estudio sobre la competencia de los paises …€¦ · determinar los principales países...

0

INDICEINDICEINDICEINDICE

1. INTRODUCCIÓN1. INTRODUCCIÓN1. INTRODUCCIÓN1. INTRODUCCIÓN ..........................................................................................................................1 2. 2. 2. 2. OBJETIVOSOBJETIVOSOBJETIVOSOBJETIVOS ........................................................................................................................... 4 3333. CONTEXTO . CONTEXTO . CONTEXTO . CONTEXTO TURÍSTICOTURÍSTICOTURÍSTICOTURÍSTICO ...............................................................................................................6 3.1. Ámbito Internacional.....................................................................................................7 3.2. Ámbito Mediterráneo ..................................................................................................11 4. 4. 4. 4. CARACTERIZACIÓN DEL SECTOR TURÍSTICO ANDALUZCARACTERIZACIÓN DEL SECTOR TURÍSTICO ANDALUZCARACTERIZACIÓN DEL SECTOR TURÍSTICO ANDALUZCARACTERIZACIÓN DEL SECTOR TURÍSTICO ANDALUZ ......................................................17 4.1. Contexto económico-empresarial del turismo en Andalucía...................................19 4.2. Balance de la actividad turística en Andalucía..........................................................29 4.2.1 Oferta Turística...............................................................................................29 4.2.1. Demanda Turística ........................................................................................33 5. CARACTERIZACIÓN DEL SECTOR TURÍSTICO EN LOS PAÍSES EMERGENTES 5. CARACTERIZACIÓN DEL SECTOR TURÍSTICO EN LOS PAÍSES EMERGENTES 5. CARACTERIZACIÓN DEL SECTOR TURÍSTICO EN LOS PAÍSES EMERGENTES 5. CARACTERIZACIÓN DEL SECTOR TURÍSTICO EN LOS PAÍSES EMERGENTES DELDELDELDEL MEDITERRÁNEOMEDITERRÁNEOMEDITERRÁNEOMEDITERRÁNEO ...................................................................................................................53 5.1. Justificación metodológica: Procedimiento utilizado para la identificación de los países emergentes y competidores de Andalucía..........................................54 5.2. Fichas- país .................................................................................................................64 Croacia .....................................................................................................................65 Turquía .....................................................................................................................83 Egipto .............................................................………………………………………………….101 Marruecos..............................................................................................................118 Túnez......................................................................................................................134 6. INCIDENCIA DE LOS DESTINOS COMPETIDORES EMERGENTES6. INCIDENCIA DE LOS DESTINOS COMPETIDORES EMERGENTES6. INCIDENCIA DE LOS DESTINOS COMPETIDORES EMERGENTES6. INCIDENCIA DE LOS DESTINOS COMPETIDORES EMERGENTES DEL MEDITERRÁNEO DEL MEDITERRÁNEO DEL MEDITERRÁNEO DEL MEDITERRÁNEO EN EL SECTOR TURÍSTICO ANDALUZ EN EL SECTOR TURÍSTICO ANDALUZ EN EL SECTOR TURÍSTICO ANDALUZ EN EL SECTOR TURÍSTICO ANDALUZ...................................................................................146 REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAREFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAREFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAREFERENCIAS BIBLIOGRÁFICASSSS………………………..…………………………………………………………….160

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1. Introducción

2

El sector turístico se ha convertido en uno de los principales motores del desarrollo

socioeconómico de un elevado número de países y regiones a escala internacional. De hecho,

según las previsiones de la Organización Mundial del Turismo (OMT), se espera que para el año

2020 el turismo sea la primera actividad económica mundial.

Esta misma organización estima que para esta misma fecha los flujos transfronterizos de

turistas no residentes se incrementarán hasta los 1.600 millones, lo que conllevará un ascenso

en los gastos en concepto de turismo cercano a los 524.000 millones de euros.

No obstante, el sector en su escala internacional está sujeto a continuos cambios debido al

creciente número de factores que intervienen en su propio desarrollo y conformación como

motor económico independiente.

El modelo tradicional se ha transformado, dando lugar a la existencia de múltiples realidades

turísticas, caracterizadas por la diversidad de segmentos y productos turísticos. Todo ello ha

generado que la industria turística se enfrente a unos niveles crecientes de dinamismo y

complejidad, que obligan a los destinos a una necesaria adaptación estructural de manera que

les permita continuar disfrutando de su cuota de mercado y, por tanto, les garantice su

perdurabilidad.

En este escenario de complejidad y continuas transformaciones se encuentra plenamente

inmerso el ámbito mediterráneo, uno de los destinos con mayor capacidad de atracción a

escala mundial y, en el que la región andaluza cuenta con una posición privilegiada. Se

caracteriza por ser un espacio turístico de gran singularidad en el que conviven diferentes

grados de desarrollo y modelos de explotación turística, con una fuerte presencia del sol y

playa.

Las visitas a la región representan un elevado porcentaje del mercado mundial, hecho que,

añadido a la buena situación actual de la industria turística – con un importante incremento en

el tamaño los mercados de origen y, por tanto, del consumo turístico- la configuran como uno

de los principales motores de su desarrollo.

3

Es en este contexto en el que – dada la relevancia económica de dicha actividad- una serie de

de países han tomado plena conciencia de su importancia, potenciando fuertemente el sector

como motor de desarrollo socioeconómico. Para ello, aprovechando determinadas

potencialidades, como la cercanía a los mercados de origen, excelente climatología, un marco

cultural percibido como exótico y unos precios por debajo de los que puede ofrecer la

competencia, han comenzado a desarrollar una potente y atractiva industria turística.

Ello ha acarreado la aparición de nuevos destinos en el mercado turístico mediterráneo con

gran potencial de desarrollo, ante los que Andalucía tendrá que buscar nuevas fórmulas y

estrategias diferenciadoras que le permitan conservar los niveles de competitividad que hasta

ahora la han mantenido en una situación privilegiada.

El presente informe tiene como finalidad el análisis de la realidad actual de los principales

destinos turísticos emergentes del mediterráneo y competidores de Andalucía, con el objeto de

detectar los posibles efectos que el desarrollo de sus industrias turísticas puedan derivar sobre

el tejido empresarial andaluz.

0

2. Objetivos

5

El presente estudio se plantea con el objetivo principal de:

El objetivo general descrito puede desglosarse en los siguientes objetivos específicos:

Determinar los principales países emergentes y competidores de Andalucía en el

Mediterráneo.

Conocer la evolución reciente y la situación actual del sector turístico en cada uno de

los países seleccionados.

Analizar sus políticas de desarrollo turístico, incentivos, así como las principales

barreras de entrada en el sector que están definiendo la potencialidad turística de

estos destinos.

Detectar su posicionamiento en los principales mercados emisores de turismo a

Andalucía.

Valorar, en función del contexto actual del sector turístico andaluz, los posibles efectos

que el desarrollo de estos destinos pudieran causar sobre la competitividad turística

andaluza.

Analizar, con carácter prospectivo, la incidencia que el desarrollo turístico de los destinos emergentes del Mediterráneo tendrán en el sector turístico andaluz.

5

3. 3. 3. 3. Contexto TurísticoContexto TurísticoContexto TurísticoContexto Turístico

7

3.13.13.13.1 AMBITO INTERNACIONALAMBITO INTERNACIONALAMBITO INTERNACIONALAMBITO INTERNACIONAL

Según datos de la Organización Mundial del Turismo, en el año 2006 las llegadas de turistas

internacionales en el mundo fueron superiores a los 840 millones, alcanzando un record

histórico. Esta cifra supuso un incremento porcentual del 4,9% respecto al año anterior que, en

términos cuantitativos, se traduce en 40 millones de llegadas internacionales más que el año

anterior.

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Barómetro OMT del Turismo Mundial. Junio 2007

Como puede advertirse, el número de llegadas de turismo internacional muestra una tendencia

creciente desde el año 2003 en adelante. Los resultados del año 2006 reflejan la consolidación

de esta tendencia positiva, previéndose asimismo que se mantenga en los próximos años.

De hecho, la World Travel & Tourism Council (WTTC), en su informe “The 2006 Travel &

Economic Research”, estima una tasa de crecimiento anual de la actividad turística del 4,2%

para el período comprendido entre los año 2007-2016.

Si se observan los ingresos por turismo, puede afirmarse que la tendencia es similar. Durante

el año 2006 los ingresos por turismo internacional ascendieron a 735.000 millones de dólares –

Evolu c ión d el núm ero d e l l eg ad as d e tu r ism o Evolu c ión d el núm ero d e l l eg ad as d e tu r ism o Evolu c ión d el núm ero d e l l eg ad as d e tu r ism o Evolu c ión d el núm ero d e l l eg ad as d e tu r ism o in ternac ionalin ternac ionalin ternac ionalin ternac ional

620

670

720

770

820

870

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Millon

es

8

586.000 millones de euros-, que en términos absolutos se traduce en un aumento de 57.000

millones de dólares – 41.000 millones de euros-.

En términos absolutos, todas las regiones compartieron el incremento del gasto de los

visitantes:

� Europa aumentó 27.000 millones de dólares, con un total de 378.000 millones de

dólares (51% del total mundial).

� Las Américas, 9.000 millones de dólares, con un total de 153.000 millones (21% del

total mundial).

� Asia y Pacífico, 19.000 millones de dólares, con un total de 153.000 millones (21% del

total mundial).

� Oriente Medio, 500 millones de dólares, con un total de 27.000 millones (4% del total

mundial).

� África, 3.000 millones de dólares, con un total de 24.000 millones (3% del total

mundial).

Según la Organización Mundial del Turismo, en todas las regiones, a excepción de Oriente

Medio, el crecimiento de los ingresos estuvo estrechamente ligado al de las llegadas.

C rec im ien to d e l l eg ad as in ternac ional es p or C rec im ien to d e l l eg ad as in ternac ional es p or C rec im ien to d e l l eg ad as in ternac ional es p or C rec im ien to d e l l eg ad as in ternac ional es p or reg ión . 2004 -2006reg ión . 2004 -2006reg ión . 2004 -2006reg ión . 2004 -2006

0

100

200

300

400

500

Europa Asia yPacífico

Américas África OrienteMedio

Mill

ones

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Organización Mundial del Turismo. Año 2006

9

Asimismo, como puede observarse, las llegadas internacionales de turistas por región han

mantenido un crecimiento constante en los últimos años en cada una de ellas, siendo en el

caso europeo superior al resto.

Evolución de las llegadas de turistas internacionales por regiones (Mill) 2000Evolución de las llegadas de turistas internacionales por regiones (Mill) 2000Evolución de las llegadas de turistas internacionales por regiones (Mill) 2000Evolución de las llegadas de turistas internacionales por regiones (Mill) 2000----2006200620062006

2000200020002000 2001200120012001

2002200220022002

2020202003030303

2004200420042004

2005200520052005

2006200620062006

Variación %Variación %Variación %Variación % 06/0506/0506/0506/05

EuropaEuropaEuropaEuropa 396,2 395,8 407,4 408,6 425,6 443,9 456,9 4.3 % Asia y Pacifico Asia y Pacifico Asia y Pacifico Asia y Pacifico 111,4 116,6 126,1 114,2 145,4 156,2 167,4 7.8 %

AméricasAméricasAméricasAméricas 128,2 122,2 116,7 113,1 125,8 133,1 136 2.1 % ÁfricaÁfricaÁfricaÁfrica 28,2 28,9 29,5 30,7 33,3 36,7 40,9 9.8 % Oriente MedioOriente MedioOriente MedioOriente Medio 25,2 25 29,2 30 35,9 38,4 40,7 6% Total Mundo Total Mundo Total Mundo Total Mundo 689689689689 688688688688 709709709709 697697697697 766766766766 808808808808 842842842842 4.9 %4.9 %4.9 %4.9 % Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Barómetro OMT del Turismo Mundial. Junio 2007

El análisis de los resultados, tal y como muestra la figura, reflejan como África fue la región

que durante el año 2006 experimentó el mayor crecimiento en términos de llegadas (+9.8),

seguido de Asia y Pacífico (+7.8) y Oriente Medio (+6).

Dis tr ib u c ión d e l as l l eg ad as d e tu r is tas p or D is tr ib u c ión d e l as l l eg ad as d e tu r is tas p or D is tr ib u c ión d e l as l l eg ad as d e tu r is tas p or D is tr ib u c ión d e l as l l eg ad as d e tu r is tas p or reg ión . 2006reg ión . 2006reg ión . 2006reg ión . 2006

54,30%

19,90%

16,20%

4,90%

4,80%

Europa Asia y Pacífico Américas África Oriente Medio

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Barómetro de la OMT del Turismo Mundial 2006

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Aunque África, Asia y Pacífico y Oriente Medio fueron las regiones que en porcentajes y

respecto al año anterior han experimentado el mayor crecimiento, Europa acaparó durante el

año 2006 más de la mitad de las llegadas de turistas internacionales, concretamente el 54,30%,

aún siendo la región con menor tasa de crecimiento.

Detrás de Europa en cuanto a llegadas de turistas se encuentran Asia y el Pacífico, con un

porcentaje del 19,90% y, seguida muy de cerca, las Américas, acaparando un 16,20% del total

de las llegadas.

De hecho, entre enero y abril del año 2007, las llegadas de turistas internacionales se han

incrementado más de un 6% respecto al mismo período del 2006. De todas las regiones, es

África la que se encuentra a la cabeza del crecimiento. Ello es debido al fuerte aumento

experimentado en el número de llegadas de determinados países correspondientes al África

Subsahariana (+12,6%)- entre los que destacan Sudáfrica, Kenia o Mozambique - así como al

Norte de África (5,9%), debido principalmente al crecimiento en dos de sus principales destinos:

Marruecos (+9,3) y Túnez (+2,6%).

Según la OMT, se estima que la tasa de crecimiento anual del turismo internacional sea del

4,1% hasta el año 2020. Así, las estimaciones efectuadas por esta institución, arrojan una cifra

de 1.560 millones de llegadas internacionales, de las cuales 1.180 serán de origen

intrarregional y 380 millones de larga distancia.

Por regiones, se posicionan Europa, Asia Oriental y Pacífico y las Américas como las principales

áreas receptoras, con 717, 397 y 282 millones de llegadas respectivamente. Le siguen África,

Oriente Medio y Asia Meridional.

No obstante, factores exógenos tales como el terrorismo, la variación de los tipos de interés o

el incremento de los precios del petróleo, entre otros, condicionarán el devenir de la industria

turística en el ámbito internacional.

11

3.2.3.2.3.2.3.2. AMBITO MEDITERRÁNEOAMBITO MEDITERRÁNEOAMBITO MEDITERRÁNEOAMBITO MEDITERRÁNEO

Como se ha señalado anteriormente, dentro del contexto de la región europea, el ámbito

mediterráneo juega un papel trascendental en el turismo internacional, conformándose, según

diversos autores, como el principal destino turístico del planeta.

De hecho, de los 456,9 millones de turistas que recibió Europa durante el año 2006, 163,7

millones llegaron a la región mediterránea, lo que supuso el 19,4% de la totalidad del mercado

mundial y el 19,9% de los ingresos por turismo.

Número de llegadas internacionales/Ingresos por turismo. Región Número de llegadas internacionales/Ingresos por turismo. Región Número de llegadas internacionales/Ingresos por turismo. Región Número de llegadas internacionales/Ingresos por turismo. Región

Mediterránea 2006Mediterránea 2006Mediterránea 2006Mediterránea 2006

Llegadas Llegadas Llegadas Llegadas (Mill.)(Mill.)(Mill.)(Mill.)

%%%% IngresosIngresosIngresosIngresos (Mil(Mil(Mil(Mill. de l. de l. de l. de

€)€)€)€) %%%%

Total Región Mediterránea 2006 Total Región Mediterránea 2006 Total Región Mediterránea 2006 Total Región Mediterránea 2006 163,7 19,4% 116,7 198,9

Total Europa 2006 Total Europa 2006 Total Europa 2006 Total Europa 2006 456,9 54,3% 300,8 51,3%

Total Mundo 2006 Total Mundo 2006 Total Mundo 2006 Total Mundo 2006 842 100% 586 100%

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Barómetro de la OMT del Turismo Mundial 2005

A pesar de ser la región con mayor número de llegadas, determinados fenómenos como son el

dinamismo del mercado turístico internacional, la calidad de los recursos existentes – clima,

diversidad paisajística, patrimonio cultural, artístico,…- o la positiva imagen que posee el

Mediterráneo, hacen que las diversas estimaciones auguren un crecimiento continuado de la

actividad turística en la zona, alcanzando en el año 2025 una cifra que rondará entre los 440-

665 millones de turistas.

El Mediterráneo, como región transversal, está compuesto por una variedad de subregiones

que integran una diversidad cultural, ideológica y humana; destacando tres grandes áreas

territoriales:

12

Área Euromediterránea

Magreb

Oriente Medio.

No obstante, es importante efectuar las siguientes consideraciones:

Los principales organismos e instituciones internacionales del turismo no consideran

al Mediterráneo como región turística.

Entre los países euromediterráneos se encuentran tres de las principales potencias

turísticas a nivel mundial: Francia, España e Italia, que representan el 70% del total de

las llegadas a la región mediterránea.

A las tradicionales potencias turísticas se le unen diversos países mediterráneos que han

apostado de forma clara y contundente por esta actividad como principal motor de desarrollo

económico, emergiendo fuertemente como destinos turísticos. Entre ellos destacan países

como Croacia, Turquía, Marruecos, Egipto o Túnez, cuyas actividades turísticas serán tratadas

en profundidad a lo largo del desarrollo de este estudio.

13

Evolución de las llegadas internacionales de turistasEvolución de las llegadas internacionales de turistasEvolución de las llegadas internacionales de turistasEvolución de las llegadas internacionales de turistas (miles) (miles) (miles) (miles) PAÍSPAÍSPAÍSPAÍS

1990199019901990

1995199519951995

2000200020002000

2002200220022002

2004200420042004

2006200620062006

AlbaniaAlbaniaAlbaniaAlbania 30 40 32 36 42 50

ArgeliaArgeliaArgeliaArgelia 1.137 520 866 988 1.234 1.554

BosniaBosniaBosniaBosnia----

HerzegovinaHerzegovinaHerzegovinaHerzegovina

171 160 165 190 190 239

ChiChiChiChiprepreprepre 1.561 2.100 2.686 2.418 2.349 2.413

CroaciaCroaciaCroaciaCroacia 1.485 5.831 6.944 7.912 8.693

EgiptoEgiptoEgiptoEgipto 2.411 2.871 5.116 4.906 5.746* 8.566

EsloveniaEsloveniaEsloveniaEslovenia 732 1.090 1.302 1.499 1.586

EspañaEspañaEspañaEspaña 34.085 34.920 47.898 52.327 53.599 58.134

FranciaFranciaFranciaFrancia 52.497 60.033 77.190 77.012 75.121 74.785

GreciaGreciaGreciaGrecia 8.873 10.130 13.096 14.180 13.969* 13.763

IsraelIsraelIsraelIsrael 1.063 2.215 2.417 862 1.506 1.506*

ItaliaItaliaItaliaItalia 26.679 31.052 41.181 39.799 37.071 40.164

JordaniaJordaniaJordaniaJordania 572 1.074 1.427 2.384 2.853 3.225

LíbanoLíbanoLíbanoLíbano 450 742 956 1.278 1.063

LibiaLibiaLibiaLibia 96 56 174 135 142* 171

MaltaMaltaMaltaMalta 872 116 1.216 1.134 1.156 1.127

MarruecosMarruecosMarruecosMarruecos 4.024 2.602 4.240 4.303 5.501 6.386

MónacoMónacoMónacoMónaco 245 233 300 263 246

PalestinaPalestinaPalestinaPalestina 330 40 40*

SerbiaSerbiaSerbiaSerbia----

MontenegroMontenegroMontenegroMontenegro

228 239 448 580 465

SiriaSiriaSiriaSiria 562 815 1.416 2.870 3.032 3.429

TúnezTúnezTúnezTúnez 3.204 4.120 5.058 5.064 5.998 6.544

TurquíaTurquíaTurquíaTurquía 4.799 7.083 9.586 12.790 16.826 18.916

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de WTTC, Cuenta Satélite de Turismo

Como puede advertirse, Francia, primera potencial mundial de turismo, es el país que año tras

año registra el mayor número de llegadas. Le siguen España, que para el año 2006 recibió algo

más de 58 millones de turistas, seguido de Italia, con un total de 40.164.000 llegadas.

14

Observando la evolución de las llegadas internacionales en el resto de naciones, puede

advertirse como determinados países, tales como Turquía, han experimentado en los últimos

años un espectacular crecimiento, pasando de recibir algo más de 7 millones de turistas en

1995 a cerca de 19 millones en el año 2006. Otros, como Croacia o Egipto, también han

experimentado una importante tasa de crecimiento en cuanto al número de llegadas,

posicionándose, cada vez más como destinos competidores en el marco Mediterráneo.

Ranking de Llegadas Internacionales al Ranking de Llegadas Internacionales al Ranking de Llegadas Internacionales al Ranking de Llegadas Internacionales al Mediterráneo. 2006Mediterráneo. 2006Mediterráneo. 2006Mediterráneo. 2006

TopTopTopTop PaísPaísPaísPaís 2006200620062006

1111 Francia 74.785

2222 España 58.134

3333 Italia 40.164

4444 Turquía 18.916

5555 Grecia 13.763

6666 Croacia 8.693

7777 Egipto 8.566

8888 Túnez 6.544

9999 Marruecos 6.386

10101010 Siria 3.429

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de WTTC, Cuenta Satélite de Turismo

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Previsiones Turísticas para el MediterráneoPrevisiones Turísticas para el MediterráneoPrevisiones Turísticas para el MediterráneoPrevisiones Turísticas para el Mediterráneo

Según las previsiones efectuadas por la OMT en “Panorama 2020: Previsiones Mundiales y

Perfiles de los Segmentos de Mercado”, se espera que la tasa de crecimiento media anual de

llegadas de turistas a los países costeros del mar Mediterráneo sea del 3% hasta el año 2020.

Se estima que en estas mismas fechas se alcanzará la cifra de 346 millones de llegadas, lo que

supondrá aproximadamente el 22% del total mundial. No obstante, a pesar de que continuará

manteniéndose como la primera región receptora de turismo, su cuota en el turismo

internacional se reducirá en las próximas décadas.

Francia, España e Italia continuarán siendo los tres primeros destinos mediterráneos para el

año 2020. Sin embargo, las tasas más altas de crecimiento se centrarán en dos grandes grupos

de países:

Aquellos que se encuentran actualmente en fase de desarrollo y presentan un rápido

crecimiento, tales como Turquía o Egipto.

Los que han comenzado a reconstruir sus sectores turísticos tras recientes

perturbaciones, tales como los países que integraban la antigua Yugoslavia o Líbano,

entre otros.

Del conjunto de países, destacarán Croacia, con una tasa media de crecimiento de 8,4%,

seguida de Egipto, con un 7,4%. Otros como Turquía experimentarán un crecimiento del 5,5% o

Marruecos, con un índice anual del 4,9%.

A continuación, se muestran las proyecciones efectuadas por la OMT para los años 2010 y 2020

respecto al número de llegadas de turistas internacionales en diversos países del

Mediterráneo:

16

Proyecciones para los destinos turísticos Proyecciones para los destinos turísticos Proyecciones para los destinos turísticos Proyecciones para los destinos turísticos en el Mediterráneo. Llegadas de turistas en el Mediterráneo. Llegadas de turistas en el Mediterráneo. Llegadas de turistas en el Mediterráneo. Llegadas de turistas

internacionales (miles)internacionales (miles)internacionales (miles)internacionales (miles) PaísPaísPaísPaís 2010201020102010 2020202020202020

AlbaniaAlbaniaAlbaniaAlbania 51 133

ArgeliaArgeliaArgeliaArgelia 1.009 1.304

BosniaBosniaBosniaBosnia----

HerzegovinaHerzegovinaHerzegovinaHerzegovina

248 444

CroaciaCroaciaCroaciaCroacia 7.454 10.017

ChipreChipreChipreChipre 3.041 3.893

EgiptoEgiptoEgiptoEgipto 8.693 17.100

FranciaFranciaFranciaFrancia 88.237 106.093

GreciaGreciaGreciaGrecia 14.315 17.111

IsraelIsraelIsraelIsrael 3.055 3.910

ItaliaItaliaItaliaItalia 43.881 52.451

LíbanoLíbanoLíbanoLíbano 1.716 3.704

LibiaLibiaLibiaLibia 416 1.079

MaltaMaltaMaltaMalta 1.502 1.831

MónacoMónacoMónacoMónaco 233 381

MarruecosMarruecosMarruecosMarruecos 5.465 8.692

EsloveniaEsloveniaEsloveniaEslovenia 1.920 3.128

EspañaEspañaEspañaEspaña 61.798 73.867

SiriSiriSiriSiriaaaa 1.577 3.102

TúnezTúnezTúnezTúnez 6.305 8.916

TurquíaTurquíaTurquíaTurquía 17.068 27.017

TotalTotalTotalTotal 268.775268.775268.775268.775 345.974345.974345.974345.974

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de OMT, “Panorama 2020”

0

4. Caracterización del sector

turístico andaluz

18

En un mercado turístico protagonizado por su dinamismo y sujeto a continuos cambios, la

industria turística andaluza se enfrenta, de modo ineludible, a la necesidad de dar respuesta a

las nuevas características, valores y exigencias de la demanda, como medio para asegurar su

posicionamiento y perdurabilidad.

Además de la trayectoria y experiencia que acumula el sector turístico andaluz, la evolución de

los resultados obtenidos, tanto en términos de oferta, como de demanda, desembocan en el

augurio de importantes expectativas de desarrollo. No obstante, hemos de tener presentes

aquellos fenómenos que definen el comportamiento del mercado turístico internacional y sus

consecuencias en un contexto cada vez más atomizado, diversificado y con niveles de

competencia creciente.

El incremento de los niveles de competencia en el mercado turístico global y, de forma

concreta, en el espacio mediterráneo, plantea un nuevo escenario para las empresas turísticas

andaluzas, cuya gestión, tanto unitaria, como conjunta, ha de tener como pilares básicos, el

conocimiento de la situación actual y de las tendencias a partir de los cuales formular

estrategias y procedimientos de intervención con el fin de mantener su competitividad.

Fuente: Elaboración propia según datos de la Consejería de Turismo, Comercia y Deporte. 2005

ANDALUCÍA

14.184.832 turistas nacionales

45,78% residentes en Andalucía54,21% otras comunidades

9.444.355 turistas extranjeros

32,48% británicos10,05% franceses9,75% alemanes

ANDALUCÍA

23.629.187 turistas

60,03% nacionales39,96% internacionales

ANDALUCÍAANDALUCÍAANDALUCÍA









ANDALUCÍAANDALUCÍAANDALUCÍA

23.629.187 turistas


23.629.187 turistas


19

4.1.4.1.4.1.4.1. CONTEXTO ECONÓMCOCONTEXTO ECONÓMCOCONTEXTO ECONÓMCOCONTEXTO ECONÓMCO----EMPRESARIAL DEL TURISMO EN ANDALUCÍAEMPRESARIAL DEL TURISMO EN ANDALUCÍAEMPRESARIAL DEL TURISMO EN ANDALUCÍAEMPRESARIAL DEL TURISMO EN ANDALUCÍA

Desde el año 1995 es manifiesto el dinamismo y crecimiento experimentado por el tejido

empresarial andaluz, lo que ha contribuido al desarrollo regional de la Comunidad, cuyo ritmo

económico en el año 2005, se cifró en un incremento cercano al 3,6% respecto al año anterior.

El contexto económico andaluz, en el decenio de referencia, se ha caracterizado, entre otros,

por los siguientes fenómenos:

� Incremento de los niveles de renta y bienestar.

� Disminución de la tasa de paro.

� Fortalecimiento del tejido empresarial.

� Evolución positiva de las tasas de creación y supervivencia de empresas.

Crecimiento porcentual real del Crecimiento porcentual real del Crecimiento porcentual real del Crecimiento porcentual real del PIB en 2005 respecto al año PIB en 2005 respecto al año PIB en 2005 respecto al año PIB en 2005 respecto al año

anterioranterioranterioranterior TTTTurquíaurquíaurquíaurquía 7,4 %

EEEEgipgipgipgiptotototo 4,9 %

CCCCroaciaroaciaroaciaroacia 4,5 %

TTTTúnezúnezúnezúnez 4,2 %

AAAAndalucíandalucíandalucíandalucía 3,6 %

MMMMarruecosarruecosarruecosarruecos 1,7 %

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Informe Económico Andalucía 2005. Consejería de Economía y Hacienda. Junta de Andalucía y Organización Mundial del Turismo.

Desde otra perspectiva, el ritmo de creación de empleo turístico también presenta mayor

dinamismo que los valores nacionales.

El PIB andaluz alcanzó, en el año 2005, la

cifra de 127.831 millones de euros,

presentando un ritmo de crecimiento

superior al registrado en el ámbito

nacional y al correspondiente a la zona

euro. En este sentido, la comparativa

respecto a los destinos competidores

seleccionados para el presente estudio se

muestra en la figura que acompaña.

20

El crecimiento económico andaluz tiene su sustento en los sectores no agrarios que, teniendo

como parámetro de referencia el Valor Añadido Bruto según precios básicos (VAB. p.b.), se ha

visto incrementado un 4,2% respecto al año anterior. Las cifras correspondientes al año 2005,

según la Contabilidad Regional de Andalucía (IEA), son las siguientes:

Distribución del Valor Añadido Bruto aDistribución del Valor Añadido Bruto aDistribución del Valor Añadido Bruto aDistribución del Valor Añadido Bruto a precios básicos por sector de actividad en precios básicos por sector de actividad en precios básicos por sector de actividad en precios básicos por sector de actividad en

AndalucíaAndalucíaAndalucíaAndalucía SSSServicioservicioservicioservicios 77.982

CCCConstrucciónonstrucciónonstrucciónonstrucción 15.337

IIIIndustriandustriandustriandustria 13.930

AAAAgriculturagriculturagriculturagricultura 6.292

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Instituto de Estadística de Andalucía.

En referencia al tejido empresarial andaluz, los datos publicados por el DIRCE (Directorio

Central de Empresas) a 1 de enero de 2006, cuantifican una población de 486.674 empresas,

constituyéndose como la segunda Comunidad Autónoma con mayor número de empresas

dentro del ámbito nacional. Nuestra región alberga el 15,3% de las empresas españolas,

precedida por Cataluña con un 18,2% del total y seguida de la Comunidad de Madrid con el

15,1%.

La distribución del tejido empresarial andaluz por sectores es la siguiente:

Empresas activas en AnEmpresas activas en AnEmpresas activas en AnEmpresas activas en Andalucía según sector económicodalucía según sector económicodalucía según sector económicodalucía según sector económico

TTTTotalotalotalotal IIIIndustriandustriandustriandustria CCCConstrucciónonstrucciónonstrucciónonstrucción CCCComercioomercioomercioomercio RRRResto serviciosesto serviciosesto serviciosesto servicios

Nº empresasNº empresasNº empresasNº empresas 486.674 33.212 57.986 147.341 248.135

% respecto al total % respecto al total % respecto al total % respecto al total nacionalnacionalnacionalnacional

15,33 13,70 12,93 17,63 15,05

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Instituto Nacional de Estadística. 2006

A partir de los datos expuestos, es destacable la relevancia del sector servicios, que representa

el 50,98% del total de empresas andaluzas, lo cual confirma su protagonismo en la economía

21

regional. Este sector comprende las actividades de hostelería, transporte y comunicaciones,

inmobiliarias y de alquiler, servicios empresariales, actividades educativas, sanitarias y de

asistencia social y, otro tipo de actividades sociales, incluyendo los servicios personales.

Así, el crecimiento real experimentado por el VAB en el año 2005, alcanzó el 4%, cifra que

representa el 14,4% del total nacional.

Si bien, la valoración global del sector es positiva, el análisis desde el punto de vista

subsectorial resulta óptimo en relación con la actividad turística, que ha registrado un

incremento interanual de la demanda superior al 7% en el periodo 2004 – 2005, conformándose

como parámetro determinante del buen comportamiento del mismo.

Los ingresos por turismo en la Comunidad en el año 2005 han ascendido a 14.460 millones de

euros, cifra que supone un 1,3% de incremento nominal respecto al año anterior.

