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Estudio de Mercado Mejillones Congelados en Polonia 2015

Documento elaborado por la Oficina Comercial de Chile en Varsovia- ProChile

Estudio de mercado / Mejillones Congelados en Polonia / Agosto 2015 Página 2

I. TABLA DE CONTENIDO

II. RESUMEN EJECUTIVO ........................................................................................................ 4

1. Códigos arancelarios SACH y código local país destino. ................................................................................ 4

2. Las oportunidades del producto chileno en el mercado. .............................................................................. 4

3. Posibles estrategias de penetración, prospección o mantención del mercado. ............................................ 4

4. Recomendaciones de la Oficina Comercial. .................................................................................................. 5

5. Análisis FODA ............................................................................................................................................... 5

III. Acceso al Mercado ........................................................................................................... 6

1. Código y glosa SACH ..................................................................................................................................... 6

2. Código y glosa sistema armonizado local en país de destino. ....................................................................... 7

3. Aranceles de internación para producto chileno y competidores. ................................................................ 7

4. Otros impuestos y barreras no arancelarias. ................................................................................................ 8

5. Regulaciones y normativas de importación ................................................................................................. 8

6. Requerimientos de etiquetados para ingreso al país .................................................................................. 11

7. Certificaciones. Legislación y requerimientos locales. ................................................................................ 14

IV. Potencial del Mercado ................................................................................................... 15

1. Producción local. ........................................................................................................................................ 15

2. Importaciones. ........................................................................................................................................... 15

V. Canales de Distribución y Actores del Mercado ............................................................... 16

1. Identificación de los principales actores en cada canal ............................................................................... 16

2. Diagramas de flujo en canales seleccionados. ............................................................................................ 17

3. Posicionamiento del producto en canal(es) analizado(s). ........................................................................... 17

VI. Consumidor/ Comprador ............................................................................................... 18

1. Características. ........................................................................................................................................... 18

2. Influencias en decisiones de compra de tendencias. .................................................................................. 18

VII. Benchmarking (Competidores) ...................................................................................... 19

1. Principales marcas en el mercado. ............................................................................................................. 19

2. Atributos de diferenciación de productos en el mercado ........................................................................... 19

3. Precios de referencia de producto chileno y competidores en el mercado ................................................. 19

4. Campañas de marketing de competidores externos o productores locales ................................................ 22

VIII. Opiniones de actores relevantes en el mercado. ........................................................... 22

IX. Fuentes de información relevantes. ................................................................................ 23

1. Asociaciones: .............................................................................................................................................. 23

2. Prensa: ....................................................................................................................................................... 25

3. Ferias y eventos locales: ............................................................................................................................. 25

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El presente documento, de investigación de mercado e informativo, es propiedad de ProChile, organismo dependiente del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile. El acceso a este documento es de carácter público y gratuito. No obstante lo anterior, su reproducción integra o parcial sólo podrá ser efectuada citándose expresamente la fuente del mismo, indicándose el título de la publicación, fecha y la oficina o unidad de ProChile que elaboró el documento. Al ser citado en una página Web, deberá estar linkeado al sitio de ProChile para su descarga.

II. RESUMEN EJECUTIVO

1. Código arancelario SACH objeto del estudio

SACH:

16055300 Mejillones (cholgas, choritos, choros) preparados o conservados

2. Las oportunidades del producto chileno en el mercado.

Los polacos consumen relativamente pocos mariscos, sobre todo por su precio alto y falta de tradición culinaria.

Anualmente, en Polonia se consume solamente 0.25 kg de mariscos por persona – dominan las gambas

congeladas accesibles en los supermercados, los otros mariscos se consumen sobre todo en restaurantes y sushi

bars. Sin embargo, la demanda por mariscos importados y productos de mayor calidad es cada vez mayor

especialmente en áreas urbanas donde los niveles de ingresos disponibles son mayores y los supermercados

ofrecen una mayor variedad de productos en comparación a las zonas rurales. El potencial del mercado para

mejillones congelados se encuentra determinado principalmente por el cambio positivo en el interés de los

polacos a consumir productos de tipo gourmet y al aumento del poder adquisitivo.

Destaca la tendencia de consumir alimentos saludables, ricos en omega 3, proteínas, varias vitaminas y minerales.

En los portales de información sobre cocina sana empiezan a aparecer recomendaciones de los dietéticos, recetas

y concejos para incluir a los choritos en un menú balanceado.

3. Posibles estrategias de penetración, prospección o mantención del mercado.

Chile posee la oferta y calidad para competir en el mercado polaco. Una de las mayores fortalezas es la imagen de

país importante y serio como proveedor de productos del mar de alta calidad y seguridad.

Cabe señalar que el núcleo de negocios de importación de productos del mar de la zona de las tres ciudades

localizadas en la costa del mar Báltico: Gdansk, Gdynia y Sopot es importante, no solo a nivel de Polonia, sino que

tiene influencia y lazos de distribución más allá de la frontera incluso hasta países del este de la UE como Rumania

a donde se re-venden productos de importación. Polonia es un importante reprocesador de PdM. Un mercado en

el que las inversiones extranjeras, mano de obra calificada y más barata que en el oeste del continente, desarrolló

fuertemente la industria de producción de alimentos para los mercados tradicionales de la Unión Europea.

Estudio de mercado / Mejillones Congelados en Polonia / Agosto 2015

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Una buena oportunidad de conocer a los importadores polacos es participar en la feria Polfish que se realiza una

vez cada dos años precisamente en la ciudad de Gdansk en el Báltico polaco. La versión siguiente se realizará en

junio de 2017.

