estudo do mercado do leite público: canais sebrae/df...
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Sebrae/DF – UAM
Dezembro 2009
Estudo do Mercado do LeitePúblico: Canais
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INTRODUINTRODUÇÇÃOÃO
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A atuação dos diversos setores da economia será bem sucedida uma vez que se
tenha informações suficientes acerca do ambiente mercadológico em que se está
inserido. No mundo atual, o conhecimento passa a ser o motor que impulsiona o
mercado e cria diferencial competitivo para aqueles que reconhecem sua
importância e valorizam a sua aplicação.
O setor de lacticínios está inserido nesse cenário competitivo. A atuação
estratégica, com o suporte e a orientação do SEBRAE/DF é fundamental para que
as decisões estratégicas sejam tomadas de forma assertiva, atendendo aos anseios do
mercado e trazendo benefícios para produtores, varejistas e consumidores.3
INTRODUINTRODUÇÇÃOÃO
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Avaliar hábitos de consumo de produtos suínos.
Avaliar a percepção dos consumidores acerca da produção e fornecimento de carne suína no Distrito Federal.
Identificar o perfil dos consumidores do Distrito Federal.
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OBJETIVOSOBJETIVOS
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Para atender os objetivos propostos pelo estudo, foi realizada uma pesquisa
quantitativa no período de 18 a 29 de novembro de 2009. Os questionários foram
aplicados de forma pessoal, com abordagem direta, com proprietários ou
responsáveis pelas compras em supermercados e panificadoras localizados nas
cidades de Brasília, Taguatinga, Ceilândia, São Sebastião, Brazlândia,
Sobradinho e Gama.
Foi utilizada amostragem não-probabilística intencional, por busca
sistemática. A amostra foi composta por 172 casos. Utilizou-se questionário
estruturado não-disfarçado com o intuito de avaliar questões de consumo, imagem e
perfil. 5
METODOLOGIAMETODOLOGIA
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PPÚÚBLICOBLICO--ALVOALVO
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AMOSTRAAMOSTRA
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ResultadosResultados
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PERFIL DO ESTABELECIMENTOPERFIL DO ESTABELECIMENTO
Quantidade de Funcionários (média)A média geral de
funcionários ficou em 35 colaboradores por estabele-cimento pesquisado, sendo que os mercados de 10 ou mais checkouts a média subiu para 166 e de 1 a 4 cks foi de 6.
Interessante notar que a média das panificadoras foi mais alta que os mercados de 1 a 4 cks. Os dois pontos de venda atendem ao consumidor, entretanto, as padarias ainda necessitam de colaboradores na produção.
11
6
40
166
35
0 30 60 90 120 150 180
Panificadora
1 a 4 cks
5 a 9 cks
10 ou + cks
MÉDIA GERAL
Panificadora 1 a 4 cks 5 a 9 cks 10 ou + cks
Funcionários 11 6 40 166 35
MÉDIA GERAL
Qtde de Cks:
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10
PERFIL DO ESTABELECIMENTOPERFIL DO ESTABELECIMENTO
7
5
26
8
6
34
66
13
4
37
103
14
5
51
243
5
6
75
11
8
51
165
12
8
40
157
Panificadora
1 a 4 cks
5 a 9 cks
10 ou + cks
Taguatinga Sobradinho São Sebastião Plano Piloto Gama Ceilândia Brazlândia
Quantidade de Funcionários (média) & RA
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PERFIL DO ESTABELECIMENTOPERFIL DO ESTABELECIMENTO
Quantidade de Funcionários (média) & RA
No geral, o Plano Piloto foi a Região Administrativa que apresentou as maiores
médias (funcionário por estabelecimento), ou seja, as empresas pesquisadas nesta região
empregam mais colaboradores comparativamente às outras regiões participantes do estudo.
