estudio de mercado "el mercado de frutas y verduras frescas en hungría"

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jajja

Estudios de Mercado

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Budapest

El mercado de frutas y verduras frescas en Hungría

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Estudios de Mercado

El mercado de frutas y verduras frescas en Hungría

Este estudio ha sido realizado por Juan José Asorey Álvarez bajo la supervisión de la Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Budapest

Diciembre 2009

EL MERCADO DE FRUTAS Y VERDURAS FRESCAS EN HUNGRÍA

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Budapest 3333

ÍNDICEÍNDICEÍNDICEÍNDICE

I. RESUMEN Y PRINCIPALES CONCLUSIONES 4

II. INTRODUCCIÓN 6

1. Definición y características del sector y subsectores relacionados 6

III. ANÁLISIS DE LA OFERTA 8

1. Análisis cuantitativo 8

1.1. Tamaño de la oferta 8

1.2. Análisis de los componentes de la oferta 12

2. Análisis cualitativo 21

2.1. Análisis por productos 21

2.2.1. Verduras frescas 21

2.2.2. Frutas frescas 27

2.2. Obstáculos comerciales 37

IV. ANÁLISIS DEL COMERCIO 46

1. Análisis cuantitativo 46

1.1. Canales de distribución 46

1.2. Principales distribuidores y cadenas de alimentación en Hungría 47

2. Análisis cualitativo 48

2.1. Estrategias de canal 48

2.2. Estrategias para el contacto comercial 48

2.3. Condiciones de acceso 49

2.4. Condiciones de suministro 49

2.5. Promoción y publicidad 49

2.6. Tendencias de la distribución 49

V. ANÁLISIS DE LA DEMANDA 51

1. Análisis del comportamiento del consumidor 51

1.1. Hábitos de consumo 51

1.2. Hábitos de compra 52

1.3. Costes indirectos que soporta el consumidor 53

1.4. Preferencias 53

2. Percepción del producto español 53

VI. ANEXOS 55

1. Bibliografía 55



I. RESUMENRESUMENRESUMENRESUMEN Y PRINCIPALES CONCLUY PRINCIPALES CONCLUY PRINCIPALES CONCLUY PRINCIPALES CONCLUSIONESSIONESSIONESSIONES

El presente estudio de mercado pretende servir de guía al exportador español, para dar a conocer en la actualidad el mercado de verduras y frutas frescas húngaro, de manera que le ayude a tomar con mayor claridad las decisiones oportunas si baraja la posibilidad de introducir sus productos en Centroeuropa. De este modo, los destinatarios principales, aunque no los únicos, son aquellas asociaciones y cooperativas hortofrutícolas que estén interesadas en internacionalizarse y comenzar a vender sus productos más allá de las fronteras nacionales.

El sector hortofrutícola en Hungría tiene una gran importancia en la economía tanto desde el punto de vista de la producción como de la exportación e importación. Además es de especial interés para nuestras empresas ya que ofrece buenas perspectivas de cara a la exportación española. Desde el año 2004, con la entrada de Hungría en la Unión Europea, este sector ha experimentado cambios importantes debido a la liberalización del mercado, el aumento del consumo y la mayor variedad de productos importados, principalmente de Alemania, España, Austria, Países Bajos, Grecia, Italia y Turquía. En este sentido, España cuenta generalmente con una cuota de aproximadamente un 15% de las importaciones del mercado de verduras frescas y un 7% del mercado de frutas frescas, ocupando desde hace más de una década un lugar de referencia entre los cinco países que más productos hortofrutícolas exportan a Hungría.

Es importante destacar que las grandes potencias de la exportación agroalimentaria presentes en la actualidad en Hungría provienen fundamentalmente de Italia, Alemania y Austria, países pioneros en la inversión en este mercado y de gran cercanía geográfica, que iniciaron el cambio en los hábitos de compra de los consumidores tras la caída del “telón de acero” con la popularización de las grandes superficies minoristas, la diversificación de los productos y la mayor competencia en precio. Además introdujeron en el mercado productos de sus respectivos países, consiguiendo un buen posicionamiento y una sólida “imagen país” de calidad.

En cuanto al sector agroalimentario y la relación económica que mantiene España con Hungría, se observa un crecimiento de partidas de productos que hasta ahora tenían escasa importancia sobre el conjunto de las exportaciones españolas en el país, aunque la principal partida arancelaria en el volumen de importaciones sigue siendo la correspondiente a los cítricos, con la mandarina como producto estrella.



Ello coincide con el cambio estratégico que han llevado a cabo los importadores húngaros, presionados por un lado por la creciente presencia de las grandes cadenas de distribuidores en el mercado, que exigen el abaratamiento de los costes de producción como estrategia en la lucha de precios, y por otro, por el cambio de hábitos de consumo de la población, que no se conforma con productos tradicionales de la huerta húngara, sino que incorpora poco a poco frutas y verduras exóticas.

Con todo, podemos decir que España es líder absoluto en la exportación de tomates, lechugas, pepinos, mandarinas, clementinas y melones, y resulta un duro competidor frente a países tradicionalmente más próximos del entorno centroeuropeo y de Europa del Este. En los últimos cinco años destaca la presencia de las cadenas de hipermercados, tiendas discount y supermercados, que están ganando progresivamente cuota de mercado a los canales tradicionales -como las fruterías o los mercados-, aunque el contacto con los importadores locales se perfila como el canal de entrada más apropiado al mercado hortofrutícola húngaro para las empresas españolas, debido a la complejidad del mercado y el poder negociador de las grandes multinacionales que operan en el sector, su dificultad a nivel logístico y burocrático, y la indudable barrera que supone todavía hoy el idioma para el comercio internacional.

En cuanto a tendencias de consumo, la mayoría de los consumidores húngaros realizan sus compras en base al precio, aunque progresivamente se han ido haciendo más sensibles a la calidad de los productos y a una oferta amplia. En los últimos años determinados productos españoles, de calidad y precio elevado, se han visto desplazados parcialmente en algunos sectores por el producto griego y turco, de calidad y precio algo inferiores al español, por lo que resulta conveniente competir con precios asequibles, manteniendo la excelencia que caracteriza a nuestros productos y empresas a nivel internacional, ya que en general los consumidores húngaros valoran muy positivamente nuestros productos.

Si se considera la opción de la inversión en el país hay que tener en cuenta que los competidores “naturales” en el segmento más atractivo para los intereses de las empresas españolas provienen de países como Alemania e Italia, que tradicionalmente poseen imagen de seriedad y calidad. Como aliciente al exportador, un buen posicionamiento en el mercado húngaro sirve de lanzadera tanto en el Este de Europa como en Ucrania, Rusia y Turquía, ya que la importancia de contar con experiencia en la zona es muy valorada por las empresas a la hora de hacer negocios.



II. INTRODUCCIÓNINTRODUCCIÓNINTRODUCCIÓNINTRODUCCIÓN

1. DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DEL SECTOR Y SUBSECTORES RELACIONADOS

El presente estudio de mercado, que trata sobre el sector hortofrutícola en Hungría, hace especial énfasis en las partidas correspondientes a aquellas contenidas en la denominación de frutas y verduras frescas, por su especial vínculo con la oferta exportadora española, y comprende los siguientes productos, según la Tarifa Integrada Comunitaria o código TARIC:

VERDURASVERDURASVERDURASVERDURAS FRUTASFRUTASFRUTASFRUTAS

Posición Posición Posición Posición arancelariaarancelariaarancelariaarancelaria

Denominación Posición Posición Posición Posición arancelariaarancelariaarancelariaarancelaria

Denominación

070200070200070200070200 TOMATES FRESCOS O REFRIGERADOS.

080212080212080212080212

ALMENDRAS, SIN CASCARA, FRESCAS O SECAS

070511070511070511070511 LECHUGAS REPOLLADAS, FRESCAS O REFRIGERADAS.

080300080300080300080300

BANANAS O PLATANOS, FRESCOS O SECOS.

070519070519070519070519

LECHUGAS (LACTUCA SATIVA), FRESCAS O REFRIGERADAS (EXCEPTO LECHUGAS REPOLLADAS).

080510080510080510080510 NARANJAS, FRESCAS O SECAS.

070610070610070610070610 ZANAHORIAS Y NABOS, FRESCOS O REFRIGERADOS.

080520080520080520080520

MANDARINAS (INCLUÍDAS LAS TANGERINAS Y SATSUMAS); CLEMENTINAS, WILKINGS E HIBRIDOS SIMILARES DE AGRIOS, FRESCOS.



070700070700070700070700 PEPINOS Y PEPINILLOS, FRESCOS O REFRIGERADOS.

080550080550080550080550

LIMONES (CITRUS LIMON Y CITRUS LIMONUM) Y LIMA AGRIA (CITRUS AURANTIFOLIA), FRESCOS.

070960070960070960070960

PIMIENTOS DEL GENERO CAPSICUM O DEL GENERO PIMENTA, FRESCOS O REFRIGERADOS.

080719080719080719080719 MELONES, FRESCOS.

080711080711080711080711 SANDIAS, FRESCAS1. 080930080930080930080930

MELOCOTONES (INCLUIDOS LOS GRIÑONES Y NECTARINAS), FRESCOS.

081010081010081010081010 FRESAS, FRESCAS.

Las cifras contenidas en este estudio de mercado se han calculado de acuerdo con el tipo de cambio medio oficial del Banco Nacional de Hungría2, según la siguiente tabla:

1 Si bien este producto es considerado una fruta, incluso por la identificación de su partida arancelaria, en el caso de Hungría se considera que su producción entra dentro del subsector de las verduras frescas, por lo que para facilitar el análisis de conjunto y los datos estadísticos húngaros se incluye en esta selección. 2 Magyar Nemzeti Bank, incluído en las series estadísticas temporales sobre tipos de cambio entre HUF (Forinto húngaro) y otras divisas. (http://www.mnb.hu)

Año HUF/EUR

2003200320032003 253,51

2004200420042004 251,68

2005200520052005 248,05

2006200620062006 264,27

2007200720072007 251,31

2008200820082008 251,25

2009200920092009 280,58



III. ANÁANÁANÁANÁLISIS DE LA OFERTALISIS DE LA OFERTALISIS DE LA OFERTALISIS DE LA OFERTA

1. ANÁLISIS CUANTITATIVO

1.1.1.1.1.1.1.1. Tamaño de la ofertaTamaño de la ofertaTamaño de la ofertaTamaño de la oferta

El sector agrícola en Hungría supone aproximadamente un 3,8% del Producto Interior Bruto3 (en adelante PIB) del país, y emplea a 403.0004 de los 4,2 millones de personas totales que configuran la población activa del país, lo que supone en términos porcentuales un 6% del mercado laboral. A pesar de la crisis económica y financiera por la que atraviesa el sector, la industria agrícola ha registrado importantes avances desde que en 2004 el país ingresase en la Unión Europea, junto con República Checa, Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, Letonia, Lituania, Malta, Chipre y Polonia. Dichos avances han estado motivados en gran medida por la

3 El gráfico sobre la Formación del Producto Interior Bruto del año 2008 en Hungría se basa en los datos recogidos por la Oficina Central de Estadística de Hungría (KSH), clasificados según el sistema de clasificación industrial por sector de actividad económica TEÁOR´03 húngaro.

4 Según la Oficina Central de Estadística de Hungría (KSH) el total de personas empleadas en el sector es de 436.067 personas, de las cuales sólo 112.931 realizan un trabajo asalariado. El resto corresponden a familias y pequeños agricultores con producciones locales. El número total de propietarios de tierras cultivables en Hungría según EUROSTAT es de 619.000, de manera que aproximadamente un 52% de la tierra está en manos de pequeños y medianos campesinos.



eliminación de barreras arancelarias y la mayor apertura exterior del mercado húngaro, la homologación y unificación de los sistemas de trazabilidad de sus productos con los estándares europeos y las subvenciones y ayudas a la agricultura y desarrollo rural provenientes de los presupuestos previstos en la Política Agraria Común.

Según la Oficina Estadística de las comunidades Europeas (EUROSTAT), se ha producido un incremento muy importante de la horticultura europea desde el año 2004 en toda Europa. En 2006, la actual Unión Europea de los 27 produjo un total de de 15,8 millones de toneladas de tomates, 11,7 millones de toneladas de manzanas, 6,7 millones de toneladas de naranjas, 5,3 millones de toneladas de zanahorias, alrededor de 5 millones de toneladas de cebollas y unos 2,8 millones de toneladas de peras, aunque la producción de estos productos se concentra en unos pocos países miembros.

Por ejemplo, el 40,1 % del tomate provenía de Italia y el 23,3 % de España, que a su vez produjo un 83,2% de las naranjas y cítricos y un 52,9 % de las peras en toda Europa. Además, más de la mitad de las manzanas tienen como origen a Polonia, Italia y Francia, y más de mitad de las cebollas son de origen español, holandés y polaco. Un 60% de las reservas totales de zanahoria de la Unión Europea fueron producidas por cinco países: Polonia, Gran Bretaña, Francia, Italia y los Países Bajos.

Desde finales del año 2005, la atención que el Gobierno húngaro está prestando a la inversión en la mejora de las infraestructuras es todavía deficiente en términos cuantitativos, aunque existe un interés creciente en la optimización de los recursos, el fomento del empleo y la adopción de programas de ahorro energético y mejora de procesos productivos, con el que se pretende incrementar la productividad del sector, y cuyas directrices principales quedan recogidas en el “Nuevo Plan de Desarrollo Rural Húngaro 2007-2013”, preparado por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (MVH).

Dicho programa hace hincapié en la necesidad de modernizar la industria agrícola, incrementar la seguridad alimentaria y desarrollar un programa de exportaciones de productos agroalimentarios cuyos principales destinatarios sean los mercados europeo, asiático y americano, con la intención de que Hungría sea competitiva, como mínimo, a los mismos niveles que otros países de su área de influencia.



