estudio venta online en moda 2019 · aunque no las hayas visitado nunca, ¿qué tiendas en línea...

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• EL COMPRADOR

En colaboración con:

ESTUDIOVENTA ONLINEEN MODA2019

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La Asociación Mexicana de Venta Online (AMVO)es una organización civil sin fines de lucroconstituida en 2014 con el propósito de apoyar eimpulsar el desarrollo del Comercio Electrónico enMéxico.

Ya contamos con más de 300 empresas mexicanas einternacionales, de todos los sectores (retail, moda,seguros, viajes, bancos, fondos de inversión...), detodos tipos (start-ups, pure players, bricks y tambiénagencias), que buscan desarrollar su comercioelectrónico y beneficiar de las mejores prácticas dela industria.

ACERCA DE

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4

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Elogia es una agencia especializada en digital commercemarketing. Somos la primera agencia españolaespecializada en Digital Commerce Marketing desde1999 y como agencia 100% digital hemos ayudado agenerar decenas de millones de euros en facturación anuestros clientes. Trabajamos con profesionales quetienen conocimiento especializado de cada una de lasáreas del marketing online: SEM, SEO, Display, EmailMarketing, Social Media, Mobile Marketing y MarketIntelligence.

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En Netquest trabajamos con personas que representan ala sociedad global. El panel de Netquest y su capacidad derecolectar datos han sido diseñados para reafirmarnoscomo socios de confianza de organismos y empresas deinvestigación, para que puedan realizar sus análisis,obtener los mejores insights posibles y entenderrealmente a sus consumidores.

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RESUMEN EJECUTIVO

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Notoriedad de Marca: Liverpool, Amazon, Mercado Libre yPrivalia son las principales webs de moda en línea.

Tienda favorita: Liverpool es la tienda online favorita paraprácticamente 1 de cada 4 entrevistados. Mercado Libre,Amazon y Privalia son las otras tiendas preferidas por losusuarios, siendo Mercado Libre el que presenta mayorcrecimiento.

Tipología de compradores: Al segmentar el mercadomexicano de moda online en función de su tienda onlineideal de moda obtenemos 5 perfiles de compradores: Losque son exigentes (lo quieren todo), los buscadores deprecio, los cazadores de ofertas, los que buscan variedad yfinalmente, los que compran buscando que no haya costesextras.

Marcas vs Perfil de compradores: Amazon y MercadoLibre cubren el perfil de variedad y el que busca el envío singasto. Privalia y Ösom serían las marcas más cercanas a losperfiles que buscan precio y que son cazadores de ofertas.

Razones para comprar moda por Internet: La comodidad ypracticidad se han convertido en atributos mandatorios,seguidos de temas de precio como las ofertas y promociones.

Frecuencia y Gasto Promedio: El comprador de moda realizóen promedio 6.3 compras en los últimos 12 meses gastando enpromedio $1,567 MXN.

Métodos de pago: El pago con tarjeta de crédito y débito sonlos métodos de pago más utilizados, seguido de los eWallets.Toman relevancia otros métodos de pago como efectivo oregalo en segmentos de niveles socioeconómicos bajos.

Promociones y Descuentos: 7 de cada 10 compradores demoda busca ofertas, promociones o descuentos por Internetantes de decidir su compra.

Entrega: 6 de cada 10 compradores online se siente satisfechocon el servicio de entrega de los artículos de moda que compropor Internet.

Devoluciones: 3 de cada 10 compradores online han realizadoalguna devolución de sus artículos de moda, sin embargo 60%considera que es difícil o muy difícil.

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CONTENIDODEL ESTUDIO

Objetivos

Notoriedad Espontánea & Sugerida

Visitas y Registro en Sitios de Moda

Frecuencia de Compra en Sitios de Moda

Atributos de la Tienda Favorita

Funnel de Marca por Sitio de Moda

Marca Ideal por Sitio de Moda

Razones de compra online

Fuentes de información

Anticipación de Compra

Frecuencia y Gasto Promedio

Propósito y Destinatario de la compra

Artículos adquiridos por subcategoríasMujerHombreNiñoNiñaBebé

Métodos de pago

Satisfacción en la Entrega

Actitudes sobre Moda en general

Actitudes sobre Precio y Calidad

Descripción del estudio

Salud de Marca

Hábitos de Compra

Online

Ficha metodológica

Actitudes

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DESCRIPCIÓNDEL ESTUDIO

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ESTRUCTURA DEL REPORTEEl mercado de la moda online en México es muy dinámico y evoluciona constantemente. Por ello es muyimportante realizar un seguimiento periódico que nos permita analizar sus fluctuaciones.

Medir la situación actual del comercio electrónico de

artículos de moda en México, seguir su evolución para

construir un observatorio referente en el país.

OBJETIVO PRINCIPAL • Salud de marca

• Perfil de imagen

• Marca ideal

• Mapa de posicionamiento

SALUD DE MARCA

• Usos y hábitos de compra de artículos de moda

• Categorías compradas

• Frecuencia y gasto

• Experiencia en la entrega

HÁBITOS DE COMPRA ONLINE

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METODOLOGÍAPara la recolección de información se ha realizado el levantamiento de las encuestas en dos momentos del año, pero la metodología aplicada es idéntica para que los resultados puedan leerse de forma integrada.

Trabajo decampo

Julio 2018

Fase I Fase II

Agosto 2019

Universo

Individuos de 18 a 55 años internautas que hayan

comprado moda/complementos online en los últimos 6 meses

Ámbito geográfico

México (Áreas Nielsen)

Error muestral

±3,1% con un nivel de confianza del 95,5% y p=q=0.5

Técnica

C.A.W.I. (Entrevista auto administrada por ordenador online) con

base de datos de paneles online) sobre el panel de Netquest

Tamaño demuestra

1,010 casos1,526 casos

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NOMENCLATURA

DIFERENCIAS SIGNIFICATIVAS VS BASE TOTAL

Mujeres

EDAD

Hombres

NSE

16 a 24 25 a 34 35 a 44 45 a 54 55 ó +

AB C+ C C- D+ DE

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SALUD DE MARCAEN LA COMPRA ONLINE ARTÍCULOS DE MODA

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NOTORIEDAD ESPONTÁNEA

Los compradores online recuerdan espontáneamente 5.4 tiendas en promedio

para adquirir artículos de moda por Internet.

Aunque no las hayas visitado nunca, ¿Qué tiendas en línea conoces para comprar ropa, calzado, accesorios? Especifica todas las que conozcas. Fase II. Base Total = 1,010. Sólo se muestran resultados a partir del 9%

Dif. significativas vs 2018

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NOTORIEDAD ESPONTÁNEA

-2pp

61%

40%

33%

30%

25%

24%

22%

19%

19%

18%

18%

16%

14%

11%

10%

9%

9%

+8pp

+3pp

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+1pp

-4pp

+6pp

-3pp

-2pp

-4pp

-4pp

-5pp

Aunque no las hayas visitado nunca, ¿Qué tiendas en línea conoces para comprar ropa, calzado, accesorios? Especifica todas las que conozcas. Fase II. Base Total = 1,010. Sólo se muestran resultados a partir del 9%


Los compradores online recuerdan espontáneamente 5.4 tiendas en promedio

para adquirir artículos de moda por Internet. La marca más recordada de forma espontánea es Liverpool (61%). En segundo

lugar nos encontramos con Amazon (40%) y Mercado Libre (33%).

