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L’Observatoire Sirius CCI édite pour la 14ème année son état des lieux des entreprises à capitaux étrangers (ECE) présentes sur le département des Alpes-Maritimes.

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  • Les Entreprises Capitaux Etrangersdans les Alpes-Maritimes

    Dcembre 2014

    Plus dinformations sur lconomie azurenne :www.cote-azur.cci.fr/economie06

    EditoLa Cte dAzur est renomme pour son attractivit, la qualitde son accueil et louverture de son conomie. Sondynamisme et son dveloppement proviennent en grandepartie de cette ouverture tout fait spcique sur le monde.

    Outre la dimension touristique fortement marque sur leterritoire, la Cte dAzur attire galement les entreprisestrangres, et le mouvement enclench dans les annes 80ne cesse de samplier.

    Ainsi, en 2014, 1980 tablissements contrls par descapitaux trangers employant prs de 31 000 salaris, ont trecenss dans les Alpes-Maritimes. Ils bncient des atoutsde notre co-systme et apportent lconomie azurennevaleur ajoute et emplois.On y dcouvre quelques unes des plus grandes entreprisesancres dans le territoire depuis de nombreuses annes.

    Ces entreprises trangres interviennent dans les direntescomposantes de notre conomie, quil sagisse destechnologies de pointe, de lindustrie, du tourisme ou encoredu commerce. Elles sinstallent de direntes manires, soitpar cration directe, soit par rachat, mouvements de capitauxou prises de participation dans les socits existantes.

    Par leurs investissements, elles contribuent la diversicationet au dynamisme des activits, stimulant linnovation et lacomptitivit de notre territoire.

    Bernard KLEYNHOFF

    Prsident de la Chambrede Commerce et dIndustrie

    Nice Cte dAzur

  • 3 - Les Entreprises Capitaux Etrangers Etude ralise par Sirius-CCi - Dcembre 2014

    SOMMAirE

    Dnition

    Prsentation et chires-cls

    Origine des ECE

    Secteurs dactivits

    Lieu dimplantation des ECE

    Les nationalits les plus reprsentes

    Liste complte des pays originaires desECE implantes dans les A.M.

    p4

    p5

    p6

    p9

    p11

    p13

    p16

  • 4 - Les Entreprises Capitaux Etrangers Etude ralise par Sirius-CCi - Dcembre 2014

    Dnition

    Les Entreprises Capitaux Etrangers : il sagit destablissements rsidant en France sous contrle tranger.

    Ce contrle est assur par une participation majoritaire dans le capitalde ltablissement et peut provenir soit dun investissement directtranger, soit dun investissement par une ou plusieurs autre(s)Entreprises(s) Capitaux Etrangers.Cette participation peut sexercer soit directement (entreprise trangreinvestissant en France) soit indirectement (entreprise franaiseappartenant un groupe tranger ou dont lactionnaire tte de groupeest tranger).Parmi les nouvelles ECE, les rachats dentreprises reprsentent la partla plus importante par rapport aux crations pures.

    Le terme Entreprise Capitaux Etrangers (en abrg ECE pour lacommodit de lecture) est employ dans cette tude pour dsigner touttype dtablissement (siges sociaux, tablissements secondaires, ).

    Les investissements directs trangers (IDE)

    Daprs lAFII, il sagit dinvestissements internationaux physiquespermettant de crer ou de sauvegarder de lemploi.La dynamique des projets dI.D.E. est un indicateur de lattractivit desterritoires. Il permet ainsi de positionner les Alpes-Maritimes dans lecontexte national. Dans ce domaine, la France gure en 2013 au 2merang europen derrire le Royaume-Uni et devant lAllemagne, malgrun contexte international au ralenti et une concurrence accrue lchelle mondiale.Ainsi, 685 projets dentreprises pour un eectif total de 29 600 emploiscrs ou sauvegard ont choisi la France en 2013 (donnes AFII 2013).Parmi elles, 16 qui ont fait le choix de la Cte dAzur, pour un eectifDe 353 emplois gnrs, ont t dtectes et accompagnes tout aulong du processus dimplantation par lagence de promotionconomique Team Cte dAzur. A nouveau et plus que jamais, les entreprises choisissent la Cte dAzurpour tablir des fonctions R&D : (centres de support, bureauxcommerciaux ou quartiers gnraux France / Europe. Les fonctions R&Dconcernent ainsi la totalit des implantations trangres dans lessecteurs des technologies de linformation et des co-technologies).Ce sont les pays europens Royaume-Uni, Allemagne et Italie en ttequi sont lorigine du plus grand nombre des projets venus simplantersur le territoire azuren.

  • Prsentation et chires-cls

    5 - Les Entreprises Capitaux Etrangers Etude ralise par Sirius-CCi - Dcembre 2014

    Le dpartement des Alpes Maritimes accueille 1 980 Entreprises Capitaux Etrangers (ECE), soit200 entreprises de plus que lanne prcdente. Le nombre dEntreprises Capitaux Etrangers nacess daugmenter depuis le dbut des annes 2000.

    Ces ECE emploient prs de 31 000 personnes, soit en moyenne plus de 15 personnes partablissement, ce qui est nettement suprieur leffectif moyen des entreprises du dpartement.

