etude - les entreprises à capitaux etrangers

Les Entreprises Capitaux Etrangersdans les Alpes-Maritimes

Dcembre 2014

Plus dinformations sur lconomie azurenne :www.cote-azur.cci.fr/economie06

EditoLa Cte dAzur est renomme pour son attractivit, la qualitde son accueil et louverture de son conomie. Sondynamisme et son dveloppement proviennent en grandepartie de cette ouverture tout fait spcique sur le monde.

Outre la dimension touristique fortement marque sur leterritoire, la Cte dAzur attire galement les entreprisestrangres, et le mouvement enclench dans les annes 80ne cesse de samplier.

Ainsi, en 2014, 1980 tablissements contrls par descapitaux trangers employant prs de 31 000 salaris, ont trecenss dans les Alpes-Maritimes. Ils bncient des atoutsde notre co-systme et apportent lconomie azurennevaleur ajoute et emplois.On y dcouvre quelques unes des plus grandes entreprisesancres dans le territoire depuis de nombreuses annes.

Ces entreprises trangres interviennent dans les direntescomposantes de notre conomie, quil sagisse destechnologies de pointe, de lindustrie, du tourisme ou encoredu commerce. Elles sinstallent de direntes manires, soitpar cration directe, soit par rachat, mouvements de capitauxou prises de participation dans les socits existantes.

Par leurs investissements, elles contribuent la diversicationet au dynamisme des activits, stimulant linnovation et lacomptitivit de notre territoire.

Bernard KLEYNHOFF

Prsident de la Chambrede Commerce et dIndustrie

Nice Cte dAzur

3 - Les Entreprises Capitaux Etrangers Etude ralise par Sirius-CCi - Dcembre 2014

SOMMAirE

Dnition

Prsentation et chires-cls

Origine des ECE

Secteurs dactivits

Lieu dimplantation des ECE

Les nationalits les plus reprsentes

Liste complte des pays originaires desECE implantes dans les A.M.

p4

p5

p6

p9

p11

p13

p16

4 - Les Entreprises Capitaux Etrangers Etude ralise par Sirius-CCi - Dcembre 2014

Dnition

Les Entreprises Capitaux Etrangers : il sagit destablissements rsidant en France sous contrle tranger.

Ce contrle est assur par une participation majoritaire dans le capitalde ltablissement et peut provenir soit dun investissement directtranger, soit dun investissement par une ou plusieurs autre(s)Entreprises(s) Capitaux Etrangers.Cette participation peut sexercer soit directement (entreprise trangreinvestissant en France) soit indirectement (entreprise franaiseappartenant un groupe tranger ou dont lactionnaire tte de groupeest tranger).Parmi les nouvelles ECE, les rachats dentreprises reprsentent la partla plus importante par rapport aux crations pures.

Le terme Entreprise Capitaux Etrangers (en abrg ECE pour lacommodit de lecture) est employ dans cette tude pour dsigner touttype dtablissement (siges sociaux, tablissements secondaires, ).

Les investissements directs trangers (IDE)

Daprs lAFII, il sagit dinvestissements internationaux physiquespermettant de crer ou de sauvegarder de lemploi.La dynamique des projets dI.D.E. est un indicateur de lattractivit desterritoires. Il permet ainsi de positionner les Alpes-Maritimes dans lecontexte national. Dans ce domaine, la France gure en 2013 au 2merang europen derrire le Royaume-Uni et devant lAllemagne, malgrun contexte international au ralenti et une concurrence accrue lchelle mondiale.Ainsi, 685 projets dentreprises pour un eectif total de 29 600 emploiscrs ou sauvegard ont choisi la France en 2013 (donnes AFII 2013).Parmi elles, 16 qui ont fait le choix de la Cte dAzur, pour un eectifDe 353 emplois gnrs, ont t dtectes et accompagnes tout aulong du processus dimplantation par lagence de promotionconomique Team Cte dAzur. A nouveau et plus que jamais, les entreprises choisissent la Cte dAzurpour tablir des fonctions R&D : (centres de support, bureauxcommerciaux ou quartiers gnraux France / Europe. Les fonctions R&Dconcernent ainsi la totalit des implantations trangres dans lessecteurs des technologies de linformation et des co-technologies).Ce sont les pays europens Royaume-Uni, Allemagne et Italie en ttequi sont lorigine du plus grand nombre des projets venus simplantersur le territoire azuren.

Prsentation et chires-cls

5 - Les Entreprises Capitaux Etrangers Etude ralise par Sirius-CCi - Dcembre 2014

Le dpartement des Alpes Maritimes accueille 1 980 Entreprises Capitaux Etrangers (ECE), soit200 entreprises de plus que lanne prcdente. Le nombre dEntreprises Capitaux Etrangers nacess daugmenter depuis le dbut des annes 2000.

Ces ECE emploient prs de 31 000 personnes, soit en moyenne plus de 15 personnes partablissement, ce qui est nettement suprieur leffectif moyen des entreprises du dpartement.