Panificadora 1 a 4 cks 5 a 9 cks 10 ou + cksBrazlândia 7 5 26 -Ceilândia 8 6 34 66
Gama 13 4 37 103Plano Piloto 14 5 51 243São Sebastião 5 6 - 75Sobradinho 11 8 51 165Taguatinga 12 8 40 157
Qtde de Cks:RA
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PERFIL DO ESTABELECIMENTOPERFIL DO ESTABELECIMENTO
Tempo de Atuação
Qtde de Cks MédiaPanificadora 8 anos e 10 meses1 a 4 ck outs 10 anos e 1 mês5 a 9 ck outs 22 anos e 4 meses
10 ou + ck outs 18 anos e 11 mesesMédia Geral 12 anos e 1 mês
A média geral do tempo de atuação dos estabelecimentos pesquisados
foi de pouco mais de 12 anos, sendo que os mercados de 5 a 9 checkouts a
média foi cerca de 22 anos e de panificadoras foi de quase 9 anos.
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PERFIL DO ESTABELECIMENTOPERFIL DO ESTABELECIMENTO
98,5%
100,0%
88,5%
66,7% 16,7%
11,5%
1,5%
16,7%
0% 20% 40% 60% 80% 100%
Panificadora
1 a 4 cks
5 a 9 cks
10 ou + cks
DF MS MG Outros
Origem (UF)
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PERFIL DO ESTABELECIMENTOPERFIL DO ESTABELECIMENTO
Origem (UF)
Panificadora 1 a 4 cks 5 a 9 cks 10 ou + cksDF 98,5% 100,0% 88,5% 66,7%MS - - - 16,7%MG - - 11,5% -
Outros 1,5% - - 16,7%TOTAL 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
RAQtde de Cks:
A maioria das empresas pesquisadas possui origem no Distrito Federal.
Minas Gerais e Mato Grosso do Sul foram os principais estados com
filiais locais.
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PERFIL DO ESTABELECIMENTOPERFIL DO ESTABELECIMENTO
16,9%
12,3%
63,0%
91,7%
83,1%
87,7%
37,0%
8,3%
0% 20% 40% 60% 80% 100%
Panificadora
1 a 4 cks
5 a 9 cks
10 ou + cks
Possui filiais Não possui filiais
Filiais
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PERFIL DO ESTABELECIMENTOPERFIL DO ESTABELECIMENTO
Filiais
A maioria das panificadoras e mercados de 1 a 4 cks não possuem filiais,
diferentemente dos estabelecimentos acima de 5 checkouts.
Panificadora 1 a 4 cks 5 a 9 cks 10 ou + cksPossui filiais 17% 12% 63% 92%
Não possui filiais 83% 88% 37% 8%TOTAL 100% 100% 100% 100%
Qtde de Cks:
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FORNECEDORESFORNECEDORES
Formas de Pagamento
Questão com resposta múltipla
20,0%
68,4%
96,3%
83,3%
78,5%
24,6%
3,7%
7,7%
15,8%
16,7%
Panificadora
1 a 4 cks
5 a 9 cks
10 ou + cks
Boleto Bancário Dinheiro Cheque (á vista ou pré-datado) não sabe
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FORNECEDORESFORNECEDORES
Formas de Pagamento
Questão com resposta múltipla
Dinheiro ainda é uma forma de pagamento utilizada pelos pequenos
estabelecimentos, como panificadoras, enquanto o boleto bancário é a forma
predominante nos mercados.
