etat des lieux du transport de marchandises et de la...
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Etat des lieux du transport de marchandises et de la logistique en Martinique
Restitution aux acteurs économiques et institutionnels
11 mars 2015
Samarcande Transport-Logistique-Territoire 50-52 rue Edouard Pailleron 75019 Paris Tél : 01 53 19 81 02 – fax : 01 53 19 06 36 e-mail : [email protected] site web : www.samarcande.fr
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Schéma général de l’étude
PHASE 1 : ETAT DES LIEUX
Contexte et système logistique - Contexte - Positionnement et caractérisation - Interfaces économiques - Système et flux de transport - Générateurs et interfaces spatiales
Analyse du transport de matériaux
- Analyse des travaux - Analyse des données - Entretiens - Pistes de réflexions et recommandations - Plan d’actions
Analyse de l’offre - Recensement - Transport terrestre - Transport maritime - Transport aérien - Logistique
Analyse de la demande
- Typologie - Analyse besoins - Enquête
PHASE 2 : PROSPECTIVE, SCENARIOS, PLAN D’ACTION
Diagnostic partagé
AFOM
Enjeux
Scénarios - Scénarios de contexte - Scénarios d’action
Plan d’actions - Orientations stratégiques - Pistes d’action
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Un diagnostic logistique global avec une dimension systémique : toutes les interfaces de la logistique appréhendées (économie, flux et transport, aménagement, infrastructures, développement social, emploi, formation…)
Une dimension qui concerne tous les domaines liés à l’avenir de la Martinique
Plus de 100 acteurs martiniquais publics ou privés rencontrés, plus de 700 approchés
Une démarche qui a beaucoup mobilisé les corps économique et institutionnel martiniquais
De fortes attentes de débouchés concrets pour résoudre un certain nombre de questions clés posées à la Martinique
Une investigation sans précédent
1. Eléments de diagnostic
2. Démarche stratégique et scénarios
3. Le Plan d’actions
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Système Logistique
martiniquais
Démographie
Production
Localisation géo-stratégique
Échanges transcontinentaux
Interne Externe
Logistique de distribution régionale
Logistique agricole et industrielle
Logistique régionale et
internationale
L’importance de l’économie des échanges
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Une logistique des très grandes et des petites distances
7000 km
80 % des importations 45 % des exportations
60 km
• L’essentiel des échanges interrégionaux de marchandises se fait avec la France métropolitaine, la distance moyenne est donc au moins de 7 000 km (+ pré/post acheminements) • En France métropolitaine, la distance moyenne des transports interrégionaux est de 244 km
• L’exiguité de l’ île fait que les distances maximales de transport sont très courtes (Ste Anne-Le Prêcheur : 100 km) • 80 % de l’économie des échanges situés dans un périmètre de 10 km, ce qui induit des distances extrêmement courtes
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La Martinique dans son environnement régional
• Une aire d’échanges privilégiée : les DFA (1 M hab) aux caractéristiques de marché communes • Une aire régionale voisine essentiellement insulaire : l’arc caribéen (20 M hab) • Une aire de proximité essentiellement Sud-américaine (Venezuela, Guyana, Surinam, Brésil, Colombie) + Cuba • Un bassin d’échanges : la mer des Caraïbes • Une perspective : de nouveaux courants d’échanges entre l’Asie, l’Amérique et l’Europe (élargissement du canal de Panama)
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Une démographie stagnante et vieillissante
Une domination de la logistique de distribution
Prégnance de la logistique énergétique
Une logistique agricole décisive pour les produits export (banane)
Une logistique industrielle modeste mais décisive pour les filières existantes (IAA)
Des logistiques émergentes : reverse (déchets, recyclage), énergies renouvelables (biomasse)
Une faible pénétration du marché caribéen
Logistique inter-continentale : à l’écart des grands flux d’échanges
La demande logistique
Les activités de flux : 30 % de la VA, mais 50 % de l’emploi et 57 % des entreprises
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Générateurs de flux : localisation des sites industriels
