MINERÍA: OPORTUNIDAD DE DESARROLLO FRENTE A LA CRISIS NACIONAL

ESTUDIORUMBO A PERUMIN

LA MINERÍA ES EL PRINCIPAL POTENCIAL QUE TIENE EL PERÚPARA POTENCIAR SU CRECIMIENTO ECONÓMICO

PERÚ: APORTE Y RESERVA MUNDIAL(2019)

1412 11

6 74

21

108

27

4

Plata Cobre Zinc Estaño Plomo Oro

% Aporte Producción Minera % Reserva Mundial

Perú en el ranking global de producción

2 2 4

38

2

Fuente: MINEM

LA MINERÍA CUENTA CON POTENCIAL REAL PARA LOGRAR PROSPERIDAD

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

198

0

198

2

198

4

198

6

198

8

199

0

199

2

199

4

199

6

199

8

200

0

2002

200

4

200

6

200

8

201

0

201

2

2014

201

6

201

8

202

0

Minería Petróleo y gas natural Manufactura

Agropecuario Pesquero Otros

Exportaciones por Sectores(US$ millones FOB )

4545

514445

484540

484946 495256

56626258616159585652

55596159

5961

199

0

199

2

199

4

199

6

199

8

200

0

200

2

200

4

200

6

2008

2010

201

2

201

4

201

6

201

8

202

0

Petróleo y Derivados Mineros No tradicionales Otros

Estructura de las exportaciones(Porcentaje)

Fuente: BCRP

Minería

INVERSIÓN ACUMULADA EN EL SECTOR MINERÍA(Millones de dólares)

Fuente: MINEM

6716412

10325

20514

58157

80857

137015

1995 2000 2005 2010 2015 2020 2031

Acumulado de 1995 a 2020

Proyectado al 2031, con cartera de proyectos

CARTERA DE PROYECTOS MINEROS(2021 – 2031)

Arequipa5 463

Junín2 421

La Libertad121

Ancash1 282

Puno1 631

Huancavelica665

Moquegua6 377

Ica1 740

Cusco2 296

Apurímac10 243

Huánuco250

Piura3 631

Cajamarca17 900

56,158US$ millones

Amazonas214

Ayacucho136

Pasco262

Lambayeque1 437

Lima350

Inversión por región(US$ millones )

68%

14%

9%

4% 3%

2%

1%Cobre

Oro

Hierro

Fosfato

Zinc

Uranio/Litio

Plata

Participación por mineral(Porcentaje)

Fuente: MINEM

IMPORTANCIA EN EL ENCADENAMIENTO Y LA INDUSTRIALIZACIÓN DEL PERÚ

Perú

Compras del Sector

Minería

10.2%

4.1%

14.3%

PBI Minería

Participación de la minería en la economía 2019(% del PBI Global)

3%

(US$ 6,916 mill)

0.75%

0.35%

(US$ 1,729 mill)

(US$ 807 mill)

4.1%

Compras

Local

Regional

Otras regiones

Fuente: MINEM

DEMANDA INTERNA DE LA MINERIA A SECTORES RELACIONADOS (% DE LA DEMANDA TOTAL DEL SECTOR)

19.9%

11.3%

10.1%

2.3% 1.4%

23.3%

8.8%

23.0%

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

70.0%

80.0%

90.0%

100.0%

Transporte Metalmecánica ProductosQuímicos

Textil y EEP Construcción Electricidad, gasy refinación de

petróleo

Serviciosfinancieros

Otro

Fuente: INEI

RECURSOS GENERADOS POR EL SECTOR PARA EL DESARROLLO DEL PAÍS

Fuente: MEF, SUNAT, Empresas

116 74

IR y Regalías mineras

IEM y GEM

PMSP y FS

127

Recursos acumulados(S/ miles de millones)

0.3 1 2 37

18

28

3643

53

65

74

8288

9397

106

114121

127

20

01

20

02

20

03

20

04

20

05

20

06

20

07

20

08

20

09

20

10

20

11

20

12

20

13

20

14

20

15

20

16

20

17

20

18

20

19

20

20

PMSP: Programa Minero de Solidaridad con el Pueblo

IEM: Impuesto Especial a la Minería GEM: Gravamen Especial a la Minería

FS: Fondo Social

IR: Impuesto a la Renta

254,600 Camas UCI

50,000Plantas de oxígeno

Recursos equivalentes a:

Nota: Los S/ 127 mil millones también equivalen a la construcción de 464 Hospitales Nivel III o 1,658 colegios COAR.

