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※ Executive Summary

Ⅰ. 수출유망제품 제언 4

1. 이슈 & 트렌드

1) 식품 산업 동향 [식품 산업 개관] ···································································································································· 5

2) 전문가 인터뷰 [전문가 인터뷰를 통한 유망품목군 키워드 도출] ······································································ 7

3) 현지 식문화 및 식습관 [현지 식문화의 이해를 통해 제품 현지화 방안 도출] ······································· 9

4) 최신정보 큐레이션 [전문매체 및 통계자료, 산업 종사자 인터뷰를 통한 유망품목군 키워드 도출] ···· 11

5) 수출유망품목군 선정 [유망품목군 키워드 분석을 통한 수출유망품목군 선정] ········································· 13

2. 품목 현황

1) 수출유망제품 도출 [정량 및 정성 자료 분석을 통해 유망품목군 내 유망제품 도출] ···························· 14

2) 경쟁제품 분석 [동일제품 경쟁업체, 동일제품 수요처 조사를 통한 유망제품 분석] ································· 15

3) 무역장벽 [유망제품의 주요 무역장벽] ······························································································································· 18

Ⅱ. 판매홍보전략 19

※ 실행 전략

1. 유통 현황

1) 유통 구조 [수출유망제품의 현지 진출을 위한 주요 유통구조 및 아웃라인] ·················································· 21

2) 유통 루트별 특징 [현지 유통 루트 및 채널별 특징] ······························································································ 22

3) 제품 구매요인 [현지 바이어 설문조사를 통한 제품 구매요인 분석] ································································ 24

4) 유통업체 담당자 인터뷰 [유통업체 담당자 인터뷰를 통한 트렌드 및 소싱 기준 분석] ···························· 26

2. 홍보 방안

1) 홍보 수단 [현지 진출을 위해 추천하는 주요 홍보 수단] ························································································ 28

2) 홍보 인프라 [수출유망제품의 홍보 인프라 구성 TIP 제안] ··················································································· 29

※ Executive Summary

Ⅰ. 수출유망제품 제언

▸ 멕시코 시장 트렌드

① 소비 동향 : 경제 성장으로 인해 편의식품 소비량이 증가하는 추세임

·여성의 사회진출이 늘어남에 따라 간편하게 조리할 수 있는 편의식품 수요가 늘어나고 있음

·사회진출 여성 이외에도 싱글족, 일용 노동자, 맞벌이 부부 등으로 소비층이 확대됨

② 유통 동향 : 현대적 유통채널의 확대로 편의식품 판매가 증가함

·편의점, 대형 유통업체 등을 통해 인스턴트 면류, 통조림 등의 편의식품 판매량이 늘어남

·유통매장들이 자체상표 제품으로 통조림 및 냉동 즉석식품 등의 편의식품을 출시함

③ 경쟁사 동향 : 한국 편의식품 업체들의 멕시코 시장 진출이 확대됨

·라면, 햇반, 냉동만두, 컵밥 등 한국의 여러 편의식품 업체들이 멕시코 시장에 진출함

※ 유망품목군 선정 : 편의식품

▸ 수출유망제품 선정

① 통조림 : 멕시코 편의식품시장 중 통조림 시장 규모가 가장 큰 것으로 나타남

② 냉동 즉석식품 : 라이프스타일의 변화로 편리하게 먹을 수 있는 냉동 즉석식품의 수요가 증가함

③ 인스턴트 면류 : 저렴함과 간편함을 무기로 성장 중이며 ㈜오뚜기가 시장 점유율 3위를 차지함

Ⅱ. 판매홍보전략

▸ 수출유망제품 유통구조

① 독자 소매점 : 소규모 상인, 맘 앤 팝 매장 등 전통적 유통채널에서 편의식품의 거래가 많음

② 편의점 : 옥소(OXXO)를 비롯한 편의점 업체들이 공격적인 확장 정책을 추진하고 있음

③ 슈퍼마켓/하이퍼마켓 : 구입량이 많아 다른 유통업체에 비해 대량 발주가 가능함

▸ 수출유망제품 주요 구매요인

① 통조림 : 가격

② 냉동 즉석식품 : 가격

③ 인스턴트 면류 : 가격

▸ 수출유망제품 주요 홍보방안

① Alimentaria Mexico 2015 전시회 참여 : 매년 3월 멕시코시티에서 개최

② SNS를 통한 온라인 마케팅 : SNS를 사용하는 멕시코인 약 5,000만명에 달해

③ 카탈로그 제작 : 제품 소개, 다양한 제품라인, 조리법 및 섭취법 강조

Ⅰ 수출유망제품 제언


1) 식품 산업 동향

2) 전문가 인터뷰

3) 현지 식문화 및 식습관

4) 최신정보 큐레이션

5) 수출유망품목군 선정

2. 품목 현황

1) 수출유망제품 도출

2) 경쟁제품 분석

3) 무역장벽

유망시장 진출보고서 Ⅰ. 수출유망제품 제언

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1) 식품 산업 동향

멕시코 국가정보

수도

멕시코시티(Mexico City)

인구

약 1억 2,028만명

종교

가톨릭(82.7%), 기독교(5%)

기후

열대성(남부), 온대성(고지대)

주요 수출 농산물

맥주, 토마토, 기타 채소류, 초콜릿 등

주요 수입 농산물

대두, 옥수수, 밀, 돼지고기 등

신선식품 생산규모 (단위 : 톤)

품목 생산량

과수 및 농임산물 98,152,602

축산물 19,188,942

수산물 168,792

출처 : 식량농업기구(2013)

꾸준히 성장하고 있는 멕시코 식품 산업

중산층 성장과 외국인직접투자 증가로 인해 식품 산업이 성장하고 있음

한국 식품 수출에서 가공식품이 차지하는 비중이 가장 높음

[멕시코의 할리스코州 옥수수 농장]

멕시코는 광대한 영토를 보유하고 있지만 전체 면적의 70%가 사막과 산지로

이루어져 있어 농업 생산량은 작은 편임. 한편 북미자유무역협정(NAFTA) 체결

이후 외국인 직접투자가 늘어나면서 멕시코의 가공식품 산업은 꾸준히 성장함

한국 식품의 對멕시코 수출액이 많은 편은 아니지만 지난 3년간 꾸준히 성장함에

따라 향후 전망이 낙관적인 편임. 한국의 對멕시코 수출 식품 중에서는 가공식품이

차지하는 비중이 높은 것으로 집계됨

· 식품 품목별 동향

① 과수 및 농임산물 : 2013년 기준 멕시코의 과수 및 농임산물 생산량은 약

9,815만 2,602톤에 달하는 것으로 집계됨. 과수 중에서는 사탕수수가 약

5,094만톤으로 가장 높은 비율을 차지하고 있으며 그 뒤를 오렌지와 토마토가

잇고 있음. 농산물로는 멕시코의 주식인 옥수수와 수수가 주로 생산됨

② 축산물 : 2013년 기준 멕시코 축산물 생산량은 약 1,918만 8,942만톤인 것으로

집계됨. 우유가 1,088만 870만톤을 기록해 가장 많은 비중을 차지했으며

달걀과 닭고기 등이 그 뒤를 이음

③ 수산물 : 2013년 기준 멕시코 수산물 생산량은 16만 8,792톤에 달하며 주 생산

어종으로는 틸라피아, 송어, 굴, 잉어 그리고 새우 등이 있음. 멕시코 해안선을

따라 흐르는 열대 및 아열대 해류를 바탕으로 풍부한 수산자원을 보유하고 있음


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가공식품 시장규모 (단위 : 백만 달러)

품목 시장 규모

가공식품 76,393.17

음료 및 주류 75,108.90

출처 : 데이터모니터(2014)

멕시코 수출추이

한국 對 멕시코 식품 수출액 규모

(한국의 29위 수출대상국)

약 3,496만 달러

한국 식품 수출액 성장률

(2012~2014 연평균 성장률)

29.63%

출처 : 한국농수산식품유통공사

(2014)

對멕시코 식품 수출 품목

④ 가공식품 : 2014년 기준 멕시코의 가공식품 시장 규모는 763억 9,317만 달러를

기록하고 있으며 이는 지난 5년간 연평균 4.44% 성장한 수치임. 품목별로는 빵

및 냉장식품이 차지하는 비중이 높음. 계속되는 도시화와 중산층의 성장으로

인해 멕시코 가공식품 산업은 꾸준히 성장하고 있음

⑤ 음료 및 주류 : 2014년 기준 멕시코의 음료 및 주류 시장은 751억 890만 달러

를 기록하고 있으며 이 중 음료 시장 규모는 473억 4,652만 달러이며 주류

시장 규모는 277억 6,238만 달러인 것으로 집계됨. 음료는 생수와 탄산음료가

높은 비중을 차지하며 주류의 경우 맥주가 비중이 큼

· 對멕시코 교역 동향 : 한국 수출품목 중 가공식품의 비중이 높음

2014년 기준 한국은 멕시코에 약 3,496만 달러의 식품을 수출했으며 이는 전체 한국

식품 수출국 중 29위에 지나지 않음. 하지만 지난 3년간 연평균 29.63% 성장해

앞으로 시장성이 밝을 것으로 전망됨

식품 수출 상위 20위 품목을 살펴본 결과 가공식품이 차지하는 비중이 40.7%로

가장 많은 비중을 차지하였으며 그 뒤를 해산물, 음료/주류 등이 잇고 있음

한국 對멕시코 식품 수출 상위 20대 품목(단위 : 천 달러)

