estudio mdo ptas madera panama 2012
TRANSCRIPT
Estudio de Mercado Puertas de Madera, Contramarcos y Umbrales en Panamá Septiembre 2012
Documento elaborado por la Oficina Comercial de ProChile en Panamá
w w w . p r o c h i l e . c l
ProChile | Información Comercial Estudio de mercado de Puertas de Madera para el mercado Panamá – Año 2012
Pági
na2
INDICE
I. Producto: .................................................................................................................................. 4
1. Código Sistema Armonizado Chileno SACH: ......................................................................................... 4
2. Descripción del Producto: ..................................................................................................................... 4
3. Código Sistema Armonizado Local: ....................................................................................................... 4
II. Situación Arancelaria y Para – Arancelaria .................................................................................. 4
1. Arancel General: .................................................................................................................................... 4
2. Arancel Preferencial Producto Chileno (*): ........................................................................................... 4
3. Otros Países con Ventajas Arancelarias: ............................................................................................... 6
4. Otros Impuestos: ................................................................................................................................... 6
5. Barreras Para – Arancelarias ................................................................................................................. 6
III. Requisitos y Barreras de Acceso ............................................................................................... 7
1. Regulaciones de importación y normas de ingreso .............................................................................. 7
2. Identificación de las agencias ante las cuales se deben tramitar permisos de ingreso, registro de productos y etiquetas: .............................................................................................................................. 9
3. Ejemplos de etiquetado de productos (imágenes) ............................................................................. 10
IV. Estadísticas – Importaciones .................................................................................................. 11
1. Estadísticas 2011 ................................................................................................................................. 11
2. Estadísticas 2010 ................................................................................................................................. 11
3. Estadísticas 2009 ................................................................................................................................. 11
V. Características de Presentación del Producto ........................................................................... 12
1. Potencial del producto. ....................................................................................................................... 12
1.1. Formas de consumo del producto. .............................................................................................. 13
1.2. Nuevas tecnologías aplicadas a la presentación/comercialización del producto (ventas a través de Internet, etc.). ................................................................................................................................. 13
ProChile | Información Comercial Estudio de mercado de Puertas de Madera para el mercado Panamá – Año 2012
Pági
na3
1.3. Comentarios de los importadores (entrevistas sobre que motiva la selección de un producto o país de origen). .................................................................................................................................... 13
1.4. Temporadas de mayor demanda/consumo del producto. .......................................................... 14
1.5. Principales zonas o centros de consumo del producto. .............................................................. 14
VI. Canales de Comercialización y Distribución ............................................................................. 14
VII. Precios de referencia – retail y mayorista ............................................................................... 15
VIII. Estrategias y Campañas de Promoción Utilizadas por la Competencia .................................... 15
IX. Características de Presentación del Producto .......................................................................... 15
X. Sugerencias y recomendaciones ............................................................................................. 18
XI. Ferias y Eventos Locales a Realizarse en el Mercado en Relación al Producto ........................... 19
XII. Fuentes Relevantes de Información en Relación al Producto ................................................... 20
ProChile | Información Comercial Estudio de mercado de Puertas de Madera para el mercado Panamá – Año 2012
Pági
na4
I. PRODUCTO: 1. CÓ D I G O S I S T E M A AR M O N I Z A D O CH I L E N O SACH:
El código arancelario chileno difiere del código arancelario panameño. Chile muestra la siguiente clasificación arancelaria
4418201000 PUERTAS DE MADERA 44182000 PUERTAS Y SUS MARCOS, CONTRAMARCOS Y UMBRALES
2. DE S C R I P C I Ó N D E L P R O D U C T O:
Puertas de Madera
3. CÓ D I G O S I S T E M A AR M O N I Z A D O LO C A L :
En el caso de Panamá, encontramos dentro de la misma partida los umbrales y marcos y contramarcos de madera.
