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  • 1

    JORNADA: “Conociendo al dragón: estrategias de las empresas chinas en España y Latinoamérica”

    CASA ASIABarcelona, 15 de enero de 2013

    Silvia Simonit, Ph.D(eco)Universitat de Barcelona

    [email protected]

    Estrategias de las ETNs chinas en la relación sino-argentina

  • 2

    1. Introducción

    2. Inversiones chinas en América Latina y el Caribe

    3. Inversiones chinas en la relación sino-argentina

    4. Valoración china sobre el mercado argentino

    5. Perspectivas de las ETNs chinas en Argentina

    6. Reflexiones finales

    Estrategias de las ETNs chinas en la relación sino-argentina

  • 3

    1. Introducción

    Estrategias de las ETNs chinas en la relación sino-argentina

  • 4

    República Popular de China

    PRC y el resto del mundo → Integración y Globalización:

    • Reformas y apertura económica (iniciadas en 1979)• Go Out Policy (1999): medida del Gob Central para afrontar desafíos

    y oportunidades de la globalización … para desarrollar una apertura económica…para guiar y fomentar la inversión en otros países.

    • Ingreso a la OMC (2001)• Crecimiento sostenido promedio tres últimas décadas: 9.8%Drivers: Ahora → Consumo interno + Inversiones en Infraestructura

    Antes → Exportaciones + Inversiones (IED)• Crecimiento promedio proyectado (2011-2015): 7%

    PRC y LAC: Libro Blanco (2008)

    Estrategias de las ETNs chinas en la relación sino-argentina

  • 5

    Libro Blanco (2008)Política de China en la región latinoamericana…

    …objetivos en materia económica……el gobierno chino alienta y apoya a calificadas compañías chinas a invertir en:- Manufactura- Agricultura - Forestación - Pesca - Energía - Recursos minerales - Infraestructura- Servicios…para promover el desarrollo económico y social de ambos lados.

    Estrategias de las ETNs chinas en la relación sino-argentina

  • 6

    2. Inversiones chinas en América Latina y el Caribe

    Estrategias de las ETNs chinas en la relación sino-argentina

  • 7

    71%

    13%

    6% 4%3% 3% ASIA

    AMÉRICA LATINAEUROPAOCEANÍAÁFRICAAMÉRICA DEL NORTE

    Fuente: elaboración propia en base a datos del Ministerio de Comercio de China

    ChinaInversiones en el exterior: distribución geográfica2009(en porcentajes)

    Estrategias de las ETNs chinas en la relación sino-argentina

  • 8

    Fuente: elaboración propia en base a datos del Ministerio de Comercio de China

    ChinaInversiones en el exterior: distribución geográfica2010(en porcentajes)

    Estrategias de las ETNs chinas en la relación sino-argentina

    65%15%

    10%3% 3% 4%

    Asia

    América Latina y elCaribeEuropa

    Oceanía

    Africa

    América del Norte

  • 9

    Fuente: elaboración propia en base a datos del Ministerio de Comercio de China

    ChinaInversiones en el exterior: distribución geográfica2011(en porcentajes)

    Estrategias de las ETNs chinas en la relación sino-argentina

    62%16%

    11%4% 4% 3% Asia

    América Latina y el Caribe

    Europa

    Oceanía

    Africa

    América del Norte

  • 10

    …tendencia creciente de la participación de China como inversor mundial (5°PEC) y LAC como principal destino fuera de la región asiática…

    …avance en el proceso de integración Sur-Sur que se perfila relevante para un nuevo ciclo de desarrollo económico entre China y el resto del mundo emergente…

    Estrategias de las ETNs chinas en la relación sino-argentina

  • 11

    … las inversiones chinas en América Latina, a finales de 2009, totalizaron unos US$ 41.000 millones (CEPAL)

    … para la región del MERCOSUR, solo un 0,7% se ha radicado en Brasil y un 0,5% se ha localizado en Argentina

    …si bien se han concretado algunas inversiones y existen muchos proyectos de inversión, la participación relativa de la IED de China en Argentina tiene una exigua aunque creciente presencia.