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NOTORIEDAD SUGERIDA

+2pp

92%

92%

90%

88%

84%

74%

71%

71%

70%

60%

59%

57%

54%

42%

30%

23%

En promedio se recuerdan cerca de 10.6 tiendas online manteniendo su

comportamiento al año pasado.

Amazon y Liverpool (92% ambos), junto con Mercado Libre (90%) y Sears (88%) son las tiendas más

conocidas de forma sugerida, siendo el segmento femenino el que más

marcas conoce.

-1pp

+5pp

-3pp

-4pp

-8pp

-7pp

-3pp

-2pp

-2pp

-2pp

¿Cuáles de las siguientes tiendas online conoces, aunque no las hayas visitado nunca? Fase II. Base Total = 1,010. Sólo se muestran resultados a partir del 9%


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NOTORIEDAD ESPONTÁNEA Y SUGERIDA

Aunque no las hayas visitado nunca, ¿Qué tiendas en línea conoces para comprar ropa, calzado, accesorios? Especifica todas las que conozcas. / ¿Cuáles de las siguientes tiendas online conoces, aunque no las hayas visitado

nunca? Fase II. Base Total = 1,010. Sólo se muestran resultados a partir del 9%

Dif. significativa

Total Femenino Masculino18 a 25

años 26 a 40

años41 a 55

años

Liverpool 92% 92% 92% 92% 92% 92%

Amazon 92% 91% 94% 92% 92% 92%

Mercado Libre

90% 90% 90% 92% 89% 88%

Sears 88% 88% 88% 89% 88% 87%

Palacio del Hierro

84% 84% 84% 83% 85% 85%

Zara 74% 79% 65% 81% 70% 64%

Flexi 71% 74% 68% 76% 70% 65%

Privalia 71% 74% 68% 63% 78% 68%

Linio 70% 64% 81% 58% 77% 79%

Forever 21 60% 68% 47% 77% 51% 43%

Bershka 59% 67% 48% 74% 53% 43%

Guess 57% 61% 51% 65% 52% 50%

Tommy Hilfiger

54% 56% 50% 58% 52% 47%

Julio 42% 49% 32% 40% 44% 40%

Ösom 30% 31% 29% 29% 32% 28%

Adolfo Domínguez

23% 26% 18% 22% 25% 20%


años 26 a 40

años41 a 55

años

Liverpool 61% 60% 63% 50% 67% 71%

Amazon 40% 36% 47% 36% 42% 45%

Mercado Libre

33% 30% 37% 30% 33% 40%

Shein 30% 43% 9% 48% 19% 16%

Sears 25% 22% 29% 15% 29% 35%

El palacio de hierro

24% 22% 28% 12% 31% 35%

Privalia 22% 23% 22% 17% 26% 23%

Coopel 19% 19% 19% 17% 21% 19%

Zara 19% 22% 13% 24% 16% 12%

Wish 18% 22% 12% 23% 16% 15%

Linio 18% 12% 26% 11% 21% 25%

Aliexpress 16% 19% 11% 19% 15% 12%

Suburbia 14% 14% 14% 8% 18% 17%

H&M 11% 14% 6% 15% 9% 6%

Forever 21 10% 14% 4% 21% 3% 4%

Ebay 9% 9% 10% 7% 10% 13%

Bershka 9% 13% 4% 17% 4% 3%

ESPONTÁNEA SUGERIDA

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VISITA Y REGISTRO

78%

71%

69%

63%

53%

47%

46%

44%

38%

33%

33%

20%

19%

16%

15%

7%

1%

-1pp

72%

66%

65%

42%

40%

38%

30%

26%

21%

20%

19%

14%

9%

8%

5%

3%

9%

+4pp

-9pp

Igual que en 2018, las tiendas más visitadas este 2019 son Liverpool (78%), Mercado Libre (71%) y Amazon (69%). Mercado Libre (72%) es

la tienda online con mayor proposición de registros, seguida de Amazon (66%) y Liverpool (65%).

VISITA

Ninguna Ninguna

-5pp

+1pp

-2pp

-1pp

-8pp

-4pp

-8pp

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-14pp

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+2pp

+1pp

+5pp

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+9pp

+6pp

-3pp

+13pp

-3pp

+5pp

+4pp

+1pp

+6pp

REGISTRO

6.5 tiendas en promedio 4.1 tiendas en promedio

Aunque no hayas comprado en ellas, de las siguientes tiendas en línea ¿cuáles has visitado? / Aunque no hayas comprado en ellas, de las siguientes tiendas en línea ¿en cuáles te has registrado? Fase II. Base Total = 1,010


A

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VISITA Y REGISTRO

Aunque no hayas comprado en ellas, de las siguientes tiendas en línea ¿cuáles has visitado? / Aunque no hayas comprado en ellas, de las siguientes tiendas en línea ¿en cuáles te has registrado? Fase II. Base Total = 1,010

Dif. significativa

VISITAS REGISTRO


años 26 a 40

años41 a 55

años

Liverpool 78% 78% 80% 80% 77% 82%

Mercado Libre

71% 66% 78% 73% 69% 74%

Amazon 69% 63% 78% 68% 69% 72%

Sears 63% 62% 65% 58% 65% 70%

Palacio del Hierro

53% 52% 54% 47% 56% 59%

Linio 47% 40% 58% 33% 55% 58%

Privalia 46% 46% 46% 41% 50% 44%

Zara 44% 50% 35% 51% 42% 34%

Flexi 38% 40% 35% 36% 40% 37%

Forever 21 33% 42% 20% 54% 21% 20%

Bershka 33% 42% 19% 49% 23% 21%

Guess 20% 22% 17% 24% 18% 21%

Tommy 19% 19% 18% 23% 15% 19%

Ösom 16% 15% 18% 13% 18% 18%

Julio 15% 20% 6% 14% 15% 17%

Adolfo Domínguez

7% 7% 7% 7% 8% 8%

Ninguna 1% 1% 1% 1% 1% 2%


años 26 a 40

años41 a 55

años

Mercado Libre

72% 67% 80% 72% 72% 76%

Amazon 66% 60% 74% 65% 65% 71%

Liverpool 65% 66% 65% 59% 69% 70%

Privalia 42% 44% 40% 34% 50% 40%

Linio 40% 32% 53% 29% 46% 51%

Sears 38% 35% 43% 32% 41% 44%

Palacio del Hierro

30% 28% 34% 22% 33% 41%

Zara 26% 29% 22% 31% 23% 22%

Forever 21 21% 29% 9% 36% 12% 12%

Flexi 20% 22% 18% 20% 21% 19%

Bershka 19% 25% 9% 30% 13% 8%

Osom 14% 13% 14% 12% 14% 15%

Tommy 9% 8% 11% 10% 9% 6%

Guess 8% 9% 7% 11% 7% 10%

Julio 5% 8% 2% 3% 7% 8%

Adolfo Domínguez

3% 3% 3% 4% 3% 4%

Ninguna 9% 9% 7% 11% 8% 5%

A

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FRECUENCIA DE COMPRAAl igual que en 2018, el número de tiendas en donde se ha comprado

en alguna ocasión es 3.2, siendo las más conocidas las que obtienen los mayores ratios. En términos de frecuencia de compra en los últimos 6

meses, se centran en Liverpool y 2 marketplaces.

EN ALGUNA OCASIÓN ÚLTIMOS 6 MESES

¿En cuáles de las siguientes tiendas en línea compraste alguna vez comprar ropa, calzado, accesorios? / ¿En cuáles de las siguientes tiendas has comprado ropa, calzado o accesorios más de 1 vez en los últimos 6 meses?

