Estudio de Inversión Publicitaria

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<ul><li> 1. www.pwc.com/mxEstudio de InversinPublicitaria Online enMxicoResultados de 2010Mayo 2011</li></ul> <p> 2. Contenido1. Metodologa, objetivo y participantes en 20102. Contexto 20103. Evolucin de la facturacin anual 2005 20104. Inversin por tipo de: a). Negociacin b). Contratacin c). Formato d). Segn actividad del anunciante5. Top 10 anunciantes6. ConclusionesPwC 2 3. El estndar de la industria Analiza la evolucin de la inversin en pauta publicitaria en medios digitales Recopila los datos de facturacin de los principales portales y sitios que operan en Mxico, as mismo se incluye la estimacin proporcionada por el Subcomit de Investigacin de IAB Mxico. Reporte anual publicado por IAB Mxico desde 2007 Patrocinado por PwC y Terra Internacionalmente, es el estndar de la industria y es referencia obligada para anunciantes, medios y agencias Cifras cada vez ms precisas basadas en facturacin real.PwC 3 4. PwC MxicoEste estudio es de gran valor para el fortalecimiento de las estrategiasdel Marketing Online en nuestro pas. PwC Mxico contribuye a esteesfuerzo desde 2007 y ha observado que el inters por invertir en estemedio es cada vez mayor. El potencial y crecimiento de Internet comomedio que mueve y transforma la comunicacin y el marketing debienes y servicios, es un hecho en el mundo y en Mxico.Juan Manuel FerrnSocio Lder de Consultora de PwC MxicoPwC 4 5. Terra Networks MxicoLa inversin publicitaria en Internet se consolida como la de mayorcrecimiento en la industria. En este 2010 de reactivacin econmica, lapublicidad digital creci aceleradamente, como muestra nuestroestudio. El futuro sigue siendo prometedor: esperamos varios aos decrecimientos no menores al actual.Gerardo AdameDirector General Terra Networks MxicoPwC 5 6. Quote Ford Motor Company "Al ser una parte cada vez ms importante de la vida de nuestros consumidores, la comunicacin online siempre ha sido clave para Ford Motor Company y sus marcas. Por eso, entender la manera en que se desarrolla la inversin en pauta publicitaria online nos permite tomar decisiones ms estratgicas para nuestro negocio. Entendiendo cules son las tendencias y la participacin de nuestro sector, nuestro presupuesto contina aumentando de una manera ms inteligente y alineada con las necesidades de nuestro catlogo de marcasGeorgina LuqueDigital MarketingFord Mxico PwC 6 7. Antecedentes y objetivoAcerca del Estudio de Inversin Publicitaria El estudio analiza la evolucin de la inversin en pauta publicitaria enmedios digitales. Recopilacin de la facturacin de los principales portales y sitios queoperan en nuestro pas.ObjetivoAnalizar la evolucin de la inversin publicitaria en medios digitales,aportando cifras relevantes de indicadores clave de desempeo quefaciliten la toma de decisiones por parte de anunciantes, medios yagencias que utilicen o quieran utilizar los medios digitales comoplataforma de comunicacin con el consumidor.PwC7 8. El Subcomit de InvestigacinPara complementar los resultados de la inversin publicitaria online recopilada por PwC con datos de estimacin de sitios que no participan en el estudio a travs de un grupo de expertos que se reunieron bimestralmente para compartir informacin y obtener conclusiones consensuadasLaura Safirsztein DreamAd Fernando Snchez TerraNancy Gmez Punto Fox Roberto Lhopital GoogleEngel Fonseca Harrenmedia Daniel Bekerman Prodigy MSNGuillermo Abud