4418.20.00 PUERTAS Y SUS MARCOS, CONTRAMARCOS Y UMBRALES
II. SITUACIÓN ARANCELARIA Y PARA – ARANCELARIA 1. AR A N C E L GE N E R A L:
Impuesto Porcentaje
Ad-Valorem 10.00%
Carga Tributaria 7.00%
2. AR A N C E L P R E F E R E N C I A L P R O D U C T O CH I L E N O (*) :
Contamos con un Tratado de Libre Comercio, nuestro producto se encuentra en categoría C a la fecha con un
arancel de 5% de acuerdo a la desgravación
ProChile | Información Comercial Estudio de mercado de Puertas de Madera para el mercado Panamá – Año 2012
Pági
na5
Anexo 3.3 del TLC ENTRE CHILE Y PANAMA
ANEXO 3.3
ELIMINACIÓN ARANCELARIA
6. Aranceles Aduaneros impuestos a las importaciones originarias de Chile
Notas introductorias
I. La lista arancelaria en este Anexo contiene las siguientes cuatro columnas:
(a) “Código”: el código usado en la nomenclatura del Sistema Armonizado 2002.
(b) “Descripción”: descripción de la mercancía incluida en la partida.
(c) “Tasa Base”: el arancel aduanero básico desde el cual comienza el programa de reducciones arancelarias.
(d) “Categoría”: la categoría en que se incluye el producto de que se trate a efecto de la reducción
arancelaria.
II. Las categorías que se aplicarán a las importaciones en Panamá desde Chile son las siguientes:
1) “A”: Los aranceles aduaneros serán eliminados íntegramente y dichas mercancías quedarán libres de derechos a partir de la entrada en vigor de este Tratado.
CATEGORIA A ENTRADA EN VIGENCIA 0%
2) “B”: Los aranceles aduaneros serán eliminados en cinco etapas anuales iguales, comenzando en la
fecha en que este Tratado entre en vigor, y tales mercancías quedarán libres de derechos a contar del 1 de enero del año cinco.
Categoría Arancel
Base
Entrada en Vigencia Año 08
01.01.09 01.01.10 01.01.11 01.01.12
B
2,5% 2,0% 1,5% 1,0% 0,5% 0,0% 3,0% 2,4% 1,8% 1,2% 0,6% 0,0% 5,0% 4,0% 3,0% 2,0% 1,0% 0,0% 6,0% 4,8% 3,6% 2,4% 1,2% 0,0% 7,0% 5,6% 4,2% 2,8% 1,4% 0,0% 8,0% 6,4% 4,8% 3,2% 1,6% 0,0%
10,0% 8,0% 6,0% 4,0% 2,0% 0,0% 14,0% 11,2% 8,4% 5,6% 2,8% 0,0% 15,0% 12,0% 9,0% 6,0% 3,0% 0,0% 54,0% 43,2% 32,4% 21,6% 10,8% 0,0%
(a) “C”: Los aranceles aduaneros serán eliminados en diez etapas anuales iguales, comenzando en la fecha en
que este Tratado entre en vigor, y tales mercancías quedarán libres de derechos a contar del 1 de enero del año diez. (En amarillo nuestro producto)
ProChile | Información Comercial Estudio de mercado de Puertas de Madera para el mercado Panamá – Año 2012
Pági
na6
Categoría
Arancel Base
Entrada en
Vigencia
01.01.09
01.01.10
01.01.11
01.01.12 01.01.
13 01.01.14 01.01.15
01.01.16
01.01.17
C
3,0% 2,7% 2,4% 2,1% 1,8% 1,5% 1,2% 0,9% 0,6% 0,3% 0,0% 5,0% 4,5% 4,0% 3,5% 3,0% 2,5% 2,0% 1,5% 1,0% 0,5% 0,0% 6,0% 5,4% 4,8% 4,2% 3,6% 3,0% 2,4% 1,8% 1,2% 0,6% 0,0%
10,0% 9,0% 8,0% 7,0% 6,0% 5,0% 4,0% 3,0% 2,0% 1,0% 0,0% 13,0% 11,7% 10,4% 9,1% 7,8% 6,5% 5,2% 3,9% 2,6% 1,3% 0,0% 14,0% 12,6% 11,2% 9,8% 8,4% 7,0% 5,6% 4,2% 2,8% 1,4% 0,0% 15,0% 13,5% 12,0% 10,5% 9,0% 7,5% 6,0% 4,5% 3,0% 1,5% 0,0% 30,0% 27,0% 24,0% 21,0% 18,0% 15,0% 12,0% 9,0% 6,0% 3,0% 0,0% 52,0% 46,8% 41,6% 36,4% 31,2% 26,0% 20,8% 15,6% 10,4% 5,2% 0,0% 54,0% 48,6% 43,2% 37,8% 32,4% 27,0% 21,6% 16,2% 10,8% 5,4% 0,0%
(a) “C”: Los aranceles aduaneros serán eliminados en diez etapas anuales iguales, comenzando en la fecha en que este Tratado entre en vigor, y tales mercancías quedarán libres de derechos a contar del 1 de enero del año diez.
