falcon advisers credentials 2012 05-28 for retail-in-detail

FALCON ADVISERS – ОПЫТ И ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ УСЛУГИ

www.falconadvisers.ru2006-2012

Строго Конфиденциально

1

О КОМПАНИИ FALCON ADVISERS

Falcon Advisersявляется бесспорным

лидером в секторе

розничной торговли –10 сделок – больше в

России не сделал

никто

Нашими клиентамиявлялись более 50 розничных сетей

С 2007 Falcon Advisersуспешно закрыл 16

сделок на сумму более

$800 млн.

Предоставляемые услуги

► Компания была основана Игорем Ковановым в октябре 2006 года

► Falcon Advisers в первый же год работы вошел в ТОП-10 среди инвестиционных банков, работающих в

России, и в ТОП-4 среди российских инвестиционных банков в рейтинге консультантов по слияниям и

поглощениям. С тех пор наша компания каждый год входит в число ведущих M&A консультантов на

российском рынке по итогам ежегодного рейтинга ReDeal Group (mergers.ru) и РБК

► Команда состоит из профессионалов, работавших в инвестиционном банке Deutsche Bank, Группе

Спутник, Базовом Элементе, Уралсибе, Лукойле, Юкосе, Merrill Lynch, Интеррос

► Начиная с 2007 г. Falcon Advisers успешно реализовало более 70 проектов и закрыл 16 сделок на сумму

более $800 млн.

► Среди крупнейших клиентов в секторе retail – Монетка (Екатеринбург), Купец (Екатеринбург),

ЦентрОбувь, Магнолия (Москва), Патэрсон, Спар Ритейл, Виват (Пермь), Семья (Пермь) и др.

► Целевой размер сделок – $5-$150 млн.

► Falcon Advisers специализируется на предоставлении

консультационных услуг компаниям среднего и

крупного бизнеса

� Компаниям / частным лицам, желающим

продать свой бизнес – мы устраиваем тендер

среди покупателей с целью максимизации цены

� Быстро растущим компаниям, нуждающимся в

привлечении финансировании для дальнейшего

развития

� Компаниям, нацеленным на расширение своего

бизнеса / регионального присутствия через

приобретения

� Инвестиционным фондам, ищущим

привлекательные объекты для инвестиций

Целевой круг клиентов

► Продажа компании / бизнеса / активов

► Привлечение инвестиций от фондов

прямых и венчурных инвестиций

(дополнительная эмиссия и/или cash-out)

► Привлечение мезонинного

финансирования (гибрид акционерного и

долгового финансирования)

► Сделки с долговыми инструментами

► Слияние и создание совместных

предприятий

► Приобретение компаний / бизнеса /

активов


2

► Falcon Advisers начиная с момента своего основания входит в число ведущихинвестиционно-банковских консультантов на российском рынке слияний ипоглощений по итогам ежегодного рейтинга ReDeal Group

► Falcon Advisers обладает репутацией #1 инвестиционного консультанта в секторерозничной торговли

► Falcon Advisers обладает репутацией признанного лидера в области привлеченияинвестиций от private equity фондов

Репутация

► Falcon Advisers обладает самой большой в России базой инвесторов – фондовпрямых инвестиций – мы постоянно сотрудничаем с около 100 фондами прямыхинвестиций, инвестирующими в Россию.

► Обширные деловые связи в деловых кругах – инвестиционных фондах, инвестиционных и коммерческих банках, юридических и аудиторских компаниях, консалтинговых компаниях

Обширная сетьконтактов в

бизнес-кругах

► Мы не менеджеры, мы акционеры – наш поход гибче, а мотивация намного сильнее► Мы всегда стремимся к совершенству, предлагая услуги наивысшего качества уровня

глобальных инвестиционных банков для компаний среднего размера► Оплата наших услуг завязана на результат, тем самым мы хотим

продемонстрировать, что мы не нацелены на краткосрочную прибыль, азамотивированы на успешную реализацию проекта

► Мы строим долгосрочные отношения с клиентами

Нацеленность нарезультат

► Независимость от финансово-промышленных групп и концентрацияисключительно на интересах Клиента

► Мы возлагаем на себя обязанность соответствовать международным стандартамкорпоративного кодекса этики и бережем свою репутацию

Независимость иконфиденциальность

Опыт

► Наша команда обладает большим опытом осуществления сделок слияний ипоглощений и частных размещений в секторах розничной торговли, телекоммуникаций и интернет, медиа, IT, потребительских товаров (FMCG), финансов (банки и страхование), недвижимости, металлургии, нефти и газа

► Falcon Advisers осуществил более 70 проектов и закрыл 16 сделок на общую суммуболее $800 млн. с участием как российских, так и зарубежных компаний

► Команда состоит из профессионалов, работавших в Deutsche Bank, Merrill Lynch, Интерросе, Базовом Элементе, Уралсибе, Группе Спутник, Лукойле, Юкосе

ПОЧЕМУ FALCON ADVISERS?

