estructura de la presentación - competitividad laboral · 2020-02-21 · reseña metodológica de...

Reseña metodológica de la Encuesta

Características de las empresas de Chihuahua

Asociatividad empresarial

Evolución de las ventas, el empleo y la inversión

Obstáculos al desarrollo empresarial

Conclusiones

I

II

III

IV

V

Estructura de la presentación

2

VI






Conclusiones

I

II

III

IV

V


3

VI

Caracterizar el universo empresarial chihuahuense, según: tamaño, sector

, formalidad y zona geográfica

Identificar obstáculos al desarrollo empresarial, la creación de empleo y la

inversión

4

Objetivos de la Encuesta

Unidad de análisis: la empresa (unidadeconómica privada que cuenta con ubicaciónfísica y produce bienes o servicios paracomercializarlos en el mercado).

Unidad de información: gerente o dueño delnegocio, o directivo con capacidad de informarsobre la empresa.

5

Unidad de análisis y de observación

Tamaño de la muestra efectiva: 2,153

Según tamaño:

oMicro (1-10 trabajadores): 1,181

oPequeña (11-50 trabajadores): 471

oMediana (51-100 trabajadores): 230

o Grande (+100 trabajadores): 271

Según sector económico:

oPrimario: 117

oSecundario: 261

oTerciario: 1,7756

Tamaño de la muestra efectiva: 2,751

Según zona geográfica:

oJuárez: 757

oChihuahua: 835

oZona Resto: 561 (Cuauhtémoc, Delicias y Parral)

Según formalidad:

oFormales: 1,774 (registradas en el SAT)

o Informales: 379 (no registradas en el SAT)7






Conclusiones

I

II

III

IV

V


8

VI

Tiempo de operación de las empresas de Chihuahua

9

Las nuevas empresas representan una minoría dentro de la población actual de unidades empresariales de Chihuahua

la mayor parte son empresas establecidas desde hace algún tiempo en la economía estatal

Considerando solamente las nuevas unidades de negocios en el 2017, el mayor numero de unidades corresponde a micro negocios informales

Las empresas ya establecidas son en su mayoría empresas de mayor tamaño

la mayoría de informales no perdura, sin embargo, un porcentaje importante, alrededor de 40% se mantiene operando en el tiempo en la informalidad

A mayor tamaño, mayor antigüedad; 93% de grandes y 94% de medianas tienen más de 5años; 44% de micro son nuevas o jóvenes; informales: 40% con más de 5 años.

Antigüedad de las empresas según tamaño e informalidad, porcentajes

10

25%9% 1% 2%

43%19%

10%4%

17%29%

30%

31% 22%

24%

28%51%

63% 71%

16%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Micro-formal Pequeña-formal Mediana-formal Grande-formal Informal

Nueva (0-2 años) Joven (3-5 años)

Establecida (6-15 años) Consolidada (más de 15 años)

11% 27% 26%41% 40%

23% 12% 17% 11% 9%0%

10%20%30%40%50%

Mic

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dia

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Gra

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Pri

ma

rio

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Re

sto

Tamaño Sector Económico Zona

Empresas de menor tamaño tienen vínculos limitados con exportaciones/importaciones

11

Vinculación con mercado externo, empresas formales, porcentajes

5% 9% 13%

35% 34%17% 4% 9% 4% 2%

0%

10%

20%

30%

40%M

icro

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Med

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Gra

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Pri

ma

rio

Sec

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Ter

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io

Juár

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Ch

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ahu

a

Res

to


Las exportaciones son realizadas sobre todo por grandes empresas. Pequeñas y microsexportan poco pero actividad y potencial existen

12

Empresas formales que exportan, porcentajes

8% 10% 7%

33%

7%18%

8% 13% 5% 7%0%

10%

20%

30%

40%M

icro

Pequ

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iana

Gra

nde

Prim

ario

Secu

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io

Terc

iari

o

Juár

ez

Chih

uahu

a

Res

to


La participación de capitales extranjeros en las empresas solo es importante entre lasgrandes y es poco per presente en las demás.