    Estrategias de las ETNs chinas en la relación sino-argentina

  • 12

    3. Inversiones chinas en la relación sino-argentina

    Estrategias de las ETNs chinas en la relación sino-argentina

  • 13

    Relación sino-Argentina

    Complementariedad comercial

    Reservas/Inversiones

    Escenario de oportunidades

    Marco de entendimiento mutuo

    4 décadas desde el establecimiento de relaciones diplomáticas

    Proceso de construcción: cooperación como núcleo sustancial

    Estrategias de las ETNs chinas en la relación sino-argentina

  • 14

    CHINA-ARGENTINA

    1972 El 19 de febrero se establecieron lazos diplomáticos 1977 Firma del primer acuerdo comercial 1978 Suscripción de dos acuerdos sobre transporte marítimo y cooperación

    científica y tecnológica. 1980 Acuerdo sobre Cooperación Económica. 1984 Acuerdo de Cooperación en el Uso Pacífico de la Energía Nuclear. 1985 Protocolo Adicional al Convenio de Cooperación Económica. 1988 Acuerdos de cooperación sobre la Antártida, Investigación y Aplicación

    de la Ciencia Astronáutica y Cuarentena Animal y Cooperación Sanitaria 1990 Protocolo sobre el Mecanismo de Consulta Política.

    Acuerdo para promover la Formación de Empresas Binacionales. 1992 Convenio para la Promoción y Protección Recíproca de Inversiones. 1995 Acuerdo sobre Establecimiento Mutuo de Consulados Generales. 1997 Acuerdo de Cooperación entre el Ministerio de Seguridad Pública de la

    República Popular China y el Ministerio del Interior de la República de Argentina.

     

    Estrategias de las ETNs chinas en la relación sino-argentina

  • 15

    CHINA-ARGENTINA

    2000 Acuerdo Bilateral de Adhesión de China a la Organización Mundial del Comercio. Acuerdo sobre Cooperación Tecnológica en el Campo de Geociencia. Memorándum de Entendimiento entre la Secretaría de Energía y Minería (Argentina) y el Ministerio de Tierra y Recursos (RPC).

    2001 Acuerdo de Biotecnología y Bioseguridad. Acuerdo de Asistencia Legal en Asuntos Civiles y Comerciales.

    2004 Memorándum de Entendimiento en materia de Comercio e Inversiones: (Establecimiento de la Asociación Estratégica China-Argentina; Argentina reconoce el status de economía de mercado de China). Memorándum de Entendimiento sobre Actividades Ferroviarias. Memorándum de Entendimiento sobre Comercio e Inversiones. Carta de Intención en el área de las Comunicaciones y Tecnología Satelital.

    2010 Declaración conjunta (13 de julio) Fuente: elaboración propia en base a: http://www.mrecic.gov.ar/portal/seree/ditra/cn.html y http://ar.chineseembassy.org/esp/zagx/t171826.htm

    Estrategias de las ETNs chinas en la relación sino-argentina

  • 16

    Declaración Conjunta de julio de 2010:

    “11. Los Jefes de Estado acordaron que estimularán activamente el aumento de las inversiones mutuas, fortalecerán el interrelacionamiento a nivel empresarial y apoyarán la cooperación entre las áreas gubernamentales y las empresas pertinentes de ambos países en materia de infraestructura, energía y minería.

    Al respecto, favorecerán que en los proyectos de inversión de empresas de un país en los planes de desarrollo del otro, se promueva la capacidad productiva del país receptor, mediante inversiones e instalaciones industriales que impliquen una creciente participación de valor agregado nacional, en concordancia con el Acuerdo sobre las Medidas en materia de Inversiones relacionadas con el Comercio (MIC) de la OMC”.

    Estrategias de las ETNs chinas en la relación sino-argentina

  • 17

    Argentina

    Memorándum de Entendimiento para la Promoción de Inversiones Recíprocas con China presentado el 4 de noviembre de 2010 en (Běijīng):…sectores prioritarios: - Energía eólica - Biocombustibles- Minería- Procesamiento de alimentos- Infraestructura y transporte- Industria forestal- Productos farmacéuticos y veterinarios- Maquinaria agrícola y energética

    Estrategias de las ETNs chinas en la relación sino-argentina

  • 18

    Año 2008

    España37%

    EE.UU.13%

    Brasil11%

    Canadá6%

    Gran Bretaña5%

    México4%

    China3%

    Alemania3%

    Italia3%

    Chile3%

    Francia4%

    Resto8%

    Año 2010

    España30%

    EE.UU.15%

    Brasil12%

    Italia8%

    China6%

    Francia5%

    Canadá4%

    Australia4%

    Gran Bretaña3%

    Rusia1% Resto

    8%

    Alemania4%

    Estructura de anuncios en formación de capital de origen extranjero2008 y 2010

    Fuente: Base de Inversiones CEP

    Estrategias de las ETNs chinas en la relación sino-argentina

  • 19

    Estrategias de las ETNs chinas en Argentina

    Diagnóstico microeconómico:

