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oOficina Económica y Comercialde la Embajada de España en Manila

El mercadodel sectorsiderúrgicoen Filipinas

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Este estudio ha sido realizado por José RamónEspinosa Sánchez bajo la supervisión de la Ofi-cina Económica y Comercial de la Embajada deEspaña en Manila Enero de 2006

El mercadodel sectorsiderúrgicoen Filipinas

EL MERCADO DEL SECTOR SIDERÚRGICO EN FILIPINAS

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Manila 3

ÍNDICE

I. RESUMEN Y PRINCIPALES CONCLUSIONES 5

II. INTRODUCCIÓN 71. Subsectores relacionados 7

III. ANÁLISIS DE LA OFERTA 211. Análisis cuantitativo 21

1.1. Tamaño de la oferta 211.2. Análisis de los componentes de la oferta 25

2. Análisis cualitativo 462.1. Producción 462.2. Obstáculos comerciales 47

IV. ANÁLISIS DEL COMERCIO 551. Análisis cuantitativo 55

1.1. Canales de distribución 551.2. Esquema de la distribución 561.3. Principales distribuidores 56

2. Análisis cualitativo 642.1. Estrategias de canal 642.2. Estrategias para el contacto comercial 652.3. Condiciones de acceso 652.4. Condiciones de suministro 662.5. Promoción y publicidad 662.6. Tendencias de la distribución 67

V. ANÁLISIS DE LA DEMANDA (INDUSTRIAL) 681. Evaluación del volumen de la demanda 68

1.1. Crecimiento esperado 681.2. Tendencias industriales 681.3. Tendencias tecnológicas 691.4. Tendencias medioambientales 69

2. Estructura del mercado 693. Factores asociados a la decisión de compra 704. Percepción del producto español 70

VI. ANEXOS 721. Cuadro de materías primas 722. Cuadro de importaciones filipinas por subpartida arancelaria de 6 dígitos 76



3. Cuadro de exportaciones filipinas por subpartidas arancelarias de 6 dígitos 82

4. Productores de material siderúrgico en Filipinas 85

5. Asociación de comerciantes de productos siderúrgicos 93

6. Lista negativa de inversiones extranjeras 95

7. Acuerdos bilaterales 103

8. Ficha país. Filipinas (Noviembre 2005) 104

9. Mapa organización territorial 106

10. Listado de direcciones de interés 108

11. Información práctica 113

12. Información sobre ferias del sector 116

13. Bibliografía 118



RESUMEN Y PRINCIPALES CONCLUSIONES

La situación actual del sector siderúrgico filipino podría enmarcarse y compararsepara un mejor entendimiento con el comportamiento y situación general que está experi-mentando el sector en la mayoría de países del sudeste asiático. La industria siderúrgicaen estos, a pesar del crecimiento y buen comportamiento de los últimos años, se reduceaún, por norma general, a un pequeño grupo de productores, lo que no permite dejar atráslas desventajas de reducidos tamaños de producción e inversiones.

Un punto negativo a tener en cuenta, y que se observa constantemente en estospaíses si bien poco a poco va incrementándose, es el bajo consumo doméstico de acero ydemás productos siderúrgicos. Con la excepción de Malasia y Tailandia, la mayoría depaíses se encuentran entre los de menor nivel de consumo per cápita, contando Filipinascon un consumo de 36Kg. per cápita frente a los 203Kg. per cápita de China, los 593Kg.per cápita de Japón o los 995Kg. per cápita de Corea del Sur. Esto supone una dificultadañadida y restringe el crecimiento de los productores nacionales al no encontrar estos enel mercado doméstico un respaldo y una demanda que abastecer y a la que vender su pro-ducción.

Por otro lado, la industria padece de una estructura y cadena de abastecimientomuy débil. Prácticamente todas las materias primas empleadas son importadas de fuerade la región. La falta de mineral de hierro y de chatarra en estos países incrementa loscostes de producción y el precio final del producto, lo que los sitúa nuevamente en una si-tuación de desventaja respecto a los grandes productores. Ello, junto con la débil deman-da, ha provocado que se importen productos finales de terceros países con menores costesde producción antes que consumir el producto nacional.

La mayor parte de productos siderúrgicos producidos en la actualidad en Filipinasproceden de chatarras refundidas o semrrefundidas y, si bien la demanda sigue una ten-dencia de crecimiento estable en el país, esta se debe al continuo empuje de la construc-ción y de otros proyectos de infraestructuras programados por el gobierno.



Se podría decir que Filipinas está enfrentándose hoy en día a la tesitura crucialhacia la gran industrialización. El desarrollo económico rápido se ha convertido en un ob-jetivo fundamental para el gobierno, por el cual todas las empresas locales deben apostarpara comenzar a utilizar nuevas fuentes y procesos productivos que ayuden al país a si-tuarse en una posición más competitiva respecto a los demás países del entorno. Para ellola producción nacional ya satisface los requisitos de calidad exigidos por los países másavanzados, cumpliendo con las normas exigidas por los diferentes países: ISO, ASTM, JIS,DIN.

El Plan de Desarrollo de las Exportaciones Filipinas, que pretende implementar elgobierno actual, incluye a la industria siderúrgica como una de sus principales apuestas.La previsión de la industria sitúa en los próximos años de manera optimista a Filipinascomo uno de los principales suministradores de componentes metálicos y de maquinaria yde componentes de automoción a nivel mundial, siendo los principales mercados objetivosEEUU, Japón y Europa.

En otro orden de cosas, cabe reseñar que una vez terminada la producción el canalde ventas mayormente empleado en este sector es, como suele ser habitual, el de venta di-recta a grandes importadores y mayoristas, y el de venta indirecta a través de interme-diarios para pequeños productores e importadores.

Podríamos concluir, por tanto tras todo lo comentado, diciendo que el mercado de laindustria siderúrgica en Filipinas no es actualmente un mercado de referencia a nivelmundial, si bien se pretende conseguir en los próximos años un buen posicionamiento delmismo, principalmente mediante las exportaciones a terceros países, asistidas en un se-gundo plano por el tirón y empuje que puedan ejercer en el país otros sectores de mayorimportancia actualmente como son el de la construcción e infraestructuras de obra civilamparadas por el gobierno.



I. INTRODUCCIÓN

1. DEFINICIÓN Y CARATÉRISTICAS DEL SECTOR Y SUBSECTO-RES RELACIONADOS

La industria siderúrgica en Filipinas ofrece una amplia gama de posibilidades,perspectivas y oportunidades en la producción y transformación de metales a posterioresproductos acabados y semiacabados.

Como una industria catalizadora, esta nutre las peticiones de materiales de variasindustrias de la economía filipina como por ejemplo la automovilística y de transporte, lade electrodomésticos, la de envasado, la de fabricación y reparación de maquinaria agríco-la, minera e industrial y recambio de sus piezas, así como el suministro a otras empresasigualmente relacionadas con las anteriores.

Las compañías del sector siderúrgico y metalúrgico en Filipinas han demostrado alo largo de los años su capacidad para producir a determinada escala diversos tipos deproductos, tanto para suministrar a su mercado nacional como para surtir las necesidadesy requerimientos de diversos mercados extranjeros.

Existe un organismo gubernamental en Filipinas que tiene actualmente como mi-sión única y exclusiva el velar por los intereses del sector: fomento, desarrollo y expansiónde las ventajas del sector, así como la formación continua de los profesionales del mismo.Este organismo es el “Metals Industry Research and Development Center” (MIRDC) que,con una experiencia de más de 40 años, es una agencia dependiente del Departamento deCiencia y Tecnología, y si bien en un comienzo se le encomendó la tarea de comunicación eintermediación entre gobierno e industria poco a poco fue obteniendo mayores competen-cias hasta llegar a su cometido actual y ya antes reseñado. Relacionados con estos depar-tamentos y agencias encontraríamos el “Department of Trade and Industry” (DTI), que seencarga de la contabilización de datos de exportación e importación de los productos delsector, y su agencia “Bureau of Product Standards” (BPS) encargada de la regulación ytramitación de los diversos estándares de calidad que se requieren en los distintos produc-



tos del sector. De este modo han sido establecidos por el BPS, complementándose con losestándares de calidad internacionalmente aceptados, unos determinados estándares mí-nimos de calidad de producción dentro de Filipinas (Philippine National Standard o PNS)que deben cumplir las empresas productoras del sector. Sobre ello se hablará más deteni-damente en los próximos apartados del presente estudio.

El sector siderúrgico en Filipinas disfruta de un número de ventajas inherentes en-tre las que caben destacar las siguientes:

1. Alta capacidad de producción por explotar, ya que se calcula que la industria estaentre el 60% y 70% de su capacidad total.

2. Filipinas goza de una ventaja en la producción de componentes a pequeña escalarespecto a países técnicamente más avanzados cuyos costes de producción seríanconsiderablemente más elevados.

3. Costes laborales competitivos gozando a su vez con un personal cualificado y servi-cios cualificados de apoyo a la producción.

4. Gran flexibilidad para producir varios tipos de productos.

5. Proximidad a los mercados más importantes (Japón, Australia, China y resto depaíses de Asia-Pacífico), además de mantener importantes lazos históricos y rela-ciones político-económicas con otro gran mercado como el estadounidense.

6. Capacidad para producir de acuerdo a los estándares internacionales de calidadexigidos.

7. Apertura y facilidad para la formación de alianzas empresariales y joint-ventures.

Sin embargo, cabe reseñar que no todo es positivo y el sector siderúrgico tendráque hacer frente, para lograr un buen posicionamiento a nivel mundial, a debilidades enalgunas áreas como actualización y renovación de su nivel tecnológico y destreza técnica,incrementar sus facilidades de producción, mejorar su marketing de exportación de pro-ducción y suplir su escasa oferta de materias primas.

A parte de lo indicado anteriormente el sector se enfrenta a otros problemasigualmente importantes y de una índole diferente a los reseñados como por ejemplo, y apesar de los bajos aranceles los cuales se estudiarán más detenidamente en lo sucesivo, laexistencia de un elevado nivel de contrabando y la fabricación de productos de una calidadinferior a la permitida para ahorrar costes de producción. Tampoco hay que olvidarse dela importancia y gran daño que para algunas empresas y países como Filipinas produjo enaños recientes el dumping y las importaciones de productos a precios inferiores al de laspropias materias primas. Para evitar estos problemas se hace necesario una continua vi-gilancia y control de las importaciones de los productos y una mayor eficiencia y honradezdel sistema aduanero filipino.



Siguiendo la clasificación del Instituto Filipino del Hierro y Acero (Philippine Iron andSteel Institute- PISI), que es una organización filipina fundada y organizada por empre-sarios del sector y que fue concebida y establecida con el objetivo general de promover yfomentar la industria siderúrgica en Filipinas, el sector siderúrgico se dividiría en cincosubsectores principales:

1. Acerías y fundiciones (Steelmaking y Metalcasting), con una experiencia de másde 135 años y siendo una de sus mayores ventajas comparativas la destreza y for-mación de su capital humano. Este subsector se subdivide en otros tres de nivelinferior dependiendo de que el tipo de metal empleado en la producción sea hierrofundido o colado, acero o que el material empleado en el proceso de fabricación nocontenga hierro. Aproximadamente la mitad de estas empresas trabajan bajo en-cargo, mientras que la otra mitad tiene su propia línea de producción indepen-diente de posibles encargos externos.

Fuente: Department of Trade and Industry

La mayoría de las industrias de este subsector son de propiedad filipina predomi-nando como tipo de organización las grandes corporaciones seguidas a distanciapor pequeñas empresas unipropietarias, si bien cabe indicar que más del 80% delas fundiciones tienen una capitalización inferior a 90.000.-•. La gran generalidadde ellas se encuentran situadas en la zona metropolitana de Manila (aprox. 70%)debido principalmente a la conveniencia para el suministro, infraestructuras,abastecimiento de materiales y a la proximidad de los principales mercados.

DISTRIBUCIÓN REGIONAL DE ACERIAS Y FUNDICIONES

REGION PORCENTAJE REGION PORCENTAJE

NCR (Metro Manila) 69,6% CAR (Cordillera) 2,4%

I (Ilocos Provinces) 2,4% VII (Central Visayas) 11,2%

II (Cagayan Valley) 0% VIII (Eastern Visayas) 0%

III (Central Luzón) 3,2% IX (Western Mindanao) 2,4%

Tipo de organización Porcentaje (%)

Unipropiedad

Corporación

Sociedades

Escuelas

Propiedad del gobierno

35,3%

54,9%

3,9%

3,3%

2,6%



IV (Southern Tagalog) 2,4% X (Northern Mindanao) 1,2%

V (Bicol Peninsula) 0% XI (Eastern Mindanao) 1,8%

VI (Western Visayas) 2,4% XII (Central Mindanao) 1,0%


2. Rodillos de productos planos, productos de hojalata, galvanización, tubosy fabricantes de tubos.

Se espera un crecimiento importante en este subsector de producción tras la re-apertura de la compañía National Steel Corporation (NSC), después de cuatro añosde reestructuración y búsqueda de nuevos socios e inversores debido a la crisisasiática de finales del pasado siglo. Establecida en 1962 es una de las mayorescompañías productoras en el sector siderúrgico de la Asociación de Países del Su-deste Asiático (ASEAN) gozando de una capacidad de 1,5 millones de toneladasmétricas por año, lo que representa casi la mitad de la demanda total de Filipinas.

Entre estos productos cabe destacar que NSC será prácticamente la única empresafabricante de productos de hojalata en Filipinas, con una producción actual, des-pués de su reapertura, de alrededor de 5.000 toneladas al mes y unas expectativasde alcanzar una plena capacidad de producción de 150.000 ton / año en los próxi-mos dos o tres años. Además pretenden combinar una producción de 20.000 ton/año de acero libre de estaño (TFS) y 130.000 ton/ año de hojalata, teniendo encuenta que el consumo anual de TFS y hojalata en Filipinas es de alrededor de250.000 ton/ año.



3. Barras, alambrones, productos de alambre manufacturados, relaminado-res.

Podría decirse que el surgimiento de este sector es relativamente nuevo en compa-ración con el resto, si bien la transferencia de su tecnología desde otras nacionesindustrializadas se ha producido completamente. La mayoría de estas empresas seencuentran localizadas en Metro Manila. Hay un cierto número nada despreciablede empresas de alta capitalización en su mayoría de propiedad filipina, si bien elporcentaje es mucho más igualado que en el resto de subsectores siderúrgicos.

En términos de capacidad productiva, es de reseñar que la maquinaria de ningunade las empresas locales alcanza la máxima capacidad de producción, lo que sugiereque esta industria sólo puede producir productos de pequeño y mediano tamaño ypeso.

4. Materias primas y gastos de aprovisionamiento a productores y distri-buidores.

Este sector incluye a comerciantes internacionales que ofertan materias primasnecesarias para la industria. Es este uno de los componentes que dentro del proce-so de producción más hace subir los costes. Se incluye en el anexo V.I dos cuadrospara su estudio y mayor comprensión de la situación del sector: uno con las princi-



pales materias primas producidas en Filipinas y otro con el volumen de materiasprimas importadas y exportadas en el sector en Filipinas.

5. Fabricantes de maquinaria y partes de máquinas, de dispositivos y simi-lares, cuyo subsector data de comienzos del pasado siglo XX. El uso final y máshabitual de los productos de este subsector son maquinarias industriales y agríco-las, herramientas, aparatos mecánicos y partes de automóviles, teniendo este úl-timo gran importancia ya que en Filipinas se ensamblan gran número de modelosde coches de marcas japonesas y coreanas.

La industria de maquinaria se encuentra estratégicamente localizada cerca de em-presas industriales y manufactureras que requieren de sus servicios, por lo quemás del 50% del total de empresas se encuentran dentro de Metro Manila. Cercadel 60% del total están organizadas como unipropietarias, mientras que poco másdel 10% lo hacen como sociedades


En términos generales este subsector está compuesto por pymes, predominando lacapitalización filipina, con empresas en un 97% de propiedad totalmente filipina yun 3% conformadas como entidades multinacionales, siendo la mayoría de los so-cios norteamericanos, ingleses, chinos, japoneses y alemanes.

Los principales materiales y equipos que se han tenido en cuenta en la elaboracióndel presente estudio han sido, como se indica en el siguiente cuadro, los productos lami-nados planos de hierro y acero en diversas anchuras, lingotes, semiproductos de hierro yacero, etc.

Tipo de organización Porcentaje (%)

Unipropiedad

Corporación

Sociedad

Escuelas

Propiedad del gobierno

57%

26%

13%

3%

1%



Se han estudiado las partidas arancelarias de cuatro y seis dígitos correspondien-tes a estos productos, según el sistema armonizado (HS). Cabe recordar que en Filipinasse utiliza el código PSCC (Philippine Standard Commodity Classification), por lo que seha tratado en este informe de establecer una equivalencia entre ambos, si bien lo másadecuado sería comprobar el código correcto para cada producto en concreto. A continua-ción se indica en el siguiente cuadro las partidas analizadas:

PSCC HS PRODUCTO

7205GRANALLAS Y POLVO, DE FUNDICION EN BRUTO, DE FUN-

DICION ESPECULAR, DE HIERRO O DE ACERO

6713201 7205.21 De aceros aleados.

6713209 7205.29 Los demás.

72.06

HIERRO Y ACERO SIN ALEAR, EN LINGOTES O DEMAS FOR-

MAS PRIMARIAS (EXCEPTO EL HIERRO DE LA PARTIDA

7203)

67241 7206.10 Lingotes

67245 7206.90 Los demás

7207 SEMIPRODUCTOS DE HIERRO O ACERO SIN ALEAR

6726101/ 09 7207.11De sección transversal cuadrada o rectangular y de anchura infe-

rior al doble del espesor

6726201/ 09 7207.12 Las demás, de sección transversal rectangular

6726900 7207.19 Los demás

6727001/ 09 7207.20 Con un contenido de carbono, superior o igual al 0,25% en peso

7208

PRODUCTOS LAMINADOS PLANOS DE HIERRO O DE ACERO

SIN ALEAR, DE ANCHURA SUPERIOR O IGUAL A 600 MM,

LAMINADOS EN CALIENTE, SIN CHAPAR NI REVESTIR

6736100 7208.10Enrollados, simplemente laminados en caliente, con motivos en re-

lieve

6736201 7208.25 De espesor superior o igual a 4,75 mm.