Panificadora 1 a 4 cks 5 a 9 cks 10 ou + cksBoleto Bancário 20,0% 68,4% 96,3% 83,3%
Dinheiro 78,5% 24,6% 3,7% -Cheque (à vista ou pré-datado) 7,7% 15,8% - -
não sabe - - - 16,7%TOTAL 107,7% 108,8% 100,0% 100,0%
Qtde de Cks:
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FORNECEDORESFORNECEDORES
Tipo de Fornecedor
89,2%
86,0%
88,9%
54,2%
10,8%
10,5%
18,5%
37,5%
4,6%
10,5%
7,4%
16,7%
1,5%
7,0%
Panificadora
1 a 4 cks
5 a 9 cks
10 ou + cks
Distribuidores Produtores Processadores Atacadista
Questão com resposta múltipla
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FORNECEDORESFORNECEDORES
Tipo de Fornecedor
Questão com resposta múltipla
Os fornecedores de lacticínios para a maioria das empresas respondentes são distri-
buidores. Entretanto, foi possível observar que quanto maior o estabelecimento, maior a
variedade de fornecedores deste insumo.
Panificadora 1 a 4 cks 5 a 9 cks 10 ou + cksDistribuidores 89,2% 86,0% 88,9% 54,2%
Produtores 10,8% 10,5% 18,5% 37,5%Processadores 4,6% 10,5% 7,4% 16,7%
Atacadista 1,5% 7,0%TOTAL 106,2% 114,0% 114,8% 108,3%
Qtde de Cks:
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FORNECEDORESFORNECEDORES
Localização do Fornecedor
86,2%
63,2%
33,3%
20,8%
13,8%
36,8%
66,7%
79,2%
0% 20% 40% 60% 80% 100%
Panificadora
1 a 4 ck outs
5 a 9 ck outs
10 ou + ck outs
Não tenho fornecedores fora do DF Tenho fornecedores fora do DF
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FORNECEDORESFORNECEDORES
Localização do Fornecedor
Da mesma forma, quanto maior o estabelecimento, maior a influência de
fornecedores de fora do Distrito Federal.
Panificadora 1 a 4 cks 5 a 9 cks 10 ou + ckNão tenho fornecedores fora do DF 86,2% 63,2% 33,3% 20,8%
Tenho fornecedores fora do DF 13,8% 36,8% 66,7% 79,2%TOTAL 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Qtde de Cks:
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23
FORNECEDORESFORNECEDORES
Localização do Fornecedor
44,4%
66,7%
76,5%
84,2%
66,7%
42,9%
52,9%
63,2%
4,8%
23,5%
15,8%
17,6%
10,5%
Panificadora
1 a 4 cks
5 a 9 cks
10 ou + cks
Goiás Minas Gerais São Paulo Outros
Questão com resposta múltipla
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FORNECEDORESFORNECEDORES
Localização do Fornecedor
Questão com resposta múltipla
Os principais estados fornecedores de lacticínios são Goiás e Minas Gerais. O estado
de Goiás foi o mais citado entre os mercados, enquanto Minas Gerais entre as panificadoras.
Panificadora 1 a 4 cks 5 a 9 cks 10 ou + cksGoiás 44,4% 66,7% 76,5% 84,2%
Minas Gerais 66,7% 42,9% 52,9% 63,2%São Paulo - 4,8% 23,5% 15,8%Outros - - 17,6% 10,5%TOTAL 111,1% 114,3% 170,5% 173,7%
Qtde de Cks:
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FORNECEDORES (Fora do DF)FORNECEDORES (Fora do DF)
Consumo Médio (%)
Daqueles que afirmaram possuir fornecedores de outros estados, quase 57%
do leite consumido pelos estabelecimentos são provenientes de fornecedores de fora
do DF, enquanto nas panificadores esta média chega a pouco mais de 68%
Panificadora 1 a 4 cks 5 a 9 cks 10 ou + cksMédia 68,1% 54,8% 41,4% 62,0% 56,6%
Qtde de Cks MÉDIA GERAL
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26
FORNECEDORES (Fora do DF)FORNECEDORES (Fora do DF)
Consumo Médio (%)
68,1%
54,8%
41,4%
62,0%
56,6%
0,0% 20,0% 40,0% 60,0% 80,0%
Panificadora
1 a 4 ck outs
5 a 9 ck outs
10 ou + ck outs
Geral
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27
FORNECEDORES (Fora do DF)FORNECEDORES (Fora do DF)
Pontos Negativos X Positivos
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28
FORNECEDORES (Fora do DF)FORNECEDORES (Fora do DF)
Vantagem Competitiva
20,0%
40,9%
38,9%
52,9%
30,0%
13,6%
11,1%
17,6%
20,0%
22,7%
5,6%
11,8%
27,8%
11,8%
40,0%
34,4%
44,4%
41,2%
Panificadora
1 a 4 ck outs
5 a 9 ck outs
10 ou + ck outs
preço qualidade do produto nenhum capacidade de produção Outros
Questão com resposta múltipla
Outros: categorias pulverizadas, com menos de 10% cada
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FORNECEDORES (Fora do DF)FORNECEDORES (Fora do DF)
Vantagem Competitiva
Questão com resposta múltipla
O preço e a qualidade do produto foram os diferenciais dos fornecedores de fora
do DF mais citados pelos entrevistados comparando-os aos fornecedores locais. Os mercados
com mais de 5 cks também relataram sobre a capacidade de produção.
