企業情報登録から活用まで · 2019. 10. 15. · 11 企業項目名項目の説明...

ターゲットメディア株式会社

企業情報登録から活用まで

Copyright©TargetMedia Co., Ltd. All Rights Reserved.

01

目次

企業の個別登録 02P 企業の一括登録 04P 登録のルールについて 10P 各項目について 11P 企業検索 13P 企業詳細画面 15P 企業編集 17P 企業タグ管理 19P タグの追加、変更、削除 26P


02

企業

1.企業の個別登録企業情報の個別登録を行います。

「企業」タブ内の「企業登録」をクリックします。 ①


03

企業

「企業情報の新規作成」画面が表示されますので、必要な項目を入力します。（※各項目の詳細についてはＰ22を参照）

▶入力が完了したら、「企業情報を新規作成」をクリックします。 ※「必須」が表示されている項目は全て入力を行わないと登録ができません。

②

※画面は一部抜粋

以上では終了です。 1.企業の個別登録

企業登録をする際はルールを設けると企業の重複を防げます。詳細はP10参照して下さい。


04

企業

2.企業の一括登録企業情報の一括登録を行います。

「管理」タブ内の「CSV企業データ」をクリックします。 ①

「CSV企業データアップロード」画面より、アップロードに使用するフォーマットをダウンロードします。

②

管理者機能


05

企業

ダウンロードしたフォーマットに企業情報を入力し、デスクトップ上に保存します。 ③

ファイルの保存が完了したら、「CSVデータアップロード」画面上の「参照」をクリックします。

④

※各項目の詳細についてはＰ22を参照

ID表でコードを確認しコードで入力をして下さい。 ※都道府県はコード入力じゃなくても登録できますが都道府県の抜けがないようにお気をつけください。例 ○：東京都 ×：東京（ID表は一括登録のページにあります） ※都道府県と市町村番地は入力するセルが別です。

管理者機能


06

企業

「ファイルの選択」をクリック後、右記画面が表示されますので、先程編集したファイルを選択し、「開く」をクリックします。

⑤

選択したファイル名が表示されていることを確認し、「アップロード」をクリックします。 ⑥

管理者機能


07

企業

確認画面の詳細については次ページ参照

「アップロード」をクリック後、下記の確認画面が表示されます。 ⑦

管理者機能


①アップロードデータの確認欄

②タグの付与欄

③重複排除条件の設定欄

④重複があった際の登録条件選択欄

⑤ご確認事項チェック欄

../AppData/Local/Temp/B2Temp/Attach/拡大図（P22）.ppt

08

企業

①アップロードデータの確認欄

②タグの付与欄

確認画面の「①アップロードデータの確認」に、データのサンプルが表示されますので、アップロードの件数と、項目等のずれがないかを確認します。

⑧

「②タグの付与欄」より、アップロードする企業情報全てに付与するタグを選択します。（任意）

⑨

管理者機能


09

企業

「③重複排除条件の設定欄」より、アップロード時の重複チェックの設定をします。

⑩

「④重複があった際の登録条件選択欄」より、今回アップロードする企業情報の中に、上記で設定した条件に当てはまる重複企業データがあった際のアップロードの範囲について選択します。

⑪

アップロードの確認及び設定終了後、注意事項をご確認いただき、各項目にチェックを入れ、「登録」ボタンをクリックしてください。 ※「ご確認」の全ての項目にチェックを入れるまで、登録ボタンはクリックできません

⑫

⑤ご確認事項チェック欄

③重複排除条件の設定欄

④重複があった際の登録条件選択欄

アップデート完了画面が表示されたらは完了です 2.企業の一括登録

管理者機能


10

企業

企業を登録する時既に登録されてないか検索すると思いますが、その時「登録ルール」がないと検索にヒットせず、重複して登録してしまう事も。同じ企業なのに登録が複数あると相手方担当者、アクションが分散してしまい正しい情報が引き出せません。そのような事態を防ぐ為にぜひ「登録（名寄せ）ルール」を設けましょう。

例）企業名・企業名のスペースは削除する。・英字は半角or全角・カタカナは全角or半角・中黒は全角or半角・英字表記の企業はそのまま入力する ○：ABCコーポレーション ×：エービーシーコーポレーション郵便番号・電話番号・FAX番号・ハイフンを入れるor入れない・数字は半角or全角など