6736202 7208.26 De espesor superior o igual a 3 mm pero inferior a 4,75 mm.

6736203 7208.27 De espesor inferior a 3 mm.

6736301/ 05 7208.36 De espesor superior a 10 mm.

6736302 7208.37De espesor superior o igual a 4,75 mm pero inferior o igual a 10

mm.



6736303 7208.38 De espesor superior o igual a 3 mm pero inferior a 4,75 mm.

6736304 7208.39 De espesor inferior a 3 mm.

6736400 7208.40Sin enrollar, simplemente laminados en caliente, con motivos en

relieve

6736501/ 03/ 04/ 05 7208.51 De espesor superior a 10 mm.

6736502 7208.52De espesor superior o igual a 4,75 mm pero inferior o igual a 10

mm.

6735100 7208.90 Los demás

7209



LAMINADOS EN FRIO, SIN CHAPAR NI REVESTIR

6737101 7209.15 De espesor superior o igual a 3 mm.

6737103 7209.16 De espesor superior a 1 mm pero inferior a 3 mm.

6737105 7209.17 De espesor superior o igual a 0,5 mm pero inferior o igual a 1 mm.

6737107/ 11 7209.18 De espesor inferior a 0,5 mm.

6737201 7209.25 De espesor superior o igual a 3 mm.

6737203 7209.26 De espesor superior a 1 mm pero inferior a 3 mm.

6737205 7209.27 De espesor superior o igual a 0,5 mm pero inferior o igual a 1 mm.

6737207 7209.28 De espesor inferior a 0,5 mm.

6735200 7209.90 Los demás

7210



CHAPADOS O REVESTIDOS

6742101 7210.11 De espesor superior o igual a 0,5 mm.

6742103 7210.12 De espesor inferior a 0,5 mm.

6744100 7210.20Emplomados, incluidos los revestidos con una aleación de plomo y

estaño

6741100 7210.30 Cincados electrolíticamente

6741301 7210.41 Galvanizados de otro modo ondulados

6741303 7210.49 Los demás

6744200 7210.50 Revestidos de óxidos de cromo o de cromo y óxidos de cromo

6744311 7210.61 Revestidos de aleaciones aluminio y cinc

6744301 7210.69 Los demás



6743101/02 7210.70 Pintados, barnizados o revestidos de plástico

6744400 7210.90 Los demás

7211


SIN ALEAR, DE ANCHURA INFERIOR A 600 MM, SIN CHAPAR

NI REVESTIR

6738101 7211.13

Laminados en caliente en las cuatro caras o en acanaladuras ce-

rradas, de anchura superior a 150 mm y espesor superior o igual a

4 mm, sin enrollar y sin motivos en relieve

6738103/ 09 7211.14Los demás laminados en caliente, de espesor superior o igual a

4,75 mm.

6738201 7211.23Simplemente laminados en frío con un contenido de carbono infe-

rior al 0,25 % en peso

6738209 7211.29 Los demás laminados en frío

6735300 7211.90 Los demás de laminados en frío o en caliente

7212


SIN ALEAR, DE ANCHURA INFERIOR A 600 MM, CHAPADOS

O REVESTIDOS

6742200 7212.10 Estañados

6741200 7212.20 Cincados electrolíticamente

6741400 7212.30 Galvanizados de otro modo

6743201/ 02 7212.40 Pintados, barnizados o revestidos de plástico

6745103/ 09 7212.50 Revestidos de otro modo

6745200 7212.60 Chapados

7213 ALAMBRON DE HIERRO O DE ACERO SIN ALEAR

6761100 7213.10Con muescas, cordones, surcos o relieves, producidos en el lami-

nado

6761200 7213.20 Los demás, de acero de fácil mecanización

6761301/1401 7213.91 De sección circular y diámetro inferior a 14 mm.

6761302/1402 7213.99 Los demás

7214

BARRAS DE HIERRO O DE ACERO SIN ALEAR, SIMPLEMEN-

TE FORJADAS, LAMINADAS O EXTRUDIDAS, EN CALIENTE,

ASI COMO LAS SOMETIDAS A TORSION DESPUES DEL LA-

MINADO

6764301/09 7214.10 Forjadas



6762100 7214.20Con muescas, cordones, huecos o relieves obtenidos durante el

laminado o sometidas a torsión después del laminado

6762200 7214.30 Los demás, de acero de fácil mecanización

6762600 7214.91 De sección transversal rectangular

6762700 7214.99 Los demás

7215 LAS DEMAS BARRAS DE HIERRO O DE ACERO SIN ALEAR

6763100 7215.10De acero de fácil mecanización simplemente obtenidas o acaba-

das en frío

6763200 7215.50 Las demás, simplemente obtenidas o acabadas en frío

6764400 7215.90 Las demás

7216 PERFILES DE HIERRO O DE ACERO SIN ALEAR

6768101 7216.10Perfiles en U, en I o en H, simplemente laminados o extrudidos en

caliente, de altura inferior a 80 mm.

6768103 7216.21 Perfiles en L de altura inferior a 80 mm.

6768105 7216.22 Perfiles en T de altura inferior a 80 mm.

6768201 7216.31 Perfiles en U de altura superior o igual a 80 mm.

6768203 7216.32 Perfiles en I de altura superior o igual a 80 mm.

6768205 7216.33 Perfiles en H de altura superior o igual a 80 mm.

6768207 7216.40Perfiles en L o en T, simplemente laminados o extrudidos en ca-

liente, de altura superior o igual a 80 mm.

6768302/097216.50

Los demás perfiles simplemente laminados o extrudidos en calien-

te

6768401 7216.61Perfiles simplemente obtenidos o acabados en frío obtenidos a

partir de productos laminados planos

6768411 7216.69 Demás perfiles simplemente obtenidos o acabados en frío

6768501 7216.91Los demás obtenidos o acabados en frío, a partir de productos la-

minados planos

6768511 7216.99 Los demás

7217 ALAMBRE DE HIERRO O DE ACERO SIN ALEAR

6781101/1201/1301 7217.10 Sin revestir, incluso pulido

6781102/1203/1304/1302 7217.20 Cincado

6781103/04/1205/1303/05 7217.30 Revestido de otro metal común



6781109/1209/1309 7217.90 Los demás

7218ACERO INOXIDABLE EN LINGOTES U OTRAS FORMAS PRI-

MARIAS, SEMIPRODUCTOS DE ACERO INOXIDABLE

6728101 7218.91 De sección transversal rectangular

6728109 7218.99 Los demás

7219PRODUCTOS LAMINADOS PLANOS DE ACERO INOXIDABLE,

DE ANCHURA SUPERIOR O IGUAL A 600 MM

6753101 7219.11Simplemente laminados en caliente, enrollados de espesor supe-

rior a 10 mm.


rior o igual a 4,75 mm, pero inferior o igual a 10 mm.


rior o igual a 3 mm pero inferior a 4,75 mm.

6753300 7219.14Simplemente laminados en caliente, enrollados de espesor inferior

a 3 mm.

6753401 7219.21Simplemente laminados en caliente sin enrrollar de espesor supe-

rior a 10 mm.


rior o igual a 4,75 mm pero inferior o igual a 10 mm.


rior o igual a 3 mm pero inferior a 4,75 mm.

6753600 7219.24Simplemente laminados en caliente sin enrrollar de espesor infe-

rior a 3 mm.

6755100 7219.31Simplemente laminados en frío de espesor superior o igual a 4,75

mm.

6755200 7219.32Simplemente laminados en frío de espesor superior o igual a 3

mm pero inferior a 4,75 mm.

6755300 7219.33Simplemente laminados en frío de espesor superior a 1 mm pero

inferior a 3 mm.

6755400 7219.34Simplemente laminados en frío de espesor superior o igual a 0,5

mm pero inferior o igual a 1 mm.

6755500 7219.35 Simplemente laminados en frío de espesor inferior a 0,5 mm.

6757100 7219.90 Los demás

7220PRODUCTOS LAMINADOS PLANOS DE ACERO INOXIDABLE,

DE ANCHURA INFERIOR A 600 MM



6753700 7220.11Simplemente laminados en caliente de espesor superior o igual a

4,75 mm.

6753800 7220.12 Simplemente laminados en caliente de espesor inferior a 4,75 mm.

6755600 7220.20 Simplemente laminados en frío

6757200 7220.90 Los demás

7221 ALAMBRON DE ACERO INOXIDABLE

6761500 7221.00 Que contengan en peso el 2,5% o más de níquel

7222 BARRAS Y PERFILES, DE ACERO INOXIDABLE

6762501 7222.11Barras simplemente laminadas o extrudidas en caliente de sección

circular

6762509 7222.19 Las demás barras simplemente laminadas o extrudidas en caliente

6763400 7222.20 Barras simplemente obtenidas o acabadas en frío

6764500 7222.30 Las demás barras

6768700 7222.40 Perfiles

7223 ALAMBRE DE ACERO INOXIDABLE

6782100 7223.00 Con el 2,5% o más, en peso, de níquel

7224

LOS DEMAS ACEROS ALEADOS EN LINGOTES U OTRAS

FORMAS PRIMARIAS, SEMIPRODUCTOS DE LOS DEMAS

ACEROS ALEADOS

6728200 7224.90 Los demás a lingotes u otras formas primarias

7225PRODUCTOS LAMINADOS PLANOS DE LOS DEMAS ACEROS

ALEADOS, DE ANCHURA SUPERIOR O IGUAL A 600 MM

6751101 7225.11De acero al silicio llamado "magnético" (acero magnético al silicio)

de grano orientado

6751109 7225.19De acero al silicio llamado "magnético" (acero magnético al silicio)

los demás

6752100 7225.20 De acero rápido

6754100 7225.30 Los demás, simplemente laminados en caliente, enrollados

6754200 7225.40 Los demás, simplemente laminados en caliente, sin enrollar

6756100 7225.50 Los demás, simplemente laminados en frío

6757302/ 09 7225.92 Los demás, simplemente laminados en frío cincados de otro modo

7226 PRODUCTOS LAMINADOS PLANOS DE LOS DEMAS ACEROS



ALEADOS, DE ANCHURA INFERIOR A 600 MM

6751201/ 09 7226.11De acero al silicio llamado "magnético" (acero magnético al silicio)

de grano orientado


6754300 7226.91 Simplemente laminados en caliente

6756200 7226.92 Simplemente laminados en frío

6757401/ 09 7226.93 Cincados electrolíticamente

7227 ALAMBRON DE LOS DEMAS ACEROS ALEADOS


6761901 7227.20 De acero sílico-manganoso

6761909 7227.90 Los demás

7228

BARRAS Y PERFILES, DE LOS DEMAS ACEROS ALEADOS,

BARRAS HUECAS PARA PERFORACION, DE ACERO ALEA-

DOS O SIN ALEAR

6764100 7228.10 Barras de acero rápido

6764200 7228.20 Barras de acero sílico-manganoso

6762900 7228.30Las demás barras, simplemente laminadas o extrudidas en calien-

te

6764600 7228.40 Las demás barras, simplemente forjadas

6763900 7228.50 Las demás barras, simplemente obtenidas o acabadas en frío

6764700 7228.60 Las demás barras

6768800 7228.70 Perfiles

6764800 7228.80 Barras huecas para perforación

7229 ALAMBRE DE LOS DEMAS ACEROS ALEADOS


6782902 7229.20 De acero sílico-manganoso

6782909 7229.90 Los demás

7301

TABLESTACAS DE HIERRO O DE ACERO, INCLUSO PERFO-

RADAS O HECHAS CON ELEMENTOS ENSAMBLADOS, PER-

FILES OBTENIDOS POR SOLDADURA, DE HIERRO O DE

ACERO

6768601 7301.10 Tablestacas



7312CABLES, TRENZAS, ESLINGAS Y ARTICULOS SIMILARES,

DE HIERRO O ACERO, SIN AISLAR PARA ELECTRICIDAD

6931101/02/03/09 7312.10 Cables

6931111 7312.90 Los demás

Fuente: Taric

La situación del mercado e industria siderúrgica se irá comentando en los sucesi-vos apartados de este estudio.



II. ANÁLISIS DE LA OFERTA

1. ANÁLISIS CUANTITATIVO

1.1. Tamaño de la oferta

Se someten a continuación a análisis las importaciones de productos del sector si-derúrgico especificados en el apartado anterior (7205, 7206, 7207, 7208, 7209, 7210, 7211,7212, 7213, 7214, 7215, 7216, 7217, 7218, 7219, 7220, 7221, 7222, 7223, 7224, 7225, 7226,7227, 7228, 7229, 7301, 7312) por partida arancelaria de cuatro dígitos. En los anexos II yIII se pueden ver los datos por subpartidas arancelarias de 6 dígitos.

Los datos de importaciones de productos siderúrgicos se muestran en el siguientecuadro tanto en cantidad –en Kg.- como en valor –en dólares norteamericanos-, si bien sedebe tener en cuenta que los datos de 2005 únicamente hacen referencia a los meses deEnero a Agosto, ambos inclusive:

Importaciones

2005 (Enero-Agosto) 2004Producto

Cantidad (en Kg.) Valor (en Dólares USA) Cantidad (en Kg.) Valor (en dólares USA)

7205 415.696 323.661 488.111 302.439

7206 125.803 66.539 763.405 301.054

7207 709.273.445 256.792.626 898.799.892 280.757.581

7208 282.019.557 140.426.952 549.167.385 225.088.178

7209 179.328.548 113.798.685 306.099.366 155.666.444

7210 195.497.909 167.444.363 265.807.250 171.952.246

7211 24.177.241 9.958.925 4.382.708 2.069.596



7212 30.827.814 29.015.310 30.719.191 20.085.892

7213 213.940.689 84.721.698 345.344.387 128.090.338

7214 2.125.905 1.944.569 4.283.687 2.711.987

7215 2.014.119 2.676.425 2.482.453 2.290.586

7216 42.919.863 19.910.413 122.778.252 43.854.033

7217 7.862.101 5.325.863 13.238.401 8.855.629

7218 162.103 371.215 172.060 488.053

7219 33.191.896 43.567.198 41.502.344 48.547.357

7220 1.707.529 2.232.165 1.845.646 3.198.972

7221 2.567.441 4.798.569 1.156.804 2.220.655

7222 14.327.428 15.795.060 9.506.704 10.453.308

7223 1.761.931 2.841.467 1.209.195 2.244.571

7224 21.340 40.357 6.492 36.345

7225 4.349.145 3.977.863 9.223.025 5.947.824

7226 529.416 861.396 1.224.839 1.444.071

7227 247.206 130.123 50.501 32.701

7228 8.434.230 6.824.706 15.177.237 10.064.998

7229 1.719.251 1.172.957 1.819.113 1.510.207

7301 5.775.213 5.733.251 5.904.523 3.373.899

7312 6.933.417 6.272.335 6.880.240 4.671.603

Total 2.706.923.055 1.673.850.328 4.540.550.717 2.189.843.038


Podemos comprobar que las partidas arancelarias 7207 (25%), 7208 (10%), 7213(8%) y 7210 (7%) representan el 50% de las importaciones totales de los productos side-rúrgicos en Filipinas. Si a estas partidas se le suma la partida 7209, también con cerca del7% de las importaciones totales, se supera holgadamente más de la mitad del total deimportaciones de productos siderúrgicos. El resto de partidas siguen ya de lejos a las an-teriores y representan porcentajes e importes mucho menos representativos.

Se ha podido apreciar un estancamiento o descenso en el volumen de importacionesen la mayoría de las partidas estudiadas a lo largo de estos últimos años, motivado prin-cipalmente por el resurgimiento, aunque este sea tímido en comparación con las indus-



trias de otros países, de la industria filipina. Y todo ello pese al auge experimentado enestos años en el sector de la construcción como uno de los motores de la economía filipina.

Fuente: Philippines National Statistics Office y World Trade Atlas

Como consecuencia del aún escaso peso del sector siderúrgico filipino que implicaun elevado volumen de las importaciones y una escasa repercusión de las exportaciones fi-lipinas al exterior, es totalmente comprensible que el saldo de la balanza comercial en loque a productos siderúrgicos se refiere sea tremendamente deficitaria. De hecho, puedecomprobarse en el gráfico siguiente cómo todas las partidas tienen, en mayor o menormedia, un saldo deficitario en los tres años estudiados.