Outros: categorias pulverizadas, com menos de 10% cada
Panificadora 1 a 4 cks 5 a 9 cks 10 ou + ckspreço 20,0% 40,9% 38,9% 52,9%
qualidade do produto 30,0% 13,6% 11,1% 17,6%nenhum 20,0% 22,7% 5,6% 11,8%
capacidade de produção - - 27,8% 11,8%Outros 40,0% 34,4% 44,4% 41,2%TOTAL 110,0% 111,7% 127,7% 135,3%
Qtde de Cks:
![Page 30: Estudo do Mercado do Leite Público: Canais Sebrae/DF –UAMintranet.df.sebrae.com.br/download/uam/Pesquisa/Leite/Relatorio... · Para atender os objetivos propostos pelo estudo,](https://reader031.vdocuments.mx/reader031/viewer/2022022707/5be36d4509d3f20a668b5d25/html5/thumbnails/30.jpg)
30
FORNECEDORES (Fora do DF)FORNECEDORES (Fora do DF)
Pontos Negativos
Questão com resposta múltipla
Outros: categorias pulverizadas, com menos de 10% cada
67,0%
40,9%
27,8%
29,4%
22,7%
38,9%
41,2%
18,2%
5,6%
11,8%
35,0%
22,7%
38,9%
17,6%
Panificadora
1 a 4 ck outs
5 a 9 ck outs
10 ou + ck outs
nenhum demora na entrega a diferença do ICMS Outros
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31
FORNECEDORES (Fora do DF)FORNECEDORES (Fora do DF)
Pontos Negativos
Para as panificadoras que possuem fornecedores de fora do DF não há pontos
negativos nestes fornecedores, enquanto os mercados relataram a demora na entrega e a
diferença do ICMS.