Los efectos que proporciona la demanda turística sobre la actividad productiva andaluza son,

según el Marco Input-Output publicado por la Junta de Andalucía, los siguientes:

Efectos de la demanda turística sobre la producción en AndalucíaEfectos de la demanda turística sobre la producción en AndalucíaEfectos de la demanda turística sobre la producción en AndalucíaEfectos de la demanda turística sobre la producción en Andalucía ( ( ( ( Miles de Miles de Miles de Miles de EEEEuros)uros)uros)uros)

Efectos totalesEfectos totalesEfectos totalesEfectos totales Efectos directosEfectos directosEfectos directosEfectos directos Efectos IndirectosEfectos IndirectosEfectos IndirectosEfectos Indirectos

Agricultura, productos Agricultura, productos Agricultura, productos Agricultura, productos

forestales y de pescaforestales y de pescaforestales y de pescaforestales y de pesca 650.118 121.577 528.541

ExtractExtractExtractExtractivas, agua y gasivas, agua y gasivas, agua y gasivas, agua y gas 338.782 39.857 298.925

Industria básicaIndustria básicaIndustria básicaIndustria básica 610.299 192.105 418.194

Industria de bienes Industria de bienes Industria de bienes Industria de bienes

intermediosintermediosintermediosintermedios 344.071 17.826 326.246

Alimentación y bebidasAlimentación y bebidasAlimentación y bebidasAlimentación y bebidas 1.202.558 303.188 899.375

Textil, confección, cuero Textil, confección, cuero Textil, confección, cuero Textil, confección, cuero y calzadoy calzadoy calzadoy calzado

65.459 47.269 18.191

ManufactuManufactuManufactuManufacturasrasrasras 173.315 74.751 985.64

Trabajos de Trabajos de Trabajos de Trabajos de

construcciónconstrucciónconstrucciónconstrucción 370.752 19.893 350.859

ComercioComercioComercioComercio 1.557.604 894.048 663.561

HotelesHotelesHotelesHoteles 1.747.215 1.683.630 63.584

22

RestaurantesRestaurantesRestaurantesRestaurantes 4.790.765 4.722.465 68.300

Transporte y reparaciónTransporte y reparaciónTransporte y reparaciónTransporte y reparación 3.123.746 2.352.368 771.377

Act. RecreativAct. RecreativAct. RecreativAct. Recreativas, as, as, as, culturales y deportivasculturales y deportivasculturales y deportivasculturales y deportivas

1.168.965 113.459 55.505

Otros serviciosOtros serviciosOtros serviciosOtros servicios 2.769.369 963.661 1.805.708

TotalTotalTotalTotal 18.913.018 12.546.088 9.366.931

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte. Balance del Año Turístico de Andalucía. 2005

La relevancia de la actividad turística en la economía andaluza resulta indudable, máxime si se

tienen en cuenta los resultados obtenidos conforme a parámetros tales como la generación de

empleo, la aportación al PIB autonómico, el capital invertido y el gasto público, entre otros. No

obstante, es preciso conocer la evolución temporal de los mismos, de manera que sea posible

identificar evidencias relativas al impacto de los destinos mediterráneos emergentes en las

empresas turísticas de Andalucía.

El incremento del PIB turístico en la Comunidad en el periodo 2000 - 2005 fue de 6,4%, cifra

que, a pesar de mostrarse superior a los valores registrados en el ámbito nacional, pone de

manifiesto un ritmo de crecimiento inferior en comparación al de otros sectores de actividad en

Andalucía.

Evol u c ión d e l a ap ortac ión d el tu r ism o al P IB (% )Evol u c ión d e l a ap ortac ión d el tu r ism o al P IB (% )Evol u c ión d e l a ap ortac ión d el tu r ism o al P IB (% )Evol u c ión d e l a ap ortac ión d el tu r ism o al P IB (% )

0

2

4

6

8

10

12

14

16

2000 2001 2002 2003 2004 2005

Andalucía

España

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Estudio IMPACTUR Andalucía 2005.

23

El fenómeno de expansión del sector de la construcción, junto con la disminución de los

ingresos generados por la llegada de turistas internacionales, constituyen, según las fuentes

consultadas, los condicionantes principales de dicha situación, patente desde el año 2002.

La demanda turística constituye uno de los parámetros de referencia para la valoración de los

efectos socioeconómicos del turismo. Se integra por el consumo turístico interior, la inversión o

formación bruta de capital y el consumo colectivo de las Administraciones Públicas. Para el año

2005, la demanda turística en Andalucía ascendió a 17.663 millones de euros, si bien, la

observación de la evolución de dicho concepto desde el año 2000 muestra un crecimiento medio

anual del 6,4%.

En el año 2005, el 69,2% de la demanda turística en la Comunidad, generó un impacto directo

en el valor añadido de las empresas relacionadas con el turismo, lo que representa el 8,4% del

PIB de Andalucía para dicho año. Asimismo, el efecto indirecto que las actividades turísticas

ejercen en empresas no relacionadas de forma directa con el turismo en Andalucía, representó

el 3,7% restante del PIB.

Los flujos turísticos de residentes en Andalucía aparecen asociados a viajes de corta duración,

excursiones y desplazamientos para el disfrute de segundas residencias. De éstos, cabe

destacar la incidencia en la demanda turística, que ascendió, en el año 2005, a 3.706 millones

de euros.

Los gastos realizados en bienes y servicios por turistas extranjeros y nacionales, no residentes

en Andalucía, en sus viajes de ocio y negocio, constituyen el consumo turístico receptor. En

Andalucía, según datos correspondientes al año 2005, dichos gastos ascendieron a 9.880

millones de euros y, en torno al 7,8% del PIB andaluz.

Los gastos realizados por turistas extranjeros representaron el 66,6% del consumo turístico

receptor, registrando, para el año 2005, la cifra de 6.583 millones de euros. Si bien la evolución

experimentada por dicho parámetro en el periodo 2000-2005 arroja una tasa de crecimiento

medio anual del 2,4%, se denota una ligera disminución del consumo de los turistas

extranjeros.

24

Por su parte, el consumo turístico de españoles no residentes en Andalucía, supone el 33,4%

del consumo turístico receptor. Según cifras correspondientes al año 2005, el conjunto de

gastos en bienes y servicios se contabilizó en 3.297 millones de euros.

El efecto multiplicador, tanto directo como indirecto, del turismo en el tejido económico

andaluz es comparativamente menor al de España. Los datos correspondientes al año 2005

cifran el impacto directo de la demanda en las empresas turísticas en un 69,2%, que se traduce

en el 8,4% del PIB para ese mismo año. En su caso, el impacto sobre empresas o sectores no

vinculados de forma directa con el turismo se cuantifica en un 30,8%, según el estudio

IMPACTUR Andalucía 2005.

E fect o s d i r ect o s e i nd i r e ct os de l P IB t ur í st i coE fect o s d i r ect o s e i nd i r e ct os de l P IB t ur í st i coE fect o s d i r ect o s e i nd i r e ct os de l P IB t ur í st i coE fect o s d i r ect o s e i nd i r e ct os de l P IB t ur í st i co

31%

69%

Indirecto Directo


En Andalucía, la economía turística1111 ascendió en el año 2005 a 15.389 millones de euros, cifra

que representa el 12,1% del PIB de la región, si bien, resulta destacable que el 76,3% de dicha

contribución corresponde al concepto que denominamos Gasto Turístico Interior o Industria

Turística, que supuso 11.745 millones de euros para ese mismo periodo.

1111 Economía Turística: incluye el conjunto de actividades relacionadas con el gasto realizado por los turistas residentes y no residentes durante sus viajes por Andalucía (consumo turístico interior) y aquellos otros asociados a la actividad turística en la medida en que se destinan a cubrir las necesidades de los turistas y excursionistas durante su estancia en territorio andaluz. (formación bruta de capital y gasto colectivo de las Administraciones Públicas). Estudio IMPACTUR Andalucía 2005.

25

En los destinos mediterráneos emergentes objeto de estudio la aportación del turismo al PIB

nacional presenta una incidencia inferior a la del caso andaluz, tal y como se observa en la

siguiente figura:

Ap ortac ión d el tu r ism o al P IB (% )Ap ortac ión d el tu r ism o al P IB (% )Ap ortac ión d el tu r ism o al P IB (% )Ap ortac ión d el tu r ism o al P IB (% )

0

2

4

6

8

10

12

14

Croacia Túnez Marruecos Egipto Turquía Andalucía

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Estudio IMPACTUR Andalucía 2005 y OMT

En nuestra Comunidad, la actividad turística presenta una importante capacidad para la

generación de empleo. Tan sólo en el año 2005, el sector turismo generó un total de 334.077

empleos, tanto directos como indirectos, lo que representa el 11,1% del empleo total de la

Comunidad. El número medio de activos en el sector, según la Encuesta de Población Activa

(EPA), durante el 2005, ascendió a 408.375 personas.

Empleo v i ncula do a l t ur i smo en A nda lucí aEmpleo v i ncula do a l t ur i smo en A nda lucí aEmpleo v i ncula do a l t ur i smo en A nda lucí aEmpleo v i ncula do a l t ur i smo en A nda lucí a

69,70%

30,30%

directo indirecto

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Estudio IMPACTUR Andalucía 2005

26

La media de personal ocupado en la industria del turismo en Andalucía alcanzó, en el año 2005,

375.000 personas, de las cuales el 59,1% trabaja en el sector hostelero y, de forma mayoritaria,

en la restauración (45,8%).

La situación de la Comunidad Andaluza en relación con el empleo turístico respecto a los

destinos mediterráneos emergentes es antagónica al resto de las variables de impacto

económico del turismo a las que se hace referencia en el presente análisis. Teniendo en cuenta

los valores porcentuales, la incidencia del turismo en el empleo es superior en la totalidad de

territorios estudiados, entre los que destaca el caso de Turquía, donde el empleo generado por

el sector representa el 33,7% del total del país.

Empleo generado por la actividad turísticaEmpleo generado por la actividad turísticaEmpleo generado por la actividad turísticaEmpleo generado por la actividad turística

Nº de empleos Nº de empleos Nº de empleos Nº de empleos turísticosturísticosturísticosturísticos

% de empleos turíst% de empleos turíst% de empleos turíst% de empleos turísticos sobre el total de icos sobre el total de icos sobre el total de icos sobre el total de empleoempleoempleoempleo

CROACIACROACIACROACIACROACIA 383.000 33,7 %

TUNEZTUNEZTUNEZTUNEZ 781.000 26 %

MARRUECOSMARRUECOSMARRUECOSMARRUECOS 2.849.000 24,3 %

EGIPTOEGIPTOEGIPTOEGIPTO 3.785.000 19,3 %

TURQUÍATURQUÍATURQUÍATURQUÍA 2.436.000 11,1 %

ANDALUCÍAANDALUCÍAANDALUCÍAANDALUCÍA 334.077 11,1 %

ESPAÑAESPAÑAESPAÑAESPAÑA 2.345.415 9,6 %

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de OMT y Exceltur. 2005

En el año 2005, la rama hostelera generó el 22,9% del empleo en turismo. Junto a ésta, el

trabajo en hoteles y similares (13,1%), se presentan como principales mercados para la

demanda de trabajo en el sector.

27

Emp leo vin cu l ad o al tu r ism o en And alu c íaEm p leo vin cu l ad o al tu r ism o en And alu c íaEm p leo vin cu l ad o al tu r ism o en And alu c íaEm p leo vin cu l ad o al tu r ism o en And alu c ía

52,5%

13,1%

22,9%

4,6%

2,0% 4,9%

Actividades no características

Hoteles y similares

Restaurantes y similares

Transporte

Actividades anexas a los transportes y agencias de viajes

Actividades recreativas, culturales y deportivas


Asimismo, es destacable la incidencia del efecto multiplicador del turismo en la generación de

empleo indirecto. Éste, que hace referencia a sectores y actividades no características, aunque

vinculadas al sector, representó el 30,3% del empleo turístico.

Entre las actividades no características en las que tiene mayor impacto el turismo destaca la

rama del comercio. Según datos publicados por Exceltur, son 38.486 los puestos de trabajo en

actividades comerciales vinculados al turismo.

En la región andaluza, el gasto público y la formación bruta de capital en turismo describen un

patrón de comportamiento idéntico, definido por el incremento exponencial en el último lustro.

28

In vers ión tu r ís t ica en And alu c íaIn vers ión tu r ís t ica en And alu c íaIn vers ión tu r ís t ica en And alu c íaIn vers ión tu r ís t ica en And alu c ía

31%

23%

16%19%

3%

8%

Restaurantes y similares

Transporte

Servicios anexos y alquiler de bienes de equipo para el transportede pasajerosAgencias de viajes y similares

Servicios culturales y actividades recreativas y otros servicios derecreoHoteles y similares


En el caso de la Administración Pública Autonómica, la modernización y adecuación del sector

supuso un gasto público de 813 millones de euros, cifra que representa el 2,9% del gasto

público del Gobierno Andaluz.

El 53,25% del gasto público en turismo correspondió, en el año 2005, a conceptos vinculados a

visitantes turísticos, de índole cultural, recreativo o personal. En su caso, los gastos derivados

de la gestión de la política sectorial –ordenación, promoción y fomento de la comercialización-

representaron, en su conjunto, en torno al 46,74% de la inversión pública en materia turística.

El turismo absorbe el

7,7% de la inversión

privada en Andalucía,

que en el año 2005

ascendió a 3.263

millones de euros, de los

cuales el 54,3% se

concentra en inversiones

de hostelería, hotelería y

similares.

29

4.2.4.2.4.2.4.2. BALANCE DE LA ACTIVIDAD TURÍSTICA EN BALANCE DE LA ACTIVIDAD TURÍSTICA EN BALANCE DE LA ACTIVIDAD TURÍSTICA EN BALANCE DE LA ACTIVIDAD TURÍSTICA EN ANDALUCÍAANDALUCÍAANDALUCÍAANDALUCÍA

4.2.1. 4.2.1. 4.2.1. 4.2.1. Oferta turísticaOferta turísticaOferta turísticaOferta turística

Los datos del Registro de Turismo de Andalucía, correspondientes al año 2005, cuantifican la

oferta andaluza de alojamiento en 4.619 establecimientos. Éstos hacen factible un total de

401.789 plazas, en hoteles, hoteles–apartamento, pensiones, apartamentos, campamentos

turísticos y casas rurales.

El incremento presentado en el número de plazas respecto al año anterior fue de 12.641, cifra

que, expresada en unidades porcentuales, corresponde a un 3,2%. Al respecto, cabe mencionar

que, si bien la evolución positiva de la oferta alojativa ha sido una constante durante el periodo

1995 – 2005 en nuestra Comunidad, ha tenido lugar, en el intervalo temporal 2004-2005, una

ralentización del ritmo de crecimiento.

Evolu c ión d e l a oferta d e p l az as hotel eras en And alu c íaEvolu c ión d e l a oferta d e p l az as hotel eras en And alu c íaEvolu c ión d e l a oferta d e p l az as hotel eras en And alu c íaEvolu c ión d e l a oferta d e p l az as hotel eras en And alu c ía

0

100.000

200.000

300.000

400.000

500.000

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Balance del Año Turístico en Andalucía 2005. Consejería de Turismo, Comercio y Deporte

La evolución de las plazas hoteleras se presenta acorde con el incremento del número de

establecimientos, parámetros que, mediante la metodología empleada por la Consejería de

Turismo, Comercio y Deporte, de la Junta de Andalucía, basada en la aplicación de los índices

30

complejos de Fisher, permiten vislumbrar las tendencias en cuanto a la dimensión de la oferta

hotelera.

A este respecto, la homogeneidad comparada que ambos parámetros describen en su

evolución, permite observar la tendencia a la creación de nuevos establecimientos de menor

dimensión.

El incremento en la oferta de plazas en Andalucía, ha sido una constante en las diferentes

tipologías de alojamiento, a excepción de los campamentos de turismo, en los que se ha

producido una reducción en torno al 1%. Por su parte, las casas rurales, han experimentado un

incremento del 22,5% de las plazas ofertadas respecto al anterior.

Dis tr ib u c ión d e l as p l az as d e al ojam ien to seg ún t ip ol og íaD is tr ib u c ión d e l as p l az as d e al ojam ien to seg ún t ip ol og íaD is tr ib u c ión d e l as p l az as d e al ojam ien to seg ún t ip ol og íaD is tr ib u c ión d e l as p l az as d e al ojam ien to seg ún t ip ol og ía

0 50.000 100.000 150.000 200.000 250.000

Hoteles

Casas Rurales

Pensiones

Apartamentos

Campings

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Balance del Año Turístico en Andalucía 2005. Consejería de Turismo, Comercio y Deporte.

Según tipologías, es mayoritario el alojamiento hotelero, que con 1.490 establecimientos,

acapara aproximadamente el 53% de las plazas ofertadas. Cabe destacar el importante

incremento experimentado por la oferta hotelera en el periodo 2000-2005, cuya tasa de

crecimiento acumulado ha llegado a alcanzar el 41%. A este respecto, son los establecimientos

de categoría superior aquellos que muestran mayor tasa de crecimiento, habiéndose pasando

de ofertar un total de 96.310 camas en el año 2004 a 106.258 en el 2005.

31

Cuo t a de pa r t i ci pa ci ó n de la s p la za s de Cuo t a de pa r t i ci pa ci ó n de la s p la za s de Cuo t a de pa r t i ci pa ci ó n de la s p la za s de Cuo t a de pa r t i ci pa ci ó n de la s p la za s de a lo j am ient oa lo j am ient oa lo j am ient oa lo j am ient o

2%

53%22%

9%

14%

Casas Rurales Hoteles Campings

Apartamentos Pensiones

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Balance del Año Turístico en Andalucía 2005. Consejería de Turismo, Comercio y Deporte.

Tal y como se observa en la figura que antecede, junto a los establecimientos hoteleros, los

campamentos de turismo y los apartamentos acaparan la mayor parte de la oferta de alojativa

andaluza, con cuotas de participación del 21,9% y el 14,4% sobre el total de plazas,

respectivamente.

Respecto a la distribución geográfica, se caracteriza por presentar una distribución no

homogénea, con altos índices de concentración en los municipios que integran la franja litoral.

Sevilla, Granada y Málaga destacan como capitales con mayor volumen de plazas de

alojamiento, seguidas de Córdoba y Almería. Así, tan sólo las cuatro primeras albergaban, en el

año 2005, el 16,2% de las plazas hoteleras de la Comunidad.

Otros municipios con un alto nivel de concentración de oferta de alojamiento son: Roquetas de

Mar, Chiclana de la Frontera, Moguer, Almonte, Mojácar, Isla Cristina, Conil de la Frontera,

Tarifa, Mijas, Vera, Puerto Santa María, Vélez Málaga y Almuñecar.

En el caso de la provincia de Jaén, la mayor cuantía de oferta de alojativa se concentra en los

municipios serranos de Santiago Pontonés, La Iruela y Cazorla.

32

El 66,7% de la oferta hotelera de Andalucía se localiza en la franja litoral, correspondiendo el

29% de éstas a la Costa del Sol.

Del mismo modo, el mayor volumen de oferta de plazas de campamentos de turismo se localiza

en la franja litoral, si bien, son las provincias occidentales, donde esta tipología tiene mayor

grado de representación, albergando el 32,6% del total de plazas.

Respecto a las plazas de alojamiento en apartamentos turísticos, destaca la provincia de

Málaga, por acoger el 72,5% de los mismos, destacando los municipios de Torremolinos,

Marbella y Mijas.

33

4.2.2. 4.2.2. 4.2.2. 4.2.2. Demanda TurísticaDemanda TurísticaDemanda TurísticaDemanda Turística

El incremento de la demanda de turistas hacia Andalucía ha sido un fenómeno constante en el

último lustro, en el que el crecimiento medio anual registrado ha sido próximo al 5%. En el año

2005 llegaron a Andalucía un total 23,6 millones de turistas, lo que representa un incremento

cercano al 7% respecto al periodo anual anterior.

Málaga, con un total de 8,3 millones de llegadas en el año 2005, continúa siendo el destino

turístico líder, al atraer el 35,1% de los turistas que llegan a la Comunidad. Le siguen, con una

demanda de 3,48 y 3,19 millones de turistas respectivamente, las provincias de Cádiz y

Granada.

Demand a tu r ís t ica en And al u c ía (m il l ones d e tu r is tas )Dem and a tu r ís t ica en And al u c ía (m il l ones d e tu r is tas )Dem and a tu r ís t ica en And al u c ía (m il l ones d e tu r is tas )Dem and a tu r ís t ica en And al u c ía (m il l ones d e tu r is tas )

0

2

4

6

8

10

Almería Cádiz Córdoba Granada Huelva Jaén Málaga Sevilla

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte 2005.

Respecto a la procedencia de los turistas en el año 2005, un 60% correspondió al mercado

nacional, mientras que un 40% al internacional.

El mercado nacional ha ido adquiriendo en los últimos años una mayor cuota de participación

en la demanda turística hacia la región. Así, los 14,2 millones de turistas nacionales que

visitaron nuestra Comunidad han supuesto un incremento del 8,7% respecto al año 2004.

34

Por su parte, la demanda internacional ha experimentado un ligero incremento respecto al año

anterior, próximo al 5%, siendo contabilizados 9,4 millones de turistas. De este modo cambia el

signo de la tendencia descrita por dicho parámetro desde el año 2003.

E vo lució n de la dem anda t ur í st i ca según p r ocedenciaE vo luci ó n de la dem anda t ur í st i ca según p r ocedenciaE vo luci ó n de la dem anda t ur í st i ca según p r ocedenciaE vo luci ó n de la dem anda t ur í st i ca según p r ocedencia

0

5.000.000

10.000.000

15.000.000

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Turistas nacionales

Turistas internacionales


El Reino Unido, Alemania y Francia, se posicionan como principales emisores de turistas

internacionales hacia Andalucía. En el caso del turismo nacional, son las Comunidades de

Madrid y Cataluña los principales mercados de procedencia.

El 55,8% de los turistas que llegan a Andalucía muestran preferencias por el alojamiento

hotelero. En segundo lugar, el alojamiento en apartamentos turísticos es la elección del 26% de

los turistas.

El cómputo total de pernoctaciones hoteleras en el año 2005 alcanzó la cifra de 41,3 millones,

materializando un incremento relativo del 6,4% respecto al año anterior dando de esta manera

continuidad al fenómeno de evolución positiva iniciado en 2002.

35

Evol u c ión d e l as p ernoc tac iones hotel eras (m il es d e Evol u c ión d e l as p ernoc tac iones hotel eras (m il es d e Evol u c ión d e l as p ernoc tac iones hotel eras (m il es d e Evol u c ión d e l as p ernoc tac iones hotel eras (m il es d e noches )noches )noches )noches )

05.000

10.00015.000

20.00025.000

30.00035.000

40.00045.000

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Total

Españoles

Extranjeros

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte 2005 y Encuesta de Ocupación Hotelera. INE.

Tal y como es posible observar en la figura anexa, el comportamiento de la demanda según

procedencia, nacional o internacional, ha sido diferenciado, de manera que el incremento de las

pernoctaciones hoteleras ha sido superior en el caso de la demanda nacional para la que llegó

a alcanzar el 7,8%, frente al incremento del 4,8% registrado por el mercado extranjero.

El 79% de las pernoctaciones hoteleras en Andalucía, durante el año 2005, corresponden a

turistas españoles, alemanes y británicos, si bien, tan sólo el turismo nacional abarca el 54%

del total de pernoctaciones en la Comunidad.

Los 8,4 millones de turistas españoles llegados a Andalucía realizaron un total de 22,3 millones

de pernoctaciones, de los cuales, aproximadamente la mitad, son residentes en nuestra región.

Las pernoctaciones de turistas españoles tienden a concentrarse en la temporada estival y en

el periodo vacacional de Semana Santa.

36

Evol uc ión m ensual d e l as p ern oc tac iones seg ún p roced en c iaEvol uc ión m ensual d e l as p ern oc tac iones seg ún p roced en c iaEvol uc ión m ensual d e l as p ern oc tac iones seg ún p roced en c iaEvol uc ión m ensual d e l as p ern oc tac iones seg ún p roced en c ia

0

500.000

1.000.000

1.500.000

2.000.000

2.500.000

3.000.000

3.500.000

4.000.000

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre NoviembreDiciembre

Nacionales Británicos Alemanes Franceses

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte 2005 y Encuesta de

Ocupación Hotelera. INE.

Respecto a la demanda internacional, cabe destacar el mayor protagonismo del mercado

británico en el movimiento hotelero, el cual aportó el 33% de las pernoctaciones de extranjeros

en hoteles y pensiones.

Pernoctaciones en establecPernoctaciones en establecPernoctaciones en establecPernoctaciones en establecimientos hoteleros de Andalucía. 2005 (miles de noches)imientos hoteleros de Andalucía. 2005 (miles de noches)imientos hoteleros de Andalucía. 2005 (miles de noches)imientos hoteleros de Andalucía. 2005 (miles de noches)

ProcedenciaProcedenciaProcedenciaProcedencia PernoctacionesPernoctacionesPernoctacionesPernoctaciones Tasa variación (04Tasa variación (04Tasa variación (04Tasa variación (04----05)05)05)05)

Cuota de Cuota de Cuota de Cuota de participación participación participación participación

EspañaEspañaEspañaEspaña 22.319 7,8 53,98 %

InternacionalInternacionalInternacionalInternacional 19.023 4,83 46,01%

Reino UnidoReino UnidoReino UnidoReino Unido 6.362 7,93 15,38 %

AlemaniaAlemaniaAlemaniaAlemania 3.952 -2,93 9,55 %

FrFrFrFranciaanciaanciaancia 1.515 12,31 3,66 %

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte 2005 y Encuesta de Ocupación Hotelera. INE.

En el año 2005, la estancia media de los turistas se redujo 2,6 días respecto al año anterior,

quedando cuantificada en 7,5 días. Dicho fenómeno presentó especial incidencia en el caso de

la demanda internacional, cuya estancia media pasó de 14,1 días, en el año 2004, a 9,3 días en

el año 2005.

37

Respecto al medio de transporte empleado por los turistas que llegan a Andalucía, se aprecia

en 2005, con respecto al año anterior, la pérdida de cuota del avión, cuyo uso se redujo dos

puntos en el último año, representando el 27,3%. Ello ha favorecido la mayor cuota de

participación de la llegadas de turistas en vehículo propio, medio que emplearon el 58,7% de

los turistas que llegaron a Andalucía en el año 2005.

En relación con el modo de organización del viaje, se aprecian diferencias en cuanto al

comportamiento de la demanda según su procedencia. En líneas generales, la autoorganización

se configura como el procedimiento más extendido entre los turistas que visitan la Comunidad,

empleando esta fórmula ocho de cada diez turistas. La contratación de servicios de

intermediación es la opción escogida únicamente por el 21% de los turistas que llegaron al

destino andaluz durante 2005. Sin embargo, el análisis de los registros correspondientes al

mercado internacional muestra la intervención de agencias de viaje, centrales de reserva,

clubes o asociaciones en el 65,6% de las contrataciones de turistas extranjeros que viajan a

Andalucía.

Para el año 2005 se mantiene la tendencia de incremento del gasto medio diario de los turistas

en el destino andaluz, llegando a alcanzar, en ese mismo año, 52,9 euros/día. No obstante, cabe

mencionar las diferencias existentes en cuanto al gasto realizado y la procedencia de los

turistas, de manera que se registra un gasto medio diario superior en aproximadamente 4

euros, en el caso de los turistas internacionales.

E vo lució n de l ga st o m ed io d i a r i o (e ur o s)E vo luci ó n de l ga st o m ed io d i a r i o (e ur o s)E vo luci ó n de l ga st o m ed io d i a r i o (e ur o s)E vo luci ó n de l ga st o m ed io d i a r i o (e ur o s)

0

10

20

30

40

50

60

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Españoles

Extranjeros


38

En referencia a los gastos realizados por los turistas en destino, corresponde a la restauración

el mayor volumen de gastos, alcanzando el 46,9% del presupuesto diario total por turista. Otros

conceptos de gasto en destino a destacar son las compras, el alojamiento y el ocio, los cuales

representan el 19,2%, el 14,5% y el 11,6% del presupuesto diario respectivamente.

Dist r i bución de l ga st o e n dest i no según concep t oDist r i bución de l ga st o e n dest i no según concep t oDist r i bución de l ga st o e n dest i no según concep t oDist r i bución de l ga st o e n dest i no según concep t o

14,45%

11,62% 0,86%

2,93%

19,17%

46,93%

2,37%

1,68%

Alojamiento Transporte Restauración

Transporte público Compras Visitas organizadas

Ocio Otros


El perfil de la demanda que viaja a Andalucía se corresponde, en el 65,2% de los casos, con un

turista de edad comprendida entre los 18 y 44 años, si bien el 39,1% de éstos se ubican en el

intervalo de 30 a 44 años. Entre éstos es mayoritario el trabajo remunerado, situación en la que

se encuentran el 75% de los turistas, siendo los estudiantes, con un 10,6% el segundo grupo

relevante a destacar. No obstante, en el caso de los turistas extranjeros, son más comunes los

intervalos de edad más avanzados.

En el caso de las profesiones, no se aprecian diferencias comparativas entre turistas

nacionales e internacionales. El 28,4% de los turistas que visitan la comunidad son empleados.

Le siguen profesiones liberales (14,5%) o de carácter técnico (11%).

39

Perfil del turista que visita AndalucíaPerfil del turista que visita AndalucíaPerfil del turista que visita AndalucíaPerfil del turista que visita Andalucía

EDADEDADEDADEDAD � Menos de 18……………………….…...9,1%

� De 18 a 29 años……………...……...26,2%

� De 30 a 44 años……………...……...39,1%

� De 45 a 65 años…………….….…….19,8%

� Más de 65 años………………..………5,9%

SITUACIÓN LABORALSITUACIÓN LABORALSITUACIÓN LABORALSITUACIÓN LABORAL

� Trabajo remunerado……….…....….75%

� En paro…………………….…………….....1%

� Estudiante……………….……..….....10,6%

� Jubilado……………………….….…......6,2%

� Labores del hogar…………….….….4,5%

� Otras……………………………….……...2,7%

PROFESIÓNPROFESIÓNPROFESIÓNPROFESIÓN

� Director, gerente ……….…………...3,1%

� Técnico superior o medio……...…11%

� Profesión liberal…………………...14,5%

� Funcionario………………….……….…7,7%

� Admo. /Aux. admo……….….………9,7%

� Empleado………………….……….…28,4%

� Obrero……………………….……..…...1,2%

� Otros…………………………………...24,4%


40

� Comportamiento del mercado emisor nacionalComportamiento del mercado emisor nacionalComportamiento del mercado emisor nacionalComportamiento del mercado emisor nacional Corresponden a turistas nacionales el 60% de las llegadas a Andalucía en el año 2005, lo que se

cuantifica en 14.184.832 llegadas y supone un incremento relativo del 8,7% respecto al año

anterior, figurando como principal destino receptor de los españoles.

Dicho incremento obedece, en gran medida, al comportamiento de los turistas residentes en la

Comunidad (45,8% del total de turistas nacionales), cuya incidencia, en términos de llegadas, ha

aumentado un 20,8% en 2005. Los turistas residentes en Andalucía, junto con los procedentes

de la Comunidad de Madrid generan, de forma conjunta, el 81,3% de los viajes recibidos de

turistas nacionales.

Si bien, la demanda nacional presenta menor índice de concentración estacional, el mayor

volumen de llegadas (37,5%) corresponde al tercer trimestre. Éste, junto con el segundo

trimestre, acapara el 61,8% del total de las llegadas. Asimismo, es posible diferenciar en el

cómputo total de turistas llegados a la Comunidad aquellos que lo hacen en periodos

vacacionales y festivos (32,2% o 9.111.078) y aquellos otros cuyos desplazamientos se generan

durante los fines de semana, representando el 37,9% del total de turistas llegados. A este

respecto, resulta de interés señalar que los viajes de fin de semana protagonizados por

andaluces alcanzan el 86,3% del total.

La duración de la estancia media de los turistas españoles en nuestra Comunidad se estimó, en

el año 2005, en 6,6 días, representando una disminución de 1 día respecto al año anterior.

Constituye éste uno de los factores diferenciales de la demanda según procedencia, al ser

superior, en aproximadamente 3 días, la permanencia del turista de origen internacional.

El vehículo propio constituye el medio mayoritariamente empleado por los turistas nacionales

que acceden a Andalucía, del cual hacen uso el 76,5% de los mismos.

41

Med io de t r anspo r t e u t i l i za do por lo s Med io de t r anspo r t e u t i l i za do por lo s Med io de t r anspo r t e u t i l i za do por lo s Med io de t r anspo r t e u t i l i za do por lo s t ur i st a st ur i st a st ur i st a st ur i st a s

76,52%

7,19%

6,79%2,00%7,49%

Turismo Autocar Tren Avión Otros


El alojamiento hotelero es empleado por el 59,3% de los turistas nacionales, correspondiendo a

hoteles el 53,4% de los mismos. En este sentido, es preciso mencionar la relevancia del

alojamiento en apartamentos, por ser la modalidad de la que hacen uso el 28,8% de los

turistas, que pueden ser, propiedad de amigos o familiares (12,1%), apartamentos propios

(9,4%) o de alquiler (7,0%), siendo mínima la modalidad tiempo compartido, que tan sólo

representa el 0,3% de los casos.

42

Cuo t a de pa r t i c i pa ció n según t i po de a lo j am ient o (% )Cuo t a de pa r t i c i pa ció n según t i po de a lo j am ient o (% )Cuo t a de pa r t i c i pa ció n según t i po de a lo j am ient o (% )Cuo t a de pa r t i c i pa ció n según t i po de a lo j am ient o (% )

0 10 20 30 40 50 60

Apartamento

Pensión

Hotel

Camping

Otros


El incremento de los flujos turísticos nacionales hacia la Comunidad Andaluza en el periodo

2004-05, no ha venido acompañado de un mayor gasto diario del turista en el destino. Se estima

que la cuantía de gasto del turista nacional asciende a 51,53 euros, superando, en 2,33 euros a

la correspondiente al año 2004, a pesar de mostrar un ritmo de incremento inferior a la media.

Del gasto diario, el 48% es destinado en concepto de restauración, seguido, en menor medida

de gastos tales como compras y alojamiento.