4. Recomendaciones de la Ofic ina Comercial.

Los mercados de Europa Central se caracterizan por no tener tradición de consumo de mariscos y estar poco

familiarizados con las posibilidades de preparación del producto. En el mercado de Polonia actualmente los

productos del mar están creando su espacio en línea con la tendencia mundial por una dieta más sana y deberá

repercutir en el aumento del consumo promedio desde sectores urbanos acomodados . En este contexto, el

mercado polaco presenta una buena oportunidad para crear lazos comerciales fuertes con su contraparte, el

importador-distribuidor y así poder apoyar la creación y posicionamiento de marca de especies de interés para los

exportadores nacionales. Se recomienda a los nuevos exportadores viajar a Polonia y conocer de primera mano

tanto el mercado como los participantes de la cadena, especialmente a los importadores quienes están abiertos a

conocer ofertas de proveedores chilenos y aumentar sus líneas de productos.

HORECA es un segmento de mercado importante para productos del sector gourmet, de mayor valor agregado en

productos del mar. Se recomienda analizar las posibilidades que ofrece este segmento y estudiar un plan de

ingreso a través de importadores y distribuidores especializados en esta área de negocios.

5. Análisis FODA

ESTRATEGIA :

Potenciar la imagen de Chile como productor de PdM

Promoción de producto en ferias, degustaciones, acciones informativas al consumidor final

Buena relación calidad/precio

Factores Internos

Fortalezas

Chile considerando proveedor de productos alimenticios serio y atractivo entre los importadores polacos

Alta calidad de producto chileno

Debilidades

Distancia geográfica

Desconocimiento en en el mercado de la oferta chilena de mariscos


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Fact

ore

s Ex

tern

os

Oportunidades

Polonia mantuvo crecimiento incluso en momentos de crisis europea. Mercado con crecimiento económico estable

38,5 millones de consumidores con cerciente poder adquisitivo. Aumenta el consumo de productos saludables

Falta de producción nacional y arancel preferencial de 0% para producto chileno

Participar en actividades que permitan la penetración del mercado y fortalecimiento de la imagen de Chile y su oferta exportable

Buscar posicionamiento en marco de comida saludable, de moda y fácil preparación

Difundir el mercado polaco entre los productores chilenos interesados en exportación

Informar a los importadores polacos acerca de las posibilidades de abastecimiento desde Chile, destacando los valores del mejillón chileno: su calidad, precio competitivo y libres de aranceles.

Amenazas

El consumidor no esta familiarizado con el producto

Precio más alto que los productos alimenticios tradicionales

Creación de costumbres culinarias y educación al consumidor (empaques con recetas, muestras de cocina en los puntos de venta, artículos en la prensa etc.)

Acciones de promoción con participación de varios proveedores chilenos, esfuerzo común en reforzar a la marca Chile en la categoría de los productos del mar y específicamente choritos

III. Acceso al Mercado

1. Código y glosa SACH

CÓDIGO ARANCELARIO DESCRIPCIÓN

16055300 Mejillones (cholgas, choritos, choros)

preparados o conservados


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2. Código y glosa sistema armonizado local en país de destino.

CÓDIGO ARANCELARIO DESCRIPCIÓN

1605 53 Mejillones

1605 53 10 En envases herméticamente cerrados de las

especies Mytilus spp. y Perna spp.

1605 53 10 10 Mejillones congelados (Mytilus edulis),

cocidos, incluso separados de sus valvas

1605 53 10 20 Mejillones preparados o conservados

(Mytilus edulis), platos que contienen

mejillones (Mytilus edulis), incluidos los

platos listos para consumo.

1605 53 10 90 Los demás

3. Aranceles de internación para producto chileno y competidores.

En el Acuerdo de Asociación Chile - Unión Europea, los mejillones originarios de Chile estan exentos de aranceles

al entrar a la UE y, en consecuencia, a Polonia. Los principales países competidores son miembros de la UE. Por lo

tanto, se encuentran bajo la legislación de libre comercio.

Otros países y grupos de paises con Ventajas Arancelarias 0%:

Andorra (AD) Marruecos (MA) Albania (AL) Moldavia (MD) Bosnia-Herzegovina (BA) Montenegro (ME) CARIFORUM (CARI) Macedonia, Antigua-República Yugoslava de (MK) Egipto (EG) México (MX) Acuerdos de Asociación Económica (EPA) Papúa Nueva Guinea (PG) Croacia (HR) Territorio Palestino ocupado (PS) Israel (IL) San Marino (SM) Islandia (IS) SPG (SPGA) Excepto Myanmar (MM) Jordania (JO) GSP + (SPGE) Corea del Sur (KR) Turquía (TR) Líbano (LB) Serbia (XS) PTUM PAÍSES Y TERRIT. ULTRAMAR (LOMB) SPG Régimen general (SPGL) Preferencias arancelarias


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4. Otros impuestos y barreras no arancelarias.

Impuesto al Valor Agregado (IVA): 8%

No existen barreras no arancelarias.

5. Regulaciones y normativas de importación.

Para obtener información acerca de aranceles, requisitos específicos y acuerdos de libre comercio, ingresar al sitio

web Export Helpdesk de la Comisión Europea, y seleccionar la opción “Mi exportación”. La información que

entrega este sitio web es completa en cuanto a las regulaciones de la Unión Europea y además detalla los

requisitos que impone cada país.

Link sitio web (home): http://exporthelp.europa.eu/thdapp/index.htm?newLanguageId=ES

Link de acceso directo:

http://exporthelp.europa.eu/thdapp/display.htm?page=form%2fform_MiExportacion.html&docType=main&lang

uageId=es

Al ingresar a “Mi exportación”, se debe colocar el código arancelario del producto, el país de origen (Chile) y el

país de destino (Polonia).