13

Empresas formales que operan con algún capital extranjero, porcentajes

Multi-actividad: la gran mayoría se concentra en una actividad, es sobre todo la pequeñaempresa formal que tiene mayor nivel de multi actividad

14

95%

86%

92%90%

95%

89%91%

95% 96%

92%

96%

5%

14%

8%10%

5%

11%9%

5% 4%

8%

4%

75%

80%

85%

90%

95%

100%

Mic

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Info

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Juár

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Chih

uahu

a

Rest

o

Tamaño e informalidad Sector Económico Localización

Una actividad Multi-actividad

22%

61%77%

88%

5%

59%

36%21%

11%

4%

5%

1% 1%

1%

13%1% 2% 1%

68%

1%

22%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%


Contador Interno Contador Externo Portal mis cuentas

Cuentas rudimentarias Sin contabilidad

Llevar contabilidad es habitual entre las empresas formales. Entre las informales el 68%lleva cuentas en forma rudimentaria y el 22% no hace cuentas. Portal ‘Mis Cuentas’ tienepoco uso.

15

Tipos de registros contables, porcentajes

89% 89%92% 93%

89%

7%10% 5% 4%

4%

1%

1%1% 2%

2%

1%2% 1%

1%

1%2% 1%

4%

75%

80%

85%

90%

95%

100%


Recursos propios Banca privada

Banca internacional y otras fuentes Banca estatal o gobierno

Micro-crédito o cooperativa Prestamistas individuales

Los recursos propios son principal fuente de financiamiento en 90% de las empresas. En el10% restante la banca privada es la fuente de financiamiento principal. Aún hay presenciade prestamistas individuales en informales y micros.

16

Principal fuente de financiamiento de las empresas, porcentajes

Principal fuente de financiamiento según sector económico

17

84%

95%

89%

7%

3%

6% 1%

9%

1%

1%

1%

3%

75% 80% 85% 90% 95% 100%

Sector Primario

Sector Secundario

Sector Terciario

Recursos propios Banca privada Banca internacional y otras fuentes

Banca estatal o gobierno Micro-crédito o cooperativa Prestamistas individuales

Principal fuente de financiamiento según zona

18

93%

85%

89%

3%

7%

8%

2%

2%

2%

1%

4%

2%

75% 80% 85% 90% 95% 100%

Juárez

Chihuahua

Resto

Recursos propios Banca privada Banca internacional y otras fuentes

Banca estatal o gobierno Micro-crédito o cooperativa Prestamistas individuales

1%5% 5%

34%

20%12%

3%

57%

61%

80%87%

96%

38%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%


Sin educación Primaria

Secundaria o técnica media Universitaria o técnica superior

La escolaridad de los directivos empresariales de Chihuahua es alta. A mayor tamaño delas empresas, mayor el nivel de educación de sus directivos.

19

Nivel de educación predominante de directivos según tamaño, porcentajes

Nivel de educación predominante de los directivos según sector económico

20

3% 1%9% 12% 4%

28% 27% 39%

61% 61% 57%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Sector Primario Sector Secundario Sector Terciario

Sin educación Primaria Secundaria o técnica media Universitaria o técnica superior

1% 1% 1% 1% 2% 1%6% 4% 4% 6% 12%4% 5% 4% 3% 9%

69% 75% 80% 72%72%

74% 77% 84% 79% 68%

25% 21% 15% 22% 16% 22% 17% 11% 16% 21%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

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Info

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Pequ

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iana

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form

al

Info

rmal

Todos los trabajadores Solo trabajadores dependientes


Escolaridad de trabajadores también es alta. La mayoría con educación secundaria osuperior. No hay diferencias relevantes respecto de trabajadores dependientes .