El perfil de la demanda que viaja a Andalucía se corresponde, en el 67,64% de los casos, con un

turista de edad comprendida entre los 18 y 44 años, si bien el 37,99% se ubican en el intervalo

de 30 a 44 años. Entre éstos es mayoritario el trabajo remunerado, situación en la que se

encuentran el 73.43% de los turistas, siendo los estudiantes, con un 11,49% el segundo grupo

relevante a destacar.

En el caso de las profesiones, el 28,17% de los turistas que visitan la comunidad son

empleados. Le siguen profesiones liberales (12,41%), funcionarios y personal administrativo, en

el 10,07% y 10,00% de los casos, respectivamente.

43

Perfil del turista que visita AndaPerfil del turista que visita AndaPerfil del turista que visita AndaPerfil del turista que visita Andalucía. Demanda Nacional.lucía. Demanda Nacional.lucía. Demanda Nacional.lucía. Demanda Nacional.

EDADEDADEDADEDAD � Menos de 18…………………...11,83%

� De 18 a 29 años………………...29,65%

� De 30 a 44 años………………...37,99%

� De 45 a 65 años………………...15,49%

� Más de 65 años………………….5,04%

SITUACIÓN LABORALSITUACIÓN LABORALSITUACIÓN LABORALSITUACIÓN LABORAL

� Trabajo

remunerado……….…………….75,43%

� En paro…………………….………..1,20%

� Estudiante……………….….…...11,49%

� Jubilado………………………….....5,13%

� Labores del hogar……………...5,25%

� Otras………………………………....3,50%

PROFESIÓNPROFESIÓNPROFESIÓNPROFESIÓN

� Director, gerente ……………....2,59%

� Técnico superior o

medio……………………….........…9,62%

� Profesión

liberal……………………………....12,41%

� Funcionario……………………..…...10%

� Admo. /Aux. admo……….…....10,07%

� Empleado…………………..…..…28,17%

� Obrero………………………….…...1,43%

� Otros………………………..……...25,71%


Respecto al modo de organización del viaje, un alto porcentaje de los turistas nacionales que

visitan la Comunidad (86%) decide hacerlo de forma autónoma, de manera que los

intermediarios intervienen en aproximadamente el 14% de los casos, teniendo en cuenta

agencias de viaje y otros colectivos tales como asociaciones o empresas.

Al igual que sucede en el caso de los extranjeros, los turistas nacionales coinciden en señalar

las vacaciones, el ocio y el turismo como principales motivos del viaje, siendo éste el caso del

76,7% de los mismos.

44

Además, la elección de Andalucía como destino vacacional queda justificada, para los turistas

nacionales, por las playas, la visita a monumentos y el turismo rural y de naturaleza.

Ranking de motivos para la elección del destinoRanking de motivos para la elección del destinoRanking de motivos para la elección del destinoRanking de motivos para la elección del destino andaluz andaluz andaluz andaluz

PlayaPlayaPlayaPlaya 17,93

Visita a monumentosVisita a monumentosVisita a monumentosVisita a monumentos 17,53

Contacto con la naturalezaContacto con la naturalezaContacto con la naturalezaContacto con la naturaleza 17,14

ClimaClimaClimaClima 12,78

Visita a familiares/amigosVisita a familiares/amigosVisita a familiares/amigosVisita a familiares/amigos 9,57

OtrosOtrosOtrosOtros 7,49

Calidad de vida/hospitalidadCalidad de vida/hospitalidadCalidad de vida/hospitalidadCalidad de vida/hospitalidad 6,56

Otros deportesOtros deportesOtros deportesOtros deportes 3,94

GastronomíaGastronomíaGastronomíaGastronomía 2,31

Fiestas populares/folkloreFiestas populares/folkloreFiestas populares/folkloreFiestas populares/folklore 2,03

PreciosPreciosPreciosPrecios 1,66

ExcursionesExcursionesExcursionesExcursiones 1,07

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Instituto de Estadística de Andalucía.

45

� Comportamiento de los mercados emisores internacionalesComportamiento de los mercados emisores internacionalesComportamiento de los mercados emisores internacionalesComportamiento de los mercados emisores internacionales

España se posiciona como principal destino de los mercados emisores internacionales

británico, francés y alemán. Con cuotas de mercado del 21,5%¹, 16%², y del 13,6%² sobre el total

de viajes internacionales de éstos, España figura entre los destinos favoritos de los turistas

procedentes de los citados países.

Por su parte, Andalucía presentó cuotas de participación sobre el total de viajes al extranjero

del 21,8% en el caso de Portugal, un 11,6% en el caso de Francia, de un 10,5% para el mercado

británico y de 8,5% para el mercado alemán.

No obstante, es preciso destacar la mayor notoriedad que en los últimos años han adquirido

ciertos destinos del ámbito Mediterráneo en los desplazamientos internacionales de los

principales mercados emisores de turistas hacia Andalucía, constituyéndose como

competidores directos para el sector turístico andaluz. Prueba de ello es el incremento de la

cuota de participación que en los desplazamientos de los turistas franceses han tenido destinos

del continente africano, tales como Marruecos, Túnez y Egipto.

Resultan destacables los resultados relativos a la frecuencia vacacional de los turistas

internacionales que viajan a Andalucía, que suelen mostrar una mayor frecuencia de viajes, ya

sea por periodos cortos o largos, que el resto de turistas que, de la misma procedencia,

realizan desplazamientos fuera de sus fronteras2.

1 Fuente: Office for nacional Statistics. Travel Trend 2005 (A report on the 2005 international Passenger Survey) 2 Fuente: Turespaña

46

Frecuenc ia d e l os viajes a And alu c ía seg ún Frecuenc ia d e l os viajes a And alu c ía seg ún Frecuenc ia d e l os viajes a And alu c ía seg ún Frecuenc ia d e l os viajes a And alu c ía seg ún p roced enc ia ( 2001-05)p roced enc ia ( 2001-05)p roced enc ia ( 2001-05)p roced enc ia ( 2001-05)

0

2

4

6

8

10

Reino Unido Alemania Francia

Viajes 1 - 3 noches

Viajes 4 o más noches)

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte 2005. Asimismo, es habitual que los turistas internacionales que viajan a Andalucía realicen diversas

estancias cortas en el destino.

En cuanto al tipo de alojamiento empleado, en el caso de los turistas extranjeros, es clara la

preferencia por el alojamiento hotelero, tal y como se observa en la figura expuesta. Asimismo,

cabe destacar que la preferencia por el alojamiento en hotel se acentúa en Andalucía,

comparativamente a otros destinos internacionales, en los que adquiere mayor relevancia el

alojamiento en viviendas de amigos y familiares.

47

T ip o d e al ojam ien to u t i l iz ad o en l as ú l t im as vacac ionesT ip o d e al ojam ien to u t i l iz ad o en l as ú l t im as vacac ionesT ip o d e al ojam ien to u t i l iz ad o en l as ú l t im as vacac ionesT ip o d e al ojam ien to u t i l iz ad o en l as ú l t im as vacac iones

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Hotel

Pensión

Apto. Alquilado

Apto. Amigos/familiares

Casa particular

Casa rural

Camping/Albergue

Otros



El medio de desplazamiento empleado está condicionado por la posición geográfica de los

mercados de origen y su proximidad con el ámbito andaluz. De este modo, en el caso de los

mercados británico y alemán es más frecuente el uso del avión, medio que emplean el 91% y el

56% de los turistas, respectivamente. En los turistas procedentes de Francia, disminuye el uso

del transporte aéreo, que se suple por los desplazamientos en vehículo propio, llegando a

emplear dicho medio el 53% y el 37% de los turistas, en cada caso.

A diferencia de lo que sucede en los desplazamientos hacia otros destinos internacionales, los

turistas extranjeros que viajan a Andalucía lo hacen mayoritariamente en pareja. Éste es el

modo de viaje empleado por el 71% y el 70% de los turistas británicos y alemanes que llegan a

región.

48

Caracter ís t icas d e l os g rup os vacac ional es seg ún p roced enc ia (% )C aracter ís t icas d e l os g rup os vacac ional es seg ún p roced enc ia (% )C aracter ís t icas d e l os g rup os vacac ional es seg ún p roced enc ia (% )C aracter ís t icas d e l os g rup os vacac ional es seg ún p roced enc ia (% )

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Sola/o

En pareja

Con hijos

Con amigos / familiares

Con grupo desconocidos


Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte 2005

Respecto a la intervención de intermediarios para la contratación de viajes hacia Andalucía, la

intermediación de agencias representa en torno a la mitad de los viajes de los diferentes

emisores internacionales.

Del mismo modo, la contratación de paquetes turísticos constituye una opción común entre los

turistas internacionales que viajan a Andalucía. Esta fórmula presenta una cuota de

participación similar a la intermediación de agencias en la práctica totalidad de mercados –

Francia, Gran Bretaña y Alemania-, a excepción del emisor portugués, en el que los viajes

contratados mediante paquetes vacacionales representan únicamente el 27% de las llegadas

de turistas.

49

Cuadro resumen del perfil del turista internacional que viaja a AndalucíaCuadro resumen del perfil del turista internacional que viaja a AndalucíaCuadro resumen del perfil del turista internacional que viaja a AndalucíaCuadro resumen del perfil del turista internacional que viaja a Andalucía

REINO UNIDOREINO UNIDOREINO UNIDOREINO UNIDO ALEMANIAALEMANIAALEMANIAALEMANIA FRANCIAFRANCIAFRANCIAFRANCIA

ESTANCIA MEDIAESTANCIA MEDIAESTANCIA MEDIAESTANCIA MEDIA � 12 días � 13,5 días � 13,2 días

TIPO DE TIPO DE TIPO DE TIPO DE

ALOJAMIENTOALOJAMIENTOALOJAMIENTOALOJAMIENTO

� Hotel……………….……..59%

� Pensión ……………..…..2%

� Apartamento ………….31%

� Casa part……….………. 4%

� Casa rural ……….……...4%

� Camping/Albergue…. 3%

� Hotel………………....…..61%

� Pensión ……………….....3%

� Apartamento ……….…32%

� Casa part……………....11%

� Casa rural ……………...9%

� Camping/Albergue…. 8%

� Hotel……………………..57%

� Pensión ……………..…..5%

� Apartamento ….….…28%

� Casa part………….…... 2%

� Casa rural ………….…..3%

� Camping/Albergue. 12%

MODO DE MODO DE MODO DE MODO DE

CONTRATACIÓNCONTRATACIÓNCONTRATACIÓNCONTRATACIÓN

� Agencia de viaje…….44%

� Internet……….…….… 29%

� Agencia de viajes ….50%

� Internet…………….…. 27%

� Agencia de viajes ….42%

� Internet……….………. 19%

MEDIO DE MEDIO DE MEDIO DE MEDIO DE

TRANSPORTETRANSPORTETRANSPORTETRANSPORTE � Avión …………………....91%

� Avión …………………....56%

� Vehículo propio …....37%

� Avión …………………....47%

� Vehículo propio…....37%

MOTIVACIONES MOTIVACIONES MOTIVACIONES MOTIVACIONES

PRINCIPALESPRINCIPALESPRINCIPALESPRINCIPALES

� Sol y playa …………....55%

� Campo y naturaleza..11%

� Visita

amigos/familiares.. 10%

� Ciudades y

monumentos …………10%

� Gastronomía …………...6%

� Campo y naturaleza..30%

� Sol y playa …….……...27%

� Ciudades y

monumentos….…….. 15%

� Visita amigos/familiares

…………….……………..…12%

� Practicar deportes….. 5%

� Ciudades y

monumentos……..….38%

� Sol y playa ……….……24%

� Visita

amigos/familiares….12%

� Campo y

naturaleza………….…..8%

� Otros ………………….….6%

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte 2005

50

� Motivaciones y percepciones dMotivaciones y percepciones dMotivaciones y percepciones dMotivaciones y percepciones de los mercados emisores respecto a Andalucíae los mercados emisores respecto a Andalucíae los mercados emisores respecto a Andalucíae los mercados emisores respecto a Andalucía

Puede afirmarse que la oferta de recursos –específicamente turísticos, o no-, constituye uno de

los principales factores de competitividad de los destinos. En este sentido, cabe señalar que es

posible concebir que las “motivaciones” de un turista para la elección del destino hacen

referencia a la oferta de recursos del mismo, a la vez que permite identificar cuáles son los

principales atractivos de éste de cara a la demanda.

En líneas generales, desde el punto de vista de los turistas de los mercados emisores de

referencia – Reino Unido, Alemania y Francia-, destinos tales como Turquía, Túnez, Marruecos

o Egipto, despiertan percepciones de carácter similar.

Los turistas franceses centran el interés a la hora de orientar sus vacaciones en la búsqueda de

relax y el enriquecimiento personal, a través, este último del conocimiento de otras culturas y

nuevos destinos. Los turistas de Francia otorgan especial relevancia a aspectos tales como:

� El contacto/relación con las sociedades locales; sus costumbres y modos de vida.

� El descubrimiento de otras culturas, destinos diferentes.

Según lo expuesto, es posible afirmar que las preferencias de los turistas franceses se

orientan, en mayor medida, a un tipo de viaje que a un destino, percibiendo que el interés de

España, como destino para sus vacaciones, radica en su proximidad geográfica, la cultura y los

precios.

En el caso de Francia, cabe destacar la mayor notoriedad que en los últimos años han adquirido

ciertos destinos del continente africano, tales como Marruecos, Túnez y Egipto. En este sentido,

es preciso citar, que junto a Túnez y Egipto, Turquía figuran entre los citados como favoritos

para los turistas franceses de edad superior a 35 años, según los datos del análisis cualitativo

de Turespaña publicados en el estudio “Demanda potencial, segmentación, posicionamiento y

hábitos de compra en los mercados de Alemania, Italia y Francia”.

En el caso del emisor alemán, la búsqueda de nuevas experiencias y el descanso, constituyen

los motivos vacacionales de los turistas.

51

España, es considerada en Alemania un destino altamente familiar, que además, figura entre

sus favoritos. Si bien, existe una asociación de ideas de carácter negativo, por la cual, las

intenciones vacacionales de los turistas son contrapuesta a la vinculación de España – fiesta.

Cabe señalar que no se suele asociar la visita individualizada a los destinos del norte de África,

por cuestiones de seguridad, a excepción de las vacaciones para el disfrute del sol y playa.

En el caso del emisor nacional, en el comportamiento de los turistas españoles tiene especial

incidencia el fenómeno que denominamos “vinculo afectivo entre comunidades”. Es este caso,

Andalucía figura como la comunidad española con la que un mayor porcentaje de hogares tiene

alguna relación de tipo afectivo.

El turismo emisor en España se cifró, en el año 2005, en 10,5 millones de viajes, materializando

un incremento del 6,7% respecto al año anterior. En su caso, son los europeos los principales

destinos de los desplazamientos turísticos de los españoles, que llegaron a acaparar en torno a

8,1 millones de viajes. Francia, Portugal e Italia se configuran como principales destinos

internacional para el emisor español, con cuotas del 21,7%, 12,7% y 7,9% respectivamente. Si

bien, no figura entre los destinos prácticamente ninguno de los distinguidos como

competidores emergentes, a excepción de Marruecos, destino que acaparó, en el año 2005, el

3,6% de los viajes internacionales de los turistas españoles, cuota tendente al incremento en

años posteriores.

El comportamiento de los turistas procedentes de los principales emisores, nacionales e

internacionales, de turismo hacia Andalucía presenta los siguientes condicionantes:

� La proximidad / lejanía del destino seleccionados depende de las cargas familiares.

� Existe una relación directamente proporcional entre la lejanía del destino y la duración

de los periodos vacacionales para el viaje a los mismos, así como con la frecuencia

viajera hacia el mismo.

� Los destinos mediterráneos competidores de Andalucía, cuyo análisis alberga el

presente estudio, se encuadran entre las opciones preferidas para viajes de corta

duración.

52

� Cuanto más cortas las distancias, mayor número de miembros del hogar o unidad

familiar se desplazan.

0

5. Caracterización del sector turístico

en los países emergentes del Mediterráneo

54

5.15.15.15.1 JUSTIFICACIÓN METODOLÓGICA: ProcedimientoJUSTIFICACIÓN METODOLÓGICA: ProcedimientoJUSTIFICACIÓN METODOLÓGICA: ProcedimientoJUSTIFICACIÓN METODOLÓGICA: Procedimiento utilizado para la identificación de utilizado para la identificación de utilizado para la identificación de utilizado para la identificación de

los países emergentes y competidores de Andalucíalos países emergentes y competidores de Andalucíalos países emergentes y competidores de Andalucíalos países emergentes y competidores de Andalucía

El elemento fundamental en el enfoque técnico del estudio ha sido la definición e identificación

de los países del mediterráneo emergentes emergentes emergentes emergentes y competidorescompetidorescompetidorescompetidores de Andalucía, en base a los cuales

se ha desarrollado el presente informe.

Como se ha señalado anteriormente, el ámbito mediterráneo está conformado por una variedad

de países pertenecientes a diversos espacios geográficos de Europa, Norte de África y Oriente

Próximo. Entre ellos se dan diferentes grados de desarrollo y posicionamiento del sector

turístico.

Por todo ello, se ha tenido que efectuar una labor previa de selección de los países objeto del

presente estudio, para lo que se ha tenido en cuenta la información facilitada por diversas

fuentes documentales y estadísticas.

El procedimiento seguido para la selección de los países a incluir en el informe se ha

fundamentado en dos grandes fases:

Fase I:Fase I:Fase I:Fase I: Caracterización y determinación de todos aquellos países que actualmente forman parte

del grupo de competidorescompetidorescompetidorescompetidores de Andalucía, en base a la absorción de los principales mercados

emisores de turismo a la región.

Fase II:Fase II:Fase II:Fase II: Identificación de los emergentesemergentesemergentesemergentes, tomando como referencia la tasa de incremento

absoluto en el número de llegadas.

55

� Fase I:Fase I:Fase I:Fase I:

La caracterización de los países que forman parte del grupo de competidores se ha efectuado

mediante el análisis de la absorción de los principales mercados internacionales emisores de

turismo a Andalucía, es decir, en función de la absorción de la demanda extranjera actual que,

tal y como se ha expuesto en apartados anteriores, se encuentra conformada principalmente

por los siguientes países:

- Reino UnidoReino UnidoReino UnidoReino Unido

- Alemania Alemania Alemania Alemania

- FranciaFranciaFranciaFrancia

Principales mercados emisores de turismo extranjero hacia Principales mercados emisores de turismo extranjero hacia Principales mercados emisores de turismo extranjero hacia Principales mercados emisores de turismo extranjero hacia Andalucía 2005Andalucía 2005Andalucía 2005Andalucía 2005

PPPPaísaísaísaís NNNNúmero total de úmero total de úmero total de úmero total de

llegadasllegadasllegadasllegadas % sobre el total de % sobre el total de % sobre el total de % sobre el total de

extranjerosextranjerosextranjerosextranjeros RRRReino eino eino eino UUUUnido nido nido nido 3.067.936 32,48%

AAAAlelelelemaniamaniamaniamania 921.488 10,05%

FFFFrancia rancia rancia rancia 949.234 9,75%

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de los Informes de Mercados Emisores de Turismo (2005). Consejería de Turismo, Comercio y Deporte

Tomando como referencia los tres principales mercados emisores de turismo extranjero, se ha

realizado un profundo análisis estadístico del número de llegadas de turistas internacionales

que reciben cada uno de los países que conforman el ámbito mediterráneo, así como la

proporción que representan, sobre el total de sus llegadas internacionales, los turistas

procedentes de Reino Unido, Alemania y Francia.

Esto ha permitido detectar el grado de importancia que tienen en las llegadas internacionales a

cada uno de los países, los principales mercados emisores de turismo a Andalucía y, en que

medida, están afectando a la absorción de nuestra demanda.

56

Para ello, se ha tomado como referencia los datos relativos al número total de llegadas de

turistas internacionales y qué número y porcentaje sobre este total representan los turistas

procedentes de los tres principales mercados emisores a Andalucía, con el objeto de estudiar la

relevancia que dichos mercados poseen en el sector turístico de cada uno de los países.

Para la obtención de esta información se ha tenido que recurrir a las fuentes estadísticas de

turismo nacionales, puesto que los datos de llegadas segregados por mercado de origen no se

recogen actualmente en las fuentes de la OMT.

Este es el motivo por el que existen una serie de países – Albania, Argelia, Líbano, Libia, Malta y

Palestina- en los que no se ha podido obtener dicha información bien porque actualmente no

tienen explotados estadísticamente los datos referentes al sector turístico o bien porque estas

cifras no se encuentran publicadas en las páginas oficiales.

57

PaísPaísPaísPaís

Año/s de Año/s de Año/s de Año/s de referencia datoreferencia datoreferencia datoreferencia dato

Total turistas Total turistas Total turistas Total turistas InternacionalesInternacionalesInternacionalesInternacionales

Total Total Total Total turistas de turistas de turistas de turistas de emisores emisores emisores emisores hacia hacia hacia hacia

AndalucíaAndalucíaAndalucíaAndalucía

% de turistas % de turistas % de turistas % de turistas de mercados de mercados de mercados de mercados emisores hacia emisores hacia emisores hacia emisores hacia

Andalucía Andalucía Andalucía Andalucía sobre el total sobre el total sobre el total sobre el total de llegadas de llegadas de llegadas de llegadas

internacionalesinternacionalesinternacionalesinternacionales

AAAAlbanialbanialbanialbania --- -- -- --

AAAArgeliargeliargeliargelia --- -- -- --

BBBBosniaosniaosniaosnia 2006 177.306 24.296 14%14%14%14%

CroaciaCroaciaCroaciaCroacia 2004 / 2005 8.467.000 2.418.000 29%29%29%29%

CCCChiprehiprehiprehipre 2004 / 2005 2.470.057 1.628.674 66%66%66%66%

EgEgEgEgiiiiptoptoptopto 2005 8.607.807 2.329.082 27%27%27%27%

EEEEsloveniasloveniasloveniaslovenia 2005 1.554.969 6.400.052 24%24%24%24%

FFFFranciaranciaranciarancia 2004 / 2005 76.000.000 28.745.000 38%38%38%38%

GGGGreciareciareciarecia 2005 7.348.706 2.940.815 40%40%40%40%

IIIItaliataliataliatalia 2004 36.715.739 14.603.179 40%40%40%40%

IIIIsraelsraelsraelsrael 2004 / 2005 1.902.788 581.402 31%31%31%31%

LLLLibanoibanoibanoibano -- -- -- --------

LLLLibiaibiaibiaibia -- -- -- --------

MMMMaltaaltaaltaalta -- -- -- --------

MarruecosMarruecosMarruecosMarruecos 2004 / 2005 3.055.552 1.674.956 55%55%55%55%

MMMMónacoónacoónacoónaco 2004 / 2005 285.675 100.500 35%35%35%35%

MMMMontenegroontenegroontenegroontenegro 2004 / 2005 272.005 37.469 14%14%14%14%

PPPPalestinaalestinaalestinaalestina 2000 / 2002 -- -- --------

SSSSiriairiairiairia 2001 892589 84711 9%9%9%9%

TúnezTúnezTúnezTúnez 2005/2004 6.378.500 1.891.073 29%29%29%29%

TurquíaTurquíaTurquíaTurquía 2004 / 2005 21.124.886 6.720.241 32%32%32%32%

58

Del análisis de estos datos se deduce claramente el grado de mayor o menor relevancia de los

mercados británico, alemán y/o francés en la demanda turística de cada uno de los destinos.

Como puede advertirse, en la gran mayoría de los países, los turistas procedentes de estas

nacionalidades representan un elevado porcentaje sobre el total de las llegadas, lo cual no es

más que un claro reflejo de que son estos mercados, fundamentalmente el alemán y el

británico, los que más turistas envían al extranjero, constituyéndose en muchos de ellos y, al

igual que ocurre en Andalucía, como los principales emisores. De hecho, en la actualidad son

estos dos países los que dominan los viajes internacionales, con volúmenes muy por encima del

resto.

� Fase II: Fase II: Fase II: Fase II: Una vez caracterizados el total de llegadas internacionales en cada uno de los países y, el

porcentaje que representan sobre esta cantidad, los turistas emisores hacia Andalucía, se ha

calculado la tasa de incremento absoluto que han sufrido en las llegadas de turistas

internacionales en los últimos 10 años, concretamente desde el año 1995 al 2005. Ello ha

permitido identificar el crecimiento de la industria turística, con el propósito de determinar

cuáles conforman el conjunto de países emergentespaíses emergentespaíses emergentespaíses emergentes turísticamente.

Para el cálculo de la tasa de incremento absoluto se ha tomado como referencia las cifras en

cuanto al número total de llegadas de turistas internacionales aportadas por las fuentes

estadísticas de la World Travel Organization que, para los países del ámbito mediterráneo,

arrojan los siguientes datos:

59

LLLLlegadas de turistas internacionaleslegadas de turistas internacionaleslegadas de turistas internacionaleslegadas de turistas internacionales

PaísPaísPaísPaís 1995199519951995 2005200520052005

Tasa de Tasa de Tasa de Tasa de incremento incremento incremento incremento absoluto absoluto absoluto absoluto período período período período

1995199519951995----2005200520052005

AAAAlbanialbanialbanialbania 40.000 46.000 15%

AAAArgeliargeliargeliargelia 520.000 1.443.000 178%

BBBBosnia (00osnia (00osnia (00osnia (00----05)05)05)05) 171.000 213.000 25%

CCCCroaciaroaciaroaciaroacia 1.485.000 8.467.000 470%470%470%470%

CCCChiprehiprehiprehipre 2.100.000 2.470.000 18%

EEEEggggiiiiptoptoptopto 2.871.000 8.244.000 187%187%187%187%

EEEEsloveniasloveniasloveniaslovenia 732.000 1.555.000 112%

FFFFranciaranciaranciarancia 60.033.000 76.001.000 27%

GGGGreciareciareciarecia 10.130.000 14.276.000 41%

IIIItaliataliataliatalia 31.052.000 36.513.000 18%

IIIIsraelsraelsraelsrael 2.215.000 1.903.000 -14%

LLLLibanoibanoibanoibano 450.000 1.140.000 153%

LLLLibia (95 ibia (95 ibia (95 ibia (95 ---- 04) 04) 04) 04) 56.000 149.000 166%

MMMMaltaaltaaltaalta 1.116.000 1.171.000 5%

MMMMarruecosarruecosarruecosarruecos 2.602.000 5.843.000 125%

MMMMónacoónacoónacoónaco 233.000 286.000 23%

MMMMontenegroontenegroontenegroontenegro 228.000 725.000 218%

PPPPalestina ((00alestina ((00alestina ((00alestina ((00----05)05)05)05)

310.000 88.000 -72%

SSSSiriairiairiairia 815.000 3.368.000 313%

TTTTúnezúnezúnezúnez 4.120.000 6.378.000 55%

TTTTurquíaurquíaurquíaurquía 7.083.000 20.273.000 186186186186%

60

Se observa una diversidad de situaciones en cuanto al crecimiento absoluto del número de

llegadas en los últimos años.

Destacan una serie de países que han experimentado un incremento espectacular en las

llegadas de turistas internacionales, claro reflejo del crecimiento de su industria turística. En

este grupo se encuentran Croacia, con una tasa de incremento absoluto del 470%, Siria (313%),

Montenegro (218%), así como Turquía y Egipto, ambos con porcentajes de crecimiento de

llegadas del 186% y 187%, respectivamente. Ello muestra claramente que son países que en los

últimos años están emergiendo como destinos turísticos, produciéndose un fuerte desarrollo

del sector.

En contraposición al grupo anterior, Estados como Palestina o Israel poseen tasas negativas de

crecimiento de llegadas, debido a la fuerte inestabilidad política derivada de los continuos

conflictos que en estos territorios se producen. Ello merma enormemente el posible desarrollo

de su industria turística.

Asimismo, los destinos turísticos maduros, tales como Italia o Francia, se caracterizan por

poseer bajas tasas de crecimiento de llegadas, consecuencia de la propia consolidación y

madurez de su industria turística.

Teniendo en cuenta todos estos datos, así como la combinación de los dos grupos de

indicadores analizados anteriormente, han sido finalmente seleccionados un conjunto de países

considerados emergentes turísticamente y que, a su vez, son competidores para el destino

andaluz, tanto en captación como en incremento de la demanda:

- CroaciaCroaciaCroaciaCroacia

- MarruecosMarruecosMarruecosMarruecos

- TurquíaTurquíaTurquíaTurquía

- EgiptoEgiptoEgiptoEgipto

- TúnezTúnezTúnezTúnez

Del conjunto de países, CroaciaCroaciaCroaciaCroacia ha sido el que ha experimentado una mayor tasa de crecimiento

absoluto de todo el mediterráneo, concretamente del 470%, pasando de recibir una cifra

61

cercana a 1.500.000 turistas en el año 1995 a casi 8.500.000 en el año 2005. Asimismo, cerca del

30% de su demanda está compuesta por los principales emisores hacia Andalucía,

fundamentalmente por alemanes que, para el año 2005, supusieron algo más de 1.200.000

llegadas. Como se analizará más adelante, es un país que se está afianzando fuertemente en el

segmento turístico de sol y playa.

MarruecosMarruecosMarruecosMarruecos ha sufrido una muy positiva tasa de incremento absoluto en el número de llegadas

internacionales, situada en el 125%, a lo que se une que el 55% del total de su demanda está

conformada por los principales países emisores de turismo hacia Andalucía,

fundamentalmente por franceses, mercado que para el año 2005, alcanzó más de un millón de

llegadas. Por ello, es considerado como un país emergente y competidor del destino andaluz.

Asimismo, es un país con una gran riqueza en cuanto a recursos culturales y naturales, con

cerca de 2.000 Km. de costa, motivo por el cual está potenciando fuertemente el segmento de

sol y playa, y otros productos derivados del mismo.

Respecto a TurquíaTurquíaTurquíaTurquía, tal y como puede advertirse, ha experimentado un fuerte incremento en la

tasa absoluta de llegadas internacionales, representando un 186%. A ello se le une el

importante peso que está teniendo en sus llegadas internacionales los turistas procedentes de

Alemania – que significaron algo más del 20% del total de llegadas en el año 2005-, así como

los británicos, que alcanzaron una cifra total de 1.300.000. Además, tal y como se tratará

posteriormente, es un país en el que el gobierno está apostando fuertemente por el desarrollo

del sector, uno de los motivos por el cual se está incrementando la oferta turística.

EgiptoEgiptoEgiptoEgipto, es otro de los países que se han considerado emergentes y competidores del destino

andaluz, al experimentar una tasa de crecimiento absoluto próxima al 190%, con un incremento

cercano a 6 millones de llegadas de turistas en diez años. Cerca del 30% de sus llegadas

internacionales están conformadas por los principales mercados emisores de turismo a

nuestra región, fundamentalmente procedentes de Alemania y Reino Unido, que supusieron un

total de 109.000 y 94.000 llegadas en el año 2005.

Por último, Túnez Túnez Túnez Túnez ha experimentado una tasa de crecimiento del 55%, pasando de recibir algo

más de 4 millones de turistas en el año 1995 a más de 6 millones en el 2005. Por su parte, del

total de llegadas internacionales que este país absorbe, las procedentes de los mercados

emisores a Andalucía representan el 29%. No obstante, Túnez constituye en la actualidad el

62

primer destino africano en cuanto al número de llegadas, encontrándose fuertemente

especializado en el sol y playa, y con importantes previsiones de desarrollar otros segmentos a

través de los cuales incrementar el número de llegadas.

Otros países que han experimentado unas elevadas tasas de crecimiento absoluto en las

llegadas de turistas internacionales, tales como Siria o Montenegro – del 313% y 218%- , no han

sido considerados como competidores del destino andaluz, puesto que reciben un reducido

porcentaje de turistas emisores a Andalucía, representando únicamente el 9% y 14%

respectivamente, del total de sus llegadas internacionales.

Una vez descrito el procedimiento seguido en la identificación de los principales destinos

emergentes y competidores de Andalucía, debe señalarse la escasez de estudios relativos a la

actividad turística en el Mediterráneo y, por tanto, de datos estadísticos unitarios e

investigaciones que engloben a la totalidad de los países integrantes de la Región.

Esto es debido, entre otros factores, a la disparidad de metodologías de recogida de

información empleadas en los diferentes destinos, lo cual ha supuesto una serie de dificultades

para la interpretación de los datos utilizados en el presente informe.

Así pues, una vez identificados los países objeto de estudio, se ha efectuado un análisis

individualizado de cada uno de ellos, donde se presentan – en formato ficha- los principales

indicadores generales y turísticos de cada destino que, permiten conocer las diversas variables

que conforman su situación actual. Además, se realiza un profundo análisis de la situación de la

industria turística en cada uno de ellos.

Los diversos aspectos que conforman cada una de las fichas país, son:

1. Datos Básicos: Datos Básicos: Datos Básicos: Datos Básicos: Se muestran los principales datos socioeconómicos del país:

- Población

- Superficie

- Densidad de población

- PIB

63

- PIB per cápita

- Crecimiento real del PIB

2. Impacto del Turismo en la Economía: Impacto del Turismo en la Economía: Impacto del Turismo en la Economía: Impacto del Turismo en la Economía: Se exponen, a través de diversos indicadores, los

datos de mayor relevancia relacionados con el efecto económico de la industria

turística:

- Ingresos generados por el turismo

- Aportación directa del turismo al PIB

- Previsión del crecimiento actual de la aportación del turismo al PIB

- Empleo directo generado por el turismo

- Empleo indirecto generado por el turismo

- Ranking WTTC sobre el marco regulatorio del turismo

- Ranking WTTC sobre infraestructura

- Ranking WTTC sobre recursos naturales, humanos y culturales

3. Aspectos geneAspectos geneAspectos geneAspectos generales del Turismo: rales del Turismo: rales del Turismo: rales del Turismo: Apartado en el que se analizan la situación actual de

la industria turística en base los principales indicadores y datos relacionados con:

- Demanda turística

- Oferta turística

- Planificación turística: Punto en el que se tratan las principales líneas

estratégicas y planes destinados al desarrollo de la industria turística,

elaborados generalmente por los gobiernos.

