Институт Ближнего...
TRANSCRIPT
�������� ������ ����� �
�.�. ���������� � ����������� ������� �����
������ 2014
������� ������� �.�. ���������� � ��������� ������� ��� � �., 2014. 98 �.
ISBN 978-5-89394-258-3
ISBN 978-5-89394-258-3 © ��� � � �!�"��#� ��� ���, 2014 © �.�. ��$%����!���, 2014
3
��������� �$ �� �&� ........................................................................ 4 �������� ......................................................................... 5 '�&�(�� ��) &�� � �(&��� �� �&������ �#!�����&��) � &�#�!�&������ ��$)�� ��* � ��� �+� �' ............... 6 ,����+������- �� ��.�- � �&���: ..................................11 ��* -��- � &��!/ �&��� ...............................................13 �������� ��������� � ������� �������� ���� .............................................13 � �������� ��������� ������� ��� �������� ������� ������ �� ����� � ���������� �...16 ������ ������ ��� ���� � ��� ���� .........17 �!�� �������� ������ � �� "����"�������� ��!��� ��� � ���� ...........20
�����- � &��!/ .............................................................24 #������ �������� � ����.............................24 $�"���� �� ���� ��� % �� ������� � ����"� "��� .........................................................27
�������� �!/��� &�#�!�&������ ��$)�� �#!�����&���� � �&���...................................................28 ��(�!� ��� ...................................................................29 $�� � &! �� ��"���� �� ������ ������ ��� � ��������� �, ������������ �� � � ��� ���� ............29 ���������� �� ��'���� �$(� � ������ �"����������"� ����...........................33 )���� ����� ���� ��� ����� ������ �� ���' ��� % ������ � *� ����-+ ��������� � �" ��.............................43
���!0����� ....................................................................49 '&�!�"���� ...................................................................52 ,������ ������� � -����� � ������� "������ ��������� �� �" ��� ��� ��� – ���...............52
Summary.........................................................................91
4
�� �����
��++� ��$%����!��� -�!-� �- ������ �!�+ ,��(�& -��1 #&�(() (� +�&���1 2��&#� ��� (World Energy Expert Group, LLC), 2��(�& �+ (� &���.����)+ �#!�����&���+, ��� �� � +��������1 ���.�� +�"����&����#� �$3�� �� ��"���&��-��* -����� SPE. &�+� 2 �#� ��� ����+�� �- ������1 ��- �!/��� /0 � ��.����!/��+ ���!����� �!/-���+ �����&�� � � «�)�4�- 5 ��!� ,����+���», #�� &�-$� �� ��� �����& �.��1 �� ��������� �����1 � �(��� ���-���� � 2����+������% ���� �� �+� �����&�� ��(���$��� � �&�$���% #�����&� ����)% ��* �#����)% ��+(���1.
��++� ��$%����!��� �������!� $���!��&�� ��� �- � � � &�� ���� � �*&��� �� �+. �. �. ��+�������, ��- �+ +�#�� &� �&� ��.����!/��#� ���!����� �!/���#� �����&�� � � «�)�4�- 5 ��!� ,����+���». �+�� �() &�$� ) � � ��!� ��&(�&� ���)% &�1 ��#�� +�"����&��-��#� &�1 ��#���#� �#�� � �� Standard and Poor’s, � � ��!� � &� �#������#� (!���&�����- ��� ��&���� ��� �2� &�! � � $&���&���1 ��+(���� ����+-�&�� (����&��� (��&��-��!���� CJSC ICDI).
�������� ������ �:
��++� ��$%����!��� – ��&��� �!/ � 2��(�& (� &���.�-���)+ �#!�����&���+, World Energy Expert Group (web: http://www.worldenergyexperts.com) E-mail: [email protected]
5
��������
'��!� (�&�"���- ��+�����1 �+(�&�� � '�&��1 +�-&���1 ��1�� ����(� �+�- (&��&� �!��/ � �&�!��� �� �&�� � #&���.�+�, �� � &�"��4�+� &��!/�)� +�"��-.����!/�)� � +�"���*�������!/�)� &���!��). � (�&�-�� � 1921 (� 1958 #��� �&��, � �+�� � � ��+ ����!-�4�� �#� �&�$)-4�� ), �&�$)-����� ), ��&�), �&�+��), ���-�) � ����&�1.), (�&�"�! 6 �����)% (�&���&� ��, (�-�!����1 �� �� �&)% (&��&� �! �&�� �� ��&�!��� �� � &��(�$!���. 6�!�� – ��!����!/��- ��$)�� ��* � � $��������)� � &�����- ����!���- � �+��-03�% �&�# �&�#� �����)% ���*!�� ��, �����4�%�- � ��1�) � �&�-��+ � 80-% #���% XX ����.
,����+������ ����#�� ��-��03�� ����� � �&#��!� +�"�� ����1 � �&�(�1, ��#���-, � (�&��0 ���&��/, �&�� – 2 � #�#�� ���1 2��(�& �& ��* �. &�+� «�7&��#� ��!� �» �&�$���� #�����&� �� &��(�!�#�� $�#� )+� +�� �&�"-����-+� (&�&����#� #���, ��&), *��*� ��, � ��"� (!�-��&����1 (����1 � �$�!��+ ���) ��#&� � �*&� �, �� ��*&�� &�� �&), �� �&�- $) (����!�!� �&��� &���� / (&�+)4!���� / � ��!/���� %��-1� ��, �� .
����#�� ��!)$�!/ .���!���.��, �&�� � ��#���- ��%�-�� �- � 2(�.�� &� (��)4����#� ���+���-, �� ���-�/ ��-��1 �� �!0���)% � &�� ��!/4�#� �!�"��#� ��� ���, ��"� ���+� &- �� +��#����!���)� ��� &����� (&� ���&���-. � 2 �1 ��-�� (����&"���� &����1���-�&�����% � ��4���1 $��� �+� / ��!����!/��� �������� �!- �$��% � �&�� � $���3�+.
6
��� !�����" � �� !� � �� ���� ��� �#�����" � ��#��������
��"$� ��%�� ����&� ����
'��!� �)���� �+�&�������% ��1�� � �&&� �&�� �&�-�� �&#�����.�- � &�� – 2��(�& 7&�� ��* � (&���!"�!� �� &��(&�� &��- / �$3�� �!- �' ��� ) �� ��$)�� ��* � � �&���. 6����� &�4���� $)!� � (�&��0 ���&��/ +� ���&����� "�!����+ (�+��/ #�����&� �� ���� ���-�� / ���1 (� ��.��! � ��* �#�����1 � &��!� � �� �$&�-+��- / �#� ����+�-!�$� �#&�������-+� ("�� � 1). � �+ "� #��� (&��� �!/� ��+ �&��� $)!� (��(����� $�!�� 10 ��-#!�4���1 � &��&�$� �� ��$� ����)% +�� �&�"����1 � +�"-����&���)+� ��* -�)+� ��+(���-+�. � &���!/ � � �"� � *��&�!� 2014 #��� (&������� �� ��* � � �&��� ���- �#!� 3,5 +!�. $�&&�!�1 � �� ��, � �� 2��(�& ���!���!�- �� &���&��)% – 2,8 +$�. ��!�� (������ (����� �!� (� ��$)�� � (&���"� �)&/- ��(�� ���+) � �+�, � � $)-!� ��� �#�� ) �� �&�+- (&��!���- �����+� 8���1��.
'&� 2 �+ �� (�&��� � 2011 #��� �&����/ "���� � � &��� &���� �� ��+���!�-, � �������$&���)1 (&�&�� ��$)�� ��* � (&���! � ���*!�� � +�"�� .�� &�!/�)+ (&��� �!/� ��+ ��-#���� � (&��� �!/� ��+ �&�����#� �&��� ���, &�4��4�+ &��(�&-"� /�- ����+� &���&��+� $�� ���$&���- ����&�!/��-#� ���� � (� ��* � � #��� �&��� (���)1. �� �&������ ��(!��� ��(�&� �� ���% ��� &����1 ��&����#� ����!���- (&�4�!�- �� (�&��� � 1961 (� 1975 #���, ��#�� ��&�) ��%���!��/ ��� �!�-� � .�� &�!/��#� (&��� �!/� �� �&���, �$&������ #�����&� �� ���$���)1 �&��� ��, �� �&�� (&���3�� ����!� 14 !� . ��#�-��- �!- �$��(�����- $���(����� � � &�#���� �!�� � �&��-
���������������������������������������� �������������������1 Federal Council for Oil and Gas (FCOG).
7
� ��� (&��-!� &�4���� �� �(���� / � ��$� �� �&&� �&�0 �&�$��, �� -�!-03�%�- ��&��+�, � �&&� �&�� �&���. � �&-��� ��� � �!� ��1� �� �!/�� $���(����, � � �!�.� ,&$�!/ �� #��� � #�� � ����� �- ��� $�!�� (�%�"� �� 2+�&� ���1 6�$�1.
&�*�� 1
���" � ���'��( ��"$� ��%�� �����&� ���� (2014 #�� ��� )��� �!/�� (�&�)1 ���& �!)
��������: ���� � ������� ������� ���� � 2000–2013 ��., ���-�� yCharts – https://ycharts.com/indicators/opec_crude_oil_production
���(���$��� / (&��� �!/� �� ����#� �� $�#� �14�% #�����&� � ��!/4�#� �!�"��#� ��� ��� ��� &�!�&��� / ��- ��.�0 � � &��� (&���!� � ��&�(!���0 �!�� � �"�%���� ���1 #&�((�&���� $����� �� � &�����!/�)% ��!�+�� �� «��!�+���� #�����&� �� �&��� � ����� �»2. ������!/�� (�!���- *������-&������ � �&�$���% � &�� '�&������#� ��!���3, � 2014 #��� ��� �$9-��!� � �������� ��!�+���#� %�!�*� � �� (�����- &�!/�)% �+� � �&��� � ��&�� �&&� �&�-% (�� �&)� (� &��-�)+ �.����+ ��� ��!-0 � 40 �� 90 )�. ��. �+ – ����� 1).
���������������������������������������� �������������������2 �� � «�������� ����������» (��) ��� «�������� ���������� ��� � � �» (���� ). 3 ������� ���!: «� �������», �����"�� ���, Islam news 19.06.2014 – http://www.islamnews.ru/news-146507.html
8
������� 1
������'�"� ���� ���������
��������: ##$ – http://www.rbcdaily.ru/world/562949992332764
6�!�� � 4 �&�����% ������1, � �����4�%�- (&� ���� �- / �"�%���� �+, � ��� (�&�4!� �#&�+�)� ��(��) (�&��-�!�����1 �+�&�������1 �%���� � ���&�"���-, �� �&)� (�-���!�!� �+� ���� / (�!��+��4 �$��0 ��� �(� �!/��0 �(�&�.�0 �� ����&� �&���. � &���!/ � � $)!� ��%�����) ��* -�)� +�� �&�"����-, ��* �(�&�&�$� )��03�� ����-�), �&�(�)� � ��!���- $�����4. '�!���- ��%�� � (&���"� �)&�1 ��* � � ��* �(&���� �� (� ����"���)+ .���+, ���������������������������������������� �������������������4 # �������� �%�& The Guardian �� ������ � ��������� ������� ��-�'(��, ��� ����� ��&��& )���� � �����& ���� ���! ������* ����� 425 ���. ����., ������� ��������* � ������� +�����*��� '���. #����� � ������� ��������� � ��������� ,�������� ���� ����&� ����� ����-��� �(� 1,5 ����. ����. $� -. ����� ��&��& )���� ���! ������� �� ���*"� ���� $2,3 ����. – http://www.rbcdaily.ru/world/562949992332764
9
��� ��+�� �- �!/�� *������&�� ���0 ��- �!/��� /. '� &���)+ �.����+ ���!����� / ��!�+�� �� ��� ��!-� � 31 �� 100 )�-�.
��� &�$� �� (� (&��.�(� ��� �-3�#� #�����&� �� � ��&�&%��1 � +���� �&� ��+�, � �� #� ���- � ���+� (&� ���� �-��0 (�!� ������- 2!� � ��#����, ��(&� ��, �����!��/ � $��)�%����1 �� ��.��. ������$&���)1 (&�-����� ���� �����+5 (��� �� ��(�! ��$- (&�-�� /, (&�-�)��3�� (&��� �!/� �� (&�+/�&-+���� &� �&��� ��&� �!/-��!��� $)!� (&������ ������(���$�)+6. �� *��� ��$�&�03�1 �$�&� ) ������1 �#&����� �� � �&��) «��!�+���#� #�����&� ��» ��+ (&�+/�&-+���� & ���! ���� (�!��+���- 11 ��#�� � 2014 #���.
'��� #�&�� �- 2��(�& � �&�����#� «�7&��#� ��!� �» �����, � .�!�#� &-�� �������% � &�� &��4�&-� �- ��&�-��& �!- ��1� ��1 � ��* �#�����+ ��� �&�. ��� �$�!/��- �� ��.�- � �&��� �#&�� �� &��� (&�.�� �03�+ +���&%�--+ '�&������#� ��!���, �/� (�� ���� �� +�&���1 &)��� � �$�!/�) � �� �&)�, ��� � � (�&��� «�&�$���1 ����)», (�!���0 ���&%(&�$)!/ � �&#��!� �#!�����&���+� (� �)����+ .���+ ("�� � 2). � !���&� (� ��$)�� ��* � � �' ���������1 �&���� � ����)1 +�+�� ��"�� � -�!��/ ����$3�� ���+���� � ��$� ����)% (�!� ������% +�"�����$�., ��-����)% � �"����+�1 (&��+� ������ /0 �!�� �: � �!���03�+ #��� �)��4��+� ��&�!0 �$��!!�
���������������������������������������� �������������������5 ������� ��� � ���� � ���� ���������& ��'�� .�� )��� ����� ����������� ���������, ������ ������ � ����� �&�& �-�'��, ����"%(��� ����� ������������ ���� 24.07.2014. 6 �� �� ����%(� � ���� � 2003 ��� ���,�+��*�� �������/������ � ��������� ����� ���� ��������� ������ �����������* ������� �'(���, ��� ����* ������ ������� ��������& �����������% ��-���*��-��������, ����*���� �������& �������-"���. ����� ���-"��"�� � ����� 2014 ��� ��'���� �� �� �������� ��������� ����-�&%��& ��������& �� ,���������% ������ �������*��� � �����-���� ����*��-�������. ����*�� 0��� �*-)����, ������ � 2006 ��� ��������� ����������� �'������, � 2014 ���� �� �� ������� ���'��-��& �������� � ������ �������* ������� �� ����.
10
�$� �$��!/ ����� �!/ ����� ��(�!�� �- 90 !� . 6����1 �$� ������1 �� +�"� �� ���(�!/���� /�- � �&, �� �&)1 «(��(� )��� » ��� *������+� � .�!/0 ����� / $�!/-4�� (&� ���� �-��� ����+ �����&�� �+ �� ���������1 �&����, ���!�#���)� ��1� ��- (&��(&���+�0 �- �+ � � ��4���� �����: �)��4��1 (&�+/�&-+���� & �$��!!� � -���� �� &�� ��-�!-!, � � � �& (�� ��!-� (��� ��.�+ � � &��� ��+�!� ) � ������1 �%����17.
&�*�� 2
������#���( ��& �' ��%�(�) ��*��" ���� �� 14.09.2014, ��!!. �5�
��������: OPEC Basket Price (2005–2014)
� ��#���-4��1 ��� �$�!/��1 �$� ������ �&�����+ +�� �)+ "� �!-+ � ��+��#����!���)+ (&���"�+ �� �� �- ��$� � /�- � ��%&����� � ��$� �����1 "����. ���� &��.)
���������������������������������������� �������������������7 Libya threatens to ‘sever relations’ with Qatar over arms delivery to Islamist rebels, World Tribune – http://www.worldtribune.com/2014/09/16/libya-threatens-sever-relations-qatar-arms-delivery-islamic-militia/
11
� �&�0 �- �� �$&�3� / ���+���- �� ���$����� �, ��-���-�)� � (&�$)�����+ � �&���: ��, &���*�& �� �2&�(�& � ���&) � ���� �� ���% � �!�1 #�&��� &���+����� �- ���3�-� �!- / �� $&���&������+ B6 Landcruiser � ��(&���"����� �%&��). � ��"�)+ 4�#�+ (� �&�����1 ��+!� �(&�!/���� +32 (� :�!/��0 �3�3�0 �- "�&��, � #�!��� �������0 ��-(&��): ��1�7 �- !� ��1� ����)1 �(���$ (&� ���� �-��- $��������)+ �&&�&�� ������+ �#&���+ � � &���, �� ����1 ��&��� &��&�4���- ���*!�� � (�1�� �&������ �!�� �? ; � $��� � 2��(�& �+ �&�����1 ��* �? �� ��#���- (&�%��� +���&����.�- ��* ���$)��03�1 ��*&�� &�� �&) � �&���, � ��� �&������ ��* -�)� ��+(���� � � ����0 (���.�� +�-&�� Basra Light � Kirkuk (�&�� +�&��+� Arab Light, Dubai Crude �� ���� ���+ &)���? ;�#� ��$�!��/ �����1���- ��-��&�.�- � &����1���� ��+(���� �� (�&���, �����4�1�- � (��(�����- (�&��#� ��#���&� �� ��$)�� ��* � � �&���?
+��&�$� ��( ����,�( � �����
���&- � +��&�2����+���, � �� �&��� ���!� / �#�-��&��: � � �� ��� (� �&��� ����� � ���� �!- �#�, � �$) �)� &�� / (�!��.����0 ��& ���. ��&���1 ����, ��"��-��&���)1 ��!0 �)1 ���� � �' �� �$!���0 $�!/4�1 ��� /0 � � �� ������% ����)%.��� (��!����� �&�+- �!/�� ��� ���!��/ (&���� � ����� ����)1 $�!��-+���� ��-��"�)1 �(&�� (� $��&�$� �.� � �&���, Iraq Living Conditions Survey 20048, ��#!���� �� �&�+� �&����/ $��&�$� �.) � � &��� ��� ���! 25–40%.
������ 2����+��� � &��) � 34-+�!!����)+ ����!�-���+ ��� ��!-� ��* ���$)��03�- � &��!/, �$��(���-��03�- �)&/�+ ��)4� 90% (&�+)4!����#� (&������� ��,
���������������������������������������� �������������������8 Iraq Living Conditions Survey 2004 – http://www.fafo.no/ais/middeast/iraq/imira/Tabulation%20reports/eng%20analytical%20report.pdf
12
� ��"� $�!/4�0 ��� / ��!0 �)% (�� �(!���1. �����&-� �� ��(&-+�0 ��� &�!�&�� ��$)�� � 2��(�& ��* �, $�!/4��� �� ����3�% � &��!�1 (&�+)4!����� �, ��� $���� � (�� � ��0 ���4�00 �&#��!0; �&�+� 2 �#� ��� &��(&���!-� ��� &�� ) (� �&�(�)+ � &�� �!/�)+ (&�-�� �+ (�� �)#���)� ��1+) � ���&"���� �$+���)1 ��&� ��!0 ). � 2009 #��� ��++�&�)1 2��(�& �&�����1 ��* -��1 (&����.�� $)! �.���� �' � 40 +!&�. ��!!. �5�, � 2012 #�-�� 2 � (����� �!/ �"� ��� ���! (�� � 95 +!&�. ��!!. �5�9 ("�� � 3). 6����- �����.�- �� +�#!� �� ����� / �!�--��� �� &�� ��*!-.�� ��.����!/��1 ��!0 ) � � &��� – �"�#���)1 &�� �� (�&��� ��� ���! (�&-��� 7–10%.
'� ����)+ ��&���#� ����� �&����1 ��%�� �� ��4� ����!���- � �&��� ��� ���! 6,7 )�. ��!!. �5� � 2013 #�-��. ��!���1 ��� &����1 (&���� � �+ "� #��� ��� ���! 223 +!&�. ��!!. �5�, ������- � 2009 #��� �+() �#� &�� � ��� ��!-!� 6–8% � #��.
&�*�� 3
���, # ���, ��� � -� !��� ��%�� � ��"$� ��%�� � #�*� � �����
��������: ���� � �������� ����� ����, 2013 �., IMF World Economic Outlook Database � ����* 2014 �. ���������������������������������������� �������������������9 OPEC Annual Statistical Bulletin, 2014
13
�� ���!0�����+ ��* -��#� ��� �&� �� ��.�- � (&�-+)4!���)+ ��� �&�+ �&��� (!������: #�����&� ����)� 2����+������� �$9�� ) �� *���.����&�0 � ���- +�& -�)+ #&���+ �� (!���% #�����&� ��. �&�$�0 �- ��!����!/-�)� ��!��) � � &��!/, �� �!- 2 �#� �!���� �)� &�� / (&���!/��0 ����� �.�����0 (�!� ���, ��!��� / ����-� �.�����0 ��!/ �&� � #�����&� ��. �� ��#���-4��1 ���/ �� �&�� � ����� �.�-+ � 2����+��� �� � �&��) +�� �)% (&��(&���+� �!�1 ������, � &������� �� (&�+)4!���)% ��+(���1 (&�$)��� � ����)% �(�&�% � -"$�% � &��-�� �!���)+ �((�&� �+ #�����&� ����)% ����������.
�%�(��( ��� ' �����
�������� ��������� � ������� �������� ����
��#!���� ��-�!���-+ +���� &� ��* � �&��� � 2007 #.
��(��) ��* � � � &��� ��� ��!-0 $�!�� 300 +!&�. $�&-&�!�1, (� 2 �+� (����� �!0 #�����&� �� -�!-� �- (�&-�)+ � +�&�. �' � ����+ � �� � 2014 #���10 ����)��� � &��������)% 145 +!&�. $�&&�!�1 ��* �, ��3�� ��0 ��"� ��(�� ��&"����)� �������- � 200 +!&�. $�&&. ��-&��������)% ��(����.
�$3�� ��!���� �� &�$� �03�% ��#�� � �!/�)% � ��-$)��03�% ����"�� � � &��� – 1735, � �!/�� "�, � (&�+�&�, ��(�!/��� �- � �� �&����+)% � �&���+ (� �&&� �&�� ��, �!� ���1 �. 6�$)�� ��* � �� &����+�&�� – $�!�� 80% ��* � ��$)��� �- �� 0#� �&��� (�� ��� &�!�+ �������#� &�#����!/��#� �(�&� �&� <"��1 ��* -��1 ��+(����. ���-$����� /0 &��&�$� �� +�� �&�"����1 � �&��� -�!-0 �- $�!/4�� ��$� ) ��* �, ��%��-3�� �� 2–4 )�. ��� � �� ��; �� ����&��+ +�� �&�"����� �p��� � +����) &���&��)� � ��+)� �)����� � +�&� ��$� ) �� 14,2 )�. ��� � �� ��.
���������������������������������������� �������������������10 OPEC Annual Statistical Bulletin, 2014
14
�&�� 2��(�& �&�� ���!� 80% ��$)���+�1 ��* �, ��- �!/��- �$&�$� )��� �- �� 13 ��* �(�&�&�$� )��03�% ������% �$3�1 (&������� �!/��� /0 ���!� 0,8 +!�. $�&&. � ��!����&�)1 ���/ ( ����� 2). ���$�!�� �&�(�)� �'� &��(�!�"��) � #�&���% ��1�"� (7,5 +!�. ��� � #��), 6��p� (5 +!�. ���) � ���p� (3,5 +!�. ���). '&� 2 �+ ��!� �� ��-�&�+���)% ��* �(�&�&�$� )��03�% ������% � �&�#�% � &�-��% 80–90% �)&�1 ��* � �����& �&�� �- � !�#��� �!� �&��-��� ��� �!!- ), � � �&��� 2 � (����� �!/ �� (&��)4�� 50–55%11. � &���!/ � � � &��� ��() )��� ����� �!/��0 ��%�� �� (����!-03�#� $�!/4��� �� ��* �(&���� �� � &��- �3�0 ������+�� / � �% �+(�& � �� �������% #�����&� �. �+(�& ��* �(&���� �� � 2013 #��� ��� ���! 84 )�. $�&&. � ���/, �!- �&������- � 2009 #��� – 49 )�. $�&&. � ���/12.
������1 2��(�& ��* � (&���%��� ��&�� 2 �)����)% (&���!� (�& � ���� �!/-���&, #�� � &��(�&-"���� �&��-���1 ��.����!/��1 ��* -��1 ��+(���� ��%��� �- 4 ����-&� �!- (�&������ �)&�1 ��* � � ��&�$�"�)� � &��). �&�� ��"� (!���&�� ���� � � � &�1 &� �1 �)�����1 (&���!, � � (����!� ��3�� ����� ���!��� / � #&���� ��* � � 0#� #�����&� ��. '&�(�����- �(���$��� / ����#� (&���!� ��-� ��� 900 )�. $�&&. � �� ��, � �$3�1 �$9�+ � #&�����)% +�3��� �1 �&��� � '�&������+ ��!��� � &���!/ � � �#� ��(���� �)&�� � �� 5 +!�. $�&&. � �� ��. � 2015 #. ��!"�) �� �(� / � � &�1 �3� ��� �)����)% (&���!�, ���� �� �� �-&)% $��� ��(�!/���� /�- � ����� �� &���&���#�13.
�� ����&� �&��� (� 970-��!�+� &���+� ��* �(&���-�� �&��� – 6"�1%�� ��* / � #&�"�� �- � ��&.�0. , � ��+)1 �&�(�)1 ��* �(&���� � �&���, (&�(����- ���+�"-��� / 2 �� �1 �� �&�#� ��� ��!-� 1,6 +$�. ��&�.��- � �-&��� �� &�� � ��&"��!�, � � �&�����- ��� / &�$�(&����� ��(&�#���� �!- ��(�!/������- ����� �%�������#� ������,
���������������������������������������� �������������������11 �� � 12 OPEC Annual Statistical Bulletin, 2014 13 ��� ��� �� ��������* �������� ��,�� ���� 1��, Argus – http://www.argus.ru/News/2014/20140602-np-Irak
15
� &���!/ � � ��#� (&�(����- �(���$��� / &�$�(&����� ����)��� �- ��"� ��-�!����1. � ����$&� 2013 #��� $)!� ��������� � &�� �!/� �� �!/ �&�� ����#� ��* �(&�����, �� �&)1 �������! ��&����� ��* -�)� +�� �&�"����- (� ��� ��� �, ���� �� �&�(��14�% +�� �&�"����1 Taq Taq) � �&�.��+ ���� ��+ ��* �(&����� �&��� – 6"�1%��. � 6"�1%��� (�� ��&����0 ��* / $)!� �)��!��� &� &�-��&���&� ��++�&��1 7+��� /0 2,5 +!�. $�&&�!�1, � ���� ��* / (�� �(�� � �&�.��1 (�& ��&���.