21

Nivel de educación predominante de los empleados, porcentajes

Nivel de educación predominante de los empleados según sector económico

22

5% 6%

33%

24%

4%

36%

11%4%

50%68%

71%

49%

75%

73%

12% 7%

24%10% 14%

22%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Primario Secundario Terciario Primario Secundario Terciario

Todos los trabajadores Solo trabajadores dependientes



Características de las empresas Chihuahua




Conclusiones

I

II

III

IV

V


23

VI

28%

53% 45% 48%61%

35% 30% 30%39%

20%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%M

icro

Pe

qu

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Med

ian

a

Gra

nd

e

Pri

ma

rio

Sec

un

dar

io

Ter

ciar

io

Juár

ez

Ch

ihu

ahu

a

Res

to


Empresas pequeñas, medianas y grandes en alto porcentaje están asociadas, pero entrelas micro hay poca asociatividad. Por sectores hay mas asociatividad en el primario.

24

Asociatividad de las empresas formales según tamaño, porcentajes

34%

19%

20%

17%

12%

5%

3%

22%

51%

8%

4%

2%

5%

1%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

No conoce a su organización gremial

Piensa que no genera beneficios

Desconoce beneficios de afiliación

No sabe como afiliarse

Cree que negocio es pequeño para afiliarse

Membresía es costosa

Lo ha intentado y no ha podido

Mediana y Grande Micro y Pequeña

Las principales razones para no asociarse son: no conocen su gremio o que no ven en elloningún beneficio o que MYPEs creen que negocio es muy pequeño como para afiliarse.

25

Razones para no afiliarse a una cámara empresarial, porcentajes






Conclusiones

I

II

III

IV

V


26

VI

9%

27%37% 37%

8% 11%

-2%

11% 16%

-1%

14%

-10%

0%

10%

20%

30%

40%Micro

Pequ

eña

Med

iana

Gran

de

Inform

al

Prim

ario

Secund

ario

Terciario

Juarez

Chihua

hua

Resto

Tamaño Sector Zona

Los saldos de opinión acerca de la evolución reciente de las ventas en los últimos 2 añosson en su mayoría positivos, exceptuando para las empresas del sector secundario y laslocalizadas en la capital Chihuahua.

27

Ventas, evolución reciente, saldos de opinión

5%18%

28% 32%

2% 14% 1% 5% 9%

-3%

9%

-10%

0%

10%

20%

30%

40%Micro

Pequ

eña

Med

iana

Gran

de

Inform

al

Prim

ario

Secund

ario

Terciario

Juarez

Chihua

hua

Resto

Tamaño Sector Zona

Los saldos de opinión acerca de la evolución reciente del empleo en los últimos 2 años sonpositivos, aunque bajos en el sector secundario y negativo en la capital Chihuahua.

28

Empleo, evolución reciente, saldos de opinión

16%31%

39% 42%

12%21%

11% 16% 19% 13% 16%

-10%

0%

10%

20%

30%

40%Micro

Pequ

eña

Med

iana

Grand

e

Inform

al

Prim

ario

Secund

ario

Terciario

Juarez

Chihua

hua

Resto

Tamaño Sector Zona

Los saldos de opinión acerca de la evolución reciente de la inversión en los últimos 2 añosson todos positivos y mayores en empresas medianas y grandes.

29

Inversión, evolución reciente, saldos de opinión

38% 40%58% 54%

40% 40%23%

41% 45%31%

42%

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%Micro

Pequ

eña

Med

iana

Gran

de

Inform

al

Prim

ario

Secund

ario

Terciario

Juarez

Chihua

hua

Resto

Tamaño Sector Zona

Los saldos de opinión sobre las expectativas de ventas para los próximos 2 años son depujante crecimiento para todos los estratos y mayores en empresas medianas y grandes.