Finalmente y en cada una de las fichas-país se muestra un “Cuadro ResumenCuadro ResumenCuadro ResumenCuadro Resumen” en el que se

especifican los principales aspectos positivos y negativos de la situación actual del sector

turístico.

A continuación se muestran las fichas-país de cada uno de los destinos identificados como

emergentes y competidores de Andalucía.

64

Fichas- país

65

CROACIACROACIACROACIACROACIA

1111.... DATOS BÁSICOS DATOS BÁSICOS DATOS BÁSICOS DATOS BÁSICOS

Datos Básicos, Año 2005Datos Básicos, Año 2005Datos Básicos, Año 2005Datos Básicos, Año 2005

POBLACIÓN (millones)POBLACIÓN (millones)POBLACIÓN (millones)POBLACIÓN (millones) 4,4

SUPERFICIE (Km²)SUPERFICIE (Km²)SUPERFICIE (Km²)SUPERFICIE (Km²) 56.520

DENSIDAD DE POBLACIÓN (Hab/ DENSIDAD DE POBLACIÓN (Hab/ DENSIDAD DE POBLACIÓN (Hab/ DENSIDAD DE POBLACIÓN (Hab/ Km²)Km²)Km²)Km²)

80,5

EconomíaEconomíaEconomíaEconomía

PIB (Producto Interior Bruto)PIB (Producto Interior Bruto)PIB (Producto Interior Bruto)PIB (Producto Interior Bruto) 38.500 millones de dólares

PIB per cápitaPIB per cápitaPIB per cápitaPIB per cápita 12.325 dólares

Crecimiento real deCrecimiento real deCrecimiento real deCrecimiento real del PIB (2004l PIB (2004l PIB (2004l PIB (2004----2005)2005)2005)2005)

4,3%

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de WTTC (World Travel & Tourism Council), tomados del World Bank, World Development Indicators Online Database.

66

2. IMPACTO DEL TURISMO EN LA ECONOMÍA2. IMPACTO DEL TURISMO EN LA ECONOMÍA2. IMPACTO DEL TURISMO EN LA ECONOMÍA2. IMPACTO DEL TURISMO EN LA ECONOMÍA

Impacto económico del turismoImpacto económico del turismoImpacto económico del turismoImpacto económico del turismo en la economía nacional en la economía nacional en la economía nacional en la economía nacional

INGRESOS GENERADOS POR EL TURISMO (millones de INGRESOS GENERADOS POR EL TURISMO (millones de INGRESOS GENERADOS POR EL TURISMO (millones de INGRESOS GENERADOS POR EL TURISMO (millones de

dólares)dólares)dólares)dólares)

7.436

APORTACIÓN DIRECTA DEL TURISMO AL PIB (millones de APORTACIÓN DIRECTA DEL TURISMO AL PIB (millones de APORTACIÓN DIRECTA DEL TURISMO AL PIB (millones de APORTACIÓN DIRECTA DEL TURISMO AL PIB (millones de


3.613 9,2%

PREVISIÓN DEL CRECIMIENTO ANUAL DE LA APORTACIÓN PREVISIÓN DEL CRECIMIENTO ANUAL DE LA APORTACIÓN PREVISIÓN DEL CRECIMIENTO ANUAL DE LA APORTACIÓN PREVISIÓN DEL CRECIMIENTO ANUAL DE LA APORTACIÓN

DIRECTA DEL TURISMO AL PIB (2007DIRECTA DEL TURISMO AL PIB (2007DIRECTA DEL TURISMO AL PIB (2007DIRECTA DEL TURISMO AL PIB (2007----2016) (%):2016) (%):2016) (%):2016) (%):

8,2 %

EMPLEO DIRECTO GENERADO POR EL TURISMOEMPLEO DIRECTO GENERADO POR EL TURISMOEMPLEO DIRECTO GENERADO POR EL TURISMOEMPLEO DIRECTO GENERADO POR EL TURISMO 121.000 10,6%

EMPLEO INDIRECTO GENERADO POR EL TURISMOEMPLEO INDIRECTO GENERADO POR EL TURISMOEMPLEO INDIRECTO GENERADO POR EL TURISMOEMPLEO INDIRECTO GENERADO POR EL TURISMO 262.000 23,1%

Ranking WTTC (sobre 124)Ranking WTTC (sobre 124)Ranking WTTC (sobre 124)Ranking WTTC (sobre 124)

MARCO REGULATORIO DEL TURISMOMARCO REGULATORIO DEL TURISMOMARCO REGULATORIO DEL TURISMOMARCO REGULATORIO DEL TURISMO 58

INFRAESTRUCTURAINFRAESTRUCTURAINFRAESTRUCTURAINFRAESTRUCTURA 40

RECURSOS NATURALES, HUMANOS Y CULTURALESRECURSOS NATURALES, HUMANOS Y CULTURALESRECURSOS NATURALES, HUMANOS Y CULTURALESRECURSOS NATURALES, HUMANOS Y CULTURALES 11

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de WTTC (World Travel & Tourism Council)

3.3.3.3. ASPECTOS GENERALES DEL TURISMOASPECTOS GENERALES DEL TURISMOASPECTOS GENERALES DEL TURISMOASPECTOS GENERALES DEL TURISMO Los orígenes y el despegue del mercado turístico croata se remontan a las décadas de 1970 y

1980, período en el que se produjo un incremento constante del número de visitantes al país.

Esta positiva evolución se vio truncada bruscamente con el inicio de los conflictos armados en

la antigua Yugoslavia.

El año 1990 marca el fin de una etapa de crecimiento constante del sector turístico croata, y el

comienzo de la turbulenta década de los 90. El violento conflicto que afectó a zonas de gran

atracción turística - fundamentalmente a la costa Dálmata-, produjo una caída drástica de las

visitas y pernoctaciones.

No será hasta el inicio del nuevo siglo cuando, una vez finalizado el aislamiento internacional,

se calme la situación en la región y se inicie la recuperación del sector turístico.

67

Fue, por tanto, a partir del año 2001 cuando comenzó el incremento de las llegadas de turistas

internacionales, reestableciéndose los mercados tradicionales- conformados principalmente

por alemanes, austriacos, italianos y eslovenos-.

El segmento turístico prioritario de Croacia es el de sol y playa, siendo el Mar Adriático el

mayor atractivo del país. Ello ha provocado que sea la costa la zona más desarrollada

turísticamente que, unido a la existencia de un archipiélago de islas único en el Mediterráneo –

conformado por más de 1.000 islas-, ofrecen una gran variedad de lugares pintorescos y

atractivos culturales, conformándose como importantes focos de atracción turística.

Además, la costa ofrece muy buenas condiciones para las actividades acuáticas y culturales.

Según datos del Instituto Croata de Turismo, el 90% de los turistas que visitan el país tienen

como principal motivación el sol y playa. Por ello, el mayor número de llegadas, estancias

medias y pernoctaciones, así como la mayor parte de la oferta turística, se concentran en

diversos destinos de la costa.

No obstante, el país se caracteriza por un poseer un desequilibrio regional muy acusado en

términos de PIB y empleo. Esto ha generado la preocupación por parte del gobierno de

alcanzar un desarrollo equilibrado, centrándose, entre otros sectores, en el turismo como una

de las principales fortalezas para eliminar esta situación y alcanzar un mayor nivel de

desarrollo regional. Son varias las estrategias y actuaciones previstas, entre las que destaca la

Estrategia de Desarrollo Turístico, que recoge los principales planes y acciones a ejecutar de

hasta el año 2010.

68

3.13.13.13.1 Demanda TurísticaDemanda TurísticaDemanda TurísticaDemanda Turística

Evolución del Evolución del Evolución del Evolución del nnnnúmero de úmero de úmero de úmero de lllllegadaslegadaslegadaslegadas

Evolu c ión d el núm ero d e l l eg ad asEvolu c ión d el núm ero d e l l eg ad asEvolu c ión d el núm ero d e l l eg ad asEvolu c ión d el núm ero d e l l eg ad as

0

2.000.000

4.000.000

6.000.000

8.000.000

10.000.000

12.000.000

1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010

AñoAñoAñoAño

Núm

ero

Núm

ero

Núm

ero

Núm

ero

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Ministry of the Sea, Tourism, Transport and Development

Durante la década de los 70 y gran parte de los 80 Croacia experimentó su despegue turístico,

manifestado en el constante incremento del número de visitantes registrado durante ese

período. Esta positiva evolución se vio truncada bruscamente con el comienzo de los conflictos

armados que desolaron el país.

Por ello, puede diferenciarse tres grandes fases en la demanda del turismo en Croacia:

� Entre el año 1971 hasta la segunda mitad de la década de los 80: Período de

crecimiento sostenido en el número de llegadas en la entonces República

Socialista de Yugoslavia.

� Desde finales de los 80 hasta el año 1995: Fase en la que diversos

acontecimientos políticos, tales como la caída del muro de Berlín en el año

1989 y el desmoronamiento de los regímenes comunistas del Este y Centro

Europa, incrementaron la incertidumbre e inestabilidad en la zona,

La evolución del

número de llegadas

de turistas a

Croacia –nacionales

e internacionales-

presenta fuertes

oscilaciones, claro

reflejo de la

situación de

inestabilidad política

vivida en la historia

reciente del país.

69

produciéndose un descenso en el número de llegadas. Situación que se

agravaría con el inicio del conflicto armado a partir del año 1991. Ello produjo

una drástica reducción de las visitas al país.

� A partir del año 1995 hasta la actualidad: Finalizado el conflicto y el

aislamiento internacional, se inicia una importante recuperación,

incrementándose en cerca de 5 millones el número de turistas recibidos en el

país hasta el año 2000. De hecho, el número de llegadas no ha parado de

crecer alcanzando una cifra cercana a los 10 millones de visitantes en el año

2005.

Ello ha supuesto, según datos proporcionados por el Ministerio de Turismo Croata, un índice

anual de crecimiento en el número de llegadas del 20% entre los años 1999 y 2005.

L leg ad as d e tu r is tasL l eg ad as d e tu r is tasL l eg ad as d e tu r is tasL l eg ad as d e tu r is tas

0

2.000.000

4.000.000

6.000.000

8.000.000

10.000.000

1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010A ño

Nacional Extranjero

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Ministry of the Sea, Tourism, Transport and Development Respecto a la evolución de las llegadas de turistas en función de su origen- nacional o

extranjero-, el primer dato a destacar es uno de los rasgos característicos del turismo croata:

la elevada proporción de visitas y pernoctaciones de turistas extranjeros sobre el total. Hecho

que se acentúa cuando la coyuntura internacional es positiva.

70

Asimismo, puede advertirse como ambos mercados sufren una evolución similar, con un cierto

incremento en la década comprendida entre 1975 y 1985, año en el que el turismo nacional

alcanzó una cifra superior a 4.500.000, mientras que el extranjero lo incrementó en un millón,

con 5.500.000 turistas.

Es en el período comprendido entre los años 1985-1995, cuando se produce una fuerte

reducción del número de entradas, consecuencia de la inestabilidad política vivida en el país.

No obstante, con la finalización del conflicto y del aislamiento internacional, se inicia la

recuperación del sector turístico, creciendo fuertemente el número de visitas de turistas

extranjeros, mientras que el turismo nacional, aumenta muy lentamente. De hecho, en el año

2005, el número de llegadas de turistas extranjeros alcanzó una cifra cercana a los 8.500.000,

mientras que el turismo interno fue algo superior al 1.500.000.

Evolución del Evolución del Evolución del Evolución del nnnnúmero de úmero de úmero de úmero de ppppernoctacionesernoctacionesernoctacionesernoctaciones

Evolu c ión d el núm ero d e p ernoc tac ionesEvolu c ión d el núm ero d e p ernoc tac ionesEvolu c ión d el núm ero d e p ernoc tac ionesEvolu c ión d el núm ero d e p ernoc tac iones

0

10.000.000

20.000.000

30.000.000

40.000.000

50.000.000

60.000.000

70.000.000

80.000.000

1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010

AñoAñoAñoAño

Núm

ero

Núm

ero

Núm

ero

Núm

ero

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Ministry of the Sea, Tourism, Transport and Development En consonancia con el número de llegadas se encuentra del número de pernoctaciones, que ha

experimentado la misma evolución, reduciéndose fuertemente a partir del año 1985 hasta

Según estimaciones

efectuadas por la

WTTC, se prevé que

Croacia obtenga una

cifra cercana a los 65

millones de

pernoctaciones en el

año 2010 – 80% de las

cuales serán de

turistas extranjeros-.

71

1995, momento en el que comienza a recuperarse paulatinamente, llegando a alcanzar una

cifra cercana a las 51 millones y medio de pernoctaciones durante el año 2005.

Como se ha apuntado anteriormente, de total de las pernoctaciones, una elevada proporción -

más del 90%- se concentran en la zona costera, puesto que es el segmento de sol y playa el

que mayor número de turistas atrae. Asimismo, algo más del 60% de las pernoctaciones se

concentran en los meses de verano – julio y agosto-, generando una fuerte estacionalidad.

Llegadas por país de origenLlegadas por país de origenLlegadas por país de origenLlegadas por país de origen

L leg ad as p or p aís d e or ig en . Año 2005L l eg ad as p or p aís d e or ig en . Año 2005L l eg ad as p or p aís d e or ig en . Año 2005L l eg ad as p or p aís d e or ig en . Año 2005

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

Alem

ania

Italia

Eslovenia

República Checa

Austria

Hungría

Francia

Países B

ajos

Polonia

Gran Bretaña

Otros países

%% %%

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Ministry of the Sea, Tourism,Transport

and Development

Respecto a las llegadas por país de origen, destaca Alemania, país que tradicionalmente se ha

destacado como principal emisor de turistas y que en los últimos años ha incrementado su

peso. De hecho, para el año 2005 supusieron algo más de 1.500.000 llegadas, representando

cerca del 19% del total de turistas extranjeros.

En segunda posición se encuentran los italianos que constituyeron cerca del 15% de los

turistas, con 1.200.000 entradas procedentes de este país.

72

Le siguen Eslovenia, uno de los países vecinos que ha sido otro tradicional emisor de turistas a

Croacia, representando en el año 2005 el 10,4% del total de llegadas de extranjeros, y Austria

con el 8,8%.

Por su parte, los turistas franceses y los procedentes de la República Checa, ostentan

porcentajes prácticamente similares, con un 7% del total de entradas.

Por último, Gran Bretaña, Polonia y Países Bajos constituyen los países con menor número de

llegadas, cercanas al 3%.

Puede afirmarse que Croacia es percibido por la gran mayoría de los turistas europeos como

un destino de sol y playa, encontrándose altamente valorado por sus paisajes, la belleza del

litoral y el mar. Tanto para los franceses como los alemanes, se valora como un destino

cercano, económico y algo novedoso, que todavía está por explotar.

Llegadas por áreas turísticasLlegadas por áreas turísticasLlegadas por áreas turísticasLlegadas por áreas turísticas

L leg ad as p or áreas tu r ís t icas . Año 2005L l eg ad as p or áreas tu r ís t icas . Año 2005L l eg ad as p or áreas tu r ís t icas . Año 2005L l eg ad as p or áreas tu r ís t icas . Año 2005

87,20%

0,90% 2,70% 1,40% 5,10% 2,90%

0,00%10,00%20,00%30,00%40,00%50,00%60,00%70,00%80,00%90,00%

100,00%

Costaadriática

Resorts deSalud

Montañas Otraslocalidadesturísticas

Zagreb(capital)

Localidadesno

turísticas

%% %%

Fuente: Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Ministry of the Sea, Tourism, Transport and Development

En relación a las llegadas por áreas turísticas puede advertirse claramente como es la costa

adriática la que absorbe la mayor parte de las llegadas, constituyendo un 87,20% del total de

73

entradas al país. Ello vuelve a reflejar como es el sol y playa el segmento turístico

predominante en Croacia. Hay que tener en cuenta que la costa adriática, además de

caracterizarse por ofrecer muy buenas condiciones para el sol y playa, también posee una

variedad de recursos para el turismo náutico y el cultural.

Por tanto, es en el área costera donde se produce la más elevada concentración de flujos

turísticos, generando el mayor número de pernoctaciones, así como la mayor densidad de

oferta.

La capital, Zagreb representa la segunda zona con mayor número de llegadas, pero muy por

debajo de la costa, absorbiendo el 5,10% del total. Le sigue con un 2,70% las áreas de interior

montañosas, donde se localizan gran parte de los espacios naturales protegidos, regiones que

el Gobierno pretende potenciar turísticamente y, por tanto, con mayor potencial de crecimiento.

74

3.3.3.3.2222 Oferta Turística Oferta Turística Oferta Turística Oferta Turística

Evolución del Evolución del Evolución del Evolución del nnnnúmero de úmero de úmero de úmero de pppplazas en alojamientos turísticoslazas en alojamientos turísticoslazas en alojamientos turísticoslazas en alojamientos turísticos

Evol u c ión d el núm ero d e p l az as en al ojam ien tos Evol u c ión d el núm ero d e p l az as en al ojam ien tos Evol u c ión d el núm ero d e p l az as en al ojam ien tos Evol u c ión d el núm ero d e p l az as en al ojam ien tos tu r ís t icostu rís t icostu rís t icostu rís t icos

0

200.000

400.000

600.000

800.000

1.000.000

1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010

AñoAñoAñoAño

Núm

ero

Núm

ero

Núm

ero

Núm

ero


Comenzando por el análisis de las plazas de alojamiento, se advierte como han ido

incrementándose paulatinamente desde el año 1995 en adelante, pasando de algo más de

609.000 plazas a un total de 909.210 en el año 2005, lo cual ha supuesto un aumento de algo

más de 300.000 plazas. Ello es un claro reflejo del desarrollo experimentado en la actividad

turística en los últimos años.

Respecto a la evolución experimentada, sigue los mismos ritmos que las llegadas y

pernoctaciones, con una fuerte reducción durante los años del conflicto armado, debido

principalmente a la destrucción de una parte importante de los inmuebles de carácter turístico.

Ello situó la capacidad en un mínimo de 600.000 plazas en el año 1995, muy por debajo de la

existente en el año 90.

No obstante, es a partir de 1995, año en el que finaliza el conflicto bélico y se inicia la

recuperación del país, que se produce un paulatino incremento en la creación de plazas

turísticas.

75

De las 909.000 plazas existentes en el año 2005, algo más de 100.000, concretamente 114.000

pertenecen a establecimientos hoteleros, lo que representa una proporción del 12,5% del total

de plazas en alojamientos turísticos.

Plazas por tipo de alojamientoPlazas por tipo de alojamientoPlazas por tipo de alojamientoPlazas por tipo de alojamiento

P laz as p or t ip o d e al ojam ien to. Año 2005P l az as p or t ip o d e al ojam ien to. Año 2005P l az as p or t ip o d e al ojam ien to. Año 2005P l az as p or t ip o d e al ojam ien to. Año 2005

12,73%6,82%

23,90%

44,04%

0,25% 0,51%6,38% 4,22%

1,13%

0,00%5,00%

10,00%15,00%20,00%25,00%30,00%35,00%40,00%45,00%50,00%

Hoteles

yap

artaho

teles

Resor

tsturísticos

Cam

ping

s

Alojamiento

privad

o

Balne

arios

Hostales y

pens

ione

s

Pue

rtos

Naú

tico

s

Otros

Alojamientos

sin catego

ría

%% %%


Diferenciando por tipología de alojamiento turístico, puede observarse como un porcentaje

elevado de las plazas existentes en la totalidad del país, concretamente el 44%, corresponden

al alojamiento privado, es decir a apartamentos o viviendas privadas que se ofrecen para

alquiler vacacional. Ello refleja la gran importancia que supone el alojamiento privado en la

oferta croata, lo que puede repercutir negativamente en el nivel de calidad de los servicios

ofrecidos a los visitantes, pudiéndose encontrar casos en los que las instalaciones y servicios

no cumplen los estándares de calidad.

Le siguen las plazas ofertadas en campings, que representan cerca del 24% del total. Junto a

las plazas de los alojamientos privados, suponen cerca del 70% de la capacidad del país.

76

Los hoteles representan aproximadamente el 13% de la oferta de alojamiento del país, seguido

por los complejos turísticos y los puertos náuticos, representando ambos algo más del 6% de la

capacidad total de alojamiento.

Por último, las plazas ofertadas por los hostales y pensiones, así como los balnearios, son

mínimamente representativas, significando menos del 1%.

Plazas por categoría en establecimientos hoteleroPlazas por categoría en establecimientos hoteleroPlazas por categoría en establecimientos hoteleroPlazas por categoría en establecimientos hotelerossss

Porcen taje p l az as p or categ oría en P orcen taje p l az as p or categ oría en P orcen taje p l az as p or categ oría en P orcen taje p l az as p or categ oría en estab l ec im ien tos h otel eros . Año 2005 estab l ec im ien tos h otel eros . Año 2005 estab l ec im ien tos h otel eros . Año 2005 estab l ec im ien tos h otel eros . Año 2005

4%9%

55%

28%

4%

5* 4* 3* 2* 1*

Fuente: Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Ministry of the Sea, Tourism, Transport and Development El mayor porcentaje de las plazas en los establecimientos hoteleros, superior al 50%, se

encuentra ofertado por establecimientos con categoría de 3*. Le siguen a cierta distancia los

establecimientos con 2*, con una representación cercana al 30%.

Por su parte, los hoteles de 4*, aportan el 9% del total de las plazas, algo más de 10.000,

mientras que los establecimientos de 1* y 5*, representan la misma proporción de plazas, un

4%.

La mayor parte de la

oferta hotelera existente

en el país se caracteriza

por poseer una categoría

de nivel medio,

ofertando una baja

proporción de plazas

aquellos de categoría

superior.

77

Plazas Plazas Plazas Plazas según zonas turísticas según zonas turísticas según zonas turísticas según zonas turísticas

Número d e p l az as d e al ojam ien to p or z onas tu r ís t icas . N úm ero d e p l az as d e al ojam ien to p or z onas tu r ís t icas . N úm ero d e p l az as d e al ojam ien to p or z onas tu r ís t icas . N úm ero d e p l az as d e al ojam ien to p or z onas tu r ís t icas . Año 2005Año 2005Año 2005Año 2005

865.206

3.433 7.972 3.848 9.080 19.6710

200.000

400.000

600.000

800.000

1.000.000

Costa Balnearios Montañas Otraszonas

turísticas

Zagreb Zonas noturísticas

Núm

ero

Núm

ero

Núm

ero

Núm

ero

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Ministry of the Sea, Tourism, Transport and Development Respecto al número de plazas de alojamiento por zonas turísticas, tal y como se ha señalado

anteriormente, es la costa la que concentra con gran diferencia, el mayor número, con una cifra

superior a 800.000 plazas, lo que representa un porcentaje del 95%.

De hecho, según datos del Instituto Croata de Turismo, en un 90% de los casos, el principal

atractivo valorado por los turistas al viajar y visitar el país es el mar Adriático. De ahí que sean

las áreas de costa las que posean la mayor densidad de oferta de alojamiento. Del conjunto de

regiones costeras, es la región de Istria la que destaca por la mayor densidad de oferta, con

unas 124,9 camas por cada 100 habitantes.

El resto de las plazas se reparten de manera que aproximadamente un 1% están disponibles en

la capital, Zagreb, y, algo menos en las zonas de montañosas, con cerca de 8.000 plazas. Es en

las regiones de interior, donde el gobierno pretende potenciar el turismo de naturaleza al

existir una gran variedad de espacios aún sin explotar.

78

3.3.3.3.2222.1 Indicadores específicos por segmentos turísticos.1 Indicadores específicos por segmentos turísticos.1 Indicadores específicos por segmentos turísticos.1 Indicadores específicos por segmentos turísticos En la siguiente tabla se muestran algunos de los datos considerados como relevantes en el

desarrollo de diversos segmentos turísticos.

Se advierte cómo Croacia cuenta con un importante número de puertos deportivos con elevada

capacidad para el atraque de embarcaciones deportivas, así como con un total de ocho parques

nacionales, lo cual refleja una gran potencialidad para el desarrollo del turismo de naturaleza.

No obstante, posee una limitada oferta de golf, contando en la actualidad con dos campos,

situados en Pula y en Zagreb, siendo este último el más reciente, de 18 hoyos, adscrito a la

European Golf Association.

SOL Y PLAYASOL Y PLAYASOL Y PLAYASOL Y PLAYA Km. de costaKm. de costaKm. de costaKm. de costa 5.790 Playas banderas azulesPlayas banderas azulesPlayas banderas azulesPlayas banderas azules 103 Puertos deportivos banderas azulesPuertos deportivos banderas azulesPuertos deportivos banderas azulesPuertos deportivos banderas azules 19 CULTURALCULTURALCULTURALCULTURAL Monumentos declarados Patrimonio Monumentos declarados Patrimonio Monumentos declarados Patrimonio Monumentos declarados Patrimonio de la Humanidad de la Humanidad de la Humanidad de la Humanidad 6 Monumentos culturales Patrimonio de la Humanidad Monumentos culturales Patrimonio de la Humanidad Monumentos culturales Patrimonio de la Humanidad Monumentos culturales Patrimonio de la Humanidad 5 Monumentos naturales Patrimonio de la Humanidad Monumentos naturales Patrimonio de la Humanidad Monumentos naturales Patrimonio de la Humanidad Monumentos naturales Patrimonio de la Humanidad 1 Monumentos propuestos Patrimonio de la Humanidad Monumentos propuestos Patrimonio de la Humanidad Monumentos propuestos Patrimonio de la Humanidad Monumentos propuestos Patrimonio de la Humanidad 16 Ciudades miembro de la Organización de las Ciudades Ciudades miembro de la Organización de las Ciudades Ciudades miembro de la Organización de las Ciudades Ciudades miembro de la Organización de las Ciudades del Patrimonio de la del Patrimonio de la del Patrimonio de la del Patrimonio de la Humanidad Humanidad Humanidad Humanidad 3 GOLFGOLFGOLFGOLF Campos de golf Campos de golf Campos de golf Campos de golf ---- 1985 1985 1985 1985 - Campos de golf Campos de golf Campos de golf Campos de golf ---- 1990 1990 1990 1990 - Campos de golf Campos de golf Campos de golf Campos de golf ---- 1995 1995 1995 1995 2 Campos de golf Campos de golf Campos de golf Campos de golf ---- 2000 2000 2000 2000 2 Campos de golf Campos de golf Campos de golf Campos de golf ---- 2005 2005 2005 2005 2 Campos de golf Campos de golf Campos de golf Campos de golf ---- 9 hoyos. 2005 9 hoyos. 2005 9 hoyos. 2005 9 hoyos. 2005 1 Ca Ca Ca Campos de golf mpos de golf mpos de golf mpos de golf ---- 18 hoyos. 2005 18 hoyos. 2005 18 hoyos. 2005 18 hoyos. 2005 1 Campos de golf Campos de golf Campos de golf Campos de golf ---- más de 18 hoyos. 2005 más de 18 hoyos. 2005 más de 18 hoyos. 2005 más de 18 hoyos. 2005 - NÁUTICONÁUTICONÁUTICONÁUTICO Puertos deportivos (puntos atraque embarcaciones deportivas) Puertos deportivos (puntos atraque embarcaciones deportivas) Puertos deportivos (puntos atraque embarcaciones deportivas) Puertos deportivos (puntos atraque embarcaciones deportivas) 76 Amarres Amarres Amarres Amarres 15.893 Ratio amarres/km costaRatio amarres/km costaRatio amarres/km costaRatio amarres/km costa 2,74 RURALRURALRURALRURAL----ACTIVOACTIVOACTIVOACTIVO----NATURALEZANATURALEZANATURALEZANATURALEZA Par Par Par Parques nacionales ques nacionales ques nacionales ques nacionales 8 Extensión parques nacionales (km2) Extensión parques nacionales (km2) Extensión parques nacionales (km2) Extensión parques nacionales (km2) 527 REUNIONESREUNIONESREUNIONESREUNIONES Ciudades con instalaciones (AIPC) Ciudades con instalaciones (AIPC) Ciudades con instalaciones (AIPC) Ciudades con instalaciones (AIPC) 1 Instalaciones (palacios congresos) Instalaciones (palacios congresos) Instalaciones (palacios congresos) Instalaciones (palacios congresos) 1

79

3.3.3.3.3333 PLANIFICACIÓN TURÍSTICA PLANIFICACIÓN TURÍSTICA PLANIFICACIÓN TURÍSTICA PLANIFICACIÓN TURÍSTICA

Estrategia de Desarrollo del Turismo en Croacia 20Estrategia de Desarrollo del Turismo en Croacia 20Estrategia de Desarrollo del Turismo en Croacia 20Estrategia de Desarrollo del Turismo en Croacia 2010101010 Descripción: La actual política de desarrollo turístico croata tiene como objetivo principal

involucrar a los diversos agentes del sector con el propósito de lograr el aumento de la calidad

y la diversidad de la oferta turística. Existe una opinión generalizada de la necesidad de

potenciar y mejorar la imagen de Croacia como destino turístico en el ámbito internacional y

Mediterráneo.

Por ello, desde el gobierno se pretende desarrollar una mayor oferta turística, capaz de atraer

a visitantes durante todo el año, de manera que se mantenga la demanda y se disminuya la

estacionalidad vinculada al segmento sol y playa.

Teniendo en cuenta estos propósitos, así como las nuevas tendencias del mercado turístico

mundial, se publicó en el año 2003, la denominada “Estrategia de Desarrollo Turístico 2010”.

Organismo que promueve: Ministerio de Turismo

Periodo de Vigencia: Hasta el año 2010.

Objetivos: La Estrategia de Desarrollo Turístico tiene como objetivo prioritario el incremento de

la calidad, competitividad y sostenibilidad de la industria turística y, por tanto, el aumento de los

beneficios económicos derivados de dicho sector.

Para el horizonte 2010, los objetivos prioritarios de crecimiento son los siguientes:

� Incremento de 4,7% de la aportación del turismo al PIB.

� Incremento del 3,7% del empleo generado por turismo.

� Incremento del 7,3% de la aportación del turismo sobre el total de

exportaciones.

� Incremento del 4,5% sobre el capital invertido.

Ámbito de aplicación: En el marco de la Estrategia 2010, han sido diferenciados diversos

ámbitos regionales, para cada uno de los cuales se ha identificado segmentos de mayor

80

potencial, que en el caso de las regiones litorales complementarían el sol y playa, como

principal motivo de atracción turística. En este sentido, la franja litoral del mar Adriático se

posiciona como recurso turístico de mayor relevancia del país.

Los objetivos estratégicos del turismo en Croacia, según la visión 2010, son los siguientes:

� Regular los términos de propiedad y completar el proceso de privatización

hotelera

� Asegurar la competitividad de Croacia en los mercados internacionales de

inversión de capital.

� Preservar los recursos naturales mediante la formulación de Planes de

Desarrollo Turístico Territorial.

� Implantar un sistema de protección de recursos basado en estándares

ecológicos.

� Asegurar la formación turística de los recursos humanos del sector.

� Crear infraestructura y optimizar la organización de los servicios de transporte

para el turismo.

� Desarrollar una oferta integral e integrada en los destinos turísticos.

� Incrementar el nivel de calidad en los alojamientos y su categorización según

los criterios y estándares internacionales.

� Integrar marcas hoteleras internacionales en el mercado turístico croata.

� Incrementar la eficiencia de la distribución de la oferta turística y aplicación de

las nuevas tendencias en comunicación y marketing turístico.

81

CUADRO RESUMEN: Principales características del turismo en Croacia. CUADRO RESUMEN: Principales características del turismo en Croacia. CUADRO RESUMEN: Principales características del turismo en Croacia. CUADRO RESUMEN: Principales características del turismo en Croacia.

ASPECTOS POSITVOSASPECTOS POSITVOSASPECTOS POSITVOSASPECTOS POSITVOS ASPECTOS NEGATIVOSASPECTOS NEGATIVOSASPECTOS NEGATIVOSASPECTOS NEGATIVOS

OFERTAOFERTAOFERTAOFERTA

- Gran variedad de recursos naturales ligados a la costa que, además de ser uno de los principales atractivos del país, pueden facilitar la diversificación del sector.

- Elevado número de productos para el desarrollo segmentos de gran potencial: cultural, naturaleza, congresos, etc.

- Estratégica posición geográfica: cercanía a los principales mercados emisores europeos, así como a los potenciales mercados de Europa del Este.

- Fuertemente segmentada en el sol y playa y el turismo náutico, existiendo en la actualidad un mínimo desarrollo de los productos turísticos.

- La mayor parte de la oferta turística se encuentra localizada en el área costera.

- Baja proporción de plazas turísticas hoteleras

- Reducida oferta hotelera de categoría superior.

- La climatología y fuerte segmentación de la oferta configuran un sector con elevada estacionalidad turística.

- Se dispone de pocas playas con arenas. - Dotación insuficiente de infraestructuras

DEMANDADEMANDADEMANDADEMANDA

- Fuerte incremento de la demanda en los últimos años, situándose en 10 millones de llegadas y 51,5 millones de pernoctaciones en el año 2005.