    - distribución sectorial - distribución geográfica- modalidad de implantación - monto de la inversión proyectada o realizada

    Estrategias de las ETNs chinas en la relación sino-argentina

  • 20

    Sectores Económicos

    Búsqueda de recursos naturales

    Búsqueda de acceso al mercado

    Búsqueda de

    eficiencia

    Búsqueda de conocimiento

    Primario Energía Petróleo/Gas Minerales Agropecuario

    Secundario Automotriz Química Agroindustria Comercio minorista

    Automotriz ElectrónicaTextiles

    Terciario TelecomunicacionesTransporte

    Cuaternario

    Investigación, desarrollo, innovación (I+D+I)

     Fuente: elaboración propia

    Distribución sectorial

    Estrategias de las ETNs chinas en la relación sino-argentina

  • 21

    Estrategias de las ETNs chinas en la relación sino-argentina

    Distribución sectorial y geográfica

    Año

    Localiza-

    ción

    Empresa/ Institución

    de China

    Empresa/ Institución

    en Argentina

    Sector

    económico

    Modalidad

    de implanta-

    ción

    US$

    millo-nes

    1988 Argentina BEIJING AQUATIC PRODUCTS Corp.

    PescaderíaArgentina

    Productos Primarios

    Joint-venture

    s/d

    1995 Argentina (Prov.Santa Fe)

    BEIJING MELIU ENTERPRISES Co.

    s/d s/d s/d s/d

    A 1997

    Argentina (Prov.Córdoba)

    NORINCO (holding estatal)

    Nakai Japan Co (100% capital argentino)

    -Transporte público -Manufacturero: Automotriz (pick-up marca Chagan y posteriormente, línea de camiones livianos)

    Concesión (en proyecto) de línea Trolebuses en la Municipalidad de Córdoba (Trolecor)

    25 a 350

    A 10/99

    Argentina DALIAN HUA FENG ENTRERPRISES

    s/d Frigorífico s/d s/d

     

  • 22

    Estrategias de las ETNs chinas en la relación sino-argentina

    Año

    Localiza-

    ción

    Empresa/ Institución

    de China

    Empresa/ Institución

    en Argentina

    Sector

    económico

    Modalidad

    de implanta-

    ción

    US$

    millo-nes

    A 10/99

    Argentina

    NORINCO s/d Transporte s/d s/d

    1999 Argentina (Prov.Santa Fe-Avellaneda)

    JINCHENG GROUP

    Daltac & Cia. SRL (Chaco)

    Ensamblaje de motos y ciclomotores (Jincheng es marca de origen de motos)

    Jinarg S.A. (conformada por Daltac y Jincheng)

    s/d

    A 2000

    Argentina (Prov.Mendoza)

    NATIONAL AUTOMOTIVE INDUSTRY NANJING

    s/d Ensamblaje de vehículos: camiones, minibuses, cargadores frontales y autoelevadores

    s/d 2

    2000 Argentina (Prov.Santa Fe-San Cristóbal)

    NANCHANG RAILNA

    s/d Ensamblaje de motos

    s/d s/d

    2001 Argentina (Prov.Tierra del Fuego)

    HUAWEI Corp.

    BGH y Newsan

    Telecomunicaciones -Manufactura tres modelos de celulares -Ensamblaje de celulares -Modem para WIFI

    Joint-venture

    s/d

    2002 Argentina (Prov.Santa Fe)

    SITONG s/d Textil s/d s/d

  • 23

    Estrategias de las ETNs chinas en la relación sino-argentina

    Año

    Localiza-

    ción

    Empresa/ Institución

    de China

    Empresa/ Institución

    en Argentina

    Sector

    económico

    Modalidad

    de implanta-

    ción

    US$

    millo-nes

    2004 Argentina (Prov.Tierra del Fuego)

    TCL Corporation de China

    Radio Victoria Fueguina de Argentina

    Electrónica (Televisión Digital de Alta Definición sin decodificador.)

    s/d 10 (anual)

    2005 Argentina COVEC (China National Overseas Engineering Corportion)

    Región Centro

    Infraestructuras, obras civiles (ferrocarriles, carreteras y puentes)

    s/d s/d

    2005 Argentina (Prov.Santa Fe- Timbues)

    NOBLE GROUP (Hong Kong)

    Noble Group Argentina

    Infraestructura (construcción puerto de granos)

