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Con apoyo financiero de:
Exportando a Canadá TFO Canada
@ Trade Facilitation Office Canada 2010
Presentación - Agenda • Los servicios de TFO Canada
• Exportación a Canadá Ø El mercado canadiense Ø El consumidor canadiense Ø Importaciones Canadienses Ø Como acceder a ese mercado
• El Sector de Alimentos frescos y procesados
Los Servicios de TFO Canada
El mandato de TFO Canada TFO Canada confronta el desafió de la pobreza global promoviendo el desarrollo económico sostenible a través de la información, consejo y contacto en exportación. TFO Canadá facilita el acceso al mercado canadiense y comparte experticia en comercio para beneficiar a las PYMES exportadoras en países en desarrollo.
TFO Canada: Antecedentes Historia: • Creada por el gobierno en 1980 • Desde 1985 opera como una ONG sin fínes de lucro • Orientación al Sector privado con una junta directiva Clientes: • Exportadores de países en desarrollo, especialmente
PYMES • Instituciones de apoyo al comercio en países clientes • Importadores canadienses Financiamiento: • La Agencia Canadiense para el desarrollo internacional • Gobiernos y Socios y otros donantes • Compartimiento de costos con participantes, socios, y
corporaciones canadienses
Servicios de TFO Canada: Información
• Contenido amplio sobre los servicios y como accesar el mercado canadiense: www.tfocanada.ca
• Guia “Exportando a Canadá” • Más de 20 estudios de mercado
sectoriales • Usada por más de 4,000 exportadores
registrados de más de 100 países • Contenido en Inglés, Frances y Español • Approximadamente 3,000 visitantes por mes
Servicios de TFO Canada: Consejo/Formacion
• Proyectos de formación y capacitación: – Capacitación y formación de exportadores – Empaquetado para exportaciones – Adaptación de productos – Logistica para envío de productos – Capacitación de oficial de servicio exterior
(Comercio e Inversiones • Iniciativas regionales:
– Nuevo diseño caribeño: Sector Pr. Decorativos • Programa MBA de Estudios de Mercado
Servicios de TFO Canada: Contacto/Desar.del mercado
• Promoción de ofertas de exportación, en el sitio Web, más de 1,300 importadores canadienses registrados
• Programa regulares de misiones y ferias comerciales
• Proyectos recientes: – Textiles (y otros) solo show: Bangladesh – Cosmeticos: Burkina Faso – Alimentos frescos y procesados: Ecuador,
Guyana, Haiti, Perú,
Que hay de nuevo? • Boletín de
noticias trimestral Exportando a Canadá
• Iniciativa - TFO Canada Responsive
Initiative • Servicios actualizados en el sitio web:
www.tfocanada.ca
TFO Canadá – Servicios GRATUITOS • Una vez que las empresas Dominicanas se registren en:
• www.tfocanada.ca Ø Obtendrán:
v Información: La Guía, informes sectoriales, links, boletin
v Servicios de Promocion
Ø Ofertas de exportación publicadas en ImportInfo Ø (E-boletin para importadores) Ø Registro en Base de Datos de Exportadores
Para el visitante registrado
El mercado canadiense
El mercado canadiense
• El segundo país más grande del mundo
• Población pequeña y concentrada
• (3.5 pers/km)
• 6 mercados regionales
• 10% del tamaño del mercado americano
Perspectiva Geografica
Columbia Británica
Las Praderass
Ontario
Québec
El Norte
Provincias Atlánticas
El mercado canadiense
Quebec y Ontario
Columbia Británica
Las Praderas
Ontario
Québec
El Norte
Provincias Atlánticas
Atlantic Provinces: Québec: Ontario:
Provincias de las Praderas: Columbia Británica
Los Territorios:
2.4 7.9
13.3 6.0 4.6 0.1
Millones Millones Millones Millones Millones Millones
• 62% de los canadienses viven en Ontario y Quebec
• Ontario y Quebec apr60%ventas nacionales
60% en Ontario y Quebec
Distribución de la Población
90% está concentrada en un corredor de 160 km
a lo largo de frontera con USA
El mercado canadiense
• Baja densidad de población (3.5 habitantes por
Km Sq.), pero: • 80% de la población es urbana • 50 % está concentrada en 4 regiones urbanas.