Requisitos generales para todos los productos dirigidos a la Unión Europea:

- Factura Comercial: Se debe declarar quien es el vendedor, el comprador, el tipo y cantidad de los bienes,

el valor unitario, las transacciones de divisas y las condiciones de entrega (de acuerdo con INCOTERMS).

- Documentos de Trasporte: En función de los medios de transporte utilizados, para despachar las

mercancías es necesario complementar los siguientes documentos, debiendo presentarlos a las

autoridades aduaneras del Estado miembro de la Unión Europea donde se realiza la importación.

Conocimiento de embarque (marítimo)

Conocimiento de embarque FIATA

Carta de porte por carretera (CMR)

Conocimiento aéreo (AWB)

Carta de porte por ferrocarril (CIM)

Cuaderno ATA

Cuaderno TIR

- Lista de bultos: La lista de carga (P/L) es un inventario de la mercancía que se va a importar exigido para

el despacho de aduana y que acompaña a la factura comercial y los documentos de transporte.Facilita

información sobre los artículos importados y las particularidades de cada bulto (peso, dimensiones,

instrucciones de manipulación, etc.).Es necesaria para el despacho de aduana y tiene el valor de

inventario de la mercancía entrante.

http://exporthelp.europa.eu/thdapp/index.htm?newLanguageId=ES

http://exporthelp.europa.eu/thdapp/display.htm?page=form%2fform_MiExportacion.html&docType=main&languageId=es

http://exporthelp.europa.eu/thdapp/display.htm?page=form%2fform_MiExportacion.html&docType=main&languageId=es


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- Seguro de transporte de mercancías: El seguro no solo cubre riesgos comunes durante la manipulación,

almacenamiento, carga o transporte de la mercancía, sino también riesgos menos comunes como

disturbios, huelgas o terrorismo.

- Documento Único Administrativo (DUA): Todas las mercancías importadas en la Unión Europea (UE)

deben declararse a las autoridades aduaneras del Estado miembro de que se trate mediante

el Documento Único Administrativo (DUA), que es el documento común para efectuar la declaración de

importación en todos los Estados miembros, establecido en el Código Aduanero Comunitario publicado

en el Reglamento (CEE) nº 2913/92 (DO L-302 19/10/1992).

Para mayor información dirigirse al sitio web:

http://exporthelp.europa.eu/thdapp/display.htm?page=rt%2frt_Requisitos.html&docType=main&languageId=es

Requisitos específicos para el código arancelario 16055310:

- Control de los contaminantes alimenticios en alimentos

- Control de los residuos de medicamentos veterinarios en animales y productos alimenticios de origen

animal (Sólo aplicable a la acuicultura)

- Control sanitario de los productos de la pesca destinados al consumo humano

- Trazabilidad, cumplimiento y responsabilidad en los alimentos y los piensos

- Etiquetado del pescado

- Etiquetado de productos alimenticios

- Voluntario - Productos de producción ecológica

Cumplir con las normas bajo control de:

Control de contaminantes en alimentos

- Regulación (CEE) no 315/93 del 8 de Febrero de 1993, sobre los procedimientos comunitarios para

contaminantes en productos alimenticios (OJ L-37 13/02/1993)

- Reglamento (CE) no 1881/2006 de 19 de diciembre 2006 sobre los niveles máximos de determinados

contaminantes en productos alimenticios (OJ L 364, 20/12/2006)

Control de los Residuos de Plaguicidas en Productos Alimenticios de origen animal y vegetal

- Directiva 96/23/CE de 29 de abril de 1996, sobre las medidas de control de determinadas sustancias y sus

residuos en los animales vivos y productos de origen animal, las Directivas 85/358 / CEE y 86/469 / CEE y

las Decisiones del Consejo 89/187/CEE y 91/664/CEE (DO L-125 23/05/1996) (CELEX 31996L0023)

- Decisión de la Comisión 2011/163/UE de 16 de marzo de 2011 sobre la aprobación de los planes

presentados por los terceros países de conformidad con el artículo 29 de la Directiva 96/23 / CE (DO L-70

17/03/2011) (CELEX 32011D0163)

http://exporthelp.europa.eu/update/requirements/ehir_eu13_02v001/eu/auxi/eu_gen_sad_copy8.pdf

http://exporthelp.europa.eu/thdapp/display.htm?page=rt%2frt_Requisitos.html&docType=main&languageId=es


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- Reglamento (CE) no 470/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de mayo de 2009 por el que

se establecen procedimientos comunitarios para la fijación de los límites de residuos de las sustancias

farmacológicamente activas en los alimentos de origen animal, se deroga el Reglamento (CEE) no 2377/

90 y se modifica la Directiva 2001/82/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento (CE) no

726/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo (DO L-152 16/06/2009) (CELEX 32009R0470)

- Reglamento de la Comisión (UE) no 37/2010 de 22 de diciembre de 2009, sobre las sustancias

farmacológicamente activas y su clasificación respecto a los límites máximos de residuos en los alimentos

de origen animal (DO L-15 de 20/01/2010) (CELEX 32010R0037)

- Directiva del Concejo 96/22/CE de 29 de abril de 1996 sobre la prohibición del uso de determinadas

sustancias del efecto hormonal y tireostático y sustancias ß-agonistas en la cría, se derogan las Directivas

del Consejo 81/602/CEE, 88/146/CEE y 88/299/CEE (DO L-15 de 20/01/2010) (CELEX 31996L0022)

- Decisión 98/536/CE del Consejo de 03 de septiembre 1998 establece la lista de los laboratorios

nacionales de referencia para la detección de residuos (DO L-251 09/11/1998) (CELEX 31998D0536)

- Reglamento de la Commisión (CE) no 136/2004 de 22 de enero de 2004 establece procedimientos de

control veterinario en los puestos de inspección fronteriza de la UE de los productos importados de

terceros países

Control Fitosanitario

Las importaciones de productos de la pesca y de la acuicultura destinados al consumo humano deberán cumplir

con los requisitos generales de salud relacionadas con:

- La aprobación de la situación sanitaria en el país de origen:

La Dirección General Europea para la Salud y Seguridad Alimentaria de la Comisión Europea aplica un

procedimiento para evaluar el cumplimiento con las Condiciones de Salud Publica y de Sanidad de

Animales, en el que uno de los pasos es una revisión in situ por un equipo de expertos de la Oficina de

Alimentación y Veterinaria (OAV). Una vez aprobado, el tercer país se agrega a la lista de países

autorizados en dicha categoría de producto.