30

Ventas, proyección futura, saldos de opinión

25% 31%47% 45%

22%31%

15%26% 30%

17%27%

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

50%Micro

Pequ

eña

Med

iana

Grand

e

Inform

al

Prim

ario

Secund

ario

Terciario

Juarez

Chihua

hua

Resto

Tamaño Sector Zona

En consecuencia, los saldos de opinión sobre las expectativas de empleo para lospróximos 2 años son de pujante crecimiento para todos los estratos y mayores enempresas medianas y grandes

31

Empleo, proyección futura, saldos de opinión

35% 42%52% 46%

31%47%

35% 34% 40%23%

40%

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%Micro

Pequ

eña

Med

iana

Gran

de

Inform

al

Prim

ario

Secund

ario

Terciario

Juarez

Chihua

hua

Resto

Tamaño Sector Zona

Los saldos de opinión sobre las expectativas de inversión para los próximos 2 años son depujante crecimiento para todos los estratos y mayores en empresas medianas y grandes

32

Inversión, proyección futura, saldos de opinión

COMPOSICIÓN DE LA INVERSIÓN RECIENTE: diferencias por tamaño de empresa;innovación & capacitación / maquinaria / equipo = fuerte orientación productividad en casitodas las empresas, en micro e informales inversión menos balance estratégico

33

Composición de la inversión reciente, índice de intención según sector

34

43%

29% 31%

55%51%

38%39%

25%20%

37%41%

32%35%

31%33%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%


Activos fijos Maquinaria y equipo Tecnologías de automatización Innovación y capacitación Inventarios

Composición de la inversión proyectada, índice de intención según tamaño e informalidad

35

33%

46%

62%

61%

34%

38%

55%

67%

66%

43%

30%

46%

59%

59%

19%

39%

56%

70%

68%

32%

38%

44%

60%

62%

32%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

Micro-formal

Pequeña-formal

Mediana-formal

Grande-formal

Informal

Inventarios Innovación y capacitación Tecnologías de automatización Maquinaria y equipo Activos fijos

Composición de la inversión proyectada, índice de intención según sector

36

52%

36%34%

59%57%

40%

47%

37%

28%

46%48%

38%41% 40%

36%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%


Activos fijos Maquinaria y equipo Tecnologías de automatización Innovación y capacitación Inventarios

Efectos de las relaciones bilaterales Mex-EEUU sobre dinámica inversión empresarial

37

la incertidumbre con respecto a la relación México-EEUU no aparece como una de las razones más relevantes para determinar inversión empresarial en Chihuahua

independientemente del tema del cuestionamiento actual del TLC, las empresas de Chihuahua van a seguir invirtiendo y desarrollando sus negocios

la realidad económica cotidiana y los mercados establecidos son más importantes

Incluso para las empresas exportadoras la incertidumbre sobre la relación México-EEUU no es un elemento clave de inversión






Conclusiones

I

II

III

IV

V


38

VI

19%

15.2%

13%

16%

9%

6%

7%

5%

3%

2%

2%

14.8%

3%

27%

6%

5%

20%

4%

4%

6%

30%

11%

7%

10%

18%

2%

10%

3%

2%

4%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%

A la empresa le esá yendo mal

Incertidumbre en la economía del país

Incapacidad para competir con negocios más grandes dentro delpaís

Hay mucha delincuencia

Falta de acceso al financiamiento

Incertidumbre relación EEUU - México

Intereses muy altos

Incertidumbre sobre normativas

Incapacidad para competir con negocios extranjeros

Incumplimiento de proveedores y clientes

Informal Mediana-Grande formal Micro-Pequeña formal

Si la empresa no piensa invertir NADA en los próximos 2 años, las principales razonespara no hacerlo son: que les está yendo mal, la incertidumbre económica del país, lainseguridad delincuencial y las dificultades para el acceso al financiamiento.

39

Obstáculos a la inversión, ranking de votación, porcentajes

Principales razones para no invertir, porcentajes ponderados entre quienes no piensan invertir en los próximos dos años, solo exportadores

40

5%

10%

11%

12%

16%

18%

23%

29%

46%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

Falta de acceso al financiamiento

Incumplimiento de proveedores yclientes

Incertidumbre relación EEUU - México

Incapacidad para competir connegocios más grandes dentro del país

A la empresa le esá yendo mal

Incertidumbre sobre normativas

Intereses muy altos

Hay mucha delincuencia

Incertidumbre en la economía del país

DIFICULTADES PARA EL ACCESO AL FINANCIAMIENTO: MYPEs son las que declaran en %mayores haber enfrentado dificultades para conseguir un préstamo bancario.

