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República de Nicaragua MERCADO DE FRUTAS DESHIDRATADAS EN Financiado por la Unión Europea ALEMANIA

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Page 1: Ficha 13 Alemania Fruta Deshidratada.indd

República de Nicaragua

MERCADO DE FRUTAS DESHIDRATADAS EN

Financiado por la Unión Europea

ALEMANIA

Page 2: Ficha 13 Alemania Fruta Deshidratada.indd

Documento elaborado con la colaboración de la Dirección General de Fomento de las Exportaciones del Ministerio de Fomento, Industria y Comercio de Nicaragua (DG-FEX – MIFIC) como contraparte técnica de la actividad.

El contenido de esta publicación es únicamente responsabilidad del consorcio y expertos encargados de su HODERUDFLyQ�\�QR�GHEH�HQWHQGHUVH�TXH�UHÁHMD�HQ�QLQJ~Q�FDVR�OD�RSLQLyQ�GH�OD�8QLyQ�(XURSHD�

Documento elaborado por el consorcio:

EQUINOCCIO

Page 3: Ficha 13 Alemania Fruta Deshidratada.indd

MERCADO DE FRUTAS DESHIDRATADAS EN ALEMANIA2

1. PRODUCTO 3

i. Descripción del producto 3

ii. Principales variedades y usos 3

� LLL����&ODVLÀFDFLyQ�DUDQFHODULD��1��+6��� � � � � � � ���

iv. Aspectos relevantes del producto 5

2. COMERCIO EXTERIOR 7

� L������$OHPDQLD��3HUÀO�3DtV�� � � � � � � � ���

ii. Demanda Alemana por Frutas Deshidratadas. 8

� LLL����3HUÀO�GHO�&RQVXPLGRU�$OHPiQ�� � � � � � � ��

� LY����3HUÀO�GHO�0HUFDGR�$OHPiQ�SDUD�IUXWDV�GHVKLGUDWDGDV�� � � � ��

� Y�����([SRUWDFLRQHV�1LFDUDJ�HQVHV�GH�)UXWDV�'HVKLGUDWDGDV�� � � � ��

3. ANÁLISIS PRODUCTO-MERCADO� � � � � � � ��

� L������&DQDOHV�GH�'LVWULEXFLyQ�SDUD�IUXWDV�GHVKLGUDWDGDV�HQ�$OHPDQLD�� � � ��

� LL�����/RJtVWLFD�KDFLD�$OHPDQLD� � � � � � � � ��

� LLL����%DUUHUDV�QR�DUDQFHODULDV�SDUD�OD�LPSRUWDFLyQ�� � � � � ��

� LY����(PSDTXH� � � � � � � � � � ��

� Y�����(WLTXHWDGR�� � � � � � � � � ��

4. POSICIONAMIENTO ESTRATÉGICO�� � � � � � ��

� L������(VWUDWHJLD�GH�DFFHVR�FRPHUFLDO� � � � � � � ��

� LL�����&RQWDFWRV�FRPHUFLDOHV�� � � � � � � � ��

TABLADE CONTENIDO

Page 4: Ficha 13 Alemania Fruta Deshidratada.indd

MERCADO DE FRUTAS DESHIDRATADAS EN ALEMANIA 3

1. PRODUCTOi. Descripción del producto

Frutas deshidratadas o desecadas�, también GHQRPLQDGDV� ´GULHG� IUXLWVµ� SRU� VX� WUDGXFFLyQ�DO�idioma inglés. La deshidratación o desecación es un método de conservación de los alimentos que FRQVLVWH�HQ�UHGXFLU�D�PHQRV�GHO�����HO�FRQWHQLGR�GH�DJXD�GH�XQD�IUXWD�R�YHJHWDO��&DEH�GLIHUHQFLDU�entre secado, método tradicional próximo a la GHVHFDFLyQ� QDWXUDO� �IUXWRV� VHFDGRV� DO� VRO�� SRU�HMHPSOR�� \� GHVKLGUDWDFLyQ� SURSLDPHQWH� GLFKD��XQD� WpFQLFD� DUWLÀFLDO� EDVDGD� HQ� OD� H[SRVLFLyQ�D� XQD� FRUULHQWH� GH� DLUH� FDOLHQWH�� 6H� OODPD�OLRÀOL]DFLyQ�R�FUtR�GHVHFDFLyQ�D�OD�GHVKLGUDWDFLyQ�DO�YDFtR�2

Este proceso de deshidratación tiene dos ÀQDOLGDGHV�TXH�VRQ��• Aumentar las posibilidades de preservación

GH�ODV�IUXWDV�\�YHJHWDOHV��• 5HIRU]DU�HO�VDERU�GH� ODV�IUXWDV�VRPHWLGDV�D�

este procedimiento.

�� �:LNLSHGLD��KWWSV���HQ�ZLNLSHGLD�RUJ�ZLNL�'ULHGBIUXLW�� �IUXWDVVHFDVV�EORJVSRW�FRP��KWWS���IUXWDVVHFDVV�EORJVSRW�FRP�

ii. Principales variedades y usos

/RV�SURGXFWRV�GHVKLGUDWDGRV�R�GHVHFDGRV�PiV�conocidos en los mercados internacionales son las uvas secas o pasas, de los dos colores, verdes y oscuras. Tienen un contenido alto GH� D]~FDU�� SHUR� FRQWLHQHQ� SURSLHGDGHV�antioxidantes y, según algunos estudiosos, WDPELpQ� DQWLFDQFHUtJHQDV�� 2WUR� SURGXFWR� PX\�DEXQGDQWH�\�DOWDPHQWH�XWLOL]DGR�HQ� OD� FRFLQD�\�OD�SDVWHOHUtD�HV�OD�FLUXHOD�SDVD��TXH�VH�SURFHVD�con la pepa o hueso (semilla) o sin ella. A esta IUXWD�WDPELpQ�VH�OH�DVLJQDQ�DOWRV�FRQWHQLGRV�GH�DQWLR[LGDQWHV�� \� IXQFLRQHV� IDFLOLWDGRUDV� HQ� ORV�FDVRV�GH�HVWUHxLPLHQWR��$PEDV�VH�FDUDFWHUL]DQ�SRU�HO�DOWR�FRQWHQLGR�GH�D]~FDUHV�\�FDORUtDV�

Los albaricoques o melocotones, también FRQRFLGRV� FRPR� ´RUHMRQHVµ� H[LVWHQ� HQ�PXFKRV�VLWLRV�JRXUPHW�\��DGHPiV�GH�VX�YDULDGR�XVR�HQ�OD� FRFLQD� \� HQ� OD� SDVWHOHUtD�� VH� XWLOL]DQ� HQ� OD�dieta de los deportistas por su poder energético. 2WURV�SURGXFWRV�GHVKLGUDWDGRV�VRQ�ORV�KLJRV��HO�PDQJR��OD�SLxD��OD�JXDQiEDQD��ORV�SOiWDQRV�\�ORV�

Page 5: Ficha 13 Alemania Fruta Deshidratada.indd

MERCADO DE FRUTAS DESHIDRATADAS EN ALEMANIA4

bananos pasos.3

8VRV�PiV�FRPXQHV�� �� &RQVXPR�GLUHFWR�FRPR�´SDVDERFDVµ�� 0DWHULD�SULPD�SDUD�PH]FOD�FRQ���� 'HULYDGRV�OiFWHRV���� UHSRVWHUtD��• cereales, mermeladas y helados.

LLL��&ODVLÀFDFLyQ�DUDQFHODULD��1��+6��

/DV�VLJXLHQWHV�SDUWLGDV�\�GHVFULSFLyQ�DUDQFHODULD�VRQ�XWLOL]DGDV�SDUD�HO�FRPHUFLR�GH�IUXWDV�GHVKLGUDWDV�R� GHVHFDGDV� D� GLIHUHQWHV� PHUFDGRV� GH� DFXHUGR� FRQ� HO5� 6LVWHPD� $UDQFHODULR� &HQWURDPHULFDQR��$OJXQDV�SDUWLGDV�FRPR���������SDVDV��\�������)UXWDV�\�RWURV�IUXWRV�VHFRV��VRQ�HVSHFtÀFRV�GH�ODV�IUXWDV�GHVKLGUDWDV��VLQ�HPEDUJR�OD�PD\RUtD�GH�SDUWLGDV������������\������FRPELQDQ�ODV�IUXWDV�IUHVFDV�\�VHFDV�SRU�OR�TXH�HQ�RFDVLRQHV�HV�GLItFLO�GLIHUHQFLDU�ORV�GDWRV�SDUD�SURSyVLWRV�HVWDGtVWLFRV�

�� &DVWDxR��<��������(VSHFLDOHV�SDUD�(/�18(92�'Ì$��KWWS���ZZZ�HOQXHYRGLD�FRP�FR�QXHYRGLD�VRFLDOHV��� 0HUOtQ�%DUUHUD��&RQVXOWRUD��� 6LVWHPD�$UDQFHODULR�&HQWURDPHULFDQR��6$&�������

