evolutivo del comportamiento por ramosoidprd.sbs.gob.ec/medios/portaldocs/downloads/articulos...1...

Superintendencia de Bancos – Dirección Nacional de Estudios

SUBDIRECCIÓN DE ESTUDIOS

EVOLUTIVO DEL COMPORTAMIENTO DEL RAMO DE VEHÍCULOS

DEL SISTEMA PRIVADO DE SEGUROS EN ECUADOR

PERIODO: (Dic. 2011 - Dic. 2012) - Avance Marzo de 2013

Elaborado por: Paulina Tobar Maruri Aprobado por: Sandra Guamán Montero

Autorizado por: Daniel Torresano Melo

RESUMEN EJECUTIVO Del total de primas (US $1.485 millones) que instrumentó la industria de los seguros, al 31 de Diciembre de 2012, el 26,3% le correspondió al ramo de los vehículos; esto es US $38,7 millones más que el año anterior, constituyéndose a la fecha en el de mayor presencia dentro del sistema, con un promedio de participación durante los últimos diez años del 26%. La cartera total de suscripciones mostró un crecimiento del 11,1%, similar al desarrollo del subsector de a la fecha (11%). Se debe anotar que en este segmento de negocio laboraron particularmente 29 de las 42 empresas operativas. Dos de ellas se distinguieron con pesos superiores al 10% en diciembre de 2012, así: Equinoccial (13,46%) y Colonial (12,06%) con una diferencia de apenas US $5,5 millones entre la primera y la segunda. A finales de 2012, la tasa de siniestralidad promedio (60,7%) para los vehículos, como el resultado de medir el costo del siniestro frente a la prima neta retenida devengada, aumentó con relación a diciembre de 2011 en 3,3 puntos porcentuales, a causa de una crecida de US $122, millones (23%) en el denominador antes que del costo del siniestro US. $50,2 millones, cuya variación respecto del año pasado a igual fecha fue menor (21%). Al 31 de marzo de 2013, el total de primas del sistema privado de seguros ascendió a USD 405,2 millones de los cuales el 27% correspondió al ramo de vehículos, constituyéndose éste como en el de mayor demanda de primas al interior de la industria de seguros. En este primer trimestre del año, el segmento de seguros vehicular creció en un 21% superior al crecimiento del mercado total en un punto porcentual y al promedio de los 10 años comprendidos entre marzo 2003 y marzo 2013 que fue de 14,5%. A finales de marzo, la siniestralidad de las compañías que cubren el ramo de vehículos aumentó en 24 puntos porcentuales entre marzo de 2012 y marzo de 2013 entre 176% y 200%.

Superintendencia de Bancos y Seguros del Ecuador

Dirección Nacional de Estudios


2

1. ANTECEDENTES: El presente informe muestra el comportamiento evolutivo del ramo desde la perspectiva de supervisión a la industria de seguros durante el período Dic.11 y Dic.121, y un avance respecto de marzo de 2013, con su comparativo de evolución que hace referencia con años anteriores. 2. RESULTADOS

Del total de primas (US $1.485 millones) que instrumentó el sector de los seguros, al 31 de Diciembre de 2012, el 26,3% le correspondió al ramo de los vehículos; esto es US $38,7 millones más que el año anterior, constituyéndose a la fecha en el ramo de mayor presencia dentro del sector, con un promedio de participación durante los últimos diez años de 26%. La producción total mostró un crecimiento del 11,1%, similar al desarrollo del ramo de análisis a la fecha (11%). Se debe anotar que en este segmento de negocio laboraron particularmente 29 de las 42 empresas operativas. Dos de ellas se distinguieron con un peso superior al 10% en diciembre 2012, así: Equinoccial (13,46%), Colonial (12,06%) con una diferencia de apenas US $5,5 millones entre la primera y la segunda. Con una cuota de participación en torno o superior al 5% a más de las señaladas, le siguen cinco empresas. (Ver cuadro No. 1) Cuadro No. 1

dic-10 dic-11 dic-12

Cuota de

Participación

Dic. 12

Variación Dic.

11/ 12

EQUINOCCIAL 32.897 39.971 52.515 13,46% 31,4%

COLONIAL 39.792 39.971 47.057 12,06% 17,7%

UNIDOS 19.929 27.869 31.314 8,03% 12,4%

ASEGURADO DEL SUR 20.104 25.984 28.690 7,35% 10,4%

ACE 1.153 8.420 27.172 6,96% 222,7%

BOLIVAR 19.928 22.358 20.255 5,19% -9,4%

LATINA SEGUROS 17.182 19.688 19.201 4,92% -2,5%

Total ramo vehículos 287.920 351.412 390.156 100,00% 11,0%

Total general 1.107.593 1.336.647 1.485.001

Participación ramo vehículos 26,0% 26,3% 26,3%

Fuente: SBS,DNE,SES

Elaboración:SBS,DNE,SE

SERIE DE LA PRIMA NETA PAGADA (EMITIDA) POR COMPAÑÍA Y RAMO

(en miles de dólares y porcentajes)

SISTEMA DE SEGUROS PRIVADOS

EVOLUTIVO RAMO DE VEHÍCULOS

En efecto, al finalizar 2012, la compañía de mayor presencia en el mercado fue Equinoccial cuya demanda de primas llegó a US $52,5 millones (13,5%), registrándose una diferencia de 12,5 millones respecto al año anterior. Al revisar su evolutivo de crecimiento entre 2007 y 2012, se observa que a partir de diciembre de 2009, la tendencia de desarrollo para la compañía ha venido cada vez a más, superando a otras entidades del mercado. Equinoccial logró un avance en su producción del 31,4% superior al registro de Colonial (17,7%) la segunda en el ranking.

