estudio sobre la inversión publicitaria en medios digitales 2012

Download Estudio sobre la inversión publicitaria en medios digitales 2012

Post on 29-May-2015

881 views

Category:

Education

0 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Estudio sobre la Inversin Publicitaria en Medios Digitales realizado por la IAB y PWC

TRANSCRIPT

  • 1. Estudio sobre Inversin PublicitariaPatrocinado por: en medios digitales Resultados del ao 2011Diseado por:Patrocinado por: www.iabspain.netwww.pwc.com/es1

2. Metodologa PwC realiza este estudio con base en los datos proporcionados por lasempresas del sector que han sido evaluados segn un estricto acuerdo deconfidencialidad por PwC PwC.El Interactive Advertising Bureau Spain realiza una estimacin del sectorde buscadores y enlaces patrocinados en funcin de datos proporcionadospor l principales agentes d l sector. los i i l t del tPara el clculo de los porcentajes de inversin por actividad y por formatose realiza una extrapolacin de los datos proporcionados por losparticipantes con el fin de obtener los datos totales de inversin en Internet. La inversin en Mobile se obtiene a partir de la suma de dos datos: Inversin controlada: proporcionada por los participantes del estudio que han proporcionado datos de Mobile. Inversin estimada: cifra estimada por IAB en la que se incluye el dato de Search Mobile y de otros participantes de Display Mobile que no han participado en el estudio.Patrocinado por:2 3. Inversin en publicidad bajo estudioLa inversin publicitaria en medios digitales se expone de acuerdo ala siguiente estructura: Publicidad enmedios digitalesInternet MobileDisplay Search DisplaySearch Patrocinado por:3 4. Empresas participantes en 2011Las empresas que han proporcionado datos de Internet y/o Mobile (Display) 1er semestre2011 50 participantes2 semestre201153 participantes AdconionKitDigital 20minutosImpresionesWeb Addor LaRaznAdconionKitDigital Affilinet Microsoft Addor LaRazn Antevenio OrangeAdv.Network AdTripleMicrosoft Anuntis Anuntis PrisaBS Prisa BSAffilinet MobiTargets Mobi Targets AtresAdvertising Publicidad.netAntevenio OrangeAdv.Network AudioemotionPublipressMediaAnuntisPrisaBS BoungiornoLumataGroup Publiseis AtresAdvertising Publicidad.net CanalMailSensacine AudioemotionPublipressMedia CCRTVInteractiva SoftonicBoungiornoLumataGroup g p Publiseis ChelloMulticanal SulakeCanalMailSoftonic ComeandStay TelemadridCCRTVInteractiva Sulake CondenetTerra ChelloMulticanal Taptap CPM TradeDoublerCondenetTelefnica Culsin TribalFusin CPM TradeDoubler CyberclickTuentiCulsin TribalFusin Diximedia UnidadEditorialCyberclickTuenti ElEconomista Vocento Diximedia UnidadEditorial EmailingNetworkWeblogs ElEconomista Valueclikc Ethings WeboramaEmailingNetworkVocento ExperianCheetahmail Experian CheetahmailYahoo ExperianCheetahmail Ei Ch t h ilWeblogs W bl Fox Zanox Fox Weborama Goviral ZoomIn Goviral Yahoo HachetteHachetteYoc HimediaHimediaZanox HispavistaHispavistaZoomIn Zoom In ImpresionesWeb IbrandsMediosInt. Patrocinado por: 4 5. ndice 1.- Situacin General de la Industria de los Medios Digitales 1.1.- Inversin total 2011 1.2. 1.2.- Medios digitales vs Medios convencionales 2.- Internet 2.1.- Anlisis de resultados 2011 2.2.- Publicidad Display vs Searchp y 2.3.- Publicidad Display: 2.3.1.- Estacionalidad de la Inversin 2.3.2.- Nivel de concentracin 2.3.3.- Actividad del anunciante 2.3.4.- Principales anunciantes 2.3.5.