estudio flores cortadas 2002 -...

Oficina Econmica y Comercial de Toronto

"FLORES CORTADAS Y PLANTAS VIVAS EN CANADA"

Estudio de Mercado

Preparado por:Jos LuisAtristainOficina Comercial de EspaaToronto, Canad. Febrero 2002.


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INDICEPag.

1. INTRODUCCION Y AMBITO DE ESTUDIO 3

2. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 4

3. DATOS GENERALES SOBRE CANADA 7

4. EL MERCADO CANADIENSE 104.1 Produccin nacional4.2 Consumo

5. COMERCIO EXTERIOR 145.1 Exportacin5.2 Importacin

6. LA DISTRIBUCION EN CANADA 206.1 Los Canales6.2 El Flujo6.3 La Subasta

7. FACTORES DE COMERCIALIZACION 267.1 El precio7.2 Transporte7.3 Barreras arancelarias7.4 Normas Sanitarias

8. POSIBILIDADES DE LA OFERTA ESPAOLA 29

9. FERIAS DEL SECTOR 32

10. CONTACTOS Y DIRECCIONES UTILES 33

ANEXOS 39


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1. INTRODUCCION

El presente documento tiene la intencin de presentar una panormica del mercadocanadiense de flores cortadas, plantas vivas de ornamento y productos de adorno debouquets y ramos, haciendo especial nfasis en el mercado de importacin de florescortadas, donde existe una oferta espaola significativa. Su objetivo es apoyar la tomade decisiones de los exportadores espaoles, en cuanto a formulas y estrategias paraincrementar sus ventas en este mercado. Las fuentes documentales consultadas sonlas oficiales del Gobierno Canadiense en el mbito de comercio exterior y las delsector canadiense para datos sobre la produccin y el consumo. Los juicios sobre lascaractersticas de la distribucin en los centros urbanos y sobre las posibilidades depenetracin de la oferta espaola, fueron expresados en entrevistas telefnicas conoperadores comerciales importantes de los mercados de Toronto y Montreal

En cuanto a la delimitacin del estudio, en Canad la industria de la Horto-floriculturase divide en tres grandes segmentos, que, aunque conexos desde el punto de vistade la produccin realizada en viveros (farming) y campos de cultivo canadienses,tienen luego ramificaciones y mercados de distribucin posterior, muy distintos.

Los tres segmentos de la horto-floricultura que se analizarn para los captulos de laproduccin y el consumo, se dividen de la siguiente manera:

- La floricultura incluye, flores cortadas, follajes verdes, bulbos, flores vivasornamentales en macetero, esquejes, y otros productos de propagacinexcepto semillas.

- La produccin de plantas en viveros es muy diversa incluyendo mas de 8000variedades de plantas vivas, cultivadas en el exterior o dentro de viveroscubiertos y vendidas en maceteros con sus races intactas. Incluye plantas deciclos de vida anual y perenne. Esta produccin no incluye rboles de Navidad.

- Finalmente, el tercer segmento son los rboles de Navidad que incluyen lasvariedades: "Balsam fir", "frazer fir", "scoth pine" y "white spruce", entre otras.

En el mbito arancelario y a efecto de medir las principales corrientes de importacin,las partidas arancelarias del Sistema Armonizado que por su grado de especificidad eimportancia para Espaa fueron consideradas en este estudio, son las siguientes:

HS06.03 "flores y capullos cortados para propsitos Ornamentales"HS06.02 "plantas vivas incluidas sus races y medios de propagacin"


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HS06.04 "follajes, hojas, ramas y dems productos de adorno"

2. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

El mercado de flores cortadas, plantas vivas y elementos de adorno en Canad esaltamente competitivo y est asediado por una oferta internacional muy activa yagresiva, compuesta por mas de 100 pases suministradores, en sus diferentesvariedades y segmentos.

Sustitucin de las importaciones

Del anlisis de las corrientes mundiales de comercio es fcil deducir que mientras losprincipales pases compradores de artculos de floricultura de la Europa occidental(Alemania, Inglaterra, Holanda) tienden hacia la diversificacin de sus fuentes desuministro, en los mercados emergentes de Norte Amrica y en particular Canad, latendencia es inversa, o sea hacia la sustitucin de las importaciones por produccinlocal. Esta tendencia se da en el segmento alto del mercado, particularmente enaquellas variedades especiales de rosas, orqudeas, magnolias, poinssetias yminiclaveles variedades todas, predominantemente de importacin hasta haceapenas diez aos. Los desarrollos tecnolgicos en cuanto a instalaciones de cultivo(greenhouses) y avances en cuanto a los mtodos de propagacin ( agentes depolimeracin) y mejores pesticidas han decidido a los cultivadores canadienses aintentar la competencia por el creciente mercado canadiense. No sabemos si estatendencia tendr xito y perdurar, sin embargo los logros alcanzados hasta ahoraanterior debe hacer recapacitar a los exportadores europeos del potencial que puedeestar en peligro.

Concentracin de las importaciones en los pases "de precio"

La otra tendencia detectada en el mercado canadiense de rango medio, es laconcentracin gradual en pocos suministradores denominados "de precio"(Latinoamrica y el Caribe) de las cuantiosas cuotas de mercado de las variedadesms comerciales (rosas, claveles y minis). Por lo que respecta a las variedadesdenominadas menos comerciales o "exticas" (estrilitzias, gerberas, pompones ycrisantemos entre otras) su creciente demanda tiene su origen tanto en aparicin dencleos de reciente inmigracin que las demandan como en la saturacin de esaoferta por pases muy distantes pero con fletes subsidiados y costos de produccinnfimos ( Tailandia, Singapur Filipinas) lo que abarata su adquisicin y estimula anms su demanda.

Segmentacin del mercado en cuanto a precio


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A decir de los distribuidores, la combinacin de estos factores obligar al mercado acanadiense a segmentarse diametralmente ( segn algunas opiniones este fenmenoya se est dando) creando dos mercados cuasi independientes: uno dominado por losprecios bajos y por ende baja calidad, que se concentra en las subastas y tiene salidapor el mercado institucional, los mercados de abasto y los supermercados y otro, quese concentra en un puado de importadores que distribuyen directamente afloristeras caras, donde la calidad se cifra en la singularidad del producto, en lafrescura, la fijacin de sus colores, la fuerza de su tallo y la disponibilidad deinformacin ( a todos niveles, distribuidor, minorista y consumidor) sobre su origen,medios de cultivo y tratamiento, as como de las caractersticas y rareza de susvariedades.

Este ltimo es el mercado al que puede aspirar Europa y particularmente Espaa,inicialmente apostando por un mercado que estar dispuesto a pagar un sobrepreciopor un producto singular, transportado por los medios ms rpidos posibles y queostente una seal de identificacin de calidad y normas de cultivo especiales.

La contramarca de calidad

En este sentido, hay ejemplos en pases suministradores como Holanda y Israel quehan formado consejos reguladores de calidad para sus flores, estas organizaciones (privadas y/o pblicas) establecen estrictos parmetros de cultivo y polimeracin, usode pesticidas y registro de especmenes para sus socios productores, a fin deotorgarle al producto obtenido, una contramarca de calidad que sea reconocida en elmercado final, tanto por el distribuidor como por los consumidores extranjeros y quejustifique el sobre precio correspondiente. Estos ejemplos deben ser imitados paracompetir mejor en este segmento del mercado.

La alternativa por el segmento alto del mercado canadiense es clara para la ofertaespaola, ya que por razones de distancia, costos de produccin y carencia de unainfraestructura de distribucin propia, no es fcil competir contra pases comoColombia, Ecuador, Mxico o los Estados Unidos que por su vecindad o estructura desalarios mantienen las principales cuotas del mercado intermedio, el de mayorcrecimiento y volumen. Ms an, en la parte alta del consumo, el sector exportadorespaol debe reposicionar su oferta para hacerla ms competitiva y acercarla a la delos otros suministradores europeos.

Factores condicionantes de la oferta espaola

1) Escaso reconocimiento del mercado canadiense de la calidad y de las variedadesespaolas, ya que estas que llegan al mercado canadiense normalmente porconcesiones de precio sin que los importadores canadienses tengan mayor


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aprecio por sus caractersticas intrnsecas. La nica manera de crear flujos deexportacin y no slo ventas ocasionales, es a travs de potenciar la imagen delproducto espaol ante los operadores del mercado.

2) El alto costo de los fletes areos entre Espaa y Norteamrica y lascaractersticas tcnicas del transporte disponible. Aunque ya se estn anunciandola inminente reinstalacin de frecuencias de vuelo directo entre Espaa y Canad( particularmente de Air Canad, entre Toronto- Madrid, a partir del 8 de Mayo deao 2002) resulta muy importante reconocer que mientras no se tenga acceso aun flete areo competitivo, la penetracin de la oferta espaola en Canad sermarginal y fragmentada.

La propuesta de actuacin

La nica manera de romper el crculo vicioso que afecta a la exportacin espaola deflores cortadas y plantas vivas a Canad (escasa exportacin/ escaso inters de losexportadores / escasa promocin y por ende, escasa exportacin) es a travs delestablecimiento de una estrategia clara de penetracin y desarrollo del mercadocanadiense. Este ejercicio debe iniciarse estableciendo estrategias por producto ysegmento que se consideren realistas y asequibles, intentando establecer flujos deexportacin permanente en vez de intentar suministrar excedentes. El problema deltransporte debe atacarse de manera corporativa, intentando crear alianzas desuministradores al mercado canadiense y de esa manera negociar y obtener fletesms baratos de las lneas areas. El sustento sera crear proyectos de suministroconjunto al mercado canadiense, basados en acuerdos previos de consolidacin decarga (varios embarques en un mismo vuelo, fletamiento de aviones de cargaconjuntamente con otros productos perecederos como las clementinas) y proyectostambin conjuntos, de promocin.

