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Gestión Comercial con Impacto Social

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  • 1. BancoEstadoGestin Comercial con Impacto Social Fernando Ochoa Castillo Quito, Ecuador Marzo 2012

2. AGENDAIII. Contexto institucional y macroeconmicoII. Caracterizacin institucionalIII. BancoEstado: su estrategia de inclusin financieraIV. BancoEstado: su estrategia contracclicaXI. Lineamientos estratgicos 2012 -2014XIII.Reflexin inicial2 3. Economa Chilena:Fundamentos (I)Crecimiento PIB Supervit Fiscal (% del6,2% 8,2% PIB) 5,2% 7,7%4,0% - 4,5%3,7%4,3% 1,4% -1,7%-4,5%-0,4%2008 20092010 20112012 E2006 2007 2008200920102011 Q3 Tasa Inflacin anual Tasa Desempleo (promedio)7,1%11,0%7,9%8,3%4,4%7,2%7,0% 3,0%3,2% -1,4%2008 200920102011 2012 E2008 20092010 2011 32012 E 4. Economa Chilena:Fundamentos (II)Deuda Bruta Gobierno Central (% del PIB) Cuenta Corriente (% del PIB) 184 1,9% 1,6% 6,2%Pases seleccionados de148la OECD, (dic. 2010)5,2% 3,75%-5,25% 1093,7 % 97 86 888174 7566 67 6161 50 525244 3940 42 43-1,7%-1,5%33 34 363637 26 27 30-1,9%209 10 111 -3,3% U K U A S . Y A THCN LEAPS NL P AOR IRAEK JEASIIMLOCXEW O G R U D N C N R D N C C R W Y E KI A P E A AM E TO FDNGDNRRUDNCNND LAUAESAAE OASEESFEBT N RTLLL Y AILO M MN G G 20082009201020112012 EAEVS R N D R N U HI N RIII200820092010 20112012I K A E Y AI Y A EL G O U R R U A P S A T TI L L R H C P E I Z O R P E K A V SW W . L M G O R UDNR D N B E XAES A EZT Z . LDRHNL LSAETLIRIN y Fondos Soberanos (US$ MMM) Posicin Financiera Internacional (% del PIB) 42Reservas internacionales Fondos soberanos 282523 2317 17 18 15154 200720082009 20102011 Q4 5. Desarrollo FinancieroAdecuado nivel de desarrollo financiero comparado, aunque subsisten importantes sectores de la poblacin sin acceso(como % PIB)1990 2000 2010Crditos Bancarios 52 69 72Activos Productivos Banca78 87 87Activos Fondos Pensiones 25 48 67Patrimonio Burstil57 88154Activos Cas. Seguros716 19Stock Bonos Empresas 57155 6. Industria Bancaria: CompetenciaCompetitiva industria bancaria local, con elevada participacin de la banca extranjeraNmero de Instituciones 1974 - 2011 45Extranjeras36Nacionales2728 14 24 2410 12 12 221818 12 12 1981 1991200020082011 6 7. Industria Bancaria:Institucionalidad y ResilienciaPositivas condiciones institucionales que contribuyen a la resiliencia de la banca local Regulacin financiera pro-mercado y supervisin basadaen riesgos Sistema financiero diversificado, altamente integrado amercados globales Un campo de juego nivelado banca pblica operabajo mismas reglas que la privada, excepto la tributaria Gobiernos corporativos eficientes con administracinprofesional Predominio de negocio de banca tradicional Banca solvente y con adecuada liquidez7 8. Industria Bancaria: Positivos Resultadosndice de Riesgo Eficiencia Operativa 2,4%2,5%2,4% 49,9% 1,8% 48,0%46,0% 44,6%20082009 20102011200820092010 2011ndice de BasileaROE a.i. 21,9%21,8% 14,3% 14,1% 13,7%20,8%12,2%12,2% 18,9% 200820092010 8 20112007 20082009 20102011 9. AGENDAIII.Contexto institucional y macroeconmicoII. Caracterizacin institucionalIII. BancoEstado: su estrategia de inclusin financieraIV. BancoEstado: su estrategia contracclicaV. Lineamientos estratgicos 2012 -2014VI. Reflexin final9 10. Caractersticas centrales de BE nico banco comercialestatal; casi 160 aos dehistoriaAutonoma