- Según WTTC, se estima que para el año 2010 las pernoctaciones alcancen los 65 millones.

- Importante presencia en Alemania, Austria, Italia, Eslovenia y República Checa.

- Fuerte presencia del mercado de Europa del Este

- Entre las principales fortalezas que los turistas valoran se encuentra el carácter de los croatas, los bajos costes y la sensación de seguridad, especialmente en comparación con los destinos de cultura musulmana.

- Alto índice de estacionalidad, concentrándose la demanda en el período comprendido entre junio y septiembre.

ESTRATEGIA Y PLANIFICACIÓN TURÍSTICAESTRATEGIA Y PLANIFICACIÓN TURÍSTICAESTRATEGIA Y PLANIFICACIÓN TURÍSTICAESTRATEGIA Y PLANIFICACIÓN TURÍSTICA - Existe una gran preocupación por la

sostenibilidad y la calidad del crecimiento turístico.

- La estrategia de desarrollo turístico cuenta con el apoyo de las instituciones a nivel nacional, regional y local.

- Los diversos planes de acción pretenden el desarrollo de un sector más diversificado que pueda competir con éxito en el mercado internacional.

OTROSOTROSOTROSOTROS

- Se ha establecido incentivos fiscales para atraer inversión en materia de turismo.

- La promoción del país está estructura por

- Dificultades para atraer inversión. - Material promocional carece de un diseño

uniforme.

82

productos para atraer nuevos segmentos de demanda y diversificar la oferta

- La web de Croacia es atractiva, está actualizada y es de fácil navegación

- La imagen del país es positiva en general, ligada a la sosteniblidad del turismo

4.4.4.4. ENLACES DE INTERÉSENLACES DE INTERÉSENLACES DE INTERÉSENLACES DE INTERÉS

Ministry of the Sea, Tourism, Transport and DevelopmentMinistry of the Sea, Tourism, Transport and DevelopmentMinistry of the Sea, Tourism, Transport and DevelopmentMinistry of the Sea, Tourism, Transport and Development

Prisavlje, 14 10000 Zagreb

E-Mail: [email protected] Internet: http:// www.mmtpr.ht

Croatian National Tourism Office Croatian National Tourism Office Croatian National Tourism Office Croatian National Tourism Office Iblerov trg 10/IV P.O.Box 251 10000 Zagreb E-Mail: [email protected] Internet: http://www.croatia.hr Internet: http://www.htz.hr

83

TURQUÍATURQUÍATURQUÍATURQUÍA



POBLACIÓN (miPOBLACIÓN (miPOBLACIÓN (miPOBLACIÓN (millones)llones)llones)llones) 72,6



99,5




Crecimiento real del PIB (2004Crecimiento real del PIB (2004Crecimiento real del PIB (2004Crecimiento real del PIB (2004----2005)2005)2005)2005)

7,4%


84

2. IMPACTO DEL TURISMO EN LA ECONOMÍA2. IMPACTO DEL TURISMO EN LA ECONOMÍA2. IMPACTO DEL TURISMO EN LA ECONOMÍA2. IMPACTO DEL TURISMO EN LA ECONOMÍA

Impacto económico del turismo en la economía nacionalImpacto económico del turismo en la economía nacionalImpacto económico del turismo en la economía nacionalImpacto económico del turismo en la economía nacional

INGRESOS GENERADOS POR EL TU INGRESOS GENERADOS POR EL TU INGRESOS GENERADOS POR EL TU INGRESOS GENERADOS POR EL TURISMO (millones de RISMO (millones de RISMO (millones de RISMO (millones de


726.000



23.019 5,7%



3,6 %

EMPLEO DIRECTO GENERADO POR EL TURISMOEMPLEO DIRECTO GENERADO POR EL TURISMOEMPLEO DIRECTO GENERADO POR EL TURISMOEMPLEO DIRECTO GENERADO POR EL TURISMO 726.000 3,3%

EMPLEO INDIRECTO GENERADO POR EL TURISMOEMPLEO INDIRECTO GENERADO POR EL TURISMOEMPLEO INDIRECTO GENERADO POR EL TURISMOEMPLEO INDIRECTO GENERADO POR EL TURISMO 1.710.000 7,8%






3. A3. A3. A3. ASPECTOS GENERALES DEL TURISMOSPECTOS GENERALES DEL TURISMOSPECTOS GENERALES DEL TURISMOSPECTOS GENERALES DEL TURISMO A finales de la década de los 90 el sector turístico turco comenzó a configurarse como una de

las principales fuentes de ingresos y motor económico del país. De hecho, desde el año 2000,

Turquía es considerada desde diversas instituciones como uno de los destinos mediterráneos

con mayor crecimiento del turismo.

Fue durante este año cuando se produjo el mayor incremento de los flujos turísticos de la

historia del país alcanzando un aumento del 40% respecto al año anterior.

No obstante, este sector, al igual que ocurre en la mayoría de los destinos analizados, se

encuentra afectado por la situación geopolítica, experimentando numerosos altibajos. De

hecho, determinadas circunstancias, tales como los atentados terroristas del 11 de septiembre

del año 2001 incidieron en la reducción del número de llegadas.

85

A pesar de ello, el sector turístico ha ido recuperándose en los últimos años, incrementado

paulatinamente su participación en el PIB, motivo por el cual se considera uno de los

principales destinos turísticos emergentes del mediterráneo.

Los principales problemas que padece actualmente el sector son la falta de diversificación de

la oferta turística, la estacionalidad, así como un importante desequilibrio regional.

No obstante, el turismo se ha convertido en un sector fundamental de la economía turca,

siendo el sector que mayor desarrollo ha experimentado. El crecimiento medio en los últimos

veinte años ha sido del 11% en llegadas de turistas y del 11,9% en ingresos por turismo.

Esta consolidación se debe, entre otros factores, al incremento continuado en la creación de

alojamientos turísticos, así como el esfuerzo efectuado por el gobierno en la fijación de una

política turística por productos que ha racionalizado todo el desarrollo turístico del país. De

hecho, el Ministerio de Turismo ha fijado unos ambiciosos objetivos para el año 2010, dirigidas

a duplicar la oferta de alojamiento, atraer la inversión extranjera y modernizar la oferta

turística del país.

86




5 000 000

10 000 000

15 000 000

20 000 000

25 000 000

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

AñoAñoAñoAño

Turismo Internacional Turismo Nacional

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Ministry of Culture and Tourism

Fue en el año 2004 cuando se experimentó un fuerte aumento en la llegada de turistas, con

17,5 millones de entradas, lo que supuso un incremento del 25% respecto al año anterior. En el

año 2005, la tendencia fue igualmente positiva, recibiendo un total de 21,1 millones de

visitantes, un 20,6% más que el año anterior. Según datos proporcionados por TYD- Asociación

de Inversores de Turismo de Turquía-, ello ha supuesto una tasa de crecimiento medio anual

del 15,36% en el último lustro.

Esto ha permitido situar a Turquía en el decimosegundo lugar en el ranking mundial en cuanto

a la recepción de número de turistas, subiendo tres puestos desde el año anterior.

Según previsiones de la Organización Mundial del Turismo, la tasa de crecimiento en Turquía

hasta el año 2010 doblará a la de la media de los países de la Unión Europea. Para ese mismo

año dicha institución prevé un total de llegadas cercanas a los 32 millones de turistas. Se

estima que para esta fecha Turquía absorba el 3,2% del turismo mundial.

La evolución del número

de llegadas muestra un

paulatino crecimiento,

incrementándose

fuertemente las llegadas

internacionales a partir

del año 2003.

87


L l eg ad as p or p aís d e or ig en . Año 2005L l eg ad as p or p aís d e or ig en . Año 2005L l eg ad as p or p aís d e or ig en . Año 2005L l eg ad as p or p aís d e or ig en . Año 2005

500 000

1 000 000

1 500 000

2 000 000

2 500 000

3 000 000

3 500 000

4 000 000

4 500 000

Alemania Francia PaísesBajos

ReinoUnido

Bulgaria Rusia

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Ministry of Culture and Tourism Respecto a los principales mercados emisores de turismo, destaca el mercado alemán que en

el año 2005 supuso más de 4 millones de turistas, representando el 20,1% del total de las

llegadas.

Le siguen en número, los turistas rusos y los británicos, con algo más de 1.600.000 y 1.300.000

turistas, significando el 9,2% y el 7,2% de las llegadas. Las entradas procedentes de Bulgaria

también son cuantiosas, con cifras muy cercanas a las de los británicos. La cuarta y quinta

posición la ocupan los turistas procedentes de los Países Bajos y de Francia con porcentajes

del 6,5% y 3,1% del total de llegadas.

Por tanto, puede afirmarse que los principales mercados emisores de turismo a Turquía lo

conforman países integrantes de la OCDE, representando un 62,4% del total.

En general, Turquía es considerada por los turistas europeos como un destino de sol y playa,

asociado al descanso. Esta percepción se combina con la de ser también un destino cultural, al

que se accede mediante circuitos y viajes organizados.

88

Llegadas por áreas turísticasLlegadas por áreas turísticasLlegadas por áreas turísticasLlegadas por áreas turísticas

L leg ad as p or áreas tu r ís i t icas . Año 2005L l eg ad as p or áreas tu r ís i t icas . Año 2005L l eg ad as p or áreas tu r ís i t icas . Año 2005L l eg ad as p or áreas tu r ís i t icas . Año 2005

32%

19%23%

26%

Antalya Costa del Egeo Estambul Otros

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Ministry of Culture and Tourism Por áreas turísticas puede advertirse como Antalya, en la costa mediterránea, fue en el año

2005 el centro turístico más popular y visitado, concentrando el 32% del total de las llegadas.

Estambul aglutinó al 23% de la demandad nacional, conformándolo como uno de los destinos

cada vez más en auge, no sólo por sus atractivos culturales y de ocio, sino también por ser el

centro de negocios y capital comercial. A ello se le une el ostentar cada vez más la celebración

de acontecimientos de renombre internacional, concentrando una variedad de centros de

exposiciones y negocios.

La tercera gran área turística la constituye la costa del Egeo, con un porcentaje cercano al 20%

del total de las llegadas, en la que destacan las ciudades de Mugla, Izmir y Aydin.

Además de sol y playa, las costas poseen una abundante riqueza balnearia, otro de los motivos

que explican la concentración de la demanda en estas áreas.

Es el desequilibrio regional una de las principales características del sector turístico en

Turquía, estando básicamente concentrado en estas tres grandes zonas turísticas. Según datos

de la Asociación de Inversores de Turismo de Turquía, cerca del 90% de los turistas prefieren

89

las regiones occidentales del país. No obstante, los esfuerzos gubernamentales también se

centran en potenciar otros territorios.


Evolución delEvolución delEvolución delEvolución del nnnnúmero de úmero de úmero de úmero de pppplazas en alojamientos turísticoslazas en alojamientos turísticoslazas en alojamientos turísticoslazas en alojamientos turísticos

Evolu c ión d el núm ero d e p l az as en Evol u c ión d el núm ero d e p l az as en Evol u c ión d el núm ero d e p l az as en Evol u c ión d el núm ero d e p l az as en es tab l ec im ien tos tu r ís t icoses tab l ec im ien tos tu r ís t icoses tab l ec im ien tos tu r ís t icoses tab l ec im ien tos tu r ís t icos

0

200.000

400.000

600.000

800.000

1990 1995 2000 2005 2010

AñoAñoAñoAño

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Ministry of Culture and Tourism En el mencionado año 2005, el número aproximado de plazas en establecimientos alcanzaba

una cifra cercana a las 800.000.

No obstante es importante señalar cómo el gobierno, dentro del plan de desarrollo turístico,

por el que se han fijado ambiciosos objetivos para el año 2010 – año en el que Estambul ha sido

declarada Capital Cultural Europea- ,se ha propuesto, entre otras medidas, duplicar la oferta

turística en su conjunto, incrementando el número de camas en un millón.

De hecho, según datos proporcionados por TYD, a mediados del año 2005 existían unas 100.000

camas en proyecto, mientras que otras 300.000 operaban con una calidad mínima o con

licencias no estatales, necesitando una revisión y mejora a través de inversiones en

modernización.

La evolución del

número de plazas en

establecimientos

turísticos sigue un ritmo

ascendente desde el

año 1995 en adelante,

representando un

incremento superior a

las 200.000 hasta el año

2005.

90

Plazas por tipo de alojamientoPlazas por tipo de alojamientoPlazas por tipo de alojamientoPlazas por tipo de alojamiento

Plazas por tipología de alojamiento, Año 2005Plazas por tipología de alojamiento, Año 2005Plazas por tipología de alojamiento, Año 2005Plazas por tipología de alojamiento, Año 2005

HOTELESHOTELESHOTELESHOTELES 625.749

VILLAS TURÍSTICASVILLAS TURÍSTICASVILLAS TURÍSTICASVILLAS TURÍSTICAS 91.157

HOTELESHOTELESHOTELESHOTELES CON LICENCIAS CON LICENCIAS CON LICENCIAS CON LICENCIAS

ESPECIALES ESPECIALES ESPECIALES ESPECIALES 1.508

APARTAAPARTAAPARTAAPARTA----HOTELESHOTELESHOTELESHOTELES 11.365

PENSIONESPENSIONESPENSIONESPENSIONES 12.183

CAMPINGCAMPINGCAMPINGCAMPING 4.893

HOSTALESHOSTALESHOSTALESHOSTALES 3.672

ESTABLECIMIENTOS DE GOLFESTABLECIMIENTOS DE GOLFESTABLECIMIENTOS DE GOLFESTABLECIMIENTOS DE GOLF 1.299

COMPLEJOS TURÍSTICOSCOMPLEJOS TURÍSTICOSCOMPLEJOS TURÍSTICOSCOMPLEJOS TURÍSTICOS 870

ESTACIONES DE SERVICIOESTACIONES DE SERVICIOESTACIONES DE SERVICIOESTACIONES DE SERVICIO 7.730

HOTELES BOUTIQUEHOTELES BOUTIQUEHOTELES BOUTIQUEHOTELES BOUTIQUE 54

ESTABLECIMIENTOS DE TURISMO ESTABLECIMIENTOS DE TURISMO ESTABLECIMIENTOS DE TURISMO ESTABLECIMIENTOS DE TURISMO RURALRURALRURALRURAL

54

OTROTROTROTROSOSOSOS 20

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Turkey Tourism Investors Association (TTYD)

Respecto a la distribución de plazas por tipología de alojamiento turístico, hay que señalar que

son los establecimientos hoteleros los que acumulan el mayor número, con más de 625.000

plazas para el año 2005.

Las villas turísticas, con una cifra superior a 90.000 se encuentran en segunda posición,

seguidas por los aparta-hoteles, con algo más de 12.000 plazas. El resto de las tipologías de

alojamiento poseen una menor representación en cuanto al número de plazas, claro reflejo de

que son los establecimientos hoteleros, en sus diversas modalidades, los que constituyen la

principal oferta de alojamiento de Turquía.

No obstante, el gobierno está potenciando la inversión extranjera en turismo, formulando un

nuevo marco legal por el que se promueve un mejor clima, en el que se incluyen, entre otras

medidas, la reducción de los trámites para la constitución y establecimiento de empresas.

91

Plazas por categoría Plazas por categoría Plazas por categoría Plazas por categoría en establecimientos hotelerosen establecimientos hotelerosen establecimientos hotelerosen establecimientos hoteleros

P laz as p or categ or ía en es tab l ec im ien tos P l az as p or categ or ía en es tab l ec im ien tos P l az as p or categ or ía en es tab l ec im ien tos P l az as p or categ or ía en es tab l ec im ien tos h otel eros . Año 2005hotel eros . Año 2005hotel eros . Año 2005hotel eros . Año 2005

34%

33%

20%

12% 1%

5* 4* 3* 2* 1*

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Ministry of Culture and Tourism

Diferenciando por categoría, puede advertirse como son los hoteles de 5* y 4* los que

absorben el mayor número de plazas, constituyendo el 33% y 34% del total.

Le siguen los establecimientos de 3*, que ofertan el 20% de las plazas hoteleras y los de 2* con

un 12%.

De estos datos puede deducirse cómo el mayor número de plazas se concentran en los

establecimientos hoteleros de superior categoría, lo que refleja la existencia de una oferta de

alojamiento de calidad. En esta misma línea continúa trabajando el gobierno, mediante la

potenciación de inversiones turísticas dirigidas a la construcción de establecimientos hoteleros

de categoría superior.

92

Plazas según zonas turísticas Plazas según zonas turísticas Plazas según zonas turísticas Plazas según zonas turísticas

Número d e p l az as en al ojam ien tos p or z onas Núm ero d e p l az as en al ojam ien tos p or z onas Núm ero d e p l az as en al ojam ien tos p or z onas Núm ero d e p l az as en al ojam ien tos p or z onas tu r ís t icas . Año 2005tu r ís t icas . Año 2005tu r ís t icas . Año 2005tu r ís t icas . Año 2005

0

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

300.000

350.000

Estambul Antalya Muğla Đzmir Aydın Otros

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Ministry of Culture and Tourism Las principales áreas turísticas en Turquía que concentran el mayor número de llegadas, así

como la mayor oferta de alojamiento son:

� Estambul

� La Costa del Egeo- en la que destacan -Izmir, Aydin y Mugla-

� Antalya, localizada en la costa del Mediterráneo

De todas estas zonas y, al igual que ocurre con las llegadas de turistas, es la región de Antalya

la que absorbe el mayor número de plazas de alojamiento, que para el año 2005 alcanzaba una

cifra superior a las 325.000 plazas. Le sigue Mugla, en la costa del Egeo, con cerca de 130.000

plazas y, por último la ciudad de Estambul, con unas 75.000.

Ello refleja cómo el sector turístico está localizado principalmente en las regiones costeras,

siendo el segmento sol y playa el principal atractivo turístico del país.

Al área costera se le une en importancia turística, la ciudad de Estambul, destino cada vez más

visitado, tanto por sus atractivos culturales y de ocio, como por ser centro de negocios y capital

comercial, acogiendo un elevado número de acontecimientos de renombre internacional.

93

A partir de lo expuesto, se identifican dos de las principales debilidades del sector turístico

turco:

� Acusado desequilibrio regional

� Fuerte estacionalidad

3.3.3.3.2222.1 Indicadores específicos por segmentos turísticos.1 Indicadores específicos por segmentos turísticos.1 Indicadores específicos por segmentos turísticos.1 Indicadores específicos por segmentos turísticos SOL Y PLAYASOL Y PLAYASOL Y PLAYASOL Y PLAYA Km. de costaKm. de costaKm. de costaKm. de costa 7.200 Playas banderas azulesPlayas banderas azulesPlayas banderas azulesPlayas banderas azules 192 Puertos deportivos banderas azulesPuertos deportivos banderas azulesPuertos deportivos banderas azulesPuertos deportivos banderas azules 14 CULTURALCULTURALCULTURALCULTURAL Monumentos declarados Patrimonio de la Humanidad Monumentos declarados Patrimonio de la Humanidad Monumentos declarados Patrimonio de la Humanidad Monumentos declarados Patrimonio de la Humanidad 9 Monumentos culturales Patrimonio de la Humanidad Monumentos culturales Patrimonio de la Humanidad Monumentos culturales Patrimonio de la Humanidad Monumentos culturales Patrimonio de la Humanidad 7 Monumentos naturales Patrimonio de la Humanidad Monumentos naturales Patrimonio de la Humanidad Monumentos naturales Patrimonio de la Humanidad Monumentos naturales Patrimonio de la Humanidad 2 Monumentos propuestos Patrimonio de la Humanidad Monumentos propuestos Patrimonio de la Humanidad Monumentos propuestos Patrimonio de la Humanidad Monumentos propuestos Patrimonio de la Humanidad 18 Ciudades miembro de Ciudades miembro de Ciudades miembro de Ciudades miembro de la Organización de las Ciudades del Patrimonio de la la Organización de las Ciudades del Patrimonio de la la Organización de las Ciudades del Patrimonio de la la Organización de las Ciudades del Patrimonio de la Humanidad Humanidad Humanidad Humanidad 2 GOLFGOLFGOLFGOLF Campos de golf Campos de golf Campos de golf Campos de golf ---- 1985 1985 1985 1985 - Campos de golf Campos de golf Campos de golf Campos de golf ---- 1990 1990 1990 1990 - Campos de golf Campos de golf Campos de golf Campos de golf ---- 1995 1995 1995 1995 - Campos de golf Campos de golf Campos de golf Campos de golf ---- 2000 2000 2000 2000 13 Campos de golf Campos de golf Campos de golf Campos de golf ---- 2005 2005 2005 2005 9 Campos de g Campos de g Campos de g Campos de golf olf olf olf ---- 9 hoyos. 2005 9 hoyos. 2005 9 hoyos. 2005 9 hoyos. 2005 1 Campos de golf Campos de golf Campos de golf Campos de golf ---- 18 hoyos. 2005 18 hoyos. 2005 18 hoyos. 2005 18 hoyos. 2005 5 Campos de golf Campos de golf Campos de golf Campos de golf ---- más de 18 hoyos. 2005 más de 18 hoyos. 2005 más de 18 hoyos. 2005 más de 18 hoyos. 2005 3 NÁUTICONÁUTICONÁUTICONÁUTICO Puertos deportivos (puntos atraque embarcaciones deportivas) Puertos deportivos (puntos atraque embarcaciones deportivas) Puertos deportivos (puntos atraque embarcaciones deportivas) Puertos deportivos (puntos atraque embarcaciones deportivas) 39 Amarres Amarres Amarres Amarres 8.625 Ratio amarres/km costaRatio amarres/km costaRatio amarres/km costaRatio amarres/km costa 1,20 RRRRURALURALURALURAL----ACTIVOACTIVOACTIVOACTIVO----NATURALEZANATURALEZANATURALEZANATURALEZA Parques nacionales Parques nacionales Parques nacionales Parques nacionales 21 Extensión parques nacionales (km2) Extensión parques nacionales (km2) Extensión parques nacionales (km2) Extensión parques nacionales (km2) - REUNIONESREUNIONESREUNIONESREUNIONES Ciudades con instalaciones (AIPC) Ciudades con instalaciones (AIPC) Ciudades con instalaciones (AIPC) Ciudades con instalaciones (AIPC) 1 Instalaciones (palacios congresos) Instalaciones (palacios congresos) Instalaciones (palacios congresos) Instalaciones (palacios congresos) 1

94

Respecto a los indicadores específicos por segmentos, se advierte la elevada potencialidad del

sol y playa, al contar con un total de 192 playas con la catalogación de bandera azul. Asimismo,

posee más de 20 parques nacionales, en los cuales puede desarrollarse el segmento rural o de

naturaleza.

Actualmente existen 11 campos de golf en construcción y el objetivo del gobierno es que en el

año 2010 existan 25 campos de golf.


Estrategia de Turismo 2023 Estrategia de Turismo 2023 Estrategia de Turismo 2023 Estrategia de Turismo 2023 Descripción: La Estrategia de Turismo 2023, constituye el plan marco para el desarrollo de la

industria turística y del ocio en la República para los próximos años. Con el desarrollo de dicha

Estrategia se pretende sentar las bases en la mejora de la gestión de la producción turística,

su planificación estratégica, así como en el fomento de la cooperación público – privada.

Las perspectivas de crecimiento turístico cifran como objetivos a alcanzar en este período de

tiempo, un volumen de llegadas próximo a los 63 millones de turistas, y unos ingresos por

turismo internacional de 86.000 millones de dólares.

Organismo que promueve: Ministerio de Cultura y Turismo

Periodo de vigencia: Periodo 2007 – 2023

Ámbito de aplicación específico: El fortalecimiento de la industria turística turca, tal y como

queda recogido en la Estrategia 2023, obedece a la puesta en marcha de las siguientes líneas

de actuación:

� Planificación: La planificación del sector turístico se define como uno de los

ejes de intervención prioritarios en el país. Para ello, la planificación se

concibe bajo el principio de desarrollo sostenible, a través del cual se pretende

95

basar el crecimiento económico, así como la adecuación a las diversas

particularidades territoriales y sociales del país.

� Inversión: Uno de los objetivos prioritarios de la estrategia consiste en

fomentar y estimular la inversión turística, para lo cual se han concretado un

conjunto de facilidades e incentivos que ayuden al desarrollo de proyectos

factibles y viables.

� Organización: La estrategia pretende la creación de una estructura de gestión

turística en la que los diversos agentes públicos, privados y organizaciones no

gubernamentales tengan representación, participando en los procesos de

toma de decisiones.

� Turismo interno: Se otorga idéntica relevancia al mercado “domestico” y al

internacional. Con el objeto de impulsar el mercado interno, se propone la

creación de productos de carácter alternativo, asequibles en precio y de

calidad.

� Investigación y desarrollo: El I + D se establece como prioridad máxima en el

desarrollo turístico del país para el horizonte 2023. La competitividad, la

innovación y la cooperación se constituyen como referentes fundamentales

para la creación de nuevos productos.

� Transporte e infraestructura: Una de las principales líneas de actuación es la

eliminación de la problemática y déficit de infraestructuras y transporte

existente en las áreas con alta densidad de población del país. Asimismo, esta

estrategia pretende la mejora de la conexión entre los diversos espacios

turísticos. Algunas de las intervenciones previstas en el marco de esta

iniciativa giran en torno a la optimización de las infraestructuras

aeroportuarias, el desarrollo de la comunicación férrea, así como la

potenciación de la oferta marítima, impulsando el turismo náutico.

96

� Marketing y promoción: Impulsar una estrategia de promoción diferenciada

para cada destino en el marco del plan de marketing turístico nacional,

segmentada, a su vez, en mercados.

� Formación: Se entiende que la formación constituye un factor clave en el

desarrollo del sector turístico del país y, por supuesto, en su rentabilidad. Por

ello, toma una gran relevancia la adaptación plena de ésta a la realidad del

mercado global y su orientación al cumplimiento de las necesidades y

expectativas de la demanda. Con el objeto de incrementar el personal

cualificado en el sector turístico, se plantean como principales ámbitos de

actuación el establecimiento de un programa educativo en la materia, así

como la integración de la educación turística en el ámbito no formal y

académico.

� Calidad en el servicio: Implementar una estrategia de Gestión de la Calidad

Total (Total Quality Management) en todos los componentes de la industria

turística. Para ello se proponen la sensibilización y coordinación de todos los

recursos implicados en el mismo, mediante la creación de canales de

información dirigidos a los diversos profesionales, organismos e instituciones

turísticas.

� Adopción de un sistema de certificación de la cualificación profesional, a fin de

incrementar la calidad de los servicios turísticos que se prestan en el país.

� Posicionamiento turístico de las ciudades: La estrategia persigue el

posicionamiento de las ciudades que disponen de mayor patrimonio cultural y

natural. Para tal fin se prevé la rehabilitación de los recursos arquitectónicos,

la mejora de los sistemas de transporte y la creación de espacios orientados a

las actividades culturales, entre otros.

� En este contexto es destacable el nombramiento de Estambul como capital

Cultural de Europa para el 2010.

97

� Diversificación turística: Uno de los objetivos prioritarios de la estrategia es la

diversificación de los productos turísticos, definiéndose los siguientes

segmentos como prioritarios para potenciar el desarrollo turístico del país:

� Turismo de salud y termal

� Turismo de invierno

� Turismo de golf

� Turismo náutico

� Ecoturismo

� Turismo de congresos y exposiciones

En los actuales destinos turísticos de masas, tales como Antalya, Mugla o Aydin, la estrategia

prevé maximizar el impacto económico del turismo, así como su desestacionalización

mediante la configuración de una oferta de carácter complementario.

Partiendo de la consideración del turismo como un instrumento clave para el desarrollo local y

regional, la Estrategia delimita una serie de destinos regionales para los que se establecen

una serie de ejes de intervención concretos.

Las áreas regionales establecidas son las siguientes:

PHRYG – Turismo cultural y termal (complementado con turismo de golf)

TROY – Turismo cultural y termal (complementado con actividades de turismo ecoturísticas).

APHRODISIA – Turismo cultural y termal

SOGUT – Turismo cultural

CAPPADOCIA – Turismo cultural (complementado con turismo de golf)

TERRA MERE – Ecoturismo (complementado con deportes de naturaleza)

HITTITE – Turismo cultural

URARTU – Turismo cultural (complementado con turismo litoral y de invierno)

GAP – Turismo cultural (complementado con actividades de turismo de golf, salud, turismo de

congresos y actividades de naturaleza)

98

Asimismo se definen una serie de rutas temáticas en base a la puesta en valor de los recursos

naturales e históricos-culturales. Estas rutas se entienden como “corredores de desarrollo

turístico”, definiéndose los siguientes:

� Ruta de los olivos

� Ruta del invierno

� Ruta de la fe

� Ruta de la seda

� Costa del Mar Negro

� Ruta de las montañas

Otras de las figuras que se plantean en el plan son las “ciudades de desarrollo turístico”. Se

proponen la puesta en valor, como destinos turísticos, de un total de 10 ciudades,

determinándose, para cada una de ellas, aquellos segmentos con mayor potencial, cuyo

desarrollo ha de ser acorde con las rutas turísticas temáticas previamente definidas.

Por último, la Estrategia identifica una serie de zonas para el desarrollo del segmento

ecoturístico. Se caracterizan por ser espacios que albergan una gran biodiversidad, y con

elevada potencialidad para desarrollar la actividad turística. Se pretende que el turismo se

convierta en instrumento fundamental para la potenciación económica, la generación de

empleo y la modernización de las comunidades locales.

99

CUADRO RESUMEN: Principales características del turismo en Turquía. CUADRO RESUMEN: Principales características del turismo en Turquía. CUADRO RESUMEN: Principales características del turismo en Turquía. CUADRO RESUMEN: Principales características del turismo en Turquía.

ASPECTOS POSITIVOSASPECTOS POSITIVOSASPECTOS POSITIVOSASPECTOS POSITIVOS ASPECTOS NEGATIVOSASPECTOS NEGATIVOSASPECTOS NEGATIVOSASPECTOS NEGATIVOS


- La mayoría de las plazas de alojamiento turístico son ofertadas por establecimientos hoteleros.

- Más del 60% de las plazas hoteleras son de 4 y 5 estrellas, lo cual evidencia una alta calidad en la oferta hotelera.

- La mayor parte de la oferta se encuentra concentrada en el litoral mediterráneo.

- Gran variedad de recursos turísticos de alta calidad que pueden facilitar la diversificación del sector en otros segmentos tales como golf, náutico, naturaleza, termal, etc.

- Bajo nivel de precios, conformando una estructura de costes competitiva.

- Fuertemente especializada en el segmento sol y playa, existiendo un mínimo desarrollo de los productos turísticos. Ello genera una falta de diversificación.

- La mayor parte de la oferta turística se encuentra localizada en el área costera, determinando que la actividad turística sea estacional.

- Gran desequilibrio regional, existiendo regiones tales como el interior del país y el litoral del Mar Negro que apenas están explotados.

- Gran parte de la oferta se comercializa bajo la modalidad del “todo incluido”.

- Insuficiente nivel de infraestructuras por carretera.


- Fuerte incremento de la demanda en los últimos años, situándose en algo más de 21 millones de llegadas en el año 2005. Ello ha supuesto la absorción de una cuota del 2,2% del mercado mundial.

- Según WTTC, se estima que para el año 2010 las llegadas de turistas alcancen los 32 millones.

- Junto a los tradicionales mercados emisores, tales como Alemania, Francia o Reino Unido, destacan otros como el Ruso o Búlgaro que han sufrido un fuerte incremento en los últimos años.

- En general es el precio y la proximidad los elementos considerados como más positivos por los turistas- principalmente alemanes-

- Fuerte estacionalidad de la demanda. - Demanda sensible a las circunstancias y

acontecimientos políticos. - Los turistas señalan como elementos

negativos la calidad de la oferta turística en comparación con las de otros destinos. Además la inseguridad y el riesgo de atentados son elementos disuasorios para su elección como destino vacacional.

ESTRATEGIA Y PLANIFICACIÓN TURÍSTICAESTRATEGIA Y PLANIFICACIÓN TURÍSTICAESTRATEGIA Y PLANIFICACIÓN TURÍSTICAESTRATEGIA Y PLANIFICACIÓN TURÍSTICA

- La inicial “Visión 2010” fue revisada por la denominada “Visión 2023”. El objetivo prioritario es multiplicar las llegadas de turistas por 2,4 hasta el año 2023.

- Establece prioridades en materia de diversificación de la oferta, la mejora de la competitividad, de la satisfacción del cliente, infraestructuras así como el crecimiento sostenible.

- Gran parte de las inversiones previstas se concentran en el litoral, aumentando la dependencia de este producto.

OTROSOTROSOTROSOTROS

100

- Se han establecido incentivos arancelarios, fiscales y crediticios para atraer a inversores en materia de turismo.

- El país está fuertemente posicionado como un destino de óptima relación calidad-precio y una oferta de alojamiento de alta calidad.

- Tiene una presencia creciente en los tour operadores europeos

- En su publicidad se insiste en la variedad de la oferta.

- Baja presencia en Internet.