Une hyperconcentration sur l’espace central
Robert : seule concentration significative hors centre (IAA et métallurgie)
Les autres territoires, des industries isolées (IAA)
Le Nord plus industrialisé que le Sud
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L’analyse des flux de marchandises
• Une enquête auprès de 103 entreprises
• 3 sites sur 5 se situent dans une zone d’activité
• 57 % des entreprises externalisent leur transport (80
% en France métropolitaine
• Difficultés de circulation, notamment sur le secteur
centre imposant une organisation particulière
(horaires de livraison entraînant des problèmes de
performance)
• Les coûts liés au transport à l’import et à l’export sont
élevés
• Fort de France et Lamentin : 61 % des distributions
et 72 % des approvisionnements, 26 % des trafics
internes à l’ensemble FdF-Lamentin
• Près de 40 % des mouvements sont réalisés par des
véhicules utilitaires de moins de 3,5 tonnes
Les carrières sont sous-estiméesLes carrières sont sous-estimées
Distributions
Approvisionnements
Une « industrie structurante » : l’énergie et en particulier le pétrole
Industries « loco-dépendantes », fondées sur la valorisation de ressources locales : rhum, produits agricoles valorisés, matériaux de construction
Industries « de consommation », fondées sur la consommation locale et très importatrices : IAA, BTP et produits pour la maison, automobile (réparation, services)
Industries « exo-dépendantes », dépendent des flux (appro et distribution) : aucune en Martinique
La logistique des filières
Industries
structurantes
Énergie
Industries loco-
dépendantes
Agriculture, rhum,
matériaux constr Industries de
consommation
IAA, BTP, auto
Industries exo-
dépendantes
aucune
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BTP en baisse (commande publique) : baisse de demande de transport
Filières de production très dépendantes de la grande distribution
Grande dépendance de la métropole qui agit sur les rythmes d’approvisionnement, sur les délais, sur les volumes et les couts de stockage
Surstockage avec commandes regroupées 2 à 3 fois par an
Systèmes logistiques internalisés et peu collaboratifs
Efforts nécessaires pour faire de la logistique une fonction stratégique
Structuration des services logistiques : recrutements jeunes diplômés
Une logique de massification des flux dans la grande distribution, avec un concours soutenu de grossistes.
Le port et l’accès au port , passage obligés, sont une contrainte forte
Le cout du fret maritime est un frein (quasi-monopole de CMA-CGM)
L’aide au fret initiée par le Conseil Régional : pas effets escomptés (procédures complexes, longues et lourdes, paiements trop tardifs..)
Les projets de développement limités par le foncier disponible
Croissance à l’export, moyennant des investissements financiers lourds
Fret inter-iles : offre insuffisante en régularité et volume
L’appontement du Robert : attentes importantes pour un véritable port 12
Synthèse filières
Les enjeux de l’externalisation de la logistique
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Faiblesse de taille du marché et des
entreprises
Faiblesse volumes achetés, produits
distribués
Difficultés réaliser des économies
d’échelle
Pèse sur coûts logistiques
Nécessité de
massifier les flux
Mais induit des
stocks importants
Besoin d’excellence
logistique
Externalisation
logistique
Individualisme des
principaux acteurs
économiques
Vision étendue des
chaînes logistiques
pas généralisée
Mutualisation
Faible maturité
logistique
Compétitivité, Qds
Commissionnaires de
transport
Pure players
Filiales de chargeurs
Entreprises indépendantes
Geodis Wilson Log Services Frigodom
Schenker
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GPM, cœur du système logistique martiniquais
Des atouts naturels et techniques exceptionnels et des aménagements de grande qualité
Trafic déséquilibré et système régulé par la banane
Point de passage obligé assure la quasi-totalité des échanges extérieurs
Le port de Fort de France n’a pas le monopole du trafic : 77 % des trafics (100 % des conteneurs)
Son insuffisante fiabilité a longtemps affaibli le poids logistique de la Martinique, mais les trafics reprennent (+ 23 % en 2014)
