evolucionando el ecosistema_digital

Competitiva

Vicepresidencia de Planeación Estratégica del Negocio Gerencia de Estrategias Corporativas

Grupo de Planeación Prospectiva y Benchmarking

Análisis prospectivo del sector

Junio de 2011

Elaborado por: Jairo Ernesto Ramírez Cardona

Acerca de este documento

Este documento fue elaborado para ETB, haciendo uso del tiempo y los recursos de la Empresa. Dado que no contiene ningún dato interno o confidencial se obtuvo permiso para su reproducción y uso futuro por parte del autor

Contenido

1.  Aspectos teóricos y metodológicos.

2.  Contenido

3.  Conclusiones

“Casa” “Par

tes

inte

ract

ivas

”

Es una unidad compuesta de organismos interdependientes que comparten el mismo hábitat. Sus componentes se pueden clasificar en factores abióticos y bióticos.

“Casa” “Par

tes

inte

ract

ivas

”

Los factores abióticos son la fuente inicial de energía y nutrientes, determinan el espacio físico del ecosistema y actúan como un limitante para el desarrollo de este.

“Casa” “Par

tes

inte

ract

ivas

”

Los factores bióticos interactúan entre si transmitiéndose la energía y los nutrientes a través de lo que se conoce como la cadena trófica.

Contenido


2.  Contenido

3.  Conclusiones

La Gerencia de Estrategias Corporativas a nombre de la

Vicepresidencia de Planeación del Negocio

Presenta

Pag.10

1.  Introducción

2.  Factores Abióticos

3.  Factores bióticos

4.  Funcionamiento general del sistema

Temas

¡es la única estrategia de supervivencia!

Adaptarse constantemente

Operadores

Contenidos

Consumidores

Fabricantes

Operadores

Publicidad

El telco sistema

Distribución

Operadores

El telco sistema

Contenidos

Usuarios de Internet

Fabricantes

Operadores

Publicidad

El Telcosistema, como cualquier ecosistema, está conformado por un conjunto de factores abióticos y bióticos. Los primeros establecen los límites de crecimiento del Telcosistema. Para el caso de este análisis estos van a ser resumidos en factores Políticos, Económicos, Sociales, Tecnológicos, Ecológicos, Legales y Regulatorios y Éticos.

El telco sistema

Operadores

Contenidos

Consumidores

Fabricantes

Operadores

Publicidad Distribución

Los factores bióticos por su parte, se distribuyen los recursos que brindan los factores abióticos bajo las condiciones establecidas por estos últimos. Para el caso del Telcosistema, los Consumidores, los Operadores, los Fabricantes, los Generadores de Contenidos y las Empresas de Publicidad se distribuyen los recursos financieros disponibles bajo los lineamientos que estén establecidos sea por ley o éticamente por la comunidad y teniendo en cuenta la capacidad tecnológica, de innovación y aspectos sociales como distribución de la población y nivel de educación.

Pag.15

1.  Introducción




Temas

Operadores

Contenidos

Usuarios de Internet

Fabricantes

Operadores

Publicidad

•  Políticos: Grado en el que el Gobierno interviene el sector. Temas de alto impacto: alimentación, salud, vivienda, educación e infraestructura.

•  Económicos: Crecimiento de la economía, inflación, tasas de interés, depreciación de la moneda.

•  Sociales: Población, distribución demográfica, nivel de educación, tipo de carreras, seguridad.

•  Tecnológicos: Cambios tecnológicos, I+D+i, automatización.

•  Ecológicos: Clima, relieve, conciencia ecológica.

•  Legales y Regulatorios: Leyes, regulación.

•  (E)ticos: Valores éticos de la comunidad

El telco sistema

Plan estratégico Colombia - Prosperidad democrática

Aspectos principales

Políticos

Pilares del Plan Nacional de Desarrollo 2010 - 2014

5 Locomotoras de crecimiento 1.   Infraestructura: energética, de comunicaciones, de transporte, de puertos y aeropuertos

2.   Vivienda: construcción de entre 200 y 300 mil viviendas por año

3.   Agro: incentivar el uso productivo de la tierra, castigando su posesión ociosa, entrega de tierras a los agricultores

4.   Minería: aprobar en el Congreso la ley que establece la "regla fiscal", cuya finalidad es ahorrar en la bonanza para atender las épocas difíciles

5.   Innovación: elevar hasta el 1% del PIB la inversión en ciencia y tecnología en el próximo cuatrienio, fortalecer a Colciencias, e involucrar un fuerte componente de I+D en distintos ministerios

Fuente: PND 2010 – 2014 – resumen ejecutivo

Plan estratégico Colombia - Prosperidad democrática

Plan de inversión

Políticos

47% 30%

14%

6%

0,7%

En este rubro se encuentra la

inversión destinada a promover el

conocimiento uso y difusión de las TIC

Fuente: PND 2010 – 2014 – resumen ejecutivo

Plan Colombia Vive Digital

Objetivos generales

“Impulsar la masificación del uso de Internet, para dar un salto hacia la Prosperidad democrática”

•  Multiplicar por 4 veces el número de conexiones de Internet

•  Alcanzar 50% de hogares y MIPYMEs conectados a Internet

•  Triplicar el número de municipios conectados a la autopista de la información a través de redes de fibra óptica

Políticos

Fuente: Plan Colombia Vive Digital – documento para operadores.