Ministerio de Turismo y CulturaMinisterio de Turismo y CulturaMinisterio de Turismo y CulturaMinisterio de Turismo y Cultura

Ismet Inönü Bulvari No: 5 Bahçelievler 06100 Ankara E-Mail: [email protected] Internet: http://www.kulturturizm.gov.tr http://www.tourismturkey.org

101

EGIPTOEGIPTOEGIPTOEGIPTO

1.1.1.1. DATOS BÁSICOSDATOS BÁSICOSDATOS BÁSICOSDATOS BÁSICOS


POBPOBPOBPOBLACIÓN (millones)LACIÓN (millones)LACIÓN (millones)LACIÓN (millones) 74

SUPERFICIE (Km²)SUPERFICIE (Km²)SUPERFICIE (Km²)SUPERFICIE (Km²) 1.001.500


73,9





4,9%


102

2.2.2.2. IMPACTO DEL TURISMO EN LA ECONOMÍAIMPACTO DEL TURISMO EN LA ECONOMÍAIMPACTO DEL TURISMO EN LA ECONOMÍAIMPACTO DEL TURISMO EN LA ECONOMÍA


INGRESOS GENERADOS POR EL TUR INGRESOS GENERADOS POR EL TUR INGRESOS GENERADOS POR EL TUR INGRESOS GENERADOS POR EL TURISMO (millones de ISMO (millones de ISMO (millones de ISMO (millones de


7.235



8.374 7,9%



5 %

EMPLEO DIRECTO GENERADO POR EL TURISMOEMPLEO DIRECTO GENERADO POR EL TURISMOEMPLEO DIRECTO GENERADO POR EL TURISMOEMPLEO DIRECTO GENERADO POR EL TURISMO 1.313.000 6,7%







3.3.3.3. ASPECTOS GENERALES DEL TURISMOASPECTOS GENERALES DEL TURISMOASPECTOS GENERALES DEL TURISMOASPECTOS GENERALES DEL TURISMO El sector turístico en Egipto, al igual que en el resto de los países emergentes del

Mediterráneo analizados en el presente informe, ha experimentado un importante crecimiento

en los últimos años. Puede afirmarse que la industria turística se ha convertido en la principal

fuente de ingresos de divisas, teniendo una importancia vital para la economía del país.

Aunque es un sector que se ve afectado por las situaciones de inestabilidad geopolíticas, con

los años ha ido reduciendo su vulnerabilidad, mostrando una gran solidez.

Actualmente, la aportación del turismo al PIB es cercana al 8%, empleando aproximadamente

al 10% de la población activa del país. Debido a la importancia adquirida en los últimos años, el

gobierno ha desarrollado una serie de actuaciones dirigidas a la potenciación del sector,

priorizando las inversiones en infraestructuras turísticas, realizando campañas

103

internacionales de marketing, así como en la mejora de la seguridad y la formación del

personal relacionado con el turismo. Uno de los objetivos del gobierno es alcanzar los 16

millones de turistas anuales para el año 2016.

Según la Organización Mundial del Turismo, se prevé que el sector crezca en, términos reales,

un 6% anual entre los años 2006 y 2015.

Es un país singularmente dotado para el desarrollo del turismo cultural, principal segmento

que, en combinación con el de cruceros, ofrece una variada serie de enclaves turísticos.

Además, es un país que posee también muy buenas condiciones para el turismo urbano, de

negocios, reuniones, naturaleza o de deportes, entre otros. De hecho, en los últimos años ha

conseguido consolidar cierta oferta orientada al mercado de actividades náuticas y de sol y

playa.

104

3.13.13.13.1 DeDeDeDemanda Turísticamanda Turísticamanda Turísticamanda Turística


Evolu c ión d el núm ero d e l l eg ad as Evolu c ión d el núm ero d e l l eg ad as Evolu c ión d el núm ero d e l l eg ad as Evolu c ión d el núm ero d e l l eg ad as

01.000.000

2.000.0003.000.0004.000.0005.000.000

6.000.0007.000.0008.000.000

9.000.00010.000.000

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Central Agency for Public Mobilization and Statistics (CAPMAS)

En el año 2004 se registraron más de 8.500.000 llegadas, lo que supuso una tasa de

crecimiento del 11% anual.

Sin embargo, en el año 2005 el incremento del flujo de turistas se ralentizó, consecuencia,

entre otros, de la inestabilidad política provocada por una serie de atentados, entre los que

destacaron el de Sharm el Sheik, ocurrido en julio de 2005, y que causó reducciones

importantes en el número de reservas turísticas occidentales. No obstante, el efecto fue

menor de lo esperado, gracias a la capacidad del sector de cubrir plazas con turistas

procedentes de otros mercados- fundamentalmente de Europa del Este y Rusia-.

La evolución en el número

de llegadas de turistas ha

experimentado un fuerte

crecimiento en los

últimos años, siendo

especialmente elevado en

el período comprendido

entre los años 2002 y

2003, en el que se produjo

un incremento superior a

los 2.300.000 llegadas.

105


Evolu c ión d el núm ero d e p ernoc tac ionesEvolu c ión d el núm ero d e p ernoc tac ionesEvolu c ión d el núm ero d e p ernoc tac ionesEvolu c ión d el núm ero d e p ernoc tac iones

010.000.000

20.000.00030.000.00040.000.00050.000.000

60.000.00070.000.00080.000.000

90.000.000100.000.000

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Central Agency for Public Mobilization and Statistics (CAPMAS) Respecto a la evolución de las pernoctaciones, se observa que presenta un desarrollo bastante

similar al de las llegadas de turistas. Igualmente, es en el período comprendido entre los años

2002 a 2003 cuando se produce el mayor aumento, alcanzando un total de 73 millones de

pernoctaciones, lo que supuso un incremento en 40 millones respecto al año anterior.

En el año 2004 siguió creciendo, aunque mucho más moderadamente, logrando una cifra

cercana a los 86 millones. Sin embargo, para el año 2005 se advierte una reducción del número

de noches, con un descenso en más de 60.000, consecuencia, como se ha señalado

anteriormente, de la campaña de atentados vivida durante el año 2005 que desaceleraron el

crecimiento turístico de manera temporal.

106



0

200000

400000

600000

800000

1000000

1200000

Alemania FederaciónRusa

ReinoUnido

Italia Francia Libia

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Central Agency for Public Mobilization and Statistics (CAPMAS) Del conjunto de llegadas de turistas internacionales, destaca como principal emisor de turistas

el mercado alemán, alcanzando algo más de 1.090.000 llegadas.

Resulta interesante señalar la importancia de los turistas procedentes del Este, especialmente

de los países de la desmembrada Unión Soviética, que ha ganado fuerza en años recientes,

fundamentalmente desde el año 2001, coincidiendo con la devaluación de la libra egipcia.

Los turistas provenientes del Reino Unido representan unas cifras prácticamente similares a

los de la Federación Rusa, alcanzando una cantidad algo superior a los 944.000. Le siguen muy

de cerca los turistas italianos, con la aportación de algo más de 913.000 turistas y, en quinta

posición, los franceses con un total de 545.000 entradas.

Aunque en la figura únicamente se muestran los principales mercados emisores, debe

señalarse que existe una importante afluencia de visitas procedentes de países vecinos tales

como Libia, Líbano, Siria y Jordania.

107

Dentro del conjunto de planes del Ministerio de Turismo por los que se pretende incrementar

la aportación del sector turístico en la economía del país, se encuentra la captación de

determinados mercados aún sin explotar, tales como China o India.

De hecho, la Organización Mundial del Turismo señala que China se ha convertido en el país

emisor de turistas que muestra el mayor ritmo de crecimiento del planeta. En los planes del

gobierno se espera un incremento en la cifra de turistas chinos superior a 200.000 para finales

del año 2009.

En general, los turistas perciben Egipto como un destino eminentemente cultural- centrado en

las visitas a El Cairo y los cruceros por el Nilo- si bien cada vez más es considerada la

creciente notoriedad de la oferta de sol y playa, localizada en ciertos enclaves del Mar Rojo.

3.3.3.3.2 2 2 2 Oferta TurísticaOferta TurísticaOferta TurísticaOferta Turística

Evolución del Evolución del Evolución del Evolución del nnnnúmero de úmero de úmero de úmero de pppplazas en alojamientos lazas en alojamientos lazas en alojamientos lazas en alojamientos hoteleroshoteleroshoteleroshoteleros

Evolu c ión d el núm ero d e p l az as en al ojam ien tos Evol u c ión d el núm ero d e p l az as en al ojam ien tos Evol u c ión d el núm ero d e p l az as en al ojam ien tos Evol u c ión d el núm ero d e p l az as en al ojam ien tos h otel eroshotel eroshotel eroshotel eros

0

100.000

200.000

300.000

400.000

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Central Agency for Public Mobilization and Statistics (CAPMAS)

108

La evolución de la capacidad de plazas en alojamientos hoteleros ha experimentado un

importante incremento desde el año 2000, pasando de algo más de 227.000 plazas a 341.000

para el año 2005, lo que ha supuesto un aumento en cerca de 114.000 plazas.

No obstante, a pesar del importante crecimiento de los últimos años - que se ha multiplicado

por ocho-, el número de plazas es todavía insuficiente. Por ello, el Plan Quinquenal 2007Plan Quinquenal 2007Plan Quinquenal 2007Plan Quinquenal 2007----2011201120112011

desarrollado por el gobierno, pretende incrementar la capacidad hotelera al ritmo de 15.000

habitaciones por año, con el objeto de alcanzar las 250.000 que se estiman necesarias para

absorber el mayor volumen de turistas.

Evolución en el número de EstEvolución en el número de EstEvolución en el número de EstEvolución en el número de Establecimientos Hoteleros, Habitaciones y ablecimientos Hoteleros, Habitaciones y ablecimientos Hoteleros, Habitaciones y ablecimientos Hoteleros, Habitaciones y

PlazasPlazasPlazasPlazas 2000/012000/012000/012000/01 2001/022001/022001/022001/02 2002/032002/032002/032002/03 2003/042003/042003/042003/04 2004/052004/052004/052004/05

Nº Nº Nº Nº ESTABLECIMIENTOS ESTABLECIMIENTOS ESTABLECIMIENTOS ESTABLECIMIENTOS HOTELEROSHOTELEROSHOTELEROSHOTELEROS

1.050 1.172 1.152 1.207 1.321

Nº HABITACIONES Nº HABITACIONES Nº HABITACIONES Nº HABITACIONES 120.000 132.000 136.000 148.000 170.000

Nº PLAZASNº PLAZASNº PLAZASNº PLAZAS 240.000 264.000 273.000 296.000 341.000

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Ministerio de Turismo Egipcio

Se han creado algo más de 270 establecimientos hoteleros en cinco años, lo que ha supuesto

un fuerte crecimiento del número de habitaciones y de las plazas hoteleras existentes en el

país.

Han sido fundamentalmente el sur del Sinaí, seguido de Luxor y Alejandría, las zonas turísticas

que han experimentado el mayor crecimiento en el último período. Asimismo, en la costa

mediterránea, el área de Matrouh ha presentado un fuerte incremento del turismo y, por tanto,

del desarrollo de los servicios e infraestructuras asociados al mismo.

109

Estab l ec im ien tos Hotel eros p or categ oría. Año Es tab l ec im ien tos Hotel eros p or categ oría. Año Es tab l ec im ien tos Hotel eros p or categ oría. Año Es tab l ec im ien tos Hotel eros p or categ oría. Año 2005200520052005

13%

18%

24%

21%

13%

11%

5* 4* 3* 2* 1* sin

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Ministerio de Turismo Egipcio Respecto a los establecimientos hoteleros por categoría, es patente la distribución homogénea

de los mismos. No obstante, los complejos de más categoría – 5* y 4*- representan el 31,3%

del total, porcentaje ciertamente importante.

Los hoteles de 3*, actualmente los más numerosos, alcanzan una cifra cercana al 24% del

total, seguidos muy de cerca por los de 2*, que suponen algo más del 20%.

No obstante, aún siendo los establecimientos de 3* los más numerosos, según datos

procedentes de Egyptian Hotel Association, son los hoteles de semilujo-lujo (4* y 5*), los que

aportan la mayor capacidad, concretamente un 66% de la totalidad de las plazas.

Asimismo, las últimas tendencias en las construcciones de establecimientos hoteleros, van en

la línea de grandes complejos de lujo, tipo resort, que generalmente son gestionados por

multinacionales hoteleras.

110

C ruceros p or categ or ía. Año 2005C ruceros p or categ or ía. Año 2005C ruceros p or categ or ía. Año 2005C ruceros p or categ or ía. Año 2005

67%

2%

0%

7%

19%

5%

5* 4* 3* 2* 1* sin

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Ministerio de Turismo Egipcio Dentro de esta modalidad predominan los cruceros de lujo y semilujo. Esta categoría suponen

el 86% del total ofertado y un 90% del total de las habitaciones (camarotes) disponibles.

Algunas de las principales cadenas de gestión hotelera internacionales tienen su

representación en la oferta de cruceros.

Hoteles de tramo superior por áreas turísticasHoteles de tramo superior por áreas turísticasHoteles de tramo superior por áreas turísticasHoteles de tramo superior por áreas turísticas

Nº d e hotel es d e tram o sup erior p or áreas N º d e hotel es d e tram o sup erior p or áreas N º d e hotel es d e tram o sup erior p or áreas N º d e hotel es d e tram o sup erior p or áreas tu r ís t icas . Año 2005tu r ís t icas . Año 2005tu r ís t icas . Año 2005tu r ís t icas . Año 2005

0

10

20

30

40

50

El Cairo Sharm ElSheikh

Hurghada Luxor Alejandría Assuán

5* 4* 3*

Fuente: Elaboración propia a partir de datos Egyptian Hotel Association. “Hotels Guide 2005-2006”

Además de los

establecimientos

hoteleros, otra modalidad

característica de

alojamiento turística de

Egipto son los cruceros.

111

En relación a la oferta hotelera de tramo superior por áreas o localidades turísticas, es la zona

de Sharm El Sheik, al sur de Sinaí, la que posee el mayor número de establecimientos

hoteleros de elevada categoría, alcanzando un total de 113 para el año 2005.

Le sigue la ciudad de El Cairo, con una oferta cercana a los 90 establecimientos y Hurgada, en

la costa del Mar Rojo, con 81establecimientos.

Otras zonas turísticas, aunque con menor oferta hotelera de categoría superior, son Luxor y

Alejandría, ambas próximas a la treintena de establecimientos y, junto a éstas, Assuán, que es

la que posee el menor número.

3.3. Indicadores específicos por segmentos turísticos3.3. Indicadores específicos por segmentos turísticos3.3. Indicadores específicos por segmentos turísticos3.3. Indicadores específicos por segmentos turísticos SOLSOLSOLSOL Y PLAYA Y PLAYA Y PLAYA Y PLAYA Km. de Km. de Km. de Km. de costacostacostacosta 2.450 Playas banderas azulesPlayas banderas azulesPlayas banderas azulesPlayas banderas azules - Puertos deportivos banderas azulesPuertos deportivos banderas azulesPuertos deportivos banderas azulesPuertos deportivos banderas azules - CULTURALCULTURALCULTURALCULTURAL Monumentos declarados Patrimonio de la Humanidad Monumentos declarados Patrimonio de la Humanidad Monumentos declarados Patrimonio de la Humanidad Monumentos declarados Patrimonio de la Humanidad 7 Monumentos culturales Patrimonio de la Humanidad Monumentos culturales Patrimonio de la Humanidad Monumentos culturales Patrimonio de la Humanidad Monumentos culturales Patrimonio de la Humanidad 6 Monumentos naturales Patrimo Monumentos naturales Patrimo Monumentos naturales Patrimo Monumentos naturales Patrimonio de la Humanidad nio de la Humanidad nio de la Humanidad nio de la Humanidad 1 Monumentos propuestos Patrimonio de la Humanidad Monumentos propuestos Patrimonio de la Humanidad Monumentos propuestos Patrimonio de la Humanidad Monumentos propuestos Patrimonio de la Humanidad 30 Ciudades miembro de la Organización de las Ciudades del Patrimonio de la Ciudades miembro de la Organización de las Ciudades del Patrimonio de la Ciudades miembro de la Organización de las Ciudades del Patrimonio de la Ciudades miembro de la Organización de las Ciudades del Patrimonio de la Humanidad Humanidad Humanidad Humanidad 1 GOLFGOLFGOLFGOLF Campos de golf Campos de golf Campos de golf Campos de golf ---- 1985 1985 1985 1985 - Campos de golf Campos de golf Campos de golf Campos de golf ---- 1990 1990 1990 1990 - C C C Campos de golf ampos de golf ampos de golf ampos de golf ---- 1995 1995 1995 1995 - Campos de golf Campos de golf Campos de golf Campos de golf ---- 2000 2000 2000 2000 - Campos de golf Campos de golf Campos de golf Campos de golf ---- 2005 2005 2005 2005 12 Campos de golf Campos de golf Campos de golf Campos de golf ---- 9 hoyos. 2005 9 hoyos. 2005 9 hoyos. 2005 9 hoyos. 2005 - Campos de golf Campos de golf Campos de golf Campos de golf ---- 18 hoyos. 2005 18 hoyos. 2005 18 hoyos. 2005 18 hoyos. 2005 10 Campos de golf Campos de golf Campos de golf Campos de golf ---- más de 18 hoyos. 2005 más de 18 hoyos. 2005 más de 18 hoyos. 2005 más de 18 hoyos. 2005 2 NÁUTICONÁUTICONÁUTICONÁUTICO Puertos deportiv Puertos deportiv Puertos deportiv Puertos deportivos (puntos atraque embarcaciones deportivas) os (puntos atraque embarcaciones deportivas) os (puntos atraque embarcaciones deportivas) os (puntos atraque embarcaciones deportivas) 6 Amarres Amarres Amarres Amarres 651 Ratio amarres/km costaRatio amarres/km costaRatio amarres/km costaRatio amarres/km costa 0,27 RURALRURALRURALRURAL----ACTIVOACTIVOACTIVOACTIVO----NATURALEZANATURALEZANATURALEZANATURALEZA

112

Parques nacionales Parques nacionales Parques nacionales Parques nacionales 4 Extensión parques nacionales (km2) Extensión parques nacionales (km2) Extensión parques nacionales (km2) Extensión parques nacionales (km2) 46.150 REUNIONESREUNIONESREUNIONESREUNIONES Ciudades con instalaciones (AIPC) Ciudades con instalaciones (AIPC) Ciudades con instalaciones (AIPC) Ciudades con instalaciones (AIPC) 1 Instalaciones (palacios congresos) Instalaciones (palacios congresos) Instalaciones (palacios congresos) Instalaciones (palacios congresos) 1 3.4 PLANIFICACIÓN TURÍSTICA3.4 PLANIFICACIÓN TURÍSTICA3.4 PLANIFICACIÓN TURÍSTICA3.4 PLANIFICACIÓN TURÍSTICA

Estrategia Nacional para el Desarrollo TurísticoEstrategia Nacional para el Desarrollo TurísticoEstrategia Nacional para el Desarrollo TurísticoEstrategia Nacional para el Desarrollo Turístico Descripción: Conscientes de la relevancia económica del sector turístico en el país, tanto por el

número de puestos de trabajo, directos e indirectos que genera, como por los ingresos

procedentes del mismo, el gobierno egipcio, a través del Ministerio de Turismo, ha formulado

la Estrategia Nacional para el Desarrollo Turístico.

En el marco de dicha iniciativa se ha creado la “Autoridad para el Desarrollo Turístico”

(Tourism Development Authority TDA), entidad responsable del fomento de la inversión

turística del sector privado, de la coordinación entre las diferentes administraciones y

entidades implicadas en el sector, así como de velar por el desarrollo de los diversos planes

turísticos, y la preservación de los recursos.

Organismo que promueve: Ministerio de Turismo y Autoridad para el Desarrollo Turístico

(Tourism Development Authority), TDA

Periodo de vigencia: Horizonte 2016

Objetivos: El objetivo principal del Ministerio de Turismo es alcanzar la cifra de 16 millones de

turistas para el año 2016.

Ámbito de aplicación específico: Teniendo en cuenta el potencial y la experiencia adquirida en

el desarrollo del turismo cultural, la Estrategia Nacional para el Desarrollo Turístico se

sustenta en los siguientes pilares:

113

� Búsqueda de nuevos mercados potenciales, entre los cuales se destacan los países de

la Europa del Este, India y China.

� Incremento de la oferta turística mediante la creación y puesta en valor de nuevos

destinos.

� Desarrollo de nuevos productos basados en complejos turísticos, así como en la

potenciación de los segmentos deportivo y residencial.

En base a estos pilares, la administración turística ha identificado una serie de áreas y

espacios prioritarios que disponen de potencial suficiente para la diversificación de la actividad

turística con segmentos complementarios al cultural, tales como el deportivo o el sol y playa.

Destacan las siguientes áreas:

� Franja litoral de la península de Sinaí.

� Estrecho del mar Rojo.

� Oasis del desierto del Oeste.

Asimismo, se han creado una serie de procedimientos a los que han de ser sometidos los

proyectos de inversión turística. Estos recogen las estipulaciones y condiciones contractuales

que rigen el desarrollo turístico, además de especificar la estructura y contenidos de los

correspondientes estudios de arquitectura, ingeniería, financieros y de impacto

medioambiental.

También se establece el marco legal para la inversión generando una serie de privilegios y

exenciones con el objeto de potenciar y facilitar los trámites para la inversión privada.

Junto a todas estas acciones, la Egyptian Tourism Federation (ETF), se dedica a la promoción y

expansión de la industria turística egipcia, interviniendo a su vez en la elaboración de las

políticas que afectan al sector. Dicha entidad se integra por los siguientes agentes:

� Egyptian Hotels Association (EHA)

� Egyptian Travel Agents Association (ETAA)

114

� Egyptian Chamber of Tourist Establishments (ECTE)

� Egyptian Chamber of Tourist Comodities (ECTC)

Junto a éstos, intervienen cuatro miembros del Ministerio de Turismo.

115

CUADRO RESUMEN: Principales características del turismo en Egipto. CUADRO RESUMEN: Principales características del turismo en Egipto. CUADRO RESUMEN: Principales características del turismo en Egipto. CUADRO RESUMEN: Principales características del turismo en Egipto.

ASASASASPECTOS POSITVOSPECTOS POSITVOSPECTOS POSITVOSPECTOS POSITVOS ASPECTOS NEGATIVOSASPECTOS NEGATIVOSASPECTOS NEGATIVOSASPECTOS NEGATIVOS


- Gran variedad de recursos turísticos relacionados con la cultura, el sol y playa, actividades náuticas, o negocios, entre otros, que pueden facilitar la diversificación del sector.

- Especialmente dotado para el turismo cultural, principal segmento, junto con el de cruceros.

- Reducida estacionalidad. - Predominio del alojamiento hotelero de

alta calidad, concentrando una elevada proporción de las plazas en establecimientos hoteleros.

- Elevada especialización en la modalidad de cruceros de lujo.

- Bajos costes, lo que les permite ser más competitivos en precio.

- El crecimiento de la oferta está enfocada al sol y playa, no aprovechándose las oportunidades ligadas a otros productos turísticos.

- Pretensiones de incrementar el número de plazas de alojamiento en los próximos años.

- Insuficiente nivel y malas condiciones de las infraestructuras de transporte, así como del abastecimiento de agua, residuos, etc.


- Fuerte incremento de la demanda en los últimos años, fundamentalmente entre el 2003 y 2004, alcanzando 8,5 millones de turistas y 86 millones de pernoctaciones.

- Según WTTC, se estima que el sector crezca un 6% en términos reales entre el año 2006 y 2015.

- Importante presencia del mercado alemán, británico e italiano. Desarrollo de nuevos mercados como el ruso, que en el año 2005 fue el segundo emisor de turistas. El turismo procedente de Europa Oriental ha ganado fuerza en los últimos años.

- Crecimiento de la demanda de sol y playa para familias, atraídos por los bajos precios.

- Imagen bien definida en los segmentos cultural, cruceros y sol y playa.

- Gran sensibilidad de la demanda a los acontecimientos políticos del entorno, generando oscilaciones en el número de llegadas y pernoctaciones.

- La visita al destino requiere de viajes organizados por motivos de seguridad.

- Entre los elementos negativos que los turistas perciben sobre el destino egipcio, se encuentran la inseguridad y el acoso comercial en el entorno de los espacios turísticos.

ESTRATEGIA Y PLANIFICACIÓN TURÍESTRATEGIA Y PLANIFICACIÓN TURÍESTRATEGIA Y PLANIFICACIÓN TURÍESTRATEGIA Y PLANIFICACIÓN TURÍSTICASTICASTICASTICA

- La Estrategia de Desarrollo Turístico tiene como objetivo principal alcanzar 16 millones de turistas para el año 2016, implicando un fuerte crecimiento anual.

- Se establecen una serie de zonas prioritarias de desarrollo turístico, planificando el tipo de crecimiento a ejecutar.

- Entre los objetivos se encuentra la captación de nuevos mercados aún sin explotar, pero con gran potencialidad,

- A pesar de perseguir la diversificación de la oferta, el país se está especializando en el segmento de sol y playa, dirigiéndose actualmente todos los esfuerzos inversores a esta tipología.

- Tendencia a la especialización en el sol y playa.

116

tales como China o India.

OTROSOTROSOTROSOTROS - Se han establecido incentivos fiscales y

arancelarios que, ligados a la compra de terrenos, pretenden atraer la inversión en materia de turismo.

- La inversión extranjera ha ido incrementándose en los últimos años.

- Actualmente se está dando una mayor prioridad a la promoción en colaboración con los tour-operadores, con el objeto de incrementar su impacto.

- Se ofrece apoyo financiero a los tour-operadores con compañías charter para garantizar la accesibilidad aérea desde los mercados emisores.

- No existe una política de marca bien definida, ni un slogan común.

- Material promocional sin diseño uniforme, encontrándose muchos de ellos sin actualizar.

- La presencia en Internet está desorganizada.


Ministerio de Turismo y Aviación CivilMinisterio de Turismo y Aviación CivilMinisterio de Turismo y Aviación CivilMinisterio de Turismo y Aviación Civil Misr Travel Tower Abbassiya Square Cairo 10671 E-Mail: [email protected]

Internet: http://www.egypt.travel. http://www.tourism.misrnet.gov.eg

Egyptian Tourist AuthorityEgyptian Tourist AuthorityEgyptian Tourist AuthorityEgyptian Tourist Authority Misr Travel Tower Abbassiya Square Cairo 10671 Internet: http://www.egypt.travel Internet: http://www.egypttreasures.gov.eg

EgyptEgyptEgyptEgyptian Tourism Federation (ETF)ian Tourism Federation (ETF)ian Tourism Federation (ETF)ian Tourism Federation (ETF) 8, El Sad El Aly Street Dokki, Giza Cairo 11312 E-Mail: [email protected]

117

TourTourTourTourism Development Authority (TDA)ism Development Authority (TDA)ism Development Authority (TDA)ism Development Authority (TDA) 21 Giza Street Nile Tower Building Cairo Internet: http://www.tourinvest.com.eg

118

MARRUECOSMARRUECOSMARRUECOSMARRUECOS


Datos BásicosDatos BásicosDatos BásicosDatos Básicos, Año 2005, Año 2005, Año 2005, Año 2005

POBLACIÓN (millones)POBLACIÓN (millones)POBLACIÓN (millones)POBLACIÓN (millones) 30,2



70,5





1,7%


3 La extensión superficial ofrecida por las fuentes oficiales Marroquíes es de 710.850710.850710.850710.850 km² al añadir los territorios del Sahara.

119



INGRESOS GEN INGRESOS GEN INGRESOS GEN INGRESOS GENERADOS POR EL TURISMO (millones de ERADOS POR EL TURISMO (millones de ERADOS POR EL TURISMO (millones de ERADOS POR EL TURISMO (millones de


37.450 millones de dirhams



5.601 4,6%



3,2 %

EMPLEO DIRECEMPLEO DIRECEMPLEO DIRECEMPLEO DIRECTO GENERADO POR EL TURISMOTO GENERADO POR EL TURISMOTO GENERADO POR EL TURISMOTO GENERADO POR EL TURISMO 1.036.000 8,8%







3.3.3.3. ASPECTOS GENERALES DEL TURISMOASPECTOS GENERALES DEL TURISMOASPECTOS GENERALES DEL TURISMOASPECTOS GENERALES DEL TURISMO La actividad turística constituye uno de los principales motores del crecimiento de la economía

marroquí, representando la segunda fuente de entrada de divisas, tras las remesas de los

emigrantes.

El turismo ha comenzado a desarrollarse fuerte e ininterrumpidamente a partir del año 2002,

consecuencia de la activa política turística lanzada por el gobierno en el año 2001, así como de

su importante posicionamiento como país de religión islámica estable y seguro. Ello ha

permitido la rápida y favorable recuperación del sector, tras las crisis sufridas a finales de la

década de los 90, como resultado de diversas situaciones políticas y económicas

internacionales -crisis de Oriente Medio y el desarrollo del terrorismo islamista-.

120

El principal segmento turístico del país es el turismo cultural, orientado fundamentalmente en

las rutas tradicionales. Sin embargo, en los últimos años se han comenzado a potenciar

diversos productos vinculados al sol y playa, basándose en el enorme potencial que poseen sus

3.500 kilómetros de costa.

A todo ello se unen las amplias y variadas posibilidades que el país ofrece a sus visitantes, así

como su gran cercanía a Europa, principal zona emisora de turistas. Todo este conjunto de

elementos han generado el importante crecimiento del turismo en los últimos años.

Por ello, el sector turístico se ha convertido en uno de los sectores prioritarios de las

autoridades marroquíes. De ahí el lanzamiento en el año 2001 de un ambicioso programa

conocido como Visón 2010Visón 2010Visón 2010Visón 2010,,,, a través del cual se pretende alcanzar para ese año la cifra de 10

millones de turistas.

121



Evol u c ión d el Núm ero d e l l eg ad asEvol u c ión d el Núm ero d e l l eg ad asEvol u c ión d el Núm ero d e l l eg ad asEvol u c ión d el Núm ero d e l l eg ad as

0

1.000.000

2.000.000

3.000.000

4.000.000

5.000.000

6.000.000

7.000.000

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Observatoire du Tourisme La evolución del número de llegadas de turistas ha ido experimentando un lento pero paulatino

crecimiento desde el año 2001, pasando de recibir algo más de 4 millones de turistas en este

año, a 5,8 millones en el año 2005. Esta cifra ha continuado incrementándose, puesto que los

últimos datos correspondientes al año 2006 alcanzan 6.558.000 llegadas.

El aumento constante en la llegada de turistas ha sido consecuencia, por un lado, de la activa

política turística desarrollada por el gobierno desde el año 2001 y, por otro, de la estabilidad

política y económica del país, situación que comenzó a mostrar sus primeros efectos a partir

del año 2002, creciendo desde entonces el número de llegadas de forma ininterrumpida.

De hecho, en el año 2004 se recuperaron los niveles de entrada de turistas extranjeros no

alcanzados desde los años 80. La primera crisis del Golfo, unida a la recesión económica de

principios de los años 90 supusieron un duro golpe para el turismo marroquí, que salió

perjudicado no sólo por el deterioro de la imagen de los países islámicos durante este período,

sino que también de su falta de adaptación en materia de infraestructuras y de oferta turística.

122

El volumen de llegadas se mantiene constante a lo largo del año, con un porcentaje de

entradas que ronda el 5-6%, a excepción del período comprendido entre julio y agosto, en el

que se incrementan fuertemente.

No obstante, es importante señalar que las cifras oficiales facilitadas por el Ministerio de

Turismo sobre el número de turistas necesitan ser matizadas, puesto que aproximadamente la

mitad de estas llegadas suelen corresponder a la categoría de Marroquíes Residentes en el

Extranjero.


Evol uc ión d el núm ero d e p ernoc tac iones en Evol uc ión d el núm ero d e p ernoc tac iones en Evol uc ión d el núm ero d e p ernoc tac iones en Evol uc ión d el núm ero d e p ernoc tac iones en estab l ec im ien tos h otel erosestab l ec im ien tos h otel erosestab l ec im ien tos h otel erosestab l ec im ien tos h otel eros

0

2.000.000

4.000.000

6.000.000

8.000.000

10.000.000

12.000.000

14.000.000

16.000.000

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Observatoire du Tourisme

Es partir del año 2003 cuando comienza a recuperarse fuertemente, alcanzando en el año 2004

más de 13 millones de pernoctaciones, cifra que asciende a 15 millones en el 2005. Esta

tendencia de crecimiento ha seguido manteniéndose, ya que, según datos del Ministerio de

Turismo, en el año 2006 se alcanzaron más de 16 millones de pernoctaciones.

Las ciudades que concentran alrededor del 70% de las pernoctaciones son: Agadir, Marrakech

y Casablanca. Son éstas las ciudades más promocionadas por los touroperadores, y las que

Las pernoctaciones

no siguen la misma

evolución que el

número de llegadas,

ya que se produce

una cierta reducción

del número total

entre los años 2002 y

2003.

123

cuentan con las mejores condiciones de accesibilidad aérea e infraestructuras turísticas.

Agadir y Marrakech cuentan con gran tradición turística.

Aproximadamente el 50% de las estancias en hoteles clasificados pertenecen a la categoría de

4* y 5*, que han ido incrementando paulatinamente el número de pernoctaciones.



0

500.000

1.000.000

1.500.000

2.000.000

2.500.000

3.000.000

MRE(1) Francia España Alemania ReinoUnido

Italia Bélgica Otros

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Observatoire du Tourisme (1) Marroquíes Residentes en el Extranjero

Tal y como se ha señalado anteriormente, del total de llegadas, aproximadamente la mitad,

corresponde a los Marroquíes Residentes en el Extranjero, que para el año 2005 supusieron un

total de 2.780.000 entradas al país.

