FINANCIERE FOCHConseil en Gestion de Patrimoine

Réunion du 29 août 2000 !

La Gestion de patrimoine

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• Un métier en évolution !

– Croissance de la demande !

– Attentes insatisfaites de conseil des banques et assurances !

– Fusion

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• Des chiffres !– 62 % seul et sur un panel de 70 cabinets – 40 % entre 2 et 3 personnes – 11 % > 10 personnes – 7 % > 20 % – Moyenne : 5,5 personnes – Ancienneté moyenne = 8 ans = FIFO

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• La difficulté : !!

• financière foch : Allier Indépendance et sécurité

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• Les attentes des clients !– Indépendance et objectivité – Méthodologie = savoir faire – Confiance : intuitu personnae – Pérennité – Expertise – Sur mesure

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• Les critères pour y répondre !– Les compétences – Les moyens techniques – Les moyens financiers – Les garanties – La reconnaissance professionnelle – La méthode de travail

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• FINANCIERE FOCH !!

• L ’expertise et l ’indépendance pour des stratégies personnalisées