순위 HS Code 품목명 수출액

1 0303.42 황다랑어(Yellowfin Tunas) 3,1182 2202.90 기타 음료 2,4293 1516.20 식물성 지방과 기름 및 이들의 분획물 1,5754 1806.90 초콜릿 및 초콜릿 과자 9055 1605.90 조제 또는 저장처리한 갑각류 · 연체동물 등 6636 1902.30 면류(라면 포함) 2437 2106.90 기타 조제식료품 2198 1302.39 기타 식물성 수액 및 엑기스 2039 1904.90 비스킷 18310 1302.19 식물성 수액과 엑기스 6811 2208.90 기타 에틸 알코올 6512 1905.90 빵·파이·케이크·비스킷과 기타 제빵류 4513 2103.90 기타 소스류 4214 1704.10 껌 4015 1515.90 기타 비휘발성 식물성 지방과 기름 3916 0304.99 기타 냉동연육 3817 2206.00 발효주 3718 0304.29 기타 어류 필렛 3619 1101.00 밀가루 3520 1902.19 기타 면류(국수 또는 파스타) 20

출처 : 한국무역협회


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2) 전문가 인터뷰

Fernando H. Juarez Ugarte

전문가 정보

전문가 소속

네슬레 멕시코(Nestle Mexico)

전문가 직위

식재료 전략 바이어

(Ingredients Strategic Buyer)

전문가 이력

일용 소비재(Fast Moving Consumer

Goods) 산업에서 지난 9년간 종사함

인터뷰 일자

2015년 10월

국가별 비만율 비교분석

순위 국가 비만율(%)

1 미국 35.3

2 멕시코 32.4

3 뉴질랜드 31.3

4 헝가리 28.5

5 호주 28.3

출처 : OECD(2014)

경제성장으로 인해 편의식품 수요 증가하고 있는 추세

다국적 식품 기업 네슬레(Nestle) 멕시코 지부의 Fernando H. Juarez Ugarte를 만나,

멕시코 현지 편의식품 시장의 현황 및 전망에 대한 인터뷰를 진행함

[인스턴트 수프로 점심을 때우는 멕시코 여성 노동자]

Q1. 멕시코의 식품 산업 동향은 어떠한가?

멕시코 현지 식품시장의 키워드는 건강(Health)과 편의(Convenience)를 꼽을 수 있다.

멕시코의 비만율이 심각해짐에 따라 보건부는 정크푸드법을 통해 포장식품 설탕 함유량에

대해 강한 규제를 실시하고 있다. 저지방 요구르트, 곡물 시리얼 바 등 다이어트 식품의

매출이 눈에 띄게 늘었다. 또한 바쁜 삶으로 인해 간편함을 추구하는 멕시코 소비자들이

늘어나 편의식품 수요도 증가하고 있으며, 이들을 대상으로 한 인스턴트식품와 냉동식품의

판매가 증가하고 있다.

Q2. 멕시코의 편의식품 동향 및 소비 추이는 어떠한가?

가톨릭 문화권의 영향으로 멕시코 소비자들은 집에서 가족들과 함께 밥을 먹는

것을 중요시한다. 하지만 생활이 바빠짐에 따라 편의식품을 사용하는 경우가

늘어나고 있다. 일례로 멕시코 노동자들은 편의점에 들러 마루찬(Maruchan)

라면과 코카콜라로 한 끼를 때우는 경우가 많은 편이다.

이러한 편의식품과 관련해서 저렴하고 다양한 맛을 갖춘 인스턴트 수프 또는

라면인 마루찬(Maruchan)이 가장 인기가 많다. 이외에도 멕시코 국민들은

파우더 음료나 파우더 우유 그리고 인스턴트커피 등의 편의식품을 많이 먹는

편이다. 현지 전통 요리 중 편의식품으로 브리또(Britto)와 타코스(Tacos),

칠라낄레스(Chilaquiles) 등이 판매되고 있다.


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멕시코 편의식품 대표 브랜드

·인스턴트 면류 : 마루찬(Maruchan)

·냉동 치킨 : 바코코(Bachoco)

·냉동 감자 : 램웨스턴(Lamweston)

·통조림 : 코스테나(Costena)

·참치 통조림 : 칼맥스(Calmex)

Q3. 멕시코 소비자들이 편의식품 구입 시 고려하는 사항은 무엇인가?

편의식품의 주 구매층은 중산층이나 저소득층인 경우가 많으며 편의식품을

구입하는 데 있어 가격을 주로 고려한다. 소비자들로부터 구매를 촉진하기

위해 매장들은 할인 또는 쿠폰 행사를 진행하고 있다.

또한 인기 있는 편의식품 브랜드들이 많아 브랜드를 보고 주로 구입하기도

한다. 편의식품 유명 브랜드로는 인스턴트 면류의 마루찬(Maruchan), 통조림

코스테나(Costena), 냉동 감자의 램웨스턴(Lamweston)이 있다.

Q4. 멕시코 내 한국 식품 인지도 및 동향은 어떠한가?

멕시코內 한국 식품의 인지도는 그리 높지 않은 편이다. 초밥 등을 제외하면 멕시코

소비자들은 아시아계 음식들의 대부분을 중국 음식의 일종으로 여긴다. 중화요리점이나

초밥집들과 비교했을 때 멕시코 내 한국 식당의 수는 아직 적은 편이다.

멕시코 시장에 진출하기 위해 한국 식품업체들이 중국 식품과는 다르다는 점을

강조하기 위해 브랜드 인지도 개선 및 교육에 상당한 비용을 투자해야 할 것이다.

Q5. 멕시코 현지 편의식품업체들의 홍보 방식은 어떠한가?

회사 규모와 예산에 따라 홍보하는 방법이 각각 다르다. 코카콜라(Coca Cola),

빔보(Bimbo), 펩시(Pepsico)와 같은 대기업들은 텔레비전, 라디오 등의 대중 매체에

광고하거나 축구팀 및 TV 스타의 스폰서를 통해 그들의 제품을 광고한다. 최근

SNS를 통한 홍보가 주 홍보 방안으로 부상하고 있다. 이 SNS를 통한 제품 홍보는

비용부담이 적어 중소기업들도 많이 활용한다.


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3) 현지 식문화 및 식습관 고추와 옥수수를 통해 알아본 멕시코 식문화 고추를 향신료나 소스로 많이 사용해 맵고 자극적인 맛이 특징임

옥수수를 주식으로 먹고 있으며 옥수수로 조리되는 전통요리가 많음

[다양한 고추와 향신료를 통해 조리되는 멕시코 요리]

멕시코 식문화는 프랑스, 지중해 식문화와 함께 유네스코 세계문화유산으로 2010년에

최초로 등재되었음. 다른 국가들의 식문화와 비교했을 때 멕시코 식문화는 강하면서도

다양한 향으로 널리 알려져 있음

· 멕시코인들, 맵고 자극적인 고추 즐겨 먹어

16세기 당시 멕시코에 상륙했던 스페인 사제인 바르톨로메 데 라스 카사스

(Bartolomé de las Casas)는“고추 없는 멕시코 원주민들의 삶은 상상할 수

없다.”고 언급한 바 있음. 과거 멕시코 원주민들의 고추 사랑은 오늘날에도

이어져 고추와 살사소스가 없는 멕시코 요리는 찾아보기 힘듦

멕시코 국민들의 주식인 나초나 옥수수를 먹을 때 반찬으로 고추나 살사소스가

기본적으로 들어가는 것은 물론이고 디저트나 맥주에도 고춧가루가 들어가는 등

고추는 멕시코 국민 일상생활과 밀접한 관련이 있음. 심지어 연례 축제로

「할라피뇨 많이 먹기 대회’가 열리기도 함. 멕시코의 고추 종류는 200개가

넘으며 매운 것으로 유명한 아바네로 고추의 매운 맛은 청양고추의 약 20배에 달함

고추 이외에도 파, 마늘 등의 식재료를 사용하기 때문에 멕시코 요리는 자극적이면서도

매콤한 맛이 특징임. 실란트로(코리앤더의 생잎), 오레가노, 커민 등 여러 가지 향신료를

사용해 특이한 향과 맛을 내는 요리들이 많음


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[엘로떼(Elotes)]

· 옥수수의 나라 멕시코

고추가 뺄 수 없는 멕시코의 향신료라면 옥수수는 멕시코의 대표적인 식재료이자

주식임. 멕시코의 전통 요리로 알려져 있는 토르띠아, 퀘사디아, 브리또 등은 모두

옥수수 가루로 만든 도우인 마사(Masa)를 사용함

옥수수는 또르띠아를 통한 주식 이외에도 간식이나 수프로도 많이 쓰이고 있음.

