Estudio de Inversión Publicitaria Online en México. Resultados 2011

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<ul><li> 1. Estudio de InversinPublicitaria Online en MxicoResultados de 2011Mayo 2012</li></ul><p> 2. Contenido1.Metodologa, objetivo y participantes en 20112. Contexto 20113. Evolucin de la facturacin anual 2007 20114. Inversin por tipo de: a). Contratacin b). Formato c). Actividad del anunciante5.Top 10 anunciantes6.ConclusionesPwC 2 3. El estudio referente de la industria digital enMxico Analiza la evolucin de la inversin en pauta publicitaria en medios digitales. Recopila los datos de facturacin real de los principales portales y sitios que operan en Mxico, as mismo se incluye la estimacin proporcionada por el Subcomit de Investigacin de IAB Mxico. Reporte anual que se ha publicado por IAB Mxico desde 2007. Internacionalmente, es el estndar de la industria y es referencia obligada para anunciantes, medios y agencias.PwC 3 4. PwC MxicoLa tecnologa ha revolucionado la forma de interactuar individual ycolectivamente, por lo que constantemente se buscan las mejoresprcticas para desarrollar estrategias digitales que generen valor yestablezcan una diferenciacin en la comunicacin y el marketing debienes y servicios. PwC Mxico se suma a este proceso evolutivo en elque la flexibilidad y el dinamismo son factores fundamentales parapermanecer y, mejor an, trascender. Vernica Rivera PadillaSocia de Consultora de PwC MxicoPwC4 5. Terra Networks MxicoEn Terra ya preveamos que la inversin publicitaria en Internet en2011 sera la de mayor crecimiento de la industria.Lo que nos tiene gratamente sorprendidos es el hecho de que lavelocidad de crecimiento interanual sigue aumentando.Esto se debe a la continua innovacin en la oferta digital, que a su vezatrae a una audiencia cada da mayor.Gerardo Adame Director General Terra Networks MxicoPwC 5 6. The Coca-Cola CompanyEl acelerado ritmo de adopcin de nuevas tecnologas, el comportamiento de losconsumidores y la ubicua disponibilidad del contenido han creado una tormenta perfectapara los que hacemos marketing. Como consecuencia, cada da es ms difcil alcanzar alos consumidores con el mensaje de nuestras marcas. Actualmente, en los mercados msdesarrollados, Internet y mvil ocupan en promedio el 36% del tiempo de las personas,pero slo representan el 23% de la inversin publicitaria, y en mercados como elmexicano apenas un 7%.En la Compaa Coca-Cola entendemos esta situacin como una oportunidad parainvertir en el desarrollo del marketing digital e impulsar fuertemente el crecimiento deun ecosistema que beneficie a la industria, genere valor y fundamentalmente, quebeneficie a las personas. Juan AdlercreutzInteractive Marketing Latin AmericaPwC 6 7. Antecedentes del estudioAcerca del Estudio de Inversin PublicitariaEl estudio analiza laevolucin en pautapublicitaria en mediosdigitales.Recopilacin de la facturacin de los principales portales o sitios que operan en nuestro pas.PwC7 8. Antecedentes del estudioObjetivo Analizar la evolucin de la inversin publicitaria en medios digitales, a travs de indicadores clave que faciliten la toma de decisiones por parte de anunciantes, medios y agencias..PwC8 9. Antecedentes del estudioEl Subcomit de InvestigacinComplement los resultados de la inversin publicitaria online recopilada por PwC con datos deestimacin de sitios que no participaron en el estudio, a travs de un grupo de expertos, que sereunieron para compartir informacin y obtener conclusiones consensuadas. Carlos Castro - HarrenmediaJorge Pedrero Prodigy MSN Carlos Surez - Grupo MLaura Safirsztein Ybrandt Digital Carlos Sosa Disney OnlineLuciano Islas Terra Carlota Casteeda -- DisneyLuis Arvizu Yahoo! Diego Muoz Global MindMarite Arnal Clarus