    Joint-venture

    25

    2006 Argentina (Prov.La Pampa)

    Cuatro empresas del Grupo HUI SHANG (Anhui, Hui shang Group Co. Ltd, Anhui Hui Shang Chuangyuan Decoratio Co. Ltd, Anhuio Hui Shang Fodd Inc., Anhui SZD Co. Ltd)

    s/d Proyecto productivo bajo riego Producción primaria, producción de agroalimentos, bodega, manzanas, pera, entre otros emprendimientos

    Compra de 2.000has

    100

  • 24

    Estrategias de las ETNs chinas en la relación sino-argentina

    Año

    Localiza-

    ción

    Empresa/ Institución

    de China

    Empresa/ Institución

    en Argentina

    Sector

    económico

    Modalidad

    de implanta-

    ción

    US$

    millo-nes

    2009 Argentina (Prov. Río Negro)

    China Metallurgical Group Corporation (MCC)

    s/d Minería: Hierro Reapertura del yacimiento de Sierra Grande

    Concesión a 20 años prorrogables

    80

    2010 Argentina China National Offshore Oil Corporation (CNOOC)

    Bridas Energy Holdings Ltd. (BEH)

    Petróleo y Gas

    50% de participación en la empresa petrolera argentina

    3.100

    2010 Argentina (Prov. Santa Cruz, Mendoza y Chubut)

    SINOPEC Corp.

    Occidental Petroleum Corp. (NYSE: OXY) (USA-filial argentina)

    Petróleo y Gas

    Adquisición: 100% Concesión

    2.450

    2010 Argentina (s/d)

    CHINA GOLD

    s/d Minería s/d 3.450

    2010 Argentina (Prov. Tierra del Fuego)

    HUAWEI Corp.

    s/d Telefonía móvil s/d s/d

    2010 Argentina (Prov. Buenos Aires)

    MIDEA s/d Electrodomésticos s/d 120

  • 25

    Estrategias de las ETNs chinas en la relación sino-argentina

    Año

    Localiza-

    ción

    Empresa/ Institución

    de China

    Empresa/

    Institución en

    Argentina

    Sector

    económico

    Modalidad

    de implanta-

    ción

    US$

    millo-nes

    2010 Argentina PONY INTERNATIONAL

    s/d Textil s/d 20

    2010 Argentina (Prov. Jujuy)

    SANHE HOPEFULL GRAIN & OIL GROUP Co. Ltd

    grupo SOCMA (F.Macri)

    -Infraestructura ferroviaria del Belgrano Cargas -Minería (cobre y hierro)

    Alianza 1.000

    2010 Argentina CHINA NATIONAL MACHINERY & EQUIPMENT

    s/d Infraestructura (rehabilitación ferroviaria Belgrano de Cargas

    s/d 10.000

    2010 Argentina (La Rioja)

    SHANGDON GROUP

    s/d Minería s/d 350

    2010 Argentina (Río Negro)

    CHINA HEILONGJIANG BEIDAHUANG STATE FARMS BUSINESS TRADE GROUP

    Provincia de Río Negro

    Producción primaria (soja) 300.000 has. Sistema de irrigación

    Asociación s/d

    2010 Argentina (Prov. Chaco)

    JINAR DALTAC Ciclomotores Asociación s/d

  • 26

    Estrategias de las ETNs chinas en la relación sino-argentina

    Año

    Localiza-

    ción

    Empresa/ Institución

    de China

    Empresa/ Institución

    en Argentina

    Sector

    económico

    Modalidad

    de implanta-

    ción

    US$

    millo-nes

    2010 Argentina (Prov. Entre Ríos)

    FUJIHASHEN JIARYANSI

    s/d Textil (indumentaria deportiva)

    s/d 2

    2010 Argentina (Prov.Tierra del Fuego)

    SHAANXY (empresa estatal china)

    Tierra del Fuego Energía y Química (TDFEyQ)

    Producción de Fertilizantes (úrea) Central Térmica Puerto

    Accionista 800

    13070

    s/d Argentina s/d Gándara Lácteos s/d 10s/d Argentina FOSUN

    PHARMACEUTICAL

    Grupo Chemo

    Farmacéutico

    s/d 73

    s/d Argentina (Prov. San Juan)

    CHINA METALLURGICAL CONSTRUCTION GROUP CORPORATION (MCC)

    Instituto Provincial de Exploraciones y Explotaciones Mineras (IPEM)

    Minería (oro y plata)

    s/d s/d

    s/d Argentina (Prov. San Juan) en proyecto

    RPC s/d Infraestructura (Túnel fronterizo Paso de Agua Negra)