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MERCADO DE FRUTAS DESHIDRATADAS EN ALEMANIA 5

Partida Descripción���� %$1$1$6��,1&/8,'26�/26�3/$7$126��3/$17$,16���)5(6&26�2�6(&26

���������� 6HFRV

������� %DQDQDV��0XVD�EDOELVLDFD�DFXPLQDWD��0XVD�SDUDGLVLDFD�R�0XVD�IDSLHQWXP�

���������� 6HFDV

���� '$7,/(6��+,*26��3,f$6��$1$1$6���$*8$&$7(6��3$/7$6���*8$<$%$6��0$1*26�<�0$1*267$1(6��)5(6&26�<�6(&26

�������� 3LxDV��DQDQiV�

���������� 6HFDV

�������� Guayabas y mangostanes���������� /RV�GHPiV

���� $*5,26��&,75,&26��)5(6&26�2�6(&26

�������� 1DUDQMDV�

���������� /DV�GHPiV

�������� 0DQGDULQDV��LQFOXLGDV�ODV�WDQJHULQDV�\�VDWVXPDV���FOHPHQWLQDV���ZLONLQJV��H�KtEULGRV�VLPLODUHV�DJULRV��FtWULFRV��

���������� /DV�GHPiV

�������� 7RURQMDV�R�SRPHORV�

���������� /DV�GHPiV

�������� /LPRQHV��&LWUXV�OLPyQ��&LWUXV�OLPRQXP��\�OLPD��&LWUXV�DXUDQWLIROLD��&LWUXV�ODWLIROLD��

���������� /RV�GHPiV

���������� /RV�GHPiV

���� 89$6��)5(6&$6�2�6(&$6��,1&/8,'$6�/$6�3$6$6�

���������� 6HFDV��LQFOXLGDV�ODV�SDVDV

����)587$6�<�27526�)58726��6(&26��(;&(372�/26�'(�/$6�3$57,'$6������<�������0(=&/$6�'(�)587$6�8�27526�)58726��6(&26��2�'(�)58726�'(�&É6&$5$�'(�(67(�&$3Ì78/2�

���������� Albaricoques (Damascos, chabacanos)���������� Ciruelas�������� 0DQ]DQDV�

���������� (Q�WUR]RV

���������� 2WUDV

���������� /DV�GHPiV�IUXWDV�X�RWURV�IUXWRV

���������� 0H]FOD�GH�IUXWDV�X�RWURV�IUXWRV��VHFRV��R�GH�IUXWRV�GH�FiVFDUD�GH�HVWH�FDStWXOR�

iv. Aspectos relevantes del producto

/D� IUXWD� QDWXUDO� GHVKLGUDWDGD� HV� XQ� SURGXFWR�REWHQLGR�D�SDUWLU�GH�IUXWDV�IUHVFDV������QDWXUDOHV�\�OLEUHV�GH�FXDOTXLHU�DGLWLYRV�TXtPLFR��VRPHWLGDV�D�XQ�SURFHVR�GH�VHFDGR�FRQ�DLUH�FDOLHQWH�����&��\�+XPHGDG�5HODWLYD�GH������

$OJXQDV� WHFQRORJtDV� KDQ� SHUPLWLGR� OD�LQFRUSRUDFLyQ�GH�DGLWLYRV�HQ�HO�SURFHVR�FRQ�HO�ÀQ�de obtener mayor intensidad en los colores, en este proceso, también se pueden agregar ciertos

FRQVHUYDQWHV�D�ÀQ�GH�PDQWHQHU� OD�FDOLGDG��3RU�HMHPSOR��VH�DJUHJD�GLy[LGR�GH�VXOIXUR�SDUD�HYLWDU�OD�GHFRORUDFLyQ�GH�OD�IUXWD��(O�D]~FDU�WDPELpQ�VH�XWLOL]D�SDUD�GLVPLQXLU�HO�FUHFLPLHQWR�GH�EDFWHULDV�\�SURORQJDU�OD�YLGD�~WLO�GH�ODV�IUXWDV�

/D�UD]yQ�SRU�OD�FXDO�VH�FRQVHUYDQ�ORV�SHUHFHGHURV�es porque la pérdida de agua no permite que los PLFURRUJDQLVPRV� \� HQ]LPDV� SXHGDQ� SUROLIHUDU��(VWH� SURFHVR� JDUDQWL]D� OD� FRQVHUYDFLyQ� GH� ODV�SURSLHGDGHV�QXWULFLRQDOHV�GH� OD� IUXWD�FRPR�VRQ�VX� FRQWHQLGR� GH� ÀEUD�� SURWHtQD�� FDUERKLGUDWRV��

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MERCADO DE FRUTAS DESHIDRATADAS EN ALEMANIA6

YLWDPLQDV�\�FDURWHQRV��SHUPLWLHQGR�DVt�XQD�DOWD�retención de color, olor y sabor.

2WUD� GH� ODV� YHQWDMDV� GHO� SURFHVR� GH�deshidratación es la reducción del peso que IDFLOLWD� HO� DOPDFHQDPLHQWR� \� WUDQVSRUWH� GH� ORV�SURGXFWRV��$Vt��VH�SXHGH�GLVSRQHU�GH�H[FHGHQWHV�para exportación para su consumo en épocas en ODV� TXH� QR� H[LVWH� FRVHFKD�� 6LQ� HPEDUJR� GHEH�WHQHUVH� HQ� FXHQWD�� TXH� ODV� IUXWDV� GHVHFDGDV�mantienen muchas de las condiciones de las IUXWDV� IUHVFDV�� SRU� HMHPSOR�� HO� VDERU� \� HO� FRORU�TXH� QRUPDOPHQWH� PHMRUDQ� HQ� LQWHQVLGDG� FRQ�UHVSHFWR� D� VX� HVWDGR� IUHVFR�� WDPELpQ� DXPHQWD�su vida útil para el consumo, pero presentan una pérdida de vitaminas especialmente de las del tipo C y A.�

9HQWDMDV�GHO�GHVKLGUDWDGR�R�GHVHFDGR7�• 9LGD� ~WLO� SURORQJDGD� VLQ� ULHVJRV� GH�

descomposición. • &RQVHUYDFLyQ� GH� ODV� FDUDFWHUtVWLFDV�

organolépticas y nutricionales propias de la IUXWD��

• Disminución de costos de transporte y almacenamiento puesto que su contenido GH� KXPHGDG� HV� PX\� EDMR� \� QR� UHTXLHUH�UHIULJHUDFLyQ��

• Disponibilidad del producto en periodos de HVFDVH]��

• (V�XQ�SURGXFWR������QDWXUDO��• Practicidad de uso y consumo. • 8VR�FRQMXQWR�FRQ�RWURV�DOLPHQWRV�

�� &DVWDxR��<��������(VSHFLDOHV�SDUD�(/�18(92�'Ì$�� )LFKD�GH�3URGXFWR�GH�(O�6DOYDGRU�KDFLD�HO�0HUFDGR�GH� OD�8QLyQ�

(XURSHD�����������

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MERCADO DE FRUTAS DESHIDRATADAS EN ALEMANIA 7

2. COMERCIO EXTERIORL�� $OHPDQLD��3HUÀO�3DtV�

$OHPDQLD�HV� OD�HFRQRPtD�PiV�JUDQGH�HQ� OD�8QLyQ�(XURSHD� �8(��\� OD� WHUFHUD�PiV�JUDQGH�D�QLYHO�PXQGLDO��&RQ�HO�PiV�DOWR�3URGXFWR�%UXWR� ,QWHUQR� �3%,��\�VLHQGR�HO�SDtV�PiV�SREODGR�GH� OD�8QLyQ�(XURSHD��8(���$OHPDQLD�UHSUHVHQWD�WDPELpQ�HO�PHUFDGR�PiV�LPSRUWDQWH�GH�OD�XQLyQ��

INDICADORES BÁSICOS Millones3REODFLyQ��PLOHV�GH�KDELWDQWHV�������� ������

3,%��PLOORQHV�GH�86'�FRUULHQWHV������� ����������

3,%��PLOORQHV�GH�86'��FRUULHQWHV�33$������� ���������

&XHQWD�&RUULHQWH��EDODQ]D��PLOORQHV�86'���������� �������

&RPHUFLR�SHU�FDSLWD��PLOORQHV�GH�86'������������ ������

5HODFLyQ�HQWUH�HO�FRPHUFLR�\�HO�3,%������������ ����

(Q�������$OHPDQLD�UHJLVWUy�XQ�3%,�GH�86��������PLO�PLOORQHV��DVt�PLVPR�SUHVHQWy�XQ�YROXPHQ�GH�LPSRUWDFLRQHV�GH�86��������PLO�PLOORQHV�\�H[SRUWy�86��������PLO�PLOORQHV�XELFiQGRVH�HQ� OD��UD��3RVLFLyQ�GHO�UDQNLQJ�GH�FRPHUFLR�PXQGLDO�WDQWR�GH�PHUFDQFtDV�FRPR�GH�VHUYLFLRV�

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MERCADO DE FRUTAS DESHIDRATADAS EN ALEMANIA8

COMERCIO DE MERCANCÍAS 9DORU�������

([SRUWDFLRQHV�)�2�%���PLOORQHV�GH�86'� ���������

,PSRUWDFLRQHV�&�,�)���PLOORQHV�GH�86'� ���������

COMERCIO DE MERCANCÍAS 9DORU�������

6HUY��&RPHUFLDOHV��H[SRUWDFLRQHV��PLOORQHV�GH�86'� �������

6HUY��&RPHUFLDOHV��LPSRUWDFLRQHV��PLOORQHV�GH�86'� �������

3RVLFLyQ�FRPHUFLR�0HUFDQFtDV������

Exportaciones Importaciones3 3

3RVLFLyQ�FRPHUFLR�0HUFDQFtDV������

Exportaciones Importaciones3 3

Proporción del comercio mundial Exportaciones Importaciones

Por principales grupos de productos (ECI) 7.72 ����

Productos agropecuarios ��� ���

Combustibles y productos de las industrias extractivas ��� ����

0DQXIDFWXUDV 85.2 ����

Por principales destinos���8QLyQ�(XURSHD����� 55.7 55.5���(VWDGRV�8QLGRV�GH�$PpULFD ��� ���

2. China ��� 8.3���6XL]D ��� ���

���5XVLD��)HGHUDFLyQ�GH ��� 3.3'HVWLQR�QR�HVSHFLÀFDGR ��� ���

)XHQWH��20&��������(ODERUDFLyQ�SURSLD

Proporción del comercio mundial de Servicios Exportaciones Importaciones

Por principales partidas de servicios ���� 7.23

Transporte ���� 22.39LDMHV ���� 27.82WURV�VHUYLFLRV�FRPHUFLDOHV ���� ����

)XHQWH��20&��������(ODERUDFLyQ�SURSLD

ii. Demanda Alemana por Frutas Deshidratadas.

$OHPDQLD�HV�HO�VHJXQGR�PHUFDGR�PiV�LPSRUWDQWHV�SDUD� IUXWRV� GHVKLGUDWDGRV�� GHVHFDGRV� \� VHFRV�HQ�HO�YLHMR�FRQWLQHQWH��VXSHUDGR�~QLFDPHQWH�SRU�HO�5HLQR�8QLGR��

(Q� ������$OHPDQLD� LPSRUWy� �������� WRQHODGDV�PpWULFDV� �07��GH� IUXWRV�GHVKLGUDWDGRV�R� VHFRV�FRUUHVSRQGLHQWHV� D� 86�� �������� PLOORQHV��3DUD� OD� SDUWLGD� ������� �SDVDV�� ORV� SULQFLSDOHV�SURYHHGRUHV�IXHURQ�7XUTXtD��(VWDGRV�8QLGRV�GH�

$PpULFD��3DtVHV�%DMRV�\�%pOJLFD��<�SDUD�HO�FDVR�GH� OD�SDUWLGD������ �IUXWDV�\�RWURV� IUXWRV�VHFRV��OR� IXHURQ� 7XUTXtD�� &KLQD�� (VWDGRV� 8QLGRV� GH�$PpULFD��&KLOH�\�3DtVHV�%DMRV��

Las tendencias de consumo en Alemania son ÁXFWXDQWHV�� SDUD� HO� FDVR� GH� OD� SDUWLGD� �������(uvas secas o pasas) hubo una contracción de �����HQWUH� ����� \� ������PLHQWUDV� TXH�SDUD� HO�FDVR� GH� OD� SDUWLGD� ����� �IUXWDV� \� RWURV� IUXWRV��secos) se registró un incremento del consumo ������HQ������HQ�FRPSDUDFLyQ�FRQ�HO�DxR������

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MERCADO DE FRUTAS DESHIDRATADAS EN ALEMANIA 9

Importación Alemana de Frutas Deshidratadas y secas(En miles de Dólares Americanos y Toneladas)

Código del producto Descripción del producto CIF / TN ���� ���� ����

Participación Mundial ����

������ 8YDV�VHFDV�R�SDVDV86��&,) ������� ������� �������

���9ROXPHQ�

(TN) ������ ������ ������

������������������������������

)UXWDV�\�RWURV�IUXWRV��VHFRV��excepto los de las partidas nos ������\������

86��&,) ������� ������� �������

���9ROXPHQ(TN) ������ ������ ������

)XHQWH��7UDGH�0DS

)XHQWH��7UDGH�0DS

(Q�HO�FDVR�GH�ODV�SDUWLGDV�DUDQFHODULDV�GRQGH�VH�FRPELQDQ�IUXWDV�IUHVFDV�\�VHFDV�VH�SXHGH�SUHFLVDU�TXH�HQ�HO�������$OHPDQLD��LPSRUWy�XQ�WRWDO�GH�����������WRQHODGDV�PpWULFDV��71��FRUUHVSRQGLHQWHV�D�86������������PLOORQHV��/RV�SULQFLSDOHV�SDtVHV�SURYHHGRUHV�VHJ~Q�SDUWLGDV�IXHURQ��%pOJLFD��3DtVHV�%DMRV��(FXDGRU�\�&RVWD�5LFD��������%DQDQDV�R�SOiWDQRV� IUHVFRV�R�VHFRV���3DtVHV�%DMRV��7XUTXtD��(VSDxD�\�%pOJLFD��������GiWLOHV��KLJR��SLxDV��DJXDFDWHV��JXD\DEDV��PDQJRV�\�PDQJRVWDQHV��IUHVFRV�\�VHFRV��\�SDUD�HO�FDVR�GH�OD�SDUWLGD�������$JULRV��FtWULFRV�VHFRV��OR�IXHURQ�(VSDxD��3DtVHV�%DMRV��Italia y Grecia.

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MERCADO DE FRUTAS DESHIDRATADAS EN ALEMANIA��

Importación Alemana de Frutas Deshidratadas y secas(En miles de Dólares Americanos y Toneladas)

Código del producto Descripción del producto CIF / TN ���� ���� ����

Participación Mundial ����

������������

%DQDQDV�R�SOiWDQRV��IUHVFRV�o secos.

86��&,) ���������� ���������� ������������9ROXPHQ�

(TN) ���������� ���������� ����������

������������������������������

'iWLOHV��KLJRV��SLxDV��DQDQiV���aguacates (paltas), guayabas, mangos y mangostanes, IUHVFRV�\�VHFRV�

86��&,) ����������� ����������� �����������

��9ROXPHQ��������� (TN) ����������� ����������� �����������

������������������

$JULRV��FtWULFRV��VHFRV�

86��&,) ����������� ����������� �����������

��9ROXPHQ��������

(TN) ����������� ����������� �����������

)XHQWH��7UDGH�0DS

Para este segundo grupo de partidas donde VH� FRPELQDQ� IUXWDV� IUHVFDV� \� VHFDV��$OHPDQLD�PXHVWUD� XQD� WHQGHQFLD� GH� FRQVXPR� ÁXFWXDQWH�SDUD�HO������HQ�FRPSDUDFLyQ�FRQ�HO�DxR�������VLHQGR� OD�SDUWLGD������ OD�GH�PD\RU�FUHFLPLHQWR��������VHJXLGD�GH�OD������FRQ��������PLHQWUDV�TXH�OD�SDUWLGD�GH�FtWULFRV�VHFRV�WXYR�XQD�WHQGHQFLD�D�OD�EDMD�HQ�HO�PLVPR�SHULRGR�GH�������

LLL��3HUÀO�GHO�&RQVXPLGRU�$OHPiQ�

(O�FRQVXPLGRU�$OHPiQ�YDORUD�\�GD�SUHIHUHQFLD�D�OD�SURGXFFLyQ�ORFDO�VREUH�OD�IRUiQHD��VLQ�HPEDUJR��la gran cantidad de inmigrantes y grupos étnicos OOHJDGRV�GH�GLIHUHQWHV�SDUWHV�GH�(XURSD�GHO�(VWH��VXU��SDtVHV�GHO�0HGLWHUUiQHR�\�GHO�0HGLR�2ULHQWH�ha abierto las posibilidades para el consumo de nuevos productos.

Esta reciente y dinamica tendencia de consumo VH� KD� WUDGXFLGR� HQ� XQ� DXPHQWR� VLJQLÀFDWLYR� \�sostenible de las importaciones por productos H[WUDQMHURV� \� H[yWLFRV�� HQWUH� ORV� TXH� VH�LQFOX\HQ� ODV� IUXWDV� IUHVFDV� \� GHVKLGUDWDGDV� R�GHVHFDGDV�GH�GLIHUHQWHV�IUXWDV�\�HQ�VXV�GLYHUVDV�presentaciones, consolidando a Alemania como XQ�QLFKR�GH�PHUFDGR�\�XELFiQGROR�HQ�HO� WHUFHU�

lugar a nivel mundial en el consumo de estos productos8.

(O� FRQVXPLGRU� DOHPiQ�� HV� XQ� FRQVXPLGRU�LQIRUPDGR�� FRQVLHQWH� GH� VX� VDOXG� \� GH� VX�HFRQRPtD�� HV� SRU� HOOR� TXH� GD� SUHIHUHQFLD� DO�FRQVXPR� GH� SURGXFWRV� RUJiQLFRV� D� SUHFLRV�FRQYHQLHQWHV� \� MXVWRV�� WDPELpQ� HV� LPSRUWDQWH�WHQHU� HQ� FXHQWD� TXH� HO� FRQVXPLGRU� DOHPiQ�HVWi� PX\� SUHRFXSDGR� SRU� WHPDV� UHODFLRQDGRV�a la calidad y salubridad de los alimentos que consume.