    68 nationalits sont reprsentes, provenant de lensemble des continents. Les ECE diriges depuis le continent europen reprsentent cependant les trois quarts destablissements et des emplois.

    Les commerces et les services composent une trs large majorit des ECE, notamment grce prsence de plusieurs grandes chaines dtablissements.

    Le bassin conomique de Nice accueille plus du tiers des ECE et un quart des effectifs, tandis que latechnopole de Sophia Antipolis, avec 10% des ECE, reprsentent prs du tiers des emplois.

    1 980

    68pays

    reprsents

    90 %activit de commerce

    ou de service

    35 %install sur

    le bassin niois

    tablissementsreprsentant 1 247 entreprises

    employant 30 885 personnes

    3/4 des tablissements contrls depuis lUnion Europenne

    Pays les plus reprsents :

    royaume-Uni : 375 tablissements - 3 217 emplois

    USA : 273 tablissements - 6 123 emplois

    Principales activits :

    TiC : 114 tablissements - 7 363 emplois

    Htels/restaurants : 77 tablissements - 3 694 emplois

    30 % des emplois sur Sophia-Antipolis

    Sciences du Vivant : 68 tablissements - 2 728 emplois

    Habillement : 308 tablissements - 2 259 emplois

  • 0 %

    20 %

    40 %

    60 %

    80 %

    100 %

    Plus de 10 ans

    De 5 10 ans

    Moins de 5 ans

    A.M.ECE

    6 - Les Entreprises Capitaux Etrangers Etude ralise par Sirius-CCi - Dcembre 2014

    Origine des ECE

    0

    30

    60

    90

    120

    150

    2013

    2011

    2009

    2007

    2005

    2003

    2001

    1999

    1997

    1995

    1993

    1991

    1989

    1987

    1985

    1983

    1981

    1979

    1977

    1975

    1973

    1970

    Anne dimplantation des tablissements en activit

    implantations

    Age des entreprises - Comparaison ECE/AM

    Dimportants rseaux dtablissements

    Foncia 41 ets Immobilier Luxembourg

    Ste Picard Surgels 25 ets Commerce alimentaire Royaume-Uni

    Ste Ogf 21 ets Pompes funbres Russie

    Ste Hsbc France 18 ets Banque Royaume-Uni

    Ste Grandvision France 16 ets Optique Bermudes

    Dia France 15 ets Alimentation/Supermarchs Espagne

    Plus de 120 ECE se sont implantes annuellementdans les Alpes Maritimes (crations pures ourachats dentreprises existantes).

    Cest ainsi quun tiers des ECE en activit en 2013a t cr au cours des 5 dernires annes.

    Les ECE sont globalement plus anciennes que lesautres entreprises du dpartement : seul un tiersdes ECE est g de moins de 5 ans contre la moitipour lensemble des entreprises dpartementales.

    En nombre dtablissements

    En nombre dtablissements

    Des nombreuses ECE du dpartement font partie de rseaux dentreprises, principalement dans lesecteur du commerce, de limmobilier et des banques. Citons titre dexemple :

  • 7 - Les Entreprises Capitaux Etrangers Etude ralise par Sirius-CCi - Dcembre 2014

    rpartition des ECE par origine

    0

    1 000

    2 000

    3 000

    4 000

    5 000

    6 000

    7 000

    Monaco

    Afr

    ique d

    u S

    ud

    Lib

    an

    Irla

    nde

    Canada

    Qata

    r

    Finla

    nde

    Sude

    Danem

    ark

    Italie

    Pays-B

    as

    Belg

    ique

    Suis

    se

    Allem

    agne

    Luxem

    bourg

    Royaum

    e-U

    ni

    Espagne

    Eta

    ts-U

    nis

    rpartition des eectifs par origine

    14 %

    11 %

    19 %Autre

    Suisse

    Pays-Bas

    Allemagne

    Belgique Luxembourg

    Italie

    Etats-Unis

    Royaume-Uni

    10 %7 %

    7 %

    6 %

    6 %

    22 %

    rpartition des tablissementspar origine

    68 nationalits sont reprsentes travers lesECE prsentes dans les Alpes-Maritimes.

    Les pays les plus reprsents sont le Royaume-Uni avec 375 ECE et les Etats-Unis avec 273 ECE.

    Les ECE contrls depuis le continent europen reprsentent les trois quarts des tablissements et desemplois.

    En nombre demplois

    En nombre dtablissements

    0

    50

    100

    150

    200

    250

    300

    350

    400

    Lib

    an

    Irla

    nde

    Port

    ugal

    Japon

    Iles V

    ierg

    es

    Bri

    tanniq

    ues

    Berm

    udes

    Danem

    ark

    Sude

    Fdra

    tion

    de R

    ussie

    Monaco

    Espagne

    Suis

    se

    Pays-B

    as

    Allem

    agne

    Belg

    ique

    Luxem

    bourg

    Italie

    Eta

    ts-U

    nis

    Royaum

    e-U

    ni

    En nombre dtablissements

    En terme deectif, les ECE contrles depuisles Etats-Unis sont nettement les plusimportantes.

    Elles reprsentent elles seules 20% desemplois des ECE (6 123 personnes).

    Quatre autre pays reprsentent 10% ou plusdes emplois : lEspagne, le Royaume-Uni, leLuxembourg et lAllemagne.

    Origine gographique

  • 8 - Les Entreprises Capita