Des relations inter-acteurs difficiles = Port otage du moindre conflit
Les enjeux de la mise en service des nouvelles écluses de Panama permettent un positionnement, raisonnable mais réel du GPMM sur les flux Sud-Caraïbes
Le port et les enjeux du transport maritime
Atouts Position géo Poids de l’export Profondeurs d’accès Qualité des investissements
Faiblesses Position périphérique Aménagements d’espaces à réaliser Le port : moyen de pression utilisé par tous
Opportunités Plaque tournante échanges européens Hub régional Petites Antilles
Menaces Développement des ports concurrents Feederisation à partir d’autre hub caribéen
Transport routier de marchandises : un système complexe techniquement et socialement
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Multiplicité et incomplétude des données : Quels trafics ? Où ? Liés à quelles activités ? Quel parc, pour quels usages ? Une absence d’information très préjudiciable à l’établissement d’un état des lieux partagé
Les enjeux où nécessité d’action sans avoir de données précises dans contexte de relations sociales complexes
L’importance du compte propre (notamment pour le BTP) n’est pas une spécificité martiniquaise
Importance des VUL TRM : potentiel fermé, surcapacité une fatalité ?
Économie ilienne, peu possibilités diversification, faible contractualisation, congestion, parc peu polyvalent
Les enjeux sociaux du TRM : la cessation d’activité Pas d’accès aux données financières brutes, pas de
possibilités de croisement des enjeux Vieillissement des transporteurs et cotisations
insuffisantes pour une retraite à taux plein, Difficultés économiques menaçant la pérennité des
entreprises, paperasserie, dépendance des groupes, scepticisme sur solutions
TRM : synthèse des enjeux
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Une nécessité de sérier les problèmes D’en avoir une vision systémique … Sans chercher à les lier mécaniquement
Des dirigeants d’entreprises de transport âgés qui n’ont pas suffisamment cotisé (21 % + de 63 ans, 7 % + de 70 ans)
Un enjeu social de court terme
Développement du maritime pour les matériaux de Saint Pierre Plus largement développement du maritime intra-Martinique et en relation avec le maritime longue distance
Un enjeu environnemental de moyen terme, à inscrire dans un projet global
Réguler l’entrée sur le marché du transport sur un territoire exigu à faible opportunités de diversification de la demande
Un enjeu de long terme
Le calcul mécanique d’une sur-capacité, certes admise par tous, ne doit pas être le paramètre qui donne du sens à l’ensemble de ces enjeux
Emploi, formation, recherche
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L’emploi logistique et transport, un niveau plus faible que la moyenne nationale
o 600 entreprises au registre
marchandises/commissionnaires
o 6919 emplois salariés branche transport et logistique : 5,6
% des emplois, inférieur à 7,4 % de la moyenne nationale
o Légère baisse depuis 2009 comme le nombre total d’actif
Des besoins d’emploi de plus en plus qualifié
o Branche à faible niveau de qualification
o Evolution vers des emplois plus qualifiés chez les
transitaires
o Forte demande de formation en compétences logistiques
o Forte demande de conceptualisation logistique des
problématiques internes
o Demande de formation aux spécificités insulaires et du
bassin caribéen de la Logistique
o Demandes d’aide à l’ouverture de lignes d’échanges sur le
bassin caribéen
La formation et la recherche : une offre incomplète
La logistique et le transport de marchandises, l’appareil digestif du territoire
Aéroport
PORT
IMPORT
EXPORT
Polaristion
touristique,
plaisance
Enjeux énergie et
environnement
Dépendance du
Centre pour nourrir
la périphérie Polarisation
embryonnaire au
Robert
Dynamique
démographique et vide
économique du Sud
Recul démographique
et faiblesse
économique du Nord
Le port, point
unique d’entrée
et de sortie
Hyperconcentration et
saturation du centre
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Logistique & production indissociables
Une logistique interne liée à la consommation
et aux importations
Pratiques nouvelles et innovation logistique
Contraintes externes Système de production
Globalisation Crise
Economie locale Réseaux Acteurs
Low cost
Compétition