Balanza comercial (Millones de �)

Producto 2002 2003 2004 Variación 03/02 Variación 04/03

7205 -0,289 -1,030 -0,360 256,3 -65,06

7206 -0,344 -0,043 -0,309 -87,59 624,18

7207 -235,859 -268,283 -227,154 13,75 -15,33

7208 -219,531 -165,306 -181,010 -24,7 9,5

7209 -142,626 -130,820 -124,024 -8,28 -5,2

7210 -145,309 -128,456 -118,871 -11,6 -7,46

7211 -3,448 -1,105 -1,586 -67,96 43,6

Composición de las Importaciones de Siderurgia en

Filipinas, Enero-Agosto 2005 (Kg)

7207

25%

7208

10%

7209

7%

7210

7%

7213

8%



7212 -16,242 -22,496 -15,246 38,5 -32,23

7213 -84,847 -60,077 -102,521 -29,19 70,65

7214 -2,397 -2,403 -2,891 0,28 20,29

7215 -1,905 -1,805 -0,829 -5,25 -54,05

7216 -28,638 -23,542 -35,644 -17,79 51,4

7217 -11,092 -8,065 -7,083 -27,3 -12,17

7218 -0,052 -0,452 -0,438 771,27 -3,14

7219 -31,510 -33,899 -39,023 7,58 15,11

7220 -3,899 -1,392 -2,324 -64,3 66,9

7221 -6,917 -4,186 -2,963 -39,49 -29,21

7222 -9,561 -8,994 -14,468 -5,93 60,86

7223 -3,902 -3,056 -5,063 -21,67 65,66

7224 -0,538 -0,195 -0,030 -63,77 -84,81

7225 -5,675 -3,910 -0,121 -31,1 -96,9

7226 -1,960 -1,075 -1,141 -45,13 6,07

7227 -0,309 -0,852 -0,135 175,38 -84,15

7228 -13,287 -11,023 -9,532 -17,03 -13,53

7229 -2,415 -1,373 -2,351 -43,16 71,29

7301 -3,786 -2,358 -2,919 -37,73 23,79

7312 -2,807 -5,544 -5,570 97,53 0,47

Total -4401,571 -3947,423 -3631,904 -10,320 -7,990


Puede comprobarse, sin embargo, como el saldo de la balanza comercial va disminuyendodebido al incremento de la producción de la industria siderúrgica en Filipinas que poco apoco va ganando en importancia dentro de la economía del país. De forma gráfica queda-ría representado de la siguiente forma:




En los anexos II y III pueden observarse con mayor detalle, por partidas arancela-rias de 6 dígitos, la cantidad y volumen de importaciones y exportaciones filipinas en losdos últimos años.

1.2. Análisis de los componentes de la oferta

Recogemos en la siguiente tabla los datos del volumen de importaciones de compo-nentes siderúrgicos por parte de los 10 principales socios comerciales de Filipinas, y suevolución a lo largo de los últimos años. Incluimos también en la tabla los datos referentesa España, que ocupó en 2004 la posición 19, en cuanto a volumen de exportaciones side-rúrgicas a Filipinas:

Importaciones de productos siderúrgicos (Mill. $) % Participación % Cambio

Rango País 2002 2003 2004 2002 2003 2004 - 04/03 -

1 Rusia 301,796 269,907 269,153 30,71 30,11 28,73 -0,28

2 Japón 249,112 191,920 175,729 25,35 21,41 18,76 -8,44

3 China 36,111 44,101 99,612 3,67 4,92 10,63 125,87

4 Corea del Sur 113,335 102,503 97,752 11,53 11,43 10,43 -4,64

5 Taiwán 62,029 60,484 82,697 6,31 6,75 8,83 36,72

6 Ucrania 108,016 94,761 65,904 10,99 10,57 7,03 -30,45

-4401,571266-3947,42276

-3631,903712

-5000

-4000

-3000

-2000

-1000

0

Mil

lon

es

de�

01/01/1900 02/01/1900 03/01/1900

Años

Balanza Comercial Siderurgia

-4401,57-3947,42

-3631,90

-5000

-4000

-3000

-2000

-1000

0

Mil

lon

es

de�

01/01/1900 02/01/1900 03/01/1900

Años


-4401,57-3947,42

-3631,90

-5000

-4000

-3000

-2000

-1000

0

Millo

ne

sd

e�

01/01/1900 02/01/1900 03/01/1900

Años


2002 2003 2004



7 Tailandia 3,590 11,970 30,292 0,37 1,34 3,23 153,07

8 India 26,435 53,510 24,314 2,69 5,97 2,6 -54,56

9 Australia 8,771 8,613 16,910 0,89 0,96 1,81 96,33

10 Malasia 3,280 6,900 13,374 0,33 0,77 1,43 93,83

19 España 2,542 3,399 2,172 0,26 0,38 0,23 -36,11

Total 982,902 896,496 936,966 100 100 100 4,51


Rusia es el principal socio comercial de Filipinas en lo que a material siderúrgicose refiere con más de un 28% de cuota de mercado en las importaciones en 2004, seguidode Japón con más de un 18% y ya más de lejos por China, Corea del Sur, Taiwán y Ucra-nia. Sin embargo, se puede observar que paulatinamente se está produciendo un cambiode tendencia en la procedencia de los productos siderúrgicos que Filipinas importa ga-nando una considerable cuota de mercado China, quien en tres años prácticamente hatriplicado el volumen de sus importaciones, y presentando un más moderado crecimientoTailandia y Taiwán. Por contra Japón va perdiendo importancia, así como Rusia y Ucra-nia, si bien la pérdida de estos dos últimos no es tan acusada como el caso nipón, queprácticamente pierde 7 puntos porcentuales en tres años.

De los países que conforman la Unión Europea fue España en 2004, con un 0.23%de cuota de mercado y situado en el puesto 19, el principal exportador de productos side-rúrgicos a Filipinas, seguido muy de cerca en los puestos 20 y 21 de Alemania y ReinoUnido respectivamente. Esto ha variado, sin embargo, en lo que llevamos de año 2005,siendo el principal socio europeo de Filipinas el Reino Unido con un 0,39% de cuota demercado situándose en posición 17 del ranking de países. Le siguen Alemania en posición18 con un 0,22% y España en posición 22 con un 0,14% de cuota de mercado.

A continuación se puede observar como han evolucionado a lo largo de los cinco úl-timos años las importaciones de Filipinas de material siderúrgico procedente de sus prin-cipales socios comerciales en este sector, así como cual ha sido la evolución que han segui-do las importaciones filipinas siderúrgicas procedentes de España:



Fuente: World Trade Atlas

Presentamos a continuación en los siguientes cuadros las importaciones por parti-da arancelaria de 4 dígitos -en millones de USD- y la cuota de mercado de los 5 principa-les países origen de las mismas, así como el lugar que ocupan y cuota de mercado de lasimportaciones de Filipinas de cada uno de las partidas procedentes de España en caso deque exista comercio bilateral de estas partidas arancelarias:

7205:

Importaciones Filipinas (Mill. USD)País

2002 2003 2004 2004 (%)

Total 0,286 1,174 0,904 100%

Corea del Sur 0,008 0,028 0,239 26,48%

Japón (Excl. Okinawa) 0,012 0,659 0,183 20,25%

China 0,026 0,092 0,134 14,83%

Suecia 0,035 0,060 0,077 8,56%

Taiwán 0,015 0,007 0,067 7.38%

España (18) 0,000 0,000 0,000 0%



7206:


2002 2003 2004 2004 (%)

Total 0,326 0,046 0,393 100%


Taiwán 0,265 0,032 0,125 31,93%

Tailandia 0,000 0,000 0,025 6,47%

Suiza 0,000 0,000 0,020 5,09%

Estados Unidos 0,003 0,003 0,004 0,97%

Cuota de Importaciones por países 2004 (7305)

22%

27%20%

15%

9%7% 0%

Resto del

mundoCorea del Sur

Japan (Excl.

Okinawa)China

Suecia

Taiwan

España


56%32%

6% 5% 1%

Resto delmundo

Japón (Excl.Okinawa)

Taiwán

Tailandia

Suiza

EstadosUnidos



7207:


2002 2003 2004 2004 (%)

Total 222,585 300,420 280,757 100%

Rusia 150,898 184,555 186,832 66,55%

Ucrania 55,111 60,464 44,556 15,87%

China 0,139 0,000 25,660 9,14%

Malasia 0,815 5,387 12,127 4,32%

India 2,524 36,059 4,539 1,62%

7208:


2002 2003 2004 2004 (%)

Total 207,993 186,791 225,088 100%

Rusia 60,277 42,568 48,518 21,56%


Taiwán 5,872 6,336 27,065 12,02%

Tailandia 0,546 5,552 26,556 11,80%

Ucrania 21,885 31,841 24,953 11,09%

España (25) 0,000 0,003 0,005 0,00%


3%

66%

16%

9%4% 2% Resto del

mundoRusia

Ucrania

China

Malasia

India



7209:


2002 2003 2004 2004 (%)

Total 135,508 147,719 155,757 100%


Corea del Sur 46,325 43,174 34,388 22,08%

Taiwán 19,024 21,236 30,189 19,38%

China 8,539 10,548 12,959 8,32%

Rusia 19,155 23,336 11,235 7,21%

España (18) 0,000 0,062 0,044 0,03%


26%

22%17%

12%

12%

11% 0%

Resto del

mundoRusia

Japan (Excl.

Okinawa)Taiwan

Tailandia

Ucrania

España (25)


16%

28%

22%

19%

8%7% 0%

Resto del

MundoJapan (Excl.

Okinawa)Corea del Sur

Taiwan

China

Rusia

España (18)



7210:


2002 2003 2004 2004 (%)

Total 139,972 147,509 171,953 100%


Corea del Sur 25,448 31,599 37,674 21,91%

Taiwán 15,108 14,892 17,059 9,92%

Australia 5,461 4,631 11,422 6,64%

China 2,493 4,647 7,595 4,42%

España (25) 0,000 0,000 0,018 0,01%

7211:


2002 2003 2004 2004 (%)

Total 3,086 1,327 2,070 100%

China 0,090 0,085 1,084 52,40%


Taiwán 0,126 0,186 0,206 9,94%

Corea del Sur 0,409 0,168 0,164 7,93%

Brasil 0,014 0,047 0,021 1,03%

Cuota de Importaciones por Países 2004 (7210)

10%

47%22%

10%

7% 4% 0%Resto del

mundoJapón (Excl.

Okinawa)Corea del Sur

Taiwán

Australia

China

España (25)



7212:


2002 2003 2004 2004 (%)

Total 15,709 25,527 20,086 100,00%


Corea del Sur 3,627 3,955 5,350 26,64%

Indonesia 0,436 1,856 1,756 8,74%

Taiwán 0,401 0,690 0,944 4,70%

Sudáfrica 0,000 0,007 0,690 3,44%

Cuota de Impotaciones por países 2004 (7211)

52%

28%

10%

8% 1% 1% Resto delmundoChina

Japan (Excl.Okinawa)Taiwan

Corea delSurBrasil


27%

9%5% 3% 4%

52%

Resto delmundo

Japan (Excl.Okinawa)

Corea delSur

Indonesia

Taiwan

Sudáfrica



7213:


2002 2003 2004 2004 (%)

Total 80,714 67,719 128,349 100%

Rusia 48,631 44,492 70,166 54,67%

China 0,178 6,776 33,719 26,27%

Ucrania 18,938 10,505 8,970 6,99%

Singapur 2,860 0,055 3,385 2,64%

Indonesia 4,258 1,697 2,870 2,24%

7214:


2002 2003 2004 2004 (%)

Total 2,294 2,722 3,547 100%


Taiwán 1,003 0,568 0,683 19,24%

Reino Unido 0,000 0,004 0,504 14,20%

China 0,270 0,452 0,226 6,38%

Sudáfrica 0,000 0,212 0,185 5,21%


7%

55%

26%

7% 3% 2% Resto delmundoRusia

China

Ucrania

Singapur

Indonesia



7215:


2002 2003 2004 2004 (%)

Total 2,126 2,249 2,557 100%


Indonesia 0,000 0,199 0,192 7,50%

Taiwán 0,363 0,288 0,125 4,91%

Singapur 0,051 0,001 0,114 4,46%

Australia 0,026 0,067 0,086 3,37%


13%

43%19%

14%

6% 5%

Resto delMundoJapón (Excl.Okinawa)Taiwán

Reino Unido

China

Sudáfrica


11%

69%

8%

5%4% 3% Resto del

Mundo

Japan (Excl.Okinawa)

Indonesia

Taiwan

Singapur

Australia



7216:


2002 2003 2004 2004 (%)

Total 26,994 26,469 43,950 100%

Corea del Sur 10,141 13,451 13,827 31,46%

Rusia 3,128 4,334 13,632 31,02%

China 4,740 1,726 7,157 16,29%

Taiwán 1,642 1,973 3,081 7,01%


España (25) 0,002 0,000 0,000 0,00%

7217:


2002 2003 2004 2004 (%)

Total 10,543 9,211 8,856 100%

Corea del Sur 3,133 2,227 1,817 20,52%

Taiwán 0,865 1,201 1,705 19,26%

China 2,032 1,579 1,572 17,75%

Malasia 1,519 0,667 1,079 12,18%

Tailandia 1,019 0,791 0,840 9,48%

España (14) 0,000 0,000 0,037 0,42%


8%

32%

31%

16%

7%6% 0%

Resto delMundoCorea del Sur

Rusia

China

Taiwán

Japón (Excl.Okinawa)España



7218:


2002 2003 2004 2004 (%)

Total 0,050 0,510 0,616 100%

Taiwán 0,011 0,111 0,429 69,65%

Singapur 0,005 0,013 0,082 13,25%

Hong Kong 0,000 0,000 0,048 7,82%


Australia 0,000 0,034 0,012 1,96%


20%

22%

19%

18%

12%

9% 0%

Resto delmundoCorea delSurTaiwan

China

Malasia

Tailandia

España

Cuota de Importaciones por Países 2004 (7218)

2%

70%

13%

8%5% 2% Resto del

mundo

Taiwan

Singapur

Hong Kong

Japan



7219:


2002 2003 2004 2004 (%)

Total 29,886 38,493 48,569 100%


Corea del Sur 3,921 9,059 9,430 19,42%

Taiwán 2,994 6,341 8,163 16,81%

Tailandia 0,939 4,734 4,491 9,25%

China 0,094 0,630 2,655 5,47%

España (6) 2,265 3,614 2,532 5,21%

7220:


2002 2003 2004 2004 (%)

Total 3,667 1,603 3,199 100%


Taiwán 1,220 0,296 1,021 31,91%

Corea del Sur 0,502 0,273 0,470 14,70%

Singapur 0,017 0,055 0,297 9,29%

Australia 0,000 0,000 0,125 3,89%

España (7) 0,101 0,141 0,047 1,47%


9%

36%

19%

17%

9%

5% 5%

Resto delMundoJapón (Excl.Okinawa)Corea del Sur

Taiwán

Tailandia

China

España (6)



7221:


2002 2003 2004 2004 (%)

Total 6,526 4,636 3,646 100%

Taiwan 2,865 2,603 1,552 42,58%

China 0,000 0,000 0,788 21,62%

India 0,428 0,640 0,613 16,81%

Singapur 0,001 0,000 0,333 9,13%


España (8) 0,048 0,000 0,000 0%

Cuota de importaciones por países 2004 (7221)

1%

42%

22%

17%

9%

9% 0%Resto delMundoTaiwan

China

India

Singapur

Japan (Excl.Okinawa)España (8)


4%

35%

32%

15%

9%4% 1%


Corea del Sur

Singapur

Australia

España (7)



7222:


2002 2003 2004 2004 (%)

Total 9,443 10,647 18,099 100%


China 0,023 1,226 3,614 19,97%

Taiwán 2,182 2,184 2,585 14,28%

India 0,648 0,981 1,602 8,85%

Corea del Sur 1,815 1,338 0,995 5,50%

España (21) 0,032 0,000 0,000 0%

7223:


2002 2003 2004 2004 (%)

Total 3,720 3,489 6,330 100%

Taiwán 0,710 1,327 2,558 40,42%


India 0,121 0,187 0,753 11,90%

Singapur 0,045 0,022 0,509 8,04%

China 0,485 0,253 0,490 7,75%

Cuota de importaciones por países 2004 (7222)

4%

47%

20%

14%

9%6% 0%

Resto delmundoJapan (Excl.Okinawa)China

Taiwan

India

Corea delSurEspaña (21)



7224:


2002 2003 2004 2004 (%)

Total 0,519 0,221 0,037 100%

Estados Unidos 0,047 0,000 0,037 100%

Japón (Excl. Okinawa) 0,046 0,010 0,000 0%

Corea del Sur 0,000 0,010 0,000 0%

7225:


2002 2003 2004 2004 (%)

Total 5,780 5,194 5,948 100%


Taiwán 0,054 0,143 0,437 7,34%

Corea del Sur 0,499 0,353 0,374 6,29%

Rusia 0,856 0,000 0,338 5,68%

Singapur 0,082 0,183 0,217 3,65%


17%

40%15%

12%

8%8%

Resto delmundoTaiwán

Japón (Excl.Okinawa)India

Singapur

China



7226:


2002 2003 2004 2004 (%)

Total 1,829 1,215 1,444 100%


Taiwán 0,245 0,159 0,165 11,43%

Singapur 0,041 0,029 0,064 4,42%

Suiza 0,000 0,025 0,052 3,62%

Alemania 0,065 0,037 0,037 2,55%


7%

70%

7%

6%6% 4%


Corea delSurRusia

Singapur


6%

72%

11%

4% 4% 3%Resto delMundoJapón (Excl.Okinawa)Taiwán

Singapur

Suiza

Alemania



7227:


2002 2003 2004 2004 (%)

Total 0,290 0,969 0,167 100%

Indonesia 0,000 0,459 0,100 59,68%

Corea del Sur 0,030 0,007 0,043 25,45%

Taiwán 0,051 0,000 0,014 8,31%

Singapur 0,000 0,007 0,007 4,21%

Estados Unidos 0,005 0,000 0,003 1,56%

7228:


2002 2003 2004 2004 (%)

Total 12,604 12,666 12,308 100%


China 0,661 1,374 2,632 21,39%

Corea del Sur 1,399 0,931 1,198 9,74%

Singapur 0,735 0,797 0,837 6,80%

Taiwán 0,676 0,630 0,678 5,51%

España (35) 0,002 0,001 0,000 0%


60%25%

8%4% 2%1%

Resto delMundo

Indonesia

Corea del Sur

Taiwan

Singapur

EstadosUnidos



7229:


2002 2003 2004 2004 (%)

Total 2,269 1,570 2,949 100%

China 0,112 0,219 0,895 30,35%

Malasia 0,019 0,171 0,686 23,25%

Taiwán 0,533 0,250 0,566 19,18%

Países Bajos 0,321 0,126 0,250 8,47%


Cuota de Importación por países 2004 (7228)

25%

31%

21%

10%

7%6% 0%

Resto delMundoJapón (Excl.Okinawa)China

Corea delSurSingapur

Taiwán

España (35)


15%

31%

23%

19%

8% 4%

Resto delMundo

China

Malasia

Taiwán

Países Bajos

Japón (Excl.Okinawa)



7301:


2002 2003 2004 2004 (%)

Total 3,573 2,762 3,649 100%


Corea del Sur 0,462 0,110 1,252 34,32%

China 0,004 0,004 0,326 8,92%

Reino Unido 0,437 0,006 0,058 1,58%

Hong Kong 0,271 0,216 0,056 1,53%

7302:


2002 2003 2004 2004 (%)

Total 5,742 6,372 7,282 100%

Malasia 1,642 1,466 2,265 31,10%

China 0,851 1,273 1,543 21,19%

Tailandia 0,731 1,338 0,903 12,40%

Corea del Sur 0,410 0,291 0,803 11,03%

Indonesia 0,177 0,139 0,515 7,07%

España (31) 0,051 0,000 0,000 0%


2%

50%35%

9% 2%2%

Resto delMundoJapan (Excl.Okinawa)Corea delSurChina

Reino Unido

Hong Kong




17%

32%

21%

12%

11%7% 0%

Resto delMundoMalasia

China

Tailandia

Corea delSurIndonesia

España (31)



2. ANÁLISIS CUALITATIVO

2.1. Producción

No existen ni disponemos de datos definitivos sobre la producción de material side-rúrgico en Filipinas, si bien se ha observado en los últimos años un nuevo auge y creci-miento muy importante en el sector con la reapertura de antiguas factorías de gran im-portancia en décadas pasadas, las cuales están teniendo un nuevo renacer gracias a la en-trada de capital extranjero en las mismas. En este sentido cabe destacar la reapertura,como ya se ha mencionado anteriormente, de la National Steel Corporation que llegó a seruna de las mayores empresas productoras de ASEAN y que tras el azote de la crisis asiá-tica tuvo que cerrar en 1999. Ahora abre nuevamente sus puertas y producción gracias ala entrada del grupo inversor indio Global Infrastructure Holdings Ltd. (GIHL).