������� 2
�%�(��( ��%�� �������� �����
��������: University of Texas at Austin Libraries – http://www.lib.utexas.edu/maps/iraq.html
16
6&�#�1 ��* �(&���� �&��� – ����-�, �� �&)1 &���� ��� ��!-! ��* / � ��&�0, (�&�� �! *���.����&��� / (��!� �#� $�+$�"�� � 2003 #���. � ��� -$&� 2010 #��� $)! (��(���� +�+�&����+ � � &�� �!/� �� &7% ���)% &�$�(&������, ���% ��* �(&������, (�� !�#��0 � (�� --"�!�0 ��* / �&��� � �&��� �$3�1 +�3��� /0 2,5–3 +$� � #���(&�����, (� �� �&�+� (&�&���)1 #�� (�� ��!-!�- $) �� �&��� � ���&$�1�"��� � � &��) �&���0�� («� &� �#�- �� )&�% +�&�1» ��4�&� �����). � � &�� �!/� �� ��!"�� $)!� ���� ���� / &����1���- ��+(���- � &�1 &���#��. ���-.�� ��� &��!������� �� $)!� (� &-�� (�!� ������% (&����. � �������� ���������� ������� ��� �������� ������� ������ �� ����� � ���������� �
� *��&�!� 1966 #. �&�����+ (&��� �!/� ��+ $)!� �������
�&�����- ��.����!/��- ��* -��- ��+(���- (Iraq National Oil Company, INOC), (�!����4�- � ��#�� � 1967 #. ���!0�� �!/��� (&��� �� (&�������� #��!�#�&��������)% &�$� � ��$)�� ��* � �� �&&� �&�� � &��), � ��"� (&��� �)%��� �� ���4��1 &)���.
��#���- $�!/4�0 &�!/ �#&�0 ����&��� (��&����!-- �&�����1 ��.����!/��1 ��* -��1 ��+(����, � �+���� <"-��-, ����&��- � :�� &�!/��- ��* -�)� ��+(����, ��* --��- ��+(���- ������. , � 4 ��+(���� ���+�� �� � ��* �-(&������1 ��+(����1 (Oil Pipelines Company, OPC) � ��!�-#�&���������1 ��+(����1 (Oil Exploration Company, OEC) -�!-0 �- �%��!�#������+� �(�&� �&�+� �� ������ ��$)-��, &���(�& �&����, (�&�&�$� �� ��* � � (&�&����#� #���, �$��(�����0 �)&�$� �� 2!�� &�2��&#�� (�!� �� 1).
'���.�- �&��� � (&����"���� +�&�� �&��� � ���&� �� ���� ���+ &)��� ���!0��� �- � �+, � � ��� (&���0 -�- �+(�& �&�+ (� .���+, �� �&)� ��%��- �- �� / ��"� �&���- .�� �&�#�% +�&�� ��* � �� &�#���� '�&������#� ��!���. �� (&���!�, 2 � &����.� ��%��� �- � ���(����� � 2 �� 5 ��!!. �5�: � (&�+�&�, �&���-- .��� ��* � +�&-�� Basrah Light � 2013 #��� ��� ���!� 103,3 ��!!. �5�, ��* � +�&�� Arab Light – 106,2 ��!!. �5� ("�� � 4).
17
��$!�.� 1
.�"$� � �� !�������� "�) ��%�� � !�����# #�*� 4 ���� ��&� ��%�(�"&� �&!���(&� � �/� 2014 #��
North oil Company & Midland oil company
South oil Company & Maysan oil company ����
6�$)�� ��* �, )�. $�&& / ���/ 300 2712 3012 ,��(�& ��* �, )�. $�&& / ���/ 0 2442 2442 '�&�&�$� ����- �)&�- ��* /, )�. $�&& / ���/ 30 368 398
��* / �!- #���&�.�� 2!�� &�-��� ��, )�. $�&& / ���/ 62 80 142
'� �&�, )�. $�&& / ���/ - - 0 6�$)�� (�(� ��#� #���, +!�. � ���. ��$. *� �� / ���/ 236 1597 1833
�"�#���� #��� � *���!�%, +!�. � ���. ��$. *� �� / ���/ 131 1108 1239
��������: )����������� ��,�� ��� http://www.moo-iraq.com/en/index.php?name=Pages&op=page&pid=102
������ ������ ��� ���� � ��� ����
&�*�� 4
�����(( ��& �' "�) ��%�� &���� Basrah Light ! ��0���/ � ��'�"& �&!�����& ��*��" ����
��������: OPEC Annual Statistical Bulletin 2014
18
'&� 2 �+ ���+�"��� � �&��� (� ���!�����0 (�� �-��� ��* � +�&�� ���&� �� +�&���1 &)��� (��� �#&���-���) ��-�� ��%�� �� ��* �%&���!�3 � ��* �(&������ �!- ��� ���� �)&/- � +�&���� �&+���!). � #&���� ��* � +�&�� �&��� ��"� �� &�����) � ��� �-3�� �&�-+- � ��-�� � (&����4��4�+ � +�& � 2014 #��� (��&)��+ &�$�(&�����, (� �� �&�+� ��* / (�� �(�!� � ��&.�0 (�!� �� 2).
��$!�.� 2
+� !�� ���� ���"� &��� ��%�� 1� �� � ������ � ����� ! &� (,�& � 2009–2014 ##.14
BASRAH CRUDE KIRKUK CRUDE ����
�6 ��=: +!� $�&&.
+!� ��!!. �5�
+!� $�&&.
+!� ��!!. �5�
+!� $�&&.
+!� ��!!. �5�
��. :�� �� 1 ����.
JULY 46.2 2,998 16.9 1,067 63.1 4,065 64.42 AUGUST 46.2 3,14 16.1 1,1 62.3 4,240 68.06 SEPTEMBER 43.8 2,892 14.9 985 58.7 3,877 66.05 OCTOBER 46.3 3,313 11.9 874 58.2 4,187 71.94 NOVEMBER 44.9 3,294 12.1 911 57.0 4,205 73.77
2009
DECEMBER 47.6 3,506 13.7 993 61.3 4,499 73.39 JANUARY 45.0 3,332 14.7 1,084 59.7 4,416 73.97 FEBRUARY 45.2 3,294 12.7 935 57.9 4,229 73.04 MARCH 44.0 3,336 13.1 1,015 57.1 4,351 76.20 APRIL 42.7 3,386 10.3 836 53.0 4,222 79.66 MAY 45.1 3,347 13.6 988 58.7 4,335 73.85 JUNE 43.2 3,074 11.5 815 54.7 3,889 71.10 JULY 44.4 3,137 11.9 872 56.3 4,009 71.21 AUGUST 44.9 3,191 10.5 766 55.4 3,957 71.43 SEPTEMBER 45.2 3,28 15.4 1,148 60.6 4,428 73.07 OCTOBER 46.2 3,533 12.5 993 58.7 4,526 77.10 NOVEMBER 46.0 3,693 11.3 925 57.3 4,618 80.59
2010
DECEMBER 47.4 4,078 13.1 1,144 60.5 5,222 86.31 JANUARY 54.0 4,88 13.0 1,202 67.0 6,082 90.776 FEBRUARY 47.8 4,701 13.8 1,363 61.6 6,064 98.442 2011 MARCH 52.3 5,551 14.6 1,616 66.9 7,167 107.130
���������������������������������������� �������������������14 THE ABOVEMENTIONED QUANTITIES EXPORTED THROUGH BASRAH OIL TERMINAL, KHOR ALAMYA OIL TERMINAL AND SPM FROM ARABIAN GULF AND CEYHAN TERMINAL IN TURKEY FROM THE MEDETERRANIAN SEA AND BY TRUCKS TO JORDAN.
19
…������� � �!� �� 2 BASRAH CRUDE KIRKUK CRUDE ����
�6 ��=: +!� $�&&.
+!� ��!!. �5�
+!� $�&&.
+!� ��!!. �5�
+!� $�&&.
+!� ��!!. �5�
��. :�� �� 1 ����.
APRIL 49.7 5,638 14.5 1,704 64.2 7,342 114.361 MAY 53.5 5,793 15.5 1,677 69.0 7,470 108.261 JUNE 51.8 5,444 16.4 1,729 68.2 7,173 105.176 JULY 53.0 5,739 14.2 1,572 67.2 7,311 108.795 AUGUST 53.6 5,614 14.3 1,51 67.9 7,124 104.919 SEPTEMBER 53.0 5,529 10.1 1,09 63.1 6,619 104.897 OCTOBER 50.6 5,229 14.2 1,513 64.8 6,742 104.043 NOVEMBER 51.4 5,49 12.7 1,343 64.1 6,833 106.599
2011
DECEMBER 53.7 5,722 12.8 1,339 66.5 7,061 106.180 JANUARY 53.1 5,813 12.2 1,31 65.3 7,123 109.081 FEBEUARY 47.5 5,348 10.9 1,247 58.4 6,595 112.928 MARCH 59.4 6,995 12.4 1,477 71,8 8,472 117.994 APRIL 63.5 7,449 11.8 1,346 75.3 8,795 116.799 MAY 64.7 6,643 11.3 1,188 76.0 7,831 103.039 JUNE 62.5 5,613 9.5 874 72.0 6,487 90.097 JULY 68.7 6,691 9.3 886 78.0 7,577 97.141 AUGUST 69.8 7,414 9.7 1,031 79.5 8,445 106.226 SEPTEMBER 65.2 7,006 12,6 1,365 77.8 8,371 107.596 OCTOBER 67.3 7,103 14.0 1,475 81.3 8.578 105.510 NOVEMBER 65.8 6,866 12.8 1,334 78.6 8,200 104.326
2012
DECEMBER 62.7 6,495 10.1 1,056 72.8 7,551 103.723 JANUARY 64.9 6,797 8.2 870 73.1 7,667 104.826 FEPRUARY 61.4 6,591 9.6 1,048 71.0 7,639 107.592 MARCH 65.2 6,764 9.8 1,009 75.0 7,773 103.640 APRIL 69.5 6,879 9.2 885 78.7 7,764 98.701 MAY 68.1 6,621 8.8 856 76.9 7,477 97.230 JUNE 64.0 6,231 5.8 568 69.8 6,799 97.407 JULY 66.4 6,695 5.6 577 72.0 7,272 101.000 AUGUST 71.6 7,467 8.4 889 80.0 8,356 104.450 SEPTEMBER 54.6 5,723 7.5 788 62.1 6,511 104.874 OCTOBER 63.8 6,539 6.0 621 69.8 7,160 102.579 NOVEMBER 62.2 6,376 9.2 948 71.4 7,324 102.577
2013
DECEMBER 64.5 6,634 8.1 836 72.6 7,470 102.893 JANUARY 63.1 6,454 6.0 620 69.1 7,074 102.373 FEBRUARY 70.2 1,159 8.2 842 78.4 8,001 102.054 MARCH 73.5 7,429 0.8 78 74.3 7,507 101.036 APRIL 75.3 7,582 0 0 75.3 7,582 100.691 MAY 80.0 8,077 0 0 80.8 8,077 100.691 JUNE 72.8 7,47 0 0 72.8 7.470 102.963
2014
JULY 75.7 7,742 0.0 0 75.7 7,742 102.272
��������: )����������� ��,�� ��� http://www.moo-iraq.com/en/index.php?name=Pages&op=page&pid=100
20
�!�� �������� ������ �
�� "����"�������� ��!��� ��� � ����
��#���- � ��* �#����)% ��+(���1 ��3�� ��� ���+�"-��� / ��&�$� � / �� «�7&��+ ��!� �» �&���, �� ��� ��* --�)� ��(��) � � &��� ��!��� � �� ��% (�& ���� �� ���!���-���). � &���!/ � � � ������ (��!����% �����!/��% !� &�� ��$)�� ��* � � �&��� �(�&�"�! �$3�1 &�� (� �' . , �+ +�"�� �$9-��� / � &�+!���� &-�� ���� &���)%, � �+ ���!� &����1���%, ��+(���1 &�$� � / � � &���, #�� �� ��% (�& (&���!�&�0 (!�%�� ��!���- !�.����1 � �!�$� &���� � (&�+)4!����- ��*&�� &�� �&�. � ��* -����� �� / �)&�"����: «'��!����1 $�&&�!/ ��* � $��� ��$) � �&���», ���+�"�� (� (&����� �#�, � � ����- �.���� ��-(���� �&��� �� � �� $)!� (&������� #�����&� ��+.
&�+� 2 �#� �� ��- �!/��� / ���� &���)% ��+(���1 ���!��)��0 ���1 � (��� �� �!�"�)� $0&��&� ������� � ��4���- � #�����&� ����)+� �&#���+�, � ��� �!��� ��� �)����1 �&����/ ��&&�(.�� � � &���. �����)� ��1� ��- �&&�&�� ������% #&�((�&���� (��!�"�!� ������)+ (���-��+ (&��&�3���- &�$� ) ��#�!/���1 Sonangol � (&��� �-����� &�$� ) � �!/-����1 Eni. � �� � ��� *���&�!/��#� ������ �$ �#!�����&���% �����!� ���0 �� ��.�0, (&� ��- �&�1 �����+�"�� &�#!�+�� �&��� / (�!��+���- .�� &� � &�#����� � ��(&���% (&��!�����- ���� &���)% ����� �-.�1 � �(!����-2��&#� ������1 ��+(!��� #�����&� ��. ���, ��-�� &����#!���1 +�"�� ��&����+ &�#����!/�)+ (&���- �!/� ��+ � ,&$�!� � .�� &�!/�)+ (&��� �!/� ��+ � ��-#����, ��+(���- ExxonMobil � (�!/�� ���� �- � (&��� �% �� �&&� �&�� �&�����#� �&��� ��� (�(!� �!��/ ��� /0 ����1 ��!� � (&��� � ��(����- �&��-1. '�&���������� �$�� &���� ��� &����% ���*!�� �� � � &��� (&����� � (�&�$�-+ � 2��(�& �+ ��* � (� &�$�(&�����+: � (&�-+�&�, �� �&������ &���� �)&/- � ��&.�0 ��&�� &�$�-(&���� �&��� – 6"�1%�� �� +��#�+ ������! � �#&�� � �#� ��&)�� �� � �&��) �&&�&�� ������% #&�((�&����.
21
�+(����, &�$� �03�� �� +�� �&�"����-% � &��) �� ���!0�����+ �&&� �&��, � ���-3�1�- � ��#����!/��+� '&��� �!/� �� �&��� ��� (��#' ), *�� ������ �� ����-�- � ��!� �!/��� � +�&���1 .��) �� ��* / � (�!���0 *����&������0 (!� � �� ���� ��!�#� � &��+�&� 4,5 ��!!. �5� �� 1 $�&&�!/ (�!������1 �)&�1 ��* �. ����- +�-��!/ ���$�� �!- (!���&�����- ��- �!/��� � ��+(���� �, � ��� ��� �, �� &����� ���), ��$)�� ��* � �� �&�#� (���!� �!/�� � �!���-% ��&/7���#� ����*������&���-��- �� � �&��) (&��� �!/� �� �&���.
�� � �� �����.����� / �() ����1!�, �� �&)1 ��-%&���! ���� (���.�� � � &���, � ��#���- �&�+� ���#� (&���#� ��"� ���� ��� � ����&� �� � &�� �!/� �� ��* �(&����� �� �&��� � ��&����0, ��-�����#� � ����&-�)+ +�� �&�"�����+ �&���. � ����$&� 2009 #��� ���-��&.��+ � ��� ��� ����1!� � ��&��"���1 Statoil (�$���! � ����&� �� (&��� �������- 0"��#� +�� �&�"����- ��-(����- �&�� – 2 (��(��) �.����) � 215 +!&�. $�&&.), � �� / � ����1!� *�� ������ ��&��!�- (� �&-��)1 � 2002 #�-�� (&��� (������!/�� ��#���& $)! ���!0��� � 1997 #��� � (&��� �!/� ��+ �. 8���1��). �� ��#���-4��1 ���/ ��+-(���- Statoil �)4!� �� (&��� �, (�&���� ���0 ��!0 &��-��1���1 ��+(����, � Lukoil Overseas Holding Ltd. � � �#�-��1 ��!�1 � 75% �&�+� 2 �#� �!���� 60% � ��* -��+ $!��� > 10 � �&��� (���� �� �� �+�� ��������)% ��!�-"�1). ��++�&�)� ����� �.�� �!- �������- ��(����1 �&�)-2 � &��+�&� 30 +!&�. ��!!. (����!- ��+(���� � 2017 #. �"�+��-��� ��$)�� / 8 +!�. ��� ��* �, ����-+�!�&�- ��� �0 (&�$)!/ � &��+�&� 200 +!�. ��!!. �5�.
��4���� �$ � �&) �� �*��� � ��, $)!� (&��- � &�-������ ��+ ��+(���� � ���.� 2012 #��� � .�!/0 (&�$!�"�-��- .�� &� �(&��!���- � � &� �#������+ �� ���+ � �&���, ���������1 �&���� � ��$���� ���. ��#!���� (&��� ��-!����1 *��������1 � �� ��� � Lukoil Overseas Holding Ltd. � 2021 #��� %�!���# (!���&�� ����&��*�.�&��� / �� ��) ��� ����1! ���+ �$&���+, � �$) 13% &���&��� � 20% ��$)�� ��%���!��/ �� (&���!�+� �����1���1 ��-
22
��&�.��. 2 �+� (�&���� (����� �!/ ��%����� � �!�-"����#� ��(� �!� (return on equity, ROE) ��� ��� (�&-�-�� 15%.
�+(���- �!�"�!� � &��&�$� �� 0"�)% �&�����% +�-� �&�"����1 (�&-��� 4 +!&�. ��!!. �5�, � ��#!���� (��-(������+� ��#���&� �&�����- � �&��� ���+�� � (��-&-����� (�������)� &��%��) � �)(!� � �����#&�"����� �� ��$) �0 ��* /15. ���"� (��!�"� ���+�3���0 ��(�!-�� �!/�)� �� &� ), ��(&-+�0 �� ��-����)� � ��* �-#����)+� �(�&�.�-+� (&��/ ��� �$ ��!�#�%, � �� �&)% �&������ ��+(���� +�#� (�(&��� / (��&-�����, – &��+�-��&������ �&&� �&��, � &�� �!/� �� &�$�(&�����, �!��4���� ��*&�� &�� �&), (&.). ����� �� &� ) � � !�-��� � &��%���� �� ��* �#����)� �(�&�.�� �)(!�����-0 �- � �(!�* �+, ��#!��������1 +�"�� #�����&� ��+ � ����� �&�+ (&�.�� ��1 � ����, �� �� �&�0 (��)4�0 �- ���+�3��+)� �� &� ), �� (�#�4���)� � (&��4�� ��0-3�+ #���. ��� �)&/� (&����!�"� (&��� �!/� �� �&���, �� �&�� �)(!������ &����1���1 ��+(���� ��&�����0 (&�+�0 � &��+�&� 1,15 ��!!�&� �� $�&&�!/ � ���+�3�� ��$�� ��+�� / (�!������1 �)&�1 ��* � ((�&-��� 3 ��!!. �� $�&&�!/). ������ (��!� ��� �"���- �(&���!����#� �&���- ��$)�� (��&-���� +�"� (�!��� / ��� / ��$) �1 ��* � � ����� �� �����#&�"����-. '� ��*�&+�.�� ����1-!�, (�&��- ���#� &��� «(�!����» � &��+�&� 70 +!�. $�&&. �)&�1 ��* � (&��� �� �- ��+(���� �"� �� � �&�1 (�!�-���� ���3�#� #���16.
�� ��$)�� «�7&��#� ��!� �» � �&��� ���"� �!�-��� � *�� , � � � 2014 #��� �' ��!0��! �&�� � �$3�1 (�&����/ ��� . , � ������� , � � � $���3�+ � &��� �"�
���������������������������������������� �������������������15 0����� «!��� �» ������� ����� ������ �������+� � ������ «����& ���� – 2» � ������ '���� 1 ����. ����. $� -. ������& ������, ��� ����+�& � ���� ��'����������*, #�������� – http://www.vedomosti.ru/companies/news/32805611/lukojl-vernul-chetvert 16 ���: �'�������* ��,�*, 2������, 07.07.2014 – http://m.expert.ru/expert/2014/28/irak-obezopasit-neft/?n=171
23
�� �+�"� ��$)�� / � �!/��, ���!/�� ��%��� �- ��+(���--+, � $��� �)��"���� ��� � /�- � ��� �+� �!- �� �!/-�)% 11 � &��-���� ��. ��& �!-. ��� )��- (&�#����&��-+)1 &�� 2��(�& � �#!�����&���� �� �&���, ���� ����-!���� ��$)�� ��* � � �����, � ��"� #!����� ��03�0 (���.�0 ���������1 �&���� � �' � ���!���� �� � �-&��) � �&�, !���&� � &���(�& �&���� ���"����#� (&�-&����#� #���, +�"�� (&��(�!�"� /, � � �+() &�� � ��-$)�� ��* � � �&��� +�#� ��+��!� /�-. 6!- (�!�����- &��!/��1 ��& ��) � �� ��"�� /�- ���.� 2 �#� #���, ��-#��, (� �!���+ (&������ � ����1!� ��#� � �!��(�&���, ��$)�� ��* � �� ��(����1 �&��-2 ��� �#�� ����#� ���&����#� +����+�+� ((&�#��� �� ����. #��� – 400 )�. $�&&. � �� ��), � �' (&����� ���&����� 166-� ������-��� � ����1 4 �$-���& �&�17. '&� 2 �+ ��* -�)� ��+(�-���, &�$� �03�� � �&���, �&�(- �- ��&�� � / ���0 ��-$)��: (����� �!/ � 120 )�. $�&&. � ���/ $)! (�� ��&-"��� ����1!�+ �����1 2 �#� #���, � (&��� �!/� �� ����-��!� .�!/ (&�$!��� /�- � �&���0 ��$)�� ��&�!��� �� ���������1 �&���� � ��$)�� / � ���&�+ $���3�+ 9 +$�. ����- ���.�� ��� $)!� � ��� ��� � � +����� ��+�� � �-!�+ (&������ �!- (&��� �!/� �� �����1���1 ����&�.�� �&�����+ 6��&������+, ��� «�)��03�-�-, ��"� � &�+��% &����1���1 ��$)��».
� �� ��"� � +� � /, � � �+�&�������� � ��&�(�1-���� -"�!����) �� ��% (�& �� �0 �- � ��� &����1-���% � ���� ���% ��+(���1, �� ���� &�$� �03�% � �&�-��. ExxonMobil � Chevron ����� �0 �#��&�&�0 ���� �� � ���.����% �� &��&�$� �� ���)% ��* -�)% � #����)% +�� �&�"����1. ��� $)!� � 2008–2009 #���%, ��#�� ��� / ��� &�� �� (�!���!� �� �1���� � &����1���� ��+-(����. � (�&��0 ���&��/ 2 � ��-���� � �+, � � �� +�-+�� (&�������- ����&� �� ��� +�� �&�"����- $)!� �������) �� �&���- (&�+)4!����1 &��&�$� ��, �.���� ��(���� $�!/4�1 ��� � +�� �&�"����1 -�!-� �- ����/
���������������������������������������� �������������������17 #����� ���� � #��� ��������& 27.11.2014
24
(&�$!��� �!/��1. � �&�#�1 � �&��), ��(���)� ��+(�-��� �� � &�+- �- &� � / �&�+- �� &�4���� �!�"�)% $�#������% «*�&+�!», (&��(��� �- ���� ����+���1-� ���� / � ��&��+� �� ����&� � &��) (��!� (�!�����- &�$��+)% #�&�� �1.
��*��( ��� '
#������ �������� � ����
� ��!/�� #����)� +�� �&�"����- � �&��� (&�� ������ ����#�� �� &��&�$� )��!��/. '&�&���)1 #�� (&������� �- (��!� �$&�$� �� #����������� ��1 �+��� #����������� �)% � ��* �#����������� �)% +�� �&�"����1 �!� ��!�"�1, ������ ����)� �$9�+) �� -�!-0 �- ��++�&����� &�� �-$�!/�)+� � �����- � ��!���� �� ��$)���+�1 ��* �.
� #�&���% �p��� � ��1�"� �+�0 �- ��� (&��(&�- �- (� (�&�&�$� �� (�(� ��#� #���, #�� �� ��#� �)��!-0 �- $� �� � (&�(��, � ��"� � �$�!/�)1 #����)1 $�����. �� � �� � ���+ ���!�"�3�1 ��*&�� &�� �&) ��� &����� (� &�$!���� (&�&����#� #��� ��$����&�� �-, � ����� �� +��#�+ ������ � �$3�1 �)&���� � (&���"� ��* � (�!� �� 3). ��!�� �� ��* /0 ��$)�� #��� ��� �#!� &�-��&��� �)����#� �&���- � 20 +!&�. ��$. +� &�� � 1979 #���, �� �+, ������, ���&� �!��/ �� 5 +!&�. ��$. + � 1981 #��� � ����/ ���&��!� � 1988 #��� – �� 14 +!&�. ��$. +.
�&�� ��"��� �- � &���� �� #�����1 � &��!� ��� ��+�-� �- �!/��1 �*�&) �(!����-2��&#� ������#� ��+(!����. �!� #���&� / �$ �&�����+ �&��� ���, � �� ��% (�& �� (�� ��!-! !�4/ ��* /, ������ ��1��� �+ ��� +��4 �$��- (��#� ���� � (&�+)4!����1 ��$)�� (&�&����#� #���. � ��-� �-3�1 +�+�� #����)� &���&�) �&��� ��� �.�����0 �- (&�$!��� �!/�� � 2,83 &!� ��$. + #���, � � ��� ��!-� ���!� 90% ���% �&�����% ��(����. ��(��) (&�&����#� #��� � �&��� �.����) �' � 3,158 &!� ��$. + �� 2013 #��.
25
��$!�.� 3
��� ���� �+� �����, +!&�. ��!!. �5�
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
��* / 8,7 13,1 5,3 14,4 20,4 24,9 30,5
,!�� &���� �� 1,2 2,0 1,5 1,4 1,6 1,9 2,2
'&�&���)1 #�� 0,4 0,6 0,5 0,3 0,3 0,4 0,6
���� 10,2 15,7 7,3 16,1 22,2 27,2 33,2
��������: �+��� � ������� )2-
�&�� %� �! $) &������ / #���%�+�0 � #�����0 #���-&�.�0, ������ �!- &��!���.�� ���% ���1 &�$�� �- ��-��� � ��$)�� (&�&����#� #��� �� (&�+)4!����#� �&��-�-. ��1��� �� $!��� ����, ��(��) �� �&�#� ��� ��!-0 160 +!&�. ��$. + #���, ����1� ������ ��&�1���- ��+(�-��- Kogas. �������1 ���� �� ��(���)1 �*&� (!���-&�� &������ / ����1! � (�& �7&� �� � ��&�$�"��* /0 � �&�����1 Oil Exploration Company. �����1 2014 #��� � �&���+ $)! (��(���� +�+�&����+ � ���+�"��+ (&�-������� #��!�#�&������� �� $!���.
� 2013 #��� Royal Dutch Shell � Mitsubishi Corp. �� �-(�!� � (&��� (� �$&�$� �� (�(� ��#� #��� 0"�)% ��*- -�)% +�� �&�"����1 �&���. ����� ��� &�1���- ��+(�-��- OMV � ���#�&���- MOL ��"� (��(���!� ��#!�4���� � (���(�� 20% ��.�1 Pearl Petroleum Company, �� �&�1 ���+�� �� � Dana Gas (&����!�"� ��� (&��� � (� &��-&�$� �� ��&����% +�� �&�"����1 Khor Mor � Chemche-mal18. '� (&�#����+, � 2015 #. �� 2 �% +�� �&�"����-% �"��� ���� $��� ��$)�� /�- �� 85 +!�. ��$. + #���. 6!- �#� &���(�& �&���� (�� &��� &�$�(&���� �!���1 176 �+ ( ����� 3).
