ leasingi ARP
Inne
Żadne z powyższych
44%36%16%
34%
Odroczenie płatności podatkowych61%
Dofinansowanie do wynagrodzeń44%
Inne źrodło środków19%
Środki finansowe oferowane przez BGK, PFR lub ARP25%
3%3%4%
010203040506070
Niewielu przedsiębiorców liczy na pieniądze
z PFR, BGK czy ARP
Firmy w pierwszej kolejności korzystają z me-
chanizmów wspierających utrzymanie zatrud-
nienia oraz pozwalających na odroczenie płat-
ności podatkowych. Korzystają z tego średnio
2 na 5 firm.
Pozostałe instrumenty finansowe są znacznie
rzadziej wykorzystywane – jedynie po pożyczki
PFR sięga powyżej 10% badanych firm.
Jedna trzecia badanych firm (34%) jak do-
tąd nie skorzystała i nie planuje korzystać
z instrumentów pomocy finansowej zawartych
w tzw. tarczy.
Spośród firm deklarujących chęć pozyskania
w najbliższej przyszłości środków finansowych
największym zainteresowaniem cieszą się na-
rzędzia podatkowe i dofinansowujące wyna-
grodzenia.
11Navigator Capital Group
Nowych inwestycjiNowych inwestycji
Ekspansji na inne rynki
Przejęcia innych firm
Produkcja Usługi Handel
Ekspansji na inne rynki
Przejęcia innych firm
Inne
22% 32%
18%
9%
7%
CZY PAŃSTWA FIRMA PLANUJE WYKORZYSTAĆ OKRES PANDEMII DO:
0102030405060
Trudno powiedzieć57%
0 5 10 15 20 25 30 35
16%15%
27%9%15%
17%6%0%
N=100
N=100
12
Firmy produkcyjne dostrzegają szansę
w okresie kryzysu
Niezależenie od wpływu pandemii COVID-19 na biznes część przedsiębiorców dostrzega
w obecnym okresie szansę na rozwój lub podjęcie działań inwestycyjnych, dotyczy to
jednak mniej niż połowy badanych firm.
Co piąta firma decyduję się na nowe inwestycje lub poszerzenie obszaru działania. Może
mieć na to wpływ także obecność programów pomocowych refundujących część obecnie
ponoszonych kosztów.
Spośród zbadanych branż uwagę należy zwrócić szczególnie na rynek produkcyjny. Firmy
z tego obszaru ponad dwukrotnie częściej zadeklarowały planowanie działań rozwojo-
wych na czas pandemii.
12Navigator Capital Group
Posiadamy doświadczenie w tym zakresie
Nigdy tego nie robiliśmy
Inna odpowiedź
CZY PAŃSTWA FIRMA MA DOŚWIADCZENIA W DZIAŁANIACH ZWIĄZANYCH Z WDRAŻANIEM KOMPLEKSOWYCH PROGRAMÓW REDUKCJI KOSZTÓW:
Produkcja
Usługi
Handel
56%
31%
13%
N=100
N=56
0
10
20
30
40
50
60
70
Posiadamy doświadczenie w tym zakresie
Nigdy tego nie robiliśmy Inna odpowiedź
68%
29%
44%
37%
3%
12% 11%
44%
52%
Większość firm ma doświadczenia
w optymalizacji kosztów...
Ponad połowa spośród przebadanych firm
posiada doświadczenie kompleksowego
cięcia kosztów. 1 na 3 nie ma takiego do-
świadczenia.
Przedstawiciele branży produkcyjnej
najczęściej deklarują doświadczenie
w prowadzeniu działań redukcji kosztów.
W branżach handlowej i usługowej nie
miało z tym styczności ok. 40% bada-
nych firm.