엘로때(Elotes)는 옥수수를 치즈, 버터, 칠리 파우더, 마요네즈 등에 버무린 뒤 구운

것으로 멕시코의 상징적인 간식 중에 하나임. 이외에도 브런치용으로 자주 먹는

칠라낄레스(ChilaQuiles)나 전통 수프인 포졸(Pozole) 등은 옥수수를 통해 조리되는 전통

요리임

· 전통요리와의 퓨전을 통한 제품 현지화 추진

멕시코 요리는 아즈텍 문명시절 원주민 요리와 스페인 침략 이후 스페인 요리가

융합되었기 때문에 퓨전음식에 있어 친숙한 편임. 이러한 점을 감안해 멕시코 시장에

진출하고자 하는 식품업체들은 또르띠아, 퀘사디아 등과의 퓨전을 통해 현지화를

추진하고 있음

한국 식품업체들도 멕시코 시장에 진출하는 데 있어 멕시코 옥수수 전통 요리에 퓨전을

시도하고 있음. 올해 한국농수산식품유통공사는 멕시코 최대 식품전시회인‘Alimentaria

Mexico 2015'에서 불고기 타코(고추장), 김치 퀘사디아(김치) 등을 출시함

편의식품으로 개발된 멕시코 전통 요리

▸ 토르띠아(Tortillas)

밀가루나 옥수수가루 반죽을 얇게 밀어 만든 멕시코의 전통 빵으로 멕시코

인들의 주식 중 하나임. 음식과 소스를 토르티야에 싸 먹는데 토르티아에

넣는 식재료에 따라 타코, 퀘사디아, 브리또 등으로 구분됨

▸ 몰(Mole)

살사소스와 함께 멕시코의 거의 모든 요리에 사용되고 있는 전통 소스로 고추,

향신료, 초콜릿 등 약 20여개 이상의 재료를 섞어 만듬. 몰 소스 종류 중 포블라노

몰(Poblano Mole)이 가장 유명하며 닭고기나 새우요리 등에 곁들여서 먹음

▸ 칠라낄레스(Chilaquiles)

또르띠아에 살사소스를 얹고 치킨과 치즈, 콩 등을 넣어 조리한 멕시코

전통 요리로 브런치나 아침식사로 주로 먹음. 멕시코 가정에서 또르띠아나

살사소스가 남을 때 잔반처리용으로 사용되기도 함

▸ 포졸(Pozole)

멕시코의 전통 수프로 과거 아즈텍 시대 때 종교 의식 음식으로 쓰여 왔음.

근래에 들어서는 치킨, 돼지고기, 채식 등 여러 종류의 포졸이 판매되고 있으며

현재 결혼식, 생일 등 행사가 있을 때 주로 먹음


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4) 최신정보 큐레이션

소비계층에 따른 편의식품

·사회진출 여성 : 즉석 조리식품, 냉동식품

·일용직 노동자 : 인스턴트 수프

·싱글족 : 소포장 제품

경제 성장으로 인해 편의식품 수요 증가 추세

멕시코 내 편의식품 소비 및 유통량이 증가하고 있는 추세임

라면, 햇반, 냉동만두 등 한국 편의식품이 연이어 멕시코 시장에 출시됨

[편의식품을 구입하고 있는 멕시코 여성]

데이터모니터에 따르면 2014년 멕시코 편의식품 시장 규모는 약 1억 2,800만 달러를

기록했으며 지난 5년간 연평균 3.14%씩 꾸준히 성장해오고 있음. 이러한 성장에는

소비량 증가와 유통망 확대가 주효했으며 한국의 여러 편의식품업체들이 진출하고

있어 유망할 것으로 판단됨

· 사회진출 여성을 중심으로 편의식품 소비 증가

멕시코 국민들은 가톨릭 영향으로 가족끼리의 식사를 굉장히 중시하여 한 끼를

간단히 먹기보다 정성들여 직접 조리하는 경우가 많았음. 일례로, 1930년에만

하더라도 멕시코 주부들은 주식인 또르띠아를 만들기 위해 옥수수를 메따뜨

(Metate, 멕시코식 맷돌)에 돌린 후 다시 끓이는 작업을 하루에 3~4시간씩 반복함

하지만 여성들의 사회진출로 인해 상대적으로 조리시간이 줄어들면서 간편하게

조리할 수 있는 편의식품의 소비량이 늘어나고 있음. 멕시코 가정 식단에서 즉석

또르띠아, 냉동 피자, 냉동 밀라네사(Milanesa, 라틴아메리카에서 찾아볼 수 있는

스테이크 요리) 등의 편의식품을 쉽게 찾아볼 수 있게 됨

이러한 사회진출 여성 외에도 일용직 노동자나 싱글족, 딩크족(DINK, 의도적으로

자녀를 두지 않는 맞벌이 부부) 등이 편의식품의 주 구매층으로 활약하고 있음.

일용직 노동자를 타깃으로 한 저렴하고 포만감이 높은 인스턴트 수프나 싱글족을

대상으로 한 소포장 제품 등 다양한 제품이 개발됨에 따라 편의식품의 소비가

극대화되고 있음


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· 현대식 유통 채널을 기반으로 편의식품 판매량 증가

편의점 및 대형 유통업체의 매장 확대는

이러한 편의식품 시장 확대에 크게 기여함.

대형 유통업체들은 매장 내 즉석 테이크

아웃코너를 만들어 편의식품을 판매하고

있으며 편의점들도 편의식품 전문매대를

운영하고 있음

[편의식품 매대]

이외에도 월마트 등 유통매장은 Great Value 자체상표 제품으로 통조림, 냉동식품

등을 출시해 편의식품에 새로운 바람을 불어넣고 있음. 이들 자체상표 편의식품들은

저렴한 가격과 높은 신뢰성으로 인해 멕시코 소비자들에게 인기리에 판매됨

· 한국 편의식품업체들의 계속되는 멕시코 진출

현재 한국 편의식품 중 라면, 햇반, 냉동 만두, 컵밥 등이 멕시코에 진출했으며

이 중 ㈜오뚜기의 라면과 CJ의 햇반은 멕시코 시장에서 좋은 반응을 얻음

㈜오뚜기는 2001년 수프를 한국에서 공수하고 면만 현지 업체를 통해 OEM로

생산하는 방식으로 멕시코 시장에 진출함. 이후 멕시코 시장에서 판매되는

라면의 대다수가 컵라면 형태라는 점을 감안해 차별화된 봉지 라면을 출시했으며

멕시코 라면 시장에서 6.4%의 점유율을 달성하는 데 성공함

CJ의 햇반은 멕시코내에서 건강에 좋은 식품으로 인지도가 상승하고 있음. 현재

CJ는 코스트코 등 대형 유통매장을 중심으로 판매되고 있으며 2013년 기준 연간

600만 달러의 매출을 올리고 있음

멕시코에 진출한 한국 편의식품

사진 내용▸ 기업명 : ㈜오뚜기

▸ 제품명 : 오뚜기라면

▸ 진출년도 : 2001년

▸ 진출전략 : ① 컵라면이 아닌 봉지라면을 도입

② 현지인들에게 친숙한 새우, 해물 등의 맛을 첨가

③ OEM 진출 전략▸ 기업명 : CJ

▸ 제품명 : 햇반

▸ 진출년도 : 2011년

▸ 진출전략 : ① 건강한 이미지 수립

② 불고기 덮밥 등과 연계 마케팅

③ 대형 매장 입점을 통한 공격적인 시장 진출


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5) 수출유망품목군 선정

편의식품 선정 사유

1. 소비 동향

사회진출 여성, 싱글족, 딩크족,

일용직 노동자 대상으로 편의식품

소비가 급증함

2. 유통 동향

편의점, 대형 유통매장 등을 대상으로

편의식품 판매량이 증가함

3. 경쟁사 동향

햇반, 냉동 만두, 라면 등 한국 편의식품

업체들의 멕시코 시장 진출

편의식품, 멕시코 진출을 위한 유망품목군 선정

경제 성장으로 인해 멕시코 내 편의식품 소비 및 유통량이 증가함

라면, 햇반, 냉동만두 등 한국 편의식품이 멕시코 시장에 진출함

· 선정 사유 1. 경제 성장으로 인한 편의식품 소비량 급증

멕시코 국민들의 라이프스타일이 빠르게 변모하고 있으며 이는 편의식품 소비 증가로

직결되고 있음. 여성의 사회진출이 늘어나면서 상대적으로 조리시간이 감소한 것이

편의식품 소비 증가의 주 원동력이었음. 사회진출 여성 이외에도 싱글족, 딩크족, 일용직

노동자 등을 대상으로 편의식품 소비량이 늘어나고 있는 추세임

· 선정 사유 2. 현대적 유통 채널의 확대로 편의식품 판매 증가

대형마트, 편의점 등 현대적 유통 채널의 확대로 인해 멕시코내 편의식품 판매량이

증가하고 있음. 또한 월마트를 비롯한 유통매장들은 Great Value 등 자체상표 제품

으로 편의식품을 출시함

· 선정 사유 3. 한국 편의식품 업체들의 멕시코 시장 진출

한국 편의식품 업체들의 멕시코 시장이 계속해서 이루어지고 있음. ㈜오뚜기의 경우

2001년에 진출하여 현지화 전략 등을 수립한 결과 멕시코 라면시장 점유율의 6.4%를

석권하는 데 성공함. CJ는 햇반의 건강한 이미지를 바탕으로 코스트코 등 대형 마트를

중심으로 납품하고 있으며 2013년 기준 600만 달러의 매출을 올림. 라면과 햇반 이외에도

한국 편의식품 중 냉동 만두, 컵밥 등이 멕시코 시장에 진출하고 있음

[멕시코에서 판매되고 있는 한국 편의식품]