2003200320032003 2004200420042004 2005200520052005 2006200620062006 2007200720072007

Crecimiento periodo

(2003/2007)

Producción 5.336.597 6.204.714 5.719.176 5.979.440 6.328.532 18,59%18,59%18,59%18,59%

Exportaciones 2.534.597 2.612.692 2.875.315 3.148.119 4.255.720 67,91%67,91%67,91%67,91%

Importaciones 1.289.437 1.653.970 2.034.335 2.187.594 2.482.080 92,49%92,49%92,49%92,49%

Indicador de consumo aparente

4.091.437 5.245.992 4.878.195 5.018.915 4.554.891 11,33%11,33%11,33%11,33%

Tabla A (Análisis general del sector agroalimentario húngaro. Datos en miles de Euros) 5

El output del sector agroalimentario en Hungría alcanzó los 722 millones de euros en 2008, creciendo un 15.2 % con respecto al año anterior, convirtiéndose en el sector menos afectado por la recesión, lo que a medio plazo podría suponer un factor de estabilización en la dirección de la crisis.

La cosecha de grano y las ventas de productos hortofrutícolas se elevaron un 8.8% en el último año, y las ventas de productos de origen animal aumentaron un 3%, aunque en lo que respecta al ganado cayeron hasta el 6,8%. El volumen de producción del sector creció un 18,59% en 2007 desde el año 2003, hasta alcanzar niveles similares a los de 2004, los más altos de la década en el país.

Como se puede observar en el siguiente gráfico, la tendencia general de la producción en Hungría es positiva, al igual que las importaciones de productos agroalimentarios, que desde 2003 han sufrido un crecimiento de casi un 93% al final del periodo estudiado, lo que sin duda se explica por la entrada de Hungría en la Unión Europea y la desaparición de las barreras arancelarias con los miembros de la Unión, que, en el caso particular del sector

5 Fuente: Oficina Central de Estadística Húngara y EUROSTAT



agroalimentario húngaro, supone que aproximadamente el 93% de las importaciones de productos se realizan con socios europeos, seguido de un 4% de relaciones con el continente americano y un 2% con el continente asiático, según datos de EUROSTAT para 2008.

En cuanto al sector hortofrutícola, tomando las partidas de dos dígitos correspondientes a los códigos TARIC 07 y 08 – “LEGUMBRES, HORTALIZAS, SIN CONSERVAR” y “FRUTAS /FRUTOS, SIN CONSERVAR” respectivamente – se pueden hallar los datos de producción, las exportaciones y las importaciones que se realizan en el sector, observándose un decrecimiento en la producción local de frutas y verduras frescas, que al final del periodo comprendido entre 2003 y 2007 ha tenido un saldo negativo de un 8%, provocado por la repentina caída de la producción con la entrada de Hungría en la Unión Europea, aunque a partir del año 2006 la producción se recupera.

2003200320032003 2004200420042004 2005200520052005 2006200620062006 2007200720072007 Crecimiento periodo

(2003/2007)

Producción 1.014.055 841.698 726.004 910.821 932.680 ----8,02%8,02%8,02%8,02%

Exportaciones 882.343 913.471 979.389 977.686 1.191.443 35,03%35,03%35,03%35,03%

Importaciones 551.464 587.242 657.894 677.588 800.347 45,13%45,13%45,13%45,13%

Indicador de consumo aparente

683.176 515.469 404.509 610.723 541.584 ----20,73%20,73%20,73%20,73%

Tabla B (Análisis sectorial – Hortofrutícolas. Datos en miles de Euros)6

Como se puede observar en el siguiente gráfico, la tendencia de crecimiento de las importaciones y las exportaciones en el sector hortofrutícola en Hungría es positiva. En el caso de las importaciones el crecimiento el porcentaje del periodo estudiado ha sido de un 45%, y en el caso de las exportaciones de 35%,

6 Fuente: Oficina Central de Estadística Húngara y EUROSTAT



lo que, como ya se ha explicado anteriormente, viene motivado por la mayor apertura exterior y el normal desarrollo de los intercambios comerciales a nivel internacional.

Hay que tener también en cuenta que el sector es muy sensible a las condiciones climatológicas, por lo que un año de grandes variaciones puede trastocar la tendencia general, bien incrementando de manera exponencial los datos o bien reduciendo la velocidad de crecimiento del sector.

1.2.1.2.1.2.1.2. Análisis de los componentes de la ofertaAnálisis de los componentes de la ofertaAnálisis de los componentes de la ofertaAnálisis de los componentes de la oferta

Los productos agrícolas en Hungría incluyen toda clase de frutas y verduras, entre las que destacan las plantaciones de maíz, patatas, manzanas y remolachas. También son de vital importancia los cereales (trigo, arroz y semillas de girasol), los productos lácteos y la cabaña ganadera (vacuno, ovino y cerdo) y las plantaciones de forrajes, que sirven como alimento a dicha cabaña. Las condiciones climáticas y el relieve del territorio de Hungría favorecen la producción de numerosas variedades de frutos y hortalizas, uvas –Hungría es un gran productor de vinos tintos y blancos-, plantas medicinales, aceites esenciales y plantas ornamentales.

En 2009, la superficie agrícola total es de 9.303.400 hectáreas, de las cuales los terrenos cultivables productivos, restando la superficie forestal, han supuesto un 45% del total. En cuanto a la producción hortofrutícola, según los datos de la Oficina de Estadísticas de Hungría (Központi Statisztikai Hivatal), la producción de las principales verduras y hortalizas supuso 1.760 mil toneladas en 2007. La producción del maíz dulce fue de 535 mil toneladas y se cosecharon alrededor

de 228 mil toneladas de tomates, lo que supuso un incremento del 11 % con respecto al año anterior. La producción de pimiento verde fue de 191 mil toneladas, aunque el dato negativo lo pusieron las producciones de cebollas -69 mil toneladas- y de coliflores -13 mil toneladas- que disminuyeron un 26% y un 6% respectivamente en relación a las cifras de 2006.

Durante 2007 cerca de 900 mil toneladas de frutas fueron producidas en Hungría según EUROSTAT, aunque dicho dato difiere de forma significativa con el que aporta la Oficina Central de Estadística de Hungría, en el que la cosecha fue mucho menor, de 340 mil toneladas, con lo que se habría producido una contracción de un 43 % con respecto a



2006, en el que la cosecha fue de 863 mil toneladas. Este drástico descenso en el dato registrado por la Oficina Húngara se debió principalmente a los enormes daños causados por las heladas y a las desfavorables condiciones climáticas que los agricultores sufrieron durante el invierno.

Todas las producciones de frutas se resintieron, salvo las uvas7, cuya producción se mantuvo en niveles parecidos al año anterior, y las cerezas, que fueron recogidas antes de que el mal tiempo estropease la cosecha. Según la Organización Interprofesional Húngara de Frutas y Hortalizas (FruitVeb), aproximadamente la mitad del mercado húngaro de productos de origen vegetal corresponde al sector hortofrutícola, incluyendo tanto producción local como importaciones de otros países.

Sobre este cincuenta por ciento, aproximadamente un cuarenta y tres por ciento corresponde a verduras y frutas frescas, mientras que el resto lo ocupan las verduras, hortalizas y frutas procesadas, tendencia que ha variado en el último año. A continuación se presentan los rankings de importación de los sectores de verduras y frutas frescas en Hungría por país de procedencia de la mercancía, entre los años 2004 y 2008, comenzando por el más reciente:

7 La producción de las uvas por su especial relación con la producción vinícola se trata en una nota sectorial aparte elaborada por esta misma oficina, correspondiente al mercado de vino en Hungría en el año 2007.



IMPORTACIONES POR ORIGEN, 2008IMPORTACIONES POR ORIGEN, 2008IMPORTACIONES POR ORIGEN, 2008IMPORTACIONES POR ORIGEN, 2008 (Fuente: EUROSTAT)


País RankingPaís RankingPaís RankingPaís Ranking (Top 10)(Top 10)(Top 10)(Top 10)

ValorValorValorValor (mi les (mi les (mi les (mi les

de euros)de euros)de euros)de euros)

% Cuota

importación

DEDEDEDE--------AlemaniaAlemaniaAlemaniaAlemania 21179,03 18,68%

ESESESES--------EspañaEspañaEspañaEspaña 15809,32 13,94%

NLNLNLNL--------Países Países Países Países

BajosBajosBajosBajos 13696,95 12,08%

ATATATAT--------AustriaAustriaAustriaAustria 11290,58 9,96%

SKSKSKSK--------

EslovaquiaEslovaquiaEslovaquiaEslovaquia 7570,19 6,68%

PLPLPLPL--------PoloniaPoloniaPoloniaPolonia 6538,67 5,77%

CZCZCZCZ--------

Repúbl ica Repúbl ica Repúbl ica Repúbl ica

ChecaChecaChecaCheca

5967,76 5,26%

ITITITIT-------- Ital iaItal iaItal iaItal ia 5721,48 5,05%

FRFRFRFR--------FranciaFranciaFranciaFrancia 5153,52 4,55%

BEBEBEBE--------BélgicaBélgicaBélgicaBélgica 4476,28 3,95%




% Cuota

importación





CZCZCZCZ--------

Repúbl ica Repúbl ica Repúbl ica Repúbl ica

ChecaChecaChecaCheca

18055,62 8,25%




TRTRTRTR--------TurquíaTurquíaTurquíaTurquía 11150,89 5,10%

GRGRGRGR--------GreciaGreciaGreciaGrecia 9536,4 4,36%

SKSKSKSK--------

EslovaquiaEslovaquiaEslovaquiaEslovaquia 8637,21 3,95%





País Ranking País Ranking País Ranking País Ranking (Top 10)(Top 10)(Top 10)(Top 10)



% Cuota

importación

NLNLNLNL--------Países BajosPaíses BajosPaíses BajosPaíses Bajos 18910,77 15,50%





CZCZCZCZ--------Repúbl ica Repúbl ica Repúbl ica Repúbl ica

ChecaChecaChecaCheca 7782,83 6,38%



SKSKSKSK--------EslovaquiaEslovaquiaEslovaquiaEslovaquia 6219,93 5,10%





% Cuota

importación











XSXSXSXS--------SerbiaSerbiaSerbiaSerbia 7605,14 3,64%

IIIIMPORTACIONES POR ORIGEN, 2006MPORTACIONES POR ORIGEN, 2006MPORTACIONES POR ORIGEN, 2006MPORTACIONES POR ORIGEN, 2006 (Fuente: EUROSTAT)





% Cuota

importación




RORORORO--------RumaníaRumaníaRumaníaRumanía 11674,9 10,45%











% Cuota

importación











GBGBGBGB--------Reino Reino Reino Reino

UnidoUnidoUnidoUnido 4194,8 2,52%








% Cuota

importación















% Cuota

importación






BajosBajosBajosBajos 14893,4

8,94%






GBGBGBGB--------Reino Reino Reino Reino

UnidoUnidoUnidoUnido 3258,84

1,96%






% Cuota

importación









MAMAMAMA--------MarruecosMarruecosMarruecosMarruecos 2103,39 3,04%





% Cuota

importación













De este modo, podemos establecer el ranking de los primeros 5 países de los cuales Hungría importa verduras frescas –en la cual España es segunda en 2008 por detrás de



Alemania - y frutas frescas - en la que Alemania lidera el ranking seguido de Italia y Austria (España ocupa la sexta posición).

RANKING POR PAÍSES (DATOS EN MILES DE EUROS). (2003RANKING POR PAÍSES (DATOS EN MILES DE EUROS). (2003RANKING POR PAÍSES (DATOS EN MILES DE EUROS). (2003RANKING POR PAÍSES (DATOS EN MILES DE EUROS). (2003----2008)2008)2008)2008)


Observando la variación de los datos para los productos verduras frescasverduras frescasverduras frescasverduras frescas, en el ranking de los 10 primeros países a lo largo del periodo comprendido entre 2003 y 2008 se observan los siguientes factores a destacar:

La falta de variaciones significativas en cuanto a los países desde los cuales se importa este tipo de productos.

El claro dominio de Alemania, España y Holanda. En el caso español, se ha mantenido a lo largo de todo el periodo la segunda posición dentro del ranking, aunque progresivamente se ha ido perdiendo cuota a favor de países con menores relaciones comerciales en Hungría.

La presencia de países como Alemania y Holanda en una posición tan alta dentro del ranking se explica porque son los principales re-exportadores de productos de otras procedencias.



VERDURAS FRESCAS. EVOLUCIÓN POR PAÍSES (2003VERDURAS FRESCAS. EVOLUCIÓN POR PAÍSES (2003VERDURAS FRESCAS. EVOLUCIÓN POR PAÍSES (2003VERDURAS FRESCAS. EVOLUCIÓN POR PAÍSES (2003----2008)2008)2008)2008)

En el caso de las frutas frescasfrutas frescasfrutas frescasfrutas frescas, en el ranking de los 10 primeros países a lo largo del periodo comprendido entre 2003 y 2008 se observan los siguientes factores a destacar:

La falta de variaciones significativas en cuanto a los países desde los cuales se importa este tipo de productos, al igual que en el caso de los vegetales.

El claro dominio de Alemania e Italia. En el caso español, se ha perdido a lo largo de todo el periodo cuota, pasando de ser el mayor exportador de frutas en el año 2004 a ser sexto en 2008, lo que se explica en parte por la bajada de las exportaciones en naranjas y limones, cuyos competidores directos son Turquía, Grecia e Italia.

Al igual que en el caso de las verduras, Alemania es el principales re-exportador de productos de otras procedencias, a lo que se añade la buena posición que con el tiempo ha obtenido Austria, que pasó de una cuota del 1,93% en 2004 a un 11,65% en 2008, alcanzando la tercera posición.