RECURSOS GENERADOS ACUMULADOS PARA EL DESARROLLO DE LAS REGIONES

(S/ MILES DE MILLONES)

Fuente: MEF, SUNAT, Empresas

51

11

4

Canon Minero

Regalías Mineras

PMSP y FS

66

0 0 1 1 35

11

17

21

25

31

37

41

4548

5053

58

6266

200

1

200

2

200

3

200

4

200

5

200

6

200

7

200

8

200

9

201

0

201

1

201

2

201

3

201

4

201

5

201

6

201

7

201

8

201

9

202

0

PMSP: Programa Minero de Solidaridad con el Pueblo

IEM: Impuesto Especial a la Minería GEM: Gravamen Especial a la Minería

FS: Fondo Social

RECURSOS GENERADOS ACUMULADOS PARA EL DESARROLLO DE LAS REGIONES(S/ MILES DE MILLONES)

Fuente: MEF, SUNAT, Empresas

0.0 0.0 0.0 0.1 0.2 0.3 1.0

2.7 4.2

5.2 6.1

7.0 8.0

9.0 9.7 10.1 10.5

11.3 12.8

14.0 14.9

200

0

200

1

200

2

200

3

200

4

200

5

200

6

200

7

200

8

200

9

201

0

201

1

201

2

201

3

201

4

201

5

201

6

201

7

201

8

201

9

202

0

Áncash

13.0 1.2

0.7 14.9

0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.2 0.3 0.6 1.1

1.7 2.2

3.0 3.8

4.3 4.7 5.1 5.5

6.0 6.8

7.8 8.7

200

0

200

1

200

2

200

3

200

4

200

5

200

6

200

7

200

8

200

9

201

0

201

1

201

2

201

3

201

4

201

5

201

6

201

7

201

8

201

9

202

0

Arequipa

5.9 2.6

0.3

8.7

0.0 0.1 0.1 0.1 0.5 1.0

1.7 2.4 2.6 2.9

3.5 4.3

4.9 5.6

6.1 6.3 6.6 6.9 7.2 7.3 7.6

200

0

200

1

200

2

200

3

200

4

200

5

200

6

200

7

200

8

200

9

201

0

201

1

201

2

201

3

201

4

201

5

201

6

201

7

201

8

201

9

202

0

6.0 0.6

1.0

Cajamarca

7.6

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1

0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3

0.6

0.9

1.1

1.3

200

0

200

1

200

2

200

3

200

4

200

5

200

6

200

7

200

8

200

9

201

0

201

1

201

2

201

3

201

4

201

5

201

6

201

7

201

8

201

9

202

0

Apurímac

0.2

0.9 0.2

1.3

LOS RECURSOS GENERADOS POR LA MINERÍA TIENEN IMPACTO REAL EN EL BIENESTAR DE LA POBLACIÓN

CONTRIBUCIÓN DE LA MINERÍA EN LA REDUCCIÓN DE LA POBREZA(PUNTOS PORCENTUALES)

Fuente: INEI, CCD

55.6

49.1

42.437.3

33.530.8

27.8 25.8 23.9 22.7 21.8 20.7 21.7 20.5 20.2

58.756.7 54.2

51.449.3 48.7 46.9

44.242.0 40.1 39.2 38.4 37.7 37.0 36.3 35.5

0

10

20

30

40

50

60

70

35

40

45

50

55

60

65

70

75

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Minería (S/ Miles de millones 2007) Pobreza observada (%) Pobreza sin crecimiento del sector (%)

MINERÍA: GENERACIÓN DE EMPLEO Y POBLACIÓN BENEFICIADA

Fuente: MINEM, INEI

39

4

452

461

489

492 55

4 640

602

611

642

818 88

8 976

1,21

5 1,

143

1,08

3 1,

439

1,53

2 1,

926

1,65

0 1,

568

1,65

6 1,

561 1,65

7 1,

885

1,87

8 1,

599

-

200

400

600

800

1,000

1,200

1,400

1,600

1,800

2,000

1994

1996

1998

2000

2002

2004

2006

2008

2010

2012

2014

2016

2018

2020

Evolución del empleo minero directo(miles de personas)

Efecto Covid -19

178

1,424

4,806

6,408Miles de personas

Empleos directosEmpleos indirectosBeneficiados

Beneficiados en el país(2020)

Porcentaje

20%

CONTRIBUCIÓN DE LA CARTERA MINERA EN EL EMPLEO Y BENEFICIARIOS(Miles de personas proyectado al 2031)

Fuente: INEI, MINEM

178 431 1,4243,448

4,806

11,637

6,408

15,516

2020 2031

Empleo directo

Empleo indirecto

Beneficiarios

142%

Aproximadamente

36% de la población proyectada para el año 2031.