1 Desde marzo de 2012, entró en vigencia el nuevo catálogo de cuentas para la industria seguros

.




3

Las dos primeras compañías mejor posicionadas acorde su cuota de participación en el sistema, mostraron un comportamiento volátil en los últimos años, con tendencia al alza en el último período, hecho que les diferencia del resto del sector. (Ver gráf. No. 1) Gráfico No. 1

Fuente: SBS,DNE,SES


27,6%

41,3%

2,8%

20,0% 21,5%

31,4%

12,9%

-11,6%

19,1%

12,9%

0,5%

17,7%

-20,0%

-10,0%

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

dic-07

dic-08

dic-09

dic-10

dic-11

dic-12

Evolutivo Tasa de Crecimiento Compañías con primeros lugares en el Ranking de Primas "Vehículos"

EQUINOCCIAL COLONIAL

En el último año, con un incremento inusual de primas se destacó ACE luego de mediar en el transcurso del año la fusión por absorción de Guayas, compañía de seguros que fue adquirida por ser parte del grupo “Banco de Guayaquil”. A excepción de ACE2 tal como se indicó anteriormente; de entre las compañías con mayor producción, cuatro observaron similares variaciones de cara a sus tasas de crecimiento. (Ver gráficos 2 y 3) Gráfico No. 2

Fuente: SBS,DNE,SES


-100,0%

0,0%

100,0%

200,0%

300,0%

400,0%

500,0%

600,0%

700,0%

Compañía de Seguros ACE Evolutivo tasa de Crecimiento

"Ramo de Vehículos"

FUSION CON CÍA.RIO GUAYAS

Cabe anotar que mientras Aseguradora del Sur mostró una tendencia ascendente hasta diciembre de 2011, las demás reflejaron una conducta volátil; no obstante, en el último período, esto es entre diciembre de 2011 y diciembre de 2012, todas registraron una rebaja, explicada tras los ajustes a raíz de la nueva normativa en especial relativo a las reservas; el cambio conceptual de “prima neta pagada” a “prima neta emitida” concerniente a la contabilización de la cartera de suscripciones3 y a la actualización en el manual de cuentas para las empresas de seguros.

2 Registró movimientos inusuales de crecimiento entre 2010 y 2012, tras el hecho de fusionarse con Guayas

Compañía de Seguros. 3 Normas Contables sobre el manejo de primas emitidas, Capítulo II, Título VIII, Libro II; De: 26 de diciembre de

2011.




4

Gráfico No. 3

-20,0%

-10,0%

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

dic-0

6

dic-0

7

dic-0

8

dic-0

9

dic-1

0

dic-1

1

dic-1

2

ASEGURADO DEL SUR BOLIVAR LATINA SEGUROS UNIDOS

Entre Dic/02 y Dic/12, las suscripciones del ramo estudiado aumentaron en cuatro veces su monto es decir, en un 309%, aproximadamente US $.295 millones más, desde US $95,4 hasta US $390,1 millones. (Ver Anexo No. 1) Dentro de las primeras aseguradoras según el ranking de participación por ramo de vehículos entre Dic.02 y Dic.12 se observaron modificaciones; así en el primer año los primeros tres sitios del ranking fueron para: Bolívar, Colonial y Aseguradora del Sur. La variación en el orden en el último ejercicio 2012, fue: Equinoccial, Colonial y Seguros Unidos respectivamente. Se debe señalar que la concentración de la compañía de mayor presencia en el mercado rebajó en torno a los tres puntos en diez años, desde 15,9% a 13,5%. (Ver cuadro No. 2) En la estructura de participación de las mencionadas diez compañías, se reportó un movimiento desde US $74,5 hasta US $269,3 millones, disminuyendo su concentración en nueve puntos porcentuales; entre 78% a 69% en el lapso de diez años. (Ver cuadro No. 2) Cuadro No. 2

Entidad dic-02 Entidad dic-12

Cuota de

Participación

Dic. 12

BOLIVAR 15.191 15,92% EQUINOCCIAL 52.515 13,46%

COLONIAL 11.400 11,94% COLONIAL 47.057 12,06%

ASEGURADO DEL SUR 10.914 11,43% UNIDOS 31.314 8,03%

LATINA SEGUROS 8.467 8,87% ASEGURADO DEL SUR 28.690 7,35%

EQUINOCCIAL 7.431 7,79% ACE 27.172 6,96%

AIG METROPOLITANA 6.150 6,44% BOLIVAR 20.255 5,19%

COOPSEGUROS 5.745 6,02% LATINA SEGUROS 19.201 4,92%

MAPFRE ATLAS 3.606 3,78% AIG METROPOLITANA 15.404 3,95%

GENERALI 2.990 3,13% PANAMERICANA DEL ECUADOR 15.252 3,91%

ECUATORIANO SUIZA 2.646 2,77% ECUATORIANO SUIZA 12.450 3,19%

Participación 10 Empresas 74.541 78,09% Participación 10 Empresas 269.310 69,03%

subtotal ramo vehículos 95.450 100,00% subtotal ramo vehículos 390.156 100,00%

Total sistema 374.090 Total sistema 1.485.001

Fuente: SBS,DNE,SES


RANKING COMPARATIVO RAMO DE VEHÍCULOS (10 COMPAÑÍAS)

