wwwwwwwwwwww. . . . erranet.orgerranet.orgerranet.orgerranet.org

Инвестиционная безопасность в инфраструктуре импорта СПГИнвестиционная безопасность в инфраструктуре импорта СПГИнвестиционная безопасность в инфраструктуре импорта СПГИнвестиционная безопасность в инфраструктуре импорта СПГ

IGU (Международный газовый союз) Практические примеры

Луис Игнасио ПАРАДАЛуис Игнасио ПАРАДАЛуис Игнасио ПАРАДАЛуис Игнасио ПАРАДА

IGU/Enagás, ИспанияIGU/Enagás, ИспанияIGU/Enagás, ИспанияIGU/Enagás, Испания

16161616----я Конференция ЭРРА по инвестициям и регулированию энергетикия Конференция ЭРРА по инвестициям и регулированию энергетикия Конференция ЭРРА по инвестициям и регулированию энергетикия Конференция ЭРРА по инвестициям и регулированию энергетики

25252525----26262626 сентябрясентябрясентябрясентября 2012012012017 7 7 7 г. г. г. г. •••• Астана, КазахстанАстана, КазахстанАстана, КазахстанАстана, Казахстан 2

Проект сотрудничества ICERПроект сотрудничества ICERПроект сотрудничества ICERПроект сотрудничества ICER----IGU: контекст и цельIGU: контекст и цельIGU: контекст и цельIGU: контекст и цель

КонтекстКонтекстКонтекстКонтекст

� Опыт импорта СПГ – 5 десятилетий

� Увеличение количества стран, импортирующих СПГ, преобразование / диверсификация

бизнес моделей

� ICER (Международная конфедерация органов регулирования энергетики) и IGU

нацелены на совместную работу с целью изучения нескольких примеров и способов

наиболее эффективного привлечения и гарантии инвестиций

ЦельЦельЦельЦель

� Получить картину различных выборов в плане регулирования комплексов СПГ и помочь

проанализировать различные структуры в соответствующих инвестиционных режимах

� Предоставление передовых практик регулирования, насколько это возможно

� Конечный результат: отчет, основанный на практических примерах как от регулирующих

органов, так и от отрасли

16161616----я Конференция ЭРРА по инвестициям и регулированию энергетикия Конференция ЭРРА по инвестициям и регулированию энергетикия Конференция ЭРРА по инвестициям и регулированию энергетикия Конференция ЭРРА по инвестициям и регулированию энергетики

25252525----26262626 сентябрясентябрясентябрясентября 2012012012017 7 7 7 г. г. г. г. •••• Астана, КазахстанАстана, КазахстанАстана, КазахстанАстана, Казахстан 3

Проект сотрудничества ICERПроект сотрудничества ICERПроект сотрудничества ICERПроект сотрудничества ICER----IGU: практические примерыIGU: практические примерыIGU: практические примерыIGU: практические примеры

� Объяснить хорошие и (или) инновационные принципы и практики

регулирования

• Вызовы, связанные с созданием

инфраструктуры СПГ

• Неопределенность и риски

• Политики регулирования и

инструменты для управления рисками

• Объяснение ожидаемого результата

• Эмпирическая оценка фактических

результатов

• Вызовы, связанные с созданием

инфраструктуры СПГ

• Неопределенность и риски

• Политики регулирования и

инструменты для управления рисками

• Объяснение ожидаемого результата

• Эмпирическая оценка фактических

результатов

Примеры из различных регионов

Примеры из различных регионов

предпочт

ительно

предпочт

ительно

Максимум 20 страниц + приложенияМаксимум 20 страниц + приложения 1 страница Краткое изложение1 страница Краткое изложение Идентифицируйте хорошие

принципы / практики

Идентифицируйте хорошие

принципы / практики

Инструм

енты для

SoS и

DoSМеханизмы

гибкости

Открытые

сезоны и

освобожде

ния

Роль

долгоср

очных

контракт

ов

Различные модели доступа третьих сторон (TPA)