13Navigator Capital Group
CZY PAŃSTWA FIRMA WDRAŻAŁA PROGRAM REDUKCJI KOSZTÓW:
CZY REZULTATY KTÓRE OSIĄGNĘŁA PAŃSTWA FIRMA W ZAKRESIE REDUKCJI KOSZTÓW BYŁY:
N=56
Samodzielnie Z pomocą firmy
zewnętrznej
Inne Trudno powiedzieć
Powyżej oczekiwań
Zgodne z oczekiwaniami
Zdecydowanie poniżej oczekiwań
Poniżej oczekiwań
Inne
0
10
20
30
40
50
60
60%
28%
16%
54%
11%
6%
4%
9%
8%4%
0 10 20 30 40 50 60
Trudno powiedzieć
N=56
...zakończone pozytywnymi rezultatami
60% firm, które w swojej historii wdrażały już programy kompleksowej redukcji kosztów
robiło to samodzielnie przy wykorzystaniu własnych zasobów. 28% deklaruje, że korzy-
stało z wsparcia podmiotów zewnętrznych.
Respondenci są zadowoleni z realizowanych w ramach ich firm programów redukcji kosz-
tów. Aż siedmiu na dziesięciu badanych ocenia je pozytywnie (54% zgodnie z oczekiwa-
niami, a 16% nawet na powyżej oczekiwań).
Negatywne oceny stanowią w sumie 17% (11% poniżej oczekiwań,
a 6% zdecydowanie poniżej oczekiwań).
14Navigator Capital Group
JAKIE CZYNNIKI PANA/I ZDANIEM SĄ KLUCZOWE DLA POWODZENIA TEGO TYPU DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH
Z REDUKCJĄ KOSZTÓW:
CZY PLANUJĄC ZMIANY W PAŃSTWA FIRMIE ZWIĄZANE Z REAKCJĄ NA SKUTKI PANDEMII COVID-19 CHCECIE
PAŃSTWO WDRAŻAĆ JE SAMODZIELNIE, CZY WE WSPÓŁPRACY Z DORADCĄ ZEWNĘTRZNYM:
N=100N=100
0102030405060
56%Przejrzysty plan działań
51%Zdefiniowane konkretne cele wartościowe
47%Dobra komunikacja
46%Monitorowanie postępów poszczególnych wdrożeń
42%Silny i zdeterminowany sponsor
31%Zaangażowanie pracowników
25%System nagród
8%Inne
17%Trudno powiedzieć
0 10 20 30 40 50 60
Całkowicie samodzielnie w oparciu o zasoby naszej firmy
Raczej samodzielnie, ale nie wykluczamy powierzania części prac doradcy
Większość prac powierzymy doradcy zewnętrznemu
Trudno powiedzieć
28%
60%
6%
6%
Zdaniem przebadanych przedsiębiorców tym co decyduje o sukcesie programu redukcji
kosztów jest przede wszystkich jego dobre przygotowanie: przejrzysty plan działania
(59%) oraz dobre zdefiniowanie celów wartościowych (51%).
Najmniejszą istotność respondenci przypisali systemowi nagród oraz stopniu zaangażo-
wania pracowników – poniżej 1/3 badanych.
88% firm planuje prowadzić działania redukcyjne samodzielnie. Jednak większość nie
wyklucza jednoczesnej współpracy z doradcą.
15
Doradcy mogą pomóc w stworzeniu planów i wyznaczeniu celów
wartościowych
Navigator Capital Group
Struktura respondentów reprezentowanych firm (n=100)
16
Metryczka
Według zajmowanego stanowiska (18 osób wskazało więcej niż jedną rolę w przedsiębiorstwie): Według wielkości zatrudnienia reprezentowanej firmy:
Według branży reprezentowanej firmy:Według wielkości średnich przychodów rocznych reprezentowanej firmy:
41 osób 7 firm
41 firm 41 firm
14 osób 41 firm
32 firmy 41 firm
19 osób 17 firm
46 osób 35 firm
27 firm 27 firm
Prezes / Wiceprezes Zarządu Poniżej 200 osób
branża produkcyjna poniżej 200 mln PLN
Członek Zarządu lub prokurent 200-500 osób
branża usługowa 201-500 mln PLN
Właściciel Powyżej 1000 osób
Dyrektor Finansowy lub innego działu 501-1000 osób
branża handlowa powyżej 500 mln PLN