estudio de inversión publicitaria online 2007

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Estudio de Inversión publicitaria en México*

*connectedthinking

Estudio de Inversión Publicitaria enInternet en México*

Resultados por los años 2006 y 2007Mayo 2008

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"En los últimos años, hemos podido constatar el impacto que Internet ha causado alos millones de usuarios que tienen acceso a esta red de información,posicionándolo como un excelente medio de comunicación y un canal abierto parala inversión publicitaria online, que llama la atención de los anunciantes que buscanla difusión de sus campañas en medios masivos.

Como segundo año consecutivo, PricewaterhouseCoopers colabora en el Estudiode Inversión Publicitaria revisando la información proporcionada por las principalesempresas del mercado mexicano en esta materia. Estamos seguros que en elfuturo veremos como es que este mercado incorpora todo tipo de productos yservicios en un constante crecimiento que irá a la par con el desarrollo tecnológicoen medios publicitarios de México y su participación en el mercado mundial.

Javier SoníSocio Director de PricewaterhouseCoopers México”

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"En American Express creemos que la importancia de Online sigue creciendo y hoyes más fuerte que nunca. Utlizamos el Internet como una plataforma deengagement e interactividad que nos ofrece la oportunidad de conectar con nuestroconsumidor de una manera más relevante, y ésta es la meta de hoy en un mercadotan saturado de mensajes. En pocas palabras, el Internet crea esta conexión connuestro target como ningún otro medio.”

Max EverettDirector de Marketing American Express

Uno de los principales anunciantes en Internet en 2007

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Antecedentes

• Acerca del Estudio de inversión publicitaria IAB México

En este informe se agrupa la información reportada directamente aPricewaterhouseCoopers por las empresas que representan a los sitios Web ya los anunciantes dedicados a la venta de publicidad en línea.

Los resultados reflejan los ingresos por publicidad en México, ya que se hancompilado a partir de la información suministrada directamente de losproveedores de sitios Web, portales, agencias y otras compañías relacionadascon el marketing interactivo.

El informe se lleva a cabo independientemente por PricewaterhouseCoopersen nombre de IAB México. PwC no audita los datos incluidos en el presenteinforme y no proporciona ninguna opinión sobre los mismos; son resultadosglobales revelados por cada empresa manteniendo estricta confidencialidadcon PricewaterhouseCoopers.

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Objetivo

• Estudio de inversión publicitaria IAB México

El Interactive Advertising Bureau México expone el presente estudio deinversión publicitaria en Internet en México con el objetivo de brindar a losanunciantes, agencias de medios y público en general, cifras concretas sobreeste mercado, que sirvan de guía a aquellas personas que busquen o esténinvolucrados en el marketing interactivo, promoviendo con ello su desarrollo.

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Metodología

• En el estudio PricewaterhouseCoopers

• Realiza el estudio con base en los datos de veintiún participantes dedicados a la venta de publicidad en medios interactivos

•Revisa la estimación de la inversión en el sector de buscadores o enlacespatrocinados, así como la inversión de las empresas mexicanas en sitiosextranjeros en base a la metodología aplicada por IAB México.

• Revisa la estimación realizada por IAB México para identificar a las empresas noparticipantes, basado en el crecimiento promedio del mercado

• Refleja las tendencias en el mercado de acuerdo con las estimaciones de los participantes y sus cifras actuales

• En 2006 ajusta los ingresos obtenidos en base a la información proporcionada por los participantes que se incluyen en el ejercicio objeto de este informe para hacer comparables las cifras entre ambos años

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• .Fox

• Autocosmos

• Azteca Internet

• Bbmundo

• Canalmail

• Cinemex

• Mediotiempo

• Mercadolibre

• Milenio

• Monografías

• MySpace

Participantes

• En el estudio PricewaterhouseCoopers

• Elogia

• El Economista

• El Financiero

• Esmas

• Expansión

• Prodigy/MSN

• Starmedia

• Terra

• Ticketmaster

• Yahoo!

