estudio caucho

8/15/2019 Estudio Caucho

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COMPORTAMIENTO DEL CAUCHO NATURAL EN COLOMBIA Y EL MUNDO

(2002 - 2008)

1. El Caucho en el contexto internacional.-

1.1. Área.-

El mayor número de área plantada de caucho se concentra en el continente asiático, con93% del total de Hevea para finales del 2006 (9.380.000 hectáreas). Indonesia con el 33%ocupa el primer lugar (3.309.00), seguido de Tailandia y Malasia, quienes participan con e35% de la superficie cultivada en el mundo. África con el 5% (486.000 hectáreas yAmérica latina con el 2% (243.000) representan el 7% de la superficie de caucho naturalcultivada en el mundo (ver Tabla 1. y Gráfica 1).

A continuación se presenta una relación en orden descendente de los principales países conmayor área establecida de caucho natural en el mundo.

Tabla 1. Superficie cultivada de Caucho Natural principales países (has.)

Participación

País 2002 2003 2004 2005 2006 (%)

Tasa decrecimiento2002-2006(%)

Indonesia 2.634.720 2.675.060 2.675.060 2.675.060 3.309.000 33% 20%Tailandia 1.593.120 1.601.760 1.675.200 1.680.000 2.295.000 23% 31%

Malasia 1.250.000 1.250.000 1.400.000 1.400.000 1.225.000 12% -0,98Viet Nam 428.800 440.800 450.900 510.000 516.000 5% 17%India 401.000 450.000 480.000 480.000 615.000 6% 35%China 428.800 435.500 445.000 448.000 776.000 8% 45%

Fuente: FAO, IRSG, Boletín sep.-oct. 2007


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Gráfica 1. Superficie mundial de caucho natural (2006)

Área de Caucho natural sembrada en el mundo -2006-

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3500

I n d o n

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T a i l a

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C h i n a I n d

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V i e t n a

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O t r o s

A s i a

A f r i c a

L a t i n

o a m e

r i c a

Países

M i l l o n e s

d e

H a s .

Fuente: Gráfica STN Cadena Caucho. Datos tomados de boletín IRSG sep.-oct 2007

1.2 Producción.-

El continente asiático con el 93% del caucho natural en el mundo, es quien aporta losmayores volúmenes de materia prima (elastómero). El país con mayor producción a 2007fue Tailandia con 2.970.000 toneladas (31%). Indonesia por su parte, aún cuando es el paíque presenta el mayor número de hectáreas de caucho natural establecidas, es el segundoproductor de caucho natural, con el 29% del total mundial. Malasia se ubica en el tercer con1.215.000 toneladas (13% del total) (ver Tabla 2. y Gráfica 2).

Tabla 2. Producción de Caucho Natural en el Mundo (000 tons.)

Producción Mundial de Caucho Natural Nov -2007-

País 2002 2003 2004 2005 2006 2007Participación

(%)Tailandia 2.615 2.873 2.984 2.832 3.137 2.970 31%Indonesia 1.630 1.792 2.066 2.270 2.637 2.791 29%Malasia 889 985 1.168 1.126 1.284 1.215 13%India 640 707 742 771 853 810 8%Vietnam 373. 384 415 509 554 608 6%China 468 480 486 428 533 577 6%Otros 723 758 783 764 682 714 7%Total 6.965 7.979 8.644 8.700 9.680 9.685 100%

Fuente:Datos tomados de boletín IRSG enero 2008.


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Gráfica 2. Producción Mundial de Caucho Natural 2002-2007

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2002 2003 2004 2005 2006 2007Años

M i l e

s d e

T o n e

l a d a s Tailandia

IndonesiaMalasiaIndiaVietnam

ChinaOtros

Fuente:Gráfica STN Cadena Caucho IRSG a 2005 2006, 2007 datos tomados de boletín IRSG enero 2008.

Teniendo en cuenta los volúmenes mundiales de producción, se observa una tendencia alalza. Desde el 2002, hasta el 2007 se incremento la producción en 2.000.0000 de toneladas(Ver gráfica 3).


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Gráfica 3. Producción Mundial de Caucho Natural 2002-2007

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2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008Años

M i l e s

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T o n e

l a d a

s

Fuente:Gráfica STN Cadena Caucho IRSG a 2005- 2006 – 2007, s/n datos tomados del boletín IRSG (enero 2008).

1.3 Consumo mundial de Caucho Natural.-

Los principales países consumidores de Caucho en el mercado mundial son China (26%)Estados Unidos (10%), Japón (9%) e India (9%). China se convirtió en el principalimportador de caucho natural en el mundo en el año 2005, 2006 y 2007, con importacionesque ascendieron a 2.534 Millones de ton de materia prima. (Ver Tabla 3 y gráfica 4).

Tabla 3. Consumo Mundial de Caucho Natural 2002 – 2007

2002 2003 2004 2005 2006 2007 variación %Participación 2007

%China 1.310 1.485 1.630 1.826 2.400 2.534 5,6 26%USA 1.111 1.079 1.144 1.1591.003 1.017 1,4 10%Japón 749 784 815 857 874 886 1,4 9%India 680 717 745 789 815 849 4,2 9%Malasia 408 421 403 387 383 454 18,5 5%Corea 326 333 352 370 364 379 4,1 4%

Indonesia 145 156 196 221 355 379 6,8 4%Brasil 233 256 285 297 287 329 14,6 3%Tailandia 278 299 319 330 321 321 0 3%Alemania 247 160 242 263 269 300 11,5 3%Otros 1.643 1.785 1.791 1.8622.145 2.267 5,7 23%

Total 7.130 7.475 7.922 8.361 9.216 9.715 5,4

Fuente: InformaciónIRSG a 2005 2006, 2007 datos tomados de boletín IRSG enero 2008


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Gráfica 4. Consumo Mundial de caucho natural 2002-2007

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2002 2003 2004 2005 2006 2007Años

M i l e s

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ChinaUSAJapónIndiaMalasiaCoreaIndonesiaBrasilTailandiaAlemania

Otros

Fuente: STN Cadena Caucho IRSG a 2005 2006, 2007 datos tomados de boletín IRSG (enero 2008).

