fintech: un mundo de oportunidades · plataformas en línea para la oferta y provisión de...
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FINTECH: UN MUNDO DE
OPORTUNIDADES
Las Pymes en Colombia son:
• Optimistas
• Luchadoras
• Diversas
• “Subatendidos Financieramente”
ESTAMOS ATRAVESANDO…
CUARTA REVOLUCIÓN INDUSTRIAL
La transformación digital está cambiando todos los sectores, trae grandes cambios en:
• Conectividad• Innovación• Emprendimiento• Software y automatización.
01 02
03
• La innovación en servicios financieros
reducirá fricción y barreras en los
préstamos para pequeñas empresas
• Esta tendencia ayudará a las Pymes a
mejorar su longevidad y cambiar los
inicios que en ocaciones se ven.
Inteligencia
Artificial
Aprendizaje
Automatico
Big Data
01
02
03
Están
Transformando
los servicios
financieros
EcosistemaFINTECH
ECOSISTEMA FINTECH
FinTechTraduce a
Finanzas
Tecnológicas,
Uso innovador
de la tecnología
para el diseño y
distribución de
servicios
financieros
FinTechTraduce a
Finanzas
Tecnológicas,
Uso innovador
de la tecnología
para el diseño y
distribución de
servicios
financieros
Startups FinTechStartups FinTech
GobiernoGobierno
Instituciones financieras
tradicionales
Instituciones financieras
tradicionales
ConsumidoresConsumidores
Desarrolladores de tecnología
Desarrolladores de tecnología
Fondos de capital y
aceleradoras
Ideas Innovadoras
Facilidad y Comodidad
Normatividad
Estímulos para
el desarrollo
Competir
Aliado
Cliente
Eje Fundamental
Soporte de
realidad
Apalancadores
CARACTERÍSTICAS DE LAS FINTECH
Préstamo peer-to-peer
(P2P), impacto significativo
Nuevo Modelo
De Negocio
Nuevo Modelo
De Negocio
Actualizaciones en tiempo
real, conectividad móvil
Un Servicio Más
Rápido Y
Eficiente
Un Servicio Más
Rápido Y
Eficiente
Informan cualquier tarifa
que cobrarían por
adelantado
Transparencia Y
Servicios
Gratuitos
Transparencia Y
Servicios
Gratuitos
No tienen infraestructura
robusta, pueden mantener
costos bajos y proporcionar
servicios a menores precios
Presión Sobre
Márgenes Y
Cuotas
Presión Sobre
Márgenes Y
Cuotas
Encontran perfiles similares y
orientar las ofertas al
comportamiento del cliente
Modelado
Predictivo
Modelado
Predictivo
Sus productos van
directamente a satisfacer
a sus clientes
Distribución
Innovadora
Distribución
Innovadora
Su accesibilidad permite
llegar a segmentos hasta
ahora desatendidos
Acceso a
Segmentos No
Atendidos/ Sub-
atendidos
Acceso a
Segmentos No
Atendidos/ Sub-
atendidos
Mejor capacidad de gestión
de datos para marcar la
diferencia.
Análisis
Avanzado de
datos
Análisis
Avanzado de
datos
Pagos y
Remesas Préstamos
Gestión de
Finanzas
Empresariales
Gestión de
Finanzas
PersonalesCrowdfunding
Tecnologías
Empresariales Para
Instituciones
Financieras (ITFI)
Trading Y
Mercado De
Capitales
Gestión
Patrimonial
Seguros Banca Digital
MERCADO DE LOS SERVICIOS FINTECH
ÍNDICE DE ADOPCIÓN DE LAS FINTECH
Global FinTech Adoption Index 2019
34% Japón35% Francia46% USA50% Canada56% España58% Australia64% Alemania64% Brazil67% Argentina71% UK72% Mexico75% Peru76% Colombia82% Rusia87% India87% China
64% Promedio de
Adopción
Las cifras muestran a los
adoptantes de FinTech
como un porcentaje de la
población digitalmente
activa en cada mercado.