• Toronto y área (6.7 millones) • Montreal y área (3.7 millones) • Vancouver (2.7 millones) • Calgary – Edmonton Corredor (2.2 Millones)
Concentración del mercado
Source: Statistics Canada – census population 2006
El mercado canadiense
Información demográfica- 2010
Area (Km2) 9.98 millones 9.83 millones
Población 33.7 millones 309 millones
Población/ Km2 3.4 32
Población < 15 15.7 % 20.1 %
Población > 65 15.9 % 13.1 %
Edad media 39.5 36.9
Canada USA
Fuente: Statistics Canada y US Census Bureau
El mercado canadiense
Información económica (US$) – 2010
PIB $1.35 trillones $14.7 trillones
PIB (per Cápita) $39,600 $47,400
Exportaciones $406.8 billones $1.27 trillones
Per cápita $9,430 $3,375
Importaciones $406.4 billones $1.9 Trillones
Per cápita $11,964 $6,070
SERVICIOS (% of PIB) 78% 76.79%
Canada USA
Fuente: CIA – The World Factbook
Indicadores Económicos • Alta dependencia del comercio exterior
– Importación 31% de PIB; Exportación 29% de PIB • Mercado de importación
– Abierto, diversificado y creciente, pero competitivo
• El impacto de valor de $ CAN – casi paridad con el USD
• Recuperación económica lenta: – Crecimiento lento del PIB en el 2010 y 2011,
negativo en el 2008 y 2009. Fuente: Statistics Canada 2010
Alto Ingreso per capita : $C 47,770
Demografía - Tendencias de la Inmigración ð Aprox. 20 % de población son
inmigrantes – 1 en 5 (6.5 miliones)
En los últimos cinco años el crecimiento de inmigración: 4 veces más alto que la tasa de nacimiento
ð Principales ciudades
elegidas: Toronto (50%), Vancouver (30%), Montréal (30%)
ð Cambios en patrones de
origen
+ Aspectos cambiantes de origen
Inmigración a Canadá por Región de origen 1998-2007
Estados Unidos – 4%
Sur y America Central – 11%
Europa – 17%
Africa y el Medio Oriente – 21%
Asia y el Pacifico – 48%
El consumidor Canadiense
• Informado, exigente, conciente de precios • Altos ingresos (20%hogares>$70m)
• Dueño de su casa (crecimiento de hogares de doble Ingreso y familias monoparentales)
• Diferencias Regionales (Quebec y Ontario)
Un Perfil del Consumidor Canadiense
• Consciente de la salud, del medio ambiente • Sensible de asuntos sociales (fair trade,
sostenibilidad, CSR) • Cada vez más multicultural
• Baby boomers ( 1945 – 1959) – dominan el mercado
• Población madura – un segmento muy importante
Población madura: en 2031 25% > 65
Población y Ingresos
Edad Personas (millones)
% de la Población
Ingreso promedio
15-24 9.8 31 $16,364 25-44 8.8 28 $36,586
45-64 8.7 27 $37,375
65+ 4.3 14 $29,660
Fuente: Statistics Canada
Uno de cada siete canadienses pertenece a la tercera edad
• Productos étnicos (partic. Alimentos)
• Salud (prod. Naturales, Organicos)
• Conveniencia/Comodidad
• Productos de especialidad
• Productos sostenibles
• Servicios y productos educacionales
• Productos para el hogar
• Hobbies: jardinería, recreación • Días de Fiestas/Feriados: productos estacionales
Tendencias en el mercado
El mercado canadiense
Los primeros 14 gastos del hogar en Canadá (CDN$)
1,215 1,238 1,506 1,715 1,896
2,004 2,841
3,428 3,843
4,269 7,262
Cuidado personal
Educación Productos de tabaco e
insumos para fumadores
Regalos y donaciones
Muebles y equipos para el hogar
Cuidado de la salud
Vestido
Gasto de mantenimiento del hogar
Recreación
Seguro personal y contribución a pensión
Alimentos
Transporte
Habitación / casa
Impuestos
9,753 14,095
14,399
Source: Statistics Canada 2010
Importaciones a Canadá
Importaciones a Canadá
• Importaciones per cápita casi el doble del nivel de EEUU
• Importaciones canadienses son mayormente productos manufacturados (pr. automotriz y maquinaria)
• 4 estaciones – 4 mercados (logistica de transporte)
Canada – El mercado de importación
Bienes y servicios: $414 CDN MM (31% PIB) – 2010.
