european operations reset model - danone...
TRANSCRIPT
VINCENT MAURICE VP OPERATIONS – DAIRY DIVISION
EUROPEAN OPERATIONSRESET MODEL
30%
40%
50%
60%
70%
80%
0
1000
2000
3000
20112010
Volume (kt)
B20141201320122007 2008 2009
Volume Ope. UtilizationOpe. Efficiency
Sustained efforts led to a
better efficiency in plants
But volumes are steadily decreasing since 2010
Resulting in continuous
reduction of capacity
utilization in Europe
Overall asset
utilization (Operational
efficiency x
Operational
utilization)
now below
35%
Note1: B2014 includes a change of scope with 4 plants less in the network, equivalent to 167kt
TOUGH MARKET CONDITIONS ARE IMPACTING THE DAIRY MANUFACTURING ORGANIZATION IN EUROPE…
… RESULTING IN A FRAGMENTED MANUFACTURING FOOTPRINT WITH HIGH COMPLEXITY
Salas
Castello
ParetsTres Cantos
Aldaia
Villecomtal St JustCasale
MolayDPB
Bailleul
Rotselaar
Hagenow
Ochsenfurt
Rosenheim
Budapest
Benesov
Warsaw
Bierun
Bucharest
Sofia
Tenerife
Lunnarp
Sevilla
24 plants in early 2013
Ambitious plan to transform
European Operations
12 plants 2 plants
Significant CAPEX allocated to differentiate our products
through innovative technologies
3 plants
Packaging Process & Packaging Packaging
NEVERTHELESS, WE CONTINUOUSLY CREATE VALUE THROUGH INNOVATION …
KISS OIKOS / DANIO ACTIKIDS / DANONINO
98
99
1
0
96
97
2012
% of CSL
20132011
+1ppt
2010
2.8
3.0
3.2
0.0
0.2
2011
H2O consumption, m3/ton
2010
-6%
2012 2013
619
489
0
200
400
600
800
2007
CO2 consumption
20132009 2010 2011 2012
-21%
2008
… MEANWHILE SIGNIFICANT IMPROVEMENT ON SEVERAL KEY PERFORMANCE FUNDAMENTALS
CUSTOMER SERVICE LEVELWATER CONSUMPTION
(m3/T FG)
CO2 EMISSIONS(G Eq CO2/Kg FG)
01 Integrated Operations
organization
02
03
TO REACH SUPERIOR PERFORMANCE, WE NOW FOCUS ON 3 STREAMS FOR OPERATIONS IN EUROPE
Manufacturing
Competitiveness
Supply Chain
Co-partnerships
INTEGRATED OPERATIONS: A CHANGE OF ORGANIZATION TO UNLEASH THE FULL POTENTIAL OF END-TO-END OPERATIONS1
2013: reinforcement of European Operations
to leverage synergies across the full Value Chain
Our Value Chain goes from the farm to the fridge
Salas
Castello
ParetsTres Cantos
Aldaia
VillecomtalSt Just
Casale
MolayDPB
Bailleul
Rotselaar
Hagenow
Ochsenfurt
Rosenheim
Budapest
Benesov
Warsaw
Bierun
Bucharest
Sofia
Tenerife
Lunnarp
Sevilla
2013Sale of Castello, Benesov, Sofia
Closure of Sevilla
2014Sale of Tenerife
Closure project of Casale, Budapest, Hagenow
A DEEP DAIRY FOOTPRINT CONSOLIDATION TO BETTER CREATE VALUE AND STRENGTHEN COMPETITIVENESS
European network – 16 plants by mid 2015
Network optimization from 24 plants
in 2013 to 16 plants in 2015
2
Better assets utilization: +8pts YE15
and +15pts by YE18
Clear technology and European
sourcing role for each dairy plant
Selection of operational KPIs
Approach de-averaged by process technologies
Identification of performance gaps / assessment of plant maturities
Detailed operational standards for each performance topic
Documented support for each plant to progress in its practices
Construction of Danone Dairy Production System
Work with each plant on a single reference document gathering all productivity projects in next 2-3 years
Roadmap fully owned by the plants
Ideal Factory proposal 12mar14 - 18 mars v10.pptx 76Draft—for discussion only
Copyri
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he B
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g G
roup,
Inc.
All r
ights
reserv
ed.
2.0
1.5
1.0
0.5
0.0
M€ de Capex
total Capex vague 1
1.6
Capex à déterminer
?
