Mayo de 2008

EXCEDENTES PETROLEROS Y DESARROLLO REGIONAL

Ingresos excedentes brutos 2008

Derecho sobre Hidrocarburos para el Fondo de Estabilización

(DSHFE).Derecho Extraordinario sobre

Exportación de Petróleo Crudo (DEEPC)

Programas y proyectos de inversión del PEF (28 mil

millones) el resto se destinará al FEIP

Incremento en el gasto no programable

Costo financiero

ADEFAS

Incremento en desastres naturales

Incremento en los precios de combustible para CFE

40% Fondo para la Estabilización de los

Ingresos Petroleros. FEIP

Hasta un limite de 48.3 mil millones de pesos

Ingresos excedentes netos

25% Fondo de Estabilización de los

Ingresos de las Entidades

Federativas

Hasta por un limite de 24.1 mil millones de

pesos

25% Fondo de Estabilización para la Inversión en

Infraestructura de PEMEX

Hasta un limite de 24.1 mil millones de pesos

10% Inversión en Infraestructura en las Entidades Federativas

Una vez que se haya llegado al límite, los recursos se destinarán a:

25% Inversión en infraestructura y

equipamiento en las entidades federativas.

25% a Inversión en infraestructura que

establezca el PEF, dando prioridad al gasto en las entidades federativas.

25% Inversión en Infraestructura de

Petróleos Mexicanos.

25% para el Fondo de Apoyo para la

Reestructura de Pensiones.

Una vez que se haya llegado al límite, los recursos provenientes del DSHFE y del DEEPC, se destinarán al

Fondo de Apoyo para la Reestructura de Pensiones.

Ingresos excedentes al tercer trimestre de 2007 (Millones de pesos)

Ingresos excedentes brutos Menos 87,623.9

Ingresos excedentes comprendidos en el artículo 19 fracción II de la LFPRH (Ingresos con destino específico) 17,737.3

Ingresos excedentes comprendidos en el artículo 19 fracción III de la LFPRH (Ingresos de Organismos y Empresas)

(9,154.3)

Ingresos excedentes por aprovechamientos que de acuerdo con el artículo 10 de la LIF 2007, se pueden destinar a gasto de inversión en infraestructura.

30,645.6

Ingresos excedentes netos 48,395.1 Fuente: Centro de Estudios de las Finanzas Públicas, Ingresos petroleros 2001-2008 y el régimen fiscal de PEMEX, CEFP/098/2007, p. 14

Destino de los ingresos excedentes (Millones de pesos)

Ingresos excedentes netos Menos 48,395.1

Excedentes y faltantes 18,025.7 PEMEX 16,391.2 ISSSTE 214.7 Otros 1,419.8

Ingresos excedentes a repartir 30,369.4 40% FEIP 12,147.8 25% FEIEF 7,592.4 25% Fondo PEMEX 7,592.4 10% Inversión entidades federativas 3,036.9 Fuente: Centro de Estudios de las Finanzas Públicas, Ingresos petroleros 2001-2008 y el régimen fiscal de PEMEX, CEFP/098/2007, p. 14

11.49.5

8.4 8.16.6 6.6

3.4 3.3 3.0 2.51.4 1.3 1.3 1.0 1.0 0.9 0.7 0.7 0.6

6.2 6.6

21.9

0

5

10

15

20

25A.

Sau

dita

Irán

Irak

Kuw

ait

Emira

tos

Árab

es

Vene

zuel

a

Rus

ia

Libi

a

Kaza

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Can

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Bras

il

Méx

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la

Nor

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Azer

baiy

án

Res

to d

el m

undo

OC

DE

Fuente: Sistema de Información Energética, con información de Petróleos Mexicanos

Reservas probadas de los 20 primeros países productores de petróleoPorcentaje del total

0

20

40

60

80

100Arabia Saudita

IránIrak

Kuwait

Emiratos Árabes

Venezuela

Rusia

Libia

Kazajstán

Nigeria

Estados UnidosCanadáChina

Qatar

Argelia

Brasil

México

Angola

Noruega

Azerbaiyán

Total mundial

OPEPOCDE

Reservas probadas de los 20 primeros países productores de petróleo/años

Fuente: Sistema de Información Energética, con información de Petróleos Mexicanos

Fuente: PEMEX, Base de datos institucional, Memoria de labores 2007, p. 99

05 000

10 00015 00020 00025 00030 00035 00040 00045 000

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Exportaciones Importaciones

Valor del comercio exterior de hidrocarburos y sus derivadosMillones de dólares

Fuente: Elaboración con datos de Petróleos Mexicanos, Indicadores Petroleros, Valor del comercio exterior de hidrocarburos y sus derivados, PEMEX, 2008Nota: Las cifras para el año 2008 son hasta el mes de febrero.