3. OT R O S PA Í S E S C O N VE N T A J A S AR A N C E L A R I A S :
Guatemala 0.00% Costa Rica 0.00% Honduras 0.00% El Salvador 0.00% República Dominicana 0.00% Colombia 0.00% Taiwán 0.00% Nicaragua 0.00% Singapur 0.00% Perú 10.00% México 0.00% Cuba 0.00%
4. OT R O S IM P U E S T O S :
ANAM 1.00%
Este es un impuesto especial para la Asociación Nacional del ambiente –ANAM-.
5. BA R R E R A S PA R A – A R A N C E L A R I A S
No existen barreras arancelarias para este producto
ProChile | Información Comercial Estudio de mercado de Puertas de Madera para el mercado Panamá – Año 2012
Pági
na7
III. REQUISITOS Y BARRERAS DE ACCESO 1. RE G U L A C I O N E S D E I M P O R T A C I Ó N Y N O R M A S D E I N G R E S O
Requisitos que solicita el corredor de aduana para importación a Panamá:
1. Factura Comercial
2. conocimiento de Embarque
3. Certificado de aplicación TLC
4. Certificado de origen
5. Certificado de fumigación
6. Certificado Fitosanitario de Chile
*Indicar el país del que proviene
*Tipo de madera
*quien suple
*cantidades
*cubicaje
*indicar si llega vía aéreo o marítimo
*solicitud a cuarentena (demora 30 días) razón por la que deberá realizarse previo al envío de la mercadería, aplica
a productos terminados de madera. (EL CORREDOR DE ADUANA SE ENCARGA)
* Sacar un permiso de ANAM QUE LO HACE EL CORREDOR
2.5.1 Resuelto No. DAL 005-ADM-2005, PANAMA 7 DE ENERO 2005, MINISTERIO DE DESARROLLO AGROPECUARIO
http://www.mida.gob.pa/
El Ministerio de Desarrollo Agropecuario establece la siguiente clasificación de productos según el riesgo
fitozoosánitario que representan para la actividad agropecuaria Nacional:
Lista A: Los productos que no requieren licencia fitozoosanitaria para su importación a la República de Panamá
Lista B: los productos que requieren Licencia fitozoosanitaria de Importación para su importación a la República de
Panamá, pero que quedan exentos de la evaluación de una región, país, zona y/o establecimiento e inspección de
plantas.
Los demás productos agropecuarios: que requieren licencia Fitozoosanitaria de Importación, requisitos de
evaluación y aprobación de una región, país, zona y/o establecimiento y inspección de plantas y demás requisitos
de la legislación sanitaria y fitosanitaria panameña.
ProChile | Información Comercial Estudio de mercado de Puertas de Madera para el mercado Panamá – Año 2012
Pági
na8
Nuestros productos se encuentran en la lista B así:
23 Madera terminada y barnizada
26. Muebles de madera terminada
En el evento que la condición sanitaria o fitosanitaria de la región, país o zona de origen del producto lo amerite,
a los productos de la lista B se les podrá exigir el requisito de elegibilidad de país e inspección de plantas y la misma
podrá ser modificada. Igualmente, las mercancías de origen agropecuario de esta lista, que se importen por
primera vez y provengan de países que padezcan plagas y enfermedades exóticas, deben cumplir con lo establecido
en la Ley 47 del 9 de julio de 1996 y la ley 23 del 15 de julio de 1997, modificada por la ley 44 del 1ero de agosto de
2001 y la Ley 62 del 26 de dic. de 2002.
Ejemplo de formulario:
“R e q u i s i t o s F i t o s a n i t a r i o s P a r a I m p o r t a c i ó n
Noviembre 2004
MINISTERIO DE DESARROLLO AGROPECUARIO 11 de Febrero de 2005
DIRECCIÓN NACIONAL DE SANIDAD VEGETAL Vence: 11/08/2005
País de origen: ESTADOS UNIDOS/IOWA
Fracción Arancelario-Sanitaria:
4412.11. AD Chapas de madera, para hacer puertas, de Roble (Quercus sp.) y Arce (Acer sp.).
Cada embarque a su arribo a Panamá, deberá estar acompañado por una Licencia Sanitaria de Importación,
vigente, emitida por la Dirección Ejecutiva de Cuarentena Agropecuaria, con base en la normatividad establecida
por la Dirección Nacional de Sanidad Vegetal. La mercancía deberá estar amparada por un certificado fitosanitario,
expedido por un funcionario idóneo de la Organización Nacional de Protección Fitosanitaria del país de origen en el
que se haga constar el cumplimiento de los siguientes requisitos:
Que:
1 Ha sido producida y embalada en ESTADOS UNIDOS/IOWA. En caso de proceder de terceros países, que cuente
con certificado fitosanitario del país de origen.