SERIE DE LA PRIMA NETA EMITIDA POR COMPAÑÍA Y RAMO





5

En el período Dic.11/Dic.12, de las 29 empresas que laboraron en el ramo de vehículos; 21 compañías, registraron incrementos en su tasa de variación anual y las 8 restantes disminuciones, estas últimas: Bolívar (9,4%), Latina Seguros (2,5%), Generali (9%), Oriente (18,1%), Vaz Seguros (4,4%), Cóndor (6,4%), Porvenir (26,9%) y La Unión (12,6%). (Ver cuadro No. 3) En el último año, dos compañías reportaron aumentos por sobre el ciento por ciento y fueron: Ace (222,7%) y Produseguros (135,3%); dicho importante incremento en producción de estas compañías obedecería en el primer caso a una variación en el volumen por contar en forma agregada con la cartera de la ex Río Guayas y una nueva estrategia de negocio que destacó en casi todos sus indicadores, observándose tasas de gastos menores al promedio del sector, al igual que su endeudamiento y morosidad de primas; adicional a ello presentó a Dic./12 un indicador de Resultado Técnico Estimado/ Patrimonio Promedio de 123,3% y una ratio combinada de 42,22 de las más bajas del mercado lo cual es positivo. Produseguros por su parte, reflejó una tasa de utilidad técnica del 94%. (Ver cuadro No. 3) Al finalizar diciembre de 2012, la mayoría de empresas que laboraron en este ramo observaron un comportamiento apegado a las normas de prudencia financiera. No obstante, ocho de las veinte y nueve empresas que trabajaron en este negocio, registraron una rebaja e incluso algunas de las compañías revelaron pérdidas así: Constitución US $1.713 mil, Interoceánica US $1.228 mil, Panamericana del Ecuador US $560 mil y Porvenir US $505 mil. (Ver cuadro No. 3) Adicionalmente, se debe mencionar que tanto Bolívar 151,64%, Interoceánica 122,92% y Constitución 142,28% registraron una razón combinada por sobre el ciento por ciento. Se debe señalar que el sector reportó una ratio combinada de 76,06%. Dichos resultados se explican tras las afectaciones propias de la gestión del negocio; la competencia dado el tamaño al interior del mercado; y, la profundización de las debilidades en ciertos aspectos relativos a los ajustes regulatorios. Cuadro No. 3

dic-11 dic-12

Cuota de

Participación

Dic. 12

Variación Dic.

11/ 12

EQUINOCCIAL 39.971 52.515 13,46% 31,4%

COLONIAL 39.971 47.057 12,06% 17,7%

UNIDOS 27.869 31.314 8,03% 12,4%

ASEGURADO DEL SUR 25.984 28.690 7,35% 10,4%

ACE 8.420 27.172 6,96% 222,7%

BOLIVAR 22.358 20.255 5,19% -9,4%

LATINA SEGUROS 19.688 19.201 4,92% -2,5%

AIG METROPOLITANA 13.179 15.404 3,95% 16,9%

PANAMERICANA DEL ECUADOR 14.860 15.252 3,91% 2,6%

ECUATORIANO SUIZA 8.846 12.450 3,19% 40,8%

ALIANZA 10.679 11.083 2,84% 3,8%

MAPFRE ATLAS 8.783 10.916 2,80% 24,3%

HISPANA 8.988 10.832 2,78% 20,5%

SUCRE 8.322 10.646 2,73% 27,9%

SWEADEN 7.516 10.321 2,65% 37,3%

GENERALI 9.955 9.059 2,32% -9,0%

PRODUSEGUROS 3.816 8.980 2,30% 135,3%

ORIENTE 10.151 8.318 2,13% -18,1%

VAZ SEGUROS 6.988 6.679 1,71% -4,4%

ROCAFUERTE 5.558 6.355 1,63% 14,3%

CERVANTES 4.601 5.631 1,44% 22,4%

COOPSEGUROS 3.380 5.296 1,36% 56,7%

INTEROCEANICA 4.530 4.914 1,26% 8,5%

CENSEG 2.186 3.054 0,78% 39,7%

CONDOR 3.099 2.899 0,74% -6,4%

PORVENIR 3.284 2.400 0,62% -26,9%

CONSTITUCION 1.677 2.117 0,54% 26,2%

LA UNION 1.268 1.108 0,28% -12,6%

BALBOA 168 239 0,06% 42,5%

Total general 326.094 390.156 100,00% 19,6%

Fuente: SBS,DNE,SES


SISTEMA PRIVADO DE SEGUROS: RANKING DE PARTICIPACIÓN

PRIMA NETA PAGADA

RAMO DE VEHÍCULOS

(En dólares y en Porcentajes)




6

2.1 SINIESTRALIDAD A finales de 2012, la tasa de siniestralidad promedio (60,7%) para el ramo de vehículos, como el resultado de medir el costo del siniestro frente a la prima neta retenida devengada, aumentó con relación a diciembre de 2011 en 3,3 puntos porcentuales, a causa de una crecida de US $122, millones (23%) en la segunda antes que del costo del siniestro US. $50,2 millones, cuya variación respecto del año pasado a igual fecha fue menor (21%). Dieciocho de las veinte y nueve compañías se ubicaron con una siniestralidad vehicular superior al promedio, entre ellas, Porvenir con 162,8%, seguida de cuatro empresas que reportaron índices superiores al 80% así: Bolívar (95,9%), CENSEG (87,9%), Seguros Unidos (84,6%) y Constitución (81,7%) las más elevadas. (Ver gráficos 4 y 5) Gráfico No. 4

Fuente: SBS,DNE,SES


0,0%20,0%40,0%60,0%80,0%

100,0%120,0%140,0%160,0%180,0%

Tasa de siniestralidadramo Vehículos

(Los 15 más elevados)

Gráfico No. 5

Fuente: SBS,DNE,SES


30,00

40,00

50,00

60,00

70,00

80,00

Sistema Privado de Seguros Siniestralidad Ramo de Vehículos

La siniestralidad promedio para la Industria de seguros a Dic.12 fue de 44,75%, mientras que para el ramo analizado fue de 60,68%, es decir hubo una diferencia de 15,9 puntos.




