estudo e fórum pet brasil 2013 (2).pdf

ESTUDO E FRUM PET BRASIL 2013

Co-Gestores /Patrocinadores at o momento:

http://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=logotipo+comac+-+comiss%C3%A3o+animais+de+companhia&source=images&cd=&cad=rja&docid=HtI8Bh-TkBysWM&tbnid=GLkMk-EolAJgAM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.coveli.com.br/sobre/comac/&ei=FwGIUe3ELpGY9QSsrIDYBA&bvm=bv.45960087,d.eWU&psig=AFQjCNHt_Jjlr1WvOmH7AceyPZDRZy_NCA&ust=1367954066536705http://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=total+alimentos&source=images&cd=&cad=rja&docid=yuk942bbNVuliM&tbnid=VlMghvprN_q6RM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.facebook.com/TotalAlimentos&ei=0AKIUYrBIYuw8ASfrYCIAQ&bvm=bv.45960087,d.eWU&psig=AFQjCNHnkjCGmm6W3bQpQFiA4kJNdyazqA&ust=1367954509737265http://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&source=images&cd=&docid=8UR-aeh2NtdQjM&tbnid=N9RTJXm8HMMAjM:&ved=0CAUQjRw&url=http://peloproximo.blogspot.com/2010_10_01_archive.html&ei=wTC3UeW0Ie3h4APbmYDYBA&bvm=bv.47534661,d.dmg&psig=AFQjCNFFZEu1c3oNpmD7no3-1GiLNAT7Bg&ust=1371046458143728

Cenrio Mercado Pet

Estudo Pet Brasil 2013


Proposta de Patrocnio

GS&MD-Gouva de Souza

Frum Pet Brasil 2013

A

Empresas Coligadas

Atuamos desde 1989 como consultoria empresarial especializada em varejo, marketing

e canais de distribuio. Nossas metodologias integram inteligncia de mercado,

estratgia, operao e gesto, voltadas ao incremento de resultados. Atuamos nos

setores de varejo, atacado e indstria para empresas de alimentos, produtos de beleza,

eletroeletrnicos, informtica, telecomunicaes, vesturio, calados, materiais de

construo, mercado pet, medicamentos, combustveis, veculos, autopeas, servios e

shopping centers.

A GS&MD - Gouva de Souza

Desenvolvimento Integrado & Coordenado de Mercado

A rea de Desenvolvimento Coordenado & Integrado de Mercado da

GS&MD Gouva de Souza desenvolve estudos setoriais e de

comportamento do consumidor, com frequncia anual, a partir de

oportunidades e demandas levantadas junto ao prprio mercado.

Esses processos geram insights relevantes, com foco na cadeia de

consumo e no comportamento, hbitos e expectativas dos

consumidores. Dessa forma, estes estudos, muitas vezes

complementados por fruns setoriais, geram conhecimento em

segmentos de mercado onde as informaes existentes so

superficiais, limitadas ou pouco atualizadas.

Como tal, os patrocinadores/co-gestores participam ativamente das discusses e contribuem por meio de reunies na GS&MD e

comunicao direta com o gestor do processo, contribuindo e

incrementando o escopo, roteiros e questionrios, visando um

entendimento de acordo com as necessidades de cada segmento.

Desenvolvimento Integrado & Coordenado de Mercado

Cenrio Mercado Pet






10

Cenrio Mercado PET

Estrutura do Mercado PET

11

Consumidores Fornecedores

PET

Canais Veterinrios

Fonte: GS&MD / NE&PE * Estimativa 2012

Crescimento 2009/2010 Real: 8,5%


Mercado 2011:

R$ 11,3 bilhes

Mercado 2010:

R$ 10,1 bilhes

Mercado 2012*:

R$ 12,7 bilhes


2012

Sell-out / Estudo Pet Brasil 2012 Tamanho do mercado excluindo venda de pets

Segmentao do Mercado Pet - 2012

13

R$101 bi Mercado Pet Americano

R$12,7 bi Mercado Pet Brasileiro

Pet Food Alimentao

Higiene e embelezamento

Snacks e petiscos

Acessrios Vitaminas

66%

3%

5%

2% 4% 1%

Medicamentos veterinrios

Servios de higiene e

embelezamento

Servios veterinrios

13% 6%

Ces e gatos - Compras por canal

Distribuio das compras por canais 2012 em R$ bilhes,

e sua distribuio entre ces e gatos em %

68% Pet shop / Casa de rao

15%

9%

6%

2%

Supermercados / Hipermercado

Avcultura / Agrcola

Megaloja Pet

Outros

co gato

85% 15%

32% 14% 13% 13%

11% 9% 8%

Pet Food- Rao

Medicamentos veterinrios

Snacks Petiscos

Produtos de higiene e embelezamento

Antipulgas / Carrapaticidas

Acessrios

Vitaminas

50%

36%

14%

Servios de Higiene

Servios Veterinrios

Outros servios/produtos

Margem bruta

Alimentao responde por quase

do faturamento dos pet shops

72% Produto 28% Servios

23% 15%

26% 21%

43%

14%

9%

19%

12%

2% 10%

16%

8%

11%

11% 10% 28%

3%

12%

1%

9%

6%

10% 9% 10%

9%

6%

10% 9%

8%

8%

7%

7% 9%

9%

7% 5%

8% 7%

9%

6% 6% 5%

7%

7% 4% 3% 4% 5%

Total Clnica com petshop

Pet shop semveterinrio

Pet shop comservios

veterinrios

Aviculturas /Agrcolas

Outros Servios

Vitaminas

Acessrios

Antipulgas / Carrapaticidas

Produtos de Higiene e Embelezamento

Snacks e Petiscos

Servios Veterinrios

Medicamentos Veterinrios

Servios de Higiene e Embelezamento

Pet Food - Rao

Faturamento por categoria TIPOS DE PET SHOPS

Categorias de destaque

59%

54% 56% 54%

Representatividade

Consumidores Categorias Destino

17

Pet Food / Rao

Servios de Higiene e Embelezamento

Acessrios

Snacks e Petiscos

Servios Veterinrios

Medicamentos Veterinrios

Prod. Higiene e Embelezamento

Outros Servios

Compra de Filhotes

Caixa

41% 30%

7% 5%

5% 4%

4% 4%

1%

00:02min

00:00min

00:09min

00:12min

00:30min

9 minutos

Compra rao

Traz ou busca o Pet para servios

Compra outros produtos

Aguarda o Pet em servio

Compra snacks e petiscos

Compra de medicamentos

Servios Veterinrios

Tempo de permanncia Onde vo em primeiro 1 lugar

P5. Onde foi Primeiro? P11. Quanto tempo ficou na loja?

Quase 50 milhes de pets 1 a cada 4 brasileiros

Tipo de Animal

Total em milhes*

Ces 29,3

Gatos 10,0

Pssaro 5,6

Peixe 2,5

Outros 1,0 18

46 milhes de crianas no Brasil at 14 anos

Nmero de Animais

* 2011

Cenrio Mercado Pet






Consolidao da srie histrica com nmeros indicativos relativos ao valor do mercado (sell out) para as principais categorias de produtos pet, cruzados por canais (clnicas vet com petshops, petshop com servios vet, petshops sem servios vet, super/hipermercados, lojas de produtos agrcolas e aviculturas, megalojas pet, e-commerce e outros canais), cruzados por regies, praas, faixas etrias, classes sociais (A, B, C e outras classes), gnero e tipos de pets (ces, gatos e outros pets)

ESCOPO

Sempre que houver base o aprofundamento ocorrer em relao aos hbitos e valores referentes aos gastos dos proprietrios de ces e gatos, responsveis por 87% do sell out do segmento, tendo como referncia todas as categorias elencadas no slide seguinte. Os proprietrios de pssaros, peixes e outros pets declararo seus gastos totais para efeitos de dimensionamento de mercado e no por categorias, quebrados por gastos com pssaros, peixes e outros pets.

Rao Super Premium Premium Standard Bsica Medicamentosa mida

Snack Osso Biscoitos

Medicamentos Vacinas balco/veterinrias Anti-Pulgas Vermfugo Dermatolgicos Vitaminas Outros

CATEGORIAS DE PRODUTOS*

Beleza e Higiene Shampoo / Condicionador

Comum Dermatolgico

Tapetes Higinicos Areia

Acessrios Guias e coleiras Roupas Camas Comedouro Caixas de Transporte Brinquedos

Servios Veterinrios Higiene e Embelezamento Outros Servios(leva e trs, creche/hotel e

adestramento/consultoria comportamental).

*Aprofundamento em produtos e servios para ces e gatos

Etapa

Quantitativa

Consumidores

Entrevistas em Pontos de Fluxo

Etapa

Quantitativa

Consumidores que compram produtos e servios pet nas seguintes praas: So Paulo capital, So Paulo

interior, Rio de Janeiro, Rio de Janeiro interior, Belo Horizonte, Minas Gerais interior, Recife, Salvador, , Fortaleza, Porto Alegre, Curitiba, Goinia e Braslia.