FRUTAS FRESCAS. EVOLUCIÓN POR PAÍSES (2003FRUTAS FRESCAS. EVOLUCIÓN POR PAÍSES (2003FRUTAS FRESCAS. EVOLUCIÓN POR PAÍSES (2003FRUTAS FRESCAS. EVOLUCIÓN POR PAÍSES (2003----2008)2008)2008)2008)

En el siguiente gráfico observamos la evolución de los distintos productos españoles importados por Hungría en valor entre los años 2003 y 2008, lo cual permitirá un posterior análisis de la importancia relativa de cada una de las partidas dentro del conjunto global a nivel anual e interanual, confirmándose a su vez la tendencia decreciente de importaciones de productos españoles, motivada por la gran disminución en cuanto al sector de frutas frescas en las sub-partidas correspondientes a fresas y productos cítricos – en concreto naranjas y limones-.

Mientras, en el sector de verduras frescas, las sub-partidas con antes poca relevancia, es decir, las correspondientes a lechugas y lechugas repolladas, pepinos y pepinillos se han incrementado de manera progresiva ayudando a mantener la posición de liderazgo de España en el sector.

IMPORTACIONES IMPORTACIONES IMPORTACIONES IMPORTACIONES TOTALES DESDETOTALES DESDETOTALES DESDETOTALES DESDE ESPAÑA ESPAÑA ESPAÑA ESPAÑA POR PRODUCTOS (DATOS EN MILES DE POR PRODUCTOS (DATOS EN MILES DE POR PRODUCTOS (DATOS EN MILES DE POR PRODUCTOS (DATOS EN MILES DE EUROS). (2003EUROS). (2003EUROS). (2003EUROS). (2003----2008)2008)2008)2008)



Fuente: Elaboración propia a partir de datos de EUROSTAT y Ofic ina Central húngara de Estadísticas.

En general, las importaciones -tanto en volumen como en valor- han decrecido en los

últimos años, aunque si se analiza en conjunto la evolución del sector se observa que países como Alemania, Italia, Austria, Bélgica o Países Bajos también han sufrido bajadas similares a la de España a partir de 2006, lo cual puede venir explicado por la actual coyuntura económica de crisis financiera, de manera que no se trata de un hecho excepcional que afecte solo a España, sino al conjunto de las economías europea y mundial.



2. ANÁLISIS CUALITATIVO

2.1.2.1.2.1.2.1. Análisis por productosAnál isis por productosAnál isis por productosAnál isis por productos

2.2.1.2.2.1.2.2.1.2.2.1. VVVVerduerduerduerduras fras fras fras f rescasrescasrescasrescas

a) TOMATES FRESCOS O REFRIGERADOS (TARIC 070200)

PRODUCTO:PRODUCTO:PRODUCTO:PRODUCTO: El tomate es quizás la hortaliza más difundida en todo el mundo y la que presenta mayor valor económico. Su demanda en los últimos años viene aumentando de manera continua y con ella su cultivo, producción y comercio. El incremento anual de la producción en los últimos años se debe principalmente al aumento en el rendimiento y en menor proporción al aumento de la superficie cultivada.

PRODUCCIÓN HÚNGARA:PRODUCCIÓN HÚNGARA:PRODUCCIÓN HÚNGARA:PRODUCCIÓN HÚNGARA: La producción de tomates en Hungría en 2007 ha sido de 227.631 toneladas, y la tasa de crecimiento interanual ha sido de un 10%, aunque todavía no se han recuperado los niveles de producción del año 2003.

IMPORTACIONES IMPORTACIONES IMPORTACIONES IMPORTACIONES ESPAÑOLAS EN HUNGRÍA:ESPAÑOLAS EN HUNGRÍA:ESPAÑOLAS EN HUNGRÍA:ESPAÑOLAS EN HUNGRÍA: España es el principal socio comercial con un 32% de las importaciones, seguido de Alemania, Austria y Turquía. En cuanto a las principales Comunidades Autónomas desde las que se importa este producto son, por orden de importancia (en miles de kilogramos): Andalucía (4.554,1), Cataluña (2.574,9), Comunidad Valenciana (956,8), Murcia (670,9) y Comunidad de Madrid (132,4), por un valor conjunto de 6.916.000 de euros en 2008, aunque la tasa de crecimiento interanual es de un -7,10%, siendo Madrid, seguida de Murcia y Andalucía las comunidades más afectadas, con un -35%, -24% y -17,20% respectivamente. El total de operaciones corresponde a 20 empresas y asociaciones de productores españoles.

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8 Elaboración propia a partir de los datos de producción recogidos por la Oficina Central Húngara de Estadísticas en el año 2008, durante el periodo comprendido entre los años 2002 y 2007.



b) LECHUGAS Y LECHUGAS REPOLLADAS FRESCAS O REFRIGERADAS. (TARIC 070511 y 070519)

PRODUCTO: PRODUCTO: PRODUCTO: PRODUCTO: La importancia del cultivo de la lechuga ha ido incrementándose en los últimos años, debido tanto a la diversificación de tipos varietales como al aumento de la cuarta gama. A medio plazo los objetivos de la mejora genética de este tipo de productos se basan en la obtención de nuevos tipos de lechuga y la reducción del tamaño. Además de la mejora en calidad, que se basa fundamentalmente en la formación de los cogollos más compactos.

PRODUCCIÓN HÚNGARA:PRODUCCIÓN HÚNGARA:PRODUCCIÓN HÚNGARA:PRODUCCIÓN HÚNGARA: La producción de lechugas en Hungría en 2007 ha sido de 73.012 toneladas, y la tasa de crecimiento interanual ha sido negativa, de un 6%. Parece que este tipo de producción ha entrado en una tendencia de menor productividad.

IMPORTACIONES ESPAÑOLAS EN HUNGRÍA: IMPORTACIONES ESPAÑOLAS EN HUNGRÍA: IMPORTACIONES ESPAÑOLAS EN HUNGRÍA: IMPORTACIONES ESPAÑOLAS EN HUNGRÍA: España es el principal socio comercial con un 59% de las importaciones, seguido de Alemania, Austria y República Checa. En cuanto a las principales Comunidades Autónomas desde las que se importa este producto son, por orden de importancia (en miles de kilogramos): Murcia (4.290,6), y Comunidad Valenciana (48,6). También se importa de la Comunidad de Madrid y Cataluña, pero de manera residual. El valor en conjunto asciende a 2.766.300 de euros en 2008, y la tasa de crecimiento interanual es de un 18,58% siendo Cataluña la comunidad más afectada, con una reducción del 25% de sus operaciones, que significan casi un 60% de pérdidas en valor. El total de operaciones corresponde a 15 empresas y asociaciones de productores españoles.

c) ZANAHORIAS Y NABOS, FRESCOS O REFRIGERADOS. (TARIC 070610)



PRODUCTO: PRODUCTO: PRODUCTO: PRODUCTO: La zanahoria es una especie originaria del centro asiático y del mediterráneo. El cultivo de la zanahoria ha experimentado un importante crecimiento en los últimos años, tanto en superficie, como en producción, ya que se trata de una de las hortalizas más producidas en el mundo. Asia es el mayor productor seguida por Europa y Estados Unidos de Norteamérica.

PRODUCCIÓN HÚNGARA:PRODUCCIÓN HÚNGARA:PRODUCCIÓN HÚNGARA:PRODUCCIÓN HÚNGARA: La producción de zanahorias en Hungría es importante en 2007 ha sido de 78.297 toneladas, y la tasa de crecimiento interanual ha sido negativa, de un 7%. Parece que este tipo de producción se ha estancado a nivel nacional, sin recuperarse lo niveles productivos del año 2004 -107.026 toneladas-

IMPORTACIONES ESPAÑOLAS EN HUNGRÍA: IMPORTACIONES ESPAÑOLAS EN HUNGRÍA: IMPORTACIONES ESPAÑOLAS EN HUNGRÍA: IMPORTACIONES ESPAÑOLAS EN HUNGRÍA: El flujo comercial de importaciones desde España de este tipo de producto se circunscribe a operaciones muy puntuales, aunque junto con Reino Unido, tiene un porcentaje de cuota de importación del 6%. El principal socio comercial de Hungría es Austria, seguido de Países Bajos, Alemania y Eslovaquia. Sólo hay dos Comunidades Autónomas desde las que se importa este producto (en miles de kilogramos), y son Andalucía (392,8) y Cataluña (44.1). Aunque los últimos datos corresponden a cinco operaciones llevadas a cabo en 2008, la tasa de crecimiento interanual se ha multiplicado por 14, hay que tener en cuenta que durante 2007 sólo Andalucía importó zanahorias, y en menor cantidad que en 2008. Aunque la tendencia es positiva e indica una tímida penetración en el mercado húngaro, las importaciones de este producto por el momento no afectan en modo alguno a los intereses económicos españoles en el país.

d) PEPINOS Y PEPINILLOS, FRESCOS O REFRIGERADOS. (TARIC 070700)



PRODUCTO: PRODUCTO: PRODUCTO: PRODUCTO: El cultivo del pepino es muy importante, ya que tiene un elevado índice de consumo, pues sirve de alimento que puede consumirse tanto en fresco como industrializado. El cultivo de esta hortaliza tiene una estabilidad de la superficie, con un aumento de la producción y exportación. Los cultivos de pepino tienen gran importancia en varias regiones españolas, siendo una especie cuyo valor agronómico reside en su producción estacional, para lo cual necesita desarrollarse en cultivo protegido.

PRODUCCIÓN HÚNGARPRODUCCIÓN HÚNGARPRODUCCIÓN HÚNGARPRODUCCIÓN HÚNGARA:A:A:A: La producción de pepinos en Hungría es relativamente importante, aunque en 2007 la cosecha no fue buena y se perdió gran parte de la producción. Se recogieron 51.659 toneladas, lo que supone que la tasa de crecimiento interanual ha sido negativa, de un 27%, dato que de marcar tendencia en 2008 y 2009 puede ser muy perjudicial para los granjeros húngaros, puesto que los niveles normales de producción desde 2004 rondaban las 80.000 toneladas al año.

IMPORTACIONES ESPAÑOLAS EN HUNGRÍA: IMPORTACIONES ESPAÑOLAS EN HUNGRÍA: IMPORTACIONES ESPAÑOLAS EN HUNGRÍA: IMPORTACIONES ESPAÑOLAS EN HUNGRÍA: España es líder en el flujo comercial de importaciones de este producto a Hungría, con un 40% de la cuota total por delante de Alemania, Países Bajos y Austria. Cinco son las Comunidades Autónomas desde las que se importa este producto (en miles de kilogramos), siendo Andalucía (1.749,6), Cataluña (1.757,6), Comunidad Valenciana (737,5), Murcia (369,8) y de forma casi residual la Comunidad de Madrid (8,9). Los últimos datos corresponden a 105 operaciones llevadas a cabo en 2008 por 17 empresas y cooperativas, siendo la tasa de crecimiento interanual de 2,45% en peso, y la tasa de cobertura con respecto al mismo periodo en 2007 es de un 47,8%. Las importaciones desde el último año se han estabilizado, consolidando el liderazgo de España en el país.

e) PIMIENTOS DEL GENERO CAPSICUM O DEL GENERO PIMENTA, FRESCOS O REFRIGERADOS. (TARIC 070960)



PRODUCTO: PRODUCTO: PRODUCTO: PRODUCTO: El éxito del pimiento radica en que es un cultivo con tres destinos de consumo: pimiento en fresco, para pimentón y para conserva. La demanda ha crecido espectacularmente y ha tenido como consecuencia el desarrollo del cultivo en invernaderos en todo el litoral mediterráneo español.

PRODUCCIÓN HÚNGARA:PRODUCCIÓN HÚNGARA:PRODUCCIÓN HÚNGARA:PRODUCCIÓN HÚNGARA: La producción de pimientos en Hungría es muy importante, y desde la entrada de Hungría en la Unión la tendencia de la producción ha sido creciente, disparándose los datos en 2006 y 2007, donde se marca un hito al recogerse 190.774 toneladas, lo que supone que la tasa de crecimiento interanual ha sido de un 9% con respecto a 2006 y de un 111% con respecto al año 2005. La gastronomía húngara se caracteriza por la importancia del uso especias picantes y aromáticas, siendo la paprika (pimientos) uno de los ingredientes fundamentales en la cultura del país.

IMPORTAIMPORTAIMPORTAIMPORTACIONES ESPAÑOLAS EN HUNGRÍA: CIONES ESPAÑOLAS EN HUNGRÍA: CIONES ESPAÑOLAS EN HUNGRÍA: CIONES ESPAÑOLAS EN HUNGRÍA: Marruecos lidera las importaciones de pimientos (ají, guindilla, morrón, paprika), gracias en parte a que muchos empresarios húngaros han deslocalizado sus producciones para abaratar costes de producción y asegurarse el suministro. Mientras, España es el segundo socio de Hungría en el flujo comercial de importaciones, con un 18% de la cuota total, por delante de Alemania, Países Bajos y Turquía. Cinco son las Comunidades Autónomas desde las que se importa este producto (en miles de kilogramos), siendo Andalucía (2.049), Comunidad Valenciana (514,2), Cataluña (379,7), Comunidad de Madrid (215,5) y Murcia (60,3). Los últimos datos corresponden a 115 operaciones llevadas a cabo por 19 empresas y cooperativas en 2008, siendo la tasa de crecimiento interanual de un 21,44% en valor, y la tasa de cobertura con respecto al mismo periodo en 2007 es de un 38,6%. La posición de España se refuerza en este tipo de productos de amplia tradición en el mercado húngaro, ofreciendo buenas perspectivas de crecimiento.

f) SANDIAS, FRESCAS (TARIC 080711)



PRODUCTO: PRODUCTO: PRODUCTO: PRODUCTO: Como ya se ha comentado al inicio de este estudio, las sandías a efectos estadísticos se enmarcan dentro del subsector de verduras frescas, por lo que para facilitar su estudio se incluye en el último apartado de esta tipología. Se trata de un alimento muy apreciado por ser refrescante y rico en agua y sales, y es muy utilizado para dietas de adelgazamiento por contener pocas calorías.