1.3.1. Usos del Caucho Natural a Nivel Mundial.-

El caucho natural se emplea a nivel mundial en la producción de diversos artículos, conmayor aplicación en aquellos sectores donde se requiere sus propiedades como material deingeniería, destacándose principalmente el sector de llantas radiales y de avión, la líneaautomotriz, el calzado, los adhesivos y la línea médica, entre otros productos de alto valoragregado (preservativos, catéteres, mamilas, etc.).

Más del 50% del caucho natural que se utiliza en el mundo se destina a la producción dellantas (67%), la cual tiende a aumentar con el consumo a nivel mundial de la industriaautomotriz, particularmente con la manufactura de llantas radiales que requieren cerca de100% de este elastómero. (Ver tabla 4)

Tabla 4. Usos del Caucho Natural en el Mundo

USO PORCENTAJE

Llantas 67Látex 11Automotriz 8Calzado 5

Adhesivos3

Médico 2Otros 4TOTAL 100%

Fuente: Caucho natural, situación mundial y perspectiva. CIRAD.


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1.4. Rendimientos por países.-

De acuerdo con el International Rubber Study Group -IRSG, el mayor rendimiento porha/año en el mundo heveícola es registrado por La India con 1.897 tons./ha/año, seguido deTailandia, quien obtuvo rendimientos de 1.775 tons./ha/año (ver Tabla 5 y Gráfica 5). Los

demás países se encuentran en el rango promedio de plantaciones comerciales: 0.9ton/ha/año a 1.3 ton/ha/año.

Tabla 5. Rendimientos por países (Ton/ha)

Principales países productores decaucho natural (2006)

Rendimientos /ha

Países Toneladas/ha/añoTailandia 1775Indonesia 967Malasia 1360India 1897Vietnam 1552Brasil 947Camerún 1600Costa de Marfil 1700Sri Lanka 1128

Fuente: boletín IRSG sep.-oct 2007

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600800

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Mi l e

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el a d a s

Tailandia Indonesia Malasia India Vietnam Brasil Camerún Costa deMarfil

Sri Lanka

Países

Gráfica 5. Rendimientos/ha/año, principales países productores de caucho natural -2006-

Gráfica STN Cadena Caucho. Datos tomados de boletín IRSG sep.-oct 2007


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1.5. Precios Internacionales.-

La desaparición de la INRO (Internacional Natural Rubber Organization) que tenía comopropósito la estabilización de los precios del caucho por parte de los países del sudesteasiático (Malasia, Tailandia e Indonesia principalmente), es quizás el factor más importante

que ha contribuido de alguna manera con la volatilidad de los precios del caucho natural anivel mundial, aunado con las políticas macroeconómicas de los países industrializados yconsumidores.

Vale señalar, que factores como el crecimiento económico y desarrollo tecnológico depaíses como China, Japón e India y el alza de los precios del petróleo, (que supera hoyUSD $100/barril) que produjo un aumento en los precios del caucho sintético,contribuyeron a fortalecer la demanda de caucho natural en el mundo, y al incremento en eprecio internacional de esta materia prima estratégica y valiosa para la economía agrariamundial, dado que se puede considerar como un “comodittie” importante, que se podríacomparar (“guardando las debidas proporciones”) con la palma de aceite o el cacao (ver

tabla 6).

Tabla 6. Comportamiento del precio de caucho natural TSR-20 (Bolsa de New York)

AñoPrecio ton. TSR Bolsa de

New YorkUSD ($)

2002 8562003 1.120

2004 1.3512005 1.5362006 2.1132007 2.321

Fuente: www.irsg.com

En la Gráfica 6, se presenta el comportamiento del precio internacional del caucho naturaldonde se observa una tendencia al alza para el periodo (2002-2007).


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Gráfica 6. Comportamiento mundial de los precios del cauchonatural bolsa de New York 2002-2007

$ 0

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$ 1.500

$ 2.000

$ 2.500

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Fuente www. IRSG –Statistics

1.6. Oferta y demanda mundiales de caucho natural.-

De acuerdo con cálculos del IRSG a nivel mundial, se proyecta un déficit de los volúmenesrequeridos entre 170.000 a 200.000 toneladas para el período 2005-2020 (ver gráfica 7).

Gráfica 7. Oferta y demanda actual y proyectada de caucho natural en el mundo a 2020

OFERTA Y DEMANDA PROYECTADA

170171

195

185

4.000

5.000

6.000

7.000

8.000

9.000

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2005 2010 2015 2020

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t o n e

l a d a s

155160165170175180185190195200

Oferta Demanda FaltanteFuente: IRSG.


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2. El Caucho en Colombia.-

2.1. Área.

2.1.1. Participación del área sembrada de caucho por departamento.-

A continuación se relaciona el comportamiento de las siembras de caucho natural duranteel periodo 2002 – 2007 (ver Tabla 7).

Tabla 7. Siembras de Caucho por departamento (has.) 2002-2007

DEPARTAMENTO 2002 2003 2004 2005 2006 2007Antioquia 169 469 879 1.481 2.339 3.035Arauca 67 67 67 67 67 67Bolívar 0 0 50 50 100 130Caldas 408 508 578 678 773 773Caquetá 3.588 3.738 4.670 4.678 5.664 6864Casanare 60 60 60 70 101 101Córdoba 0 0 30 386 919 1.061Cauca 0 0 120 120 120 120Cundinamarca 236 236 281 311 567 682Guaviare 494 584 652 772 1.100 1.100Huila 5 5 5 5 5 5Meta 638 1.397 1.438 1.528 1.744 2794Nariño 0 0 0 0 0 95N. Santander 15 15 165 165 165 165Putumayo 385 626 1.226 1.226 1.226 1357Quindío 2 2 2 2 2 2Santander 564 864 1.794 3.479 5.475 5475Tolima 140 140 160 210 300 330Valle del Cauca 9 9 9 9 9 9Vichada 7 7 7 7 107 682TOTAL 6.787 8.727 12.192 15.244 20.783 24.847

Fuente: Secretaría Técnica con base en información de productores y asociaciones departamentales -2007.

Actualmente, el cultivo del caucho ( Hevea brasiliensis M.) se distribuye en nueve (9)núcleos regionales principalmente;

El departamento del Caquetá, es el principal departamento Heveícola en área establecida(6.864 hectáreas correspondientes al 29% del total) del país y continúa ampliando sus áreade siembras a razón de 1.500 hectáreas anuales.