Questão com resposta múltipla
Outros: categorias pulverizadas, com menos de 10% cada
Panificadora 1 a 4 cks 5 a 9 cks 10 ou + cksnenhum 67,0% 40,9% 27,8% 29,4%
demora na entrega 22,7% 38,9% 41,2%diferença do ICMS 18,2% 5,6% 11,8%
Outros 35,0% 22,7% 38,9% 17,6%TOTAL 102,0% 104,5% 111,1% 100,0%
Qtde de Cks:
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32
FORNECEDORES (DF)FORNECEDORES (DF)
Melhorias Necessárias
30,2%
57,7%
37,0%
26,1%
27,0%
13,5%
14,8%
13,0%
7,9%
3,7%
11,1%
17,4%
3,7%
8,7%
5,8%
4,3%
3,8%
3,2%
27,0%
15,4%
29,6%
30,4%
0% 20% 40% 60% 80% 100%
Panificadora
1 a 4 ck outs
5 a 9 ck outs
10 ou + ck outs
preço nada aumentar a demanda do mercado
capacidade de produção do DF menos impostos prazo de pagamento
maior divulgação do produto pontualidade na entrega Outros
Outros: categorias pulverizadas, com menos de 10% cada
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33
FORNECEDORES (DF)FORNECEDORES (DF)
Melhorias Necessárias
Outros: categorias pulverizadas, com menos de 10% cada
Panificadora 1 a 4 cks 5 a 9 cks 10 ou + ckspreço 30,2% 57,7% 37,0% 26,1%nada 27,0% 13,5% 14,8% 13,0%
aumentar a demanda do mercado 7,9% 1,9% 3,7%capacidade de produção do DF 11,1% 17,4%
menos impostos 1,6% 1,9% 3,7% 8,7%prazo de pagamento 1,6% 5,8% 4,3%
maior divulgação do produto 1,6% 3,8%pontualidade na entrega 3,2%
Outros 27,0% 15,4% 29,6% 30,4%TOTAL 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Qtde de Cks:
Preço é o ponto fundamental, segundo os estabelecimentos entrevistados, que deve
ser melhorado para que se compre mais dos fornecedores/produtores do DF. Aumentar a
capacidade de produção do DF foi um ponto destacado pelos mercados acima de 5 cks.
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34
FORNECEDORES (DF)FORNECEDORES (DF)
Problemas enfrentados
87,7%
87,7%
88,9%
91,7%
12,3%
12,3%
11,1%
8,3%
0% 20% 40% 60% 80% 100%
Panificadora
1 a 4 ck outs
5 a 9 ck outs
10 ou + ck outs
Não tive problema Já tive problema
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35
FORNECEDORES (DF)FORNECEDORES (DF)
Problemas enfrentados
A maioria dos estabelecimentos respondentes afirmou que não tiveram algum
tipo de problema relacionado ao leite do DF.
Panificadora 1 a 4 cks 5 a 9 cks 10 ou + cksNão tive problema 87,7% 87,7% 88,9% 91,7%Já tive problema 12,3% 12,3% 11,1% 8,3%
TOTAL 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Qtde de Cks
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36
FORNECEDORES (DF)FORNECEDORES (DF)
Problemas enfrentados
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37
LOGLOGÍÍSTICASTICA
Dias ideais para entrega
27,7%
42,1%
51,9%
45,8%
40,0%
3,5%
14,8%
12,5%
7,7%
21,1%
11,1%
12,5%
24,6%
33,3%
22,2%
29,2%
0% 20% 40% 60% 80% 100%
Panificadora
1 a 4 cks
5 a 9 cks
10 ou + cks
segunda e terça-feira diariamente quarta e quinta-feira Outros
Outros: categorias pulverizadas, com menos de 10% cada
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38
LOGLOGÍÍSTICASTICA
Dias ideais para entrega
Segunda e terça-feira são os dias ideais de entrega para os mercados,
enquanto para as panificadoras o desejado é a entrega diária.
Outros: categorias pulverizadas, com menos de 10% cada
Panificadora 1 a 4 cks 5 a 9 cks 10 ou + ckssegunda e terça-feira 27,7% 42,1% 51,9% 45,8%
diariamente 40,0% 3,5% 14,8% 12,5%quarta e quinta-feira 7,7% 21,1% 11,1% 12,5%
Outros 24,6% 33,3% 22,2% 29,2%TOTAL 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Qtde de Cks:
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39
LOGLOGÍÍSTICASTICA
Horário ideal para entrega
80,0%
58,9%
70,4%
91,3%
6,2%
10,7%
7,4%
4,6%
8,9%
11,1%
9,2%
21,4%
11,1%
8,7%
0% 20% 40% 60% 80% 100%
Panificadora
1 a 4 cks
5 a 9 cks
10 ou + cks
até às 11:00 entre 11:00 e 15:00 entre 15:00 e 18:00 Outros
Outros: categorias pulverizadas, com menos de 10% cada
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40
LOGLOGÍÍSTICASTICA
Horário ideal para entrega
Outros: categorias pulverizadas, com menos de 10% cada
Houve um con-senso quanto ao melhor horário para a entrega de leite e derivados.
