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Los pases en desarrollo y el sector lechero mundial Parte I: Panorama mundial

Vivien Knips

RESUMEN EJECUTIVO

En todo el mundo, el sector lechero probablemente sea uno de los sectores agrcolas ms distorsionados. Muchos pases desarrollados lo subvencionan, lo que fomenta una produccin excedente. Los gobiernos pagan los subsidios a las exportaciones a fin de colocar el exceso de la produccin en los mercados mundiales, y tanto los pases desarrollados como los pases en desarrollo levantan obstculos arancelarios y no arancelarios para proteger su sector lechero de una competencia "desleal". Estas distorsiones del mercado producen considerables y diversos efectos en los productores y los consumidores de los pases en desarrollo y los pases desarrollados, efectos que son en extremo difciles de cuantificar. Oxfam, en un trabajo reciente, sostiene que el rgimen lechero de Europa est devastando los medios de subsistencia en el mundo en desarrollo, y presenta como ejemplos a Kenya, la Repblica Dominicana y Jamaica, donde los medios de subsistencia de "miles de pequeos productores han sido destruidos por las importaciones de productos lcteos subvencionados de la Unin Europea."

Produccin lechera La leche tiene ciertas caractersticas que la distinguen de otros productos agrcolas y determinan su produccin, elaboracin y comercializacin. A diferencia de los cereales, la leche es un producto voluminoso y pesado que requiere un almacenamiento y transporte costosos ya que se echa a perder rpidamente sin refrigeracin. Debido a que ni las granjas lecheras ms grandes logran suministrar una cantidad adecuada para abastecer un establecimiento industrial, sino que cada granja lechera proporciona una pequea parte del total de la leche que se elabora, la industria lechera de muchos pases est organizada en cooperativas. Las cooperativas de productores de leche renen el inters y el suministro de un gran nmero de productores de leche y fortalecen su poder de negociacin con la industria, o incluso tienen sus propios establecimientos industriales. En los ltimos 24 aos, el total de la produccin mundial de leche ha aumentado un 32%, mientras que la produccin mundial de leche per cpita ha disminuido un 9%, lo que indica que la produccin de leche no ha mantenido el paso del aumento de la poblacin mundial. La disminucin de la produccin mundial de leche per cpita se puede atribuir a la disminucin de la produccin en los pases en desarrollo, mientras que la produccin de leche per cpita en los pases en desarrollo ha aumentado ligeramente en los pasados 24 aos. Al contrario de la tendencia a la intensificacin de la produccin de leche en los pases desarrollados, el crecimiento de la produccin en los pases en desarrollo se debe en gran medida al incremento del nmero de animales lecheros (y granjas lecheras) y slo una parte reducida a ganancias productivas.


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Consumo de leche El total del consumo de leche en los pases en desarrollo se mantuvo ms o menos constante en los ltimos 20 aos, mientras que el considerable aumento del consumo mundial de leche se debe al crecimiento demogrfico y de los ingresos per cpita en los pases en desarrollo (vase el grfico 12). Esto ha conducido a la formacin de una clase media acomodada en muchos pases de ingresos bajos y medios del sureste de Asia, Amrica Latina y Europa central y oriental, adems de las tendencias a la "occidentalizacin" que hacen aumentar la preferencia por nuevos productos con valor aadido en estas economas generan un crecimiento adicional del mercado de lcteos. La composicin del consumo de productos lcteos vara en las distintas regiones, y la leche lquida es el producto ms importante de todos en cuanto al volumen. Sin embargo, los lcteos elaborados han adquirido importancia con el aumento de los ingresos y de los niveles de vida, y en los pases desarrollados la tendencia se orienta cada vez ms hacia los alimentos funcionales de elevado valor que requieren de considerables inversiones en investigacin y una elaboracin compleja.