Способы

продвижен

ия новых

инвестиций

Примеры будут касаться следующего:Примеры будут касаться следующего:

16161616----я Конференция ЭРРА по инвестициям и регулированию энергетикия Конференция ЭРРА по инвестициям и регулированию энергетикия Конференция ЭРРА по инвестициям и регулированию энергетикия Конференция ЭРРА по инвестициям и регулированию энергетики

25252525----26262626 сентябрясентябрясентябрясентября 2012012012017 7 7 7 г. г. г. г. •••• Астана, КазахстанАстана, КазахстанАстана, КазахстанАстана, Казахстан 4

Сотрудничество ICERСотрудничество ICERСотрудничество ICERСотрудничество ICER----IGU: Основные вехи отчета по СПГIGU: Основные вехи отчета по СПГIGU: Основные вехи отчета по СПГIGU: Основные вехи отчета по СПГ

Март

ТЗ одобрено ICER-IGU

28 июня

25-26 сент.16-я Конференция ЭРРА по

инвестициям и регулированию энергетики (Астана)

Разработка практических

примеров(1й проект)

15 дек.

Заключительный отчет для

одобрения ICER-IGU

Март 20187-й WFER (Канкун)

Июнь 2018WGC (Вашингтон, округ Колумбия)

Представление Отчета

20172017 20182018

Крайний срок для

предложения практических

примеров ICER-IGU

3 мая

Распространение

основных принципов / запроса примеров

17 июля

Следует включить совместную

оценку предложений и соглашение по

примерам

15 сент.

Оценка практических

примеров ICER-IGU

(потенциальные корректировки)

3 нояб.25 сент.

Первый проект отчета

Комментарии и изменения

19 янв. 23 февр.

16161616----я Конференция ЭРРА по инвестициям и регулированию энергетикия Конференция ЭРРА по инвестициям и регулированию энергетикия Конференция ЭРРА по инвестициям и регулированию энергетикия Конференция ЭРРА по инвестициям и регулированию энергетики

25252525----26262626 сентябрясентябрясентябрясентября 2012012012017 7 7 7 г. г. г. г. •••• Астана, КазахстанАстана, КазахстанАстана, КазахстанАстана, Казахстан 5

Примеры, разрабатываемые IGUПримеры, разрабатываемые IGUПримеры, разрабатываемые IGUПримеры, разрабатываемые IGU

Практический пример Вопросы, представляющие потенциальный интерес

Адриатик СПГ, Италия Технический подход, облегчение получения разрешений.

Освобождение предоставлено 80% мощности (оставшиеся 20% регулируются).

Адаптация моделей доступа к ограничениям береговой платформы.

Дюнкерк СПГ, Франция Освобождение предоставлено в стране с несколькими регулируемыми

терминалами.

Возможность прямых поставок неодорированного газа на рынок соседней

Бельгии.

Условия освобождения для распределения мощности и управления перегрузками

(UIOLI)

Elengy, Франция Большой опыт, управляет 3 терминалами по регазификации СПГ.

Полностью регулируемые условия: периоды регулирования – 4 года, проведено

несколько Открытых сезонов, опыт с пилотными программами для новых услуг.

Enagás, Испания Основная компания по регазификации СПГ в Европе (6 терминалов в Испании) и

страна-член ЕС с наибольшей мощностью регазификации.

Высокое регулируемая среда с обязательным планированием и регулируемым

доступом третьих сторон с конца 90-х

16161616----я Конференция ЭРРА по инвестициям и регулированию энергетикия Конференция ЭРРА по инвестициям и регулированию энергетикия Конференция ЭРРА по инвестициям и регулированию энергетикия Конференция ЭРРА по инвестициям и регулированию энергетики

25252525----26262626 сентябрясентябрясентябрясентября 2012012012017 7 7 7 г. г. г. г. •••• Астана, КазахстанАстана, КазахстанАстана, КазахстанАстана, Казахстан 6

Примеры, разрабатываемые IGUПримеры, разрабатываемые IGUПримеры, разрабатываемые IGUПримеры, разрабатываемые IGU

Практический пример Описание

Independence LNG,

Литва

Терминал создан по причинам бесперебойности снабжения / диверсификации в

условиях сильного регулирования.

