10/24/2019

1

Istraživački tim GEM Hrvatska:

Slavica Singer, voditeljica

Nataša Šarlija

Sanja Pfeifer

Sunčica Oberman Peterka

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

UNESCO Katedra za poduzetništvo

Global Entrepreneurship Monitor

www.gemconsortium.org

www.gemhrvatska.org

Najveće međunarodno istraživanje o

poduzetništvu, od 1999. godine

Hrvatska, od 2002. godine, od 2013. kao

članica EU

C E

P O

R

EU 28 u GEM 2017.

• gospodarstva temeljena na inovacijama:

Cipar, Estonija, Francuska, Grčka, Irska, Italija, Luksemburg, Nizozemska, Njemačka, Slovenija, Španjolska, Švedska, UK

• gospodarstva temeljena na efikasnosti:

Bugarska, Hrvatska, Latvija, Poljska, SlovačkaC E

P O

R

Temeljna istraživačka pitanja

• Koliko su razlike u poduzetničkoj

aktivnosti povezane s ekonomskim

rastom zemlje?

• Što vlade mogu učiniti kako bi utjecale

na razinu poduzetničkog djelovanja

zemlje?

C E

P O

R

10/24/2019

2

Što GEM daje?

• Usporedbe promjena unutar zemlje (vertikalna usporedba)

• Usporedbe razlika između zemalja (horizontalna usporedba) – benchmark

- sve zemlje

- po razvojnoj skupini – resursi, efikasnost,inovativnost

- EU

C E

P O

R

Korisnici / financijeri GEM istraživanja

• Vladeministarstva gospodarstva/poduzetništva, investicijske agencije, razvojne agencije, vladine agencije za pomoć zemljama u razvoju...

• Istraživačke institucije

• Agencije za zapošljavanje

• Asocijacije poslodavaca

• Banke (centralne, komercijalne)

• Međunarodne institucije - OECD, WB, EBRD...

C E

P O

R

Konceptualni okvir

C E

P O

R

Vrste poduzetničkog djelovanja – bazeni poduzetništva

C E

P O

R

10/24/2019

3

Poduzetnička okolina

C E

P O

R

• Pristup novcima• Vladine politike • Vladini programi za poduzetništvo• Poduzetničko obrazovanje• Transfer istraživanja i razvoja• Profesionalna i komercijalna infrastruktura• Otvorenost unutarnjeg tržišta i konkurentnost• Pristup fizičkoj infrastrukturi• Kulturne i društvene norme

Izvor podataka

• Slučajno izabran uzorak odrasle populacije, 18-64 godine starosti

• U Hrvatskoj, 2000 osoba• IPSOS Puls

• Eksperti, najmanje 36

• Makroekonomski pokazatelji, iz međunarodnih izvora C

E P

O R

GEM pokazatelji

TEA (Total Entrepreneurial Activity) indeks –odnos broja ljudi na svakih 100 odraslih stanovnika (18-64 godine starosti), koji pokušavaju pokrenuti vlastiti posao ili su vlasnici/manageri u nekom aktivnom poduzeću ne starijem od 42 mjeseca

Motiviranost za poduzetništvo

– TEA Prilika

– TEA Nužnost

oni koji se opredjeljuju za poduzetničku aktivnost jer su uočili poslovnu priliku

Motivacijski indeks > 1

oni koji su na poduzetničku aktivnost natjerani situacijom u kojoj su se našli

Motivacijski indeks < 1

C E

P O

R

GEM pokazatelji (2)

Struktura aktera poduzetničke aktivnosti

– Početnik, novi poduzetnik (do 42 mjeseca starosti)

– “odrasli” poduzetnik (od 42 mjeseca starosti)

Stopa “odrastanja” poslovnih pothvata

% rastućih poduzeća

C E

P O

R

10/24/2019

4

Potencijalnih poduzetnika premalo

Percepcija o prilikama - dramatični pad uHrvatskoj, spor oporavak

HRV EU2002. 17.9%2008. 44,42012. 17,2 30,82017. 33,6 42,6 79,5 Švedska2018. 33,1 44,2 81,6 Švedska

26/31

C E

P O

R

Poduzetničke namjere stagniraju

C E

P O

R

učešće ljudi s poduzetničkim namjerama

HRV EU 2002. 8,5%2008. 12,12012. 23,6 15,22017. 22,8 13,8 2018. 22,4 13.6

1/17

Pitanje: motivacija za namjere - zbog uočene prilike ili nužde?

Društvene norme i poduzetništvo 2017. (2008.)