- Establecimiento aprobado:

Además de la aprobación del país, productos de la pesca y de la acuicultura sólo podrán ser importados

en la UE si se han enviado desde o se han preparado en un establecimiento autorizado (cámara

frigorífica , planta de procesamiento etc.) que aparecen en una lista aprobada por la Dirección General

para la Salud y Seguridad Alimentaria.

- Certificados sanitarios:

Las importaciones de los productos de la pesca y de la acuicultura en la UE deben ir acompañadas de

un certificado sanitario firmado por el representante de la autoridad competente en el tercer país

exportador que certifique que los productos en cuestión son adecuados para ser exportado a la UE.

Existen diferentes modelos de certificado establecidos en la legislación de la UE, que varían de acuerdo

a cada categoría de productos, especies animales afectadas y /o condiciones especiales de salud que

puedan ser impuestos por esos productos en particular.


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Cuando los productos de la pesca son importados directamente de un buque pesquero o congelador,

un documento firmado por el capitán podrá sustituir el certificado sanitario.

- Control sanitaria:

A su llegada, los productos y los documentos que los acompañen deberán ser verificados y

comprobados por los funcionarios veterinarios de conformidad con las disposiciones establecidas en la

Directiva 97/78/ CE (OJ L-24 de 30/01/1998) (CELEX 31997L0078 ). La aplicación de los procedimientos

establecidos por el Reglamento (CE) no 136/2004 (OJ L 21 de 28/01/2004 ) (CELEX 32004R0136 ), el

resultado de la inspección se refleja en el documento veterinario común de entrada (CVED Common

Veterinary Entry Document).

Los productos sólo se pueden importar a la Unión Europea (UE) si proceden de un establecimiento aprobado de

un país tercero incluido en una lista positiva de países elegibles para el producto en cuestión, están acompañados

por los certificados sanitarios adecuados, y han pasado el control obligatorio de inspección fronteriza del Estado

miembro pertinente (BIP Border Inspectión Post)). Productos de la pesca frescos, desembarcados en la UE

directamente de un buque pesquero bajo la bandera de un tercer país, están sujetos a un esquema diferente de

control sanitario establecido en el anexo III del Reglamento (CE) nº 854/2004 del Parlamento Europeo y del

Consejo, (DO L-226 25/06/2004) (CELEX 32004R0854).

Guía de las condiciones de importación a la UE para los mariscos y otros productos de la pesca:

http://ec.europa.eu/food/safety/international_affairs/trade/docs/im_cond_fish_en.pdf

Las autoridades europeas podrían suspender las importaciones de todo o parte del tercer país en cuestión o

adoptar medidas cautelares cuando los productos presentan algún riesgo para la salud pública o animal como en

el caso de brotes de enfermedades peligrosas.

En las Fronteras de Polonia, se hace un control sanitario de los productos que ingresan al país. El importador debe

solicitar una inspección sanitaria, por medio de un formulario de solicitud, el cual después de ser inspeccionado y

aceptado en la frontera, permite que los productos ingresen al país y puedan ser consumidos.

Autoridades Competentes: Jefe de Inspección Sanitaria (Główny Inspektor Sanitarny).

Sitio Web: http://www.gis.gov.pl

6. Requerimientos de etiquetados para ingreso al país

Ejemplos de etiquetado – ver capitilo VII.

Normas generales de etiquetado que afectan a los productos alimenticios en la UE:

De acuerdo con las normas generales establecidas por la Regulación (EU) No 1169/2011 (OJ L-304 22/11/2011)

(CELEX 32011R1169), las etiquetas de productos alimenticios deberán contener los siguientes datos:

- El nombre con el cual se vende el producto. El nombre comercial o nombre de fantasía no puede

sustituir el nombre genérico, sino que puede ser utilizado en adición. Una indicación del estado

http://ec.europa.eu/food/safety/international_affairs/trade/docs/im_cond_fish_en.pdf

http://www.gis.gov.pl/


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físico del producto o del tratamiento específico que haya experimentado (liofilizado, congelado,

ahumado, etc.) deben ser incluidos cuando la omisión de tal puede confundir al comprador.

- El peso neto en productos pre-envasados en unidades métricas (litros, centilitros, mililitros) para

líquidos y para no líquidos (kilogramos, gramos).

- La fecha de duración mínima que consiste en el día, mes y año en ese orden y precedido por la

expresión "mejor antes" o "consumir preferentemente antes del fin" o el "uso antes de" la fecha

de acuerdo a las características del producto.

- Las condiciones especiales para la mantención del producto.

- El nombre o razón social y dirección del fabricante, envasador o vendedor establecido en la UE.

- Lote marcado en pre-empaquetados con la marca precedida por la letra "L".

De acuerdo al Reglamento (EU) No 1169/2011, la declaración nutricional será obligatoria desde el 13 del

diciembre de 2016. La información debe incluir el valor energético y la cantidad de grasas saturadas, azúcar,

proteínas y sal.