7

2.2 VULNERABILIDADES DEL RAMO VEHÍCULOS: Este segmento en la industria de seguros, se apega a los riesgos frecuentes antes que aquellos severos, cuya característica de volatilidad fue registrada por el comportamiento de su tasa de crecimiento en los últimos 10 años, observándose un máximo de 40,8% en Dic./05 y un mínimo de -1,61% en Dic./04, mientras que a última fecha Dic.12, mostró un descenso a 11%, con lo cual la tendencia que en los últimos cinco años fue ascendente y cambió a última fecha; esto relativo a las afectaciones al interior del sector durante 2012 y por ende también del ramo, tal como se ha venido señalando durante el análisis. Gráfico No. 6

Fuente: SBS,DNE,SES


-5%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

10%

-2%

41%

20%

9%

15%13%

16%

22%

11%

"Vehículos" Evolutivo Tasa de variación anual Dic. 03 Dic. 12

Las vulnerabilidades derivadas de los distintos segmentos de seguros, con base en las tasas de crecimiento -superiores o inferiores- frente al crecimiento de la actividad identificaron ramos con índices de incremento y participación de mercado en el país; los “vehículos” dado su peso en la estructura de producción del sector, a la fecha se lo ratificó como un producto “estrella” en relación a sus resultados. No obstante, su conducta volátil en la década, a última fecha, a pesar de que hubo una disminución de 11 puntos porcentuales respecto del ejercicio pasado, esta línea de negocio logró crecer a la par de la industria en general. (Ver gráfico No. 7) Gráfico No. 7

Fuente: SBS,DNE,SES


10%

-2%

41%

20%

9%15% 13%

16%22%

11%

-15,0%

0,0%

15,0%

30,0%

45,0%

dic-

03

dic-

04

dic-

05

dic-

06

dic-

07

dic-

08

dic-

09

dic-

10

dic-

11

dic-

12

Tasa de variación anual comparativaDic. 03 Dic. 12

Prima vehículos Prima todos los ramos




8

Este subsector continúa siendo uno de los segmentos de negocio que lidera el mercado como un producto maduro dado su consistencia y cuota de participación en el mercado, señalándose que se ha mantenido en torno a una media de 26 puntos entre 2002 y 2012. (Ver gráfico No. 8) Gráfico No. 8

Fuente: SBS,DNE,SES


15%

20%

25%

30%

dic-02 dic-03 dic-04 dic-05 dic-06 dic-07 dic-08 dic-09 dic-10 dic-11 dic-12

Ramo Vehículos Evolutivo participación en total sistema

3. AVANCE A MARZO DE 2013

Al 31 de marzo de 2013, el total de primas del sistema privado de seguros ascendió a USD 405,2 millones de los cuales el 27% (USD 107,6 millones) correspondió al ramo de vehículos, constituyéndose éste como en el de mayor demanda de primas al interior de la industria de seguros y por tanto el de mayor influencia en los resultados. En este primer trimestre del año, el segmento de seguros vehicular se recuperó frente a la rebaja del año anterior en igual período, mostrando un aumento del 21% superior en 18 puntos al del año pasado; y, en un punto porcentual al del mercado total de este año, sin contar que superó el promedio de los 10 años comprendidos entre marzo 2003 y marzo 2013 que fue de 14,5%. Si bien se nota variaciones consecutivas en la serie al tratarse del mercado total, también se aprecia un movimiento similar de simas y picos en la tendencia al observar la serie propia del segmento de negocio analizado. (Ver gráficos No. 9 y 10) Gráfico No. 9

Fuente: SBS,DNEI, SES - Información remitida por las entidades controladas

Elaboración: SBS,DNEI, SE

21%

-1%

16%

31%

19%

-10%

48%

14%17%

-3%

21%

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Evolutivo crecimiento anual

Ramo de Vehículos Marzo 2003 - Marzo 2013

tasa de crecimiento




9

Gráfico No. 10



20,8%

13,9%

0,3%

25,4%

6,2%

32,7%

12,0%

5,0%

24,5%

-1,4%

20,0%

-5,0%

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

30,0%

35,0%

Evolutivo de crecimiento anual Total sistema Marzo 2003 - Marzo 2013

tasa de crecimiento anual

Las compañías de mayor alcance en cuanto a demanda de primas durante los tres primeros meses de 2013 fueron: Cuadro No. 4

Entidad mar-12 mar-13

Cuota de

Participación

Mar. 13

Variación Mar.

12/ 13

COLONIAL 12.806 15.958 15% 25%

EQUINOCCIAL 11.817 14.858 14% 26%

UNIDOS 7.355 8.037 7% 9%

ASEGURADO DEL SUR 7.330 7.505 7% 2%

ACE 2.301 5.866 5% 155%

LATINA SEGUROS 4.808 5.082 5% 6%

Subtotal empresas sobre el 5% 46.416 57.306

Subtotal ramo de vehículos 89.107 107.645 27% 21%

Total Sistema 337.588 405.250 100% 20%



SISTEMA PRIVADO DE SEGUROS: RANKING DE PARTICIPACIÓN

PRIMA NETA PAGADA 5%

RAMO DE VEHÍCULOS

(En dólares y en Porcentajes)

(Al 31 de marzo de 2013)

3.1 SINIESTRALIDAD Marzo 2013 A finales de marzo, la siniestralidad de las compañías que cubren el ramo de vehículos aumentó en 24 puntos porcentuales entre marzo de 2012 y marzo de 2013 entre 176% y 200%. En efecto, tras medir la prima neta retenida devengada frente al costo de siniestros (ver anexo 3), el índice promedio del sistema de seguros para el ramo de vehículos se ubicó en torno a los 200%, ratio muy superior al logrado por la media del conjunto de ramos que laboran en el mercado asegurador a la fecha (46%). Esta diferencia entre el resultado de este ramo analizado en particular, respecto de la industria de seguros en general, se explica por el peso que pueden tener otros