Infraestructura

Servicios Usuarios

Aplicaciones

Ecosistema digital

Ecosistema Colombia Vive Digital

Apropiación de la tecnología y creación de contenidos: • Tecnocentros • Programas de capacitación • Régimen de calidad y protección al usuario

Generan demanda en el ecosistema • Gobierno en línea • Fortalecer la industria TI • Promover aplicaciones y contenidos digitales

• Gobierno usuario y promotor de servicios

Provee conectividad digital • Conexiones internacionales • Cobertura red fibra optica

•  Internety móvil •  Infraestructura a hogares

• Despliegue de redes TV y TDT

Permiten desarrollar conectividad digital

• Masificación de terminales • Crear regimen convergente

• Reducir carga impositiva y enfocar subsidios

Políticos

Demanda

Oferta



Políticos

• Contar con la conectividad internacional suficiente para soportar el tráfico de Internet, multiplicando la capacidad actual por 20. • Construir una red nacional de fibra óptica que llegue al menos a 700 municipio, donde habita el 90% de la población colombiana. • Lograr que el 100% de las cabeceras municipales tengan cobertura de Internet inalámbrico, con servicios de 3G y al menos 50%

con servicios de última generación como 4G. • Lograr que todos los centros poblados rurales con mas de 100 habitantes cuenten con un sitio de acceso público a Internet. In

frae

stru

ctur

a Ecosistema Colombia Vive Digital

Objetivos específicos

• Duplicar la penetración de terminales de acceso a Internet. • Definir un régimen normativo convergente, que permita la promoción de nuevos servicios, la utilización eficiente de la

infraestructura y el acceso de los ciudadanos a las TIC. Fortalecer loa servicios de televisión abierta mediante: • El acceso a la señal de televisión digital terrestre pública de al menos el 75% de los colombianos. • La universalización del servicio de televisión abierta en Colombia a través del programa DTH social.

Serv

icio

s

• Apoyar la consolidación de la industria de IT + BPO para apalancar el crecimiento del país y su competitividad. • Triplicar los ingresos de las industrias digitales creativas, generando un impacto positivo en el empleo y las exportaciones del país. • Crear mecanismos de apalancamiento financiero público privados, para empresas colombianas desarrolladoras de aplicaciones y

contenidos. • Fortalecer en convergencia la radio y la televisión pública nacional y regional. • Lograr mayor eficiencia, trasparencia y participación ciudadana, haciendo que el 100% de las entidades del orden nacional y el 50%

de las territoriales presten los servicios del Gobierno en línea, manteniendo el liderazgo en e-gobernment en América Latina y el Caribe.

• Desarrollar aplicaciones para las Mipymes con el fin de que el 50% usen internet.

Apl

icac

ione

s

• Crear un nuevo modelo operativo a través de los centros de acceso comunitario, para brindar conexión, capacitación, entretenimiento y servicios a los ciudadanos de estratos 1 y 2.

• Certificar por lo menos al 45% de los servidores públicos en el uso de las TIC. • Fomentar la implementación de la nueva estrategia de territorios digitales en los 32 departamentos. • Disminuir en 40% las PQRa para incrementar el nivel de satisfacción de los usuarios de servicios TIC, mediante la expedición de un

regimen convergente.

Usu

ario

s

•  Escenario en el cual se desarrolla un sistema complejo de relaciones e intercambios

•  Un espacio ocupado por un grupo social que con su presencia, necesidades y hábitos, lo transforma, diferencia y caracteriza hasta constituirlo en un territorio

Ordenamiento territorial

•  Proceso que expresa la dimensión espacial de las políticas sociales, económicas, culturales y ecológicas con múltiples objetivos:

•  Calidad de vida:

•  Desarrollo socio-económico del territorio con equidad •  Seguridad •  Gestión de los recursos naturales •  Protección del medio ambiente

Territorio – Construcción social

Políticos Bogotá

Fuente: Secretaria de planeación distrital – POD 2020

•  Instrumento básico para desarrollar el proceso de ordenamiento territorial municipal o distrital.

•  Es la carta de navegación de la Ciudad. El Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá abarca los siguientes aspectos:

•  Manejo ambiental •  Obtención del suelo •  Crecimiento controlado •  Renovación o conservación •  Vivienda de interés social •  Equipamientos colectivos

Desde el 2003 el POT entiende la ciudad como un fenómeno intrínsecamente ligado a una región que le provee en un contexto de relaciones económicas como parte de una

red de ciudades. POTAR (Plan de ordenamiento Territorial Ambiental Regional)

Plan de Ordenamiento Territorial - POT

Bogotá Políticos


Estrategias de ordenamiento territorial •  Estructura ecológica principal •  Estructura funcional y de servicios •  Estructura socioeconómica y espacial

Programas

•  Habitacional •  Renovación urbana •  Patrimonio construido •  Producción eco-eficiente – revisar

Áreas de actividad de usos urbanos

•  Residencial •  Comercio y servicios •  Dotacional – revisar •  Equipamientos •  Área urbana integral •  Industrial •  Minera

Instrumentos de planeamiento •  Primer nivel

•  Planes maestros

•  Segundo nivel •  Planes zonales •  Operaciones estratégicas •  UPZ y UPR •  Planes parciales •  Planes de reordenamiento

•  Tercer nivel •  Planes de implantación •  Planes de regularización y manejo •  Planes de recuperación morfológica •  Licencias de construcción y urbanización

Estructura del POT

Bogotá Políticos


Aspectos relevantes

4 Ejes

POT Región Capital Sostenibilidad a largo plazo (ambiental, económica y fiscal)

Sostenibilidad

Equidad

Productividad

Planeación efectiva y transparente

Gestión de recursos y reducción del impacto ambiental

Planes Maestros

Modernizar el sector agropecuario y articularlo a la industria

Sistema de información geográfica

Bogotá Red de ciudades

Articulación que se tenga o se requiera

Nacional Internacional

Nodo principal de la Región Capital

Bogotá Políticos


Nota: PPA – Paridad de Poder Adquisitivo Fuente: Fondo Monetario Internacional, World Economic Outlook Database, Octubre de 2010. Cálculos: Dirección de Estudios e Inevstigaciones de la CCB.

31,469 43,725 47,796 48,140 51,130

99,150 113,825

257,546 274,276

346,973 429,866

632,223 1,549,671 2,181,677

Paraguay Panama

Bolivia Uruguay

Costa Rica Bogota - Cundinamarca

Ecuador Chile Peru

Venezuela Colombia Argentina

Mexico Brazil

PIB de América Latina, 2010 (Billones de dólares PPA)

El Producto Interno Bruto de Colombia es el cuarto en la región mientras que el de Bogotá-Cundinamarca es comparable al de Ecuador y superior al de muchos otros países de Latinoamérica.