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2. 품목 현황

1) 수출유망제품 도출

통조림, 냉동식품, 인스턴트 면류

유망할 것으로 전망되는 편의식품 중 특히 수요량이 증가하거나

수입 의존도가 높은 통조림, 냉동식품, 인스턴트 면류를 선정함

1. 통조림

➀ 데이터모니터 통계에 따르면 통조림은 편의식품

시장 중 가장 큰 점유율을 차지함

[통조림]

·수입 의존도가 높은 제품 ································································································· ☐ ·현지 수요량이 급증하고 있는 제품 ············································································ ☑ ·한국 제품 인지도가 높은 제품 ······················································································ ☐

2. 냉동 즉석식품

➀ 라이프스타일의 변화로 편리하게 먹을 수 있는 냉동

즉석식품의 수요가 증가함

[냉동 즉석식품]

·수입 의존도가 높은 제품 ································································································· ☐ ·현지 수요량이 급증하고 있는 제품 ············································································ ☑ ·한국 제품 인지도가 높은 제품 ······················································································ ☐

3. 인스턴트 면류

➀ 간편하고 저렴한 가격으로 멕시코 소비자들 사이에서

꾸준히 판매되고 있음

② ㈜오뚜기는 전체 라면 시장에서 6.48%의 점유율을

차지하고 있음 [인스턴트 면류]

·수입 의존도가 높은 제품 ································································································· ☑ ·현지 수요량이 급증하고 있는 제품 ············································································ ☐ ·한국 제품 인지도가 높은 제품 ······················································································ ☑


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2) 경쟁제품 분석

통조림 점유율(2014)

Grupo Herdez S.A.B. de C.V.

La Costena S.A.

Productos Chata SA de CV

Other

출처 : 데이터모니터

그루포 에르데즈(Gruppo Herdez)

본사 멕시코

설립년도 1910년

홈페이지 www.grupoherdez.mx

라 코스테나(La Costeña)

본사 멕시코


홈페이지 www.lacostena.com.mx

프로덕토스 차타(Productos Chata)

본사 멕시코


홈페이지 www.chata.com.mx

로컬기업이 강세를 보이고 있는 멕시코 통조림 시장

멕시코의 통조림은 편의식품 중 최대 시장 규모를 기록하고 있음

현지 바이어 인터뷰 결과, 참치 및 정어리 통조림 수요가 높은 것으로 확인됨

멕시코 인기 통조림 비교분석

기업명Gruppo Herdez S.A.B

<멕시코>

La Costena

<멕시코>

Productos Chata SA

<멕시코>

제품

이미지

제품명 ATÚN HERDEZ Puré de Tomate Frutas en Almibar

가격 195.0 페소 359.5 페소 508.0 페소

용량 130g 650g 820g

설명

샌드위치, 샐러드, 파스타

등 멕시코 여러 가정식에

쓰이는 참치 통조림

방부제 등을 섞지 않은

깨끗한 토마토 소스로

파스타 등을 조리할 때 쓰임

파인애플, 구아바 등 신선

과일 통조림으로 소비자들에게

널리 사랑받고 있음

· 멕시코 편의식품 최대시장, 통조림 시장

한국 농수산식품유통공사의「수출시장 신규개척 및 다변화를 위한 심층조사 :

멕시코 편」와 데이터모니터(Data monitor) 자료에 따르면, 통조림 제품이 2014년

기준 18억 9,115만 달러로 멕시코내 편의식품 중 최대 규모를 기록함. 이전부터

전통 스튜, 채소, 콩, 조리된 소스, 육류 제품 등 일상 가정 식단과 밀접한 연관이

있는 통조림이 꾸준히 판매되고 있었으며 유로모니터(Euromonitor)의

「Canned&Preserved Food in Mexico」에 따르면 최근 건강과 관련해서 과일

통조림을 출시하는 업체들이 늘어나고 있음

멕시코 통조림 시장 점유율을 조사한 결과, 멕시코 로컬 기업이 약 90%를 차지함.

시장점유율 1, 2, 3위 기업인 그루포 에르데즈(Gruppo Herdez), 라 코스테나

(La Costeña), 프로덕토스 차타(Productos Chata) 등은 업계에 50년 이상 종사한

기업들로 멕시코 국민들의 입맛에 맞는 다양한 통조림 제품을 개발 및 판매함

Markets Summary : 통조림 시장은 멕시코 편의식품 시장 중 가장 큰 규모를

차지하고 있음. 통조림은 조리시간이 필요하지 않고 장기 보관이 가능하다는

점에서 앞으로도 계속 수요가 늘어날 것으로 전망됨

생선, 육류, 채소, 수프, 소스 등 다양한 통조림 제품이 유통되고 있으며 그 중

참치 통조림이 가장 인기가 많음. 한국 對멕시코 수출 품목 1위가 황다랑어

(Yellow Tuna)인 점을 감안할 때 참치 통조림을 개발하는 것도 좋을 것으로 판단됨


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냉동식품 점유율(2014)

Con Agra Foods, Inc

Berkshire Hathaway

Other

General Mills, Inc

Productos Carranco SA de CV Grupo La Huerta

출처 : 데이터모니터

콘 아그라 푸드(Corn Agra Foods)

본사 미국


홈페이지 www.conagrafoods.com.mx

버크셔 해서웨이(Berkshire Hathaway)

본사 미국


홈페이지 www.berkshirehathaway.com

제너럴 밀스(General Mills)

본사 미국


홈페이지 www.generalmills.com

미국 기업이 강세를 보이는 냉동 즉석식품 시장

콘 아그라 푸드, 버크셔 해서웨이 등 미국 기업이 약 90%를 차지함

멕시코 인기 냉동 즉석식품 비교분석

기업명Corn Agra Foods, Inc

<미국>

Berkshire Hathaway

<미국>

General Mills

<미국>

제품

이미지

제품명Healthy Choice

Sesame Chicken

Delimex Beef

Taquitos

Gigante Verde

Tomato Roma

가격 73.9 페소 590.0 페소 160.9 페소

용량 270g 652g 500g

설명

대표적인 냉동 즉석식품

브랜드로 치킨, 소고기

등 육류 판매

멕시코식 돼지고기 요리

따끼또스로 편리하게

먹을 수 있음

옥수수, 브로콜리, 피망

등 채소를 냉동으로

판매함

· 냉동고를 보유한 가정 수가 늘어남에 따라 냉동 즉석식품 보급화 추세

멕시코 내 냉장/냉동고가 본격적으로 보급되기 시작한 1940년대 이후 냉동

즉석식품 시장은 본격적으로 성장하기 시작함. 시장조사기관 마켓라인

(Marketline)이 발표한 <Frozen Food in Mexico> 보고서에 따르면 냉동 즉석

식품 시장은 라이프스타일의 변화와 일하는 여성의 증가, 1인당 소득증가로

인해 높은 인기를 얻고 있음. 시간을 절약해주는 냉동 즉석식품이 전통 식사를

대체하고 있음

앞서 통조림 시장과는 반대로 냉동 즉석식품시장은 미국기업들이 강세를 보이고

있음. 멕시코 냉동 즉석식품시장의 약 90%를 콘 아그라 푸드(Corn Agra Foods),

버크셔 해서웨이(Berkshire Hathaway), 제너럴 밀스(General Mills)가 차지함

Markets Summary : 냉장/냉동고의 보급과 유통 채널의 성장 그리고 소득 수준의

증가는 냉동 즉석식품의 성장으로 이어졌음. 채소, 해산물, 육류 등 거의 모든

식품이 냉동 즉석식품으로 판매되고 있음

냉동 즉석식품은 멕시코 중산층 소비자들이 주로 구매하며 멕시코시티, 몬테레이,

과달라하라 등의 대도시에 집중되어 있음. 대도시의 중산층을 타깃으로 한 제품을

개발 및 출시할 필요가 있을 것으로 판단됨


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인스턴트 면류 점유율(2014)

Toyo Suishan Kaisha Ltd

Nissin

Ottoki

Milunch

PL 제품

Other

출처 : 유로모니터

토요수산(Toyo Suishan)

본사 일본


홈페이지 www.maruchan.co.jp

닛신(Nissin)