    Financiación

    250

    s/d Argentina (Prov. Jujuy)

    JILIN DEQUAN CEMENT GROUP

    Minera Jinding

    Minería Convenio s/d

  • 27

    Estrategias de las ETNs chinas en la relación sino-argentina

    Año

    Localiza-

    ción

    Empresa/ Institución

    de China

    Empresa/

    Institución en

    Argentina

    Sector

    económico

    Modalidad

    de implanta-

    ción

    US$

    millo-nes

    s/d Argentina (Prov. La Rioja)

    BETEC GROUP Pr,

    s/d Minería Convenio s/d

    s/d Argentina ZTE ZTE Argentina

    s/d Join-venture

    s/d

    s/d Argentina (Prov.Chaco- Puerto Barranqueras-) En proyecto

    CHERY AUTOMOBILE Co., Ltd.

    s/d s/d s/d s/d

    s/d Argentina (Prov. Tierra del Fuego)

    JIANGSU LITTLE SWAN GROUP Co., Ltd

    s/d Manufacturero: fabricante de equipo eléctrico doméstico e industrial tales como lavadora, lavaplatos, refrigerador, congelador, secadora de las telas, lavadora industrial, etc.

    s/d s/d

    s/d Argentina RPC CONAE Comunicaciones y Tecnología Satelital

    Financiación

    s/d

  • 28

    4. Valoración china sobre el mercado argentino

    Estrategias de las ETNs chinas en la relación sino-argentina

  • 29

    Principales atractivos de Argentina valorados por las ETNs chinas:

    - abundantes recursos naturales - importante fuente de alimentos y recursos energéticos- capital humano capacitado- histórica relación bilateral pacífica- interés diplomático en un mundo multipolar- intereses compatibles en asuntos internacionales- mutuo beneficio en relaciones comerciales y financieras

    …declaraciones oficiales chinas que demuestran la intención de fomentar la alianza entre China y Argentina al recordar que “ambos países han mantenido muy buenas relaciones diplomáticas desde hace años”, afirmando que “han profundizado en materia de cooperación económica y comercial e intercambios científicos y culturales, desde que se firmó la asociación estratégica en 2004”.

    Estrategias de las ETNs chinas en la relación sino-argentina

  • 30

    5. Perspectivas de las ETNs chinas en Argentina

    Estrategias de las ETNs chinas en la relación sino-argentina

  • 31

    Argentina …principalmente proveedor de alimentos y materias primas

    China …demanda creciente de dichos productos para garantizar el abastecimiento de alimentos a su creciente población y a su dinámico sector industrial que produce a bajo coste derivado de las economías de escala

    Marco político propicio…mandato presidencial de ambos países de avanzar en una relación de cooperación estratégica... resulta a todas luces auspicioso

    Con este panorama, las inversiones chinas en Argentina, que han evolucionado positivamente aunque a una velocidad y tasa menor de la referida al comercio, no están exentas de fuertes desafíos en cuanto a diferenciales culturales, en cuanto a normas sociales y a regulaciones medioambientales.

    De modo que la comunicación y el conocimiento mutuo en la relación sino-argentina será una variable esencial que los gobiernos han de ser capaces de estimular si lo que se pretende es avanzar hacia una consolidación de la misma.

    Estrategias de las ETNs chinas en la relación sino-argentina

  • 32

    6. Reflexiones finales

    Estrategias de las ETNs chinas en la relación sino-argentina

  • 33

    El vínculo entre dos economías más complementarias que competidoras, como son Argentina y China, basado en el principio de cooperación y beneficio mutuo para el desarrollo económico-social de ambos países, tiene amplias posibilidades para su profundización.

    Esta relación bilateral le presenta a Argentina una serie de oportunidades tanto de ampliación del mercado, como de transformación de las inversiones chinas en motor de crecimiento y desarrollo para su propia estrategia de modernización.

    Estrategias de las ETNs chinas en la relación sino-argentina

  • 34

    El conocimiento mutuo y el trabajo conjunto podrán dar respuesta a las iniciativas de ambos países y servirán no solamente para consolidar la relación bilateral sino también para expandir sus efectos a las respectivas regiones en proceso de integración y para la participación conjunta en asuntos internacionales.

    Estrategias de las ETNs chinas en la relación sino-argentina

  • 35

    Muchas gracias por su atención !

    Silvia Simonit, Ph.D(eco) Universitat de Barcelona

    [email protected]

    Barcelona, 15 de enero de 2013

    Estrategias de las ETNs chinas en la relación sino-argentina