���������������������������������������� �������������������18 Dana Gas – http://www.danagas.com/en/project/operations/iraq/kurdistan-region.html
26
������� 3
��*��( ��%�� �������� ���� �# ����� ����
��������: Dana Gas – http://www.danagas.com/en/project/operations/
27
$�"���� �� ���� ��� % �� �������
� ����"� "���
6�$)�� (&�&����#� #��� � �&��� +���&�� (� �&������0 � �+ (� ��.��!�+, �� �&)+ �$!���� � &���. �������- (&�$!�+� ���!0��� �- � �+, � � �!- (����&"���- �)����-#� �&���- ��$)�� ��* � (&�%��� �- �"�#� / � *���!�% �#-&�+��� ��!���� �� (�(� ��#� (&�&����#� #��� ("�� � 5). � �!���.�- ���#� ��!���� �� (&�&����#� #��� �����+�"�� ��-�� � �� � ��- � � &��� ���!�"�3�1 ��*&�� &�� �&).
�� #��� � #�� ��!���� �� �"�#��+�#� (�(� ��#� #��� &��- � , � � �� +�4�� �&�����1 (�!� ������1 2!� � ��!� / #&�+-��� ��-�!���- ���� �!/�� �+$�.����)% (!���� (� �)%��� �� +�&���1 &)��� �' � ��(�&����� �� � � �&�+. '&�#&�++� (� ���!�����0 (&������� �� (&�&����#� #��� 4�&��� �$��-"��� �- �� (&��� �!/� �����+ �&����, ������ � ����&� �)+ ��1� ��-+ (��� (&���!� �!/�� � �&�����+ �&��� ���.
&�*�� 5
.�"$� !�����# #�*� � �����, +!&�. ��$. *� ��
��������: OPEC Annual Statistical Bulletin 2014
28
��������'�� ��#�������� ��"$� �#������ � �����
������(�!�#�03�+ ����+�� �+ �&��� -�!-� �- ��-� � �.�-, (&��- �- �� �����&����+ &�*�&����+� 15 ��- -$&- 2005 #. ��#!���� �����+� ����+�� �, (&�&���)� $�#� � �� � &��) -�!-0 �- ��$� ������ /0 �� ��&���, � �!- �������- $!�#�(&�- ��#� ����� �.�����#� �!�-+� � (&��- � ����1� ���� / (&� ��� ���� &����#� ��-(� �!� � (&�+)4!����� /, � �+���� ��* ���$)�� � (�&�&�$� ��. '&� 2 �+ ����� �� �$-�)��� ����� �&�� ��!��)�� / ��� / (�!������1 (&�$)!� � 2����+��� �&���, � �� ��!-� (&��� ���$���� &��(�&-"� /�- ���1 (&�$)!/0 (� ����+� ��+� &���0, �(!� / �� �� (�!��#� �)���� �� �&���19. �� �������� (&� ���&����, �� �-&�� -��� ����� �!/� ��� � ����&�$� ����� � ������-�� �!/� �� �&���.
'�+�+� ��3�� ��03�% � &�� �&, $)! ������ ����-&�!/�)1 ���� (� ��* � � #���, �(�!��+�����)1 ���$-&- / �!� ��+��- / *�&+) ��#���&�� �� &������� �!� ��$)�� �#!�����&����, (&���+�- �� ���+���� (&�&��� +�� �&�"����- �!� ���!����+�1 �$!�� � � .�!/0 �$��-(�����- +����+�!/��1 �)#��) �!- #&�"��� �&���20. �� (�&�)1 #�� � �&��� ��� �$��"����� (&��� � &�+����#� ������ � � ��4���� ���& �� �&&� �&�� #�����&� ��. ���"� � ��� �� � ��� � ��+(!�����1 ��.����!/��1 2��&-#� ������1 � &� �#��121 (&��&�$� �� ��&����1 ��(��, ��-
���������������������������������������� �������������������19 ���� 3 39 «�' �������+�&�» �� 2003 �. 20 2. �. ����, «0�,�������� ���������*����: '�� ���������� ����. 4��* 2» – http://www.iimes.ru/rus/stat/2012/04-08-12a.htm 21 #���� �� �� �������� – http://iraqieconomists.net/en/2013/09/07/the-integrated-national-energy-strategy-of-iraq-2010-2030-analysis-of-the-executive-summary-2/
29
� �-3�1 �� 350 � &���. ��� �, ���-!� (�! �&� #���), (&��- �1 ����� �&� ��+ ��* �22 � �0�� 2013 #���, �&�� �$-�)��� �- �!�"� / �� 620 +!&�. ��!!. �5� � 2��&#�- ������1 ��� �& � (�&��� �� 2030 #���. ������)� ��-(&��!���- 2��&#�� &� �#�� ��!0��0 � ��$- 2��&#�$���-(����� / ((���+�� �- ��� #�&�� �- �$��(�����- (�� ���� �#!�����&���� �� ��� &����1 &)��� � ���$%���+�+ ��-!���� ��), +����+���.�- #�����&� ����)% ��%���� � &��!���.�� ��* � �� +�&���+ &)�� � .�!/0 ���!�����- �&��� � �!- ����� �.�1, ����&��*���.�- 2����+���, (�-�)4���� �&���- ���- �� � ����!���-, (����&"���� $���(����� � ��&�"�03�1 �&��). � ����&� �)% &���!/- � �% ����)% ���.�� �� +�"�� $��� ���� / (��!� �% %�- - $) ��� ����1 &��!���.��.
��!�����
$�� � &! �� ��"���� �� ������ ������ ��� � ��������� �, ������������ �� � � ��� ����
� ����!�+ �$�� &���- ������#� ���*!�� � �� ����&�
�&��� � ��4���- ,&$�!- � ��#���� (&��-!� ���)1 (���-&� : � �!���� ��!� ��&�) �� ��+�0 � &��� / �� ��� «��-!�+���#� #�����&� ��», &�����!) �+�0 ��� 4���) ��-�&�(� / �� ��$�1 �#!�����&���)� +�� �&�"����- ��&�-���1 ��� � �&���. � ��-�� � 2 �1 �� ��.��1 � � .�!/0 ����&� � ��� &�!- ��� ��* -�)+� +�� �&�"����-+�, ��-%��-3�+��- �$!��� #�&���� ��+�& � ����"�&, $)!� (&�-- � &�4���� � ���+�� ��+ ��� �(!���� ���&�"���)% ��! �&��� � �&�����#� �&��� ���23. ������- (�+�3/ ����)-��� �- ��"� �� � �&��) �5� � �, �� �&)� () �0 �-
���������������������������������������� �������������������22 �,�+��*�� � � )���������� ��,�� ��� – http://www.moo-iraq.com/ar/ 23 �������� ������ ��������� ������ � 1�����, ��������� 06.08.2014 – http://kommersant.ru/doc/2539560
30
�*�&+�&��� / ���!�.�0, �(���$��0 �)� �(� / ����)+ *&�� �+ (&� �� ��! �24.
� � "� �&�+- ��&����1 ��(�&� ��+ � ��"�!���� ,&-$�!- (!� � / ��!�#��)� � ���!���- � (&���"� ��* � � ����� ��#���� �� �0 �- �&�1�� ���� �� �!/�)+� ��-(&���+�. �� (��!����� �&�+- ��#����!/��� (&��� �!/-� �� �&��� ��� ��(�4�� ���!0��!� �����!/�� ��#!�4�-��1 � ���� &���)+� ��+(���-+� � &�������, ��$)�� � &����!� �#!�����&����1 (&����.�� �� ����&�)% �&&�- �&�-% �&���, �� ��#!����)��- ���� &�4���- � .��- &�!/�)+ (&��� �!/� ��+ �&���.
��#!���� ���� �&)+ �.����+, (� ��.��! �&�����#� �&��� ��� ��� ��!-� 45 +!&�. $�&&. ��* � � 3 &!� ��-$�+� &�� (&�&����#� #���. �� �$!�.) 4 � #&�*��� 6 �!���� , � � � ������ (��!����% �� )&�% !� (&���"� ��&����1 ��* � ���3�� �!-!��/ � (�&�$�-+�, � .�!/ ��-#����!/��#� '&��� �!/� �� �&��� ��� ����� � &��+�& 2��(�& � �� � +� �� � 400 )�. $�&&. � �� �� �� � �� $)-!� ���3�� �!���. '&� 2 �+ (&��� �!/� �� ��1� �� �!/�� ��� &���� �)1 � �� +�&���1 &)��� � �&�(�)+� �$9�+�+� 2��(�& � «�7&��#� ��!� �»: ��+(���� Chevron Corp. � Afren Plc �� ���� ���- ) � (�������-$�&��)% &�$� �%, ��+(���� Genel Energy � Sinopec's Addax Petroleum ���� ���+�� ��0 &��&�$� �� ��+�#� ��%����#� ��&����#� +�-� �&�"����- Taq Taq25, (!���&�� �- &�$� � (� � &��- �!/� �� �� ��& �#� +�#�� &�!/��#� ��* �(&����� ��&�� '' ��4��$�&, �� �&)1 (����!� � ���.� 2 �#� #��� 2��-(�& �&��� / �� 500 )�. $�&&. � �� ��26. ���������������������������������������� �������������������24 Anti-ISIS Coalition Takes Shape, US News – http://www.usnews.com/news/articles/2014/09/15/john-kerry-amasses-arab-european-coalition-against-islamic-state-in-paris 25 Iraqi Kurdistan oil pipeline export capacity to double, Reuters – http://www.reuters.com/article/2014/08/19/us-iraq-security-oil-kurdistan-idUSKBN0GJ14K20140819 26 Kurdish Oil Breakthrough Said to Enable Quadrupled Export, Bloomberg – http://www.bloomberg.com/news/2014-08-22/kurds-said-to-plan-quadrupled-oil-exports-on-pump-breakthrough.html
31
��$!�.� 4
2� �������( ���� �# ����� ����
��������: Energypedia – http://www.energy-pedia.com/news/iraq/heritage-oil-to-acquire-genel-energy
&�*�� 6
+� !�� ��%�� ���� ��& ����� ���&, )�. $�&&. � ���/
��������: Energy aspects
32
��4/ �����!/��+ ���� &���)+ ��+(���-+ ���� �- ��� � &�$� � ��� � �&�����+ �&��� ���, (�!���� � ��-#����!/��#� '&��� �!/� �� �&��� ��� 0&��������� #�&�� �� � (&�*�&��.�� � ���� +-#��#� ��!�#���#� &�-"�+�, �� � � �� �!/��1 ��� � �&���. �$��� �!/��1 �)-#!-�� (���.�- &����1���1 ��+(���� ��*!�& ��%�', �� �&�- � ����!� 2010 #��� � ����� �� �(�&� �&� �����&-.��+� � ��!�1 � 30% �)�#&�!� ����& �� &��&�$� �� +�-� �&�"����- ���&� �� ��� ��� �&��� � ��(���+� 3 +!&�. $�&&. ��* �. �� �!/�)+� �!���+� �����&.��+� � �!� ��&�1���- Kogas (22,5%), +�!�1��1���- Petronas (15%) � �&�.��- TPAO (7,5%), �&�����+� (&��� �!/� �� � (&���- � (&����!�"� 25%. 6�#���& (&����+� &���� &�$� � �� �&�� � 20 !� � ���+�"��1 (&�!��#�.��1 �� 5 !� , � (&��(�!�#�� �-, � � �$9�+ ��$)�� ��* �, �� �&�- ���-�� �- ����/0 2 �#� #���, ��� �#�� (����� �!- � 170 )�. $�&&�!�1 � �� ��. '� ��!���-+ ��� &�� �, ����� �&�+ $��� ���+�3��) (�������)� �� &� ) � �)(!����� ���-��#&�"����� � &��+�&� $5,5 �� $�&&�!/ ��$) �#� ��* --��#� 2�����!�� �. ��#!���� (��!����+ ����)+ ��(&�+ ��* �, (�&��- ��* / � +�� �&�"����- �"� $)!� (�!���-�� ����/0 2014 #���. &�+� 2 �#� (�� &���� (�&��- ���-&��/ .�� &�!/��#� (��� � �$�&� ��* � +�3��� /0 60 )�. $�&&�!�1 � �� �� � ������ � ��1� ��� 165-��!�+� &��)1 ��* �(&����, �� �&)1 �������! ���&� � +�#�� &�!/��1 &�$�(&������1 ��� �+�1 �&���. ���"� �"� ����!��/ � &�� �!/� �� ��+(!���� (� (�&�&�$� �� #��� +�3��� /0 1,5 +!&�. ��$�+� &�� � #��, ���� �- &�$� ) (� (&��!���� 100-��!!�+� &���#� #���(&����� � +�� �&�"����- �� 2!�� &�� ��.�� ��$�1��1-.
������� ��(&�+ ��* / (��(���!� ��#!�4���- � &����!� ��$)�� � +�� �&�"����1 �� 0#� �&�����#� �&��� ��� Garmian (��!- � 40%), Shakal � Halabja (��!- (� 80%). ��1��� �� (�&�)% ���% ���� ��% ���� �- #��!�-#�&��������)� &�$� ), � �� (������ 2015 #��� (!���&�� -�- ���� / ��* ���$)��. � &���!/ � � � 2021 #��� � �&��-���+ �&��� ��� +�"� ��$)�� /�- ���!� 10 +!�. ���
33
��* �, � � (�!��� /0 ���(���� � (!���+� ��#����!/��-#� '&��� �!/� ��. ��#!���� ����+ (&�#����+ ��&����- �� ���+�- (!���&�� ���!��� / �� ����0 ��$)�� ��* � � �)��4��% 100–200 )�. $�&&. �� 1 +!�. $�&&. � �� �� � 2015 #��� � 2 +!�. $�&&. � �� �� � 2019 #���.
���������� �� ��'���� �$(� � ������ �"����������"� ����
��#!���� �&�����&���)+ (&�#����+ ��"����&����-
#� 2��&#� ������#� �#�� � ��, �+() &�� � (&������� �� (�&����)% �� ������� 2��&#�� � � &���% – �!���% �' ���"� �- ��"�, ��+ � �� �!/�)% � &���%27 ��!��� ��� &�� �3�1 ��$)�� �� &���.����)% �#!�����&���� � ��-��&��1 �+�&���, #�� (�� �% (&������� �� (&��� �- �� 2017–2019 #���28.
� ��� �� � ��� � ��!#��&���)+� (&�#����+� � -��!/�)% � &��, ��(&�+�& � �-, ��!- �#!- �&��� (�&-����)% �� ������� 2��&#�� $��� ���&�3� /�-, ��(�!-�� �!/�)� �+() &�� � (�!��� (� &�$!���� (&�&����-#� #���, � � �)����� �+, � � � �1 &����� )��� �� �+-(�& ��� &�!�1���#� #���, (&�+)4!����- ��$)�� �� �-&�#� $!�#���&- ��!����!/�)+ ����� �.�-+ '����$��-��1 ����� �- �"� � $!�"�14�1 (�&���. � ����� �!- (&������� �� 2!�� &���� �� $��� ���!����� /�- ��-(�!/������� ����$���!-�+)% �� ������� 2��&#��. �"���� �-, � � &�� �(&��� �� 2!�� &���� �� � =(�-��� ��� ��� � &��� (&���!"� / (&������� / � �+��0 2��&#�0, � ��#� #�����&� �� (�!��� /0 � ����!��/
���������������������������������������� �������������������27 ������� ������& 5��������� ��� � 6����� � ������ �� 2040 �. – http://ac.gov.ru/files/publication/a/789.pdf 28 $������� ��������� ������& ������ 5��������� )2- � ���� (A comparison of recent IEA and OPEC outlooks) – http://www.ief.org/_resources/files/events/fourth-iea-ief-opec-symposium-on-energy-outlooks/background-paper.pdf
34
����/0 2013 #. � &���!/ � � � 2035 #. �$3�1 �(&�� 8,7-+�!!��&���#� ����!���- �� (�&����)� �� ������ 2��&#�� ��� ��� 337–342 +$�229 � ���/ (�!- �&������-: � 2010 #. 2 � (����� �!/ &���-!�- 260 +$�2 � ���/). ���#�� $��� ������ / � 2��&#�7+��� � ����&� �)% 2����+�� ("�� � 7).
����� �0 � (&�#����% �,� � �' ��(�!/��0 �- &���)� (�&����)� ����)�. ���, �!- (&�#����&�����- �(&��� �� (�&����)� �� ������ 2��&#��, �,� � �' (&�+��-!� &��!���)� (��%��), � � (&���!� � �+�, � � � ����)% �� (&�4!)� #��), � ��� ��� � 2010 #., � ���% �&#�����.�1 ������!� &��%�"����� � 10 +$�2 � ���/. ������)� &��%�"����- �&� ���&����#� (&�#���� �� 2014 #. �����!��/ (� &�$!���- ��* � �� �*&�������+ ��� �-��� � ((&�#��� �,� �)4� (&�#���� �' �� 0,3 +$�30), � ��"� �� (&������� �� � � &���%, �� �%��-3�% � ��*- -��1 ��& �!/ (�.���� �,� ����� �)4� �' ). �����.� � &�� � �� 0,1% � +�&���+ ��' (&���!� � �+�, � � (�-���� �!/ (� &�$!���- ��* � � 2014 #. � !���� �- � �,� � �' �� 1 +$�.
��"�� ���+- �&#�����.�-+� �� ��� �#�� � �$3�#� (���+���- � � ��4���� (&�#���� .��) �� ��* / ��� ��-�����#� �� ������ 2��&#��: �' ��%��� �� ��$�� ��-+�� � 1 $�&&�!- ��* � ��&���) �' �!- � &��-�+(�& �&�� (��++� ��$)�� � &���(�& �&����), �,� – �� 6-!� ��#� (&�#���� �� � ��+�� / */0��&�� ��* � +�&�� Brent. � &���!/ � � � (&�#����% ���% �&#�����.�1 �� 2020 #. �+�� �- &��$&�� .�� � 94 �� 120 ��!!. �5�, �� 2035 #. – � 100 �� 145 ��!!. �5� (� ��!!. �5� 2012 #.). ���+� &- �� �, � � �,� � �' �� ��% (�& �� ��4!� ��������� � ���� �&)% (����� �!-% (� (&�4��4�+ #�-��+, �$� �&#�����.�� (���+�0 , � � ��"�� �$9����- / ���!�- (� ����&���0 ����)% �(&���!���1, � ����& ��, � ��"� +� ���� &���� �.
���������������������������������������� �������������������29 ���. '����� � ��,�&��� 5��������� 30 ���. '����� � �����
35
&�*�� 7
�� $�� !��*���( -���#�&� �� -��&��� �( �����"� ��#��� � # ���� ��
� !���� 2000–2011 ##. (TPES/GDP, .�. ��� ��4���� (&��!�"���- 1 (�&�����1
2��&#�� �� 1 )�. ��!!. �5� 2005 #. ��')
��������: 1� )2- World Energy Statistics and Balances.
���� �� ������)% ����� �' � 2014 #. – (����&"�-��� +�&���#� ��* -��#� &)��� � �$�!����&������+ ��-� �-��� �!- &�� � +�&���1 2����+��� �� �&���� 3,5%. �������- .�!/ ��- �!/��� � �' – �$��(������ ��� �- ����#� � ���$%���+�#� �&���- (�� ���� ��* � �� +�&�-��1 &)��� �!- (����&"���- ��&+�!/�)% .�� ��� �!- �+-(�& �&��, �� � �!- 2��(�& �&�� �)&/-. ���+� &- �� �, � � ��$)�� �)&�1 ��* � �' ��%���!��/ � ������ (�-�!����% 12 !� � ��&���&� 42–45% � ���� �!/�� +�&�-��1 ��$)��, ��������)� ��(��) �)&/- (����&"���0 �- (&�� ������ �� (�� �-���+ �&����. 6!- &-�� � &��-���� ��. ���- �� ��.�-, �������, �� +�"� �� �)�)�� /
36
��+����-, ��� )��- &�� �3�� 2��(�& ��* � � ��� &��-��� (� &�$!���� ��* �(&���� ��. � � "� �&�+- �� ��� �$��&�"���)% � �!��.��)% (�&���% ��(���� ��* � ����-��2!� � ����- �� (��!����� �����!/�� !� ���!���!� ���� ��(��) � 1,7 � 1,2 &��� ��� �� � �����.
'� ����)+ �"�#����#� � � �� ������#� $0!!� ��- �' Annual Statistical Bulletin � 2012 #. ��$� ����)� ��(�-�) � &��-�!���� �' ��� ���!� 81% +�&��)% ��(���� ��* � � 48% – (&�&����#� #���. ���+� &- �� �+��/4���� ��!� &���&��� � &��-���� ��. � 2011 #. �� 1 � 2 (&�.�� -�)% (��� � ��� �� � �����, ��!���� �� ��1� ��03�% $�-&��)% �� ������ ���!���!��/ �� #�� �� 140 4 . �!� 25%, � ��!���� �� 2��(!�� �&��+)% ����"�� �� 2000 4 . , � (�-���!�!� #�����&� ��+ �� #�� (��)�� / ��$)�� �)&�1 ��*- � �� 4%, �����- �� �� 45% �$3�+�&���1 ��$)�� ��* �31.
��� &� ��& �!- ����!/�� ��(&�� � ��$� /�- ��#!���- (� ��� �+ �� ��$)�� ��* �, ��� )��-, � � ��+(&�+��� (&�%��� �- ���� / +�"�� 12 � &���+�. 6!- ���� �&)% #�-����&� � �� ��!/�)+ -�!-� �- ��(&�� � �(�&�)% �&&�- �&�-%, �!- �&�#�% – � ��* �#����)% (!�� �%, �� �&)� +�#� ��%��� /�- �� �&&� �&�� ���% � &�� �����&�+��-��. ������ ������ �!/��� +����� � &��&�4���� ���-*!�� �� �� �� �- �� ��&�!��� ��+ ���������- �&���-, �/� ��� ) � �' +����+�!/�) (11,5 +$� � 2012 #.).
'&���+ �"�#����� ���!������ ����!���- �� 1 +!�. ��!. � ��&�!��� �� ����� ��( �����( � �&)��� ��� $�!/4�� ���+�"��� � �!- &�� � ��� &����#� ���&��#� &)���. � ��+�� ��� �)&�"���� �$9�+� �+(�& � � ���-������1 �&���� � 2012 #. ��� ���!� 142 +!&�. ��!!. �5� (&� �&����+ �+(� (&�&�� � � 20% �� (�&��� 2010–2012 #�-��. �� 2011 #. �� *��� &�� � .��) �� ��* / #�����&� �� (�!���!� 100 +!&�. ��!!. �5�, �����- ��%�� � (&���"� ��* � �� 320 +!&�. ��!!. �5�. � � �#� � 2011 #. ������-
���������������������������������������� �������������������31 ������� BP (BP Energy Outlook) – http://www.bp.com/en/global/corporate/about-bp/energy-economics/energy-outlook.html
37
���- �&���- �����!��/ �� � �&�+ +�� � � +�&� (��!� �&��� (82,2 +!&�. ��!!. �5�) (� ��$����&�����0 ��� -&����#� (� &�$!���- ����(��+�#� �(!��� � (����� �!�+ � 60,9 +!&�. ��!!. �5�. ��$����� $)!� ��(&��!��) �� ���$"���� +�� �)% (&�+)4!���)% (&��(&�- �1 � ��+�-%��-1� � 2��&#�&���&��+� � ����1 (� ����"���)+ .���+. � ��� ��� �, .��� 1 ! 91-#� $������ ��� ��!-� 0,45 ���-������% &��!��, 95-�#� – 0,6 ���������% &��!��, .�. �&��-�-- � ��+�� / 1 ! $������ ��� ��!-� 0,16 ��!!. �5�.
����"���)� .��) �� 2!�� &���� �� � $����� (&��&�- �!� ����.� �0 �&�(��14�0 2����+��� � +�&� � 4�� �#� (� ��!����� (� &�$� �!- ��* �32. ,����+� / ����!���� � &��) �� �����!��/, � �!- (����&"���- �)����% �+(�� (&�&�� � ��' #�����&� �� �)��"���� (&���!"� / ��$��-��&��� / ��� �& 2��&#� ��� � ���0 2����+��� � .�!�+. ��)� +� ��) (����&"�� � &��!�1 �, �� ����)1 +�+�� �� &��&�$� ��) � �� ����&��). � &���!/ � � ������ .��) �� 2��&#� ���&) � ���������1 �&���� � �+�!�&�0 ��-(�!/������� ����(��+�#� �(!��� � �(���$� ��0 ���!�-����0 �)$&���� �#!����!�#� #���, �������� ��� �, +���-������ ��� � � �������� ��&) � � +��*�&� (�!� �� 5).
� ������ 2007–2012 #���� � ���������1 �&���� ��-$!0��!��/ (�!�"� �!/��- ��&&�!-.�- +�"�� ��$����--+� ����(��+�#� �(!��� � ��%���+ � 2��(�& � ��* �. ��$����� � &���)� #��) ��� ��!-!� � 15 �� 20% ("�-� � 8). ����- �� ��.�- ������ ����� �!/��0 ��#&���� �� *�����) ��* -��1 #����+(���� Saudi Aramco � �� #���-��&� ����)� *�����) � .�!�+. � ��!#��&����+ (!��� �����- �����.�- +�"� (&�(- � ���� / ���&�3���0 �)$&���� (�&�����)% #����33.
���������������������������������������� �������������������32 � ������� ������������� '%������� ����, 1999–2013 ��. – http://www.opec.org/opec_web/en/publications/202.htm 33 “Burning Oil to Keep Cool. The Hidden Energy Crisis in Saudi Arabia”, Chatham House, 12.2011, ���. 11 – http://www.chathamhouse.org/sites/default/files/public/Research/Energy%20Environment%20and%20Development/1211pr_lahn_stevens.pdf
38
��$!�.� 5
������� !�������� ��%�� � �� $�� �� 1000 �����) ���� ��� ����� ��( �����(
��" � �����, &�. $�.
3����' ��*�����,"
� %
���������� !��������
��%�� �" . ����/�
�&!�� ��%��!������
�" . ����/�
���������� !�������� ��%�� �$��& �&!��� � ����. �� 1000 $�.
2000 20,5 8,2 1 541 12 76 2001 21,0 8,3 1 571 10 75 2002 21,5 9,7 1 609 11 75 2003 22,0 10,4 1 660 61 78 2004 22,6 11,0 1 704 56 78 2005 23,3 11,5 1 857 79 83 2006 24,1 12,0 1 941 80 84 2007 24,9 11,2 2 034 131 87 2008 25,8 10,0 2 121 151 88 2009 26,7 10,5 2 272 219 93 2010 27,6 10,0 2 469 225 98 2011 28,4 12,4 2 687 197 102 2012 29,0 12,2 2 790 208 103 2013 29,4 12,2 2 935 215 105
��������: BP Statistical Review of World Energy, )#., CIA.
