Трубная промышленность России:

тенденции развития российского

рынка труб, современные вызовы

Малышев Игорь Александрович, директор

119049 Москва, Ленинский проспект, д. 2-2а, офис 328. Оф. cайт: www.frtp.ru

Телефон/факс: (495) 955-00-72/43 E-mail: frtp@frtp.ru

О Фонде

Содействие развитию трубной промышленности Российской Федерации;

Защита трубного рынка Евразийского экономического союза;

Представление интересов трубных заводов в государственных органах власти Российской

Федерации и Евразийского экономического союза;

Продвижение трубной продукции на внутреннем и внешнем рынках;

Популяризация достижений российской трубной отрасли.

Фонд развития трубной промышленности учрежден в 1999 г.

8 трубными заводами:

Задачи:

Учредители:

2

ПАО «ТМК», ПАО «ЧТПЗ», АО «ОМК» входят в TOP-10 мировых производителей труб.

Доля компаний на российском внутреннем рынке составляет 65 - 70 %.

Изменение доли импорта стальных труб на российском рынке

3

В условиях запрета западных стран на поставку труб для российского ТЭК

проведенная отечественной трубной отраслью модернизация позволила исключить

зависимость от импорта, продолжить реализацию важных инфраструктурных

магистральных трубопроводных проектов и освоение новых месторождений со

сложными условиями добычи углеводородов.

Сегменты потребления труб 2005 2017

Магистральный трубопроводный

транспорт (ТБД) 30% 0%

Добыча углеводородов 13% менее 8%

Строительство и ЖКХ 6% менее 3%

Виды труб, производимые российскими заводами, для добычи трудных углеводородов.

Разработка и освоение производства инновационных

видов продукции

Обсадные и насосно-компрессорные трубы:

- c премиальными соединениями;

- теплоизолированные;

- с высоким сопротивлением смятию;

- устойчивые к сероводородному растрескиванию;

- с бессмазочными резьбовыми соединениями.

Сферы применения:

- шельфовые проекты;

- наклонное и горизонтальное бурение скважин, в том числе с гидроразрывом пласта;

- сверхнизкие температуры;

- глубокие и сверхглубокие скважины;

- скважины с высокоагрессивными средами.

4

Наибольший эффект импортозамещения был зафиксирован в фармацевтике, транспортном и

нефтегазовом машиностроении, в этих отраслях доля отечественной продукции выросла в

2017 году более чем на 10% - Дмитрий Медведев, май 2018 г.

ПАО «ТМК» АО «ОМК» ПАО «ЧТПЗ»

Модернизация и реконструкция

линий финишной отделки труб и

производства муфт для добычи

углеводородов.

Строительство участков для

термообработки труб для добычи

углеводородов и машиностроения.

Реконструкция линии по

производству ТБД – повышение

качества геометрии труб и покрытий.

Строительство ведущего научно-

исследовательского центра на базе

технопарка «Сколково».

Реализация экологической

программы, направленной на

снижение негативного влияния на

окружающую среду.

Инвестиции около 12 млрд. руб.

Создание новых и модернизация

существующих мощностей по

производству нефтегазопроводных,

насосно-компрессорных и обсадных

труб на ВМЗ с объемом инвестиций

более 40 млрд руб.

Развитие Уральского завода

специального арматуростроения по

производству запорно-регулирующуей

арматуры для специальных условий

эксплуатации.

Развитие комплексного предложения,

в т.ч. выпуск блочного оборудования

для нефтегазовой отрасти.

Инвестиции более 9 млрд руб.

Модернизация производства труб

большого диаметра для проекта

«Северный поток – 2».

Установка нового оборудования для

повышения качества обработки

поверхности горячедеформированных

бесшовных труб.

Расширение мощностей по

производству нарезных труб.

Установка нового оборудования для

осуществления контроля качества

холоднодеформированных труб.

Инвестиции более 5 млрд рублей.

Инвестиционные проекты трубных компаний в 2017 году

5

Вызовы:

6

Фальсификат на рынке труб - б/у трубы, трубы из обечаек и др.

Снижение спроса на трубы большого диаметра в России.

Усиление протекционизма на ключевых рынках потребления стали и труб.

Недобросовестная конкуренция при поставках стальных труб на рынок ЕАЭС.

Рост цен на материалы для производства труб, увеличение прочих затрат трубных предприятий.

Ценовая неопределенность на рынке стали.