Un programa integral de Promocin debe reconocer problemticas condicionantes ydisear soluciones para ellas. Formacin de agrupaciones de productores que incidan en los canales de

distribucin, con medios modernos de difusin o electrnicos (websites) omediante publicaciones peridicas,

Establecimiento de los parmetros de una contramarca espaola de calidad. Fomento de alianzas de suministradores por regin o variedad exportada, con el

objetivo de consolidacin de carga area

El proceso puede iniciarse con la organizacin de misiones inversas y directas quefamiliaricen tanto a los productores espaoles con los canales de distribucin (geogrficos y temticos) canadienses, como a los importadores canadienses con lainfraestructura y calidad espaolas. El paso siguiente es participacin en eventos


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feriales canadienses haciendo promocin expresa de la contramarca de calidad y enuna etapa superior de suministro, con la creacin de un mdulo de "inteligenciacomercial permanente" dentro del mercado canadiense. Este mdulo con presenciatanto en las subastas como en contacto con los importadores, se encargara detransmitir al sector exportador, con periodicidad semanal, tendencias y precios querigen el mercado ( subasta e importacin) a fin de normar el criterio de losexportadores espaoles sobre transacciones a consolidar durante la semana. Esta esla manera que los suministradores tradicionales manejan sus operaciones.

Finalmente, seria deseable que la Unin Europea trabajase en conjunto con laAdministracin Canadiense en materia de identificacin de riesgos sanitarios yestablecieran juntos mediadas para restaurar la eficiencia administrativa en cuanto a lcruce de fronteras de mercancas perecederas que se volvi burocrtico, restrictivo ydiscrecional despus de la catstrofe europea de enfermedades animales y agrcolas.Los acontecimientos de Septiembre 11 y su secuela de mediadas precautoriasadems de la lucha contra el narcotrfico, hacen muy poco para facilitar este cruce defronteras e inspeccin sanitaria. Israel y Costa Rica tienen acuerdos internacionalescon Canad que incluyen especficamente el trfico de flores y plantas vivas, dentrode cuyos marcos, se establecen medidas de inspeccin previa y en origen, que hacensus exportaciones, fluidas y constantes. Aunque han surgido desavenencias en lapractica de estos acuerdos, existen tambin los mtodos bilaterales de solucinrpida y eficiente.

3. DATOS GENERALES SOBRE CANADA

Geografa y Sociedad

Canad es el segundo pas ms extenso de la tierra, despus de la ConfederacinRusa, abarcando ms de 10 millones de kilmetros cuadrados, pero con unapoblacin que apenas rebasa los 30 millones de habitantes. Significativamente, msde la mitad de sus habitantes vive a menos de cien kilmetros de la fronteraestadounidense. Canad es una monarqua constitucional parlamentaria, que paraefectos de administracin se basa en un Pacto Federal de diez provincias autnomasy tres territorios. Las provincias ms importantes tanto por su contenido de poblacincomo por su desarrollo econmico, son Ontario, ubicada en la regin de los GrandesLagos; Quebec, en la desembocadura del Ro San Lorenzo y la Columbia Britnica,ubicada en la costa del Ocano Pacfico.


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Socialmente, el pas esta compuesto por una clase media urbana abultada quedisfruta de un ingreso considerado medio-alto dentro de los pases industrializados,con hbitos de consumo y costumbres muy parecidos a los de USA. Para efectos deeste estudio, es importante mencionar el influjo social de migraciones recientes, quevienen a modificar los hbitos del consumo de los canadienses en general,incorporando nuevas tendencias y un elemento de diversidad cultural antes pocoreconocidos. Las ciudades de Toronto, Montreal y Vancouver, son los motoreseconmicos y sociales del resto del pas. Toronto, ciudad tpicamente norteamericanacon un sedimento social anglfono, cambia rpidamente para transformarse cada vezms en una ciudad cosmopolita y multi-tnica. Montreal ms tradicional, es la ciudadmas "europeizada" de Norteamrica gracias a su sedimento ancestral francfono,aunque tambin sujeta a un proceso de transmutacin multicultural importante. Laciudad de Vancouver, por su clima ms templado, la distancia de los dems centrosurbanos del pas y por el influjo de una enorme migracin asitica reciente, adquierecaractersticas especiales que la hace ms prxima culturalmente y econmicamentea sus vecinos del Sur, como los estados de California y Washington que al resto delcontexto canadiense

El pas, se maneja polticamente de manera muy estable, con alternancia frecuente departidos polticos en el poder en los diferentes niveles ( federal, provincial y municipal)de la Administracin canadiense. En la actualidad, el Partido Liberal ( de extraccinsocial demcrata) gobierna el pas, teniendo como su Primer Ministro y Jefe deGobierno al Sr. Jean Chretin cuyo partido adems, ostenta una mayora de escaosen el Parlamento. La oposicin est representada por una coalicin de partidos dederecha denominada la Alianza Democrtica y en menor medida, por un partido deizquierda, el Partido de la Nueva Democracia y una representacin reducida de lospartidos separatistas de la Provincia de Quebec.

La jefatura de Estado la ejerce la Reina Isabel II, que se hace representar ante elParlamento Canadiense y ante los Parlamentos y Asamblea Provinciales, porrepresentantes plenipotenciarios denominados Gobernadores. Dentro de un contextorelativamente apacible en lo poltico, sobresale la irrupcin cclica del movimientoseparatista en la Provincia francfona de Quebec.

Situacin Econmica.

La economa canadiense se asemeja en tamao a la economa espaola y conniveles de desempleo e inflacin manejables. Una vez controlados los periodos deagudo dficit pblico de la dcada anterior, la economa canadiense tuvo crecimientosincipientes pero sostenidos durante la ltima dcada. A partir del ao 2001 entra en


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un periodo de recesin leve que puede agravarse si la economa americana learrastra a situaciones ms criticas.

CANADA: PRINCIPALES INDICADORES ECONOMICOS1998 1999 2000

PIBTasa de variacin real 3,1 4,5 4,7Tasa de variacin nominal 2,7 6,2 8,4INFLACIN (IPC o deflactor del Consumo Privado)Media anual 1,0 1,7 2,7Fin de perodo 1,0 2,6TASA DE PARO% sobre poblacin activa 8,3 7,6 6,8DEFICIT PBLICO% de PIB 1,2 1,8 3,5DEUDA PBLICAEn millones de dlares (USA) 573.330 554.053 n/dEn % de PIB 94,3 85,9EXPORTACIONES DE BIENESen millones de dlares USA 217.289 242.698 271.051tasa de variacin respecto al perodo anterior (en%) -0,2 11,69 24,74IMPORTACIONES DE BIENESen millones de dlares USA 204.572 219.856 239.859tasa de variacin respecto al perodo anterior (en %) 2,0 7,5 17,2SALDO DE LA BALANZA COMERCIALen millones de dlares USA 12.718 22.842 31.192en % de PIB 2,1 3,5 4,5TIPO DE CAMBIO FRENTE AL DLAR USAmedia anual 1,4831 1,4858 1,4850Fin de perodo 1,5333 1,4433Fuente: Oficina Comercial de Espaa en Ottawa./ Statistics Canada

Dentro de los rasgos generales que caracterizan al sector externo canadiensesobresale su ya tradicional papel como exportador de productos bsicos y recursosnaturales e importador de bienes manufacturados y equipo. El otro rasgocaracterstico, es el alto grado de dependencia econmica para con USA y su altogrado de concentracin de su comercio exterior con su vecino.

Canad forma parte de los denominados G8, pases industrializados que seconsideran como las economas mas desarrolladas del planeta, sin embargo suposicin recientemente ha sido muy cuestionada en funcin de su alta dependenciaeconmica. Su poltica exterior, tradicionalmente dedicada al pacifismo internacionaltambin se encuentra en entredicho desde los acontecimientos de Septiembre 11 y


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sus secuelas, considerndose que su participacin en el esfuerzo blico enAfganistn no ha sido todo lo decidida que sus aliados quisieran.

Siendo Canad una sociedad eminentemente multicultural, acontecimientos como losdescritos, crean tensiones internas en el delicado tejido multi-tnico de sus centrosurbanos, polarizando posiciones polticas en el mbito de los partidos polticos ycreando amplias discusiones y divisiones en el otrora tranquilo espectro socio-poltico del pas.

4. EL MERCADO CANADIENSE

4.1 La produccin local

Dentro de la denominada agro-industria canadiense, el sector de mayor crecimientoes el de la horticultura que adems de la produccin de vegetales frutas y miel,engloba al subsector denominado horto-floricultura (cultivo de flores, plantas de ornatoy productos de adorno y arboles de Navidad.

Dicha actividad productiva produjo el mayor ingreso registrado en la horticulturacanadiense durante el ao 1998 con cerca de $1.2 billones de dlares canadienses,representando el 35% de la produccin hortcola y el 4.2% de la agriculturacanadiense medido en trminos de los denominados "ingresos de granja" ( FarmCash Receipts) que es el medio contable para registrar los ingreso de las actividadesagropecuarias, as tambin como para efectos fiscales.

