FinTechs und Banken Kooperationen der Zukunft

European Bank for Financial Services GmbH (ebase)

2015

Agenda

1

• Vorstellung ebase

• Kooperationen mit FinTechs

• Innovationsbereiche in der Finanzindustrie

• Problemstellung für FinTechs

• Eine Lösung für FinTechs: Mehrwert durch Kooperation

• Beispiele für Kooperationen

• CASHBOARD

• fintego Managed Depot

Über ebase

2

WER WIR SIND

100%ige Tochter der

26 Mrd. EUR

Depot- und Einlagevolumen

1 Mio. Kunden

249

Kooperationspartner

• Banken

• Versicherungen

• Unabhängige Finanzvertriebe

• Vermögensverwalter

• Kapitalverwaltungsgesellschaften

• Corporates

• FinTechs

11 Mio. Buchungen p.a.

243 Mitarbeiter

White Label Quote

85 %

12 Migrationen

seit 2002

Stand per 30.06.15

• Banking

• Brokerage

• Services

Vollbank

Produkt- und Leistungsspektrum

3

• Investmentdepot (inkl. VL und ETF)

• Wertpapierdepot

• ebase Managed Depot

• Partner Managed Depot

• bAV / Arbeitszeit Depot

• OrderDesk Depot

• Kontokorrentkonto

• Tagesgeld

• Festgeld

• Wertpapierkredit

• Dispositionskredit

• Online-Portale / Mobile App

• Communication Center

• Dynamische Limits

• Juristische / technische Migration

• Elektronische Datenschnittstellen

• Web Service Online Integration

• Provisionsabwicklung

• Marketing- / Vertriebsunterstützung

• Business Intelligence & Reporting

Brokerage

Services

Banking

Brokerage

Banking

Services

Unser Ziel

4

Kooperationen mit FinTechs

Agenda

5

• Vorstellung ebase

• Kooperationen mit FinTechs

• Innovationsbereiche in der Finanzindustrie

• Problemstellung für FinTechs

• Eine Lösung für FinTechs: Mehrwert durch Kooperation

• Beispiele für Kooperationen

• CASHBOARD

• fintego Managed Depot

Innovationsbereiche in der Finanzindustrie

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Personal Finance

Management

Lending

Operations

Payment

Transactions

Asset

Management

Digitale Wettbewerber an der Schwelle …

7

„Das Banking-Dilemma ist das

Ergebnis einer lang anhaltenden

Abschottung, in der Banken durch

die starke Regulierung und durch

hohe Eintrittshürden die einzige

Möglichkeit für die meisten

Geldgeschäfte waren.“

Dirk Elsner – Innovecs,

Ökonom und Wirtschaftsblogger

Square, mint, numbrs

Personal Finance Management:

Lending Operations:

Lendico, zencap, auxmoney

Asset Management:

Wikifolio, ayondo, cashboard, easyfolio, vaamo, fintego

PayPal, Apple Pay (iPhone, iWatch), MyWallet (Telekom)

Payment Transactions:

… zum ernsthaften Konkurrenten

8

Apple: 850 Millionen iTunes-Kunden; iTunes Pass erlaubt das

Einzahlen von Guthaben ohne Umweg über Kreditkarte oder

Bankkonto sowie Einkaufen im iTunes Store

PayPal: 230 Millionen Kunden,

162 million aktive digitale Geldbörsen, Mehr

als 11,5 Millionen Zahlungen pro Tag,

erzielte Einnahmen im Auslandsgeschäft:

1,1 Milliarden US-Dollar

Cap Gemini World Payment Report 2014: Volumen Mobile Payment steigt auf 47 Milliarden US-Dollar

in 2015, davon 7 Milliarden US-Dollar über Non-Banks.

Google: 540 Millionen Google-Konten; Google kooperiert mit dem

Payment-Unternehmen WePay, um Google Wallet bei mehr

als 200.000 Online-Shops einbinden zu können.

Facebook: 1,4 Milliarden Mitglieder, hat Banklizenz in

Irland beantragt und PayPal-Chef

abgeworben

Die Pläne der

Internet-Giganten:

Kooperation mit einem etablierten Bankpartner

• Beispiele: Cashboard/ebase, Vaamo/FIL Fondsbank, Rocket Internet/Wirecard

• Juristische Klärung des Geschäftsmodells (Geschäftserlaubnis, KWG/GewO)

• Umsetzung gesetzlicher Vorgaben (z.B. KWG, KAGB, WpHG, ZAG, Banken

AGB, Abgabenordnung, Compliance, Geldwäsche, Risikomanagement,

Outsourcing-Policy, Datenschutz, Notfallkonzept, etc.)

• Konzept für den Exit bei Scheitern des Modells

• Die Ausgestaltung der Geschäftsmodelle von FinTechs kann sehr vielfältig sein.

• Eine erfolgreiche Umsetzung erfordert das Beachten der „Spielregeln“ und einen

erfahrenen Bankpartner.

Problemstellung für FinTechs

9

Prämissen

Heraus-

forderung

Lösung

?

!