3.6134.1814.7125.1675.6376.0696.2847.1217.472

8.7588.792

10.45810.49410.645

12.26712.628

15.98722.323

38.535

0 5.000 10.000 15.000 20.000 25.000 30.000 35.000 40.000 45.000

LimaQuito

C. de GuatemalaCaracasBogotá

MedellínSan Salvador

San JoséC. de Panamá

SantiagoRio de JaneiroMontevideoBuenos AiresC. de MéxicoMonterreySão PauloSan JuanBrasíliaMiami

Dólares

PIB per cápita de las principales ciudades de América Latina, 2009

Fuente: América Economía Intelligence. Mejores ciudades para hacer negocios en América Latina 2010.Cálculos: Dirección de Estudios e Investigaciones de la Cámara de Comercio de Bogotá.

Fuente: América Economía Intelligence. Mejores ciudades para hacer negocios en América Latina 2010 Cálculos: Dirección de Estudios e Investigaciones. CCB.

Bogotá

No obstante el PIB per cápita de la ciudad esta muy lejos de los presentados por las principales ciudades de la región.

Nota: A precios Constantes base 2005, Series Desestacionalizadas Fuente: DANE, Cuentas Nacionales, series trimestrales

7.7 6.3 6.0

7.6 6.9 5.2 5.5

3.6

0.1

3.5

1.0 0.7 1.1

3.0 1.5

4.2 4.9

3.6 4.6 4.3

16.3

18.1 19.8

16.8 17.7

11.0

6.7

9.1

6.2

8.2

5.5 4.8

-1.6

2.4 2.7

1.3 1.6

4.7

3.4 2.7

I II III IV Anual I II III IV Anual I II III IV Anual I II III IV Anual

2007 2008 2009 P 2010 Pr

PIB Total Servicios de correos y telecomunicaciones

Variación anual del Producto Interno Bruto (PIB) y la rama de Servicios de correos y telecomunicaciones

(%)

A partir del 3Q de 2009 la economía colombiana empieza a recuperarse luego de una importante caída en su tasa de crecimiento a finales de 2008.

El sector tuvo una reacción tardía tanto en la caída como en la recuperación. Este estaba mostrando un crecimiento claramente superior al PIB total y se espera que lo retome durante el 2011.

Fuente: DANE, Cuentas Regionales Departamentales. Cálculos: Dirección de Estudios e Investigaciones. Cámara de Comercio de Bogotá.

7% 6%

14%

4% 6%

12%

7%

19%

15% 15%

2%

21%

3% 3%

12%

7% 9%

13%

0% 0%

12%

3% 6%

14%

7%

31%

17%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

Agricultura

Minería

Industria

Electricidad, gas y agua

Construcción

Comercio

Transporte y com

unicación

Servicios financieros e inm

obiliarios

Servicios sociales, personales y com

unales Distribución del PIB por ramas de ac6vidad de Colombia, Bogotá y

Cundinamarca 2008 Nación Cundinamarca Bogotá

Nota: Base diciembre 2008 = 100 Fuente: DANE, Índice de Precios al Consumidor (IPC), variaciones porcentuales

-‐0.20

0.00

0.20

0.40

0.60

0.80

1.00

1.20

1.40

1.60

Enero

Marzo

Mayo

Julio

SepQ

embre

Noviembre

Enero

Marzo

Mayo

Julio

SepQ

embre

Noviembre

Enero

Marzo

Mayo

Julio

SepQ

embre

Noviembre

Enero

Marzo

Mayo

Julio

SepQ

embre

Noviembre

Enero

Marzo

2007 2008 2009 2010 2011

IPC_variación mensual

El IPC colombiano muestra un comportamiento estacionario el cual se presume es influenciado por el auge comercial del período navideño.

Extrañamente, ETB tiene su mayor crecimiento durante los períodos de mayor incremento en el IPC.

Fuente: DANE 2011. Cálculos: Dirección de Estudios e Investigaciones, Cámara de Comercio de Bogotá

4.39

3.4

-‐1.02

3.8

4.55

0.51

2.85

-‐1.16

2.94 3.17

4.31 4

-‐1.46

4.33 5.12

2.51 2.39

-‐2.05

2.8 3.32

-‐3

-‐2

0

2

3

5

6

Alim

entos

Vivien

da

Vestuario

Salud

Educacion

Diversion

Transporte

Comun

icacione

s

Otros gastos

Total

Porcen

taje

Inflación doce meses por grupos de gasto, Febrero 2011

Nacional Bogotá

La tendencia muestra una inflación negativa para el grupo de gasto de Comunicaciones, lo que hace prever un impacto importante en el ARPU de los servicios de telecomunicaciones

$ 0

$ 500

$ 1,000

$ 1,500

$ 2,000

$ 2,500

$ 3,000

Tasa de cambio - TRM

Fuente: Banco de la República, Series estadísticas, Tasas de cambio

Durante los últimos meses se ha evidenciado una apreciación del peso colombiano, espera que esta tendencia se acentué con la otorgación del grado de inversión al país.

Flores 22%

Sustancias y productos químicos 14%

Productos alimenQcios y

bebidas 6%

Productos de la refinación del

petróleo 5%

Otros Qpos de equipo de transporte

5%

Vehículos automotores

5%

Productos de caucho y de plásQco 5%

Productos metalúrgicos

básicos 4%

Resto 34%

Exportaciones de la región Bogotá-‐Cundinamarca por ac6vidad económica, 2010.

Fuente: DANE. Cálculos: Dirección de Estudios e Investigaciones. CCB.

Sustancias y productos químicos 16%

Vehículos automotores

13%

Maquinaria y equipo n.c.p.

12% Equipo y

aparatos de radio, televisión y comunicaciones

10%

Otros Qpos de equipo de transporte

9%

Maquinaria de oficina,

contabilidad e informáQca

6%

Instrumentos médicos, ópQcos y de precisión

4%

Productos metalúrgicos

básicos 4%

Productos alimenQcios y de

bebidas 4%

Resto 22%

Importaciones de la región Bogotá-‐Cundinamarca por ac6vidad económica, 2010.