Independentemente do tipo de estabelecimento o turno da manhã, até às 11:00 horas, foi
considerado o ideal.
Panificadora 1 a 4 cks 5 a 9 cks 10 ou + cksaté às 11:00 80,0% 58,9% 70,4% 91,3%
entre 11:00 e 15:00 6,2% 10,7% 7,4% -entre 15:00 e 18:00 4,6% 8,9% 11,1% -
Outros 9,2% 21,4% 11,1% 8,7%TOTAL 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Qtde de Cks:
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41
LOGLOGÍÍSTICASTICA
Melhorias necessárias
Outros: categorias pulverizadas, com menos de 10% cada
78,1%
57,9%
50,0%
37,5%
3,1%
8,8%
16,7%
5,3%
3,8%
12,5%
3,1%
10,5%
7,7%
4,7%
7,7%
4,2%
4,7%
3,8%
4,2%
6,3%
17,5%
26,9%
25,0%
0% 20% 40% 60% 80% 100%
Panificadora
1 a 4 ck outs
5 a 9 ck outs
10 ou + ck outs
sem reclamações/sugestões cumprir o horário marcadomais ágil/rápida profissionalizar os entregadoresfazer a entrega na parte da manhã caminhões refrigeradosOutros
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42
LOGLOGÍÍSTICASTICA
Melhorias necessárias� Quanto menor o estabelecimento, maior a satisfação com a forma de entrega de leite e seus derivados;� Cumprir o horário marcado e/ou entregar no turno da manhã é um pedido de todos os estabelecimentos pesquisados;� Profissionalizar os entregadores é uma solicitação dos mercados abaixo de 9 cks e panificadoras;� Para os mercados é necessário que a entrega seja rápida e mais ágil;� Foi requerido também o uso de caminhões refrigerados na entrega.
Outros: categorias pulverizadas, com menos de 10% cada
Panificadora 1 a 4 cks 5 a 9 cks 10 ou + ckssem reclamações/sugestões 78,1% 57,9% 50,0% 37,5%cumprir o horário marcado 3,1% 8,8% - 16,7%
mais ágil/rápida - 5,3% 3,8% 12,5%profissionalizar os entregadores 3,1% 10,5% 7,7% -fazer a entrega na parte da manhã 4,7% - 7,7% 4,2%
caminhões refrigerados 4,7% - 3,8% 4,2%Outros 6,3% 17,5% 26,9% 25,0%TOTAL 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Qtde de Cks:
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43
COMERCIALIZACOMERCIALIZAÇÇÃOÃO
Frequência de Compra
13,8%
35,1%
37,0%
25,0%
1,5%
8,8%
14,8%
25,0%
10,8%
3,5%
3,7%
16,7%
1,5%
35,1%
22,2%
70,8%
5,3%
7,4%
33,3%
1,5%
12,3%
14,8%
0% 20% 40% 60% 80% 100%
Panificadora
1 a 4 cks
5 a 9 cks
10 ou + cks
Uma vez por semana Duas vezes por semana Três vezes por semana
A cada quinze dias Diariamente Outro
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44
COMERCIALIZACOMERCIALIZAÇÇÃOÃO
Frequência de Compra
Enquanto as panificadoras têm o hábito de comprar lacticínios diariamente, foi
possível observar que os mercados apresentam grande variedade na frequência de compra.
