ESTUDIO DEL MERCADO:

Metas México

• Escenario No. 1: El uso de una mezcla de 5 % de biodiesel y el 95 % restante de PEMEX Diésel. • Escenario No. 2: El uso de una mezcla de 10 % de biodiesel y el 90 % restante de PEMEX Diésel. • Escenario No. 3: El uso de una mezcla de 20 % de biodiesel y el 80 % restante de PEMEX Diésel. Se proyecta que la industria de los cultivos energéticos crezca 1millón de hectáreas anualmente en los próximos años. En México se cuenta con extensiones de tierras ideales para este cultivo que no se están aprovechando en la actualidad. El mercado del aceite de Jatropha está muy bien cotizado a nivel internacional donde lo utilizan como materia prima para combustibles terrestres y aéreos logrando importantes reducciones de gases de efecto invernadero.

Fuente: Secretaría de Energía.

NECESIDADES:

2009 2010 2011 2012

2013 2014

Consumo de pretrodiesel actual y proyectadoConsumo de diésel 1,000 barriles/dia 310 319 328 337 347 356Mezcla B-2.5 1,000 barriles/dia 8 8 8 8 9 9Mezcla B-51,000 barriles/dia 16 16 16 17 17 18

Mezcla B-101,000 barriles/dia 31 31.9 32.8 33.7 34.7 35.6Número de plantas requeridas para un escenario B2.5 Plantas Agrícolas8,000 l/dia 154 159 163 167 172 177Plantas Indistriales100,000 l/dia 12 13 13 13 14 14Número de plantas requeridas para un escenario B5 Plantas Agrícolas8,000 l/dia 308 317Plantas Indistriales100,000 l/dia 25 25 26 27 28 28Número de plantas requeridas para un escenario B10 Plantas Agrícolas8,000 l/dia 616 634 652 670 690 708Plantas Indistriales100,000 l/dia 49 51 52 54 55 57

Enelescenariomasconservadorelmercadodebiodieselenlospróximosañosimplicaunmovimientode160millonesdedólaressolamenteenplantasdebiodiesel.

En México tomando en cuenta la superficie cosechada de algunos vegetales de los que se pueden derivar el biodiesel existe un potencial para producción de más de 75 millones de litros por año.

La SENER en colaboración con el banco interamericano de desarrollo (BID) y la agencia de cooperación técnica alemana (GTZ), realizo un estudio para analizar el potencial de producción y uso del biodiesel como combustible para el sector transporte en México. En el estudio se plantean los siguientes escenarios:

1) Mezcla del 5% del biodiesel en volumen en el diésel convencional.2) Mezcla del 10% del biodiesel en volumen en el diésel convencional.

La siguiente tabla muestra la demanda estimada del biodiesel, tomando en cuenta la demanda esperada del diésel derivado del petróleo para cada uno de los escenarios.

Demanda esperada del biodiesel 2006-2012Miles de litros por dia

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012Diésel 45474 46746 48018 49290 50721 52152 53583Escenario 1

2274 2337 2401 2465 2536 2608 2676

Escenario 2

4547 4675 4802 4929 5072 5215 5358

Los expertos del GTZ y el BID después de analizar los diferentes cultivos que se pueden usar para producir biodiesel

ESTUDIO DEL MERCADO:

La industria del biodiesel se encuentra en una etapa de regularización, en un contexto en el que el gobierno ha concentrado sus esfuerzos a fin de brindar las condiciones necesarias para fomentar la inversión privada nacional y extranjera con el propósito de desarrollar una alternativa de negocio sostenible basándose en la libre competencia.Otras características de esta etapa de introducción son los elevados costos iniciales que están asumiendo las empresas del sector, y la dificultad de acceso a materias primas y otros insumos.El biodiesel está dirigido a dos segmentos finales de mercado bajo el criterio de condición de uso. El primero es el pequeño consumidor final de diésel B2, compuesto por el parque automotor particular, es decir, aquellas personas que poseen automóviles y que en la actualidad consumen diésel Nº 2. El segundo segmento lo constituyen los grandes consumidores finales, conformados por las pequeñas, medianas y grandes industrias, empresas de transportes, mineras, pesquería, que poseen maquinarias y que actualmente consumen diésel Nº 2.

a. ProductoEl biodiesel se presenta como una alternativa de combustible limpio, renovable y de calidad que además contribuye a la conservación del medio ambiente frente a los combustibles fósiles, cuyo uso principal está destinado a la combustión de motores de ciclo diésel convencionales o adaptados.En su elaboración se puede emplear materia prima oleaginosa diversa como aceite de plantas, semillas o algas, así como también aceites usados reciclados. Su proceso de fabricación es sencillo, pudiendo elaborarse incluso de manera artesanal.El biodiesel en su forma pura se denomina comercialmente biodiesel B100, mientras que otras denominaciones como diésel B2 o diésel B5 hacen referencia a la proporción o porcentaje de biodiesel utilizado en la mezcla con el diésel Nº2.Las ventajas y desventajas señaladas en la siguiente tabla serán difícilmente percibidas en el diésel B2 y diésel B5, debido a que no representa un porcentaje significativo del total de la composición de la mezcla.

b. PrecioMercado global y nacional de aceites vegetales En el área de la agricultura, las industrias de aceite y grasa están entre los sectores de más rápido crecimiento. En los últimos 20 años, el consumo mundial de aceites y grasas ha aumentado en un promedio del 4% por año. El aumento de la demanda de aceites y grasas es en gran parte debido al crecimiento de consumidores en el sector de

alimentos en los países recientemente industrializados, como China e India. Por el contrario, hay una creciente demanda de utilizar aceites vegetales como materia prima para la producción de biodiesel en los países industrializados.Oferta y demanda En el año económico 2009/10 se produjeron unos 442.31 millones de toneladas de semillas oleaginosas. Aproximadamente el 59% de estas semillas oleaginosas fueron cubiertas por la producción de soya, que se cultiva principalmente en el norte y sur de América. Con cierta distancia detrás le sigue la producción de semillas de colza con 14% del volumen global de producción. Las semillas de maní suministraron (34 millones de t) 7% al igual que las semillas de girasol de la demanda mundial de semillas oleaginosas.

c. DistribuciónCabe resaltar que las plantas agrícolas hacen de la producción de biodiesel un proceso más eficiente desde un punto de vista energético. Es sabido que las plantas a pequeña escala, bien localizadas y de bajo impacto, mantienen más recursos y generan más ganancia dentro de la comunidad, reducen el daño al ambiente y requieren un tratamiento de desechos muy bajo. Una ventaja de las plantas de biodiesel con molino de aceite es que los subproductos de la producción, como el pastel prensado y la glicerina, pueden ser utilizados como alimento o para la producción de energía. Además, permiten que la operación inicie con tiempos relativamente bajos.

d. PromociónEl trabajo de promoción es el menos desarrollado tanto en el sector privado como público. El reducido conocimiento del consumidor para identificar los beneficios y características del biodiesel se debe a un débil trabajo de comunicación debido a la etapa de Introducción de la industria. El trabajo realizado hasta ahora se ha concentrado sólo en publicidad correspondiente al ámbito regulatorio principalmente.El nuevo reglamento para la comercialización de los biocombustibles señala porcentajes de obligatoriedad para la compra de la misma, dejando de lado las estrategias comerciales o de promoción para incentivar su consumo. Bajo esta normativa, las empresas comercializadoras de diésel B2 realizarán estrategias comerciales y de promoción para captar mayor participación del mercado.