A partir del ao 1999, se observa un decaimiento en el ritmo de crecimiento de laproduccin de granjas frutcolas y viveros de plantas y flores, con crecimientosdesiguales por productos especficos. La produccin total de vegetales persiste en su


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Ingresos de granja o "Farm Cash Receipts" - Millones de dlaresCanadienses

Productos

Promedio5aos1995 -1999

1999 2000

% decambio2000 /promedio 5 aos

% decambio1999 /2000

Patatas 579 720 670 15.7 (6.9)Manzanas 179 188 192 7.3 2.1Frutales1 63 69 69 9.5 -Uvas y bayas 252 274 298 18.3 8.8Total Frutas y bayas 494 531 559 13.2 5.3Total Vegetales2 1,056 1,210 1,337 26.6 10.5Total Frutas yVegetales 2,129 2,461 2,566 20.5 4.3

Floricultura y Viveros 1,121 1,361 1,350 20.4 (0.8)Arboles de Navidad 40 71 73 82.5 2.8Miel 77 74 71 (7.8) (4.1)Productos del arce 127 154 150 18.1 (2.6)TOTAL 3,494 4,121 4,210 20.5 2.21 Excluye manzanas 2 Excluye PatatasFuente: Statistics Canada

crecimiento, mientras que en el caso de los artculos de floricultura, se observanmejoras modestas, lo que representa un estancamiento de la produccin durante elao 2000, despus de los crecimientos singulares sealados anteriormente.

La "industria" de la horto-floricultura

De acuerdo a la fuente oficial del Gobierno Canadiense "Statistics Canada" durante elltimo censo industrial disponible (1996) en Canad hay registrados: 4,844 viveros deflores, 4, 430 viveros de plantas y 4,007 campos dedicados a la produccin dearboles de Navidad y emplea a cerca de 150 000 personas en empleos permanentesy temporales.

Aunque este sector de la horto-floricultura se asienta en grandes extensionesparticularmente en la Provincias de Ontario, la Columbia Britnica y Quebec, el cultivode flores y plantas especficamente, se desarrolla en un rea de 6.9 millones de


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metros cuadrados de viveros (cubiertos y exteriores) distribuidos en su mayora, en elsudeste de la provincia de Quebec y al norte de la ciudad de Vancouver

Canada: Ingresos de granja "Farmers Cash Receipts" de floricultura y plantasde viveros por provincia 1992-1998

Expresado miles de dlares canadienses

Provincia 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998Ontario $364,856 $393,310 $412,976 $402,515 $490,523 $540,893 $532,361B.C. $147,640 $197,849 $201,806 $213,816 $251,954 $265,254 $270,208Quebec $100,805 $133,526 $148,214 $125,529 $129,172 $140,899 $137,319Otras $106,970 $135,904 $141,138 $126,754 $160,587 $174,849 $193,293CANADA $720,271 $860,589 $904,134 $868,614 $1,032,236 $1,121,895 $1,133,181

Source: Statistics Canada

La produccin en viveros

En cuanto a distribucin geogrfica, la floricultura y desarrollo de viveros seencuentran bastante extendidos en Canad. La mayora de la produccin agrcola sedesarrolla a 600 Km de la frontera con USA. Las provincias canadienses con mayoresextensiones de viveros de flores y plantas vivas se encuentran en Ontario y laColumbia Britnica, para el caso de los arboles de Navidad, las provincias de Quebecy Nueva Escocia son las ms importantes

En cuanto a la produccin en viveros cubiertos para 1998, ltima cifra disponible, sedistribuy de la siguiente manera: Ontario 40%, la Columbia Britnica 34% y Quebeccon un 15%. La venta del denominado inventario de vivero, es decir plantas vivas enmacetero (sin incluir tierra de cultivo), ascendi a $338 millones de dlarescanadienses, contabilizando un incremento de 10 % sobre el ao anterior.

4.2 El Consumo

El subsector denominado floricultura y cultivo de csped tuvo ventas poraproximadamente 1.5 billones en 1999, un 11.4 % superior al ao anterior y susexportaciones totalizaron $448 millones, convirtiendo a Canad de importador neto detales productos a exportador, con una balanza positiva de 129 millones de dlares enese mismo ao.

La primaca del mercado de Ontario con mas del 40% del mercado aparente esindiscutible, sin embargo las provincias de Quebec y la Columbia Britnica se alternan


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en el segundo puesto. Considerando el costo del transporte, debemos concluir que el80% de mercado con mejores posibilidades para la produccin extra continental seencuentra en el eje formado por los mercados de Ontario y Quebec.

Segn el Departamento de Agricultura, las ventas nacionales de los productos defloricultura crecieron en el ao 2000 aproximadamente en un 20%, pasando de $1.01billones de dlares canadienses en 1999 a $1.21 billones para el ao 2000. Por loque respecta a las ventas de los viveros de plantas vivas, se obtuvo un crecimiento de23% en el ao 2000 sobre los resultados de1999, ascendiendo de $386 millones a$475 en el ao 2000. Finalmente, las ventas de arboles de Navidad en 1998, ltimacifra disponible, registraron 51millones de dlares, con una exportacin cercana al45% de su produccin.

Ventas de artculos de floricultura de por producto, 1997-98 y cambio porcentual

Productos 1997 1998 1997-1998 (%)Flores cortadas (en miles de tallos) CanadCrisantemos 19,449 20,873 7Gerberas 4,979 12,619 153Iris 7,112 8,377 18Fresias 10,415 9,813 -6Rosas 62,299 61,137 -2Dragones 8,375 9,139 9Tulipanes 17,055 21,695 27Alstroemerias 15,467 12,339 -20Lilas 9,926 11,284 14Plantas de ornato (en miles de maceteros)Ontario 81,404 99,118 22British Columbia 30,148 26,586 -12Quebec 13,911 X XCanada 136,175 150,296 10Plantas de jardn (en miles de transplantes)Ontario 202,000 198,550 -2British Columbia 93,733 117,034 25Quebec 165,850 126,250 -24Canada 594,752 584,463 -2Esquejes y otros materiales de propagacin (en miles de esquejes) CanadCrisantemos 13,626 12,789 -6Geranios 14,945 18,417 -23Poinsettias 5,329 6,307 18Brotes y otros 441,157 519,468 18


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Fuente: Statistics Canada

Las variedades de flores cultivadas con mayor xito en Canad son las rosas, lostulipanes, los crisantemos, gerberas, lilas, alstroemrias. Las plantas vivas de mayorproduccin son geranios, crisantemos, poinssettias y plantas tropicales ( palmas yotros follajes verdes

Los mercados predominantes del denominado inventario de viveros son los centrosde jardinera recreativa ( garden centres), seguido de los negocios de arquitectura dejardn (landscaping) y finalmente de las ventas directas al pblico. Las cuotas demercado son como sigue: 22%, 20 y 16%, respectivamente.

En los centros de distribucin de flores cortadas, se distinguen tambin canalesdiferentes segn el tipo de productos a comercializar. Se denominan como"variedades comerciales" aquellas flores que tienen un volumen significativamentemayor que las dems variedades denominadas "exticas": Son las variedadescomerciales, la rosa sus botones o capullos, el clavel, miniclaveles en diferentescolores. Como ms representativas de la gama de Exticas, se encuentran la gerbera(con incrementos recientes espectaculares) los crisantemos, los tulipanes, pompones y alstroemrias

En Canad y siguiendo la tradicin inglesa, se ha extendido la costumbre de comprarflores para el adorno de la casa con una frecuencia semanal. Asimismo seacostumbra llevar un pequeo ramo de flores o una planta de ornato, cada vez que sehace una visita a una casa , asi como en ocasiones sealadas de bautizos,confirmaciones, recepciones , bodas y funarales.

Finalmente y como en otros pases, las ventas en el comercio al minorista se rigenpor un calendario que selala las crestas de la demanda en cuanto a venta deproductos de floristera. Las fechas ms sealadas en el calendario canadiense sonpor orden de importancia: el Da de las Madres ( primer domingo de mayo), el 14 deFebrero, Da de San Valentn, las Navidades y el Da de Accin de Gracias ( segundolunes de Octubre).

5. Comercio Exterior

5.1 La Exportacin Canadiense.

En el ao 2000, las exportaciones de productos de floricultura de Canad sumanaproximadamente $409 millones de dlares, correspondiendo el 68.5% del total a las


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ventas de plantas vivas y el 17% a flores cortadas, capullos y follajes y ramas para ladecoracin. El 97% de estas exportaciones se dirigen al mercado de USA, siendoOntario y la Columbia Britnica, las provincias canadienses ms activas en cuanto aexportaciones.Las exportaciones de arboles de Navidad, a USA ( 98% del total) en el ao 2000ascendieron a $2.5 millones de dlares, siendo las provincias de Quebec, NuevaEscocia y New Brunswick, los mayores exportadores.

El Gobierno Federal de Canad a travs de la CFIA (Canadian Food InspectionAgency) ha desarrollado dos programas para ayudar a la industria de la floricultura aestablecer normas de calidad y controlar contaminaciones, estas organizaciones sedenominan "Canadian Nursery Certification Program " y "Greenhouse CertificationProgram". Este ltimo, facilita el trnsito de plantas en macetero entre USA y Canady permite realizar exportaciones canadienses a ese pas con un mnimo de inspeccinaduanera.

5.2 Las importaciones canadienses

Por sus condiciones climatolgicas Canad depende de la importacin de productosde floricultura durante la mayor parte del ao. Los productos que Canad adquieretradicionalmente en mayores volmenes, son las flores frescas cortadas, seguido delas plantas vivas y de los productos de adorno para bouquets y ramos, en tercer lugar.