Está tendencia trae consigo una disminución en los precios de los productos importados como dispositivos electrónicos (computadores, tabletas y celulares) así como en servicios que se facturan en dólares (canal internacional).

No obstante, esto golpea al sector productivo del país, entre los que se destacan los exportadores de flores y la industria automotriz nacional dada su importancia para la economía bogotana

Bogotá

Escalafón de las mejores ciudades latinoamericanas para hacer negocios 2005-2010

CIUDAD PAIS VARIACION (09-10)

POSICION 2010

POSICION 2009

POSICION 2008

POSICION 2007

POSICION 2006

POSICION 2005

Miami EEUU (+2) 1 3 2 1 4 2 Santiago Chile = 2 2 3 1 2 1 Sao Paulo Brasil (-2) 3 1 1 4 1 3 C. de Mexico México = 4 4 4 10 7 6

Rio de Janeiro Brasil (+7) 5 12 7 17 16 14

Buenos Aires Argentina (-1) 6 5 5 5 9 10

C. de Panama Panamá (+4) 7 11 11 9 14 15

Bogotá Colombia (-2) 8 6 8 11 12 13 San Jose Costa Rica (+22) 9 31 25 30 17 19 Lima Peru (-3) 10 7 9 14 27 27 Montevideo Uruguay (-2) 11 9 20 20 15 12 Monterrey Mexico (-2) 12 10 6 3 3 4 Brasilia Brasil = 13 13 17 23 11 11 Curitiba Brasil (+2) 14 16 10 7 5 5 Medellin Colombia (+10) 15 25 22 25 34 -

Fuente: América Economía Intelligence. Mejores ciudades para hacer negocios en América Latina 2010 Cálculos: Dirección de Estudios e Investigaciones. CCB.

Bogotá

Hasta el 2009 Bogotá había mostrado buenos resultados en el escalafón de América Economía Intelligence “Mejores ciudades para hacer negocios”

43.93 44.45 44.98 45.51 46.04

7.05 7.16 7.26 7.36 7.47

2007 2008 2009 2010 2011

Nacional Bogota

Evolución de la población total Nacional y total Bogotá (millones) TACC

07 - 11

1,2%

1,5%

Fuente: DANE - Proyecciones de Población DANE por Municipio 2005-2011

La población bogotana está aumentando a un ritmo levemente mayor en comparación al total de la población colombiana (población Colombia sin Bogotá TACC à 1,1%)

Fuente: Mercer Consulting Group Calculos: Dirección de Estudios e Investigaciones, Cámara de Comerdio de Bogotá

47.5 60.2

63.4 67.4

69.9 71.5 73 74.5 74.2 74.4

77.1 78.1 79.2

82.8 83.2 84.8

88.6 88.4

92.8 96.2

100

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Havana Caracas La Paz Bogota

Santo Domingo Mexico City

Quito Lima

Sao Paulo Rio De Janeiro

Asuncion San Jose Brasilia

Monterrey Panama City

SanQago Montevideo Buenos Aires

San Juan Miami

New York City

Indice de Calidad de Vida, 2009 -‐ 2010

INDICE 2009

INDICE 2010

Prom

edio:

73,3

Nacional

19%

19%

17%

14%

12%

9%

6% 4%

0-9 10-19 20-29 30-39 40-49 50-59 60-69 Mas de 70

49% 51% Hombres Mujeres

Distribución de la población total Nacional por edades y género (millones)


Cerca del 55% de la población nacional corresponde a personas menores de 30 años

16%

17%

17% 16%

14%

10%

6% 4%

0-9

10-19

20-29

30-39

40-49

50-59

60-69

Mas de 70

48%

52%

Hombres Mujeres

Distribución de la población total Bogotá por edades y género (%)


Mientras en Bogotá alrededor del 50% de la población son personas menores de 30 años

Bogotá

Fuente: DANE, proyecciones Censo 2005 Cálculos: Dirección de Estudios e Investigaciones, Cámara de Comercio de Bogotá

6,258 24,144

97,926 108,307 109,993

133,778 146,583

201,843 233,781

258,441 345,909

377,615 382,876

409,799 474,773

583,056 639,937

843,722 1,019,949

1,069,114

0 200000 400000 600000 800000 1000000 1200000

Sumapaz Candelaria

Los Mártires Antonio Nariño

Santa Fe Chapinero

Teusaquillo Tunjuelito

Barrios Unidos Puente Aranda

Fontibón Usme

Rafael Uribe Uribe San Cristóbal

Usaquén Bosa

Ciudad Bolívar Engativa Kennedy

Suba

Población de Bogotá por localidades, 2011

Número de habitantes

Bogotá

Nacional

Distribución de graduados por área de conocimiento 2001 - 2009

(%)

AGRONOMIA VETERINARIA Y AFINES

BELLAS ARTES

CIENCIAS DE LA EDUCACION

CIENCIAS DE LA SALUD

CIENCIAS SOCIALES Y HUMANAS

ECONOMIA, ADMINISTRACION, CONTADURIA Y AFINES

INGENIERIA, ARQUITECTURA, URBANISMO Y AFINES

MATEMATICAS Y CIENCIAS NATURALES

Fuente: Observatorio Laboral para la Educación, Estadísticas, Sistema de información del observatorio laboral --> Graduados por núcleo básico de conocimiento

40%

17%

8%

6%

4%

5%

5%

3%

12%

Participación de las siete principales ciudades de Colombia en el área en construcción. Cuarto trimestre 2010

Bogotá

Medellín

Bucaramanga

Cali

Barranquilla

Pereira

Cúcuta

Cartagena

Otros

Fuente: DANE, Censo de Edificaciones 2010 Cálculos: Dirección de Estudios e Investigaciones. Cámara de Comercio de Bogotá

Fuente: Análisis de Capacidad para América Latina y el Caribe, ALTA, 2010 Cálculos: Dirección de Estudios e Investigaciones, Cámara de Comercio de Bogotá