Asimismo, en el departamento del Caquetá se encuentra ubicada una planta transformadorade cauchos técnicamente especificados, tipo TSR-20 donada por el Gobierno Japonés,


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actualmente se encuentra al 12% de su capacidad instalada (60 tons. mensuales), con unacapacidad instalada para la producción 500-600 tons/mes, y en ajustes de optimización desus procesos para la estandarización de sus productos demandados por la industria llanteranacional o internacional.

Por otra parte, el departamento de Santander viene expandiendo sus áreas de siembra(5.475 hás. correspondientes al 22% del total), producto del interés del sector privado, laparticipación activa de los entes territoriales y la oferta de cofinanciación por parte de laFUPAD- USAID, con el propósito de implantar proyectos agroforestales en zonas deeconomía campesina vinculados a la sustitución de cultivos ilícitos.

Antioquia (12% del total; 3035 hás.), de acuerdo con el impulso de los programas deFUPAD – USAID y MIDAS entre otros, se posiciona como el tercer departamento conmayor área establecida en el país.

El departamento de Meta por su parte (11% del total, 2794 hectáreas) ha incrementado sus

áreas de siembra, producto del interés de inversionistas privados, atraídos por la altarentabilidad del cultivo (TIR del 16 al 18%), su ubicación estratégica y cercanía a la capitade la república (mayor consumidor de materia prima a nivel nacional) y principalmente porser considerada como una Zona de Escape al Microcyclus ulei , agente fungoso queocasiona el famoso “Mal suramericano de las Hojas". Los departamentos del Caquetá,Antioquia, Santander y Meta, representan el 74% de la superficie total sembrada enColombia al 2007, es decir, 24.847 hectáreas (Ver gráfica 8).

Gráfica 8. Distribución del área sembrada de caucho natural enColombia 2007

12%3%

29%

4%3%4%11%5%

22%1%3% 3%

AntioquiaCaldasCaquetáCórdobaCundinamarcaGuaviareMetaPutumayoSantanderTolimaVichadaotros


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2.1.2 Proyecciones de Siembra en Colombia.-

De acuerdo con los planes y metas establecidas por FUPAD- USAID en zonas dedesarrollo alternativo para sustitución de cultivos ilícitos en alianza con los diferentesagentes del sector cauchero en Colombia, se han establecido las siguientes proyecciones

de siembra de caucho natural en Colombia para el periodo 2007-2011 (ver Tabla 8)Tabla 8. Proyecciones de siembras de caucho natural en Colombia (2008)

DEPARTAMENTOS TOTAL2007Meta2008

Antioquia 3.035 4.535Arauca 67 67Bolívar 130 130Caldas 773 1.073Córdoba 1.061 2.973Caquetá 6.864 8.364Casanare 101 101Cauca 120 120Cundinamarca 682 842Guaviare 1.100 1.518Huila 5 5Meta 2.794 5.194Nariño 95 135Nte. de Santander 165 165Putumayo 1.357 1.953Quindío 2 2Santander 5.475 7.075Tolima 330 430Valle 9 9Vichada 682 1.082

Total 24.847 35.773

Fuente: Secretaría Técnica Nacional –MADR (Datos de asociaciones heveícolasdepartamentales)

Se puede apreciar, que el crecimiento más representativo para los próximos años se prevépara los departamentos del Caquetá, Santander y Meta respectivamente, por lo tanto éstosse pueden consolidar en “clusters” caucheros importantes con agregación de valor en lacadena productiva.

Cabe destacar, que en el departamento del Meta se sembrarán nuevas áreas de cauchonatural que contribuirán al incremento de la base heveícola nacional, en virtud a la


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iniciativa, acompañamiento técnico y “músculo” financiero de la empresa privada,MAVALLE S.A. Igualmente, se prevé incrementos de áreas en otros departamentoscaucheros en predios de pequeños y medianos productores con recursos propios y/o apoyoestatal (AIS, CIF, ICR y/o exención tributaria).

2.1.3. Áreas potenciales.-Según estudios de CONIF-MADR existen en Colombia 889.674 hectáreas que presentancondiciones favorables para el cultivo del caucho (escape climático al hongo Microcyclusulei , que constituye el limitante más grave para el cultivo), de las cuales 263.174 tienenrestricciones menores de suelos.

3.964.800 has en municipios en zonas con buenas posibilidades de escape al hongo Microcyclus ulei con restricciones mayores de suelos, HR 65-70% durante 2 mesesconsecutivos.

8.144.520 hectáreas disponibles, consideradas zonas de no escape pero potencialmentemanejables (HR 70-75% durante 2 meses) en caso de mejorar e incorporar las nuevastecnologías.

A continuación se presenta un esquema general de los seis (6) núcleos o “clusters”heveícolas priorizados de acuerdo con la planificación de siembras, oferta de materialvegetal certificado, obras de infraestructura, mercados y potencialidades agroecológicasentre otros aspectos a nivel nacional (ver Gráfica 9). Adicionalmente, se presentan losmunicipios heveícolas colombianos (ver tabla 9).


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Gráfica 9. Núcleos productivos priorizados

Fuente: www.fomentocauchero.com

Tabla 9. Municipios caucheros colombianos

Departamento MunicipiosSantander Cimitarra, Landa suri, San Vicente, Barrancabermeja, El Carmen de

Chucuru, Puerto Wilches, Puerto Parra, El Playón, Rionegro, Giróny Lebrija

Antioquia Amalfi, San Roque, Maceo, Caracolí, Puerto Berrío, Puerto Nare,San Carlos, Tarzo, Vegachí, Yolombó, Yondó, Zaragoza, Cáceres,Caucasia, Taraza, El Bagre, Necoclí, Mutatá, Turbo y San Pedro deUrabá

Caldas Aguadas, La Dorada, Marquetalia, Río sucio, Samaná, Supía y LaVictoria

Cundinamarca Beltrán, Bituima, Chaguaní, Guaduas, Medina, Paratebueno, Pulí,Quipile, San Juan de Rioseco y Vianí.

Tolima Armero, Chaparral, Cunday, Falan, Ibagué, Icononzo, Líbano,Mariquita, Melgar, Ortega, Planadas, Prado, Rioblanco, Venadillo,Villarica.