Colombia:
Primer país de
Latinoamérica con
mayor índice de
adopción de los
consumidores
digitales a la
utilización de las
Fintech
ADOPCIÓN DE LAS FINTECH: PYMES
Global FinTech Adoption Index 2019
11% Mexico
16% Sudafrica
18% UK
23% USA
61% China
25% Promedio de
Adopción
56%
Las pymes utilizan un servicio
FinTech bancario y de pagos
46%
Las pymes utilizan un servicio
FinTech de financiación
7%
93%
Las PYME prefieren
encontrar una
solución tecnológica
cuando sea posible
11%
89%
Las PYME están
dispuestos a
compartir datos
con las empresas
FinTech
ÍNDICE DE
ADOPCIÓN DE LAS
FINTECH: PYMES
FintechLatam
ASPECTOS RELEVANTES
Los países líderes en LATAM son 1. Brasil (377), 2. México (334) y 3. Colombia (180) startups
En LATAM el 38% de las Startups tiene 2-3 años
En Colombia el 34% de Startups nacieron después de 2015
En LATAM y Colombia el mayor segmento Target de las FINTECH son
Pymes - Consumidos excluidos y subatendidos con 41% y 45% respectivamente
Tanto en LATAM como en Colombia los PAGOS (30%), PRÉSTAMOS (18%), son las principales actividades de las FINTECH
FINTECH América Latina 2018 Crecimiento y consolidación, BID – Finnovista 2018
FintechColombia
SEGMENTOS FINTECH COLOMBIA (Cant.)
Fintech Innovation Radar for Colombia 2019
FINTECH: 180
Tendencias en Servicios
TENDENCIA FINTECH A NIVEL MUNDIAL
Resto de AMÉ|RICA (incluye Canadá)
Resto de AMÉ|RICA (incluye Canadá)
EEUUEEUU EUROPAEUROPA ASIAASIA
• Pagos
• Préstamos
• Pagos
• Insurtech
• Divisas
• Ciberseguridad
• Reconocimiento
Facial y Voz
The Pulse of Fintech de KPMG 2018
HAN LOGRADO!
Depositamos el dinero
Depositamos el dinero
Pedimos dinero
prestado
Pedimos dinero
prestado
Invertimos nuestro dinero
Invertimos nuestro dinero
Pagamos nuestras compras
Pagamos nuestras compras
!Crear nuevas alternativas y experiencias!
Potencialización de las PYMESPotencialización de las PYMES
The Pulse of Fintech de KPMG 2018
Están fijando su mirada a
¿POR QUE LAS PYMES SON POTENCIAL?
En el Mundo representan
el 90% del sector
empresarial
Son responsables del
50% del Producto
Interior Bruto (PIB) a
nivel mundial
Generan entre
60 y el 70% del
empleoThe Genesis Of The New Journal Of The International Council For Small Business (Jicsb)
PYMES
Contribuyen con el
81% del Empleo
2%Grandes
Empresas(26,6% PIB)
2%Grandes
Empresas(26,6% PIB)
98%
Mipymes
(71,4% PIB)
98%
Mipymes
(71,4% PIB)
1.474.410 Empresas Formales
1.474.410 Empresas Formales
En el Mundo En Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, Foro: El Poder de la Pyme Abril 2019
Oportunidades para las PYMES
Buscan incrementar sus
niveles de productividad
Buscan incrementar sus
niveles de productividad
Mayores oportunidades de
digitalización y globalización
Mayores oportunidades de
digitalización y globalización
Fortalecer sus estructuras
organizacionales
Fortalecer sus estructuras
organizacionales
Nuevas fuentes de fondeo
para inversión
Nuevas fuentes de fondeo
para inversión
DESAFÍOS DE LAS
PYMES
12
34
Nuevas herramientas de
conexión en Pagos
Nuevas herramientas de
conexión en Pagos5
COMO LAS FINTECH APOYAN A LAS PYMES
1Buscan incrementar sus
niveles de productividad
1Buscan incrementar sus
niveles de productividad
GESTIÓN DE FINANZAS EMPRESARIALES
Facturación electrónicaFacturación electrónica
Plataformas en línea para la oferta y provisión de servicios de facturas.
Contabilidad digital
Contabilidad digital
Plataformas en línea para la administración contable y cálculo de impuestos.
Gestión financiera e inteligencia de
negocio
Gestión financiera e inteligencia de
negocio
Soluciones para el resguardo y análisis de datos.
CobranzasCobranzas
Soluciones digitales para facilitar o administrar la recuperación de cuentas por cobrar de los negocios.
Han desempeñado un papel crucial en el crecimiento de las PYMES
2Mayores oportunidades
de digitalización y
globalización
2Mayores oportunidades
de digitalización y
globalización
3Fortalecer sus
estructuras
organizacionales
3Fortalecer sus
estructuras
organizacionales
Desafíos Solución Fintech
COMO LAS FINTECH APOYAN A LAS PYMES
4Nuevas fuentes de
fondeo para inversión
4Nuevas fuentes de
fondeo para inversión
PRÉSTAMOS
Préstamos en balance a negocios
Plataformas operadas por una entidad que directamente
provee préstamos en línea a negocios.