externe
Délocalisations
Savoir-faire
Localisation
Coopération
Gouvernance
Outils
Transport multimodal
Nouvelles interfaces physiques
Excellence logistique des firmes
Optimisation locale,
mutualisation
Nouvelles filières
Logistique : activité
spécifique et levier
pour le système
économique régional
Des logistiques diversifiées
et des compétences
Logistique caribéenne
L’activité économique et le fonctionnement du territoire dépendent d’une logistique efficace
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Merci pour votre attention pour cette restitution du diagnostic
Questions, réponses, échanges, débat autour du diagnostic
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1. Eléments de diagnostic
2. Démarche stratégique et scénarios
3. Le Plan d’actions
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La démarche stratégique
Axes stratégiques Actions Scénario d’action :
« Développement raisonné péyi »
Scénario de contexte
Enjeux
Diagnostic
Projets
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26 projets identifiés
Efficacité transport
Volume transport
Mondialisation asymétrique
Décroissance choisie
Fil de l’eau
Nouvelles glorieuses
Développement durable
Plus de transport, dégradation des conditions de vie
Moins de transport, révolution des conditions vie
Plafonnement du transport,
stagnation des conditions de vie
Plus de transport, progression des
conditions de vie
Moins de transport, mutation des
conditions de vie
-
-
+
+
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5 scénarios pour le transport et la logistique à l’horizon 2040
Développement raisonné péyi
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2015-2020 Gérer le fil de l’eau
Entamer une mutation
éco-logistique de la
Martinique dans un
contexte d’incertitude et
de faible croissance
Forger les outils pour
préparer une nouvelle
dynamique économique
et sociétale
2020-2040
Entamer une nouvelle
ère : le développement
raisonné péyi fondé sur
une meilleure articulation
de la relation avec la
métropole et l’ouverture
caribéenne
Faire du développement
durable l’axe structurant
de la dynamique de
croissance locale
Ruptures globales
économiques, énergétiques,
écologiques, sociétales et
sociales
Une stratégie en deux temps
1. Promouvoir la logistique comme levier et accélérateur du développement des filières industrielles et commerciales de la Martinique
2. Développer de nouvelles filières éco-logistiques pour conforter un développement plus autonome
3. Mettre en place le hub euro-caribéen
4. Faire de la zone portuaire un pôle de développement intégré générateur de valeur et moteur d’une nouvelle économie
5. Développer le transport multimodal local terrestre-maritime
6. Moderniser le TRM, notamment le transport de matériaux
7. Promouvoir un aménagement logistique structuré et novateur permettant le désaturation du centre de la Martinique
8. Faire de la recherche, de l’innovation et de la formation un pilier de l’excellence logistique martiniquaise
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Les 8 axes stratégiques
2014 2020 2030
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Les 13 actions
Action N°1 : Mettre en place une logistique mutualisée performante pour les IAA
Action N°2 : Rationaliser et mutualiser la logistique pour une distribution plus équitable et plus durable
Action N°3 : Optimiser la logistique pour une politique énergétique autonome
Action N°4 : Développer la supply chain pour l’économie circulaire et le recyclage
Action N°5 : Réseau de PF logistiques multimodales
Action N°6 : Mettre en place une plate-forme logistique pour un hub euro-caribéen
Action N°7 : Développer le port du Robert
Action N°8 : Mettre en place une liaison de cabotage maritime intra-martiniquaise avec 5 PF multimodales
Action N°9 : Mettre en place l’AOT pour les marchandises
Action N°10 : Réaliser un programme d’optimisation de la construction et de la logistique des matériaux
Action N°11 : Créer trois pôles logistiques multimodaux d’équilibre (Nord Caraïbe, Nord Atlantique, Sud)
Action N°12 : Optimiser les fonctions logistiques pour désaturer le Centre de la Martinique
Action N°13 : Créer un Pôle d’excellence de formation et recherche transport et logistique pour la Martinique et la Caraïbe