2 Procede de áreas o unidades de producción sujetas a inspección por parte de la Organización Nacional de
Protección Fitosanitaria del país de origen, realizada por funcionarios idóneos, oficiales o acreditados.
3 El certificado fitosanitario oficial, incluye una declaración adicional en la que se da fe de lo que se detalla a
continuación:
3. A La mercancía, durante los períodos de crecimiento activo y cosecha, fue inspeccionada por personal oficial de
la Organización Nacional de Protección Fitosanitaria, o acreditado por esta y fue encontrada libre de plagas de
importancia económica y cuarentenaria.
3. B La mercancía debe venir libre de plagas de interés cuarentenario, para la República de Panamá:
a) Bursaphelenchus xylophilus
ProChile | Información Comercial Estudio de mercado de Puertas de Madera para el mercado Panamá – Año 2012
Pági
na9
3.C La mercancía recibió tratamiento cuarentenario contra insectos barrenadores de la madera, en su origen. El
certificado fitosanitario debe anotar el tratamiento utilizado, así como el tiempo, temperatura y humedad
presentes durante el tratamiento.
3. D La mercancía debe venir libre de corteza u otro residuo vegetal susceptible de transportar plagas y ha sido
embalada en contenedores cerrados, que no permiten la exposición de la mercadería al medio ambiente, factibles
de ser sellados.
3. E El contenedor, previo al embarque de la mercancía, fue lavado y desinfectado internamente.
DISPOSICIONES ADICIONALES:
A su llegada a Panamá, la Autoridad de Cuarentena Agropecuaria del Ministerio de Desarrollo Agropecuario
realizará una inspección fitosanitaria de verificación de que el producto es importado en las condiciones declaradas
y tomará las muestras requeridas por contenedor o embarque, para el análisis entomológico; prueba que deberá
realizarse en laboratorios oficiales. Dependiendo de los resultados de la inspección y/o de los análisis de
laboratorio, la mercancía podrá ser liberada o devuelta al país de origen; retenida y destruida, sin que medie
compensación alguna al propietario.
OBSERVACIÓN:
Este documento es válido por seis (6) meses, a partir de la fecha de expedición.”
2. ID E N T I F I C A C I Ó N D E L A S A G E N C I A S A N T E L A S C U A L E S S E D E BE N T R A M I T A R P E R M I S O S D E I N G R E S O, R E G I S T R O
D E P R O D U C T O S Y E T I Q U E T A S:
1. ASOCIACION NACIIONAL DEL AMBIENTE, ANAM - http://www.anam.gob.pa/
2. MINISTERIO DE DESARROLLO AGROPECUARIO, MIDA - http://www.mida.gob.pa
3. CORREDOR DE ADUANAS
ProChile | Información Comercial Estudio de mercado de Puertas de Madera para el mercado Panamá – Año 2012
Pági
na10
3. E J E M P L O S D E E T I Q U E T A D O D E P R O D U C T O S ( I M Á G E N E S)
ProChile | Información Comercial Estudio de mercado de Puertas de Madera para el mercado Panamá – Año 2012
Pági
na11
IV. ESTADÍSTICAS – IMPORTACIONES 1. E S T A D Í S T I C A S 2011
Principales Países de Origen Cantidad * Monto (Miles US$) % Participación en el Mercado
China (Continental) 1,296,928. 2,161,194 16.11
Brasil 1,235,206 2,130,093 15.87
Colombia 1,299,828 2,108,549 15.71
Chile (7) 616,225 850,591 6.34
Subtotal
Resto del Mundo
4,448,187
1,633,372
7,250,427
6,168,193
54.03
45.97
Total 6,081,559 13,410,620 100.00
2. E S T A D Í S T I C A S 2010
Principales Países de Origen Cantidad * Monto (Miles US$) % Participación en el Mercado
China (Continental) 1,263,941 1,929,004 16.64
Colombia 624,089 1,609,506 13.97
Brasil 845,158 1,488,850 12.92
Chile (11) 312,443 400,356 3.47
Sub total
Resto del Mundo
3,045,631
1,682,379
5,427,716
6,096,868
47.10
52.90
Total 4,728,010 11,524,584 100.00
3. E S T A D Í S T I C A S 2009
Principales Países de Origen Cantidad * Monto (Miles US$) % Participación en el Mercado
China (Continental) 1,065,079 1,316,820 17.75
Brasil 645,651 1,231,767 16.60
Chile 501,651 729,244 9.83
Subtotal
Resto del Mundo
2,212,381
1,784,870
3,277,831
4,142,706
44.17
55.83
Total 3,997,251 7,420,537 100.00
Fuente: Dirección General de Aduana
ProChile | Información Comercial Estudio de mercado de Puertas de Madera para el mercado Panamá – Año 2012