Payback
> 4 ans
0.1
Payback
compris
entre 2
et 4 ans
1.1
Payback
<= 2 ans
0.4
Répartition des Capex des initiatives selon leur durée de payback (vague 1)
Première estimation des besoinsen Capex par usine
1.2 M€ de gains associés à des initiatives nécessitant des capex5 initiatives capex sur 9 ont des payback inférieurs à 2 ans
Gains associés(M€)
Nombre d' initiatives
0.5 0.5 0.0 0.2 1.2
5 2 1 1 9
Source: Entretiens avec les membres du CODU, baseline E1 2013, analyse BCG
# InitiativeGains
(k€)
Cape
x (k€)
Estimati
on du
payback
(années)
VLC-24 Chargement par les chauffeurs 375 200 0.5
VLC-31 Arionic pré-traitement Gaz 50 40 0.8
VLC-29 Eclairage à leds des ateliers H24 30 40 1.3
VLC-36 Obus masses blanches 40 65 1.6
VLC-30Isolation des échangeurs boucles NEP
30 50 1.7
VLC-07Initiative Eole (automatisation des plieuses)
360 750 2.1
VLC-10 Augmentation de la cadence 100 300 3
VLC-28 Instrumentation consos 25 130 5.2
VLC-32 Divers PNI avec CAPEX 170 TBD TBD
Total 1180 1575
CONFIDENTIEL
29Les informations et propositions contenues dans ce document sont des hypothèses de travail et ne constituent en aucun cas des décisions de changement d’organisation.Aucune décision éventuelle ne serait prise sans consultation des représentants du personnel conformément à la loi. Leveraging DPFF Project Villers Cotterets' experience 17 fév v3.pptx
1. Réduction des fréquences de fabrication – lien de l'ordo avec les interfaces lait vu en parallèle 2. Principalement DPB et VLC (enjeux plus importants sur les fruits) 3. Optimisation des CFU avec le chargement par les chauffeurs et changement des organisationnels 4. 21.5 ETP dans les DL locales sur site usine 5. Hors fermeture WE des sites. Impact headcounts à prévoir 6. Impact intérim : indus réparti de 2014 à 2016, supply de 2015 à 2017 Note : Chiffrages arrondis Source : Interview, Analyses BCG
2014 2016 20172015
Vision d'ensemble du phasing possible des initiatives et impact ETP
Initiatives locales
Initiatives transverses1
/ avec pilotage central3
Vague 1 – suivi du phasing du plan détaillé par usineVague 1 – suivi du phasing du plan détaillé par usineVague 1 – suivi du phasing du plan détaillé par usineVague 1 – suivi du phasing du plan détaillé par usineVague 1 – suivi du phasing du plan détaillé par usineVague 1 – implémentation du plan détaillé par usine : - 172 ETP (- 57 par an)
Vague 2Vague 2Vague 2Vague 2Vague 2Vague 2 : - 43 ETP
Fréquences de fab : - 4 ETP (-1, -3)
Optimisation des CFU : - 36 ETP (- 15, -18, -4)
Volumes européens : + 17 ETP
Vague 2 CFU : - 3 ETP
Optimisation des organisationnels5 : - 16 ETP (- 8, - 8)
Supply
Lait
Impact ETP6
(Total : 406)80 ETP
(21 intérim)121 ETP
(38 intérim)125 ETP
(38 intérim)80 ETP
(18 intérim)
Optimisation de la collecte : - 11 ETP (- 4, -7)
Sites laitiers : - 13 ETP
OVH DL : - 25 ETP4 (-7.5, -7.5, -10)
A intégrer dès 2014 Vague 2 ou en local
Réduction fréquence de livraison : - 50 ETP (- 4, -13, -21,-12)
Mécanisation et autres leviers supply : - 50 ETP (- 11, -28, -11)
CONTINUOUS IMPROVEMENT REMAINS OUR CULTURE: A GLOBAL IDEAL FACTORY PROGRAM RECENTLY LAUNCHED…2
BENCHMARKS STANDARDS ROADMAPS
Unique reach
@ Best Total Cost
Co-Logistic / Co-Distribution
Total Cost To Serve
Go To Market
Superior execution @ Point Of Sale
For all customers
Best freshness
Differentiating from competitors in each
market where we operate
In a sustainable manner
(will last over time)
Generating value
Generating customer / shopper preference
SUPPLY CHAIN: A KEY ASSET TO DELIVER FRESHNESS AND COMPETITIVENESS TO DIFFERENTIATE AT POINT OF SALE3
AN INNOVATIVE MODEL TO BETTER CAPTURE VALUE THROUGH PARTNERSHIPS WITH FMGC’S OR LOGISTICS PROVIDERS3
THE EUROPEAN VALUE CREATION MODEL AND INITIATIVES ARE AS WELL ROLLED-OUT GLOBALLY
01 Integrated Operations
organization
02 Manufacturing
Competitiveness 03 Supply Chain
Co-partnerships