Fase II. Base Total = 1,010


+6pp

-1pp

41%

33%

30%

15%

12%

11%

10%

9%

9%

8%

5%

3%

3%

1%

1%

0%

9%

55%

50%

42%

27%

25%

22%

22%

20%

16%

15%

13%

9%

6%

5%

2%

2%

5%Ninguna Ninguna

+2pp

+5pp

+6pp

+11pp

+4pp

+3pp

+1pp

+3pp +3pp

-13pp

-12pp

-6pp

-12pp

-1pp

-3pp

-3pp

-1pp

-2pp

-5pp

-4pp

-3pp

-2pp

-4pp

-4pp

-5pp

-4pp

-2pp

-1pp

-1pp

-1pp

3.2 tiendas en promedio 1.7 tiendas en promedio

A

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FRECUENCIA DE COMPRA

¿En cuáles de las siguientes tiendas en línea compraste alguna vez comprar ropa, calzado, accesorios? / ¿En cuáles de las siguientes tiendas has comprado ropa, calzado o accesorios más de 1 vez en los últimos 6 meses?

Fase II. Base Total = 1,010

A

Dif. significativa

EN ALGUNA OCASIÓN EN LOS ÚLTIMOS 6 MESES


años 26 a 40

años41 a 55

años

Liverpool 55% 56% 54% 51% 56% 59%

Mercado Libre

50% 45% 57% 47% 52% 50%

Amazon 42% 36% 50% 38% 42% 50%

Sears 27% 25% 29% 23% 28% 33%

Privalia 25% 25% 25% 15% 32% 27%

Linio 22% 18% 28% 12% 28% 30%

Palacio del Hierro

22% 21% 23% 17% 23% 26%

Zara 20% 23% 15% 24% 17% 18%

Flexi 16% 17% 14% 17% 16% 15%

Forever 21 15% 21% 6% 29% 6% 8%

Bershka 13% 18% 7% 25% 7% 7%

Ösom 9% 8% 10% 6% 10% 14%

Tommy 6% 5% 8% 9% 5% 3%

Guess 5% 6% 4% 5% 5% 8%

Julio 2% 4% 1% 2% 3% 4%

Adolfo Domínguez

2% 2% 2% 2% 2% 2%

Ninguna 5% 5% 6% 5% 6% 3%


años 26 a 40

años41 a 55

años

Liverpool 41% 41% 40% 37% 42% 44%

Mercado Libre

33% 30% 38% 32% 34% 35%

Amazon 30% 25% 38% 24% 32% 37%

Privalia 15% 14% 15% 9% 19% 14%

Palacio del Hierro

12% 12% 13% 8% 15% 12%

Sears 11% 9% 14% 9% 11% 15%

Zara 10% 12% 6% 13% 8% 8%

Flexi 9% 10% 9% 9% 10% 8%

Linio 9% 7% 12% 5% 12% 13%

Forever 21 8% 11% 3% 17% 2% 5%

Bershka 5% 6% 4% 11% 2% 4%

Ösom 3% 2% 5% 3% 3% 6%

Tommy 3% 2% 4% 4% 2% 1%

Guess 1% 1% 2% 1% 1% 2%

Julio 1% 1% 0% 0% 1% 1%

Adolfo Domínguez

0% 0% 1% 1% 0% 1%

Ninguna 9% 12% 6% 12% 8% 5%

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TIENDA FAVORITA

26%

15%

14%

10%

6%

5%

4%

3%

3%

3%

3%

1%

7%

Liverpool es la tienda online favorita para prácticamente 1 de cada 4 entrevistados.

Mercado Libre (18%), Amazon (18%) y Privalia (13%) son las otras tiendas

preferidas por los usuarios, siendo Mercado Libre el que presenta mayor

crecimiento.

Ninguna

-1pp

-3pp

-1pp

-2pp

-3pp

+2pp

+1pp

+1pp

+5pp

+2pp

¿Cuál es tu tienda favorita para comprar ropa, zapatos o accesorios de moda? Fase II. Base Total = 1,010 Dif. significativas vs 2018

P

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FUNNEL DE MARCA

Conocimiento sugerido

Visita

Registro

Compra ocasional

Compra últimos 6 meses

Tienda Favorita

PROMEDIOTIENDAS EN LÍNEA EVALUADAS

21%

66%

30%

41%

12%

8%

58%

62%

69%

74%

69%

La salud de marca de las tiendas online evaluadas consta de una serie de indicadores que nos permiten identificar las prioridades de actuación.

P

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FUNNEL DE MARCA | TIENDAS EVALUADAS(1/3)

LiverpoolMercado

LibreAmazon Sears

Palacio de Hierro

Zara

92% 90% 92% 88% 84% 74%

78% 73% 69% 63% 53% 44%

65% 72% 66% 38% 30% 26%

55% 50% 42% 27% 22% 20%

41% 33% 30% 11% 12% 10%

32% 18% 18% 7% 8% 7%

LÍDER LÍDER LÍDER Prioridad:Tráfico al sitio

Prioridad:Tráfico al sitio

Prioridad:Tráfico al sitio

85%

74%

84%

83%

79%

79%

67%

70%

99%

54%

75%

72%

64%

95%

60%

71%

41%

69%

61%

65%

63%

57%

72%

57%

63%

60%

49%

75%

59%

77%Tienda

Favorita


Visita

Registro

Compra ocasional

Compra últimos6 meses

A

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Flexi Privalia Linio Forever 21 Bershka

71% 71% 70% 60% 59%

38% 46% 47% 33% 33%

20% 72% 40% 21% 19%

16% 25% 22% 15% 13%

9% 15% 9% 8% 5%

5% 13% 5% 7% 5%

Prioridad:Registro

Prioridad:Notoriedad

Prioridad:Repetición

Prioridad:Registro

Prioridad:Registro

54%

58%

79%

53%

59%

65%

58%

58%

92%

86%

67%

41%

55%

85%

52%

55%

51%

71%

63%

91%

55%

40%

72%

57%

91%Tienda

Favorita


Visita

Registro

Compra ocasional


5%

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GuessTommy Hilfiger

Julio ÖsomAdolfo

Dominguez

57% 54% 42% 30% 23%

20% 19% 15% 16% 7%

8% 9% 5% 14% 2%

5% 6% 2% 9% 2%

1% 3% 1% 3% 0.4%

1% 2% 1% 2% 1%

Prioridad:Tráfico, Registro

y Compra


y Compra


y Compra



36%

52%

62%

42%

35%

47%

66%

49%

61%

35%

25%

44%

37%

53%

37%

67%

84%

61%

32%

24%

55%

42%

Tienda Favorita


Visita

Registro

Compra ocasional


A

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IMAGEN DE MARCAEN LA COMPRA ONLINE ARTÍCULOS DE MODA

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TOP 5 ATRIBUTOS DE LA MARCA IDEAL

Ofertas, precios y garantías es lo más relevante para hacer ideal un sitio

web de moda y complementos .

De las siguientes características que te mostramos, ¿Cuál es la más importante, es decir, la primera que debería tener tu pun to de venta de moda en línea? ¿Y la segunda? ¿Y la tercera? Fase II. Base Total = 1,010

Ofrece formas de pago más seguras

Ofrece las mejores ofertas y descuentos

Tiene buenos precios

Tiene costos de envío económicos o gratuitos

Ofrece productos de calidad

1

2

3

4

5

P

amvo.org.mx

TIPOLOGÍA DE USUARIOS PARA UNA MARCA IDEAL


Ofrece las mejores ofertas/descuentos


Tiene costos de envío más económicos


Tiene una amplia variedad de productos

Permite realizar cambios/devoluciones a través de su web con facilidad

Ofrece métodos de pago que se ajusta a mis necesidades

Tiene una clara descripción de los productos

Tiene productos con amplia gama de precios

Es donde encontrar productos es rápido y sencillo.