0 20000 40000 60000 80000 100000 120000 140000 160000

CuriQba

Belo Horizonte

Rio de Janeiro

Monterrey

SanQago

Lima

Caracas

Brasilia

Sao Paulo

Bogota

Núm

ero de

Vue

los

Top 20 Aeropuertos LA

Prom

edio Vue

los: 53024

Bogotá

Fuente: Airports Council International. Tomado de Latin Business Chronicle.2010 Cálculos: Dirección de Estudios e Investigaciones, Cámara de Comercio de Bogotá

9

9

9

11

12

13

14

15

22

24

0 5 10 15 20 25 30

SanQago

Caracas

Lima

Cancún

Rio de Janeiro

Brasilia

Sau Paulo (CGH)

Bogotá

Sau Paulo (GRU)

Ciudad de México

Miles de Toneladas

Top 10 de aeropuertos con mayor movimiento de pasajerosen América La6na, 2009

111

143

144

163

185

232

256

325

383

513

0 100 200 300 400 500 600

Rio de Janeiro

Manaos

Quito

Buenos Aires

Campinas

Lima

SanQago

Ciudad de México

Sau Paulo (GRU)

Bogotá

Miles de Toneladas

Top 10 de aeropuertos con mayor movimiento de carga en América La6na, 2009

Bogotá

Matriz resumen de los delitos de mayor impacto para Bogotá

DELITO Número de

casos ocurridos Año 2010

Número de casos ocurridos

Año 2009 Variación % Año

2010-2009

Homicidio Común * 1739 1645 0,0571429 Muertes en Accidentes de Tránsito * 532 528 0,0075758 Violencia Interpersonal * 44749 41631 0,0748961 Hurto a Personas ** 16623 15572 0,0674929 Hurto a Establecimientos ** 3584 3689 -0,028463 Hurto a Residencias ** 5280 4794 0,1013767 Hurto de Vehículos ** 4504 4401 0,0234038 Piratería Terrestre ** 48 127 -0,622047 Hurto a Bancos ** 27 12 1,25

* Fuente: Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses. Fecha de corte: enero 17 de 2011.

** Fuente: Policía Metropolitana de Bogotá. Centro de Investigaciones Criminológicas. Fecha de corte: diciembre 31 de 2010. Cálculos: Vicepresidencia de Gestión Cívica y Social, Dirección de Seguridad y Convivencia de la CCB.

Bogotá

Roadmap de Evolución de Tecnologías Móviles.

WiMax (Worldwide Interoperability for Microwave Access) LTE (Long Term Evolution) Fuente: Análisis OPEC

HSPA en el corto plazo y LTE en el mediano y largo se consolidan como las principales tendencias en la evolución de las tecnologías móviles

Se espera que los productos y servicios relacionados con ubicación, los juegos móviles, las tiendas de aplicaciones se consoliden en el corto plazo.

Mientras Cloud Computing, femtoceldas y LTE lo hagan en el mediano plazo.

1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012

Dial Up56 Kbps

RDSI128 Kbps

DOCSIS 1.x5 Mbps

ADSL4-8 Mbps

DOCSIS 1.x10 Mbps

ADSL2+20 Mbps

DOCSIS 2.0DOCSIS 1.x

25 Mbps

vDSL250 Mbps

DOCSIS 3.050-100 Mbps

FTTH>100 Mbps

GSM9.6 Kbps

GPRS80 Kbps

EDGE236 Kbps

UMTS384 Mbps

HSDPA7 Mbps

HSUPA14 Mbps

WiMAX-e20-25 Mbps

HSPA+45 Mbps

LTE100 Mbps

Tecnología banda ancha fijaTecnología banda ancha móvil

Año

Velocida

d

1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012

Dial Up56 Kbps

RDSI128 Kbps

DOCSIS 1.x5 Mbps

ADSL4-8 Mbps

DOCSIS 1.x10 Mbps

ADSL2+20 Mbps

DOCSIS 2.0DOCSIS 1.x

25 Mbps

vDSL250 Mbps

DOCSIS 3.050-100 Mbps

FTTH>100 Mbps

GSM9.6 Kbps

GPRS80 Kbps

EDGE236 Kbps

UMTS384 Mbps

HSDPA7 Mbps

HSUPA14 Mbps

WiMAX-e20-25 Mbps

HSPA+45 Mbps

LTE100 Mbps

Tecnología banda ancha fijaTecnología banda ancha móvil

Año

Velocida

d

Evolución de Tecnologías de Acceso

Fuente: Oportunidades y Desaios de la Banda Ancha – GAPTEL 2008

La evolución de las tecnologías de acceso ha estado aumentando de forma constante la velocidad. Colombia aún se encuentra muy rezagada de las velocidades disponibles teniendo ofertas cuyos límites de velocidad rondan los 8 Mbps para accesos fijos y 1 Mbps para móviles

Conciencia ambiental

•  La disminución en los desplazamientos que se traduce una disminución en las emisiones de gases

•  Disminución del uso del papel y los recursos asociados •  Monitoreo de parámetros y condiciones medioambientales

•  Alarma en situaciones de riesgo por catástrofes ambientales

•  Evitar altos impactos derivados de la construcción de redes e infraestructura en lo relacionado a:

•  El uso de recursos •  La generación de escombros y material particulado •  La reducción de zonas verdes e impacto sobre los ecosistemas •  Alteración del paisaje y contaminación visual

•  Disminuir el consumo de energía •  Residuos electrónicos •  Radiación electromagnética

Fuente: Arkculo de Gian Paolo Gaguer publicado en la revista número 15 de la ANDESCO, diciembre 2007

Dada la creciente conciencia ambiental que está evidenciando la sociedad a nivel mundial, es necesario tener en cuenta los impactos (o posibles impactos) positivos + de las telecomunicaciones, así como los posibles riesgos - que deben manejar

Decreto ley 2811 de 1.974

Código nacional de los recursos naturales renovables RNR y no renovables y de protección al medio ambiente. El ambiente es patrimonio común, el estado y los particulares deben participar en su preservación y manejo. Regula el manejo de los RNR , la defensa del ambiente y sus elementos.