본사 일본


홈페이지 www.nissinfoods.com

㈜오뚜기

본사 한국


홈페이지 www.ottogi.co.kr

일본 브랜드가 강세를 보이는 인스턴트 면류시장

토요수산의 마루찬, 멕시코 인스턴트 면류시장 독보적인 입지 구축

㈜오뚜기는 차별화 전략으로 멕시코 시장 진출에 성공

멕시코 인기 인스턴트 면류 비교분석

기업명Toyo Suishan Kaisha Ltd

<일본>

Nissin

<일본>

㈜오뚜기

<한국>

제품

이미지

제품명 Maruchan Instant Lunch Nissin Cup Noodle Ottogi Instant Soup

가격 135.0 페소 106.7 페소 195.4 페소

용량 64g 64g 120g

설명마루찬의 대표적인

브랜드로 점심대용으로 판매

일본 라면 특유의 짠 맛으로

현지화에 성공한 제품

오뚜기 봉지라면으로

해산물을 첨가함

·마루찬이 독주하고 있는 멕시코 인스턴트 면류 시장

인스턴트 면류는 편의성과 저렴한 가격을 바탕으로 멕시코 국민들에게 널리 사랑

받고 있는 대표적인 편의식품임. 특히 일본 토요수산(Toyo Suishan)의 마루찬

(Maruchan)은 저렴한 가격으로 저소득층을 중심으로 급성장했으며 멕시코에서

라면을 대변하는 문구로 자리매김함

유로모니터의「Noodles in Mexico」에 따르면 멕시코 인스턴트 면류 시장은

일본의 토요수산이 전체 시장의 73.6%를 선점하며 독보적인 입지를 구축하고

있음. 토요수산의 뒤를 일본의 닛신(Nissin)과 한국의 ㈜오뚜기가 각각 8.70%,

6.48%씩 차지하고 있음

Markets Summary : 멕시코 인스턴트 면류 시장을 이해하기 위해서는 마루찬의

이해가 선행되어야 함. 마루찬은 저렴한 가격으로 저소득층을 공략했으며 라임과

고추 등을 넣어 현지화에 성공하였음. 또한 조리하기 간편한 컵라면으로 학생들과

노동자들 사이에서 큰 인기를 끎

한편 ㈜오뚜기는 마루찬과는 다른 차별화 전략으로 봉지 라면을 출시해 시중에서

6.48%를 차지하는 데 성공함. 유니레버(Unilever) 같은 글로벌 기업들도 마루찬의

아성을 뛰어넘지 못하고 철수하는 데 그침. 따라서 멕시코 시장에 진출하는 데

있어 ㈜오뚜기처럼 마루찬과 차별화되는 전략을 수립하는 것이 주효할 것으로

판단됨


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3) 무역장벽

멕시코 통관 대행업체

업체명 웹사이트

Agencia Aduanal

de América www.aaamerica.com.mx

Revisa www.ravisa.com

Nellai Catering www.nellaicatering.inCabezut Grupo

Mexicano

www.cgrupomexicano.

com

통관절차가 수출 시 가장 큰 애로사항

한국을 비롯한 아시아 식품에 대한 검역조치 강화

신규상품등록기간이나 컨테이너당 허가 갱신절차 역시 주요 무역장벽 중 하나임

· 까다로운 통관절차, 멕시코 진입 시 애로사항

멕시코 세관은 서비스가 좋지 않기로 유명하며 세관 관리들의 까다로운 절차와

업무태만으로 수출하고자 하는 업체들은 골머리를 앓고 있음. 이러한 문제점 때문에

무역 전문가들은 멕시코 시장에 진출하는 수출 초보 업체들에게 현지 통관 대행업체의

도움을 받을 것을 권고하고 있음

최근 중국산 불법 또는 저질 제품의 수입이 많이 이루어짐에 따라 아시아산 물품에

대한 검역조치가 강화되고 있으므로 주의할 필요가 있음. 아시아산 식품의 경우 다른

국가의 수입과는 달리 수입물품검사 시 빨간 불이 적용되어 검사가 이루어지는 경우가

대다수임. 통관 시 필요한 구비서류로는 상업송장, 수입면장(Pedimento de Importación)1), 수입허가서, 원산지 증명서, 기타 제증명서 등이 있음

멕시코에 처음으로 진출해 신규 상품을 등록할 경우 기본적으로 6개월에서 1년 정도

걸리는 것도 문제점임. 신규 상품 등록절차는 마케팅을 하려는 업체의 발목을 잡는

요소 중에 하나로 꼽히고 있음. 또한 멕시코 통관으로부터 매년 컨테이너당 허가를

갱신해야 하는 점도 진출 시 애로사항으로 꼽힘. 원산지 증명서, 식품포장 규정,

박테리아 검사 등 꼼꼼하게 점검이 이루어지고 있어 통관에 어려움을 겪는 수출

업체들이 많음

수출 전 필수 체크 항목

(2015년 10월 기준)

수출 전 필수 체크 항목

1. 품목별 HS Code 및 관세정보2)

1) 통조림3)

① 조제 또는 저장처리한 채소류의 혼합물 ················· 10~15%(HS Code 0711.90) ② 조제 또는 저장처리한 다랑어 ·································· 0~20%(HS Code 1604.14) ③ 조제 또는 저장처리한 기타 과실 ································· 20%(HS Code 2008.99)

2) 냉동 즉석식품4)

① 따로 분류되지 아니한 조제식료품5) ······················· 10~20%(HS Code 2106.90) ② 베이커리제품 및 기타 이와 유사한 물품 ····················· 10%(HS Code 1905.90)

3) 인스턴트 면류 ······························································ 10%(HS Code 1902.30)

2. 강제 인증 ······································································ NOM 인증(표준규격제도)

3. 선택 인증 ·················································· HACCP(식품위해요소중점관리기준) 등

1) 수입면장 : 세관에서 발급하는 수입을 허가하는 문서

2) 출처 : Tradenavi(www.tradenavi.or.kr)

3) 통조림의 경우, 내용물에 따라 HS CODE가 다르기 때문에 수요가 높은 대표 품목(야채, 참치, 기타과실)을 위주로 관세를 확인함

4) 냉동 즉석식품의 경우, 내용물에 따라 HS CODE가 다르기 때문에 수요가 높은 대표품목(기타 조제품 및 베이커리제품)을 위주로 관세를 확인함

5) HS CODE 2106.90의 경우 복합관세(15~20%의 종가세+0.36달러/설탕kg의 종량세), 종량관세(0.36달러/kg), 종가관세(15~20%)가 혼재되어 있어 6자리 이후의 세부 HS CODE를 반드시 확인해야 함

Ⅱ 판매홍보전략

※ 실행 전략

1. 유통 현황

1) 유통 구조

2) 유통 루트별 특징

3) 제품 구매요인

4) 유통업체 담당자 인터뷰

2. 홍보 방안

1) 홍보 수단

2) 홍보 인프라

유망시장 진출보고서 Ⅱ. 판매홍보전략

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※ 실행 전략

1. Target Buyer

·독자 소매점 ················································································································· 편의식품 최대 유통 채널

·멕시코 편의식품의 45.5% 독자 소매점에서 유통

·편의점 ························································································································ 부상하고 있는 유통 채널

·공격적인 확장전략으로 편의점 수 급증

·슈퍼마켓/하이퍼마켓 ·················································································································· 대량 발주 가능

·다른 유통매장과 비교했을 때 구매량이 많은 편임

2. Key Buying Factor

·통조림 ·························································································································· 1. 가격

·일반적인 통조림일 경우 가격을 많이 고려함 2. 브랜드

3. 품질

·냉동 즉석식품 ··············································································································· 1. 가격

·냉동 즉석식품 구입 시 가격을 고려하는 바이어들이 다수임

·가격 다음으로 품질과 맛을 고려함2. 품질

3. 맛

·인스턴트 면류 ·············································································································· 1. 가격

·인스턴트 면류의 경우에도 가격을 고려한다는 바이어들이 많았음

·가격 이외에 맛이 중요하다는 의견이 많았으며 대체로 매운 맛을 선호함2. 맛

3. Promotion Tip

·Alimentaria Mexico 전시회 참여 ····················································································· 매년 3월, 멕시코시티에서 개최

·SNS를 통한 온라인 마케팅 ······················································································ SNS 이용자 수 약 5,000만명에 달해

·현지 니즈를 반영한 카탈로그 제작 ·························································· 제품 소개, 다양한 제품라인, 조리법 및 섭취법


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1. 유통 현황

1) 유통 구조

독자 소매점, 슈퍼마켓/하이퍼마켓이 주 유통경로

멕시코 편의식품 유통경로 : 독자 소매점, 편의점, 슈퍼마켓/하이퍼마켓

멕시코 편의식품 유통점유율

순위 유통 채널 점유율

1 독자 소매점6) 45.5%

2 슈퍼/하이퍼마켓7) 41.4%

3 편의점8) 7.4%

4 서비스 스테이션9) 3.2%5 전문 소매점10) 1.9%6 백화점11) 0.6%

출처 : 데이터모니터(2014)

멕시코 편의식품

유통현황 및 구조

➀ 독자 소매점 진출

➁ 슈퍼/하이퍼마켓 진출

➂ 편의점 진출

해외 제조기업(수출기업)