Materiales de empaque y envases que estén en contacto con productos alimenticios deben cumplir con las

disposiciones establecidas por el Reglamento (EU) No 1935/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo (OJ L-338

13/11/2004) (CELEX 32004R1935).

De acuerdo al Reglamento (EU) No 1379/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la organización común

de mercados de los productos de la pesca y la acuicultura (OJ L-354 28/12/2013) (CELEX 32013R1379), pesca y la

acuicultura de los productos mencionados en los puntos (a), (b), (c) y (e) del Anexo I, que se comercializan en la

UE, independientemente de su origen o de su método de comercialización, podrán ser ofrecidas para la venta al

consumidor final o a un caterer masivo solamente si su etiquetado indica:

- Designación commercial y científico de la especie. Con este fin, los Estados miembros publican una lista

de las denominaciones comerciales admitidas en su territorio.

- Método de producción indicado por la terminología armonizada: "... capturado..." o "... capturados en

aguas dulces ..." o "... críado ...”

- Área de la capturación:

Capturado en el mar: una de las zonas de pesca de la FAO;

Capturado en agua dulce: referencia al país de origen;

Acuicultura: referencia al país en el que se cultiva el producto

- Si el producto ha sido descongelado. Este requisito no se aplicará a:

ingredientes presentes en el producto final;

alimentos para los que la congelación es un paso necesario tecnológicamente en el proceso de

producción;

pesca y aquicultura congelados previamente por motivos de seguridad de la salud;

pesca y aquicultura que hayan sido descongelados antes de el proceso de ahumado, salazón,

cocción, escabechado, secado o una combinación de cualquiera de estos procesos.

- La fecha de duración mínima, si aplica


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Los productos que hayan sido etiquetados o marcados antes del 13 de diciembre 2014 que no cumplan con estas

disposiciones, podrán comercializarse hasta que el stock se ha agotado.

Además de estas leyes, también hay información adicional que puede ser incluida por los fabricantes sobre una

base voluntaria siempre y cuando sea precisa y no interfiera con el espacio garantizado para la información

obligatoria (la fecha de capturación, el puerto de embarcación, información de carácter ético o social, information

sobre técnicas y prácticas de producción etc.)

El uso de un código QR complementa la información obligatoria por escrito y no puede sustituir a dicha

información. Además, puede ser utilizado de forma voluntaria, esbozando una parte o la totalidad de la

información.

Información adicional para Polonia

El contenido de la etiqueta debe estar en polaco. El cumplimiento de los requisitos de etiquetado y la exactitud de

la información contenida en la etiqueta pueden ser comprobados en cualquier etapa de la cadena de distribución.

Regulación sobre etiquetado del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural del 1 de Agosto 2007

(Rozporzadzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie znakowania srodków spozywczych) (Dz. U. No

137 item 966).

Autoridades competentes en Polonia:

Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural

ul. Wspólna 30

00-930 Warszawa

Tel: (+48) 22 623 10 00

Fax: (+48) 22 623 27 50 / 22 623 27 51

E-mail: [email protected]

Website: http://www.minrol.gov.pl

Inspección Veterinaria General

ul. Wspólna 30

00-930 Warszawa

Tel: (+48) 22 623 20 89

Fax: (+48) 22 623 14 08


Website: http://www.wetgiw.gov.pl

Otras fuentes de información:

Ministerstwo Zdrowia (Ministerio de Salud)

ul. Miodowa 15

00-952 Warszawa

Tel: (+48) 22 634 96 00

Fax: (+48) 22 634 92 13


Website: http://www.mz.gov.pl/

Glówny Inspektorat Jakosci Handlowej Artykulów Rolno-Spozywczych

(Agencia de Inspección de la Calidad de Productos Agroalimentarios)

mailto:[email protected]

http://www.minrol.gov.pl/


http://www.wetgiw.gov.pl/


http://www.mz.gov.pl/


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ul. Wspólna 30

00-930 Warszawa

Tel: (+48) 22 623 29 00 / 22 623 29 01

Fax: (+48) 22 623 29 98 / 22 263 29 99


Website: http://www.ijhars.gov.pl/

Służba Celna Rzeczypospolitej Polskiej (Agencia de Aduanas de la República de Polonia)

ul. Świętokrzyska 12

00-916 Warszawa

Tel: (+48) 22 6945555


Website: http://www.mf.gov.pl

Agencja Rynku Rolnego (Agencia del Mercado Agrícola con competencia en el Régimen de Comercio Agrícola)

ul. Nowy Swiat 6/12

00-400 Warszawa

Tel: (+48) 22 661 72 72

Fax: (+48) 22 628 93 53

Website: http://www.arr.gov.pl

7. Certificaciones. Legislación y requerimientos locales .

De acuerdo con la legislación europea de seguridad alimentaria, los productos que no cumplen con los niveles de

seguridad apropiados, no pueden ser ingresados en el mercado de la Unión Europea (UE).

Los exportadores deberán cumplir las obligaciones del Reglamento (CE) no 178/2002 del Parlamento Europeo y

del Consejo (OJ L 31 de 01/02/2002), los cuales consideran todas las etapas de producción y distribución de los

alimentos.

Trazabilidad: Esta disposición tiene por objeto garantizar que los operadores de empresas alimentarias

identifiquen al proveedor inmediato de un producto y al destinatario inmediato posterior desde el importador en

la UE hasta el nivel minorista. Los productos que ingresen a la UE deben estar adecuadamente etiquetados o

identificados para facilitar su trazabilidad mediante documentación e información pertinente.