Ley 23 de 1973 Principios fundamentales sobre prevención y control de la contaminación del aire, agua y suelo y otorgó facultades al Presidente de la República para expedir el Código de los Recursos Naturales

Ley 99 de 1993

Crea el Ministerio del Medio Ambiente y Organiza el Sistema Nacional Ambiental (SINA). Reforma el sector Público encargado de la gestión ambiental. Organiza el sistema Nacional Ambiental y exige la Planificación de la gestión ambiental de proyectos. Los principios que se destacan y que están relacionados con las actividades portuarias son: La definición de los fundamentos de la política ambiental, la estructura del SINA en cabeza del Ministerio del Medio Ambiente, los procedimientos de licenciamiento ambiental como requisito para la ejecución de proyectos o actividades que puedan causar daño al ambiente y los mecanismos de participación ciudadana en todas las etapas de desarrollo de este tipo de proyectos.

Decreto 1753 de 1994 Define la licencia ambiental LA: naturaleza, modalidad y efectos; contenido, procedimientos, requisitos y competencias para el otorgamiento de LA.

Decreto 2150 de 1995 y sus normas reglamentarias.

Reglamenta la licencia ambiental y otros permisos. Define los casos en que se debe presentar Diagnóstico Ambiental de Alternativas, Plan de Manejo Ambiental y Estudio de Impacto Ambiental. Suprime la licencia ambiental ordinaria

Ley 388 de 1997 Ordenamiento Territorial Municipal y Distrital y Planes de Ordenamiento Territorial.

Ley 491 de 1999 Define el seguro ecológico y delitos contra los recursos naturales y el ambiente y se modifica el Código Penal

Decreto 1122/99 Por el cual se dictan normas para la supresión de trámites.

Decreto 1124/99 Por el cual se reestructura el Ministerio del Medio Ambiente

Fuente: Unidad de Planeación Minero-‐EnergéQca, normaQvidad ambiental y sanitaria

Se evidencia una tendencia regulatoria cada vez mas estricta en el control ambiental. Se cree que próximamente se incluirán normativas post consumo (control de residuos) al sector.

-  El decreto 1630 de 2011 por el cual se restringe la operación de celulares hurtados:

•  Establece un marco reglamentario para restringir el uso de terminales móviles reportados como hurtados y/o extraviados.

•  La venta al público de los equipos nuevos y usados solo podrá ser realizada por los operadores o personas autorizadas por estos o el MinTIC.

- Portabilidad numérica •  La portabilidad numérica es la posibilidad que tiene un usuario de

cambiarse de un operador a otro operador de telefonía móvil, conservando su número telefónico.

•  Se espera que el servicio esté vigente a partir del 29 de julio de 2011. •  Ley 1245 de 2008 - Por medio de la cual se establece la obligación

de implementar la portabilidad numérica y se dictan otras disposiciones.

•  Resoluciones CRC 2355 y 2566 de 2010 – que establecen las condiciones para la implementación y operación de la portabilidad numérica para telefonía móvil en Colombia.

Fuente: Presidencia – Normativa – Decretos Portabilidad.gov.co - Normatividad

- Resolución 421 De 2011 por la cual se crea el Comité Nacional del Espectro •  El Comité Nacional de Espectro es un comité asesor y consultivo que apoyará al Ministerio de

Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en la formulación, análisis y seguimiento a las políticas y planes para el uso y administración del espectro radioeléctrico a nivel nacional.

•  Estará integrado por: •  El Ministro de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, o su delegado, quien lo

presidirá. •  El Director de la Agencia Nacional del Espectro, o su delegado. •  El Director de Comunicaciones del Ministerio de Tecnologías de la Información y las

Comunicaciones. •  Un conjunto multidisciplinario de expertos técnicos nacionales o internacionales,

académicos, ciudadanos, y voceros de los gremios u organizaciones no gubernamentales, quienes actuarán como invitados.

- Resolución 3066 de 2011 por la cual se establece el régimen integral de protección a los derechos de los usuarios de los servicios de telecomunicaciones

•  Aplica a las relaciones entre proveedores de servicios de comunicaciones y usuarios desde el ofrecimiento hasta la celebración y ejecución del contrato.

•  Se exceptúan los servicios de televisión, radiodifusión sonora y servicios postales. •  Incluye los derechos y deberes de los usuarios. •  Cualquier duda en la interpretación y aplicación de los aspectos incluidos en el

contrato será decidida a favor del usuario. Fuente: Presidencia – Normativa – Decretos

-  Proyecto de Ley por el cual se regulan los derechos de autor en Internet:

•  Establece mecanismos para que los proveedores de servicio de Internet puedan impedir el uso ilegal de obras y prestaciones protegidas. (Música, libros, audiovisuales, software, televisión, radio, fotografías, pinturas, etc.).

•  Tipifica la piratería en Internet. •  Propone que en Colombia la decisión de deshabilitar o retirar contenidos de

páginas web quede en manos de la jurisdicción, y que el procedimiento creado brinde garantías procesales y la libre información de los usuarios de Internet.

-  Proyecto de acto legislativo para eliminar el rango constitucional de la Cntv:

•  Proyecto de Acto Legislativo que pretende desconstitucionalizar la Comisión Nacional de Televisión, para dar paso a su eliminación.

•  Este organismo se convirtió en un ente muy costoso para la nación y sin independencia institucional

Fuente: Ministerio del interior y de justicia – Proyectos legislativos

Pag.62

1.  Introducción




Temas

Operadores

Contenidos

Consumidores

Fabricantes

Operadores

Publicidad

El telco sistema

Distribución

Operadores Internet

El telco sistema

En el telco-sistema los factores bióticos se han mantenido en una constante evolución integrándose unos con otros (Televisión + Internet + Telefonía).

Telefonía

Televisión Contenidos

Consumidores

Fabricantes

Publicidad Distribución

El telco sistema

Además, se han ido especializando y subdividiendo en un número cada vez mayor de elementos.