41

Empresas que han tenido dificultades para solicitar un préstamos bancario,porcentajes

29%25%

11% 10%

26%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%


Entre los que manifestaron haber tenido dificultades para acceder a un crédito bancario,los problemas que más comúnmente han enfrentado son: la falta de garantías y el altonúmero de requisitos burocráticos

42

Principal problema para acceder al financiamiento

6%

3%

12%

3%

40%

26%

11%

1%

1%

4%

5%

5%

7%

8%

17%

23%

29%

2%

10%

8%

19%

2%

13%

46%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50%

Otras razones

Por ser empresa informal

No hay crédito para determinadas actividades

Desconocimiento de como solicitar un préstamo

Problemas con Buró de crédito

Proyecto o plan de negocios inadecuado

No hay crédito para las empresas pequeñas

Lentitud en procedimientos

Alto número de requisitos burocráticos

La empresa no posee garantías suficientes

Informal Micro-pequeña formal Mediana-grande formal

Principal problema para acceder al financiamiento según sector

43

12%

4%

7%

12%

12%

28%

10%

16%

1%

11%

3%

50%

15%

17%

3%

1%

1%

3%

5%

6%

7%

8%

12%

21%

37%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

Otras razones

Por ser empresa informal

No hay crédito para determinadas actividades

Proyecto o plan de negocios inadecuado

Problemas con Buró de crédito

Desconocimiento de como solicitar un préstamo

No hay crédito para las empresas pequeñas

Lentitud en procedimientos

Alto número de requisitos burocráticos

La empresa no posee garantías suficientes

Terciario Secundario Primario

-8%

-4%

6%

2%

-2%

26%

23%

22%

-4%

1%

14%

8%

6%

23%

23%

21%

-10% -5% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%

Solicitud de licencias de uso de suelo, edificación y construcción almunicipio

Registro público de la propiedad

Inscripción en el padrón de impuesto sobre nóminas

Acta de integración a la comisión de seguridad e higiene en los centrosde trabajo

Planes y programas de capacitación y adiestramiento

Pago de impuestos federales

Pago de impuestos estatales

Pago de impuestos municipales

Mediana-Grande Micro-Pequeña

PROBLEMAS DE TRÁMITES: se detecta lentitud para la realización de trámites en: ‘Las solicitudes delicencias municipales para uso de suelo, edificación y construcción’, ‘El registro público de lapropiedad’ y los trámites para ‘Planes y programas de capacitación y adiestramiento’.

44

Agilidad con que se realizan trámites según tamaño, saldos de opinión,empresas formales

Agilidad con que se realizan trámites según sector, saldos de opinión, empresas formales

45

-9%

2%

19%

8%

14%

33%

33%

32%

-7%

-4%

-4%

-3%

-3%

7%

1%

5%

-8%

-4%

7%

3%

-1%

28%

25%

24%

-15% -10% -5% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%

Solicitud de licencias de uso de suelo, edificación y

construcción al municipio



Acta de integración a la comisión de seguridad e higiene

en los centros de trabajo






-21%

-16%

-9%

-7%

-8%

-30%

-28%

-28%

-18%

-15%

-7%

-7%

-9%

-23%

-22%

-19%

-35% -30% -25% -20% -15% -10% -5% 0%

Solicitud de licencias de uso de suelo, edificación y construcción al municipio



Acta de integración a la comisión de seguridad e higiene en los centros de trabajo






Los mayores costos para la realización de trámites se perciben en los pagos de impuestos

46

Valoración de costos en la realización de trámites según tamaño de empresas,saldos de opinión, empresas formales, un balance negativo significa alto costo

Valoración de costos en la realización de trámites según sector, saldos de opinión, empresas formales, un balance negativo significa alto costo