Para mayor información acerca de esta regulación ingresar al Sitio Web de la Comisión Europea - Departamento

de Sanidad y Consumidores: http://ec.europa.eu/food/food/foodlaw/traceability/index_en.htm

Autoridades competentes en Polonia:

Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural

ul. Wspólna 30

00-930 Warszawa

Tel: (+48) 22 623 10 00

Fax: (+48) 22 623 27 50 / 22 623 27 51

Inspección Veterinaria General

ul. Wspólna 30

00-930 Warszawa

Tel: (+48) 22 623 20 89

Fax: (+48) 22 623 14 08


http://www.ijhars.gov.pl/


http://www.mf.gov.pl/

http://www.arr.gov.pl/

http://ec.europa.eu/food/food/foodlaw/traceability/index_en.htm


Página 15


Website: http://www.minrol.gov.pl


Website: http://www.wetgiw.gov.pl

IV. Potencial del Mercado

1. Producción local.

El chorito ( mejillones) no es una especie cultivada en Polonia. Recién se desarrolla la costumbre de consumir

mariscos – no son productos tradicionales ni conocidos entre los consumidores polacos. Su consumo está

concentrado en las ciudades y entre los polacos mas cosmopólitas, acostumbrados a productos internacionales y

con mas alto poder adquisitivo.

2. Importaciones.

A continuación, se presentan las importaciones polacas de los choritos en los años 2012 al 2014.

Las importaciones pueden estar distorsionadas en la estadística de la Union Europea y no siempre reflejan el

fenómeno de distribución interna o re-exportaciones dentro del mercado comunitario, debido al libre movimiento

de mercancías. Chile domina entre los orígenes de los mejillones importados en Polonia, en cuanto al volumen, y

está adelantado solamente por Dinamarca en cuanto al valor de la importación.

PAÍS

IMPORTACIONES 2012 – 2014

2012 2013 2014

Valor (US$)

% valor Volumen

(T) Valor (US$)

% valor Volumen

(T) Valor (US$)

% valor Volumen

(T)

Dinamarca 222021 41.96 50 285540 49.27 59 358662 37.59 70

Chile 167467 31.65 69 193898 33.46 69 289057 30.29 92

España 18347 3.47 3 26468 4.57 4 154200 16.16 29

Alemania 49617 9.38 11 38467 6.64 12 68263 7.15 11

Holanda 488 0.09 0 0 0.00 0 59457 6.23 11

Bélgica 1792 0.34 0 1460 0.25 0 18728 1.96 5

Italia 1449 0.27 0 1793 0.31 0 2405 0.25 0

Francia 45186 8.54 1 24443 4.22 2 1971 0.21 0

Suecia 17195 3.25 3 7423 1.28 1 1397 0.15 0

Hungría 0 0.00 0 0 0.00 0 28 0.00 0

MUNDO 529070 100 138 579517 100 147 954167 100 219

Fuente: Global Trade Atlas


http://www.minrol.gov.pl/


http://www.wetgiw.gov.pl/


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El año 2014, Polonia importó mejilloness por un total de UD $ 289 millones. El total importado fue intermediado

por 25 empresas importadoras, destacándose los segmentos grande y mediano según tabla adjunta. Para el caso

de Chile, las importaciones a Polonia se realizaron a través de 16 empresas.1

CATEGORÍAS DE IMPORTADOR MONTOS EN PLN * TOTAL EMPRESAS

IMPORTADORAS 2014 POLONIA

Mayor Más de PLN 2.000.001 0

Grande 100.001 a PLN 2.000.000 5

Mediano 10.001 a PLN 100.000 9

Pequeño Menos de PLN 10.000 11

Total 25 Fuente: Aduana de Polonia

T/C orientativo: USD 1.00 = PLN 3.5

V. Canales de Distribución y Actores del Mercado

1. Identificación de los principales actores en cada canal

El mercado polaco se caracteriza por ser dinámico y de fuerte competencia. Por otro lado, en este mercado

existen diversos actores, formatos y modelos de negocios, generando una amplia oferta para el consumidor. Los

actores han buscado diferenciarse, ajustándose a las necesidades y requerimientos de los consumidores polacos.

En retail los canales principales son: los supermercados (AUCHAN, CARREFOUR, E. LECLERC, TESCO, KAUFLAND),

las tiendas de descuento que tienen una presencia muy fuerte en Polonia (Biedronka – cadena que pertenece al

holding portugués JERÓNIMO MARTINS SA, LIDL – cadena alemana), los supermercados gourmet (ALMA Y PIOTR I

PAWEŁ). Cabe destacar que varias redes comerciales venden a través de portales electrónicos con entrega a

domicilio.

Entre los CASH&CARRY de modelo mayorista para HoReCa destacan las redes MAKRO, EUROCASH y SELGROS.

Junto con el crecimiento económico, incrementa el conocimiento y la demanda de los productos gourmet o

definidos como exóticos. En varias ciudades grandes de Polonia empiezan a operar las tiendas especializadas en

productos alimenticios importados (Kuchnie Świata). También, gradualmente, aparecen los sitios de venta de

1 Aduana de Polonia – información solicitada por Oficom


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pescados y mariscos de alta calidad (Fish Lovers en Varsovia, con venta de pescado fresco semanalmente traido

desde Portugal por vía aérea).

2. Diagramas de flujo en canales seleccionados.

Generalmente, los importadores de productos del mar en Polonia son empresas con almacenes de frio y plantas

de procesamiento que trabajan con producción de pesca local y de importación. Si el producto es importado a

granel, entonces puede ser re-procesado o re-empacado antes de la distribución. Estas empresas también

distribuyen con marca propia o de terceros y venden a minoristas (pescaderías, supermercados, restaurantes,

etc.) o intermediarios (exportadores, centrales de ventas, etc.). Otra tendencia es la re-exportación a países del

Este.