- Modelos de pricing 2.3.6.- Tipos de formato 2.3.7.- Marketing de Afiliacin 3.- Mobile 4.- Contexto Internacional 5.- Previsiones y ConclusionesPatrocinado por: 5 6. Situacin General de la Industriaen los Medios DigitalesPatrocinado por: 6 7. 1.1.- Inversin Total 2011 899,24 millones de Internet Mobile883,11883 11 M16,13 16 13 M 98,21%1,79%Patrocinado por: 77 8. 1.2.- Medios digitales vs medios convencionales Distribucin de ingresos en medios convencionales 2005-2011 (%)2005 2006 20072008 200920102011 Televisin 43,943 9 43,6 43 643,4 43 4 43,443 4 42,1 42 142,2 42 2 40,640 6 Diarios24,8 24,523,7 21,2 20,919,2 17,6 Digitales 2 4 2,4 4,3 436,0 60 8,686 11,6 13,6 11 6 13 616,316 3 Radio9,18,7 8,59,0 9,6 9,49,5 Exterior 7,47,2 7,17,3 7,1 7,27,3 Revistas 10,0 9,4 9,08,7 7,2 6,86,9 Dominicales1,81,7 1,71,5 1,2 1,21,2 Cine 0,60,6 0,50,3 0,3 0,40,5 Patrocinado por: 8 Fuente: Infoadex e IAB Spain 9. 1.2.- Medios digitales vs medios convencionalesComparativa de crecimiento por soportes 2010-2011 2010 2011% Inc. Televisin 2.471,90 2.237,20 -9,5 Diarios1.124,40 967-14 Digitales 798,9899,2 12,6 Radio R di548,5 548 5524,9524 9 -4,3 43 Exterior420,8402,8 -4,3 Revistas397,8381,1 -4,2Dominicales72,2 67,1 -7 Cine24,4 25,85,8 TOTAL5.858,80 5.505,10-6 Patrocinado por: 9Fuente: Infoadex e IAB Spain 10. InternetPatrocinado por:10 11. 2.1.- Anlisis de resultados 2011 Inversin Total Internet 2011 I i T t l I t t Internet883,11 millones de , De la publicidad en98,21% medios digitales Patrocinado por:11 11 12. 2.1.- Anlisis de resultados 2011 Progresin de la inversin en i t Pi d l ii internet 2007 - 2011t 2007: 482,42 millones de 2008: 623 24 millones de 623,242009: 654,15 millones de 2010: 789,54 millones de 2011: 883,11 millones de Patrocinado por:12 13. 2.1.- Anlisis de resultados 2011Evolucin de la facturacin semestral d i tE l i d l f ti t l de internet S208 a S211 tLa inversin en el 2 semestre de 2011 ha sido de 451,16 Millones , lo quesupone un crecimiento de un 9,48% en relacin con el 2 semestre de 2010. Patrocinado por:13 14. 2.1.- Anlisis de resultados 2011Evolucin de la facturacin anual 2007 a 2011E l i d l f tilLa inversin en 2011 ha sido de 883,11 Millones , lo que supone uncrecimiento del 11,85% en relacin con el ao 2010.Patrocinado por: 14 15. 2.2- Publicidad Display vs Search Desglose de la inversin InternetSearchDisplay 51,77% 457,17M 425,94M 48,23% 883,11 millones de Patrocinado por: 15 16. 2.2.- Publicidad Display vs Search Evolucin de la facturacin Semestral S209 a S211 Search DisplayCrecimiento TotalCrecimiento Base Comn*Patrocinado por:* Crecimiento de los 37 participantes comunes en las cuatro 16 ltimas ediciones del estudio cuyo volumen de facturacinrepresenta ms del 90% del total en todas ellas. 17. 2.2.- Publicidad Display vs Search Evolucin de la facturacin anual 2007 - 2011Search Display Crecimiento Total Crecimiento Base Comn* Patrocinado por:* Crecimiento de los 37 participantes comunes en las cuatro17 ltimas ediciones del estudio cuyo volumen de facturacin representa ms del 90% del total en todas ellas. 18. 2.3.- Publicidad Display 2.3.1.- Estacionalidad de la Inversin Patrocinado por:18 19. 2.3.- Publicidad Display 2.3.2.- Nivel de Concentracin (2011)Evolucin de la concentracin del sector S208-S211La cuota de mercadoalcanzada por las diezprincipales empresasen 2011 es del 70,86%del mercado. Patrocinado por: 19 20. 2.3.- Publicidad Display 2.3.3.