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

4500

ТБД OCTG НГП Индустриальные Трубы для строительства и ЖКХ

2016 факт 2017 факт 2018 прогноз

Динамика потребления труб в России по сегментам рынка

7

Источник: данные трубных компаний

-25%

1%

+6,5

%

+10%

+12,5

%

+2,7

%

4%

+1

3%

+1%

+2

,5%

В 2017 году к 2016 году - рост 1,5%

Прогноз на 2018 год - рост 3%.

5 047 5 047 5 047

5 547

6 047 6 047

1 782

2 575

3 353

2 140

1 606 1 650

46,0%

59,4%

69,8%

44,7% 44,0% 38,8%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

0

1 000

2 000

3 000

4 000

5 000

6 000

7 000

2013 2014 2015 2016 2017 2018 прогноз

Мощности Потребление Загрузка мощностей

Мл

н. т

он

н

Динамика загрузки мощностей по производству ТБД в России

8

Ввод мощностей

Загорского трубного завода

1. Российский рынок ТБД в 2016 году по сравнению с 2015 годом сократился на 35%. По оценке в

2017 году сокращение потребности в ТБД составило 25%.

2. В 2016 - 2017 годах введены дополнительные избыточные мощности по производству ТБД в

объёме 1 млн. тонн.

Ввод мощностей

Лискимонтажконструкция

Конкурентная ситуация на рынке стран ЕАЭС

1. На рынке стран ЕАЭС действует 8 производителей обсадных и НКТ труб.

2. Совокупная мощность превышает 3 млн. тонн в год при потреблении около 2 млн. тонн

по году. Средняя загрузка мощностей составляет 70 %.

Компания / завод 2007 2012 2016 2017 17 к 07 17 к 07

ТМК 1 110 1 340 1 450 1 450 31% 340

ОМК / ВМЗ 300 400 450 450 50% 150

Гр. ЧТПЗ 250 330 400 400 60% 150

Прочие РФ 120 270 390 390 225% 270ВрТЗ 120 240 240 240 100% 120

Уралтрубпром 120 120 100% 120

Ижорская Трубная Компания 30 30 30 100% 30

ТМК-КТП 40 40 40 100% 40

КСП-Стил 0 200 200 200 100% 200

Итого РФ и СНГ 1 780 2 580 2 930 2 930 65% 1 150

Мощности в РФ 1 780 2 340 2 690 2 690 51% 910

Мощности в СНГ 0 240 240 240 100% 240

Рынок РФ (ОТ + НКТ) 1 429 1 717 1 840 1 950 36% 521

Загрузка рынком РФ 80% 73% 68% 72%

9

Изменение цен на основные материалы

(2014 год к 2017 году)

Рост цен на сырье и другие затраты значительно опережал рост цен на трубы.

10

1000%

138%

88%

92%

63%

37%

39%

37%

44%

49%

31%

30%

34%

Электроды

Кокс металлургический

Феррохром

Ферромарганец

Г/к лист 4-12 мм

ЖРС

Стальной лом 3А

Заготовка квадратная , руб/т

Чугун

Ферросиликомарганец

Индекс железнодорожных тарифов

Труба обсадная 245

Индекс цен промышленных товаров

$0

$200

$400

$600

$800

$1 000

$1 200

$1 400

$1 600

1кв 2016 2кв 2016 3кв 2016 4кв 2016 1кв 2017 2кв 2017 3кв 2017 4кв 2017 1кв 2018

США, CPT Хьюстон РФ, CPT Западная Сибирь Китай, FOB Китай, DDP Западная Сибирь (без учета АД пошлины)

Цены на обсадные трубы в мире

(1 кв. 2018 года к 1 кв. 2017 года)

Темп роста цен на обсадную трубу в РФ отстает от темпа роста цен в Китае.

11

+18%

+24%

+20%

Современные ВЫЗОВЫ:

защитные расследования, совершенствование мер защиты

рынка ЕАЭС, наблюдение за импортом (автоматическое

лицензирование).

корректировка стоимости труб для компенсации роста

затрат, ограничение роста издержек.

ограничение применения б/у труб, труб из обечаек, борьба с

фальсификатом, развитие экспорта, расширение

применения труб в металлоконструкциях.

повышение технических требований к трубной продукции

(стандартизация, сертификация, маркировка,

прослеживаемость, контроль оборота б/у труб).

12

Рост протекционизма в

мире

Рост производственных

затрат

Снижение спроса

Демпинг качества

119049 Москва,

Ленинский проспект,

д. 2-2а, офис 328

Телефон / факс:

8 (495) 955-00-72 / 43

E-mail: frtp@frtp.ru

www.frtp.ru