De acuerdo al Ministerio para Protección al Consumidor, Alimentación y Agricultura �%0(/���HO�FRQVXPR�SHU�FiSLWD�GH�IUXWDV�VHFDV�R�GHVKLGUDWDGDV�HQ�$OHPDQLD�HV�GH����� NJ�SRU�año��� 6LHQGR� ODV� SHUVRQDV�PD\RUHV� D� ��� DxRV�ORV� FRQVXPLGRUHV� PiV� UHJXODUHV�� SHUR� H[LVWH�OD� WHQGHQFLD� D�JHQHUDOL]DU� VX� FRQVXPR�D�RWURV�niveles de edad especialmente a niños.

/DV�SURSLHGDGHV�TXH�PiV�OODPDQ�OD�DWHQFLyQ�DO�consumidor son los altos contenidos de Beta-

�� 3RUWDO�)UXWtFROD��KWWS���ZZZ�SRUWDOIUXWLFROD�FRP�QRWLFLDV������������DOHPDQLD�XQ�PHUFDGR�DYLGR�SRU�IUXWRV�VHFRV�"SDLV XQLWHGVWDWHV

�� 0LQLVWHULR�)HGHUDO�GH�$OLPHQWDFLyQ�\�$JULFXOWXUD��$OHPDQLD��%0(/�������

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MERCADO DE FRUTAS DESHIDRATADAS EN ALEMANIA 11

&DURWHQR� R� 3UR�9LWDPLQD� $� TXH� FRQWLHQHQ� ODV�IUXWDV�WURSLFDOHV�GHVKLGUDWDGDV��OR�TXH�FRQWULEX\H�no solo a una alimentación saludable, sino ayuda al cuidado de la piel y la vista. Al mismo tiempo HO� FRQVXPLGRU� $OHPiQ� HV� PX\� VHQVLEOH� D� ORV�cambios de precio y compra en supermercados de descuento, en donde las marcas privadas son EDVWDQWH�SRSXODUHV�HQ�HO�VHFWRU�GH�IUXWRV�VHFRV�

LY�� 3HUÀO�GHO�0HUFDGR�$OHPiQ�SDUD�frutas deshidratadas.

En los supermercados es posible encontrar gran variedad de productos deshidratados y secos entre los cuales se encuentran, pasas, higos \� GDPDVFRV� VHFRV�� GiWLOHV�� FKLSV� GH� EDQDQD�\� SLxD� HQWUH� RWURV�� (Q� HVWRV� ORFDOHV� ODV� IUXWDV�deshidratadas pueden ser encontradas en el VHFWRU� GH� IUXWDV� \� KRUWDOL]DV� IUHVFDV�� VHFDV�a granel o en los pasillos de productos para KRUQHDU�R�VQDFNV�

/D�JUDQ�PD\RUtD�GH�ODV�IUXWDV�GHVKLGUDWDGDV�VRQ�importadas a granel para luego ser embaladas o reprocesadas. Gran parte de las importaciones VRQ� PDQHMDGDV� SRU� HPSUHVDV� LPSRUWDGRUDV�HVSHFLDOL]DGDV�HQ�HO�SDtV��ODV�TXH�WLHQHQ�XQD�JUDQ�

H[SHULHQFLD�FRQ�ORV�FHUWLÀFDGRV�GH�LPSRUWDFLyQ��etiquetado y otros requerimientos de sanidad requeridos por las autoridades aduaneras.

/DV� HPSUHVDV� LPSRUWDGRUDV� FXPSOHQ� D� VX� YH]�FRQ� OD� IXQFLyQ� GH� GLVWULEXFLyQ� GH� ORV� DOLPHQWRV�a los procesadores o tiendas por departamento también conocidos como retailers. El principal puerto de ingreso de estos productos se HQFXHQWUD� HQ� OD� FLXGDG� GH� +DPEXUJR�� GHVGH�donde los productos son transportados a las SULQFLSDOHV� FLXGDGHV� FRPR� %HUOtQ�� %UHPHQ��+DQQRYHU�HQWUH�RWUDV�SRU�YtD�WHUUHVWUH�

A nivel local los productos a granel son re-HPSDTXHWDGRV� HQ� GLIHUHQWHV� JUDPDMHV� R� VRQ�PH]FODGRV� FRPR� LQJUHGLHQWHV� HQ� OD� LQGXVWULD�DOLPHQWLFLD� SDUD� SURGXFLU� VQDFNV�� FHUHDOHV��barras energéticas, etc. Este sistema de UHHPSDTXHWDGR�HV�PX\�FRP~Q�\�HV�XWLOL]DGR�SRU�las dos marcas de mayor renombre dentro de ORV�VQDFNV�GH�IUXWDV�VHFDV�FRPR�6((%(5*(5�\� ./87+�� TXLHQHV� RIUHFHQ� XQD� JUDQ� YDULHGDG�de productos deshidratados para el consumo personal. Estas marcas se encuentran en un gran número de supermercados, tiendas HVSHFLDOL]DGDV�\�GURJXHUtDV�

�� ��

2WURV�DFWRUHV�LPSRUWDQWHV�HQ�HO�VHFWRU�PLQRULVWD�VRQ�� 5(:(�� (GHND�$OGL�����%XGQLNRZVN\��Rossmann. Tanto los importadores como PD\RULVWDV�� FXPSOHQ� OD� IXQFLyQ� GH� LPSRUWDU��almacenar y en ocasiones re-empacar las IUXWDV� GHVKLGUDWDGDV�� 'RV� HPSUHVDV� FRQ� JUDQ�experiencia y participación en el mercado son +HLQULFK� %U�QLQJ� *PE+� \� %|VFK� %RGHQ� 6SLHV�*PE+��&R��.*��.

��� �ZZZ�VHHEHUJHU�GH��� �ZZZ�NOXWK�FRP��� �3UR(FXDGRU��)UXWDV�7URSLFDOHV�'HVKLGUDWDGDV�HQ�$OHPDQLD�������

v. Exportaciones Nicaragüenses de Frutas Deshidratadas.

En cuanto a las exportaciones de Nicaragua��, se puede precisar que las partidas que han mostrado mayor movimiento son las correspondientes D� EDQDQR� R� SOiWDQRV� ����������� FRQ�86������PLOORQHV� \� SLxDV� ������������� GHVKLGUDWDGDV�R� VHFDV� FRQ� 86����� PLOORQHV�� ORV� YDORUHV�

��� &HWUH[�� KWWS���ZZZ�FHWUH[�JRE�QL�SRUWDO�SDJH"BSDJHLG �������B������BGDG SRUWDOBVFKHPD 3257$/

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MERCADO DE FRUTAS DESHIDRATADAS EN ALEMANIA12

UHSRUWDGRV� HQ� OD� SDUWLGD� GH� &tWULFRV� ���������corresponde solo a envió de muestras.

El mercado por excelencia sigue siendo los (VWDGRV� 8QLGRV� GH� $PpULFD� �(8$��� DO� FXDO� HO�exportador Nicaragüense conoce y mantiene una relación comercial estable basada en la

Exportaciones de Nicaragua de Frutas deshidratadas o desecadas(En miles de Dólares Americanos)

Código del producto Descripción del producto 3DtV 9DORU�)2%����� 9DORU�)2%����� 9DORU�)2%�����

���������� %$1$12�25*$1,&2�'(6+,'5$7$'2

(VWDGRV�8QLGRV��(8$� ������ ������� �������

���������� /26�'(0$6��$*5,26��&,75,&26��)5(6&26�2�6(&26��

(VWDGRV�8QLGRV��(8$� 2 5 -

���������� 3,f$6�6(&$6�2�'(6+,'5$7$'$6� (VWDGRV�8QLGRV��(8$� 5,558 ������� 7,572

Total ������� ������� �������

)XHQWH��&(75(;

Precio de Exportación de Frutas deshidratadas o desecadas(En miles de Dólares Americanos)

Código del producto Descripción del producto 3DtV 9DORU�)2%����� 9DORU�)2%����� 9DORU�)2%�����

���������� %DQDQR�2UJiQLFR�'HVKLGUDWDGR (VWDGRV�8QLGRV��(8$� ��������������� �������������� ��������������

���������� /RV�GHPiV�DJULRV��&tWULFRV��IUHVFRV�o secos.

(VWDGRV�8QLGRV��(8$� ��������������� ��������������� -

���������� 3LxDV�6HFDV�R�GHVKLGUDWDGDV� (VWDGRV�8QLGRV��(8$� �������������� �������������� ��������������

)XHQWH��&(75(;

)XHQWH��&(75(;��(ODERUDFLyQ�3URSLD

exoneración de impuestos arancelarios, a SHVDU� GH� HVWDV� FRQGLFLRQHV� IDYRUDEOHV�� ODV�H[SRUWDFLRQHV� GH� 1LFDUDJXD� VRQ� ÁXFWXDQWHV� \�D~Q�PX\�SHTXHxDV�SDUD�OD�GHPDQGD�LGHQWLÀFDGD��OR� TXH� GHMD� DELHUWD� XQ� HQRUPH� SRWHQFLDO� GH�desarrollo de estos productos.