FOODSERVICE

Fuente: Elaboración propia en base a la experiencia de la Oficina Comercial en Polonia.

3. Posicionamiento del producto en canal(es) analizado(s).

El principal canal de ventas de los choritos en Polonia son los restaurantes y en el segundo lugar los

supermercados / hipermercados. En este sentido destaca la posición de los establecimientos de venta al por

EXPORTADOR CHILE

IMPORTADOR POLONIA

/ REEMPACADOR

E-COMMERCE

RETAIL

FOODSERVICE MAYORISTA /

REEMPACADOR

CONSUMIDOR FINAL / RESTAURANTE


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mayor para gastronomía, como MAKRO, SELGROS y EUROCASH. En los restaurantes de Varsovia es habitual

consumir los choritos los días jueves - es cuando este producto llega a las mesas locales desde Alemania, Holanda

etc.

Cabe destacar que los choritos, al igual que otros productos, se venden a través de portales electrónicos con

entrega a domicilio. Este segmento ha mostrado un crecimiento importante en los últimos años y la mayor parte

de las principales cadenas ofrece tal servicio.

VI. Consumidor / Comprador

1. Características.

El consumo de pescados y mariscos en Polonia es uno de los más bajos de la UE. Los polacos consumen solamente

12,17 kg por persona de pescado al año, de lo cual 9,21 kg es pescado de agua salada, 2,69 kg es pescado de agua

dulce y solamente 0,27 kg son mariscos, de los que 90% cporresponde a gambas.2

CONSUMO Y GASTO MENSUAL EN LOS MARISCOS DE LOS HOGARES POLACOS (KG/PERSONA Y PLN/PERSONA)

EMPLEADOS AGRICULTORES FREELANCE JUBILADOS

kg PLN kg PLN kg PLN kg PLN

2013 0.00 0.14 0.00 0.01 0.02 0.39 0.00 0.10

I - VI 2014 0.00 0.11 0.00 0.06 0.01 0.36 0.00 0.09

Fuente: Oficina de Estadistica GUS


Si se considera que la tendencia es alcanzar los promedios de consumo de los países de Europa occidental, el

mercado polaco tiene aún un gran espacio para su desarrollo. El aumento del consumo de PdM en Polonia es un

resultado de cambio en los hábitos de consumo que puede ser desarrollado a través de educación del consumidor

final. Por otra parte, las empresas polacas han demostrado un creciente interés por desarrollar lazos comerciales

directos con proveedores de los productos del mar.

2. Influencias en decisiones de compra de tendencias.

Los consumidores polacos están cada vez más preocupados con atributos alimenticios tales como calidad,

propiedades sensoriales y en especial salud y seguridad alimentaria. Sin embargo, el factor decisivo sigue siendo

el precio del producto.

2 Instituto de Economía de Agricultura y Alimentación www.ierigz.waw.pl

http://www.ierigz.waw.pl/


Página 19

VII. Benchmarking (Competidores)

1. Principales marcas en el mercado.

En Polonia los choritos (polaco: małże / omułki / mule) están re-empaquetados y, de esta forma, se pierde la

información de su productor – se venden normalmente bajo la marca local. Entre las marcas polacas destaca la

empresa importadora “Abramczyk” que en sus envases incluye la información de origen en el nombre de su

producto – “omułki chilijskie” (choritos chilenos):

2. Atributos de diferenciación de productos en el mercado

Los mariscos en Polonia entran en el rango de productos de categoría alta, no de consumo cotidiano. Sin

embargo, junto al aumento del ingreso de los polacos, empieza el cambio en el consumo. La sustentabilidad o

certificaciones ecológicas aún no son un factor relevante para la elección de compra. El factor decisivo sigue

siendo el precio. Las marcas pueden diferenciarse con empaquetado que indique los modos de preparación o que

presente el producto.

3. Precios de referencia de producto chileno y competidores en el mercado.

Los precios a público general son bastante variables al igual que las calidades. La información de origen aparece

obligatoriamente en cada envase pero muchos consumidores no la toman en cuenta. En ventas online el origen

del producto raramente aparece en su descripción.


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EJEMPLOS DE PRECIOS:

MARCAS PAÍS DE ORIGEN PRECIO PLN PACKAGING CADENA

Fred Chile 16.99 350g Piotr i Paweł

Family Fish Chile / Mar del Norte 22.99 450g TESCO

Nordicseafood Irlanda 28.99 1kg A.pl (e-supermercado)

Zeelands Roem FAO 27 (Mar del Norte) 9.99 1kg Lidl

Galpeixe Nueva Zelanda 6.99 400g Biedronka


EJEMPLOS DE ETIQUETADO DE PRODUCTOS:


Página 21

http://www.google.pl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCL7GnJeMoccCFWv0cgodwkoOJg&url=http://ezakupy.tesco.pl/pl-PL/ProductDetail/ProductDetail/2003011282395&ei=LvPJVb73GevoywPClbmwAg&bvm=bv.99804247,d.bGQ&psig=AFQjCNF8m_y3D1-NlIufCZrK6Pt3Q8kFpA&ust=1439384740994398


Página 22

4. Campañas de marketing de competidores externos o productores locales:

Hasta el momento, no se conoce de campañas de promoción de importadores o de agencias de promoción

privadas o públicas. Para influir en los hábitos de los consumidores es necesario continuar educando sobre los

beneficios del consumo de mariscos y sobre los modos de preparación, ya que no hay tradición de su uso en la

cocina local y se asocia con alto nivel de dificultad aunque en realidad es lo contrario. Al no existir campañas de

promoción del consumo, es difícil lograr un aumento en las ventas - una campaña dirigida a los influenciadores

(chefs por ejemplo) y tomadores de decisiones en HORECA y supermercados selectos puede tener un efecto

positivo en las ventas.