StarcomLuis Arvizu Yahoo!Fernando Jurez Neo@OgilvyRafael Jimnez SubstanceIvn Marchant comScoreDiego Muoz Global MindIsabel Menndez Clarus DigitalCarlos Cano PricewaterhouseCoopersPwC 8 9. Ajustes en Search 2009 2010 Enlaces patrocinados Enlaces &amp;patrocinadosContent NetworkGoogle Content Network Google(ahora en Display)PwC9 10. Cmo definimos search? Enlaces patrocinados de Google, Yahoo! / BingNo incluimos: SEO (Search Engine Optimization) AdSense (ubicado en Display) Affiliate search listingPwC10 11. Este ao incluimos anuncios clasificadosCualquier tipo de anuncio clasificado excepto los relacionados a empleo, bolsa de trabajo oreclutamiento.Incluye nicamente B2B y B2C, no incluye C2CSe incluyen en 2010: Autocosmos Autoplaza Bumeran Dridco MercadoLibre Metros Cbicos Seccin Amarilla27.37% Universal Online72.63%PwC 11 12. Contenido Metodologa, objetivo y participantes en 20101PwC 12 13. La Metodologa1. 37 sitios y portales basado en la venta de publicidad en medios interactivos y que operaron en territorio mexicano durante 2010.2. Cada sitio respondi a un cuestionario, PwC recopil y sum lainformacin.3. El Subcomit de Investigacin de IAB Mxico efectu unaestimacin del valor del mercado de Search y de sitios noparticipantes de Display.4. Se ajustaron las cifras de los aos 2008 y 2009 para incluirdatos de medios que no participaron durante ese ao, pero s en 2010.5. Se llev a cabo un anlisis para generar el presente reporte.PwC 13 14. 20% ms de participantes en 2010, respecto 2009 Participantes recurrentesNuevosparticipantes .Fox Hotwords Autoplaza Acir Radio Medios Masivos Mexicanos Batanga Autocosmos MercadoLibre Cinpolis Azteca Internet Milenio Despegar.com Bbmundo NRM Comunicaciones Discovery Digital Media Bumeran Prodigy/MSN Grupo Frmula Canalmail Starmedia Masaryk TV DreamAd Televisa Interactive MTV Latin America El Economista Televisa Radio Publmetro Expansin Terra QuimiNet Harrenmedia Ticketmaster Readers Digest Hispavista El Universal Online Turner Network Yahoo!PwC 14 15. Medios que no participaron pero que fueronestimados por IAB Mxico Portales y sitios Search Redes Sociales Seccin Amarilla Google Facebook Reforma Hi5 YouTube Metroflog ESPN Disney Online Univisin OCC Mundial El FinancieroPwC15 16. Un resumen de cmo llegamos a la cifra totalPwC&amp;Estimacines de Display Search y Long tail Cifras totales del =estudioPwC 16 17. Contenido Contexto 20102PwC17 18. Contexto 2010El PIB se recupera y crece 5.5% en 2010 respectoa 2009 PIB8% 4.9%5.50%6%3.30%4%1.50%2%0% -2% -4% -6%-6.50% Fuente: INEGI. Sistema de Cuentas -8% 2006 2007 2008 2009 2010Nacionales de MxicoPwC 18 19. En 2010 Mxico tuvo 34.9 millones de InternautasPwC Fuente: Mexico Online, eMarketer August 2010 19 20. Los internautas mexicanos pasan 79% ms tiempo en lnea queen TV abierta Estudio de Consumo de Medios Digitales 2010 IAB Mxico/ Millward Brown/ Televisa InteractivePwC 20 21. 85% de los internautas inscritos en almenos una red socialEstudio de Consumo de Medios Digitales 2010IAB Mxico/ Millward Brown/ Televisa InteractivePwC21 22. 