10

segmentos de negocio tanto en cuanto a su participación respecto del costo del siniestro frente a la prima neta retenida devengada que diluye la participación de este significativo ramo de vehículos con características de frecuente antes que de severo. Las cinco compañías que revelaron la mayor tasa de siniestralidad para los vehículos durante el primer trimestre de 2013 fueron: Balboa (701%), La Unión (391%), CENSEG (292%), Latina Seguros (298%) y Panamericana del Ecuador (280%). Ver cuadro No. 5 ) Cuadro No. 5

Entidad mar-12 mar-13

Variación

Absoluta Marzo

12/ 13

QBE COLONIAL 214% 208% -6%

EQUINOCCIAL 179% 194% 14%

ACE 114% 162% 49%

UNIDOS 128% 127% -1%

AIG METROPOLITANA 235% 210% -25%

MAPFRE ATLAS 188% 177% -11%

PANAMERICANA DEL ECUADOR 136% 280% 144%

ASEGURADORA DEL SUR 126% 211% 85%

GENERALI 148% 249% 101%

LATINA SEGUROS 304% 298% -7%

CERVANTES 175% 201% 25%

SWEADEN 207% 188% -19%

CONDOR 94% 122% 28%

VAZ SEGUROS 91% 255% 164%

ROCAFUERTE 215% 214% -1%

ORIENTE 107% 165% 58%

PRODUSEGUROS 170% 160% -10%

SUCRE 1/ -457% 232% 689%

COOPSEGUROS 135% 126% -9%

ECUATORIANO SUIZA 1/ -16822% 148% 16970%

ALIANZA 205% 156% -49%

HISPANA 50% 154% 104%

CENSEG 88% 292% 204%

INTEROCEANICA 123% 221% 98%

LA UNION 229% 391% 161%

CONSTITUCION 143% 206% 63%

BALBOA 469% 701% 232%

BOLIVAR 1/ -63% -1423% -1361%

TOTAL SISTEMA 176% 200% 24%



Fecha de corte en la elaboración: 28 de mayo de 2013-SES

1/ Las compañías Sucre, Ecuatoriano Suiza y Bol ívar tienen errores en las estructuras de

información enviadas a la Superintendencia de Bancos a la fecha señalada .

Información provis ional sujeta a variación .

SISTEMA PRIVADO DE SEGUROS

TASA DE SINIESTRALIDAD NETA RETENIDA DEVENGADA

RAMO DE VEHÍCULOS

(Al 31 de marzo de 2012 Y 2013)

(En Porcentajes)

4. CONCLUSIONES Del total de primas (US $1.485 millones) que instrumentó la industria de los seguros, al 31 de Diciembre de 2012, el 26,3% le correspondió al ramo de los vehículos; esto es US $38,7 millones más que el año anterior, constituyéndose a la fecha en el de mayor presencia dentro del sistema, con un promedio de participación durante los últimos diez años del 26%.




11

La cartera total de suscripciones mostró un crecimiento del 11,1%, similar al desarrollo del subsector de a la fecha (11%). Se debe anotar que en este segmento de negocio laboraron particularmente 29 de las 42 empresas operativas. Dos de ellas se distinguieron con pesos superiores al 10% en diciembre de 2012, así: Equinoccial (13,46%) y Colonial (12,06%) con una diferencia de apenas US $5,5 millones entre la primera y la segunda. A finales de 2012, la tasa de siniestralidad promedio (60,7%) para los vehículos, como el resultado de medir el costo del siniestro frente a la prima neta retenida devengada, aumentó con relación a diciembre de 2011 en 3,3 puntos porcentuales, a causa de una crecida de US $122, millones (23%) en el denominador antes que del costo del siniestro US. $50,2 millones, cuya variación respecto del año pasado a igual fecha fue menor (21%). Al 31 de marzo de 2013, el total de primas del sistema privado de seguros ascendió a USD 405,2 millones de los cuales el 27% correspondió al ramo de vehículos, constituyéndose éste como en el de mayor demanda de primas al interior de la industria de seguros. En este primer trimestre del año, el segmento de seguros vehicular creció en un 21% superior al crecimiento del mercado total en un punto porcentual y al promedio de los 10 años comprendidos entre marzo 2003 y marzo 2013 que fue de 14,5%. A finales de marzo, la siniestralidad de las compañías que cubren el ramo de vehículos aumentó en 24 puntos porcentuales entre marzo de 2012 y marzo de 2013 entre 176% y 200%.




12

Anexo 1

dic-02 dic-03 dic-04 dic-05 dic-06 dic-07 dic-08 dic-09 dic-10 dic-11 dic-12

Cuota de

Participación

Dic. 12

Variación Dic.