Ofrece tiempos de envío cortos

Permite comprar desde mi celular o Tablet con facilidad

Ofrece un buen servicio al cliente

Tiene una amplia oferta de tallas

Ofrece productos que no existen en tienda física

Se adapta mi estilo

Ofrece productos basados en las últimas tendencias de la moda

0.73

0.76

0.7

0.47

0.4

0.38

0.32

0.29

0.3

0.3

0.23

0.18

0.17

0.16

0.16

0.18

0.14

0.11

ÍNDICE

PrecioVariedad

Cazadores de ofertas

Exigente: Lo quiere

todoCostos de envío

Se identificaron 5 tipologías de usuarios en función de su ideal de marca al momento de comprar moda online.

12%

20%

12%34%

20%

A

amvo.org.mx


Ofrece productos basados en las últimas tendencias de moda


Permite comprar desde mi celular o tablet con facilidad

Encontrar productos es rápido y sencillo



Permite realizar cambios a través de su web con facilidad

Se adapta a mi estilo

Tiene una amplia variedad de productosTiene una amplia

oferta de tallas




Ofrece métodos de pago que se ajustan a mis necesidades


Tiene costos de envío más económicos o gratuitos




Ofr

ece

de

últ

imas

ten

den

cias

de

mo

da

Ofre

ce

las m

ejo

res o

ferta

s/de

scu

en

tos

Eje horizontal explica: 78%

Eje vertical explica: 8%

Total explicado: 86%

MAPA DE POSICIONAMIENTO

P

amvo.org.mx

TIPOLOGÍA DE USUARIOS PARA UNA MARCA IDEAL




Tiene costos de envío más económicos













Se adapta mi estilo


0.73

0.76

0.7

0.47

0.4

0.38

0.32

0.29

0.3

0.3

0.23

0.18

0.17

0.16

0.16

0.18

0.14

0.11

0.35

0.25

0.25

0.18

0.35

2.72

0.24

0.20

0.19

0.25

0.14

0.06

0.12

0.08

0.12

0.06

0.07

0.06

0.63

0.39

2.77

0.37

0.44

0.22

0.08

0.18

0.14

0.08

0.12

0.13

0.08

0.14

0.07

0.14

0.14

0.11

0.61

0.52

0.21

2.69

0.09

0.17

0.40

0.24

0.21

0.21

0.10

0.19

0.03

0.14

0.14

0.12

0.10

0.01

0.93

0.14

0.11

0.10

0.51

0.07

0.53

0.42

0.47

0.11

0.36

0.25

0.32

0.25

0.23

0.25

0.22

0.17

0.59

2.61

0.11

0.25

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0.11

0.23

0.15

0.07

0.07

0.17

0.17

0.05

0.06

ÍNDICE* VARIEDAD PRECIOCOSTOS

DE ENVÍOEXIGENTE

CAZADOR DE OFERTAS

A

amvo.org.mx


Ofrece productos basados en las últimas tendencias de moda


Permite comprar desde mi celular o tablet con facilidad

Encontrar productos es rápido y sencillo



Permite realizar cambios a través de su web con facilidad


Tiene una amplia variedad de productosTiene una amplia

oferta de tallas




Ofrece métodos de pago que se ajustan a mis necesidades






Ofr

ece

de

últ

imas

ten

den

cias

de

mo

da

Ofre

ce

las m

ejo

res o

ferta

s/de

scu

en

tos

Eje horizontal explica: 78%

Eje vertical explica: 8%

Total explicado: 86%

IDEALVARIEDAD

IDEALPRECIO

IDEALOPERATIVOIDEAL

EXIGENTE

IDEALOFERTAS

MAPA DE POSICIONAMIENTO

A

amvo.org.mx

0.73

0.76

0.7

0.47

0.4

0.38

0.32

0.29

0.3

0.3

0.23

0.18

0.17

0.16

0.16

0.18

0.14

0.11

MARCA IDEAL

Ofertas, precios y garantías es lo más relevante para hacer ideal un sitio web de moda y

complementos .

34De las siguientes características que te mostramos, ¿Cuál es la más importante, es decir, la primera que debería tener tu punto de venta de moda en línea? ¿Y la segunda? ¿Y la tercera? Fase II – Base total = 1,033

*Se calcula un ín dice de imp ortanciade la siguiente manera: si el atributo

se mencio na en 1º lugar se pun túa con3, si se menciona en 2º se pun túa con 2y si se menciona en 3º se puntúa con 1

Índice*

7%

13%

16%

7%

6%

7%

5%

5%

5%

6%

4%

3%

3%

3%

2%

4%

2%

2%

20%

14%

7%

8%

7%

6%

4%

4%

6%

4%

4%

2%

3%

2%

3%

2%

2%

2%

13%

11%

7%

10%

7%

7%

8%

6%

4%

4%

3%

5%

3%

4%

3%

2%

4%

2%

















Se adapta mi estilo


1° 2° 3°

P

amvo.org.mx

METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN MARCA IDEAL

35De las siguientes características que te mostramos, ¿Cuál es la más importante, es decir, la primera que debería tener tu punto de venta de moda en línea? ¿Y la segunda? ¿Y la tercera? Fase II – Base total = 1,033

*Se calcula un índice de importancia dela siguiente manera: si el atributo semenciona en 1º lugar se puntúa con 3, sise menciona en 2º se puntúa con 2 y sise menciona en 3º se puntúa con 1

A partir de las asociaciones que han hecho los entrevistados entre marcas de artículos de moda y atributos, podemos dibujar lo que es el perfil promedio de una marca de artículos de moda.

P

amvo.org.mx

MARCA IDEALALFONSO DOMINGUEZ

ASOCIACIÓN A LA MARCADIFERENCIAS

RELATIVAS

Adolfo Domínguez destaca en ofrecer productos de calidad (aunque su percepción ha disminuido considerablemente frente a 2018) y permite realizar cambios/devoluciones a través de su web con facilidad, atributo que crece significativamente respecto al año pasado.

Debe mejorar en la variedad de ofertas y precios más asequibles, además de ofrecer productos diferentes a la tienda física, tiempos de envío más cortos y que sea más sencillo y rápido encontrar su productos online.

2018 GAP

5% 3%

51% -30%

-46% 10%

-14% 38%

-30% -

6% -7%

-34% 16%

-10% 41%

5% 10%

-33% 18%

5% -24%

34% -10%

94% -39%

-39% 21%

-11% -4%

-31% 2%

-34% 8%

-4% -27%

De las siguientes características que te mostramos, ¿Cuáles son las más importantes…? Vs Notoriedad Sugerida Fase II – Base total = 1,033

Promedio

A

amvo.org.mx

MARCA IDEALAMAZON


RELATIVAS


Promedio

2018 GAP

-6% 2%

-42% 1%

27% -15%

1% -1%

26% -12%

-5% 4%

15% 3%

15% 3%

-21% -4%

10% -7%

-20% 7%

-3% -4%

-30% -2%

18% 4%

-9% 9%

30% 1%

27% -

35% -3%

Amazon ofrece tiempos de envío cortos y económicos o gratuitos y también, productos que no existen en tienda física. Por el contrario, se percibe con productos de baja calidad.

La percepción que más ha cambiado respecto al año anterior, es la rapidez y sencillez en encontrar productos, que ha caído su índice.