para definirResponsabilidad social sinpolticas y asignar crditosotorgar subsidios bancarizar con eficiencia Tercer banco en total Clasificacin internacional crditos, con lade Riesgo de crdito: A + cobertura ms extensa en el pasLder de mercado endepsitos, ahorro y Rentable y alto potencial paramicrofinanzas el crecimiento sostenido de10activos y beneficios 11. Misin, Visin yPosicionamiento11 12. Activos y CanalesBancoEstado es una institucin lder en Chile...RankingCategora Nivel (US$)#1 AhorroMM 5.247#2 Crditos Hipotecarios MM 10.000#3 Activos totales MM 43.203#3 Colocaciones totalesMM 26.041#4 Patrimonio efectivo MM 3.308#4 Resultado antes de impuestos MM 338 ...con una red de distribucin sin paralelo a nivel nacionalRankingCategoraNivel Cobertura geogrfica: - Sucursales 341#1 - Centros de servicios especiales 86 - Centros de servicios remotos 7.130 - ATMs 1.981#1 Base de Clientes MM 8,5 Proveedor de servicios a: - Sector gobierno#112 - Sectores de bajos ingresos - Sectores de ingreso medio 13. Segmentos, productos y base de clientes Plataforma integral de servicios para todas las personas y tamaos de empresasProductos Base de clientes Principales competidores Manejo de liquidez, Grandes bancos servicios de tesorera, Matriz completa deGobierno Bancos extranjeros de pagos (nminas, pensiones,empresas pblicastamao medioproveedores)BancoEstado entrega servicios a los siguientes Crdito, servicios de Grandes bancos 750 clientes Corporativo tesorera, financiamiento del Bancos extranjeros de corporativos comercio, pagostamao medio Medianas Grandes bancos EmpresasCrditos comerciales, 2.700 clientes Bancos nacionales de financiamiento del comercio empresas medianastamao medio MM 8,5 personas Banca personal, crditos de 428.000 clientes consumo, seguros, crditos Grandes bancos Retailmicroempresa hipotecarios, TCR y TD, Bancos nacionales ysegmentos 25.700 clientes decrditos estudiantiles, extranjeros de tamao pequea empresamicrocrditos, fondos medio 473.000 deudoresmutuos, pagos de cuentas hipotecarios13 14. FilialesOfrecen servicios financieros que complementan el amplio men ofrecido por el banco14 15. AGENDAIII.Contexto institucional y macroeconmicoII. Caracterizacin institucionalIII.BancoEstado: su estrategia de inclusin financieraIV. BancoEstado: su estrategia contracclicaV. Lineamientos estratgicos 2012 -2014VI. Reflexin final 15 16. Estrategia inclusiva:Ahorro FamiliarPromovemos el ahorro familiar Distribucin libretas de ahorro (ago.2011)Resto del sistema 13% BancoEstado 87%N clientes activos: 7.6 millones 16 17. Estrategia inclusiva: Medios de PagoProveemos medios de pago modernos para todos los chilenos y empresas pequeas CuentaRut Activas (miles)Caja Vecina (miles)10.000 5.000 4.2047.130 2.8812.2624.564 3.327 1.2362.000612 1.003 192006200720082009 201020112012 * 20072008200920102011 2012 *17 18. Estrategia inclusiva: Acumulacin Activos FamiliaresFinanciamos la compra de viviendas populares Distribucin deudores (dic.2011) Distribucin montos (dic. 2011) No subsidiado 31%SubsidiadoSubsidiado No subsidiado 36% 69% 64% Deudores BE: 526.611Stock: MM US$ 10.000Deuda promedio:Subsidiado: US$ 10.700 18No Subsidiado : US$ 42.500 19. Estrategia inclusiva:Acumulacin Capital HumanoApoyamos la inversin en capital humano de las familias de menores ingresos Distribucin clientes (jun.2011) Distribucin montos(jun.2011)BancoEstado