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ミャンマーの経済状況と将来の展望
トゥレイン・タン・ジン大使駐日ミャンマー連邦共和国大使館
2018年9月11日 日本アセアンセンター
Myanmar Embassy, Tokyo 1
ミャンマー経済の指標
Source: Ministry of Planning and Finance
Myanmar Embassy, Tokyo4
7.3
8.4 8
75.9
6.5
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
GDP の成長率
ミャンマー経済の指標
Source: Ministry of Planning and FinanceMyanmar Embassy, Tokyo 5
農業
25.5%
サービス業
35.0%
製造業
39.5%
GDP の割合 (2016年-2017年)
8
11.14 11.95
14.8416.58 17.21
18.67
27.7129.16
33.51
2015-2016 2016-2017 2017-2018
貿易総額(10憶USドル)
Export Import Total
Myanmar Embassy, TokyoSource: Ministry of Planning and Finance
Myanmar Embassy, Tokyo9
農産物
24%
畜産物
1%
水産物
5%
鉱産物
14%
林産物
2%
工業製品
54%
その他
14%
ミャンマーからの輸出の割合
(2017-2018)
投資に使用される
製品
35%
原材料
41%
日用品
24%
ミャンマーへの輸入の割合 (2017-2018)
Source: Ministry of Commerce
Myanmar Embassy, Tokyo 10
11.79
5.07
3.84
1.921.47
1.09 1.03 0.80 0.72 0.71
0.00
2.00
4.00
6.00
8.00
10.00
12.00
14.00
CHINA THAILAND SINGAPORE JAPAN INDIA MALAYSIA INDONESIA KOREA, REPUBLICOF
UNITED STATESOF AMERICA
VIET NAM
ミャンマーの貿易相手国 上位10か国( 2017-2018) (10億USドル)
Source: Ministry of Commerce
11
2015-2016 2016-2017 2017-2018
0.78 0.78
0.96
1.45
1.25
0.97
2.24
2.031.92
日本との貿易(10億USドル)
Export to Japan Import from Japan Total Trade with Japan
日本への輸出 日本からの輸入
衣類 輸送機器
靴 機械及び機械器具
豆類 ベースメタル及び製造品
電化製品 電化製品及び機器
エビ 科学機器
Myanmar Embassy, TokyoSource: Ministry of Planning and Finance
Bangladesh169 Mil Laos 7 Mil
Total People2,914 Million
Bangladesh$ 577Bil
Laos $ 38 Bil
Total GDP(ppp)US$29,517 Billion
World Factbook
$ 268 Bil51 Million
世界の人口の40%
25%Worlds
GdP
Source : The World Factbook 2015
巨大マーケットの存在
Myanmar Embassy, Tokyo 13
アセアンの自由貿易協定ネットワーク
交渉中
締結済
締結の可能性
アセアン
関税優遇措置
人口34億人 GDP ‐ 49.5兆USドル 世界のGDPの39% 14Source: ASEAN Secretariat
Myanmar Embassy, Tokyo
17
9.2
1.9
2.5
9.5
4.3
4.9
1.3
0
1.2
2.3
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Brunei Cambodia Indonesia Laos Malaysia Myanmar Philippines Singapore Thailand Vietnam
アセアン諸国内の天然資源総数のランキング (% of GDP)
Source : World Bank
Myanmar Embassy, Tokyo
2030年までに大部分の送電網を設置
主要送電網(ナショナル・グリッド)より
720万世帯へ配電
総費用の試算 約58億USドル
(接続ごとに平均 800USドル)
発電と送電への追加投資の必要性
19
インフラ投資:電力部門
Source : Ministry of Electricity and Energy
国家の電力マスタープラン
(供給される世帯)
2020年 → 50%
2025年 → 75%
2030年 → 100%
Myanmar Embassy, Tokyo
インフラ整備への投資
工業団地の設立 新都市部の構築 道路、橋、鉄道などの建設
シーポート、リバーポート、
ドライポートの建設
空港の運営、維持管理
航空機の整備
供給および運輸サービス
都市開発 通信ビジネス
Myanmar Embassy, Tokyo 21
Myanmar Embassy, Tokyo 24
5413653261
0
20000
40000
60000
80000
100000
120000
140000
160000
Japan Malaysia Singapore Thailand China Taiwan Korea India Philippine Vietnam Others
January- July 2017
January- July 2018
ヤンゴン空港に到着したアジアからの観光客
Sir. 国名 ホテル/アパートメント投資額US$(m)
1. Singapore 26 1790.0944
2. Thailand 11 445.6300
3. Vietnam 1 440.0000
4. Hong Kong 5 187.7000
5. Korea 1 100.0000
6. Japan 4 73.6650
7. Malaysia 3 23.1360
8. United Kingdom 3 14.5000
9. Luxembourg 1 5.2000
10. UAE 1 4.5000
Total 56 3084.4254
ホテル、商業施設への外国からの投資
Myanmar Embassy, Tokyo 26