Respecto a los turistas extranjeros, los principales mercados emisores proceden de países

integrantes en la Unión Europea. Entre ellos destacan las llegadas de turistas provenientes de

Francia, que representan el mayor número, superando el millón de llegadas.

Le siguen bastante alejados en número los españoles, con algo más de 360.000 turistas y los

británicos, que representaron para el año 2005 cerca de 200.000 llegadas. El resto de países

mantienen cifras muy próximas, que en ningún caso alcanzan los 200.000 turistas por mercado

emisor.

124

El resto de llegadas provienen generalmente de los países vecinos del Magreb.


Evolución del Evolución del Evolución del Evolución del nnnnúmero de úmero de úmero de úmero de pppplazas en alojamientos lazas en alojamientos lazas en alojamientos lazas en alojamientos hoteleroshoteleroshoteleroshoteleros

Evolu c ión d el número d e p l az as en al ojam ien tos Evol u c ión d el número d e p l az as en al ojam ien tos Evol u c ión d el número d e p l az as en al ojam ien tos Evol u c ión d el número d e p l az as en al ojam ien tos tu r ís t icostu r ís t icostu r ís t icostu r ís t icos

0

20.000

40.000

60.000

80.000

100.000

120.000

140.000

2000 2001 2002 2003 2004 2005


En el año 2001 se cifraban un total de 97.000 plazas, número que se ha incrementado a 124.000

para el año 2005, produciéndose un crecimiento de 27.000 en cuatro años. Comparado con

otros destinos, el crecimiento del número de plazas en Marruecos ha tenido un

comportamiento gradual, sin experimentar un gran incremento en un corto espacio de tiempo.

Los datos proporcionados por el Ministerio de Turismo, recogen las plazas en todos aquellos

alojamientos hoteleros que cumplen los estándares del Ministerio respecto a diversos criterios

tales como el número de camas, los servicios prestados por el hotel, accesos, limpieza, etc.

No obstante, se diferencian tres grandes tipos de establecimientos hoteleros en Marruecos:

El número de

plazas en

alojamientos

hoteleros ha

experimentado un

paulatino

crecimiento.

125

� Hoteles de lujo, pertenecientes a importantes cadenas internacionales. Esta tipología

se ubica en las grandes ciudades y, generalmente, están gestionados por empresas

locales que obtienen la franquicia de la marca internacional –tales como Sheraton,

Hilton, Hyatt, entre otros-. La mayor parte de estos hoteles datan de los años 60/70 y

muchos de ellos han tenido problemas de gestión y mantenimiento, necesitados en

muchas ocasiones de reformas.

� Grandes cadenas marroquíes, presentes en las principales ciudades y con elevados

niveles de servicio y ocupación. En general se caracterizan por tener buenos sistemas

de gestión, por su profundo conocimiento del mercado turístico interno y, en los

últimos años, por orientarse hacia las alianzas con grupos extranjeros. Este tipo de

cadenas controlan cerca del 40% de la oferta hotelera marroquí.

� Grupos y cadenas hoteleras de pequeño tamaño, caracterizadas por tener una

implantación geográfica limitada. Generalmente poseen un tipo de gestión tradicional y

poco nivel de negociación con los tour operadores, acarreándoles en muchas

ocasiones graves crisis en cuanto a niveles de ocupación y capacidad financiera.

Plazas segúnPlazas segúnPlazas segúnPlazas según zonas turísticas zonas turísticas zonas turísticas zonas turísticas

Número d e p l az as en al ojam ien tos h otel eros p or Núm ero d e p l az as en al ojam ien tos h otel eros p or Núm ero d e p l az as en al ojam ien tos h otel eros p or Núm ero d e p l az as en al ojam ien tos h otel eros p or z onas tu r ís t icas . Año 2005z onas tu r ís t icas . Año 2005z onas tu r ís t icas . Año 2005z onas tu r ís t icas . Año 2005

05.000

10.00015.00020.00025.00030.00035.000

Marrakech

Agadir

Casablanca

Tanger Fe

z

Ouarzazate

Rabat

Tetouan

Meknes

Essaouira

Otros


126

Respecto a la distribución de plazas hoteleras por zonas turísticas, se advierte claramente

como son dos ciudades, Marrakech y Agadir las que concentran el mayor número de plazas,

concretamente 30.648 y 25.490 respectivamente. Le sigue, a bastante distancia, la ciudad de

Casablanca con algo más de 9.000 plazas y Tánger que ronda las 7.000 plazas.

Según datos del Ministerio de Turismo, aproximadamente el 50% de las estancias clasificadas

son en hoteles de cuatro y cinco estrellas.

La oferta turística marroquí se distribuye entre las siguientes zonas geográficas:

� Zona Costera del Norte (desde Saïda hasta Asilah). El eje central del turismo en esta

zona es Tánger. Esta área está intentando reactivarse como zona especializada en el

turismo de salud, mediante un plan de inversiones que mejoren el saneamiento y la

modernización de la oferta hotelera. La zona costera del norte incluye dos de los

complejos turísticos previstos en el Plan Azur.

� Litoral Central entre Asilah y El Jadida. Área situada entre Rabat y Casablanca,

principales ciudades políticas y económicas del país, motivo por el cual poseen un

elevado número de llegadas por motivo de negocios.

Según las estadísticas nacionales, Casablanca es el tercer destino turístico del país en

cuanto al número de llegadas. Ello se debe principalmente a los viajes de negocios, así

como por ser un importante punto de partida hacia otros destinos, puesto que alberga

el mayor aeropuerto del país.

Cerca de El Jadida está prevista la construcción de una de los seis complejos turísticos

del Plan Azur.

� Litoral Sur. En esta zona destaca la ciudad de Agadir, que posee una de las mejores

infraestructuras turísticas del país, con un 24% de la capacidad de acogida. Cuenta con

6 Km. de playa, y su buen clima permite una alta tasa de ocupación a lo largo de todo

el año.

127

� Marrakech. Es el principal centro turístico de Marruecos. Ofrece el 21% de la

capacidad de acogida, creciendo desde el año 2001 en una media del 7% anual.

Asimismo en esta ciudad existen varios proyectos hoteleros en marcha. Además posee

una muy buena conexión con Ouarzazate, puerta del desierto y, por tanto, del turismo

de aventura. Ambas ciudades cuentan con importantes palacios de congresos,

recibiendo anualmente a un elevado número de viajeros.

� Fez y Meknes: Ciudades históricas que ostentan la declaración de Patrimonio de la

Humanidad por la UNESCO. En ellas se desarrolla un turismo fundamentalmente de

tipo cultural. Actualmente es una de las zonas culturales mediterráneas más visitadas.

Se está invirtiendo en la conservación del patrimonio, nuevos museos y en la formación

de guías profesionales.

� Zonas desérticas y de montaña. Áreas que presentan un enorme potencial, ya que por

su alto valor paisajístico son perfectas para el turismo de deporte y aventura.

Actualmente el turismo de montaña atrae a unos 80.000 turistas al año, mientras que

el de desierto ronda los 50.000.

El principal inconveniente con el que cuentan estas regiones es que están muy poco

desarrolladas y, por tanto, la infraestructura hotelera y de comunicaciones, además de

ser insuficiente, suele encontrarse, en general, en malas condiciones. La dinamización

del sector turístico en estas áreas es uno de los objetivos estratégicos de la

Administración, ya que con ello se prevé la creación de empleo y riqueza en regiones

que se han caracterizado históricamente por estar muy castigadas.

128

3.3.3.3.2222.1 Indicadores específicos por segmentos turísticos.1 Indicadores específicos por segmentos turísticos.1 Indicadores específicos por segmentos turísticos.1 Indicadores específicos por segmentos turísticos SOL Y PLAYASOL Y PLAYASOL Y PLAYASOL Y PLAYA Km. de Km. de Km. de Km. de costacostacostacosta 1.835 Playas banderas azulePlayas banderas azulePlayas banderas azulePlayas banderas azulessss 4 Puertos deportivos banderas azulesPuertos deportivos banderas azulesPuertos deportivos banderas azulesPuertos deportivos banderas azules - CULTURALCULTURALCULTURALCULTURAL Monumentos declarados Patrimonio de la Humanidad Monumentos declarados Patrimonio de la Humanidad Monumentos declarados Patrimonio de la Humanidad Monumentos declarados Patrimonio de la Humanidad 8 Monumentos culturales Patrimonio de la Humanidad Monumentos culturales Patrimonio de la Humanidad Monumentos culturales Patrimonio de la Humanidad Monumentos culturales Patrimonio de la Humanidad 8 Monumentos naturales Patrimonio de la Humanidad Monumentos naturales Patrimonio de la Humanidad Monumentos naturales Patrimonio de la Humanidad Monumentos naturales Patrimonio de la Humanidad - Monumentos propu Monumentos propu Monumentos propu Monumentos propuestos Patrimonio de la Humanidad estos Patrimonio de la Humanidad estos Patrimonio de la Humanidad estos Patrimonio de la Humanidad 14 Ciudades miembro de la Organización de las Ciudades del Patrimonio de la Ciudades miembro de la Organización de las Ciudades del Patrimonio de la Ciudades miembro de la Organización de las Ciudades del Patrimonio de la Ciudades miembro de la Organización de las Ciudades del Patrimonio de la Humanidad Humanidad Humanidad Humanidad 6 GOLFGOLFGOLFGOLF Campos de golf Campos de golf Campos de golf Campos de golf ---- 1985 1985 1985 1985 6 Campos de golf Campos de golf Campos de golf Campos de golf ---- 1990 1990 1990 1990 7 Campos de golf Campos de golf Campos de golf Campos de golf ---- 1995 1995 1995 1995 13 Campos de g Campos de g Campos de g Campos de golf olf olf olf ---- 2000 2000 2000 2000 14 Campos de golf Campos de golf Campos de golf Campos de golf ---- 2005 2005 2005 2005 17 Campos de golf Campos de golf Campos de golf Campos de golf ---- 9 hoyos. 2005 9 hoyos. 2005 9 hoyos. 2005 9 hoyos. 2005 6 Campos de golf Campos de golf Campos de golf Campos de golf ---- 18 hoyos. 2005 18 hoyos. 2005 18 hoyos. 2005 18 hoyos. 2005 8 Campos de golf Campos de golf Campos de golf Campos de golf ---- más de 18 hoyos. 2005 más de 18 hoyos. 2005 más de 18 hoyos. 2005 más de 18 hoyos. 2005 3 NÁUTICONÁUTICONÁUTICONÁUTICO Puertos deportivos (puntos atraque embarcaciones deportivas) Puertos deportivos (puntos atraque embarcaciones deportivas) Puertos deportivos (puntos atraque embarcaciones deportivas) Puertos deportivos (puntos atraque embarcaciones deportivas) 15 Amarres Amarres Amarres Amarres 2.920 Ratio amarres/km costaRatio amarres/km costaRatio amarres/km costaRatio amarres/km costa 1,59 RURALRURALRURALRURAL----ACTIVOACTIVOACTIVOACTIVO----NATURALEZANATURALEZANATURALEZANATURALEZA Parques nacionales Parques nacionales Parques nacionales Parques nacionales 2 Extensión parques nacionales (km2) Extensión parques nacionales (km2) Extensión parques nacionales (km2) Extensión parques nacionales (km2) - REUNIONESREUNIONESREUNIONESREUNIONES Ciudades con instalaciones (AIPC) Ciudades con instalaciones (AIPC) Ciudades con instalaciones (AIPC) Ciudades con instalaciones (AIPC) 1 Instalaciones (palacios congresos) Instalaciones (palacios congresos) Instalaciones (palacios congresos) Instalaciones (palacios congresos) 1

En Marruecos destaca el número de monumentos declarados Patrimonio de la Humanidad,

encontrándose en la actualidad propuestos un total de 14. Asimismo, cuenta con seis ciudades

que forman parte de la Organización de Ciudades Patrimonio de la Humanidad, lo cual

evidencia la relevancia que el turismo cultural posee en el país.

En los últimos años se ha producido un incremento de los campos de golf, existiendo en la

actualidad 16 campos, tres de ellos de más de 18 hoyos. En general, se encuentran repartidos a

lo largo de todo el país, desde Tánger y Tetuán hasta Marrakech y Agadir. No obstante, es la

región Casablanca la que cuenta con un mayor número de campos.

129


Visión 2010Visión 2010Visión 2010Visión 2010 Descripción: El Plan Visión 2010 es una estrategia promovida por el Estado, consciente de la

necesidad de potenciar la industria turística como motor para el desarrollo económico.

Se trata de una estrategia concertada entre el gobierno y los profesionales del sector, por la

que se pretende potenciar un desarrollo turístico sostenible, preservando la diversidad de

recursos con los que cuenta el destino.

Organismo que promueve: Promovida por el Gobierno mediante acuerdo con la Confederación

General de Empresas Marroquíes (CGEM).

Periodo de vigencia: 2001 - 2010

Objetivos: El objetivo principal del Plan es dar un impulso al turismo marroquí, con el propósito

de alcanzar en el 2010 la cifra de 10 millones de turistas, mediante tres ejes de actuación:

� Renovación y modernización de los hoteles.

� Creación de una clase profesional debidamente formada.

� Desarrollo del turismo de sol y playa mediante la puesta en marcha del llamado Plan

Azur, consistente en la construcción de seis complejos turísticos en diversas playas de

los diferentes litorales. Dará lugar a la creación de 80.000 nuevas camas.

Junto a estos ejes de actuación se establecen una serie de objetivos cualitativos y cuantitativos,

entre los que destacan:

� Alcanzar 10 millones de turistas, de los cuales 7 millones correspondan a turistas

internacionales.

� Creación de 160.000 nuevas plazas hoteleras, que permitan incrementar la capacidad

de alojamiento hasta las 230.000 camas.

� Incrementar las inversiones hasta alcanzar de 8.000 a 9.000 millones de euros.

� Incrementar los ingresos por turismo hasta 48.000 millones de euros.

130

� Generar 600.000 nuevos puestos de trabajo en turismo.

� Incrementar, en torno a un 20%, la contribución de la industria turística al Producto

Interior Bruto.

Ámbito de aplicación específico: Para alcanzar los objetivos expuestos, se plantean seis áreas

de intervención:

� Producto: se pretende la creación de áreas turísticas, de carácter innovador y acordes

con las nuevas tendencias de la demanda. Para la planificación y desarrollo de estas

áreas, se ha procedido a la invitación de grupos profesionales, avalados por su

experiencia y capacidad profesional, técnica y financiera. Entre los proyectos más

destacables se encuentran:

� “Plan Azur”. Por el que se plantea la construcción de seis nuevos espacios de

desarrollo turístico, basados principalmente en la tipología de resorts.

� Creación de nuevas áreas turísticas en Aguedal (Marrakech) y Ghandouri (Tánger), que

actualmente se encuentran en fase de desarrollo avanzado.

� “Programas de Desarrollo Regional” (PDR). Planes por los que se pretende mejorar la

gestión de determinados destinos turísticos, principalmente las ciudades de Fez,

Casablanca, Agadir, Tánger, Tetuán y Rabat. En dichos programas se contemplan las

diversas estrategias que deben integrarse con el objeto de alcanzar una mayor

optimización de los mismos.

� Formación: El gobierno ha diseñado un “Plan de Desarrollo Integrado” (PDI), con el

objeto de poder abastecer de la forma más adecuada la creciente demanda de

profesionales que para el sector turístico se derivará de la implementación del Plan

Visión 2010.

� Transporte aéreo: En el año 2004 Marruecos puso en marcha una serie de actuaciones

dirigidas a la liberalización del espacio aéreo, mediante las cuales se promovió la

entrada al mercado de nuevas aerolíneas, así como la creación de la primera línea de

bajo coste nacional. Además, se ha establecido un sistema de incentivos a fin de

131

incrementar las frecuencias de los vuelos hacia Marruecos y la participación de

operadores privados en los aeropuertos de Casablanca, Marrakech y Agadir.

� Marketing y comunicación: Como se ha señalado anteriormente, Francia, Reino Unido,

Italia y España se configuran como principales mercados emisores de turistas

internacionales hacia Marruecos. Por ello, se ha desarrollado una nueva estrategia de

promoción del destino, focalizada principalmente en estos mercados, con el objeto de

mejorar del posicionamiento existente en ellos.

� Entorno turístico: Con el fin de lograr un entorno óptimo para la actividad turística, se

han desarrollado una serie de acciones, entre las que destacan:

� La mejora de los puestos fronterizos

� Incremento del control de los establecimientos turísticos

� Actualización de la información turística

� Aplicación de nuevas medidas legales para los profesionales de sector y el

transporte turístico

� Implantación de mecanismos de control de la calidad

� Reorganización Institucional: Con la que se pretende implicar a todos agentes

involucrados en la actividad turística, mediante una mejora de la coordinación público -

privada

132

CUADRO RESUMEN: PCUADRO RESUMEN: PCUADRO RESUMEN: PCUADRO RESUMEN: Principales características del turismo en Marruecos. rincipales características del turismo en Marruecos. rincipales características del turismo en Marruecos. rincipales características del turismo en Marruecos.

ASPECTOS POSITVOSASPECTOS POSITVOSASPECTOS POSITVOSASPECTOS POSITVOS ASPECTOS NEGATIVOSASPECTOS NEGATIVOSASPECTOS NEGATIVOSASPECTOS NEGATIVOS


- Variedad de productos ligados a la costa con gran potencialidad de crecimiento.

- Las buenas condiciones climáticas en el litoral permiten el funcionamiento del sector turístico durante todo el año.

- Los recursos culturales han sido los más utilizados y potenciados turísticamente.

- Estructura de costes reducida. - Las plazas hoteleras crecen de forma

importante en los últimos años, fundamentalmente en las categorías superiores.

- Los recursos del sol y playa no han sido lo suficientemente explotados, lo que explica el moderado número de llegadas que tradicionalmente ha caracterizado al sector.

- La cartera de productos turísticos está actualmente muy limitada.

- Necesidad de una mejora de la accesibilidad aérea e incremento de las conexiones aéreas.

- Deficiente dotación y condiciones de las infraestructuras por carretera.


- Incremento lento, pero paulatino en el número de llegadas.

- El mayor mercado emisor de turistas corresponde a Francia, aunque en los últimos años se ha reactivado la demanda procedente de países como Alemania, Italia y Reino Unido.

- Buena posición geográfica, muy cercano a los mercados europeos.

- Cada vez ha ido tomando mayor fuerza la imagen de ser un país árabe estable y seguro.

- En el número de llegadas ocupa una significativa presencia los marroquíes residentes en el extranjero.

- Demanda sensible a los acontecimientos políticos.

- Estacionalidad, alta concentración de la demanda en los meses estivales.

ESTRATEGIA Y PLANIFICACIÓN TURÍSTICAESTRATEGIA Y PLANIFICACIÓN TURÍSTICAESTRATEGIA Y PLANIFICACIÓN TURÍSTICAESTRATEGIA Y PLANIFICACIÓN TURÍSTICA

- El gobierno ha diseñado la Visión 2010, que recoge la estrategia de crecimiento en los próximos años, por la que se pretende incrementar a 10 millones el número de turistas para este año.

- El mayor énfasis de crecimiento se ha puesto en el sol y playa, aunque también está previsto invertir en la mejora de zonas turísticas tradicionales, ligadas al producto cultural y al de naturaleza, en el interior del país.

- Son varios los agentes que consideran altamente ambiciosos los objetivos que plantea la estrategia.

OTROSOTROSOTROSOTROS - Se ha creado un marco legislativo por el

que se pretende proteger a los inversores y se han establecido incentivos fiscales con el objeto de atraer inversión en materia de turismo.

- El gobierno marroquí ha definido al sector turístico como un sector clave para el país.

- Se ha diseñado un plan promocional dirigido a segmentos específicos de

- Parte del presupuesto de promoción depende de la tasa turística que se recauda entre los visitantes.

- Promoción insuficiente como destino de sol y playa.

133

demanda en los 5 mercados prioritarios.


MinistèMinistèMinistèMinistèrererere d d d du Tourismeu Tourismeu Tourismeu Tourisme Quartier Administratif Avenue du Chellah Rabat E-Mail: [email protected] Internert: http://www.tourisme-marocain.com

OffOffOffOffice National Marocain du Tourismeice National Marocain du Tourismeice National Marocain du Tourismeice National Marocain du Tourisme Boite Postale 19 Angle Rue Oued El Makhazine et Rue Zalaka Rabat E-Mail: [email protected] Internet: http://www.visitmorocco.com

134

TÚNEZTÚNEZTÚNEZTÚNEZ

1111.... DA DA DA DATOS BÁSICOSTOS BÁSICOSTOS BÁSICOSTOS BÁSICOS


POBLACIÓN (millones)POBLACIÓN (millones)POBLACIÓN (millones)POBLACIÓN (millones) 10



61,7





4,2%


135


Impacto económico del turismo en la economImpacto económico del turismo en la economImpacto económico del turismo en la economImpacto económico del turismo en la economía nacionalía nacionalía nacionalía nacional

INGRESOS GENERADOS POR EL TURISMO (millones de INGRESOS GENERADOS POR EL TURISMO (millones de INGRESOS GENERADOS POR EL TURISMO (millones de INGRESOS GENERADOS POR EL TURISMO (millones de


2.063



2.760 9,2%



4,7 %

EMPLEOEMPLEOEMPLEOEMPLEO DIRECTO GENERADO POR EL TURISMO DIRECTO GENERADO POR EL TURISMO DIRECTO GENERADO POR EL TURISMO DIRECTO GENERADO POR EL TURISMO 270.000 18,1%

EMPLEO INDIRECTO GENERADO POR EL TURISMOEMPLEO INDIRECTO GENERADO POR EL TURISMOEMPLEO INDIRECTO GENERADO POR EL TURISMOEMPLEO INDIRECTO GENERADO POR EL TURISMO 510.000 17%






3.3.3.3. ASPECTOS GENERALES DEL TURISMOASPECTOS GENERALES DEL TURISMOASPECTOS GENERALES DEL TURISMOASPECTOS GENERALES DEL TURISMO Túnez es el país con mayor tradición como destino turístico en el continente africano. De

hecho, en la actualidad el turismo constituye un sector clave en la economía nacional,

fuertemente estimulado por el Estado y mantenido por una demanda esencialmente europea.

El importante crecimiento experimentado por el sector se debe, entre otros aspectos, a la

apuesta decidida y al apoyo otorgado por los diversos planes de desarrollo económico, a través

de los cuales se han articulado toda una serie de iniciativas con el fin de impulsar el desarrollo

de la industria turística.

Por todo ello, esta actividad constituye uno de los principales pilares de la economía tunecina,

representando el 9% del PIB y constituyendo la segunda fuente de ingresos, tras las remesas

136

de los inmigrantes. Asimismo, supone la creación de más de 700.000 empleos directos e

indirectos. Es un importante sector estratégico financiador del déficit.

No obstante y, al igual que el resto de los países musulmanes del entorno, ha sufrido etapas

críticas, consecuencia de las coyunturas internacionales, tales como los atentados del 11 de

Septiembre de 2001, el atentado de Djerba o los múltiples conflictos de Oriente Medio.

En líneas generales, el turismo se caracteriza por estar fuertemente especializado en el sol y

playa, ubicándose en el litoral el 90% de la oferta turística.

137


Evolución del Evolución del Evolución del Evolución del nnnnúmero de úmero de úmero de úmero de lllllegadalegadalegadalegadassss


0

1.000.000

2.000.000

3.000.000

4.000.000

5.000.000

6.000.000

7.000.000

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Institut Nacional de la Statistique La evolución reciente del turismo tunecino, en lo que al número de llegadas se refiere,

muestra un importante crecimiento en los últimos tres años, tras el estancamiento producido

desde el año 2001 al 2003, consecuencia, tal y como se ha señalado anteriormente, de la

coyuntura geo-política internacional.

No obstante, desde el año 2003 al 2005, el número de llegadas se ha incrementado en más de

un millón, recibiendo en este último año un total 6.378.000 turistas. Ello ha supuesto que para

esta misma fecha, el número de pernoctaciones alcance una cifra superior a los 33 millones.

Todo ello explica la importancia del turismo en la economía del país, configurándolo,

asimismo, como el primer destino africano en cuanto al número de turistas.

138



0

200.000

400.000

600.000

800.000

1.000.000

1.200.000

1.400.000

1.600.000

Libia Francia Argelia Alemania Italia España

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Institut Nacional de la Statistique

Le siguen, con cifras muy cercanas, las llegadas procedentes de Francia, próximas al 1,2

millones y, en tercera posición los argelinos, con algo más de 930.000, representando el 14%

del total de llegadas.

Los alemanes e italianos, mercados igualmente importantes, se encuentran muy igualados en

cuanto al número de llegadas, representando para el año 2005 un total de 571.000 y 472.000

entradas respectivamente.

Por tanto, respecto a la procedencia de los turistas, cabe destacar que aproximadamente un

60% provienen del mercado europeo, mientras que algo más del 36% proceden del mercado

magrebí.

En general, los turistas valoran Túnez como un destino de sol y playa con ciertas posibilidades

para el turismo de salud. Los franceses, principal mercado emisor europeo, lo consideran

como un destino habitual por proximidad, idioma y carácter de la gente, así como por sus bajos

precios.

Libia lidera la

emisión de turistas,

procediendo del

mismo 1, 4 millones.

Ello supuso para el

año 2005, un

porcentaje del

22,40% sobre el total

de llegadas

internacionales.

139

3.3 Oferta Turística3.3 Oferta Turística3.3 Oferta Turística3.3 Oferta Turística

Evolución del Evolución del Evolución del Evolución del nnnnúmero de úmero de úmero de úmero de plazas en alojamientos plazas en alojamientos plazas en alojamientos plazas en alojamientos hoteleroshoteleroshoteleroshoteleros

Evol u c ión d el núm ero d e p l az as en al ojam ien tos Evol u c ión d el núm ero d e p l az as en al ojam ien tos Evol u c ión d el núm ero d e p l az as en al ojam ien tos Evol u c ión d el núm ero d e p l az as en al ojam ien tos h otel eroshotel eroshotel eroshotel eros

0

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Institut Nacional de la Statistique La principal oferta de alojamiento en Túnez está constituida por establecimientos hoteleros.

Respecto a la evolución del número de plazas en esta tipología de alojamiento, desde el año

1990 ha mantenido un ritmo de crecimiento lento pero progresivo, pasando de algo más de

116.000 plazas a principios de la década de los 90 a una cifra superior a las 220.000 en el año

2005. Este conjunto de plazas son ofertadas por cerca de 800 establecimientos hoteleros.

No obstante, esta cifra es considerada como insuficiente por el Banco Tunecino de Desarrollo

Turístico, que estima la cantidad de 250.000 como mínimas para dar cobertura al desarrollo

turístico del país.

Como se ha comentado anteriormente, el 90% de esta oferta alojativa se encuentra condensada

en el área costera.

140

Plazas por tipo de alojamientoPlazas por tipo de alojamientoPlazas por tipo de alojamientoPlazas por tipo de alojamiento4444

P laz as p or t ip o d e al ojam ien toP l az as p or t ip o d e al ojam ien toP l az as p or t ip o d e al ojam ien toP l az as p or t ip o d e al ojam ien to

6%

1%

88%

5%

Hoteles con categoría Villas turísticas

Pensiones Hoteles no clasificados

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Institut Nacional de la Statistique Tal y como puede advertirse en la figura que antecede, en torno al 90% de las plazas de

alojamiento son ofertadas por establecimientos hoteleros con categoría y que, por tanto,

cumplen los estándares de infraestructuras y calidad requeridos por la normativa. Le siguen,

con porcentaje muy inferior, las villas turísticas, concentrando algo más de 12.000 plazas, lo

que supone el 6% del total de plazas de alojamiento. Las pensiones concentran únicamente un

1%, mientras que los establecimientos considerados como “hoteles no clasificados”, es decir,

aquellos que no cuentan categoría- constituidos generalmente por pequeños establecimientos

con gestión familiar- , suponen el 5% del total de las plazas.

4 Los datos referentes a las plazas por tipología de alojamiento y las plazas por categoría en establecimientos hoteleros corresponden al año 2002, al no encontrarse actualmente explotados los del año 2005.

141

Plazas por categoría en establecimientos hotelerosPlazas por categoría en establecimientos hotelerosPlazas por categoría en establecimientos hotelerosPlazas por categoría en establecimientos hoteleros

P laz as p or categ or ía en es tab l ec im ien tos P l az as p or categ or ía en es tab l ec im ien tos P l az as p or categ or ía en es tab l ec im ien tos P l az as p or categ or ía en es tab l ec im ien tos h otel eroshotel eroshotel eroshotel eros

13%

33%

40%

2%

12%

5* 4* 3* 2* 1*

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Institut Nacional de la Statistique No obstante, son los hoteles de 3* los que concentran el mayor número, representando el 40%

del total. Le siguen muy de cerca los establecimientos de 4*, ofertando un 33% de la totalidad

de las plazas.

Por su parte los hoteles de 5* representan un 13%, lo que sumado a las plazas de 4* supone

que ambas categorías reúnen un 46% de las plazas.

Ello refleja como la oferta de alojamiento hotelero en Túnez está compuesta principalmente por

establecimientos de categoría media-alta.

A diferencia de

otros países, las

plazas ofertadas

en los

establecimientos

hoteleros se

encuentran

repartidas entre

las diferentes

categorías.

142

Plazas Plazas Plazas Plazas según zonas turísticas según zonas turísticas según zonas turísticas según zonas turísticas

Número d e p l az as d e al ojam ien to p or z onas tu r ís t icasNúmero d e p l az as d e al ojam ien to p or z onas tu r ís t icasNúmero d e p l az as d e al ojam ien to p or z onas tu r ís t icasNúmero d e p l az as d e al ojam ien to p or z onas tu r ís t icas

0

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

Tunis-Zaghouan

Nabeul-Hammamet

Sousse-Kairouan

Yasm

ine-Hammamet

Monastir-Skanes

Mahdia-Sfax

Jerba-Zarzis-Gabes

Gafsa-Tozeur

Sbeitla-Kasserine

Bizerte-Beja

Tabarka-Aindraham

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Institut Nacional de la Statistique Son tres grandes áreas costeras las que acumulan el mayor número de plazas de alojamiento:

Gabés, Nabeul y Sousse.

Es la región de Gabes, ubicada en el golfo del mismo nombre, la que oferta el mayor número de

plazas, superando las 47.000. Le sigue muy de cerca Nabeul, en la costa nor-oriental, con

aproximadamente 45.000 plazas.

Ello muestra como la oferta turística tuneceina está desarrollada fundamentalmente en el

litoral costero, áreas donde a su vez se concentran los grandes núcleos poblacionales. La

hostelería que compone esta oferta está especializada en el segmento de sol y playa.

Asimismo, en los últimos años han proliferado los centros turísticos costeros especializados en

el “todo incluido”, cuya oferta se orienta principalmente a un turismo de masas. Ello ha

originado entre otras consecuencias, que los ingresos por turismo sean inferiores en

comparación con otros países del entorno.

143

Los empresarios tunecinos abogan, cada vez más, por establecer la calidad como criterio

imprescindible para fortalecer y desarrollar las futuras estrategias turísticas que contribuyan a

atraer otros perfiles de demanda.