A

amvo.org.mx

MARCA IDEALBERSHKA


RELATIVAS


Promedio

A

Bershka ofrece productos basados en las últimas tendencias y que se adaptan al estilo.

Por otra parte, debe mejorar en términos de costos de envío, la variedad de productos y los métodos de pago.

2018 GAP

-6% -11%

55% 1%

-19% 16%

4% 2%

-16% 7%

9% -1%

-13% -4%

-9% -8%

40% -9%

-12% -8%

9% 1%

-15% 17%

-10% 10%

12% -8%

-7% -13%

-12% -3%

-23% 5%

-21% 11%

amvo.org.mx

MARCA IDEALFLEXI


RELATIVAS


Promedio

A

El punto fuerte de Flexi es que ofrece productos de calidad, aunque su percepción pierde peso respecto al año 2018.

Los puntos a mejorar es sus ofertas y descuentos, que se mantiene igual a 2018, y los costes de envío, que se consideran caros.

2018 GAP

-3% 8%

-7% -12%

-29% -

-17% 8%

-11% 5%

19% -14%

-4% -18%

-25% -6%

10% 13%

-21% 4%

35% -9%

13% 7%

85% -30%

-9% -16%

2% -8%

-32% -21%

-53% -21%

-28% 13%

amvo.org.mx

MARCA IDEALFOREVER21


RELATIVAS


Promedio

A

Forever21 ofrece productos de tendencia que se adaptan al estilo, percepción parecida a Bershka.

Sus costos de envío tendrían que mejorar, ya que por lo contrario, este 2019 ha empeorado su percepción, así como sus formas de pago y las formas de pago seguras, teniendo en cuenta que es un atributo importante para el ideal de mercado.

2018 GAP

-22% -11%

47% 5%

10% -7%

-8% 1%

-15% 3%

1% -3%

-2% -4%

-21% 8%

42% -9%

-18% 12%

22% -19%

-5% 4%

-16% 18%

30% -10%

-10% -5%

-16% -3%

-12% -29%

-18% 2%

amvo.org.mx

MARCA IDEALGUESS


RELATIVAS


Promedio

A

Guess se percibe como una marca a la última moda y con productos de calidad, los dos atributos ganan fuerza este 2019.

Aunque este año ya ha mejorado algunas percepciones negativas, tiene que seguir trabajando en ofrecer mejores descuentos y costos de envío reducidos.

2018 GAP

2% -16%

76% 2%

-53% 5%

-9% -2%

-34% 9%

18% -28%

-39% 13%

-33% 5%

49% -31%

-17% 16%

2% -8%

20% 8%

77% 11%

-52% 20%

-14% -17%

-30% 10%

-52% 15%

-25% 7%

amvo.org.mx

MARCA IDEALJULIO


RELATIVAS


Promedio

A

Julio ofrece productos de calidad basados en las últimas tendencias de moda.

No se considera una marca con variedad de ofertas. Tiene que mejorar su página web ya que no se considera rápido y sencillo encontrar sus productos.

2018 GAP

10% -27%

49% -8%

-58% 3%

0 -3%

-21% -21%

15% -18%

-29% -4%

-3% -6%

-9% 12%

-17% 17%

12% 15%

16% -4%

72% 8%

-37% 16%

-2% 5%

-37% 20%

-45% 23%

-9% -8%

amvo.org.mx

MARCA IDEALLINIO


RELATIVAS


Promedio

A

Es una marca que destaca por ofrecer amplia gama de precios, aunque debe mejorar en actualizar sus productos a las tendencias, percepción que crece este 2019 respecto al 2018, y en la calidad de los mismos.

2018 GAP

-5% -1%

-41% -7%

24% 7%

21% 8%

9% 3%

-4% -1%

31% 1%

-2% 6%

-27% -1%

17% 4%

-33% 25%

-21% 6%

-38% 1%

40% -19%

14% -10%

-2% -

29% 13%

34% 1%

amvo.org.mx

MARCA IDEALLIVERPOOL


RELATIVAS


Promedio

A

2018 GAP

6% 3%

-5% 10%

3% -5%

-10% -3%

-3% 4%

-3% 9%

-15% -5%

12% -5%

5% 5%

-4% 4%

17% -5%

17% -9%

5% -1%

-19% -4%

3% 1%

-3% -1%

21% -15%

-18% 1%

Liverpool tiene productos con amplia variedad de tallas que se adaptan al estilo de cada persona.

Sin embargo su punto a mejorar es el precio: Se considera que todos sus productos están al mismo precio y que son caros. Percepción que no consigue mejorar este 2019 respecto a la del año pasado.

amvo.org.mx

MARCA IDEALMERCADO LIBRE


RELATIVAS


Promedio

A

Es una marca que destaca por tener bajos costos de envío, envíos cortos y una amplia gama de precios.

Como negativo, sus productos no se consideran de calidad y tampoco se considera que ofrezca productos basados en las últimas tendencias.

2018 GAP

-3% -2%

-57% -

25% -6%

10% -6%

32% -11%

-11% -

29% 7%

7% 13%

-34% 13%

12% -5%

-24% 5%

-19% -

-52% -2%

33% -9%

17% 5%

37% 3%

57% -

21% -

amvo.org.mx

MARCA IDEALÖSOM


RELATIVAS


Promedio

A

Osom se percibe como una marca con buenas ofertas y métodos de pago que se ajustan a las necesidades del cliente. Percepciones que se reafirman este año 2019.

En cambio, el peor atributo de este año 2019, no lo tenía el año pasado: Costos de envío poco económicos.

2018 GAP

6% -10%

-5% 3%

3% 21%

-10% 13%

-3% -3%

-3% 5%

-15% -23%

12% -1%

5% -7%

-4% 1%

17% -13%

17% -32%

5% -22%

-19% 16%

3% 19%

-3% 3%

21% -40%

-18% 12%

amvo.org.mx

MARCA IDEALPALACIO DE HIERRO


RELATIVAS


Promedio

A

Es una marca que destaca por ofrecer las últimas tendencias con productos de calidad (atributos que mejoran), pero no se percibe como una marca con pocas buenas ofertas o descuentos. Tampoco se percibe como una marca con buenos precios y tiempos de envío cortos (percepción que ha empeorado respecto al 2018).

2018 GAP

11% 3%

39% 11%

-34% 6%

-16% 1%

-10% -4%

8% -3%

-25% -7%

0% -25%

-3% 3%

9% -

15% -14%

21% -11%

39% 13%

-55% 14%

-4% -

-9% -16%

-21% 3%

-21% -6%

amvo.org.mx

MARCA IDEALPRIVALIA


RELATIVAS


Promedio

A

Privalia destaca por ofrecer los mejores descuentos y por tener precios competitivos.

Por otro lado, debe mejorar los envíos, tanto en costo como en rapidez, percepciones que crecen más este 2019.

2018 GAP

0% 1%

-14% -

38% 15%

20% 1%

-2% 9%

-4% 5%

13% 1%

-1% -6%

-5% 2%

2% -1%

-17% -11%

-21% -7%

-14% -10%

29% -5%

2% 2%

-16% -10%

-23% -13%

21% -26%

amvo.org.mx

MARCA IDEALSEARS


RELATIVAS


Promedio

A

Sears ofrece formas de pago seguras, tiene una amplia oferta de tallas y sus productos son de calidad. Por lo contrario, sus costos de envío son elevados y no son rápidos.

