fe3derico vasquez, presentacion en el gdr sobre banano

Analisis de la Industria Bananera

de el Ecuador

Federico Vasquez ZuletaGeneral ManagerIndependent Fruit CompanyMob: (593) 9996 459Pbx: (593 4) 600 5302

Exportaciones Mensuales de Banano2010-2012

Fuente: AEBE

Exportaciones Mensuales de Banano

Volúmenes en cajas de 18.14 Kg.Fuente: Datacomex S.A.

Diciembre

2010 2011 2012 Variaciones

Mes Cajas Cajas Cre. / Decre. Cajas Cre. / Decre. Var. Abs. Var. Rel.

Enero 25,141,876 28,563,381 23,179,228 (5,384,153) - 18.85 Febrero 21,757,557 23,717,111 - 16.97 21,493,760 - 7.27 (2,223,351) - 9.37 Marzo 25,765,115 27,889,509 17.59 24,968,481 16.17 (2,921,028) - 10.47 Abril 24,888,618 26,373,572 - 5.44 24,086,542 - 3.53 (2,287,030) - 8.67 Mayo 24,371,034 25,287,791 - 4.12 22,492,626 - 6.62 (2,795,165) - 11.05 Junio 18,464,966 20,635,778 - 18.40 20,938,153 - 6.91 302,375 1.47 Julio 21,566,146 22,404,618 8.57 19,288,383 - 7.88 (3,116,235) - 13.91 Agosto 19,972,866 18,767,761 - 16.23 17,968,920 - 6.84 (798,841) - 4.26 Septiembre 19,076,421 20,774,386 10.69 15,644,574 - 12.94 (5,129,812) - 24.69 Octubre 22,718,025 23,620,431 13.70 18,195,215 16.30 (5,425,216) - 22.97 Noviembre 18,186,007 22,227,023 - 5.90 20,041,481 10.15 (2,185,542) - 9.83 Diciembre 23,679,197 24,326,188 9.44 20,542,999 2.50 (3,783,189) - 15.55

TOTALES 265,587,828 284,587,549 248,840,362 (35,747,187) - 12.56

Promedio Mensual 22,132,319 23,715,629 20,736,697 Promedio Semanal 5,107,458 5,472,837 4,785,392 (687,446) - 12.56

Fuente: AEBE

Volúmenes por Trimestre 2006-2012

TRIMESTRE 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

I TRIMESTRE

64.532.721

67.138.875

70.793.652

72.997.896

72.664.548

80.170.001 69.641.469

II TRIMESTRE

62.012.389

66.453.204

66.143.889

67.335.279

67.724.618

72.297.141 67.517.321

III TRIMESTRE

55.345.645

60.832.370

58.771.080

63.308.865

60.615.433

61.946.765 52.901.877

IV TRIMESTRE

60.799.179

61.990.366

64.875.349

68.150.505

64.540.030

70.173.642 58.779.695

T O T A L 242.689.934 256.414.815

260.583.970

271.792.545

265.544.629 284.587.549

248.840.362

VARIACION ANUAL (%) 5,66% 1,63% 4,30% -2,30% 7,17% -12,56%

Fuente: AEBE

Exportaciones de Banano por Destino Declaradoen cajas de 18.14 kg.