11/ 12

EQUINOCCIAL 7.431 7.640 7.940 9.198 14.790 18.874 26.677 27.425 32.897 39.971 52.515 13,46% 31,4%

COLONIAL 11.400 14.733 14.610 19.816 29.647 33.466 29.577 35.235 39.792 39.971 47.057 12,06% 17,7%

UNIDOS 2.436 3.096 0 8.788 10.409 12.928 16.334 16.142 19.929 27.869 31.314 8,03% 12,4%

ASEGURADO DEL SUR 10.914 12.904 13.761 13.080 11.835 12.032 13.795 16.304 20.104 25.984 28.690 7,35% 10,4%

ACE 2.304 1.888 1.382 1.453 1.361 1.110 1.131 991 1.153 8.420 27.172 6,96% 222,7%

BOLIVAR 15.191 13.496 11.722 14.605 12.783 12.573 17.238 16.625 19.928 22.358 20.255 5,19% -9,4%

LATINA SEGUROS 8.467 6.839 8.450 17.911 18.335 15.636 15.381 16.833 17.182 19.688 19.201 4,92% -2,5%

AIG METROPOLITANA 6.150 5.782 5.743 6.488 7.141 8.487 10.557 10.256 11.498 13.179 15.404 3,95% 16,9%

PANAMERICANA DEL ECUADOR 2.628 2.795 2.425 2.896 4.422 4.706 5.553 8.825 12.217 14.860 15.252 3,91% 2,6%

ECUATORIANO SUIZA 2.646 2.946 3.260 3.229 4.503 3.790 5.681 6.272 7.489 8.846 12.450 3,19% 40,8%

ALIANZA 657 1.243 360 6.394 6.484 7.273 7.946 7.267 7.763 10.679 11.083 2,84% 3,8%

MAPFRE ATLAS 3.606 3.133 3.293 3.329 4.236 4.557 5.198 5.879 6.789 8.783 10.916 2,80% 24,3%

HISPANA 6 331 1.823 4.313 5.385 7.125 8.639 8.757 7.737 8.988 10.832 2,78% 20,5%

SUCRE 2.409 2.306 2.091 2.275 2.667 2.887 2.818 5.982 9.759 8.322 10.646 2,73% 27,9%

SWEADEN 0 0 0 0 0 9 1.947 4.931 5.975 7.516 10.321 2,65% 37,3%

GENERALI 2.990 2.782 2.820 3.329 4.131 5.278 6.028 6.992 8.266 9.955 9.059 2,32% -9,0%

PRODUSEGUROS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.816 8.980 2,30% 135,3%

ORIENTE 795 1.469 2.369 3.856 5.065 5.381 6.804 8.697 10.057 10.151 8.318 2,13% -18,1%

VAZ SEGUROS 0 1.858 2.566 3.189 3.760 4.467 5.574 5.826 6.654 6.988 6.679 1,71% -4,4%

ROCAFUERTE 1.118 990 859 1.030 1.174 1.313 653 563 2.494 5.558 6.355 1,63% 14,3%

CERVANTES 395 341 653 496 713 894 1.215 1.498 2.258 4.601 5.631 1,44% 22,4%

COOPSEGUROS 5.745 7.505 6.628 5.898 8.165 7.627 5.099 3.309 3.032 3.380 5.296 1,36% 56,7%

INTEROCEANICA 1.837 2.875 3.221 4.245 3.794 3.554 3.686 4.765 4.417 4.530 4.914 1,26% 8,5%

CENSEG 0 0 0 0 157 976 1.711 3.047 2.351 2.186 3.054 0,78% 39,7%

CONDOR 1.259 1.297 1.045 1.311 1.673 2.337 2.643 1.872 2.214 3.099 2.899 0,74% -6,4%

PORVENIR 2 4 138 210 793 1.019 762 800 1.362 3.284 2.400 0,62% -26,9%

CONSTITUCION 697 638 550 323 853 507 1.254 2.325 2.275 1.677 2.117 0,54% 26,2%

LA UNION 2.143 2.796 1.113 1.026 993 911 1.477 1.571 1.213 1.268 1.108 0,28% -12,6%

BALBOA 0 0 0 0 22 61 138 181 132 168 239 0,06% 42,5%

RIO GUAYAS 2.223 3.287 4.469 6.779 9.666 11.098 13.761 18.454 20.982 25.317 0 0,00% -100,0%

Total general 95.450 104.974 103.286 145.465 174.958 190.876 219.277 247.625 287.920 351.412 390.156 100,00% 11,0%

La compañía Integral se fusionó con Sul América

La compañía Mafre se fusionó a la compañía Atlas

La compañía Inca de Seguros S.A. cambio su denominación a Hispana de Seguros S.A.

La compañía Río Guayas se fusionó con la compañía Ace en mayo 2012.

La compañía Cauciones entró en liquidación forzosa el 24 de Agosto de 2012, pendiente envío de balance de este mes.

La compañía Porvenir no remitió el balance hasta la fecha de actualización de este reporte, por lo que se copió la información del mes anterior.

Fecha de actualización: 15 de abril de 2013

Fuente: SBS,DNE,SES



EVOLUTIVO RAMO DE VEHÍCULOSSERIE DE LA PRIMA NETA EMITIDA (RECIBIDA) POR COMPAÑÍA Y RAMO





13

ANEXO 2

mar-03 mar-04 mar-05 mar-06 mar-07 mar-08 mar-09 mar-10 mar-11 mar-12 mar-13

cuota Marzo

2013

Variación

marzo

2012/2013

COLONIAL 5.174.882 3.853.043 4.918.496 7.475.077 9.792.944 765.236 14.048.305 13.997.026 15.409.246 12.806.028 15.958.089 14,8% 25%

EQUINOCCIAL 2.198.718 2.268.003 2.447.497 3.453.120 5.464.894 7.104.664 7.200.756 8.435.354 10.137.081 11.816.739 14.857.718 13,8% 26%

UNIDOS 784.347 999.397 1.806.219 2.373.403 3.059.509 4.124.052 4.585.387 5.037.266 6.915.016 7.354.680 8.036.755 7,5% 9%

ASEGURADO DEL SUR 3.334.900 3.560.869 3.641.665 3.113.888 3.283.151 2.893.633 3.905.901 4.852.597 6.344.395 7.329.810 7.505.336 7,0% 2%