2018 GAP

15% 2%

-1% 5%

-16% 10%

-8% 6%

-13% -

-6% 9%

-2% -12%

-5% -1%

-2% -12%

7% 4%

39% 18%

11% -1%

24% -4%

-21% 11%

10% -13%

-10% -8%

-34% -15%

-30% 17%

amvo.org.mx

MARCA IDEALTOMMY HILFIGER


RELATIVAS


Promedio

A

Es una marca que destaca por ofrecer las últimas tendencias con productos de calidad, este último atributo pierde intensidad de forma significativa. Tommy Hilfiger tiene que vigilar para no perder más esta percepción.Además, no se percibe con variedad de promociones ni con amplia variedad de precios.

2018 GAP

7% 5%

84% 26%

-69% -15%

-9% 14%

-42% 21%

11% -13%

-34% 9%

-21% -8%

17% -2%

-19% -20%

-9% 19%

25% -6%

101% -37%

-56% -27%

-19% 9%

-21% 9%

-58% 29%

-13% 6%

amvo.org.mx

MARCA IDEALZARA


RELATIVAS


Promedio

A

Zara ofrece productos a la moda, que se adaptan al estilo de los clientes, pero que escasea en descuentos y en costos de envío económicos.

Este año 2019 ha empeorado en prácticamente el 80% de los atributos.

2018 GAP

-3% -9%

71% 24%

-42% 1%

8% -15%

-23% -9%

11% -2%

-23% -7%

-2% -11%

50% -5%

-21% -5%

4% -3%

0% 16%

14% 20%

-32% -1%

-10% -10%

-3% -22%

-43% 2%

-23% -1%

amvo.org.mx

• EL COMPRADOR

53

HÁBITOSDE COMPRA ONLINE ARTÍCULOS DE MODA

amvo.org.mx

RAZONES PARA COMPRAR MODA ONLINE VS TIENDA FÍSICA

Nos has dicho que, a pesar de existir tienda física, compras en la tienda en línea. Por favor, indícanos por qué motivos. Fase II. Base Total = 922


La comodidad/practicidad que en el estudio de 2018 era el principal driver de

compra online, se ha convertido en un atributo mandatorio.

Se concreta en aspectos específicos en esta edición: Que me lo manden a casa (60%),

poder hacerlo en cualquier hora (55%)… o temas de precio como las

ofertas/promociones (59%).

60%

59%

55%

54%

45%

45%

38%

35%

34%

28%

27%

27%

13%

1%

Me lo envían a domicilio

Ofertas/Promociones

Puedo hacerlo a cualquier hora

Es cómodo y práctico

Para ahorrar tiempo

Facilidad y rapidez de compra

Precios más económicos

Hay más variedad de productos

Formas de pago online

La tienda está lejos o en el extranjero

Por falta de tiempo

Disponibilidad de inventario

Tengo confianza en las webs

Otros

+2pp

-4pp

-3pp

-20pp

+2pp

-11pp

-1pp

+12pp

-1pp

-7pp

-2pp

-1pp

42% 18 - 25

39% 26 - 40

A

58%

50%

amvo.org.mx

EL ROL DE LA TIENDA FÍSICA EN LA COMPRA DE MODA

16%

71%

14%Solo en Tienda física

Ambos (Tanto en tienda física

como por Internet)

24.4% 65+

Solo por Internet

21.5% 35-44

71%Porque me gusta ir a la tienda a probarme el artículo de moda antes de comprarlo

59%Porque me gusta tocar las telas y ver la variedad de artículos

31%Porque no me gusta esperar hasta que llegue mi compra

28%Porque no quiero pagar por gastos de envío

22%Porque me gusta la opción de devolver el artículo de moda en la tienda física si es necesario63.6% 65+

RAZONES PARA PREFERIR LA TIENDA FÍSICA

P. Selecciona la opción que más se acerque a tu forma de comprar artículos de moda (ropa, calzado, accesorios) / Has indicad o que prefieres comprar artículos de moda directamente en la tienda física en lugar de comprarlos por Internet. Selecciona las razo nes

que más reflejen tu opinión. Fase I – Base Total = 1,526

P

amvo.org.mx

FUENTES DE INFORMACIÓN AL COMPRAR MODA ONLINE

64%57% 56% 54%

47%

28% 25%

16% 14% 13% 12%8%

Sit

io w

eb

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70.1% AB61.9% AB

32.2% AB

64.8% 18-24

14.2% 45-6417.3% 45-64

20.4% 18-2420.5%

32.1%

16.4% 18-24

P. ¿Cuáles son las fuentes de información que consultaste para comprar artículos de moda (ropa, calzado, accesorios) a travé s de Internet en los últimos 6 meses? Fase I – Base Total = 1,526

A

amvo.org.mx

ANTICIPACIÓN DE COMPRA ONLINE DE MODA

7% 8%

54%

24%

6%

El mismo día 1 día antes Una semana antes Un mes antes Dos meses o más

5 de cada 10 compradores comienzan a buscar una semana antes los productos de moda para recibirlo acorde al día que lo requieren.

13% D+10.7%

30.1%

8.6%

P. En general, ¿Con cuánta anticipación compras por Internet tus artículos de moda para recibirlos el día que quieres? Fase I – Base Total = 1,526

A

amvo.org.mx

FRECUENCIA Y GASTO PROMEDIO Los individuos de 26 a 30 años son los que más veces compran al mes y los que mas gastan (resaltando el segmento masculino), alcanzando de promedio 6,6 compras en el último año y 1,724 MXN superando el promedio total.

¿Cuántas veces has comprado por internet productos de moda (ropa, calzado, accesorios) en los últimos 12 meses? / De manera aproximada, ¿cuánto sueles gastar cada vez que compras productos de moda por internet?

Fase II – Base total = 1,010

COMPRAS ONLINE AL AÑO GASTO POR COMPRA

4%

48%

31%

18%

11 veces o más

6- 10 veces

2-5 veces

1 vez

46%

30%

14%

6%2%

Más de 5000 MXN

Entre 3001 Y 5000 MXN




Menos de 200 MXN

+2pp

+1pp

+5pp

-3pp-4pp

-1pp

+1pp

6.3 compras online en los últimos 12 meses

1,567 MXNde gasto promedio


P

amvo.org.mx

FRECUENCIA Y GASTO PROMEDIO

Los individuos de 26 a 30 años son los que más veces compran al mes y los que mas gastan (resaltando el segmento masculino), alcanzando de promedio 6,6 compras en el último año y 1,724 MXN superando el promedio total.

¿Cuántas veces has comprado por internet productos de moda (ropa, calzado, accesorios) en los últimos 12 meses? / De manera aproximada, ¿cuánto sueles gastar cada vez que compras productos de moda por internet?

