Estudio del Valor del Mercado CICOM

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Estudio del Valor de la Industria CICOM

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  • 1. ESTUDIO CICOMEDICIN VIIIValor de la inversinmercadotcnica en Mxico

2. CICOM INTEGRANTESSOCIOS PROPIETARIOSAMIPCIDIRECTAAMAPROAMPPROAAMANPPRORPQUORUMIABCONSEJO DE LA COMUNICACINALAPCONAREn conjunto, CICOM representaa ms de 600 empresas. 3. Agradecemos la coordinacin yelaboracinde este estudio a Master Research,Maquinaria Creativa, Jorge Anaya Thinktank y a todas las asociaciones quehicieron posible la realizacin del mismo. 4. METODOLOGA DE ESTUDIOEl estudio de CICOM se integra con los datos proporcionados por lasorganizaciones participantes, miembros, que son a su vez el resultadode los estudios desarrollados por las mismas, para medir eldesempeo de sus respectivas disciplinas en el ao correspondiente.Master Research, agencia integrante de la AMAI, se rene lainformacin, procediendo a su revisin, validacin, integracin yanlisis, para constituir el documento final.Si bien la exactitud de los datos depende de cada organizacin, lacalidad y consistencia de la informacin es evaluada, tomando comoreferencia diferentes fuentes de informacin pblicas y privadas.Las cifras reportadas, muestran nicamente los datos reportados porcada organizacin, por lo que cada una de ellas es responsablede la exactitud de la misma. 5. El Estudio CICOM presenta el Valor de laIndustria de la ComunicacinMercadotcnica en Mxico, para 2011,generada a partir de la inversin estimadapor las distintas asociaciones participantesen cada disciplina.Muestra adems de la inversin, elcomparativo de crecimiento de los ltimoscuatro aos, y una comparacin de lainversin con los pases de Brasil yArgentina. 6. I. VALOR DE LA INVERSIN MERCADOTCNICA PARA 2011 7. DATOS RELEVANTES DE LA INDUSTRIA EN2011El valor de la industria se estima en 138,978 millones de pesospara el ao de 2011. La inversin publicitaria para 2011,representa un crecimiento respecto del ao anterior, del 20.6%.La industria genera empleos para poco ms de 1.55 millones depersonas. Las siguientes disciplinas sin considerar porsupuesto la inversin publicitaria en Internet, la cual creci un36%, presentaron los crecimientos ms sobresalientes, respectodel ao anterior, los cuales explican la recuperacin de laindustria en el 2011:74.9% Mercadotecnia Directa27.0% Relaciones Pblicas13.1% Promociones11.9% Publicidad en medios tradicionales 8. DISTRIBUCIN DEPublicidadLA INVERSIN Promociones Mercadotecnia DirectaMERCADOTCNICA InvestigacinPOR DISCIPLINA Relaciones Pblicas Diseo$138,978 mdpFuente: Integrantes de CICOMAnlisis: Master Research 9. Inversin Porcentaje (MDP)DISTRIBUCIN DEPublicidad63,965 46%LA INVERSIN Promociones38,34228% Mercadotecnia DirectaMERCADOTCNICA26,12919% Investigacin5,781 4%POR DISCIPLINA Relaciones Pblicas3,905 3% Diseo8561%$138,978 mdpFuente: Integrantes de CICOMAnlisis: Master Research 10. PUBLICIDADLa inversin en publicidad creci en un 11.9% respecto al ao de2011. Ubicndose en la cantidad de $63,965 millones de pesospara 2011.El crecimiento de la Publicidad en medios masivos se debeprincipalmente a la transmisin de spot de las campaas de losprecandidatos y a la recuperacin de la demanda y con esto deanunciantes en el ao.Los medios que presentaron un crecimiento muy significativo en2011, fueron el Cine, Internet y la publicidad en carteleras, con el54%, 36% y el 28% de crecimiento respectivamente.La Televisin Abierta representa el 55.0% de la inversin total enmedios, seguida por la inversin publicitaria en Radio (9%).1.- Nota. Fuente: Asociacin de agencias de medios 11. TV AbiertaTV RestringidaDISTRIBUCINRadioDE LA INVERSIN RevistasPUBLICITARIAPeridicosPOR MEDIO CineInternet$63,965 mdp OOHOtrosFuentes: AAM / Estados Financieros televisoras.Notas: Otros incluye copatrocinios, producciones y promociones relacionadas.OOH: Publicidad Exterior (Out of Home). 12. Inversin Porcentaje(MDP) TV Abierta 35,520 55% TV RestringidaDISTRIBUCIN 5,624 9% Radio 5,492 8%DE LA INVERSINRevistas4,930 8%PUBLICITARIA Cine4,624 7%POR MEDIOPeridicos4,247 7% Internet 1,9113%$63,965 mdpOOH 1,049 2% Otros5681%Fuente: Integrantes de CICOMAnlisis: Master Research 13. PROMOCIONESLas Promociones presentaron nuevamente un crecimientomuy importante y que se ubica en el 13.1%.De la inversin total de $38,342 mdp, el 65% se ha generadopor acciones de Promotora y Demostradoras en Puntos deVenta.El 35% restante lo conforman las distintas actividadesBelow the Line que realizan las agencias de MarketingPromocional.Las Agencias de Promociones cuentan con el mayor nmerode empleos directos (886,000). 