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• Evolución de la facturación anual 2006-2007• Inversión por tipo de negociación• Inversión por tipo de contratación• Inversión según el tipo de formato• Inversión según actividad del anunciante• Inversión por contenido de la página• Algunos de los principales anunciantes• Conclusiones

Contenido*

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Evolución de la facturación anual

En 2007 la inversión en publicidad por Internet crececasi un 96% respecto a 2006

$514

0.0020070.0020060.002005

$1,008

$301

0

200

400

600

800

1000

1200

2005 2006 2007

Mil

lon

es

de

pe

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Años

96%

70%

$514

0.0020070.0020060.002005

$1,008

$301

0

200

400

600

800

1000

1200

2005 2006 2007

Mil

lon

es

de

pe

so

s

Años

96%

70%

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• Comparativo 2005 - 2007Display

$427$244

$732

0

150

300

450

600

750

900

1050

1200

2005 2006 2007

Años

millo

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75%

71%

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$87

$270

$570

50

100

150

200

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300

2005 2006 2007

Años

Mil

lon

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d

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es

os


• Comparativo 2005 - 2007Search Marketing

65%

310%

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Display, 73%

Search, 27%

Distribución de la Inversión

• Evolución de la facturación anual 2006-2007

• Inversión por tipo de negociación• Inversión por tipo de contratación• Inversión según el tipo de formato• Inversión según actividad del anunciante• Inversión por contenido de la página• Algunos de los principales anunciantes• Conclusiones

Contenido*

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Inversión por tipo de negociación

• Comparativo entre 2006 y 2007

• El barter se mantiene presente en algunos sitios pero con una mínimaparticipación

2006

Cash, 98.97%

Barter, 1.03%

2007

Cash, 97.81%

Barter, 2.19%

• Evolución de la facturación anual 2006-2007• Inversión por tipo de negociación

• Inversión por tipo de contratación• Inversión según el tipo de formato• Inversión según actividad del anunciante• Inversión por contenido de la página• Algunos de los principales anunciantes•Conclusiones

Contenido*

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Inversión por tipo de contratación


• Un punto clave en el crecimiento de la publicidad a través de Internet es elinterés que han tenido las agencias de publicidad en desarrollarla,representando cerca del 50% del total de ingresos contratados por los sitios.

46%

41%

54%

59%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

2006

2007

Años

Porcentaje

a través de agencia contratación directa

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Inversión por tipo de contratación


67%

4% 3%

27%

64%

10%8%

19%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

Ingresos por CPM Ingresos por

clicks/visitas

Ingresos por

registros/leads

Ingresos por monto fijo

mensual/patrocinio

Tipo de negociación

Po

rce

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je

2006

2007

• Evolución de la facturación anual 2006-2007• Inversión por tipo de negociación• Inversión por tipo de contratación

• Inversión según el tipo de formato• Inversión según actividad del anunciante• Inversión por contenido de la página• Algunos de los principales anunciantes• Conclusiones

Contenido*

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Inversión por tipo de formato

• Comparativo entre 2006 y 2007• Los formatos visuales continúan como los favoritos para los anunciantes

18%

5%

19%17%

24%

13% 14%

41%

0.16%

41%

3%

6%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

Banners y Botones Otros tamaños

integrados

Intrusivos Patrocinio Email - marketing Otros

Tipo de contratación

Po

rcen

taje

2006 2007

**

* Tipología de formato rascacielos ej. robapágina** video digital, textlinks y rich media

*

• Evolución de la facturación anual 2006-2007• Inversión por tipo de negociación• Inversión por tipo de contratación• Inversión según el tipo de formato

• Inversión según actividad del anunciante• Inversión por contenido de la página• Algunos de los principales anunciantes• Conclusiones

Contenido*

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Inversión según la actividad del anunciante

• Cifras 2007

11.3%

2.2%

3.5%

3.5%

4.5%

4.9%

5.6%

6.1%

6.3%

6.5%

6.9%

7.3%

8.4%

11.0%

12.1%

0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14%

Resto

Deportes y Tiempo Libre

Belleza e higiene

Servicios Públicos/Gobierno

Bienes de Consumo Personales

Transporte, Viajes y Turismo

Alimentos

Medios de comunicación

Educación

Automóviles

Telecomunicaciones

Bebidas

Eq. De Oficina y Comercio

Portales Verticales

FinanzasIndustria

Porcentaje

Salud 1.83%Textil, Vestido y calzado 1.80%Departamental y autoservicio 1.04%Portales horizontales 0.89%Limpieza 0.68%Energía 0.67%Electrodomésticos 0.46%Construcción 0.25%Industria, Materia de trabajo y Agropecuario0.04%