La industria lechera Las empresas lecheras de todo el mundo afrontan una serie de cambios y desafos que las obligan a reconsiderar sus estrategias. Los desafos ms importantes son el aumento de la demanda de productos lcteos, con un crecimiento de la demanda del 2% anual, o una cantidad equivalente al total de la produccin anual de Australia, a lo que se suma el temor de que el suministro de leche crece a menor velocidad que la demanda. Adems, las empresas lecheras afrontan una serie cada vez mayor de exigencias del consumidor, as como un poder mayor de ste. Los minoristas de alimentos, la industria de servicios alimentarios y la de elaboracin de alimentos son los principales consumidores de productos lcteos. Las principales empresas del sector tienden a ser ms grandes que los participantes de la industria lechera, y la unificacin mundial en curso incrementa su poder en el mercado. En consecuencia el proceso de concentracin que se da a travs de las fusiones y las alianzas estratgicas en la industria lechera se ha pronunciado y se prev que prosiga. Dado que la demanda de productos lcteos no aumenta a tasas iguales en todo el mundo, sino que apenas aumenta en el mundo desarrollado mientras que en algunas regiones en desarrollo crece mucho, los desafos que afrontan las empresas de lcteos varan de acuerdo al mercado en que trabajan. Las empresas activas en los mercados de leche grandes pero maduros de Europa y los Estados Unidos tienen ante s limitadas oportunidades de crecimiento del mercado, desde el punto de vista del volumen respecto al consumo per cpita, es de los ms elevados del mundo y slo puede crecer si aumenta la participacin en el mercado o si se pasa a productos de valor aadido ms elevado. Debido a estas oportunidades limitadas en el mercado de los pases desarrollados, las multinacionales lecheras a menudo se orientan a los mercados de fuerte crecimiento de los pases en desarrollo. Para beneficiarse del crecimiento de sus propios mercados internos, las empresas locales tendrn que elevar la calidad de sus productos y su eficacia, a fin de poder competir con las empresas forneas.

El comercio de lcteos El sector lechero es muy localizado, debido a que la leche es un producto voluminoso y perecedero, y los lcteos se consumen principalmente en el pas o la regin donde se producen. Slo una reducida fraccin de la produccin mundial se comercializa internacionalmente. A pesar del adelanto tecnolgico en refrigeracin y transporte, slo el 7% de la leche producida se comercializa internacionalmente, sin contar el comercio interno en la Unin Europea. El comercio de lcteos es muy inestable, ya que su circulacin puede recibir los efectos de a) la situacin econmica general del pas, b) las fluctuaciones de la oferta y la demanda, c) la variacin de los tipos de cambio, y d) las medidas polticas. Aumenta esta inestabilidad la extrema concentracin del mercado mundial de leche, en cuanto a los compradores y los vendedores; en consecuencia, no se absorben con facilidad las crisis de la oferta o la demanda.


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Dado que la demanda de productos lcteos aumenta ms velozmente en regiones que no son autosuficientes en la produccin de leche, crecen los volmenes del comercio de leche. Tambin aumentar a mayor velocidad la participacin de la produccin mundial de leche que es objeto del comercio que la produccin misma de leche. Desde 1990 se est dando un cambio en las exportaciones mundiales de leche desde los pases donde las exportaciones estn muy subvencionadas, como la UE y los Estados Unidos, hacia pases sin subvenciones, como Nueva Zelandia y Australia. Los pases desarrollados representan el 62% de las importaciones mundiales de leche (medido en equivalentes de la leche) y el 93% de las exportaciones, lo que revela con claridad que la mayor parte del comercio mundial de leche se da entre pases desarrollados.