- Actividad del anunciante (2011) Ingresos por actividad del anunciante 2011Ingresos por actividad del anunciante 2011 1 7 2 8 3 9 410 511 612 Patrocinado por: Datos obtenidos a partir de las cifras proporcionadas por: 2038 de 50 participantes en S1 2011 41 de 53 participantes en S2 2011 21. 2.3.- Publicidad Display 2.3.3.- Actividad del anunciante Comparativa anual (2008 - 2011) Patrocinado por:Datos obtenidos a partir de las cifras proporcionadas por:2138 de 50 participantes en S1 201141 de 53 participantes en S2 2011 22. 2.2.- Publicidad Display 2.3.3.- Actividad del anunciante: comparativa de inversin por sectores Total mercado vs Internet 2011 % sobreRanking Ranking% sobre SectormercadomercadoInternet Internetpublicitario publicitario (display)(display) Automocin8,6 86 1212,112 1 Distribucin y restauracin 8,227 4,4 Belleza e higiene 8,03104,1 Finanzas7,743 9,4 Medios com., Enseanza y cultura6,755 6,6 Alimentacin6,669 4,2 Telecomunicaciones e internet 6,57113,1 Servicios pblicos y privados 5,086 4,8 Transportes, viajes y turismo 4,094 8,9 Bebidas 3,7 10112,7Patrocinado por:Fuente: Infoadex / IAB Spain22 23. 2.3.- Publicidad Display 2.3.3.- Actividad d l 2 3 3 A i id d del anunciante: comparativa de inversin Top 10 i sectores Total mercado vs Internet 2011 Total mercado Internet Sector publicitario (% variacin) (% variacin)Automocin-13,0% 13 0%20,7%20 7%Distribucin y restauracin -4,7% 57,4%gBelleza e higiene -10,8%-3,5%Finanzas12,5% 26,3%Medios com., Enseanza y cultura-11,3%-8,7%Alimentacin-6,3% 6 3% 46,2%46 2%Telecomunicaciones e internet -13,3%-6,5%Servicios pblicos y ppprivados -16,3% 7,1%Transportes, viajes y turismo -10,9%-3,0%Bebidas -18,3%-1,6% Patrocinado por: Fuente: Infoadex / IAB Spain 23 24. 2.3- Publicidad Display 2.3.4.- Principales anunciantes. Top 20 2011TELEFNICAVODAFONEELCORTEINGLSPROCTER&GAMBLERENAULTORANGEJAZZTELPEUGEOTNISSANUNILEVERSube posicin respecto a 2010BBVAMantiene posicin respecto a 2010VOLKSWAGENAUDITURESPAA Baja posicin respecto a 2010TOYOTAINGDIRECTING DIRECTGENERALMOTORSPUIGNVIALETSBONUSFORD Patrocinado por: Datos obtenidos a partir de las cifras proporcionadas por: 2436 de 50 participantes en S1 2011 42 de 53 participantes en S2 2011 25. 2.3.- Publicidad Display 2.3.4.- Principales anunciantes. Ranking por sectores (2011)TELEFONICATURESPAA BBVAVODAFONEVUELING INGORANGEVIAJES EL CORTE INGLSLINEA DIRECTA ASEGURADORAJAZZTEL SPANAIR BANCO SANTANDERNVIAEDREAMS LA CAIXAONO IBERIABANESTOGRUPO DIALOGA MUCHOVIAJEBANCO POPULARSIMYO EASYJET VERTIBUONGIORNOLOGITRAVELMUTUA MADRILEANOKIA EUROSTARS MAPFRETelecomunicacionesTransporte, Viajes y FinanzasTurismo RENAULTPARAMOUNT PICTURESPROCTER & GAMBLE PEUGEOTWARNER BROS UNILEVER NISSAN FOX PUIG VOLKSWAGEN AUDIUNIVERSAL PICTURESLOREAL TOYOTA DTS DISTR.DE TELEVISIN DIGIT NIVEA GENERAL MOTORS DISNEYTOUS FORD SONY PICTURES GRUPO LVMH MERCEDES BENZINSTITUTO DE EMPRESAESTEE LAUDER BMWAURUM COLGATE - PALMOLIVEFORMACION UNIVERSITARIA JOHNSON WAX CITROEN Automocin Medios Comunicacin, Belleza e HigieneEnseanza y Cultura Patrocinado por:Datos obtenidos a partir de las cifras proporcionadas por:2536 de 50 participantes en S1 201142 de 53 participantes en S2 2011 26. 2.3.- Publicidad Display 2.3.5.- Modelo de pricing. Evolucin Semestral S1 11S2 11OtrosOtrosTiempo / Fijo2,53% Tiempo / Fijo 2,37% 15,22% 13,71%ResultadosResultados(CPA, CPL..)(CPA, CPL..) 12,92%14,48%60,56% 62,05%Coste