Pági
na12
V. CARACTERÍSTICAS DE PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO 1. PO T E N C I A L D E L P R O D U C T O.
En Panamá el mercado de puertas de madera, presenta un incremento importante en los últimos años, ya que la
construcción ha tenido un desarrollo sostenido, con tendencia a aumentar.
Sector Construcción
En el primer semestre del año 2012, mostró una dinámica de crecimiento positivo, debido a la
diversificación de proyectos que se están desarrollando en este rubro. El crecimiento mostrado es de
26,7%, gracias a la ejecución de una serie de megaproyectos de inversión tanto públicos como privados,
principalmente obras residenciales (urbanizaciones) y no residenciales (centros comerciales, oficinas y
galeras industriales).
Podemos destacar que la industria de la construcción en Panamá, es considerada una de las actividades
económicas más influyentes y representativas en el crecimiento y desarrollo de la economía del país. Esta
importante actividad ha contribuido en gran medida, a que el producto interno bruto nacional haya
registrado un crecimiento sostenido en los últimos años de manera significativa; logrando la atracción de
una gran cantidad de inversiones de parte de nacionales como de foráneos. Por consiguiente, se está
impulsando significativamente con el crecimiento y desarrollo del país, generando a su vez, grandes
oportunidades no solamente a cientos de inversionistas que ven en este país las ventajas de expansión e
incremento de sus empresas y proyectos, sino además y no menos importante el crecimiento de la fuerza
laboral del mercado panameño.
De igual manera es importante la confianza y otorgamiento de financiamientos para la ejecución de obras
y préstamos hipotecarios a largo plazo, que facilitan a los ciudadanos panameños la compra de viviendas o
locales para el desarrollo de actividades comerciales e industriales.
La apertura del mercado ha aumentado las importaciones tanto de materia prima como de producto terminado,
considerando también que la producción local ha logrado en los últimos años modernizar sus plantas de
producción haciéndose más productivos y competitivos, tanto a nivel nacional como internacional; como ejemplos
tenemos a las Empresas Novey/ Cochez y Doit Center que son líderes en el mercado y mantienen una cadena de
distribución a lo largo del país, lo que les permite una comercialización completa, otra seria La Empresa Decolosal
que hoy día exporta a mercados como Estados Unidos y otros países del área, son fabricantes de muebles
terminados, y la demanda los ha obligado a importar parte de su oferta.
La presencia de Chile en el mercado se puede observar a través de todas estas empresas y especialmente MASISA
cuyos productos los podemos encontrar en las tiendas más importantes, como COMASA, TANDOR COMERCIAL Y
otras ferreterías que se surten de los distribuidores antes mencionados. Sin embargo la posición de Chile en las
estadísticas muestran una leve caída entre los años 2010 y 2011, opinamos que se debe a la agresividad de sus
Pági
na 2
ProChile | Información Comercial Estudio de mercado de Puertas de Madera para el mercado Panamá – Año 2012
Pági
na13
competidores de Colombia y Brasil, quienes tienen presencia en Panamá en todas las Ferias que se realizan, y una
estrategia comercial bien definida, ubicándose físicamente en Panamá.
China que es el principal proveedor; maneja precios con los que no se puede competir, sin embargo la calidad es lo
que los diferencia.