Falcon Advisers в

течение последних 6 лет является лидером

по осуществлениюсделок среднего

размера (до 100 млн.), предоставляя услуги

наивысшего качества

уровня глобальныхинвестиционных

банков для компаний

малой и средней

капитализации


3

FALCON ADVISERS В РЕЙТИНГАХ 2011

Лучший финансовый консультант всделках прямых инвестиций в России

Персона года рынка прямых инвестиций вРоссии

# Персона Компания

1 Иван Литвинцев UFG Private Equity

2 Drew Guff Russia Partners

3 Игорь Кованов Falcon Advisers4 Michael Calvey Baring Vostok Capital Partners

5 Дмитрий Боски Aton Capital Partners

6 Тим Демченко VTB Capital

7 Евгений Горьков Russia Partners

8 Александр Власов CapMan

9 Александр Лупачев Finam Capital

10 Nygård Hans Christian Dall CapMan

11 Charles Ryan UFG Private Equity

12 Reinhard Kohleick Quadriga Capital Russia

13 Леван Васадзе Prometheus Capital Partners

14 Сергей Скворцов Troika Capital Partners

15 Олег Железко Da Vinci Capital Management

# Компания

1 Financial Consulting Group

2 Falcon Advisers

3 Baker Tilly Russaudit

4 KPMG

5 Aquila Capital Group

6 Deloitte

7 Troika Dialog

8 Renaissance Capital

9 PricewaterhouseCoopers

10 Ernst & Young

Источник:: www.allequityfunds.ru

По результатам

голосования на сайте

www.allequityfunds.ruFalcon Advisers занял 2

место в номинации"Лучший финансовый

консультант в

сделках прямых

инвестиций в России", а Игорь Кованов занял

3 место в номинации"Персона года рынка

прямых инвестиций в

России".

В голосование было

принято 1703 голоса.


4


Источник:: www.mergers.ru , www.rbc.ru

Русские инвестиционные банки выделены синим

Глобальные инвестиционные банки выделены черным

* Здесь не показаны компании занявшие позиции с 40 по 55

# Adviser Transaction1 Renaissance Capital Parlament, Dixy, EPAM Systems, Myagkov, Evropeiskiy

Medicinskiy Centr, Norilskiy Nikel, Privat, TGK-13, TGK-6, Russkiy Alcogol, Lebedyanskiy

2 Troika Dialog Parlament, TGK-9, TGK-10, TGK-7, Transkonteiner, West SiberianResources, Inmarko, AvtoVaz, Musa Motors, Metafraks

3 UBS Golden Telecom, ТGK-10, TGK-1, Transkonteiner, IPSCO TubularsUSA, NS Group

4 Credit Suisse Golden Telecom, Rostar, IPSCO Canada, ISAB5 Deutsche Bank DTV, IPSCO Canada, Rosprombank, Lebedyanskiy, Nasta6 Merrill Lynch Sparrows Point, ТGK-7, ТGK-10, Esmark, Оriel Resources7 The Royal Bank of Scotland Claymont Steel, ТGK-1, ТGK-13, Russkiy Alcogol, ТGK-4, Akpet8 Morgan Stanley ТGK-9, Celtic Resources, West Siberian Resources, High River

Gold Mines, Oranta9 Rothschild Highland Gold Mining, Whitehall Group, ISAB, Oranta

10 Alfa Bank ISTIL Group, ТGK-10, Corbina telecom, ТGK-211 Citi WCI Steel, Esmark, Russkiy Alcogol, National Logistic Company12 Goldman Sachs IPSCO Canada, Russkiy Alcogol, Karusel13 Aquila Capital Unimilk, Evropeiskiy Medicinskiy Centr, Orekhovo-Zuevskaya

Stekolnaya Co, Avto Plus14 Dresdner Kleinwort Lebedyanskiy, Musa Motors, ТGK-215 Falcon Advisers Santa House, Regionmart, Nyam-Nyam16 Ernst & Young Morskoi kommercheskiy bank Kaliningrada, Immo Industry Group,