Meta Acacias, El Castillo, La Macarena, Lejanías, Mesetas, Puerto López,San Martín, Uribe, Villavicencio y Vista Hermosa.

Guaviare Calamar, El Retorno y San José del Guaviare.

Magdalena MedioSantandereano

Magdalena Centro – PiedemonteCundinamarca

Cordón Cauchero - Cacaotero:Antio uia - Córdoba

Orinoquia:Piedemonte y

Altillanura - Meta

Amazonia:Ca uetá Putuma o Guaviare

Zona MarginalCafetera: Tolima -Caldas


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Caquetá Albania, Belén de los Andaquíes, Cartagena del Chairá, Curillo,Doncello, Florencia, Milán, Montañita, Morelia, Paují, Puerto Rico,San José del Fragua, San Vicente del Caguán, Solano, Solita yValparaíso.

Putumayo Mocoa, Orito, Puerto Asís, Puerto Caicedo, Puerto Guzmán, PuertoLeguízamo, San Miguel, Valle del Guamuéz y Villagarzón.

Fuente:www.fomentocauchero.com

2.2 Incentivos y Exenciones Tributarias.-

CIF: El Certificado de Incentivo Forestal -Ley 139 de 1994 y reglamentadomediante el decreto 1824 de 1994-. Reconocimiento directo en dinero (noreembolsable) que hace el gobierno para cubrir parte de los gastos deestablecimiento y mantenimiento en que incurran quienes adelantan nuevasplantaciones forestales comerciales y que sean establecidas en un terreno de aptitudforestal con una o más especies forestales con fines comerciales; que corresponde al75% de los costos de establecimiento y al 50% de los costos de mantenimiento delsegundo al quinto año.

ICR: El Incentivo a la Capitalización Rural es un aporte en dinero (reembolsable)que FINAGRO a través de un intermediario financiero, desembolsa a losproductores del sector agropecuario para que modernicen su actividad agropecuariay mejoren sus condiciones de productividad, competitividad, sostenibilidad yreduzcan los riesgos; hasta el 40% del valor total del crédito (Establecimiento ysostenimiento) para pequeños productores.

AIS: El Programa Agro Ingreso Seguro tiene como objetivos fortalecer los ingresosde los productores agropecuarios vulnerables frente a las nuevas realidadeseconómicas y comerciales del mercado, así como mejorar la productividad y lacompetitividad de todo el sector agropecuario colombiano. Para el tema del caucho,en proyectos asociativos cuando los beneficiarios son pequeños productores elcrédito cubre hasta el 100% de los costos del proyecto. Para medianos o grandesproductores el crédito cubre hasta el 80% de los costos directos con DTF -2 puntos,plazo máximo hasta 15 años y hasta 6 años de gracia (caso caucho), dependiendodel flujo de caja del cultivo.

FAG: El Fondo Agropecuario de Garantías, respalda el valor redescontado de loscréditos de capital de trabajo e inversión dirigidos a financiar nuevos proyectos deproducción, comercialización y transformación primaria del sector agropecuario,presentados ante FINAGRO, y se otorguen a los productores que no puedan ofrecerlas garantías requeridas por los intermediarios financieros. Decreto 1970/ 05: Considera exenta de renta líquida gravable a partir del inicio delperiodo productivo y por diez (10) años los ingresos provenientes delaprovechamiento que se origine de los cultivos de tardío rendimiento, entre ellos elcaucho, para aquellos que se hayan establecido durante la vigencia de la Ley 818 de2003.

AIS: Ley 1133 de 2007: Programa integrado por dos grandes componentesprincipales, consistentes en Apoyos para la Competitividad (APC: Línea especial decrédito, fortalecimiento del ICR, Convocatoria de riego, fondo de inversión decapital de riesgo, fortalecimiento sanitario pecuario, Incentivo a la Asistencia


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Técnica IAT (hasta 80% del costo de asistencia técnica cuyo valor no debe superarel 10% del valor total del proyecto), programa de coberturas, Certificado deIncentivo Forestal, Convocatoria de Ciencia y Tecnología), Apoyos EconómicosSectoriales (APS), los cuales, a su vez se subdividen en distintos instrumentos talescomo apoyos a través de crédito, apoyos a la comercialización e incentivos a la

productividad.2.3 Fondo Nacional de Fomento Cauchero - F.N.F.C.-

La Ley 686 de 2001 y su Decreto Reglamentario 3244 de 2002, establece la Cuota deFomento Cauchero, como contribución de carácter parafiscal, por un valor del tres porciento (3%) de la venta del kilo y/o litro de látex de caucho natural nacional como apoyopara promover la investigación y transferencia de tecnología, asistencia técnica, estimularla formación de empresas y acopiar y difundir información para el fortalecimiento delsubsector cauchero colombiano.

2.3.1

Proyectos ejecutados por el F.N.F.C.- Convenio de cooperación técnica y científica

Objetivo: Evaluación científica establecimiento y evaluación campos clonales granescala en departamento del Caquetá

Contrato de Servicios Profesionales en Auditoría Interna del FNFC. Instalación e implementación de página Web interactiva, con información del FNFC

y del administrador – FEDECAUCHO.Objetivo: Implementación y desarrollo de la operatividad y actualizacióninformativa gradual y paulatina de la página Web. Actualización y recopilación delos asociados y aportantes. Actualización y publicación de eventos y documentostécnicos. A la fecha se cuenta con un registro de 7.000 visitantes, con un promediode cerca de 550 por mes.

Identificación de aportantesObjetivo: Identificación, ampliación y actualización de la base de datos a nivelnacional para incrementar el recaudo de la cuota de fomento y en común acuerdocon el gremio.

Coordinador de programas y proyectos FNFCObjetivo: Ejecución de proyectos promoción y divulgación de las actividades delFNFC. Acopio de información y registros; apoyo en la formulación y elaboraciónde proyectos requeridos en las regiones; coordinación y supervisión de la ejecuciónde proyectos aprobados en comité directivo, interventoría de proyectos

Apoyo a eventos nacionales – regionalesObjetivo: Apoyo a la movilización y transporte terrestre en el desplazamiento de losrepresentantes regionales de los productores de caucho a la asamblea Nacional mesasectorial del caucho con el auspicio del SENA, llevada acabo el 1º de septiembre de2006 en el centro multisectorial en Villeta, Cundinamarca.