HRV EU

Dobar izbor karijere 62%(70) 59

Visok status u društvu 48 (54) 67

Medijska pažnja 48 (61) 56

C E

P O

R

O društvenom statusu, od 2012.

Poduzetnici uživaju najviši status:Irska 82%, Njemačka 78%, UK 76%

Poduzetnici imaju najniži društveni status:Hrvatska 48 %, Španjolska 48%, Latvija 59 %

Hrvatska zadnja, 2012.-2017.C E

P O

R

10/24/2019

5

Nizak dinamizam poduzetničke strukture

• Malo novih poslovnih pothvata

• Nizak motivacijski indeks

• Malo „odraslih” poduzeća

• Niska razina obnavljanja poduzetničke strukture

• Malo rastućih poduzeća

C E

P O

R

Novi poduzetnički pothvati

- Ovise o prepoznavanju prilika, namjerama, motivaciji- Manje uočavanja prilika

HR 33,6% EU 42,6% Švedska 79,5%- Ista razina namjera (prvi u EU) – 23%- Motivacija – zbog nužde, ne zbog prilika

C E

P O

R

TEA indeks

Početnički i novi poslovni pothvati*

HRV EU2002.3,6%2008.7,62012. 8,3 7,82017. 8,9 8,3 19,4 Estonija2018. 9,6 7,6 12,3 Nizozemska

*do 42 mjeseca starosti, isplaćuju plaće!

C E

P O

R

Nizak motivacijski indeks(TEA prilika / TEA nužda)

HRV EU

2002. 2,62008. 2,52012. 1,9 4,82017. 1,8 5,0 11,6 Nizozemska2018. 1,9 5,3

Hrvatska: zadnja 0,94 (2005.), 1,1 (2014.), 1,5 (2015) –umanjen potencijal bazena poduzetništva

Najbolji: Nizozemska, Švedska, Poljska Najniži: Slovačka, Hrvatska, Španjolska

C E

P O

R

10/24/2019

6

Malo „odraslih” poduzeća

tanka osnovica generiranja nove vrijednosti – umanjujepotencijal bazena poduzetništva

HRV EU2002. 2,2%2008. 4,8 2012. 3,0 6,52017. 4,4 7,12018. 4,2 6,9 13% Poljska

15/17

*62 % odraslih poduzeća u odnosu na prosjek EU

Hrvatska: zadnja, 2012. i 2015.

C E

P O

R

Malo rastućih poduzeća

Kriteriji:• Inovativnost u korištenju novih tehnologija • Inovativnost u razvoju novih proizvoda

• 72% novih poduzeća i 81% “odraslih” bez novih proizvoda u 2017.

• Izloženost konkurenciji - još uvijek u crvenom oceanu

• Orijentiranost izvozu – lagano povećanje• Kapacitet novog zapošljavanja - preoptimistično?

C E

P O

R

Ulaganja u tehnologiju...

...ali još uvijek malo novih proizvoda

Tehnološka opremljenost bolja od prosjeka EU

Manje novih proizvoda od prosjeka EU

Konkurentnost se postiže novim inovativnim proizvodima

C E

P O

R

Od tehnologije do proizvoda -% poduzeća

start up

2017. 22,3 / 15,6 EU

2017. 14,2 / 15,1 EU

„odrasli”

24,1 / 7,5 EU

6,4 / 9,8 EU

C E

P O

R

Nova tehnologija

Novi proizvodi

10/24/2019

7

Brzorastuća poduzeća*

20% rasta u 3 uzastopne godine

- Oko 2,5% (kriteriji prodaje, ukupnog prihoda, imovine)

- SAMO 0,73% (novo zapošljavanje)- Kanada 5%, SAD 4%

- Najbolji sektor ICT- Najslabija regija Lika i Banovina

*projekt financiran od Hrvatske zaklade za znanostC E

P O

R

Brzorastuća poduzeća

10% rasta u 3 uzastopne godine

- SAMO 1,86% (novo zapošljavanje)- Finska 13%, Norveška 12%, Mađarska 11%,

Češka 10%, Austrija 7%... (OECD, 2016)

C E

P O

R

Profil brzorastućeg poduzetnika

- 42 godine star - 18,5 godina radnog iskustva- 11,5 godina poduzetnički aktivan- 25% vremena koristi za strateško

planiranje- Češće su visoko obrazovani- Imaju jače izraženi interni lokus kontrole

C E

P O

R

Model za procjenu potencijala rasta*

Veća šansa za brzi rast:

Novija tehnologije Novina proizvodaBez teškoće u financiranju u protekle 3 godineMnje barijere rastu na strani kapitala (cijena i dostupnost)