PRODUCCIÓN HÚNGARA:PRODUCCIÓN HÚNGARA:PRODUCCIÓN HÚNGARA:PRODUCCIÓN HÚNGARA: La producción de sandías en Hungría tiene una gran importancia para el conjunto de la economía del sector, y aunque la producción ha disminuido en los últimos años, la tendencia parece que se ha estabilizado. En 2007 se recogieron 163.829 toneladas, un punto porcentual menos que el año anterior, aunque no se trata de una variación significativa. Por su parte el Ministerio de Agricultura húngaro tiene buenas expectativas para dicha producción en 2008 y 2009

IIIIMPORTACIONES ESPAÑOLAS EN HUNGRÍA: MPORTACIONES ESPAÑOLAS EN HUNGRÍA: MPORTACIONES ESPAÑOLAS EN HUNGRÍA: MPORTACIONES ESPAÑOLAS EN HUNGRÍA: Grecia lidera las importaciones de sandías, seguida de Italia y Alemania, aunque entre los dos no llegan a alcanzar la cantidad de importaciones en valor de Grecia. España es el quinto socio de Hungría en el flujo comercial de importaciones, con un 8% de la cuota total, casi empatada con Países Bajos, que le supera por escaso margen. Cuatro son las Comunidades Autónomas desde las que se importa este producto (en miles de kilogramos): Andalucía (230,7), Comunidad Valenciana (66,3), Comunidad de Madrid (1,8) y Murcia (0,9), datos totales de 2008 pertenecientes a la actividad de 15 empresas y cooperativas españolas. La tasa de crecimiento interanual sin embargo es negativa, de un 45,75% en valor, aunque la tasa de cobertura con respecto al mismo periodo en 2007 es de un 347,6%, lo que significa que aunque se ha exportado menor cantidad que el año pasado la balanza comercial sigue siendo favorable a España en este artículo concreto.



Fuente: Elaboración propia a partir de datos de EUROSTAT y Aduanas Españolas

De este modo, se observa que las verduras frescas españolas que mayor importancia

tienen en el mercado húngaro son los tomates (30%), seguidos de los pepinos (20%), las lechugas (18%), los pimientos (11%) y el resto de hortalizas frescas (14%). De este modo, en el año 2008, España tiene una cuota de un 15% de las importaciones en el capítulo TARIC 07, sobre Legumbres y Hortalizas, lo que le coloca como segundo socio en importancia de Hungría, por detrás de Alemania, siendo Andalucía la Comunidad Autónoma de la que más se importa, seguida de Cataluña, Murcia, Comunidad Valenciana y Madrid.

PORCENTAJE DE LAS IMPORTACIONES A HUNGRÍA PORCENTAJE DE LAS IMPORTACIONES A HUNGRÍA PORCENTAJE DE LAS IMPORTACIONES A HUNGRÍA PORCENTAJE DE LAS IMPORTACIONES A HUNGRÍA DE VERDURAS FRESCAS POR PAÍS. 2008DE VERDURAS FRESCAS POR PAÍS. 2008DE VERDURAS FRESCAS POR PAÍS. 2008DE VERDURAS FRESCAS POR PAÍS. 2008

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de EUROSTAT. 2008

2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2. FFFFrutas frutas frutas frutas f rescasrescasrescasrescas

a) ALMENDRAS, SIN CASCARA, FRESCAS O SECAS (TARIC 080212)



PRODUCTO: PRODUCTO: PRODUCTO: PRODUCTO: Dentro del mercado de los frutos secos la almendra ocupa sin duda el primer lugar tanto a nivel internacional como a nivel nacional. En los últimos años, se ha implantado la multiplicación del almendro mediante injertos e híbridos seleccionados, consiguiendo enormes mejoras en el rendimiento de las cosechas, y desechando aquellas variedades con peores características tanto de producción como de calidad del fruto. La producción mundial de almendra, ha crecido paulatinamente en los últimos años y actualmente Estados Unidos es el principal país productor de almendras, seguido de España e Italia.

PRODUCCIÓN HÚNGARA:PRODUCCIÓN HÚNGARA:PRODUCCIÓN HÚNGARA:PRODUCCIÓN HÚNGARA: La producción de almendras en Hungría es muy pequeña, cultivándose exclusivamente para consumo local. Aunque la mayor parte de las almendras que se encuentran en el país son importadas, las variedades húngaras tienen un excelente sabor, y son muy apreciadas como productos “ecológicos”, en donde han encontrado un nicho de mercado que está creciendo paulatinamente en el país.

IMPORTACIONES ESPAÑOLAS EN HUNGRÍA: IMPORTACIONES ESPAÑOLAS EN HUNGRÍA: IMPORTACIONES ESPAÑOLAS EN HUNGRÍA: IMPORTACIONES ESPAÑOLAS EN HUNGRÍA: Estados Unidos de América, primer productor a nivel mundial, lidera las importaciones de almendras, siendo España el segundo socio de Hungría en el flujo comercial de importaciones, con un 22% de la cuota total, por delante de Países Bajos, Alemania, Austria. Dos son las Comunidades Autónomas desde las que se importa este producto (en miles de kilogramos), siendo Comunidad Valenciana (133,6) y Cataluña (24,8). Los últimos datos corresponden a 24 operaciones llevadas a cabo en 2008, siendo la tasa de crecimiento interanual negativa, de un 25,56% en valor. Aunque ha bajado el número de importaciones drásticamente desde 2006, la posición de España es privilegiada en este tipo de productos, puesto que a pesar de las cantidades vendidas aportan gran valor.

b) BANANAS O PLATANOS, FRESCOS O SECOS (TARIC 080300)



PRODUCTO: PRODUCTO: PRODUCTO: PRODUCTO: El plátano es la fruta tropical más cultivada y una de las cuatro más importantes en términos globales, sólo por detrás de los cítricos, la uva y la manzana, y uno de los cultivos más importantes del mundo, después del arroz, el trigo y el maíz. Los países latinoamericanos y del Caribe producen el grueso de los plátanos que entran en el comercio internacional, a pesar de que los principales productores son India y China, siendo el principal cultivo de las regiones húmedas y cálidas del sudoeste asiático. Los principales importadores son Europa, Estados Unidos, Japón y Canadá.

PRODUCCIÓN HÚNGARA:PRODUCCIÓN HÚNGARA:PRODUCCIÓN HÚNGARA:PRODUCCIÓN HÚNGARA: La producción de plátanos en Hungría es inexistente, ya que el país no tiene las condiciones climáticas necesarias para producir este tipo de producción. Sin embargo, la colaboración hispano-húngara en el campo de la investigación de materiales derivados de polímeros plásticos a base de las fibras de la piel del fruto es muy estrecha, creándose el proyecto Badana, en el que participan entre otras el Grupo Antolín Ingeniería y la húngara Peva Ipari, que suministra productos plásticos al grupo sueco Electrolux .

IMPORTACIONES ESPAÑOLAS EN HUNGRÍA: IMPORTACIONES ESPAÑOLAS EN HUNGRÍA: IMPORTACIONES ESPAÑOLAS EN HUNGRÍA: IMPORTACIONES ESPAÑOLAS EN HUNGRÍA: Bélgica lidera las importaciones de plátanos y bananas, seguido de República Checa, Alemania, Austria y Eslovenia. Todos ellos se dedican a la re-exportación de este producto, que fundamentalmente proviene de Latinoamérica, África y España. Dos son las Comunidades Autónomas desde las que se importa este producto (en miles de kilogramos), siendo Cataluña (57,5) y Comunidad Valenciana (19,4). La tasa de crecimiento interanual es de un 290,05% en valor. A pesar de que el 18% de las importaciones de plátanos en Europa en 2008 son de origen Español –procedentes de las Islas Canarias- en Hungría no existe un flujo comercial directo importante, siendo la importación directa desde España residual.

*No existen datos de importaciones en 2003,2005 Y 2006 en

EUROSTAT

c) NARANJAS, FRESCAS O SECAS (TARIC 080510)



PRODUCTO: PRODUCTO: PRODUCTO: PRODUCTO: El fruto del naranjo posee agradable sabor y carece normalmente de semillas, consumiéndose preferentemente en fresco, aunque también se comercializan como IV Gama y en forma de zumo (concentrado, fresco, pasteurizado, etc.), mermeladas o jaleas. La corteza tiene aplicaciones industriales y puede destinarse a la fabricación de piensos.

PRODUCCIÓN HÚNGARA:PRODUCCIÓN HÚNGARA:PRODUCCIÓN HÚNGARA:PRODUCCIÓN HÚNGARA: La producción de naranjas en Hungría es inexistente, ya que el país no tiene las condiciones climáticas necesarias para producir este tipo de producción, puesto que el factor limitante más importante es la temperatura mínima (no tolera temperaturas inferiores a -3 grados centígrados). Tampoco tolera las heladas, ya que sufren tanto las flores como los frutos y la propia planta, que puede desaparecer totalmente a causa de este factor.

IMPORTACIONES ESIMPORTACIONES ESIMPORTACIONES ESIMPORTACIONES ESPAÑOLAS EN HUNGRÍA: PAÑOLAS EN HUNGRÍA: PAÑOLAS EN HUNGRÍA: PAÑOLAS EN HUNGRÍA: Grecia lidera las importaciones de plátanos y bananas, seguido de España (con un 17%), Alemania, Italia y Eslovaquia. Cinco son las Comunidades Autónomas desde las que se importa este producto (en miles de kilogramos), siendo Comunidad Valenciana (7.390,2), Madrid (732,3), Murcia (261,1), Andalucía (244,4) y Cataluña (94,9) los orígenes de las importaciones. La tasa de crecimiento interanual es negativa, de un 2,78% en valor, correspondiente a 207 operaciones efectuadas por 28 empresas. Desde el año 2004, las importaciones parecen haber entrado en una tendencia negativa, perdiendo terreno frente a Grecia, que ofrece similares características de calidad a menores precios en uno de los productos estrella de la oferta española –es importante el factor de los costes logísticos, que abaratan el precio de los productos griegos frente a los españoles-.

d) MANDARINAS Y CLEMENTINAS, FRESCAS (TARIC 080520)



PRODUCTO: PRODUCTO: PRODUCTO: PRODUCTO: Actualmente son los cítricos de mayor producción en el mundo. Las mandarinas son cultivadas por su agradable sabor, carencia de semillas y facilidad en el consumo, lo que hacen que sean muy atractivas para el consumidor. Han alcanzado su máximo desarrollo en las áreas subtropicales (30-40º latitud N y S), en donde la producción es estacional y la calidad del fruto para el consumo en fresco es excelente. La producción de mandarinas muestra un ritmo creciente más acusado que el de las naranjas.

PRODUCCIÓN HPRODUCCIÓN HPRODUCCIÓN HPRODUCCIÓN HÚNGARA:ÚNGARA:ÚNGARA:ÚNGARA: La producción de mandarinas y clementinas en Hungría es inexistente, al igual que en el caso de las naranjas, y aunque es más resistente al frío y más tolerante a la sequía que el naranjo, los frutos son igual de sensibles. El factor limitante es la temperatura mínima, ya que no tolera las inferiores a 3 grados (A -11 grados centígrados el árbol muere). Además no toleran la salinidad ni el exceso de agua, que puede provocar asfixia radicular, gomósis y podredumbres.

IMPORTACIONES ESPAÑOLAS EN HUNIMPORTACIONES ESPAÑOLAS EN HUNIMPORTACIONES ESPAÑOLAS EN HUNIMPORTACIONES ESPAÑOLAS EN HUNGRÍA: GRÍA: GRÍA: GRÍA: España lidera las importaciones de mandarinas y clementinas (con un 50%), seguido de Italia (con un 12%), Alemania, Eslovaquia y Chipre. Cinco son las Comunidades Autónomas desde las que se importa este producto (en miles de kilogramos), siendo Comunidad Valenciana (18.917,7), Madrid (2.846,1), Cataluña (310,3), Andalucía (147,2) y Murcia (139,7) los orígenes de las importaciones. La tasa de crecimiento interanual es de un 5,56% en valor, correspondiente a 279 operaciones efectuadas por 23 empresas. Aunque con altibajos, las importaciones de mandarinas son uno de los pilares que sostienen la posición comercial de España en el país, y que mayor valor aportan a la partida de cítricos. El producto es muy valorado por su apariencia, calidad y sabor, con una gran relación calidad-precio que lo hace muy competitivo en el mercado húngaro, frente a países de mayor tradición comercial en el país como Italia.

e) LIMONES Y LIMA AGRIA, FRESCOS (TARIC 080550)



PRODUCTO: PRODUCTO: PRODUCTO: PRODUCTO: El principal uso de los limones y las limas agrias es el consumo en fresco, tanto para la elaboración casera de zumos y refrescos, como aliño o condimento para multitud de platos. En los últimos años se ha incrementado el uso industrial para la obtención de zumos naturales y concentrados, aceite esencial, pulpas, pectinas, flavonoides, piensos, etc. y recientemente para la producción de ácido cítrico natural con destino a la confección de conservas naturales. En cuanto a los costes de producción están asociados a la fertirrigación (presenta numerosas deficiencias en macro y micronutrientes) y a los tratamientos fitosanitarios.

PRODUCCIÓN HÚNGARA:PRODUCCIÓN HÚNGARA:PRODUCCIÓN HÚNGARA:PRODUCCIÓN HÚNGARA: La producción de limones en Hungría es inexistente, ya que el país no tiene las condiciones climáticas necesarias para producir este tipo de producto, puesto que el factor limitante más importante es la temperatura mínima (no tolera temperaturas inferiores a -3 grados centígrados), al igual que pasa en las naranjas y mandarinas. Aunque las características de comercialización y consumo del limón divergen del resto de cítricos, al ser éste un condimento y no un postre, los precios de los cítricos obtenidos son similares entre las especies, al igual que los rendimientos, aunque resultan algo superiores en mandarina y limón.

