estudio amipci comercio electronico 2008

Estudio de Comercio Electrónico 2008Elaborado por: Vicepresidencia de Investigación de Mercados

Pedro Menéndez. Dirección General Elogia

Presentado por

D.R.© ASOCIACIÓN MEXICANA DE INTERNET, 2007 (AMIPCI). PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL SIN AUTORIZACIÓN PREVIA, EXPRESA Y POR ESCRITO DE SU TITULAR.

Índice

1 Introducción1. Introducción

2. Datos y Metodología del Estudio

3. Cifras de Comercio Electrónico 2007

4. Conclusiones

Introducción

La Asociación Mexicana de Internet (AMIPCI) integra a las empresas que representan unainfluencia en el desarrollo de la Industria de Internet en México.

Año con año, la AMIPCI asume la labor de elaborar estudios sobre el uso del Internet en Méxicoque orienten y favorezcan el crecimiento del Internet.

L AMIPCI i t d i li l t d f t lLa AMIPCI consciente de que es necesario conocer y analizar los aspectos que pueden afectar alcomercio electrónico en nuestro país, presenta el Estudio de Comercio Electrónico 2008, que porcuarto año consecutivo realiza con el patrocinio de Visa y la información de Select.

L lt d d t áli i it t j ti b l l ió d lLos resultados de este análisis nos permiten tener una mejor perspectiva sobre la evolución delcomercio electrónico en México, el perfil de los internautas que hacen comercio electrónico asícomo las oportunidades que presenta este nuevo canal de venta en nuestro país.

Vicepresidencia de Investigación de Mercados, Asociación Mexicana de Internet

Datos y Metodología

El cuarto Estudio AMIPCI de Comercio Electrónico en México 2008, mide la magnitud de las ventas

de productos realizadas en México a través de internet.p

22 empresas participaron proporcionando información relevante, misma que fue sujeta a un

d áli i lid ió t l d t á l t t t diproceso de análisis y consolidación para presentar los datos más relevantes en este estudio.

Con la finalidad de tener una base de comparación homogénea se les preguntó a estas compañías

tanto sus cifras históricas como sus perspectivas para el 2008.

Las cifras generales de Comercio Electrónico presentadas en este estudio son resultado delg p

análisis de ésta información y sus tendencias.

Empresas participantes en la muestra

Aeroméxico

Aviacsa

Ci

Mexicana

Mixup

Cinemex

Cinepolis

Click Hoteles

Palacio de Hierro

Grupo Posadas

Sanborns

Decompras

Despegar

Interjet

Sears

SonyTelmexInterjet

Lan Chile

LiverpoolMercadoLibre

Ticketmaster

Viajamos

VolarisMercadoLibre Volaris

Cifras de ComercioCifras de Comercio Electrónico 2008

Importe de ventas de comercio electrónico 2007:$955 millones de dólares

Crecimiento Anual 2006‐2007 : 78%

En 2008 se pronostica que el comercio B2C llegará a $1,621 millones USD

$1,621

70%

$95578%

$537

2006 2007 2008*Estimación

• Uno de los principales factores que explica el crecimiento del 2007 es el aumento en el volumende unidades vendidas de boletos de avión, así como un interesante aumento en el número de,personas realizando operaciones de comercio electrónico

Distribución de ventas por segmento: consumo vs. turismo

Consumo, 34%

Turismo, 66%

Total de ventas B2C en 2006 $ 537 MUSD

Consumo, 28%

Turismo, 72%

Total de ventas B2C en 2007 $ 955 MUSDTotal de ventas B2C en 2007 $ 955 MUSD

70% del volumen de ventas se realiza con tarjeta de crédito

Sistemas de pagoComparativo 2006 vs. 2007

1%

1%

1%

1%

1%

PayPal

Tarjeta de Afinidad 20062007

%

2%

14%

1%

Deposito / Transferencia

Otros

13%

14%

14%COD / Efectivo

en Línea

70%68%Tarjeta de crédito

• El aumento en el uso de tarjetas de crédito es del 2% con respecto al año pasado• Este aumento se da en detrimento del pago a través de COD/Efectivo

95% de las compras de boletos de avión se realiza con tarjeta de crédito

Medios de pago por categorías

82% 14% 3%1%

Tiendas especializadas

58.2%10.3%

0.2%

3%

0.2%31%Tiendas departamentales

p

66% 34%

94.6%0.2%

5.2%Entretenimiento

Hoteles

95% 2%

5.2%

2%1%

Aerolíneas

Tarjeta de crédito COD / Efectivo Deposito / Transferencia en Línea Otros PayPal Tarjeta de AfinidadTarjeta de crédito COD / Efectivo Deposito / Transferencia en Línea Otros PayPal Tarjeta de Afinidad

• Tarjeta de crédito: aumenta el uso en pago de boletos y entretenimiento respecto al año pasado• La tarjeta de afinidad: pierde fuerza vs. tarjeta de crédito en tiendas departamentales respecto al añopasado