&�*�� 8
���� �& �' �� ���� � �!��&# �!��� � ���� � -� !��� ��%�� � ����� �) ������,
+!&� ��!!. �5�
��������: ���� � �������� ����� ����, )2-, ����� ���� ��& ��'���� � 2012 �.
39
��$) �- «�&�$���1 ����)» � ����� (�����!�, � � �' ������&����. � 2011 #. ��-�� �����4�%�- ����-�)% ��1� ��1 � � &��� ��$)�� �)&�1 ��* � ���3�� �-!-!��/ �!/�� � �� ��& � &�$� �03�% ����"��. � &�-��!/ � � � ���� �!/�� 2010 #. ��$)�� �(�!� �� 67% �!� � � ��+�� ��+ �)&�"���� �� 29 +!&�. ��!!. �5�. �� � &���-���� ��.� �' , ����- ��!"�� $)!� (�-� ��!- / �� ��� &����1 � ���4��1 &)��� (�&-��� 1,5–1,6 +$�, � � 2010 #. �� ����!� �����)% ��1� ��1 (�-� ���� $)!� �� �&���� 1,5 +$�. �(�� ����!�- � (�&��+ ���& �!� 2011 #., � &���!/ � � ��#� ����- �� ���/ 2011 #. (�� ���!� +���� 0,5 +$�. ����� �03�1 +�!!��� $�&-&�!�1 $)! ���(�!��� ���������1 �&����1, �� �&�- ���(�!/����!��/ �� ��.��1 �!- ���!�����- ��$� ���-�)% (�� ���� � 8,2 �� 9,4 +$�.
�� *��� ���&�� �� �,� ������+�-1 � 2+$�&#� �� (�� ���� ��* � �� �&��� ��3�� ����!� �(�����-, � � «�&�$���- �����» +�"� ��%!�� �� / � &��)-2��(�& �&) ��* � � '�&������+ ��!���. � &���!/ � � � ������ (�&��1 (�!����) 2011 #. .��� �� 1 $�&&�!/ ��* � ��&-���) +�&�� ��* � �' ���!���!��/ �� 15 ��!!. �5�, � � ������� , � � (&� �&����1 �(� ���1 .��� �� $�&-&�!/ �)&�1 ��* � ��& � Es Sider � 2011 #. � 112,9 ��!!. �5� ����- ������� �!��/ 41,7 +!&�. ��!!. �5�. 6!- (��&) �- ��� &����#� �(&��� � &��� $)!� �)��"���� ���!��� / �+(�& �)&/- (&�� ������ � ��� &���, �+ ��+)+ �����- ��++�&�)� ����(�� �)&�1 ��* � (&�� �-����� �� 9 +!&�. ��!!. �5�. �$)��� �+(�& �&��+)1 �&�(�1 !���1���1 (&�&���)1 #�� �� 2 � &�� (�� ��-!-!�- �� ����&�% �� � �&�. , � (&���"� ���3�� �!--!��/ (��&��� ��+ �(� ��)% ��� &�� �� �� (�� ���� #��� �� �&&� �&�0 � ��&�� UK NBP.
� 2012 #. ����- �� � �� �+�#!� ��&�� � / (�� ���� �#!�����&���� � (� (&�#���� ��� �)1�� �� (&�"��1 �&����/ ��$)�� ��* � � #��� �!/�� � 2013–2014 ##. ��������0 &-��+ �&�$���% � &�� '�&������#� ��!��� *��������0 (�+�3/, (�!������0 �����1 (� ���������
40
�����)% ��1� ��1, +�"�� ��� � / ������� �!/��1, ���- )��- ��������)1 2����+��� � ��*&�� &�� �&� � &��) �3�&$ ("�� � 9). ��� &�(�!� ������� (&�.���), �#&�-������03�� 2**�� ����� ��(�!/������� ��"� �% *�-������)% &���&���, �� �&)� ��� �(�) (&��� �!/� ��, (&�(- � ��0 +���&����.�� � &��).
&�*�� 9
�,�����) � �� ��� �����, �����, ���� �, 1����)�� � ��&���, &��. �. �4 �
( !0��( ���(: � 2012 #. �( 1����)��, ���� �, � 2010 #. �( �����, � 2009 #. �( ����� � � 2008 #.
�( ��&��� – %����$� ��� ����"�, ! � – ,���� 2�� , !������ – ,���� �����
! ����,���&� !�#�*� � 2011 #.)
��������: )#., ����� ����
'�+�+� ��* � ����- 2��(�& �&�� (&���� ) ��* �-%�+�� � (&�&���)1 #�� (� 2 �� 8% 2��(�& �). � ��� ��-� �, #���(&���� "��!��)1 (� ��" (&�%��� � #�����+-(&����&��1 � ��.�� � #�&��� ��!!� � �� �. ��.�!�-.
41
� 2011 #. ��++�&�)1 2��(�& �����!�- �� 60%, �� "� �(�! � ��' ("�� � 10).
&�*�� 10
+� !�� ��%�� � ��0���� � �& -� !��& ����� � !��� �& ���
��������: OPEC Annual Statistical Bulletin 2013, IMF World Eco-nomic Outlook Database
�����4�-�- (��!� �)���� ��1�� �5� �� � &��) (�&-
�������- ��1�� �� ��� ����� &�.����!/�� &��(&���!� / (�!�����)� � 2��(�& � ��* � �&��� �� �!- &���� �- ��$� �����1 (&�+)4!����1 ��*&�� &�� �&) � ����!� 2��(�& � #���. �&��, ����� ��$)�� �)&�1 ��* � � 2007 #. � 2 +$�, ��(�4�� ����! �� �� 3 +$� � 2012 #. (� � "� �&�+- ��#���-4��1 (����� �!/ (� ��$)�� ��* � �� �(�-� ���!�#����+� (����� �!0 �&��� (�� � �� 1 +!�. $�&-&�!�1, %� - ��������)� ��(��) �)&�1 ��* � � �$��% � &���% ��(�� ���+)). '� +����0 �,�, ��!� ����)1 &�� (&���!"� �-, � � 2020 #. ��� ) � &��) � �' ��-��- �-, � � 2030 #. �&�� +�"� ���- / 2-� +�� � � +�&�
42
�&��� 2��(�& �&�� ��* �. ��(��) � � &��� �� �0 �- �� ��% (�& �����.�����)+�, � ��$�� ��+�� / ��$)�� 1 $�&-&�!- ��* � ��� ��!-� �� $�!�� 5 ��!!. �5�.
� &���, ��� �� ����+� �&�#�+� #�����&� ��, �%��--3�+� � �' , &�$�0 �- �&��� �� �� ���� ����!���� 2����+��� (��!� (&���!"� �!/�)% �����)% ��1� ��1 � �����4�1�- (�& �������1 ��1�) (&� �� .�� &�!/��#� �&�����#� (&��� �!/� �� �� *��� &��#�&��4�#��- ���-*!�� � +�"�� &��!���)+� &�!�#����)+� #&�((�+�. � &�� �!/� �� � +���&����.�- ���$%���+�1 (&�+)4-!����1 � &���(�& ��1 ��*&�� &�� �&) &�$�� ��!��-��!/��#� ���!�����- �&���- #��&��%����.
��#� � �#���( �� �&���) �!- �' ��� �*&����-���� #�����&� �� � �&�(�)+� �#!�����&���)+� ��(���+� � �����+ �&����+ ��� &����#� (� &�$!���-, � �% ��* �-#�����+� ��+(!���� +�"�� �$&� � /�- � �!���� ���$%�-��+�� �. ���, � 2009 #. ����!��/ &�$� ) (� � &�� �!/� �� �&�����%�&���#� #���(&����� �!- (�&����� (&�&����#� #��� �� ��#�&�� � �!"�& � �#� (��!���03�1 &��!���.��1 � �. � +������ ���&��� ����) ��� � ���� �&�(�)� +�3��� � (� (&������� �� ��* �(&���� ��, � � ��"� �#&�� �� &��� ������2!�, � �� �&�1 �� (&-+�#� �)%��� � ��%�+� ������. , � ����� �!/� ��� � �+, � � �� &��-����� �� ��� &� �' ���3�� �!-� �- � � �+�"�)% � ��* /0 � &��!-%.
��� �3�� (� &�$!���� #��� �� ��� &����+ &)��� (&��&� �!� �' � ����#� �� !���&�� (� ��$)�� (&�-&����#� #���. ���, ��$)�� (&�&����#� #��� ���!���!��/ �� 8,3% � 2012 #. (� �&������0 � 2011 #., � ��!- �' � +�&���1 ��$)�� �)&��!� �� 21%. ��++�&��- ��!- ��-(���� (� #���, (&�%��-3�-�- �� 2 � &��) �' � �#� ���-$�!/4�+� ��(���+�, � �& � �&��, &���� ��!� ������ � ��&�+���� ��� ((� 58,7 &!� ��$. +). ���3�� �!-�+�- ��$)�� 2 �#� (&�&����#� ����(��+�#� �)���� �' �� 1-� +�� � (� +�&���1 ��$)�� � (����� �!�+ � 700 +!&�. ��$. + � #��, � � �)4� ��� �� � ��03�#� (����� �!- ��� � �5�, �� � � ������.
43
�� � �� ��� � �' �!���� , � � �� ���#�� � &��) �)(�!�-0 �� ����!���)� ��� ) (� ��$)�� ��* �. ���, (&��- )� 14 ����$&- 2011 #. ��� ) � 30 +$� $)!� (��- ��&"���) 14 �0�- 2012 #., ������ �� #�����#� � �� � �!���� , � � ��++�&��- ��$)�� �� 2012 #. ��� ���!� 32,4 +$�, �� ��% (�&-��� 25 +$� (�4!� �� 2��(�& . ��- �&������ �� �!�"�!��/, � � �&#�����.�- +�"� �� �-���!��� / ��� ) �� �� ��� 12, �, � (&�+�&�, �!/�� �� 11 �!� 9 � &��. "�#����- � �� ��� / �' (� ��$)��, (� &�$!���0 � 2��(�& � ��* �, #��� � ��* �(&���� �� ��"� &��%��� �- � ���!�#���)+� ����)+� �"�#����1 � � �� ��� British Petroleum, �,�. ��"�� ���!� / (&��(�!�"����, � � ���� �&)� (����� �!� +�#� *�&-+�&��� / �� �(�!�� �$9�� ����0 ��& ���. � � "� �&�+- ��� � � (�&��+� &� ��� �� ��$)�� ��* � �!- 12 � &�� �' (&���!"�� ��1� ���� / (� ��1 ���/. '&��- �� (� ��������� ��"��#� ��������- ��+������ �!� (��- ��&"����� ��!���� �� ��� ����)��� ��(��&��� ���-��� �!�-��� �� � ��+�� / ��* -��1 ��&���) �' . �������1 ��(&�� ���!0��� �- � �+, �$��(�����0 !� �� ����!����+)� ��� ) � (�&��0 ���&��/ � �$�!/-��� / �� +�&���+ 2��&#� ������+ &)��� � ��!#��&��-��1 (�&�(�� ��� �!� "� ���!������ (�� �(!���1 � ��-%����0 ��� / $0�"� � � &��-���� ��. � �&� ���&����+ $���3�+.
)���� ����� ���� ��� ����� ������ �� ���' ��� % ������
� *� ����-+ ��������� � �" ��
�� �&������ �� &���)% 2 �(�% ��.����!/��-����$�-�� �!/��#� ���"���- �� �!�"��+ ��� ��� �� �&��) ���� � �&��� $�!/4�1 ��� /0 ���(���!�, $)!� (�&�!-!�!/�)+� �, ��"� ��!� &��%���!��/, �� (&�����!� � ���-��+)+ ���*!�� �+. 8�&�� �&�)+ -�!-� �- ��"� �, � � � 1958 #��� ������ ���� �� (�&�)% (&����!� �&�����0
44
���(�$!��� � � �+ "� #��� (��(���!� � ��1 &-� �&#��)% ��#!�4���1. 6�!/��14�- ���+�� ��- &��&�$� �� ��* �-#����)% +�� �&�"����1 � �&��� � ������- �%�������� �� &������� �� ��!�"�!� (&����0 ������ �!- �&#��)% � ��4���1 +�"�� #�����&� ��+�34.
��#���-4��� (�&�(�� ��) �� &������� �� +�"�� �&���+ � �����1���1 ����&�.��1 �� �0 �- �$4�&�)+�. � 2012 #��� ����� �&� �� ��* � �&��� (&���� ���!� 1�0��%�� � � �� �(�&� �&� (� &������� � &��&�$� �� �!��� > 12 – ���� ��, &��(�!�"����#� � (&����.�-% ���"�* � �� ���� � -�!-03�#��- ��� /0 ��(����1 (��- )��, ��&���������#� &�#���� � ��+)+ $�!/4�+ ��* --�)+ (� ��.��!�+ � �&���. 6!- &��!���.�� 2 �1 ���.��- ��) ��#��� � ����!�- � ����1 �"� (&��)���1 �%�+) &�$� ) � ���� &���)+� ��+(���-+�, (&� �� �&�1 �� +�-��� 25% ���� �- � (&��� � �������- +�� �&�"����1 (&�-���!�"� �&�����1 #�����&� �����1 ��+(����. �$3�1 �$9�+ &����1���% ����� �.�1 � +�� �&�"����� �� (�&�-�� � 5 !� ��� ��� 120 +!�. ��!!. ���������%�', &���� ����1� �������- � �����!/��% �&�����% (&��� �%, (!���-&�� � $!�"�14�� �&�+- ��&�� /�- � � &���. � ����1 ��-�� �&��������� � ��"� �� &�� #���&�!� ��� � ��%�'. � �� �+� / � ����, � � ��� �$�!/��- �� ��.�- � �&��� �(���$�� ���� � ��&/���)� ��&&�� ��) � (!��) ��+(�-��1, ������ � .�!�+ � �� ��%��� / �� �#�, � � $�#� )� ��* /0 0"�)� � ����&�)� &�#���) �� ��� �- (�� ���- &�!�+ (&��� �!/� ��.
� &�+!���� &����1���% ��+(���1 �)1 � �� �&��-���1 &)��� �$��!��!��� "�!����+ ���- / �� &)��� (�- &�$� �!�1 2��&#�&���&��� $�!�� (&���)� (���.��. ��#!���� &��!���)+ (&�#����+ &���� �- 2��&#� ���, �� �1���- 2����+��� �� ��� �- ����+ �� ������)% (�- &�$� �!�1 �#!�����&���� � ��!#��&����1 (�&�(�� �-��, � ����� �����-, &������� ��-�/ 2��&#�� &� �#��1
���������������������������������������� �������������������34 6����&: ��������� �����(���� � ���, -. .����� – -����������� ������ – http://analyticsmz.ru/?p=112
45
�� 2030 #���35, $��� � &�+� /�- ���!� / ���� � ��4�-��- � 2 �1 � &���1 � � ���� ���-��%���������+ &�#��-��+ � .�!�+ �3� (&�����.
� ���3�+ #��� � �1 �(�&�)� �$�#��! �5� (� �$9-�+�+ ����(�� ��* � � � �! �&�(��14�+ �+(�& �&�+ «�7&��#� ��!� �» � +�&� ("�� � 11). � ��� ��� �, 2��-(�& &����1���1 ��* � � ���0 ��� ���! &���&��)� 1,2 +!�. $�&&�!�1 � ���/, � � ��� ���!� ���!� 30% ���#� &����1-���#� 2��(�& � ��* �. �&���(�& �&���� 2��&#�&���&�� ���� �- (� ��* �(&����� ��� ����- ��$�&/ – ��%�1 ���-��, ��&�� �� �&)1 2��(�& �&�� �- (�&-��� 15 +!�. ��� ��* � � #��. � ��� �+ ��!/��14�#� (!��� &���� �- � -��4���1 ������ � ���� ���+� #�����&� ��+� ����!/�� (�&�(�� ���)+ $��� &���� &����1���1 ��* � ��&�� �&&� �&�0 ���%� ��� (�� � �, �!- (��!����#� �����- ����#�� ��+� $)!� &���� �&�+ ��* �). �� / ����%���% &�$�(&������ ����-� – �+��!/ � � ��� – �!�4��/��� (����!�!� ���%� ��� 2��(�& �&��� / � � �1 10,4 +!�. ��� ��* � � 2013 #���, (&�#��� �� 2014 #�� – 20 +!�. ��� (7 +!�. ��� �� �� �&)% (� SWAP-(�� ����+ (��&�� ��). �� ��7 �+(�& � ��* �(&���� �� �� ������ ���%-� �� (��&)��� ���1 ��� &����1 �(&�� �� 1,5–2 +!�. ��� ��* � � #�� ( ���& �� �$!�#�� �- 2��(�& �)+� (�4!���-+� ����� �!��� �� �$��% � &�� � �&���1���+ 2����+�-�����+ ��0��)36.
�� &������� �� � �$!�� � ��$)�� �#!�����&���� � �&���+ �� �&���� � �)#���� &����1���+ ��+(���-+, �� ��� �% �� &����0 ��!���- ������- &�$� ) � � &���. �����- ��$�� ��+�� / ��$)�� �)&/- ���(�� �� &� ) �� ��!����!/�)� ����� �.�� � � &�� �!/� �� � +���&����-.�0 ��* �#�����1 ��*&�� &�� �&) #�����&� ��. ����1! � ��(&�+ ��* / �� �!/�� ��!- �- ����+ �() �+ � ��-$)�� ��* �, �� ��"� ��� �� � ��0 �&� �&�-+ �&���
���������������������������������������� �������������������35 2�����������& �������& 6����� � ������ �� 2030 ���, )��5����� – http://minenergo.gov.ru/aboutminen/energostrategy/ 36 !���� �(��', ��������� – http://kommersant.ru/doc/2548915
46
(� ��.��!/��1 (�!� ���, $���(����� � � (&�&���(�!/-������0 (&� ��$)�� ����(��+)%. &�+� 2 �#�, &����1-���� ���.�� ��) � �() � �!���.�� (�(� ��#� (&�&��-��#� #���, &���.����� �"�#��+�#� � *���!�% (� ���!�-#���)+ (&�����+ � � ������, � ����� "�!���-+ (&���- �!/� �� �&��� �)1 � �� +�&���1 &)��� �"�"����#� (&�&����#� #���. �� (��!���00 &�!/ �#&�� ������- �%�������� �� &������� �� ���% � &�� � $�&/$� � �&-&�&�� ������+� �#&���+�.
&�*�� 11
.�"$� � !�������� ��%�� � !�����# #�*� � �����
��������: ���� � �������� ����� BP � �%�* 2014 �.
�&�����+� (&��� �!/� �� (&��� �� $�!/4�- &�$�- � (� ��&�3�����0 ��$� �����#� 2��(�& � � ���� ���-��%���������1 &�#���, (&� 2 �+ �+$�.����)� (!��) � &��) +�#� $) / &��!������) �!/�� (&� (�+�3� ���� &���)%, � �+ ���!� &����1���%, �%��!�#�1 ("�� � 12). '� �!���+ (&������ � �����1���1 ����-
47
&�.�� �!���+�&� '� ���, «�!- ������ � �&��� ��� �-(�! �� �&������1 +�+�� , +�+�� ���� ����!���- �&�����1 2����+���».
&�*�� 12
+� !�� ��%�� �(�& ���� – $��� ����, +!�. ��� � #��
��������: ���� � �������� ����� ���� � BP � �%�* 2014 �.
'�&�� �&�����+ .�� &�!/�)+ (&��� �!/� ��+ � �� &-� ���/+� �!�"�)% �����, � &�4���- �� �&)% ������ ���3�� �!���� (!���� � �*�&� ��* -��#� ��� �&�, �� �-&)1 �#&�� �!0����0 &�!/ � 2����+������+ &���� �� � &��). ��� .�� &�!/�)+ �!�� -+ �&��� �+�� � � ��#��-��!/�)+ '&��� �!/� ��+ �&��� ��� (&��� �� ��1 � ���� &�� ����� &�4���� �(�&�)% ��(&����, ����03�%�- ��$)�� � 2��(�& � �#!�����&����. ��+�!���"��� �������� �+�� ��"� (����&"���� ���$%���+�#� �&���- $���(����-� � � �������� $!�#�(&�- �)% ��!���1 �!- (&��!�����- ���� &���)% � ��� &����% ����� �.�1 � &���� �� ��* --��1 � #�����1 (&�+)4!����� �.
48
,����+������� �� �&��) ��!"�) (����&"��� /�- &�.����!/��1 (�!� ���1. �!� � ��!/��14�+ �&�����1 �&��� �� ��&�� �- � ��#!��������1 (�!� ��� (� 2��(�&- � ��* � � ��#����+, � �����#� �&��� �� / ��� 4���) �)1 � �� �&����/ ��$)�� � 4 +$� � 2015 #���, � �� (&���-���� �� 9 +$� � 2020 #. ��#!���� (&�#����+ �,� �!- �&���, � 2035 #��� #�����&� �� +�"� ��$)�� / "�!��-�)� 11 +$�.
49
���/ $����
�����)� ��1� ��- «��!�+���#� #�����&� ��», ��-� �-3�#� �� 30% �� � �&������� &�"�+� �����+� 8���1-��, (&���!� � �+�, � � �(�&/ ��� ��� ���� (�����- &�!/�) ��$)�� � 2��(�& ��* � � ����&��1 ��� � �&��� ( ����� 4). '&� 2 �+ ������ +�&��)% .�� �� ��* / ���-��!�- ���!� �!/�)+, �� ���, ��-(�&�)%, �����)� ��1� ��- �� (&���!� � (�&�$�-+ � 2��(�& �+ ��* � (���*!�� �0-3�� � �&��) � �&� �!/�� «�$%��- » ��* -��0 ��*&�-� &�� �&�, � (&�+�&�, �'� � #�&��� ��1�"�), � ��-� �&)%, � ���.� !� � ����$����!�- 2��(�& «�7&��#� ��!� �» �� �����37.
6� ����!� �����)% ��1� ��1 � 2013 #��� �&�� (&��-� ���! ����0 2��&#� ������0 � &� �#�0, � �� �&�1 �&������ (&��� �!/� �� �� �����!� (&��&� � �� (&��!������ ���� &���)% ����� �.�1 � ��* �#�����0 � &��!/ � &�-�)38. '&� �+, � � �$3�1 ����� �.����)1 �!�+� �&��� � &���+ +�"�� ����� / $!�#�(&�- �)+39, � �&��� ��� �� ��.�- � &��) !��4�, ��+ � �� �!/��+ �&���. � � "�
���������������������������������������� �������������������37 20.08.2014 ���*&���� ����� ")��& 1����*���" ���"�������& � ��,��������� �������� 2�-$����, ������� ��,���+�� � � � http://www.fleetmon.com/. $���� ������ �������� 600 000 '����� ��,�� � ��������& � ���*&���� ���� ������, ���'(�� ���� �� ����-�������� ��,�&�� ������ !����. ��� 5��� 29 ����� ������� "-�*--�'�&" ���'(��, ��� ��������� �������*���� !���� ��� ������-������ -'���� -'������� �-��� ����� � ������� – http://itar-tass.com/politika/1412392 38 -�-.&� 7 ��� -��� 7��, «���������*��� ������������ ��,�&-�� ������ � ����������� �� ������& � ����», 27.03.2012 39 2. �. ����, «���: �������+����� ����� � �������� 6�����», «������ '����������» 3 1 (88), ��� 15
50
������� 4
��������( ����� � �����, ����(5�( ( !� ����-�& ����
��������: New York Times, Caerus Associates, Long War Journal, In-stitute for the Study of War – http://www.nytimes.com/interactive/2014/06/12/world/middleeast/the-iraq-isis-conflict-in-maps-photos-and-video.html?_r=0 �&�+-, ��� �"� $)!� � +�����, (&��� ��� �!� ��&����#� ����!���- �&��� �)� �(�0 �� ��+�� �- �!/��� / � &�-4���� ��* -�)% ��(&���� �� ����1 �&&� �&��40, � � ��� �&��&�� � (���.��1 ��#����. ���)1 (&�+/�&-+���� & �&��� 8�1��& �!/-�$��� ��-��!, � � �#� .�!/ ���!0��� �- � &�4���� (&�$!�+ +�"�� �&�����+ .��- &�!/�)+ (&��� �!/� ��+ � ��&����1 �� ���+��1 � ��� -�� � ��� � ���� � �.��1 �&���41. '&����� !� 2 � � ��+�-����0 ������ �&�����#� �&��� ��� � ��* � � #��� � $�-�� !� ��� �#�� ��+(&�+��� +�"�� ���+- � �!�.�+� – ������� ��. �� *��� �$9�������- ��! ��#����+ � ,&$�-!�+ (&� �� ��� &�� � � ��$)�� ��* � �� �&&� �&�� ���������������������������������������� �������������������40 �� � 41 KURDISTAN.RU – http://kurdistan.ru/2014/08/26/news-22171_Novyy_irakskiy_preme.html
51
�&�����#� �&��� ���: � ���.� 2 �#� #��� (&������� ���-��- +�3��� / ��&����% +�� �&�"����1 ��!"�� #�&��- �&������ �)&�� � �� 500 )�-� $�&&�!�1 � �� ��. � (� �!���+ ��&����#� +���� &� (&�&���)% &���&��� �4 � 8��&�+�, ��� ��%��) � �������1 &��!���.�� 7 +!�. $�&&. ��* � �� +�"����&����+ &)��� ((���(� �!-+� ��* � � 4 ����&�� United Leadership, Kamari, United Emblem � United Kalavrvta42 �)� �(�!� �5�, #�(� , � �1, 8�&�� �-) $)!� ����) �� %&������ � $��� �&��� ���43.
���&�$� ����- � &� �#�- &���� �- 2��&#� ������#� ��� �&� � ��!#��&����1 (�&�(�� ��� ���$%���+� �!- ��"��#� #�����&� ��. ���$���� 2 � ����� �- � &��-2��-(�& �&�� 2��&#�&���&���. ��#���- ���� &���.����)� (����� �!� 2����+������1 .�!����$&����� � ��� ��$�-� ��+�� / ��$)�� �)&/- � ��� �#� &���(�& �&���� � �-!� �� "� ��"�), ��� � � �����&�� �)� (&��+�3�� �� � �&#��!�, �� �&)+� �$!���0 � &��), ��$)��03�� ��* / � #��. ,��(�& 2��&#�&���&��� �� � &��) ��(&--+�0 ��-��� � �+(�& �+ �1 (&����.��, �� �&�- �+� ��-��(�� �-. ���+�& 2��(�& � �#!�����&���� �� �� � � &�� ��' $��� �(&���!- /�- ��� ��!����+ ���&�+����1 ��*&�� &�� �&) �!- &���(�& �&���� &���&���, �� � #��(�!� ������1 �� ��.��1 � �� � �� �!�"��+ � �&��-��+ ��� ��� ��� �� � �����. '&��+�3�� �� ������ � �' � 2��(�& � �#!�����&����#� �)&/- �� &)��� � &�� �&�(�1���#� ��0�� � ���� ���- �%���������#� &�#���� ���"� �- $�!/4�, ��!� �% ��1� ��- $��� � $�!/4�1 � �(��� ��#!�������)+�, � �������1 .�!/0 �% (�!� ��� $��� #�&�� �- (�� ���� � &���(�& �&���� �#!�����&�-��� �� +�&���1 &)���.