IMPORTACIONES ESPAÑOLAS EIMPORTACIONES ESPAÑOLAS EIMPORTACIONES ESPAÑOLAS EIMPORTACIONES ESPAÑOLAS EN HUNGRÍA: N HUNGRÍA: N HUNGRÍA: N HUNGRÍA: Turquía lidera las importaciones de limones y limas (con un 30%), seguido de España (con un 15%), Países Bajos, Alemania e Italia. Cinco son las Comunidades Autónomas desde las que se importa este producto (en miles de kilogramos), siendo Comunidad Valenciana (1.902,6), Murcia (1041,4), Madrid (364,1), Andalucía (15,4) y Cataluña (12,8) los orígenes de las importaciones. La tasa de crecimiento interanual es de un 5,14% en valor, correspondiente a 174 operaciones efectuadas por 21 empresas. España es el principal exportador de limones de los países de Europa, siendo sus principales competidores los productos procedentes de la cuenca mediterránea, América del Sur y Sudáfrica.

f) MELONES, FRESCOS (TARIC 080719)



PRODUCTO: PRODUCTO: PRODUCTO: PRODUCTO: El melón es un producto bien conocido y aceptado por los consumidores europeos. Por ser un fruto que se produce en zonas tropicales secas, en Europa se dan con estacionalidad (primavera y verano) producciones importantes, como por ejemplo en España. En los últimos años la superficie de melón ha ido disminuyendo, aunque la producción se ha ido manteniendo prácticamente igual. Esto indica la utilización de variedades híbridas de mayor rendimiento y una mejora y especialización del cultivo.

PRODUCCIÓN HÚNGARAPRODUCCIÓN HÚNGARAPRODUCCIÓN HÚNGARAPRODUCCIÓN HÚNGARA:::: La producción de melones en Hungría no es de las más importantes, ya que en el país solo unas pocas zonas reúnen las condiciones climáticas necesarias para producir este tipo de producto. Sin embargo, su producción en Hungría desde 2004 se ha estabilizado, aunque resulta insuficiente para proveer al mercado local, por lo que necesita importar casi el 70% de la demanda.

IMPORTACIONES ESPAÑOLAS EN HUNGRÍA: IMPORTACIONES ESPAÑOLAS EN HUNGRÍA: IMPORTACIONES ESPAÑOLAS EN HUNGRÍA: IMPORTACIONES ESPAÑOLAS EN HUNGRÍA: España lidera las importaciones de melones (con un 37%), seguido de Italia (con un 28%), Países Bajos, Alemania y Austria. Cinco son las Comunidades Autónomas desde las que se importa este producto (en miles de kilogramos), siendo Comunidad Valenciana (488,1), Andalucía (239,9) y Madrid (8,6), los orígenes de dichas importaciones. La tasa de crecimiento interanual es negativa, de un 9,42% en valor, correspondiente a 35 operaciones efectuadas por 18 empresas. El producto español es de gran calidad, y a pesar de competir con países mayor tradición comercial y presencia en el país, la relación calidad-precio coloca a esta producción en un lugar privilegiado. Las importaciones de melones de España se mantienen en unos niveles estables desde el año 2003, aunque la crisis económica ha afectado en el último año sus cifras, como a casi todas las partidas de frutas frescas.

g) MELOCOTONES, FRESCOS (TARIC 080930)



PRODUCTO: PRODUCTO: PRODUCTO: PRODUCTO: El melocotón es uno de los frutales más tecnificado y más difundido en todo el mundo. España es la segunda productora a nivel europeo con más de un millón de toneladas. El 20 % de la producción se destina a la industrialización: conserva de frutos en almíbar, zumos, elaboración de mermeladas y secado, y el 70 % a consumo en fresco, casi siempre para mercado interior. Sólo el 10 % se destina a la exportación. El incremento de la producción en los últimos años se debe fundamentalmente a la renovación de las plantaciones, incremento de la superficie en regadío y mejora de las técnicas de cultivo.

PRODUCCIÓN HÚNGARPRODUCCIÓN HÚNGARPRODUCCIÓN HÚNGARPRODUCCIÓN HÚNGARA:A:A:A: La producción de melocotones en Hungría ha sufrido altibajos desde el año 2002, siendo un producto muy sensible a las condiciones climáticas desfavorables, aunque aguanta temperaturas de hasta -20 grados centígrados sin morir.

IMPORTACIONES ESPAÑOLASIMPORTACIONES ESPAÑOLASIMPORTACIONES ESPAÑOLASIMPORTACIONES ESPAÑOLAS EN HUNGRÍA: EN HUNGRÍA: EN HUNGRÍA: EN HUNGRÍA: Italia lidera las importaciones de melones (con un 50%), seguido de España (con un 18%), Alemania, Eslovaquia y Grecia. Cinco son las Comunidades Autónomas desde las que se importa este producto (en miles de kilogramos), siendo Comunidad Valenciana (649,2), Cataluña (641,3), Aragón (164,1), Madrid (150,1) y Murcia (113,3) los orígenes de dichas importaciones (de manera muy residual se han contabilizado partidas procedentes de Extremadura, pero sin ser significativas). La tasa de crecimiento interanual es negativa, de un 49,98% en valor, correspondiente a 76 operaciones efectuadas por 23 empresas. El producto español es de gran calidad, aunque resulta difícil competir con países de histórica presencia en el país en los que aunque la relación calidad-precio es similar, el margen de beneficios obtenido es superior. Las preferencias de los consumidores por el color de la carne y el pretendido uso del fruto (mercado en fresco, enlatado, congelación o secado) contribuyen a la diversidad y al gran número de plantaciones cultivadas en todo el mundo.

h) FRESAS, FRESCAS (TARIC 081010)



PRODUCTO: PRODUCTO: PRODUCTO: PRODUCTO: El cultivo de la fresa y el fresón utiliza las más avanzadas tecnologías, siendo muy absorbente en mano de obra, hecho extraño en las producciones modernas de productos agroalimentarios. En el caso español, aproximadamente el 65% de la producción nacional se produce en la provincia de Huelva, y casi la mitad de dicha producción se destina a la exportación. Francia, que absorbe un 33% del volumen exportado por España, y Alemania, con un 32%, son los mejores clientes, al tiempo que otros países como Reino Unido, Bélgica, Holanda, Suiza, Austria e Italia demandan también fresón español de calidad excelente.

PRODUCCIÓN PRODUCCIÓN PRODUCCIÓN PRODUCCIÓN HÚNGARA:HÚNGARA:HÚNGARA:HÚNGARA: La producción de fresas en Hungría supone en términos comparativos un 4,6% de lo que se puede llegar a producir solamente en la Región de Huelva, aunque es un producto que se mantiene relativamente estable pese a los altibajos de su producción. Especialmente buena fue la cosecha del 2006, donde se registraron niveles aceptables, aunque no tan elevados como en el año 2000 y 2001, cuando se producían entre 12.000 y 14.000 toneladas al año.

IMPORTACIONES ESPAÑOLAS EN HUNGRÍA: IMPORTACIONES ESPAÑOLAS EN HUNGRÍA: IMPORTACIONES ESPAÑOLAS EN HUNGRÍA: IMPORTACIONES ESPAÑOLAS EN HUNGRÍA: Alemania lidera las importaciones de fresas (con un 25%), seguido muy de cerca por Italia (con un 21%), Francia, España (10%) y Austria. Cinco son las Comunidades Autónomas desde las que se importa este producto (en miles de kilogramos), siendo Andalucía (66), Comunidad Valenciana (16,4), Madrid (15), País Vasco (11,9) y Cataluña (1,6) los orígenes de dichas importaciones. La tasa de crecimiento interanual es negativa, de un 68,73% en valor, correspondiente a 24 operaciones efectuadas por 8 empresas. La mayor parte de la producción de fresa húngara se consume como fruta fresca, el 12% se utiliza para la elaboración de transformados industriales y el 5% restante se dedica a las exportaciones, principalmente como congelados, mermeladas y fruta en conserva, a diferencia del producto español, que es de alta calidad y principalmente se exporta como fruta fresca.



De este modo, se observa que las frutas frescas españolas que mayor importancia tienen en el mercado húngaro son los agrios (77%) –naranjas, limones y mandarinas-, seguidos de los melocotones (10%), los melones (4%), los plátanos (3%), los frutos de cáscara (3%)- almendras-, y el resto de frutas frescas y (3%). En el año 2008, España tiene una cuota de un 7% de las importaciones en el capítulo TARIC 08, sobre Frutas y Frutos, lo que le coloca como sexto socio en importancia de Hungría, siendo Alemania primera, seguido por Italia y Austria. La Comunidad Valenciana es de la que más se importa, seguida de Cataluña, Madrid, Murcia y Andalucía.

PORCENTAJE DE PORCENTAJE DE PORCENTAJE DE PORCENTAJE DE LAS IMPORTACIONES A HUNGRÍA LAS IMPORTACIONES A HUNGRÍA LAS IMPORTACIONES A HUNGRÍA LAS IMPORTACIONES A HUNGRÍA DE FRUTAS FRESCAS POR PAÍS. 2008DE FRUTAS FRESCAS POR PAÍS. 2008DE FRUTAS FRESCAS POR PAÍS. 2008DE FRUTAS FRESCAS POR PAÍS. 2008

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de EUROSTAT. 2008



A continuación se enumeran por orden alfabético las empresas españolas que durante el año 2008 han mantenido relaciones comerciales en Hungría, según las Comunidades Autónomas de procedencia:

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Consejo Superior de Cámaras de España.2008

2.2.2.2.2.2.2.2. Obstáculos Obstáculos Obstáculos Obstáculos comercialescomercialescomercialescomerciales

a)a)a)a) Normas técnicas de fabricación y homologaciónNormas técnicas de fabricación y homologaciónNormas técnicas de fabricación y homologaciónNormas técnicas de fabricación y homologación

LISTADO DE EMPRESAS, ASOCIACIONES Y COOPERATIVAS ESPAÑOLAS QUE OPERAN EN LISTADO DE EMPRESAS, ASOCIACIONES Y COOPERATIVAS ESPAÑOLAS QUE OPERAN EN LISTADO DE EMPRESAS, ASOCIACIONES Y COOPERATIVAS ESPAÑOLAS QUE OPERAN EN LISTADO DE EMPRESAS, ASOCIACIONES Y COOPERATIVAS ESPAÑOLAS QUE OPERAN EN

HUNGRÍA 2008HUNGRÍA 2008HUNGRÍA 2008HUNGRÍA 2008

EXPORTADORES DE FRUTAS Y EXPORTADORES DE FRUTAS Y EXPORTADORES DE FRUTAS Y EXPORTADORES DE FRUTAS Y VERDURAS FRESCASVERDURAS FRESCASVERDURAS FRESCASVERDURAS FRESCAS

ANDALUCÍAANDALUCÍAANDALUCÍAANDALUCÍA AGRUPAEJIDO SA

ANCOVE ANDALUZA DE CONSERVAS VEGETALES SL

CITRICA ANDALUZA DE COMERCIALIZACION SL

FRESSAN DE LEPE SL INTER TERRA S.A.T. DE DE R.L.

KRUSTAGROUP SA LAIV S.L.

MERCOMOTRIL SA UNION DE AGRICULTORES SA

COMUNIDADCOMUNIDADCOMUNIDADCOMUNIDAD VALENCIANAVALENCIANAVALENCIANAVALENCIANA LLOMBART EXPORT SL BENJAMIN BELTRAN SA CITROSPAN 2000 SL CONSORFRUT SL DUART BLAY J.J SL E MARTINAVARRO SA

FRUXERESA SL LLOMBART EXPORT SL

PICOLITO SL TERRA GROUP FRUTA SL TIGERNUTS TRADERS SL

CATALUÑACATALUÑACATALUÑACATALUÑA

ACTEL, S.C.C.L. CENTRAL DICA, SA

COMERCIAL FRUTERA ILERDENSE SA DASBEN,SLU FRUBELSA SA FRUITS CMR SA

FRUTAS LERIDANAS SA KOPFSALAT TRADE, SL

MADRIDMADRIDMADRIDMADRID

BLUENET SL

MURCIAMURCIAMURCIAMURCIA AGRIOS EL CARRIL SL

CONSORCIO DE EXPORTACION AMACO SL DIFRUSA EXPORT, SA FRUTAS JOFRA SL

FRUTAS SELECTAS MURCIANAS SA GRUPO HORTOFRUTICOLA PALOMA, SA

KERNEL EXPORT SL MAPIL SL

OPTIMA FRUIT SL PALACIOS MUÑOZ-MURCIA SL

PASCUAL HERMANOS SA SAMAFRU SA



Para alimentos sin tratamientos específicos no es necesaria la realización de control de sanidad previo, según establece el Gobierno húngaro en el decreto común Nº 43/2002, de los Ministerios de Agricultura y Desarrollo Rural, Sanidad y Economía. En el caso de alimentación especial, como son la comida para bebés, para deportistas, preparados suplementarios de vitaminas o minerales, se mantiene un control previo de sanidad, realizado por el Instituto Nacional de Alimentación y Nutrición, OÉTI.

Los certificados de calidad expedidos en cualquier país miembro de la Unión Europea son válidos para la entrada de mercancías en Hungría pero es recomendable consultar siempre con el importador húngaro, que en casos concretos puede pedir como garantía el certificado de la Institución de Control de Calidad Húngara, KERMI. A su vez, también quedó anulado el control para la identificación del producto importado que se realizaba en el Servicio Estatal de Sanidad e Inspección Oficial (ÁNTSZ).

b)b)b)b) Requisitos Requisitos Requisitos Requisitos sani tarios ysanitarios ysanitarios ysanitarios y f i tosanitariosfitosanitariosfitosanitariosfitosanitarios

En términos generales, las importaciones de productos de origen vegetal dentro de la

Unión Europea deben cumplir con ciertas condiciones generales y requerimientos específicos, establecidos para prevenir el riesgo sobre la salud pública, para preservar los vegetales y proteger a los consumidores. En este sentido, los productos hortofrutícolas deben cumplir con la normativa sobre la inocuidad de los alimentos y sobre aspectos fitosanitarios, así como requerimientos de etiquetado y calidad, entre otros.