8 axes, 13 actions
1. Logistique levier
dev. indus et
commercial
2. Dev. nvelles
filières
éco-logistiques
3. Hub franco-
caribéen
4. Zone portuaire
pôle dev. moteur
nvelle économie
5. Dev.
multimodalité
terrestre maritime
6. Modernisation
TRM et matériaux
7. Aménagement
log désaturation
centre
8. Recherche,
innovation,
formation
Action 2 : rationaliser et mutualiser la logistique pour
une distribution plus équitable et plus durable
Action 5 : développer la logistique export des services et équipements
urbains et environnementaux
Action 13 : faire de la recherche, de l’innovation et de la formation un pilier de l’excellence logistique
Action 1 : mettre en place une logistique mutualisée pour les
IAA
Action 3 : optimiser la logistique pour une politique énergétique autonome
Action 4 : développer la supply chain de l’économie circulaire et
du recyclage
Action 6 : mettre en place une PF logistique pour un hub caribéen
Action 7 : développer le port du Robert
Action 8 : mettre en place une liaison de cabotage maritime intra-
martiniquaise avec 5 PF multimodales
Action 9 : mettre en place l’AOT pour les marchandises
Action 10 : réaliser un programme d’optimisation de la construction et
de la logistique des matériaux
Action 11 : créer 3 pôles logistiques multimodaux d’équilibre (Nord Caraïbe, Nord
Atlantique, Sud)
Action 12 : optimiser les fonctions logistiques pour désaturer le centre de
la Martinique
Action 12 : optimiser les fonctions logistiques pour désaturer le centre de
la Martinique
Action 10 : réaliser un programme d’optimisation de la construction et
de la logistique des matériaux
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1. Eléments de diagnostic
2. Démarche stratégique et scénarios
3. Le Plan d’actions
Axe 1 : promouvoir la logistique comme levier et accélérateur du développement des filières industrielles et commerciales de la Martinique
Action N°2 : Construction de chaines logistiques équitables et durables, favorisant les pratiques collaboratives, la mutualisation des flux, l’adoption de normes HQE, la valorisation des déchets…
Action N°1 : Mise en place de solutions de logistique mutualisée dans le secteur de l’IAA, à l’import comme à l’export, avec l’aide d’Inovagro
Action N°10 : Réalisation d’un programme d’optimisation de la construction et de la logistique des matériaux, agissant sur la régulation, le rééquilibrage des relations entre les acteurs, la mise en place de leviers normatifs et réglementaires et de nouvelles solutions modales
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Axe 2 : développer de nouvelles filières éco-logistiques pour conforter un développement plus autonome
Action N°3 : Mise en place d’une logistique maritime et terrestre optimisée et mutualisée pour l’approvisionnement des centrales électriques martiniquaises, dans le cadre de la mise en place d’une politique énergétique autonome
Action N°4 : Développement de la supply chain de l’économie circulaire et du recyclage, amélioration de l’organisation des collectes et du groupage des déchets et valorisation locale à l’échelle de la Caraïbe
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Axe 3 : mettre en place un hub euro-caribéen
Action N°5 : Développement d’une logistique export de services et d’équipements urbains et environnementaux dans la Caraïbe, valorisant les compétences intellectuelles et techniques martiniquaises dans le domaine des « industries systémiques (énergie, eau, environnement, BTP, télécom…)
Action N°6 : Mise en place d’une plate-forme logistique portuaire mutualisée pour l’espace caribéen (hub euro-caribéen), assurant l’interface flux maritime – flux terrestres, à l’usage des acteurs désireux d’optimiser leur logistique import et export
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Axe 4 : faire de la zone portuaire un pôle de développement intégré générateur de valeur et moteur d’une nouvelle économie
Action N°5 : Développement d’une logistique export de services et d’équipements urbains et environnementaux dans la Caraïbe, valorisant les compétences intellectuelles et techniques martiniquaises dans le domaine des « industries systémiques (énergie, eau, environnement, BTP, télécom…)