30% internautas sedeclararon fan dealguna marca en su red socialEstudio de Consumo de Medios Digitales 2010IAB Mxico/ Millward Brown/ Televisa InteractivePwC22 23. El uso de celular como va de conexin a Internet se duplic a30%Estudio de Consumo de Medios Digitales 2010IAB Mxico/ Millward Brown/ Televisa InteractivePwC23 24. Inversin Publicitaria Online a nivel internacionalPwC 24 25. La Inversin en medios online en Estados Unidoscreci 15% en 2010Inversin online: USD $26,000 millonesCrecimiento: 15%Participacin del mercado: 13-15% Fuente: IAB Internet Advertising Revenue Report, U.S., IAB U.S and PwCPwC 25 26. Los ingresos anuales en Inglaterra / UK crecen 13% en 2010Inversin online 2010: USD $6,840 millonesCrecimiento 2010: 12.8%Participacin del mercado: 25%Libras Fuente: 2010 UK Online AdSpend Spend Study, IAB UK and PwC PwC 26 27. Los ingresos anuales en Espaa crecen 21% en2010Inversin online 2010: USD $1,147millonesCrecimiento 2010: 21%Participacin del mercado: 13.6%20,7% EurosFuente: Estudio sobre Inversin Publicitaria en medios digitales, Resultados del ao 2010PwC27 28. Los ingresos anuales en Brasil crecen 28% en 2010Inversin online 2010: USD $749 millonesCrecimiento: 28%Participacin del mercado: 4.6%RealesFuente: Estudio de Inversin Publicitara, 2010PwC28 29. ContenidoEvolucin de la facturacin anual 2005-20103PwC 29 30. Evolucin de la facturacin anual, 2005-2010Incremento del 35% de la inversin publicitaria online35% 31%91% 96% 71%*Estas cifras incluyen a los participantes del estudio, anuncios clasificados y la estimacin de Search y Display por el Subcomit de Investigacin de IAB Mxico.PwC 30 31. Evolucin de la facturacin anual Total de la inversin*En 2010 la Publicidad Online creci especialmenteen Search y Anuncios Clasificados 20102009 ClasificadosClasificados 15% 24% 13% 21%14% SearchSearchSearch 26% 66%DisplayDisplay Display 60%61% *Estas cifras incluyen a los participantes del estudio y la estimacin de Display, Search y Anuncios Clasificados,realizada por el Subcomit de Investigacin de IAB Mxico.PwC 31 32. Evolucin de la facturacin anual Display*La inversin en Display creci ms de 8x en 5 aos28% 27% 74%73% 75% *Estas cifras incluyen a los participantes del estudio y la estimacin de Display realizada por el Subcomit de Investigacin de IAB Mxico. En 2008 y 2009 las cifras fueron ajustadas por reclasificacin de AdSense a esta categora.PwC32 33. Evolucin de la facturacin anual Search*Search creci 51% 51% 40% 41%210% 53%*Incluye la estimacin de Search , as mismo, en 2008 y 2009 las cifras fueron ajustadas por reclasificacin de Search AdSense a Display. Es decir, las cifras solo incluyen Google AdWords,, Search Yahoo/Bing.PwC33 34. Evolucin de la facturacin anual Anuncios Clasificados*Crece casi 2 veces la inversin desde 200841%32% *Estas cifras incluyen a los participantes del estudio y la estimacin de AnunciosClasificados realizada por el Subcomit de Investigacin de IAB Mxico.PwC 34 35. Distribucin trimestral de los ingresos, 2010Al final del ao los ingresos aumentansignificativamente respecto a cada trimestre 19%21%26%25%* Estas cifras incluyen a los participantes del estudio, que es una muestra representativa de Display.PwC35 36. Evolucin de la facturacin anual- Ad NetworksLos Ad Networks son empresas que tienenacuerdos de distribucin de publicidad en lneacon una amplia red de sitios web. Los Ad Networks participantes son:PwC 36 37. Evolucin de la facturacin annual - Ad NetworksLos Ad Networks concentran el 13% de los ingresos * Estas cifras incluyen a los participantes del estudio, que es una muestra representativa de Display.PwC 37 38. ContenidoInversin por tipo de negociacin4aPwC 38 39. Inversin por tipo de negociacinIntercambio continua como una opcin no vlidapara sitios* Estas cifras incluyen a los participantes del estudio, que es una muestra representativa de Display.PwC 39 40. ContenidoInversin por tipo de contratacin4bPwC40 41. Inversin por tipo de contratacinLas agencias ganan 3 puntos porcentuales en2010 respecto 2009 Las agencias son las principales responsables de la contratacin de campaas, haciendo patentes una mayor confianza y mejores resultados. 