5595

170205

308 321

21

480451

386

696

95

214 341 4153

766757

239

105

270254

0

100

200

300

400

500

600

700

800

2003 2004 2005 2006 2007 2008

Gasolinas Diesel Gas natural Petroquímica

Fuente: Sistema de Información Energética, con información de Petróleos Mexicanos.

Volumen de las Importaciones de Productos Petrolíferos, Gas Natural y Petroquímicos(miles de barriles diarios)

153.1 148.9

231.3

292.2

592.4

756.9 765.6

480.3450.8

385.6

695.5

0

100

200

300

400

500

600

700

800

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Fuente: Elaboración con datos de “Estadísticas operativas, Indicadores Petroleros, Comercio exterior, Volumen de las importaciones de productos petrolíferos, gas natural y petroquímicos”, PEMEX, febrero de 2008.

Volumen de las importaciones de gas natural(Millones de pies cúbicos diarios

0 078 71

350

8

1 526

1 715

1 397

1 134995

342

0

200

400

600

800

1 000

1 200

1 400

1 600

1 800

2 000

2003 2004 2005 2006 2007 2008

Exportaciones Importaciones

Fuente: Elaboración con datos de Petróleos Mexicanos, Indicadores Petroleros, Valor del comercio exterior de hidrocarburos y sus derivados, PEMEX, 2008.

Valor del Comercio Exterior de Hidrocarburos y sus Derivados (millones de dólares).Gas y gas natural

207 665

155 125

116 070

108 040

65 700

72 270

98 915

0 50 000 100 000 150 000 200 000 250 000

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

Fuente: Francisco Rojas, “La Reforma energética factible”, Fundación Colosio, México, 2008, p. 52.

Gas quemado a la atmósferaMillones de pies cúbicos diarios

545.1

425.3

317.8296.3

179.8 198.3

285.7

560569.5

0

100

200

300

400

500

600

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Fuente: Anuario estadístico 2006 de la división PEMEX Exploración y Producción, Gas Natural, Distribución de Gas Natural, PEMEX, México, 2006. Los datos de 2007 se toman de: PEMEX, Memoria de Labores 2007, PEMEX, México, 2008 p. 185.

Gas natural enviado a la atmósfera(Millones de pies cúbicos diarios)

Fuente: PEMEX, Base de datos institucional, Memoria de labores 2007, p.101.

49

45

4139

434341

38

27

3331

27

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

1998 2000 2002 2004 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2013 2015

Fuente: Elaboración con datos de la Secretaría de Energía y PEMEX, “Diagnóstico, Situación de PEMEX”, Evolución y pronóstico de las importaciones de gasolinas incluyendo proyectos de ejecución, México, 2008, p. 82. Los datos a partir de 2010 incluyen la reconfiguración de la refinería de Minatitlán a partir de 2010.

Evolución y pronóstico de la importación de gasolina consumida en MéxicoPorcentajes

Precios de gasolina premium y ranking en la producción de petróleoProducción de petróleo

promedio 2004-2007 PAIS CIUDAD Precio de gasolina

Pesos/litro MBD Lugar mundial Reino Unido Londres 19.51 2.08 14 Noruega Oslo 19.01 3.22 7 España Madrid 14.96 0.31 68 Brasil Brasilia 14.34 1.59 18 Canadá Toronto 9.63 3.14 8 México D.F. 8.74 3.42 6 Rusia Moscú 8.48 9.40 2 Estados Unidos Houston 7.51 7.61 3 China Beijing 7.16 3.63 5 Nigeria Lagos 5.28 2.45 11 E. Árabes Dubai 4.99 2.54 10 Ecuador Quito 4.34 0.49 30 Irak Bagdad 3.49 2.13 13 Kuwait Kuwait 2.32 2.42 12 Arabia Saudita Riyad 1.32 9.48 1 Irán Teherán 0.97 3.98 4 Venezuela Caracas 0.50 3.08 9 Precios a diciembre de 2007. Fuente: Algunas consideraciones sobre la reforma energética, en “Defensa de los Recursos energéticos”, J. Alfonso Suárez, coordinador, Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, LX Legislatura, México, 2008, p. 21.