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MERCADO DE FRUTAS DESHIDRATADAS EN ALEMANIA 13

En cuanto a las oportunidades comerciales TXH� HO� VHFWRU� DJUtFROD� QLFDUDJ�HQVH� SXHGH�DSURYHFKDU��VH�HQFRQWUDUtD�HQ�VX�JUDQ�IRUWDOH]D�FRPR�SURGXFWRU�GH�EDQDQRV�SOiWDQRV��FtWULFRV��\�piñas.

Exportaciones de Frutas de Nicaragua (por País de Destino) Año 2014Producto Partida 3DtV�GH�'HVWLQR 9ROXPHQ��71� Valor US$

3/$7$126�)5(6&26 ���������

Colombia, (O�6DOYDGRU��(8$��Costa Rica, and +RQGXUDV

������������� �������������

1$5$1-$6�)5(6&$6�0$1'$5,1$6�)5(6&$6�/,021(6�)5(6&26�

���������������������������

Colombia, Costa Rica, +RQGXUDV

������������� ������������

3,f$6�)5(6&$6 ���������

Colombia, (O�6DOYDGRU��(8$��+RQGXUDV

���������� ���������

(ODERUDFLyQ�SURSLD��)XHQWH��(VWDGtVWLFDV�HQ�/tQHD��ZZZ�FHWUH[�JRE�QL

7RGDV� pVWD� IUXWDV� IUHVFDV� VRQ� FRQVXPLGDV�localmente y exportadas a nivel regional a SDtVHV�FRPR�&RORPELD��(O�6DOYDGRU��&RVWD�5LFD��+RQGXUDV� \� HQ� DOJXQRV� FDVRV� D� /RV� (VWDGRV�8QLGRV�GH�$PpULFD��(8$��

6LQ�HPEDUJR��H[LVWH�XQ�HQRUPH�SRWHQFLDO�HQ�XVDU�parte de la producción, o en algunas épocas del DxR��OD�VREUHSURGXFFLyQ�GH�HVWDV�IUXWDV�SDUD�OD�elaboración de productos, secos-deshidratados, congelados y en mermeladas que pueden ser LQWURGXFLGRV� HQ� GLIHUHQWHV� PHUFDGRV� D� SUHFLRV�PXFKR� PiV� FRPSHWLWLYRV� TXH� ORV� PLVPRV�SURGXFWRV�IUHVFRV���

(VWD� HV� XQD� JUDQ� RSRUWXQLGDG� SDUD� ODV� IUXWDV�tropicales nicaragüenses de expandir el grupo de productos, darles valor agregado y acceder a nuevos y crecientes mercados internacionales en donde estos productos son muy apreciados y demandados.

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MERCADO DE FRUTAS DESHIDRATADAS EN ALEMANIA14

3. ANÁLISIS PRODUCTO- MERCADOi. Canales de Distribución para frutas

deshidratadas en Alemania.

(QWHQGHU�ORV�ÁXMRV�GH�FRPHUFLDOL]DFLyQ�\�FDQDOHV�GH� GLVWULEXFLyQ� GH� ODV� IUXWDV� GHVKLGUDWDGDV� \�secas es una labor que requiere de mucha LQIRUPDFLyQ� \� GHGLFDFLyQ�� (O� JUXHVR� GH� ODV�LPSRUWDFLRQHV�VH� UHDOL]D�D� WUDYpV�GH�HPSUHVDV�LPSRUWDGRUDV� $OHPDQDV� ODV� FXDOHV� HVWiQ�agrupadas en la Asociación de importadores GH�$OLPHQWRV�HODERUDGRV�GH�+DPEXUJR��:DUHQ�9HUHLQ���. Estas empresas compran, consolidan, re-empacan y venden los productos a las diversas marcas privadas al granel. Las marcas privadas se encargan de presentar los productos HQ� GLIHUHQWHV� HPSDTXHV� DGHFXDGRV� SDUD� HO�FRQVXPLGRU�ÀQDO�FRQ�VX�SURSLD�PDUFD�

/DV� HPSUHVDV� SURGXFWRUDV� \�R� H[SRUWDGRUDV�que pretendan introducir sus productos con su SURSLD�PDUFD�OOHJDQGR�GLUHFWDPHQWH�DO�PLQRULVWD�detallista deben conocer muy bien el mercado y VXV�ÁXMRV�GH�FRQVXPR��(O�ÁXMR�GLUHFWR�HV�HVFDVR�y muy complicado de conseguir, debido a que

��� �ZZZ�ZDUHQ�YHUHLQ�GH

los volúmenes requeridos por los minoristas VRQ� UHGXFLGRV� \� FRQ� HQWUHJDV� IUHFXHQWHV��JHQHUDOPHQWH� FRQ� SHGLGRV� FRQ� XQRV� GtDV� GH�antelación. Consecuentemente los proveedores QR�SXHGHQ�FXPSOLU�FRQ�HVWRV�UHTXLVLWRV�ORJtVWLFRV�VLQ�XQ� LQWHUPHGLDULR� �LPSRUWDGRU�PD\RULVWD���6H�recomienda particularmente la consulta de la base de datos de contactos comerciales en la SiJLQD�ZHE�GH�OD�$VRFLDFLyQ�:DUHQ�9HUHLQ�

(O� FRQVXPLGRU� DOHPiQ� PDQLÀHVWD� XQ�FRPSRUWDPLHQWR�GHQRPLQDGR�FRQVXPR�FUX]DGR�R�P~OWLSOH�TXH�VH�FDUDFWHUL]D�SRU�KDFHU�XVR�GH�YDULRV� FDQDOHV� GH� FRPSUD�YHQWD�� SRU� HMHPSOR��compras por internet a través de tiendas de descuento, en tiendas por departamento o retailers, tiendas naturistas y en otras tiendas HVSHFLDOL]DGDV�� /D� YHQWD� D� WUDYpV� GH� WLHQGDV�de descuento se mantiene en aumento debido a la sensibilidad sobre precio del consumidor DOHPiQ�

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MERCADO DE FRUTAS DESHIDRATADAS EN ALEMANIA 15

)XHQWH��(ODERUDFLyQ�SURSLD

LL�� /RJtVWLFD�KDFLD�$OHPDQLD

Principales puertos Alemanes

Desde América Central el mayor volumen de FDUJD�D�$OHPDQLD�VH�PDQHMD�YtD�PDUtWLPD��TXH�UHSUHVHQWD� HO� ������ GHO� WRWDO� GHO� LQWHUFDPELR�comercial. Por su ubicación estratégica, Alemania cuenta con una amplia y moderna LQIUDHVWUXFWXUD�SRUWXDULD��FRQ�PiV�GH����SXHUWRV�\�SXHUWRV�DX[LOLDUHV��DELHUWRV�SDUD�HO�PDQHMR�GH�FDUJD��/D�RIHUWD�GH�VHUYLFLRV�GH�H[SRUWDFLyQ�VH�dirige principalmente a Bremen, Bremerhaven y +DPEXUJR��.

��� 0,),&�� ������ 3URJUDPD� GH� $SR\R� DO� &RPHUFLR� ([WHULRU� �3$&(�BID).

��� KWWS���ZZZ��YLDMHV�FRP�WUDYHPXQGH�XQ�SDVHR�FRQ�YLVWDV�DO�EDOWLFR�DOHPDQLD�

��

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MERCADO DE FRUTAS DESHIDRATADAS EN ALEMANIA16

'H� DFXHUGR� DO� /RJLVWLFV� 3HUIRUPDQFH� ,QGH[��/3,�������GHO�%DQFR�0XQGLDO��$OHPDQLD�RFXSD�el primer puesto en el mundo en cuanto al GHVHPSHxR� ORJtVWLFR�� WUHV� SXHVWRV� SRU� HQFLPD�GHO�UHSRUWH�DQWHULRU�TXH�IXH�SXEOLFDGR�HQ�HO�������(O�tQGLFH�GH�GHVHPSHxR�DXPHQWy�D���������HV�OD�Pi[LPD�FODVLÀFDFLyQ���

Principales Aeropuertos internacionales

$OHPDQLD� FXHQWD� FRQ� ���� DHURSXHUWRV� D� OR�ODUJR� GH� VX� WHUULWRULR�� ��� GH� ORV� FXDOHV� WLHQHQ�IDFLOLGDGHV� DGXDQHUDV�� DGHPiV� GH� FRQWDU� FRQ�LQIUDHVWUXFWXUD�SDUD�HO�PDQHMR�\�DOPDFHQDPLHQWR�HQ�IULR�\�SURWHFFLyQ�GH�YDORUHV��'H�LJXDO� IRUPD��ODV�FRQH[LRQHV�TXH�UHDOL]DQ�YtD�DpUHD�SHUPLWHQ�HO�WUDVODGR�HÀFLHQWH�GH�WRGR�WLSR�GH�FDUJD�D�ORV�GLIHUHQWHV� GHVWLQRV� HXURSHRV� \� DVLiWLFRV�� /D�

RIHUWD�GH�VHUYLFLRV�GH�FDUJD�DpUHD�HV�SUHVWDGD�SRU�PiV�GH����DHUROtQHDV��

/D� PD\RUtD� GH� OD� FDUJD� DpUHD� LQJUHVD� SRU�)UDQNIXUW�\�GH�DKt�HV�WUDQVSRUWDGD�SRU�FDUUHWHUD�a los centros de distribución regionales. Desde &HQWURDPpULFD� OD� RIHUWD� GH� VHUYLFLRV� VH� GLULJH�SULQFLSDOPHQWH�D�ORV�DHURSXHUWRV�GH�+DPEXUJR��&RORQLD��0~QLFK�� '�VVHOGRUI�� %HUOtQ�� +DQQRYHU��%UHPHQ�� 1XUHPEHUJ�� 6WXWWJDUW�� 'UHVGHQ� \�/HLS]LJ���

��� �ZZZ�JXLDGHDOHPDQLD�FRP�DHURSXHUWRV

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MERCADO DE FRUTAS DESHIDRATADAS EN ALEMANIA 17

Sistema de transporte terrestre

$OHPDQLD� HV� HO� SDtV� FRQ� PD\RU� WUiQVLWR� GH�(XURSD�� SRVHH� OD� LQIUDHVWUXFWXUD� QHFHVDULD� \�XQD� UHG� GH� FDUUHWHUDV� VXÀFLHQWH� SDUD� VRSRUWDU�ODV� QHFHVLGDGHV� GH� VX� GLQiPLFD� HFRQRPtD��3DUD� JHVWLRQDU� HO� WUiÀFR� LQGLYLGXDO� LQWHUXUEDQR��$OHPDQLD� GLVSRQH� GH� PiV� GH� �������� NP� GH�FDUUHWHUDV�� $FWXDOPHQWH� FHUFD� GH� ������� NP������� FRUUHVSRQGHQ� D� FDUUHWHUDV� IHGHUDOHV�interurbanas que se distribuyen entre unos ������� NP� GH� DXWRSLVWDV� IHGHUDOHV� \� FHUFD� GH�������� NP� GH� FDUUHWHUDV� IHGHUDOHV�� DGHPiV��posee pistas de alta velocidad con una longitud WRWDO�GH��������NLOyPHWURV�

5HVWULFFLRQHV� GH� WUiÀFR� SDUD� FDPLRQHV�� /RV�GRPLQJRV� \� GtDV� IHULDGRV� HVWi� SURKLELGD� OD�circulación de camiones con un peso superior D� ���� WRQHODGDV�� DVt� FRPR� GH� FDPLRQHV� FRQ�UHPROTXH��GHVGH�ODV�������KRUDV�KDVWD�ODV�������horas. Esta norma rige para toda la red viaria alemana��.

Servicios de trasporte desde Nicaragua

(O�PHGLR�GH�WUDQVSRUWH�HV�XQD�SLH]D�FODYH�HQ�HO�SURFHVR�GH�FRPHUFLDOL]DFLyQ�\�HVSHFtÀFDPHQWH�GH� VX� FRVWR�� GHO� WLHPSR� GH� WUiQVLWR� QHFHVDULR�para trasladar los bienes desde su origen hasta su destino, de la regularidad y seguridad en la entrega de productos. La correcta elección del medio de trasporte para el traslado de PHUFDGHUtDV�HV� IXQGDPHQWDO� SDUD�JDUDQWL]DU� OD�rentabilidad del negocio, por ello el transporte GHEHUi�LQWHJUDUVH�D�OD�ORJtVWLFD�GH�OD�HPSUHVD��

3DUD� HO� FDVR� GH� SHUHFHGHURV� KDFLD� OD� 8QLyQ�(XURSHD�HO�WUDVSRUWH�PDUtWLPR�HV�VLQ�GXGD�HO�GH�uso regular, sin embargo para el cumplimiento de los tiempos de entrega pactados, en algunas ocasiones es importante considerar HO� PHGLR� GH� WUDQVSRUWH� DpUHR�� 6H� UHFRPLHQGD�elegir un agente de carga con experiencia y OD� LQIUDHVWUXFWXUD� QHFHVDULD� SDUD� SRGHU� HQYLDU�SURGXFWRV� SHUHFHGHURV� D� OD� 8QLyQ� (XURSHD� R�XQD�HPSUHVD�TXH�RIUH]FD�GH�PDQHUD�LQWHJUDO�OD�ORJtVWLFD� \� HO� WUDQVSRUWH� GHO� SURGXFWR� GHVGH� OD�bodega del productor hasta el puerto de destino.

Algunas de las principales empresas navieras que prestan este servicio enNicaragua incluyen19:

Navieras Consolidadores navieros

Maruba .LQJ�2FHDQ�6HUYLFHV *��6HUYLFD

&KLQD�6KLSSLQJ ILG Logitics Grupo AIME

CMA CGM 6HUYLFLRV�/RJtVWLFD�&KLTXLWD (;3(',725(6

0DHUVN *(,16$��6$ .8+1(

APL 6($%2$5' NAGELAPL CCNI '+/

&URZOH\�/LQHU�6HUYLFHV Evergreen Marine*UHDW�:KLWH�)OHHW +�6WLQQHV

+DPEXUJ�6XJ +DSDJ�//R\G

0DHUVN Mediterranean shipping Co0HOÀ�0DULQH =LP�/LQH

)XHQWH�'LUHFWRULR�*HQHUDO�GH�&DUJD�,QWHUQDFLRQDO��������ZZZ�GJFLQWHUQDFLRQDO�FRP

��� �ZZZ�IHWUDPD�FRP��� �0,),&��������3URJUDPD�GH�$SR\R�DO�&RPHUFLR�([WHULRU��3$&(�%,'��

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MERCADO DE FRUTAS DESHIDRATADAS EN ALEMANIA18

Los costos de transporte terrestre en Nicaragua GHVGH� HO� RULJHQ� GH� OD�PHUFDGHUtD� DO� SXHUWR� GH�VDOLGD�RVFLODQ�HQWUH�86���\�86�����SRU�NLOyPHWUR�UHFRUULGR��PiV�HO�����SRU�JDVWRV�DGPLQLVWUDWLYRV��(O�UDQJR�GHO�SUHFLR�YDUtD�VHJ~Q�HO�WLSR�GH�FDUJD��perecible o no perecible, si la carga es seca o UHTXLHUH�GH��UHIULJHUDFLyQ��HO�SHVR�R�YROXPHQ�GH�carga también tiene un impacto sobre el precio,

GHSHQGLHQGR�GH�HVWR�VH�UHTXHULUi�GH�XQ�FDPLyQ�GH�GRV�R�WUHV�HMHV�

La ruta de transporte desde Nicaragua a $OHPDQLD�VH�UHDOL]D�D�WUDYpV�GH�&RULQWR��3XHUWR�&RUWH]��+RQGXUDV��\�3XHUWR�/LPyQ��&RVWD�5LFD��en ambos casos existe una escala en Kingston (Jamaica) o Cartagena (Colombia).

Puerto de Origen &RQWHQHGRU�FRPSOHWR�VHFR�����SLHV��)&/� Frecuencia 7LHPSR�GH�(QWUHJD��GtDV�

Puerto Limón (Costa Rica) 86�������� 6HPDQDO ��

Puerto Corinto 86�������� Quincenal ��

3XHUWR�&RUWH]��+RQGXUDV�� 86�������� Quincenal ��

)XHQWH��0,),&��������*(,16$�6�$��1LFDUDJXD��(QHUR�������

/D� LQIRUPDFLyQ� GH� ODV� UXWDV� GH� WUDQVSRUWH� HV�GH� FDUiFWHU� UHIHUHQFLDO�� VLHQGR� VXPLQLVWUDGD�directamente por las empresas prestatarias. (VWiQ� VXMHWDV� D� FDPELRV� VLQ� SUHYLR� DYLVR�SRU� IDFWRUHV� SURSLRV� GH� OD� DFWLYLGDG� R� GH� VXV�volúmenes del comercio.

iii. Barreras no arancelarias para la importación

Es importante que el empresario exportador tenga en cuenta las diversas normas y regulaciones sobre salubridad, empaque y HWLTXHWDGR� TXH� OD�8QLyQ�(XURSHD� WLHQH� SDUD� HO�LQJUHVR�GH�SURGXFWRV�DOLPHQWLFLRV�D�VXV�SDtVHV�miembros.