Apoyo Secretaría TécnicaObjetivo: Fortalecimiento de la Cadena Productiva del Caucho Natural y suIndustria y apoyo en el componente logístico y de desplazamiento a nivel nacionaldel Secretario de la Cadena Productiva del Caucho Natural.

Apoyo gira técnica al Brasil


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Objetivo: Apoyo para la capacitación de 10 técnicos colombianos en el cultivo delcaucho natural en Brasil.

Elaboración cartilla promocionalObjetivo: Acopio y elaboración de una cartilla promocional básica acerca delcultivo del caucho natural para los productores y técnicos nacionales.

Capacitación nacional a productores de caucho natural en la práctica de rayado y enestablecimiento y mantenimiento de plantaciones a nivel nacionalObjetivo: Capacitación a productores de siete (7) departamentos colombianos(Santander, Tolima, Caquetá, Antioquia, Putumayo, Cundinamarca y Meta) enprocedimientos de buenas prácticas de rayado y beneficio del caucho natural, asícomo el establecimiento y mantenimiento de plantaciones.

2.4 Inventario de jardines clonales.-

Actualmente se encuentran identificados en el país, los siguientes jardines clonales (vertabla 10), de los cuales nueve (9) se encuentran certificados por el ICA según Resolución

1478 de 2006 y dos (2) se encuentran en proceso de certificación: MAVALLE S.A. yMATAZUL en Puerto López, departamento del Meta.


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Tabla 10. Inventario de Jardines Clonales en Colombia

Fuente: ICA-FEDECAUCHO

Puerto López -Meta MAVALLE 2,85 (En análisis dic 07) AMERICANOS ASIATICOS Julio - Diciembre 2007 NOSan Martín - Meta Matazul Particular 0,5 (En análisis dic 07) AMERICANOS ASIATICOS Julio - Diciembre 2007 NOBarranca Upia - Meta Palmeras del Upia 2 NO AMERICANOS ASIATICOS Julio - Diciembre 2007 NOVillavicencio - Meta CORPOICA La Libertad 0,5 NO AMERICANOS ASIATICOS Julio - Diciembre 2007 NOPuerto López -Meta Palmeras del Meta Ltda 1,5 NO AMERICANOS ASIATICOS Julio - Diciembre 2007 NOPuerto López -Meta Particular 0,5 NO AMERICANOS ASIATICOS Julio - Diciembre 2007 NOVillagarzón - Putumayo ASOCAP 1,5 NO AMERICANOS Julio - Diciembre 2007 NO

Mocoa - PutumayoFundación FuturoAmbiental SI AMERICANOS IAN 710, FX 3864 Res 3327 SI

Cumaribo - Vichada Llano Caucho Ltda 2 NO AMERICANOS ASIATICOS Julio - Diciembre 2007 NO

Puerto Carreño - Vichada Colombian Rubber Ltda 4 NO AMERICANOS ASIATICOS Julio - Diciembre 2007 NO

Paratebueno- C/marca CAUCHOPAR 1AMERICANOS ASIATICOSAFRICANOS Julio - Diciembre 2007 NO

Paratebueno - C/marcaAlfonso MartinezGarnica 0,5

AMERICANOS ASIATICOSAFRICANOS Julio - Diciembre 2007 NO

Maguaré - Doncello - CaquetáASOHECA - YA NO EXIS 0,2 NO AMERICANOS Julio - Diciembre 2007 NO

Itarca-Montañita-Caquetá ASOHECA 4SI AMERICANOS, ASIATICOS,

PERUANOS Y AFRICANOS

IAN-873, IAN-710, FX-3864,RRIM-600, RRIM-703 y PR-261) Res. 3328 SI

Santa Clara -Tarazá - Ant.Asociación CaucherosTarazá 3,5 SI AMERICANOS ASIATICOS

IAN 710, IAN 873 FX 3864Res. 3329 SI

La Esperanza-Tarazá-Ant. William Jesús Zapata Q. SI AMERICANOSIAN 710, IAN 873 FX 3864Res. 3330 SI

Caceres - Antioquia Proyecto Particular 1 NO AMERICANOS ASIATICOS Febrero - Julio 2008 NOMedellin - Antioquia Arboleda s.a. 0,5 NO AMERICANOS ASIATICOS Febrero - Julio 2008 NOTurbo - Antioquia Procaucho de Uraba SA 1,5 NO AMERICANOS ASIATICOS Febrero - Julio 2008 NO

La Sierrita - El Bagre - Ant.MINEROS SA deAntioquia 1 SI AMERICANOS ASIATICOS

IAN 710, IAN 873 FX 3864Res. 3331 SI

Tierralta - CórdobaAsociación CaucherosTierralta 2 NO AMERICANOS ASIATICOS Febrero -Julio 2008 NO

Uré-Montelibano-CórdobaAsociación CaucherosUré 3,5 SI AMERICANOS ASIATICOS

IAN 710, IAN 873 FX 3864Res. 3332 SI

Córdoba MAVEFOREST SI SI

Vorágine-Cimitarra-Stder. PROCAUCHO - ASOHE 5 SI AMERICANOS ASIATICOS

IAN-710, AIN-873, FX-3864,RRIM-600 Y RRIC-10 Res.1478 SI

Cántaro-SnVicente-Stder.PROCAUCHO -ASOHESAN 2 NO AMERICANOS ASIATICOS

IAN-710, AIN-873, FX-3864,RRIM-600 Y RRIC-10 Res.1478 SI (Vivero

Capote-P/Parra-SantanderFundación para elDesarrollo 2 NO AMERICANOS Febrero -Julio 2008 NO

Cantagallo - Bolívar Alcaldía Cantagallo 1,1 SI AMERICANOS Febrero -Julio 2008 NO

San Pablo - Bolívar Caucheros de Santander 0,5 NO AMERICANOS Febrero -Julio 2008 NOGuaduas - Cundinamarca Alcaldía - SIPETROL 1 NO AMERICANOS ASIATICOS Agosto-Diciembre 2008 NOPuli - Cundinamarca Particulares 0,3 NO AMERICANOS ASIATICOS Agosto-Diciembre 2008 NO