Préstamos en balance a negocios
Plataformas operadas por una entidad que directamente
provee préstamos en línea a negocios.
Préstamos en balance a consumidores
Plataformas operadas por una entidad que directamente
provee préstamos en línea a consumidores
Préstamos en balance a consumidores
Plataformas operadas por una entidad que directamente
provee préstamos en línea a consumidores
Préstamos P2B a negocios
Plataformas donde personas proveen préstamos en línea a
negocios.
Préstamos P2B a negocios
Plataformas donde personas proveen préstamos en línea a
negocios.
Préstamos P2P a consumidores
Plataformas donde personas proveen préstamos en línea a consumidores / individuales
Préstamos P2P a consumidores
Plataformas donde personas proveen préstamos en línea a consumidores / individuales
Factoring y préstamos de facturas
Plataformas en línea donde personas o entidades compran facturas o cuentas por pagar de
otros negocios u ofrecen préstamos respaldados por
ellos.
Factoring y préstamos de facturas
Plataformas en línea donde personas o entidades compran facturas o cuentas por pagar de
otros negocios u ofrecen préstamos respaldados por
ellos.
DesafíosSolución Fintech
COMO LAS FINTECH APOYAN A LAS PYMES
5Nuevas herramientas de
conexión en Pagos
5Nuevas herramientas de
conexión en Pagos
PAGOS Y REMESAS
Soluciones para la aceptación, autorización y procesamiento de pagos en plataformas digitales. Soluciones para la aceptación, autorización y procesamiento de pagos en plataformas digitales.
Pasarelas y agregadores de pagos
Pasarelas y agregadores de pagos
Soluciones móviles para la transmisión y administración de dineroSoluciones móviles para la transmisión y administración de dinero
Pagos y carteras móviles
Pagos y carteras móviles
Terminales de punto de venta para móviles (celulares)Terminales de punto de venta para móviles (celulares)Puntos de venta móviles (mPOS)Puntos de venta móviles (mPOS)
Soluciones que permitan realizar transacciones financieras a través de criptoactivos.Soluciones que permitan realizar transacciones financieras a través de criptoactivos.
CriptomonedasCriptomonedas
Soluciones en línea diseñadas para el envío de dinero a empresas o personas en el extranjeroSoluciones en línea diseñadas para el envío de dinero a empresas o personas en el extranjero
Transferencias internacionales y
remesas
Transferencias internacionales y
remesas
Desafíos Solución Fintech
SEGUROS
InsurTech
Todo tipo de emprendimiento tecnológico aplicado exclusivamente de seguros.
Plataformas de comparación
Plataformas en línea que contrastan diferentes productos aseguradores y sus características.
Empoderar de manera directa las
relaciones entre la aseguradora y
sus cliente
Utilizan el análisis de datos para
calcular el riesgo
Generan un pool de clientes
potenciales a los cuales les pueden
ofrecer los servicios.
A donde vamos…
ACTUALES
Prestamos alternativos
Interconexión de redes de Pago al
alcance de las Pymes, sus
proveedores y sus clientes
Próxima ola
Fintech
Servicios integrales de facturación,
cobranza, gestión del efectivo y
contabilidad financiera
La automatización del financiamiento
predictivo en lugar de los préstamos
estáticos
OFERTAS DE VALOR FINTECH
PRONÓSTICO
27
Proveedores de nómina
que comienzan a actuar
como agregadores de
servicios fintech para las
Pymes
Las nuevas empresas de
administración de gastos
en tiempo real agregan
más fondos
Las startups apuntan a la
oportunidad de seguros
de pequeñas empresas
Las startups permiten a
las pequeñas empresas
automatizar su
departamento de finanzas
CONCLUSIONES
Las Pymes necesitan herramientas digitales que no solo quieren, sino que están clamando y dispuestas a pagar
Las Pymes ya no quieren un simple proveedor de servicios, quieren un socio comercial que los apoye con su experiencia en el negocio
Se acelerará la automatización de los procesos internos de las PYMES
Los prestamistas tendrán algoritmos más predictivos sobre quién es solvente y las Pymes podrán tener tableros que los ayudará a comprender y predecir sus necesidades de efectivo
Los grandes bancos se despertarán y se dieron cuenta de que no tenían que ceder este mercado a los disruptores.
29/08/201929
¿EN QUÉ ESTAMOS?
En Datacrédito Experian hemos trabajado en
desarrollar una herramienta digital con planes prepago
para apoyar el desarrollo de negocio de las Pyme en
Colombia
No se pierdan el taller
¡Gracias!