Entwicklung bisheriger Gespräche

10

FinTech

Lösung

USP / Magic

Marketing

Problem

Finanzierung

Umsetzung

Machbarkeit

Rollenverständnis

Ökonomie

Idee

Projekt

Umsetzung

Bisher Gespräche mit

25 FinTechs

Bereits 4 Projekte

umgesetzt

Aktuell mit 3 FinTechs

in Konzeptionsphase

Die „Welt“ hinter der App

IT-Landschaft Prozesse Governance

Geldwäsche

Compliance

Datenschutz

Legal

Prozess-,

Notfall- und Risiko-

management

Produkt-

entwicklung

Mutichannel

Services

Interdisziplinäres

Projektmanagement

Systemgestütztes

Workflowsystem

Modulares Produkt

und Leistungs-

angebot

Partnerspezifische

Konfiguration und

White Labeling

Anforderungs-

management

Höchste

Skalierbarkeit

Kunde

ebase API

FinTech

servicing banking investing

• Kampagnen

• Presse

• Idee

• Innovation

• User Experience

• User Interface

• mobile app

• Responsive Design

• Onboarding

• Vermarktung

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Agenda

12

• Vorstellung ebase

• Kooperationen mit FinTechs

• Innovationsbereiche in der Finanzindustrie

• Problemstellung für FinTechs

• Eine Lösung für FinTechs: Mehrwert durch Kooperation

• Beispiele für Kooperationen

• CASHBOARD

• fintego Managed Depot

Kooperation CASHBOARD

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CASHBOARD bietet eine innovative Online-Plattform über die Kunden Ihre Geldanlage auf unterschiedliche

Anlageprodukte streuen können.

ebase ist Partnerbank für den Zahlungsfluss sowie für die Geldanlage in Fonds, ETFs und andere Wertpapiere.

Kundenportfolio

Kunde

Web Services

über ebase API

ebase Investmentdepot

Fonds 1

ETF 2

• Depoteröffnung

• Kauf

• Verkauf

Aktie 1

Partner 1

Partner 2

Partner 3

weitere

Kooperationspartner

von CASHBOARD

• Depoteröffnung

• Transaktionen

• Aufträge für

Überweisungen

und Lastschriften ebase Konto

• Überweisung

• Lastschrift

ebase Wertpapierdepot

Die Besonderheit der Kooperation von CASHBOARD und ebase liegt in der

Umsetzung eines vollständig digitalen Eröffnungsprozess sowie

automatisierter Prozessketten für Kundenaufträge.

Überweisung

Kooperation CASHBOARD

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Prozessuale Überlegenheit durch Kooperation

Im gemeinsamen Projekt konnte jeder Partner seine Stärken einbringen: Die Scout24-Gruppe ihre hohe

Expertise bei der Gestaltung des Online User Interface, Dialog-Optimierung sowie der breite Kundenzugang.

Die ebase integrierte mit der API und ihren White Label Fähigkeiten die Depotführung und Fondsbasierte

Vermögensverwaltung und kümmerte sich um Prozesse und Regulatorik.

Kooperation Scout24-Gruppe

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Beispiel einer erfolgreichen Kooperation

In einem gemeinsamen Projekt der Scout24-Gruppe und der ebase wurde Anfang 2014 die erste digitale

Vermögensverwaltung unter dem Namen FinanceScout24 Managed Depot entwickelt.

Das FinanceScout24 Managed Depot (Mitte 2015 umbenannt in fintego Managed Depot) ist eine

standardisierte fondsgebundene Vermögensverwaltung deren fünf Anlagestrategie ausschließlich auf

ETF-Portfolios basieren.

Interessenten werden zunächst zu dem Thema Geldanlage mit Exchange Traded Funds (ETFs)

informiert. Danach werden in einfachen Dialogen die individuellen Anlagepräferenzen, Erfahrungen und

die Risikobereitschaft des Kunden erfasst. Hinterlegte Algorithmen ermitteln die geeigneten ETF-

Portfolios für den Kunden und ermöglichen direkt die online Depoteröffnung bei der ebase.

Die Kooperation von Scout24 und ebase verband die jeweiligen Stärken:

Digitale Innovation und User Experience kombiniert mit sicherem Banking

Beispiel fintego Managed Depot

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Produktinnovation durch Kooperation

Online Eröffnungsdialog

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Impressum / Disclaimer

ebase Hausanschrift

European Bank for Financial Services GmbH

Bahnhofstraße 20

D-85609 Aschheim

ebase Postanschrift

European Bank for Financial Services GmbH

D-80218 München

ebase Info-Lines für Interessenten

Telefon: +49 (0)89 / 454 60 - 185

(Montag bis Freitag von 8:00 bis 18:00 Uhr)

Telefax: +49 (0)89 / 454 60 - 892

Geschäftsführung

Rudolf Geyer

Marc Schäfer

Vorsitzender des Aufsichtsrats

Arno Walter

Disclaimer: Die vorstehende Präsentation beruht auf rechtlich unverbindlichen Erwägungen der European Bank for Financial Services GmbH (ebase®). ebase übernimmt

keine Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der bereitgestellten Inhalte und Informationen.

Sämtliche Angaben in der Präsentation dienen ausschließlich Informations- und Werbezwecken und haben keine Rechtsverbindlichkeit. Sofern Lösungskonzepte in der

Präsentation enthalten sind, so ist ebase jederzeit berechtigt, diese ohne vorherige Ankündigung abzuändern. Ebenso besteht in diesem Fall keine Verpflichtung für ebase,

sich im Sinne eines Marktstandards entsprechend dieser Präsentation zu verhalten. Sämtliche Lösungskonzepte bedürfen einer abschließenden Überprüfung nach Vorlage

der verbindlichen gesetzlichen Vorschriften. In eigenem Interesse sollte immer eine eigene rechtliche Beratung eingeholt werden.

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