SanJuanRioseco-C/marcaGobernaciónCundinamarca. 0,5 NO AMERICANOS ASIATICOS AFRICAAgosto-Diciembre 2008 NO

Armero-Tolima ASOHETOL 1 NO AMERICANOS ASIATICOS Agosto-Diciembre 2008 NOMelgar-Tolima PROSIROMA 0,2 NO AMERICANOS ASIATICOS Agosto-Diciembre 2008 NOPrado-Tolima ASOHETOL 0,5 NO AMERICANOS ASIATICOS Agosto-Diciembre 2008 NOCunday-Tolima Alcaldia Municipal 0,4 NO AMERICANOS Agosto-Diciembre 2008 NOIbague-Tolima Fundación Bavaria SI SIVictoria - Caldas ASOHECALDAS 0,3 NO AMERICANOS ASIATICOS Agosto-Diciembre 2008 NO

Paraguaicito -Quindío CENICAFE 2 NO AMERICANOS ASIATICOS AFRICAAgosto-Diciembre 2008 NTOTAL 50,85

Certificado

NO?

LOC./MCIPIO./DEPTO.

ASOCIACION/INSTITUCION/CONVENIO

AREA (Ha)

ORIGEN Fechas Realizacion AnalisisElectroforesis

ELECTROFORESISEJECUTADA 2005-2006-

2007


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Es de vital importancia resaltar, que para elevar la competitividad y productividad delsubsector heveícola en el país, se requiere como “rigor técnico” de estricto cumplimientopor parte de los reforestadores con caucho, “exigir y exigirse”, que para su fase deestablecimiento de plantaciones se cuente conmaterial vegetal certificado porelectroforesis (homogeneidad y conformidad); como el principal requisito del sistema

productivo para la obtención de los ingresos esperados, teniendo en cuenta los indicadoresfinancieros y flujos de caja del cultivo.

2.5. Producción y rendimientos de plantaciones de caucho natural en Colombia.-

Con base en los registros de las plantaciones de caucho natural existentes, la producción decaucho seco se comporta de la siguiente manera (ver Tabla 11).

Tabla 11. Área, producción y rendimientos de caucho natural

Producto Departamento Área 2007

(has)

Producción

(ton)

Rendimiento

(ton/ha)Caucho Antioquia 3.035 220 1,4Caucho Arauca 67 0Caucho Bolívar 130 0Caucho Caldas 773 95 1,4Caucho Córdoba 1.061 0Caucho Caquetá 6.864 1200 1,2Caucho Casanare 101 0Caucho Cauca 120 10Caucho Cundinamarca 682 20 1

Caucho Guaviare 1.100 60 1,2Caucho Huila 5 0Caucho Meta 2.794 700 1,4Caucho Nariño 95 5Caucho Nte. de Santander 165 0Caucho Putumayo 1.357 75 1,2Caucho Quindío 2 0Caucho Santander 5.475 250 1,6Caucho Tolima 330 74 1,6Caucho Valle 9 0Caucho Vichada 682 0Total 24.847 2.709 1,3

Fuente: Secretaría Técnica Nacional -MADR-. Datos estimados con base en información de las Asociacionesheveícolas departamentales.


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2.6. Empleos.-

• Por cada cuatro (4) hectáreas sembradas se genera un (1) empleo permanentedirecto y tres (3) empleos indirectos (caucho en monocultivo). Bajo SAF, es decir,el cultivo del caucho en sistemas agroforestales y asociado con cultivos de ciclo

corto, semipermanentes y/o permanentes, se obtiene un incremento de los jornalesdirectos e indirectos.

Se proyecta un incremento en el empleo para el sector cauchero en el año 2006 de4.54% con relación al año 2005, para un total de 13.176 empleos generados en elperiodo 2002-2006 (ver Tabla 12). Lo anterior, teniendo en cuenta los proyectos aejecutar durante este año en las diferentes regiones del país.

Tabla 12. Empleos directos generados por el Subsector Heveícola Nacional (2002-2007)2002 2003 2004 2005 2006 2007

1.373 1.766 2.467 3.084 4.486 6211

Fuente: FEDECAUCHO, Secretaría Técnica MADR. Datos estimados con base en información primaria y secundaria deproductores, Asociaciones departamentales y Secretarías de Agricultura

2.7. Costos.-

Dentro de la estructura de costos para el desarrollo de la actividad heveícola se presenta esiguiente patrón de costos simplificado a nivel nacional por hectárea durante la vida útil deuna plantación (promedio de 30 -35 años) (ver Tabla 13).

Tabla 13. Costos generales para el establecimiento, sostenimiento y aprovechamiento deplantaciones de Caucho natural/ha

Etapa Unidad ValorEstablecimientoMano de Obra Jornales $ 1.026.000Materiales e insumos Global $ 2.187.000Otros Global $ 361.000Subtotal $ 3.574.000Sostenimiento (5 primeros años)Mano de obra Jornales $ 1.350.000Materiales e insumos Global $ 2.390.000Otros Global $ 987.000Subtotal $ 4.727.000Ítem Unidad ValorSostenimiento (25 últimos años)Mano de Obra Jornales $ 4.860.000Materiales e insumos Global $ 6.525.000Otros Global $ 1.694.000Subtotal $ 13.079.000Aprovechamiento (25 años)Mano de Obra Jornales $ 22.500.000


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Materiales e insumos Global $ 4.850.000Otros Global $ 1.200.000Subtotal $ 28.550.000

Fuente: FEDECAUCHO.

Se estima que la tasa interna de retorno - TIR a 30 años de un proyecto de caucho naturaen monocultivo puede oscilar entre el 17-19%. Si el proyecto se acompaña con un sistemaagroforestal, la tasa interna de retorno a treinta (30) años puede oscilar entre 20 - 25%.

2.8. Precios del caucho en Colombia.-

El comportamiento de los precios del caucho natural a nivel nacional para los años 2002 -2006 se ilustran en la siguiente gráfica, donde se presentan los precios del caucho naturaimportado tipo TSR-20, Lámina y Ripio de caucho natural producido en Colombia (verGráficas 10 y 11).