47

-22%

-14%

-1%

-1%

2%

-27%

-24%

-23%

-20%

-19%

-29%

-13%

-19%

-34%

-29%

-29%

-21%

-15%

-6%

-6%

-6%

-30%

-27%

-27%

-40% -35% -30% -25% -20% -15% -10% -5% 0% 5%

Solicitud de licencias de uso de suelo, edificación y

construcción al municipio



Acta de integración a la comisión de seguridad e higiene

en los centros de trabajo






34%

30%

26%

23%

21%

36%

38%

39%

54%

54%

21%

16%

11%

10%

11%

16%

16%

15%

30%

31%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Solicitud de licencias de uso de suelo, edificación y construcción al municipio



Acta de integración a la comisión de seguridad e higiene en los centros de trabajo





Licitaciones de gobiernos municipales

Licitaciones de gobierno estatal


Se detecta corrupción en los trámites, con una prevalencia mayor en las licitaciones.

48

Percepción de corrupción en la realización de trámites según tamaño, empresasformales

Porcentajes de empresas que perciben corrupción en la realización de trámites según sector, empresas formales

49

33%

24%

5%

9%

11%

39%

39%

41%

45%

44%

33%

26%

33%

34%

26%

38%

44%

43%

61%

61%

31%

27%

25%

22%

20%

39%

41%

42%

53%

51%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

Solicitud de licencias de uso de suelo, edificación y construcción almunicipio



Acta de integración a la comisión de seguridad e higiene en loscentros de trabajo





Licitaciones de gobiernos municipales

Licitaciones de gobierno estatal

Sector Terciario Sector Secundario Sector Primario

EVALUACIÓN DE LOS SERVICIOS Y OBRAS DE INFRAESTRUCTURA – balances de opinión

50

-28%

11%

8%

29%

24%

27%

9%

-30%

2%

4%

22%

18%

13%

4%

1%

24%

26%

39%

42%

35%

37%

-5%

13%

17%

33%

30%

31%

37%

9%

27%

33%

41%

33%

35%

9%

-35% -25% -15% -5% 5% 15% 25% 35% 45%

Estado de carreteras y caminos

Red de servicios de agua y drenaje

Red de saneamiento y tratamiento de aguas residuales

Servicio de electricidad

Aeropuertos

Servicios de internet y telefonía

Servicios de aduanas

Informal Grande-formal Mediana-formal Pequeña-formal Micro-formal

-52%

-3%

-11%

12%

8%

-3%

13%

-25%

5%

9%

16%

19%

18%

25%

-15%

17%

17%

34%

27%

29%

8%

-55% -45% -35% -25% -15% -5% 5% 15% 25% 35%

Estado de carreteras y caminos




Aeropuertos



Sector Terciario Sector Secundario Sector Primario

51

Satisfacción en relación a servicios y obras de infraestructura según sector,saldos de opinión

-55%

-22%

-20%

-46%

-26%

-17%

-23%

-36%

-20%

-18%

-41%

-23%

-18%

-15%

-40%

-14%

-13%

-34%

-27%

-15%

-2%

-60% -50% -40% -30% -20% -10% 0%

Peaje de las carreteras y caminos




Aeropuertos



Informal Mediana-Grande Micro-Pequeña

Los servicios en donde se perciben altos costos son principalmente: el suministro de electricidad,servicios de almacenamiento, servicios portuarios, servicios aduaneros y de transporte de carga. Estoscostos se perciben con más prevalencia en medianas y grandes .

52

Percepción de costos de servicios, saldos de opinión, balance negativo significaalto costo

Percepción de costos en los servicios según sector de actividad, saldos de opinión

53

-59%

-28%

-27%

-37%

-30%

-38%

-18%

-51%

-20%

-19%

-43%

-32%

-14%

-13%

-50%

-19%

-17%

-42%

-25%

-17%

-17%

-70% -60% -50% -40% -30% -20% -10% 0%

Peaje de las carreteras y caminos


Red de saneamiento y tratamiento de aguasresiduales


Aeropuertos




52% 51%34%

56% 48% 48% 55% 47%35%

0%10%20%30%40%50%60%

Mic

ro-P

eque

ña

Med

iana

-Gra

nde

Info

rmal

Prim

ario

Secu

ndar

io

Terc

eario

Juár

ez

Chih

uahu

a

Rest

o

Tamaño Sector Zona

CAPITAL HUMANO

54

Dificultad para encontrar trabajadores con las características requeridas, segúntamaño de empresa, sector y zona