Myanmar Embassy, Tokyo 29
ビジネス
ミャンマー
会社法
ビジネス開始
優遇措置
なし
ミャンマー
投資法
ビジネス開始
優遇措置
あり
ミャンマー
経済特区法
ビジネス開始
優遇措置
あり
32
ミャンマーへの外国からの投資
2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 (Up toNovember)
10121250 1171
881
外国企業数 : 5843社 登録した日本企業数 :932社
Myanmar Embassy, Tokyo
Myanmar Embassy, Tokyo 37
Source: Directorate of Investment and Company Administration
ミャンマーへの外国からの直接投資
4212046227
5423763719
7036876028 76850
0
10000
20000
30000
40000
50000
60000
70000
80000
90000
FY2012 FY2013 FY2014 FY2015 FY2016 FY2017 FY2018 (End ofJuly)
US$
in M
illio
n
Total Investment
Myanmar Embassy, TokyoSource: Directorate of Investment and Company Administration 38
分野別 外国からの直接投資(2015-2016年, 2016-2017年 , 2017-2018年)
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
Oil
and
Gas
Pow
er
Man
ufac
turin
g
Tran
spor
t & T
elec
omm
unic
atio
n
Real
Est
ate
Hote
ls an
d To
urism
Min
ing
Live
stoc
k &
Fish
erie
s
Agric
ultu
re
Indu
stria
l Est
ate
Oth
ers S
ervi
ces
2015-2016
2016-2017
2017-2018
製造業
Ma Phyu
ホテル・観光業
運輸・通信
不動産業
鉱業
畜産・水産業
電力
農業
工業団地
その他サービス
石油・ガス
経済特区の先駆け:ミャンマーの経済特別区
Myanmar Embassy, Tokyo 40
3つの先駆的な経済特区1- ダウェ経済特区2- チャウピュ-
経済特区3-ティラワ経済特区
経済特区
フリー
ゾーン
プロモーション
ゾーン
フリーゾーン
初期
7年+ 5 年
(所得税率の
50%を減税)
+5年
(1年以内の
再投資利益に対する
50%の減税)
所得税免除
輸入関税の免除機械、設備、スペアパーツ、建材、原材料
Myanmar Embassy, Tokyo 41
Myanmar Embassy, Tokyo 42
所得税免除
初期5 年 + 5 年
(所得税率の
50%を減税)+ 5 年
(1年以内の再投資の利益の50%減税)
プロモーションゾーン
輸入関税の免除建設資材、機械および設備の輸入関税の免除
43
661.25
249.26
130.35 120.7581.10 62.00
36.00 21.96 19.16 18.25 15.35 15.00 13.91 13.40 12.00 8.30 5.20 1.40
総投資額 14億8,465万USドル
ティラワ経済特区への投資( As of 31-7-2018)
製造業79%
ロジスティクス5%
貿易9%
サービス4%
不動産2%
ホテル1%
Myanmar Embassy, Tokyo, Source: Thilawa SEZ Management Committee
外国からの投資 上位15ヵ国(ミャンマー投資法に基づく)
20,05519326.593
11090.748
1161.426
Myanmar Embassy, Tokyo 45
US$ in Million)
Source: Directorate of Investment and Company Administration
Myanmar Embassy, Tokyo 46
日本からミャンマーへの投資
Approved Amount
(US$ in Million)
ミャンマー投資法に基づいた認可額 1,161.426
ミャンマー投資法に基づいた関連投資額
2,397.942
経済特区法に基づいた投資額 661.250
合計 4,220.618
日本はミャンマーの大投資家
Source: Directorate of Investment and Company Administration, Thilawa SEZ Management Committee
48
目標 (1) 目標 (2) 目標 (3) 目標 (4) 目標 (5)
平和国民和解安全健全な行政
経済安定確固としたマクロ経済管理
雇用創出民間企業の主導による発展
21世紀の社会において人材育成と社会生活の発展
国の次世代のための資源と自然環境
基盤となるもの (1) 基盤となるもの (2) 基盤となるもの (3)
平和と安定 豊かさと連携・協力 国民と大地
Myanmar Embassy, Tokyo
日本とミャンマーの連携・協力
日本からミャンマーへ特に優先的に支援されている分野
医療
教育
農業
人材育成
熱帯森林保全
インフラ開発
給水
電力供給
50Myanmar Embassy, Tokyo
52
カチン
2%カヤー
0.36%カイン
2%チン
0.43%
ザガイン
12% タニンダーリ
4%
バゴー
8%
マグウェイ
9%
マンダレー
11%モン
4%
ヤカイン
4%
ヤンゴン
24%
シャン
6%
エーヤワディ
11%
ネーピードー
2%
州/地方域別にみたGDPの構成比(2016-2017)
Myanmar Embassy, Tokyo
Source: Central Statistical Organization
53
番
号事業の種類 件数 金額
(US$ 100万)
1. 鉱物発掘事業 1 18.147
2. エネルギー 26 10,213.983
3. その他のサービス業 1 9.253
合計 28 10241.383
ヤカイン州における海外からの投資状況( 31-7-2018)
Myanmar Embassy, Tokyo
Source: Directorate of Investment and Company Administration
56
Email : [email protected] Page: http://www.myanmar-embassy-tokyo.net/eco2017