Digital Engel Fonseca HarrenmediaMara Ortega Mindshare Fernando Jurez Ogilvy Mauricio Vzquez Adnetik Fernando Snchez Terra Nancy Gmez Punto Fox Isabel Menndez Clarus Digital Rafael Jimnez Substance Ivn Marchant ComScore Roberto Lhopital GooglePwC9 10. Antecedentes del estudioCmo definimos display?Publicidad en DisplayFormato de publicidad grfica en pantalla. El pago al sitio serealiza conforme a un acuerdo, que puede involucrar unacombinacin de CPC (costo por clic), CPA (costo por accin), oCPM (costo por millar).Se incluye AdSense en la parte de Display.PwC10 11. Antecedentes del estudioCmo definimos search?Enlacespatrocinados deGoogle, Yahoo! /BingNo se incluyen: SEO (Search Engine Optimization) AdSense (ubicado en Display) Affiliate search listingPwC11 12. Antecedentes del estudioCmo definimos clasificados?Cualquier tipo de anuncio clasificado, excepto los relacionados a empleo, bolsade trabajo o reclutamiento.Incluye nicamente B2B y B2C, no incluye C2CSe incluyen en 2011 a: Autocosmos Bumeran Dridco Expansin MercadoLibre Metros Cbicos * Seccin Amarilla * 27.37% Universal Online * Vanguardia72.63% *Empresas que fueron consideradas por el Subcomit de Investigacin.PwC 12 13. Contenido Metodologa, objetivo y participantes en 20111PwC 13 14. La Metodologa1. Se seleccionaron 46 sitios y portales, basados en la venta de publicidad en medios interactivos que operan en Mxico y son representativos en base al volumen de inversin.2. Cada sitio respondi a un cuestionario, PwC recopil y sum lainformacin.3. El Subcomit de Investigacin de IAB Mxico efectu unaestimacin de los sitios no participantes, con el propsito decuantificar el valor restante de Search, Clasificados y otrossitios.4. Se llev a cabo un anlisis para generar el presente reporte.PwC14 15. La MetodologaConstruccin de la cifra total Recopilacin de Recopilacin de datos porcuestionarios por PwC+ el Panel de Expertos +Estimaciones de sitios no participantes = Cifras totales delestudioPwC15 16. La Metodologa*Participantes: .Fox Grupo Expansin Orange Acir Radio Grupo Frmula QuimiNet Autocosmos Harrenmedia Readers Digest Azteca Internet Hispavista Televisa Interactive Autoplaza Hotwords Televisa Radio Batanga InventMX Terra Bbmundo Mazarik TV Turner Network Bumeran Medios Masivos Ticketmaster Canalmail MercadoLibre Yahoo! Cinpolis Milenio Ybrant Digital Despegar MTV Latin America YouTube Discovery Digital Media NRM Comunicaciones Disney Online Prodigy/MSN Google Publmetro *Empresas que participaron con sus cuestionarios y/o en el panel de expertosPwC 16 17. La Metodologa22% ms participantes en 2011, respecto 2010Nuevos participantes Antevenio Cond Nast Dridco Editorial Armona Lucini &amp; Lucini Notmusa VanguardiaPwC17 18. La MetodologaMedios que no participaron pero que fueronestimados por el subcomit de IAB Mxico Portales y sitios Cinemex Intermanagers El Economista Monografas El Financiero OCC Mundial ESPN Reforma El Universal Seccin Amarilla Facebook UnivisinPwC18 19. Contenido Contexto 20112PwC19 20. Contexto 2011El PIB se mantiene constante y crece 3.9% en2011 respecto a 2010PIB8.00%5.50%6.00% 3.30%3.90%4.00% 1.50%2.00%0.00%-2.00%-4.00%-6.00% -6.50% Fuente: INEGI. Sistema de Cuentas-8.00%Nacionales de Mxico2007 20082009 2010 2011PwC 20 21. Contexto 2011En 2011 Mxico tuvo 40.4 millones de InternautasFuente: Mexico Online, eMarketer, Febrero 2012.PwC21 22. Contexto 201180%De los internautas buscainformacin sobre marcas yproductos en internet Estudio de Consumo de Medios Digitales 2011 IAB Mxico/ Millward Brown/ Televisa InteractivePwC22 23. Contexto 20119 de cada 10internautas estnregistrados en algunared socialEstudio de Consumo de Medios Digitales 2011IAB Mxico/ Millward Brown/ Televisa InteractivePwC 23 24. Contexto 2011El75%de losinternautas