Operadores

“Cloud”

Sistemas operativos

Redes sociales Tiendas de

aplicaciones

Publicidad Software

Consumidores

Fabricantes de

dispositivos

Operadores

Fabricantes de elementos

de red Juegos

Contenidos

Operadores

El telco sistema Obligando a los participantes a adaptarse si quieren sobrevivir en este cambiante y agresivo telco sistema…

Contenidos

Contenidos Web

Aplicaciones Web

Operadores

Servicios IT

0100101101101010100100011010100010111111001001110110010000110101110101001001101001000100110101011101011110100011 100000111000001110010000001111001101100100111101111000110000011000111011101100000011111010011000110011001101010010001110101101011110100000101110110101010101000000011000001010000101001011111110101100010001010111

Hogar Digital

Dispositivos

El telco sistema …caracterizado por la confluencia de diversos sectores

El telco sistema

Masivo

Corporativo

Consumidores

El primer elemento a considerar son los consumidores, en otras palabras los clientes. Son quienes inician la cadena de distribución que hace circular el dinero por todo el sistema. En primera instancia los podemos clasificar en dos grandes grupos: Masivo (personas) y Corporativo (empresas)

El telco sistema

Masivo

¿Cómo usa la gente la Web? •  Gente creadora (publican habitualmente artículos, videos y blogs), •  Gente conectada (les gusta estar en comunidad, en redes sociales y

mundos virtuales) •  Gente que colabora (Wikis, software de código abierto) •  Gente que responde a otros (foros, puntuaciones, opiniones) •  La gente organiza contenidos (etiquetas, tags) •  Aceleración del consumo (RSS y Widgets)

Porcentaje de minutos usados en la Web – Dic. 09

ComScore DataPasport - first half 2010

El telco sistema

Masivo

Porcentaje de usuarios de Internet para un sitio de video específico

Penetración de Facebook por usuarios de Internet - Dic. 09

ComScore DataPasport - first half 2010

El telco sistema

Corporativo 262,922 87%

28,326 9%

7,735 3%

2,596 1%

Microempresa

Pequeña

Mediana

Grande

118728 39%

43262 14%

42659 14%

25422 9%

16980 6%

15849 5%

13548 5%

7323 2%

6117 2%

5569 2%

3307 1%

2129 1%

686 0%

Comercio y reparación de vehículos automotores

Industrias manufactureras

AcQvidades inmobiliarias, empresariales y de alquiler

Hoteles y restaurantes

Construción

Transporte,almacenamiento y comunicaciones

Otras acQvidades de servicios comunitarios, sociales

Intermediación financiera

Servicios sociales y de salud

Agricultura

Educación

Explotación de Minas y Canteras

Otros Fuente: Tablero_de_Indicadores_Bogota_I_2011, Cámara de Comercio de Bogotá

Operadores

El telco sistema Los consumidores “consumen” los sistemas operativos, software, contenidos y juegos disponibles. Para ello necesitan al menos un dispositivo para usarlo.

Operadores

El telco sistema La tendencia muestra que además del dispositivo, Internet se consolida como un elemento indispensable para el consumo

Operadores

El telco sistema Los desarrolladores de contenidos, software y aplicaciones, por su parte, necesitan un medio de distribución con el cual dar a conocer sus productos a los consumidores

Operadores

El telco sistema Mientras los operadores necesitan a los fabricantes de elementos de red para poder construir la red con la cual soportar el servicio a los consumidores.

Operadores

El telco sistema La publicidad da a conocer la existencia de cada uno de los elementos del telco sistema y además puede disminuir los costos a los consumidores.

Contenido

Pag.77




Pág.78

Contenido & Aplicaciones

Portal & habilitación de infraestructura

Redes Servicios TIC

Administración del cliente Dispositivos

Rol Completo

Rol Parcial

Dejar a terceros

1. Operador Fijo de TIC

2. Proveedor de Servicio de Banda Ancha

3. Operador Integrado

4. Operador de redes inalámbricas

5. Operador virtual (inalámbrico o alámbrico).

6. Artículos o servicios de red (inalámbrica o alambrada).



Innovación en servicios


Redes Inalámbricas

Redes alambradas





Redes Inalámbricas

Redes alambradas





Banda Ancha Inalámbricas

Red celular



Redes Innovación en servicios




Redes Innovación en servicios


Fuente: Simposio Trasatlántico: El futuro de la industria de las Telecomunicaciones 2005. Arnold Picot Ed. Springer.

En este entorno cada operador debe decidir donde “jugar” en la nueva cadena de valor, apalancado en la habilidad de desarrollar múltiples alianzas…

Long Tail - La casi ilimitada capacidad de almacenamiento permite aprovechar la demanda colectiva de lo menos popular, la cual en

conjunto puede llegar a ser mayor que los grandes éxitos.

<<La popularidad de los productos trae consigo una mayor competencia y un mayor costo>>

Productos

Popu

lari

dad

Com

pete

ncia

Cost

o

Los más vendidos

Long Tail

Los ciclos de vida de los productos y servicios se vuelven impredecibles, esto obliga a los operadores a incluir permanentemente nuevos servicios a su oferta.

De forma que los nuevos servicios no solo generen nuevos ingresos, si no que

apalanquen el sostenimiento, para los servicios tradicionales

Pág.79 Fuente: Elaboración y análisis OPEC/Grupo PEP. Basado en TM Forum – Strategic Transformation for the Digital Economy, Chris Anderson – The long tail

…y cambiar sus modelos de negocio, incorporando conceptos como Long Tail a los ciclos de vida de los productos…

Fuente: Yankee Group,2009

¿Está de acuerdo en que, para los servicios basados en banda ancha, una tarifa plana mensual no es una opción sostenible?