En el siguiente cuadro se muestran en los principales destinos de los materialessiderúrgicos producidos en Filipinas. En él se puede observar como se ha incrementado enestos últimos años de una manera muy considerable el importe de los productos siderúrgi-cos exportados a terceros países:

Exportaciones de productos siderúrgicos (Mill. US $) % Participación % Cambio

Rango País 2003 2004 2005 (Enero-Junio) 2003 2004 2005 - 05/04 -

1 China 12,038 15,532 21,364 16,05 9,33 19,84 219,61

2 Taiwán 20,818 39,076 20,468 27,75 23,46 19,01 11,29

3 Tailandia 2,248 22,389 14,219 3,00 13,44 13,21 16,3

4 Singapur 3,144 14,089 10,166 4,19 8,46 9,44 46,06

5 Malasia 4,774 7,601 8,740 6,37 4,56 8,12 47,55

6 Indonesia 2,533 2,568 7,910 3,38 1,54 7,35 1117,11

7 Vietnam 3,150 8,112 7,530 4,2 4,87 6,99 20,33

8 Japón 11,126 20,215 7,515 14,83 12,16 6,98 -18,2

9 Corea del Sur 9,500 13,236 4,985 12,67 7,95 4,63 -39,02

10 India 2,530 7,284 2,200 3,37 4,37 2,04 -42,7

15 España 0,014 0,015 0,121 0,02 0,01 0,11 729,83

Total 33,506 83,139 107,667 100 100 100 29,5




Se estima, sin embargo, que alrededor del 60% ó 70% de los materiales empleadosen Filipinas son importados desde los principales países productores y exportadores yaindicados en el anterior punto del estudio, mereciendo destacarse nuevamente la impor-tancia y espectacular incremento que la producción china está teniendo en el mercado fili-pino gracias a la gran implantación que empresas extranjeras están teniendo en aquel.

En el anexo IV se incluye un listado con los principales productores filipinos dematerial siderúrgico.

2.2. Obstáculos comerciales

El régimen de importación de material siderúrgico es libre en Filipinas, por lo queno existen restricciones a la entrada de este tipo de productos al país. Los diferentes pro-ductos soportan un arancel que varía entre el 0% y el 15%. A partir de Enero de 2006 alser introducidos en el mercado, tras la reforma fiscal emprendida por el gobierno filipino,estos productos soportan un VAT (Value Added Tax, equivalente al IVA) del 12%.

Para determinar la base sobre la que imponer el arancel, Filipinas utiliza el valorde transacción de acuerdo con la Orden Administrativa de Aduanas No. 2-99, que estable-ce que se deberá utilizar uno de los siguientes métodos en la siguiente secuencia:

Método 1: Valor de transacción, en el que la base será el valor de transacción, quees el precio real pagado por los bienes cuando son exportados a Filipinas.

Método 2: Valor de transacción de bienes idénticos, en el que la base, si no se puededeterminar por el método, será el valor de transacción de bienes idénticos vendidos parala exportación a Filipinas y exportados al mismo tiempo que la valoración.

Método 3: Valor de transacción de bienes similares, en el que la base, si no se pue-de determinar por los métodos anteriores, será el valor de transacción de bienes similaresvendidos para la exportación a Filipinas y exportados al mismo tiempo que la valoración.

Método 4: Valor deductivo. Por este método la base se determina en función de lasventas en Filipinas de los bienes a valorara o de bienes idénticos o similares menos ciertosgastos especificados resultantes de la importación y venta de los bienes.

Método 5: Valor computado. La base se determina en función del coste de produc-ción de los bienes más un margen de beneficio y gastos generales normalmente reflejadoen las ventas desde el país de exportación a Filipinas de bienes de la misma clase.

Método 6: Valor alternativo. Si la base no se puede determinar por ninguno de losmétodos anteriores se hará usando otros medios razonables de valoración que cumplancon los principios y provisiones generales del acuerdo del GATT de 1994 de llevar a caboel Artículo VII del Acuerdo General de Aranceles y Comercio contenida en la Ley Final dela Ronda de Uruguay y en función de los datos disponibles en Filipinas.



Se recoge a continuación una tabla con los tipos arancelarios aplicables a los pro-ductos analizados con anterioridad:

HS Arancel (%) HS Arancel (%) HS Arancel (%)

7205 7209.18 3% 7212.40 10%

7205.21 3% 7209.25 3% 7212.50 1%-10%

7205.29 1% 7209.26 3% 7212.60 3%

7206 7209.27 3% 7213

7206.10 3% 7209.28 3% 7213.10 7%

7206.90 3% 7209.90 3% 7213.20 7%

7207 7210 7213.91 1%

7207.11 3% 7210.30 3% 7213.99 1%

7207.12 0%-3% 7210.41 10% 7214

7207.19 3% 7210.49 10% 7214.10 3%-7%

7207.20 0%-3% 7210.11 0% 7214.20 7%

7208 7210.12 0% 7214.30 7%

7208.10 3% 7210.20 3% 7214.91 7%

7208.25 3% 7210.50 10% 7214.99 7%

7208.26 3% 7210.61 10% 7215

7208.27 3% 7210.69 10% 7215.10 7%

7208.36 3% 7210.70 10% 7215.50 7%

7208.37 3% 7210.90 3% 7215.90 7%

7208.38 3% 7211 7216

7208.39 3% 7211.13 3% 7216.10 7%

7208.40 3% 7211.14 3% 7216.21 7%

7208.51 3% 7211.23 3% 7216.22 7%

7208.52 3% 7211.29 3% 7216.31 5%

7208.90 3% 7211.90 3% 7216.32 3%

7209 7212 7216.33 3%

7209.15 3% 7212.10 0% 7216.40 7%

7209.16 3% 7212.20 3% 7216.50 3%-7%

7209.17 3% 7212.30 10% 7216.61 7%



7216.69 3% 7220 7226.11 1%

7216.91 7% 7220.11 3% 7226.20 3%

7216.99 7% 7220.12 1% 7226.91 3%

7217 7220.20 3% 7226.92 3%

7217.10 7% 7220.90 3% 7226.93 3%

7217.20 1%-7% 7221 7227

7217.30 7% 7221.00 1% 7227.10 3%

7217.90 7% 7222 7227.20 1%

7218 7222.11 3% 7227.90 3%

7218.91 3% 7222.19 3% 7228

7218.99 3% 7222.20 3% 7228.10 3%

7219 7222.30 3% 7228.20 3%

7219.11 3% 7222.40 3% 7228.30 1%

7219.12 3% 7223 7228.40 3%

7219.13 3% 7223.00 1% 7228.50 3%

7219.14 1% 7224 7228.60 1%

7219.21 3% 7224.90 3% 7228.70 3%

7219.22 3% 7225 728.80 3%

7219.23 3% 7225.11 1% 7229

7219.24 3% 7225.19 3% 7229.10 3%

7219.31 3% 7225.20 3% 7229.20 3%

7219.32 3% 7225.30 3% 7229.90 3%

7219.33 1% 7225.40 3% 7301

7219.34 1% 7225.50 3% 7301.10 3%

7219.35 1% 7225.92 3% 7312

7219.90 1% 7226 7312.10 1%-3%-15%

Fuente: Philippine Tariff Commission 7312.90 15%



Barreras no arancelarias:

REQUISITOS TÉCNICOS:

El gobierno filipino, a través del “Bureau of Products Standards” (BPS:http://www.bps.dti.gov.ph) dependiente del Ministerio de Comercio e Industria (DTI) seencarga de fijar los requerimientos técnicos a cumplir por los productos destinados a laventa en Filipinas (Philippine National Standards, PNS). El BPS es miembro de la ISO(International Standards Organization) desde 1968.

En estos momentos los PNS se encuentran limitados a un pequeño número de pro-ductos, por lo que el BPS está trabajando en su desarrollo y ampliación. El sistema de cer-tificación del BPS autoriza, por ahora, a utilizar la marca PNS a aquellas empresas queen la elaboración de sus productos sigan de forma permanente las normas nacionales e in-ternacionales correspondientes El BPS mediante el Programa de Desarrollo de Estánda-res formula PNS a través de su Comité Técnico, quien es el encargado de desarrollar, im-plementar y coordinar las actividades de implantación de calidad en Filipinas. Los PNSson normalmente renovados cada cinco años o de acuerdo a las necesidades que surgen alo largo del tiempo por mejoras tecnológicas u otras necesidades.

Por otro lado el ASEAN (Asociación de Naciones del Sudeste Asiático), del que for-ma parte Filipinas y que pretende llegar a una integración similar a la de a UE para elaño 2020, está acelerando la cooperación en lo relativo a estándares y evaluación de con-formidad de productos.

En lo que se refiere específicamente a los materiales siderúrgicos, en Filipinas es-tos se guiarán por los PNS, cuya aplicación es de obligado cumplimiento para aquellosproductos para los que existan y estos hayan sido definidos y especificados por el Ministe-rio de Comercio e Industria. Los productos filipinos se guiarán por las normas internacio-nales ISO sólo para aquellos productos para los que no se haya determinado requerimien-to específico alguno. También podría ocurrir que se requiriesen ambos niveles de calidad(PNS e ISO), aunque no es habitual, o que el fabricante adopte la norma ISO además dela requerida PNS para facilitar la venta de sus productos a otros países. Para los produc-tos que nos ocupan en este estudio y para los que existen certificaciones especificas, lasnormas PNS que los guían son los siguientes:

• PNS 211:2000 (PNS 211:2002), que especifica los requerimientos para ba-rras de acero relaminadas deformadas en caliente usadas para refuerzo dehormigón, con tamaños de 6mm a 8mm. Barras de las mismas característi-cas pero de tamaños 10mm y 12mm son cubiertas por el estándar PNS49.



• PNS 67:2000, que especifica los requisitos para hojas de acero así como ro-llos o espirales galvanizadas.

• PNS 127:2004, que especifica los requisitos para hojas de acero al carbono osemiduro de calidades comerciales y calidades de dibujo (CR2, CR3, CR4 yCR5) para dar forma y para soldar, reducidas en frío.

• PNS 1990:2004, que especifica los requerimientos para hojas de acero alcarbono o semiduro bañadas en caliente con una capa de zinc.

• PNS 1993:2004, que especifica los requerimientos para hojas de acero ba-ñadas de manera continua en caliente con una capa de zinc y aluminio.

• PNS 2003:2004, que especifica los requerimientos para hojas de acero ba-ñadas de manera continua en caliente con una capa de zinc y aleación dealuminio del 5%.

• PNS 136:2000, que especifica los requerimientos para clavos metálicos.

Como se ha indicado anteriormente para estos productos se requiere en Filipinas elPNS y sólo en los productos en los que no exista este estándar filipino se adoptará la nor-ma ISO.

Marcas de certificación de calidad y seguridad en Filipinas otorgadas por BPS:

REQUISITOS MEDIOAMBIENTALES

El BPS desarrolla también los requisitos medioambientales de los productos deacuerdo con la ley de Protección al Consumidor (Consumer Act of the Philippines). El BPSha alineado sus estándares medioambientales con los de la ISO 14000 y la ISO 14001 dela Organización Internacional de Estándares.

Del mismo modo, en coordinación con el anterior departamento, el Metals and In-dustry Research and Development Center (MIRDC) es el encargado de proveer y estimu-lar servicios y productos de calidad tanto para el gobierno como para el sector privado en



la industria siderúrgica y sectores relacionados integrando consideraciones medioambien-tales en todos los aspectos del proceso productivo. Controlará y supervisará sus activida-des de manera que se minimicen impactos adversos en el medio ambiente, evitar la con-taminación y salvaguardar la salud y seguridad de todos los empleados, socios, clientes,suministradores y comunidad circundante.

ETIQUETADO

No existen requisitos demasiado rigurosos, mas que los normales de seguridad delas mercancías (olores, roturas y demás). Todos los productos importados deben llevar eti-quetas claras en las que se indiquen el nombre del producto en cualquiera de los idiomasoficiales del país (filipino o inglés), el nombre, logotipo y la dirección del fabricante, elnumero de unidades y el país de origen. Las mercancías cuyas marcas son deficientes sólopueden ser despachados en aduanas previo el pago de un derecho de marcado por valor de5% ad valorem. Productos sin el logotipo o la marca del fabricante serán considerados fal-sos.

COMPETENCIA DESLEAL

Todos los países del ASEAN, entre los que se encuentra Filipinas, poseen una leyde protección del consumidor, si bien ninguno de estos países cuenta con legislación sobrecompetencia desleal que pueda regular con eficacia las rivalidades entre las empresas ycontrolar las posibles prácticas restrictivas de negocio de las grandes multinacionales.

Las medidas filipinas sobre antidumping se rigen por la Republic Act Nº 7843aprobada en Diciembre de 1994 junto con sus reglamentos y regulaciones suscritos bajo laOrden Ministerial Nº 150-95 y las sucesivas modificaciones y adiciones. Estas leyes estánconsolidadas en la Sección 301 del Código de Aranceles y Aduanas. Tras la caída del telónde acero y la difícil situación en que se vieron muchos de los países de la órbita soviéticaque provocó que para continuar con su proceso productivo vendieran sus productos a unmenor coste al de producción, así como la crisis asiática de finales de siglo XX que en mu-chos países tuvo un efecto similar, el gobierno filipino se vio obligado a firmar dos nuevasleyes para controlar el dumping en los productos importados. Estas fueron:

• Republic Act No 8751 o Ley de Compensación de Impuestos (“Countervail-ing Duties Act”) que refuerza el mecanismo para imponer impuestos enproductos subsidiados para proteger a la industria doméstica de la compe-tencia desleal de terceros países. El importe de la sanción será igual a lacantidad subsidiada en el país de origen.

• Republic Act No 8752 o Ley de Anti-Dumping de 1999, que refuerza la ca-pacidad del gobierno de aplicar medidas para contrarrestar la práctica deldumping en Filipinas en un espacio más corto de tiempo, siendo el procesode investigación de estos casos más simplificado y sistemático.



Por otra parte, la Constitución de 1987 de Filipinas señala que “el Estado prohibiráo regulará las prácticas monopolísticas cuando lo requiera el interés público sin que sepermitan ni la restricción del comercio ni la competencia desleal”.

Existen ciertas leyes que como la “Safeguard Measurements Act” (Republic Act8800) que protege a los productores locales frente a posibles acciones de competencia des-leal fundamentalmente en cuanto a política de precios.

IMPLANTACIÓN EN FILIPINAS

Filipinas publica cada dos años una “lista negativa de inversiones extranjeras” (ver

anexo VI) en la que recoge los sectores en los que las empresas extranjeras no pueden par-ticipar o su participación ha de ser limitada (por ejemplo: una compañía fabricante de pe-tardos y fuegos artificiales debe estar formada al 100% por capital local).

El Código Ómnibus de Inversiones de 1987 fomenta la realización de inversionesen sectores económicos preferentes a través de incentivos fiscales y otro tipo de beneficios.La ley de la República nº 7916 aprobada el 24 de febrero de 1995 recoge la legislación re-ferente al establecimiento, reglamentos e incentivos para las denominadas zonas econó-micas especiales del sector privado. Dicha ley estableció el “Philippine Economic ZoneAuthority” o PEZA, que es un organismo estatal encargado de promover y administrar to-das las zonas económicas especiales registradas en el mismo.

El Ministerio de Comercio e Industria y las PEZA establecen distintos tipos de in-centivos para compañías extranjeras que estudien implantarse en Filipinas. Existen eneste momento 96 Zonas Económicas Especiales a lo largo del país. Empresas ubicadas enlas zonas del PEZA disfrutan además de incentivos a la inversión definidos en el Tomo VIdel Código Ómnibus de Inversiones de 1987. Estos beneficios están enumerados en elapartado sobre incentivos a la inversión. Las empresas dentro de una de estas zonas pue-den importar bienes, equipos y materias primas libres de aranceles y otras restricciones.