se detienea ver publicidad enInternetEstudio de Consumo de Medios Digitales 2011IAB Mxico/ Millward Brown/ Televisa InteractivePwC 24 25. Contexto 2011 50% De los internautas realizan compras/pagos en lneaEstudio de Consumo de Medios Digitales 2011IAB Mxico/ Millward Brown/ Televisa InteractivePwC 25 26. Contexto 2011 Inversin Publicitaria Online a nivel internacionalPwC26 27. Contexto 2011Inversin digital en otros pases Casi $7.9 bn 4.8 bn22%14%En relacin con el ao 2010 En relacin con el ao 2010IAB &amp; PwC 2011 report IAB &amp; PwC Full year reportPwC27 28. Contexto 2011Inversin digital en otros pases883.11 millones de !3,339 billones de reales12%37%En relacin con el ao 2010 En relacin con el ao 2010IAB Espaa y PwCIAB BrasilPwC 28 29. ContenidoEvolucin de la facturacin anual 2007-20113PwC 29 30. Evolucin de la facturacin anual, 2007-2011*En el 2011 se superaron los 4,624 millones de pesosde inversin en medios digitales Millones de pesos 4,624 5,00036% 4,500 4,00035% 3,392 3,500 3,000 31%2,516 2,50091% 1,924 2,000 91% 1,500 1,008 1,000 500 0 2007 20082009 20102011 *Estas cifras incluyen a los participantes del estudio, anuncios clasificados y la estimacin de Search y Display por el Subcomit de Investigacin de IAB Mxico.PwC30 31. Evolucin de la facturacin anual Distribucin*Search aumenta su participacin, aunque Display semantiene como la principal categora 2010 2011ClasificadosClasificados12%15%Clasificados 24% Clasificados Search15%Search13% 21%28% 14% 24% Search Search26%66%Display Display Display61%Display60% Display 60%61% *Estas cifras incluyen a los participantes del estudio y la estimacin de Display, Search y Anuncios Clasificados,realizada por el Subcomit de Investigacin de IAB Mxico.PwC 31 32. Evolucin de la facturacin anual Display*La inversin en Display muestra el mayorcrecimiento de los ltimos 3 aos3,000 Millones de pesos31%2,7582,500 28%2,0932,00027% 1,6331,500 74%1,2811,000 73850002007 200820092010 2011*Estas cifras incluyen a los participantes del estudio y la estimacin de Display realizada por el Subcomit de Investigacin deIAB Mxico.PwC32 33. Evolucin de la facturacin anual Search* Search mantiene un crecimiento acelerado Millones de pesos1,4001,2811,20059%1,00051%807 800 40% 533 600 41% 380 400270 200-2007 2008200920102011*Estas cifras incluyen a los participantes del estudio y la estimacin de Search realizada por el Subcomit de Investigacin de IAB Mxico.PwC33 34. Evolucin de la facturacin anual Anuncios Clasificados*Crece 19% inversin en clasificados respecto a 2010 Millones de pesos70060019% 58450041%492400 32%348300 263200100 -200820092010 2011 *Estas cifras incluyen a los participantes del estudio y la estimacin de AnunciosClasificados realizada por el Subcomit de Investigacin de IAB Mxico.PwC 34 35. Distribucin trimestral de los ingresos, 2011*Los ingresos siguen aumentandosignificativamente al final de cada ao Millones de pesos 800.0036%700.00 27% 600.0015% 500.00 34% 400.00 2010 300.00 2011 200.00100.000.00Q1Q2 Q3Q4 Trimestre* Estas cifras incluyen a los participantes del estudio, que es una muestra representativa de Display.PwC35 36. Evolucin de la facturacin anual- Ad NetworksLos Ad Networks son empresas que tienenacuerdos de distribucin de publicidad en lnea,con una amplia red de sitios web Los Ad Networks participantes son:PwC 36 37. Evolucin de la facturacin annual - Ad Networks* Los Ad Networks concentran el 11% de los ingresos Ao 2010 2011 100%13% 11% 90% 80% 70%Porcentaje AdNetworks 60% 50% 40% Los dems participantes 30% 20% 10% * Estas cifras incluyen a los participantes del estudio, que es una muestra representativa de Display. PwC37 38. ContenidoInversin por tipo de contratacin4PwCa 38 39. Inversin por tipo de contratacin*Las agencias confirman