Porcentaje de respuestas

Asia-Pacífico Europa Norte América

Si

No

…pues, de acuerdo a una encuesta de ejecutivos, se sugiere que el modelo actual de tarifa plana no es sostenible a largo plazo

Productos o servicios

Ren

tabi

lidad

Servicios tradicionales:

• Telefonía móvil • Telefonía fija • Internet fijo • Televisión por suscripción fija

• DataCenter

Nuevos servicios:

• Internet móvil • Televisión móvil

Servicios disruptores:

• VoIP • Mensajería unificada • Contenidos personalizados • Cloud computing • Dispositivos

Fuente: Elaboración y análisis OPEC/Grupo PEP. Basado en Chris Anderson – The long tail, The Voice Long Tail – Christopher M.Wood

<<Los servicios tradicionales se convertirán en servicios

base que se usarán para aumentar las oportunidades

de generarle valor al cliente>>

<<En la economía digital los modelos de negocio de

los operadores pasan de tener una oferta de pocos

servicios con altos márgenes de rentabilidad a

una de muchos servicios con menores márgenes>>

Pág.81

Los nuevos modelos de negocio de los operadores se caracterizan por incluir muchos productos y servicios, pero con rentabilidades menores que los tradicionales…

Internet se consolida como el principal medio para la distribución de servicios y aplicaciones, permitiendo llegar con mayor facilidad y menores costos a un número cada

vez mas grande de usuarios.

Pág.82

…por otro lado, a medida que los modelos de negocio evolucionan incluyendo una inmensa cantidad de productos y servicios, es necesario que la forma de entregarlos al cliente también lo haga…

Los individuos se conectan, formando redes, mediante relaciones de amistad, de parentesco, profesionales, de gustos o sentido de

pertenencia

Para compartir información, contenidos, experiencias y emociones

generando una inteligencia colectiva con un comportamiento diferente que el ejercido por

los individuos.

Pág.83

…así como también debe evolucionar la forma de relacionarse con los clientes

Productos o servicios

Ren

tabi

lidad

El medio de distribución: • Internet se consolida como el medio preferido de distribución, entregando prácticamente cualquier servicio o producto, en cualquier momento, en cualquier lugar y a través de cualquiera de los dispositivos de los usuarios. Reemplazando a los medios tradicionales como televisión, tiendas de música y videos, tiendas y distribuidores de aplicaciones y software, entre otros.

Los modelos de negocio: • Los modelos de negocio de los operadores pasan de tener una oferta con “tarifa plana” y pocos servicios con altos márgenes de rentabilidad a una de muchos servicios con bajos márgenes. Adicionalmente, los ciclos de vida de los productos y servicios se vuelven impredecibles, esto obliga a los operadores a incluir constantemente nuevos servicios a su oferta.

Las relaciones con los clientes: • Los usuarios se caracterizan por usar cada vez más los medios web para llevar a cabo sus relaciones sociales. Es en Internet donde las empresas pueden encontrar a los clientes potenciales, influenciarlos y aprovechar las características de ellos, las cuales quedan evidentes en la red, para ofrecerles servicios a su medida.

Pág.84

En resumen, para afrontar los retos en la economía digital, un operador de telecomunicaciones deberá ser un disruptor, evolucionando en los siguientes aspectos principalmente:

El telco sistema

Operadores

“Cloud”

Sistemas operativos

Redes sociales

Tiendas de aplicaciones

Publicidad

Consumidores

Fabricantes de

dispositivos

Operadores


de red

Software

Juegos

Contenidos

Apple, Google y Vivendi son ejemplos exitosos de cómo afrontar este Telco sistema

El telco sistema

Operadores

“Cloud”

Redes sociales


Publicidad

Consumidores Operadores


de red

Apple

Sistemas operativos

Software

Juegos

Contenidos

El telco sistema

Operadores

Redes sociales

Publicidad

Consumidores Operadores


de red

Software

Juegos

Contenidos

Apple

El telco sistema

Operadores

“Cloud”

Sistemas operativos

Redes sociales


Consumidores

Fabricantes de

dispositivos

Operadores


de red

Software

Juegos

Contenidos

Google

El telco sistema

Operadores

Consumidores

Fabricantes de

dispositivos

Operadores


de red Juegos

Google

Offering the best to the digital generation

El grupo Vivendi vincula los diferentes mundos del contenido, las plataformas y las redes interactivas. A través de una participación mayoritaria (%) vincula el líder mundial en videojuegos (Activision Blizzard - 57%), el líder mundial en música (Universal Music Group – 100%), el operador alternativo líder en Francia (SFR – 56%), el operador de telecomunicaciones líder en marruecos (Maroc Telecom Group – 53%), el proveedor de servicios de telecomunicaciones alternativo líder en Brasil (GVT – 100%), el líder de TV paga en Francia (Canal+ Group 100%) y un canal de distribución de contenidos (Vivendi Mobile Enterteinment – zaOza – 100%).

Fuente: Página Web Vivendi

FINANCIALS BY BU* Revenues

As published (in millions of euros-IFRS)

December 31, 2005

December 31, 2006

December 31, 2007

December 31, 2008

December 31, 2009

Activision Blizzard 641 804 1.018 2.091 3.038 Universal Music Group 4.893 4.955 4.870 4.650 4.363 SFR 8.687 8.678 9.018 11.553 12.425 Maroc Telecom Group 1.860 2.053 2.456 2.601 2.694 GVT 104 Canal+ Group 3.452 3.630 4.363 4.554 4.553 Non core operations and elimination of intersegment transactions

-49 -76 -68 -57 -45

Total Vivendi 19.484 20.044 21.657 25.392 27.132

Resultados +inancieros

Fuente: Página Web Vivendi

Contenido


2.  Contenido

3.  Conclusiones

Conclusiones

•  Las empresas que participan en el Telco Sistema deben evolucionar constantemente como único camino para sobrevivir en este exigente entorno.

•  Es importante conocer las limitantes y oportunidades que brinda el entorno para decidir como actuar en el Telco Sistema.

•  La tendencia muestra tanto una integración como una especialización en los elementos que participan en el Telco Sistema.

•  Los jugadores de este Telco Sistema evidencian una tendencia a incluir cada vez mas elementos en su oferta para poder entregarle más valor a los consumidores.

•  Cada jugador debe decidir en donde participar directamente y en donde hacerlo con el apoyo de terceros.

•  Las alianzas entre los diferentes jugadores cobran una importancia cada vez mayor.