Action N°6 : Mise en place d’une plate-forme logistique portuaire mutualisée pour l’espace caribéen (hub euro-caribéen), assurant l’interface flux maritime – flux terrestres, à l’usage des acteurs désireux d’optimiser leur logistique import et export
Action N°12 : Optimisation accélérée de l’aménagement des ZA (création de zones logistiques, requalification de zones existantes) et de leurs accès routiers afin de désaturer l’espace central martiniquais
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Axe 5 : développer le transport mutimodal local terrestre-maritime
Action N°7 : Développer le port du Robert, en tant que pôle multimodal mer route de la façade atlantique, permettant l’accueil de navettes maritimes intra-martiniquaises et d’une zone logistique plate-forme portuaire complète
Action N°8 : Mettre en place une liaison
de cabotage maritime intra-martiniquaise,
avec 5 plates-formes multimodales, et
développer des pôles logistiques autour
de ces terminaux, permettant la création
de nouvelles polarisations logistiques pour
déconcentrer le centre martiniquais
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Axe 6 : moderniser le TRM, notamment le transport de matériaux
Action N°9 : Mise en place d’une Autorité Organisatrice des Transports (AOT) permettant d’adapter et de régulariser le Transport Routier de Marchandises (TRM), d’aider à la recherche d’autres solutions modales pertinentes, l’élaboration et l’application du contrat de progrès et plus globalement une prise en compte du rôle de la « filière » comme élément d’une stratégie de développement économique de la Martinique
Action N°10 : Réalisation d’un programme d’optimisation de la construction et de la logistique des matériaux, agissant sur la régulation, le rééquilibrage des relations entre les acteurs, la mise en place de leviers normatifs et réglementaires et de nouvelles solutions modales
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Axe 7 : promouvoir un aménagement logistique structuré et novateur, permettant la désaturation du centre de la Martinique
Action N°11 : Création de 3 pôles multimodaux d’équilibre (Nord Caraïbe, Nord Atlantique, Sud), de déconcentration des fonctions logistiques, pérennisation de ces pôles par le développement d’opérations logistiques (stockage, empotage / dépotage…) afin de rééquilibrer la Martinique hors de son espace central
Action N°12 : Optimisation accélérée de l’aménagement des ZA (création de zone logistique, requalification de zones existantes) et de leurs accès routiers afin de désaturer l’espace central martiniquais
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Axe 8 : faire de la recherche, de l’innovation et de la formation un pilier de l’excellence logistique martiniquaise
Action N°13 : Faire de la recherche, de l’innovation et de la formation un des piliers de l’excellence logistique martiniquaise, en s’appuyant sur les principaux acteurs de la formation en Martinique, en favorisant la collaboration avec les autres structures de l’espace caribéen et le renforcement avec le secteur privé
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Classification thématique et temporelle des actions
Action 1 : logistique mutualisée pour les IAA
2014 2020 2030
Action 2 : une distribution plus équitable et plus
durable
Action 4 : supply chain de l’économie et du recyclage
Action 10 : optimisation de la construction et des
matériaux
Action 3 : une politique énergétique autonome
Action 12 : désaturer le centre
Action 5 : logistique export des services et
équipements urbains
Action 6 : PF logistique pour un hub caribéen
Action 7 : développer le port du Robert
Action 8 : liaison de cabotage maritime avec 5
PF multimodales
Action 9 : AOT pour les marchandises
Action 11 : 3 pôles logistiques multimodaux
Action 13 : recherche, innovation, formation
Logistique
Éco-logistique
Hub franco-caribéen
Zone portuaire
Multimodalité
TRM mat.
Aménagement
Recherche
Interactions majeures
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Synthèse spatialisée des axes stratégiques
40
Merci pour votre attention
Questions, réponses, échanges, débat autour des conclusions de l’étude