���������������������������������������� �������������������42 https://www.marinetraffic.com/en/ais/details/ships/538005501/vessel:UNIT ED_KALAVRVTA 43 KURDISTAN.RU – http://kurdistan.ru/2014/08/22/news-22123_KRG_7mln_barreley_kurdskoy_nefti_realizovany_na_mezhdunarodnom_rynke.html
52
�������� ����"� !����( ����� ��%�(�"� � #�*�"�
&� �������(� ��#��� ����� ��� – ����
� ��� �� � ��� � (�!��+���-+�, (&���� ��!���)+� �������� �� ��#���� �&��� �� ��#!���� (�!�"���-+ � � /� 10(1) ������ No. (1) – 2005 (� (�(&����+�) � ��-#!���� �������� �!/� ��, (&��- �+� ��.����!/��- ��-��+$!�- �&��� ��� – �&�� �� ������&����1 ������ No. (8) � 6/8/2007, +) &�4�!� (&��- /: �� �� � ���=�?8 � ����?8 �������6��=8 ����� ��6����� – ���
����� No. (22) – 200 ���.�� 1 ����.��� �6
� � /- 1:
� &�+��% �������- ��� �-3�#� ������ �!���03�� �&+��) �+�0 ��������, (&��������� ��"�:
1. ����&�!/��� '&��� �!/� ��: ����&�!/��� '&���- �!/� �� ���(�$!��� �&��;
2. ����&�!/��- ��� � �.�-: ���� � �.�- ����&�!/-��1 ���(�$!��� �&��;
3. ��#���: ��#��� �&��� ��� – �&��; 4. '&������ ��#����: '&������ ��#���� �&��� �� –
�&��; 5. '�&!�+�� : ��.����!/��- ����+$!�- �&��� ��� –
�&��; 6. ��#����!/��� '&��� �!/� ��: '&��� �!/� �� ��-
#���� �&��� ��-�&��;
53
7. ���� ����� &��: ���� ����� &�� ��#����!/��#� '&��� �!/� �� – �&��;
8. ��#����!/�)1 ���� : ��#����!/�)1 ���� (� ��-(&���+ ��* �#�����#� ��� �&� ��#���� �&��� �� – �&��;
9. ����� �&� ��: ����� �&� �� '&�&���)% ����&��� ��#����;
10. ����� &: ����� & '&�&���)% ����&��� ��#����; 11. ��* /: !0$)� (&�&���)� �#!�����&��) �!� �+��/
(&�&���)% �#!�����&����, !�$� � ���� #���, !�$� � ���� "����� �; ��!0��- �#!�����&��), �� �&)� $)!� ����&�-3��) � �!!�� �&;
12. �)&�- ��* /: !0$)� "����� �#!�����&��) � ��-�$&�$� ����+ ��� �-��� �!� (�!�����)� �� '&�&����#� #��� (� �+ ��������.�� �!� �&�#�% �(���$�� ���!�����-;
13. '&�&���)1 #��: ��� #����)� �#!�����&��) � ���& �)� ��+(���� ), ��!0��- "�&�)1 #��, ��%�1 #��, (�(� �)1 #�� � �� � ���)1 #��, �� ��4�1�- (��!� ���!�-����- "����% �#!�����&���� �� "�&��#� #���, �� �� �)-&�- ��* /;
14. ����.��&�����)1 '&�&���)1 #��: !0$�1 #��, (&���-������)1 �+�� � � �)&�1 ��* /0 � ��!���-% ��!!�� �&�;
15. ��* -��1 (&�+)��!: �!!�� �& �!� #&�((� �!-!�� �&�� � �$3�1 #��!�#������1 � &�� �&�1 �!� %�&�� �-&�� ���+�, �� �� �&�#� +�"� ���3�� �!- /�- ��++�&��-���� (&������� �� ��* � � (&���!�&�03�% �%�������% � 2����+������% ��!���-%;
16. ����3�1 (&�+)��!: ��* -��1 (&�+)��!, �� �&)1 ��%���!�- � �++�&�����+ (&������� �� �� 15 ��#�� � 2005;
17. ����3�1 (&�+)��!: ��* -��1 (&�+)��!, �� �&)� �� ��%���!�- � �++�&�����+ (&������� �� �� 15 ��#�� � 2005, � !0$�1 �&�#�1 ��* -��1 (&�+)��!, �� �&)1 +�-"� $) / &���&) � &���!/ � � (��!���03�% &��&�$� ��;
18. ��* -�)� �(�&�.��: ��- �!/��� /, ��!0��- ��-�!��������, &�������, &��&�$� ��, (&������� ��, �$) , &���(�& �&����, ���� ��, %&������, (&���"� �!� 2��(�& ��* �; �!� � &�� �!/� ��, �� ������ �!� 2��(!�� �.�- !0$)% � &�� �&, �$�&�������- �!� �� ������ �!- &���-
54
(�& �&����, ���� ��, %&�����- � 2��(�& � ��* �, !�$� �)��� �� 2��(!�� �.�� �!� (�&������ !0$�1 ���1 � &��- �&), �$�&�������- �!� �� ������;
19. �� ��: !0$�1 (&��+� �����"�+�#� �+�3�� ��, !�$� #�����&� ����)1, !�$� ��� �)%;
20. ���&�4���� �� &������� +�� �&�"����-: ���&�-4����, (&���� ��!-�+�� ����� &�+ ��#!���� � � /� 22 ��� �-3�#� ������;
21. ���&�4���� �� ��� �( � +�� �&�"����0: �����+-!���� �!� ���$&����, (&���� ��!-�+�� ����� &�+ ��-#!���� � � /� 25 ��� �-3�#� ������;
22. ���&�4����: ��* -��1 �� &�� , ���&�4���� �� &������� +�� �&�"����- �!� !0$�� ��#!�4����, ���!0-������ � � ��4���� ���#� ���&�4���- �!� �� &�� �, �)�����#� ����� &�+;
23. ��.�: *��������� !�.� �!� �&�#�� 0&��������� !�.�;
24. �(�!��+������� ��.�: � � ��4���� ��* -��#� �� &�� �, '��&-����; �!� ��.�, �� �&�+� (�&���� �- � �� � ������ / � ��� �� � ��� � ���&�4����+ � ���&�-4����+ �� ��� �( � +�� �&�"����0;
25. '��&-����: ��.�, � �� �&)+ ����� �&� �� ���!0-��� ��* -��1 �� &�� � ��* -��+ ��� �&�;
26. �++�&������ (&������� ��: �"�������� (&���-���� �� � &��+�&� �� +���� (- � )�-� (5,000) $�&&�!�1 � ������ ������.� � (12) +��-.��;
27. ��* -��1 �� &�� : ��� &�� , !�.����-, ��(��� �!� �&�#�� &��&�4����, (&���� ��!����� ��#!���� � �- /� 24 ��� �-3�#� ������;
28. �� &�� ��- �&&� �&�-: �&&� �&�-, (&���� ��-!����- (� ��* -��+� �� &�� �;
29. �� &�� �� ��+(����.����)% ��!���-%: +���!/ ��* -��#� �� &�� �, �� �&�0 �&�+- � �&�+��� +�"� � ��&"�� / � (�&��+� &��� / ����� �&� �� � �� �&�- ����&"� , �&�+� ���#� (&���#�, ��++�&�����1 � �%����-���1 &���, �� �&)1 ���� '��&-���� � �$+�� �� ��!0 (&������� ��, � �� �&�- +�"� ��(�!/���� /�- � ����� -
55
�� �����) �!- (�&�#���&�� (� ��* -��+� �� &�� � +�-"�� ��#����!/�)+ '&��� �!/� ��+ � ��.�+�, �� �&)� �)&���!� �� �&�� � ���3�� �!���� ��* -�)% �(�&�.�1;
30. 6�%��): ��%��) ��#����!/��#� '&��� �!/� �� � ��* -�)% �(�&�.�1, ��!0��- (&���"� ��* �, ��-! �, $����) (��(�����- � (&������� ����)� $����), ��-���-�)� � ��* -�)+� �� &�� �+� � ���� &���)+� � +�� -�)+� ��+(���-+�, ��* -��- (&�$)!/, � ��"� ��!- ��-#����!/��#� '&��� �!/� �� � ��%���% � ��* -�)% �(�-&�.�1 �� �� �!/��1 �&&� �&�� �&���;
31. ��-! �: (&�.�� ��* �, (&����������1 � (�!�-�����1 �� �� &�� ��1 �&&� �&��, (&����!�"�3�1 ��-#����!/��+� '&��� �!/� ��;
32. '��� ��� ����: (��� , (��!� ���!�����-, � �� �-&�+ �)&�- ��* / � '&�&���)1 #�� #� ��) � (�� ����+ � (&���"� � ��� �� � ��� � +�"����&����1 (&�� ���1; (��� , � �� �&�+ ��.� +�"� (&��$&�� � (&��� ��$� ���-��� � �� ��* / � ��#���� � ��� �� � ��� �� � � /�1 3(7) ��� �-3�#� ������;
���� ��3� ) ��&�"�03�1 �&��): *���, �� �&)+ �(&��!-� ��#����!/��� '&��� �!/� ��, � (�!/�� �� �&�-#� &��(&���!-0 �- 6�%��) ��#!���� ��� �-3�+� ������, � � �� �&)1 '��&-����� �$-���) ��!� / ��!�� ��#!���� ��!���-+ �� &�� � �� ��+(����.����)% ��!���-%, � � (&����+� &��� � � � /� 37 ��� �-3�#� ������;
33. �� &�!/: (&-+�1 �!� ��(&-+�1 ��� &�!/ $�!/-4��� �� ��1� ��03�% (&��(&�- �1 � (&���+ #�!��� �� ��$&���� ��.����&��;
34. �(�&� �&: �(�!��+������� ��.� �!� �&�#�1 ��-.�, ��������� � ���&�4���� �� �(&��!���� ��* -�)+� �(�&�.�-+�;
35. �!!�� �&: �$&�������� #�&��1 (�&��), ����&"�3�� � ��!/�)� (&�&���)� ��!�"� �%��!�#����1 ��* � � %�&��- �&���03���- � ��!/��1 ��� �+�1 (&�&����#� ���!���-;
36. ����"���: (�&*�&�.����)1 ����! � ��+��1 (���&%-��� � �!� (&����&!���)1 ��&�� �$&�������� #�&�)% (�&�� � .�!-% &�������, ���!�������- �!� (&������� �� ��* �.
56
���.�� 2 ����� .������6 ���� �
� � /- 2:
1) ��� �-3�1 ����� (&�+��-� �- �: (a) ��* -�)+ �(�&�.�-+, �� �&)� ���3�� �!-0 �-
#�����&� ����)+� ��+(���-+� �!� ��+(���-+� ��� ��#� ��� �&�, �&�����+� �!� ���� &���)+�;
(b) � ���+ ����+ ��- �!/��� �, ��-����)+ � ��* --�)+� �(�&�.�-+�.
2) ��#!���� � � /� 115 � (�&�#&�*�+ (1) � (2) � � /� 121 ����&�!/��1 ��� � �.��, *���&�!/��� ��������- �!/� ��, � ��"� !0$�� ��#!�4����, ��� &�� , +�+�&��-��+ � ����+�(���+���� �!� �&�#�1 *���&�!/�)1 ����-+�� , ��-����)1 � ��* -�)+� �(�&�.�-+�, +�"� (&�-+��- /�- �!/�� (&� ��!���� �� ��#� ��#!�4���- ��� -�� � ��03�#� �&#��� �!�� � ��#����.
���.�� 3 ����� ��1���� ���� � ���7 �
����� ��������7����
� � /- 3:
1) '&��� ��$� ������ � �� ��* / � ��#���� &�#�!�&�-� �- ��#!���� � � /� 111 ����&�!/��1 ��� � �.��. ��-#����!/��� '&��� �!/� �� �+�� (&��� �� ��!0 ��%����, (�!�����)% � ��1� ��03�% +�� �&�"����1, �� �&�- ��� -���� �- � ��!�1 �&�����#� ��&���, � ��� �� � ��� � ��� �--3�+ ������+ � � � /�1 112 ����&�!/��1 ��� � �.��.
2) ��#����!/��� '&��� �!/� �� �+�� (&��� �� ��!0 ��%����, (�!�����)% � ��1� ��03�% +�� �&�"����1 (�-�!� 15 ��#�� � 2005 � ��� �� � ��� � (�!�"���-+� ��-� �-3�#� ������.
3) ��#����!/��� '&��� �!/� �� ��!"��, �+�� � � ��-��&�!/�)+ '&��� �!/� ��+, ���+�� �� &�#�!�&��� / ��* -�)� �(�&�.��, ��-����)� � ��1� ��03�� +�� �&�-"����-, � ��� �� � ��� � (�!�"���-+� � � /� 112(1) ��-��&�!/��1 ��� � �.��.
57
4) ��#����!/��� '&��� �!/� �� �$-���� ��� &�!�&�-�� / � &�#�!�&��� / ��� ��* -�)� �(�&�.��, ��#!���� � � /� 115 ����&�!/��1 ��� � �.�� � � (�&-��� ��-#!���� � � /� 112 ����&�!/��1 ��� � �.��. ����� & �+�� (&���, (��!� (�!�����- ���$&���- ��#����!/��#� ���� �, (&���� ��!- / !�.����0 �� ��* -�)� �(�&�.�� &� /�+ !�.�+ � .�!/0 +����+���.�� �����&�+���)% (�� �(!���1 � ��* -�)% &���&��� ��#����.
5) ��#����!/��� '&��� �!/� �� �$-���� ��� &�!�&�-�� / � &�#�!�&��� / �$) ��!� ��#����!/��#� '&���- �!/� �� ��$) �1 ��* � � '��� � ��� ����, � �� �&�+ ��* / ���!��!� � %��� ��* -�)% �(�&�.�1, � �+�� (&��� (&���� ��!- / !�.����0 �� �$) 2 �1 ��!� &� /-�+ !�.�+.
6) ��#����!/��� '&��� �!/� �� ��!"�� (�!��� / ���0 ��!0 ���% ��%����, (�!�����)% � ��* -�)% �(�&�.�1, &��� $!�#� ��&��� ��#���� ��#!���� � � /� 15 ��� �-3�#� ������ � ��#!���� � � /� 112 ����&�!/��1 ��� � �.��.
7) ��.� +�"� (&��$&�� � (&��� ��$� ������ � �� ��* / ���!0�� �!/�� � '��� � ��� ����.
� � /- 4:
��#����!/�)1 ���� ��!"�� ������� /�- � �!���0-3�+ ��� ���:
1) '&�+/�&-+���� & – '&������ �!/; 2) ��+�� � �!/ '&�+/�&-+���� & – ��+�� � �!/
'&������ �!-; 3) ����� & '&�&���)% ����&��� – ;!��; 4) ����� & �������� � ,����+��� – ;!��; 5) ����� & '!���&�����- – ;!��.
� � /- 5:
��#����!/�)1 ���� ��!"�� �)(�!�- / �!���03�� *���.��:
1) &��&�$� )�� / �$3�� (&��.�() ��* -��1 (�!� �-��, (�&�(�� ����#� (!���&�����- � &���� �- � &��!�, � ��"� ��+��- / ���� (&��.�() � ��#����;
58
2) ���$&- / ��* -�)� �� &�� ); 3) �#&������� / (&������� ����)� �&���� � ��#����
� ��� �� � ��� � (�!�"���-+� � � /� 112 ����&�!/��1 ��� � �.��.
���.�� 4 ��� �2�8�6 2� ����� �
2� ���������
� � /- 6:
����� �&� �� �!� �#� �(�!��+������� !�.� ��!"-��:
1) ��� &�!�&��� / � &�#�!�&��� / ��* -�)� �(�-&�.��. �$-������ � ����� �&� �� ��!0��0 &��&�-$� ��, (&��- �� � ��� &�!/ (�!� ��� � �*�&� ��* --�)% �(�&�.�1, � ��"� &�#�!�&������, (!���&������, &��!���.�-, �����&, ��� &�!/, ���� � ��$!0����� &�$�����1 ���% ��* -�)% �(�&�.�1 ���% ��. � ���% ����� ��- �!/��� �, ��-����)% � ��+�, ��!0��- �$) ��* �;
2) ������� (�&�#���&��, ��#!�������� � ��(�!����� ���% ���&�4���1, ��!0��- ��* -�)� �� &�� ), ���!0-����)� ��#����!/�)+ '&��� �!/� ��+.
� � /- 7:
����� & �$-��� &��!����)�� / ���� (�!��+���- � �)(�!�- / ���� *���.�� � ��� �� � ��� � ��� �-3�+ ��-����+, ��!0��- ���&�4���-, �)����)� �� �#� ���������, � �!���03�+ (�&-���:
1) �$��(��� / ���!�"�3�� �(&��!���� ��* -��1 (&�+)4!����� /0;
2) �$��(��� / &���� �� ��* -��1 (&�+)4!����� � � (�&-���, �� �&)1 +���+���&�� ��#&-������ ��&�"�0-3�1 �&��), -�!-� �- 2����+������ .�!����$&���)+, (����&"���� ��!/��14�� ����� �.�� � �(���$� ��� ��!-#��&����+� &���� �0 ��#����; � ��"� -�!-� �- �$����-����)+ � ��� �� � ��03�+ +�&���1 (&�� ��� ��* -��1 (&�+)4!����� �.
59
(��*&�� &�� �&� � ��- �!/��� / (� (�&�&�$� ��) � � /- 8:
����� �&� �� �$-����: 1) ��� &�!�&��� / � &�#�!�&��� / ��0 ��*&�� &�� �-
&�, �� �&�- (&-+� �!� �������� ��(�!/��� �- �!- ��*- -�)% �(�&�.�1, ��!0��- �� ��) �!- (&������� ��, ���-� ��, &���(�& �&����, ��!0��- &�$�(&����), �&����)� ��!), ������)� � ��.��, ��+(&����&�)� � ��.�� � ��--����)� �� ������, � ��"� �!- &��(&�� &�����-, ��!0��- ��� .�� &) � � &����-, �!- �( �+���.�� &������� � (&�-������ �� ��* �;
2) ��� &�!�&��� / � &�#�!�&��� / ��� ��* -�)� �(�-&�.�� (� (�&�&�$� ��, ��!0��- ���� ��, &���(�& �&����, %&������ � (&������� �� ��* �%�+������% (&���� ��;
3) (&���� ��!- / ���$%���+�� ����1� ��� ����-&�!/��+� '&��� �!/� �� � ���+ �&�#�+ (&������� ���-�)+ &�#����+ � (&����.�-+ �!- ��(�!/������- ��*&�-� &�� �&) � ��� �� � ��� � ��� �-3�+ ������+ &��� �)-#��) ���#� ��&��� �&���, � ��� �� � ��� � *���&�!/��1 (�!� ���1 �&���, ��#!��������1 +�"�� ����&�!/�)+ '&��� �!/� ��+ � ��#����!/�)+ '&��� �!/� ��+;
4) ������� / ��* �(&����) � &���&���1 (&�������- �!/��� /0, ��� �(�)� �!- !0$�#� ��.�, ������� ���3�-� �!-03�#� ��* -��0 ��- �!/��� / � �&���, � ��� �( � ���+ +�3��� -+ ��!"�� ��#!����)�� /�- � ����� &�+ �� ��!���-%, �(&���!���)% ��� &�� �+.
('��3&���� ����� �.�1) � � /- 9:
����� �&� �� �$-����: 1) (��3&- / #�����&� ����)� � ��� �)� ����� �.��
� ��* -�)� �(�&�.�� � .�!/0 �$��(�����- 2**�� ����-#� �(&��!���- ��* -�)+� &���&��+� � �$��(�����- +��-��+�!/�� �����&�+���)% (�� �(!���1 � (�!/�� ��&��� ��#���� � �&���;
2) (��3&- / � &�� �!/� �� ���% ���)% �(�&�.�1 (� (�&�&�$� ��, ��!0��- &�$�(&����) � ��* �(�&�&�$�-
60
)��03�� �����), (&� ���+�"��� �, ��+�� �- �!/�� � ���+�� �� � ��� �)+ ��� �&�+.
���.�� 5 ���.� �� ���3.������ 9 :
���.���6���
� � /- 10:
1) ��� �-3�+ ��&�"��� �- �+(���- �&��� ��� (� �������� � '&������� �� ( �') � ����� �� #�����&-� �����1 ��+(����, �� �&�- -�!-� �- 0&��������+ !�.�+ � ��������+)+� *������+� � �(&��!����+.
2) ;!��) ���� � �' ��!"�) ������� /�- ���� �+ ����� &�� � ���$&- /�- �$��!0 �)+ $�!/4��� ��+ '�&-!�+�� �. ;!��) ��!"�) $) / ��������+)+� � ����-� �&� �� � �+� / �() � ��* -��1 �!� �&�#�1 �%����-���1 �*�&� � �(&��!����.
3) ���������� ���% �!���� ���� � �' ���3�� �!--� �- �� �&�� (- � (5) !� , ����$���!-�+)1 '�&!�+�� �+ �$��!0 �)+ $�!/4��� ��+.
4) �' +�"� , (��!� ���$&���- ��#����!/��#� ���� �: (1) ��&������ /�- � �&�#�+� ��+(���-+� �!- (�!���-
��- ���&�4���1 � ���� �!/�� ����3�#� (&�+)�!�; (2) ���� ���� / � ���+�� �)% (&��(&�- �-% � �&�#�%
(���$�)% ��#���&�)% ��#!�4���-%, !�$� � ��#����, !�$� � �&�#�% ��� -% �&��� �!� �� �#� (&���!�+�;
(3) ������� / ��1� ��03�� ����&��� ��+(���� �!- �(&���!���)% ����� ��* -�)% �(�&�.�1 � ���� �!/�� ����3�#� (&�+)�!�.
5) ���� ����� &�� +�"� , (��!� ��#!���- �$��!0 -��#� $�!/4��� �� '�&!�+�� �, (&��$&����)�� / ��$� ���-��� / �' � (&��!�#� / �� ��.�� #&�"����+ �&���.
� � /- 11:
1) ��� �-3�+ ��&�"��� �- ��.����!/��- ��* -��- �+(���- �&��� ��� (�� ) � ����� �� #�����&� �����1 ��+(����, �� �&�- -�!-� �- 0&��������+ !�.�+ � ����-����+)+� *������+� � �(&��!����+.
61
2) ;!��) ���� � �� ��!"�) ������� /�- ���� �+ ����� &�� � ���$&- /�- �$��!0 �)+ $�!/4��� ��+ '�&-!�+�� �. ;!��) ��!"�) $) / ��������+)+� � ����-� �&� �� � �+� / �() � ��* -��1 �!� �&�#�1 �%����-���1 �*�&� � �(&��!����.
3) ���������� ���% �!���� ���� � �� ���3�� �!--� �- �� �&�� (- � (5) !� , ����$���!-�+)1 '�&!�+�� �+ �$��!0 �)+ $�!/4��� ��+.
4) �� +�"� , (��!� ���$&���- ��#����!/��#� ���� �: (1) ��&������ /�- � �&�#�+� ��+(���-+� �!- (�!���-
��- ���&�4���1 � ���� �!/�� �(&��!���- ����3�+ (&�-+)�!�+;
(2) ���� ���� / � ���+�� �)% (&��(&�- �-% � ��-��� �)+� � �() �)+� +�"����&���)+� ��* -�)+� ��+-(���-+� �!- ��* -�)% �(�&�.�1 � .�!/0 �!��4���- (&������� �� ����3�#� (&�+)�!� � +����+���.�� $)� -&)% (�� �(!���1;
(3) � ��"��+ ����&� ��+ �!����, ��&������ /�- �!- (�!�����- &��&�4���1 � ���� �!/�� ����3�#� (&�+)�!�.
� � /- 12:
1) ��� �-3�+ ��&�"��� �- �&#�����.�- �&��� ��� (� �$) � ��* � (� ��) � ����� �� #�����&� �����1 ��+-(����, �� �&�- -�!-� �- 0&��������+ !�.�+ � ��������-+)+� *������+� � �(&��!����+.
2) ;!��) ���� � � �� ��!"�) ������� /�- ���� �+ ����� &��. ;!��) ��!"�) $) / ��������+)+� � ����-� �&� �� � �+� / �() � ��* -��1 �!� �&�#�1 �%����-���1 �*�&� � �(&��!����.
3) ���������� ���% �!���� ���� � � �� ���3�� �-!-� �- �� �&�� (- � (5) !� , ����$���!-�+)1 '�&!�+�� �+ �$��!0 �)+ $�!/4��� ��+.
4) � �� +�"� ���3�� �!- / �$) �!� &�#�!�&��� / �$) (&������� �� � ��* -�)% �(�&�.�1 � +�"� , (� ��#!�4���0 � '��&-�����+ �� ��������� �� &�� � �� ��+(����.����)% ��!���-%, (&����� / ��� / '��&-�-���� ��* �.
62
�&#�����.�- �&��� ��� (� �(�&�.�-+ '�&�&�$� �� (� �') � � /- 13:
1) ��� �-3�+ ��&�"��� �- �&#�����.�- �&��� ��� (� �(�&�.�-+ '�&�&�$� �� (� �') � ����� �� #�����&-� �����1 ��+(����, �� �&�- -�!-� �- 0&��������+ !�-.�+ � ��������+)+� *������+� � �(&��!����+.
2) ;!��) ���� � � �' ��!"�) ������� /�- ���� �+ ����� &�� � ���$&- /�- �$��!0 �)+ $�!/4��� ��+ '�&-!�+�� �. ;!��) ��!"�) $) / ��������+)+� � ����� �&-� �� � �+� / �() � ��* -��1 �!� �&�#�1 �%�������1 �*�&� � �(&��!����.
3) ���������� ���% �!���� ���� � � �' ���3�� �-!-� �- �� �&�� (- � (5) !� , ����$���!-�+)1 '�&!�+��- �+ �$��!0 �)+ $�!/4��� ��+.
4) � �' +�"� : (1) �(&��!- / ���1 (&����!�"�3�1 ��#����!/��+�
'&��� �!/� �� ��*&�� &�� �&�1, ��-�����1 � ��* -�)-+� �(�&�.�-+� � ��������1 � � � /� 8 '�&�#&�*� 1 ��-� �-3�#� ������, � ��"� ��!"�� (&���� ��!- / ��� �( � ���1 ��*&�� &�� �&�, ��!0��- ������)� &�$�(&���-�), ���+ ��� �� � ��03�+ #�����&� ����)+ � ��� �)+ (&��(&�- �-+, ��1� ��03�+ � ��#����.