Como mercado de importacin de productos de floricultura en general, podemosanotar que hay dos tendencias significativas: Por una parte, con la implementacinen 1996 del Tratado de Libre Comercio de Norteamrica (NAFTA) el trato comercialintra-regional se ha intensificado exponencialmente, particularmente en cuantoplantas vivas, esquejes y otros artculos de adorno de procedencia tantoestadounidense como mexicana.

Estructura de las importaciones de artculos de floricultura

A nivel del arancel armonizado canadiense, se destacan tres partidas del CdigoArmonizado que definen el comercio de importacin de artculos de floricultura enCanad:

HS 0603.10 "Flores y capullos cortados frescos para propsitos ornamentales"

HS 0602 "Plantas vivas incluidas sus races y productos de propagacin"

HS 06 04 "Follajes, hojas, ramas y dems productos de adorno para bouquets,ramos"


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Todas las cifras de valor expresadas en los siguientes cuadros se refieren a dlarescanadienses y tienen como fuente a Statistics Canada.

Las Flores Cortadas

La importacin canadiense de flores frescas cortadas (06.03.10) durante la ltimadcada del siglo XX estuvo dominada por las ventas de los denominados pases "deprecio" liderados por Colombia, que aprovechando sus bajos costos de produccin ysu enorme infraestructura en Miami (el mayor centro de distribucin de flores ennorteamrica), ha acaparado a los mercados urbanos canadienses y los han idoincorporando a su red de servicio a otras ciudades americanas importantes comoNueva York, Boston, Filadelfia y Chicago

CANADA: Principales Suministradores Serie 1999-2001Importaciones -Total-060310 Flores CortadasEnero - Diciembre

Dlares Canadienses %Cambio

Var. %

Pas 1999 2000 2001 2001 - 01/000 -- El Mundo - 84,618,333 90,833,252 103,694,779 100 14,161 Colombia 40,213,128 40,830,776 47,369,006 45,68 16,012 Ecuador 15,661,933 19,031,757 22,62,652 21,82 18,893 USA 12,558,466 12,055,621 12,57,652 12,13 4,324 Pases Bajos 5,425,136 7,518,067 8,341,777 8,04 10,965 Mxico 1,368,286 1,660,109 2,838,306 2,74 70,976 Australia 1,26,4354 1,342,777 1,661,764 1,6 23,767 Costa Rica 1,652,276 1,709,465 1,557,326 1,5 -8,98 Israel 822,141 1,112,286 1,320,635 1.27 18,739 Nueva

Zelanda1,047,418 1,060,781 1,135,384 1.09 7,03

10 Tailandia 846,122 84,526 807,441 0.78 -4,4726 Espaa 152,601 55,517 30,451 .03 -45,15

La conclusin inicial es que el valor de las importaciones canadienses de florescortadas en los ltimos tres aos (1999-2001), indican incrementos respetables del14% en cuanto al valor importado total, que ronda a los 100 millones de dlares alao.


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En cuanto a la estructura del suministro, se contemplan pocos cambios importantesdentro de la estructura de los pases vendedores.

Colombia sigue siendo el principal suministrador del mercado canadiense en el ao2001, aportando una cuota relevante del 45% de la importacin total, que si se leadhiere la del Ecuador (21%) confirma el control de este mercado para los paseslatinoamericanos denominados "de precio" con un 66% de la importacin. Sinembargo Ecuador durante el ltimo periodo (99-00) empieza a moverse a ritmosligeramente ms rpidos (+19%) siendo posible que a mediano plazo, llegue adisputarle el liderazgo a Colombia.

La produccin de USA que tuvo un empuje importante desde la implementacin deNAFTA en 1996, mantiene su posicin de suministro (12.3%) sin cambiosespectaculares. Sin embargo, hay que resaltar que segn estimaciones deimportadores canadienses, un porcentaje entre el 25 y 30% de las importaciones deflores frescas denominadas como estadounidenses, en realidad son florescolombianas, reembarcadas a Canad, desde Miami. Estos suministradores(Colombia, Ecuador y USA) son lo que podramos denominar como el ncleo duro delsuministro internacional de flores a Canad, acaparando casi el 80% susimportaciones.

En segundo trmino aparece un grupo de pases con un 11% del suministro,liderados por Los Pases Bajos, que mantienen sus cuotas, mostrando oscilacionesleves. Nos referimos adems de Holanda a Mxico, Australia, Costa Rica e Isarelmantenindo sus puestos. A continuacin, aparecen Nueva Zelanda y tailandia, pasesque suministran a Canad por la costa del Pacfico. A partir de ese nivel, lasposiciones de los dems suministradores se atomiza, alternndoseinconsistentemente a travs de los aos y observndose cambios agudos en algunospases como el caso de Israel hacia arriba y Guatemala hacia abajo.

En el rango del suministro del mercado canadiense de flores cortadas participan msde cien pases. Espaa aparece con el lugar 26, muy lejos del ncleo duro y conexportaciones a Canad errticas y acusadas tendencias a la baja, que en el ao2001 apenas sobrepasaron los $30.000 dlares Canadienses. Lo anterior nocorresponde a la estatura que tiene Espaa como productor en Europa a nivel no solode calidad, sino de volumen. Es cierto tambin, que debido al proceso de aglutinacinde canales de distribucin internacional, gran cantidad de flores cortadas espaolasllegan al mercado canadiense a travs de los distribuidores holandeses y alemanesubicados en Los Pases Bajos, o bien a travs de las subastas internacionales deflores en Ailsmeer. Este fenmeno de triangulacin comercial tiene su principalsustento en los sofisticados sistemas de consolidacin de carga que tienenimplementados el Gobierno de los Pases Bajos a travs de KLM y las grandes


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empresas distribuidoras, ubicadas alrededor del el aeropuerto de Schipool enAmsterdam.

Las Plantas Vivas

En Cuanto al comercio canadiense de importacin de las plantas vivas en maceteros,que a su vez incluye de manera muy importante a otros productos como arbolesmaduros con races, los valores de la importacin se mantienen crecientes conincrementos moderados cercanos al 9%. Dentro de la estructura de sussuministradores, los productos provenientes de USA predominan, representando msdel 83% de la importacin total. Aunque no existe discriminacin a nivel estadsticoque lo confirme, segn los productores de plantas canadienses, nos indican queaproximadamente de 25 al 30% de las cifras de importacin de las plantas vivas, serefiere a arboles con races importados desde USA por gobiernos municipales y nopropiamente a plantas ornamentales en macetero

CANADA: Principales Suministradores, Serie 1999-2001.Importaciones -Total-0602 Las dems plantas vivas (incluidas sus races)Enero - Diciembre

Dlares Canadienses % Part. Cambio %Pas 1999 2000 2001 2001 - 01/00 --- El Mundo 141,002904 148,647705 161,994262 100 9,0

1 USA 119,619575 126,482817 134,695917 83,2 6,52 Pases Bajos 8,030067 7,765815 9,264655 5,7 19,33 Francia 3,780378 2,884936 3,201897 2,0 11,04 Dinamarca 1,802705 2,268509 2,970101 1,8 30,95 Mxico 2,003727 2,039442 2,621313 1,6 28,56 Costa Rica 970,505 1,503826 1,980786 1,2 31,77 Guatemala 522,945 835,335 1,512642 0,9 81,18 Taiwan 227,151 376,977 729,254 0,5 93,59 Corea del Sur 488,549 516,583 633,625 0,4 22,7

10 Israel 261,221 419,808 632,174 0,4 50,614 Espaa 455,266 487,238 420,069 0,3 -13,8


El segundo puesto del rango de importacin de plantas vivas se refiere entre otrasplantas, a tulipanes en macetero, provenientes de Los Pases Bajos.


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Dichas importaciones que corresponden al 6% del total de plantas vivas importadas, adecir de los importadores corresponde mayoritariamente a la importacin de "brotes"de tulipanes para su trasplante en los parques y jardines de muchas ciudades enCanad al recibir la primavera. Estas importaciones se basan en un acuerdo entre laCorona Holandesa y el Gobierno de Canad, para recibir un obsequio anual deagradecimiento por haber dado albergue en Canad, a varios miembros de la Casade Orange, durante la Segunda Guerra Mundial.

Las siguientes posiciones estn ocupadas por pases europeos como Francia yDinamarca que venden especialidades de flores en maceta como orqudeas ymagnolias. En el caso de Mxico, casi todas sus exportaciones corresponden apoinsettias en tiesto para el mercado de Navidades. El cmulo de todos estossuministradores no sobrepasa el 5% del suministro total.

La exportacin espaola a Canad ocupa el puesto 14 con ventas cercanas al mediomilln de dlares al ao, constituidas fundamentalmente por exportaciones de palmasy cactus, originarias mayoritariamente de las Islas Canarias.. La corriente se mantieneconstante y a veces con incrementos significativos (13%) como el del ao 2001.

Elementos Naturales de Adorno de Ramos y Bouquets

Las compras canadienses de productos de adorno para ramos y bouquets queincluyen desde ramas, hojas, musgos, entre otros varios, se mantienen establesalrededor de 20 millones de dlares por ao y con incrementos moderados cercanosal 8%. Muestran nuevamente, una alta concentracin en las importaciones de losEE.UU. que mantiene una supremaca indiscutible sobre el mercado canadiense deestos productos, con una cuota que rebasa el 88% del suministro total.

A partir de esa concentracin, la participacin de los suministradores se reduce aparticipaciones raquticas donde aparecen algunos pases como Italia y Mxico conmodestas participaciones nunca superiores al 3% del suministro y China, con valoresms bajos an entre el uno y dos por ciento del suministro total. A partir de ese nivel,la importacin de elementos de adorno de ramos, se atomiza en decenas desuministradores con participaciones marginales y errticas

Las ventas espaolas aparecen de manera simblica, ubicndose en el lugar 39 delrango de pases suministradores, con valores oscilantes por debajo de los cinco mildlares, normalmente hacia la baja.