Panificadora 1 a 4 cks 5 a 9 cks 10 ou + cksUma vez por semana 13,8% 35,1% 37,0% 25,0%
Duas vezes por semana 1,5% 8,8% 14,8% 25,0%Três vezes por semana 10,8% 3,5% 3,7% 16,7%
A cada quinze dias 1,5% 35,1% 22,2% -Diariamente 70,8% 5,3% 7,4% 33,3%
Outro 1,5% 12,3% 14,8% -Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Qtde de Cks:
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45
COMERCIALIZACOMERCIALIZAÇÇÃOÃO
Compra & Venda (em litros) por semana
438
292
2.788
10.845
373
254
2.310
9.157
0 4.000 8.000 12.000
Panificadora
1 a 4 cks
5 a 9 cks
10 ou + cks
Venda Compra
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46
COMERCIALIZACOMERCIALIZAÇÇÃOÃO
Compra & Venda (em litros) por semana
A diferença entre a quantidade de litros de leite comprado por semana e vendido, deve-
se a produção existente na maioria dos estabelecimentos pesquisados e também a denominada
“perda”.
Interessante notar, que as médias (consumo e venda) das panificadoras é
consideravelmente maior que os mercados de 1 a 4 cks.
Panificadora 1 a 4 cks 5 a 9 cks 10 ou + cksCompra 438 292 2788 10845Venda 373 254 2310 9157
Qtde de Cks:
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47
COMERCIALIZACOMERCIALIZAÇÇÃOÃO
Fatores Influenciadores
Questão com resposta múltipla
56,9%
75,4%
77,8%
87,5%
61,5%
47,4%
48,1%
45,8%
24,6%
29,8%
37,0%
33,3%
23,1%
26,3%
33,3%
20,8%
13,8%
19,3%
11,1%
8,3%
15,4%
14,0%
11,1%
8,3%
24,6%
33,3%
29,6%
29,2%
Panificadora
1 a 4 cks
5 a 9 cks
10 ou + cks
Preço Qualidade Demanda dos clientesMarca Condição de Entrega EmbalagemOutros
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48
COMERCIALIZACOMERCIALIZAÇÇÃOÃO
Fatores Influenciadores
Questão com resposta múltipla
Não houve diferenciação nos fatores influenciadores no momento de compra de
leite entre os tipos de estabelecimentos
Importante destacar: preço, qualidade do produto e condição de entrega.
Panificadora 1 a 4 cks 5 a 9 cks 10 ou + cksPreço 56,9% 75,4% 77,8% 87,5%
Qualidade 61,5% 47,4% 48,1% 45,8%Demanda dos clientes 24,6% 29,8% 37,0% 33,3%
Marca 23,1% 26,3% 33,3% 20,8%Condição de Entrega 13,8% 19,3% 11,1% 8,3%
Embalagem 15,4% 14,0% 11,1% 8,3%Outros 24,6% 33,3% 29,6% 29,2%Total 220,0% 245,6% 248,1% 233,4%
Qtde de Cks:
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49
COMERCIALIZACOMERCIALIZAÇÇÃOÃO
Maior venda - Tipo de leite
30,8%
76,8%
85,2%
87,5%
56,9%
5,4%
11,1%
8,3%
9,2%
10,7%
4,2%
3,1%
7,1%
3,7%
0% 20% 40% 60% 80% 100%
Panificadora
1 a 4 cks
5 a 9 cks
10 ou + cks
Longa Vida Tipo C Tipo A Outros
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50
COMERCIALIZACOMERCIALIZAÇÇÃOÃO
Maior venda - Tipo de leite
Nos mercados pesquisados o leite longa vida é o tipo de leite mais vendido,
por outro lado, nas panificadoras é o leite tipo C que possui maior demanda.