Tavricheskiy17 J.P. Morgan ТGK-8, Highland Gold Mining18 Metropol ТGK-8, ТGK-419 Kit Finance ТGK-1, Kaluzhskaya sbytovaya Co20 Taiga Capital Artis-Plus, Nezavisimost21 Phenix Capital Sozvezdie razvlecheniy, Takos22 BKS Consulting Maklakovskiy LDK, АС-Buro23 Antanata Capital Protein.Tekhnolgii.Ingridienty24 Cannaccord Adams Оriel Resources25 Cormark Securities Inc. Penfold и PBS Coals Corporation26 Haywood Securities Penfold и PBS Coals Corporation27 RBC Capital Markets Penfold и PBS Coals Corporation28 Carnegie West Siberian Resources29 KPMG Expobank30 Nomura ISTIL Group31 Jefferies & Company Claymont Steel32 Alemar Nizhnevartovskaya GRES33 Trigon Capital National Logistic Company34 BNP Paribas Whitehall Group35 HSBC Corbina Telecom36 Strand Partners Celtic Resources37 Gleacher Shacklock Celtic Resources38 IBRG Capital Korzinka39 Jones Lang LaSalle Austrian Hotel Company40 Paul's Yard Million melochey

# Adviser Volume, $ mln1 Renaissance Capital 21 0212 Credit Suisse 8 6663 UBS 7 9764 Troika Dialog 7 5675 Merrill Lynch 6 2236 Deutsche Bank 4 5027 Goldman Sachs 3 5818 Rothschild 2 6679 Morgan Stanley 2 589

10The Royal Bank ofScotland 2 272

11 Dresdner Kleinwort 1 96512 Alfa Bank 1 71413 Cannaccord Adams 1 49814 Cormark Securities 1 30015 Haywood Securities 1 30016 RBC Capital Markets 1 30017 Citi 1 29318 Carnegie 99919 J.P. Morgan 81520 KPMG 74521 Metropol 70722 Nomura 60023 Kit Finance 51524 Jefferies & Company 41325 HSBC 40426 Aquila Capital 38427 Alemar 34328 Strand Partners 32429 Gleacher Shacklock 32430 Trigon Capital 30631 BNP Paribas 28032 Falcon Advisers 19533 Taiga Capital 15634 IBRG Capital 11035 Jones Lang LaSalle 10036 Феникс Капитал 8037 Paul's Yard 8038 Ernst & Young 5639 BKS Consulting 3140 Antanata Capital 18

# Adviser Number of Transactions1 Renaissance Capital 122 Troika Dialog 113 UBS 7

4The Royal Bank ofScotland 6

5 Deutsche Bank 56 Merrill Lynch 57 Morgan Stanley 58 Credit Suisse 49 Rothschild 4

10 Alfa Bank 411 Citi 412 Aquila Capital 413 Goldman Sachs 314 Dresdner Kleinwort 315 Falcon Advisers 316 Ernst & Young 317 J.P. Morgan 218 Metropol 219 Kit Finance 220 Taiga Capital 221 Phenix Capital 222 BKS Consulting 223 Antanata Capital 224 Cannaccord Adams 125 Cormark Securities 126 Haywood Securities 127 RBC Capital Markets 128 Carnegie 129 KPMG 130 Nomura 131 Jefferies & Company 132 Alemar 133 Trigon Capital 134 BNP Paribas 135 HSBC 136 Strand Partners 137 Gleacher Shacklock 138 IBRG Capital 139 Jones Lang LaSalle 140 Paul's Yard 1


5


Источник: www.mergers.ru , www.rbc.ru

Русские инвестиционные банки выделены синим

Глобальные инвестиционные банки выделены черным

# Adviser Transaction1 Morgan Stanley Sual / Glencore, Korkunov Confectionary Factory, Nasta Insurance Co,

TGK-5, OGK-4, Lot №10 (Yukos),Lot №11 (Yukos)2 Deutsche Bank Nasta Insurance Co, OGK-3, Yuzhno-Kuzbasskaya GRES, Zapadno-

Sibirskaya TEC, Salavatnefteorgsintez, STRABAG SE, Moscow oil&gas company, Corporation Severnaya Korona, Wingas GmbH, Ilim Pulp, OGK-5

3 UBS Oregon Steel Mills, OM Group Inc., Sual / Glencore, LionOre Mining International Ltd., OGK-4

4 Renaissance Capital Port.ru, Inc., MTV Russia & VH1 Russia, Uzdunrobita, ProbiznesBank,

Komsomolskaya Pravda, Kurinoe Carstvo, Kondaneft, Ilim Pulp5 Alfa Bank Efedra, Kartontara, OGK-3, Dunham-Bush, EMAliance-Atom, OGK-56 Goldman Sachs Korkunov Confectionary Factory, OGK-3, Absolut Bank, Nidan7 Troika Dialog AvtoVaz, Nidan, OGK-4, MaxiSport8 J. P. Morgan Cazenove Sual / Glencore, Mosenergo9 Merrill Lynch ProbiznesBank, OGK-5