Esta normativa se encuentra establecida en Directivas y Reglamentos. Las primeras definen objetivos, pero dejan a cada país de la Unión Europea la libertad de elegir la forma y el método para alcanzarlos en su legislación nacional. Por su parte, los reglamentos son obligatorios en su totalidad y automáticamente entran en vigor todos los países en una fecha establecida. A continuación se presenta la normativa que cubre aspectos generales para todos los productos alimenticios y algunos casos específicos para los producto objeto de análisis, en lo que se refiere a materia sanitaria, fitosanitaria y de calidad. En el caso de las hortalizas y verduras en estado fresco, se requiere que el producto esté acompañado de un certificado fitosanitario, expedido por la organización oficial nacional de protección fitosanitaria del país exportador, según lo establecido en la Directiva 2000/29/CEDirectiva 2000/29/CEDirectiva 2000/29/CEDirectiva 2000/29/CE (esto es especialmente relevante en el caso de las importaciones y re-importaciones desde países terceros). Tras la entrada en la Comunidad, el certificado fitosanitario puede sustituirse por un pasaporte fitosanitario, el cual autoriza a que el producto tenga libre circulación a lo interno del mercado de la UE.

Los certificados fitosanitarioscertificados fitosanitarioscertificados fitosanitarioscertificados fitosanitarios deben expedirse conforme a los modelos establecidos con arreglo a la Convención Internacional de Protección Fitosanitaria y deben acreditar que los vegetales, productos vegetales y otros objetos:

Han sido sometidos a las inspecciones oportunas;

1. Se consideran exentos de organismos nocivos cuarentenarios y prácticamente exentos de otros organismos nocivos;

2. Se consideran conformes con las normas fitosanitarias del país importador.

La Directiva 2000/29/CE del Consejo recoge disposiciones relativas a los controles fitosanitarios obligatorios a los que deben someterse determinados vegetales y productos



vegetales (enumerados en el anexo V, parte B) procedentes de terceros países. Se trata de controles documentales, de identidad y fitosanitarios cuya finalidad es garantizar el cumplimiento de los requisitos generales y específicos de las importaciones en la CE.

Para que los alimentos importados a la Unión Europea puedan ser comercializados, deberán cumplir los requisitos pertinentes de la legislación alimentaria. En este sentido se adoptó el Reglamento (CE) No. 178/2002Reglamento (CE) No. 178/2002Reglamento (CE) No. 178/2002Reglamento (CE) No. 178/2002,,,, por el que se establecen los principios y principios y principios y principios y requisitos generales de la legislación alimentaria requisitos generales de la legislación alimentaria requisitos generales de la legislación alimentaria requisitos generales de la legislación alimentaria con el fin de asegurar un nivel elevado de protección de la salud y un funcionamiento eficaz del mercado interior. La legislación alimentaria general es aplicable a todas las etapas de la cadena alimentaria, y tiene los siguientes objetivos:

1. La protección de la vida y de la salud de las personas, y la protección de los

intereses de los consumidores teniendo en cuenta la protección de la salud y el bienestar de los animales, la salud de las plantas y el medio ambiente

2. La realización de la libre circulación en la Unión Europea de alimentos y piensos

3. El cumplimiento de las normas internacionales existentes o en fase de preparación

La legislación alimentaria se sustenta principalmente en un análisis de los riesgos basado en las pruebas científicas disponibles. En virtud del principio de principio de principio de principio de precaución,precaución,precaución,precaución, cuando una evaluación pone de manifiesto la probabilidad de efectos nocivos sobre la salud y persiste la incertidumbre científica, los Estados miembros y la Comisión pueden adoptar medidas de gestión del riesgo provisionales y proporcionadas. No se debe comercializar ningún alimento si es peligroso, es decir, si es perjudicial para la salud o no es apto para el consumo. Para determinar si un alimento es peligroso, se tienen en cuenta las condiciones de utilización normales, la información facilitada al consumidor, el probable efecto inmediato o retardado sobre la salud, los efectos tóxicos acumulativos y, en su caso, la especial sensibilidad sanitaria de una categoría determinada de consumidores. Cuando un alimento peligroso forma parte de un lote o de una carga, se presume que todo el lote es peligroso.

En todas las etapas de la cadena alimentaria, las empresas deben velar por que los alimentos o los piensos cumplan los requisitos de la legislación alimentaria y verificar la observancia de estos requisitosobservancia de estos requisitosobservancia de estos requisitosobservancia de estos requisitos. Hungría, al igual que el resto de los Estados miembros de la Unión Europea, está capacitada para controlar la aplicación de dicha legislación, comprobar su cumplimiento por parte de los explotadores y distribuidores y establecer las medidas y sanciones aplicables en caso de que éstas se infrinjan.

En lo que se refiere a la entrada de los productos hortofrutícolas en Hungríaentrada de los productos hortofrutícolas en Hungríaentrada de los productos hortofrutícolas en Hungríaentrada de los productos hortofrutícolas en Hungría, ha dejado de ser necesario tras la adhesión que el producto supere en la frontera un control fitosanitario en el que se exigía un certificado fitosanitario expedido por las autoridades españolas, aunque sí existe la posibilidad de que las autoridades realicen controles aleatorios, consistentes en un chequeo visual de la mercancía al que se le acompaña la recogida de muestras.

No en todos los puestos fronterizos existe dicho servicio y, además, su horario puede estar limitado, por lo que se recomienda consultar a tal efecto con las autoridades aduaneras (www.vam.hu). Toda la regulación húngara que afecta al



control aduanero, interpretación de impuestos y regulaciones específicas sobre determinados bienes de consumo y actos ilícitos es la siguiente:

i. Commission Regulation (EEC) No 2454/93 of 2 July 1993 laying down provisions for the implementation of Council Regulation (EEC) No 2913/92 establishing the Community Customs Code, and its amendments (hereinafter: Community Customs Code);

ii. Act CXXVI of 2003 on the implementation of Community customs legislation;

ii i. Regulation of the Ministry of Finance No 15/2004 (IV.5.) on the detailed rules for the implementation of community customs legislation;

iv. Act XIX of 2004 on the Hungarian Customs and Finance Guard;

v. Regulation of the Ministry of Finance No 24/2004 (IV.23.) on the implementation of the Act on the Hungarian Customs and Finance Guard

vi. Regulation of the Ministry of Finance no. 7/2004 (II.24.) and Regulation of the Ministry of Finance no. 22/2004 (IV.22.) amending the Regulation of the Ministry of Finance no. 23/1990 (XII.3.) on the interpretation of Customs Tariff, which was amended various times.

vii. Act CXXVII. of 2003 on excise taxes and special Regulations on the marketing of excise goods (hereinafter: Excise Act); Regulation of the Ministry of Finance no. 8/2004. (III. 10.) on the implementation of certain provisions of Excise Act; Regulation of the Ministry of Finance no. 13/2004. (III. 25.) on the implementation of tariff numbers mentioned by Excise Act;

viii. Act CX of 2003 on Car Registration Tax and Act XII of 2004 amending the annexes of Act CX of 2003;

ix. Act IV of 1978 on the Criminal Code;

x. Act XIX of 1998 on Criminal Procedure;

xi. Act LXIX of 1999 on Offences, Government Decree No 218 of 1999 (XII.28) on Certain offences.

c)c)c)c) Regímenes comerciales y f iscalesRegímenes comerciales y f iscalesRegímenes comerciales y f iscalesRegímenes comerciales y f iscales

El sector hortofrutícola ha sido reformado en el año 2007 con la introducción del

Reglamento (CE) nº 1234/2007, por el cual se crea una organización común de mercados una organización común de mercados una organización común de mercados una organización común de mercados agrícolas y se establecen disposiciones específicas para determinados productos agrícolas y se establecen disposiciones específicas para determinados productos agrícolas y se establecen disposiciones específicas para determinados productos agrícolas y se establecen disposiciones específicas para determinados productos agrícolas, creándose un reglamento único pagrícolas, creándose un reglamento único pagrícolas, creándose un reglamento único pagrícolas, creándose un reglamento único para las ara las ara las ara las organizaciones comunes de mercados agrícolas (OMC), basado en la regulación que se estableció mediante el Reglamento (CE) nº 2200/96 del Consejo, de 28 de octubre de 1996, por el que se establece la Organización Organización Organización Organización Común de MComún de MComún de MComún de Mercadosercadosercadosercados en el sector de las frutas y hortalizas, y que ha sido recientemente modificado el 14 de abril de 2008 por el Reglamento (CE) nº 361/2008 del Consejo.



Dichos reglamentos se complementan en la mayor parte de los casos con un conjunto subsidiario de normas que deben supeditarse a una estructura común, al tiempo que se mantiene la política perseguida en cada sector.

Los relativos al sector de frutas y verduras frescas quedan afectados por una regulación específica dentro del mencionado reglamento, de manera que hay que tener en cuenta las distintas actualizaciones que con frecuencia se establecen antes de proceder a la comercialización de dichos productos:

VERDURAS Y HORTALIZASVERDURAS Y HORTALIZASVERDURAS Y HORTALIZASVERDURAS Y HORTALIZAS

• 0702 - Tomates frescos o refrigerados • 0705- Lechugas (Lactuca sativa) y achicorias (comprendidas la escarola y la

endibia) (Cichorium spp.), frescas o refrigeradas • 0706 - Zanahorias, nabos, remolachas para ensalada, salsifíes, apionabos,

rábanos y raíces comestibles similares, frescos o refrigerados • 0707 - Pepinos y pepinillos, frescos o refrigerados • 0708- Hortalizas (incluso «silvestres») de vaina, incluso desvainadas, frescas o

refrigeradas • 0709- Las demás hortalizas, incluso silvestres, frescas o refrigeradas.

FRUTASFRUTASFRUTASFRUTAS

• 0802- Los demás frutos de cáscara frescos o secos, incluso sin cáscara o mondados

• 0803- Plátanos frescos • 0805- Cítricos frescos o secos • 0807- Melones, sandías y papayas, frescos • 0808- Manzanas, peras y membrillos, frescos • 0809- Albaricoques, cerezas, melocotones (incluidos los griñones y nectarinas),

ciruelas y endrinas, frescos • 0810- Los demás frutos frescos

d)d)d)d) Envase y embalajeEnvase y embalajeEnvase y embalajeEnvase y embalaje . . . .

El envase requerido lo determina el futuro distribuidor de la mercancía, aunque lo común es que se realice según las disposiciones de etiquetado, presentación y publicidad de los productos alimenticios comercializados en la Unión Europa, que se plasman en la Directiva Directiva Directiva Directiva 2000/13/CE2000/13/CE2000/13/CE2000/13/CE. Dicha directiva se aplica a los productos alimenticios envasados destinados a ser entregados sin ulterior transformación al consumidor final o a restaurantes, hospitales y otras colectividades similares.



La trazabilidad trazabilidad trazabilidad trazabilidad de los alimentos, los piensos, los animales destinados a la producción de alimentos y cualquier otra sustancia que se incorpore a los alimentos debe estar establecida en todas las etapas de la producción, transformación y distribución. A tal fin, los explotadores de las empresas de los sectores de que se trate deben establecer sistemas y procedimientos que permitan dicha trazabilidad.

El objetivo es que el etiquetado, la presentación y la publicidad de los productos alimenticios no induzcan a error al comprador respecto de las características o los efectos del alimento. Estas indicaciones obligatorias figurarán en el envase previo o en una etiqueta unida a éste. Cuando los productos alimenticios envasados sean comercializados en una fase anterior a la venta al consumidor final o estén destinados a ser entregados a las colectividades para su preparación, las indicaciones podrán figurar únicamente en los documentos comerciales, a condición de que la denominación de venta, la fecha de duración mínima y los datos del fabricante o del envasador aparezcan en el envase exterior del producto alimenticio.

De este modo, la información que deben incluir las etiquetas (en el caso de los productos hortofrutícolas frescos no aparece un listado de ingredientes, necesario para otro tipo de productos, por razones obvias), es:

i. Denominación del producto ii. Lugar de origen o procedencia iii. Peso neto y calibre iv. Calidad v. Fecha del envase y caducidad vi. Nombre y dirección del importador y

distribuidor

Si se trata de producto español, la etiqueta deberá forzosamente estar en húngaro, tal y como obliga la Ley del país. Para ello el exportador puede adherir una etiqueta con las especificaciones en este idioma - o con una etiqueta en varios idiomas- , aunque con frecuencia es el importador el que se encarga de dicha contingencia.

En la etiqueta frontal deberán figurar obligatoriamente:

i. Marca ii. Denominación del producto

Además deberá aparecer, bien en la etiqueta frontal o en el reverso:

i. Ingredientes (aparte del producto en sí, si los hubiese) ii. Fecha de caducidad (año y mes) iii. Peso neto (Nettó Tömeg) junto a una “E” mayúscula en negrita o

destacada de alguna forma, lo que indica que el producto procede de la Unión Europea

iv. País de origen (Származási hely: Spanyolország) v. Nombre del importador o distribuidor húngaro, y –opcional- nombre

del productor.



vi. En caso de que se hubiere registrado el producto -lo cual no es obligatorio- hay que añadir el código de registro de la institución de control de calidad húngara que realizó el registro (OÉTI, KERMI)

Hay que tener además una precaución añadida, ya que como el sector hortofrutícola está

regulado bajo el amparo de una organización común de mercados agrícolas (OMC)organización común de mercados agrícolas (OMC)organización común de mercados agrícolas (OMC)organización común de mercados agrícolas (OMC), existen continuas actualizaciones a este respecto de los controles de calidad, calibre de los productos, volúmenes, tallas mínimas y otras especificaciones técnicas de comercialización. Las más relevantes para el sector hortofrutícola, aplicables directamente en Hungría, son las siguientes:

• REGLAMENTO (CE) Nº 771/2009 DE LA COMISIÓN de 25 de agosto de 25 de agosto de 25 de agosto de 25 de agosto de

2009200920092009, que modifica el reglamento (CE) nº 1580/2007 en lo que atañe a determinadas normas de comercialización en el sector de las frutas y hortalizas.

