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Conferencia de Prensa 15 de mayo 2007Ciudad de México

IAB México

Estudio de inversión publicitariaen Internet en México*Resultados por los años 2002 - 2006

*connectedthinking pwc

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Objetivo

El Interactive Advertising Bureau México expone el presente estudio de inversión publicitaria en Internet en México con el objetivo de brindar a los anunciantes, agencias de medios y público en general, cifras concretas sobre este mercado, que sirvan de guía a aquellas personas que busquen o estén involucrados en el marketing interactivo, promoviendo con ello su desarrollo.

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Metodología utilizada en el estudio

• PricewaterhouseCoopers realiza este estudio con base en los datos proporcionados por catorce portales del sector que mantienen un estricto acuerdo de confidencialidad con PricewaterhouseCoopers para la preparación de este informe.

• En este estudio no se encuentra considerada la inversión en el sector de buscadores o enlaces patrocinados ni la inversión de empresas mexicanas en sitios extranjeros.

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Portales participantes en el estudio

• Azteca Internet• Bbmundo• Cinemex• Clickdiario• Consupermiso• El Economista• El Universal

• Esmas• Intermanagers• Prodigy MSN• Real Networks• Terra• Wanadoo / Starmedia• Yahoo!

Contenido

• Resultados por los años 2002 - 2006• Evolución de la facturación anual 2002 – 2006• Inversión por tipo de negociación• Inversión por tipo de contratación• Inversión según el tipo de formato• Inversión según actividad del anunciante• Inversión por campañas nacionales e internacionales• Principales anunciantes

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75.47115.00

177.26224.75

365.08

050

100150200250300350400

2002 2003 2004 2005 2006

Mill

ones

Pes

os

Evolución facturación anual 2002 - 2006

• En 2006 la inversión en publicidad por Internet crece en un 62%respecto a 2005.

• En los últimos dos años la industria duplicó su tamaño.

48.75% (Crecimiento promedio)

106%

62%

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Inversión por tipo de negociación

• La inversión en efectivo representa el 99% de la inversión en publicidad por Internet.

90.99%

96.26%

97.63%

99.18%

98.97%

9.01%

1.03%

0.82%

2.37%

3.74%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

2002

2003

2004

2005

2006

Cash Barter

pwc

Inversión por tipo de contratación

65%

61%

62%

59%

67%

4%

5%

4%

30%

30%

29%

32%

27%

3%

3%

3%

6%

6%

5%

2%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

2002

2003

2004

2005

2006Ingresos porCPM

Ingresos porclicks/visitas

Ingresos porregistros/leads

Ingresos pormonto fijomensual /patrocinio

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Contratación directa vs. contratación a través de agencias

• Las agencias de medios representan cerca del 50% de los ingresos de los sitios.

30.73%

32.05%

40.47%

48.23%

45.81%

69.27%

67.95%

59.53%

51.77%

54.19%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

2002

2003

2004

2005

2006

Agencia de publicidad Contratación directa

T

Agencias de medios Contratación directa

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Inversión según tipo de formato

• Los formatos visuales (como el banner) son los más solicitados por los anunciantes

46%

40%

38%

41%

41%

25%

25%

27%

28%

5%

16%

17% 2%

9%

11%

14%

13%

18%

7%

5%

4%

2%

13%

12%

19%

2%

0%

2%

2%

17%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

2002

2003

2004

2005

2006 Banners yBotones

Otros tamañosintegrados

Intrusivos

Patrocinio

Otros

Email -marketing

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Inversión según actividad del anunciante 2006

Automóviles 3.56%Deportes y Tiempo Libre 3.42%

Salud 2.99%Alimentos 2.77%

Portales Verticales 1.18%Varios 0.71%

Limpieza 0.61%Bienes de Consumo Personal 1.66%

Departamental y Autoservicios 0.34% Construcción 0.20%

Portales Horizontales 0.53%Textil, Vestido y Calzado 0.47%Industrial y agropecuario 0.06%

18.50%

4.03%

4.89%

5.11%

6.57%

7.30%

9.24%

9.67%

10.88%

10.94%

12.88%

0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% 16% 18% 20%

Resto

Medios de comunicación

Servicios Públicos/Gobierno

Electrodomésticos

Educación

Belleza e higiene

Eq. De Oficina y Comercio

Telecomunicaciones

Bebidas

Transporte, Viajes y Turismo

Finanzas

Automóviles 3.56%Deportes y Tiempo Libre 3.42%

Salud 2.99%Alimentos 2.77%

Portales Verticales 1.18%Varios 0.71%

Limpieza 0.61%Bienes de Consumo Personal 1.66%

Departamental y Autoservicios 0.34% Construcción 0.20%

Portales Horizontales 0.53%Textil, Vestido y Calzado 0.47%Industrial y agropecuario 0.06%

pwc

3.74%

4.18%

5.84%

6.92%

7.25%

8.34%

9.64%

9.99%

10.57%

12.59%

20.95%

0% 5% 10% 15% 20% 25%

Resto

Salud

Deportes y Tiempo Libre

Transporte, Viajes y Turismo

Telecomunicaciones

Educación

Limpieza

Servicios Públicos/Gobierno

Automoviles

Eq. De Oficina y Comercio

Finanzas

Inversión según actividad del anunciante 2005

Construcción 3.67%Alimentos 3.51%

Belleza e higiene 1.98%Textil, Vestido y Calzado 1.88%

Bebidas 1.87%Varios 1.86%

Portales Verticales 1.47%Departamental y Autoservicios 1.37%

Electrodomésticos 1.24% Bienes de Consumo Personal 1.04%

Medios de comunicación 0.95%Industrial, Materiales y agropecuario 0.07%

Portales Horizontales 0.04%

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Inversión según actividad del anunciante 2006