Criterios de Salubridad:

• (O� +D]DUGRXV� DQDO\VLV� FULWLFDO� FRQWURO��+$&&3�� VH� DSOLFD� SDUD� OD� LQGXVWULD� GH�DOLPHQWRV�� OD� GLUHFWLYD� GH� OD� 8�(�� SDUD� OD�higiene en los productos alimenticios y asegurar la inocuidad de los mismos se HQFXHQWUDQ� UHJXODGRV� EDMR� ORV� UHTXLVLWRV���������(&���HO�PLVPR�TXH�HVWDEOHFH�TXH�ODV�FRPSDxtDV� GH� DOLPHQWRV� GHEHQ� LGHQWLÀFDU�cada etapa dentro de sus actividades donde VH� HVWDEOH]FD�� HV� UHFRPHQGDEOH� HO� XVR� GH�OD�FHUWLÀFDFLyQ�,62�������TXH�SHUPLWLUi�TXH�

XQD� RUJDQL]DFLyQ� GHPXHVWUH� VX� FDSDFLGDG�para controlar los peligros de seguridad DOLPHQWDULD� FRQ� HO� ÀQ� GH� SURSRUFLRQDU� GH�IRUPD� FRKHUHQWH� SURGXFWRV� ÀQDOHV� VHJXURV�que cumplan tanto los requisitos acordados con el cliente y los de los reglamentos de seguridad alimentaria.

• Los ingredientes para alimentos se HQFXHQWUDQ� UHJXODGRV� EDMR� ODV� GLUHFWLYDV�SDUD� HQGXO]DQWHV� �������(&��� FRORUDQWHV��������(&�� \� RWURV� DGLWLYRV� ������(&�� TXH�trata sobre las sustancias no-nutrientes, que legalmente pueden ser agregadas a algunos DOLPHQWRV�� 'Ly[LGR� 6XOI~ULFR� �SDUD� DFODUDU�\� PDQWHQHU� HO� FRORU�� HVWi� SHUPLWLGR� SDUD�FLHUWRV�JUXSRV�GH�IUXWDV�GHVKLGUDWDGDV��SHUR�hasta ciertos niveles de concentración.

• /RV�QLYHOHV�Pi[LPRV�DSUREDGRV�GH�SHVWLFLGDV��metales y otros residuos encontrados en IUXWDV� GHVKLGUDWDGDV� LPSRUWDGDV� SRU� OD�8QLyQ�(XURSHD�VH�HQFXHQWUDQ�HQ�OD�'LUHFWLYD��������((&����

• (O� (85(3� �(XUR� UHWDLOHU� SURGXFHU� JURXS���desarrolló la GAP (Good agricultural SUDFWLFH��� SDUD� ODV� IUXWDV� \� KRUWDOL]DV�� HQ�cuanto a criterios de dirección , uso de IHUWLOL]DQWHV�� SURWHFFLyQ� GH� FXOWLYRV��PDQHMR�de plagas, cosechas, seguridad, seguridad y VDOXG�GH�ORV�WUDEDMDGRUHV���

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MERCADO DE FRUTAS DESHIDRATADAS EN ALEMANIA 19

Criterios para la producción:

• /DYDGR�� ������� VROXFLyQ� VDOLQD�� ��������solución de agua de soda, o agua caliente.

• %ODQTXHR��KHUYLU�HQ�DJXD�DFLGLÀFDGD�R�YDSRU��FRORFDQGR� OD� IUXWD� VREUH� HPDQDFLRQHV� GH�VXOIXUR�R�VXPHUJLpQGROD�HQ�XQD�VROXFLyQ�GH�DJXD�GH�VXOIDWR���

• 6HFDGR��3RU�PHGLR�GH�FDORU�GHO�VRO�R�WpFQLFDV�convencionales.

• 'HSHQGLHQGR� GH� ODV� HVSHFLÀFDFLRQHV� GHO�FRPSUDGRU��D]~FDU�SXHGH�VHU�DJUHJDGD�SDUD��HVWDELOL]DU�\�DXPHQWDU�OD�YLGD�GHO�SURGXFWR��\�GLy[LGR�VXOI~ULFR�SXHGH�WDPELpQ�VHU�DJUHJDGR�para aclarar y ayudar a preservar el color.

• $OPDFHQDPLHQWR�\�WUDQVSRUWH��VL�HO�SURGXFWR�posee un contenido alto en humedad, el DOPDFHQDPLHQWR� \� WUDQVSRUWH� IUtR� VHUi�necesario.

iv. Empaque

3DUD� HO� FDVR� GH� ORV� SURGXFWRV� DJUtFRODV� \�alimentos, se aplica la “Regulación de Comercio \�(VWiQGDUHV�SDUD�OD�$JULFXOWXUDµ��/D�OHJLVODFLyQ�SDUD�HVWH�WLSR�GH�SURGXFWRV�HV��������((&���

'H� LJXDO� PDQHUD�� OD� 8QLyQ� (XURSHD� KD�determinado que ciertos productos sean vendidos HQ� FDQWLGDGHV� HVWiQGDUHV�� (O� FRQFHMR� GLUHFWLYR���������(&� SURYHH� UDQJRV� GH� FDQWLGDGHV��capacidades y volúmenes para los productos VXMHWRV�D�HVWD�UHJXODFLyQ��.

Los acuerdos mundiales sobre empaques, HQYDVHV�\�HPEDODMHV�WLHQHQ�XQ�UHIHUHQWH�FRP~Q��OD� QRUPD� YHUGH� HXURSHD��2WURV� GH� ORV� FyGLJRV�QRUPDWLYRV�\�TXH�VRQ�DSOLFDEOHV���

• 1RUPD� ,62� ������ ULJH� ODV� GLPHQVLRQHV�PRGXODUHV�GH�ODV�FDMDV��SDOOHWV�\�SODWDIRUPDV�SDOHWL]DGDV���

• 5HJODPHQWR� �&(�� 1R�� ���������� GHO�3DUODPHQWR� (XURSHR� \� GHO� &RQVHMR�� VREUH�FODVLÀFDFLyQ�� HWLTXHWDGR� \� HQYDVDGR� GH�

��� KWWS���HXURSD�HX�LQW�HXU�OH[�HQ�FRQVOHJ�PDLQ������HQB����/����Bindex.html

VXVWDQFLDV�\�PH]FODV���• 1RUPD� ,62� ���� \� ������ FRQWLHQH� ODV�

LQVWUXFFLRQHV� GH� PDQHMR�� DGYHUWHQFLD� \�VtPERORV�SLFWyULFRV���

• 1RUPD�1,0)�1R�����GH�������GLVHxDGD�SRU�OD�6HFUHWDUtD�GH�OD�&RQYHQFLyQ�,QWHUQDFLRQDO�de Protección Fitosanitaria de las Naciones 8QLGDV�SDUD�OD�$JULFXOWXUD�\�OD�$OLPHQWDFLyQ��señala las directrices para reglamentar ODV� PHGLGDV� ÀWRVDQLWDULDV� GHO� HPEDODMH� GH�madera para exportaciones. Las medidas aprobadas en esta reglamentación deben VHU�DFHSWDGDV�SRU�WRGDV�ODV�2UJDQL]DFLRQHV�Nacionales de Protección Fitosanitaria �213)�� \� DSOLFDGDV� QR� VROR� SRU� ORV�RSHUDGRUHV� ORJtVWLFRV� LQWHUQDFLRQDOHV�� VLQR�también por los productores nacionales GH� HPSDTXHV�� HQYDVHV� \� HPEDODMHV� SDUD�SURGXFWRV� H[SRUWDGRV�� HVWR� FRQ� HO� REMHWLYR�de reducir la posibilidad de transmitir HQIHUPHGDGHV�GH�ODV�SODQWDV�\�HO�LQJUHVR�GH�plagas por el transporte de madera cruda, al DXWRUL]DU�WDQWR�OD�HQWUDGD�FRPR�OD�VDOLGD�GHO�HPEDODMH���

/DV� IUXWDV� GHVKLGUDWDGDV� SDUD� H[SRUWDFLyQ� VRQ�JHQHUDOPHQWH� HPSDFDGDV� HQ� FDMDV� GH� FDUWyQ�con polietileno especiales para exportación, FRQWHQLHQGR�GH�GRV�D��� FDMDV�GH��� NLORJUDPRV�FDGD�XQD��5HJXODUPHQWH��ODV�IUXWDV�GHVKLGUDWDGDV�son empacadas en bolsas de polietileno, que YDQ� GHQWUR� GH� FDMDV� GH� FDUWyQ� FRUUXJDGR� R� GH�P~OWLSOHV�FRPSDUWLPLHQWRV�\�HQ�SHVR�YDUtDQ�HQWUH�ORV���\����NLORJUDPRV���

v. Etiquetado /D� PDUFD� &(� VH� FRORFDUi� FRQ� HO� ÀQ� GH� VHU�colocados en el mercado europeo22. Las OHWUDV� &(� VLJQLÀFDQ� ´&RQIRUPLWp� (XURSpHQQHµ��&RQIRUPLGDG�HXURSHD���$O�FRORFDU�OD�PDUFD�&(�HQ� XQ� SURGXFWR�� HO� SURGXFWRU� GHFODUD�� EDMR� VX�responsabilidad, el haber cumplido con todos los requisitos legales para obtener la marca CE, por

��� )LFKD�GH�3URGXFWR�GH�(O�6DOYDGRU�KDFLD�HO�0HUFDGR�GH� OD�8QLyQ�Europea.