Cifras sin tiendas virtuales

p

2006

Aumenta el porcentaje de ventas internacionales y en el interior de la república

Interior de la república35%

2006

Internacionales4%

Á

35%

2007 Área metropolitana

61%

Internacionales5%

Interior de la república44%

Área metropolitana51%

2006

6% de las ventas de las empresas participantes se realiza vía internet

Ventas en Internet5%

2006

5%

2007

Ventas otros medios95%


Ventas otros mediosVentas otros medios94%

En el porcentaje de ventas por Internet, sólo están las empresas que están presentes en ambos sectores

Sector consumo: 1 % de ventas vía internet

Ventas otros Medios

Sector consumo 2006

Sector consumo 2007

Ventas otros Medios98%

Ventas por Internet2%

Ventas otros medios


99%

Sector turismo: 15 % de ventas vía internet

Sector turismo 2006

Ventas por Internet9%

Sector turismo 2007Ventas otros Medios91%

Sector turismo 2007


Ventas otros medios85%85%

Productos más vendidos a través de Internet: ventas (MUSD)

Deporte y fitness $5.44

Animales y mascotas $5.06

Paquetes de viajes $14.03

Electrónica audio y video

Noches de Hotel $20.77

Hogar y electrodomésticos

Accesorios para vehículos $6.37

Otros $5.63

$5.44

Ropa / Relojes / Lentes $8.09

Foto y cámaras digitales $10.93

y $29.37

Accesorios celulares $32.79

B l t d tá l i

Boletos de avión $647.82

Otros $281.45

$6.54

Consolas y videojuegos $12.80

Boletos de espectáculos y cine $42.53

ComputaciónComputación $81.09

Distribución de ventas de los productos más vendidos a través de Internet

Animales y mascotas1%

Deporte y fitness1%

Otros (Especificar)1%

Accesorios para vehículos1%

Paquetes de viajes2%

Noches de Hotel2%

Other8%

1%

Hogar y electrodomésticos1%

Ropa / Relojes / Lentes1%

2%

Electrónica audio y video3%

Accesorios celulares4%

Boletos de avión69%

31%

Otros

Foto y cámaras digitales1%

Consolas y videojuegos1%

Boletos de espectáculos y cine4%

Computación8%

Productos más importantes: número de unidades vendidas

Paquetes de viajes, 15,562

Consolas y videojuegos, 147,813

Noches de Hotel, 171,405

Foto y cámaras digitales 94 722

Animales y mascotas, 34,657

Otros 59,923

Accesorios para vehículos, 83,388

Ropa / Relojes / Lentes, 221,926 Foto y cámaras digitales, 94,722

Deporte y fitness, 105,592

Hogar y electrodomésticos, 111,069 Otros, 3,143,673

Electrónica audio y video, 300,553

Accesorios celulares, 251,664

Boletos de avión, 3,481,127

Computación, 401,629

Boletos de espectáculos y cine, 1,143,770

$902P t d i j

Precio promedio por producto (cifras en dólares)

$186.09

$201.89

$901.65

Boletos de avión

Computación

Paquetes de viajes

$186

$655

$902

Boletos de avión

Computación

Paquetes de viajes

$121.18

$130.28

$146.08

Noches de Hotel

Accesorios celulares

Animales y mascotas

$121

$130

$146

Noches de Hotel

Accesorios celulares

Animales y mascotas

$94.00

$97.73

$115.41

Otros


Foto y cámaras digitales

$94

$98

$115

Otros


Foto y cámaras digitales

$58.90

$76.37

$86.61


Accesorios para vehículos

Consolas y videojuegos

$59

$76

$87


Accesorios para vehículos

Consolas y videojuegos

$36.47

$37.19

$51.50

Ropa / Relojes / Lentes

Boletos de espectáculos y cine

Deporte y fitness

$36

$37

$52

Ropa / Relojes / Lentes

Boletos de espectáculos y cine

Deporte y fitness

Conclusiones

•• $ 955 $ 955 MUSDMUSD de comercio electrónico 2007

•• 78%78% crecimiento vs. 2006

$ 1 621 MUSD$ 1 621 MUSD d i l t ó i 2008•• $ 1,621 MUSD$ 1,621 MUSD esperados en comercio electrónico 2008

•• Aumenta 2%2% uso de tarjeta de crédito

•• Boletos de avión sigue creciendo: aumento en unidades mayor

al aumento en ventasal aumento en ventas

•• 15%15% aumento ventas por internet en turismo

Estudio de Comercio Electrónico 2008Elaborado por: Vicepresidencia de Investigación de Mercados

Pedro Menéndez. Dirección General Elogia

Presentado por

D.R.© ASOCIACIÓN MEXICANA DE INTERNET, 2007 (AMIPCI). PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL SIN AUTORIZACIÓN PREVIA, EXPRESA Y POR ESCRITO DE SU TITULAR.

estudio amipci comercio electronico 2008

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