Subió 25% en 2010
Fuente: Statistics Canada
25%
Entre 2009 y 2010, importaciones subieron en un 25%. En 2010, importaciones se recuperaron: CDN$ 414 billones
1,903
1,307 1,122
636 575 546
459
431 417
408
406
USA Germany China Japan France United Kingdom Italy Hong
Kong South Korea Netherlands Canada
Importaciones canadienses 2006 -2010
Canadá fue el importador número 11 más grande en el mundo en 2010
2006
404
2007
415
2008
443
2009
374
2010
414
El mercado canadiense
Importaciones por region - 2010
Fuente: Trade on Line – Industry Canada 2010
Norte América incluyendo México 56%
Medio Oriente 1%
Otra Europa 2% África 2% América Latina y el Caribe
4%
Europa Occidental 13%
Asia y Pacifico 21%
Principales importaciones de América Latina - 2010
El mercado canadiense
Piedras preciosas y joyería
Petróleo y otros minerales
Químicos inorganicos
Frutas y nueces Minerales metaliferos
y cenizas
Azúcar y confiteria
Café, té, maté y especies
Cobre y sus derivados
Calderas y reactores nucleares
Fuente: Industry Canada – trade data on line 2010
El mercado canadiense
Importaciones de productos seleccionados 2009-2010 (CDN$ MM.)
46.5
Miscelaneos bienes de consumo
46.2
11.2 Ropa y calzado
Otros productos
agricolas y del mar
Frutas y verduras
2009 2010
Fuente: Trade on line – Industry Canada 2010
11.2 11.2
21.1
29.5
8.3 8.2
Exportaciones de República Dominicana a Canadá
2006 2007 2008 2009 2010
(Millones de dólares canadienses)
114 113
130 148 144
Fuente: Trade on line – Industria Canada
Principales Exportaciones de RD a Canadá en el 2010 (Millones de $ Canadienses)
Instrumentos médicos y científicos
Maquinaria y Equipos elétricos / electrónicos
Artículos tejidos a crochet
Artículos de vestir
Vegetales, tuberculos y raíces comestibles
Cacao puro y preparaciones
Productos farmaceuticos
Frutas y nueces comestibles
Joyas y piedras preciosas
Tabaco
Productos de ceramica
38.5
35.4 7.5
7.2
7.1
6.0 5.3
3.4
3.3
3.2 2.8
Acceso al mercado canadiense
• Inglés • Varios mercados regionales • La distancia juega un papel importante:
– Seattle y Vancouver tienen más en común que Vancouver & Toronto
• Presencia de cadenas – Home Depot, Staples, Wal Mart, Costco, Target etc. – Fuerte factor de precio
• Demografía comparable • Dominado por los“Baby Boomers” • Importantes segmentos étnicos • Prácticas de negocios parecidas
Comparación de mercados: Canadá y los EEUU
SIMILITUDES
Acceso al mercado canadiense
• Canadá - El francés es un idioma oficial • EE.UU - El español es importante pero no oficial • Tarifas y aranceles aduaneros • Embalaje y etiquetado • Documentación para la importación • Requisitos para la protección de la salud • Sistema de medidas
– Canadá utiliza la sistema métrico – EE.UU utiliza el sistema imperial
• Grado de Concentración de las ventas (fusiones, adquisiciones) • En Canadá, mayor parte del mercado es de ventas
especializadas
Comparación de mercados: Canada vs USA DIFERENCIAS