(2) ��&������ /�- � �&�#�+� ��+(���-+� �!- (�!���-��- ���&�4���1 (��!� (�!�����- ���$&���- ��#����!/-��#� ���� �, ��+�� �- �!/�� ������� / ��1� ��03�� ��-��&��� ��+(���� �!- �(&���!���)% ����� ��* -�)% �(�&�.�1, ���� ���� / � ���+�� �)% (&��(&�- �-% � �&�-#�% (���$�)% ��#���&�)% ��#!�4���-%, !�$� � ��#����, !�$� � �&�#�% &�#����% � (&����.�-% �&���;
(3) ���� ���� / � +�"����&���)+� ��* -�)+� ��+-(���-+� � +�� �)+ ��� �)+ ��� �&�+ �!- ��* -�)% �(�&�.�1 ����1 (�&�&�$� ��, (��!� ���$&���- ��#��-��!/��#� ���� �;
(4) (&���� ��!- / !�.����0 �� �(&��!���� !0$�1 ��*&�� &�� �&�1 &� /�+ � �&���+ (� ���$&���0 ��#��-��!/��#� ���� �.
63
� � /- 14:
1) ����� �&� �� ���� � �� � ������ / �� &�#�!�&�-����� �(�&�.�1:
(1) �+(���� �&��� ��� (� �������� � '&������� �� ( �'); (2) ��.����!/��1 ��* -��1 �+(���� �&��� ��� (�� ); (3) �&#�����.�� �&��� ��� (� �$) � ��* � (� ��); (4) �&#�����.�� �&��� ��� (� �(�&�.�-+ '�&�&�-
$� �� (� �'). 2) ���� 6�&�� �&�� ��"��#� (&��(&�- �-, ��������-
#� � '�&�#&�*� 1 ��� �-3�1 � � /�, ��!"�� ����� / ���0 �&#�����.�����0 � &�� �&�, &��(&���!� / (�!��-+���- � �(&���!� / (�&-��� �)(�!����- *���.�1.
3) ����� & +�"� &���+������ / �������� �&�#�% #�-����&� ����)% (&��(&�- �1 �!- &�������, &��&�$� ��, (&������� ��, ���� �� � (�� ���� ��* �, � ��"� �!- ��-!�# ���$"���- � .�!/0 2**�� ����#� ���3�� �!���- ��* -�)% �(�&�.�1.
���.�� 6 3������ �� .�:�.�2� �
���;���7 9 � ��8���� �6
� � /- 15:
1) ��� �-3�+ ��&�"��� �- ��* -��- �&�� ���- �&-#�����.�- �&��� ��� (��� ) � ����� �� #�����&� ���-��1 ��+(����, �� �&�- -�!-� �- 0&��������+ !�.�+ � ��������+)+� *������+� � �(&��!����+.
2) ;!��) &������-3�#� �&#��� ��� ��!"�) �����-�� /�- ���� �+ ����� &�� � ���$&- /�- �$��!0 �)+ $�!/4��� ��+ '�&!�+�� �. '�!��+���- � �$-������ � ��� ��!"�) �(&���!- /�- ������+.
3) ����� �&� �� ��!"�� (&���� ��!- / ��0 ���$%�-��+�0 *��������0 ��*�&+�.�0 (� ���&�4���-+ � ��- &�� �+ ��� .
4) ��� ��!"��, � ��� �� � ��� � (&���+, �(&���-!���)+ � � /-+� 112 � 115 ����&�!/��1 ��� � �.��, (�!��� / 6�%��) � ��* -�)% �(�&�.�1 � ����3�#� (&�-
64
+)�!� � ����3�#� (&�+)�!� � �+��� ��&��� ��#����, ��#!���� (�!�"���-+, �(&���!���)+ ��� �-3�+ ������+.
5) 6� �% (�&, (��� ����� &��!����)�� /�- ��!���- � � /� 19 ��� �-3�#� ������, ��� ��!"�� ��� � ��� ��� �: ���� �!- 6�%���� � ��* -�)% �(�&�.�1 � ����-3�#� (&�+)�!� (��� ����3�#� (&�+)�!�); � ���� �!- 6�%���� � ��* -�)% �(�&�.�1 � ����3�#� (&�+)�!� (��� ����3�#� (&�+)�!�). �$� ��� -�!-0 �- ��� /0 �$3�% ��%���� ��#���� � (��!�"� ��� &�!0 �� � �&��) '�&!�+�� �.
6) ��� ����3�#� (&�+)�!� � ��� ����3�#� (&�-+)�!� (��!�"� &�#�!-&��+� ��������+�+� ���� �, ��- �&)1 ��!"�� $) / ��� �(�� �!- #�����&� �����#� ���-����-. �� ���% �&�#�% ��(�� �% ��� ��!"�� �)(�!�- / ���� �$-������ � � ��� �� � ��� � '&��.�(�+� � &� �-&�-+� ���.�� ��) (&��&����� � ��- �!/��� � ��$)-��03�% � &��!�1 (�'66�), ���&�(!���)+� � �$�&���� ����+�� �� �'66� � +�& � 2005.
� � /- 16:
����.�� ��� ��!"�) &�#�!�&��� /�- ������+ � .�-!-% �(&��!���- ��%���+� � �% &��(&���!����+ � ��� -�� � ��� � ����)�4�+� +�"����&���)+� � ����& �+� (&��&����� � � � �� � ������ �.
� � /- 17:
����.�� ��� (��!�"� ��� &�!0 �� � �&��) '�&!�+�� �. ���.�� 7 ����3. �8����� � ��.����7 9 2
��������7����2
� � /- 18:
��#����!/��� '&��� �!/� ��, � ��� �� � ��� � ��!���--+�, ���&�(!���)+� � � � /� 19 ��� �-3�#� ������, ��!"��:
1) ��#!����)�� / � ����&�!/�)+ '&��� �!/� ��+ ���+�� ��� �(&��!���� ��* /0 � #���+, (�!�����)+� � ����3�#� (&�+)�!� � ��#����;
65
2) �� &������ / � ����&�!/�)+ '&��� �!/� ��+ � &��-&�$� �� � &� �#������1 (�!� ��� �!- �$�!����&������#� &���� �- ��* -�)% &���&��� ��#���� (� �&������0 � �&�#�1 ��* -��1 ��- �!/��� /0 (� ���1 � &��� � (�-!�����- ���$�!/4�1 �)#��) �!- �&�����#� ��&��� � ��-(�!/�������+ ���&�+���)% �%��!�#�1 (&��.�(�� �$) � � � �+�!�&�����- ����� �.�1, � ��� �� � ��� � (�!�"�-��-+� � � /� 112 ����&�!/��1 ��� � �.��;
3) �� &������ / � +�"(&��� �!/� ����)+ *���&�!/-�)+ ��* -�)+ � #����)+ ���� �+ (“����&�!/�)1 ��* �-#����)1 ���� ”), ��� �� �� �&�#� ��!"�� ��#!����)�� /-�- � ��#����!/�)+ '&��� �!/� ��+, � .�!/0 &��&�$� �� � ����& ��, �(��)% ��� &�� ��, ��++�&�����% ��!�-��1 (�&�#���&�� &��(&���!���- #�����&� ����)% ������� � �&���;
4) ��#!��� /�- �� (�&����!���� ���% 6�%����, (�!�-����)% ��#����+ � ��* -�)% �(�&�.�1, � �$3�1 *��� ��* -�)% ��%���� �&���.
� � /- 19:
������1 �� &������� �� � &��&�4���1, �������)% � � �- /� 18 ��� �-3�#� ������, -�!-0 �- �!���03�� ��!���-:
1) �$3�1 *��� ��* -�)% ��%���� ��!"�� (�!��� / ��� ��* -�)� ��%��) �&��� �!- �(&��!���- .�� &�!/��1 ���+�� ��1 ��+�����1 ��#!���� � � /-+ 106, 112 � 121 ����&�!/��1 ��� � �.�� � %&�����- � ����� ��+ +�"��-��&����+ $����, � ��$��� �+ �!- ��#����!/��#� '&���- �!/� ��, �� �� �&)1 (�&����!-� �- ��� �� � ��03�- ��-!- ��%���� �!- ��#����, ��&�� ��� , (�� �$��!0 ��� &��(�&-"���� ��#����!/��#� '&��� �!/� ��, (&� 2 �+ ��- �!� ���% �(�&�.�1 ��!"�) &�#�!�&��� /�- *���&�!/-�)+ ������+, (&��- )+ ��#����!/�)+ '&��� �!/� ��+;
2) ��* -��- (&�+)4!����� / �&��� (��!�"� &�� -&�� �&���.�� �� ���+ �&���, .�!/0 �� �&�1 -�!-� �- (&�-��� ��!���� �(&����!���1 &�!� ��.����!/��1 ��* -��1 �+(���� �&���, � �+�!�&������ ��� �)% ����� �.�1 � �&�� � ��� �� � ��� � &�$�����-+� � � /� 112(2) ��-
66
��&�!/��1 ��� � �.��, �����&�+����� (�!������ +����-+�!/�)% ��%���� &��� $!�#���� �-��- ��&��� �&���;
3) ��#����!/��� '&��� �!/� �� � ����&�!/��� '&�-�� �!/� �� ��!"�) ���+�� �� �(&��!- / ����3�+ (&�-+)�!�+, (&� 2 �+ ��#����!/��� '&��� �!/� �� ��!"�� �+� / (&�(�&.����!/��0 ��!0 � ����&�!/��+ ��* �#�-����+ ���� � � $) / (�& ��&�+ � �(&��!���� ��.��-��!/��1 ��* -��1 �+(����1 �&���, ��#!���� � � /� 105 ����&�!/��1 ��� � �.��;
4) ����&�!/��� '&��� �!/� �� �� �+�� (&��� ���-3�� �!- / !0$)� ���)� ��* -�)� �(�&�.�� �� �#���-&���)% �&&� �&�-% $�� ���$&���- ��#����!/��#� '&���- �!/� �� �� �% (�&, (��� �� $��� (&������ &�*�&����+, (&����+� &���)1 � � /�1 140 ����&�!/��1 ��� � �.��;
5) !0$�- ��- �!/��� / �� �#���&���)% �&&� �&�-%, ��-�����- � ��* -�)+� �(�&�.�-+� � ���3�� �!-�+�- � ��&�4����+ '�&�#&�*� 4 ��� �-3�1 � � /�, ��!"�� �&�#�!�&��� /�- � ��� �� � ��� � (�!�"���-+� ��� �--3�#� ������ � � � /�1 112(2) ����&�!/��1 ��� � �.�� (��!� (&��- �- &�4���- � (&����������� ���% �&&� �-&�1 � ��#���� ��#!���� (�!�"���-+ � � /� 140 ����-&�!/��1 ��� � �.��.
� � /- 20:
6� (�!��#� ��(�!����- ��!���1, (&����+� &���)% � � /�1 19 ��� �-3�#� ������, ��#����!/��� '&��� �!/� �� ��!"�� &��!����)�� / ���� (&��� �� ������ � � �1 112, 115 � 121(3) ����&�!/��1 ��� � �.��, � 6�%���+�, (�!�-����)+� ��� ��#!���� � � /� 15 ��� �-3�#� ������.
���.�� 8 �����4 � �6 (��*������ �� 3$� ���
*�&�)
� � /- 21:
� &�+��% �������- ��� �-3�#� ������, �&&� �&�- ��#���� �!� ��� � �&&� �&�� ��#���� ��!"�� (�&����-����� &����!- /�- �� ���� �� ��+!� ����� �&� ��+ �
67
��!"�� �(&���!- /�- �����&��!/��1 (&���.��1 ��&��- �&� (�'�) � #��#&�*������+� ���&���� �+�.
(���!��������) � � /- 22:
1) ����� & +�"� (&���� ��� / ���&�4���� �� &��-����� +�� �&�"����- (��!� (�!�����- ���$&���- ��#��-��!/��#� ���� � � � ��4���� ����&� ��#� &�1��� � �� �(&���!���)1 (�&��� ��.� �!� #&�((� ��..
2) (1) �!���!�. ���&�4���- �� &������� +�� �&�"��-
��- �+�� (&��� ���3�� �!- / #��!�#�������, #��*���-������, #��%�+������� � #�� �%�������� ���!�������- � ���&�4����+ &�1���.
(2) ���&�4���� �� &������� +�� �&�"����- &�$�� � �(�!��+������#� ��.�, (&���� ��!- / � �� � (&�#&��-�� � &���!/ � �% ���#� ���!�������-, � ��"� ��$!0����- ���*����.��!/��� � � � ��4���� ���#� ���!�������-.
(3) ������� (�!�"���- ���&�4���- �� &������� +�-� �&�"����- �� &��&�4�0 �!���!/.� ���&!� / ����"�-��, �+� / !0$)� (&�*�&��.�� �!� (&��� �� ���!0����� ��* -��#� �� &�� �.
3) (1) �!���!�. ���&�4���- �� &������� +�� �&�"��-
��- ��!"�� �����+� / ����� �&� �� � �)(�!����� ���% ����% �$-�� �!/� �, � �$) �(�!��+������� ��.� +�#!� (&��&� � / ���� �$-�� �!/� �� (� ���&�4���0.
(2) �!� �!���!�. �� �)(�!�-� ��!���- ���&�4���- �� &������� +�� �&�"����-, ����� & �+�� (&��� � �-��� / �#�, ��(&���� (��/+����� �����+!���� �!���!/.�, (��!� (�!�����- ���$&���- ��#����!/��#� ���� �.
� � /- 23:
���&�4���� �� +�"� (&���� ��!- /�- � � ��4���� &�1���, �� �&)1 -�!-� �- (&��+� �+ ��* -��#� ��- &�� � �!� ���&�4���- �� &������� +�� �&�"����-, ��!� �#� (&���� ��!���� �� &�#���� (&��� ��3�� ��03�#� �(�!��+������#� ��.�.
68
(�������� � ���&�$� ��) � � /- 24:
1) ����� & +�"� , (��!� (�!�����- ���$&���- ��-#����!/��#� ���� �, ���!0�� / ��* -��1 �� &�� �� &��-����� � &��&�$� �� � � ��4���� ����&� ��#� &�1��� � ��-.�+ �!� #&�((�1 ��., (&� 2 �+ � �!���� #&�((), ���- #&�((� ��!"�� ���!0�� / ��#!�4���� � ���+�� ��1 &��-&�$� ��, ���$&����� ����� &�+ ��#!���� � � /� 30 ��-� �-3�#� ������. ��.� �!� #&�((� ��. +�"� ��!0�� / ��� �)� ��+(���� � ��#���� � �&�#�% ��� -% �&��� �!� ���� &���)� ��* -�)� ��+(����.
2) ��* -��1 �� &�� +�"� �����)�� /�- �� ��- &�� � �� ��+(����.����)% ��!���-% �!� �&�#�% ��� &��- �%, �� �&)� ����� & ��� �� ���$%���+)+ &��� ����-�&�+���)% (�� �(!���1 �!- ��&��� ��#���� ��#!���� �����!� 10 ��� �-3�#� ������.
3) 6!- ���!0����- ��* -��#� �� &�� � ��.� ��!"�� ��+��� &�&��� /:
(1) ���������0 �� �1����� /, �%�������� �����- � �%�������� +�3��� � �!- ���3�� �!���- ��* -�)% �(�&�.�1 �� �� &�� ��1 �&&� �&��, ��!0��- ��(��&��-� ����)1 �() � ���3�� �!���� (���$�)% ��* -�)% �(�&�.�1, � ��"� (&���� ��� / �$��������)� ����+�� ) � ����� �� ������ �!/� ��;
(2) ��(��/ � ��$!0����� (&��.�(�� ���!�"�3�#� ��&(�&� ����#� #&�"���� �� � �$-�� �!/� �� 6��- � '&��-.�(�+ !�$�!/��#� '�� �, (&��- �#� ��� 26 �0!- 2000.
4) (1) ��� (&� ���&���- � � /� 25, ��* -��1 �� &��
(&���� ��!-� '��&-����� ���!0�� �!/��� (&��� �� ���3�-� �!���� ��* -�)% �(�&�.�1 �� �� &�� ��1 �&&� �&��.
(2) ��* -��1 �� &�� +�"� �#&������� /�- �)&�1 ��* /0, '&�&���)+ #���+ �!� �&�#�+� ��+(���� �+� ��* �.
5) '��&-���� ��!"��: (1) ��(&��� / (��/+����� �����+!���� ����� &�
� ������ ��&��� ���/+� (48) ����� (��!� �$��&�"���- ��* � � ���&�4���)1 &�1��;
69
(2) �����&�+���� (&���� ��!- / ����� &� ���0 ��-*�&+�.�0, ��-�����0 � �$��&�"����1 ��* /0, � ��� -�� � ��� � (&�� ���1 ��* -��1 (&�+)4!����� �.
6) ��* -��1 �� &�� �$-��� '��&-����� �)(�!�- / ��* -�)� �(�&�.�� �!/�� � ��� �� � ��� � &�$���+� (&�#&�++�+�, (!���+� � $0�"� �+�, ���$&���)+� ��-��� &�+ �!� ��)+ �$&���+ � ��&"����)+� � �� &�� �.
(6�� �() � � /- 25:
1) ����� &, (��!� (�!�����- ���$&���- ��#����!/-��#� ���� �, +�"� (&���� ��� / ���&�4���� �� ��� �( � +�� �&�"����0, � � ��4���� ����&� ��#� &�1��� ��.� �!� #&�((� ��.:
(1) �� � &�� �!/� ��, �� ������ � &�$� � � &�� �&), �$�&�������- � �� ������;
(2) �� ���3�� �!���� �&�#�% &�$� . 2) (1) �!���!�. +�"� � ���� /�- � ���&�4���- �� ���-
�( � +�� �&�"����0 (��&��� ��+ (��/+����#� �����+-!���- ����� �&� ��, (&� 2 �+ �(�!��+������� ��.� ��!"�� �)(�!�� / ��� ���� �$-�� �!/� �� (� ���&�4�-��0 � (�!��� / ��� �� � ��03�1 ��& �*��� � ����&4�-��� &�$� .
(2) ���&�4���� �� ��� �( � +�� �&�"����0 +�"� $) / � !0$�� �&�+- � ������ ����� &�+ (��&��� ��+ (��/+����#� �����+!���- �!���!/.�, ��!� �!���!�. �� ��$!0��� ��!���- ���&�4���-.
(3) ����� & ��!"�� (&���� ��� / (��/+����� �����+-!���� �$ � ���� �!� � �)�� !0$�+� �(�!��+������0 ��.�, � ���&�4����+ &�1��� �� �&�#� $)!� &��&�4��) �(�&�-.�� ��#!���� ���&�4���0 �� ��� �( � +�� �&�"����0.
3) ����� & +�"� ������ / &��(�&-"���- �!- �!�-��!/.�� ���&�4���- �� ��� �( � +�� �&�"����0 �!� �&�#�% �(�!��+�����)% ��. � ���� �!/�� ���&����.�� �% ��� �� � ��03�% ��* -�)% �(�&�.�1.
4) �"�)1 ��* -��1 �� &�� � ���&�4���� �� ���- �( � +�� �&�"����0 ��!"�) �$��(����� / ��$!0�����
70
(� &�$��� �1 �&�#�% � (&���!�% �� &�� ��1 �&&� �&�� �� (&��+!�+)% ��!���-%.
(�$9-�!���� � ����!� (&��+� ��-��� � � ��&"����� ��-���) � � /- 26:
1) (1) ����� �&� �� +�"� �$9-�!- /, (��&��� ��+ #�-
����&� ����)% �����+!���1, � ����!� (&��+� ��-��� �� (�!������ ���&�4���1.
(2) ����� & +�"� , � �!���� ��!���- #�����&� �����-#� �� �&���, �)$&� / �(���$ &��(&���!���- ���&�4���1 (� �+ (&-+)% (�&�#���&��.
2) (1) �$9-�!���� � ����!� (&��+� ��-��� ��!"�� ���-
�)�� / &�1�� ���&�4���-, (&��!�#��+�0 ��- �!/��� /, �&� �&�1, �� ��������� �� �&�#� $��� �.����� /�- ��-���, ��1� ��03�� �$�&), (��!�"�3�� �(!� � � ��-�� � ��-�-��1, �� � � (�&-��� (����� ��-���.
(2) �!� �$9-�!���� � ����!� (&��+� ��-��� �� ��-��&"� (�!�"���- �$ ���+, ����� �&� �� �� �$-���� � -��&"�� / ���&�4���� �!- !0$�#� �� ��-�� �!�1.
3) ��-��� �� ���&�4���� ��!"�� ����&"� / ��!���- �!-: (1) �$��(�����- ���&��/-, $���(����� � � $!�#����-
�-��- !�., ���!�����)% � ��* -�)� �(�&�.��; (2) ��3� ) ��&�"�03�1 �&��), (&��� �&�3���-, +�-
��+���.�� � �� &�����- ��#&-�����- � �&�#�#� �&��� �!- ��&�"�03�1 �&��), (&��������#� ��* -�)+� �(�&�.�-+�;
(3) �$�����- � (&���� ��!���- (&�*�&��.�1 � (&��-+� �� &�$� � �!- ��* -�)% �(�&�.�1 #&�"��� ��#���� � �&�#�% #&�"��� �&���;
(4) (&��$&� ���- ���&�� � ��!�# � ��., &��(�!�-"���)% � ��#���� � �&�#�% ��� -% �&���.
4) ����� �&� �� �� ��!"�� (&���� ��!- / ���&�4�-��� � � ��4���� &�1��� $�� (&����&� �!/��#� &���+� -&���- ���% ��-���, (�����)% � � �� �� �$9-�!���� � ��-��!� (&��+� ��-���.
71
���.�� 9 ����� � �16�� ���� 3��� �2�8� 9 : ��;
� � /- 27:
1) '&������� �� ��* � ��!"�� ���3�� �!- /�-: (1) � ���+ (�&-���, �� �&)1 �$��(������ +����-
+�!/�� ���+�"��� (&������� �� ��* � � ��"��+ %&���-!�3� ��* � �!� � �����!/��% %&���!�3�%;
(2) � ��� �� � ��� � ���!�"�3�1 (&�� ���1 ��* -��1 � &��!� � �$��������)+� 2����+������+� (&��.�(�+�, �������)+� � � � /� �7 ��� �-3�#� ������;
(3) � ���+ (�&-���, �� �&)1 (����!-� ��$�"� / (�- �&� ��* � �!� 2��&#�� �!!�� �&�.
2) �(�!��+������� ��.� ��!"�� (&����� / &�#�!-&-��0 �.���� � &� �#�� (&������� �� ��* � � �%�������% &�4���1, � ��"� (&��(&���+� / ���$%���+)� +�&) �!- ��� �"���- .�!�1 '�&�#&�*� 1 ��� �-3�1 � � /�.
� � /- 28:
1) ��3�� ������� ��* -�)% ���&�4���1 � �(&���-!����+ &�1��� �� (&�(- � ��� &��&�4���-+ �� &������� � &��&�$� �� �&�#�% '&�&���)% ����&���, �&�+� ��* �, (&� 2 �+ ���- �&�#�- ��- �!/��� / �� ��!"�� ��&/���� +�4� / ���!�"�3�+� (&�������0 ��* -�)% �(�&�.�1.
2) � �!����, ��!� &��!���.�- (&�� � �$-������ �1, �������)% � '�&�#&�*� 1 ��� �-3�1 � � /� �����+�� �-+), ��#����!/�)1 ���� ��!"�� (&��- / &�4���� � �+, ����� (&��� � �$-������ � ��!"�) (&���!�&��� / � (&� ����% ��!���-%, $�� (&� ���&���- (&��� �� ��+(����.�0 �!���!/.�+ (&��, �#&�������)% ���+ �$&���+.
� � /- 29:
1) (1) ��������+� � ��!���1 ���&�4���-, �(�!��+�-
������ ��.� ��!"�� ��(�!/���� / �!���03��: (a) #�����&� ����)� �� ��) $�� ��#!���- � �� � ���-
��#� �&#��� �!�� �;
72
(b) ��� �)� �� ��� ��#����!/��#� '&��� �!/� �� $�� ��#!���- � �� � �����#� �&#��� �!�� �;
(c) ��� �)� �� ��) $�� �(!� ) �(&����!���1 � �$��-�������1 ��+(����.�� ��$� �������.
(2) ��$� ������ !0$�#� �� ��� � ���&�4����+ &�1-��� ��%&��-� (&��� �� ��(�!/������� �� ���, ��!� 2 � �� (&� ���&��� ��* -�)+ �(�&�.�-+.
(3) ���&�4���� +�"� �#&������� / ��(�!/������� �(�!��+�����)+ ��.�+ #�����&� �����1 ��*&�� &�� �-&) � (� &�$!���� �&�#�% (&�&���)% &���&���, ��!0��- ��&��/-, (����, #&���1, 3�$��/ � ����.
(4) ���&�4���� �� ������� � +��� �$-������ �1 �(�!��+������#� ��.� � ���� �!/�� ��&+ � (&���! ��-#����, �&�+� �!����� (�!�����- ��#!���- � �� � �����#� �&#��� �!�� �.
2) (1) �(�!��+������� ��.� �$-���� �(!� � / �(&����-
!���0 � �$���������0 ��+(����.�0, ��!� � %��� ��* --�)% �(�&�.�1, ���:
(a) ��&�4�� (&��� ��$� ������� !0$�#� �� ��� �!� ������ �+� �&��;
(b) ��+��� &� ���� �+�4���� �- � �&�#�0 �������0 ��- �!/��� /.
(2) �!� � ��+�� / ���&�4���- $)!� ���!����� � ��!� ��&�4���1 ��#!���� '�&�#&�*� 2 (1) ��� �-3�1 � � /�, ��+(����.�-, (��!�"�3�- �(!� � �(�!��+����-�)+ ��.�+ ��!"�� $) / �� +��/4� ��++) �3�&$�.
3) ����� �&� �� ��!"�� �.����� / � (&���+� / &�4���� � ���� �!/�� �(&����!���1 � �$���������1 ��+(����.��, (��!�"�3�1 �(!� � �(�!��+�����)+ ��.�+ ��#!���� ��� �-3�1 � � /�, (��!� &���+� &�-��- ��-�!���1 ���� �&�������)% � �&��. �(�!��+�-������ ��.� �+�� (&��� �� �&$� &�"��� &��$�&�- �!/� �� � ��� �� � ��� � (�!�"���-+� �$ �&$� &�"-��+ &��$�&� �!/� ��, � �� &��� �� ��.� �+�� (&��� �$&� � /�- � �(�.��!/�)� ���) ��#��� �!- ��(�&���-��- &�4���- � ��+(����.��.
73
� � /- 30:
���&�4���� ��!"�� �(&���!- / (&��� �������� ���$&- / �!� (�!��� / �����+!���� �:
1) ��#!�4���� � ���+�� ��1 &��&�$� ��, ��#���&��-��� -% � +�%�����&������1 ��$)�� � !0$�+ �&�#�+ ��-#!�4����, ��-�����+ � ��* -�)+� �(�&�.�-+�, � ��"� ��+�����-% � ���+ ��#!�4���-+;
2) !0$)% ��+�����-% � �� &�!� �(�!��+������#� ��.�; 3) !0$�1 (�&��� �(��, (�&�����, ��+��� �$-�� �!/� �,
�!�-���, ��!�#� �!� �&�#�% (���$�)% ���!��% � ����- �!/�� ���&�4���-.