Se aprecia una tendencia al incremento de los precios de caucho natural en las diferentespresentaciones, en lo transcurrido durante el año 2004 debido al déficit existente de cauchoa nivel nacional e internacional y a la mejora en la calidad del caucho producido enColombia. Sin embargo, en el primer semestre del 2005 se observa una tendencia a ladisminución de los precios, que se considera asociada a la situación de revaluación de lamoneda colombiana frente al dólar. Para el primer semestre de 2006, se observa unaumento de los precios para lámina, ripio y cauchos técnicamente especificados (TSR -20).

Gráfica 10. Precios del caucho natural en Colombia 2002-2007

0500

10001500

2000250030003500400045005000

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008Años

P e s o s TSR 20

LáminaRipio

Fuente: -FEDECAUCHO datos 2006,2007 - Secretaría Técnica.


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Gráfica 11 Precios del caucho natural en Colombia 2006-2007 incluido crepé y látex

0

1000

2000

3000

4000

50006000

2006 2006 2006 2006 2007 2007 2007 2007

Años

P e s o s

LáminaRipioTSR - 20LátexCrepé

Fuente: Fondo Nacional de Fomento Cauchero

2.9. Mercado del caucho natural en Colombia

2.9.1 Producción y demanda nacional del Caucho Natural.-

Colombia no es considerada actualmente como un país productor de caucho natural, a pesade las condiciones favorables y ventajas comparativas naturales y competitivas que tienepara el fomento y desarrollo del cultivo. La producción nacional es insuficiente para

abastecer la demanda interna, por lo cual se encuentra dentro de los países importadoresnetos.

De otra parte, el caucho natural que se produce en el país no cumple con los estándaresinternacionales y las calidades requeridas por los industriales para la producción de llantasy/o neumáticos, así como un suministro de volumen constante de materia prima para susprocesos de transformación y/o manufactura.

A pesar de los esfuerzos del Gobierno Nacional, la producción del caucho natural enColombia es deficitaria para satisfacer la demanda interna, por lo que en el 2007 el paísimportó 16.895 toneladas. (www.agronet únicamente para materia primas: Látex caucho

natural incluso prevulcanizado, hojas ahumadas de caucho natural, TSR, hojas crepé,balata, gutapercha, guayule, chicle y gomas naturales análogas, caucho naturalreaglomerado y los demás caucho naturales en otras formas).

2.9.2 Importaciones y exportaciones de Caucho Natural.-

Se observa un ligero aumento de las exportaciones del 25% durante el periodo 2005-2006 jalonado por la reactivación de la economía en general del país, lo cual contribuyó aincrementar el consumo por parte de la industria nacional. No obstante, al observar elcomportamiento de la balanza comercial sólo se incrementó en un 16% durante este


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periodo, mientras las importaciones de este polímero sólo crecieron en un 0.23% durante eperiodo 2006-2007 (ver tablas 14 y 15).

Tabla 14. Exportaciones, importaciones y balanza comercial de caucho natural en Colombia(2002-2006)

Exportaciones de caucho natural incluido mezclados y productoselaborados (000) USD $ -FOB

2002 2003 2004 2005 2006$ 62.595 $ 67.939 $ 87.522 $ 112.314 $ 140.564Importaciones de caucho natural incluido mezclados y productos

elaborados (000) de USD $ -CIF2002 2003 2004 2005 2006

$ 222.736 $ 227.841 $ 296.060 $ 370.734 $ 467.097Balanza comercial (000) de USD $

2002 2003 2004 2005 2006

$ 152.116 $ 152.627 $ 177.633 $ 190.077 $ 220.686Fuente:www.agrocadenas.gov.co

Tabla 15. Importaciones Nacionales de caucho natural en volumen (2002-2007)

Importaciones de caucho natural (*)Año Toneladas USD $ CIF2002 21.422 $ 15.275.6772003 18.543 $ 17.545.598

2004 21.424 $ 26.900.3202005 20.069 $ 26.969.8302006 18.171 $ 34.496.636

2007 16.895 $ 34.577.774

Fuente:www.agronet.gov.co

Nota: Solamente caucho natural como materia prima: Látex caucho naturalincluso prevulcanizado, hojas ahumadas de caucho natural, TSR, hojas crepé, balata,gutapercha, guayule, chicle y gomas naturales análogas, caucho natural reaglomerado y losdemás caucho naturales en otras formas(*).

2.9.2.1 Principales productos de exportación y país de destino.-

-Neumáticos: EEUU, Chile, Ecuador, Brasil, Perú, México, zona franca Cúcuta

- Juntas o empaquetaduras: EEUU, Ecuador

-Guantes de caucho vulcanizado: Perú, Venezuela

-Cámaras de caucho para automóviles: Venezuela


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-Protectores “Flaps”: Venezuela

2.9.2.2. Procedencia por tipo de caucho.-

-Látex de caucho natural: Guatemala (98%) y Malasia

- Hojas ahumadas: Malasia y Tailandia

- TSR: Indonesia (95%), Guatemala, Malasia y Tailandia

- Hojas de crepé: Sri Lanka (95%), Malasia y Chile

- Caucho natural reaglomerado: Ecuador (0.1 toneladas)

- Los demás cauchos naturales: (Guatemala 98%)

- Balata, Gutapercha, Guayule, chicle y demás gomas naturales: EEUULas exportaciones en productos terminados de caucho natural en manufacturas que realizColombia están dirigidas a los mercados de países como Ecuador, Brasil, Venezuela,México Honduras y la zona franca en Cúcuta principalmente.

2.10 Comportamiento de la Industria.-

Actualmente se comercializa diferentes calidades de caucho natural producido enColombia, resaltándose principalmente las siguientes denominaciones:

•

Lámina - (50%), le cual es un producto obtenido por medio del proceso decoagulación del látex, laminado de los coágulos de látex y secado al aire.• Caucho crepé - (25%) Producido en MAVALLE S.A. – Puerto López, Meta.• Granulado - (25%), obtenido en la planta transformadora de Cauchos Técnicamente

Especificados (TSR -20) ubicada en Florencia –Caquetá-

2.10.1 Características de los grupos de la industria del caucho.-

Primer grupo: se ubican las empresas con mayor tecnología y estructura organizacionaldentro del cual se encuentran aproximadamente 10 empresas.