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CANADA: Principales Suministradores, Serie 1999-2001Dlares Canadienses0604 Follaje, hojas, ramas y dems partes de plantas,ImportacionesEnero - Diciembre %Part. Var.%

Rango

Pas 1999 2000 2001 2.001 00/01

0 El Mundo 20.951.774 20.799.919 22.506.734 100 0081 Estados Unidos 18.322.929 18.428.992 19.955.236 89 82 Mxico 358.854 354.542 583.863 3 653 Italia 597.879 490.508 565.865 3 154 China 497.928 307.735 366.120 2 195 Filipinas 216.664 166.353 142.490 1 -146 Nueva Zelanda 87.402 22.277 93.770 0 3217 Pases Bajos 355.733 82.648 89.590 0 88 Francia 27.365 49.772 68.520 0 389 India 61.076 283.252 64.115 0 -7710 Costa Rica 54.551 78.470 58.393 0 -2639 Espaa 1.119 479 1.264 0 124


6. LA DISTRIBUCION EN CANADA

La enorme extensin del territorio canadiense y su reducida poblacin esparcida a lolargo de la frontera estadounidense, establece unas condiciones complicadas y sobretodo costosas, para la distribucin de productos perecederos, como son los artculosde floristera.

La premisa fundamental de la distribucin comercial de productos perecederos es elcosto por kilometro recorrido, ya que el reto radica en suministrar eficientementecentros urbanos relativamente pequeos y con necesidades modestas en cuanto avolumen y muy distantes entre s. Si a lo anterior aadimos que el 80 % de loscanadienses radican a en ciudades ubicadas a menos de 100 Km. con la fronteraestadounidense, donde existen ciudades americanas con acceso a un trato comercialpreferencial a partir de NAFTA, el reto para los suministradores extra-continentales seacenta. Para terminar, hay que incluir la premisa de la diversidad tnica de lademanda canadiense que requiere productos muy variados. En el caso de losproductos de floricultura, esta diversidad puede ser gigantesca.


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La segmentacin geogrfica y el ingreso

En el mbito geogrfico, se destacan tres ciudades importantes ( Toronto 3.4millones, Montreal 3.2 y Vancouver 1.2 millones de habitantes) con el ms altocontenido de poblacin y cuyos habitantes ostentan los mayores ingresos econmicosy por ende los mayores ingresos disponibles. Segn la estadstica social canadienseun 54% de los canadienses que radican en los centros urbanos del pas, sonpropietarios de su vivienda y segn el Censo de 1996,una parte sustancial delingreso disponible es dedicado a adquisiciones de productos para el hogar. Esto noslo se explica como inversin y sino como disfrute personal, ya que el invierno lesobliga a pasar mucho tiempo dentro de sus casas.

Estas tres ciudades ubicadas en las provincias de Ontario , Quebec y la ColumbiaBritnica respectivamente, concentran un poco menos del tercio de la poblacin totaly por ende de los mayores volmenes de venta de artculos de floricultura y cuentantambin, con la mayor infraestructura de transporte de superficie, areo y portuario delpas.

Situadas Montreal y Toronto en la plataforma continental de la Costa EsteNorteamericana, son relativamente fcil de suministrar desde Europa y desde losmayores centros de distribucin flores de USA: Miami y Nueva York. Vancouver, quese ubica en la Costa Occidental norteamericana, se nutre preferentemente tanto delflujo de suministro norte- sur con los estados productores estadounidenses (Oregon,California y Washington) as como del suministro del oriente lejano y Australia. En elcaso de Vancouver, casi podemos adelantar que como sucede en otros productosperecederos, esta ciudad por razn de su distancia y nivel de consumo, estnormalmente fuera del rango de alcance eficiente de la produccin de los paseseuropeos.

6. 1 Los Canales de Distribucin

El mercado de artculos de floricultura tiene dos segmentos claramente diferenciadose identificados:

1) por una parte se encuentra el mercado al pblico que esta compuesto por lastiendas de floristera, sus cadenas y sus sistemas de reenvos o de mensajera. Estemercado se suministra por productores locales e importadores o bien a travs de lassubastas de profesionales que existen en la mayora de los grandes centros urbanosde Canad y

2) El mercado institucional, que se compone de adquisiciones agrupadas paraconfeccin de arreglos para hospitales, funerarias, bodas ferias comerciales y


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simposios, edificios pblicos y de manera cada vez ms preponderante de las ventasque realizan las cadenas de supermercados, grandes superficies y tiendas de barrio o"convenience stores". Este segmento del mercado se abastece a travs de agentesde compra que a su vez se suministran en las subastas.

La figura del importador cobra gran relieve hasta el punto que las cotizaciones delproducto nacional tienden a regirse por el volumen y precios de la importacin.

Aunque tratndose de un mercado donde inciden varios elementos de la distribucincomo son productores, importadores, distribuidores (tanto del mercado institucionalcomo del mercado minorista), salvo en el caso del productor es muy difcil establecerun perfil nico para cada paso de la cadena distributiva.

Existen desde cadenas de minoristas que importan directamente hasta importadoresespecializados de una sola variedad y con un segmento geogrfico definido.Normalmente los perfiles de los importadores se cumplen para las variedadescomerciales a nivel del mercado institucional, pero en el mbito de importadores delmercado al pblico estos pueden ser importadores clsicos (quienes toma posesinde la mercanca) para variedades comerciales y al mismo tiempo pueden ser brokers(comisionistas) para variedades exticas. Las firmas importadores son empresasmedianas que venden un promedio de 3 y 6 millones de dlares al ao, las ms,actan solamente en su provincia con minoristas (subasta y cadenas de floristeras) ycomo sub- distribuidores de otros mercados menores.

Para comprender ms esquemticamente los diferentes caminos de la distribucinpresentamos en la siguiente pgina un diagrama de flujo de la distribucin en uncentro urbano canadiense. Para que sirva como ejemplo, el diagrama a continuacin,est basado en los elementos del mayor centro de distribucin en Canad, la ciudadde Toronto.


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6.2 El Flujo de la distribucin en un centro urbano.

OFERTA DEMANDA

ProductoNacional

ProductodeImportacin

SUBASTA

"The Clock"

IMPORTADORES

Floristas

Empresas deConfeccion deArreglosyAgentesdeInstituciones

PBLICOCONSUMIDOR

MERCADO

DE

INSTITUCIO-NES

- Funerarias- Bodas- Hospitales- Ferias

DistribucinInformal

"Truckers"


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6.3 Las subastas pblicas

Como se ha mencionado antes, el mercado canadiense de flores cortadas y plantasvivas se concentra mayoritariamente en los centros de distribucin ubicados en lasciudades de Toronto, Montreal y Vancouver. Dichos centros de distribucinsuministran mercados urbanos cada vez ms grandes y sofisticados. Estaconcentracin de la demanda ha hecho necesario la adopcin de mecanismos msrpidos y eficientes de venta y distribucin de productos cuyo valor residual se fija entrminos de frescura y lozana, la expresin mas grfica de dicha concentracin y dela solucin concebida, son las subastas denominadas "pblicas" pero que al final, serestringen exclusivamente a profesionales registrados en dichos centros.

Dependiendo de la ciudad, existen organizaciones privadas, formadas originalmentepor productores, a los cuales se han ido agregando los importadores y que hanestablecido sitios y reglas acordadas por la mayora, para disponer en un solo lugar yde manera transparente, de la mayor cantidad de producto, en el menor tiempoposible.

Tanto los importadores de productos extranjeros como los propios productoresnacionales o sus agentes, concentran la oferta diaria de flores y plantas parapresentarla ante la demanda (floristas y mercados institucionales) mediante larealizacin de pujas por lotes individuales que dependiendo de la ciudad y de latemporada, se realizan de dos a tres das por semana o bien con carcter diario, apartir de las ltimas horas de la madrugada y hasta las primeras horas de la maanaen das laborables.

Los organismos que realizan dichas subastas, se inspiran en las famosas subastas deflores europeas como Ailsmeere en los Pases Bajos o Amberes, en Blgica. Lapropuesta es muy sencilla. En el caso de la subasta de Toronto como ejemplo, seintenta cada maana y de la manera mas transparente y democrtica posible, colocarante un auditorio de 200 a 300 compradores, la produccin de 150 cooperativistas yla importacin de unos 25 operadores, entre los clientes presentes, que van desdemayoristas regionales, cadenas de floristeras, independientes, "truckers" y agentescompradores del mercado institucional.

Como en Europa, la subasta est altamente tecnificada ofreciendo un mando deconexin elctrica para cada comprador registrado a fin de que active su ofertadirectamente en la mesa de subasta. Para participar en dichas subastas, tanto losintroductores como los clientes deben registrarse previamente como tales, a fin deevitar la especulacin y problemas creditcios. En cada ciudad existe una asociacinde subastas, que vigila la equidad y tica de sus actividades, adems de


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proporcionar las instalaciones y el personal de conduccin de la subasta as como lasnecesarias instalaciones de conservacin y almacenaje.

En Ontario, sede de la subasta ms importante de Canad, la asociacinorganizadora se llama: "The Ontario Flower Growers Association. Esta cooperativaprivada (originalmente de 63 productores y ahora reforzada por los mayoresimportadores) lleva 30 aos realizando subastas "pblicas" diarias.