• REGLAMENTO (CE) Nº 1031/2009 DE LA COMISIÓN de 29 de octubre de octubre de octubre de octubre de de de de 2009 2009 2009 2009 que modifica el Reglamento (CE) nº 1580/2007 por lo que respecta a los volúmenes que activan la imposición de derechos adicionales a los pepinos, las alcachofas, las clementinas, las mandarinas y las naranjas.

• REGLAMENTO (CE) No 1277/2008 DE LA COMISIÓN de 17 de diciembre de 17 de diciembre de 17 de diciembre de 17 de diciembre de 2008200820082008, que modifica el Reglamento (CE) nº 1580/2007 por lo que respecta a los volúmenes que activan la imposición de derechos adicionales a las peras, los limones, las manzanas y los calabacines.

• REGLAMENTO (CE) No 1580/2007 DE LA COMISIÓN de 21 de diciembre de 21 de diciembre de 21 de diciembre de 21 de diciembre de 2007200720072007 por el que se establecen disposiciones de aplicación de los Reglamentos (CE) nº 2200/96, (CE) nº 2201/96 y (CE) nº 1182/2007 del Consejo en el sector de las frutas y hortalizas.

e)e)e)e) Medios de pagoMedios de pagoMedios de pagoMedios de pago, , , , contratos contratos contratos contratos comercialescomercialescomercialescomerciales y garantías de mercancíasy garantías de mercancíasy garantías de mercancíasy garantías de mercancías y y y y consumidoresconsumidoresconsumidoresconsumidores

Los aranceles a la importación desde la UE para los productos hortofrutícolas en Hungría son nulos, tratándose ya de operaciones intracomunitarias.

En 2004 se cambiaron las especificaciones del IVA (ÁFA en húngaro), pasando de un 12% (general para los productos alimenticios, bienes de consumo y transportes) a un 15%. Existen tres tramos de imposición:

• 5% para medicinas básicas

• 15% para bienes de consumo

• 20% para el resto de productos.

Para más información o requerimientos legales y técnicos específicos se puede consultar la página web del Ministerio de Economía y Desarrollo Nacional (http://www.nfgm.gov.hu).

El medio de pago más utilizadomedio de pago más utilizadomedio de pago más utilizadomedio de pago más utilizado es la transferencia bancaria a 60 ó 90 días, dependiendo del contrato que se establezca por las partes. En 2008, el promedio mínimo de



pago registrado por los establecimientos minoristas es de 33 días –la ley húngara establece que sean 30 días- y el máximo es de 49 días, pero siempre hay que tener en cuenta el tipo de producto que se comercialice y la costumbre local. En muchas ocasiones se negocia el pago por adelantado de parte de la mercancía -alrededor del 30%- sobre todo en el primer contacto comercial. El pago al contado también es habitual, especialmente siempre que se obtenga un descuento por pronto pago. Es muy rara la utilización de medios de pago como los créditos documentarios o similares dados los elevados costes del sistema bancario húngaro en relación a los productos comercializados.

El organismo que regula la defensa del consumidororganismo que regula la defensa del consumidororganismo que regula la defensa del consumidororganismo que regula la defensa del consumidor en Hungría es la Autoridad Nacional para la Protección de los Consumidores (http://www.nfh.hu/), que se trata de un organismo estatal encargado de las tareas de la defensa del consumidor y control del mercado, en todo el territorio nacional. Lleva a cabo controles de productos y controles de los puntos de distribución. Los controles de productos se realizan en laboratorios acreditados. Además existe una Asociación Nacional de Defensa del Consumidor en Hungría (http://www.ofe.hu), que denuncia e informa acerca de los derechos de los consumidores. Las leyes relativas a la defensa del consumidor en Hungría son las siguientes (pueden descargarse directamente desde la página web de la Autoridad Nacional para la Protección de los Consumidores):

i. Acta 1997. CLV. Ley del Consumidor ii. Acta 2008. XLII. Modificación de la Ley de protección al Consumidor iii. Acta 2008. XLVII. Ley que prohíbe las prácticas comerciales desleales

contra los consumidores

f )f )f )f ) TransporteTransporteTransporteTransporte El transporte y los plazos de entrega son elementos clave a la hora de importar

productos alimenticios desde España. La lejanía entre ambos países y los problemas de la financiación de los stocks hacen que los importadores sean especialmente sensibles a las condiciones de plazo de entrega de la mercancía.

Varios de ellos prefieren trabajar con almacenistas austriacos y alemanes porque la proximidad geográfica les permite disponer de las mercancías en menores plazos y en mejores condiciones. El precio suele ser más caro cuando la ruta entre España y Hungría se realiza mediante el uso de compañías logísticas españolas.

El coste de fletar un camión desde España hasta Hungría es aproximadamente el doble de lo que supone el transporte desde Italia u Holanda, con el consiguiente encarecimiento de los productos, de manera que desde un punto de vista logístico y de cálculo de rutas y fechas de entrega se ha de ser muy eficiente para que no se disparen los precios y la operación no salga rentable. También hay que tener en cuenta que dentro de la Unión Europea es indispensable que una serie de documentos acompañen a la mercancía:

i. Factura Comercial ii. Documentos de transporte (si es transporte por carretera se necesita

Carta de porte por carretera (CMR) y Cuaderno TIR, si el transporte al menos en parte es por carretera).



iii. Lista de carga iv. Declaración del valor en la aduana, cuyo modelo figura en el anexo 28

del Reglamento (CEE) nº 2454/93 (DO L-253 11/10/1993), que establece disposiciones de aplicación del Código Aduanero Comunitario, y debe presentarse junto con el Documento único Administrativo (DUA)

v. Seguro de transporte vi. Documento Único Administrativo (DUA)

g)g)g)g) Defensa jurídicaDefensa jurídicaDefensa jurídicaDefensa jurídica

En Hungría hay algunos abogados con una larga experiencia en conflictos legales surgidos de relaciones comerciales hispano-húngaras. Al realizar el contrato comercial, conviene introducir una cláusula en el mismo indicando claramente qué normativa e idioma habrán de aplicarse en caso de desavenencia entre las partes, y qué juzgados de qué país tendrán potestad para pronunciarse sobre el conflicto.

Los importadores húngaros en ocasiones intentan que los litigios se puedan dirimir según el ordenamiento jurídico en idioma local, lo cual supone un gran riesgo en caso de conflicto, por lo que está totalmente desaconsejado.

Es aconsejable utilizar los modelos de contrato de la Cámara de Comercio Internacional, para lo cual se pueden solicitar en su delegación de Hungría (http://www.icc.co.hu/), o en la Cámara de Comercio de Budapest, en la dirección http://www.bkik.hu.



IV. AAAANÁLISIS DEL COMERCIONÁLISIS DEL COMERCIONÁLISIS DEL COMERCIONÁLISIS DEL COMERCIO

1. ANÁLISIS CUANTITATIVO

1.1.1.1.1.1.1.1. Canales de distr ibuciónCanales de distr ibuciónCanales de distr ibuciónCanales de distr ibución

En la mayoría de los casos, los productos hortofrutícolas de otros países suelen entrar en Hungría por tres canales diferentes:

i. Mediante importación directaimportación directaimportación directaimportación directa. Las grandes cadenas de distribución realizan sus operaciones a través de sus centrales de compras para luego realizar la venta al consumidor final.

ii. Mediante los Cash & CarryCash & CarryCash & CarryCash & Carry, los cuales importan estos productos para luego abastecer tanto al consumidor final como a otros minoristas y al sector HORECA, que a su vez venden al consumidor final.

iii. Mediante la figura de los importadoresimportadoresimportadoresimportadores----distribuidoresdistribuidoresdistribuidoresdistribuidores, los que importan para luego abastecer a grandes cadenas de supermercados, mayoristas, comercio minorista y sector HORECA, quienes a su vez distribuyen el producto al consumidor final. Dicho canal es el más común en Hungría.

La figura del importador-distribuidor es de capital importancia para el exportador hortofrutícola español que desea introducir sus productos en Hungría. Esto es debido a que, en la mayoría de los casos, son éstos los que importan los productos para posteriormente abastecer a minoristas y grandes cadenas y al sector HORECA (restaurantes, hoteles, catering).

A pesar de su tamaño y su gran capacidad de compra, normalmente las grandes cadenas de distribución de productos alimentarios se abastecen de forma exclusiva a través de importadores-distribuidores. El importador-distribuidor puede colocar el producto en puntos de venta de todas las categorías, ya sea en minoristas, detallistas, cadenas de supermercados e hipermercados, sector HORECA, etc.

Además, dentro de toda la cadena de distribución, la figura del importador-distribuidor es con la que se suele lograr un contacto más directo, y la que más interés muestra por conocer a la empresa exportadora española. Por otro lado, la figura de esta clase de agente comercial es también clave ya que son ellos quienes normalmente se ocupan de las cuestiones técnicas, legales y administrativas necesarias para comercializar el producto en Hungría (etiquetado, homologaciones, envase y embalaje), así como del almacenaje y la distribución del producto. Con ello facilitan el trabajo tanto al exportador como al minorista.



ESQUEMA DEL SECTOR DE LA DISTRIBUCIÓN DE PRODUCTOS ESQUEMA DEL SECTOR DE LA DISTRIBUCIÓN DE PRODUCTOS ESQUEMA DEL SECTOR DE LA DISTRIBUCIÓN DE PRODUCTOS ESQUEMA DEL SECTOR DE LA DISTRIBUCIÓN DE PRODUCTOS HORTOFRUTÍCOLAS EN HUNGRÍAHORTOFRUTÍCOLAS EN HUNGRÍAHORTOFRUTÍCOLAS EN HUNGRÍAHORTOFRUTÍCOLAS EN HUNGRÍA PARA PRODUCTOS ESPAÑOLESPARA PRODUCTOS ESPAÑOLESPARA PRODUCTOS ESPAÑOLESPARA PRODUCTOS ESPAÑOLES

1.2.1.2.1.2.1.2. Principales Principales Principales Principales distr ibuidores y cadenas de al imentación en Hungríadistr ibuidores y cadenas de al imentación en Hungríadistr ibuidores y cadenas de al imentación en Hungríadistr ibuidores y cadenas de al imentación en Hungría

El formato de supermercados es el mayoritario en la distribución minorista en el país, pero los formatos de descuento y los hipermercados están alcanzando bastante popularidad y previsiblemente constituirán la clave para el crecimiento de este sector en el futuro. Con la construcción de hipermercados y tiendas de descuento, las compañías buscan obtener economías de escala, para obtener mayores márgenes, además de concentrarse en lugares que puedan ser fácilmente accesibles para abaratar costes logísticos.

Las tiendas de descuento han emergido de una manera importante en los últimos años ocupando ubicaciones fácilmente accesibles a pie o por transporte público y que se adapta mejor al espacio minorista disponible en la mayoría de ciudades y pueblos. Como más tarde se explicará, por sus singulares características, el consumidor húngaro continúa acudiendo a los mercados tradicionales y tiendas de conveniencia, aunque actualmente la tendencia está cambiando.

ESTRUCTURA DEL SECTOR MINORISTA EN HUNGRÍAESTRUCTURA DEL SECTOR MINORISTA EN HUNGRÍAESTRUCTURA DEL SECTOR MINORISTA EN HUNGRÍAESTRUCTURA DEL SECTOR MINORISTA EN HUNGRÍA. PRINCIPALES COMPAÑÍAS. PRINCIPALES COMPAÑÍAS. PRINCIPALES COMPAÑÍAS. PRINCIPALES COMPAÑÍAS DEL DEL DEL DEL

SECTOR.SECTOR.SECTOR.SECTOR.



Fuente: GFK Hungría. 2008

2. ANÁLISIS CUALITATIVO

2.1.2.1.2.1.2.1. Estrategias de canalEstrategias de canalEstrategias de canalEstrategias de canal

El canal que se perfila más interesante para la introducción de productos hortofrutícolas frescos españoles en Hungría es el contacto directo con los importadores locales, dadas las características del producto a comercializar. A través de ellos se puede llegar tanto a los distribuidores más pequeños y detallistas como a los hipermercados y supermercados, pues estos últimos importan también indirectamente, obteniendo dichos productos directamente de los importadores ya mencionados.

2.2.2.2.2.2.2.2. Estrategias para el contacto comercialEstrategias para el contacto comercialEstrategias para el contacto comercialEstrategias para el contacto comercial

La mejor estrategia para el contacto comercial para las empresas españolas es la visita directa a Hungría, con objeto de conocer con detenimiento a estos importadores. Las entrevistas con ellos ayudarán a dar al empresario español una visión más profunda del funcionamiento del mercado húngaro. Para la preparación de estas visitas se recomienda informarse antes sobre las empresas con las que se va a contactar en particular y sobre el sector en general, y siempre tener en cuenta que la introducción de algunos productos extranjeros en Hungría requiere un proceso largo, dado el todavía excesivo peso burocrático que existe en el país.