Panificadora 1 a 4 cks 5 a 9 cks 10 ou + cksLonga Vida 30,8% 76,8% 85,2% 87,5%
Tipo C 56,9% 5,4% 11,1% 8,3%Tipo A 9,2% 10,7% - 4,2%Outros 3,1% 7,1% 3,7% -TOTAL 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Qtde de Cks:
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51
COMERCIALIZACOMERCIALIZAÇÇÃOÃO
Tipos de Embalagens Comercializadas
96,9%
98,2%
100,0%
100,0%
92,3%
24,6%
51,9%
79,2%
41,5%
70,2%
81,5%
66,7%
1,5%
1,8%
3,7%
20,8%
Panificadora
1 a 4 cks
5 a 9 cks
10 ou + cks
Caixa Tetra-Pak Saquinho Lata - em pó Garrafa - plástico
Questão com resposta múltipla
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COMERCIALIZACOMERCIALIZAÇÇÃOÃO
Tipos de Embalagens Comercializadas
Questão com resposta múltipla
As embalagens mais comercializadas nos estabelecimentos entrevistados são a caixa
tetra pak, em saco plástico e em lata. Sendo que:Panificadoras: caixa tetra pak e saco plástico;5 a 9 cks: caixa tetra pak e lata;10 ou mais cks: caixa tetra pak, saco e lata.
Panificadora 1 a 4 cks 5 a 9 cks 10 ou + cksCaixa Tetra-Pak 96,9% 98,2% 100,0% 100,0%
Saquinho 92,3% 24,6% 51,9% 79,2%Lata - em pó 41,5% 70,2% 81,5% 66,7%
Garrafa - plástico 1,5% 1,8% 3,7% 20,8%TOTAL 232,3% 194,7% 237,0% 266,7%
Qtde de Cks:
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53
COMERCIALIZACOMERCIALIZAÇÇÃOÃO
Tipo de Embalagem Ideal
81,5%
94,7%
96,3%
91,7%
18,5%
4,2%
3,5%
3,7%
4,2%
1,8%
0% 20% 40% 60% 80% 100%
Panificadora
1 a 4 cks
5 a 9 cks
10 ou + cks
Caixa Tetra-Pak Saquinho Lata - em pó Garrafa - plástico
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COMERCIALIZACOMERCIALIZAÇÇÃOÃO
Tipo de Embalagem Ideal
A caixa tetra pak é o tipo de embalagem ideal para a grande maioria dos
estabelecimentos participantes da pesquisa..
Panificadora 1 a 4 cks 5 a 9 cks 10 ou + cksCaixa Tetra-Pak 81,5% 94,7% 96,3% 91,7%
Saquinho 18,5% 4,2%Lata - em pó - 3,5% 3,7% 4,2%
Garrafa - plástico - 1,8%TOTAL 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Qtde de Cks:
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ConsideraConsideraçções Finaisões Finais
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Falta variedade
Falta quantidade
Proximidade com o cliente
Não há divulgação dos produtores e produtos
locais
Maior cuidado com a entrega
Não utilizar estratégia de preço e sim agregar valor ao produto
COMPOSTO DE MARKETINGCOMPOSTO DE MARKETING
Falta qualidade
Falta de entrega e
pontualidade
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ANANÁÁLISE LISE -- SWOTSWOT
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58
� Proximidade do
mercado consumidor
�Mix de produtos
� Não atende a
demanda do DF
� Falta divulgação
� Logística
� Embalagem
ANANÁÁLISE LISE -- SWOTSWOT
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LOGLOGÍÍSTICASTICA
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Filiada:SRTVS Qd. 701 cj. 03 Torre 03 Cobertura Ed. Palácio do Rádio I Brasília-DF
Tel +55 61 3212 [email protected] [email protected] André Machado – [email protected]
Realização:
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• Demandante
– Unidade de Atendimento Coletivo de Agro Negócios – UAGRO
– Gerente: Adilson Ferreira dos Santos• Gestor de Projeto: Carlos Souza
– Parcerias : APROLEITE - Processadores e Produtores de Leite do DF - Câmara Setorial do Leite e Derivados.
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UAM/DFGerente: Lucimar Santos61 [email protected]
Gestor do Projeto Foco no MercadoJames Hilton Reeberg61 [email protected]
Consultoras Foco no Mercado: Ana Paula Capparelli e Andrea Antinoro
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