Gozan de procedimientos de importación más simplificados, incluso la exención ainspecciones previo embarque. Cualquier persona, entidad jurídica, empresa corporativa osociedad independientemente de su nacionalidad puede registrarse en una de estas zonas.Para poder disfrutar de los incentivos fiscales, la entidad debe exportar el 100% de suproducción aunque existen provisiones donde se acepta la venta en el mercado domésticode hasta el 30% de la producción, sujetos al pago de sus respectivos aranceles e impuestos.



Es importante tener en cuenta los acuerdos bilaterales entre España y Filipinas deprotección y promoción recíproca de intereses así como los convenios para evitar la dobleimposición.

Se puede encontrar más información sobre las inversiones que pueden disfrutar deincentivos, el tipo de las mismas y los requisitos necesarios a cumplir por las empresas enhttp://www.dti.gov.ph y en http://www.peza.gov.ph. A continuación se especifican algunosde los requisitos a cumplir para la implantación en Filipinas:

- Registro de corporaciones y sociedades en la Securities and Exchange Co-misión (SEC), www.sec.gov.ph.

- Registro del nombre del negocio y propietario: Department of Trade andIndustry, www.dti.gov.ph.

- Registro para el disfrute de los incentivos regulados bajo la orden ejecuti-va 226 o el “Ómnibus Investment Code”: Board of Investments (BOI).

- Registro, en su caso, con alguna de las Agencias de promoción de la inver-sión para disfrutar los incentivos: Philippine Economic Zona Authority(PEZA), Subic Bay Metropolitan Authority (SBMA, www.sbma.com),Clark Development Corporation (CDC, www.clark.com.ph), Cagayan Eco-nomic Zone Authority (www.cagayanfreeport.org), Phividec IndustrialAuthority (www.phividecauthority.com), Zamboanga Economic Zone Aut-hority (www.zambofreeport.com).

- Registro de inversiones extranjeras con la finalidad de repatriación de ca-pitales o beneficios: Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP, www.bsp.gov.ph).

- Obtención de un Tax Identification Number (TIN, equivalente al CIF):Bureau of Internal Revenue (BIR, www.bir.gov.ph).

- Obtención de la autorización de localización o permiso de negocios paracompañías en Metromanila: Metro Manila Development Authority(MMDA, www.mmda.gov.ph).

- Obtención de un número de la Seguridad Social a cada empleado: SocialSecurity System (SSS, www.sss.gov.ph).

- Hacerse miembro del sistema de beneficios del sistema nacional de saludgubernamental: Philippine Health Insurance Corportation(www.philhealth.gov.ph).

- Para la obtención de servicios energéticos en Metro Manila: Manila Elec-tric Co. (MERALCO).



III. ANÁLISIS DEL COMERCIO

1. ANÁLISIS CUANTITATIVO

1.1. Canales de distribución

Los consumidores finales suelen proveerse de importadores o distribuidores localesde materias primas, si bien esto depende mucho del subsector y del tamaño de la empresade que se trate, ya que es habitual que las fábricas y productores de gran tamaño impor-ten directamente los productos obviando a los intermediarios por resultarles más ventajo-so, y ya que no suelen encontrarse grandes cantidades en el mercado filipino.

Es aconsejable que todos aquellos exportadores que sean nuevos en el mercado es-tablezcan relaciones comerciales con importadores/ distribuidores locales, así como con lasdiversas asociaciones del sector, las cuales pueden servir de ayuda en los primeros mo-mentos de la implantación en el país. Además, a la hora de establecerse en un determina-do punto de producción debe tenerse en cuenta, tanto a la hora de exportar como a la horade recibir materias primas, energía necesaria para la planta productiva o cualquier otrotipo de material, la complicada geografía y considerablemente mejorable sistema de in-fraestructuras del país.

Los distribuidores locales pueden ser, sin embargo, de gran utilidad a todos losproductores tanto grandes como pequeños, ya que funcionando como agentes comisionis-tas o intermediarios se les puede hacer pedidos “ad-hoc” para servir necesidades puntua-les de producción. Se debe tener en cuenta que tanto los importadores como los distribui-dores suelen ser mayoristas y minoristas al mismo tiempo, e incluso dedicarse ellos mis-mos a la producción.

En caso de producirse asociación con una empresa del país, el socio local esperageneralmente que la compañía extranjera, que tendrá una mayor experiencia y potencialeconómico, productor y humano, ofrezca soporte técnico en la nueva planta de produccióny en el resto del proceso en la medida en que este lo requiera. Este soporte técnico podrá



venir dado bien a través de su presencia en el mercado o bien mediante la colaboración enla mejor formación del personal o transferencia de tecnología en caso de ser necesario.

1.2. Esquema de la distribución

El esquema de distribución quedaría representado de la siguiente forma, si bien lasposibilidades son múltiples dependiendo del tipo de producto a comercializar o fabri-car y del tamaño e importancia del productor.

1.3. Principales distribuidores

A continuación incluimos un listado con los principales distribuidores, productorese importadores de material siderúrgico.

Empresa: CATHAY METAL CORP.

Dirección: 23/ F Robinson’s Gallery. Corporate center Edsa cor Av Ortigas

Quezon City, Metro Manila.

Teléfono: (0063) 2633 9071 a 85

Fax: (0063) 2633 9086

Contacto: Mr. James Yang

EXPORTADOR

DISTRIBUIDOR

PEQUEÑODISTRIBUIDOR

IMPORTADOR AGENTE

CLIENTEFINAL



Empresa: MALAYAN STEEL

Dirección: Francisco Feliz Ave,

Cainta, Rizal

Teléfono: (0063) 2734 1059

Fax: (0063) 2733 0615

Contacto: Mr. Alfred Lim

Empresa: CATHAY PACIFIC STEEL CORP.

Dirección: 25/ F Robinson’s Gallery. Corporate center Edsa cor Av Ortigas

Quezon City, Metro Manila.

Teléfono: (0063) 2633 8033

Fax: (0063) 2633 8048

E-mail: [email protected]

Contacto: Mr. Benjamin Chua, Jr.

Empresa: PRIMARY STEEL, INC.

Dirección: 3 MGM Compound, Bagbaguin

Valenzuela City, Metro Manila.

Teléfono: (0063) 2938 6752

Fax: (0063) 2936 9776

Contacto: Mr. Henry Go

Empresa: SANDVIK PHILS, INC.

Dirección: South Superhighway Km. 20East Service Road

Muntilupa, Metro Manila.

Teléfono: (0063) 2807 6372 a 74

Fax: (0063) 2807 6385


Contacto: Mr. Ederlyn Vivo

Empresa: TOWER STEEL CORP.

Dirección: 2101 West Tower, Philippine Stock Exchange Building,

Tektite II, Exchange Road, Ortigas Complex, Pasig City



Teléfono: (0063) 2635 9888

Fax: (0063) 2631 0942

Contacto: Mr. Gilbert Lim

Empresa: PAG-ASA STEEL WORKS, INC.

Dirección: Amang Rodriguez Ave, Barrio Manggahan

Pasig City, Metro Manila.

Teléfono: (0063) 2646 2196

Fax: (0063) 2681 4601


Contacto: Mr. Wellington Tong

Empresa: MAXIMA STEEL MILLS CORP.

Dirección: 601 T. Santiago, Lingunan

Valenzuela City, Metro Manila.

Teléfono: (0063) 2294 9201 a 03

Fax: (0063) 2291 6502

Contacto: Ms. Donna Ong

Empresa: CAPITOL STEEL CORPORATION

Dirección: 300-322 Quirino Highway, Baesa

Quezón City, Metro Manila.

Teléfono: (0063) 2359 8888

Fax: (0063) 2365 4429


Contacto: Mr. Alvin Cheng

Empresa: AMALGAMATED IRON WORKS, INC.

Dirección: 23/ F Galleria Corporate Center, EDSA Cor. Ortigas Ave.

Quezón City, Metro Manila.

Teléfono: (0063) 2633 9071

Fax: (0063) 2633 9086

Contacto: Mr. Jeffrey Ng



Empresa: MILWAUKEE STEEL CORP.

Dirección: 3/ F JTKC Center, 2155 Pasong Tamo

Makati City, Metro Manila.

Teléfono: (0063) 2813 8892

Fax: (0063) 2810 3536

Contacto: Mr. Ben Tiu

Empresa: CEBU STEEL CORP.

Dirección: 82 Plaridel Street

Cebu City.

Teléfono: (0063) 32254 1511

Fax: (0063) 32419 5929

Contacto: Engr. Napoleón G. Co

Empresa: CEBU WORLWIDE STEEL CORP.

Dirección: Sacris Road Extension

Mandaue City.

Teléfono: (0063) 32345 0458/59

Fax: (0063) 32346 0959

Contacto: Mr. Ann Leslie Ong (Marketing Manager)

Empresa: SKK STEEL CORP.

Dirección: 12/F 1221 Tytana Plaza

Binondo, Metro Manila.

Teléfono: (0063) 2241 0087

Fax: (0063) 2241 0168

Contacto: Mr. Sy Ka Kieng

Empresa: AC STEEL INDUSTRIES INC.

Dirección: Room 503. Legaspi Tower 200 Paseo de Roxas


Teléfono: (0063) 2563 8357

Fax: (0063) 2563 2514



Empresa: NATIONAL STEEL CORPORATION.

Dirección: NDC Building, 377 Sen Gil Puyat Ave.

1200 Makati City, Metro Manila

Teléfono: (0063) 2897 6152

Fax: (0063) 2895 0256

Contacto: Tom Galanis

Empresa: CONTINENTAL STEEL MFG CORP.

Dirección: 12th/F Tytana plaza Condominium, Plaza Lorenzo Ruiz

Binondo, Metro Manila.

Empresa: FILIPINO METAL CORPORATION.

Dirección: 69 Coronado St, Bo hulo

Mandaluyong City, Metro Manila

Teléfono: (0063) 2532 8054/57

Fax: (0063) 2532 8058

Contacto: Mr Esteban Silva

-Empresas de Galvanización:

Empresa: BF METAL CORPORATION.

Dirección: Km. 17 Ortigas Ave. Ext.

Cainta, Rizal

Teléfono: (0063) 2656-8573 a 80 / 2656-0787 a 88

Fax: (0063) 2656-0787

Contacto: Mr Juan C. Capa

Empresa: CD ELECTROPLATING

Dirección: 32 N. de Leon

Parañaque, Metro Manila

Teléfono: (0063) 2807-3094

Fax: (0063) 2807-3094



Empresa: FIL-AN INDUSTRIAL CORP.

Dirección: No. 6 Champaca St., Mapayapa Village 2

Quezon City, Metro Manila

Teléfono: (0063) 2931-3776 / 2931-5685

Fax: (0063) 2931-5685

Empresa: REGINE´S MARKETING & GALVANIZING SERVICES

Dirección: 140 Bignay St., Barangay Quirino 2-B, Project 2


Teléfono: (0063) 2921-8786 / 2929-5030

Fax: (0063) 2929-5031

Empresa: A1 PLANTING CENTER

Dirección: 8504 KM - 17 East Service Road

Parañaque, Metro Manila

Teléfono: (0063) 2837-0281

Fax: (0063) 2837-0281

Empresa: AA INDUSTRIAL CHROME PLATING

Dirección: 90 3rd St.

Kalookan City, Metro Manila

Teléfono: (0063) 2361-5423 / 2364-7158

Fax: (0063) 2361-5423

Empresa: LG FERNANDEZ PLANTING SERVICES

Dirección: 2499F Taft Avenue.

Pasay City, Metro Manila

Teléfono: (0063) 2831-2464

Fax: (0063) 2831-2464

Empresa: ASTM INDUSTRIAL GALVANIZING & PLATING ENTERPRISES

Dirección: 83 Asistio

Kalookan City, Metro Manila



Teléfono: (0063) 2364-0471 / 2361-8760 / 2361-6178

Fax: (0063) 2362-0246

-Fundiciones:

Empresa: REGAL METAL CRAFT CORP.

Dirección: 139-141 A Del Mundo St. Corner 2nd Ave.

Grace Park, Kalookan City, Metro Manila

Teléfono: (0063) 2364 5598/ 2364 4719/ 2361 7470

Fax: (0063) 2365 6725

Contacto: Mr. Charles Ang (Vice-President)

Empresa: NEW ASIA FOUNDRY AND MFG. CO., INC.

Dirección: 272-274 (Formerly 166-168) Bet. 3rd & 4th Ave., Rizal Ave.,

Grace Park, Kalookan City, Metro Manila

Teléfono: (0063) 2364 3860/ 2364 4872

Fax: (0063) 2364 3785

Contacto: Mr. Lim Keng (General Manager)

Empresa: PHILIPPINE VALVE MANUFACTURING CO.

Dirección: 1061 - 1063 Del Monte Ave.


Teléfono: (0063) 2372 3737 a 42

Fax: (0063) 2374 2339

Contacto: Mr. George Chiu (General Manager)

Empresa: BAESA FOUNDRY CORP.

Dirección: 618 Interior Marcel Drive, Tandang

Sora Av., Quezon City, Metro Manila

Teléfono: (0063) 2939 3621

Fax: (0063) 2454 9169

Contacto: Mr. William P. Sy (General Manager)



Empresa: SUPERCAST FOUNDRY AND MACHINERY CORP..

Dirección: P. Gregorio St., Lingunan,

Valenzuela, Metro Manila

Teléfono: (0063) 2294 0206/ 2443 4536

Fax: (0063) 2443 4526


Contacto: Mr. Jerry Hui (General Manager)

Empresa: GRAND ENGINEERING & FOUNDRY CO.

Dirección: 35 Ols Baesa Rd.


Teléfono: (0063) 2362 4673/ 2262 4902

Fax: (0063) 2361 6294


Contacto: Mr. Ernesto Ang (General Manager)

Empresa: FILIPINO PIPE & FOUNDRY CORP.

Dirección: 35 Ols Baesa Rd.


Teléfono: (0063) 2362 4673/ 2262 4902

Fax: (0063) 2361 6294


Contacto: Mr. Ernesto Ang (General Manager)

Empresa: NEW UNITED FOUNDRY & MFG.

Dirección: 595 Quirino Hwy, Bario Bagbag, Novaliches.


Teléfono: (0063) 2936 3538

Fax: (0063) 2361 1096

Contacto: Mr. Benito Ang (President)



2. ANÁLISIS CUALITATIVO

2.1. Estrategias de canal

Agentes y distribuidores locales generalmente exigen que las relaciones comercia-les con los fabricantes y exportadores extranjeros sean de forma exclusiva, si bien depen-de mucho del producto de que se trate. Agentes locales prefieren trabajar bajo comisióncon el comprador o usuario final del equipo siendo también el importador directo. Las co-misiones de venta se remiten separadamente y directamente al agente cuando se finalizala transacción comercial. En cambio los distribuidores suelen importar un cierto nivel deinventario para venderlos directamente al usuario final. Es posible, sin embargo, que undistribuidor solicite que el fabricante exporte directamente a un comprador en casos deproyectos superiores a la capacidad financiera del distribuidor y el margen de este searemitido por separado al finalizar la transacción. El trabajar con un gran distribuidor lo-cal implicaría que este se ocupara de solucionar los trámites aduaneros y que a partir deeste surgieran nuevos contactos gracias a su experiencia y a sus contactos y conocimientodel mercado. Sin embargo, se perdería control sobre el producto, habría un mayor poderde negociación por parte del importador y en caso de trabajar con varios proveedores po-dría provocar una guerra de precios para vender el producto o una falta suficiente de de-dicación por parte de este.

Respecto a posibles negocios con el sector público, es necesario que la empresa ex-tranjera esté representada por una empresa filipina, aunque es aceptable que este acuer-do de representación sea solamente con respecto a un único y determinado proyecto. Dichorequisito está estipulado en la mayoría de los términos de referencia de concursos y licita-ciones públicas. El estar representado por una empresa filipina es también una ventaja, yun representante filipino avezado y efectivo puede aumentar las posibilidades de adjudi-carse contratos, dado que en Filipinas se considera que el representante filipino es el vin-culo principal entre el gobierno y la empresa extranjera. Así, el gobierno filipino identifi-cará al agente local como la entidad responsable de transmitir a la empresa extranjera lainterpretación correcta de las prácticas comerciales habituales en el país y así minimizarcualquier tipo de mal interpretación. Con un agente la empresa extranjera también ten-drá la ventaja de controlar el desarrollo del concurso y de recibir inmediatamente infor-mación de cualquier modificación importante que pueda afectar a la propuesta final.

El establecimiento de una relación de confianza con el socio o distribuidor localpuede conducir a un aumento del interés de la empresa filipina en la promoción y ventadel producto importado, ya que las relaciones y amistades personales son consideradasclave para hacer negocio en un país como Filipinas, especialmente cuando se trata de ad-quisiciones importantes. Por ello no debe sorprender que una de las estrategias más efec-tivas para vender en el mercado filipino sea la de desarrollar una red de amistades y con-tactos personales y el mantenerlos y fortalecerlos a lo largo del tiempo a través de activi-dades y actos sociales.



2.2. Estrategias para el contacto comercial

Para establecer el contacto inicial con una empresa o vendedor final es importantey recomendable la presencia del vendedor en el mercado para que se pueda generar unarelación de confianza. Para ello la realización de misiones comerciales utilizando lasherramientas proporcionadas por ICEX, Cámaras de Comercio y otros organismos simila-res son de gran utilidad.

La Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Manila puedeproporcionar el apoyo y la información necesaria para la obtención de los contactos reque-ridos.

El empresario filipino la mayor parte de la veces estará interesado en reunirse conun posible proveedor extranjero, aunque en ocasiones se tenga la sensación de que estánallí más por curiosidad que para realizar negocios. Hay que tener en cuenta que conseguirun buen contrato o pedido es tremendamente complicado en la primera reunión y estesuele ser fruto de un continuo seguimiento y contacto con el cliente filipino. Estableceruna relación de confianza, como ya se dijo, ayuda tremendamente, pero el precio del pro-ducto y las condiciones de venta son también fundamentales y no deben descuidarse.