Acceso al mercado canadiense
• 90% de las categorías de productos importados entran al mercado libre de arancel
• El arancel promedio = 6%
q Productos “sensibles” acceso mas dificil q lacteos, carnes, textiles y confecciones
• Países en desarrollo tienen acceso al sistema General de Preferencias (GPT), RD eligible
• Los países menos desarrollados tiene acceso libre de impuestos aduanales (LDC)
Acceso al mercado – Sistema comercial
Firmados / Vigentes:
Acuerdos comerciales-TLC
• Peru (2009) • Chile (1997) • Costa Rica (2002)
• EFTA (Islandia, Noruega, Liechtenstein y
Suiza) (2009) • Israel (1997) • NAFTA (1994)
• Panamá (2010) • Jordania (2009) • Colombia (2010) • Honduras (2012)
En negociaciones con: Marruecos, Rep.Dominicana, Corea del Sur, Singapur, etc…
– Conocimiento de embarque o carta de transporte aéreo
– Factura comercial – Frutas / verduras frescas: COS obligatorio – Certificado de origen (formulario A) – Lista de empaque – Certificados de inspección – Permisos de importación y exportación
Documentación requisita para exportar a Canadá
Exporting to Canada – Handbook & Market Information Papers www.tfocanada.ca
Algunos de los documentos exigidos:
Acceso al mercado canadiense
Como aproximarse al mercado UBICANDO EL IMPORTADOR
• Asociaciones de industria y comercio • Cámaras de comercio • TFO Canadá, ADOEXPO, CEI RD • Oficiales de comercio de las
embajadas • Ferías comerciales (apropiadas) • Misiones commerciales • Publicidad • Promoción
Acceso al mercado canadiense
• Un mercado abierto pero competitivo
• Información es importante: realice su tarrea
• Gerencie su relaciones con los importadores
• Proveedor eficiente y confiable • Precio no es siempre un factor
clave • Canales de distribución
adecuados
Accesso al mercado canadiense - Resumen
Consideraciones claves:
• Regulaciones estrictas de empaquetamiento y etiquetado
• Etiquetas en Inglés y Frances
• Diferente a los
EEUU!
Requerimiento para Importación
Acceso al mercado canadiense
Identificando el comprador – Ferias comerciales
Productos agroalimentarios
Regalos y decoración
Canadian Food and Beverage Show www.crfa.ca Toronto, marzo 4-6, 2012
SIAL CANADA www.sialcanada.com Montreal, mayo 9-11, 2012
Canadian Produce Marketing Association www.cpma.ca Calgary, abril 11-13, 2012
Canada Blooms Flowers www.canadablooms.com Toronto, mayo 16-25, 2012
Canadian Gift and Tableware Association (CGTA) Gift Show www.cgta.org Toronto, enero 29 – febrero 2, 2012
Fuentes de Informacion
v Standards Council of Canada (Normativa) v www.scc.ca
v Canadian Food Inspection Agency v www.inspection.gc.ca
v Industry Canada v www.ic.gc.ca
v Foreign Affairs and International Trade Canada v www.international.gc.ca
v Canada Border Services Agency (Aduanas) v www.cbsa-asfc.gc.ca
www.tfocanada.ca
www.tfocanada.ca
GRACIAS
Contacto: Lidia Karamaoun Gerente de Proyectos
TFO Canada Email: [email protected]