42.5

44

44.6

44.9

45

45.5

42 42.5 43 43.5 44 44.5 45 45.5 46 46.5

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Fuente: Elaboración con datos de SHCP, CBO “Year-by-Year Forecast and Projections for Calendar Years 2006 through 2016”, Blue Chip Economic Indicators del 10 de noviembre de 2006 y FMI “United States: 2006 Article IV Consultation-staff report”, en Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Criterios Generales de Política Económica para el ejercicio fiscal 2007, SHCP, México, p. 203.

Precios anuales estimados del petróleo calculados en 2006Promedio anual, dólares por barril

Fuente: Elaboración con datos de los Estados financieros de Petróleos Mexicanos, sus Organismos Subsidiarios y Compañías Subsidiarias elaborados conforme a Normas de Información Financiera disponibles en www.pemex.com. Para 2008 se toma el precio de cotización de la mezcla mexicana de exportación al 12 de mayo. El costo de producción para 2008 no está disponible.

3.16 3.68 3.51 3.68 3.81 4.5 4.25 4.36

24.7918.67 21.37

24.7831.05

42.71

53.04

61.66

105.4

-10

10

30

50

70

90

110

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Costo de producción Precio

Costo de producción y precio de venta del petróleo crudo en MéxicoDólares por barril

191 152 156 214 280 328 427418 434 410

482522 567

626

609585 566

697

802895

1053

0

500

1 000

1 500

2 000

2 500

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Ventas externas Ventas internas Totales

Fuente: Algunas consideraciones sobre la reforma energética, en “Defensa de los Recursos energéticos”, J. Alfonso Suárez, coordinador, Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, LX Legislatura, México, 2008, p. 19.

Ingresos de PEMEX(Miles de millones de pesos 2006).

851

720

629

527

414424456

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Fuente: Algunas consideraciones sobre la reforma energética, en “Defensa de los Recursos energéticos”, J. Alfonso Suárez, coordinador, Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, LX Legislatura, México, 2008, p. 19.

Aportaciones de PEMEX al gobierno federal(Miles de millones de pesos 2006)

30

38

40

47

48

50

51

57

61

66

69

71

72

74

76

77

78

78

83

90

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Reino Unido

Libia

Nigeria

Brasil

Argentina

Estados Unidos

Canadá

Colombia

Egipto

Abu Dhabi

Argelia

India

Malasia

Katar

Noruega

Rusia

Venezuela

Siria

Omán

México

Fuente: Petroconsultants (Fiscal regime análisis, 1998), citado en Algunas consideraciones sobre la reforma energética, en “Defensa de los Recursos energéticos”, J. Alfonso Suárez, coordinador, Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, LX Legislatura, México, 2008, p. 1

Carga fiscal de empresas petroleras en el mundo

Ventas

928

183

164

162

162

162

105

PEMEX

CFE

Wall-Mart

TELMEX

CEMEX

América Móvil

FEMSA

Utilidad antes de impuestos

18

15

73

38

54

21

596

Utilidad neta

-76

5

10

28

23

31

8

Impacto de la carga fiscal de PEMEX(Miles de millones de pesos, 2005)

Nota: La utilidad antes de impuestos incluye también intereses, depreciaciones y amortizaciones. Para el caso de la CFE se refiere a los recursos generados por su operación.Fuente: Algunas consideraciones sobre la reforma energética, en “Defensa de los Recursos energéticos”, J. Alfonso Suárez, coordinador, Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, LX Legislatura, México, 2008, p. 21.

10.8

33.6

7.5

12.8

6.1

3.3

26.3

35.6

40

0

5

10

15

20

25

30

35

40

1918 1922 1930 1937 1958 1973 1981 1996 2008

Fuente: Lorenzo Meyer, “El problema central no es PEMEX, es el fisco”, en Reforma, sección editoriales, 8 de mayo de 2008.

Impuestos pagados por PEMEX como proporción de la recaudación tributaria federal, 1918-2008

5

8.75

5.1

11.7

3.7

0

2

4

6

8

10

12

ArabiaSaudita

E. Árabes Irán Venezuela México

Fuente: Arturo Huerta: La reforma energética y la inoperatividad de la política económica predominante para alcanzar condiciones de crecimiento, en “Defensa de los Recursos energéticos”, José Alfonso Suárez, coordinador, Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, LX Legislatura, México, 2008, p. 97.

Crecimiento promedio de la economía en países petroleros 2004-2007Porcentajes

Fuente: PEMEX, Base de datos institucional, Memoria de labores 2007, p. 95.