Значительное влияние на цены импорта.

Модель доступа третьих сторон адаптирована к ограничениям FSRU.

Затраты покрываются в основном за счет платы, взимаемой оператором

транспортировки.

Япония (IEE) Крупный импортер СПГ в мире, в прошлом десятилетии введены положения

добровольного доступа третьих сторон, и находится в самом разгаре реформы

регулирования с 2016 года, двигаясь в направлении обязательного доступа

третьих сторон и функционального разделения.

Polskie LNG, Польша В инвестиционных решениях сильный компонент бесперебойности снабжения /

диверсификации. Условия сильного регулирования и значительная поддержка со

стороны ЕС

GNL Quintero, Чили Южно-американский терминал создан в условиях очень легкого регулирования,

основанного на коммерческих контрактах.

16161616----я Конференция ЭРРА по инвестициям и регулированию энергетикия Конференция ЭРРА по инвестициям и регулированию энергетикия Конференция ЭРРА по инвестициям и регулированию энергетикия Конференция ЭРРА по инвестициям и регулированию энергетики

25252525----26262626 сентябрясентябрясентябрясентября 2012012012017 7 7 7 г. г. г. г. •••• Астана, КазахстанАстана, КазахстанАстана, КазахстанАстана, Казахстан 7

Предварительные результаты: Предварительные результаты: Предварительные результаты: Предварительные результаты:

GNL Quintero, Чили GNL Quintero, Чили GNL Quintero, Чили GNL Quintero, Чили Контекст Контекст Контекст Контекст • Отсутствие местного производства.

• Газ был введен в центральной части Чили

в 90-е после подписания протокола с

Аргентиной.

• Экономический кризис в Аргентине в 2004

году спровоцировал газовый кризис, что

привело постоянной остановке потока

газа в Чили и к значительным

экономическим и экологическим потерям

для импортирующей страны.

16161616----я Конференция ЭРРА по инвестициям и регулированию энергетикия Конференция ЭРРА по инвестициям и регулированию энергетикия Конференция ЭРРА по инвестициям и регулированию энергетикия Конференция ЭРРА по инвестициям и регулированию энергетики

25252525----26262626 сентябрясентябрясентябрясентября 2012012012017 7 7 7 г. г. г. г. •••• Астана, КазахстанАстана, КазахстанАстана, КазахстанАстана, Казахстан 8

Предварительные результаты: GNL Quintero, ЧилиПредварительные результаты: GNL Quintero, ЧилиПредварительные результаты: GNL Quintero, ЧилиПредварительные результаты: GNL Quintero, ЧилиПроектПроектПроектПроект• Первый регазификационный терминал СПГ в Чили. Проект 1.253 Первый регазификационный терминал СПГ в Чили. Проект 1.253 Первый регазификационный терминал СПГ в Чили. Проект 1.253 Первый регазификационный терминал СПГ в Чили. Проект 1.253

M$M$M$M$, 85% проектного финансирования, 15% финансируется

акционерами. Поддерживается Правительством Чили через ENAP

(NOC Чили).