L……

55

Tipo de cargo que más cuesta encontrar, porcentajes

26% 25%40% 43%

16%

5% 8%

15% 7%

8%

6% 6%

2% 4%24%

25%

18% 20%

45%

31%32%

23% 20% 29%

8% 4% 3% 5% 2%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%


Gerencial / Encargado principal Administrativo

Profesional universitario Técnico calificado

Auxiliar o ayudante con experiencia Auxiliar o ayudante sin experiencia

Tipo de cargo que más cuesta encontrar en el mercado según sector de actividad

56

22%12%

27%

12%

3%

7%

9%

4%

38%

31%

27%

21%

40%29%

7% 5% 7%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%


Gerencial / Encargado principal Administrativo

Profesional universitario Técnico calificado

Auxiliar o ayudante con experiencia Auxiliar o ayudante sin experiencia

34%

15%

-38%

-7%

8%

-21%

-12%

17%

3%

-36%

-18%

-3%

-21%

-17%

19%

5%

-66%

-15%

15%

-38%

-16%

-70% -50% -30% -10% 10% 30%

Adecuada comprensión lectora y buena escritura

Capacidad para resolver problemas matemáticosbásicos

Conocimiento o dominio del inglés

Saber operar maquinaria, equipos técnicos einstrumentos específicos

Saber utilizar programas informáticos básicos

Saber utilizar programas de computaciónespecializados

Habilidades sociales y emocionales

Informal Mediana-Grande Micro-Pequeña

L……

57

Tipo de habilidades que más cuesta encontrar, porcentajes

Dificultad para encontrar habilidades en el mercado laboral según sector, saldos de opinión

58

2%

-8%

-58%

-32%

-10%

-47%

-9%

16%

4%

-38%

-23%

5%

-27%

-5%

32%

14%

-40%

-7%

8%

-22%

-14%

-60% -50% -40% -30% -20% -10% 0% 10% 20% 30% 40%

Adecuada comprensión lectora y buena escritura

Capacidad para resolver problemas matemáticos básicos

Conocimiento o dominio del inglés

Saber operar maquinaria, equipos técnicos einstrumentos específicos

Saber utilizar programas informáticos básicos

Saber utilizar programas de computación especializados

Habilidades sociales y emocionales


12%

11%

17%

8%

6%

19%

14%

12%

25%

16%

11%

30%

14%

13%

24%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%

De las instituciones de formación técnica noegresan técnicos adecuados para satisfacer las

necesidades de las empresas

De las universidades no egresan profesionalesadecuados para satisfacer las necesidades de las

empresas

Las oportunidades de capacitación laboral paratrabajadores son insatisfactorias


VALORACIONES ACERCA DEL SISTEMA EDUCACIONAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

59

Porcentajes de opinión negativa de sistema de educación de Chihuahua

Valoraciones negativas de la calidad del sistema de educación del estado de Chihuahua, según sector

60

13%

11%

21%

15%

20%

35%

19%

13%

28%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%

De las instituciones de formacióntécnica no egresan técnicos

adecuados para satisfacer lasnecesidades de las empresas

De las universidades no egresanprofesionales adecuados para

satisfacer las necesidades de lasempresas

Las oportunidades de capacitaciónlaboral para trabajadores son

insatisfactorias


14%

13%

18%

9%

5%

23%

12%

11%

24%

14%

15%

36%

14%

13%

29%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%

De las instituciones de formación técnica noegresan técnicos adecuados para satisfacer las

necesidades de las empresas

De las universidades no egresan profesionalesadecuados para satisfacer las necesidades de

las empresas

La oferta de capacitación laboral paratrabajadores es insatisfactoria


L……

61

Porcentajes de opinión negativa de sistema de educación de México

7.2%4.6%

7.6% 7.7%9.5%

7.3%4.9%

7.3% 7.3% 6.7% 7.6%

0%

2%

4%

6%

8%

10%M

icro

-fo

rma

l

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Me

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Gra

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Info

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Juá

rez

Ch

ihu

ah

ua

Re

sto

Tamaño e informaliadad Sector Zona

CONDICIONES DE SEGURIDAD PUBLICA PARA LAS EMPRESAS. Estimación gasto enseguridad privada de las empresas : promedio 7.2%, para informales 9.5%.