Stopa pogodaka za rastuće poduzeće 78%www.potento.eu/Ankete/Create

*za izradu modela korišteni podaci FINA (partner u projektu)C

E P

O R

10/24/2019

8

Poduzetnička aktivnost zaposlenika, 2018.

skrivena komponenta poduzetničkog kapaciteta Hrvatske

Hrvatska 9,6 % 9/31 EU

EU prosjek 7,6najbolji Irska 13,6

Luksemburg 10,1UK 10,0Nizozemska 10,0

najslabijiBugarska 0,6Poljska 3,0C

E P

O R

Poduzetnička aktivnost i BDPpc

motivacijski indeks + različita struktura poduzetničke aktivnosti doprinosi različito ekonomskoj snazi zemlje

TEA BDPpc* Motivacijski indeks

Hrvatska 8,9 12 690 1,8Švedska 7,3 57 810 10,2

*USD, 2017. C E

P O

R

Poduzetnički kapacitet „regija”, 2018.

TEA Prilika/Nužnost Zagreb i okolica 9,4 3,1Sjeverna Hrvatska 8,4 0,4 (1,4-2017.)

Lika i Banovina 4,7 1,2 (0,9-2017.)

Istra, Primorje i Gorski Kotar 11,4 1,7 (4,8-2017.)

Dalmacija 14,4 2,9Slavonija i Baranja 6,6 1,7 (0,9-2017.)

C E

P O

R

Poduzetnička aktivnost i BDPpc u regijama (2017.)

TEA BDPpc Motivacijski EUR indeks

Istra, Primorje i Gorski Kotar 9,8 12 998 4,8

Lika i Banovina 6,7 7 962 0,9 Slavonija i Baranja 5,1 6 668 0,9

Intenzitet poduzetničke aktivnosti + motivacijski indeks

C E

P O

R

10/24/2019

9

Poduzetnička okolina pogoršana

ekspertske ocjene, 1 do 9

• stimulirajuće, iznad 5: • Otvorenost domaćeg tržišta i kvaliteta fizičke

infrastrukture

• prepreke, ispod 5:• Sve ostale komponente

C E

P O

R

Poduzetnički ekosustav, 2017

C E

P O

R

34

Ocjene ispod 3

• Profesionalna i komercijalna infrastruktura 4,7

• Obrazovanje nakon srednje škole 3,7

• Vladini programi 3,6• Pristup novcima 4,0• Vladine politike – prioriteti

i potpore 3,26• Otvorenost tržišta –

ulazne barijere 3,2• Transfer I&R 3,3• Kulturalne i društvene norme 2,9• Vladine politike – regulativa 2,1• Obrazovanje u osnovnim

i srednjim školama 2,4

Ocjene iznad 3

• Pristup fizičkoj infrastrukturi 5,9

• Otvorenost i konkurentnost na unutarnjem tržištu –dinamika promjena 5,8

34

Najlošiji u EU, 2015.-2017.

Otvorenost tržišta – barijere

Kulturne i društvene norme

Vladine politike prema regulatornom okviru

Transfer I & R

Profesionalna i komercijalna infrastruktura

Osnovno i srednje obrazovanje

Tercijarno obrazovanjeC E

P O

R

Obrazovaniji su i poduzetniji, 2017. – TEA, %

HR EU

Manje od srednje 8,4* 5,7Srednje 8,6 7,0Više od srednje 10,8 10,6Poslijediplomsko 12,3 12,5

A kurikularna reforma?

C E

P O

R

10/24/2019

10

Koliko nam treba za učenje?

Primjer:

Vladine politike prema regulatornom okviru

GEM: Najniže ocjene u cijelom razdoblju 2002.-2017.