Fase II – Base total = 1,010

Total Femenino Masculino 18 a 25 años 26 a 40 años 41 a 55 años

1 vez 4% 4% 4% 5% 3% 2%

2-5 veces 48% 50% 44% 54% 44% 45%

6- 10 veces 31% 30% 32% 25% 34% 36%

11 veces o más 18% 16% 20% 16% 19% 17%

Promedio 6,3 6,16 6,5 5,8 6,6 6,5

Total Femenino Masculino 18 a 25 años 26 a 40 años 41 a 55 años

Menos de 200 MXN 1% 1% 0% 2% 1% 0%

Entre 201 Y 1000 MXN 46% 51% 38% 54% 43% 36%

Entre 1001 Y 2000 MXN 30% 28% 33% 27% 30% 37%

Entre 2001 Y 3000 MXN 14% 14% 15% 12% 15% 20%

Entre 3001 Y 5000 MXN 6% 4% 10% 4% 8% 6%

Más de 5000 MXN 2% 2% 3% 2% 3% 1%

Promedio 1567,32 1410,64 1802,34 1339,55 1724,27 1611,96

Dif. significativa

A

amvo.org.mx

PROPÓSITO Y DESTINATARIO DE LA COMPRA ONLINE DE MODA

10%

13%

21%

23%

24%

29%

34%

61%

67%

Para hacer actividades alaire libre

Para aprovecharlanzamientos

Para el fin de semana

Para salir de fiesta (boda,cocktail, etc)

Para hacer ejercicio

Para trabajar

Para regalar a alguien

Para aprovechar rebajas

Para vestir casual

P. Cuando compras ropa, calzado o accesorios por Internet normalmente ¿Con qué propósito es? Fase I – Base Total = 1,526 / ¿Para quién eran los 3 últimos productos de

moda que compraste en internet? Fase II – Base Total = 1,010

PROPÓSITO DE LA COMPRA DESTINATARIO DE LA COMPRA

-2pp

-6pp

-20pp

-10pp

-10pp

-8pp 14% 18-24

52% 15-40 56%

96% 18-2492%

46%

40%

34%

19%

11%

2%

Para mí

Para mi pareja

Para mis hijos o hijas

Para un familiar

Para mi padre o madre

Para amigos o conocidos

Para mi empresa o empresa para la quetrabajo

Para mi empresa o empresa para la que trabajo


24.5% AB

33.8% AB

12.5%

28.2%

37.3% 35-44

40.8% AB

16.4% 18-24

68.4%

55% 26-55

39% 18-24

A

amvo.org.mx

MÉTODOS DE PAGO PARA COMPRAR ONLINEARTÍCULOS DE MODA

6%

11%

19%

24%

41%

46%

57%

Tarjeta de Regalo

Wallet digital Bancario

Tarjeta de Tienda Departamental

Efectivo (Ej. Tiendas de conveniencia, Supermercados,pago directo en bancos, etc)

eWallets

Tarjeta de crédito

Tarjeta de débito 62.9% 18-24

65.6% AB

48.1% D

26% AB

13% D

Efectivo(Ej. Pago en tiendas de conveniencia, en

bancos, supermercados)

El pago con tarjeta de crédito y débito son los métodos de pago más utilizados, seguido de los eWallets. Toman relevancia otros métodos de pago como efectivo o regalo en segmentos de niveles socioeconómicos bajos.

P. ¿Qué forma de pago utilizas para comprar por Internet artículos de moda (ropa, calzado, accesorios)? Fase I – Base Total = 1,526

A

amvo.org.mx

PROMOCIONES Y DESCUENTOS ESPERADOSAL COMPRAR ARTÍCULOS DE MODA

33%

31%

14%

23%

Descuentos o meses sin intereses

Promociones generales de todos los artículos de la tienda

Campañas de descuentos multi-productos

(Ej. Hot Sale, Buen Fin, Cyber Monday, etc.)

Promociones personalizadas por temporada

(Ej. Flash sales)

37.3% AB

17.5% 18-24

25.5%

P. En cuestión de promociones, ¿Cuáles son el tipo de promociones o descuentos que prefieres al comprar moda por Internet? Fase I – Base Total = 1,526

P

7 de cada 10 compradores de moda busca ofertas, promociones o descuentos por Internet antes de decidir su compra

amvo.org.mx

PROPABILIDAD DE COMPRAPOR TEMPORALIDAD

POR CAMPAÑA POR FECHA POR PERIODO

37%

53%

54%

57%

Cyber Monday

Black Friday

Hot Sale

Buen Fin

24%

29%

30%

43%

64%

Día del niño

San Valentín

Día del padre

Día de la madre

Navidad / Añonuevo

19%

33%

48%

53%

61%

Semana Santa

Regreso a laescuela

VentasNocturnas

Rebajas deVerano

Rebajas deInvierno

A

P. ¿Qué tan probable es que compres por Internet artículos de moda (ropa, calzado, accesorios) cuando hay campañas u ofertas de descuento? Fase I – Base Total = 1,526

amvo.org.mx

PRECIO VS CALIDADAL COMPRAR ARTÍCULOS DE MODA

CALIDAD

73.3% 65+

27.1% D+

Prefiero comprar un artículo de calidad vs varios de calidad

inferior

69%

Me preocupa más la calidad que la moda o el precio

63%

Prefiero los materiales naturales en lugar de los

sintéticos

43%

El estilo o aspecto de un artículo de moda es más

importante que la calidad

20%

44.8% D+

60% Suelo comprar a precio de rebaja o descuento

45% El precio no es importante si realmente me gusta algo

36% Es difícil para mí encontrar ropa de moda a precios que estoy dispuesto(a) a pagar

PRECIO

P. Referente a la moda en general, ¿Qué tan de acuerdo estás con las siguientes afirmaciones? Escala 1 a 5 (siendo 1 totalmen te en desacuerdo y 5 totalmente de acuerdo) Fase I – Base Total = 1,526

32% AB

Sólo el 26% de los compradores declara comprar por impulso, no planea sus compras de moda.

A

amvo.org.mx

ACTITUDES ANTE LA MODA

44.3% AB

36.1% AB

67%

61%Sólo llevo un nuevo look de moda cuando estoy seguro(a) de que sentará bien

60%Me gusta mucho comprar ropa y calzado

37%Siempre compro al menos un artículo que está de moda cada temporada

36%Dedico mucho tiempo y esfuerzo a conseguir el aspecto correcto

32%Los detalles de moda son muy importantes para mí

27%Gasto mucho dinero en ropa, calzado y accesorios

FASHION LOVER

FASHION INADVERTIDO

P. Referente a la moda en general, ¿Qué tan de acuerdo estás con las siguientes afirmaciones? Escala 1 a 5 (siendo 1 totalmen te en desacuerdo y 5 totalmente de acuerdo) Fase I – Base Total = 1526

Compro ropa y calzado que me gusta, independiente de la moda

actual81%

No me interesa seguir las tendencias de moda

42%

Dedico el menor tiempo posiblea comprar ropa y calzado

30%

71.7%

41.7% 18-2433.3%

35.7% AB

El 56% de los compradores declara comprar ropa y calzado principalmente para

reemplazar algo que se ha desgastado.

A

amvo.org.mx

LA EXPERIENCIA DE COMPRA ONLINE DE MODA

70.6%

75%

80.2%

73%Siento que abro un regalo al comprar por Internet

69%Me gusta encontrar lo

que busco rápidamente

63%Frecuentemente visito

varios sitios web de tiendas y marcas de moda

P. Cuando se trata comprar artículos de moda por Internet, ¿Qué tan de acuerdo estás con las siguientes afirmaciones? Escala 1 a 5 (siendo 1 totalmente en desacuerdo y 5 totalmente de acuerdo) Fase I – Base Total = 1,526

59%

49% Me gusta pasar tiempo en Internet buscando artículos de moda

42%Me gusta comparar artículos de moda para ver qué artículos se ven mejor juntos

17% No me gusta buscar prendas para vestir

6 de cada 10 compradores de moda busca información detallada por Internet sobre el producto del que está interesado(a)

P

amvo.org.mx

ARTÍCULOS DE MODA COMPRADOS

10%Artículos de

moda para bebé (0 a 24 meses)

Los compradores online adquieren mayoritariamente artículos para mujer y hombre.