★最初に企業情報登録時にルールを決めておく事で企業の重複を防ぎます。


11

企業

項目名項目の説明企業登録の際の注意点

企業名企業の正式名称になります。個別登録の際は、同一名の企業がすでに登録されている

場合、アラートが表示されます。

別名企業の略称など、検索時によく使われる名称を登録します。企業検索時、「別名」に登録されている名称でも検索が

できます。

かな名企業の正式名称のかな名を登録します。

要注意コメント注意喚起をしたい事項などを入力します。登録した内容は企業詳細画面に表示されます。

各種フラグ各種禁止事項や倒産の有無を確認することができます。表示は企業編集画面とダウンロードしたＣＳＶデータのみ

にされます。

各項目について（一部抜粋）


12

企業

3.企業一覧について

企業一覧画面の表示について説明します。

「企業」タブ内「企業一覧」をクリックします。 ①

「企業一覧」画面が表示されます。 ②


13

企業

4.企業の検索登録されている企業情報の検索をします。

企業一覧に表示されるテキストボックスより、企業名での検索ができます。 ①


14

企業

検索欄横の「検索オプションを表示」をクリックすると、検索エリアが広がり、より詳細な条件で企業の検索ができます。 ②


15

企業

企業一覧より、企業詳細画面を表示させる企業の検索を行います。（検索方法については前項参照）

①

企業名のリンクをクリックします。 ②

5.企業詳細画面について

企業詳細画面について説明します。


検索したい企業名を入れる

16

企業

リンクをクリックすると「企業情報詳細画面」が表示され、企業に紐づくアクションや、担当者などの情報を確認することができます。 ③


企業

6.企業の編集既に登録されている企業情報の編集を行います。

企業一覧より編集を企業を検索し、左端に表示されている「編集」をクリックします。 ①

17 Copyright©TargetMedia Co., Ltd. All Rights Reserved.

18

企業

Copyright©Findstar Co., Ltd. All Rights Reserved.

「企業情報の編集」画面が表示されますので、編集したい項目を入力します。 ▶入力が完了したら、「企業情報を編集」をクリックすると、企業情報が更新されます。 ※「必須」が表示されている項目は全て入力を行わないと登録ができません。

②

以上では終了です。 3.企業の編集

※画面は一部抜粋


19

企業

7.企業タグ管理複数企業のタグの付け外しを、同一画面より行なうことができる便利な機能です。

「管理」タブ内の「企業タグ管理」をクリックします。 ①

管理者機能


20

企業

「企業タグ管理」画面が表示されます。「検索オプションを表示」をクリックします。

②

「検索オプションを表示」をクリックすると、検索オプションが表示されます。

③

①

②

管理者機能


21

企業

画面上部の「企業検索」欄より、企業タグ管理を行なう企業のタグを選択します。 ※まだ「検索する」ボタンはクリックしません ④

①

管理者機能


23

企業

④、⑤の手順を終えたら画面中央の「検索する」をクリックします。 ⑥

管理者機能


24

企業

「検索」をクリックすると、検索結果に一致する企業と、タグの編集画面が表示されます。 ⑦

管理者機能


25

企業

各企業名の横に表示されるチェックボックスにチェックを付け外しすることで、実際にタグの付け外しを行なうことができます。（こちらで編集した内容は、企業詳細などの各画面に反映されます） ⑧

※全選択をクリックするとページ内の全企業が選択、全選択解除をクリックするとページ内の全企業の選択が解除されます。

以上では終了です。 4.企業タグ管理

管理者機能


26

企業管理者機能


タグカテゴリの追加、編集、削除 ■追加する場合タグ＞タグカテゴリ一覧を開き、「タグカテゴリを新規登録する」をクリックし、設定内容を入力します（①） ■編集、削除する場合タグ＞タグカテゴリ一覧を開き、編集、削除したいタグカテゴリ名の「編集」をクリックし設定内容を開きます。（②）

①

①

②

②

企業情報登録から活用まで · 2019. 10. 15. · 11 企 業 項目名 項目の説明...

Documents

企業情報登録から活用まで · 2019. 10. 15. · 11 企業項目名項目の説明...