La mayoría de las empresas importantes en Filipinas operan con prácticas comer-ciales occidentales debido a la gran influencia que norteamericana aún ejerce sobre el pa-ís. Las pequeñas y medianas empresas son, sin embargo, más asiáticas en sus comporta-miento comercial, pero se puede decir que la nueva generación de ejecutivos filipinos tie-nen una educación en general occidental, por lo que es recomendable la presentación depropuestas y ofertas siguiendo las normas y costumbres de los EEUU. Por ello la lenguaempleada en los negocios suele ser el inglés, el cual es hablado como segundo idioma porbuena parte de la población.

El mantenimiento de la relación comercial a través de internet es posible con lamayor parte de las empresas multinacionales y de gran tamaño, si bien no es aconsejablepara una primera toma de contacto. El uso del fax o del teléfono son alternativas, si biensiempre es más recomendable una visita personal de manera regular.

2.3. Condiciones de acceso

En este punto nos remitimos a lo ya especificado en el epígrafe “obstáculos comer-ciales” en el aparatado II.2.2 de este mismo estudio, en el que ya se especifican cuales sonlos principales requisitos para la entrada de productos en el país.



2.4. Condiciones de suministro

Las condiciones de suministro de equipamiento serán acordadas con el distribuidoro cliente final según los usos y costumbres del comercio internacional. Los plazos de en-trega de la mercancía serán acordados previamente en el contrato.

El INCOTERM a emplear para la entrega será, igualmente, el que las dos partesestimen más conveniente para sus intereses, si bien los más elegidos habitualmente sonFOB (Free on Board), CIF (Cost, Insurance and Freights) y CFR (Cost and Freights).

El mercado filipino es muy sensible al precio, y en productos como el que se trataen este estudio debe tenerse en cuenta principalmente por la cercanía de grandes e impor-tantes mercados productores y exportadores caracterizados por bajos salarios y en los quese consiguen importantes economías de escala. Tampoco hay que olvidar que al tratarsede países próximos geográficamente los costes de transporte de exportación a Filipinas se-rán menores y serían igualmente menores los plazos de entrega.

Se aconseja en un principio el cobro mediante crédito documentario como medio depago más seguro, principalmente cuando se desconoce la capacidad financiera o fiabilidaddel cliente, aunque conviene tener en cuenta los costes que puede acarrear. Es posibletambién requerir un desembolso inicial y fijar plazos de entrega para el resto de pagos.Una vez establecida una relación de confianza y comprobada la seriedad del la contrapar-te se pueden aumentar, si se desea, las facilidades lo cual será interpretado positivamentepor el empresario filipino.

2.5. Promoción y publicidad

Dado el producto de que se trata, se puede decir que no existen grandes posibilida-des de promoción de material siderúrgico. Fabricantes y suministradores de material si-derúrgico en el mercado filipinos deberán centrar sus actividades promocionales en el sis-tema de contactos directos a posibles y potenciales clientes al estar el mercado muy con-centrado y tratarse de un producto tan específico. No es práctico, por tanto, invertir engrandes actividades formales de promoción siendo mucho más útil y aconsejable, como yase dijo anteriormente, mantener un agente/ representante que forme parte de los círculossociales/ empresariales del país. Frecuentes almuerzos y cenas de negocios suelen ayudarmucho a fortalecer las relaciones con el cliente y ofrece las oportunidades para conocer eldesarrollo de posibles ofertas de la competencia.

En todo caso, para la promoción y publicidad de los productos propios de la empre-sa exportadora española se recomienda participar en las ferias más importantes del sec-tor, tanto en el propio país como en el resto de países de la zona, y en las internacionales anivel mundial. En el anexo XII se detallan las ferias más importantes de la zona.



2.6. Tendencias de la distribución

Debido a la situación económica que atraviesa el país la mayoría de los distribuido-res estarán abiertos a cualquier tipo de negociación. Por supuesto que cada distribuidor seespecializa más o menos en un determinado segmento, dentro del sector de la construc-ción, obras públicas o minería, pero dada una oferta interesante de un segmento distintopero del que tengan ciertos conocimientos un distribuidor puede mostrarse interesado enel negocio.

En todo caso para las primeras relaciones comerciales recomendamos acudir a losdistribuidores con mayor experiencia y más especializados. Resultarán más caros, peroigualmente asegurarán mejor la entrada de los productos españoles en el mercado.



IV. ANÁLISIS DE LA DEMANDA

1. EVALUACIÓN DEL VOLUMEN DE LA DEMANDA

1.1. Crecimiento esperado

Los productores y distribuidores filipinos confían en un crecimiento constante delsector a lo largo de los próximos años motivados tanto por factores macroeconómicos comomicroeconómicos.

Por un lado cabe destacar como factores macroeconómicos más importantes y a ni-vel general, la consecución de una cierta estabilidad política en el país que está propician-do además el desarrollo de reformas económicas por parte de la administración para lamodernización del país, lo cual a su vez genera un mayor clima de confianza para la in-versión tanto nacional como extranjera. También debe reseñarse el continuo crecimientoeconómico de alrededor de un 5% anual, el incremento de las inversiones en infraestruc-turas y la fortaleza y continua revalorización que está mostrando el peso respecto a lasprincipales monedas de referencia mundial.

Por el lado microeconómico cabría destacar la recuperación y crecimiento constantey esperado del sector de la construcción a lo largo de los últimos años, así como el de obraspúblicas que son grandes demandantes de la producción del sector siderúrgico y puedenservir de motor para el crecimiento del mismo, ya que se espera que sean, entre otros, losmotores de la economía filipina a lo largo de los próximos años.

1.2. Tendencias industriales

Como ya se ha comentado en anteriores apartados del estudio, el tamaño de lasempresas depende mucho del tipo de empresa de que se trate dentro del sector de la side-rurgia, si bien cabe destacar en todo caso la entrada de capital extranjero en el sector si-derúrgico en general, ya sea en asociación con capital nacional filipino o independiente deeste para comenzar o retomar la producción de determinadas empresas que se vieron en



dificultades tras la crisis asiática de finales del siglo pasado y que ahora, años después,vuelven a salir a flote una vez saneadas sus cuentas.

1.3. Tendencias tecnológicas

Este apartado queda por lo general dentro de la privacidad de las empresas. Segúnel tipo de trabajo que se vaya a llevar a cabo se exigirá una tecnología más o menos avan-zada, si bien puede entenderse que entre las empresas punteras de la zona y las filiales delas multinacionales establecidas en el país la tecnología será bastante similar y el procesoproductivo será de similares características y calidades buscando la adaptación y consecu-ción, como ya se dijo en anteriores apartados, de los estándares a nivel mundial.

Las tecnologías de última generación son, por tanto, accesibles tanto para lasgrandes empresas como para los principales distribuidores del mercado, de forma que sepuede penetrar el mismo sin temor a que toda la tecnología empleada por las empresasproductoras sea arcaica o no sea adecuada para obtener productos de calidad. Sin embar-go, en muchas ocasiones buscando una reducción de costes fijos en las cuentas contableslas maquinarias de segunda mano son muy empleadas, especialmente en pequeñas em-presas, y no siempre se emplea la mejor de las máquinas ni la más moderna para cadatrabajo, sino que en ocasiones basta con usar una máquina que permita hacer el trabajodeseado y obtener el producto final buscado.

1.4. Tendencias medioambientales

Como vimos en el apartados II.2.2 el BPS y el MIRDC desarrollan los requisitosmedioambientales de los productos de acuerdo con la ley de Protección al Consumidor(Consumer Act of the Philippines) alineando sus estándares medioambientales con los dela ISO 14000 y la ISO 14001 de la Organización Internacional de Estándares. Estos orga-nismos integran consideraciones medioambientales en todos los aspectos del proceso pro-ductivo. Igualmente controlarán y supervisarán las actividades empresariales de maneraque no se produzcan o, en todo caso, se minimicen los impactos adversos en el medio am-biente, evitando así la contaminación y salvaguardando la salud y seguridad de los ciuda-danos.

2. ESTRUCTURA DEL MERCADO

El sector siderúrgico se compone de un gran número de subsectores y está íntima-mente relacionado con otros sectores, subsectores y empresas productoras, distribuidoras,aseguradoras, de ingeniería, etc.



Al no existir recopilación de datos objetivos sobre la industria, más importante queuna estimación detallada de cuál es el funcionamiento del sector creemos que es más rele-vante y de mayor utilidad tener acceso a los contactos que para el exportador españolpueden ser de cierta relevancia, para lo que en este apartado queremos remitirnos a loslistados que incluimos en los anexos sobre productores y distribuidores (Anexos IV y V).

3. FACTORES ASOCIADOS A LA DECISIÓN DE COMPRA

El mercado filipino es un mercado sensible al precio, factor que, generalmente, in-fluye de forma decisiva en la toma de decisiones de compra siempre y cuando el productocumpla con unas mínimas garantías, requisitos y necesidades del comprador. Igualmenteserán importantes las condiciones y facilidades de venta:

• Condiciones de financiación: La importancia de este factor será directamenteproporcional al valor de los productos a adquirir. Una oferta que no incluyabuenas condiciones financieras tiene muchas posibilidades de ser rechazada.

• Servicio postventa: En casos en que este servicio sea requerido por el compra-dor. Además cuantas más facilidades ofrezca el vendedor al comprador más fá-cil le resultará a este último tomar la decisión de compra.

• Presencia del vendedor en filipinas: Ofrece unas mayores garantías al compra-dor y, como ya se ha comentado, se da una gran importancia en Filipinas alcontacto personal y colaboración mutua y continuada.

Por otro lado, igual que en cualquier otro mercado, existen una serie de dominado-res que poseen una imagen de empresa o una imagen país tal que en igualdad de condi-ciones de precio o igualdad de condiciones de especificaciones de los productos tendránmás facilidad de realizar la venta. Esta ventaja competitiva de imagen en Filipinas la po-seen los productos rusos, japoneses y coreanos tomando gran vigor últimamente tambiénlos productos procedentes de China.

4. PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL

Se podría decir que existe un cierto desconocimiento en general de los productossiderúrgicos españoles, si bien algunas de nuestras empresas son bien reconocidas tantopor ser grandes productoras a nivel mundial, como por pertenecer a un país europeo, cu-



yos productos son considerados de muy alta calidad al cumplir los estándares fijados porlas diferentes normativas europeas en cuanto a tecnología y calidad.

Sin embargo nos encontramos con ciertas dificultades y desventajas achacables anuestros productos como podrían ser: mayores precios al de otros países productores asiá-ticos como por ejemplo China, elevado tiempo de entrega, condiciones de pago, disponibi-lidad de las partes...



V. ANEXOS

I. Materias Primas

Producción de materias primas en Filipinas:

ProductionClassification

2003 2004

300 Crude Steel 500.000 400.000

320 Continuous Cast 425.000 400.000

321 Billet 425.000 400.000

330 Steel for Castings 75.000 -

350 by Electric Frunace 425.000 400.000

360 by Other Furnace 75.000 -

400 Hot-rolled Steel Products 1.770.000 1.265.000

430 Sections 415.000 270.000

440 Bars 1.355.000 995.000

500 Cold-rolled Products 230.000 155.000

510 Cold-rolled Sheets & Strips 230.000 155.000

511 Carbon Steels 230.000 155.000

600 Coated Sheets & Strip 484.000 -

610 Galvanized Sheets & Strip 243.000 -

611 Hot Dip (CGI) 243.000 283.000

690 Others 241.000 -



691 Zn-Al 161.000 -

692 Colour Coated 80.000 121.000

700 Pipes & Tubes 210.000 102.000

720 Welded Pipes & Tubes 210.000 102.000

Fuente: SEAISI Filipinas

Importación y exportaciones de materias primas:

Imports (metric tones) Exports (metric tones)Classification

2003 2004 2004

100 Iron Products - 2.116,70 -

110 Pig Iron - 2.060,14 -

120 DRI - 56,555 -

200 Ferro Alloys - - -

300 Ingots & Semi Finished Products 1.405.000 980.000 -

310 Ingots - - -

320 Semi Finished 1.405.000 980.000 -

321 Billet 1.405.000 980.000 -

400 Hot-rolled Steel Products 1.093.000 1.045.385 -

410 Rails & Accessories - 735 -

420(+810) Steel Sheet Piles - 5.904 -

430(+820) Sections 110.000 122.778 -

440 Bars - 35.975 -

450 Wire Rods 295.000 311.587 -

470 Plates - 94.088 -

480 Hot-Rolled Sheets & Strips 688.000 474.318 -

481 Carbon Steels 605.000 462.738 -

482 Stainless Steels - 5.096 -

483 Others (eg:alloys) 83.000 6.484 -

500 Cold-rolled Products 380.000 442.118 -



510 Cold-rolled Sheets & Strips 380.000 438.329 -

511 Carbon Steels 380.000 393.961 8.000

512 Stainless Steel - 40.033 -

513 Others (eg:alloys) - 4.335 -

520 Cold-rolled Electrical Sheets - 3.789 -

600 Coated Sheets & Strips 304.000 322.043 -

610 Galvanized Sheets - 78.148 -

611 Hot Dip (CGI) - 48.620 40.000

612 EGI - 29.528 -

620 Tinplates 220.000 237.260 -

690 Others 84.000 6.635 -

691 Zn-Al - 2.037 32.469,54

692 Colour Coated 84.000 3.815 -

699 Others - 783 -

700 Pipes & Tubes 45.000 58.399 -

710 Seamless Pipes & Tubes - 31.551 -

720 Welded Pipes & Tubes 45.000 26.848 11.869,17

800 Cold Finished & Cold Formed Steel 15.000 16.453

840 Steel Wires 15.000 16.453 -

TOTAL IRON & STEEL PRODUCTS 3.242.000 2.866.515 92.338,707

SEAISI Member Countries Total

Australia 18.812,597 36.033,748 -

Indonesia 7.840,902 26.294,730 300,745

Japan 533.022 365.566,029 256,898

Korea 319.527 249.439,724 0,138

Malaysia 32.265,171 51.319,923 2.286,363

Philippines X X X

Singapore 9.850,342 22.211,106 106,412

Taiwan 153.227 164.020,349 449,133

Thailand 23.158,483 71.691,857 16.927,377



Vietnam 157,155 780,568 18.078,601

China 99.358,421 321.014,322 3.160,554

India 176.718,556 59.118,154 12.006,804

United States 19.754,901 13.701,914 14.980,275

Europe (EU15) 38.595,665 10.032,569 2,388

Other Countries 1.809.711,546 1.475.290,000 23.783,019

TOTAL 3.242.000 2.866.515 92.338,707

Fuente: SEAISI Filipinas



II. Cuadro de importaciones filipinas por subpartidasarancelarias de 6 dígitos.

Importaciones

2005 (Enero-Agosto) 2004HS

Cantidad Valor Cantidad Valor

7205 415696 323661 488111 302439

7205.21 6456 4677 12000 5400

7205.29 409240 318984 476111 297039

7206 125.803 66.539 763.405 321.054

7206.10 39000 9750 635333 252751

7206.90 86803 56789 128072 68303

7207 709.273.442 256.792.626 898.799.892 280.757.581

7207.11 708342206 256419394 897339496 278990690

7207.12 21253 2994 0 0

7207.19 881266 340150 648948 274150

7207.20 28717 30088 811448 1492741

7208 282019557 140426952 549167385 225088178

7208.10 3559795 1918887 15875780 5659434

7208.25 2835125 1152894 19225870 4525521

7208.26 1571951 1086865 5489577 2297729

7208.27 168873286 83422457 232502382 106322378

7208.36 2543170 1136068 47668501 16059571

7208.37 12898245 6286280 23519692 10887604

7208.38 3546857 2207613 19415863 8594137

7208.39 16610076 8585294 22771230 10057123

7208.40 844500 363017 5561027 2527670

7208.51 51528342 24417853 118322176 43319666

7208.52 2403480 1276487 23866285 7390927

7208.90 14804730 8573237 14949002 7446418

7209 179328548 113798685 306099366 155666444

7209.15 2326000 1685796 4286419 2176081



7209.16 38143932 24135857 23579546 11873766

7209.17 48268439 30023510 57358255 27638782

7209.18 72674555 47521200 192385090 100596746

7209.25 3192170 2015587 18036519 8406108

7209.26 5221224 3024774 4449684 1974237

7209.27 2499190 1350878 2467864 1239376

7209.28 0 0 616540 368158

7209.90 7003038 4041083 2919449 1393190

7210 195497909 167444363 265807250 171952246

7210.30 31294676 25427185 45638396 28040729

7210.41 366494 223632 56810 33287

7210.49 25058719 19191750 18881850 11430140

7210.11 9184421 5872064 14487304 7856331

7210.12 116843817 104976433 159238767 104792589

7210.20 19788 58159 152795 78609

7210.50 2991581 3181299 12761596 8603734

7210.61 1299769 975416 4195610 2912136

7210.69 1608909 1267482 3742777 2829553

7210.70 6545431 5950681 6358456 4918552

7210.90 284304 320262 292889 456586

7211 24177241 9958925 4382708 2069596

7211.13 3245650 1523343 118165 32257

7211.14 3318613 1692108 3457031 1629233

7211.23 4678579 1316293 384588 105189

7211.29 12814594 5296064 204467 140447

7211.90 119805 131117 218457 162470

7212 30827814 29015310 30719191 20085892

7212.10 2672243 2797522 3608502 3467258

7212.20 1825757 1142445 8563743 4904122

7212.30 2585218 1829824 5738891 3926161

7212.40 159316 80962 278161 125814

7212.50 23349546 23036076 12529454 7662152



7212.60 235734 128481 440 385

7213 213940689 84721698 345344387 128090338

7213.10 24967 74175 46110 40855

7213.20 169130 80467 125546 69302

7213.91 203407269 77375827 332351778 121824241

7213.99 10339323 7191229 12820953 6155940

7214 2125905 1944569 4283687 2711987

7214.10 608617 359258 988095 533725

7214.20 67272 68620 69192 44628

7214.30 329455 606623 69192 44628

7214.91 672264 487058 2443953 1533714

7214.99 448297 423010 713255 555292

7215 2014119 2676425 2482453 2290586

7215.10 1017337 1095045 1590485 1349100

7215.50 289147 339708 244749 218611

7215.90 707635 1241672 647219 722875

7216 42919863 19910413 122778252 43854033

7216.10 20083 89437 10845 6035

7216.21 235319 149754 689352 296417

7216.22 22333 8713 0 0

7216.31 6435503 2677950 6515000 2149464

7216.32 1569475 695568 1225120 423719

7216.33 13899356 6492317 85075357 30294217

7216.40 2040 3816 76388 23264

7216.50 18119973 8598599 25841945 8219275

7216.61 34881 14945 175281 50955

7216.69 26127 17134 518837 410738

7216.91 2507303 1020527 2465145 1229568

7216.99 47470 141653 184982 750381

7217 7862101 5325863 13238401 8855629

7217.10 2435759 1578924 4359363 2808118

7217.20 2198700 1195430 4009867 2485916



7217.30 2031024 1899771 3322301 2725508

7217.90 1196618 651738 1546870 836087

7218 162103 371215 172060 488053

7218.91 23720 50999 61359 140705

7218.99 138383 320216 110701 347348

7219 33191896 43567198 41502344 48547357

7219.11 1000 2726 57339 74596

7219.12 110594 302098 554283 608517

7219.13 237497 644133 502473 639904

7219.14 837451 1157788 784714 1431020

7219.21 223773 559637 432455 735845

7219.22 577283 4935235 2418545 2212181

7219.23 458450 660083 119318 251272

7219.24 34775 71125 81305 98826

7219.31 2247440 1923007 6401398 2961121

7219.32 1868254 2043583 2371413 1876723

7219.33 18094038 18042842 14409565 17879463

7219.34 3475212 5321150 6037978 9837352

7219.35 1136685 1538537 1938606 2814161

7219.90 3889444 6365254 5392952 7126376

7220 1707529 2232165 1845646 3198972

7220.11 22164 116827 0 0

7220.12 7032 15985 265120 368884

7220.20 666395 1276607 943356 1647850

7220.90 1011938 822746 637170 1182238

7221 2567441 4798569 1156804 2220655

7221.00 2567441 4798569 1156804 2220655

7222 14327428 15795060 9506704 10453308

7222.11 363029 670776 3670205 4549192

7222.19 11903034 12314157 4308814 3383459

7222.20 516989 923849 395589 593501

7222.30 1047388 1495793 573768 1096350



7222.40 496988 390485 558328 830806

7223 1761931 2841467 1209195 2244571

7223.00 1761931 2841467 1209195 2244571

7224 21340 40357 6492 36345

7224.90 21340 40357 6492 36345

7225 4349145 3977863 9223025 5947824

7225.11 502624 898931 769363 1154381

7225.19 2880080 2497310 3351393 2403805

7225.20 0 0 110022 86605

7225.30 418 1465 49966 10500

7225.40 264505 248747 771441 667356

7225.50 41672 19217 1085980 366729

7225.92 659846 312193 3084860 1258448

7226 529416 861396 1224839 1444071

7226.11 450661 651895 945202 1196412

7226.20 0 0 15414 4537

7226.91 58636 132404 100418 150336

7226.92 4966 26925 61886 26402

7226.93 15153 50172 101919 66384

7227 247206 130123 50501 32701

7227.10 12028 6253 8466 5482

7227.20 0 0 21850 7876

7227.90 235178 123870 20185 19343

7228 8434230 6824706 15177237 10064998

7228.10 370469 357952 328763 606106

7228.20 209964 269238 40425 27759

7228.30 1549660 1501741 13254205 8040746

7228.40 133165 268839 22624 51792

7228.50 80830 191956 62500 95926

7228.60 4782610 3726353 899921 1016748

7228.70 1306723 497858 541269 128104

728.80 809 10769 27530 97817



7229 1719251 1172957 1819113 1510207

7229.10 7689 74405 8389 49652

7229.20 398509 106056 216777 123263

7229.90 1313053 992496 1593947 1337292

7301 5775213 5733251 5904523 3373899

7301.10 5775213 5733251 5904523 3373899

7312 6933417 6272335 6880240 4671603

7312.10 6291879 5354988 5310454 3799796

7312.90 641538 917347 1569786 871807

Fuente: DTI



III. Cuadro de exportaciones filipinas por subpartidasarancelarias de 6 dígitos.

Exportaciones

2005 (Enero-Agosto) 2004HS

Cantidad Valor Cantidad Valor

7205 95 250 15000000 457500

7205.21 0 0 15000000 457500

7205.29 95 250 0 0

7207 0 0 6625 19903

7207.11 0 0 3625 14500

7207.12 0 0 3000 5403

7208 472451 443139 1552481 1251538

7208.10 227383 349069 1473779 1028103

7208.90 245068 94070 78702 223435

7209 7117523 6823650 2141531 1570878

7209.16 107145 70331 0 0

7209.17 6710020 6434631 2141531 1570878

7209.90 300358 318688 0 0

7210 9406744 7870563 31456562 23522191

7210.30 3318908 3224808 5626402 4757588

7210.41 100000 100000 7987 7750

7210.49 0 0 236055 212450

7210.11 0 0 7263 2542

7210.12 9789 8837 0 0

7210.50 1420587 937928 817363 713696

7210.61 3803004 3415508 24423511 17508140

7210.69 0 0 329755 313170

7210.90 754456 183482 8226 6855

7212 127819 146094 1225775 997686



7212.10 69980 80340 0 0

7212.20 1360 1132 1225775 997686

7212.50 56479 64622 0 0

7213 1042770 91857 638000 54230

7213.20 1900 1482 0 0

7213.91 132370 11835 0 0

7213.99 908500 78540 638000 54230

7215 1497469 373522 5760482 1504218

7215.10 27778 45186 0 0

7215.90 1469691 328336 5760482 1504218

7216 85873 200030 2064 934

7216.50 18429 27909 2064 934

7216.99 67444 172121 0 0

7217 99355 93533 108038 33773

7217.10 475 860 0 0

7217.90 98880 92673 108038 33773

7218 14420 17200 238 308

7218.91 14420 17200 0 0

7218.99 0 0 238 308

7219 860 10792 14389 15206

7219.13 860 10792 0 0

7219.14 0 0 13389 13380

7219.32 0 0 1000 1826

7220 81521 161301 136240 283236

7220.12 81521 161301 19575 49916

7220.20 0 0 116665 233320

7222 25754 8763 962 4173

7222.30 25754 8763 962 4173

7223 38116 91038 0 0

7223.00 38116 91038 0 0



7224 670 2000 0 0

7224.90 670 2000 0 0

7225 45236967 31354989 8630188 5884068

7225.19 36000 56072 0 0

7225.30 45199973 31292864 8613885 5842988

7225.40 994 6053 16303 41080

7226 48106 53049 18164 24499

7226.11 36060 43272 0 0

7226.93 12046 9777 18164 24499

7227 5443 4404 0 0

7227.90 5443 4404 0 0

7228 1065336 1989472 13429 334088

7228.10 715176 1677830 13059 333911

7228.30 7394 36530 0 0

7228.60 340019 187411 370 177

728.80 2747 87701 0 0

7229 104975 122347 0 0

7229.90 104975 122347 0 0

7301 95 227 0 0

7301.10 95 227 0 0

7312 39806 49560 157482 189710

7312.10 39806 49560 155894 187077

7312.90 0 0 1588 2633

Fuente: DTI



IV. Productores de material siderúrgico en Filipinas.

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VI. Lista negativa de inversiones extranjeras

MALACAÑANG

Manila

EXECUTIVE ORDER NO. 389

PROMULGATING THE

SIXTH REGULAR FOREIGN INVESTMENT NEGATIVE LIST

WHEREAS, Republic Act (RA) No. 7042 also known as the Foreign Investments Act of1991, as amended by RA 8179, provides for the formulation of a Regular Foreign Invest-ment Negative List covering investment areas/activities which may be opened to foreigninvestors and/or reserved to Filipino nationals;

WHEREAS, the Regular Foreign Investment Negative List, consisting of Lists A and B, iseffective for two years and has expired on 8 November 2004, pursuant to Section 8 of RA7042, as amended, and its revised Implementing Rules and Regulations;

WHEREAS, there is a need to formulate a Sixth Regular Foreign Investment NegativeList in view of the expiration of the existing list to reflect the changes to Lists A and Bprovided in specific laws;

NOW, THEREFORE, I, GLORIA MACAPAGAL-ARROYO, President of the Republic ofthe Philippines, by virtue of the powers vested in me by Law, do hereby order:

SECTION 1. Only the investment areas or activities listed in Annex A hereof shall be re-served to Philippine nationals, and hereafter shall be referred to as the Sixth RegularForeign Investment Negative List. The extent of foreign equity participation in these ar-eas shall be limited to the percentages indicated in the List.

SECTION 2. Any amendment to List A may be made at any time to reflect changes insti-tuted in specific laws while amendments to List B shall not be made more often than onceevery two years, pursuant to Section 8 of RA 7042 as amended, and its revised Imple-menting Rules and Regulations.

SECTION 3. All orders, issuances, rules and regulations or parts thereof, which are in-consistent with this Order are hereby revoked or modified accordingly.



SECTION 4. This Executive Order shall take effect 15 days after publication in a news-paper of general circulation.

DONE in the City of Manila, this 30th day of November, in the year of Our Lord, TwoThousand and Four.

(Sgd) GLORIA MACAPAGAL ARROYO

By the President:

(Sgd) EDUARDO R. ERMITA

Executive Secretary

"ANNEX A"

SIXTH REGULAR FOREIGN INVESTMENT NEGATIVE LIST

LIST A: FOREIGN OWNERSHIP IS LIMITED BY MANDATE OF THE

CONSTITUTION AND SPECIFIC LAWS

No Foreign Equity

1. Mass media except recording (Art. XVI, Sec. 11 of the Constitution; Presidential

Memorandum dated 04 May 1994)

2. Practice of all professions1

a. Engineering

i. Aeronautical engineering

ii. Agricultural engineering

iii. Chemical engineering

iv. Civil engineering

v. Electrical engineering

1 This is limited to Filipino citizens save in cases prescribed by law.



vi. Electronics and communication engineering

vii. Geodetic engineering

viii. Mechanical engineering

ix. Metallurgical engineering

x. Mining engineering

xi. Naval architecture and marine engineering

xii. Sanitary engineering

b. Medicine and allied professions

i. Medicine

ii. Medical technology

iii. Dentistry

iv. Midwifery

v. Nursing

vi. Nutrition and dietetics

vii. Optometry

viii. Pharmacy

ix. Physical and occupational therapy

x. Radiologic and x-ray technology

xi. Veterinary medicine

c. Accountancy

d. Architecture

e. Criminology

f. Chemistry

g. Customs brokerage

h. Environmental planning

i. Forestry

j. Geology

k. Interior design

l. Landscape architecture

m. Law

n. Librarianship

o. Marine deck officers

p. Marine engine officers



q. Master plumbing

r. Sugar technology

s. Social work

t. Teaching

u. Agriculture

v. Fisheries

(Art. XII, Sec. 14 of the Constitution; Sec. 1 of RA 5181)

3. Retail trade enterprises with paid-up capital of less than US$2,500,000 (Sec. 5 ofRA 8762)2

4. Cooperatives (Ch. III, Art. 26 of RA 6938)

5. Private security agencies (Sec. 4 of RA 5487)

6. Small-scale mining (Sec. 3 of RA 7076)

7. Utilization of marine resources in archipelagic waters, territorial sea, and exclu-sive economic

zone as well as small-scale utilization of natural resources in rivers, lakes, bays,and lagoons

(Art. XII, Sec. 2 of the Constitution)

8. Ownership, operation and management of cockpits (Sec. 5 of PD 449)

9. Manufacture, repair, stockpiling and/or distribution of nuclear weapons (Art. II,Sec. 8 of the Constitution)3

10. Manufacture, repair, stockpiling and/or distribution of biological, chemical andradiological weapons and anti-personnel mines (various treaties to which the Philippinesis a signatory and conventions supported by the Philippines)3

11. Manufacture of firecrackers and other pyrotechnic devices (Sec. 5 of RA 7183)

Up to Twenty-Percent (20%) Foreign Equity

12. Private radio communications network (RA 3846)

Up to Twenty-Five Percent (25%) Foreign Equity

2 Full foreign participation is allowed for retail trade enterprises: (a) with paid-up capital of US$2,500,000 ormore provided that investments for establishing a store is not less than US$830,000; or (b) specializing inhigh end or luxury products, provided that the paid-up capital per store is not less than US$250,000 (Sec. 5 ofRA 8762)

3 Domestic investments are also prohibited (Art. II, Sec. 8 of the Constitution; Conventions/Treaties to whichthe Philippines is a signatory)



13. Private recruitment, whether for local or overseas employment (Art. 27 of PD442)

14. Contracts for the construction and repair of locally-funded public works (Sec. 1of Commonwealth Act No. 541, Letter of Instruction No. 630) except:

a. Infrastructure/development projects covered in RA 7718; and

b. Projects which are foreign funded or assisted and required to undergo in-ternational competitive bidding (Sec. 2(a) of RA 7718)

15. Contracts for the construction of defense-related structures (Sec. 1 of CA 541)

Up to Thirty Percent (30%) Foreign Equity

16. Advertising (Art. XVI, Sec. 11 of the Constitution)

Up to Forty Percent (40%) Foreign Equity

17. Exploration, development and utilization of natural resources (Art. XII, Sec. 2of theConstitution)4

18. Ownership of private lands (Art. XII, Sec. 7 of the Constitution; Ch. 5, Sec. 22of CA 141; Sec. 4 of RA 9182)

19. Operation and management of public utilities (Art. XII, Sec. 11 of the Constitu-tion; Sec. 16 of CA 146)

20. Ownership/establishment and administration of educational institutions (Art.XIV, Sec. 4 of the Constitution)

21. Culture, production, milling, processing, trading excepting retailing, of rice andcorn and acquiring, by barter, purchase or otherwise, rice and corn and the by-productsthereof5 (Sec. 5 of PD 194; Sec. 15 of RA 8762)5

22. Contracts for the supply of materials, goods and commodities to government-owned or controlled corporation, company, agency or municipal corporation (Sec. 1 of RA5183)

23. Project proponent and facility operator of a BOT Project requiring a publicutilities franchise (Art. XII, Sec. 11 of the Constitution; Sec. 2(a) of RA 7718)

24. Operation of deep sea commercial fishing vessels (Sec. 27 of RA 8550)

25. Adjustment companies (Sec. 323 of PD 612 as amended by PD 1814)

4 Full foreign participation is allowed through financial or technical assistance agreement with the President(Art. XII, Sec. 2 of the Constitution)

5 Full foreign participation is allowed provided that within the 30-year period from start of operation, the for-eign investor shall divest a minimum of 60 percent of their equity to Filipino citizens (Sec. 5 of PD 194; NFACouncil Resolution No. 193 s. 1998)



26. Ownership of condominium units where the common areas in the condominiumproject are co-owned by the owners of the separate units or owned by a corporation (Sec. 5of RA 4726)

Up to Sixty Percent (60%) Foreign Equity

27. Financing companies regulated by the Securities and Exchange Commission(SEC) (Sec. 6 of RA 5980 as amended by RA 8556)6

28. Investment houses regulated by the SEC (Sec. 5 of PD 129 as amended by RA8366)6

LIST B: FOREIGN OWNERSHIP IS LIMITED FOR REASONS OF SECURITY,

DEFENSE, RISK TO HEALTH AND MORALS AND PROTECTION OF

SMALL- AND MEDIUM-SCALE ENTERPRISES

Up to Forty Percent (40 %) Foreign Equity

1. Manufacture, repair, storage, and/or distribution of products and/or ingredientsrequiring Philippine National Police (PNP) clearance:

a. Firearms (handguns to shotguns), parts of firearms and ammunitiontherefore, instruments or implements used or intended to be used in the manufac-ture of firearms

b. Gunpowder

c. Dynamite

d. Blasting supplies

e. Ingredients used in making explosives:

i. Chlorates of potassium and sodium

ii. Nitrates of ammonium, potassium, sodium barium, copper (11),lead (11), calcium and cuprite

iii. Nitric acid

iv. Nitrocellulose

v. Perchlorates of ammonium, potassium and sodium

6 No foreign national may be allowed to own stock in financing companies or investment housesunless the country of which he is a national accords the same reciprocal rights to Filipinos (Sec. 6of RA 5980 as amended by RA 8556; PD 129 as amended by RA 8366)



vi. Dinitrocellulose

vii. Glycerol

viii. Amorphous phosphorus

ix. Hydrogen peroxide

x. Strontium nitrate powder

xi. Toluene

f. Telescopic sights, sniper scope and other similar devices

However, the manufacture or repair of these items may be authorized by the Chiefof the PNP to non-Philippine nationals; Provided that a substantial percentage of output,as determined by the said agency, is exported. Provided further that the extent of foreignequity ownership allowed shall be specified in the said authority/clearance (RA 7042 asamended by RA 8179)

2. Manufacture, repair, storage and/or distribution of products requiring Depart-ment of National Defense (DND) clearance:

a. Guns and ammunition for warfare

b. Military ordnance and parts thereof (e.g., torpedoes, depth charges,bombs, grenades, missiles)

c. Gunnery, bombing and fire control systems and components

d. Guided missiles/missile systems and components

e. Tactical aircraft (fixed and rotary-winged), parts and components thereof

f. Space vehicles and component systems

g. Combat vessels (air, land and naval) and auxiliaries

h. Weapons repair and maintenance equipment

i. Military communications equipment

j. Night vision equipment

k. Stimulated coherent radiation devices, components and accessories

l. Armament training devices

m. Other as may be determined by the Secretary of the DND

However, the manufacture or repair of these items may be authorized by the Sec-retary of National Defense to non-Philippine nationals; Provided that a substantial per-centage of output, as determined by the said agency, is exported. Provided further thatthe extent of foreign equity ownership allowed shall be specified in the said author-ity/clearance (RA 7042 as amended by RA 8179).