3.3.1 Indicadores específicos por segmentos turíst3.3.1 Indicadores específicos por segmentos turíst3.3.1 Indicadores específicos por segmentos turíst3.3.1 Indicadores específicos por segmentos turísticosicosicosicos SOL Y PLAYASOL Y PLAYASOL Y PLAYASOL Y PLAYA Km. de Km. de Km. de Km. de costacostacostacosta 1.148 Playas banderas azulesPlayas banderas azulesPlayas banderas azulesPlayas banderas azules - Puertos deportivos banderas azulesPuertos deportivos banderas azulesPuertos deportivos banderas azulesPuertos deportivos banderas azules - CULTURALCULTURALCULTURALCULTURAL Monumentos declarados Patrimonio de la Humanidad Monumentos declarados Patrimonio de la Humanidad Monumentos declarados Patrimonio de la Humanidad Monumentos declarados Patrimonio de la Humanidad 8 Monumentos culturales Patrimonio de la Humanidad Monumentos culturales Patrimonio de la Humanidad Monumentos culturales Patrimonio de la Humanidad Monumentos culturales Patrimonio de la Humanidad 7 Monumentos Monumentos Monumentos Monumentos naturales Patrimonio de la Humanidad naturales Patrimonio de la Humanidad naturales Patrimonio de la Humanidad naturales Patrimonio de la Humanidad 1 Monumentos propuestos Patrimonio de la Humanidad Monumentos propuestos Patrimonio de la Humanidad Monumentos propuestos Patrimonio de la Humanidad Monumentos propuestos Patrimonio de la Humanidad - Ciudades miembro de la Organización de las Ciudades del Patrimonio de la Ciudades miembro de la Organización de las Ciudades del Patrimonio de la Ciudades miembro de la Organización de las Ciudades del Patrimonio de la Ciudades miembro de la Organización de las Ciudades del Patrimonio de la Humanidad Humanidad Humanidad Humanidad 4 GOLFGOLFGOLFGOLF Campos de golf Campos de golf Campos de golf Campos de golf ---- 1985 1985 1985 1985 2 Campos de golf Campos de golf Campos de golf Campos de golf ---- 1990 1990 1990 1990 4 Campos de golf Campos de golf Campos de golf Campos de golf ---- 1995 1995 1995 1995 8 Campos de golf Campos de golf Campos de golf Campos de golf ---- 2000 2000 2000 2000 8 Campos de golf Campos de golf Campos de golf Campos de golf ---- 2005 2005 2005 2005 8 Campos de golf Campos de golf Campos de golf Campos de golf ---- 9 hoyos. 2005 9 hoyos. 2005 9 hoyos. 2005 9 hoyos. 2005 - Campos de golf Campos de golf Campos de golf Campos de golf ---- 18 hoyos. 2005 18 hoyos. 2005 18 hoyos. 2005 18 hoyos. 2005 7 Campos de golf Campos de golf Campos de golf Campos de golf ---- más de 18 hoyos. 2005 más de 18 hoyos. 2005 más de 18 hoyos. 2005 más de 18 hoyos. 2005 1 NÁUTICONÁUTICONÁUTICONÁUTICO Puertos deport Puertos deport Puertos deport Puertos deportivos (puntos atraque embarcaciones deportivas) ivos (puntos atraque embarcaciones deportivas) ivos (puntos atraque embarcaciones deportivas) ivos (puntos atraque embarcaciones deportivas) 29 Amarres Amarres Amarres Amarres 3.272 Ratio amarres/km costaRatio amarres/km costaRatio amarres/km costaRatio amarres/km costa 2,85 RURALRURALRURALRURAL----ACTIVOACTIVOACTIVOACTIVO----NATURALEZANATURALEZANATURALEZANATURALEZA Parques nacionales Parques nacionales Parques nacionales Parques nacionales 4 Extensión parques nacionales (km2) Extensión parques nacionales (km2) Extensión parques nacionales (km2) Extensión parques nacionales (km2) - REUNIONESREUNIONESREUNIONESREUNIONES Ciudades con instalaciones (AIPC) Ciudades con instalaciones (AIPC) Ciudades con instalaciones (AIPC) Ciudades con instalaciones (AIPC) - Instalaciones (palacios congresos) Instalaciones (palacios congresos) Instalaciones (palacios congresos) Instalaciones (palacios congresos) -

144

CUADRO RESUMEN: Principales características del turismo en Túnez. CUADRO RESUMEN: Principales características del turismo en Túnez. CUADRO RESUMEN: Principales características del turismo en Túnez. CUADRO RESUMEN: Principales características del turismo en Túnez.

ASPECTOS POSITASPECTOS POSITASPECTOS POSITASPECTOS POSITIIIIVOSVOSVOSVOS ASPECTOS NEGATIVOSASPECTOS NEGATIVOSASPECTOS NEGATIVOSASPECTOS NEGATIVOS


- Variedad de recursos culturales y naturales con elevada potencialidad, que pueden facilitar la diversificación del sector.

- Incremento progresivo de las plazas en alojamientos hoteleros. Un 46% pertenecen a establecimientos de 4 y 5 estrellas.

- Estructura de costes reducida.

- Fuertemente segmentada en el sol y playa existiendo en la actualidad un mínimo desarrollo de otros productos turísticos.

- El 90% de la oferta alojativa se encuentra localizada en el área costera.

- Acusado desequilibrio regional. - Limitada oferta complementaria que

condiciona, en gran medida la duración de la estancia.

- La fuerte segmentación de la oferta configuran un sector con elevada estacionalidad turística.


- Diversificación de la demanda, compuesta por turistas procedentes del mercado europeo y norteafricano.

- En los últimos años está comenzando a atraer a turistas de Europa del Este.

- Es percibido por los turistas como un destino de sol y playa con lugares y enclaves de interés, así como un importante patrimonio cultural por descubrir.

- Elevada estacionalidad de la demanda. - Bajo crecimiento de la demanda si se

compara con otros países de su entorno. - Demanda sensible a los acontecimientos

políticos. - Los turistas perciben como negativo el

cierto grado de acoso que reciben en el destino, así como la pobreza existente en las áreas extraturísticas.

ESTRATEGIA Y PLANIFESTRATEGIA Y PLANIFESTRATEGIA Y PLANIFESTRATEGIA Y PLANIFICACIÓN TURÍSTICAICACIÓN TURÍSTICAICACIÓN TURÍSTICAICACIÓN TURÍSTICA

- Los objetivos de crecimiento en los

Planes de Desarrollo proponen, entre otros, doblar la capacidad hotelera para el año 2020.

- Se pretende mejorar la calidad del producto, la diversificación de la oferta, el equilibrio regional e incrementar la profesionalización del sector.

- Los diversos planes de acción pretenden el desarrollo de un sector más diversificado, potenciando los productos ligados a la cultura y el patrimonio.

- La mayor parte del crecimiento se producirá en el litoral por lo que se acentuará la dependencia del producto de sol y playa.

OTROSOTROSOTROSOTROS - Se ha establecido una política de

incentivos fiscales y un marco jurídico con el objeto de atraer inversión en materia de turismo.

- La promoción del país está estructura por productos para atraer nuevos segmentos de demanda y diversificar la oferta, así como potenciar el equilibrio regional e incrementar la profesionalización del sector.

- La publicidad combina el sol y playa con

- En general la inversión extranjera es muy reducida.

- Material promocional carente de diseño homogéneo.

- La presencia en Internet es escasa.

145

otros productos con el objeto de resaltar la diversidad de la oferta.

- La imagen del país está fuertemente ligada al turismo de sol y playa.


Ministère Ministère Ministère Ministère dudududu Torisme, du Commerce et de l´ Torisme, du Commerce et de l´ Torisme, du Commerce et de l´ Torisme, du Commerce et de l´ArtisanatArtisanatArtisanatArtisanat 1 Avenue Mohamed V 1001 Túnez

E-Mail: [email protected] Internet: http:// www.ministeres.tn

Office Nacional du TouriOffice Nacional du TouriOffice Nacional du TouriOffice Nacional du Tourisme Tunisiensme Tunisiensme Tunisiensme Tunisien 1 Avenue Mohamed V 1001 Túnez E-Mail: [email protected]

Internet: http://www.tunisietourisme.com

Agence Foncière TouristiqueAgence Foncière TouristiqueAgence Foncière TouristiqueAgence Foncière Touristique 36, Rue de Cologne 1002 Túnez

6. 6. 6. 6. Incidencia de los Incidencia de los Incidencia de los Incidencia de los destinos destinos destinos destinos

competidores competidores competidores competidores emergentes del emergentes del emergentes del emergentes del

Mediterráneo en el Mediterráneo en el Mediterráneo en el Mediterráneo en el sector turístico sector turístico sector turístico sector turístico

andaluz andaluz andaluz andaluz

147

La irrupción de nuevos destinos constituye un fenómeno normal y característico de la industria

turística global, cuya incidencia es directa en los niveles de competencia y posicionamiento de

los mismos. Se trata, por tanto, de un hecho asumible, al que ha de hacer frente el sector

turístico andaluz y que ya ha comenzado a ser manifiesto en la pérdida de cuota de mercado y

en el menor crecimiento relativo de determinados segmentos.

En este sentido, los agentes que intervienen en nuestra Comunidad se muestran plenamente

conscientes de la relevancia de asumir los efectos que derivan de la participación de estos

nuevos destinos en el mercado, así como los principios que han de definir el nuevo marco de

desarrollo, sostenibilidad y competitividad del sector, tal y como reflejan el Plan General de

Turismo Sostenible de Andalucía 2007-2010, el Plan de Calidad Turística de Andalucía 2006-

2008 y el Plan Director de Marketing 2006-2008.

De la información expuesta en epígrafes anteriores, cabe hacer una primera reflexión; la

trayectoria de la industria turística Andaluza, entre las pioneras del ámbito Mediterráneo,

posiciona actualmente a la Comunidad en un lugar aventajado frente a los destinos turísticos

emergentes identificados –Croacia, Turquía, Egipto, Marruecos y Túnez-, dada la amplia

experiencia en materia de:

� Gestión, planificación y ordenación de destinos.

� Diseño de productos.

� Cualificación profesional.

� Gestión turística empresarial.

� Promoción y comercialización.

Si bien, Andalucía dispone de una amplia experiencia en las áreas enumeradas, el propio

dinamismo de la actividad turística, unido a una serie de tendencias que definen el marco de

desarrollo del sector, hacen primordial la permanente actualización de las políticas y

procedimientos de gestión del turismo en la Comunidad, como medio para asegurar la plena

adaptación a las características y expectativas de la demanda, a la vez que a su desempeño

óptimo en un entorno, el turístico, en continua evolución.

148

Desde otra perspectiva, el incremento de los singles (personas solteras) y las familias

monoparentales, los mayores niveles de exigencias en términos de calidad y respeto

medioambiental, la tendencia a la autoorganización del viaje, la preferencia de viajes

personalizados y la fragmentación de los periodos vacacionales, son algunas de las tendencias

que en la actualidad están incidiendo en los flujos de demanda. Junto a éstos, no hemos de

olvidar la aplicación creciente de nuevas tecnologías en la difusión, promoción y

comercialización de los destinos, y su incidencia en los procedimientos tradicionales de gestión.

A pesar de la disminución de la cuota de participación de los emisores internacionales en la

demanda turística hacia Andalucía, la situación de los destinos analizados, de forma destacada

las condiciones de seguridad ciudadana, estabilidad geopolítica y dotación de infraestructuras

básicas y de comunicación no hace temer un impacto actual de gran magnitud. No obstante, las

tendencias y previsiones de desarrollo de la industria turística de los mismos, hace preciso

valorar su incidencia futura en el modelo turístico andaluz, que se habrá de traducir en los

procedimientos adecuados para su reformulación con carácter preventivo.

El estudio de la situación actual de los destinos emergentes competidores del Mediterráneo y

sus correspondientes estrategias de desarrollo turístico, así como las valoraciones de carácter

prospectivo emitidas por expertos y entidades de relevancia internacional, entre ellas la OMT,

dibujan un panorama futuro en el que, a la oferta actual, se añadirán en torno a un millón y

medio de nuevas plazas hoteleras, considerando los proyectos y planes urbanísticos

actualmente conocidos.

Además, según las previsiones de la OMT, el ámbito Mediterráneo, en su conjunto, acaparará el

22% de las llegadas mundiales en el año 2020. Según la misma fuente, en dicho horizonte

temporal, serán Francia, España e Italia, los principales receptores, si bien, destinos que en la

actualidad se encuentran en fase de desarrollo y rápido crecimiento – como Turquía o Egipto-,

así como otros que han reconstruido sus sectores turísticos tras recientes perturbaciones –

tales como los que integran la antigua Yugoslavia o Líbano -, van a protagonizar las tasas más

altas de crecimiento.

Según esta misma fuente, la tasa de crecimiento medio anual hasta el año 2020 para los

destinos analizados será la siguiente:

149

DestinoDestinoDestinoDestino

Tasa de Tasa de Tasa de Tasa de

crecimiento medio crecimiento medio crecimiento medio crecimiento medio

anual (%) hasta el anual (%) hasta el anual (%) hasta el anual (%) hasta el

año 2020año 2020año 2020año 2020

CROACIACROACIACROACIACROACIA 8,4 %

EGIPTOEGIPTOEGIPTOEGIPTO 7,4 %

MARRUECOSMARRUECOSMARRUECOSMARRUECOS 4,9 %

TÚNEZTÚNEZTÚNEZTÚNEZ 3,1 %

TURQUÍATURQUÍATURQUÍATURQUÍA 5,5 %

ESPAÑAESPAÑAESPAÑAESPAÑA 2,6 %

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la OMT. 2007

El incipiente desarrollo de la actividad turística en estos destinos, muy lejos aún del estadío de

consolidación propio del caso andaluz, les facilita una mejor planificación sostenible de los

espacios y la oferta, así como su mayor adecuación a las tendencias que actualmente definen el

mercado y, en particular, la demanda. En contrapartida, el sector turístico andaluz presenta

una serie de ventajas comparativas que a continuación se relacionan:

� La amplia trayectoria de Andalucía le aporta la capacidad y experiencia que

requiere la creación de nuevos productos turísticos.

En el caso de los destinos estudiados, la menor experiencia de la industria

turística, junto con el escaso grado de desarrollo de las infraestructuras y de

puesta en valor de los recursos, a pesar de tratarse de territorios que albergan

gran diversidad y riqueza patrimonial, determinan la existencia de dificultades para

la creación de productos.

� La diversidad y el valor de los recursos que alberga la Comunidad hacen posible el

desarrollo potencial de múltiples segmentos/productos con alto nivel de calidad y

complementariedad. Andalucía se presenta en el panorama turístico internacional

como destino “multiproducto”, con indudables atractivos naturales, culturales y

sociales. A ello se le une los elevados niveles de exigencias en cuanto a calidad

medioambiental por parte de los turistas europeos, demanda que los destinos

tratados todavía no ofertan bajo los estándares reclamados.

Tal y como se observa en el cuadro

que acompaña, las previsiones

auguran las mayores tasas de

crecimiento medio anual en los

destinos de Croacia y Egipto. Le

siguen Turquía - país que en la

actualidad está experimentando el

mayor desarrollo- y Marruecos.

150

� Integración en un mercado económico único, generando una serie de ventajas

debido al fortalecimiento económico que para Andalucía supone, frente a los

destinos analizados, la permanencia en la zona euro ante turistas e inversores.

� Estabilidad geopolítica y seguridad del ámbito, incidiendo positivamente en la

imagen externa del destino y en la percepción acerca del mismo.

� Adecuada dotación de infraestructuras básicas y de comunicación, signos de un

mayor grado de desarrollo económico y equidad territorial, lo que favorece, entre

otros, la plena movilidad del turista en el destino y la accesibilidad a los recursos.

� La capacitación y profesionalidad de los recursos humanos implicados en la

prestación de servicios, planificación y gestión turística.

La experiencia, formación y cualificación de los recursos humanos implicados en el

sector constituye, sin duda, una ventaja competitiva de nuestra Comunidad en

relación al resto de destinos estudiados. Ello revierte en la calidad de los servicios

prestados, así como en los modelos de gestión empresarial.

No obstante, es patente el grado de concienciación existente por parte de las

autoridades turísticas de los destinos competidores estudiados de la necesidad de

asegurar la óptima capacitación de los recursos para la gestión y prestación de los

servicios propios del sector. Por ello, en los diversos planes estratégicos se le

otorga a la formación de los recursos humanos un importante peso específico

respecto al conjunto de materias tratadas.

En dichos territorios, los espacios de desarrollo turístico presentan una distribución geográfica

localizada y, en líneas generales, orientadas en su práctica totalidad al segmento de sol y playa,

a excepción de Egipto, donde la actividad turística presenta mayor grado de vinculación con el

segmento cultural. Dicha circunstancia, unida a las deficiencias en materia de comunicaciones

y los riesgos relacionados con la seguridad en destino, propician dificultades para el desarrollo

de actividades, a la vez que limitan la accesibilidad a los recursos y la movilidad interna de los

turistas, condicionando, por tanto, la distribución del gasto e impacto económico inducido.

151

De acuerdo con lo expuesto anteriormente, las cuestiones relacionadas con la inseguridad e

inestabilidad geopolítica constituyen las principales debilidades de los destinos estudiados,

condicionando la imagen externa, a la vez que su promoción y comercialización.

Comparativamente a éstos, Andalucía goza de una imagen positiva ante los turistas

internacionales que perciben en nuestro destino mayor sensación de seguridad, tanto desde el

punto de vista ciudadano, como sanitario y jurídico.

A pesar de la situación expuesta, es patente el interés que éstos empiezan a generar en los

principales mercados emisores europeos. Los mercados alemán, británico y francés presentan

en general elevadas cuotas de participación sobre la demanda internacional en los países

competidores emergentes del mediterráneo. De hecho, en el caso de Alemania se ha

posicionado como emisor principal en Croacia, Turquía y Egipto mientras que Francia lo es para

Marruecos y Túnez.

Además, la relevancia internacional de ambos mercados, tanto por el volumen de turistas,

como por su elevado gasto en destino, justifica que éstos focalicen gran parte de las acciones

promocionales. A este respecto, las partidas presupuestarias de promoción turística registran

las siguientes cuantías para el año 2006:

DestinoDestinoDestinoDestino Llegas de turistas Llegas de turistas Llegas de turistas Llegas de turistas

extranjeros (2006extranjeros (2006extranjeros (2006extranjeros (2006))))

Ingresos por Ingresos por Ingresos por Ingresos por

turismo (2006) turismo (2006) turismo (2006) turismo (2006)

(millones de (millones de (millones de (millones de

euros)euros)euros)euros)

Prepuesto de Prepuesto de Prepuesto de Prepuesto de

Promoción Turística Promoción Turística Promoción Turística Promoción Turística

(millones de euros)(millones de euros)(millones de euros)(millones de euros)

CROACIACROACIACROACIACROACIA 8.466.000 5.770 18

EGIPTOEGIPTOEGIPTOEGIPTO 9.000.000 5.600 42,7

MARRUECOSMARRUECOSMARRUECOSMARRUECOS 6.400.000 3.700 4,40

TÚNEZTÚNEZTÚNEZTÚNEZ 6.540.000 1.600 35

TURQUÍATURQUÍATURQUÍATURQUÍA 19.800.000 12.490 57,6

ESPAÑAESPAÑAESPAÑAESPAÑA 58.500.000 38.746 370,5

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de TUI AG

152

Asimismo, es destacable el interés de los diferentes gobiernos regionales en la captación de

nuevos emisores internacionales, como es el caso de Egipto en la promoción en China o India.

La valoración de los parámetros económicos que hacen referencia a la incidencia del turismo

en cada uno de los destinos seleccionados, tales como la aportación al PIB, el empleo generado

y las inversiones, evidencian el fuerte crecimiento experimentado por el sector en los

respectivos ámbitos territoriales, presentando además claros signos de continuidad. Así, cada

vez más, la actividad turística figura entre los principales motores de la economía regional de

los países mediterráneos, posicionándose como factor clave de desarrollo, hecho del que se

muestran plenamente conscientes las diferentes autoridades nacionales.

En este contexto, marcado por las positivas expectativas de expansión sectorial y teniendo,

además, como referentes o modelos determinados destinos con una industria turística

consolidada, es unánime el esfuerzo que desde los diferentes gobiernos de estos países se

viene realizando para el fomento y desarrollo del turismo. A este respecto, tal y como queda

recogido en las “fichas – país”, son diversas las iniciativas estratégicas y/o de planificación en

las que el turismo figura, bien de forma explícita, o bien como actividad económica estratégica

en el marco de políticas de desarrollo integral.

En líneas generales, la sostenibilidad y la relevancia del uso responsable y conservación de los

recursos son principios destacados en las diferentes estrategias de país. Del mismo modo,

cabe mencionar el énfasis que las diferentes autoridades manifiestan por la eliminación de los

desequilibrios territoriales, de manera que se concibe la actividad turística como un

instrumento óptimo para el desarrollo y equidad regional.

Las diversas líneas estratégicas que contemplan los citados planes, permiten deducir la

orientación de la actividad turística en los mismos, así como los principios que servirán de guía

a la intervención pública en la actividad. En términos generales son enfoques comunes los

siguientes:

� Incremento y diversificación de la oferta.

� Mejora de la competitividad.

� Mejora de la satisfacción del cliente.

� Dotación y mejora de infraestructuras y conexión entre espacios turísticos.

153

� Atracción y fomento de la inversión en turismo.

� Organización de los agentes e instituciones con competencia en el sector.

� Incremento de la promoción para la mejora de posicionamiento en los mercados

actuales y el acceso a nuevos mercados.

De forma complementaria a las directrices o líneas estratégicas planteadas, es común en los

destinos estudiados la puesta en marcha de medidas de incentivo a la inversión privada que

tienden a sustentarse en nuevos marcos regulatorios, así como en incentivos de tipo fiscal

orientados al fomento de la iniciativa empresarial en el sector. Todo ello genera un atractivo

escenario para la inversión, especialmente de flujos de capitales de procedencia extranjera –

debido principalmente a su incidencia en la disminución de los costes- .

Si bien, los aspectos mencionados contribuyen de manera importante a la atracción de iniciativa

de negocio en los destinos competidores emergentes, es preciso mencionar al respecto que,

fenómenos tales como la coyuntura geopolítica, la inseguridad jurídica de los mismos u otro

tipo de riesgos, no siempre hacen factible garantizar la inversión, mermando, por tanto, la

actividad inversora de origen alóctono.

El sol y playa, junto con otras tipologías vinculadas al mismo, tales como el turismo náutico, se

configura como segmento prioritario en el ámbito mediterráneo, constituyendo, grosso modo,

el segmento que más está creciendo y, en torno al cual se proyecta y planifica el desarrollo

turístico de los destinos. Esto ha dado lugar al desarrollo de polos turísticos de especial

relevancia en determinados espacios, tales como la Costa Dálmata, Nabeul en Túnez o Antalya,

en Turquía.

Ello coincide con la percepción que, acerca de los mismos, manifiestan los turistas de los

principales emisores internacionales, -Alemania, Reino Unido y Francia- , que principalmente

vinculan los destinos estudiados con el disfrute de la playa, reconociendo no obstante, las

posibilidades de los mismos para el desarrollo de actividades culturales y otras relacionadas

con la salud y el bienestar. En el caso de Egipto y, en menor medida, Turquía, la imagen del

destino se asocia de forma prioritaria al segmento cultural.

154

No obstante, cabe destacar que segmentos tales como el cultural, termal y de naturaleza,

figuran en los diferentes planes estratégicos, bien de forma complementaria al sol y playa, o

mediante la delimitación de espacios geográficos, enclaves o rutas con carácter temático.

Son estos enclaves los que concentran la oferta de infraestructuras e instalaciones y servicios

turísticos. En el caso de la oferta de alojamiento, según tipología, son marcadas las diferencias

existentes entre los destinos competidores emergentes estudiados, tal y como se observa en

las “fichas-país”. Si bien, es común, en el caso de la oferta hotelera, la distribución no

homogénea de ésta según categorías, así como la reducida participación que en determinados

destinos tienen las grandes cadenas internacionales, siendo acentuado el protagonismo de las

empresas locales.

Es previsible que, en un futuro próximo, estos países dispongan de una oferta hotelera

cuantiosa y de menor antigüedad que la andaluza, cuya construcción, de nueva planta,

favorecerá una concordancia plena con las necesidades y expectativas de la demanda, así como

con los patrones de planificación sostenible que rigen el mercado.

Plazas actuales y previstasPlazas actuales y previstasPlazas actuales y previstasPlazas actuales y previstas

DestinoDestinoDestinoDestino Número de plazas Número de plazas Número de plazas Número de plazas

previstasprevistasprevistasprevistas

Número de Número de Número de Número de

plazas actuplazas actuplazas actuplazas actuales*ales*ales*ales*

CROACIACROACIACROACIACROACIA 2.000 194.000

EGIPTOEGIPTOEGIPTOEGIPTO 142.000

(Mediterráneo)

100.000 (Mar Rojo)

273.000

MARRUECOSMARRUECOSMARRUECOSMARRUECOS 131.000 150.000

TÚNEZTÚNEZTÚNEZTÚNEZ 115.000 222.000

TURQUÍATURQUÍATURQUÍATURQUÍA 500.000 550.000

ESPAÑAESPAÑAESPAÑAESPAÑA 91.000 1.450.000

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de TUI AG *Fuente: Centro Euromediterráneo (Cámara de Comercio de Málaga) y OMT

El país turco acapara las

expectativas más positivas

en cuanto a desarrollo de la

oferta, tal y como recoge la

figura anterior, mostrando,

en la actualidad cierto

grado de especialización en

establecimientos hoteleros

“all included”.

155

Estas previsiones de crecimiento configuran un escenario con una variedad de elecciones en

cuanto a la oferta alojativa para los mercados emisores.

Asimismo, estos destinos no disponen de sistemas o procedimientos de calidad turística

propios que contribuyan a aportar un mayor grado de confianza a la misma ante los turistas

potenciales, así como optimizar la gestión.

Otros de los factores que están influyendo en la atracción de la demanda por parte de estos

destinos es la comercialización de los productos turísticos a precios competitivos, en muchos

casos inferiores a los del destino andaluz. Así, el precio figura entre los criterios determinantes

de la elección del destino vacacional para turistas franceses y alemanes, independientemente

del grupo de edad5.

A este respecto, cabe considerar que la menor competitividad de Andalucía en cuanto a precio,

respecto al resto de destinos estudiados, obedece a un fenómeno de convergencia económica

que ha favorecido la equiparación de los niveles de precios de los bienes y servicios a los de los

mercados emisores europeos tradicionales. No obstante, la inclusión en la zona euro ha

generado un fortalecimiento de la economía de la región andaluza frente a estos destinos.

Junto a la ampliación de la oferta hotelera y el fomento de la inversión, la creación y mejora de

las infraestructuras figura entre las prioridades explícitas en los diferentes planes de

desarrollo valorados, considerándose un proceso fundamental para la mejora de la

conectividad y accesibilidad, -interna y externa-, al destino en general y, en particular, a los

recursos.

La existencia de deficiencias en la dotación y estados de las infraestructuras de comunicación

terrestre es una constante en la práctica totalidad de los competidores, lo que influye

negativamente en el desarrollo de la actividad turística en los mismos. Son los núcleos más

desarrollados desde el punto de vista turístico, aquellos en los que éstas presentan un mayor

grado de desarrollo, hecho que da lugar a marcados desequilibrios regionales, tal y como ha

sido referido anteriormente.

5 TURESPAÑA (2005). “Demanda potencial, segmentación, posicionamiento y hábitos de compra en los mercados Alemania, Italia y Francia”.

156

En relación con las infraestructuras y conexiones aéreas, especialmente de bajo coste (CBC´s),

en la actualidad son los destinos tradicionales del Mediterráneo, de forma destacada España e

Italia, los que acaparan mayor número de conexiones, aunque se estima que el crecimiento

más acentuado tenga lugar en aquellos destinos en fase actual de emergencia. Dicho fenómeno

determina el augurio de un nuevo sistema de relaciones, enlaces y frecuencias, operadas por

compañías de bajo coste, que restará protagonismo a las tradicionales compañías charter y que

permitirá diversificar el comportamiento de la demanda (por su modo de organización) y

comercialización de los destinos.

La mayoría de los países disponen actualmente de conexión directa de bajo coste con los

mercados emisores británico y alemán, volando a éstos compañías como Air Berlín, German

Wings o Easy Jet, así como Sun Express, compañía turca de bajo coste.

No obstante, es previsible que las distancias medias continúen siendo operadas mediante la

fórmula de paquetes turísticos y vuelos charter.

Los diferentes planes estratégicos valorados, contemplan medidas orientadas al desarrollo de

las infraestructuras y conexiones aéreas. Así, países como Croacia o Marruecos están

actualmente otorgando facilidades para el establecimiento de las aerolíneas europeas. Otros,

como Túnez, aún no han completado el proceso de liberalización del mercado aéreo.

En cuanto a previsiones de crecimiento dentro de la zona mediterránea, los movimientos

bidireccionales, por ejemplo entre Alemania y Turquía han pasado del puesto 31 (2005) al 23

(2006) en el área ESRA6, aunque con un porcentaje sobre el total todavía modesto (1,1%). Por

otro lado, también pueden beneficiarse en el futuro de la implantación de las CBC’s, elemento

que puede reforzar las actuaciones de dinamización turística7que se desarrollan en este país.

Así, compañías como Easyjet o Thomsonfly ya han establecido rutas con Marruecos, pero

todavía es más significativa la creación, en 2006, de la compañía Jet4you, participada en un 40%

por TUI AG; además de entidades financieras y un grupo marroquí con intereses turísticos (Mm.

6 Eurocontrol Statistical Reference Area. 7 En el marco de la Visión 2010, estrategia nacional de turismo que contempla, entre otros aspectos, la liberalización del sector aéreo para las compañías internacionales.

157

Mariache & Benables Taarji: 20%). Las previsiones de la compañía Jet4you estiman

incrementar los 150.000 pasajeros de 2006 hasta los 1,5 millones en 2010.

Según lo expuesto, parece evidente que las empresas habrán de estar preparadas y

plenamente activas ante los cambios, ya patentes, del nuevo panorama turístico mediterráneo,

a fin de asegurar su perpetuidad y posicionamiento competitivo.

La tendencia de estos destinos permite intuir su paulatino posicionamiento como receptores en

el Mediterráneo, aunque sin alcanzar los registros que describen los destinos tradicionales -

Francia, Italia y España-. A este respecto, hemos de tener presente que la rapidez de los ritmos

de crecimiento en los emergentes, comparativamente al caso nacional o andaluz, responde a la

ubicación de los mismos en un estadío diferenciado dentro del proceso de desarrollo turístico

de un destino, tal y como sucedió en el caso de Andalucía en torno a la década de los sesenta.

Si se tiene en cuenta el modelo tradicional de desarrollo turístico implantado en Andalucía hace

cuatro décadas y estrechamente vinculado al sol y playa, parece lógico pensar en la irrupción

de los destinos mediterráneos estudiados como único factor desencadenante de la pérdida de

competitividad de la oferta de nuestra Comunidad. Sin embargo, dicha circunstancia, tal y como

se recoge en el presente documento, es el resultado de una multitud de factores vinculados a

macrotendencias de carácter tecnológico, político, social, económico, etc.

Es por todo ello preciso que, a fin de identificar los efectos derivados de la irrupción de los

destinos mediterráneos competidores, se considere la evolución reciente, situación actual y

prospectiva de éstos en el marco de la dinámica y tendencias del mercado turístico global.

Es previsible que los efectosefectosefectosefectos del desarrollo turístico de los destinos de referencia se

materialicen en los siguientes aspectos:

a) Disminución de cuota de participación del destino andaluz en los desplazamientos

internacionales de turistas británicos, alemanes y franceses, dada la tendencia de los mismos

por la elección de otros destinos mediterráneos. En este sentido, la búsqueda de nuevos

mercados que contrarresten dicho efecto es una necesidad para el sector turístico andaluz. Se

requiere de una adecuada política de promoción que actúe sobre los mercados, mediante la

158

captación de nuevos segmentos, así como incidiendo en la promoción de productos no

estacionales.

b) En referencia al emisor nacional, el comportamiento de éste en los últimos años no muestra

actualmente signos de recesión respecto a Andalucía. Sin embargo, resulta de interés, dada la

importante cuota de participación del mismo en la demanda turística de la Comunidad que,

además, ha permitido contrarrestar en los últimos años la menor incidencia de los mercados

internacionales, prever los mecanismos de promoción adecuados.

c) El posible menor grado de ocupación de la oferta y volumen de negocio turístico, fruto de la

absorción de los flujos de demanda internacional por los destinos emergentes, podría derivar

en la pérdida de rentabilidad empresarial, lo cual podrá desencadenar el cierre o reconversión

de parte de la oferta actual. Para ello, se hace necesario profundizar en la especialización de

nuestra oferta y en la calidad de los servicios, apostando por una mejora permanente de la

misma, así como ampliando la oferta de atraque e impulsando la construcción de nuevos

modelos de campos de golf, entre otros.

d) Es común, en los destinos competidores objeto de estudio, una creciente intervención de la

Administración Pública, desde el punto de vista de la planificación, regulación, promoción e

inversión. Además, es patente el esfuerzo de los mismos por el fomento de la inversión privada,

para lo cual están trabajando en la configuración de un marco jurídico y económico favorable.

Es previsible que estas mayores ventajas contribuyan a la atracción de inversores privados,

circunstancia que podría incidir de forma negativa en la formación bruta de capital en

Andalucía.

En el caso andaluz, si bien el crecimiento de las inversiones relacionadas con el turismo ha

crecido de forma intensa en el periodo 2000-2005, la aportación del turismo a la inversión

(formación bruta de capital de la Comunidad Autónoma), se ha mantenido constante desde el

año 2003, representando en torno al 7,7% del total.

e) Frente a los modelos de desarrollo que se han aplicado tradicionalmente en los destinos

andaluces, el inicio de la actividad turística en espacios “vírgenes” ofrece la posibilidad, a los

países competidores emergentes, de su planificación y ordenación según criterios de

sostenibilidad así como de nutrirse, en dicho procedimiento, de la experiencia de otros

159

destinos. Este hecho constituye una clara ventaja competitiva para los mismos. Es por ello

necesario que la oferta andaluza, mediante los diferentes destinos y empresas, generalicen la

implantación y aplicación de procedimientos de innovación, y de gestión ambiental y de la

calidad, como medio para la diferenciación y competitividad de la misma.

f) El incipiente desarrollo de los destinos competidores objeto de estudio y el impulso del sector

turístico en los mismos, con una orientación clara al modelo de sol y playa, nos lleva a augurar

la pérdida de competitividad de dicho segmento en Andalucía, si tenemos como referencia de

dicho fenómeno el factor precio. No obstante, cabría deducir que ello favorece un contexto

proclive para el posicionamiento del destino andaluz en base a otros segmentos que, de forma

independiente, o bien complementarios al anterior, favorezcan el re-posicionamiento de

nuestra Comunidad.

En relación con lo expuesto, es previsible que se amplifique la intervención de nuevos

operadores, con mayor grado de especialización en segmentos tales como deportivo, rural y de

naturaleza y cultural.

A modo de conclusión, la irrupción de estos nuevos destinos plantea una nueva realidad del

mercado ante la que se hace preciso acelerar las inversiones en materia de turismo por parte

de las administraciones públicas, así como la reorientación de los patrones de gestión turística,

que se habrán de dirigir hacia la diferenciación, la innovación y la singularización de la oferta.

0

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