Svjetska banka

World Economic Forum

Europski semestar

C E

P O

R

Učiti od drugih - EU

Najjednostavnije poslovati NizozemskaLuksemburg, Estonija, Francuska

Najbolji vladini programi NizozemskaLuksemburg, Irska, Njemačka

Najbolji transfer I&R NizozemskaLuksemburg, Francuska, Estonija

–

Pristup novcima NizozemskaEstonija, Poljska, Latvija

C E

P O

R

Hrvatska i najbolji u EU

C E

P O

R

00,5

11,5

22,5

33,5

44,5

55,5

66,5

77,5

88,5

9

Pristup novcima

Vladine politike - prioriteti, podrška

Vladine politike - porezi i regulativa

Vladini programi za poduzetništvo

Poduzetničko obrazovanje -osnovno i srednje

Poduzetničko obrazovanje -tercijarno

Transfer istraživanja i razvoja

Profesionalna i komercijalnainfrastruktura

Otvorenost domaćeg tržišta -dinamika promjena

Otvorenost domaćeg tržišta -barijere ulaska

Fizička infrastruktura

Kulturne i društvene norme

Hrvatska 2017 EU-prosjek 2017 EU-najbolje 2017

3 pitanja umjesto zaključaka

1. Promjena nema, a nužne su godinama, zašto?

1. Zašto ne gradimo poslovnu kulturu na poduzetničkom / inovacijskom kapacitetu zaposlenika?

C E

P O

R

10/24/2019

11

3 pitanja umjesto zaključaka

3. Zašto prihvaćamo biti na začelju i 2020. godine?

Udaljenost od ciljeva Europa 2020:

Zaposlenost: 75%, HR 65,2%, 65,6% (2017.)Ulaganja u I & R: 3%, HR 1,4%, 0,85% (2016.)

C E

P O

R

Nove stare preporuke

Odrednice:

Preporuke Europskog semestra, iz 2014. – ponovljene u izvješću 22.2.2017.fragmentacija javne uprave, administrativne prepreke, istraživanje i razvoj, porezna opterećenja, tržište rada

Za promjene je potreban dogovorsuradnja u implementaciji dogovorenogjavno praćenje izvršenja

Za individualne nositelje poduzetničke aktivnosti- obrazovanje za poduzetničko djelovanje, samozapošljavanje

Za institucije - politike temeljene na činjenicama, ne na pretpostavkama- suradnja, konzistentnost, evaluacija

C E

P O

R

Preporuke za institucije

više proaktivnosti, inovativnosti i odgovornosti prema građanima

• Suradnja i istovremenost politika, strategija, programa, instrumenata – inače, bačen novac poreskih obveznika (hrvatskih i/ili EU)

• Pojednostavljenje regulatornog okvira –PRIORITET – onemogućava iskorištenje „prozora prilika”C

E P

O R

Preporuke za institucije

• Pokrenuti politike / programe za uravnoteženje poduzetničke aktivnosti (rodnost, dob, regije)

• Jačati inovacijski kapacitet gospodarstva (suradnja poslovnog i istraživačkog sektora)

• Povećanje kvalitete javne upraveC E

P O

R

10/24/2019

12

Preporuke za institucije

• Državni fond rizičnog kapitala + porezne olakšice za poslovne anđele

• Transparentni mehanizmi praćenja i vrednovanja vladinih politika i programa (Think Small First)

• Statističko praćenje aktivnosti MSP

• Raznovrsnije i sofisticiranije usluge za pokretanje i rast poslovnog pothvata- uočavanje prilika, financijska pismenost, dizajn, transfer poslovanja...

• Odgovornost medija i obrazovanja za promjenu društvenih i kulturoloških normi poduzetničkog djelovanja

C E

P O

R

1 loš i 8 dobrih

Promjene administrativnih procedura i dalje spore – Priča o pečatu

Prepoznavanje prilika – od samozaposlenog fizioterapeuta do globalnog edukatora, Ergovita, Ozana Pope Gajić, Osijek

Kriza kao novi početak – POSTIRA, poljoprivredna zadruga, Ljerka Vlahović

Rast temeljen na vlastitom znanju i stranom ulaganju – LPT, Prelog

Od „crvenog” do „plavog” oceana znanjem i inovacijama – MONO, Osijek

C E

P O

R

1 loš i 8 dobrih

Poduzetnička aktivnost zaposlenika – Silvija Canecki Varžić, Klinička bolnica Osijek

Obrazovanje za poduzetničke kompetencija –Poduzetnička minuta u nastavi biologije i kemije u Ekonomskoj i trgovačkoj školi Čakovec – Željka Kadi

Nikada nije prerano učiti iz stvarnog života – ŠUŠ (Škola u šumi, šuma u školi) – Hrvatske šume

Triple Helix na djelu – Sveučilište u Rijeci, poduzetno sveučilište: sveučilište budućnosti ili hereza – Snježana Prijić Samaržija, rektorica

C E

P O

R

Kontakt

Što čini Hrvatsku (ne)poduzetničkom zemljom? GEM Hrvatska 2016

www.cepor.hr/gem-global-entrepreneurship-monitor

Slavica Singer singer@efos.hrNataša Šarlija natasa@efos.hrSanja Pfeifer pfeifer@efos.hrSunčica Oberman Peterka suncica@efos.hrC

E P

O R