Mediante lo que se denomina la "puja holandesa", o sea, en vez de sacar un lote yesperar que los participantes ofrezcan un precio, para ser aumentado por otroscompradores, existe el denominado "reloj" (the Clock) que marca al inicio de lasubasta, el precio ms alto posible para el lote ofertado. Al abrirse la subasta lamanecilla del el reloj empieza a bajar en contrasentido, haciendo descender el preciohasta que algn comprador detiene la puja, presionando un botn que le acredita ellote de manera irrevocable. El propio dueo del lote puede detener la puja, auto-comprandose su mercanca, si cree que esta ha llegado a un precio demasiado bajo,pero ese lote no puede volver a presentarse en la subasta. Sobre los lotes vendidos"el reloj" toma una comisin porcentual para sufragar sus gastos de operacin sinpoder obtener lucro alguno.

Existe adems por parte de la Cooperativa, un sistema de seguimiento de los precioslogrados por producto y variedad que sirve tanto al importador como a los productoresnacionales como indicadores de los precios a futuro, bien de la semana o del mes, yaque la importancia de la subasta y la fijacin de sus precios diarios se han convertidocon el tiempo en el termmetro del mercado de la provincia donde se efecta lasubasta. Dichos precios de referencia, son utilizados en todo el mercado provincialpara la comercializacin de otros lotes que nunca llegan a ser sometidos a losmecanismos de la subasta, es decir para fijar el precio de las operaciones extra-subasta, que empiezan a ser muy cuantiosas, sobre todo en el mercado de exticaso especialidades.

"El reloj" se encuentra ubicado estratgicamente en la ciudad de Mississauga muycerca del aeropuerto Internacional de la ciudad de Toronto y abre desde la 4 de lamaana para revisar lotes, hasta un poco ms de las diez de la maana, cuando setermina con las ltimas subastas de follajes, verdes o plantas vivas.

En la subasta de Toronto existen 308 sitios disponibles para los compradoresparticipantes en la subasta de los cuales el 75% se encuentra reservado de manerapermanente mediante la adquisicin de una platea al ao, que les permite asistir enpromedio de dos a cinco subastas a la semana. El resto de los sitios se rentadiariamente a los clientes que asisten espordicamente (particularmente los delmercado institucional) o bien para los clientes que participan de la subasta medianteinternet. at http://www.bloomauction.com


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En el centro de distribucin de Ontario y seguramente por su rpida expansin de losltimos aos, este sector de la floricultura ha decido afincarse en una misma rea dela ciudad industrial de Mississauga (vecina de Toronto) que se denomina "PacificCircle" Siendo una calle circular, Pacific Circle acoge no solo a los ms grandesalmacenes de los importadores de Canad, sino a las instalaciones de la Cooperativade Productores de Ontario y al edificio donde se llevan a efecto las subastas (TheClock)

En dichas instalaciones, se ha dispuesto una rea de exhibicin y venta de florescortadas (Cut Flowers Sales Department) que funciona independientemente de lasubasta, donde tanto productores como importadores rentan espacio de exhibicin yfuerza de venta para que los operadores minoristas (registrados o no) o cualquierpersona del pblico se acerque puedan adquirir lotes de origen nacional como deimportacin. Las variedades ms comunes en esta rea son orqudeas de Tailandia,variedades exticas de Australia, rosas, claveles y botones de Sudamrica, as comoespecialidades de Europa y California.

Para terminar, hay que mencionar que por lo menos en el mbito de la Subasta deOntario, ha aparecido una nueva figura en la distribucin, que aunque de manerainformal, se ha logrado hacer un lugar entre los elementos formales (importadores yagentes del mercado institucional) de la distribucin intermedia. Se trata de losdenominados "truckers" o transportistas independientes que se ganan la vidasirviendo de eslabn entre las tiendas de floristera lejanas y la subasta pblica. Estos"camioneros" se iniciaron realizando compras por encargo y transportando pequeasparcelas de la mercanca a los floristas distantes y algunos han crecido tanto que yaostentan pequeas flotillas de camiones que compran lotes y los venden con unaganancia.

La reaccin de los oferentes de la subasta (tanto de productores como deimportadores) ha sido adquirir sus propios transportes y entregar directamente parano perder esas ventas. Los "truckers" estn viajando cada vez mas lejos paramantener su modus operandi, sin embargo se considera que el uso creciente delsistema "on line" para seguir la puja a distancia, que acaba de implementar TheClock", terminar con la proliferacin de "truckers", ya que tales prcticas seconsideran como competencia desleal a los comerciantes establecidos.

7. Factores de Comercializacin

7.1 Precios


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Existiendo en el comercio de elementos de la Floricultura una diversidad tan ampliade productos y de calidades diferentes, es imposible ofrecer nociones de precio sincaer en generalizaciones que pueden conducir fcilmente a la confusin. Adems,las estadsticas oficiales de Canad solo registran el valor de las importaciones y no elvolumen por unidades de medida, elemento necesario para determinar cuandomenos, la controvertida nocin del "precio medio".

Sin embargo, los comentarios de los importadores y sobre todo de los productorescanadienses nos indican que Canad no se puede abstraer de las fuerzas de laglobalizacin econmica y participa de la depresin de precios que afecta a la granmayora de los grandes productores internacionales de artculos de floricultura.Segn los operadores colombianos que actan en el mercado, los precios de lasvariedades comerciales, denominados "commodities" como rosas, claveles y "minis"originarias en aquel pas, no han sufrido incrementos de precio CIF desde 1998 ($0.35 Can para calidades extra) lo que implica que los volmenes de importacin hansubido sin afectar al valor registrado. Por otra parte se nos indica tambin, que enalgunas variedades exticas existe una revolucin de precios cuando se trata devariedades singularizadas. Este mercado esta determinado por el factor de lanovedad, existen "nichos" de mercado que pueden pagar hasta $ 8 y $10 dlares porunidad de rosas de colores raros (azul, verde, o grises o las denominadas diamante)Lo mismo sucede con algunas variedades de orqudeas costarricenses, que habiendosido recientemente introducidas en el mercado, han llegado a lograr preciosinsospechados.

7.2 El Transporte.

Como ya se mencionaba en el captulo de la distribucin canadiense, el costo deltransporte en un pas tan extenso como Canad es elemento de mayor importanciacuando se trata de acceder con un mnimo de garantas, en sus diferentes segmentosgeogrficos.

Como sucede con el trnsito de otros productos perecederos, el continentenorteamericano dispone de una desbordante oferta de fletes, tanto areos como desuperficie. Tradicionalmente se consideraba que las flores cortadas para mantenersus caractersticas de lozana, deban utilizar exclusivamente transporte areo, sinembargo la industria americana del transporte de superficie, usando un sistema decarreteras inmejorable y un precio manejable del combustible, ha llegado a tal nivelde reduccin de tiempos y costos que una buena parte de la enorme corriente desuministro de flores y plantas vivas de origen latinoamericano est suministrada atravs de camiones refrigerados con sistema "thermoking". Este transporte desuperficie sita embarques procedentes de Miami o la frontera mexicana, en lasciudades de la regin del nordeste americano y Canad, en aproximadamente 20horas.


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Baste mencionar que al aeropuerto de Miami llegan entre 25 a 30 vuelos diariosdesde Colombia, Ecuador, el Caribe, Mxico, las Antillas holandesas, Jamaica conmercanca perecedera (flores, frutos y plantas perecederas) dirigida a las ciudades deAtlanta, Richmond, Washington, Nueva York, Boston, Toronto y Montreal que sesuministra exclusivamente por transporte carretero de carga. Evidentemente este fletees sumamente econmico ($120 US por tonelada) corresponde a envos regulares yconsiderando carga de camin completa, pero da una idea de la desproporcin queexiste para con los costos del transporte areo ($5.50 US /Kg) que deben utilizar lossuministradores extra-continentales. La conclusin evidente es que el secreto de ladistribucin, como en muchos pases, esta en la consolidacin de carga.

7.3 Barreras Arancelarias

La nomenclatura Canadiense de importacin distingue tres regmenes de importacinde productos. El primero ese el trato preferencial para con sus socios (USA yMxico) del Tratado de Libre Comercio de Norte Amrica o NAFTA por sus siglas eningls. A partir de este tratamiento, se empiezan a hacer extensivas estaspreferencias comerciales a los signatarios de otros Acuerdos de Comercio recientes,como es el caso de Israel, Chile y Costa Rica, este ltimo en proceso deimplementacin. A partir de ah, el tratamiento sin ninguna concesin se otorga parael resto de los pases y se considera como de la "nacin ms favorecida", donde seencuentra Espaa.

Los aranceles de importacin ad valorem con los que se grava la mercancaproveniente de pases a los cuales se les otorga el trato de "nacin ms favorecida"(NMF) y su comparacin con los aranceles que paga la mercanca de los pases conacuerdos preferenciales, son como sigue:

TRATAMIENTO ARANCELARIOPartida Descripcin NMF Acuerdos Comerciales------------- ---------------- -------- -------------------------------

06 02.90 plantas vivas arbustos 6% Libre

06 03.10 rosas 10.5% Israel libreMxico 3.5%

06 03.21 claveles y crisantemos 8% Mxico 3.5%


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06 03.10.29 orqudeas 6 al 16% libre(dependiendo de la variedad)

06 04 90 follajes verdes 6% libre

Las dems variedades son de importacin libre.Fuente: Canadian Custom Tarrif/ Harmonized System /2001

7.4 Normas sanitarias

La Canadian Food Inspection Agency (CFIA) es la agencia del Gobierno Federalcanadiense que realiza las inspecciones y aprueba la importacin de embarques a finde proteger la proliferacin en Canad de plagas y enfermedades. La mayora de lasimportaciones de flores y plantas vivas en Canad est sujeta a procedimientosestrictos de certificacin e inspeccin establecidos mediante normas sanitarias yfitosanitarias contenidas en la legislacin denominada "The Plant Protection Act".Dichas regulaciones son efectivas tambin para el transito inter-provincial.