Como productos sustitutos podemos encontrar:
Puerta de metal de 3X7 son puertas livianas, de tablero o estilo francesas
Puerta de Metal con PVC , Vienen en modelos de tablero o francesas
Puertas de PVC, generalmente se usan para baños
Puertas de MDF, de 3x7, y de 2x7 (solo para interiores)
En base a otros productos sustitutos analizados, hemos identificado que el de mayor interés dentro de la
estructura de preferencia de nuestros consumidores son las puertas de metal, ya que las mismas se ofrecen como
garantía de mayor seguridad para las viviendas.
Los nichos de mercados están claramente definidos: proyectos de vivienda, proyectos hoteleros, proyectos para
oficinas y proyectos comerciales.
1.1. FO R M A S D E C O N S U M O D E L P R O D U C T O.
Las puertas de madera y sus marcos y contramarcos se consumen de varias formas por ser un producto de primera
necesidad en la construcción de proyectos habitacionales. Se compran en los grandes almacenes que hemos
descrito durante este estudio y también en las pequeñas ferreterías que son manejadas por asiáticos y están
ubicadas estratégicamente en las barriadas o comunas.
Las grandes constructoras algunas veces realizan pedidos para los edificios directamente a proveedores en el
extranjero, pero lo más usado es comprar a los grandes almacenes ubicados en la ciudad y en algunos puntos del
interior.
1.2. NU E V A S T E C N O L O G Í A S A P L I C A D A S A L A P R E S E N T A C I Ó N/C O M E R C I A L I Z A C I Ó N D E L P R O D U C T O (V E N T A S A
T R A V É S D E IN T E R N E T , E T C . ) .
Lo nuevo en este sentido solamente es que los catálogos los manejan a través del internet y dentro de los
periódicos, por ejemplo la prensa, tiene virtuales los catálogos para ser consultados.
1.3. CO M E N T A R I O S D E L O S I M P O R T A D O R E S (E N T R E V I S T A S S O BR E Q U E M O T I V A L A S E L E C C I Ó N D E U N
P R O D U C T O O P A Í S D E O R I G E N).
• Este es un mercado de precios
• Calidad de los productos
• Tiempos de entregas
ProChile | Información Comercial Estudio de mercado de Puertas de Madera para el mercado Panamá – Año 2012
Pági
na14
• Que los productos cumplan con los estándares solicitados ya que en Panamá usan el sistema americano de
medidas pares, por ejemplo: 8´ 10´ , 12´ y 14´, este es un tema cultural y explican los empresarios que con
otras medidas no se vende el producto.
1.4. TE M P O R A D A S D E M A Y O R D E M A N D A/C O N S U M O D E L P R O D U C T O.
La temporada de mayor demanda es el fin de año, (octubre, noviembre) ya que culturalmente en Panamá se da
mantenimiento a las casas en esa temporada, preparándose para las Festividades de fin de año.
Dado el alto nivel de la construcción también la demanda estará definida por los proyectos que se estén
desarrollando y los contactos que se logren.
1.5. PR I N C I P A L E S Z O N A S O C E N T R O S D E C O N S U M O D E L P R O D U C T O.
Las principales Cadenas de estos centros están ubicadas estratégicamente, en el centro de la ciudad, en los
principales Centros Comerciales, Albrook Mall, Metro Mall, Multi Plaza, Westland Mall, y en la entrada de
Coronado que es un punto estratégico camino a las playas y en donde se han ido a vivir muchos jubilados. De igual
manera se han ubicado en Santiago y Chiriquí, allí encontramos la empresa “Franklin Jurado y Cía.”
VI. CANALES DE COMERCIALIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN
Proyectos
Importador
Distribuidor/ Home Center
Ferreterías, pequeñas
Consumidores
ProChile | Información Comercial Estudio de mercado de Puertas de Madera para el mercado Panamá – Año 2012
Pági
na15
Los importadores que colocan sus productos con distribuidores importantes logran una mejor comercialización de los mismos ya que estas empresas han logrado establecer puntos de ventas en sectores estratégicos cuyo desarrollo urbano y rural va en aumento. A su vez estas empresas brindan una variedad de productos para la construcción y un buen servicio de entrega a domicilio, la cual brinda más comodidad al cliente. Podemos mencionar empresas como Tandor Comercial, Almacenes Comasa, la cadena Doit Center, Novey Cochez y Cía. La Casa de Materiales, Melo, entre otros.