68 nationalits sont reprsentes, provenant de lensemble des continents. Les ECE diriges depuis le continent europen reprsentent cependant les trois quarts destablissements et des emplois.

Les commerces et les services composent une trs large majorit des ECE, notamment grce prsence de plusieurs grandes chaines dtablissements.

Le bassin conomique de Nice accueille plus du tiers des ECE et un quart des effectifs, tandis que latechnopole de Sophia Antipolis, avec 10% des ECE, reprsentent prs du tiers des emplois.

1 980

68pays

reprsents

90 %activit de commerce

ou de service

35 %install sur

le bassin niois

tablissementsreprsentant 1 247 entreprises

employant 30 885 personnes

3/4 des tablissements contrls depuis lUnion Europenne

Pays les plus reprsents :

royaume-Uni : 375 tablissements - 3 217 emplois

USA : 273 tablissements - 6 123 emplois

Principales activits :

TiC : 114 tablissements - 7 363 emplois

Htels/restaurants : 77 tablissements - 3 694 emplois

30 % des emplois sur Sophia-Antipolis

Sciences du Vivant : 68 tablissements - 2 728 emplois

Habillement : 308 tablissements - 2 259 emplois

0 %

20 %

40 %

60 %

80 %

100 %

Plus de 10 ans

De 5 10 ans

Moins de 5 ans

A.M.ECE

6 - Les Entreprises Capitaux Etrangers Etude ralise par Sirius-CCi - Dcembre 2014

Origine des ECE

0

30

60

90

120

150

2013

2011

2009

2007

2005

2003

2001

1999

1997

1995

1993

1991

1989

1987

1985

1983

1981

1979

1977

1975

1973

1970

Anne dimplantation des tablissements en activit

implantations

Age des entreprises - Comparaison ECE/AM

Dimportants rseaux dtablissements

Foncia 41 ets Immobilier Luxembourg

Ste Picard Surgels 25 ets Commerce alimentaire Royaume-Uni

Ste Ogf 21 ets Pompes funbres Russie

Ste Hsbc France 18 ets Banque Royaume-Uni

Ste Grandvision France 16 ets Optique Bermudes

Dia France 15 ets Alimentation/Supermarchs Espagne

Plus de 120 ECE se sont implantes annuellementdans les Alpes Maritimes (crations pures ourachats dentreprises existantes).

Cest ainsi quun tiers des ECE en activit en 2013a t cr au cours des 5 dernires annes.

Les ECE sont globalement plus anciennes que lesautres entreprises du dpartement : seul un tiersdes ECE est g de moins de 5 ans contre la moitipour lensemble des entreprises dpartementales.

En nombre dtablissements

En nombre dtablissements

Des nombreuses ECE du dpartement font partie de rseaux dentreprises, principalement dans lesecteur du commerce, de limmobilier et des banques. Citons titre dexemple :

7 - Les Entreprises Capitaux Etrangers Etude ralise par Sirius-CCi - Dcembre 2014

rpartition des ECE par origine

0

1 000

2 000

3 000

4 000

5 000

6 000

7 000

Monaco

Afr

ique d

u S

ud

Lib

an

Irla

nde

Canada

Qata

r

Finla

nde

Sude

Danem

ark

Italie

Pays-B

as

Belg

ique

Suis

se

Allem

agne

Luxem

bourg

Royaum

e-U

ni

Espagne

Eta

ts-U

nis

rpartition des eectifs par origine

14 %

11 %

19 %Autre

Suisse

Pays-Bas

Allemagne

Belgique Luxembourg

Italie

Etats-Unis

Royaume-Uni

10 %7 %

7 %

6 %

6 %

22 %

rpartition des tablissementspar origine

68 nationalits sont reprsentes travers lesECE prsentes dans les Alpes-Maritimes.

Les pays les plus reprsents sont le Royaume-Uni avec 375 ECE et les Etats-Unis avec 273 ECE.

Les ECE contrls depuis le continent europen reprsentent les trois quarts des tablissements et desemplois.

En nombre demplois

En nombre dtablissements

0

50

100

150

200

250

300

350

400

Lib

an

Irla

nde

Port

ugal

Japon

Iles V

ierg

es

Bri

tanniq

ues

Berm

udes

Danem

ark

Sude

Fdra

tion

de R

ussie

Monaco

Espagne

Suis

se

Pays-B

as

Allem

agne

Belg

ique

Luxem

bourg

Italie

Eta

ts-U

nis

Royaum

e-U

ni

En nombre dtablissements

En terme deectif, les ECE contrles depuisles Etats-Unis sont nettement les plusimportantes.

Elles reprsentent elles seules 20% desemplois des ECE (6 123 personnes).

Quatre autre pays reprsentent 10% ou plusdes emplois : lEspagne, le Royaume-Uni, leLuxembourg et lAllemagne.

Origine gographique

8 - Les Entreprises Capita