BancoEstado26% 30% Resto delResto delsistema sistema74% 70% Mercado: 400.000 clientesStock: MM US$ 2.85019 20. Estrategia inclusiva:Desarrollo empresarialPromovemos el emprendimiento ydesarrollo empresarialCrditos a Pequeas Empresas Crditos a MicroempresasColocaciones (MMUS$) 5 0 1 4 0070 01 2 0 0Clientes (miles) 1.152 1.134Colocaciones (MMU$) 1.081 4 5 1 3 00N Clientes (miles)1.185 1.101 1 2 00 943 60 0 4 035351 0 0 0 1 1 00999 838 3 5 1 0 0028 50 0817 9 0 08 0 0 3 0 8 0 0 2 5 680429410 7 0 0 40 06 0 0 6 0 0 365 2 0 5 0 033520 30 04 0 0 1 5 284 4 0 0 161 0 3 0 0 20 02 0 0 2 0 0 5 1 0 0010 0002007 200820092010201120072008 2009 20102011 20 21. Estrategia inclusiva:Transferencia riesgosOfrecemos seguros convenientes para que lasfamilias transfieran sus principales riesgos N plizas de seguros vigentes (miles)4.9984.532 4.186 3.739 3.328 3.088 2006 2007 20082009 20102011 21 22. Estrategia inclusiva:Complementar mercadosAtendemos mercados sin oferentesprivados alternativos Acceso a sucursales bancarias (% de comunas total pas)Oferente nico con CajaVecina39% Variosoferentes 38%Oferente nico con sucursal 23% 22 23. Estrategia inclusiva:CompetenciaPotenciamos la competencia va continuas campaas promocionales de amplia difusin pblica Tasa crditos de consumo40SANTANDER30 BCI CHILE20BANCOESTADO10 sep-08 nov-08 ene-09 mar-09 may-09 jul-09 ago-09 23 24. Estrategia inclusiva: Traspasos al FiscoRealizamos importantes transferencias anualespara financiar el Presupuesto Fiscal Social (En MMUS$)Por utilidad Por impuestoTotal 2006 4 118 122 2007 5 113 118 2008 5 196 202 2009 9812110 2010 96445 541 2011 32276 308 24 25. Estrategia inclusiva: Sntesis ImpactoEn suma, millones de clientes servidos, con productos diversos,accesibles a todas las familias y empresas de cualquier tamao7.6 mm con cuentas de ahorro4.2 mm con Cuentas Rut (dbito)2.1 mm en internet1.6 mm reciben sus pagos de sueldos, pensiones y becas828 m tarjetas de crdito vigentes527 m con crditos de vivienda464 m micro y pequeas empresas450 m con crditos de consumo o universitarios 320 m con cuenta corriente108 m en Portal mvil 675 instituciones pblicas 26. AGENDAIII.Contexto institucional y macroeconmicoII. Caracterizacin institucionalIII.BancoEstado: su estrategia de inclusin financieraIV. BancoEstado: su estrategia contracclicaV. Lineamientos estratgicos 2012 -2014VI. Reflexin final 26 27. Estrategia Anticclica:Diagnstico baseEl sudden stop de la oferta privada de crdito Flujo de crdito total neto Banca Privada y BE (en MMUS$)27 28. Estrategia Anticclica: Restriccin de CapitalRestriccin de capital determin aporte de BE para destrabar canal del crdito, mientras BP aument holguras de capitalCrecimiento real mensual crdito bancario e Indice de Basilea 6%18% Crec.BE (eje izq.) 5%16% Crec.Banca privada (eje izq.) Basilea BE (eje der.) 4%Basilea banca privada (eje der.) 14% 3%12% 2%10% 1%8% 0%6% -1% 4% -2% 2% -3% 0%e 9F -0e 0F -1u 9J -0u 0J -1c 8O -0c 9O -0 c 0 O -1 g 8 A -0 b 9 A -0 g 9 A -0 b 0 A -1g 0A -1 i 8 D -0 i 9 D -0i 0D -1nn c ccbb o oott t r r Fuente: SBIF28 29. Estrategia Anticclica:Impulso relativo (I) BE actu tambin en consonancia con la banca pblicaregional para mantener transmisin va canal del crdito29 30. Estrategia Anticclica: Impulso relativo (II)Otros oferentes internos y externos

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