64%Artículos de

moda para mujer

61%Artículos de

moda para hombre

18%Artículos de

moda para niños

15%Artículos de

moda para niñas

P. Referente a tus compras de moda por Internet de los últimos 6 meses, ¿Qué artículos fueron los que compraste en línea? Fase I – Base Total = 1,526

73.8% AB 91.7% 14.2% 25-3426.6% 35-4426.6% 35-44

A

amvo.org.mx

ARTÍCULOS DE MODA PARA MUJER

64%Artículos de

moda para mujer

7%

13%

18%

18%

20%

21%

23%

24%

28%

28%

29%

31%

31%

32%

33%

35%

36%

Overoles y Jumpsuits

Trajes de baño

Íntimo

Relojes

Ropa deportiva

Cárdigans, Suéteres, Ponchos

Joyería

Partes de abajo (pantalones, shorts, faldas, pesqueros, leggins)

Jeans (mezclilla, jeggins, stretch)

Chamarras, Trench, Jean Jacket, Sacos

Accesorios (lentes de sol, bufandas, sombreros)

Vestidos

Zapatos casuales (flats, sandalias, alpargatas)

Zapatos deportivos (tenis, tenis con plataforma, etc)

Zapatos de vestir (zapatillas, mocasines, botas, botines)

Tops (blusas, camisetas, tank tops)

Bolsos y carteras

P. Debido a que mencionaste haber comprado por Internet artículos de moda para mujer, selecciona que tipo de artículos adquiriste / Referente a tus compras de moda por Internet de los últimos 6 meses, ¿Qué artículos fueron lo que compraste en

línea? Fase I – Base Total = 1,526

41% 18-24

26.3% AB

29.1% AB

11.3% 18-24

33.3%

25.1% AB

16.5% AB

21.9% 25-34

44.9% 45-64

29.1% AB

28.5% 18-24

23.5% AB

34.1% AB

A

amvo.org.mx

ARTÍCULOS DE MODA PARA HOMBRE

61%Artículos de

moda para hombre

2%

6%

8%

8%

10%

12%

19%

22%

26%

27%

28%

28%

29%

33%

35%

43%


Trajes de baño

Joyería

Trajes

Íntimo

Cárdigans, Suéteres, Ponchos

Partes de abajo (pantalones, shorts, bermudas)

Zapatos casuales (sandalias, alpargatas, etc)

Zapatos de vestir (mocasines, botas, botines)

Accesorios (lentes de sol, bufandas, gorras)

Tops (camisas, camisetas, tank tops)

Chamarras, Trench, Jean Jacket, Sacos

Relojes


Ropa deportiva

Zapatos deportivos (tenis, tenis especializados, etc)

24.5% D

21.1%

35.4%

8.2% D

46.6% AB

9.2% AB

14.4% 35-44

44.4% 65+

37% AB

33.8% AB

P. Debido a que mencionaste haber comprado por Internet artículos de moda para Hombre, selecciona que tipo de artículos adquiriste / Referente a tus compras de moda por Internet de los últimos 6 meses, ¿Qué artículos fueron lo que compraste en

línea? Fase I – Base Total = 1,526

A

amvo.org.mx

ARTÍCULOS DE MODA PARA NIÑOS

Debido a que mencionaste haber comprado por Internet artículos de moda para Niños, selecciona que tipo de artículos adquiriste /Referente a tus compras de moda por Internet de los últimos 6 meses, ¿Qué artículos fueron lo que compraste en línea? Fase I –

Base Total = 1,526

4%

8%

9%

10%

13%

15%

19%

19%

29%

32%

33%

39%

40%

43%

54%

Joyería

Relojes


Trajes de baño

Accesorios (lentes de sol, bufandas, gorras)

Uniformes

Cárdigans y Suéteres

Ropa Interior

Partes de abajo (pantalones, shorts)

Ropa deportiva

Tops (camisas, camisetas, tank tops)

Chamarras

Pijamas


Zapatos

18%Artículos de

moda para niños

21.2% 18-24

40.5%

15.2% AB

25.5% 18-24

50% 65+

23.4% 18-24

A

amvo.org.mx

ARTÍCULOS DE MODA PARA NIÑAS

Debido a que mencionaste haber comprado por Internet artículos de moda para Niñas, selecciona que tipo de artículos adquiriste /Referente a tus compras de moda por Internet de los últimos 6 meses, ¿Qué artículos fueron lo que compraste en línea? Fase I –

Base Total = 1,526

4%

9%

10%

11%

14%

15%

17%

18%

21%

27%

28%

34%

36%

46%

46%

53%

Relojes

Uniformes

Joyería


Accesorios (lentes de sol, bufandas, sombreros)

Trajes de baño

Ropa Interior

Cárdigans y Suéteres

Ropa deportiva

Tops (blusas, camisetas, tank tops)

Partes de abajo (pantalones, shorts, faldas)

Chamarras


Vestidos

Pijamas

Zapatos

66.7% D

27.3% 18-24

21.2% 18-24

50% D

28.6% 45-64

36.4% D15%

Artículos de moda para niñas

A

amvo.org.mx

ARTÍCULOS DE MODA PARA BEBÉ (0 a 24 meses)

Debido a que mencionaste haber comprado por Internet artículos de moda para Bebé, selecciona que tipo de artículos adquiriste / Referente a tus compras de moda por Internet de los últimos 6 meses, ¿Qué artículos fueron lo que compraste en línea? Fase I –

Base Total = 1,526

10%Artículos de

moda para bebé (0 a 24 meses)

20%

20%

22%

30%

34%

42%

48%

52%

54%

Vestidos y faldas

Tops (playeras, camisetas)

Guantes y Gorros

Pantalones y shorts

Accesorios y sets de Regalo

Chamarras y suéteres

Pañaleros

Conjuntos

Mamelucos

A

amvo.org.mx

SATISFACCIÓN EN EL PROCESO DE ENTREGA

P. Respecto a la entrega de tus compra s de moda en los últimos 6 meses, ¿Qué tan satisfecho (a) te encuentras con el servicio de envío? / Selecciona las opciones que más reflejen las razones de tu satisfacción. n = 1526, Escala 1 al 10, (1) Nada satisfecho y (10) Muy satisfecho Fase I – Base Total = 1,526

6 de cada 10 compradores onlinese siente satisfecho con el servicio de entrega de los artículos de moda que compro por Internet.

RAZONES DE SATISFACCIÓN

84% Mi compra llegó en perfectas condiciones

68% El fue envío gratis

65% Cumplió los tiempos de entrega indicados en la página

52% Los artículos que compré fueron exactamente los que yo esperaba

51% El seguimiento del paquete me facilitó saber dónde se encontraba mi compra

36% Mi compra tenía garantía en caso de daño o defecto

27% Los tiempos de entrega se ajustaban a mi estilo de vida

23% Los costos de envío eran razonables

6% Mi compra llegó el mismo día

P

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ROL DE LAS DEVOLUCIONES EN ARTÍCULOS DE MODA

47% No me quedó el producto

26%El producto venía con un daño o descompostura

19%El producto real no se parecía al producto anunciado

19%El producto no era de la calidad que yo esperaba

18% El producto no era lo que yo ordené

P. Respecto a tus compras de moda en los últimos 6 meses, ¿Has tenido que realizar un cambio o devolución de artículos que hayas comprado en línea? / ¿Cuáles fueron las razones de tu cambio o devolución? Fase I – Base Total = 1,526

3 de cada 10 compradores online han realizado alguna devolución de sus artículos de moda

25%

RAZONES DE DEVOLUCIÓN

6 de cada 10 compradores consideran MUY DIFÍCIL O DIFÍCIL

el proceso de devolución

P

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• EL COMPRADOR

En colaboración con:GRACIAS.www.amvo.org.mx/estudios

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