DESTINO 2009 2010VARIACIÓN 2010/2009

2011VARIACIÓN 2011/2010

2012VARIACIÓN 2012/2011

EE.UU. PACIFICO

43.829.701

42.261.614 -3,58%

36.267.639

-14,18%

27.374.511 -24,52%

EE.UU. ATLANTICO

15.421.990

13.944.413 -9,58%

12.309.958

-11,72%

11.052.734 -10,21%

UNIÒN EUROPEA

112.816.933

108.080.360

-4,20%

115.033.034

6,43%

88.190.615

-23,33%

RUSIA

56.055.868

53.184.096 -5,12%

64.467.416

21,22%

56.014.448 -13,11%

EUROPA ESTE

11.382.103

13.631.587 19,76%

21.315.254

56,37%

16.316.175 -23,45%

MEDIO ORIENTE

5.640.413

6.986.579 23,87%

10.853.865

55,35%

16.928.077 55,96%

AFRICA

5.654.084

5.434.250 -3,89%

945.362

-82,60%

8.755.773 826,18%

CONO SUR

16.565.055

18.238.612 10,10%

19.969.527

9,49%

19.295.880 -3,37%

ASIA

3.142.469

2.454.898 -21,88%

2.240.338

-8,74%

3.712.707 65,72%

OCEANIA

1.283.929

1.328.220 3,45%

1.185.156

-10,77%

1.199.442 1,21%

TOTAL

271.792.545

265.544.629

-2,30%

284.587.549

7,17%

248.840.362

-12,56%

Fuente: AEBE

estructura de los envíos de banano ecuatoriano por mercado en porcentaje

Fuente: AEBE

Su posición geografica y sus ventajas y desventajas:

• Por estar en el hemisferio Sur, debajo de la línea ecuatorial, el país tiene su época de lluvias y de verano invertidas a la de los países del hemisferio Norte.

• La distancia es la mayor desventaja para los mercados de Europa, Rusia, el medio Oriente, el Mediterráneo, la costa Este y el golfo de Estados Unidos. Para todos estos mercados hay que cruzar el canal de Panamá.

Exportaciones por Destino Declarado 2011 - 2012 en miles de cajas de 18.14 kg.

Fuente: AEBE

Continuacion…

• Para la costa Oeste de estados Unidos y Canadá, los mercados de Asia y el este de Rusia. Ecuador tiene una ventaja sobre la mayoría de Centroamérica y Colombia.

• También tiene una ventaja muy importante para los mercados del Cono Sur. Hay que acotar aquí que dichos mercados por ahora son principalmente para fruta de segunda y exedentes.

Falta de Acuerdos arancelarios de Libre Comercio

• La Comunidad Económica Europea ya ha suscrito acuerdos con Costa Rica y Colombia donde los aranceles para la importación de banano se reducirán año tras año hasta llevarlos a cero arancel. Panama, Costa Rica, Honduras, Guatemala, Méjico y Colombia tienen acuerdos de libre comercio con Estados Unidos. Para el Ecuador de banano este acuerdo tiene mucho valor pues significa entrar sin arancel a este país que es uno de los mercados mas grandes y mas cercano.

Precio Oficial Fijo

• El precio oficial de salida fijado anualmente tiene durante el año varios efectos: En el primer tercio del año el precio oficial no tiene mucha ingerencia para los productores pues se cumple y la gran mayoría incluso demandan y reciben una bonificaciones pues esta es la época de mayor demanda en los mercados. Las bonificaciones son dadas por las comercializadoras a los productores y exportadores como incentivo y para que no desvien el volumen para venderlo SPOT.

Precio Oficial Fijo…

• En el segundo trimestre se cae la demanda en la gran mayoría de los mercados por la entrada del verano y las frutas de estación, Rusia y el norte de China generalmente se demoran un mes mas en caer los precios. Este periodo "El verano" del hemisferio norte, que se extiende hasta Septiembre es generalmente el de menor demanda entre otras por la entrada de la frutas de estación y frutas jugosas y refrescantes, por las vacaciones tanto en Europa como en Estados Unidos y los países de Medio Oriente.


• Para la industria bananera del Ecuador esta es la época de transición en términos de productividad donde los meses de Mayo y Junio todavía son altos, en Julio y Agosto bajan las productividades.

Precio Oficial Fijo…• Durante este periodo el precio oficial

generalmente coloca la fruta FOB por encima de los precios que los diferentes mercados están pagando por la fruta en los otros países productores y se genera una sobre oferta al entrar Centroamérica y Colombia a sus picos de producción de fruta. Desde este periodo se empiezan a ver reducciones de volúmenes exportados afectando sensiblemente a muchos productores quienes no logran vender toda su fruta a precio oficial.