▼·식품을 수입/유통하는 기업

·냉동즉석식품의 경우 냉동 창고 및 냉동 운반 차량을 보유

하고 있는 업체를 확보해야 함

식품 수입·유통업체

▼도매시장 · 도매시장 및 물류센터 역할의 채널

(1) 센트럴 데 아바스토(Central de Abasto)

(2) 도매시장을 거진 후, 독자 소매점으로 유통

독자 소매점 예시 : 맘 앤 팝 매장(Mom&Pop Store) 등12)

▼독자 소매점

편의점 · 도심에 위치한 5,000 피트 이하 규모의 판매 채널

(1) 멕시코내 빠르게 증가하고 있는 유통채널 중 하나

(2) 재고가 소진될 경우를 대비해 수입/유통업체에서 직납하는 경우가 많음

(3) 대표 브랜드 예시 : OXXO, 7-Eleven

슈퍼마켓/하이퍼마켓 · 5,000~100,000 피트 규모의 식품 및 잡화 판매 채널

(1) 규모가 큰 마켓은 전문 벤더를 보유하고 있을 가능성이 큼. 마켓과

신규로 거래를 맺은 벤더보다 거래관계를 오랫동안 유지하고 있는

벤더를 발굴하는 것이 중요함

(2) 자체상표 제품 개발도 고려할 수 있음

(3) 대표 브랜드 예시 : 월마트, 카사레이 등

전문 벤더

※ 품목별 추천루트

품목 수입 유통업체 중간 유통상 주 소비계층

통조림 ▶ 수입유통업체 ▶ 슈퍼/하이퍼마켓, 독자소매상점 ▶ 주부

냉동식품 ▶ 수입유통업체 ▶ 슈퍼/하이퍼마켓 ▶ 주부, 싱글족

인스턴트 면류 ▶ 수입유통업체 ▶ 슈퍼/하이퍼마켓, 편의점 ▶ 일용 노동자, 주부

6) 독자 소매점(Independent Retailers) : 개인 소유의 소매점으로 대개 가족사업으로 이루어짐. 독자 소매점의 체인은 10개 미만이어야 함

7) 슈퍼마켓/하이퍼마켓(Supermarket/Hypermarket) : 식료품, 일용 잡화, 의료품, 화장품 등의 가정용품을 모두 갖추어 놓고 판매하는 매장

8) 편의점(Convenience Store) : 고객 편의를 위하여 24시간 문을 여는 잡화점으로 7-ELEVEN을 예로 들 수 있음

9) 서비스 스테이션(Service Stations) : 주유소 옆에 있는 작은 편의점

10) 전문 소매점(Specialist Retailers) : 주류나 음료 등 한 품목을 전문적으로 판매하는 업체를 지칭함. 멕시코에서는 Liquor Shop 등으로 부름

11) 백화점(Department Store) : 여러 가지 상품을 부문별로 나누어 진열 및 판매하는 대규모의 현대식 종합 소매점

12) 맘 앤 팝 매장(Mom & Pop Store) : 가족이 운영하는 소규모 유통매장. 우리나라의‘구멍가게’와 비슷함


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2) 유통 루트별 특징 수입유통업체 또는 대형 유통업체 벤더가 주요 유통경로

전통적 유통 채널로 맘앤팜(Mom&Pop) 등 독자 소매점에 주로 납품되고 있으며

현대적 유통 채널로는 슈퍼마켓/하이퍼마켓, 편의점을 통해 거래됨

식품 수입유통업체 및

대형 유통업체 벤더 제공 URL

·www.mexicored.com.mx

(멕시코 현지 기업 정보 제공)

① 수입품목명으로 기업 검색

② Buscar categorías 메뉴에서

Alimentos 클릭

· Mexico.importers.com

(멕시코 현지 기업 정보 제공)

① 수입품목명으로 기업 검색

② Agri. Food & Beverage 메뉴에서

Frozen Foods, Prepared Food 클릭

데이터모니터를 통해 편의식품 유통현황을 조사한 결과, 멕시코내 편의식품은 주로

독자 소매점, 슈퍼/하이퍼마켓, 편의점을 통해 유통되고 있음을 확인할 수 있었음.

멕시코유통협회에 따르면 식품 유통시장은 전통식 유통 채널이 51.9%, 현대식 유통

채널이 약 48.1%를 차지하고 있으며 현대식 유통 채널의 비중이 점차 커지고 있음

1. 수입유통업체 → 도매시장(도매상) → 독자 소매점

데이터모니터에 따르면 멕시코 편의식품의 45.5%는 독자 소매점을 통해 유통됨.

독자 소매점이란 10개 미만의 체인점을 지닌 소규모 상점을 뜻하며 멕시코 시장

내의 전통적 유통 채널인 재래시장 내 소규모 상점이나 맘앤팝(Mom&Pop) 상점

등이 이에 해당함. 독자 소매점의 경우, 수입유통업체에서 도매시장을 거쳐 납품

되는 경우가 대부분임

멕시코 정부는 도매시장을 활성화하기

위해 멕시코시티에 센트랄 데 아바스토

(Centrales De Abastos)를 설립했음. 이

도매시장에는 6,000개의 도매상이 입지해

있으며 냉장 및 냉동 보관기술을 갖추어

단순한 도매시장을 뛰어넘어 멕시코 식품

물류의 중추적인 역할을 담당함

[멕시코시티 Central de Abasto 전경]

마루찬이 멕시코 라면업계의 독보적인 존재로 자리잡은 것은 멕시코 유통의 핵인

센트랄 데 아바스토에 납품한 이후였음. 마루찬은 저렴한 가격과 편리함을 무기로

바쁘게 돌아가는 센트랄 데 아바스토에서 큰 인기를 끄는데 성공했으며 멕시코

시장의 성공으로 직결되었음

멕시코유통협회는 멕시코 내 맘 앤 팝 상점이 40만개 정도가 영업하고 있는 것으로

추산하고 있음. 이들은 대도시가 아닌 교외 지역에도 흔히 찾아볼 수 있으며 다양한

소비자들에게 제품을 판매함

2. 수입유통업체를 통한 편의점 진출

수입유통업체를 통해 편의점으로 납품하는 경우도 고려할 수 있음. 세븐일레븐 등 일부

편의점 업체들은 수출업체로부터 직접 제품을 구입하는 경우도 있지만 그렇게 수요가

많지는 않은 편임. 편의점 특성상 재고 소진 시 신속한 제품 공급이 중요해 현지 수입

유통업체는 직접 편의점에 배송하는 경우가 많음


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멕시코에서 편의점 업체는 가장 빠르게 증가하고 있는 유통 채널 중에 하나임.

2012년에 발표한 멕시코 유통협회 보도 자료에 따르면 편의점 수는 1만 2,720여개로

5년 전보다 55.8% 증가했음. 옥소(Oxxo)를 비롯한 멕시코 편의점 업체들은 공격적으로

매장을 확장하고 있으며 이로 인해 전통 유통채널의 수가 감소하고 있음

멕시코의 대표적인 편의점 업체로는 옥소(Oxxo), 세븐일레븐(7-Eleven), 엑스트라

(Extra) 등이 있음. 2014년 기준 멕시코의 옥소는 약 1만 3,000여개, 세븐일레븐은

1,631개, 엑스트라는 약 1,000개 매장을 운영하고 있음

3. 전문 벤더를 통한 슈퍼마켓/하이퍼마켓 진출

멕시코 편의식품의 또 다른 유통경로로 전문 벤더를 통한 슈퍼마켓 또는 하이퍼마켓

진출을 꼽을 수 있음. 월마트 등 대형마트들의 경우 전문 벤더를 통해 납품을 받는 경우가

대부분임. 수출업체 입장에서는 대량 발주가 가능하다는 이점이 있지만 장기적인

거래에 실패했을 경우 공장 증설했을 때 비용 등의 위험요소가 따름. 대형마트들은

신규 벤더보다는 기존 벤더를 신뢰 및 선호하는 경향이 있으므로 사전에 조사가 필요함. 기존

벤더들의 경우 구매담당자와 관계 구축이 잘 되어 있고 등록 절차가 좀 더 빠른 편임

멕시코의 대표적인 슈퍼마켓/하이퍼마켓으로는 월마트(Wallmart), 소리아나(Soriana), 카사

레이(Casa Ley) 등이 있음. 2014년 기준 멕시코 내 월마트는 2,303개, 소리아나는 약

650개, 카사 레이는 약 250개의 매장 수를 보유함

특히 슈퍼마켓/하이퍼마켓으로 진출할 경우 자체

상표 제품으로의 진출도 좋을 것으로 판단됨.

멕시코 내에서 자체상표 제품은 저렴한 가격에

좋은 품질로 소비자들 사이에서 인기임. 인지도가

낮은 한국 편의식품의 경우 자체상표계약을 통해

진출하는 것도 고려할 필요가 있을 것으로 판단됨[월마트 PL제품 Great Value]

※ 멕시코 유통 채널 비교분석

유통 채널 면적(피트) 특징 대표업체

하이퍼마켓 45,000~100,000 모든 제품 판매 및 추가 서비스 제공

(즉석 조리식품 코너 및 카페 운영 등)

월마트, 카사 레이, 멕시카나,

메가, HEB 등

슈퍼마켓 5,000~45,000식품, 생활용품, 잡화 판매

약국 상주

수페르마, 수메사, 슈퍼 G,

시티마켓, 메르카도 소리아나 등

편의점 5,000 이하주로 도심에 위치하며 24시간 운영함.