En cuanto al uso de y control de pesticidas Canad ha negociado con el Gobierno delos Estados Unidos un protocolo de control e investigacin de residuos pesticidasbastante estricto denominado ROU, que establece tolerancias bastante bajas paraantiherbicidas, insecticidas y antiroedores. Aunque su objetivo principal son losproductos alimenticios frescos, dichas normas se aplican tambin al trfico de otrosvegetales como flores, plantas y arboles. El Consejo Hortcola Canadiense y elConsejo Canadiense de la Canola trabajan actualmente con organismogubernamentales y asociaciones de productores para coordinar y desarrollar uncdigo de manejo de pesticidas en los cultivos canadienses, que se aplicareventualmente al mercado de importacin.

Aunque la legislacin canadiense sobre productos orgnicos an se encuentra enproceso de discusin en el Parlamento Canadiense, los productores de productoshortcolas orgnicos canadienses, han proclamado una serie de medidas de manejode productos horto-frutcolas que una vez que haya sido aprobada, seguramente seextender pronto al cultivo y transporte y manejo de artculos de floricultura en lostrminos que dicte la ley.

8. Posibilidades de la Oferta Espaola

La infraestructura.


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Por sus condiciones climatolgicas, topogrficas y geolgicas, varias regiones de laEspaa continental (Andaluca, Murcia y Valencia) as como la Espaa insular,resultan inmejorables para el cultivo de flores y plantas en general, sobresaliendoalgunas variedades como rosas, claveles y variedades exticas como aves delparaso y crisantemos.

Segn opiniones expresadas por profesionales canadienses a travs de los aos,ste es uno de los sectores ms desarrollados tcnicamente del mundo, desde lasinstalaciones y los mtodos de cultivo, propagacin y almacenaje del producto,indicando que en este sentido, que la produccin espaola no le pide casi nada encuanto a infraestructura y capacidad de manejo, a los mayores exportadores delmundo.

La Calidad

Tanto por la extensin dedicada, como por la mano de obra utilizada y el desarrollo einvestigacin dedicada a la produccin de medios de propagacin (esquejes y solves),la produccin espaola cuenta con los elementos necesarios para convertirse en unapotencia dentro del comercio internacional de artculos de floricultura.

En Canad, aquellos operadores que han tenido la posibilidad de analizar la ofertaexportable espaola coinciden que la calidad de ciertas variedades como rosasespeciales, crisantemos y pompones es altamente competitiva. En el caso de lasestrilizias o "aves del paraso" de Canarias, la calidad es inigualable.

En cuanto a la presentacin del producto, la produccin espaola en trminosgenerales se caracteriza por el largo tamao del tallo, la decidida fijacin de suscolores oscuros y el tamao de la cabeza.

Finalmente, los sistemas de embalaje utilizados en Espaa son los que se utilizan enel resto del mundo, habiendose realizado una reconversin importante en cuanto amateriales corrugados y envases rgidos en materiales plsticos y transparentes cadavez mas sofisticados, especialmente diseados para cada variedad.

La exportacin a Canad

Sin embargo, la asignatura pendiente de este floreciente sector espaol ha sido laexportacin extra-europea. Habindose convertido a partir de los aos sesenta en unode los suministradores ms importantes de los pases Europeos, el sector debereconsiderar su posicin en la nueva realidad de la globalizacin. Nunca como ahoralos medios de comunicacin han acercado a los consumidores de Europa con los


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productos de los suministradores nuevos y lejanos como Japn, Australia y NuevaZelanda. Los consumidores Europeos se ven bombardeados por la oferta de pasesasiticos, e incluso el mercado espaol empieza a depender de los productoslatinoamericanos. Los productores espaoles deben considerar el desarrollo demercados alternos a efecto de poder mantener sus costos de produccin y no perdercompetitividad en sus mercados naturales.

Por sus caractersticas de ingreso y demanda, el mercado de Norteamericano resultael eslabn lgico de esa expansin comercial, sin embargo se deben antes resolverproblemticas agudas que impiden el acceso directo a la demanda norteamericana yen particular a la canadiense.

El coste del transporte interocenico areo es el gran obstculo de las exportacionesespaolas a Norteamrica y en particular a Canad. Las rutas areas que sirven a laproduccin continental como la de Los Pases Bajos en sus ventas a USA y Canad,llevan una ventaja clara, ya que esas lneas areas tienen frecuencias regulares devuelos con capacidad especial de carga para flores, a las ciudades norteamericanasms importantes. En el caso de Espaa, Iberia ha cancelado sus vuelos a Canad ymantiene una presencia discreta en Nueva York, Miami y Chicago, concentrando susequipos para servir al sudeste americano y Mxico.

Esta ausencia de vuelos directos entre Canad y Espaa con capacidad y frecuenciasuficiente, encarece desorbitadamente el suministro espaol y hace cuesta arribacualquier intento de desarrollo de las exportaciones. Por la misma razn quizs,existe un serio desconocimiento de la oferta espaola entre la mayora de losimportadores canadienses que algunas misiones comerciales que han visitadorecientemente, como la Cmara de Comercio de Cdiz en el mes de Octubre de1999, intentan solventar.

La buena noticia para la exportacin espaola radica en el anuncio de una nuevafrecuencia directa que Air Canada va a implementar a partir de 8 de Abril del ao2002 y que suponemos que contar con espacio de carga suficiente, para intentarproyectos de consolidacin de carga espaola de productos de la floricultura. Aspodr crear un flujo permanente y creciente de exportaciones al mercado canadiensey reducir el fenmeno de triangulacin comercial a travs de Los Pases Bajos yabordar directamente a los mercados de Norte Amrica.

Considerando las ventajas de la oferta espaola y el potencial econmico que puederepresentar una expansin probable del mercado canadiense y su tendencia hacia lasofisticacin, resulta importante y perentorio que se pongan en marcha soluciones alos problemas de acceso de la oferta espaola al este mercado.


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9. FERIAS DEL SECTOR

En Canad no existen eventos feriales de profesionales dedicados exclusivamente ala promocin de productos de la floricultura. Existen por un lado, ferias dirigidas alpblico en general, exhibiendo la produccin de flores cortadas y elementos dearreglos florales, o bien congresos de profesionales con exhibicin de arquitectura dejardines ( landscaping) Hay tambin ferias no especializadas dedicadas al jardn,donde se encuentran desde muebles para la terraza hasta semillas para sembrar.

CANADA BLOOMSPrxima edicin: Marzo 13-15, 2002Metro Toronto Convention Centre255 Front Street , Toronto

Es una feria al pblico que expone la produccin de los productores nacionales deflores, plantas y arboles frutales. Sus organizadores son las sociedades hortcolas deCanad y el Garden Club de Toronto. Presenta seminarios y talleres sobre cultivo,decoracin confeccin de ramos, esta ultima actividad con concursos dondeparticipan artistas de todo el mundo.

LANDSCAPE ONTARIO CONGRESSEnero 15 -17 2003 ( prxima edicin)Toronto Congress Centre650 Dixon RoadMississauga , Ontario

Congreso anual mediante simposio de profesionales y exhibicin, que rene a laindustria de la arquitectura de jardines, desde la maquinaria, para remocin de tierrashasta adornos de jardines y elementos de construccin. No hay asistencia deexportadores, importadores o minoristas de flores, solo una presencia institucional delas organizaciones de productores. Tiene una gran seccin dedicada al transplantede arboles y a la venta de mtodos de cultivo y conservacin de jardines. Asimismopresenta innovaciones para la construccin de viveros cubiertos, oferta de medios depropagacin de cultivos y herramientas de jardinera as como todo lo relacionado ariego. El evento est organizado por "Landscape Ontario" una asociacin deprofesionales de la construccin de instalaciones hortofrutcolas.


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GARDEN EXPOOctubre 17 18 ( prxima edicin)Metro Toronto Convention Centre255 Front StreetToronto, Ontario

Evento al pblico dedicado a la venta de todo tipo de productos de jardn. Estaorganizado por los productores de muebles, constructores y arquitectos de jardines,muestra todo tipo de produccin incluida la venta de variedades de arboles y arbustospara la siembra y cultivo de flores, y plantas denominada "Green Industry".