Fuente: FMI

PERÚ: PBI PER CÁPITA EN PPP PROYECTADO(US DÓLARES)

CONTRIBUCIÓN DE LA CARTERA MINERA EN LA REDUCCIÓN DE LA POBREZA(VARIACIÓN PORCENTUAL REAL, PROYECTADOS A PARTIR DE 2021)

Fuente: INEI, MINEM

5956

49

42

3734

3128

2624 23 22 21 22 21 20

2725 24 23 22 22 21 20

19 1816

15

56 5451

49 4947

4442

40 39 38 38 37 36

4240 39

37 36 36 35 3432 31 29

0

10

20

30

40

50

60

70

20

04

20

05

20

06

20

07

20

08

20

09

20

10

20

11

20

12

20

13

20

14

20

15

20

16

20

17

20

18

20

19

20

20

20

21

20

22

20

23

20

24

20

25

20

26

20

27

20

28

20

29

20

30

20

31

Pobreza observada (%) Pobreza sin crecimiento del sector (%)

Efecto Covid -19

CONTRIBUCIÓN DE LA CARTERA DE PROYECTOS AL CRECIMIENTO ECONÓMICO(VARIACIÓN PORCENTUAL REAL DEL PBI, PROYECTADO A PARTIR DEL 2021)

Fuente: MINEM

-0.1

-1.6

2.0

0.9

1.6

0.4 0.40.8 0.8

1.9

1.4

0.5

1.7

-0.8

-13.5

16.2

7.6

12.6

3.5 2.9

6.1 5.8

14.2

10.1

3.3

12.2

-20

-15

-10

-5

0

5

10

15

20

-4

-3

-2

-1

0

1

2

3

4

5

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031

Contribución indirecta Minería (Var. % real, Eje derecho)

Contribución al crecimiento del PBI:

1.3 puntos porcentuales promedio anual (aproximadamente la tercera parte del crecimiento económico potencial del país)

COMPRAS DEL SECTOR MINERÍA A PROVEEDORES NACIONALES(US$ MILES DE MILLONES)

Fuente: INEI, MINEM

Transporte Metalmecánica Productos químicos Textil y EPP

ConstrucciónElectricidad, gas y refinación de petróleo Servicios financieros Otros

10.4 8.9

10.3 11.3

12.7 13.1 13.8 14.6

15.4

17.6 19.4

21.2

23.7

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031

Proyectado

CONTRIBUCIÓN EN LA GENERACIÓN DE NUEVOS RECURSOS FISCALES(S/ MILLONES)

Fuente: MINEM

S/ 80 mil millones

S/ 80 mil millones

Impuesto a la Renta Regalía minera IEM y GEM

-

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031

Nuevos proyectos

(en cartera)

Proyectos actualmente en

operación

ESTAMOS FRENTE A UNA BUENA OPORTUNIDADPARA POTENCIAR LA MINERÍA. DEBEMOS APROVECHARLO

PRECIO DE METALES EN UN CONTEXTO DE CRECIMIENTO(COTIZACIÓN DE METALES EN US$ POR TONELADA)

Fuente: LME, HANDY & HARMAN N.Y.

18,201

1,867

2,034

7,958

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

8,000

9,000

10,000

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000

40,000

195

01

951

195

21

953

195

41

955

195

61

957

195

81

959

196

01

961

196

21

963

196

41

965

196

61

967

196

81

969

197

01

971

197

21

973

197

41

975

197

61

977

197

81

979

198

01

981

198

21

983

198

41

985

198

61

987

198

81

989

199

01

991

199

21

993

199

41

995

199

61

997

199

81

999

200

02

001

200

22

003

200

42

005

200

62

007

200

82

009

201

02

011

201

22

013

201

42

015

201

62

017

201

82

019

202

02

021

Niquel

Oro - US$/oz (Ejederecho)Aluminio (Eje derecho)

Cobre (Eje derecho)

Precios 2021

DÉFICIT EN LA OFERTA MUNDIAL DE COBRE EN 20%

Fuente: CRU

9 420 21

0

20

40

60

80

100

Aluminio Alúmina Bauxita Cobre Níquel Hierro

Comprometido No comprometido

Brechas de oferta en el 2030(Parte del suministro de la mina, %)

91

41

0

20

40

60

80

Cobre Níquel

Inversión para cerrar las brechas de suministro en el 2030(US$ miles de millones)

PROYECTOS DE GRAN ENVERGADURA A FINALES DE LA PRESENTE DÉCADA(PRODUCCIÓN PROYECTADA DE COBRE: MILES DE TONELADAS MÉTRICAS)

Fuente: MINEM

Nota: Períodos 1994-2000, 2001-2010 y 2011-2017 representan promedios anuales. A partir del 2021 valores proyectados.

20XX: Año proyectado de inicio de operación

US$ : Inversión

NO HAY PROYECTOS DE GRAN ENVERGADURA EN ORO. SE REQUIERE EXPLORACIÓN(PRINCIPALES PROYECTOS – MILES DE KILOGRAMOS)

Fuente: MINEM

Nota: Períodos 1994-2000, 2001-2010 y 2011-2017 representan promedios anuales. A partir del 2021 valores proyectados.

20XX: Año proyectado de inicio de operación

US$ : Inversión