___



14%

6%

14%

2%

9%

5%

9%

12%11%

8%7% 7% 7% 6%

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

16%

Finan

zas

Por

tale

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De

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Beb

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Telec

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Aut

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cación

Industrias

Porcentaje 2006

2007

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3%

5%4% 4%

5%

3%4%

11%

6%6%

5%5%

4% 3%

2%

11%

0%

2%

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Med

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po L

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Res

to

Industrias

Porcentaje 2006

2007

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• Crecimiento 2006 - 2007

Textil, Vestido y Calzado 108%

Departamental y Autoservicio 129%

Portales Verticales 154%

Medios de Comunicación 215%

Bebidas 327%

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Bienes de Consumo Personales 56%

Alimentos 57%

Limpieza 62%

Transporte, Viajes y Turismo 69%

Construcción 78%

Automóviles 83%

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Industrial, Material de Trabajo y Agropecuario 14%

Telecomunicaciones 15%

Finanzas 29%

Belleza e Higiene 51%

• Evolución de la facturación anual 2006-2007• Inversión por tipo de negociación• Inversión por tipo de contratación• Inversión según el tipo de formato• Inversión según actividad del anunciante

• Inversión por contenido de la página• Algunos de los principales anunciantes• Conclusiones

Contenido*

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20%16%

19%

38%

8%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

Home Correo electrónico Mensajería

Instantánea

Canales

Temáticos

Otros

Contenido

Porcentaje

Inversión por contenido de la página

• Cifras de 2007• Los canales temáticos obtienen el mayor nivel de entrega de publicidad, debido a la posibilidad que ofrecen para seleccionar una audiencia específica.

* chat, comunidades, móviles, redes sociales, video, advergaming, varios

*

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27%

18%

1%

16%

1%

36%

0%

20%

16%

19%

1% 1%1%

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5%

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15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

Home Correo

electrónico

Chat rooms /

Foros

Mensajería

Instantánea

Redes

sociales

Canales

Tematicos

Blogs Otros

Categoria

Porcentaje

2006

2007

Inversión por contenido de la página


• Evolución de la facturación anual 2006-2007• Inversión por tipo de negociación• Inversión por tipo de contratación• Inversión según el tipo de formato• Inversión según actividad del anunciante• Inversión por contenido de la página

• Algunos de los principales anunciantes• Conclusiones

Contenido*

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Algunos principales anunciantes

• American Express • Coca Cola Company • Consejo de Promoción Turística• Dell • Inglés Sin Barreras • Mercado Libre • Match.com • Santander Serfín • Telmex • Unilever de México

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• Evolución de la facturación anual 2006-2007• Inversión por tipo de negociación• Inversión por tipo de contratación• Inversión según el tipo de formato• Inversión según actividad del anunciante• Inversión por contenido de la página• Algunos de los principales anunciantes

• Conclusiones

Contenido*

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Conclusiones

Estamos empezando a ver más actividad publicitaria que no es de campañas derespuesta directa. Creemos que las campañas de branding serán uno de losmotores importantes en el crecimiento de la inversión en medios interactivos en lospróximos años.

Cada vez es más común que los anunciantes y sus agencias se preocupen pormedir sus esfuerzos publicitarios online. El entendimiento cabal de cuáles son losresultados de una campaña más allá de clicks y visitas está brindando un sustentoreal a la decisión de invertir en el medio.

Si bien decir que mantener el ritmo de crecimiento de 2007 es aventurado, almenos estamos seguros que la industria seguirá creciendo a un ritmo másacelerado que el de los medios tradicionales por los siguientes años, siconsideramos que el techo de crecimiento no está a la vista aún.

Como diría Churchill, sabemos que éste no es el fin, ni siquiera el principio del fin,pero sí es el fin del principio. Si vemos cómo ha despegado la inversión publicitariaen los últimos años, está claro que ya pasamos el punto de inflexión, y lo que siguees, sin duda, muy alentador para todos los que formamos parte de esta industria.

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