� � /- 31:
�!� � � ��4���� �(&���!����#� ���&�4���- ��3�� ��-� $�!�� ����#� �(�!��+������#� ��.�, �$-������ � �(�!-��+������� ��.� (� ���&�4���0 -�!-0 �- �$-������ -+� ���% �(�!��+�����)% ��., ���+�� �� � (� � ��!/��� �.
� � /- 32:
1) ��#���� (&����!�"� (&��� ��$� ������ � �� ��� ����)� � ��*�&+�.�0 (�)&�0, (&��������0, ���$&�$�- ����0, �� �!�������0 �!� (&����!���&������0) � ��-�� �!/�� ��* � � ��#����.
2) ���+� &- �� '�&�#&�* 1 ��� �-3�1 � � /�, �(�!-��+�����)� ��.� +�#� ��%&��- / ��(�� ����)% � ��-*�&+�.��, (�!�����)% ��#!���� ���&�4���0, � +�#� ��(�!/���� / �% � .�!-% ���&�4���-, ��$!0��- ��!���- ��� �� � ��03�#� ���&�4���-, �� �� �+�0 (&��� ��$-� ������ � �� ���� ����)� (��!� � �)�� ���&�4���-.
3) 6���)� � ��*�&+�.�-, (�!������- � %��� ��* -�)% �(�&�.�1, +�"� , (� &��&�4���0 ��������, ���$���� (�&����� /�- �(�!��+�����)+� ��.�+�, (&� 2 �+ ��-��� & +�"� (� &�$��� /, � �$) �&�#���! �!� ��� / �&�#�-��!� (� �!���� #&�� �, ���!/��1 (�&��), "����� � �!� �&�-#�#� *��������#� �$&��.�) ���% ����)% � ��*�&+�.��, ��� *��������1, �� � 2!�� &����1, %&���!�- � ��#����.
74
� � /- 33:
����� �&� �� ��!"�� ��� &�!�&��� / �(�!��+����-��� ��.�. �(�!��+������� ��.�, (� &�$�����0, ��!"�� (&���� ��� / ��� �( � $�%#�! �&���1 � �� ��� �.
� � /- 34:
1) (1) ����� & �$!���� (�!��+���-+� �!- � �)�� ���-
&�4���- � (�&-���, �� ����!���)+ ���&�4����+, � ��!-"�� ��� �� � ����� �����+� / ��#����!/�)1 ���� .
(2) � �)� ���&�4���- �� (&� ���&��� (&���+ � �$--������ -+, �)&�"���)+ � ���&�4����, �� �&)� �� �0 �- � ��!� (��!� � �)��.
2) � �!���� ��!� ���&�4���� (&����+� &���� ��-���!/�� �(�!��+�����)% ��., � �������0 �$� �- �!/-� ��, (&� �� �&)% ����� & +�"� � ���� / ���&�4����, ����� & +�"� (&��- / &�4���� �$ � �)�� ���&�4���- �!/�� � � ��4���� �% �(�!��+�����)% ��., �/� ��1-� ��- �!� $����1� ��- (&���!� � ���+ �$� �- �!/� ��+, � ��!"�� �����+� / �$ 2 �+ �� �!/�)% �(�!��+�����)% ��..
3) �!� ����� & (&���+�� &�4���� �$ � �)�� ���-&�4���- ��#!���� '�&�#&�*� 2 ��� �-3�1 � � /�, (&��� ���% �(�!��+�����)% ��., ���&�4���� �� �&)% � ����-��, (�&�%��- ����� &� � ��!"�) ��(�!/���� /�- � ���-!��4�% �� �&���% ��&��� ��#����.
� � /- 35:
1) �(�!��+������� ��.� �$-���� (&���� ��� / ��-#����!/��+� '&��� �!/� �� ���+�3���� � ��3� � � !0-$)% (&� ����1 &� /�% !�., ��-����)%, ��(&-+�0 �!� ��������, � ��* -�)+� �(�&�.�-+�.
2) �(�!��+������� ��.� ��!"�� �+� / � &�%���� � � ��4���� (� ��.��!/��1 � �� � ������ � ��#!���� '�&�#&�*� 1 ��� �-3�1 � � /� �� ���0 ��++�, �� �&�0 (�&��������� �� ����!���� ����� �&� ��.
75
� � /- 36:
1) �(�!��+������� ��.� ��!"�� �$&� / � �� &�� ��1 �&&� �&�� ��7 �$�&��������, �� �&�� ��(�!/����!��/ �!- ��* -�)% �(�&�.�1, � ���� � / �� &�� ��0 �&&� �&�0 (�)��� �� 2��(!�� �.��) (&� �!���03�% �$� �- �!/� ��%:
(1) � �)� �!� ��������� �&��� ���&�4���-; (2) � �!���� � �� � ��- ���$%���+�� � �#� ��(�!/��-
����- �!- ��* -�)% �(�&�.�1. 2) ��� (&� ���&���- �#�!����1 � �� � ������ �, ��-
.�, �� �&�� ����+�� �- ��* -�)+� �(�&�.�-+� $�� ���-&�4���-, ��!"��:
(1) ���+�� � / �3�&$ ��#���� � &��+�&� ��++), &��-��1 &)�����1 � ��+�� � ��$) �1, (&����������1 �!� 2��(�& �&������1 ��* �, � ��"� (&�.�� � �� (&��&���� (!� �"� (� � ����, �� (&��)4�03�1 �������0 (&�.�� -��0 � ����, �(&���!����0 ����� &�+;
(2) (�&��� / � ����� �� ���*���������1 ��0 ��*&�-� &�� �&� � �$�&��������, ��(�!/���+�� � ���% ��* --�)% �(�&�.�-%, �!� (�&���� � ���0 ��*&�� &�� �&� � �$�&�������� �!� �(!� � / � ��+�� / ���1 (�&������;
(3) !������&��� / ��#&-������ � ���% ��* -�)% �(�&�-.�1 �!� ���+�� � / �� &� ) �� ���0 !������.�0 ��#����.
3) �$-�� �!/� �� ��#!���� '�&�#&�*� 2 ��� �-3�1 � � /� ��., �� �&)� �+�� � ���!����) � ��* -�)� �(�&�.��, -�!-0 �- �% �$-�� �!/� ��+�, ���+�� �� �!� � ��!/��.
���.�� 10 �� ����� � ��2�� ��;�� 9 :
3�����6:
� � /- 37:
1) � ����& �)1 �� &�� �� ��+(����.����)% ��!�-��-% ��!"�� ��!0�� /�- �!���03�� ��!���-.
1) �&�� (�&������!/��1 &������� ��� ��!-� +����-+�+ (- / (5) !� � &����!-� �- �� ��� ��$(�&����, &�% (3) � ���% (2) !� , (&��!����+)1 �� #�����1 ������ �� +����+�!/��#� �&��� ��+� (7) !� ;
76
2) � ��� � ����.� � (- � (&�.�� �� (25%) �&&� �-&�� (��!� �&��� (�&������!/��1 &������� � � �!���0-3�% ����.� � (- � (&�.�� �� (25%) �� ��4�1�- �&&� �-&�� (��!� ��������- ��"��#� ����$���!-�+�#� (�&����. �!� 2 � (&�.�� � ���� +�"�� ��� ��/ �!/�� (� �+ ��!0����- ��� � �&&� �&�� &�������, 2 � (&�.�� ��!-"�� $) / �+��/4�� �!- ���!0����- �&&� �&�� &�����-��. ���&�4�� ��$&���!/�)1 � ��� (��!� ��������- #��� ��"��#� �� &�� �.
3) �$-�� �!/� �� &�������, �� �&)� (��!�"� �$��-"����0, ��!0��- (���(�� � �!������� ���% ��3�� ��0-3�% ����)%, � �+ ���!�, ��1�+������� ����)�, � �!���� �% ��!���-, � ��"� ��1�+�&��������)� &�$� ) � (�&��+ ��$(�&����, &�����)�� �!/��� ���&!���� �� � �&�+ ��$(�&���� � ����"��� � ��"��+ #�����+ (&��!����.
4) '�&��� &��&�$� ��, �!���03�1 (��!� &�������, ��� ��!-� ����.� / (20) !� � (&���+ '��&-����� �� (- �!� ��� (5) (&��!����, �� �% "� ��!���-%, � ���-+�"�)+ (&��!����+, (��!�"�3�+ ��#!�������0 (� �+ (�&�#���&��.
5) ��-! �, (� � ���� ���- � (&�.�� �� (10%), �(!�-����� �- � ��� �� � ��� �� � � /�1 41 ��� �-3�#� ��-����.
6) ���(��+�� / ��� � (&������� �� (��!� �)�� ���- ��-! � ��� ��!-� +����+�+ ��&�� (- / (&�.�� �� (45%) �!- �)&�1 ��* � � 4�� /���- (&�.�� �� (60%) �!- '&�&����#� #���.
7) 6�!���� &��(&���!���� (&����.�� � (&������� ��, �� ��4���- (��!� �)�� ���- ��-! � � ��(�� �+�1 ���(��-+�� � ��#!���� *�&+�!�, �� �&�- (&���+�� �� ���+���� ������(�)� ��%��) � ������(�)� ��* -�)� &��%��), (&�-��� ��!-� '��&-����� �(&����!��)� (�� �(!���-.
8) "�#����- (!� � �� �&���� �&&� �&�� �� � ���-% &������� � &��&�$� ��.
9) ���� �� ��#����!/��#� '&��� �!/� �� � ���� (&--+�#� ��!���#� ���� �- � &�������, &��&�$� �� � (&������-� ��, ��!���- �� �&�#� �(&���!-0 �- ��"�)+ �� &�� �+.
77
10) �$-�� �!/� �� �(!� � / ��#!��������0 ��++� � ���� ��3� ) ��&�"�03�1 �&��), �� �&)+ �(&��!-� ��#����!/��� '&��� �!/� �� ���!0�� �!/�� � .�!-% ��-3� ) (&�&����1 ��&�"�03�1 �&��) ��#����.
11) '�!�"���- � ��3� � ���&��/-, $���(����� � � $!�#���� �-��-, ��3� � ��&�"�03�1 �&��), �$������, (&��$&� ���� ���&�� � ��!�# � ��� �� � ��� � +�"����-&���)+� � ����& �+� � (&��!�"���-+�, ���!���)+� � ��� �� � ��� �� � � /�1 26 ��� �-3�#� ������.
2) 6!- !0$�#� �� &�� � �� ��+(����.����)% ��!�-��-%, �� �&)1, (� +����0 ����� &�, ��-��� � �)����+ ��++�&�����+ &����+ �!� &�$�� $�!/4�1 ��++) (&��-��&� �!/�� �(!������#� ��(� �!�, +���+�!/�)1 (&�.�� ��-! �, �(&���!���)1 � '�&�#&�*� 1 (5) ��� �-3�1 � �- /�, +�"� $) / �+��/4��, � (&�.�� ���(��+�� �, �(&�-��!���)1 � '�&�#&�*� 1 (6) ��� �-3�1 � � /�, +�"� $) / ���!���� � ��� �� � ��� � ���!�����)+ &����+, (�-�!� (�!�����- ���$&���- ��#����!/��#� ���� �.
3) 6!- !0$�#� �� &�� � �� ��+(����.����)% ��!���--%, �� �&)1, (� +����0 ����� &�, ��-��� � �����+ ��++�&-�����+ &����+, (&�.�� ��-! � +�"� $) / ���!���� �)4� �&���-, ��������#� � '�&�#&�*� 1 (5) ��� �-3�1 � � /�, a (&�.�� ���(��+�� � +�"� $) / �+��/4�� ��"� �&���-, ��������#� � '�&�#&�*� 1 (6) ��� �-3�1 � � /�, (��!� (�-!�����- ���$&���- ��#����!/��#� ���� �.
4) ��!���- �� &�� � �� ��+(����.����)% ��!���-% ��!"�) ��!0�� / ���!�"�3�0 (&�� ��� ��* -��1 � &��-!� � (&�.���&), ��(�!/���+)� �� ���+ +�&� � ��* -��1 (&�+)4!����� � (&����+� &� �!/�)+� � ��$&������ �)-+� �(�&� �&�+� (&� ��!���-% � �$� �- �!/� ��%, (���$-�)% �+, �� �&)� ��3�� ��0 � ��-�� � ��� �� � ��03�-+� ��(�� �+� ��* -�)% �(�&�.�1, � �������+, ��.�!��-�)� �� �$��(������:
(1) �$�&�"���- ��* -�)% &���&���, �� �&�� (&���-�+� &���� ��(�!/������� �$��������)% +� ���� � (&�.����� �!- +����+���.�� ��$)�� �#!�����&���� �%�������+ � 2����+������ �)#���)+ �(���$�+, � ��-
78
� �� � ��03�+ ��� &�!�+ ���"���- ��(���� � +���+�-��.�� (� �&/ �� (���&%��� �;
(2) �(�&�.�����1 $���(����� �, �� �&�- (&����+� &�-��� ��(�!/������� +� ���� � (&�.�����, �$��(�����0-3�% (&�*�������!/��0 $���(����� / � (&��� �&�3���� ������ �)% �!�����;
(3) ��3� � ��&�"�03�1 �&��), �!- �� �&�1 ���$%���-+� (&��- �� +� ���� � (&�.�����, �� �&)� +���+���&�0 �!�-��� ��* -�)% �(�&�.�1 �� (&�&����0 ��&�"�03�0 �&���.
� � /- 38:
1) ��* -��1 �� &�� ��!"�� �(&���!- / ��1� ��0-3�� ��!���- � � ��4���� ����.��&������#� � ������-.��&������#� (&�&����#� #��� �!- ����1� ��- &���� �0 � &��!� '&�&����#� #��� � ��#����.
2) ����� ��!���- ��!"�) ��!0�� / (�!�"���- �$ �(- �+�!/��+ ��(�!/������� ��$) ���)% �$9�+�� (&�����-�����#� '&�&����#� #��� � ��!���- +���+���.�� �"�#�-��- '&�&����#� #���, � ��� �� � ��� � +�"����&���)+� � ����& �+� � &��!�.
3) ����� & +�"� , (��&��� ��+ &��(�&-"���- �!� ��* -��#� �� &�� �, �(&���!� / +� �� �.���� '&�&��-��#� #���, �� �&)1 ��!"�� ��� �� � ���� / +�"����&��-�)+ � ����& �+ � &��!� � �$��(��� / +����+�!/�)� (�-� �(!���- � (�!/�� ��&��� ��#���� � �&���.
� � /- 39:
����� �&� �� +�"� ���!0�� / ��� &�� ) �� �$�!�-"������, ��� &�� ) � &��!���#� �(&��!���-, ��� &�� ) (�� ���� � �� ������, � &�� �!/�)� ��� &�� ), ��� &�� ) �� �������� �����!/ �.����)% ��!�# �!� �&�#�� �() ��� &�� �� � .�!/0 2**�� ����#� �(&��!���- ��* -�)-+� &���&��+� ��#����. ����� �&�#�� ��� &�� ) +�#� ��-��&"� / ���� �&)� 2!�+�� ) &���� �!- �����#&�"����- (��&-����� �� &���!/ � ) ��- �!/��� �, �����&�+����� ����&4���� &�$� � ��� �"���� (&��&� � �)% .�!�1.
79
(��!�#��$!�"����) � � /- 40:
1) '��&-����, �(�!��+������� ��.� �!� �&�#�� ��-.�, ��-������ � ��* -�)+� �(�&�.�-+�, ���� � �� � -������ / �� �(!� � ��1� ��03�% ��!�#�� ��#����!/��#� '&��� �!/� ��, ��!0��-:
1) ��!�# �� ��(�!/������� (���&%��� �; 2) !���)1 (���%���)1 ��!�#; 3) ��&(�&� ���)1 (���%���)1 ��!�#; 4) �+�"���)� (�4!��) � �&�#�� (���$�)� ��!�#�; 5) ��!�# �� ��(&���������0 (&�$)!/ �!� ��!�# ��
��(�!�� �!/��0 (&�$)!/; 6) !0$�1 �&�#�1 ��!�#, (�4!��� �!� �$�&, �� �� (&�-
���+� &���)1 ��* -�)+ �� &�� �+. 2) ��* -��1 �� &�� +�"� ����$�"�� / '��&-���-
�� � �(!� ) ��!�#� �� ��������� ������. 3) 6�1� ��03�� ��!�#� ��#����!/��#� '&��� �!/� -
�� ��!0��0 �!/�� ��!�#�, �� �&)� (&�+��-0 �- � ��*- -�)+ �(�&�.�-+.
(6&�#�� ��!���-) � � /- 41:
1) �$9�+ ��* �, ��� ��!-03�1 ��-! �, &����� )��-� �-, ��%��- �� (&�.�� �, (&����+� &����#� ��* -�)+ �� &�� �+.
2) ����� &, (��!� (�!�����- ���$&���- ��#����!/-��#� ���� �, +�"� (�&��������� &�$��� / �(!� � ��--! � � �� �&�!/��1 �!� ����"��1 *�&+�, � ��-! � (��-!�"� �(!� � �� �"����& �!/��1 �!� �"�+��-���1 ����-�� ��#!���� ��* -��+� �� &�� �.
3) � �!���� � �� � ��- ��������+�1 (&���"� &� /�1 � �&��� �� � ����& �)% ��++�&�����% ��!���-%, '��&-�-��� ��!"�� �(!� � / ��-! � ��#!���� +�"����&����1 &)�����1 .���.
� � /- 42:
'��&-���� �$-��� (&����� / � (�&����� / ��#��-��!/��+� '&��� �!/� ��, (��!� (��/+����#� &�$�����-
80
��������, !0$�� ��!���� �� �)&�1 ��* �, �� �&�� ��#����!/��� '&��� �!/� �� ��� �� ���$%���+)+ �!- ����!� ��&���- ��� &����% (� &�$��� �1 ��#����. '&�-��"��- .��� �)&�1 ��* � ��!"�� �(&���!- /�- ��1� ��0-3�+ ��* -�)+ �� &�� �+ �!�, � �!���� �#� � �� � ��-, �(&����!���1 &)�����1 � ��+�� /0.
� � /- 43:
����� & +�"� , � ��* -��+ �� &�� �, � ���� /�- � �+��� ��#���� � !0$)% (&� ����1 �� ����&���)1 �++�-�� � � ����$�)% &��$�&� �!/� � � (&�������- � ��(�!-����� ����$�)% &�4���1.
���.�� 11 2��� �� 38�����
� � /- 44:
1) �(�!��+������� ��.� �$-���� � ���� / (&��(�� ����: (1) ��+(� �� �)+ +�� �)+ ��+(���-+ �� ��#���� �
�&�#�% ��� �1 �&���, �� �&)� ��!"�) (a) $) / ��$&������ �)+� ��+(���-+�, �� ��-����)-
+� � !0$)+ #�����&� ����)+ ��!"��� �)+ !�.�+, (&-+� �!� ��������,
(b) �+� / ��� � ���)� &���&�) � +�3��� / �!- 2*-*�� ����� � ��* -�)% �(�&�.�1, ���3�� �!-�+)% �(�!��+�����)+ ��.�+,
(c) ���$&- /�- ����� &�+ ��#!���� �� ��+ �&� �&�--+, �(&���!���)+ (�� ����!����+;
(2) (&��- �0 �� &�$� � !�. �� ��#���� � �&�#�% ���- �1 �&���, ��!� ���1 (�&����! �$!���� ���$%���+)+� ���!�*���.�-+�, �() �+ � ��+(� �� ��� /0, ���$%���-+�1 �!- �)(�!����- &�$� );
(3) (���(�� +�� �)% ���&�� � ��!�# �� ��#���� � �&�-#�% ��� �1 �&���, ��!� ��� �����&�� ��(���$�) (� .���, ����� �� � �����&�+����1 (�� ����.
2) ����� & +�"� � ���� / (&��(�� ���� �(�!��+�-����)+ ��.�+, �� �&)� -�!-0 �- (�& ��&�+� � +�� �)-+� ��+(����.
81
� � /- 45:
1) ���&�4���� ��!"�� ��!0�� / �� �� �(&���!���)� (&�#&�++) �$�����- �!- +�� �)% &�$� ����� �(�!��+�-�����#� ��.�, �� �&)� +�#� (&����� /�- � ��#����, �&�-#�% ��� -% �&��� �!� � ���� &���)% � &���% � +�#� ��!0�� / � �(����0 � �&�#�0 *��������0 (����&"�� � .�!-% �$&�������-.
2) ���&�4���� ��!"��, (� ���+�"��� �, ��!0�� / �$-�� �!/� �� �(�!��+������#� ��.�, +����+���&��� / (�&����� �����1 ��&��� ��#���� � ����� / � ��#���� ��-�$%���+�� �$�&�������� �!- �%�������1 &�$� ), ��!0��- �!������� ����)%, (�!�����)% � ��* -�)% �(�&�.�1.
� � /- 46:
'��&-���� ��!"�� ����� / �*�� � ��#����. ���.�� 12 +����3���;�6 (+� !����,�( �-
����� �� ��������� ��#���)
� � /- 47:
1) �!� �!!�� �& (�!��� /0 ��%��� �- �� �&&� �&�� ��#����, !0$�- 2��(!�� �.�- �!!�� �&� ��!"�� $) / � �� � ������ /0 �������� (��!� (�!�����- ���$&�-��- ��#����!/��#� ���� � � ��!"�� ��� �� � ���� / +�-"����&���)+ � ����& �+ ��* -��1 (&�+)4!����� �.
2) �!!�� �&, �� �&)1 ��� ���� ��%��� �- �� ��- &�� ��1 �&&� �&�� � ��� ���� �� �&�#�1 �� &�� ��1 �&&� �&��, ��!"�� ��(�!/���� /�- � �!���03�+ (�&-���:
(1) ����� & +�"� (� &�$��� /, (��&��� ��+ (��/-+����#� �����+!���- '��&-������, ���!0����- ��#!�-4���- � ���+�� ��1 2��(!�� �.�� � .�!-% �$��(�����- $�!�� 2**�� ����#� � �( �+�!/��#� (&������� �� ��*- � � �!!�� �&�;
(2) ��!� ���+�� ��� ��#!�4���� �� $)!� (��(����� (��!� ��� � ����#� (�&���� �&�+��� � +�+�� � (�!�����- (��/+����#� �����+!���-, ��������#� � '�&�#&�*� 2 (1),
82
����� & ��!"�� (&��- / &�4���� � ���� �!/�� 2��(!��- �.��;
(3) ��!� '��&-����� �� ��#!���) � &�4����+ ����-� &�, '��&-����� �+�0 (&��� ���$��� / �&$� &�"��� &��$�&� �!/� �� ��#!���� (�!�"���-+ � � /� 50 ��-� �-3�#� ������.
3) �!!�� �&, �� �&)1 ��� ���� ��%��� �- �� ��- &�� ��1 �&&� �&�� � ��� ���� �� �&�#�1 �&&� �&��, �� �&�- �� -�!-� �- (&��+� �+ ��* -��#� �� &�� �, ��!"�� ��(�!/���� /�- � �!���03�+ (�&-���:
(1) ����� & +�"� (� &�$��� /, (��&��� ��+ (��/-+����#� �����+!���- '��&-�����, ���!0����- ��#!�4�-��- � ���+�� ��1 2��(!�� �.�� � ����� &�+ � .�!-% �$��(�����- $�!�� 2**�� ����#� � �( �+�!/��#� (&���-���� �� ��* � � �!!�� �&�;
(2) ��!� ���+�� ��� ��#!�4���� �� $)!� (��(����� (��!� ��� � ����#� (�&���� �&�+��� � +�+�� � (�!�����- (��/+����#� �����+!���-, ��������#� � '�&�#&�*� 3 (1), ����� & ��!"�� (&��- / &�4���� � ���� �!/�� 2��(!�� �.��;
(3) ��!� '��&-���� �� ��#!���� � &�4����+ ����� -&�, '��&-���� �+�0 (&��� ���$��� / �&$� &�"��� &��-$�&� �!/� ��, �!� &�4���� ��!"�� ��� �� � ���� / ��-!���-+ ��* -��#� �� &�� �, � �� �&�+ (&����+� &�� ���1 (&�.��� ��#!���� ��* -��+� �� &�� �.
4) �0$�� ��� �#�� �� ��#!�4���� (� 2��(!�� �.�� ��!"�� �(&���!- / ��!���� �� ��* � � ��"��+ &�1���, �� �� �&�� &��(&�� &��-� �- ��1� ��� ��#!�4���-, � ��-����� / �(�&� �&�, � �� � �����#� �� (&������� �� ��* �, (&����+� &����� ��#!�4����+.
5) ����� & +�"� ���$&- / &��&�$� �� �!� (&���-���� �� ��* � �� �!!�� �&� �!/�� (��!� ���$&���- �!� (&��- �- &�4���- � ���� �!/�� ��#!�4���- (� 2��-(!�� �.��.
6) �0$)� ��+�����- ��#!�4���- (� 2��(!�� �.�� (��!�"� (&����&� �!/��+� ���$&���0 ����� &�.
,��(!�� �.�- �!!�� �&��, (�&�����03�% #&���.� ��#���� � (&���!�% �&���
83
� � /- 48:
1) �!� �!!�� �& (�&������ #&���.� ��#���� � �� &�-#���� �&�#�� &�1��), �� �&)� -�!-0 �- ��� /0 �&���, 2��(!�� �.�- �!!�� �&� ��!"�� $) / � �� � ������ /0 �������� (��!� (�!�����- ���$&���- ��#����!/��#� ��-�� �; � ����� & ��!"�� (&�!�"� / ��� ���!�- �!- ��� �"�-��- ��#!�4���- � ����&�!/�)+ '&��� �!/� ��+ �!� �&�-#�+� �� &��� )+� � �&���+� � .�!/0 (�!�����- ���$�!/4�1 �)#��) �!- ��&��� ��#���� � ���#� �&��� � ��(�!/�������+ ���&�+���)% +� ���� � &)����)% (&��.�(�� (��3&���- ����� �.�1, ��#!���� � � /� 112 ����&�!/��1 ��� � �.��.
2) ����� ��#!�4���� +�"� �(&���!- /, � � ��(�!/-���+)1 �!!�� �& ��!"�� &�#�!�&��� /�- �&#���+ ��-�+�� ��#� �(&��!���-, �� �&)1 ��� �� �� (&��� ��� �-!�1 ��#����!/��#� '&��� �!/� �� � ����&�!/��#� '&�-�� �!/� �� �!� �&�#�% �� &��� )% � �&��.
3) �!� ��#!�4����, ��������� � '�&�#&�*� �)4�, �� ��� �#�� �, ����� & ��!"��, �+�� � � (&��� ��� �!�+ ����&�!/��#� '&��� �!/� �� � �&�#�+� �� &��� )+� � �&���+�, (�&��� / ��(&�� 2��(�& �, ����������+� ���+� �� &��� )+� � �&���+�. �!� ��#!�4���� �� ���- �#�� �, ��(&�� ��!"�� &���+� &��� /�- � ��� �� � ��� � ����&�!/��1 ��� � �.��1.
,��(!�� �.�- �!!�� �&��, (�&�����03�% +�"����-&���)� #&���.)