10 Falcon Advisers Meridian, Novosibirskvneshtorgbank, Nikita Mobile, GameZona11 Credit Suisse Oregon Steel Mills, Orgresbank, Highveld Steel and Vanadium

Corporation12 Citi Port.ru, Inc., OGK-3, Highveld Steel and Vanadium Corporation13 HSBС Sual / Glencore14 Ernst & Young IM Kit Finanse, Rospromstroybank, Chainaya Lozhka15 МDМ bank Strana Gerkulesiya, Kora16 Core Capital Romir monitoring / Business Analitika17 Strand Partners Moscow oil&gas company18 Greenhill & Co. Aton19 Finpoint Orgresbank20 Kit Finance TGK-521 Deloitte Kurinoe Carstvo22 ABN Amro Highveld Steel and Vanadium Corporation23 Aquila Capital Belyi veter - Cifrovoy24 ING Dunham-Bush25 Jones Lang LaSalle RBI26 VTB Nezabudka27 Northstar CF WestCall28 Uralsib Incom-Auto29 BKS Consulting Barnaulskiy zavod Asbestovykh Tekhnicheskikh Izdeliy30 Antanata Capital ChudoDom31 AGA Management Centrasia32 Knight Frank Inform-Future

# Adviser Volume, $ mln1 Morgan Stanley 25 1312 UBS 15 2063 Deutsche Bank 7 0464 J. P. Morgan 6 4085 HSBС 5 3006 Alfa Bank 2 6247 Goldman Sachs 2 6188 Credit Suisse 2 5069 Citi 2 078

10 Renaissance Capital 1 72211 Troika Dialog 1 68812 Strand Partners 92213 Merrill Lynch 80614 Greenhill & Co. 42415 Finpoint 31416 МDМ bank 19517 Falcon Advisers 18718 Kit Finance 18119 Deloitte 14320 ABN Amro 11921 Aquila Capital 11222 ING 6023 Jones Lang LaSalle 5024 VTB 5025 Ernst & Young 4826 Northstar CF 3027 Uralsib 2528 Core Capital 1429 BKS Consulting 1330 Antanata Capital 1031 AGA Management 932 Knight Frank 5

# Adviser Number of Transactions1 Deutsche Bank 112 Renaissance Capital 10

3-4 Morgan Stanley 73-4 Alfa Bank 7

5 UBS 56-9 Goldman Sachs 46-9 Troika Dialog 46-9 Merrill Lynch 46-9 Falcon Advisers 4

10-12 Credit Suisse 310-12 Citi 310-12 Ernst & Young 313-15 J. P. Morgan 213-15 МDМ bank 213-15 Core Capital 216-32 HSBС 116-32 Strand Partners 116-32 Greenhill & Co. 116-32 Finpoint 116-32 Kit Finance 116-32 Deloitte 116-32 ABN Amro 116-32 Aquila Capital 116-32 ING 116-32 Jones Lang LaSalle 116-32 VTB 116-32 Northstar CF 116-32 Uralsib 116-32 BKS Consulting 116-32 Antanata Capital 116-32 AGA Management 116-32 Knight Frank 1


6

ИЗБРАННЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ – 1

Сергей Ломакин, ex-Акционер сети магазинов "Копейка", Акционерфонда прямых инвестиций Sun Investment Partners, сетей магазинов

обуви "ЦентрОбувь", продуктов питания "Монетка", "Fix Price"Мне приходилось общаться со многими инвестиционными банкирами. К

сожаленью, среди них очень мало специалистов, обладающих глубокими знаниями

розницы, хотя все они горят желанием продать или купить какую-нибудь

розничную сеть. Наверное, поэтому, предложения, которые я зачастую получаю от

них, вызывают, мягко говоря, недоумение.

Игорь Кованов – редкое исключение. Он всегда "в теме" и мы говорим на одном

языке. Поэтому все проекты, которые мы обсуждаем, носят конкретный характер.

Профессионализм, энергетика – наверное, так я коротко могу его охарактеризовать.

Надеюсь на дальнейшее сотрудничество и желаю Игорю и Falcon Advisers новых

побед. От меня только лучшие рекомендации в их адрес.