VII. PRECIOS DE REFERENCIA – RETAIL Y MAYORISTA Los Precios están en los catálogos punto IX
VIII. ESTRATEGIAS Y CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN UTILIZADAS POR LA COMPETENCIA Las estrategias de promoción se basan en catálogos mensuales, y revistas dominicales, semanales y especializadas
en hogar, los cuales son distribuidos dentro de los principales periódicos del país, y en los supermercados
gratuitamente. Los catálogos contienen los productos de oferta del mes, los bancos ofrecen financiamientos y
tarjetas de crédito para los almacenes con el objeto de aumentar el volumen de comercialización.
Todos los centros de venta tienen website los cuales mantienen periódicamente promociones de sus productos.
IX. CARACTERÍSTICAS DE PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO La presentación del producto en los canales de distribución y puntos de venta está dada principalmente por el producto (puertas) se puede obtener en bruto, sin ningún tipo de acabado (pintura) y también las presenta en diferentes tipos de acabados, para el mismo modelo de puerta.
De igual manera se puede adquirir con algún tipo de acabado, ya sea tinte, laca o barnizada al natural. Generalmente las importan ya terminadas pero existen algunos almacenes que ellos le dan los acabados solicitados por los clientes.
ProChile | Información Comercial Estudio de mercado de Puertas de Madera para el mercado Panamá – Año 2012
Pági
na16
HOPSA - http://www.hopsa.com/
DOIT CENTER - www.doitcenter.com.pa/store/home.php?cat=
Novey - www.novey.com.pa/
ProChile | Información Comercial Estudio de mercado de Puertas de Madera para el mercado Panamá – Año 2012
Pági
na17
Grupo Melo - http://melohomecenter.com/index.php?option=com_content&view=article&id=15
MATERIALES OROZCO - http://www.materialesorozco.com/home.htm
INDUSTRIAS FERNANDEZ INFESA
ProChile | Información Comercial Estudio de mercado de Puertas de Madera para el mercado Panamá – Año 2012
Pági
na18
CASA DE MATERIALES - http://www.casademateriales.com
X. SUGERENCIAS Y RECOMENDACIONES
Consideramos que las oportunidades para los empresarios chilenos son positivas, tomando en cuenta que dentro
de los esquemas de referencias se toma muchas veces como ejemplo el desarrollo económico que tiene Chile, lo
que sirve como apoyo para incursionar con mayor empuje en este mercado, siempre y cuando los precios ofrecidos
sean acorde a la realidad actual de la economía y la competencia generado por los precios de China Continental y
en calidad por sus competidores más cercanos (Colombia y Brasil)
Los panameños tienen un alto nivel de consumo, debido a la situación económica que se está viviendo y a que
culturalmente siempre dan mantenimiento a sus hogares.
La oficina comercial ha observado que los distribuidores locales prefieren importar las puertas ya que los costos
son más competitivos y se pueden ofrecer puertas secadas al horno, lo que garantiza mayor durabilidad, ya que a
nivel local la alternativa artesanal (ebanistas), no ofrecen en su mayoría este tipo de secado, aparte de que su
contratación ha ido disminuyendo cada día debido a su alto nivel de informalidad en sus fechas de entrega. Esto
hace que el consumidor local prefiera comprar las puertas en los diferentes puestos de venta, y solo pagar por el
acabado y la instalación, garantizándose de esta manera la obtención de su puerta en un menor tiempo.
En Panamá los productos chilenos mantienen una excelente aceptación. En general la imagen de Chile tanto en
Panamá como en la región es impecable. Esto contribuye a incrementar las exportaciones chilenas. La buena
imagen comercial que tiene Chile es el primer paso para realizar una buena estrategia de promoción, El empresario
chileno debe tener en cuenta que una inversión en promoción en conjunto con la buena imagen de los productos
chilenos, que será de gran beneficio para sus expectativas comerciales.
ProChile | Información Comercial Estudio de mercado de Puertas de Madera para el mercado Panamá – Año 2012
Pági
na19
Es importante tomar en cuenta que los panameños están muy acostumbrados al estilo de Estados Unidos, por lo
que muchas veces prefieren los enchapados.
Los bastidores de pino presenten una ventaja competitiva con respecto a los de otros proveedores, pero el color no
beneficia ya que son preferidos los colores obscuros.
Resaltar que se ha hecho una fumigación especial con productos apropiados dada la incidencia de plagas en las
puertas que es muy alta sería de gran beneficio para los importadores y/o compradores.