22� KWWS���HF�HXURSD�HX�HQWHUSULVH�SROLFLHV�VLQJOH�PDUNHWJRRGV�GRFXPHQWV�LQGH[BHQ�KWP

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MERCADO DE FRUTAS DESHIDRATADAS EN ALEMANIA��

lo que asegura su posibilidad de venta en el mercado europeo.

6REUH�HO� HWLTXHWDGR�GH�SURGXFWRV�SDUD�H[SRUWDFLyQ��HV�HVHQFLDOPHQWH� LPSRUWDQWH� OD� UDVWUHDELOLGDG�GH�ORV�IUXWRV�GHVKLGUDWDGRV�DO�SDtV�SURGXFWRU�GH�RULJHQ�\�H[SRUWDGRU�GHO�SURGXFWR��6L�HO�SURGXFWR�HV�HPSDFDGR�GLUHFWDPHQWH�SDUD�HO�FRQVXPLGRU��OD�HWLTXHWD�GHEH�FRQWHQHU�OD�VLJXLHQWH�LQIRUPDFLyQ�

• 1RPEUH�GH�ORV�SURGXFWRV��FRQGLFLRQHV�ItVLFDV�R�WUDWDPLHQWR�HVSHFtÀFR���• 1RPEUH�\�GLUHFFLyQ�GHO�SURGXFWRV��HPSDFDGRU��YHQGHGRU�R�LPSRUWDGRU�HQ�LGLRPD�DOHPiQ��• 1RPEUH�\�GLUHFFLyQ�GHO�UHSUHVHQWDQWH�HQ�$OHPDQLD��HQWLGDG�FRPHUFLDO���• 3DtV�\�OXJDU�GH�RULJHQ��• ,QJUHGLHQWHV�HQ�RUGHQ�GHVFHQGLHQWH�GH�SHVR��• 3HVR�PpWULFR�\�YROXPHQ��• $GLWLYRV�FODVLÀFDGRV�SRU�FDWHJRUtDV��• &RQGLFLRQHV�HVSHFLDOHV�GH�FRQVHUYDFLyQ��• )HFKD�PtQLPD�GH�H[SLUDFLyQ�HQ�HVWDQWHUtD��• )HFKD�GH�H[SLUDFLyQ��• 1~PHUR�GH�ORWH��• ,QGLFDFLyQ�GH�DOHUJpQLFRV��• &DQWLGDG�QHWD�HQ�XQLGDGHV�GH�PDVD�SDUD�WRGRV�ORV�SURGXFWRV��• Instrucciones de uso, si es necesario.

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MERCADO DE FRUTAS DESHIDRATADAS EN ALEMANIA 21

4. POSICIONAMIENTO ESTRATÉGICOi. Estrategia de acceso comercial

3DUD�JDUDQWL]DU�TXH�VX�HPSUHVD�SXHGD�H[SRUWDU�con éxito, es necesario crear una estrategia GH� H[SRUWDFLyQ� ELHQ� SHQVDGD� \� SODQLÀFDGD��8QD� HVWUDWHJLD� GH� H[SRUWDFLyQ� FRQWULEXLUi� D�GHÀQLU� ODV� PHWDV�� PDQHMDU� ORV� VHFWRUHV� GH�mercado estratégicos y evaluar los recursos disponibles para asegurar un servicio de calidad a los potenciales clientes, entre otros aspectos. 7DPELpQ� VH� UHTXHULUiQ� UHFXUVRV� ÀQDQFLHURV� \�OD� FDSDFLGDG� SDUD� ÀQDQFLDU� HO� GHVDUUROOR� GHO�mercado de exportación. En toda estrategia de H[SRUWDFLyQ�� GHEHQ� UHDOL]DUVH� FiOFXORV� VREUH�el presupuesto necesario para desarrollar el mercado de exportación durante los primeros DxRV� GHO� SURFHVR�� 8QD� HVWUDWHJLD� GH� PHUFDGR�SXHGH�GHVDUUROODUVH�HQ�VHLV�SDVRV��

• El empresario entienda el negocio actual y FyPR� OD� H[SRUWDFLyQ� HQFDMD� HQ� ORV� SODQHV�generales de la empresa.

• 5HDOL]DU� XQD� HYDOXDFLyQ� FXLGDGRVD�del negocio actual de la empresa y las necesidades de búsqueda de nuevos mercados de acuerdo a la capacidad productiva.

• %XVFDU�LQIRUPDFLyQ�VREUH�QXHYRV�PHUFDGRV�FRQ�EHQHÀFLRV�SDUD�OD�HPSUHVD��

• Establecer metas cuantitativas y cualitativas. (O�REMHWLYR�GH�HVWH�SDVR�HV�GHÀQLU�ODV�PHWDV�\�REMHWLYRV�GH�H[SRUWDFLyQ�GH�OD�IRUPD�PiV�FODUD�SRVLEOH� �HVSHFtÀFRV�� PHGLEOHV�� REWHQLEOHV��UHDOLVWDV�\�FRQ�XQ�WLHPSR�GHÀQLGR��

• 'HÀQLFLyQ� GHWDOODGD� GH� OD� HVWUDWHJLD� GH�exportación en relación con todos los aspectos del proceso de exportación.

• Finalmente, desarrollar el plan de acción. El SODQ�GH�DFFLyQ�GHÀQH�ODV�WDUHDV�H�LGHQWLÀFD�quién es responsable de cada tarea y FXiQGR� VH� GHEHQ� FXPSOLU�� 8QD� YH]� TXH� VH�ha completado con este proceso, se puede HPSH]DU�OD�HMHFXFLyQ�GHO�SODQ�

ii. Contactos comerciales

�� ([SRUW�+HOS�GHVN�GH� OD�8QLyQ�(XURSHD��HV�OD�YHQWDQLOOD�~QLFD�TXH�IDFLOLWD�HO�DFFHVR�D�ODV�HPSUHVDV�GH�ORV�SDtVHV�HQ�GHVDUUROOR�VREUH�ORV�DUDQFHOHV�� UHTXLVLWRV�� DFXHUGRV� SUHIHUHQFLDOHV��FRQWLQJHQWHV� \� HVWDGtVWLFDV� GH� OD� 8(�� HV� XQD�SiJLQD� JUDWXLWD� \� FRQWLQXDPHQWH� DFWXDOL]DGD� \�disponible en idioma español.

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MERCADO DE FRUTAS DESHIDRATADAS EN ALEMANIA22

KWWS���H[SRUWKHOS�HXURSD�HX�WKGDSS�LQGH[�KWP"QHZ/DQJXDJH,G (6�

- CBI: RIUHFH�D�ORV�H[SRUWDGRUHV�LQIRUPDFLyQ�GH�mercado e inteligencia comercial y asistencia orientada a promover las exportaciones de SDtVHV�FRPR�1LFDUDJXD��ZZZ�FEL�HX

- Dirección General de Salud y &RQVXPLGRUHV� �'*�6$1&2�� es la autoridad competente para velar por la salud de los consumidores europeos.

- KWWS���HF�HXURSD�HX�GJV�KHDOWKBFRQVXPHU�LQGH[BHV�KWP

- Para acceso a los establecimientos DSUREDGRV�SDUD�H[SRUWD�KDFLD�OD�8(��LU�DO�sitio. KWWSV���ZHEJDWH�HF�HXURSD�HX�VDQFR�WUDFHV�RXWSXW�QRQBHXBOLVW3HU&RXQWU\BHV�KWP� KWWS���HF�HXURSD�HX�IRRG�IRRG�ELRVDIHW\�HVWDEOLVKPHQWV�WKLUGBFRXQWU\�LQGH[BHV�WKP

- $GXDQD�GH�$OHPDQLD��ZZZ�]ROO�GH - Ministerio Federal de Alimentación,

$JULFXOWXUD� \� 3URWHFFLyQ� DO� &RQVXPLGRU�� HV�la autoridad competente en relación con los PDWHULDOHV�\�REMHWRV�GHVWLQDGRV�TXH�HQWUDQ�HQ� FRQWDFWR� FRQ� SURGXFWRV� DOLPHQWLFLRV��ZZZ�EPHOY�GH

- 3URFXUDGXUtD� )HGHUDO� GH� 3URWHFFLyQ� DO�&RQVXPLGRU� \�6HJXULGDG�$OLPHQWDULD��ZZZ�bvl.bund.de

- Agencia Federal para la Agricultura y la $OLPHQWDFLyQ��ZZZ�EOH�GH

- ,QVWLWXWR�$OHPiQ�GH�1RUPDOL]DFLyQ��ZZZ�GLQ�de

- Ministerio Federal de Medio Ambiente, &RQVHUYDFLyQ�GH�OD�1DWXUDOH]D�\�6HJXULGDG�1XFOHDU��ZZZ�EPX�GH

- ,QVWLWXWR� 1DFLRQDO� GH� 0HWURORJtD�� HV� OD�autoridad competente en relación con el WHPD�GH�SHVDV��PHGLGDV�\�HPEDODMHV��ZZZ�ptb.de

- (WLTXHWDGR�� KWWS���HF�HXURSD�HX�IRRG�IRRG�ODEHOOLQJQXWULWLRQ�IRRGODEHOOLQJ�LQGH[BHQ�KWP�

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