Сергей Леонов, экс-член правления ГК "Мосмарт"Я познакомился с Falcon Advisers в 2006 году когда работал директором по

развитию Мосмарта при анализе возможности приобретения белгородской

розничной сети, консультантом которой Falcon Advisers выступал. С тех пор с

Игорем Ковановым меня связывают профессиональные и приятельские отношения.

Профессионализм, лидерские качества и напористость позволила Игорю Кованову

в короткие сроки создать с нуля одну из лидирующих инвестиционно-банковских

компаний в России, войти в бизнес сообщество ритейлеров и стать лидером среди

консультантов на рынке розничной торговли.

Я, как профессионал рынка розничной торговли, хочу отметить глубокое

понимание Игорем специфики нашего рынка, что позволяет Falcon Advisers

общаться на одном языке с ритейлерами, поэтому Игорь Кованов знает

большинство владельцами розничных сетей по всей России. Команда

профессионалов Falcon Advisers обладает большим опытом сделок в розничной

торговле, что говорит о том, что они свободно себя чувствуют в такой

непрозрачной среде как региональный рынок розничной торговли и умеют

добиваться цели в любых условиях. Хочу пожелать Игорю Кованову дальнейших

успехов и дать ему мои наилучшие рекомендации.

Илья Якубсон, Президент Группы Компаний ДиксиЯ познакомился с командой Falcon Advisers в 2007 году, и с тех пор мы постоянно

находимся в тесном сотрудничестве, являясь долгосрочными бизнес-партнерами.

Думаю, выражу общее мнение меня и моих коллег по цеху, что Falcon Advisers

является лидером среди инвестиционных консультантов в секторе розничной

торговли. По моему мнению, Falcon Advisers обладает уникальным опытом и

экспертизой – это крайне профессиональная команда, обладающая глубоким

пониманием специфики рынка розничной торговли и уделяющая особое внимание

своим клиентам. Она зарекомендовала себя как серьезная переговорная сила,

показав умение находить оптимальное решение, удовлетворяющее все стороны

сделки, что подтверждается большим опытом успешно реализованных сделок по

привлечению инвестиций и продаже розничных сетей в последние годы. Я знаю

несколько примеров завершенных сделок, когда специалисты Falcon Advisers

добивались выдающихся результатов, поднимая стоимость компании в сделках до

небесных высот.

Отдельно хочу отметить лидера Falcon Advisers Игоря Кованова – его

профессионализм, лидерские качества, переговорная сила и широкая сеть бизнес

контактов, как в секторе розничной торговли, так и в инвестиционных кругах в

России и за рубежом позволили Компании в короткий срок войти в число

лидеров инвестбанкинга в России.

Если Вам нужно продать/купить компанию, привлечь инвестиции, привлечь или

реструктуризировать кредиты, то я смело и с большим удовольствием рекомендую

всем своим друзьям, коллегам и партнерам компанию Falcon Advisers как надежного

партнера.

У кого спросить рекомендации о нас?

1. Андрей Гусев, Генеральный директор X5 Retail Group

2. Илья Якубсон, Президент ГК "Дикси"

3. Сергей Ломакин, ex-акционер ТС "Копейка", акционер ТС "ЦентрОбувь"

4. Роман Заболотнов, акционер ТС «Монетка» (Екатеринбург)

5. Николай Власенко, экс-акционер ТС "Виктория"

6. Алексей Мауэргауз, экс-акционер ТС «Патэрсон»

7. Александр Колобов, акционер сети кафе "Шоколадница"

8. Михаил Кокорич, акционер ТС "Техносила", ТС "Уютерра"

9. Василий Тарадин, акционер ТС "Магнолия" (Москва)

10. Сергей Леонов, ex-член правления ГК "Мосмарт"


7


Игорь Мельцер, Акционер, Сети магазинов продуктов питания"Бонус" (Иркутск) и "Поляна" (СФО)

Falcon Advisers выступил моим финансовым консультантом в сделке по слиянию

принадлежащей мне розничной продуктовой сети магазинов "Бонус" (Амик) с

торговой сетью "Поляна" (Регионмарт), в результате которого объединенная сеть

вошла в четверку крупнейших сетей Сибири.

Falcon Advisers и ее лидер Игорь Кованов продемонстрировали высокий

профессионализм, глубокие знания рынка розничной торговли – Falcon Advisers

консультировала множество розничных сетей по всей России, что дало им

экспертизу и уникальную информационную базу. В ходе сделки нам очень помог

опыт Falcon Advisers по ведению переговоров и по осуществлению подобных

сделок.

Я очень доволен сотрудничеством с Falcon Advisers и с удовольствием рекомендую

Falcon Advisers моим коллегам и партнерам.