Segundo grupo: están las empresas con una tecnología y estructura organizacional menordonde se encuentran aproximadamente 50 empresas

Tercer grupo: se ubican el mayor número de empresas, dentro del cual existen más de 500empresas, sobresaliendo por poseer una tecnología incipiente y una estructuraorganizacional débil.


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Gráfica 12. Distribución de la industria de caucho natural

PARTICIPACIÓN DE LA INDUSTRIA POR TAMAÑO

77% 2%

3%18%

GrandeMedianaPequeñaMicro

Fuente: Cálculos Observatorio Agrocadenas sobre la base deCONFECÁMARAS.

Total empresas: 563

2.10.2 Localización de la Industria del Caucho en Colombia.-

Existe un alto nivel de concentración de la producción en los departamentos de mayordesarrollo industrial del país: Bogotá, Antioquia, Valle del Cauca y Atlántico (ver Gráfica14).

Gráfica 13. Localización de la industria del caucho.-

LOCALIZACIÓN DE LA INDUSTRIA DEL CAUCHO

0 50 100 150 200 250 300

Bogotá

AntioquiaValle del Cauca

Atlántico

Santander

Cundinamarca

Otros

Fuente:Cálculos Observatorio Agrocadenas sobre la base de CONFECÁMARAS.

Total empresas: 563


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2.10.3 Indicadores de concentración de la Industria del Caucho.-

Tabla 16. Porcentaje de participación de la industria nacional en el total de ventas

Participación en eltotal de las ventas

Goodyear 38,5%Icollantas 29,4%Bridgestone Firestone 9,9%Eterna 4,1%Coeficiente de concentración 82%

HHI 2,483Fuente: Cálculos Observatorio Agrocadenas sobre la base deCONFECÁMARAS.

INDICADORES DE CONCENTRACIÓN

DE LA INDUSTRIA DEL CAUCHOEmpresas

De acuerdo con el cálculo del coeficiente de concentración, es decir, la participación de lasventas de las cuatro (4) empresas más grandes (Goodyear, Icollantas, Bridgestone Firestoney Eterna) sobre el total vendido por la industria del caucho, se encontró un coeficiente de82% (ver Tabla 16).

En las Tablas 17, 18 y 19 se relacionan las principales empresa demandantes de cauchonatural en Colombia al año 2005.

Tabla 17. Principales empresas demandantes de caucho natural (Gran Industria -GI)

Elaboró: OESS / marzo 11/08

Fuente: Observatorio de Agrocadenas sobre la base de CONFECAMARAS

Empresa Ubicación ProductoINDUSTRIA COLOMBIANA DE LLANTAS CALI Llantas-reencuache-neumaticosGOODYEAR DE COLOMBIA S A YUMBO LlantasETERNA S.A BOGOTA D.C. Guantes, chupos, suelas, pegantesAUTOMUNDIAL S.A BOGOTA D.C. ReencaucheSEMPERTEX DE COLOMBIA S.A BARRANQUILLA Globos decorativosREENCAUCHES GIGANTES LIMITADA MEDELLIN Reencauche de llantas usadasRUBBERMIX S.A YUMBO Camaras neumáticasICOBANDAS S A POPAYAN BandasESCOBAR Y MARTINEZ S A BOGOTA D.C. Arículos deportivos, suelas, pegantesLADECOL S A BOGOTA D.C.INDULATEX LTDA MOSQUERA (Cund.)RENOVADORA DE LLANTAS LTDA BOGOTA D.C. Reencauche de llantas usadas

EMPRESAS GRANDES DE LA INDUSTRIA DEL CAUCHO,2005


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Tabla 18. Principales empresas demandantes de caucho natural (Mediana Industria -MI)

Tabla 19. Principales empresas demandantes de caucho natural (Pequeña Industria -PI)

Empresa Ubicación ProductoCANALVIDRIOS CIA LTDA Copacabana (Ant) Canales y empaques de caucho

EXTRUSIONES S.A. Itagui (Ant) Perfiles de cauchoREENCAUCHADORA DE LA SABANA LTDA Bogotá ReencaucheREIMPEX LTDA Medellín BandasREENCAUCHADORA HERCULES SA Medellín ReencaucheAMERICAN RUBBER DE COLOMBIA LTDA Bogotá Línea automotriz e industrialDURAL LIMITADA Medellín ReencaucheMANEJOS TECNICOS DE COLOMBIA S.A. Itagui (Ant) BandasMAIN COLOMBIA S A Bogotá SuelasLATEX DE COLOMBIA S.A. Barranquilla GuantesCAUCHOS INDUSTRIALES DE OCCIDENTE S.A. Cali Cauchos moldeadosRUBBER HOSE DE COLOMBIA LTDA Bogotá Mangueras

FLEXCO S.A. Dos Quebradas (Ris) ManguerasHURTADO SUAREZ JORGE IVAN Bogotá ReencaucheCAUCHOS CORONA S.A. Itagui (Ant) Mezclas técnicas y bandasARROYAVE RESTREPO JOSE ABIGAIL Medellín RetenedoresFuente: Observatorio Agrocadenas sobre la base de CONFECÁMARAS.

EMPRESAS MEDIANAS DE LA INDUSTRIA DEL CAUCHO

Empresa Ubicación ProductoCafarcol Bogotá Empaques, pisos, válvulasRotadyne de Colombia Bogotá Artículos de caucho para uso industrialZinco suelas Medellin SuelasCompañía Llantera S.A. Medellin ReencaucheEspuretanos ltda Bogotá Espumas de cauchoCauchosol Manizalez Separadores de bateríaGivalgo ltda Cali ReencaucheRamírez Suárez Manuel Bogotá SuelasSánchez Garzón Luis Bogotá Empaques

Industrias Hernol S A Bogotá Soportes y linea automotrizR. Y R. Asociados S.A. Itagui Artículos de caucho para uso industrialCadena Hoyos Jesús Bogotá PegantesAmerquip S.A. Envigado Artículos de caucho para uso industrialTecnoflex ltda Bogotá Artículos de caucho para uso industrialCables Eléctricos del Pacífico Cali Cables de cauchoFuente :Observatorio Agrocadenas sobre la base de CONFECÁMARAS

PRINCIPALES EMPRESAS PEQUEÑAS DE LA INDUSTRIA DEL CAUCHO

estudio caucho

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