14. DISTRIBUCINDE LA INVERSINPromotoraENBTLPROMOCIONES $38,342 mdpFuentes: AMAPRO 15. MERCADOTECNIA DIRECTALa industria de la Mercadotecnia Directa present un crecimientocasi del 75% en 2011, respecto del 2010.La inversin en Mercadotecnia Directa que alcanz en el ao deestudio la cantidad de $26,129 millones de pesos.Present un incremento muy importante, debido principalmente alaumento en la actividad de los centros de contacto y el correodirecto.Debido principalmente al desarrollo de campaas polticas y elaumento de actividades de los centros de contacto.La Mercadotecnia Directa es la segunda actividad con el mayornmero de empleados, despus de Promociones, ya que cuentacon ms de 675,000 empleos. 16. DISTRIBUCIN DECentros de ContactoLA INVERSIN Correo Directo Mercadotecnia por InternetEN Otros (Catlogos, TV, CRM)MERCADOTECNIAConsultora - EstrategiaDIRECTABase de Datos$26,129 mdpFuente: Integrantes de CICOMAnlisis: Master Research 17. Inversin Porcentaje(MDP)DISTRIBUCIN DECentros de Contacto16,598 63%LA INVERSIN Correo Directo5,401 21% Mercadotecnia porEN Internet2,777 11% Otros (Catlogos, TV, CRM) 7763%MERCADOTECNIAConsultora - Estrategia 3962%DIRECTABase de Datos1911%$26,129 mdpFuente: Integrantes de CICOMAnlisis: Master Research 18. INVESTIGACIN DE MERCADOSEl sector AMAI de la industria de investigacin creci 6.5% en 2011.Se calcula que su valor en Mxico para este ao fue de $5,781millones de pesos.Del total de los ingresos generados, el 90% se realiza con clientesubicados en Mxico y el 94% se obtiene de empresas del sector privado.En 2011 se generaron unos 10,094 proyectos, de los cuales el90%fueron de tipo cuantitativo.El ao pasado se realizaron casi 15 mil sesiones de grupo y cerca de17 mil entrevistas a profundidad, y 6.6 millones de entrevistaspersonalesen estudios cuantitativos.La industria emple el ao pasado a 9,885 personas en forma directa 19. RELACIONES PBLICASLa industria de las Relaciones Pblicas en Mxico en 2011 tuvo unvalor de facturacin de $3,905 millones de pesos, lo que representaun 27.0% de incremento, respecto de 2010.Las actividades de Relaciones Pblicas se han diversificado en grancantidad de industrias, entre las que se encuentran en formaimportante: TI, Entretenimiento, Alimentos y Bebidas, Gobierno yAsociaciones, entre otras.Las compaas participantes afirman que la actividad de RelacionesPblicas la cubren en un 59% de mujeres con respecto a un 41% dehombres, con un total de 13,090 empleados.Las RRPP se incrementan en medios digitales. 20. DISEO GRFICOLa inversin obtenida en este rubro en 2011 alcanz la cifra de$856 millones de pesos, generando esta disciplina, uncrecimientodel 12%, respecto a 2009.La industria emplea a poco ms de 1,400 personas, en formadirecta. 21. II. COMPORTAMIENTO DE LA INDUSTRIAEN LOS LTIMOS CUATRO AOS 22. COMPORTAMIENTO DE LA INDUSTRIAEN LOS LTIMOS 4 AOS,Inversin MDPTCPA: 18.3%TCPA: Tasa decrecimientopromedio anualAnlisis: Master Research 23. COMPORTAMIENTO DE LA INDUSTRIA ENLOS LTIMOS 4 AOS, Participacin en losmediosDiseo GrficoRelacionesPblicasInvestigacin deMercadosMercadotecnia DirectaPromocionesPublicidadAnlisis: Master Research 24. ASPECTOS RELEVANTES 2011Indicadores de la inversin Publicitariaen los tres principales pases de Amrica LatinaEn Brasil y Argentina, se registr una recuperacin importanteen la inversin publicitaria en 2011, no as en Mxico queregistr un crecimiento poco significativo, en trminos dedlares. INDICADORMxico Brasil ArgentinaInversin mercadotcnica (mdd)4,407 13,6093,345Crecimiento inversin 2011/2010 5.8%37.5% 17.5%Inversin publicitaria per cpita (usdcy) 38.73 70.59 79.91Fuentes: Mxico. CICOM con datos de asociaciones Brasil. Projeto Inter-Medios, Argentina. AsociacinArgentina de Agencias de Publicidad 25. ASPECTOS RELEVANTES 2011 Mxico%Brasil % PartArgentina % PartPart2,753 62%9,02166% 1,34640% 329 7% 599 4% 2417% 148 3%1,0127%169 5% 382 9%1,69612% 1,227 37% 436 10%570 4%114 3% 358 8% 713 5%248 7%4,407 100%13,609 100%3,345 100%La inversin publicitaria en Internet y TV Restringida, increment su participacin enMxico.Brasil cuenta con una inversin 3.1 veces mayor que la de Mxico y 4.0 veces la deArgentina.Fuentes: Mxico. CICOM con datos de asociaciones Brasil. Projeto Inter-Medios, Argentina.Asociacin Argentina de Agencias de Publicidad 26. Comentario FinalInversin MercadotcnicaLa inversin Mercadotcnica en Mxico present un crecimientoimportante en 2011 (20.6%), debido principalmente entre otrosa los factores siguientes:A la recuperacin de la inversin publicitaria en la mayora de losmedios, sobre todo tradicionales. A la inversin en programas deactivacin, promocin y BTL desarrolladas por las compaas conproductos y servicios de consumo.A las iniciativas comerciales para incrementar la inversinpublicitaria, como es el caso de televisin restringida, al uso cadavez mayor del internet como medio de promocin y publicidad y alas campaas polticas empleando mercadotecnia directa. Elaumento en las actividades de Relaciones Pblicas y su penetracincada vez mayor en diversas industrias.