Ян Йерга, Глава Penta Investments в РоссииВпервые я столкнулся с Falcon Advisers в 2007 году на сделке по приобретению

одного из крупнейших региональных игроков рынка продуктового ритейла ТС

"Семья" – Falcon Advisers выступал в роли финансового консультанта продавца. Во

время совместной работы Компания показала высокий профессионализм, гибкость

в ведении переговоров, глубокое знание российского рынка розничной торговли и

личностные контакты г-на Кованова с крупнейшими игроками отрасли. В ходе

работы над сделкой нам также пригодились широкие связи Falcon Advisers среди

юридических, налоговых и аудиторских компаний и опыт работы с ними на таком

специфическом рынке как Россия.

С этого момента мы активно сотрудничаем с Falcon Advisers по большому

количеству инвестиционных проектов – Falcon Advisers стал нашим хорошим

партнером в поиске привлекательных инвестиций в России. Хочу отметить качество

работы команды, которое соответствует самым высоким международным

стандартам, нацеленность на результат, глубокие знания и экспертизу во многих

отраслях, что очень было для нас полезно в условиях российского рынка, где

зачастую не хватает достоверной информации по отраслям и основным игрокам.

Также, и это, наверное, самое важное для нас хочу отметить обширную сеть

контактов в бизнес и инвестиционных кругах, что дает непосредственный доступ к

топ-менеджменту и акционерам интересующих компаний.

Валерьян Хубулава, Вице-президент по слияниям и поглощениям, Finstar Financial Group (Ritzio)

Мы сотрудничали с Falcon Advisers по многим проектам в разных отраслях. Falcon

Advisers подготовил для нас стратегию консолидации региональных продуктовых

розничных сетей с целью создания лидирующего игрока в отрасли. Falcon Advisers

также консультировал нас по проекту возможного инвестирования в сектор

авторитейла. Благодаря широким связям Игоря Кованова мы оперативно провели

ряд встреч с акционерами крупнейших региональных игроков и признанными

экспертами в данных секторах экономики для выяснения перспективности и

реализуемости обоих проектов. Falcon Advisers также помогал нам найти со-

инвестора среди фондов прямых инвестиций для приобретения одной из

крупнейших парфюмерных сетей Рив Гош.

Выполненная работа достойна самых высоких оценок. Во время работы над

данными проектами команда Falcon Advisers зарекомендовала себя как эксперта в

области инвестиций, обладающего экспертизой и знаниями во многих секторах

экономики, обширными связями в бизнес и инвестиционных кругах, готового

оперативно и профессионально проконсультировать своих клиентов по любым

вопросам, связанным с инвестициями, слияниями и поглощениями. Мы очень

довольны сотрудничеством с Falcon Advisers и с удовольствием рекомендуем Falcon

Advisers нашим коллегам и партнерам.

Марина и Дмитрий Каменские, Акционеры, ТД "МАК-ДАК", Сетьмагазинов парфюмерии и косметики "Ол!Гуд"

Falcon Advisers уже несколько лет является нашим стратегическим финансовым

консультантом. Игорь Кованов всегда готов дать грамотный и взвешенный совет по

состоянию рынка, экономической ситуации, касательно инвесторов и контрагентов.

Мы довольны сотрудничеством с Компанией и надеемся на его продолжение в

будущем. Рекомендуем Falcon Advisers всем нашим клиентам и партнерам.


8

Илья Косых, Член Совета Директоров Росбанка, Исполнительный дирекор Интерроса

Igor has established a strong and solid IB business. If he signs up for something he always gets it to the end and never gives up. He is also great in sales and communication, being on good terms with dozens of businessmen and investors. Would enjoy working with Igor again, though on the same side of the fence.

Marek Ondrejka, Managing Partner, Penta InvestmentsI enjoyed working with Igor who proved to be excellent guide to the complex world of Russian retail. Igor was very instrumental in introducing us to many deals in the sector. Top qualities: Personable, Expert, Good Value

Вадим Говердовский, Управляющий Директор, ВТБЯ сотрудничал с Falcon Advisers на сделке по продаже ВТБ дочернего банкаНовосибирсквнешторгбанк, в которой Falcon Advisers выступил нашимфинансовым консультантом. Я очень доволен нашим сотрудничеством – вовремя сделки нам сильно помогли широкие контакты Falcon Advisers средикак финансовых, так и стратегических инвесторов.Учитывая мой положительной опыт работы с Falcon Advisers и высокоемнение о профессионализме Игоря Кованова и его команды, я судовольствием рекомендую Falcon Advisers в качестве инвестиционногоконсультанта в сделках слияний и поглощений.I know Igor for more than 3 years. You can always trust him and relay on what he is saying and doing for you. Igor provided a detailed advice on potential buyers of a bank, one of the investors later appeared on a short list. I wish Igor all the best in his hard work as an investment advisor. Way to go, Igor. Top qualities: On Time, High Integrity, Creative