20102009 40% 39%42% Contratacin 42% directa42%Contratacin61% 60% directa 58%58% A travs deA travs de agencias agencias * Estas cifras incluyen a los participantes del estudio, que es una muestra representativa de Display.PwC 41 42. Inversin por tipo de contratacin Display* Una demanda de las marcas por pagar con base en resultados, traer comunicacin de mayor valor20102009 *Estas cifras incluyen a los participantes del estudio y la estimacin de Display realizada por el Subcomit de Investigacin de IAB Mxico. PwC 42 43. ContenidoInversin segn el tipo de formato4cPwC43 44. Inversin por tipo de formatoDisplay fijos y rotativos se mantienen comoformatos dominantes15% 77%106%81%81%23%*Estas cifras incluyen a los participantes del estudio y la estimacin de Display, realizada por elSubcomit de Investigacin de IAB Mxico.PwC 44 45. Inversin por tipo de formatoCrecimiento acelerado y sostenido de Spot en Video y Redes Sociales 106% 85% 81%47%*Incluye la estimacin de Display realizada por el Subcomit de Investigacin de IAB Mxico.Borrador para DiscusinPwC 45 46. ContenidoInversin segn actividad del anunciante4dPwC46 47. Inversin segn actividad del anuncianteParticipacin por industria 2009 y 2010 * Estas cifras incluyen a los participantes del estudio, que es una muestra representativa de DisplayPwC 47 48. Inversin segn actividad del anuncianteLa inversin crece en prcticamente todas lasindustrias38% 69% 58%38%* Estas cifras incluyen a los participantes del estudio, que es una muestra representativa de DsplayPwC 48 49. ContenidoTop 10 anunciantes de 20105PwC49 50. Los 10 principales Anunciantes de 2010FMCG / CPGFinanciero Turismo TecnologaAutomotriz Telecomunicaciones * Estas cifras incluyen a los participantes del estudio, que es una muestra representativa de DsplayPwC50 51. ContenidoConclusiones6PwC51 52. Conclusiones El Marketing Online es un componente fundamental de las estrategias de las marcas. Los resultados que ofrece atraen cada vez ms presupuesto. La inversin no es proporcional al volumen de mexicanos que hoy consumen sus contenidos favoritos por este canal y al tiempo que pasan hacindolo. Las marcas en su conjunto slo destinan 97 pesos por usuario al ao, sin duda, una cifra que debiera ser fcil de superar. La evolucin de los modelos de negocio indica una mayor experiencia y exigencia de los anunciantes por solicitar campaas basadas en resultados, por lo que es imperativo desarrollar comunicacin que mejore la experiencia de las personas en torno a nuestras marcas.PwC 52 53. Conclusiones - El explosivo crecimiento de Redes Sociales y Video Online refleja dos de las principales tendencias de Internet y de los cambios en los hbitos de consumo de medios. - Es notorio que la crisis financiera del 2009 en el mbito digital ha quedado atrs, lo que se demuestra en el repunte de las industrias Automotriz y de Servicios Financieros y una menor dependencia de Gobierno y Servicios Pblicos. - El incremento en el nmero de jugadores es una seal muy positiva que confirma que el medio es un rea de grandes oportunidades para el emprendimiento de negocios.PwC 53 54. Agradecimientos especiales a Los 37 medios digitales que participaron en este estudio A nuestros patrocinadoresPwC 54</p>