su posicin como principalesresponsables de la contratacin de campaas100% 90% 80% 39% 34%42% 49% 70% 59% 60% Contratacin 50% directa 40% A travs de agencia 30% 20% 10%0% 200720082009 20102011* Estas cifras incluyen a los participantes del estudio, que es una muestra representativa de Display.PwC39 40. Inversin por tipo de contratacin Display*El esquema de contratacin predominante enDisplay sigue siendo CPM y Patrocinio20102011CPA5%CPACPC5%CPC12%14%CPM y CPMPatrocinio 81% y Patrocinio 83% *Estas cifras incluyen a los participantes del estudio. En este ao se unifican CPM y Patrocinio.PwC40 41. ContenidoInversin segn tipo de formato4PwCb41 42. Inversin por tipo de formato*Display fijos y rotativos se mantienen comoformatos dominantes Millones de pesos1,400.0040%1,200.001,000.0020072008800.002009600.0020105%400.00201122% 66%200.000.00 Display fijos yPatrocinio Pop ups y takeE-mail rotativos overs *Estas cifras incluyen a los participantes del estudio y la estimacin de Display, realizada por el Subcomit de Investigacin de IAB Mxico.PwC42 43. Inversin por tipo de formato*Crecimiento acelerado y sostenido en Video yRedes Sociales300.00 Millones de pesos 164%250.00200.002010150.00201126%100.00 50.00-VideoRedes Sociales*Estas cifras incluyen a los participantes del estudio y la estimacin de Display, realizada por elSubcomit de Investigacin de IAB Mxico.PwC 43 44. ContenidoInversin segn actividad del anunciante4PwCc 44 45. Inversin segn actividad del anunciante*Participacin por industria 2011 y 2010 Participacin en el Crecimiento / 2011 Industriamercado en 2011 Detrimento1Automotriz11% 15%2 Servicios financieros 10% 6%3Medios y entretenimiento9%56%4 Servicios gobierno y pblicos8%18%5 Telecomunicaciones 8% 11%6**Tecnologa7%7**Retail7%8 Alimentos6% -5%9 Transporte, viajes y turismo 6% 6%10Educacin6% 5%Top 5 de 2010: 1) Automotriz, 2) Financiera, 3) Bebidas, 4) Telecomunicaciones,5) Alimentos *Estas cifras incluyen a los participantes del estudio, que es una muestra representativa de Display **En el 2011 cambi la clasificacin respecto al 2010, por lo cual no hay comparacin en este ao. PwC45 46. Inversin segn actividad del anunciante* La inversin crece en prcticamente todas las industrias Millones de pesos250.00105% 172%200.00 84% 101%2007150.0020082009100.0020102011 50.00- AutomotrizServicios Financieros Medios y entretenimientoServicios gobierno y pblicos * Estas cifras incluyen a los participantes del estudio, que es una muestra representativa de DsplayPwC46 47. ContenidoTop 10 anunciantes5PwC47 48. Los 10 principales Anunciantes de 2011Automotriz Servicios Financieros EntretenimientoTelecomunicaciones Tecnologa FMCG / CPGTurismoCupones y ofertas * Estas cifras incluyen a los participantes del estudio, que es una muestra representativa de Dsplay . PwC 48 49. ContenidoConclusiones6PwC49 50. Conclusiones La inversin en Internet sigue presentando cifras agresivas de crecimiento a doble dgito, gracias al alcance, uso y efectividad como plataforma de comunicacin, as como a una mayor penetracin que sigue creciendo ao con ao. Internet ha ganado la confianza de los anunciantes gracias a los resultados que ofrece como plataforma publicitaria para dejar a un lado su percepcin como medio alterno y ser pieza fundamental de las estrategias de comunicacin de las marcas. Las agencias son parte importante de la consolidacin de internet no slo por su crecimiento como vnculo de la inversin creciente entre anunciantes y medios, sino tambin gracias a la incorporacin de conocimientos y herramientas especializadas que son necesarias para la ejecucin de las campaas.PwC 50 51. Conclusiones Las campaas de branding y awareness siguen siendo el principal motor de la industria, aunque el crecimiento acelerado de Sea...</p>