ACE 545.903 231.008 230.222 270.756 302.918 665.314 599.926 721.072 754.200 2.301.463 5.865.679 5,4% 155%

LATINA SEGUROS 1.731.656 2.035.429 2.536.020 5.094.155 4.037.080 3.943.994 4.553.045 4.429.184 4.916.022 4.807.732 5.082.263 4,7% 6%

BOLIVAR 3.777.567 3.230.288 3.184.964 3.205.341 3.586.733 3.256.089 4.270.196 5.191.129 5.482.338 5.778.153 4.285.977 4,0% -26%

SUCRE 810.597 631.165 632.454 712.193 866.150 878.713 1.428.547 3.535.886 1.522.708 1.939.585 4.100.353 3,8% 111%

PANAMERICANA DEL ECUADOR676.552 750.051 649.005 765.710 1.043.962 1.306.608 1.671.495 2.838.890 3.573.299 4.360.133 4.092.226 3,8% -6%

ECUATORIANO SUIZA 770.149 940.326 719.171 952.764 944.825 1.236.502 1.402.536 1.706.959 2.089.233 -64.022 3.704.060 3,4%

AIG METROPOLITANA 1.541.313 1.373.906 1.599.974 1.966.795 2.291.100 2.785.268 2.687.262 2.933.303 3.506.167 3.418.592 3.622.987 3,4% 6%

MAPFRE ATLAS 810.485 1.023.455 735.807 1.146.068 1.293.723 1.332.290 1.481.050 1.914.410 2.155.571 2.580.596 3.493.284 3,2% 35%

SWEADEN 0 0 0 0 0 172.482 1.301.503 1.914.817 1.662.470 2.673.140 3.148.338 2,9% 18%

GENERALI 1.022.108 1.076.601 1.077.542 1.423.307 1.739.437 2.059.096 2.137.699 2.322.501 3.565.385 2.805.247 2.889.442 2,7% 3%

PRODUSEGUROS 0 2.608.232 2.561.117 2,4% -2%

ALIANZA 327.008 406.566 1.335.332 1.647.735 1.934.578 1.869.222 1.855.715 1.917.951 3.800.822 1.907.205 2.522.368 2,3% 32%

HISPANA 9.559 221.975 865.901 1.122.536 1.844.523 2.278.839 2.431.844 1.770.494 1.925.103 2.616.095 2.491.562 2,3% -5%

ORIENTE 284.684 514.626 819.130 1.369.780 1.362.965 1.513.789 2.151.693 2.421.835 2.612.169 2.276.124 2.305.768 2,1% 1%

VAZ SEGUROS 320.842 644.435 674.425 1.054.953 1.172.041 1.023.698 1.299.165 1.399.320 1.548.073 1.257.909 1.872.197 1,7% 49%

ROCAFUERTE 181.154 142.577 245.155 378.530 234.968 127.207 16.409 1.114.802 1.617.945 1.438.429 1.689.992 1,6% 17%

CERVANTES 69.436 143.187 131.392 100.282 149.105 248.888 396.236 535.575 931.491 1.715.534 1.655.743 1,5% -3%

COOPSEGUROS 1.909.595 1.876.035 1.533.372 2.113.265 1.869.918 1.369.346 991.165 670.870 605.065 1.323.797 1.466.064 1,4% 11%

INTEROCEANICA 531.917 905.419 980.543 845.603 857.239 842.091 1.162.775 1.068.584 1.239.210 1.265.263 1.351.165 1,3% 7%

CENSEG 0 0 0 0 305.165 496.963 1.051.832 801.780 597.072 1.065.270 1.009.382 0,9% -5%

CONDOR 253.829 224.794 259.460 310.806 490.329 521.149 360.088 284.390 651.117 688.414 748.260 0,7% 9%

LA UNION 602.681 389.749 296.439 197.398 315.664 359.454 204.821 253.927 267.520 424.237 695.399 0,6% 64%

CONSTITUCION 265.759 76.531 42.276 186.426 68.773 175.189 547.663 743.707 325.595 531.803 457.804 0,4% -14%

BALBOA 0 0 0 0 11.251 13.598 44.930 56.873 49.248 80.625 175.489 0,2% 118%

PORVENIR 0 33.781 45.687 133.255 218.720 1.457 133.040 344.950 734.061 0 0 0,0%

RIO GUAYAS 740.299 952.317 1.782.732 2.201.328 3.188.341 3.031.658 4.871.828 5.047.405 6.794.520 0 0 0,0%

Total general 28.675.941 28.505.532 33.190.881 43.614.476 51.730.007 46.396.488 68.792.815 78.262.859 91.732.139 89.106.814 107.644.816 100,0% 21%

Notas:

Cambio de denominación: Filanseguros por Long Life Seguros, Sud América por Latina Vida y, Sul América por Latina Seguros.

Con resolución SBS-INSP-2010-037, de 16 de marzo de 2010, se autorizó el cambio de denominación de ATLAS COM PAÑIA DE SEGUROS S.A. por la de M APFRE ATLAS COM PAÑIA DE SEGUROS S.A.

Con resolución SBS-2010-514, del 23 de agosto de 2010, se autorizó la apertura de PRODUSEGUROS S.A

La compañía Río Guayas se fusionó con la compañía Ace en mayo 2012.

La compañía Cauciones entró en liquidación forzosa el 24 de Agosto de 2012, pendiente envío de balance de ese mes.

Fuente: Información remitida por las compañías de seguros.

Elaboración: Dirección Nacional de Estudios / Subdirección de Estadísticas.