Actualmente las grandes cadenas están construyendo enormes centros de logística donde poder almacenar las mercancías que empiecen a importar directamente, por lo que también podría ser una buena estrategia el intentar entrar en contacto directo con las grandes cadenas que dispongan de este tipo de facilidades. No obstante, éstas tienen un gran poder de negociación y es difícil acceder a ellas; el contacto con importadores es mucho más fácil para asociaciones de agricultores y cooperativas, así como pequeñas y medianas empresas, y normalmente muestran mayor interés.

Otra buena manera de conseguir contactos comerciales en Hungría es a través de la visita a las ferias internacionales de alimentación y bebida.

En Hungría, la principal feria del sector alimentario es FOODAPESTFOODAPESTFOODAPESTFOODAPEST (http://www.foodapest.hu), de celebración bianual y cuyo catálogo proporciona los datos de contacto y

ULTRAMARINOSULTRAMARINOSULTRAMARINOSULTRAMARINOS HIPERMERCADOHIPERMERCADOHIPERMERCADOHIPERMERCADO SUPERMERCADOSUPERMERCADOSUPERMERCADOSUPERMERCADO DESCUENTODESCUENTODESCUENTODESCUENTO CASH & CASH & CASH & CASH & CARRYCARRYCARRYCARRY

CBACBACBACBA TescoTescoTescoTesco SparSparSparSpar AldiAldiAldiAldi MetroMetroMetroMetro

CoopCoopCoopCoop IntersparIntersparIntersparInterspar Kaiser'sKaiser'sKaiser'sKaiser's LidlLidlLidlLidl

G'RobyG'RobyG'RobyG'Roby CoraCoraCoraCora MatchMatchMatchMatch Penny Penny Penny Penny MarketMarketMarketMarket

Hél ikerHél ikerHél ikerHél iker AuchanAuchanAuchanAuchan PlusPlusPlusPlus ProfiProfiProfiProfi ReálReálReálReál



actividad principal de las empresas que en ella participan. La próxima edición se celebrará en Budapest del 21 al 24 de febrero de 2010. Los informes completos de las ferias se publican en el portal del Instituto Español de Comercio Exterior (ICEX), http://www.icex.es.

Por otro lado, los importadores-distribuidores más significativos y los jefes de compras de las grandes cadenas de supermercados húngaras suelen acudir como visitantes también a ferias internacionales organizadas en otros países, como ANUGA en Colonia (Alemania), SIAL en París (Francia) o ALIMENTARIA en Barcelona (España).

2.3.2.3.2.3.2.3. Condiciones de accesoCondiciones de accesoCondiciones de accesoCondiciones de acceso

Para la introducción de productos hortofrutícolas en Hungría puede ser conveniente negociar con la empresa importadora tanto las condiciones de envase y embalaje como la calidad del producto. El envase requerido lo suele determinar el re-vendedor, mayoritariamente las grandes cadenas de alimentación. La calidad se determina según el precio (depende por tanto de lo que los distribuidores demanden en un momento dado). No obstante los importadores consideran que aunque pidan primera calidad tampoco quiere decir que les llegue ésa, y lo que se considera de segunda, frecuentemente es una calidad considerada como no aceptable.

2.4.2.4.2.4.2.4. Condiciones de suministroCondiciones de suministroCondiciones de suministroCondiciones de suministro

El transporte se lleva a cabo fundamentalmente por carretera y mediante camiones, que en ocasiones, dependiendo del producto que transporten, pueden ser refrigerados o no. El tiempo que los pedidos suelen tardar en llegar a Hungría depende del país de origen, siendo más económico el transporte contratado a través de compañías húngaras. Los importadores calculan que tienen que hacer los pedidos de España entre cinco y siete días antes de necesitar la mercancía.

2.5.2.5.2.5.2.5. Promoción y publicidadPromoción y publicidadPromoción y publicidadPromoción y publicidad

Los folletos promocionales y los carteles publicitarios de los hipermercados y de las grandes cadenas pueden ser considerados como los medios de promoción más importantes, a través de los cuales se informa al consumidor final de las ofertas existentes. Otro medio de promoción con un rol destacado en los sistemas de venta es la publicidad en el propio establecimiento

2.6.2.6.2.6.2.6. Tendencias de la distr ibuciónTendencias de la distr ibuciónTendencias de la distr ibuciónTendencias de la distr ibución

En la actualidad, la venta frutas y verduras frescas se realiza mayoritariamente en las grandes superficies de compra, hipermercados y supermercados, aunque todavía existen tiendas especializadas en este sector, fruterías y mercados con productos hortofrutícolas. El sector de la distribución en Hungría, tiende a la concentración y a la integración de sus actividades.

A medio plazo se prevé un crecimiento importante en el número de operadores en este campo, ya que en los últimos años la política del Gobierno húngaro va encaminada a



aprovechar la privilegiada situación geográfica del país para convertirse en uno de los centros logísticos de referencia de Centro Europa, que sirva de vínculo con las economías de sus vecinos de la Europa del Este, y que actúe como puente comercial con Rusia, vía Ucrania, lo que atraería la inversión extranjera –tanto comunitaria como extracomunitaria- e impulsaría la economía, afectada desde hace una década por una profunda crisis coyuntural y financiera.



V. ANÁLISIS DE LA DEMANANÁLISIS DE LA DEMANANÁLISIS DE LA DEMANANÁLISIS DE LA DEMANDADADADA

1. ANÁLISIS DEL COMPORTAMIENTO DEL CONSUMIDOR

1.1.1.1.1.1.1.1. Hábitos de consumoHábitos de consumoHábitos de consumoHábitos de consumo

La estratificación social producida en Hungría en el marco de la transición hacia una economía de mercado permite diferenciar los siguientes 3 tipos de consumidores:

a. Una capa con ingresos altos y mediosingresos altos y mediosingresos altos y mediosingresos altos y medios----altosaltosaltosaltos (aproximadamente un 20% de la población): Únicamente este grupo se puede permitir comprar sin necesidad de acotarse a un presupuesto limitado. Sus hábitos de consumo tienden a asemejarse a los de la clase media existente en los países de Europa Occidental. Son consumidores de artículos de calidad media y alta, medianamente sensibles al precio. Entre las rentas más altas, en ocasiones se produce incluso el fenómeno inverso, en el sentido de que demandan productos más caros simplemente por el hecho de serlo.

b. Una capa con ingresos mediosingresos mediosingresos mediosingresos medios----bajosbajosbajosbajos (alrededor del 40% de la población): Son bastante sensibles al precio aunque en ocasiones se permiten ciertos lujos. Están dispuestos a probar los productos de gama más alta. Sin embargo, limitan la compra de estos productos a ocasiones especiales si los precios son muy altos.

c. Una capa con escasos recursos económicosescasos recursos económicosescasos recursos económicosescasos recursos económicos (aproximadamente el 40% de la población): Son muy sensibles al precio. Su capacidad adquisitiva se ha visto mermada por el cambio socio-económico. Centran sus compras en el segmento discount.

Los compradores húngaros de las generaciones más mayores muestran más similitudes con el modelo de compradores del sur de Europa, es decir, prefieren hacer la compra diaria en pequeñas tiendas, que con el modelo de compradores del norte de Europa, quienes tienden a comprar en grandes superficies una vez a la semana. Aún hay varias partes del país que carecen de acceso directo a un supermercado, y todavía queda tiempo para que haya en Hungría una alta proporción de compradores que visiten con frecuencia hipermercados y supermercados.

Estudios de mercado realizados por la compañía GfK Market Research en Hungría muestran que una cuarta parte de la población adulta húngara, especialmente aquellos que viven en localidades de reducido tamaño, nunca ha estado en un hipermercado, y entre



ellos, un número considerable de los que sí han visitado un hipermercado afirmó haberlo hecho tan sólo una o dos veces.

El grupo de población entre 25 y 50 años que vive en las principales ciudades es el que representa el mayor tirón de la demanda de alimentos, bebidas y bienes de consumo, y los que tienden a comprar en grandes superficies.

Los hipermercados, supermercados y centros comerciales han creado nuevos hábitos de compra para los consumidores, quienes han aprendido a almacenar y espaciar las compras y desarrollado el hábito de realizar la compra durante los fines de semana, cuando tienen tiempo libre. Se espera que este tipo de establecimientos minoristas vaya reemplazando gradualmente a otras formas de comercio al por menor y finalmente se concentre en ellos la mayoría de ventas de alimentos. Amplias gamas de productos en un mismo lugar a precios relativamente bajos hacen a los grandes gigantes internacionales del comercio al por menor muy atractivos para el consumidor húngaro.

En los meses de finales de primavera, verano y comienzos de otoño el consumo de frutas y verduras húngaras es más económico y, por lo tanto, más frecuente. Tal y como se mencionaba anteriormente, el consumidor húngaro a la hora de realizar su compra se guía sobre todo por el precio y después por la calidad del producto, si bien es cierto que la calidad va tomando mayor importancia. Por tanto, exigirá una calidad mínima aceptable y a partir de ahí decidirá el precio.

Por último, señalar que desde la Asociación de Frutas y Verduras de Hungría se ha lanzado una campaña promocional a nivel nacional denominada: “Come frutas y verduras 3 veces al día para una mejor salud” con el apoyo del Agramarketing Centrum, y que promueve el consumo de frutas y verduras frescas en todos los estratos de la sociedad. Gracias a campañas de este tipo, el consumo de verdura fresca registrado en 2008 alcanzó los 112-120 kg por persona al año, mientras que en cuanto al consumo de fruta fresca se llegó a un consumo medio de 83-94 kg por persona al año, según datos de FruitVeb. Aun así, el promedio de frutas y verduras que los consumidores toman al día es inferior al de la Unión Europea, lo que indica que el mercado todavía no ha llegado a la madurez, siendo posible aprovechar comercialmente el más que previsible aumento futuro del consumo de este tipo de productos hortofrutícolas en el país.

1.2.1.2.1.2.1.2. Hábitos de compraHábitos de compraHábitos de compraHábitos de compra

Considerando como base los hogares donde se consume regularmente frutas y verduras frescas, la frecuencia de la compra de éstas en el 20% de los casos es de 3 ó 4 ocasiones semanales. El 40% de los hogares las compra 1 ó 2 veces por semana, el 25% en 2 ó 3 ocasiones al mes y sólo el 12% de ellos acude con menos frecuencia a comprar frutas y hortalizas.

La cantidad que se compra cada vez también ha experimentado un aumento importante en los últimos años en la categoría de las frutas y verduras envasadas. En la actualidad se suele comprar la cantidad necesaria para tres ocasiones de consumo. En el caso de las frutas y verduras al peso no se observa un crecimiento significativo, puesto que



se mantiene la cantidad de compra necesaria para consumir aproximadamente 3,7 veces a la semana.

1.3.1.3.1.3.1.3. Costes indirectos que soporta el consumidorCostes indirectos que soporta el consumidorCostes indirectos que soporta el consumidorCostes indirectos que soporta el consumidor

Por su parte, los productos hortofrutícolas no soportan costes indirectos mencionables ni para su consumo, ni tampoco para su transformación. Tan sólo si el comprador acude a algún hipermercado, situados la mayoría en las afueras de las ciudades, pueden considerarse los costes de transporte como un extra añadido a la hora de decantarse por uno u otro establecimiento. Sin embargo, el espacio limitado con el que cuentan las familias que viven en las ciudades más grandes del país impide y dificulta la adquisición y almacenamiento de grandes cantidades de productos frescos, por lo que su compra se realiza de manera más regular y en tiendas de conveniencia.

1.4.1.4.1.4.1.4. PreferenciasPreferenciasPreferenciasPreferencias

Comparando los factores que el comprador considera significativos a la hora de adquirir el producto, (véase el envase, el bajo contenido en calorías y los anuncios), en el caso de las frutas y verduras se consideran menos importantes que en el caso de los productos alimenticios en general. Debido a que la sensibilidad del consumidor húngaro hacia el precio es bastante elevada, uno de los factores determinantes en la decisión del comprador es el precio del producto.

Es importante también la calidad, ya que el buen aspecto de la fruta y la verdura, su frescura y su cualidad de atractivo son determinantes a la hora de inclinar la balanza en uno u otro sentido. El envase en este caso es menos significativo, pues el requisito que tiene que satisfacer es que los atributos mencionados se puedan comprobar fácilmente. Lo que sí tiene un atractivo importante tratándose de frutas y verduras, y más que en otros alimentos, es su riqueza en vitaminas y su carencia de conservantes y otros productos químicos. En comparación con los datos de unos años atrás, la importancia de los anuncios ha experimentado una tendencia negativa, mientras que el país de origen del producto está cobrando importancia.

2. PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL

En Hungría, tanto las verduras como las frutas frescas procedentes de España tienen una consideración bastante positiva entre los consumidores debido a las condiciones climáticas en las que se producen. Sin embargo, según lo perciben muchos importadores húngaros, se puede observar que los productos hortofrutícolas españoles en general ha ido perdiendo de manera progresiva mercado en Hungría, y aunque en el caso de las verduras frescas se ha mantenido a lo largo de los últimos 5 años la posición de liderazgo de España, junto con Alemania, en el caso de las frutas frescas, especialmente en lo referente a cítricos, la caída de las importaciones de origen español ha sido muy acusada, como ya se ha analizado con anterioridad en este estudio.

En ocasiones se identifica el producto español con el italiano, y el consumidor percibe que el producto es de calidad, pero excesivamente caro.



A principios de los años noventa la naranja “por excelencia” que se encontraba en el mercado húngaro era la española – después venía la italiana, la griega y, al final, la turca –. Hoy en día la naranja española mantiene su relación precio-calidad, mientras que la calidad de la griega e incluso la de la turca ha mejorado significativamente (tanto la de la fruta como las técnicas de selección y clasificación, el envase y el embalaje), manteniendo unos precios más bajos gracias a los menores costes logísticos, lo que ha llevado a España a perder esa situación de hegemonía en el sector de frutas frescas, aunque la imagen de estos dos países sea peor que la proyectada por España.

estudio de mercado "el mercado de frutas y verduras frescas en hungría"

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