Instalarse en el País también ha sido una de los elementos que ha traído éxito para la competencia, así como tener
vendedores o alianzas estratégicas con brokers que se dediquen a desarrollar el mercado y ofrecer a las
constructoras el producto.
XI. FERIAS Y EVENTOS LOCALES A REALIZARSE EN EL MERCADO EN RELACIÓN AL PRODUCTO EXPOCOMER
• Fecha: Abril de cada año
• Lugar: Ciudad de Panamá, Centro de Convenciones de ATLAPA.
• Organiza: Cámara de Comercio Industrias y Agricultura de Panamá
• Web: www.expocomer.com
• Asistentes: Productores, Comerciantes y Compradores de más de 34 países
CAPAC EXOPHABITAT
• Fecha: Septiembre de cada año
• Lugar: Ciudad de Panamá, Centro de Convenciones de ATLAPA.
• Organiza: Cámara Panameña de la Construcción
• Web: www.capac.org
• Asistentes: Productores, Comerciantes y Compradores de más de 32 países
EXPO INMOBILIARIA ACOBIR
• Fecha: 23 AL 27 ENERO 2013
• Lugar: Ciudad de Panamá, Centro de Convenciones de ATLAPA.
• Organiza: Asociación panameña de Corredores y promotores de Bienes Raices
• Web: www.expoinmobiliariapanama.org
ProChile | Información Comercial Estudio de mercado de Puertas de Madera para el mercado Panamá – Año 2012
Pági
na20
• Asistentes: ExpoInmobiliaria ACOBIR 2013, es la cita en la que se encuentran compradores, inversionistas,
profesionales, desarrolladores y empresarios. En esta ocasión se espera la presencia de más de 300
opciones de inversión en la región. Apartamentos, bienes amoblados, casas de todo tipo, nuevos
proyectos, reventas, propiedades reposeídas, lotes para desarrollo, lotes de playa o montaña, etc.
XII. FUENTES RELEVANTES DE INFORMACIÓN EN RELACIÓN AL PRODUCTO
INFORMACIÓN SOBRE LA SITUACIÓN FORESTAL EN PANAMÁ
http://biota.wordpress.com/2008/01/05/breve-descripcion-de-los-recursos-forestales-de-panama-1999/
Sistema de Compras Panamá - www.panamacompra.gob.pa
Información sobre los procesos de Licitaciones y la Oferta en Panamá
Asamblea Nacional de Panamá - www.asamblea.gob.pa
Se encuentran las Leyes de Panamá.
Autoridad del Canal de Panamá - www.pancanal.com
Contiene Informes sobre los avances de la ampliación del Canal
Ministerio de Economía y Finanzas - www.mef.gob.pa
Contiene información sobre e-compras y sistema electrónico de Contrataciones Públicas de la República de Panamá
Dirección General de Aduanas, www.ana.gob.pa
Contiene información sobre ingreso de mercaderías, y leyes.
Ministerio de Comercio e Industrias - https://www.mici.gob.pa
Información arancelaria y las partidas correspondientes de cada producto.
Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá - www.panacamara.com
Contienen reportes económicos, avances de los TLC
Cámara Panameña de Construcción –CAPAC- www.capac.org
Contraloría General de Panamá - http://www.contraloria.gob.pa
Índices económicos del país, situación fiscal. Estadísticas
ProChile | Información Comercial Estudio de mercado de Puertas de Madera para el mercado Panamá – Año 2012
Pági
na21
VICEMINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR –VICOMEX - www.vicomex.gob.pa
Entidad homóloga a Prochile. El sitio contiene toda la información relacionada con el comercio exterior
Departamento de Ventanilla única: mail: [email protected] / [email protected]
Tel. (507) 360-0600/ 3600700 / extensiones 2304/ 2303/ 2306
Licdo. Antonio Pinzón TEL. 2271218, 2271226, 2274987, 2274985. Celular 65648246
CORREDOR DE ADUANA
Email: [email protected] [email protected] [email protected]
Ave Perú y calle 36 edificios Airbox Edificio No. 1, 3er piso, oficina 16
Arturo Araúz
CORREDOR DE ADUANA
TEL. 507- 2646575 fax 507 2635989
Email: [email protected]
Export Brokers Services Panama, S. A.
REGISTROS
Lic. Beatriz Wald
tel.: 507 – 66746305
E-mail: [email protected]
Documento Elaborado por: CATALINA OCAMPO [email protected]