pwc

Alimentos

2,359,961

7,336,585

8,054,472

7,878,824

10,094,930

0 2,000,000 4,000,000 6,000,000 8,000,000 10,000,000 12,000,000

2002

2003

2004

2005

2006

Bebidas

644,459

1,435,176

1,586,366

4,206,759

39,733,733

0 10,000,000 20,000,000 30,000,000 40,000,000

2002

2003

2004

2005

2006

28%

845%

Inversión según actividad del anunciante (Crecimiento 2005 – 2006)

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Belleza e Higiene

4,985,688

5,415,743

4,893,447

4,454,104

26,641,680

0 5,000,000 10,000,000 15,000,000 20,000,000 25,000,000 30,000,000

2002

2003

2004

2005

2006

Deportes y tiempo libre

3,172,130

3,883,078

5,041,064

9,385,110

12,468,702

0 3,000,000 6,000,000 9,000,000 12,000,000 15,000,000

2002

2003

2004

2005

2006

498%

33%

Inversión según actividad del anunciante (Crecimiento 2005 – 2006)

pwc

Medios de comunicación

2,461,939

2,569,505

3,009,111

2,138,057

14,708,308

0 3,000,000 6,000,000 9,000,000 12,000,000 15,000,000 18,000,000

2002

2003

2004

2005

2006

Equipo de Oficina y Comercio

8,697,711

14,780,447

22,694,490

23,750,369

33,729,553

0 7,000,000 14,000,000 21,000,000 28,000,000 35,000,000 42,000,000

2002

2003

2004

2005

2006

588%

42%

Inversión según actividad del anunciante (Crecimiento 2005 – 2006)

pwc

Electrodomésticos

1,461,733

2,686,419

6,588,323

2,781,115

18,649,697

0 5,000,000 10,000,000 15,000,000 20,000,000

2002

2003

2004

2005

2006

Bienes de consumo personal

419,875

799,853

1,366,755

2,342,853

6,072,188

0 1,000,000 2,000,000 3,000,000 4,000,000 5,000,000 6,000,000 7,000,000

2002

2003

2004

2005

2006

571%

159%

Inversión según actividad del anunciante (Crecimiento 2005 – 2006)

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Salud

2,826,361

3,606,286

4,494,767

8,407,953

10,901,302

0 2,000,000 4,000,000 6,000,000 8,000,000 10,000,000 12,000,000

2002

2003

2004

2005

2006

Educación

2,510,316

4,165,333

5,977,226

16,305,170

23,997,351

0 5,000,000 10,000,000 15,000,000 20,000,000 25,000,000 30,000,000

2002

2003

2004

2005

2006

30%

47%

Inversión según actividad del anunciante (Crecimiento 2005 – 2006)

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Telecomunicación

647,632

1,961,918

6,274,714

15,543,400

35,287,693

0 8,000,000 16,000,000 24,000,000 32,000,000 40,000,000

2002

2003

2004

2005

2006

Transporte, Viajes y Turismo

4,748,238

6,056,563

9,924,253

13,119,707

39,947,104

0 8,000,000 16,000,000 24,000,000 32,000,000 40,000,000 48,000,000

2002

2003

2004

2005

2006

204%

127%

Inversión según actividad del anunciante (Crecimiento 2005 – 2006)

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Finanzas

8,924,737

12,275,626

15,608,765

28,288,805

47,022,865

0 10,000,000 20,000,000 30,000,000 40,000,000 50,000,000

2002

2003

2004

2005

2006

66%

Inversión según actividad del anunciante (Crecimiento 2005 – 2006)

pwc

Inversión por campañas nacionales e internacionales

• Las campañas nacionales continúan representando la gran mayoría de la inversión

7.10%

11.06%

20.22%

92.90%

88.94%

79.78%

79.95%

80.29%

20.05%

19.71%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

2002

2003

2004

2005

2006

Internacional Nacional

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Algunos de los principales anunciantes

• American Express• Banco Santander Serfin• Inglés sin Barreras • Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey• Mercado Libre• Teléfonos de México• Unilever

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Conclusiones

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Conclusiones del estudio

• El crecimiento en la inversión muestra no sólo que los anunciantes están destinandocada vez más presupuestos a Internet, sino también que cada vez hay másanunciantes que empiezan a utilizar este medio

• Este mayor flujo hacia el medio es entendible porque las audiencias de losanunciantes se encuentran ahí, pero sobre todo porque están teniendo resultados, están teniendo retornos sobre su inversión

• Lo más interesante es que estamos aún en los primeros estadios. La brecha queexiste entre el nivel de inversión actual y el nivel que debería tener es muy grande, por lo que los crecimientos esperados para los siguientes años son muy significativos

• Lo que este estudio nos brinda es una metodología estándar que nos permitirámonitorear los avances del estudio a lo largo del tiempo y poder establecercomparaciones y tendencias válidas Internet ya es un medio consolidado con clientes de primer nivel

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