판매제품 제한적

옥소, 세븐일레븐, 엑스트라,

서클케이, 슈퍼시티 등

출처 : 멕시코유통협회(ANTAD)


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3) 제품 구매요인 편의식품, 주요 구매요인은‘가격’

멕시코 내 편의식품을 취급하고 있는 16개사를 대상으로 통조림, 냉동 즉석식품, 인스턴트 면류의

핵심 구매 요인에 대해 인터뷰를 실시하였음

멕시코 현지 바이어 인터뷰

일시 : 2015년 10월 1일~15일

대상 : 식품 수입유통업체 15개사

한인마트 1개사

주요 인터뷰 대상 정보

기업명Comercialmexicana

Food Service

de MéxicoVALORES

ALIMENTICIOSVERDE

ALIMENTOS

Coine Institutional Express

M마트

담당자Mr. Santiago

SoberonMr.SalvadorVazquez

Mr.Eduardo Manrique

Mr.Carlos Mr. Jose Martin 이경준

업종 수입유통업체 유통업체 수입유통업체 수입유통업체 수입유통업체 한인마트

보유품목 통조림냉동식품

통조림냉동식품

냉동 즉석식품

냉동즉석식품

냉동즉석식품

인스턴트 면류

한국제품 없음 없음 없음 없음 없음 있음

통조림 구매요인 ‘가격’

멕시코 현지 바이어들은 통조림을 구입하는 데

있어 가격을 가장 많이 고려하며 그 다음이

브랜드임

냉동 즉석식품 구매요인‘가격’

멕시코 현지 바이어들은 냉동 즉석식품을

구입하는 데 있어 가격을 주로 고려하고

있음. 최근 정크 푸드 법이 발안됨에

따라 설탕 함량도 고려요인이 되고 있음

1. 통조림 구매요인

“당사는 현재 과일 통조림과 냉동 치킨 등의 편의식품을 취급하고 있으며 그 중

코스테나(Costeña) 브랜드가 가장 인기가 많다. 제품을 구매하는 데 있어서 가격을

가장 고려하며 참치 통조림의 수요가 많은 편이다.”

- Comercial Mexicana

Ms. Santiago Soberon

“당사는 지역 공급업체로부터 제품을 공급받고 있으며 고추의 라 코스테나

(La Costena), 콩의 헤르데스(Herdes) 등의 편의식품 브랜드들이 멕시코에서

유명하다. 이외에도 참치 통조림 칼리멕스(Calimex) 등 여러 인기 브랜드들이

있어 구입하는 데 브랜드가 주 구매 요인 중에 하나이다. 또한 멕시코 식단에서

통조림이 널리 쓰이고 있으므로 가격이 제품을 구입하는 데 있어 중요한 요인

으로 자리매김하고 있다.”

- Food Service de MéxicoMr. Salvadore Vazquez

2. 냉동 즉석식품 구매요인

“현재 미국, 인도네시아, 태국으로부터 냉동 즉석 빵 등 냉동 즉석식품을

수입하고 있으며 라 후에르타(La Huerta) 브랜드가 가장 유명하다. 과일,

채소, 스낵 등 다양한 제품 라인을 보유해 가정식을 만들 때 널리 쓰이고

있다. 제품을 구입하는 데 있어 맛과 가격이 가장 중요하다. 최근 설탕 함량

관련된 정크 푸드 법령이 발안됨에 따라 편의식품 개발 시 설탕 함량을

줄이는 것을 추천하는 바이다.”

- VALORES ALIMENTICIOS, S.A. DE C.V

Mr. Eduardo Manrique


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인스턴트 면류 구매요인‘가격’

멕시코 현지 바이어들은 인스턴트 면류를

구입하는 데 있어 가격을 주로 고려하고

있으며 그 다음은 맛임

“냉동 즉석식품으로 과일과 야채 식품을 취급하고 있으며 감자의 경우 미국에서

주로 수입하고 있다. 네슬레(Nestle)의 리조또, 새우튀김, 푸딩 등의 브랜드인

카네이션(Carnation®)이 현지에서 가장 인기 브랜드들이다. 당사는 Simplot이라

는 유통업체로부터 제품을 공급받아 슈퍼마켓으로 주로 납품하고 있으며 제품을

구입하는 데 있어 주로 가격과 품질을 고려하고 있다.”

- VERDE ALIMENTOS, S.A. DE C.V.

Mr.Carlos

“냉동 즉석식품 중 감자 제품을 주로 유통하고 있다. 냉동식품 브랜드 중 바코코

(Bachoco)가 멕시코에서 가장 인기 있는 브랜드이며 가격과 품질을 동시에 고려하고

있다. 주로 식당과 호텔로 제품을 납품하고 있으며 휴가가 많은 하반기 여름에 냉동

식품 수요가 늘어나 납품 비중이 증가하고 있다. 운송 시 냉동차량 및 냉동 창고를

보유한 곳을 확보하는 것이 중요하다.”

- Coine Institutional Express Corporation

Mr. Jose Martin

3. 인스턴트 면류 구매요인

“해당 매장은 ㈜오뚜기, 농심, 팔도 제품을 판매하고 있으며 현지인에게는 ㈜오뚜기가

인기가 많고 한국인에게는 농심이 인기가 많다. 멕시코인들 대상으로는 매운 맛

(오리지널)이 가장 인기가 있으며 그다음이 소고기와 해산물 순이다. 멕시코의

식료품이 매우 저렴해 마진이 남지 않기 때문에 제품을 구매함에 있어서 가격을

가장 많이 고려한다. 통관과 환율 문제로 인해 멕시코로 직수입하지 않고 미국을 거쳐

들어오고 있다. 한국 문화에 관심이 많은 10대, 20대가 주로 라면을 구입하고 있다.”

- M마트

이경준 사장


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4) 유통업체 담당자 인터뷰

Gabriela Mendoza

전문가 정보

전문가 소속

옥소(OXXO)

전문가 직위

회계 부장(Account Manager)

전문가 이력

멕시코 편의점 옥소(OXXO)에서

지난 10년간 종사함

인터뷰 일자

2015년 10월

[Oxxo 내 편의식품 유통사진]

진출하고자 하는 제품의 강점을 확보하는 게 중요

멕시코 최대 편의점 프랜차이즈 옥소(OXXO)를 방문해, 멕시코 편의식품 유통현황과 진입전

략에 대한 인터뷰를 실시하였음

Q1. 현재 매장에서는 어떠한 편의식품을 판매하고 있는가?

해당 매장에는 다양한 종류의 편의식품을 판매하고 있으며 그 종류로는 핫도그, 햄버거,

샌드위치, 브리또, 타코, 피자, 인스턴트 수프, 나초 등이 있고 자체상표 브랜드로는 Bitz

(견과류), O'Sabor(타코스, 또르띠야 등), Vikingos(핫도그) 등이 있다. 특히, 편의식품으로는

크로와상, 샌드위치, 핫도그, 브리또, 인스턴트 수프가 인기가 많다.

Q2. 최근 유통매장 내에서의 주요 트렌드는 무엇인가?

아침이나 저녁을 편의식품으로 대체하는 멕시코 소비자들이 늘어남에 따라 건강을

고려한 편의식품이 늘어나고 있다. 일례로 채소/과일 샐러드, 천연 주스 등의 매출이

증가하고 있으며 인공 조미료를 적게 사용한 편의식품이 출시되고 있다.

Q3. 매장 내 편의식품의 가격대는 어떠한 편인가?

옥소는 제품에 따라 조금씩 차이는 있지만 일반적으로 40~60%의 매출 이윤을 남긴다.

이로 인해 전통적인 유통 채널과 비교했을 때 옥소의 가격대는 0.5~3 페소 정도 비싼 편

이다. 매장 내 주 편의식품 가격대는 다음과 같다.

· 곡물 씨리얼 : 12~31 페소

· 곡물 씨리얼 바 : 4~10 페소

· 인스턴트 면류 : 8.6~18.5 페소

· 냉동 과일/채소류 : 16.9~28 페소

· 냉동 감자튀김 : 34~53 페소

Q4. 입점을 위해서는 구체적으로 어떠한 정보가 필요한가?

매장 입지 위치에 따라 편의점 유형은 크게 가정(Home), 시가지(Base), 레저(Break)

3가지로 구분된다. 당신의 제품이 진출하고자 하는 매장의 유형을 파악해 강점을

확보하는 것이 중요하다.

매장에 입점하기 위해서는 사업자 등록증(Tax Identification), 재무제표(Fiscal

Obligation Cards), 회사 소개서(Company Charter), 신분증(Photo ID), 은행 계좌

(Bank Account Data) 서류를 제출해야 한다. 수입업체의 경우 위생 검사검역에 통과

했다는 증명 서류가 필요하다.