Classes: A/B/C

Faixas Etrias : 20 a 29 anos, 30 a 49 anos, 50 anos.*

Hbitos e atitudes de compra de produtos e servios pet com 2.730 entrevistas Brasil

*faixas etrias alinhadas com o IBGE, para fins de complementao com dados secundrios

Etapa Quantitativa

Entrevistas em Pontos de Fluxo

Consumidores*

MG int.

Nordeste 210

Sul

So Paulo

210 210

Praa

210

210 210

1

210

210 210 210

210

210

SP Int. Rio de Jan Belo Hor. RJ int.

Sudeste

POA CURITIBA

SALVADOR Recife Fortaleza

210

Centro Oeste

Goinia DF

Praa

Praa

Praa

Total 2730

2013 2013

A amostra ser dividida igualmente por classes sociais (A,B e C) para efeito de aprofundamento nos hbitos de compra do consumidor. Para efeito de dimensionamento os dados sero ponderados pelo NE&PE Ncleo de Estudos e Projees Econmicas GS&MD-Gouva de Souza, tendo como base dados primrios e secundrios, que balizaro o resultado final.

Cenrio Mercado Pet






Data: 11 de setembro de 2013

Horrio: 08h30 as 13h00

Local: Hotel Renaissance em So Paulo

Pblico: Executivos do varejo, proprietrios de pet shops, executivos de redes e megalojas, indstrias, associaes, sindicatos e imprensa de maneira geral.

Lotao Auditrio: 450 participantes

Sero apresentados dados inditos do Estudo Pet Brasil 2013, com a consolidao da srie histrica e aprofundamento nos hbitos e atitudes do consumidor final para a compra de produtos e servios pet nos canais de distribuio.

Tambm teremos palestras de importantes personalidades do mercado pet brasileiro, participaes internacionais e debates com a plateia.


Table-Top Patrocinadores

Auditrio

Apresentao do Estudo

Coffee Break

Debates

Fotos: Centro Britnico Brasileiro - realizado em 31/08/2011 186 participantes

FRUM PET BRASIL 2011

Fotos: Auditrio Renaissance - realizado em 25/09/2012 450 participantes

FRUM PET BRASIL 2012

Auditrio Palestra Internacional

Expositores Co-Gestores

Apresentao do Estudo

Coffee Break

Cenrio Mercado Pet



Proposta de Co-Gesto/Patrocnio



Patrocnio do Frum, para apresentao de um extrato do estudo ao mercado e imprensa, alm de debates

sobre o assunto

Aquisio dos resultados completos, em tabela dinmica, para efetivao dos cruzamentos mais

aprofundados, PowerPoint do frum, com entrega presencial ps frum em apresentao in company

customizada para rea de atuao, formato workshop, podendo ser inserida num evento prprio

30 convites* para o Frum e benefcios em termos de visibilidade destacada da marca (logotipia na

comunicao do evento, no frum, distribuio de materiais e exposio de produtos em espao de 2x2 ms.)

Benefcios

Participao direta e presencial nas reunies do comit (conforme cronograma), interaes e acesso

formulao dos roteiros e questionrios e outras contribuies no processo, por meio de um canal direto de

comunicao com a GS&MD

CO-GESTO ESTUDO E FRUM PET BRASIL 2013

* Cada patrocinador dever destinar 25 convites para varejistas

Wrap-up num caf da manh na semana seguinte ao frum, para leitura crtica dos resultados do estudo,

avaliaes conjuntas e apresentao de diretrizes para planos de ao conjunto ou individual, visando o

incremento das polticas comerciais das empresas co-gestoras..

Investimento


Investimento: R$45.000,00

[email protected] Tel.: (11) 3405-6601/98141-9382

mailto:[email protected]

BENEFCIOS

PATROCNIO ESTUDO E FRUM PET BRASIL 2013

Patrocnio do Frum para apresentao de um extrato do estudo ao mercado e imprensa, alm de

palestras e debates sobre o assunto com especialistas e importantes personalidades do segmento.

5 convites cortesia

Logotipia na comunicao do evento

Logotipia no frum

Distribuio do material na pasta de co-gestores e patrocinadores

Exposio de produtos e servios em table top em um espao de 2x2 ms (pode ser substitudo por

displays ou equipamentos similares, sujeitos a aprovao da organizao)

Mailing de participantes envio ps frum

Distribuio de brindes e aes diversas devero ser avaliadas pela organizao do frum

Investimento


Investimento: R$15.000,00

CRONOGRAMA

Desde 1989

Marketing, Varejo e Canais de Distribuio

Av. Paulista, 171 10 andar - Paraso CEP 01311-904 - So Paulo SP

Fone: (11) 3405-6666 Fax: (11) 3263-0066

e-mail: [email protected]

estudo e fórum pet brasil 2013 (2).pdf

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