10 DIRECCIONES UTILES

Landscape Ontario Horticultural Trades Association7856 Fifth Line RR,Milton, OntarioTel(905) 875 1805Fax(905) 875 3942E-mail: locongresslandscapeontario.comRevista: "Horticulture Review"

The Ontario Flower Growers Co-op auction910 Midway Blvd.Mississauga, ON, L5T 1T9tel (905) 565-5058Email: [email protected], you may contact our commission Buyer:tel (905) 565-5056Email: [email protected]

Flowers Canada


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7856 Fifth line South RR 4 ,Milton , OntarioTel (905) 875 07 07Fax(905) 875 34 94E-mail: Flowers@flowers Canada

LISTA DE CONTACTOS ( IMPORTADORES Y DISTRIBUIDOES MAYORISTAS)

Florimex Toronto Inc.6799 Pacific Circle, Unit 3,Mississauga ON L5T 1S6Tel.: 905-670-3111 Fax: 905-670-1921Contacto: Mr. Martin Bopp

Can-Mex Imports Inc.925 Midway Blvd, Unit 3, Mississauga ON L5T 1T9Tel.: 905-670-0989 / Fax: (905) 564 0224Contacto: Mr. John Claridge

Sabana Farm Canada925 Midway Blvd, Unit 2,Mississauga ON L5T 1T9Tel.: 905-670-1244 Fax: 905-670-7333Contacto: Ms. Beatriz Garca

Ontario Flower Growers Co-Operative Ltd.910 Midway Blvd, Mississauga ON L5T 1T9Tel.: 905-670-9556 Fax: 905-670-4562Contacto: Mr. Ken Reed General Manager / Ms. Helen Rouse

Daphne Flower Imports Limited7255 Pacific Circle, Mississauga ON L5T 1V1Tel.: 905-564-5581 Fax: 905-564-9214Contacto: Mr. Dinesh Wijesinha

Flying Dutch Flowers Inc.6685 Pacific Circle, Unit 1,Mississauga ON L5T 1V6Tel.: 905-564-3047 / Fax: 905- 564 8718Web-site www.flyingdutchflowers.comContacto: Mr. Han Van Den Enden Presidente


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Hofland Ltd.6695 Pacific Circle, Mississauga ON L5T 1V6Tel.: 905-670-8220Fax.: 905-670-8257Web site www.hofland.comE-mail [email protected]: Mr. John DeVries

Floriad Canada Inc.7125 Pacific Circle, Unit 7 Mississauga ON L5T 2A5Tel.: 905-670-8029 Fax: 905-670-1419E-Mail [email protected] www.floriad.comContacto: Mr. Raffy Dallal - Presidente

Pointet Flowers7125 Pacific Circle, Unit 2 Mississauga ON L5T 2A5Tel.: 905-670-4171 Fax: 905-670-4224Contacto: Paul Pointet

Mex Y Can Trading Inc.6799 Pacific Circle, Unit 4, Mississauga ON L5T 2J6Tel.: 905-670-3355 Fax: 888-639-9329Web-site: www.mxycan.com E-mail: [email protected]: Michael Lasher Presidente

Harster Greenhouse Inc.230 Highway 8, RR 1 Dundas ON L9H 5E7Tel.: 905-628-2430 Fax: 905-628-4818Contacto: Andre Harster - Owner

Florida Flowers Inc.390 Progress Ave, Unit 5 Scarborough ON M1P 2Z6Tel.: 416-292-1008 / Fax: 416- 292 1081Contacto: Steve Dziuma - President

Concord Floral Co. Ltd.1890 Highway 7, ConcordON L4K 1W4Tel.: 905-669-1636Fax: 905-669-4835E-mail: [email protected]: Mrs. Honora Rea - Presidente


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Richmond Greenhouses Inc.11211 Bayview Ave, Richmond Hill ON L4S 1L8Tel.: 905-884-8175 Fax: 905-884-9032Contacto: Gerald Vanderlugt - Presidente

MONTREAL

LES ENTERPRISES MARSOLAIS INC. 5045 Ontario E., Montreal, PQ H1V 1M7Tel.: (514) 254-7171 / Fax : (514) 254-4915E-MAIL [email protected]: Mr. Jack Langlois

TENEFLEURS9699 Clement, Ville Lasalle, P.Q. H8R 4B4Tel.: (514) 365-5117 / Fax: (514) 365-5403Contacto: Mr. Eligio Ojeda

Fix-A-Clous Inc.7622 Rue Chateau Briend, Montreal QC H2K 2M1Tel.: 514-271-1500 Fax: 514-270-8504Web-site: www.brocheusesmontreal.caContacto: John Lavoie Presidente

Promotions Valrene5710 Av Royalmount , Mont-Royal QC H4P 1K5Tel.: 514-344-0840 Fax: 514-344-0484E-mail: [email protected]: Jacob Benabou Presidente / Sr. Michel Benabou

Sierra Flower Trading Company1674 50 Ave., Lachine, Quebec H8T 2V5Tel.: 514-636 3550 / Fax: 514-636 9782


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Contacto: Mr. Colin Mclean

Floribal Inc.1851 32nd Av, Lachine QC H8T 3J1Tel.: 514-633-0850Fax: 514-633-0854E-mail: [email protected]: Roberto Durana Pres

Inter-Provincial Flower Market / Marche Floral Inter-Provincial Ltee3600 Boul Pitfield, Pierrefonds QC H8Y 3L4Tel.: 514-334-7733 Fax: 514-334-5311E-mail: [email protected]: Mr. Klaus Schatz

Florimex Montreal Inc.510 Av Lepine, Dorval QC H9P 2V6Tel.: 514-636-5155 Fax: 514-636-0133Contacto: Mr. Heinz Moskob

P. HURTUBISE INC.10581 Ave. Henault, Montreal Nord, PQ H1G 5R6Tel.: (514) 326-6006 / Fax: (514) 326-6677Contacto: Mr. Chantal Cyr


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Otros contactos interesantes:

http://www.agr.ca Departamento de Agricultura / Canadahttp://www.cfia-acia.agr.ca Agencia de Inspeccin Sanitaria http://www.canadanursery.com/ Asociacin de viveroshttp://www.christmastree.net/home_eng.htm Productores de arboleshttp://www.flowerscanada.ca/ Asociacin de productores de Flores http://www.inforganics.com/ Organismo de Produccion orgnicahttp://www.agr.ca/policy/epad (Estadistica Economica del ingresos de granjas)http://www.agr.ca/cb/factsheets/2indus_e.html (Resmenes Agro-aliementarios)

Landscape Ontario Horticultural Trade associationwww.hort-trades.com/The B.C. United Flower Growers Co-operative Associationwww.ufgca.com/Canadian Food Inspection Agencywww.cfia-acia

Organizaciones de Productores en Canada:Flowers Canada http://www.flowerscanada.ca/Canadian Horticultural Council http://www.hortcouncil.ca/Canadian Nursery Landscape Association http://www.canadanursery.com/Canadian Christmas Tree Growers Association http://www.christmastree.net/

Las regulaciones que ataen a la floricultura, el establecimientos de viveros y elcontrol de plagas :

Plant Breeders Rights Act;Pest Control Products Act;Plant Protection Act; y elWildlife and Plant Protection and Regulation of International andInterprovincial Trade Act.

Para mayor informacin consultar:


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Gilbert Parent / Erica BurafutaMarket and Industry Services BranchAgriculture and Agri-Food Canada2200 Walkley RoadOttawa, Ontario, CanadaK1A 0C5

ANEXOS

Canada-Chile Free Trade AgreementKey agreements on agriculture were finalized in 1999, that tightened Canada's agri-food trade ties with Chile. Most horticultural products enter Chile Duty-free. Theagreement also aims to improve communication and technical cooperation betweenCanada and Chile in plant health and food safety.

Canada-Israel Free Trade AgreementIn January 1997, Canada signed a free trade agreement with Israel which is currentlybeing re-negotiated to further liberalize agricultural trade. New export marketdevelopment opportunities will arise from some important gains Canada achieved insecuring access for horticultural products of export interest. This includes seedpotatoes which have a duty-free tariff rate quota of 1,000 tonnes and fresh berries(raspberries, blueberries, cranberries and other specialty berries) through a duty-freetariff rate quota level of 150 tonnes. Canada also benefits from a preferential tariff-rateof 14% for frozen raspberries, blueberries and selected specialty berries. Canadaprovides duty-free access for certain fresh vegetables (e.g. parsley), grapes and cutflowers, with duty-free access for roses from Israel limited to an annual tariff rate quotaof 90,000 dozen stems.

Canada-Costa Rica Free Trade AgreementIn April, 2001, Canada signed a free trade agreement with Costa Rica. Tariffs will begradually phased out over a period of 7 or 14 years, depending on the type of product.Significant gains are expected for agricultural products. For more information pleasevisit http://www.agr.ca/itpd-dpci/ta10.html.

Fresh Cut Vegetables & Good Manufacturing Practices (GMP)Fresh cut vegetables continue to grow in popularity highlighting the consumers' desireto have nutritious, ready-to-eat, quick-preparation-time style products.The Canadian Food Inspection Agency has developed draft GMPs for sprouts (e.g.alfalfa, bean, etc...). Agency officials are just completing risk assessments. It will besome time before these GMPs will be completed.New technologies for the preservation and safety of fresh cut products continue to bedeveloped to provide high quality fresh cut fruits and vegetables for consumers.


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National Horticulture CodeIn 1994, federal, provincial and territorial Ministers of Agriculture endorsed A Blueprintfor the Canadian Food Inspection System (CFIS), committing their jurisdictions tomove toward a more unified food inspection system for Canada. The goal of thenational policy is to ensure that a safe, high quality food supply exists, throughharmonization of inspection standards and approaches (federal/provincial/territorial)that are based as much as possible on internationally accepted principles such asHACCP, efficient use of resources and rationalization of services.As part of this broader CFIS , a National Horticultural Model Regulations and Code isbeing developed. It will focus on national standards for food safety, but will alsoaddress quality and trade-related issues. The code will deal with all relevant aspects ofproduction, packing, storage, processing, distribution and marketing of foods of plantorigin. It will be sequentially developed in topic or commodity based chapters based onrisk as determined by broad based stakeholder input. A juice chapter has been draftedand is anticipated to be finalized by spring 2001. The next two priority areas aresprouts and minimally processed vegetables. For more information, please visit theCFIS Internet site at www.cfis.agr.ca

JLA/2002

estudio flores cortadas 2002 -...

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