VIII. Opiniones de actores relevantes en el mercado. A continuación, se registran opiniones de los principales importadores de choritos en el mercado polaco:

“Somos el importador principal de los choritos chilenos en Polonia. Tenemos proveedores estables. A

veces, ocurren problemas con las fechas de entrada de documentos o errores en los documentos de

importación, pero hemos establecido unas maneras de cooperar que nos permiten solucionarlo. En

cuanto a la calidad del producto – en general es alta pero nos encontramos con los problemas de la

desecación de los choritos o con el color de su carne. Cada vez mas cosumidores estan interesados en el

color de la carne, por lo tanto se considera empezar a importar el producto español cuyo producto es de

primera calidad, y su precio es comparable.”

“Los choritos chilenos destacan con su calidad y con el buen precio. Nuestra empresa mantiene a los

choritos en su oferta durante todo el año, comprando desde Chile o Dinamarca, dependiendo de la

oferta y de la temporada. No es un producto tipico en la cocina polaca, sino un producto de lujo, sin

embargo esperamos ver el crecimiento del consumo de los choritos de forma parecida a la popularidad

que lograron las gambas o camarones, hoy día presentes en casi todas las pescaderías o sectores de

productos del mar en los supermercados.”


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IX. Fuentes de información relevantes.

1. Asociaciones:

Stowarzyszenie Importerów Ryb

Asociación de Importadores de Pescado

ul. Celna 1/117

70-644 Szczecin

Tel.: +48 91 462-33-92

Fax:+48 91 462-49-02

e-mail: [email protected]

www.sir.org.pl

Stowarzyszenie Rozwoju Rynku Rybnego

Asociación de Desarrollo de Mercado para productos del Mar

ul. Hutnicza 34

81-061 Gdynia


www.srrr.org.pl

Polska Federacja Producentów Żywności

Federación Polaca de la Industria Alimentaria

ul. Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawa

Tel.: +48 22 830 70 55

Fax: +48 22 830 70 56


www.pfpz.pl

Krajowa Izba Gospodarki Morskiej

Cámara de Comercio Marítimo

ul.Armii Krajowej 24

81-372 Gdynia

Tel.: +48 058 661 53 75

Fax: +48 058 620 35 54


www.kigm.pl


http://www.sir.org.pl/


http://www.srrr.org.pl/


http://www.pfpz.pl/


http://www.kigm.pl/


Página 24

2. Autoridades en Polonia:

Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych

Agencia de Inspección Agrícola y de la Calidad Alimentaria

ul. Wspólna 30

00-930 Warszawa

Tel.: +48 22 623 29 00; +48 22 623 29 01

Fax: +48 22 623 29 98; +48 22 623 29 99


www.ijhar-s.gov.pl

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Departament Rybołówstwa

Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, Departamento de Pesca

ul. Wspólna 30

00-930 Warszawa

Tel.: +48 22 623 24 04

Fax: +48 22 623 22 04


https://bip.minrol.gov.pl/Ministerstwo/Departamenty-i-Biura/Departament-Rybolowstwa

Ministerstwo Zdrowia

Ministerio de Salud

ul.Miodowa 15

00-952 Warszawa

Tel.: +48 22 634 96 00

Fax: +48 22 634 92 13


www.mzios.gov.pl

Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej

Instituto de Economía de Agricultura y Alimentación


00-002 Warszawa

Tel.: +48 22 505 44 44; +48 22 505 45 05

Fax: +48 22 827 19 60


www.ierigz.waw.pl


http://www.ijhar-s.gov.pl/


https://bip.minrol.gov.pl/Ministerstwo/Departamenty-i-Biura/Departament-Rybolowstwa


http://www.mzios.gov.pl/


http://www.ierigz.waw.pl/


Página 25

Służba Celna Rzeczypospolitej Polskiej

Servicio de Aduanas de Polonia


00-916 Warszawa

Tel.: +48 22 857 62 51


www.mf.gov.pl

Główny Inspektorat Sanitarny

Agencia de Inspección Sanitaria

ul. Targowa 65

03-729 Warszawa

Tel.: +48 22 536 13 00

Fax: +48 22 635 61 94


www.gis.gov.pl

Morski Instytut Rybacki – Państwowy Instytut Badawczy

Instituto Marino de Investigación Pesquera

ul. Kołłątaja 1

81-332 Gdynia

Tel.: +48 587 356 232

Fax: +48 587 356 110


www.sfi.gdynia.pl

3. Prensa:

Magazyn Przemysłu Rybnego

Revista de la Industria Pesquera

ul.Hutnicza 34

81-061 Gdynia

Tel./Fax: +48 58 620 37 98


http://mprfish.com/

4. Ferias y eventos locales:


http://www.mf.gov.pl/


http://www.gis.gov.pl/


http://www.sfi.gdynia.pl/


http://mprfish.com/


Página 26

POLFISH

Feria de la Industria Pesquera

07-09 de Junio 2017

Lugar: Gdańsk, Polonia

http://polfishtargi.amberexpo.pl/

POLAGRA

Feria Internacional de Productos Alimenticios.

21-24 de Septiembre 2015

Lugar: Poznan, Polonia

www.polagra-food.pl

EUROGASTRO

Feria Internacional de Gastronomía.

06-08 de Abril 2016

Lugar: Varsovia, Polonia

www.eurogastro.com.pl

http://polfishtargi.amberexpo.pl/

http://www.polagra-food.pl/

http://www.eurogastro.com.pl/

estudio de mercado mejillones congelados en polonia · chile posee la oferta y calidad para...

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