Fecha de actualización: 28 de mayo de 2013


EVOLUTIVO RAMO DE VEHÍCULOS

SERIE DE LA PRIMA NETA PAGADA (RECIBIDA) POR COMPAÑÍA Y RAMO





14

ANEXO 3

mar-02 mar-03 mar-04 mar-05 mar-06 mar-07 mar-08 mar-09 mar-10 mar-11 mar-12 mar-13

ACE 412.430 139.555 21.215 19.336 33.788 39.020 27.792 7.601 18.756 35.228 1.372.463 3.401.836

AIG METROPOLITANA 849.961 1.088.184 956.893 926.611 1.081.272 1.168.121 1.218.901 1.395.250 1.348.330 1.239.896 1.414.886 1.690.281

ALIANZA 364.716 4.927 136.142 353.622 548.263 438.359 480.742 330.458 335.445 358.114 296.507 341.694

ASEGURADO DEL SUR 645.025 888.169 1.197.454 2.030.554 923.507 1.030.475 533.131 98.319 483.774 1.194.370 2.350.788 1.448.854

BALBOA 0 0 0 0 0 707 2.437 7.856 6.154 1.200 3.784 8.956

BMI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

BOLIVAR 590.016 647.884 739.965 533.585 48.326 121.979 148.758 172.008 401.908 -433.480 -574.610 -27.773

BUPA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

CAUCIONES S.A. 0 0 0 0

CENSEG 0 0 0 0 0 -570 38.589 97.087 209.121 66.978 605.594 172.850

CERVANTES 19.548 15.223 14.168 18.152 17.418 63.197 42.190 98.969 122.861 186.160 447.262 793.230

COFACE S.A. 0 0 0

COLON 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

COLONIAL 185.850 740.982 1.092.581 1.279.909 1.330.573 2.563.307 3.096.325 1.921.553 1.327.864 2.007.296 4.631.636 7.704.934

COLVIDA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

CONDOR 149.825 60.521 97.686 284.998 346.838 357.411 464.189 436.255 331.329 483.226 726.823 609.923

CONFIANZA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

CONSTITUCION 31.095 1.144 20.319 21.835 17.611 37.858 21.373 43.625 236.583 300.836 371.180 89.649

COOPSEGUROS 319.717 658.344 938.355 842.251 600.563 1.084.170 551.007 337.908 426.721 151.612 402.784 418.698

ECUATORIANO SUIZA 201.986 82.499 226.051 106.658 141.963 365.616 351.716 574.355 508.220 300.534 499 399.947

EQUINOCCIAL 252.654 401.121 568.701 542.020 740.642 1.856.432 2.230.549 2.845.348 2.217.942 2.482.935 3.231.181 3.525.269

EQUIVIDA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

GENERALI 306.174 346.230 352.813 401.429 476.818 734.245 629.043 844.320 867.810 1.574.585 1.654.341 1.023.937

HISPANA 5.848 310 -14.186 55.126 -57.052 168.829 37.206 47.543 -39.613 52.811 521.409 294.821

INTEROCEANICA 156.751 261.247 380.557 427.550 676.288 647.361 524.860 642.898 715.438 176.689 211.006 121.638

LA UNION 230.847 215.280 643.106 146.014 140.457 138.038 190.030 114.802 74.501 57.148 92.468 91.363

LATINA SEGUROS 796.241 1.101.880 580.237 633.855 1.196.857 1.408.286 429.317 792.701 353.693 607.979 827.800 844.324

LATINA VIDA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

LONG LIFE SEGUROS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

MAPFRE ATLAS 490.781 553.751 485.536 431.033 641.060 627.818 394.957 683.747 644.665 771.356 1.069.056 1.561.467

ORIENTE 5.021 21.866 35.051 71.948 197.403 293.028 331.425 347.160 410.979 516.902 585.222 532.909

PAN AMERICAN LIFE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PANAMERICANA DEL ECUADOR 118.594 126.387 210.165 253.667 284.657 491.348 660.521 335.705 744.654 941.630 1.381.997 1.481.615

PICHINCHA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PORVENIR -168 0 2.732 25.403 48.402 212.252 217.578 141.193 81.230 202.946 0 0

PRIMMA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PRODUSEGUROS 0 460.842 481.317

RIO GUAYAS 56.946 95.766 344.024 623.763 665.189 615.940 845.325 1.182.511 1.403.128 1.795.349 0 0

ROCAFUERTE 120.456 161.653 55.876 112.386 92.814 86.292 68.721 46.243 17.540 253.945 467.920 535.797

SUCRE 299.192 311.039 377.010 396.037 362.042 498.825 582.321 609.449 1.216.027 786.859 -120.876 429.876

SWEADEN 0 0 0 0 0 0 413 87.753 426.985 671.415 650.003 751.186

TOPSEG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

UNIDOS 411.026 291.294 114.457 320.481 371.801 404.295 621.111 715.524 670.083 910.622 1.452.688 1.767.052

VAZ SEGUROS 0 20.638 365.005 393.730 616.101 615.525 709.411 946.256 1.055.107 1.123.177 818.358 575.730

Total general 7.020.535 8.235.892 9.941.914 11.251.954 11.543.603 16.068.165 15.449.939 15.904.396 16.617.236 18.818.316 25.353.011 31.071.378

TASA DE VARIACIÓN 17% 21% 13% 3% 39% -4% 3% 4% 13% 35% 23%



Fecha de corte en la elaboración: 28 de mayo de 2013-SES

1/ Las compañías Sucre , Ecuatoriano Suiza y Bol ívar tienen errores en las estructuras de información enviadas a la Superintendencia de Bancos a la fecha señalada . Información provis ional sujeta a variación .

SISTEMA PRIVADO DE SEGUROS

COSTO DEL SINIESTRO

RAMO DE VEHÍCULOS

(Al 31 de marzo de 2012 Y 2013)

(En dólares y Porcentajes)

evolutivo del comportamiento por ramosoidprd.sbs.gob.ec/medios/portaldocs/downloads/articulos...1...

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