Юрий Машинцев, Директор, Russia PartnersМне посчастливилось работать с Игорем Ковановым и Falcon Advisers не один год. Их проектыоригинальны, отличаются глубокой проработкой и прекрасным пониманием особенностейотрасли. Взаимодействие с менеджментом компаний организовано эффективно, диалогпостроен компетентно, поэтому есть возможность быстро прийти к взаимоприемлемому дляобеих сторон варианту сделки. Желаю удачи всей команде и жду от вас новых сделок.

Александр Лупачев, Директор, Finam Capital PartnersКомпания Falcon Advisers активно сотрудничала с фондами под управлением Delta Private Equity Partners в представлении потенциальных объектов для инвестирования. Коллектив Falcon Advisers и Игорь Кованов лично активно участвовали в диалоге между инвестором ивладельцами бизнеса и эффективно способствовали достижению договоренностей. Качествоинвестиционных материалов, подготовленных Falcon Advisers, соответствовала самым высокиммеждународным стандартам. По моему мнению, Игорь Кованов и его коллеги по своейрезультативности могут соперничать с крупными инвестиционными банками, при этомопережая их в гибкости и оперативности. Я продолжаю сотрудничество с Falcon Advisers иуверенно рекомендую его партнерам по бизнесу.

Наталья Иванова, Управляющий директор Renaissance Group,ex-Управляющий директор, Da Vinci Capital Management

Да Винчи Капитал впервые работал с Фалькон в 2008 на сделке, где Фалькон представлялинтересы контрагента по сделке (приобретение доли в частной компании). Мы были приятноудивлены, что несмотря на жесткий стиль переговоров и понятную цель Фалькона обеспечитьпродажу доли клиента на наиболее выгодных для последнего условиях, отношения всегда былипредельно корректными, позиция хорошо структурирована. Фалькон является той компанией, которую мы пригласили бы для представления наших интересов.

Егор Клименко, Управляющий Партнер, New Russia GrowthЯ познакомился с Falcon Advisers в 2007 году, когда Игорь Кованов предложил Фонду прямыхинвестиций, эксклюзивным консультантом которого мы являемся, рассмотреть несколькоинтересных проектов. С тех пор Falcon Advisers является нашим надежным партнером попривлечению новых объектов для инвестиций. Обширные контакты Игоря Кованова сакционерами и топ менеджментом компаний в различных индустриях помогают Falcon Advisers представлять перспективные проекты, соответствующие инвестиционным критериям Фонда.У Falcon Advisers отличная профессиональная команда опытных специалистов с серьезнойиндустриальной экспертизой. Материалы и документы, которые мы получаем от Falcon Advisers, всегда информативны и соответствуют высоким стандартам качества. Встречи спредставителями компаний, которые Falcon Advisers организует для нас, всегда подготовлены ипродуктивны. Договоренности по срокам всегда четко соблюдаются. Мы очень довольнынашим сотрудничеством с Falcon Advisers и я с уверенностью могу рекомендовать компаниюсвоим друзьям и партнерам.

Сергей Кондрашин, Управляющий Партнер, Skyline CapitalМы сотрудничаем с рядом инвестиционных банкиров на российском рынке. Среди них Falcon Advisers является одним из самых интересных партнеров, особенно в сегменте работы с компаниями среднего размера. Falcon Advisers сочетает в своем подходе профессионализм большой структуры и гибкость, присущую небольшим инвестиционным бутикам.За год сотрудничества FA показало нам немало сделок, несколько из которыхпоказались нам интересными и были подвергнуты глубокому анализу –процент "попадания" оказался более высоким, чем при сотрудничестве сдругими компаниями. Наша работа по сделкам была организованамаксимально комфортно, мы получали от Falcon Advisers информацию вудобном для нас формате и объеме, а процесс взаимодействия с акционерамикомпаний-целей был неформальным и дружественным.Рекомендую компаниям, осуществляющим поиск инвестиций, а такжеинвесторам, ищущим направления вложения ресурсов, серьезно рассмотретьFalcon Advisers в качестве потенциального партнера в такого рода работе.