� � /- 49:
�!� �!!�� �& (�&������ #&���.� ��#���� � �� &�-#���� &�1��), �� �&)� -�!-0 �- �&&� �&��1 �������1 � &��), �!!�� �& ��!"�� ��(�!/���� /�- (� ���&����-.�� ����&�!/��#� '&��� �!/� �� � ��� �� � ��� � (�!�-"���-+� ����&�!/��1 ��� � �.�� � ��#!�4���1 � ��- &��� )+� �������+� � &���+� � .�!/0 �$��(�����- (�!��1 �(&����!���1 �)#��) �!- �$��% � �&�� � &��&�-$� �� ��* � � �!!�� �&�, � ��"� (��!�"� ���$&���0 '�&!�+�� � �&��� ���.
84
���.�� 13 �����4 � �� ������
� � /- 50:
1) ����� & +�"� &���+� &��� / � (&���+� / &�4����
(� ���+ �(�&�+ +�"�� ��.�+�, ��-����)+� � ��* -�)+� �(�&�.�-+�, ��!0��- �(�&):
(1) ��(��&��� ����� +�"�� ��.�+�, ��!� ��#!�4�-��� +�"�� ��+� �� �(&���!-� (�&-��� &��&�4���- �(�&��;
(2) � � ��4���� �&�#�% � �&�� (�&�+� ��#����!/��#� '&��� �!/� ��), �� ���!�����)� ���+ �$&���+.
2) (1) �!� �(�& �������� � ���� �!/�� �!������-
�/�!� ��(�!����- ��!���1 ���&�4���1 +�"�� �(�!��+�-����)+ ��.�+ � ����� &�+, � �&��) ��!"�) (&�!�"� / ��� ���!�- �!- &��&�4���- �(�&�� (� �+ (�&�#���&��.
(2) �!� �(�& �����+�"�� &��&�4� / (� �+ (�&�#���-&��, !0$�- � �&��� +�"� (�&��� / �(�& �!- �&$� &�"-��#� &��$�&� �!/� ��.
(3) �0$�� �&$� &�"��� &��$�&� �!/� �� +�"�� ��-��� &�+ � �(�!��+�����)+ ��.�+ ��!"�� (&�%��� / (� ��#!�4���0 +�"�� � �&���+�, � ��� �� � ��� � ����+ �� ��"��������)% ����+�� ��:
(a) ��4��# �����- �����.�- 1965#. �!� (�� ����!�-��- � ��&+) ��"����&����#� :�� &� �&�#�!�&�����- ����� �.����)% �(�&�� (�:���) +�"�� #�����&� ��+� � #&�"����+� �&�#�% #�����&� �;
(b) ��&+), ���&�(!���)� 6�(�!�� �!/�)+ ��#!�4�-���+ �:���, (&��- )+ 27 ��� -$&- 1978#. ��+���� &�- ���)+ ���� �+ �:��� +�"�� #�����&� ��+� � #&�"��-��+� �&�#�% #�����&� �, ��!� ���� &����- � �&��� �� �)(�!�-� &�$�����-, (&����+� &���)� � � /�1 25 ��4��# �����1 �����.��1;
(c) '&���!� �&$� &�"��#� &��$�&� �!/� �� �+����� ��� (� (&��� +�"����&����1 �&#��!� (<�������);
85
(d) '&���!� �&$� &�"��#� &��$�&� �!/� �� ������-���#� ���� ��"����&���)% �&$� &�"�)% &��$�&� �!/� � (����); �!�
(e) �&�#�� (&���!� (�� ��&"�����#� ����&"���- (��-#!�������)� � �&���+�, � � ��4���� ��!���1 &��!���-.��, ��!0��- �(���$ (�&����� ��(&��� �&$� &�+ � (&�-��!/�)1 �&�� �!- (&��- �- &�4���-).
(4) �$-������ � �������� � �(�!��+������� ��.� (� ���&�4���0 ��!"�) (&���!"� / ��- �!/��� / �� (&��- �- &���!0.�� (� !0$�+� ��(&���, (�&������+� �!- �&$� &�"��#� &��$�&� �!/� ��.
� � /- 51:
1) ����� & ��!"�� �(�$!����)�� /: (1) �$9-�!���� � ����!� (&��+� ��-��� �� (�!������
���&�4���1; (2) �����+!���� � (&���� ��!���� � � �)�� ���&�4���1. 2) ����� & ��!"�� �(�$!����)�� / �$9-�!���� � ��-
��!� (&��+� ��-��� �� (�!������ ���&�4���1 � �&��� -��% +������1 ��*�&+�.�� � �� ��1 � ����� �&� �� � (�-&-���, (&����+� &����+ (�� ����!����+.
� � /- 52:
1) (1) ����� & ��!"�� � �&)�� / �$3�� ��: (a) ��*�&+�.�0 �$� ���% ���&�4���-% � ��+�����-%
� ��+, !�$� ��1� ��03�+, ��+�����)+ �!� �� �+�03�+ ��!�; (c) ��*�&+�.�0 � ��#!�4���� (� 2��(!�� �.��. (2) ����� & ��!"�� (&���� ��!- / !0$�+� �!���
�$3�� ��, � ������ �$���������#� �&��� (��!� ��(&��� ���#� !�.�, �$3�0 ��*�&+�.�0 �:
(a) ���&�4���-% (� ��+�����-% � ��+, ��1� ��03�% �!� �� �+�03�% ��!�) � ��#!�4���� (� 2��(!�� �.��;
(b) ���$&����+ '!��� ���&�$� ��; (c) !0$�1 (�&����� (&�� � �&�#�% ���!��%, ���$&��-
�)% � ��-�� � ���&�4���-+� � ��� �+ �% ��++�&�����% ��!���1 � (�!�"���1;
86
(d) ��* -�)% �(�&�.�-%. 2) � ������ ���- � (10) &�$���% ���1 (��!� ��(&���,
����� & ��!"�� �(�$!����� / �&� ��� ��!�"���� ����-����1 �!-:
(1) (&���� ��!���- ���&�4���- (��!� �$9-�!���- � ����!� (&��+� ��-���;
(2) ���$&���- '!��� ���&�$� �� �� ��������� ��*- -��#� �� &�� �; �
(3) (&��- �- !0$�#� &�4���- �!� (&���� ��!���- !0$�#� ���$&���-, �� �&�� (� ��!���-+ ���&�4���- (��!�"� �(�$!�������0.
3) �+(���� ��!"�) � �� )�� /�- � ��$!0����� �+� &�$�����1 � ��� �� � ��� � ��� �-3�+ ������+ � ���-&�4���-+� � (�&-���, (&����+� &����+ �% ���&�4����+ � (�� ����!���-+�, � ����� & ��!"�� (&��� ��!- / �-��� � �� ) �$3�� ��.
4) ����� & ��!"�� (��� � / ��� �� � ��03�� � ��- ), ��-����)� � �(�!��+�����)+� ��.�+�, � (!� �"�% � ���� �!/�� ��* -�)% �(�&�.�1, ���!���)% � (�!/�� ��#����!/��#� '&��� �!/� �� �� ��������� ������.
5) ��*�&+�.�-, ����&"�3�-�- � ��� �-3�1 � � /�, ��!"�) (&���� ��!- /�- !0$�+� ��.� (��!� �(!� ) ��-�$%���+�#� �$�&�, (&����+� &����#� (�� ����!����+.
���.�� 15 ����� ���� �6
� � /- 53:
����� & +�"� (&���+� / (�� ����!���- � ��� �� -� ��� � ��� �-3�+ ������+ (� �!���03�+ ��(&���+:
1) &����!���� �� ����&� ) �&&� �&�� ��#����; 2) &������� � (&������� �� ��* �; 3) ��(�!/������� � &���&) �� ����)%, ��*�&+�.��,
&��� &�� � � �� ��; 4) ��+�&����, (&���"� �!� &��(&���!���� ��* �; 5) (&�*�������!/��� ���&��/� � $���(����� /; 6) ��3� � � ���� ����!���� ��&�"�03�1 �&��); 7) �(&��!���� &���&��+�;
87
8) � &�� �&), �$�&�������� � �� ������; 9) �(�&�.�� (� ���� �� � �&�#�� ��� �� � ��03��
+� ��) �!- �� &�����- (��!��� ��1 � ���� ��* �; 10) !������.�- � �)��� �� 2��(!�� �.��; 11) &�$���� (&�#&�++) � $0�"� ); 12) ���� �(�!��+������#� ��.�, �#� ��� �� � � �� ��� �; 13) � �� ��� / �(�!��+�����)% ��. � ��$!0�����
�$-������ �1, � ��&"����)% ������+ � ���&�4���-+�, � �+ ���!� � ���� �!/��:
(1) �$�����- � (&��+� �� &�$� � #&�"��� ��#���� � �&�#�% #&�"��� �&���,
(2) ���$"���� ��#���� � �&�#�% �&�����% ���&�� � ��!�#, (3) (&�*�������!/��#� ���&��/- � $���(����� �, (4) ��3� ) � ���� ����!���- ��&�"�03�1 �&��).
� � /- 54:
1) ��� ��#!�4���-, ��-����)� � �� &�� �+ �� ��+-(����.����)% ��!���-%, ���!0����)+ ��#����!/�)+ '&��� �!/� ��+ �� �� �(!���- � ��!� ��� �-3�#� ����-��, (��!�"� (�&��+� &� ��#����!/�)+ ���� �+ �!- (&�������- �% � ��� �� � ��� � (�!�"���-+� ��� �-3�#� ������, (&���+�- �� ���+���� ��3�� ��03�� ��!���-, (&� �� �&)% ���!0��!��/ 2 � ��#!�4���-. ��4���- ��-#����!/��#� ���� � � 2 �+ � ��4���� ������ �!/�)� � +�#� �(�$!����)�� /�-.
2) ��� &��&�4���- � +�+�&����+) ����+�(���+���-, ��-����)� � ��* /0 � #���+, �� �&)� $)!� (��(����) ��-#����!/�)+ '&��� �!/� ��+ �� �� �(!���- � ��!� ��� �--3�#� ������, �&-0 0&��������0 ��!�, �&�+� �!�����, ��-#�� ��� (�!���0 ���$&���� ��#����!/��#� ���� �.
� � /- 55:
1) �����&� �����+� ��!"��� ��+� !�.�, �#� ��(&�-#�/��(&�#�, &�$���� �!� !0$�+� ��-�����+� � ��+ ��.� ��(&�3��� (&��$&� � /:
(1) ��!0 �!� �� �&��, (&-+�1 �!� �������)1, � ���-&�4����; �!�
88
(2) (&-+�1 �!� �������)1 �� �&�� �!� ��!0 ��&(�&�-.�� (�!� �� *�!��!�), �� �&�- �!���� ���&�4����+, �&�+� �!�����, ��#�� 2 � (&���%��� � ����� �� ��� � (&��&����#� (&�.���� (&��� ���.�� (&��(&�- �-, (&�-���!�"�3�#� ��#����!/��+� '&��� �!/� ��.
2) ����� & ��!"�� (� &�$��� /, (��&��� ��+ &��(�-&-"���-, � ���% #�����&� ����)% ��!"��� �)% !�. ��-��� �&� �� (����� *�������)% � �� ��, �� �&)�, � �!�-��� � �&4�% #�����&� ����)% ��!"��� �)% !�., ��!"�) &���&)�� /�- �$3�� ������ �.
� � /- 56:
1) �(�!��+������� ��.� ��!"�� �(!� � / 4 &�*, ���-����)1 � '�&�#&�*� 2 ��� �-3�1 � � /�, ��!� ���� ��.�:
(1) ��&�4�� �������� �!/� �� ��#���� � ��&&�(.��; (2) (&-+� �!� ��������, !0$)+� �(���$�+� (&�(- -
� ��� &�$� � ���&�!/��#� ���(�� �&�; (3) ��+�&���� �!� (� ���� �&�"��� � (&���� ��!-�
��3�� ����� ����"����0 �!� ��(&������0 ��*�&+�.�0 � ���� �!/�� ��-�!���- �!� � �� �, (&����+� &����#� ��� �-3�+ ������+;
(4) �!���� , (���(�� , (&���� �!� ��)+ �(���$�+ (�&���� , (�!���� �!� ��(�!/��� ����)� � ��*�&+�-.�0, �� �&�- (&����!�"� ��#���� ��#!���� � � /� 32 ��� �-3�#� ������, �&�+� �!�����, ��#�� ���� ��.� (�-!���� !�.����0 � ����� &� �!� ��1� ��� �� ������-��� ��!���1 ���&�4���-;
2) �!� ����� & �)-�!-� , � � �(�!��+������� ��.� ���!����� � !0$�0 ��- �!/��� /, ��������0 � '�&�#&�*� 1, � ��(�!����� � (&�.���&� ��������-, ����� & ��!"��:
(1) � +��� / ���&�4���� �!� ��� / ���&�4���-; (2) � +��� / (&��� �(�!��+������#� ��.� �� ���� ��
� � �&) )% ����&�% � ���� �!/�� ��* -�)% �(�&�.�1, � ��� ��� �, ��-����)% � ���&�4���-+� � ���$"����+ ���&�+� � ��!�#�+�;
(3) (&��- / � � ��4���� �(�!��+������#� ��.� 2+-$�&#� �� � &�� �!/�)� &�$� ), � �!���-%, ��#�� ��� +�-
89
#� ����� � �3�&$ ��� �� � ��03�+ #�����&� ����)+ �� �&���+;
(4) ��(&� � / ��.� ���3�� �!- / ��- �!/��� /, ��--�����0 � ��* -�)+� �(�&�.�-+�, �� (�&��� �� +���� ���% (2) !� ;
(5) �(�$!����� / �� �!� ��- �!/��� �. ���.�� 17 ����< 8����7 9 � � ����:�. 9 �
����=� �6
� � /- 57:
1) '&�.�� � 6�%���� ��* � ��!"�� ��(�!/���� /�- �!- ��3� ) (&�� $���3�% (���!���1, *������&�����- � &� �#������% (&��� �� � ��#����, ��3� ) ��&�"�03�1 �&��), (����&"�� ��+�1 (�#�$4�% � (����&"�� � ����!�- ��&���� (� &�$��� �1 #&�"��� �&��� ��� � .�!/0 ���- �"���- �(&����!���� � &�!�#�����#� � 2 �������#� ��-� ���, � 2 � ��!"�� &�#�!�&��� /�- ������+.
� � /- 58:
��#����!/��� '&��� �!/� �� ��!"�� (&���+� / �� ���-+���� &��&�$� �� &�1����, � �� �&)% (&�����!��/ ��*- -�)� �(�&�.��, � ��!"�� (����&"��� / +�� �)� � (&�-���.��!/�)� ���� ), � ��"� ��+(����&��� / ��$� ���-����+ ��+!� &��%��) �� ��������� ������� � .�!-% �$��(�����- �(&����!���� �.
� � /- 59:
1) ��� �������� �!/� �� �!� &�4���-, �� �&)� �� ��� �� � ��0 (�!�"���-+ ��� �-3�#� ������, -�!-0 �- ����1� �� �!/�)+�.
2) '�!�"���- ������ �$ ����� �.�-% ��#���� �&��� �� (����� No. 4 � 2006) �� (&�+��-� �- � ��* -�)+ �(�&�.�-+.
� � /- 60:
����� & ��!"�� ���� / ���$%���+)� (�� ����!���- �!- &��!���.�� (�!�"���1 ��� �-3�#� ������.
90
� � /- 61:
��� �-3�1 ����� �� �(�� � ��!� (��!� �� ) �#� (&��- �- � ��!"�� $) / �(�$!������ � �*�.��!/��+ '��� ��+ ������� ��#���� (Waqaa’e Cyrdistan).
��� �-3�1 ����� $)! (&��- �!- &��&�$� �� ��* --
��#� $�#� � �� ��#���� ���+ �(���$�+, �� �&)1 �$��(�-����� ����)�4�0 �)#��� �!- ��&��� �&��� ��� � �&�����#� ��&��� � ��(�!/�������+ ��+)% ���&�+���)% +� ���� &)����)% (&��.�(�� � � �+�!�&�����- ����� �-.�1 � ��� �� � ��� � (�!�"���-+� � � �1 111, 112 � 115 ����&�!/��1 ��� � �.��, � .�!/0 (����&"���- � ��-$!0����- ����)�4�% � ����& �� (&��&����� �, (��� -�� ��� � � �(&����!���� � � ��* -��+ ��� �&�, �$��(�-����- �(�.��!/�)% � ���!���1 ��* -�)% ��%���� &��� ���% #&�"��� ��#����, $���3�% (���!���1 ��#����, �%, � � (�� &���! � &���!/ � � (&��)��3�#� &�"�+� �&���, (&�&����1 ��&�"�03�1 �&��) ��#����; � ��"� � .�!-% ����1� ��- �� &������� �� � �*�&� �(&��!���- ��* --�)+ ��� �&�+ � ����&�!/�)+ '&��� �!/� ��+, (&� �(&����!���+ &��(&���!���� ��%���� ��#!���� ����-&�!/��1 ��� � �.��44.
���������������������������������������� �������������������44 #������& ������& ��������-�����& ����* (�������� ����) – ������& ��������-'�'������ 6��� �"��� – http://www.worldislamlaw.ru/?p=1374
91
S u m m a r y
Almost every person on this planet has access to energy generated from oil, whereas situation with gas is somehow dif-ferent: judging by International gas union report, only every 10th household has direct access to natural gas. At the same time role of natural gas has been growing: being the cleanest fossil fuel by producing the lowest CO2 emission per unit of energy, gas is highly efficient and has been used for produc-ing electricity, heat, in petrochemistry and lately – as a fuel for vehicles. As a result, gas share in the global primary energy consumption has been growing in the past years.
With a slight decline in 2009 global gas consumption has been growing by 2.5–3% during the past decades. By devel-oping shale gas production the US has been quite success-fully working towards North American energy independence, whereas EU and Asia-Pacific Region countries are still far away from initiating such steps. At the same time if EU mem-ber states tend to improve energy efficiency, Asia-Pacific Region remains as the main region that influences global gas consumption growth. Middle East and North Africa states, traditionally viewed as countries with vast oil reserves also possess gas reserves that play a significant role. Total gas reserves of two OPEC member states – Qatar (885 tcf at end 2012, BP) and Iran (1187 tcf) – outnumber those that have Russia and Turkmenistan (1781 tcf).
Iraq with its 127 tcf (10th largest reserves in the world without including 275 tcf of probable reserves) has vast pos-sibilities for increasing gas production (80 mcfd in 2012 with peak 650 mcfd in 1989), implying gas in enhanced oil recov-ery methods and as the result for fulfilling its internal market needs.
92
About 70% of Iraq natural gas resources are located in the southern oil fields including Kirkuk, 20% are non-associated and distributed around the country. Among big-gest Iraqi gas fields there are Miran with 12 tcf of gas, Ak-kas with 5.6 tcf near the border with Syria, Mansuriya – 5.5 tcf not far from Baghdad and Siba with 1.1 tcf near Basra. Projected dry gas production from these fields is 800 mcf, which is required by power generation, industrial plants and household consumption.
Over the past years Iraq has been increasing its oil production and as the result production of associated gas has gone up as well although it hasn’t reached its historical maximum. The main goal to utilize all associated gases available in the fields to extract natural gas and to produce dry gas, liquefied petroleum gas, gasoline and sulphar has been set by such Iraq national companies as North Gas Company, South Gas Company and recently ratified joint venture Basra Gas Company. At the same time associated gas drilling facilities today do not fulfill the requirements. International O&G companies that participate in drilling in Iraq and that are committed to provide their experience that is necessary to access Iraqi gas reserves could not control the gas flaring situation.
Considering Iraq’s reserves and potential a number of challenges that restrain operating companies from higher revenues and the country’s oil and gas production from boosting can be highlighted:
- Lack of implementation of enhanced oil recovery methods (thermal, gas, physico-chemical, microbiological) based on innovative technologies, shortage of field devel-opment and production specialists, capable of implement-ing EOR techniques;
- Water flooding during the production stage of the field;
- Gas flares as the result of improper gas production estimates, ageing of gas infrastructure and deterioration of facilities and equipment.
93
Today’s associated gas production level is 1.5 bcf per day and about 70% flares away. Furthermore if processing and utilization are distributed equally between northern and southern parts of Iraq, flaring boosts out in the south of the country (up to 700 mcfd). The main reasons are following:
- Starting from 1930s fossil fuel production projects have been oil oriented (both globally and in Iraq) and hence gas volumes in Iraq have always remained uncertain;
- Technical infrastructure condition lacks capital invest-ments: lack of proper gas production facilities and storage capacities for liberated from oil natural gas, expensive trans-portation);
- Economic factors such as low demand and low sale prices in the internal market and lack of conditions for gas trade have made gas production unattractive for investments;
- Political aspects and general instability influence the reputation of the country.
If we take average price that is being paid for Qatari LNG
in the Asian market, around 3–4 bln USD are being wasted annually in flaring in Iraq. This is a great risk for the country, both for its budget performance and environmental condi-tions, and it needs to be accessed in the shortest future.
Program for gas flare reduction and innovative modification of gas industry in Iraq has been designed after studying Rus-sian, Nigerian and Kuwaiti experience in dealing with gas flaring situation. Implementation of a short-medium-long term Iraq’s strategy to develop gas industry will guarantee interest from foreign investment (the strategy should be prepared by the government after consulting representatives from all currently operating companies and fossil fuel consumers/customers).
The program could include the following steps45: - Gas flare reduction case study for every field that in-
volves: implementation of condensate filters, coalescers and
���������������������������������������� �������������������45 ������� '�� ���������� �� ����& �������� ���� «Iraq Field Development Experiences», ������������� Society of Petroleum Engineers � ������ 1��, ����
94
pumps at appropriate pumping rate; utilization of spare ca-pacity of compressors, general equipment redesign / modifi-cation (improving the performance of production facilities, rerouting and interconnecting the treating and transferring facilities, etc.);
- Adoption of condensate separator system and installa-tions of condensate recycle headers and slug catchers to fa-cilitate the recycling of all the condensate;
- Construction of gas sweetening facilities; - Propane and butane (LPG) production, liquefaction and
storage capacities construction; - Facilities for the downstream industry that include inter-
connections for gas export lines; gas refrigeration system for transportation and storage;
- Possible implementation of solar energy facilities for electricity generation;
- Improving operational cycle by conducting special train-ing and awareness programs for the engineers.
Technical works should be carried out regarding interna-
tional security standards of fossil fuel production. In order to boost existing O&G production and extend the
commercial lifecycle of low-pressure fields underbalanced drilling technology based on negative pressure differential can be applied. Influence on the seam pressure reduces damage to the formation, can be applied to permeable or heterogeneous reservoirs with fractures or damages and combines drilling and production stages.
- Evaluation of geologic formation's potential, surveying and mapping surface and subsurface, conduction of such geologic features as seismic tests, radar, infrared images, and microwave frequency receivers. Measurements of per-meability, porosity and other properties of the geologic for-mation;
- Well equipment delivery incl. rotary hydraulic motors, universal rotary preventers, preventers with hydraulic and/or mechanic sealing capacity;
95
- Vertical / horizontal wells drilling, mud density regula-tion and control over fluid losses by nitrogen / nitrified oil pumping as main drilling fluid, connecting pipes used on the surface to control leg pressure;
- Constant computer control over the production as inap-propriate application of the technology can cause damages more severe than those that can occur when flow drilling / overbalanced technologies are applied.
Further development of O&G fields over the next 5 years
with reasonable implementation of EOR methods will allow Iraq to reduce gas flares level to 10%, increase gas produc-tion and electricity generation, decrease current liquefied pe-troleum gas imports. Next steps might include exporting gas to the neighboring energy consuming regions and start of LNG trade with the EU or East and South-East Asia. Qatar’s experience whose share in the European gas market is now approaching 10% could be a good example for Iraq here.
In order to achieve these ambitious goals the Iraq gas industry needs to be given the priorities that it historically de-serves so that it can overcome the existing challenges.
96
�����, ������� ������� � ������ � � ��*
2013 �.
249. �.�.������: "�������, ����� � ��������� ���� �".
250. ���� �� ���: "!"���#-�$ %�#: �"� �����"� �"��"#��� � �"&�"'��� �%��� �� �&����# (�"�"��)����* ��#&��".
251. �.�.���������: " � "+���� ��,�-�"� �*� �. ��. � ���/�"��/".
252. ���� �. �������: " � ��'+�"�"�"0" , "���"��"#��# – � ." �� "����1 «,� ��� ������». ���-��%�� �&����# �& ���/��"� "+2�������"-,"����)���"� '�&�� � ����� ��"0"� ��+" "� � ������� XIX �"&��� � �"&-���# �"�"0" , ������/���� �� ���".
253. "���'��� �"��"� � �"� �����"��/". +" ��� ������, ��,. 47 ("������" � �� !��).
254. �.�.�� ��: "�$-"����# � ���#: ,"����)����� , "%���� 1990-* – 2000-* 00."
255. �.�.������: "������� � ����� �" -����"0" *�3������"0" �" "�������".
256. �.�.�� ���: "�� �,������ � ����"� #-� �"� , "0 ���� , � , �&�-���� 4����� !"$*���".
2014 �.
257. �.�.���������: " «� �+���# �����» � �� ���* ��0 �+�". 258. �.�.����� !�: "�$���� � 2000-� 00.: ��$� �,"����)���"� �&-
����� � ���3�## ,"������". 259. �.�.���������: "��� �����# ��'-$ , "3��� � +$-$2��". 260. �.�.���������: "0�,��: 90 ��� �"�����$%�"���* � ���." -
��%�� (1923–2013 00.)".
��� � "��������: www.iimes.ru
* ����������: ������ ����������� � 2005 �.
97
PUBLICATIONS OF THE INSTITUTE OF MIDDLE EASTERN STUDIES
2013
249. "Tribes, clans and families in Qatar" by A.Aganin
250. "Russia – Turkey: current situation and a possible scenario of development of economic relations development " by E.Kasaev
251. "Problem of Western Sahara: myth and reality" by N.Pogornova
252. "From inter-block confrontation towards formation of “the party of power”. Tendencies in the Israeli political and social life in the light of results of elections to the Knesset of the 19th convocation and creation of the country’s new" by Alek D. Epstein
253. "The Contemporary Middle East" 5 47 (collection of essays)
254. "Saudi Arabia: political processes in the 1990-2000" by G.Kosach
255. "Tribes and clans in the Hashemite Kingdom of Jordan" by A.Aganin
256. "Perspectives of the Iranian nuclear program under the President Hassan Rouhani" by V.Evseev
2014
257. “ «The Arab spring» in the Maghreb countries" by N.Podgornova
258. "Kuwait in the 2000th: home political process and foreign policy" by E.Melkumian
259. "Mauritania between the last and the future" by N.Podgornova
260. "Egypt: 90 years of constitutional transformations (1923–2013)" by M.Sapronova
Internet: www.iimes.ru
��$)�"� �&-����
�.�. ��#$�������� % ��&'���(%�%) %'���*" "����
�"-,����" � ,�)��/ 09.10.2014 0. 6" ��� 60*90/16. ��)��/ ".�����# �$��0� ".�����# 51 +7�� 6,25 $). �&-. �.
�� �' 100 (�&. ��,. ���. 5 489
��,"0 �.�# «��3����� ,� "0» 115114, �"����, 2-� �"'����)����� ,� ., 12