62

Gasto en seguridad como porcentaje de los costos operacionales

54%64% 67% 70% 71% 72% 74% 76%

0%10%20%30%40%50%60%70%80%

Municipal Estatal Municipal Estatal Federal Municipal Estatal Federal

No brinda suficienteresguardo y seguridad

No es efectivacontra la delincuencia

Tiene comportamientos no éticos(Corrupción)

Porcentajes de valoraciones negativas respecto de la capacidad de resguardo de laseguridad, efectividad y comportamiento ético de la policía, todas las empresas

63

33%

31%

7%

26%

32%

21%

10%

6%

5%

20%

22%

2%

-9%

1%

9%

-16%

5%

4%

4%

4%

-25% -15% -5% 5% 15% 25% 35% 45%

SAT

Oficinas de aduanas

IMSS

Alcaldía


Sistema judicial

SAGARPA

Secretaría del Desarrollo Rural del Estado

Oficinas de fomento económico y/o agropecuario municipal

Oficina de trámites de exportaciones

Micro-Pequeña Formal Mediana-Grande Formal

L……

64

Satisfacción respecto de instituciones públicas, empresas formales, saldos de opinión

13%

20%

28%

23%

11%

29%

14%

14%

9%

9%

31%

40%

47%

51%

30%

54%

27%

25%

26%

31%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

SAT

Oficinas de aduanas

IMSS

Alcaldía


Sistema judicial

SAGARPA

Secretaría del Desarrollo Rural del Estado

Oficinas de fomento económico y/o agropecuario municipal

Oficina de trámites de exportaciones

Micro-Pequeña Formal Mediana-Grande Formal

L……

65

Porcentajes de empresas que perciben corrupción en las instituciones públicas, empresasformales

24%

38%

38%

43%

50%

53%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Formalizar el negocio no trae muchosbeneficios

La informalidad no genera problemas para eldesarrollo de la actividad

Pagar impuestos al gobierno no contribuye agenerar obras y servicios públicos

Pagar impuestos al gobierno no contribuye aldesarrollo del país

Los trámites para formalizar el negocio sondifíciles y tediosos

Los costos para formalizar el negocio sonaltos

Informalidad

66

Incentivos para la informalidad, empresas informales, porcentajes

Ranking factores que afectan el desarrollo empresarial – empresas formales

67

Ranking factores que afectan el desarrollo empresarial – empresas informales

68

Determinantes del éxito empresarial• Entre las características de las empresas formales que

se encuentran positivamente con el éxito empresarialse encuentran las siguientes:

– iniciativas empresariales (capacitación; diversificación; innovación en

mejoras en organización, producción, eficiencia y ambiente laboral).

–acceso al financiamiento.

– capital humano.

–Vinculación al comercio exterior.

69

Determinantes del éxito empresarial

• Para los negocios informales, los principalesdeterminantes del éxito empresarial son:

–Factor acceso al financiamiento.

–Factor capital humano.

70






Conclusiones

I

II

III

IV

V


71

VI

Conclusiones• En forma complementaria a los obstáculos listados, se resalta las siguientes

características y obstáculos que invitan a reflexionar y actuar para generaracambios:

– Bajo uso de la eficiencia que viene de acceder a crédito lo cual deja a lasempresas chihuahuenses con una capacidad productiva y de crecimientoinferior a su real potencial.

– Niveles de inactividad laboral que limitan el potencial productivo de lasempresas

– La informalidad como un modelo de negocios que se perpetúa y creaempleo informal y bajos ingresos

72

estructura de la presentación - competitividad laboral · 2020-02-21 · reseña metodológica de...

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