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Q5. 제품 소싱 기준 및 입점 절차는 어떻게 되는가?

우리는 제품을 소싱하는 데 있어 유통업체의 신용도와 제품 상태를 점검한다.

유통업체 신용도로는 재무상태와 부정부패여부, 건강하고 안전한 제조환경, 멕시코

표준규격제도(Mexican Offical Standards) 및 법령을 준수하였는지 등을 확인하고 있다.

제품 품질과 관련해서는 영양표, 바코드 유효여부, 상표 등록, 유통기한 15일인지에

대해 조사한다.

옥소 편의점 입점 절차는 다음과 같다.

① 해당 편의점에서 잘 팔릴만한 제품을 개발

② 하기 OXXO 페이지를 통해 희망 공급업체(Aspiring Supplier)로 등록

www.oxxo.com/proveedores

③ 신청서와 관련해 국가 및 연방 납세자 등록서(Federal Taxpayer Registry) 등을

작성하고 메일을 송부

④ 15일 이내로 입점 담당자가 공급업체에게 컨택을 실시함

⑤ 공급업체는 카탈로그와 함께 납품신청서를 15일 이내로 제출해야함

Q6. 멕시코 시장에 진출하기 위해서는 어떠한 전략을 수립해야 하는가?

가격, 포장, 품질, 광고 등 진출하고자하는 제품의 강점을 수립하는 것이 무엇보다 중요

하다고 생각한다. 유통업체와 옥소 양측에게 있어 모두 매력적인 제품을 개발해야

장기적으로 성공할 수 있다. 우리 옥소는 판매가 보장되지 않는 한 신제품을 취급하려는

모험을 하고자 하지 않는다.

또한 멕시코 시장에 진출하고자하는 업체들은 부가적인 광고비용을 반드시 고려해야

한다. 예를 들어 옥소는 당신의 제품이 위치할 매대 크기에 따라 추가적인 비용을 지불

해야 한다. 또한 계산대 옆에 위치할 경우 645 페소를 매 월 지불해야 하며 매장 밖에

광고 문구를 부착하고 싶을 경우 200만 페소가 요구된다.


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2. 홍보 방안

1) 홍보 수단

현지 전시회 및 지역 커뮤니티 축제 참가

전시회 및 지역 커뮤니티 축제 참석을 통해 제품 인지도 제고 및 현지 소비자 피드백 수취

· Alimentaria Mexico 전시회 참가

멕시코의 Alimentaria Mexico 박람회는 멕시코 최대 박람회로 식품 시장 진출을 위해

반드시 참가해야 하는 박람회로 꼽힘. 올해 미국, 이탈리아, 스페인 등 20개국에서

국가관으로 참여하고 있으며 한국관도 열려 광동제약, 동원 F&B, 호산물산, 아세아식품

등 7개 수출업체가 참여함

수출업체들은 건강과 맛을 동시에 충족시킬 수

있는 한국 식품을 소개하고자 식문화 홍보관을

구성함. 불고기 타코(BBQ 소스, 고추장), 김치

퀘사디아(김치) 등 한국 식품과 퓨전 멕시코 요리

시식 행사를 진행했으며 좋은 반응을 얻음. 이외

에도 국내 수출업체들이 고려할 수 있는 전시회로는

Expo Antad 또는 Expo Naturista Internacional

Apnion 등이 있음

전시회명 Alimentaria Mexico

일정 2016년 3월 16일 ~ 18일

홈페이지 www.alimentaria-mexico.com

참관객 178개사/21,488명

개최규모 1만 3,196㎡

전시분야 식품, 음료, 주류

· 지역 커뮤니티 축제 참여

전시회 이외에도 지역 커뮤니티를 중심으로 열리는 소규모 축제에 참여하는 것도 주효할

것으로 판단됨. 축제별 테마에 맞는 한국 편의식품의 시식회를 진행할 경우 현지 멕시코

소비자들의 입맛에 맞는 제품을 개발하는 데 큰 도움이 될 수 있을 것으로 사료됨. 실제

일본의 유명 식품업체인 토요수산(Toyo Suishan) 등은 초기 멕시코 시장 진출 시 지역

축제에 후원을 실시하여 제품 및 브랜드 인지도를 높였음

· SNS를 활용한 온라인 마케팅 실시

멕시코 인터넷협회(AMIPCI)의 발표 자료에 따르면 2014년 멕시코 인터넷 사용자수는 약

5,400만명에 달하는 것으로 집계되었음. 이들 중 SNS를 이용한다고 응답한 사람들이 약

93%에 달해 SNS 마케팅이 크게 효과를 거둘 수 있을 것으로 전망됨

실제 SNS 마케팅은 적은 비용으로도 큰 효과를 얻을 수 있어 멕시코 현지 식품업체들이

많이 활용하고 있는 전략 중에 하나임. SNS를 통해 빠르게 정보를 전달하고 온라인

이벤트를 통해 소비자들의 관심 및 피드백을 얻을 수 있다는 이점이 있음


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2) 홍보 인프라 다양한 구성과 구체적인 조리법 설명이 핵심

다양한 제품 구성으로 멕시코 현지 바이어 니즈를 충족시켜야할 필요가 있음

이외에도 구체적이고 상세한 조리법 등이 공통적으로 표기되고 있음

· 다양한 라인 및 제품 구성으로 바이어들의 니즈 충족

멕시코에 진출한 편의식품 업체들의 카탈로그를 조사한 결과, 단순히 한 제품만을

취급하는 것이 아니라 다양한 라인과 제품을 취급하고 있었음. 일례로 멕시코 인스턴트

면류의 선도 브랜드인 마루찬(Maruchan)은 라면 외에도 야끼소바, 우동, 소바, 소면,

수프 등 다양한 제품을 카탈로그에 실었고 라면 1개에도 컵/봉지, 매운맛/쇠고기맛/

해산물맛 등 여러 종류의 포장, 맛, 용량 등을 적용함. 이처럼 멕시코 현지 편의식품

업체들은 다양한 제품 구성으로 여러 바이어들의 니즈에 맞는 제품을 제공하고자 함

· 구체적이고 상세한 조리법 설명

제품의 다양성 이외에도 공통적으로 구체적이고 상세한 조리법을 언급하고 있음. 현지

편의식품 업체들은 전자레인지와 프라이팬 등 조리방법에 따라 구체적인 조리시간 및

과정을 설명함. 멕시코 현지에서 한국 식품의 인지도가 낮은 점을 고려할 때 카탈로그

제작 시 구체적이고 상세한 조리방법을 실어 제품 이해를 도울 필요가 있음

편의식품 카탈로그 제작 예시

·다양한 제품 라인

→ 다양한 제품 라인을 소개해 바이어 니즈에 맞는 제품 제공

예) 마루찬(Maruchan)

: 야끼소바, 우동, 소바, 소면 등 다양한 종류의 면류 제공

·다양한 세부제품 구성

→ 같은 제품의 경우에도 다양한 용량/용기/맛/가격 적용

예) 데 리카(De Lica)

: 토마토 퓌레제품 70g/210g/400g

·구체적이고 상세한 조리방법 설명

→ 전자레인지, 오븐 등 조리방법에 따라 조리 시간과 과정을

상세히 설명해 이해를 도움

예) 전자레인지에 3분 조리, 냄비에 5분 이상 끓임

※ 주요 인터뷰 대상 정보

1. Comercial Mexicana 식품 수입유통업체 www.comercialmexicana.com

2. Food Service de México 식품 수입유통업체 www.foodservice.com.mx

3. VALORES ALIMENTICIOS 식품 수입유통업체 www.valoresalimenticios.com

4. VERDE ALIMENTOS 식품 수입유통업체 www.verdealimentos.com.mx

5. Coine Institutional Express 식품 수입유통업체 www.coinefoodservice.com

6. M마트 한인마트 -

※ 참고 사이트

1. 한국무역협회(무역통계) www.kita.net

2. Datamonitor(시장통계) www.datamonitor.com

3. Wikipedia(위키피디아 백과사전) www.wikipedia.org

4. Frozen Food in Mexico(멕시코 냉동식품 보고서) www.euromonitor.com

5. ANTAD(멕시코 유통협회) www.antad.net

본 보고서는 중소⦁중견 기업의 해외진출 확대를 위해 산업통상자원부와 한국무역협회가 공동으로 추진 중인 “2015년 통합무역정보서비스 구축 사업”의 일환으로 진행한 보고서입니다.

본 보고서의 내용에 대한 저작권은 산업통상자원부와 한국무역협회에 있습니다. 아울러 보고서의 내용에 대한 무단전재를 금하며, 가공･인용할 시에는 반드시 출처를 밝혀주시기 바랍니다.

제공되는 정보는 이용자의 참조를 위하여 제공되는 것으로서 동 정보의 내용상의 오류나 이용에 따른 결과에 대해 법률적 책임을 지지 않습니다.

보다 자세한 사항은 국가무역정보포털인 통합무역정보서비스(www.tradenavi.or.kr)을 참조하시기 바랍니다.

executive summary970][한국무역... · ※ executive summary Ⅰ. 수출유망제품 제언...

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