3. Manufacture and distribution of dangerous drugs (RA 7042 as amended by RA8179)

4. Sauna and steam bathhouses, massage clinics and other like activities regulatedby law because of risks posed to public health and morals (RA 7042 as amended by RA8179)

5. All forms of gambling, e.g. race track operation (RA 7042 as amended by RA.8179)

6. Domestic market enterprises with paid-in equity capital of less than the equiva-lent of US$200,000 (RA 7042 as amended by RA 8179)

7. Domestic market enterprises which involve advanced technology or employ atleast fifty (50) direct employees with paid-in-equity capital of less than the equivalent ofUS$100,000 (RA 7042 as amended by RA 8179)

Fuente: http://www.neda.gov.ph/references/EOs/EO%20389%20(6th%20RFINL).pdf



VII. Acuerdos comerciales bilaterales.

- Ámbito fiscal: Convenio entre España y Filipinas para evitar la doble im-posición de impuestos sobre la renta. Firmado en septiembre de1994, vi-gente en la actualidad afecta a los impuestos sobre la renta de las perso-nas físicas, impuesto de sociedades, rentas del capital y plusvalías (intere-ses dividendos, ganancias de capital y cánones). Con este tratado los bene-ficios de las empresas con sucursales, filiales o trabajos realizados en am-bos países no estarán sometidos a doble imposición, con el fin de imputarsólo los beneficios obtenidos en cada país según el criterio de residenciadel sujeto pasivo.

- Acuerdos comerciales:

Acuerdo de cooperación económica e industrial (Mayo 1988).

Acuerdo de protección y promoción recíproca de inversiones (Octubre de1993).



VIII. Ficha país elaborada por la Oficina Económica yComercial de la Embajada Española en Manila (Noviem-bre 2005)

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Fuente: ICEX, Oficina económica y comercial de Manila.



IX. Organización territorial.a) Mapa de la distribución provincial en Filipinas



b) Mapa de la distribución regional



X. Listado de direcciones de interés.

Department of Trade and Industry (DTI)

385 Industry and Investments Building, Sen. Gil Puyat Ave.

Makati City, Metro Manila

Tel: (63-2) 895 3611

Fax: (63-2) 895 6487


Bureau of Product Standard (BPS)

3rd floor, Trade and Industry Building. 361 Sen. Gil Puyat Ave.


Tel: (63-2) 751 4736

Fax: (63-2) 751 4706

Metals Industry Research and Development Center (MIRDC)

MIRDC Compound Gen. Santos Ave., Bicutan

Taguig, Metro Manila

Tel: (63-2) 837 0431 a 38

Fax: (63-2) 837 0403

Philippine Iron and Steel Institute (PISI)

C/o Metals Industry Research and Development Center

Gen. Santos Avenue, Bicutan.

Taguig, Metro Manila

Telefax: (63-2) 932-5236

South East Asia Iron and Steel Institute (SEAISI) in Philippines

C/o Pag- Asa Steel Works, Inc.

408 Amang Rodriguez Avenue

Manggahan, Pasig City, Metro Manila

Telefax: (63-2) 932 5236




Bureau of Import Services

3 Floor Oppen Building, 249 Sen. Gil Puyat Ave.


Tel: (63-2) 896 4430 / 890 5418

Fax: (63-2) 895 7466


Bureau of Customs

Customs Building, Port Area. South Harbour, Manila, Metro Manila.

Tel: (63-2) 527 1944, 527 3298

Fax: (63-2) 527 4511, 527 1953

Philippine Tariff Commission

5 Floor Philippine Heart Center, Medical Arts Building. East Ave. Diliman


Tel: (63-2) 925 2401 a 50, ext 3501-3512

Fax: (63-2) 921 7960


Página web: www.tariffcommission.gov.ph

Philippines Ports Authority

22 Maulle de San Francisco St., Marsman Building

South Harbour, Port Area. Manila, Metro Manila

Tel: (63-2) 523 4633

Fax: (63-2) 527 4853


National Economic and Development Authority (NEDA)

NEDA Building, José María Escrivá Road, Ortigas Center

Pasig City, Metro Manila

Tel: (63-2) 631 3716

Fax: (63-2) 631 3747

Página web: www.neda.gov.ph



ORGANISMOS GUBERNAMENTALES

Department of Justice - División de Protección de la Propiedad Intelectual

Padre Faura St., Manila, Metro Manila

Tel.: (63-2) 525 1394

Fax: (63-2) 526 2751

Philippine National Police – División Comercial y antifraude

Camp Crame, Quezón City, Metro Manila

Tel.: (63-2) 724 8823

Fax: (63-2) 724 3955

National Bureau of Investigation- División de derechos de la propiedad intelectual(IPRD)

NBI Building, Taft Avenue, Manila, Metro Manila

Tel: (63-2) 526 1215

Fax: (63-2) 526 6202

Intellectual Property Office

351 Sen. Gil Puyat Ave, Makati City, Metro Manila

Telefax: (63-2) 890 4862


Página web: www.ipophillipines.gov.ph

ASOCIACIONES DEL SECTOR

Metalworking Industries Association of the Philippines

55 Kanlaon Street,

1550 Mandaluyong City, Metro Manila

Tel: (63-2) 535 5565, 344 0121 y 22

Fax: (63-2) 535 5565, 346 1992




Philippine Iron and Steel Traders Association (PISTA)

2 Rm, 201-E Estate Center Building. Juan Luna Street.

Binondo, Metro Manila

Tel: (63-2) 242 2417

Fax: (63-2) 242 6884

Philippine Metalcasting Association, Inc (PMA)

Quezon City Polytechnic Compound, 673

Quirino Highway, San Bartolomé, Movaliches,


Tel: (63-2) 419 4278

Fax: (63-2) 939 9320

Philippines Steelmakers Association (PSA)

25 Floor Galleria Corporate Center EDSA corner Ortigas Avenue


Tel: (63-2) 633 9071, 633 9084

Fax: (63-2) 633 8033

Tin Can Manufacturers Association of the Philippines, Inc

55 Amang Rodriguez Ave. Santolan

Pasig City, Metro Manila

Tel: (63-2) 646 0840, 646 2476 a 79

Fax: (63-2) 645 2061




DELEGACIONES ESPAÑOLAS EN FILIPINAS

Embajada de España en Filipinas

Embajador: D. Ignacio Sagaz

Cónsul: D. Ignacio Martínez

5 Floor, ACT Tower. Sen. Gil Puyat Ave.


Teléfono sección cancillería: (63-2) 818 5526

Teléfono sección consular: (63-2) 759 2970

Fax: (63-2) 810 2885

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Manila

Consjero: D. José Miguel Cortés

27 Floor, Yuchengco Tower, RCBC Plaza

Sen. Gil Puyat Ave. corner Ayala Ave.


Tel: (63-2) 843 3774, 843 3775, 843 3783

Fax: (63-2) 843 3790


Cámara Oficial Española de Comercio, Industria y Navegación en Filipinas

Presidente: D. José Luis Romero Salas

Unit 1009 Philippine AXA Life Centre Building

1286 Sen. Gil Puyat Ave. corner Tindalao St.

Tel: (63-2) 886 7643

Fax: (63-2) 886 7854

Instituto Cervantes

2515 Leon Guinto corner Estrada St.

1004 Malate, Metro Manila

Tel: (63-2) 526 1482 a 85

Fax: (63-2) 526 1449




XI. Información práctica

Formalidades de entrada: Aquellos visitantes que tengan pasaporte español nonecesitan visado de entrada si el período de estancia es inferior a 21 días. Es requisito te-ner billete de vuelta.

Aeropuertos: a 7 Km. de Manila se encuentra el aeropuerto internacional NinoyAquino International Airport (NAIA). Cuenta entre sus servicios con bancos, servicio pos-tal, hospital y un depósito de maletas. Está estrictamente limitada la entrada a sus insta-laciones a toda aquella persona q posea un billete de vuelo o un permiso específico.

Tasas de aeropuerto: Las tasas de salida que hay que pagar en el aeropuertoNinoy Aquino es de 550 Pesos (poco menos de 9 euros).

Días Festivos1 de enero.

Jueves y Viernes Santo.

9 de abril “Araw ng Kagintigan” o Día del Valor, que conmemora lamarcha de la muerte en la Segunda Guerra Mundial contra los japo-neses.

1 de mayo, Día del Trabajador.

12 de junio, Día de la Independencia.

Último domingo de agosto, Día de los héroes nacionales.

1 de noviembre, Día de todos los Santos.

30 de noviembre, Día de Bonifacio, héroe de la independencia de Fi-lipinas.

25 de diciembre, Navidad.

30 de diciembre, Día de Rizal, mártir nacional.

31 de diciembre, fin de año.

Indumentaria: Se recomienda el uso de ropa ligera y de colores claros debido a laelevada temperatura y la humedad que caracterizan el clima del país a lo largo de todo elaño.

Moneda local: La moneda local es el peso filipino, el cual se subdivide a su vez encéntimos. Existen billetes de 1000, 500, 100, 50 y 20 pesos, mientras que existen monedasde los siguientes valores: 10, 5, 1, 0’25, 0’10 y 0’05 pesos.



Horario laboral:

Ministerios y oficinas del gobierno: lunes a viernes de 08:00h. a 17:00h.

Bancos: lunes a viernes de 09:00h. a 17:00h.

Establecimientos comerciales: lunes a viernes de 09:00h. a 19:00h.

Oficinas privadas: lunes a viernes de 09:00h. a 18:00h.

Hoteles:

Situados en MAKATI CITY:

Shangri-La Hotel Manila (5 estrellas)

Ayala Ave. corner Makati Ave.

Tel: (63-2) 813 8888 Fax: (63-2) 813 5499

The Manila Peninsula (5 estrellas)

Ayala Ave. Corner Makati Ave.

Tel: (63-2) 810 3456 Fax: (63-2) 815 4825

Dusit Hotel Nikko (5 estrellas)

Epifanio de los Santos Ave. corner of Arnaiz Ave.(Ayala Center)

Tel: (63-2) 867 3333 Fax: (63-2) 867 3888

New World Hotel (5 estrellas)

Esperanza St corner Makati Ave.

Tel: (63-2) 811 6888 Fax: (63-2) 817 2472

Hotel Intercontinental Manila (5 estrellas)

1 Ayala Ave.

Tel: (63-2) 815 9711 Fax: (63-2) 812 4389

Situados en MANILA CITY:

Manila Diamond Hotel (4 estrellas)

Roxas Blvd. corner D. J. Quinto St., Manila

Tel: (63-2) 536 2211 Fax: (63-2) 536 2255



The Pan Pacific (4 estrellas)

M. Adriático cor Gen. Malvar St., Malate-Manila

Tel: (63-2) 536 0788 Fax: (63-2) 526 6503

Manila Hotel (5 estrellas)

One Rizal Park, Manila

Tel: (63-2) 527 0011 Fax: (63-2) 527 0022 a 24

Hoteles situados en MANDALUYONG CITY:

The Richmonde Hotel (5 estrellas)

21 San Miguel Ave. corner Lourdes St., Ortigas centre

Tel.: (63-2) 638 7777 Fax: (63-2) 638 8567



XII. Informes de ferias.

No existen en Filipinas ferias periódicas sobre el sector siderúrgico, si bien esteaño tendrá lugar en Cebú la conferencia itinerante y conmemorativa del 35 aniversario deSEAISI (South East Asia Iron and Steel Institute):

SEAISI 2006 Conference & Exhibition, Celebration of 35th Anniversary ofthe Institute.

Lugar: Cebú, Filipinas.

Organizador: SEAISI (South East Asia Iron & Steel Institute)

Fecha: del 15 al 17 de mayo de 2006

Tema principal de la conferencia: La Industria Siderúrgica en Asia- Perspectiva

Tecno-Económica. Se tratará sobre la evolución y panorama actual de la industria side-rúrgica en Asia, teniendo muy en cuenta el impacto que el gran incremento de consumo yproducción de un país como China y los movimientos y perspectivas de la India tendrá so-bre el mercado siderúrgico. Igualmente se discutirá acerca de las implicaciones que estoshechos tienen y tendrán sobre la competitividad y crecimiento de producción, industrias,suministradores de materias primas, etc. del resto de mercados.

Temas sugeridos para discusión: Dinamismo del mercado, comercio internacional,materias primas, nuevas tecnologías, posibles procesos de mejora, ahorro de energía ycuidado y protección del medio ambiente.

Frecuencia: Anual, itinerante entre los países miembros.

Más información: Secretaría general de SEAISI

Tel.: 60-3-5519 1102 Fax: 60-3-5519 1159

E-mail: [email protected] Página web: www.seaisi.org

Ferias Internacionales en el Sudeste Asiático

Tailandia

* Intermold Thailand- International Mould, Die & Metalworking Technology Exhibition.

Lugar: BITEC Bangkok International Trade & Exhibition Centre, Bangkok.

Fecha: del 1 al 4 de junio de 2006.

* Thai Metalex- International Machine Tools and Metalworking Machinery Trade Exhibi-

tion for Asia.

Lugar: BITEC Bangkok International Trade & Exhibition Centre, Bangkok.



Fecha: Noviembre 2006

Organizador: Reed Tradex Company Ltd. 32nd Floor Sathorn Nakorn Tower, 100/68-69North Sathorn Rd., Silom, Bangrak.

Más información: [email protected] Página web: www.reedtradex.co.th

Indonesia

* Machine Tool

Lugar: Arena Pekan Raya Jakarta (PRJ) Kemayoran (Jakarta International Expo)

Fecha: del 6 al 9 de diciembre de 2006

Organizador: PT Pamerindo Buana Abadi


Malasia

MTA- The International Exhibition on Precicision Engineering,Machine and Metalwork-

ing Technology.

Lugar: Kuala Lumpur Convention Centre

Fecha: del 5 al 8 de abril de 2006

Organizador: Singapore Exhibition Services Pte Ltd.


Metaltech Malaysia- Malaysian International Metalworking, Finishing, Surface & Heat

Treatment, Robo

Lugar: Putra World trade Centre

Fecha: del 3 al 7 de mayo de 2006

Organizador: Trade-Link Exhibition Services Sdn. Bhd.




XIII. Bibliografía

Para la realización de este estudio de mercado se ha contado entre otras fuentescon la información disponible en la Oficina Económica y Comercial de la Embajada de Es-paña en Manila. Las entrevistas personales, conversaciones telefónicas y correos electró-nicos con diversos directivos de compañías, instituciones y empleados de la administra-ción pública han desempeñado también un papel esencial en el complicado proceso de ob-tención de información en Filipinas.

Se reseñan a continuación las fuentes utilizadas:

• Libros:

Tariff and Customs Code of the Philippines, Harmonized Commodity Descriptionand coding system, June 2004. Volume 1. Philippine Tariff Commision.

2004 Philippine Standard Commodity Classification, PSCC. National StatisticalCoordination Board. March 2005. Republika ng Pilipinas.

Siderex 2004-2006. Asociación Española de Exportadores de Productos e instala-ciones siderúrgicas

Monthly Integrated Survey of Selected Industries, MISSI 2003-2004. Republic ofthe Philippines. National Statistics Office, Manila.

Trade Associations Directory 2004-2005. Bureau of Domestic Trade, Department ofTrade and Industry, DTI.

Metalworking Industries Association of the Philippines, Inc. National Roster ofMembers 2000-2001.

Philippine Metal Products Directory 2002. Metals Industry Research & DevelopmentCenter. Department of Science and Technology.

The Philippines Iron & Steel Industry- Long Product Sector, a 2003 IndustryStudy, Department of Science and Technology, MIRDC.



• Páginas Web:

* South East Asia Iron & Steel Institute (SEAISI) http://www.seaisi.org/html/

* Metals Industry Research and Development Centerhttp://www.mirdc.dost.gov.ph/asso.htm

*Bureau of Product Standards (BPS) of the Department of Trade and Industry.http://www.bps.dti.gov.ph

* Department of Trade and Industry (dti) http://www.dti.gov.ph

* Department of Science and Technology (DOST) http://www.dost.gov.ph/

* meps ltd., http://www.meps.co.uk/hnews.htm

* International Iron and Steel Institute (IISI), http://www.worldsteel.org/

* Steelasia Manufactoring Corporation, http://www.steelasia.com/

* First Philipine Holdings Corporation, http://www.fphc.com

* Steel Technology, http://www.steel-technology.com/contractors/

* Capitol Steel Corporation http://www.capitolsteel.com.ph/faq.html

* CAPASCO- Cathay Pacific Steel Corporationhttp://www.capasco.com.ph/about.html

* Lloyd’s Register Quality Assurance (CALIDAD-ISO)http://www.lrqaspain.com/essite/template.asp?name=esstandards_iso14001

* International Organization for Standardization (ISO)http://www.iso.org/iso/en/iso9000-14000/

* Manila Times http://www.manilatimes.net

* Federation of Philippine Industries http://www.philonline.com.ph/~fpi/index.html

* Tin Technologyhttp://www.tintechnology.com/tinplate/tinplate.aspx?news_id=3742586

* Philippines Exporters Confederation Inc. http://www.philexport.ph/metal.html

* Department of Energy http://www.doe.gov.ph/

* Market Access Database http://mkaccdb.eu.int/mkaccdb2/indexPubli.htm

* Department of Finance http://www.dof.gov.ph

* Philippine Economic Zone Authority http://www.peza.gov.ph.

* Mundo Acero http://www.mundoacero.com

* Intellectual Property Office, http://www.ipophil.gov.ph/

* Buscador de ferias, http://www.buscaferias.net/

* Buscador de ferias http://www.schenkerfairs.com/

estudios de mercado siderurgia. - exportapymes€¦ · perspectivas y oportunidades en la...

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