9

ИГОРЬ КОВАНОВ – ОСНОВАТЕЛЬ И УПРАВЛЯЮЩИЙ ПАРТНЕР

► В Falcon Advisers Игорь Кованов отвечает за общее руководство и развитие бизнеса и поиск новых клиентов► Игорь Кованов основал Falcon Advisers в октябре 2006 года. До основания FA Игорь Кованов работал в

российском офисе инвестиционного банка Deutsche Bank (ранее UFG), где занимался сделками слияний ипоглощений и подготовкой компаний к IPO в секторах нефти и газа, металлургии и угля. До прихода вDeutsche Bank Игорь Кованов работал в инвестиционно-банковском департаменте Группы Спутник, гдезанимался сделками слияний и поглощений в секторах страхования, машиностроения, медиа ителекоммуникаций как для фондов Группы Спутник, так и для сторонних клиентов. До этого Игорь Ковановработал в инвестиционно-банковском бутике Тайга Капитал, где занимался сделками слияний и поглощений всекторах розничной торговли, пищевой промышленности, медиа, страхования и телекоммуникаций. Начиналкарьеру Игорь Кованов в управлении инвестиционного анализа нефтяной компании ЛУКойл.

► Игорь Кованов принимал участие в таких проектах и сделках как::1. Во всех текущих и завершенных проектах Falcon Advisers с момента основания по н.в.2. Первичное размещение акций (IPO) ОАО "Распадская" (2006)3. Независимая оценка СУЭК Холдинга (уголь и электроэнергетика) (2006)4. Поиск целей для поглощения среди независимых нефтедобывающих компаний в России для ТНК-BP5. Различные проекты для клиентов Deutsche Bank (UFG) в нефтегазовой и металлургической отраслях:

Газпром, ТНК-BP, СУЭК, Евраз, Распадская, Новатэк и др. (2006)6. Продажа СК «МедЭкспресс» страховой компанией «Росно» (2006)7. Приобретение 100% доли СК "Прогресс-Нева" Группой Ренессанс Страхование (2005)8. Разработка плана интеграции СК "Прогресс-Нева" в Группу Ренессанс Страхование (2005)9. Приобретение "Объединенных Машиностроительных заводов" Газпромбанком (2005)10. Разработка бизнес-плана и стратегии развития «ОМЗ» после приобретения Газпромбанком (2005)11. Разработка стратегии и бизнес-плана ИД «Афиша» (2005)12. Продажа контрольного пакета в Афиша Индастриз «Группе Спутник» (2005)13. Организация совместного предприятия по развитию автодилерских центров Toyota и Lexus в России

между группой "Независимость" и Inchcape (2005-2006)14. Оценка стоимости и разработка бизнес-плана для ГК «Независимость» (2005)15. Продажа 14.5% доли в Magticom (№1 мобильный оператор в Грузии) компании Metromedia (2005)16. Приобретение "Оверта" компанией ОАО "Комстар-ОТС» (2005)17. Приобретение "Конверсия-Связь" компанией ОАО "Комстар-ОТС» (2005)18. Поиск целей для поглощения среди региональных игроков ШПД (10 целей) для Комстара (2005)19. Частное размещение Издательского дома «Machaon» (2005)20. Поиск целей для поглощения в секторе производства мясопродуктов для компании ОГО (2005)21. Оценка стоимости и поиск инвестора для месторождения Германия (2005)22. Поиск покупателей для кондитерской фабрики «Петербурский Продукт» (2005)23. Поиск покупателей для масложирового комбината «Русский промышленник» (2005)24. Оценка стоимости и построение бизнес-плана издательского холдинга «Олма Медиа Групп» (2004-2005)25. Поиск целей для поглощения в лакокрасочной отрасли (2004)26. Консультации по возможному приобретению ТС «Народная Копейка» путем проведения LBO (2004)27. Анализ возможности инвестирования в сеть пивных ресторанов «Кружка» (2004)28. Консультации по возможной продаже ТС «Престон-Маркет» (Минск) компании «Перекресток» (2004)29. Инвестиционные проекты в нефтегазовой отрасли в рамках компании Лукойл (2003)

► Игорь Кованов закончил экономический факультет НИУ – Высшей Школы Экономики


10

КОНТАКТЫ

Игорь КовановУправляющий Партнер

Falcon Advisers

Моб. 8 915 321 13 69

Тел. 8 495 662 58 63

Skype: igor.kovanov

[email protected]

Адрес: 119072, Москва, Берсеневская наб., д.8 стр.1

Марина ЕфимоваИнвестиционный Директор

Falcon Advisers

Моб. 8 909 668 33 17

Тел. 8 495 662 58 63

Skype: marina.a.efimova

[email protected]

falcon advisers credentials 2012 05-28 for retail-in-detail

Documents