Завершены 3 этапа:Завершены 3 этапа:Завершены 3 этапа:Завершены 3 этапа:

• Этап «одновременного выполнения работ»: 5 млн. кубов в день (2 ORV + 1

SCV), 14 000 м3

• Изначальная мощность: 10 млн. кубов в день (2 ORV + 1 SCV), 334000 м3

• Этап развития 1 (в настоящее время): 15 млн. кубов в день (3 ORV + 1 SCV),

334 000 с3

• Этап развития 2 (не решено): 20 млн. кубов в день (4 ORV + 2 SCV), 480,000

m3

• Автопогрузочные устройства с 2011 года, расширялись в 2014 году

16161616----я Конференция ЭРРА по инвестициям и регулированию энергетикия Конференция ЭРРА по инвестициям и регулированию энергетикия Конференция ЭРРА по инвестициям и регулированию энергетикия Конференция ЭРРА по инвестициям и регулированию энергетики

25252525----26262626 сентябрясентябрясентябрясентября 2012012012017 7 7 7 г. г. г. г. •••• Астана, КазахстанАстана, КазахстанАстана, КазахстанАстана, Казахстан 9

Предварительные результаты: Предварительные результаты: Предварительные результаты: Предварительные результаты:

GNL Quintero, ЧилиGNL Quintero, ЧилиGNL Quintero, ЧилиGNL Quintero, Чили

Бизнес модельБизнес модельБизнес модельБизнес модель2 компании2 компании2 компании2 компании, GNL Quintero и GNL Чили

• GNL QuinteroGNL QuinteroGNL QuinteroGNL Quintero: владелец активов, провайдер услуг,

эксплуатация и обслуживание

• GNL ЧилиGNL ЧилиGNL ЧилиGNL Чили: отправитель, 20-летний контракт доступа,

объединяет спрос всех последующих пользователей,

обеспечивая организацию, использующую терминал,

через «систему заимствований и кредитования».

Принадлежит последующим пользователям. GNL Чили

абонирует LNG SPAs, в то время как GNL Чили и

последующие пользователи заключают «соглашения о

продаже газа».

16161616----я Конференция ЭРРА по инвестициям и регулированию энергетикия Конференция ЭРРА по инвестициям и регулированию энергетикия Конференция ЭРРА по инвестициям и регулированию энергетикия Конференция ЭРРА по инвестициям и регулированию энергетики

25252525----26262626 сентябрясентябрясентябрясентября 2012012012017 7 7 7 г. г. г. г. •••• Астана, КазахстанАстана, КазахстанАстана, КазахстанАстана, Казахстан 10

Предварительные результаты: Предварительные результаты: Предварительные результаты: Предварительные результаты:

GNL Quintero, ЧилиGNL Quintero, ЧилиGNL Quintero, ЧилиGNL Quintero, ЧилиПравила доступаПравила доступаПравила доступаПравила доступаТарифы, состоящие из компонентов мощности и товараТарифы, состоящие из компонентов мощности и товараТарифы, состоящие из компонентов мощности и товараТарифы, состоящие из компонентов мощности и товара, первый обеспечивает возврат

инвестиций и фиксированных затрат на эксплуатацию и обслуживание, а второй

представляет собой перенос переменных затрат. Введенные тарифы гарантируют, что все

потребители выиграют от увеличения терминалов.

• Нет регулируемого доступа третьих сторон, но было проведено 2 открытых сезона (OS)2 открытых сезона (OS)2 открытых сезона (OS)2 открытых сезона (OS) :

• OS в 2011-12 гг. для Расширения 1. Открыт для существующих и новых потребителей.

100% мощности абонировали существующие потребители.

• OS в 2014-15 гг. для Расширения 2. Открыт для новых потребителей. 19 потребителей

заинтересовались необязательным этапом, лишь 2 обязательным этапом. FID не

принято.