47

1435

4

181

303

303

180

115

172

272 7 0

54

95

18 11 174

66

132

0

50

100

150

200

250

300

350

Total África Australia ysureste de

Asia

Brasil México EstadosUnidos

Total mundial

Descubiertos

En explotación

Inicianoperación2003/08

Vírgenes

Descubrimientos y explotaciones petroleras en aguas profundas en el mundo

Fuente: Fabio Barbosa, Descubrimientos y explotaciones petroleras en aguas profundas en el mundo, en “Defensa de los Recursos energéticos”, J. Alfonso Suárez, coordinador, Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, LX Legislatura, México, 2008, p. 114.

Fuente: Francisco Rojas, “La Reforma energética factible”, Fundación Colosio, México, 2008, p. 52.

¿Usted es ta a favor o en contra de ampliar la participación de capital privado en la industria petrolera?

16% 27%

14%

23%

55%

39%

51%42%

0%

20%

40%

60%

jun-03 nov-03 jun-07 feb-08

A favor En contra

Encuestas nacionales en

viviendaFuente: Parametría, Carta Paramétrica, 26 de febrero de 2008.

¿Usted es ta a favor o en contra de la participación de capital privado en las s iguientes áreas de PE MEX?

Áreas de PE MEXEncuesta en

Vivienda Junio 2007

Encuesta en Vivienda Febrero

2008

Encuesta Telefónica

Febrero 2008

Exploración de nuevos yacimientos

En contra 51% 42% 33%

A favor 32% 33% 54%

Distribución del gas y petróleo

En contra 53% 44% 36%

A favor 29% 31% 51%

Refinación del petróleo

En contra 50% 42% 31%

A favor 32% 32% 54%

Construcción de plataformas o plantas

En contra 50% 42% 28%

A favor 31% 33% 58%

Fuente: Parametría, Carta Paramétrica, 26 de febrero de 2008.

-- 12 --

El ex candidato del PRD a la Pres idencia de la República, Andrés Manuel López Obrador, afirma que la propuesta de

reformas en materia energética representa un intento de privatizar el petróleo. ¿Está usted de acuerdo o en

desacuerdo con esta afirmación?

¿Está usted de acuerdo o en desacuerdo en que Andrés Manuel

López Obrador convoque a sus seguidores a movilizaciones para

evitar es ta reforma?

¿Está usted dispuesto a participar en acciones contra la iniciativa de reformas

en materia energética o no?

¿Cree usted que las acciones de res is tencia civil propuestas son realmente

pacíficas o no?

Fuente: GEA-ISA, 10 de abril de 2008, pp. 31

No sabe4%

De acuerdo20%

En desacuerdo

76%

No sabe3%

Sí, está dispuesto

17%

No está dispuesto

80%

No sabe8%

Sí lo son25%

No lo son67%

No sabe8%

De acuerdo23%

En desacuerdo

69%

Telefónica nacional, 10 de abril de 2008

Tendencias de opinión en torno a la reforma energética

-- 14 --

82% 9% 5% 4%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Primero debería dejar a sus diputados y senadores discutir las reformas en elCongresoSon el único camino para detener las reformas

Ninguna

No sabe

El pres idente Calderón dice que lo que se es tá proponiendo en la reforma energética es para fortalecer PEMEX, pero que no se trata de privatizarlo. Por otro lado, hay quien opina que no es cierto y que lo que está proponiendo Calderón es privatizar PEMEX aunque lo dis fracen. ¿ Us ted con quién está más de acuerdo: con

los que dicen que la reforma energética es para fortalecer PE MEX o con los que dicen que la reforma energética es para privatizar a PEMEX?

Telefónica nacional, 12 de abril de 2008

AMLO está tratando de impedir con manifes taciones pacíficas que se puedan discutir las reformas en el Congreso porque dice que es la única manera de

frenarlas , ya que el PRI y el PAN se pus ieron de acuerdo para aprobar la reforma. ¿Usted cree que estas medidas realmente son el único camino para detener las

reformas o piensa que primero debería dejar a sus diputados y senadores discutir las reformas en el Congreso antes de impedir que se lleven a cabo las ses iones?

52% 37% 6% 5%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Es para privatizar Pemex Es para fortalecer PemexNo sabe Ninguna

Fuente: Milenio Diario, 14 de abril de 2008, p.10, con base en una encuesta de María de las Heras.

Tendencias de opinión en torno a la reforma energética

63

24

13

0 10 20 30 40 50 60 70

Benefició

Perjudicó

No sabe

Fuente: Encuesta en vivienda nacional levantada del 16 al 18 de febrero de 2008, publicada en el diario Reforma, 3 de marzo de 2008.

En marzo se cumplen 70 años de la expropiación petrolera, en su opinión, ¿esa medida benefició o perjudicó al país?

(Porcentajes)