Polticas lecheras En muchos pases, predominantemente en los pases desarrollados, el mercado de leche es uno de los mercados agrcolas ms reglamentados. Las intervenciones del gobierno en el mercado interno de la leche tienen por objetivo, por lo general, regular las cantidades que se producen, establecer precios mnimos y garantizar los ingresos de los productores. Con frecuencia los gobiernos intervienen tambin mediante compras pblicas y almacenamiento del exceso de la produccin, o para aplicar polticas de promocin del consumo de lcteos. En los pases donde los precios internos de los productos lcteos se mantienen muy por encima de los precios del mercado mundial es necesario proteger el mercado interno contra la competencia externa a fin de garantizar el mercado para los productores del pas que, de otra manera, tendran dificultades para vender sus productos costosos. Las principales polticas de los pases para limitar las importaciones son los aranceles y los contingentes arancelarios, as como otros obstculos no arancelarios. En todo el mundo, los productos lcteos son de los productos agrcolas que ms proteccin arancelaria tienen, con un nivel promedio de proteccin de ms del 80% (el promedio de todos los productos agrcolas es 62%). La medida ms importante para promover las exportaciones son las subvenciones a la exportacin. De conformidad con el Acuerdo de la OMC sobre la agricultura, los pases que utilizan subvenciones a la exportacin de productos agrcolas deben establecer compromisos sobre el volumen y el valor de las subvenciones a la exportacin que se pueden proporcionar. El usuario ms significativo de subvenciones a la exportacin es la Unin Europea, con ms del 80% del valor total de las subvenciones a la exportacin aplicado en los productos lcteos, en el perodo 1995-2001. En el mismo perodo, se redujeron considerablemente los valores de las subvenciones a la exportacin y, en el caso de la UE, las subvenciones a la exportacin de lcteos en 2001 superaron apenas el 40% de las de 1995.

Normas internacionales para los productos lcteos Si bien inicialmente el sector pblico elabor normas para reducir los costos de transaccin y garantizar la calidad e inocuidad de los productos, las normas se han convertido en instrumento estratgico en la competencia entre los mercados de productos diferenciados. Especialmente en los pases en desarrollo, aunque no slo en ellos, puede resultar muy difcil para los productores cumplir las normas privadas que velan por la calidad e inocuidad de la leche, y su cumplimiento puede necesitar inversin en ordea mecnica, refrigeracin en la finca, nuevos piensos y mejoramiento gentico. Aparte del costo inicial de inversin que afronta el productor de leche para cumplir esas normas, los costos de operacin tambin elevados pueden volver improductivas las unidades pequeas e incluso las medianas a largo plazo.

Conclusiones Estn en curso diversos acontecimientos en el sector lechero mundial: la produccin en los pases desarrollados est disminuyendo (as como el nmero de vacas lecheras que tienen las fincas), a la vez que aumenta la productividad. Simultneamente, la produccin de leche en los pases en desarrollo crece con fuerza y aumenta el nmero de vacas. Este acontecimiento se refleja en el


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consumo. El consumo de leche en los pases en desarrollo es constante o disminuye, mientras que aumenta rpidamente en muchos pases en desarrollo, sobre todo en Asia oriental y sudoriental, impulsado por el crecimiento demogrfico y el aumento de los ingresos per cpita. Debido al aumento de la demanda en los pases en desarrollo, ms veloz que el de la produccin interna, crecen los volmenes del comercio mundial de lcteos, impulsada esta demanda de importaciones principalmente por los pases en desarrollo. Las polticas lecheras de la OCDE se traducen principalmente en una transferencia econmica de los consumidores de los pases de la OCDE a los productores y la industria del sector. En realidad, algunos de los beneficios de las polticas de la OCDE, a travs de los precios mundiales reducidos a los que conducen, probablemente tambin llegan a los consumidores de los pases en desarrollo a travs del aumento del suministro de productos lcteos, predominantemente en los centros urbanos, sobre todo si se tiene en cuenta que no est prevista la autosuficiencia en lcteos en muchos pases en desarrollo en el futuro que, por lo tanto, tendrn que importar cada vez ms de estos productos. Sin embargo, los precios mundiales artificialmente bajos de los lcteos, en especial los de la leche deshidratada, pueden producir efectos negativos en los pases en desarrollo que tienen que competir en sus mercados locales con la leche deshidratada de importacin. Se examinar el alcance de esta situacin en un trabajo adjunto, de estudios de caso del sector lcteo de Bangladesh, Jamaica, el Per, el Senegal, Tanzana y Tailandia. Iniciativa de polticas pecuarias en favor de los pobres (PPLPI) Sitio web: http://www.fao.org/ag/pplpi.html Documento de trabajo (ingls): http://www.fao.org/ag/againfo/projects/en/pplpi/docarc/wp30.pdf

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