16161616----я Конференция ЭРРА по инвестициям и регулированию энергетикия Конференция ЭРРА по инвестициям и регулированию энергетикия Конференция ЭРРА по инвестициям и регулированию энергетикия Конференция ЭРРА по инвестициям и регулированию энергетики

25252525----26262626 сентябрясентябрясентябрясентября 2012012012017 7 7 7 г. г. г. г. •••• Астана, КазахстанАстана, КазахстанАстана, КазахстанАстана, Казахстан 11

Предварительные результаты: Предварительные результаты: Предварительные результаты: Предварительные результаты:

GNL Quintero, ЧилиGNL Quintero, ЧилиGNL Quintero, ЧилиGNL Quintero, ЧилиПравила доступаПравила доступаПравила доступаПравила доступа• Расследование агентства по конкуренции (FNE) в 2014 году по вопросу доступа

третьих сторон и асимметричности информации. Результаты по 1му OS:

• Длительность контракта (от 10 до 20 лет) в соответствии с отраслевыми практиками

• Минимальные объем, обоснованы системой займов и кредитования

• Высокий фактор нагрузки

• Ликвидный вторичный потребительский рынок

• Аналогичные результаты по 2му OS, с подчеркиванием усилий, предпринятых для

облегчения доступа к мощностям терминалов на гибких, публичных и

недискриминационных условиях.

• .

Агентство сделало вывод, что Quintero GNL работает в конкурентных условияхАгентство сделало вывод, что Quintero GNL работает в конкурентных условиях

16161616----я Конференция ЭРРА по инвестициям и регулированию энергетикия Конференция ЭРРА по инвестициям и регулированию энергетикия Конференция ЭРРА по инвестициям и регулированию энергетикия Конференция ЭРРА по инвестициям и регулированию энергетики

25252525----26262626 сентябрясентябрясентябрясентября 2012012012017 7 7 7 г. г. г. г. •••• Астана, КазахстанАстана, КазахстанАстана, КазахстанАстана, Казахстан 12

Предварительные результаты: Предварительные результаты: Предварительные результаты: Предварительные результаты:

GNL Quintero, ЧилиGNL Quintero, ЧилиGNL Quintero, ЧилиGNL Quintero, ЧилиКраткое изложение результатовКраткое изложение результатовКраткое изложение результатовКраткое изложение результатов• Бизнес модель соответствует финансовым потребностям Бизнес модель соответствует финансовым потребностям Бизнес модель соответствует финансовым потребностям Бизнес модель соответствует финансовым потребностям проекта

• Модель гибкого доступа Модель гибкого доступа Модель гибкого доступа Модель гибкого доступа посредством системы заимствований и кредитования.

• Выполнены изначальные задачиВыполнены изначальные задачиВыполнены изначальные задачиВыполнены изначальные задачи: Высокий фактор нагрузки, обслуживающей основную

область в Чили (90% населения, 85% ВВП).Поставляется газ для 20% электроэнергии,

производимой в центральной объединенной энергосистеме. Активный вторичный

потребительский рынок, стабильное и безопасное снабжение электроэнергией, что

снижает зависимость от гидро, снижает цену на электроэнергию и повышает качество

воздуха. Газ, используемый более чем 450 отраслями, 700 000 бытовыми

потребителями и примерно 7 000 единицами транспортных средств. Это может

создать условия для интеграции возобновляемых источников энергии.

• Нет регулируемого доступа третьих сторон, но FNE подтвердил, что работа Quintero FNE подтвердил, что работа Quintero FNE подтвердил, что работа Quintero FNE подтвердил, что работа Quintero

GNL осуществлялась в конкурентных условиях.GNL осуществлялась в конкурентных условиях.GNL осуществлялась в конкурентных условиях.GNL осуществлялась в конкурентных условиях.

13wwwwwwwwwwww. . . . erranet.orgerranet.orgerranet.orgerranet.org

����

W

БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ!БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ!БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ!БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ!

Луис Игнасио ПАРАДА

Эл. почта: Эл. почта: Эл. почта: Эл. почта: liparada@enagas.esliparada@enagas.esliparada@enagas.esliparada@enagas.es

Веб: Веб: Веб: Веб: www.igu.orgwww.igu.orgwww.igu.orgwww.igu.org / / / / www.enagas.eswww.enagas.eswww.enagas.eswww.enagas.es