Precio Oficial Fijo…• El tercer periodo es un periodo donde

generalmente en los meses de Septiembre y Octubre la demanda y los precios en los mercados continúan bajos. En Noviembre y Diciembre por la llegada de la "Época alta" del próximo año, generalmente hay una transición en los precios y se aumenta un poco la demanda.


• Esto coincide con la rebaja la productividad en los países Centroamericanos y Colombia, los Africanos y las Filipinas. Esta es también la época de negociación para toda la industria: Compradores, Comercializadores Exportadores y Productores. Ademas generalmente se fija en el final de Noviembre el precio oficial.

Sugerencias y oportunidades:

• Establecer mesas de trabajo con el ministerio de Comercio Exterior y Pro Ecuador para que los exportadores independientemente o a través de sus gremios puedan acceder a la información sobre los mercados no tradicionales y retomar la exportación a mercados que fueron muy importantes para las exportaciones de banano como Japón, ahora China y Corea.


• Establecer acuerdos con los principales compradores, Rusia por ejemplo, donde el banano Ecuatoriano esta casi que exclusivamente presente en ese mercado con cerca del 92% en el 2012.


• Estados Unidos, Europa donde Centroamérica y Colombia ya tienen una ventaja significativa ademas de no incurrir en el costo del cruce del canal de Panama, China, Korea , Japón todos estos países tienen acuerdos con tarifas de aranceles con las Filipinas.


• Para esto sugiero formar una mesa de trabajo entre los gremios de exportadores, el Ministerio de Comercio Exterior y el de Agricultura con el fin de buscar acuerdos de reduccion de aranceles para el Manano Ecuatoriano con todos los paises a los que se exporta.

• Retomar las mesas de costos en Octubre entre los productores, exportadores y o asociaciones de exportadores y el Ministerio de Agricultura.


• Retomar las mesa de negociación en Noviembre para que de verdad haya un acuerdo entre productores y exportadores con la veeduría del Ministerio de Agricultura y no sea por decreto.

• Por las anteriores razones se debería cambiar el actual sistema de Precio oficial fijo a un precio mínimo promedio que recibe el productor al año. De esta manera la fruta podría competir con el resto de los países que siguen los precios de los mercados en sus diferentes épocas.


• La otra propuesta aunque mucho más compleja, difícil de administrar y controlar. Sería la de fijar precios por tres períodos en el año en cada tercio. Es importante advertir que esta podría dejar expuesta la industria si ocurre un cambio súbito en los mercados tanto por demanda como por oferta y sería fijada básicamente por a la tendencia anual general de precios.


• Sugiero establecer verdaderos controles para las diferentes prácticas que existen tanto de productores como de exportadores y compradores que violan los acuerdos y normas establecidas por el Ministerio.

• La compra solo en ciertas épocas del año con un efecto muy negativo para las compañías que cumplen con la ley compran todo el año.


• Estos básicamente les quitan la fruta en la "Época alta“.

• Por otro lado También hace falta que se establezca un protocolo para proteger las exportaciones de fraudes y no pago situación que es frecuente con exportaciones hasta para Europa por falta de verificación a los compradores.

Sugerencias y oportunidades

• Carton,Insumos y transporte interno de fruta estos costos que son bastante elevados comparados con el resto de la industria. En el caso del carton la caja esta por encima de la gran mayoria de los paises Centroamericanos. El flete terrestre tambien y en el pais hay un Diesel subsidiado al 50% por debajo de Colombia y mas en Centroamerica.

MUCHAS GRACIAS

Federico Vasquez ZuletaGeneral ManagerIndependent Fruit CompanyMob: (593) 9996 459Pbx: (593 4) 600 5302

fe3derico vasquez, presentacion en el gdr sobre banano

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